질경이 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동,사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가 정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 환경과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작상한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경 영진단의 개요 당사의 이사회는 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지 제2기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 원)

구분	2016연도
(제4기)	2015연도
(제3기)	증감율(%)

유동자산	3,192,746,445	6,362,240,189	-49.8%

-현금및 현금성자산	907,016,333	5,768,407,207	-84.3%

-매출채권	890,769,934	387,546,362	129.8%

-재고자산	94,838,962	52,144,764	81.9%

비유동자산	5,971,180,988	1,856,913,392	221.6%

-유형자산	4,781,252,207	693,751,703	589.2%

-무형자산	922,730,644	981,029,889	-5.9%

자산총계	9,163,927,433	8,219,153,581	11.5%

유동부채	1,778,501,761	1,585,111,485	12.2%

-매입채무, 기타금융 부채	307,111,441	207,593,810	47.9%

-단기차입금 (유동성 장기차입포함)	1,387,500,000	1,150,000,000	20.7%

비유동부채	424,932,229	11,051,184,139	-96.2%

-장기차입금	421,500,000	359,000,000	17.4%

-당기손익인식금융부채	-	10,578,888,000	n/a

부채총계	2,203,433,990	12,636,295,624	-82.6%

자본금	1,344,000,000	1,024,000,000	31.3%

기타불입자본	24,828,985,500	-	n/a

이익잉여금(결손금)	(19,212,492,057)	(5,441,142,043)	253.1%

자본총계	6,960,493,443	(4,417,142,043)	-257.6%

나. 영업실적(단위 : 원)

구분	2016연도
(제4기)	2015연도
(제3기)	증감율(%)

매출액	11,297,490,980	5,833,090,312	93.7%

매출총이익	10,211,082,878	5,511,830,320	85.3%

판매비와관리비	9,657,889,229	4,421,595,604	118.4%

영업이익	553,193,649	1,090,234,716	-49.3%

당기순이익(손실)	(13,752,493,502)	(5,783,240,552)	-137.8%

4. 유동성 및 자금조달 지출 가 . 유동성

(단위 : 원)

구분	2016연도
(제4기)	2015연도
(제3기)	증감율(%)

