질경이 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동,사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가 정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 환경과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작상한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경 영진단의 개요 당사의 이사회는 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 제5기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 원)

구분	2017연도
(제5기)	2016연도
(제4기)	증감율(%)

유동자산	3,034,570,872	3,192,746,445	-4.95%

-현금및 현금성자산	679,317,597	907,016,333	-25.10%

-매출채권	729,816,487	890,769,934	-18.07%

-재고자산	968,452,883	94,838,962	921.16%

비유동자산	9,313,542,895	5,971,180,988	55.97%

-유형자산	7,561,119,622	4,781,252,207	58.14%

-무형자산	847,748,880	922,730,644	-8.13%

자산총계	12,348,113,767	9,163,927,433	34.75%

유동부채	4,131,393,560	1,778,501,761	132.30%

-매입채무, 기타금융 부채	947,393,560	307,111,441	208.49%

-단기차입금 (유동성 장기차입포함)	3,184,000,000	1,387,500,000	129.48%

비유동부채	2,177,500,000	424,932,229	412.43%

-장기차입금	2,177,500,000	421,500,000	416.61%

부채총계	6,308,893,560	2,203,433,990	186.32%

자본금	1,344,000,000	1,344,000,000	0.00%

기타불입자본	25,648,305,261	24,828,985,500	3.30%

이익잉여금(결손금)	(20,953,085,054)	(19,212,492,057)	9.06%

자본총계	6,039,220,207	6,960,493,443	-13.24%

나. 영업실적(단위 : 원)

구분	2017연도
(제5기)	2016연도
(제4기)	증감율(%)

매출액	20,555,767,246	11,297,490,980	81.95%

매출총이익	19,256,661,015	10,118,682,878	90.30%

판매비와관리비	21,165,346,116	9,565,489,229	121.27%

영업이익	(1,908,685,101)	553,193,649	적자전환

당기순이익(손실)	(1,740,592,997)	(13,752,493,502)	적자지속

4. 유동성 및 자금조달 지출 가 . 유동성

(단위 : 원)

구분	2017연도
(제5기)	2016연도
(제4기)	증감율(%)

