라온로보틱스 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

당사는 2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 회사입니다. 당사의 주요 사업은 1)반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 반도체 로봇 및 자동화 모듈, 2)LCD와 OLED 제조라인에서 Glass를 이송하는 FPD 로봇 및 자동화, 3) 식품, 화장품, 의약품 제조라인에서 사용되는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템입니다. 1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 로봇의 정의와 분류

로봇이란 사람이 요구한 행동을 처리하고 자동으로 사람이 할 일을 처리하는 기계장치를 말하며, 알맞도록 고안된 도구를 팔 끝 부분의 손에 부착하고 제어장치에 내장된 프로그램의 순서대로 작업을 수행합니다. 따라서 로봇을 ‘자동제어에 의해 여러 가지 작업을 수행하거나 이동하도록 프로그래밍할 수 있는 다목적용 기계’라고 정의할 수 있습니다. 로봇은 1961년 미국 Unimation사가 자동차 제조에 사용되는 팔 형태의 로봇을 개발하여 사용한 것이 최초였고 그 후로 수많은 로봇 기업들이 산업현장에서 용접, 중량물 이송, 도장 등의 사람을 대신하여 작업할 수 있는 로봇을 개발하여 제조 공정에 사용하고 있습니다. 이후 2000년대 들어서 IT 기술과 센서의 발달로 로봇이 인지하고 자율적인 판단이 가능해져서 로봇의 활용 범위가 제조 현장을 벗어나 인간을 도와주는 서비스 영역까지 확대되었습니다.

로봇산업은 타 분야에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단기술의 복합체이며, 모든 산업에 있어서 생산성 및 제품의 품질 향상을 위해 생산자동화의 중요성이 크게 강조되고 있습니다. 특히, 제조용(산업용) 로봇은 가변작업의 신속한 대응으로 자동화의 주요 핵심요소로 대두되고 있는바, 향후 매우 큰 성장 잠재력을 지니고 있는 산업으로 여겨지고 있습니다.

(2) 로봇과 자동화의 산업흐름로봇과 자동화는 시대의 흐름으로 1900년대 컨베이어를 통한 자동화, 1960년 산업용 로봇의 등장을 거쳐 현재 로봇과 자동화 기술이 사물인터넷과 정보처리 기술과 결합되면서 설계에서 제품출하까지 자동화 된 일괄 생산 시스템 구축이 가능하여 제조업의 혁명적 기술 변혁을 가져오고 있습니다.또한 전 세계적으로 출산율은 저하하고 빠르게 고령화되고 있으며, 주요 제조업 국가들의 생산인구 비중은 빠르게 감소하고 있습니다. 제조 인력의 인건비의 상승은 급격히 증가하여 세계의 공장 중국에서도 인건비가 로봇의 도입 비용을 추월하는 사태가 발생하여 로봇과 자동화 산업의 발전은 필연적이고 인건비를 절감하는 역할에서 의료, 엔터테인먼트 등 일상생활의 여러 분야에서의 쓰임새가 다양해지고 4차 산업혁명시대에 본격적으로 접어들면서 글로벌 로봇 산업이 급성장하고 있습니다.

(3) 향후 시장 전망 4차산업혁명 시대에 본격적으로 접어들면서 글로벌 로봇 산업이 큰 변화의 시기를 맞고 있습니다. 자동차 산업에 이어 전기.전자 산업, 금속 산업, 고무 및 플라스틱 산업, 식음료 산업 등 산업계 전반으로 산업용 로봇 도입이 확산되고 있고 물류 로봇, 의료 로봇 등 전문 서비스 로봇 시장도 확대일로에 있습니다. 국제로봇 연맹(IFR)이 최근 발표한 "2018 월드 로보틱스 리포트"에 따르면 2017년 전 세계 산업용 로봇 판매량은 38만1천대(YoY 30% 증가)로 역대 최고 기록을 경신했으며, 2018년은 42만1천대(YOY 10%증가)로 증가 할 것으로 예상되며, 이 같은 추세는 계속 이어져 2021년에는 전 세계적으로 63만대에 달하는 산업용 로봇들이 공급될 것이라는 예측입니다.최근 산업용 로봇의 트렌드는 지능형 시스템 구측과 플랫폼 선점으로 요약됩니다. 기존의 산업용 로봇에 인공지능(AI)와 사물인터넷(IoT)이 접목되며 고도화된 지능형 로봇 시스템에 의한 스마트 팩토리 구현을 목표로 하고있습니다. 기존 시장을 선점한 일본 로봇 업체들과의 힘겨운 경쟁이 예상되지만, 이 같은 트렌드의 변화는 산업용 로봇시장에 뒤늦게 도전하려는 우리나라 기업에게는 기회요인이 되고 있습니다.