현금 및 현금성 자산	907,016,333	5,768,407,207	-84.3%

단기금융상품	709,197,477	7,883,300	8896.2%

유동비율(%)	179.5%	401.3%	-55.2%

자기자본비율(%)	75.9%	자본잠식

부채비율(%)	31.6%	자본잠식

나. 사용이 제한된 금융상품당기말 및 전기말 사용이 제한된 금융상품은 없습니다.다. 차입금

(단위 : 원) 차입처 종류 최종만기일 이자율(%) 금액 2016.12.31 당기말 전기말 KEB하나은행 창업지원대출 2017-06-09 2.61 330,000,000 330,000,000 신한은행 일반대출 2017-11-01 2.99 200,000,000 220,000,000 신한은행 일반대출 2017-11-01 3.01 20,000,000 - IBK기업은행 일반대출 2017-11-01 3.06 600,000,000 600,000,000 계 1,150,000,000 1,150,000,000 (단위 : 원) 차입처 종류 상환조건 최종만기일 이자율(%) 금액 2016.12.31 당기말 전기말 우리은행(*) 시설자금대출 원금균등상환 2021-04-07 2.51 300,000,000 - KEB하나은행(*) 일반시설대출 만기일시상환 2017-08-27 0.68 200,000,000 200,000,000 KEB하나은행(*) 기업시설대출 만기일시상환 2018-01-16 3.22 159,000,000 159,000,000 IBK기업은행 중소기업시설자금대출 만기일시상환 2015-10-31 - - - 소계 659,000,000 359,000,000 차감 : 유동성장기부채 (237,500,000) - 계 421,500,000 359,000,000 라. 자금조달 (단위:원) 차입처 종류 상환조건 차입일만기일 이자율(%) 금액 비고 우리은행 시설자금대출 원금균등상환 2017-04-072021-04-07 2.51 300,000,000 경기 의왕시 공장을 담보로 하여 공장매입자금 용도로 금융차입금 조달 5. 부외거래 해당 사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 회계정책의 변경 및 회계추정 (1) 한국채택국제회계기준으로의 전환회사(연결회사)의 2016년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 재무제표(연결재무제표)는 2016년1월 1일을 한국채택국제회계기준의 채택일로 하여 국제회계기준위원회(IASB)가 발표하는 기준서와 해석서의 회계정책에 따라 작성되었습니다. 비교표시된 2015년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료하는 회계기간에 대한 재무제표는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 작성된 재무제표를 2015년 1월 1일을 한국채택국제회계기준의 전환일로 하고, 한국채택국제회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'을 적용하여 재작성한 재무제표입니다. (2) 한국채택국제회계기준의 적용 회사(연결회사)의 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2015년 1월 1일이며, 한국채택국제회계기준 채택일은 2016년 1월 1일입니다. 회사(연결회사)의 연차재무제표는 기업회계기준서 제1101호(한국채택국제회계기준의 최초채택)에 따라 한국채택국제회계기준의 완전한 소급적용이 아닌 관련 의무적 예외항목과 특정 선택적 면제조항을 적용하였습니다. (3) 회계정책의 변경으로 인한 재무상태, 경영성과 및 현금흐름에 미치는 영향 (가) 연결회사의 재무상태와 경영성과에 미치는 영향 1) 전환일 시점인 2015년 1월 1일 현재 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 연결회사의 재무상태에 미치는 영향 (단위:원) 구분 자산 부채 자본 과거 회계기준 1,380,756,757 949,155,133 431,601,624 조정액 : 매출채권 160,014 - 160,014 유형자산 10,554,205 - 10,554,205 확정급여부채 - 5,585,218 (5,585,218) 조정액에 대한 이연법인세 효과 (1,128,380) - (1,128,380) 조정액 합계 9,585,839 5,585,218 4,000,621 한국채택국제회계기준 1,390,342,596 954,740,351 435,602,245 2) 2015년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 연결회사의 재무상태에 미치는 영향 (단위:원) 구분 자산 부채 자본 과거 회계기준 8,145,235,022 2,045,287,605 6,099,947,417 조정액 : 매출채권 3,875,464 - 3,875,464 유형자산 67,858,043 - 67,858,043 무형자산 19,615,320 - 19,615,320 전환상환우선주 - 10,578,888,000 (10,578,888,000) 확정급여부채 - 12,120,019 (12,120,019) 조정액에 대한 이연법인세 효과 (17,430,268) (17,430,268) 조정액 합계 73,918,559 10,591,008,019 (10,517,089,460) 한국채택국제회계기준 8,219,153,581 12,636,295,624 (4,417,142,043) 3) 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 2015년 12월 31일로 종료되는 회계기간의 경영성과에 미치는 영향 (단위:원) 구분 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) 과거 회계기준 744,345,793 744,345,793 조정액 : 매출채권 3,715,450 3,715,450 유형자산 57,303,838 57,303,838 무형자산 19,615,320 19,615,320 전환상환우선주 (6,578,888,000) (6,578,888,000) 확정급여부채 (14,863,345) (6,534,801) 조정액에 대한 이연법인세 효과 (14,469,608) (16,301,888) 조정액 합계 (6,527,586,345) (6,521,090,081) 한국채택국제회계기준 (5,783,240,552) (5,776,744,288) (나) 연결회사의 현금흐름에 미치는 영향 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따르면 별도 표시되지 않았던 이자의 수취, 이자의 지급, 배당금수입, 법인세납부(환급)액을 현금흐름표상에 별도로 표시하기 위하여 관련 수익(비용) 및 관련 자산(부채)에 대한 현금흐름내역을 조정하였습니다. 한국채택국제회계기준에 따라 표시한 현금흐름표와 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 표시한 현금흐름표 사이에 그밖의 중요한 차이는 없습니다. 나. 