현금 및 현금성 자산	679,317,597	907,016,333	-25.10%

단기금융상품	4,199,287	709,197,477	-99.41%

유동비율(%)	73.45%	179.5%	-59.08%

자기자본비율(%)	48.91%	75.9%	-35.56%

부채비율(%)	104.47%	31.6%	230.59%

나. 사용이 제한된 금융상품당기말 및 전기말 사용이 제한된 금융상품은 없습니다.다. 차입금

(단위 : 원) 차입처 종류 최종만기일 이자율(%) 금액 2017.12.31 당기말 전기말 KEB하나은행 기업시설자금대출 2018-06-09 3.24 330,000,000 330,000,000 KEB하나은행 기업시설자금대출 2018-10-31 3.49 200,000,000 - 신한은행 일반대출 2018-11-01 3.51 200,000,000 200,000,000 신한은행 일반대출 2018-11-01 3.62 20,000,000 20,000,000 IBK기업은행 일반대출 2018-11-01 3.07 600,000,000 600,000,000 KB국민은행 협약토지분양자금대출 2018-02-10 2.56 1,500,000,000 - 신한은행 일반대출 2018-04-20 3.76 100,000,000 - 합계 2,950,000,000 1,150,000,000 (단위 : 원) 차입처 종류 상환조건 최종만기일 이자율(%) 금액 2017.12.31 당기말 전기말 우리은행 기업시설자금대출 원금균등상환 2021-04-07 2.55 262,500,000 300,000,000 KEB하나은행 기업시설자금대출 만기일시상환 2018-01-16 3.26 159,000,000 359,000,000 KB국민은행 일반대출 만기일시상환 2019-08-07 2.95 1,500,000,000 - KB국민은행 기업시설자금대출 만기일시상환 2019-10-31 2.70 290,000,000 - IBK기업은행 기업시설자금대출 만기일시상환 2020-02-01 4.54 200,000,000 - 소계 2,411,500,000 659,000,000 차감 : 유동성장기부채 (234,000,000) (237,500,000) 합계 2,177,500,000 421,500,000 라. 자금조달 (단위:원) 차입처 종류 구분 만기일 이자율(%) 금액 비고 KB국민은행 협약토지분양자금대출 단기차입금 2018-02-10 2.56 1,500,000,000 오송 생명과학단지 토지매매협약 분양자금 대출 KB국민은행 일반대출 장기차입금 2019-08-07 2.95 1,500,000,000 신제품(폼/젤/크림/티슈) 생산, 운영자금 KB국민은행 기업시설자금대출 기업시설자금대출 2019-10-31 2.70 290,000,000 운전자금 IBK기업은행 기업시설자금대출 기업시설자금대출 2020-02-01 4.54 200,000,000 자회사(프리먼스) 운전자금 5. 부외거래 해당 사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 회계정책의 변경 및 회계추정 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책」을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당 사항 없음다. 법규상의 규제에 관한 사항 해당 사항 없음 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 해당 사항 없음 나. 기타 투자판단에 필요한 사항해당 사항 없음. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 당사는 현재 정관을 통해 아래 표와 같이 이사회의 구성과 소집, 결의방법 등을 규정하고 있습니다. 구 분 주요내용 이사회의 구성과 소집 (정관 제42조) ① 이사회는 이사로 구성한다 ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제2항의 절차 없이 소집할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 이사회의 의결방법 (정관 제43조) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 아니한다. 이사회의 의사록 (정관 제44조) ① 이사회의 의사에 관하여 이사회의사록(별지서식 제3호)을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 상담역 및 고문 (정관 제45조) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. 당사는 2015년 11월 27일에 개최된 임시주주총회에서 이사회의 운영과 권한 등을 규정한 이사회운영규정을 제정하였으며, 동 일자 이후 동 운영규정을 통해 이사회를 운영하고 있습니다. 동 이사회운영규정의 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 주요내용 제3조 이사회의 권한 1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 제7조 소집권자 1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. 2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제9조 결의방법 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제12조 이사회 내 위원회 1. 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다. 2. 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 가. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 나. 대표이사의 선임 및 해임 다. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 라. 정관에서 정하는 사항 3. 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 4. 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 5. 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다. 제15조 이사에 대한직무집행감독권 1. 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. 2. 