질경이 사업보고서 (2017.12)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,440,000	-	13,440,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,440,000	-	13,440,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,440,000	-	13,440,000	-

나. 종류주식(전환상환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2015.11.18

주당 발행가액(액면가액)	1,250	100

발행총액(발행주식수)	1,000,000,000	800,000

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	최저배당율 액면가 3%, 우선적, 참가적, 누적적 배당

잔여재산분배에 관한 사항	보통주 주주에 우선하여 청구할 권리를 가짐.

상환에관한 사항	상환조건	인수자의 상환 청구

상환방법	상환청구일로부터 1개월 이내 현금 상환

상환기간	발행일로부터 4년이 경과 후 존속기간 만료일 까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항없음

전환에관한 사항	전환조건	전환우선주 1주당 보통주 1주, (주1)

전환청구기간	발행일로부터 우선주의 존속기간인10년까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	800,000

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 의결권 1표를 갖음

기타 투자 판단에 참고할 사항	(주2)

(주1) 본 건 전환상환 우선주는 2016. 05.30 우선주주(기술신용보증기금)의 전액 전환청구로 800,000주의 보통주로 전환 되었음. (주2) 전환 및 상환 조건 등1. 본 건 우선주에 대하여 보통주로 전환할 때에는 원칙적으로 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.2.. 2016년 감사보고서(K-GAAP기준)상의 당기순이익에 따라 다음의 조정표에 의해 전환가격을 조정한다

2016년 당기순이익	조정 후 전환비율	1주당 전환가격

30억원 초과	조정전 전환비율 * 1,250/1,550	1,550원(15.5배)

20억원 초과 ~ 30억원 이하	조정전 전환비율 * 1,250/1,250	1,250원(12.5배)

20억원 이하	조정전 전환비율 * 1,250/950	950원(9.5배)

3. 다음 각 호는 상기 전환 방법에 우선하여 적용하되, 각 호의 전환가격중 가장 낮은 가액으로 조정한다.

1) 투자기업의 IPO(기업공개)시 전환가격은 “본 건 우선주 인수가액(또는 직전 전환가격)”과 “기업공개시 공모가격의 70%” 중 낮은 가격으로 조정한다.

2) 투자기업이 타법인과 합병하는 경우 전환가격은 “본 건 우선주의 인수가액(또는 직전 전환가격)”과 “투자기업의 주당 합병가액의 70%” 중 낮은 가격으로 조정한다.

3) 투자자가 전환청구를 하기 전에 투자기업이 본 건 우선주의 발행가액(1,250원)을 하회하는 가액으로 유상증자 또는 전환사채, 신주인수권부사채 등 일체의 주식연계증권을 발행한 경우, 우선주 1주당 보통주로의 전환비율은 다음의 산식을 적용하여 조정한다.

본 건 우선주 1주당 보통주 전환비율 = (본 건 우선주의 1주당 발행가액)/(본 건 우선주의 1주당 발행
가액을 하회하는 발행가액)

(*) 본 건 우선주의 발행가액을 하회하는 “발행가액” 적용시 전환사채는 “전환가액”, 신주인수권부사채는 신주인수권의 “행사가액”을 적용하되, 전환가액 재조정 조건이 부여된 경우 동 조건을 반영한 “최종 발행가액(또는 전환가액 등)”을 기준으로 적용한다.

4) 조정되는 전환비율이 기존의 전환조정 조건에 의해 확정된 전환비율을 하회하는 경우 전환조건은 기존에 확정된 전환비율을 유지한다.

5) 투자자의 사전 서면동의를 받은 경우, 우리사주조합에 의한 신주인수, 주식매수선택권 부여에 대해서는 상기 3호의 규정을 적용함에 있어 예외로 할 수 있다.

6) 주식의 액면분할, 액면병합, 주식배당, 무상증자 및 기타 유사한 사유가 발생한 경우 전환가격은 분할비율, 병합비율, 무상증자비율 등에 따라 조정하고 이에 상응하게 전환비율도 조정한다.

7) 투자기업의 인수, 합병, 분할 및 자본의 감소 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우에는, 당해 인수, 합병 또는 자본의 감소 직전에 우선주가 모두 보통주식으로 전환되었더라면 투자자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환비율 및 전환가액을 조정하며, 이는 다른 전환비율의 조정에는 영향을 미치지 아니한다.

8) 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 투자기업은 투자자에게 현금으로 지급한다.

4. 주당 상환가액은 발행가액과 발행가액에 대하여 주금납입일 익일로부터 발행일로부터 상환일까지 연복리4.2%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액에서 발행일로부터 상환일까지 지급된 배당금액을 차감한 금액으로 한다.