기타 투자판단에 필요한 사항해당 사항 없음. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 당사는 현재 정관을 통해 아래 표와 같이 이사회의 구성과 소집, 결의방법 등을 규정하고 있습니다. 구 분 주요내용 이사회의 구성과 소집 (정관 제42조) ① 이사회는 이사로 구성한다 ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제2항의 절차 없이 소집할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 이사회의 의결방법 (정관 제43조) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 아니한다. 이사회의 의사록 (정관 제44조) ① 이사회의 의사에 관하여 이사회의사록(별지서식 제3호)을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 상담역 및 고문 (정관 제45조) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. 당사는 2015년 11월 27일에 개최된 임시주주총회에서 이사회의 운영과 권한 등을 규정한 이사회운영규정을 제정하였으며, 동 일자 이후 동 운영규정을 통해 이사회를 운영하고 있습니다. 동 이사회운영규정의 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 주요내용 제3조 이사회의 권한 1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 제7조 소집권자 1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. 2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제9조 결의방법 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제12조 이사회 내 위원회 1. 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다. 2. 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 가. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 나. 대표이사의 선임 및 해임 다. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 라. 정관에서 정하는 사항 3. 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 4. 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 5. 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다. 제15조 이사에 대한직무집행감독권 1. 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. 2. 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다. (2)이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의성명 이주헌(출석률: 70%) 찬 반 여 부 16-1 2016.02.01 의안 : 본점 이전의 건 - 서울 서초구 효령로 53길 45 , 2008호 에서 서울 서초구 사임당로 32,2층으로 본점 이전 불참 16-2 2016.02.12 제1호 의안 : 2015년도(제3기) 결산 재무제표(안) 승인제2호 의안 : 2015년도 (제3기) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인 참석, 찬성참석, 찬성 16-3 2016.03.03 의안 : 제3기 정기 주주총회 소집 및 부의 안건 결정 - 주총일시 : 2016. 3. 30. 오전 10시 - 주총장소 : ㈜하우동천 본사 2층 회의실 - 안건 제1안건 : 제3기재무제표 승인의 건 제2안건 : 이사보수한도 승인의 건 제3안건 : 감사보수한도 승인의 건 제4안건 : 정관일부 변경의 건 참석, 찬성 16-4 2016.03.15 의안 : 업무용 부동산 분양 매입 결정 - 취득자산 : 경기 의왕시 포일동 653 인덕원IT원밸리 309-2호 - 취득금액 : 417백만원 불참 16-5 2016.03.31 의안 : 금융기관 시설자금 차입(부동산 담보) 불참 16-6 2016.07.07 의안: 임직원에 대하여 주식매수선택권 부여 참석, 찬성 16-7 2016.08.10 1호 의안 : 업무용부동산(토지) 매입 결정 - 취득자산 : 충북 바이오폴리스 지구내 11,920m2 - 취득금액 : 3,,524백만원(3년간 균등 분할 납부)2호 의안 : 사규(회계업무처리규정) 변경 참석, 찬성참석, 찬성 16-8 2016.09.26 의안 : 한국거래소 코스닥증권시장 상장 추진 참석, 찬성 16-9 2016.10.11 의안 : 업무용 부동산 분양 매입 결정 - 취득자산 : 경기 의왕시 포일동 653 인덕원IT원밸리 309-1호 - 취득금액 : 416백만원 참석, 찬성 16-10 2016.11.23 의안 : 타법인 주식 취득(자회사 설립) - (주)프리먼스 100% 현금 출자 - 취득금액 : 1억원정 참석, 찬성 (3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당사는 2015년 11월 27일에 임시주주총회를 통해 사외이사를 최초 선임하였으며, 2016년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지의 사외이사의 이사회 참석활동은 위 표의 내용과 같습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 동사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 제51조(감사의 직무 등) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다. (다) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주요 경력 결격요건 여부 비 고 조주영 (1974.7.28) - 법무법인 세창 변호사(2008.11~2013.12)- 종합법률 로서브 변호사(2013.12~2015.04) - 법무법인 동신 대표변호사(2015.04~현재) 해당 사항 없음 - (2) 감사위원회(감사)의 주요 활동 내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 비고 16-2 2016.02.12 제1호 의안 : 2015년도(제3기) 결산 재무제표(안) 승인제2호 의안 : 2015년도 (제3기) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인 가결 16-3 2016.03.03 의안 : 제3기 정기 주주총회 소집 및 부의 안건 결정 - 주총일시 : 2016. 3. 30. 