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다. (2)이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의성명 이주헌(출석률: 78%) 찬 반 여 부 1 2017.01.02 의안 : 타법인 주식 취득(추가출자)의 건 참석, 찬성 2 2017.02.06 의안 : 국민은행 시설자금(오송토지분양매입대)차입의 건 불참 3 2017.02.14 1호의안 : 2016년도 제4기 결산재무제표 승인의 건2호의안 : 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건 참석, 찬성참석, 찬성 4 2017.03.13 의안 : 제4기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건 참석, 찬성 5 2017.03.31 의안 : 대표이사 재선임의 건 참석, 찬성 6 2017.06.02 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 참석, 찬성 7 2017.06.21 의안 : 자회사 (주)프리먼스 자금 대여의 건 불참 8 2017.07.03 의안 : 타법인 주식 취득 승인의 건 참석, 찬성 9 2017.07.03 의안 : 해외(중국) 현지 법인 추가 줄자의 건 불참 10 2017.07.18 의안 : 관계회사 임직원 주식매수선택권 부여의 건 참석, 찬성 11 2017.07.18 의안 : 자회사 (주)프리먼스 자금 대여의 건 불참 12 2017.07.26 의안 : 자회사 (주)프리먼스 금융권차입 연대입보의 건 불참 13 2017.09.18 의안 : 임 직원 주식매수선택권 부여의 건 참석, 찬성 14 2017.10.20 의안 : 업무용 부동산 매입 취득의 건 참석, 찬성 15 2017. 10.30 의안 : 금융권 기업시설자금대출 차입의 건 참석, 찬성 16 2017.11.10 의안 : 자회사 (주)프리먼스 자금 대여의 건 참석, 찬성 17 2017.11.20 의안 : 금융권 기업시설자금대출 차입의 건 참석, 찬성 18 2017.11.21 의안 : 자회사 (주)엔퓨리 자금 대여의 건 참석, 찬성 19 2017.12.11 의안 : 자회사 (주)엔퓨리 자금 대여의 건 참석, 찬성 20 2017.12.20 의안 : 자회사 (주)프리먼스 대여금 만기 갱신의 건 참석. 찬성 21 2017.12.20 의안 : 자회사 (주)엔퓨리 자금 대여의 건 참석, 찬성 (3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당사는 2015년 11월 27일에 임시주주총회를 통해 사외이사를 최초 선임하였으며, 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지의 사외이사의 이사회 참석활동은 위 표의 내용과 같습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 동사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 제51조(감사의 직무 등) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다. (다) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주요 경력 결격요건 여부 비 고 조주영 (1974.7.28) - 법무법인 세창 변호사(2008.11~2013.12)- 종합법률 로서브 변호사(2013.12~2015.04) - 법무법인 동신 대표변호사(2015.04~현재) 해당 사항 없음 - (2) 감사위원회(감사)의 주요 활동 내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 비고 1 2017.01.02 의안 : 타법인 주식 취득(추가출자)의 건 가결 3 2017.02.14 1호의안 : 2016년도 제4기 결산재무제표 승인의 건2호의안 : 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건 가결 4 2017.03.13 의안 : 제4기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건 가결 6 2017.06.02 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 가결 8 2017.07.03 의안 : 타법인 주식 취득 승인의 건 가결 13 2017.09.18 의안 : 임 직원 주식매수선택권 부여의 건 가결 14 2017.10.20 의안 : 업무용 부동산 매입 취득의 건 가결 15 2017. 10.30 의안 : 금융권 기업시설자금대출 차입의 건 가결 16 2017.11.10 의안 : 자회사 (주)프리먼스 자금 대여의 건 가결 17 2017.11.20 의안 : 금융권 기업시설자금대출 차입의 건 가결 18 2017.11.21 의안 : 자회사 (주)엔퓨리 자금 대여의 건 가결 19 2017.12.11 의안 : 자회사 (주)엔퓨리 자금 대여의 건 가결 20 2017.12.20 의안 : 자회사 (주)프리먼스 대여금 만기 갱신의 건 가결 21 2017.12.20 의안 : 자회사 (주)엔퓨리 자금 대여의 건 가결 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 배제여부 해당 사항 없음. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 서면투표제도 또는 전자투표제도의 방법에 의하여 주주총회를 실시한 사실이 없습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 해당 사항 없음. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 최원석 본인 보통주 8,410,000 62.57 8,210,000 61.09 주식양도 최영태 자녀 보통주 300,000 2.23 300,000 2.23 - 최민경 자녀 보통주 150,000 1.12 150,000 1.12 - 계 보통주 8,860,000 65.92 8,860,000 64.44 - - - - - - - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 기초 : 2017. 01. 01기말 : 2017. 12. 311) 최대주주의 주요경력 성명 직위 기간 경력사항 최원석 대표 1991.10~1999.11 하늘문화센터 대표(광고, 이벤트) 대표 2003.10~2006.10 하우동천 대표(혼합음료 유통) 대표 2009.10~2013.04 하우동천 대표(화장품 판매) 대표이사 2013.05~현재 (주)하우동천 (법인전환) 대표(화장품 제조판매) 2 . 