(4) 로봇산업 규제 및 정부 정책

로봇산업은 고령화 사회, 제조 경쟁력 강화, 국방력 증강 등 사회 국가 차원의 문제에 대한 해결책을 제시할 수 있는 산업으로 주목받고 있습니다. 미국, 일본, EU 등 선진국 과 중국에서도 로봇을 미래 성장 산업으로 주목하여 각종 지원방안을 마련하고 있습니다.

우리 정부도 지능형 로봇의 개발 및 보급을 위해 5년마다 정부가 지능형 로봇 기본계획을 수립하도록 규정하고 있습니다. 지난 "제2차 지능형 로봇 기본계획"을 수립하고국내 로봇 시장을 2018년까지 7조원 규모로 키우겠다는 목표를 제시했었으며, 또 로봇 사업 육성을 위해 2018년까지 5년간 2조 6천억원을 투자한다는 계획도 발표했었습니다. 이번에 마련되는 "3차 지능형 로봇 기본계획'은 2019년 부터 2023년까지 5개년 동안 추진할 국내 로봇산업 진흥계획을 담을 예정입니다.

산업용 로봇 중 직교로봇을 포함하여 3축 이상의 메니풀레이터를 구비하고 전용의 제어기를 이용하여 프로그램 및 자동제어가 가능한 고정식 로봇은 산업안전보건법 규정에 의하여 안전 인증을 받도록 하고 있습니다. 당사에서 생산중인 로봇 중 이 규정에 해당되는 로봇은 해당 법규의 절차에 따라 자율안전확인 신고를 하여 증명서를 발급받고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

당사는 2000년 3월 14일 인천광역시에 본점을 두고 사업을 개시하였습니다. 설립자 및 창립 구성원들의 경험과 경력을 기반으로 로봇과 자동화 분야에 지속적이고 꾸준한 개발과 제품 공급을 통하여 회사의 정체성을 확립하고 시장에서 고객을 확보하고 있습니다. 당사가 영위하는 주요 사업은 산업용 로봇 제조업 으로 반도체장비, IT(모바일 장비), LCD, LED, 자동차, 기타 전기전자산업 분야 등의 다양한 각 산업의 제조현장에서 부품소재의 입고부터 시작하여 제조의 전 공정 및 출하까지의 공정 내 자동화 작업을수행하기 위한 로봇을 생산하는 산업으로, 최근 급변하는 첨단기술의 발전과 접목하여 생산성 및 제품의 품질 향상을 위한 생산 자동화의 중요성이 강조되고 있으며, 인구고령화에 따른 전문 인력의 부족현상과 비경제적 제조 공정을 해결하기 위한 대체수단으로써의 중요성이 더욱 더 부각되고 있습니다.

[설립기]

회사 설립 초기에는 자본과 인력이 부족하여 기존 개발 경험을 바탕으로 특수 용도의 로봇 개발 엔지니어링에 주력하였습니다. 원자력 발전소 정비용 특수 로봇, 터널과 관로 검사용 로봇 등을 대기업으로부터 수주하여 개발 공급하는 엔지니어링을 하여 기술을 축적하였습니다.

[기반 구축기]

회사의 중장기 발전과 시장성에 주목하여 반도체 및 FPD용 로봇과 자동화 사업을 시작하였습니다. 초기에는 시장에 대한 경험 부족과 판로 개척을 위하여 국내 반도체 및 FPD 제조사에서 필요로 하는 로봇을 개발하고 공급하는 사업에 주력하였습니다. 이후 2003년부터 반도체용 로봇과 자동창고인 FOUP Stocker에 공급되는 로봇, FOUP을 이송하는 로봇 등을 국내 반도체 제조사와 협업 개발하고 라인에 공급하였습니다. FPD 로봇 분야에서는 5세대에서 7세대급 기판이송 로봇의 모듈, LCD 패널의 자동창고인 Cassette Stocker용 로봇 등을 개발하여 국내 LCD 제조사에 공급을 하였습니다. 이 기간에는 상당히 많은 로봇 모델들을 개발하고 제조라인에 양산 적용하여 반도체 및 FPD 로봇과 자동화 분야의 기술을 습득하고 축적하여 기술적 기반을 마련한 기간입니다.