오전 10시 - 주총장소 : ㈜하우동천 본사 2층 회의실 - 안건 제1안건 : 제3기재무제표 승인의 건 제2안건 : 이사보수한도 승인의 건 제3안건 : 감사보수한도 승인의 건 제4안건 : 정관일부 변경의 건 가결 16-7 2016.08.10 1호 의안 : 업무용부동산(토지) 매입 결정 - 취득자산 : 충북 바이오폴리스 지구내 11,920m2 - 취득금액 : 3,,524백만원(3년간 균등 분할 납부)2호 의안 : 사규(회계업무처리규정) 변경 가결 16-8 2016.09.26 의안 : 한국거래소 코스닥증권시장 상장 추진 가결 16-9 2016.10.11 의안 : 업무용 부동산 분양 매입 결정 - 취득자산 : 경기 의왕시 포일동 653 인덕원IT원밸리 309-1호 - 취득금액 : 416백만원 가결 16-10 2016.11.23 의안 : 타법인 주식 취득(자회사 설립) - (주)프리먼스 100% 현금 출자 - 취득금액 : 1억원정 가결 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 배제여부 해당 사항 없음. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 서면투표제도 또는 전자투표제도의 방법에 의하여 주주총회를 실시한 사실이 없습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 해당 사항 없음. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 최원석 본인 보통주 9,010,000 67.04 8,410,000 62.57 주식양도 최영태 자녀 보통주 300,000 2.23 300,000 2.23 - 최민경 자녀 보통주 150,000 1.12 150,000 1.12 - 계 보통주 9,460,000 70.39 8,860,000 65.92 - - - - - - - 기초 : 2016. 01. 01기말 : 2016. 12. 311) 최대주주의 주요경력 성명 직위 기간 경력사항 최원석 대표 1991.10~1999.11 하늘문화센터 대표(광고, 이벤트) 대표 2003.10~2006.10 하우동천 대표(혼합음료 유통) 대표 2009.10~2013.04 하우동천 대표(화장품 판매) 대표이사 2013.05~현재 (주)하우동천 (법인전환) 대표(화장품 제조판매) 2 . 최 대주주 변동 현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2015.10.27 최원석 9,790,000 95.61 특허권 현물출자9,240,000주유상취득 2015.11.17 최원석 9,290,000 90.72 주식양도 500,000주 2015.12.02 최원석 9,010,000 67.04 주식양도 280,000주 2016.05.30 최원석 8,610,000 64.06 주식양도 400,000 2016.08.09 최원석 8,410,000 62.57 주식양도 200,000 3. 주식의 분포 1) 주식 소유 현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - - - - - - - - - - - - - - 우리사주조합 - - - 2) 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 331 96.78% 1,764,788 13.13% - 4. 주식사무 정관 제10조 신주인수권 ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방 식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하 여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조 달을 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 20을 초과하 지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 외국 금융기관, 기타 외국인 투자 및 외자 도입에 관한 법률에 따른 외국인 자본참여를 위하여 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행할 경우 9. 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 10. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하 거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 매년 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 주주권리에 대한 주주명부의 기재 변경 금지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종 명의개서대리인 (주)하나은행 서울특별시 중구 을지로 66(을지로6가) 전화번호 : 02-368-5800 주주의 특전 없음 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.hudc.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. 5. 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 주) 구분 2016년12월 2016년11월 2016년10월 2016년9월 2016년8월 2016년7월 보통주 최고주가 8,900 9,150 9,600 11,300 12,050 10,550 최저주가 7,300 7,290 8,810 9,440 9,700 9,100 평균주가 7,916 8,577 9,319 9,929 11,060 9,829 최고거래량 18,742 63,653 18,316 18,108 36,613 89,689 최저거래량 1 0 2 21 293 2,985 월간거래량 262,620 121,236 72,599 144,302 271,183 603,349 주1) 회사의 주식은 2015년 12월 29일에 KONEX시장에 상장되었음. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최원석 남 1966.08 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 하늘문화센터 대표하우동천(혼합음료)대표(주)하우동천 대표이사 8,410,000 - 2013.3~ 2017.03.31 박영임 여 1971.01 사내이사 등기임원 상근 영업홍보 미래에셋생명(주) 팀장한국재무설(주) 이사 - - 2015.3~ 2018.03.30 이주헌 남 1973.04 사외이사 등기임원 비상근 경영자문 법무법인아람 변호사법무법인창목 변호사 - - 2015.11~ 2019.03.30 조주영 남 1974.07 감사 등기임원 비상근 감사 법무법인세창 변호사법무법인로서브 변호사법무법인동신 변호사 - - 2015.11~ 2018.03.30 남호원 남 1969.08 이사 미등기임원 상근 관리재무 대우자동차 연구원(주)한올아이엔씨 이사 - - 2016.2~ - 권영자 남 1969.09 이사 미등기임원 상근 해외영업 한방메디북경연구소 소장북경연세당한방병원장 메이즈멜러(북경)공사 대표 - - 2016.5~ - 정성태 남 1954.08 이사 미등기임원 상근 생산총괄 ㈜종근당 의약품 공무부한국노바티스 공무부 콜마파마㈜ 시설팀 이사 - - 2015.3~ - 나. 