최 대주주 변동 현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2015.10.27 최원석 9,790,000 95.61 특허권 현물출자9,240,000주유상취득 2015.11.17 최원석 9,290,000 90.72 주식양도 500,000주 2015.12.02 최원석 9,010,000 67.04 주식양도 280,000주 2016.05.30 최원석 8,610,000 64.06 주식양도 400,000 2016.08.09 최원석 8,410,000 62.57 주식양도 200,000 2017.10.13 최원석 8,210,000 61.09 주식양도 200,000 3. 주식의 분포 1) 주식 소유 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 최원석 8,210,000 61.1 - - - - - - - - - - - - - 우리사주조합 - - - 2) 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 320 96.68% 1,980,571 14.7% - 4. 주식사무 정관 제10조 신주인수권 ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방 식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하 여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조 달을 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 20을 초과하 지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 외국 금융기관, 기타 외국인 투자 및 외자 도입에 관한 법률에 따른 외국인 자본참여를 위하여 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행할 경우 9. 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 10. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하 거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 매년 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 주주권리에 대한 주주명부의 기재 변경 금지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종 명의개서대리인 (주)하나은행 서울특별시 중구 을지로 66(을지로6가) 전화번호 : 02-368-5800 주주의 특전 없음 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.hudc.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. 5. 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 주) 구분 2018년2월 2018년1월 2017년12월 2017년11월 2017년10월 2017년9월 보통주 최고주가 16,600 17,000 18,400 16,700 16,600 17,700 최저주가 14,500 15,500 15,300 15,400 14,900 13,750 평균주가 15,961 16,386 16,537 16,057 15,913 15,231 최고거래량 8,940 7,452 19,149 21,188 6,909 22,095 최저거래량 0 10 0 2 99 1 월간거래량 24,546 66,957 55,092 122,354 24,244 101,453 주1) 회사의 주식은 2015년 12월 29일에 KONEX시장에 상장되었음. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최원석 남 1966.08 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 (전)하늘문화센터 대표 (1991.10~1999.11)(전)하우동천(혼합음료)대표 (2003.10~2006.10)(현) (주)하우동천 대표이사 (2009.10~현재) 8,210,000 - 2013.3~ 2020.03.30 박영임 여 1971.01 사내이사 등기임원 상근 영업총괄 (전)미래에셋생명(주) 팀장 (1995.04~2007.10)(전)한국재무설(주) 이사 (2007.10~2013.09)(현)(주)하우동천 상무이사 (2014.01~현재) - - 2015.3~ 2018.03.30 이주헌 남 1973.04 사외이사 등기임원 비상근 경영자문 2005년 사법연수원 수료(현)법무법인청목 총괄변호사 (2006.01~현재) - - 2015.11~ 2019.03.30 조주영 남 1974.07 감사 등기임원 비상근 감사 2009년 사법연수원 수료(전)법무법인세창 변호사 (2008.11~2013.12)(전)법무법인로서브 변호사 (2013.12~2015.04)(현)법무법인동신 대표변호사 (2015.04~현재) - - 2015.11~ 2018.03.30 권영자 여 1965.09 이사 미등기임원 상근 해외영업 (전)한방메디북경연구소 소장(2001.10~2003.03)(전)북경연세당한방병원장(2004.11~현재) - - 2016.5~ - 정성태 남 1954.08 이사 미등기임원 상근 생산총괄 (전)㈜종근당 의약품 공무부(1978.11~1986.02(전)한국노바티스 공무부 (1986.02~2003.02) (전)콜마파마㈜ 시설팀 이사 (2006.10~2013.08) - - 2015.3~ - 한창수 남 1974.04 이사 미등기임원 상근 CFO (전)삼일회계법인 이사 (2004.06~2015.03)(전) 엘로모바일 플랫폼사업 CFO(2015.04~2017.03) - - 2017.6~ - 박상미 여 1978.06 이사 미등기임원 상근 국내영업 (전)한국바이오더마 부사장 (2001.03~2015.06) - - 2017.8~ - 최미연 여 1969.04 이사 미등기임원 상근 고객지원 (전)대교 눈높이 (1995.01~1997.12)(전)(주)한국시찌다교육원 팀장 (1998.01~2013.10) - - 2017.9~ - * 박영임(사내이사)과 조주영(감사) 2018.03.30에 임기가 만료되어, 2018.3.30. 정기주총에서 재선임 됨. 나. 