[성장기]

2005년부터 외부 투자기관으로부터 자본 투자를 받고 본사를 전 소재지인 경기도 안산시 반월공단으로 이전한 후, 본격적인 독자 제품 개발을 하여 시장 출시를 통해 자립을 하여 성장을 시작하였습니다. 반도체 이송용 로봇과 EFEM 모듈을 개발하여 국내 반도체 제조사 반도체 제조라인에 2009년부터 양산 적용을 시작하여 100대 이상의 EFEM을 공급하였습니다. 반도체 진공 로봇과 Backbone을 오랜 기간 자체 개발하여 신뢰성을 확보하고 2011년부터 국내 반도체 제조사 반도체 제조라인에 양산 공급을 시작하여 60여대의 Backbone을 공급함으로써 자체 진공로봇으로 시장진입에 성공한 첫번째 회사가 되었습니다. LCD분야는 소형 기판이송 로봇을 개발하여 국내 LCD 제조사의 LCD 라인에 수백 대 공급하였으며, 진공 로봇과 진공 이송 모듈인 Cluster Tool을 개발하여 OLED 라인에 양산 공급을 시작하였습니다. 일반 산업용 로봇 분야에서는 제약.BIO 산업에서 패키징용으로 많이 사용되는 델타로봇을 2011년부터 개발하여 신뢰성을 확보하고 다양한 분야의 실적용 사례를 확보하여, 국내뿐만 아니라 중국 등지에서도 영업을 확대하고 있습니다. 2016년 수원 신축사옥으로의 본사 이전을 통한 경영환경 개선 및 업무효율성 증대를 통해 생산CAPA를 크게 향상시킬 수 있었고, 기업이미지 제고를 위해 사명을 변경하여 제2의 성장에 대한 발판을마련하였습니다. 이후 반도체, 디스플레이 및 패키징 분야에서 다양한 제품에 대한 라인업을 구비하고 시장 진입을 하여 본격적인 도약을 하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류 기준상 분류로는 산업용로봇 제조업(분류코드:D29280)으로 구분하고 있습니다. 1) 시장점유율

국내 제조업용 로봇시장은 연평균 20%이상의 성장을 지속적으로 하고 있으며, 자동화설비의 투자는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 제품은 제조용 로봇 중 이적재용 로봇으로 분류되며, 전체 이적재용 로봇의 출하액 기준으로 동사의 시장 점유율을 산출하였습니다.

【(주)라온테크 시장점유율(추정)】(단위 : 백만원,% )

구분	2016년	2017년	증감률

제조업용 로봇	2,701,939	3,328,663	23.2%

이적재용 로봇	941,404	1,508,811	60.3%

(주)라온테크	18,794	24,839	32.2%

이적재용 로봇 중 점유율(%)	2.0	1.6	(-)0.4%

주) 출처 : 한국로봇산업진흥원, 2017 로봇산업실태조사

당사의 시장점유율은 2017년 기준 1.6%로 확인되며, 이는 전년대비 0.4% 감소된 것으로 판단됩니다. 2018년 동사는 매출액 243억원을 기록하면서, 전년대비 약 2.0%의 매출액 감소율을 기록하고 있으며, 이에 따라 2018년 시장점유율은 소폭 변동될 것으로 전망됩니다. (2) 시장의 특성

당사의 주력 제품은 ① 반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 로봇과 Wafer 이송 자동화 Tool인 EFEM과 Backbone으로 구성된 Platform ② FPD 제조 라인에서 Glass와 Cassette를 이송하는 로봇과 진공환경에서 기판을 이송하는 자동화 모듈인 Cluster Tool ③ 제약 및 BIO 제조라인의 Packaging 공정에서 제품을 고속으로 이송하는 델타 로봇과 로봇을 이용한 제조라인 자동화 시스템입니다.