직원 현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) (주)하우동천 남 10 - - - 10 0.57년 205,926,174 20,592,617 - (주)하우동천 여 18 - 6 - 24 1.33년 442,115,271 18,421,470 - 합 계 28 - 6 - 34 1.10년 648,041,445 19,060,043 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 3 500,000 - 감사 1 200,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 228,100 57,025 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 228,100 114,050 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 주) 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만인 관계로 미기재 2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 340,457,500 (주1), (주2) 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 340,457,500 - (주1) 당기말 현재 주식기준보상계약의 세부 내역은 다음과 같습니다. 구분 부여일 행사가능기간 부여수량 잔여수량 행사가격 결제방식 신주교부 방식 주식기준보상 2016-07-08 2019-07-08 ~2021-07-07 230,000 230,000 10,000 신주교부 (주2) 주식선택권의 공정가치를 산정하기 위해 적용된 변수는 다음과 같습니다 (단위: 원) 구분 적용내역 평가모형 이항모형 주식선택권 공정가치 5,921 부여일의 주식가격 10,000 주식가치 변동성 66.75% 기대 만기 3년 무위험이자율 1.21% 기대배당수익률 0.00% (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박영임 등기임원 2016.07.07 신주교부 보통주 70,000 - - 70,000 19.07.08 ~21.07.07 10,000 정성태 미등기임원 2016.07.07 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 19.07.08 ~21.07.07 10,000 남호원 미등기임원 2016.07.07 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 19.07.08 ~21.07.07 10,000 권영자 미등기임원 2016.07.07 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 19.07.08 ~21.07.07 10,000 성연만 직원 2016.07.07 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 19.07.08 ~21.07.07 10,000 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)프리먼스(비상장) 2016.12.01 자회사설립 - - - - 200,000 100 - 200,000 100 100 95 -5 합 계 - - - 200,000 100 - 200,000 100 100 95 -5 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 당기와 전기중 회사의 이해관계자인 대표이사와의 거래내역은 다음과 같습니다 (단위:원) 이해관계구분 이해관계자명 당기 전기 임차료 임차료 최대주주 대표이사 최원석 5,000,000 48,000,000 2. 당기말과 전기말 현재 이해관계자와의 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 이해관계구분 이해관계자명 당기말 전기말 채권 채무 채권 채무 최상위지배자 대표이사 최원석 - - 53,805,716 - 3. 당기와 전기 중 이해관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 이해관계구분 이해관계자명 당기 전기 대여금 회수 대여금 회수 최상위지배자 대표이사 최원석 - 354,265,185 4. 당기말 현재 회사가 이해관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 제공받은 내용 관련채무 이해관계구분 제공자 물건 또는 내용 금액 구분 금액 담보권자 최상위지배자 대표이사 최원석 지급보증 48,000,000 중소기업자금대출 40,000,000 신한은행 39,600,000 창업지원 33,000,000 KEB하나은행 240,000,000 일반시설대출 200,000,000 190,800,000 기업시설대출 159,000,000 연대보증 72,000,000 중소기업자금대출 60,000,000 IBK기업은행 합계 590,400,000 492,000,000 5. 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 급여 및 기타 단기종업원 급여 231,457,600 214,049,200 퇴직급여 16,095,553 14,470,553 주식보상비용 103,617,500 - 합계 351,170,653 228,519,753 상기의 주요 경영진은 연결회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사로 구성되어 있습니다.6. 회사는 전기 중 이해관계자인 대표이사로부터 924,000천원의 산업재산권(특허권)을 현물출자를 받았으며, 이에 따라서 회사는 보통주 9,240,000주를 교부하였습니다 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2016.12.31) (단위 :원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2016.12.31) (단위 :원 ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - - - 내부 매출액 - - - - - - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - - - 계속사업손익 - - - - - - - 당기순손익 - - - - - - - 자산총액 - - - - - - - 부채총액 - - - - - - - 자기자본 - - - - - - - 자본금 - - - - - - - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당 사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당 사항 없음.