다. 종류주식(전환상환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2015.12.01

주당 발행가액(액면가액)	1,250	100

발행총액(발행주식수)	3,000,000,000	2,400,000

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	최저배당율 액면가 3%, 우선적, 참가적, 누적적 배당

잔여재산분배에 관한 사항	보통주 주주에 우선하여 청구할 권리를 가짐.

상환에관한 사항	상환조건	인수자의 상환 청구

상환방법	상환청구일로부터 1개월 이내 현금 상환

상환기간	발행일로부터 4년이 경과 후 존속기간 만료일 까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항없음

전환에관한 사항	전환조건	전환우선주 1주당 보통주 1주, (주1)

전환청구기간	발행일로부터 우선주의 존속기간인10년까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	2,400,000

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 의결권 1표를 갖음

기타 투자 판단에 참고할 사항	(주2)

(주1) 본 건 전환상환 우선주는 2016. 01.19 우선주주(네오플럭스기술가치평가투자조합), 2016.04.26(디에스브이슈퍼리턴벤처2호투자조합), 2016.05.10(성장사다리비엔에이치스타트업투자조합)의 전액 전환청구로 2,400,000주의 보통주로 전환 되었음. (주2) 전환 조건 및 상환 조건 등

1. 본 건 우선주에 대하여 보통주로 전환할 때에는 원칙적으로 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

2. 2016년 감사보고서(K-GAAP기준)상의 당기순이익에 따라 다음의 조정표에 의해 전환가격을 조정한다

2016년 당기순이익	조정 후 전환비율	1주당 전환가격

30억원 초과	조정전 전환비율 * 1,250/1,550	1,550원(15.5배)

20억원 초과 ~ 30억원 이하	조정전 전환비율 * 1,250/1,250	1,250원(12.5배)

20억원 이하	조정전 전환비율 * 1,250/950	950원(9.5배)

3. 다음 각호는 상기 전환 방법에 우선하여 적용하되, 각 호의 전환가격 중 가장 낮은 가액으로 조정한다.

1) 투자기업의 IPO(기업공개)시 전환가격은 “본 건 우선주 인수가액(또는 직전 전환가격)”과 “기업공개시 공모가격의 70%” 중 낮은 가격으로 조정한다.

2) 투자기업이 타법인과 합병하는 경우 전환가격은 “본 건 우선주의 인수가액(또는 직전 전환가격)”과 “투자기업의 주당 합병가액의 70%” 중 낮은 가격으로 조정한다.

3) 투자자가 전환청구를 하기 전에 투자기업이 본 건 우선주의 발행가액(1,250원)을 하회하는 가액으로 유상증자 또는 전환사채, 신주인수권부사채 등 일체의 주식연계증권을 발행한 경우, 우선주 1주당 보통주로의 전환비율은 다음의 산식을 적용하여 조정한다.

본 건 우선주 1주당 보통주 전환비율 = (본 건 우선주의 1주당 발행가액)/(본 건 우선주의 1주당 발행
가액을 하회하는 발행가액)

(*) 본 건 우선주의 발행가액을 하회하는 “발행가액” 적용시 전환사채는 “전환가액”, 신주인수권부사채는 신주인수권의 “행사가액”을 적용하되, 전환가액 재조정 조건이 부여된 경우 동 조건을 반영한 “최종 발행가액(또는 전환가액 등)”을 기준으로 적용한다.

4) 조정되는 전환비율이 기존의 전환조정 조건에 의해 확정된 전환비율을 하회하는 경우 전환조건은 기존에 확정된 전환비율을 유지한다.

5) 투자자의 사전 서면동의를 받은 경우, 우리사주조합에 의한 신주인수, 주식매수선택권 부여에 대해서는 상기 3호의 규정을 적용함에 있어 예외로 할 수 있다.

6) 주식의 액면분할, 액면병합, 주식배당, 무상증자 및 기타 유사한 사유가 발생한 경우 전환가격은 분할비율, 병합비율, 무상증자비율 등에 따라 조정하고 이에 상응하게 전환비율도 조정한다.

7) 투자기업의 인수, 합병, 분할 및 자본의 감소 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우에는, 당해 인수, 합병 또는 자본의 감소 직전에 우선주가 모두 보통주식으로 전환되었더라면 투자자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환비율 및 전환가액을 조정하며, 이는 다른 전환비율의 조정에는 영향을 미치지 아니한다.

8) 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 투자기업은 투자자에게 현금으로 지급한다.

4. 주당 상환가액은 발행가액과 발행가액에 대하여 주금납입일 익일로부터 발행일로부터 상환일까지 연복리4.2%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액에서 발행일로부터 상환일까지 지급된 배당금액을 차감한 금액으로 한다.