직원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) (주)하우동천 남 23 - 1 - 24 1 900,239,712 32,815,715 - (주)하우동천 여 42 - 7 - 49 1 951,357,188 21,527,537 - 합 계 65 - 8 - 73 2 1,851,596,900 54,343,252 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 3 500,000 - 감사 1 200,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 276,700 69,175 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 276,700 138,350 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 주) 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만인 관계로 미기재 2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 821,300,000 (주1) 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 821,300,000 - (주1) 당기말 현재 주식기준보상계약의 세부 내역은 다음과 같습니다. 구분 부여일 행사가능기간 부여수량 잔여수량 행사가격 결제방식 신주교부 방식 주식기준보상 (*1) 2016-07-08 2019-07-08 ~ 2021-07-07 160,000 160,000 10,000 부여일로부터 2년간 근무 신주교부 방식 주식기준보상 (*2) 2017-07-14 2019-07-15 ~ 2022-07-14 80,000 80,000 11,650 부여일로부터 2년간 근무 신주교부 방식 주식기준보상 (*2) 2017-07-14 2019-07-15 ~ 2021-07-14 130,000 130,000 11,650 부여일로부터 2년간 근무 신주교부 방식 주식기준보상 (*2) 2017-07-14 2020-07-15 ~ 2022-07-14 200,000 200,000 11,650 부여일로부터 3년간 근무 신주교부 방식 주식기준보상 (*3) 2017-07-18 2020-07-19 ~ 2022-07-18 130,000 130,000 11,700 부여일로부터 3년간 근무 신주교부 방식 주식기준보상 (*4) 2017-09-18 2020-09-19 ~ 2022-09-18 50,000 50,000 15,050 부여일로부터 3년간 근무 (*1) 주식선택권의 공정가치를 산정하기 위해 적용된 변수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 적용내역 평가모형 이항모형 주식선택권의 공정가치 5,921 부여일의 주식가격 10,000 주식가치 변동성 66.75% 기대만기 3년 (*2) 주식선택권의 공정가치를 산정하기 위해 적용된 변수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 적용내역 평가모형 이항모형 주식선택권의 공정가치 3,698 부여일의 주식가격 12,300 주식가치 변동성 27.39% 기대만기 3년 (*3) 주식선택권의 공정가치를 산정하기 위해 적용된 변수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 적용내역 평가모형 이항모형 주식선택권의 공정가치 4,042 부여일의 주식가격 12,800 주식가치 변동성 27.41% 기대만기 3년 상기 주식기준보상에 관한 비용은 손익계산서에 반영되지 아니하였습니다(주석 11참조). (*4) 주식선택권의 공정가치를 산정하기 위해 적용된 변수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 적용내역 평가모형 이항모형 주식선택권의 공정가치 5,021 부여일의 주식가격 15,800 주식가치 변동성 29.86% 기대만기 3년 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정성태 미등기임원 2016.07.07 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 19.07.08 ~21.07.07 10,000 남호원 미등기임원 2016.07.07 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 19.07.08 ~21.07.07 10,000 권영자 미등기임원 2016.07.07 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 19.07.08 ~21.07.07 10,000 성연만 직원 2016.07.07 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 19.07.08 ~21.07.07 10,000 박영임 등기임원 2017.07.14 신주교부 보통주 80,000 - - 80,000 19.07.15~22.07.14 11,650 한창수 미등기임원 2017.07.14 신주교부 보통주 130,000 - - 130,000 19.07.15~22.07.14 11,650 박세진 직원 2017.07.14 신주교부 보통주 130,000 - - 130,000 19.07.15~22.07.14 11,650 김규현 직원 2017.07.14 신주교부 보통주 70,000 - - 70,000 19.07.15~22.07.14 11,650 이무형 계열회사 임원 2017.07.18 신주교부 보통주 130,000 - - 130,000 20.07.19~22.07.18 11,700 박상미 미등기임원 2017.09.18 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 20.09.19~22.09.18 15,050 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)프리먼스(비상장) 2016년 12월 01일 자회사설립 100 200,000 100 100 900,000 450 -550 1,100,000 100 - 633 -566 하우동천(북경)생물과기 유한공사 2017년 03월 07일 자회사설립 - - - - - 168 -151 - 100 17 101 -150 (주)엔퓨리 2017년 07월 17일 사업결합 - - - - 130,100 281 -281 130,100 100 - 131 -178 합 계 200,000 100 100 1,030,100 899 -982 1,230,100 100 17 865 -894 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 당기와 전기중 회사의 이해관계자인 대표이사와의 거래내역은 다음과 같습니다 (단위:원) 이해관계구분 이해관계자명 당기 전기 임차료 임차료 최대주주 대표이사 최원석 - 5,000,000 2. 당기말 현재 회사가 이해관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 제공받은 내용 관련채무 이해관계구분 제공자 물건 또는 내용 금액 구분 금액 담보권자 최상위지배자 대표이사최원석 지급보증 240,000,000 기업시설자금대출 200,000,000 KEB하나은행 190,800,000 기업시설자금대출 159,000,000 32,400,000 기업시설자금대출 270,000,000 7,200,000 기업시설자금대출 60,000,000 24,000,000 일반대출 200,000,000 신한은행 24,000,000 일반대출 20,000,000 1,650,000,000 협약토지분양자금대출 1,500,000,000 KB국민은행 1,650,000,000 일반대출 1,500,000,000 319,000,000 기업시설자금대출 290,000,000 연대보증 72,000,000 일반대출 600,000,000 IBK기업은행 합계 4,209,400,000 4,799,000,000 3. 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기 전기 급여 및 기타 단기종업원 급여 276,600,000 231,457,600 퇴직급여 22,930,541 16,095,553 주식보상비용 73,960,000 103,617,500 합계 373,490,541 351,170,653 상기의 주요 경영진은 회사활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사로 구성되어 있습니다.4. 회사는 대표이사와 주요특허를 공동으로 소유하고 있으며, 회사의 특허 사용과 관련하여 대표이사가 이의를 제기하지 않는 대신 특허의 유지와 관련된 비용을 전부 회사가 부담하는 약정을 체결하고 있습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2017.12.31) (단위 :원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 2. 합병등의 사후정보가. 타법인 주식 취득 현황당사는 2017년 7월 3일 이사회에서 연구개발 업체인 ㈜엔퓨리 (대표이사 이무형) 주식 100% 취득을 결정하여 2017년 7월 17일 취득 완료(인수대금 194,239,300원)하였습니다. 취득 목적은 당사 주력제품인 여성청결제 원재료에 대한 품질관리 및 신규원료 개발목적입니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 천원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)엔퓨리 매출액 120,000 200,000 124,500 -3.7% - - - 영업이익 -300,000 -100,000 -338,240 -12.7% - - - 당기순이익 -170,000 -80,000 -178,986 -5.3% - - - *연구개발을 주 업종으로 영위하는 전담법인으로 유산균 피부투과기술에 대한 경상연구개발비가 추정치 보다 다소 증가함에 따라 괴리율이 발생하게 되었습니다. 나. 중요한 자산양수도(1) 자산명:오송바이오폴리스지구(오송2지구) 산업시설용지 BT7-1 지번(획지)토지 11,920㎡(2) 양수금액: 3,524,028,800원(3)양수목적: 1) 여성화장품 및 글로벌 바이오기업으로서 성장을 위한 생산 및 연구시설 이전 및 확장2)오송바이오폴리스 지역의 국가적 정책지원 수혜(4) 거래시기1) 이사회결의일: 2016-08-102) 자산양수도계약일: 2016-08-113) 잔금지급완료일: 2019-08-11(5) 대금지급일정 항목 날짜 금액 비고 계약금 2016-08-10 \352,402,880 중도금1차 2017-02-11 \528,604,320 중도금2차 2017-08-11 \528,604,320 중도금3차 2018-02-11 \528,604,320 중도금4차 2018-08-11 \528,604,320 중도금5차 2019-02-11 \528,604,320 잔금 2019-08-11 \528,604,320 소유권이전등기예정 * 상기 취득금액은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액입니다.* 상기 일정 및 대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.3. 우발채무등가. 중요한 소송사건- 해당사항 없음 -나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황- 해당사항 없음 -다. 채무보증 현황- 해당사항 없음 -라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음 -마. 그 밖에 우발채무등- 보고기간말 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 금융기관 약정금액 실행금액 비고 IBK기업은행 800,000,000 800,000,000 일반대출 KEB하나은행 270,000,000 270,000,000 기업시설자금대출 60,000,000 60,000,000 기업시설자금대출 200,000,000 200,000,000 기업시설자금대출 159,000,000 159,000,000 기업시설자금대출 신한은행 200,000,000 200,000,000 일반대출 20,000,000 20,000,000 일반대출 100,000,000 100,000,000 일반대출 우리은행 262,500,000 262,500,000 기업시설자금대출 국민은행 1,500,000,000 1,500,000,000 협약토지분양자금대출 1,500,000,000 1,500,000,000 일반대출 290,000,000 290,000,000 기업시설자금대출 합계 5,361,500,000 5,361,500,000 - 보고기간말 현재 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 제공자 종류 관련채무 금액 구분 금액 담보권자 최원석(주)하우동천 대표이사 지급보증 240,000,000 기업시설자금대출 200,000,000 KEB하나은행 190,800,000 기업시설자금대출 159,000,000 32,400,000 기업시설자금대출 270,000,000 7,200,000 기업시설자금대출 60,000,000 24,000,000 일반대출 200,000,000 신한은행 24,000,000 일반대출 20,000,000 1,650,000,000 협약토지 분양자금대출 1,500,000,000 KB국민은행 1,650,000,000 일반대출 1,500,000,000 319,000,000 기업시설자금대출 290,000,000 연대보증 72,000,000 일반대출 600,000,000 IBK기업은행 이무형(주)엔퓨리 대표이사 지급보증 12,000,000 일반대출 100,000,000 신한은행 합계 4,221,400,000 4,899,000,000 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당 사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당 사항 없음.