① 반도체용 로봇 및 자동화

반도체 제조는 파티클로부터 Wafer 오염을 방지하기 위한 Wafer Cassette인 FOUP (Front Open Unified Pod)를 표준 이송 단위로 하여 자동창고인 Stocker에서 OHT(Over Head Travel)로 각 공정 장비에 FOUP를 공급하는 물류 라인으로 구성됩니다.당사는 대기 및 진공 환경에서 Wafer를 이송하는 로봇과 EFEM을 개발하고 제품 라인업을 구성하여 로봇과 EFEM을 반도체 라인에 양산 공급하고 있습니다. 자체 Wafer 이송 로봇으로 공정별 다양한 요구사항에 대응하며 로봇 이외에 EFU와 Environment를 자체 설계 제작하여 공정별 적합한 Cluster Tool System을 고객의 요구사양에 맞는 맞춤형 System을 구성하여 공정 효율성을 극대화 하였으며, 최근 기술적 우위와 국산화 장점을 앞세워 시장 점유를 확대하고 있습니다.

② 디스플레이용 로봇 및 자동화 FPD 분야의 Glass 이송 로봇은 대기환경에서 이송하는 로봇과 진공환경에서 기판을이송하는 진공 물류 분야로 구분할 수 있습니다. 최근 디스플레이 기술의 발전은 UHD를 넘어 Flexible과 OLED의 양산 기술이 확보되는 상황으로 변화되고 있으며, 이송 메커니즘도 기존 대기환경 이송에서 OLED 패널을 수분과 산소로부터 보호하기 위하여 진공 이송 로봇과 물류 시스템으로 변화하고 있습니다. 진공 이송 로봇 분야에서 일본의 Sankyo, Daihen 등과 국내 업체인 티이에스가 국내 시장에 진입해 있습니다. 당사는 오랜 기술 개발과 링크 구동을 통한 차별화된 구조로 진공환경에서 기판을 이송하는 로봇과 자동화 모듈인 Cluster Tool 을 공급하고 있습니다.

③ 패키징 공정용 로봇 및 자동화 병렬로봇의 한 형태인 델타로봇은 End Effector에 여러 개의 링크를 통해 구동되기 때문에 가볍고, 강성이 높기 때문에 고속 구동에 적합합니다. 이런 특성으로 델타로봇은 식품, 음료, 제약, 포장 등 대량 생산 시스템에서 고속으로 작업을 하는데 많이 사용되고 있습니다. 특히 구조적 단순함으로 분진발생이 적고, 무균 시스템 구성이 용이하여 위에 언급된 분야에 적합한 로봇입니다. 당사는 다양한 로봇 모델과 자체 제어기를 개발 적용하여 시장 진입을 하였고 중국 등 수출을 확대할 계획입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망"해당사항 없음"

(4) 조직도( 5) 사업부분별 현황(단위 : 백만원,% )

사업부문	구 분	제19기	제18기	제17기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

로봇사업부	총자산	23,413	100.0	26,654	100.0	23,753	100.0

총매출액	24,341	100.0	24,839	100.0	18,794	100.0

영업이익	271	100.0	-201	100.0	796	100.0

주1)당사의 사업부문은 로봇사업 단일사업부로 상세한 재무정보는 Ⅲ.재무에 관한 사항에 기재하였습니다. ※ 제19기(당기)에 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 최초채택으로 제19기(당기) 및 제18기(전기) 매출은 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었고 , 제17기(전전기) 매출은 일반기업회계기준(K-GAAP) 금액입니다.

2. 주 요 제품 등에 관한 사항(단위 : 백만원 )

제 품 명	생산(판매)
개 시 일	주요상표	매출액(비율)	제 품 설 명

SemiPlatform	2011년	SmratFab	20,392
(83.8%)	대기환경에서 Wafer를 이송하는 EFEM과 진공 환경에서 Wafer를 이송하는 Backbone 전체를 의미하며, 반도체 장비의 물류를 담당하는 기본 자동화 모듈

BRS
(Bare Reticle Stocker)	2006년	-	1,461(6.0%)	반도체 회로가 새겨진 Reticle을 보관하는 자동 창고

DisplayPlatform	-	-	414
(1.7%)	디스플레이 제조 라인에서 Glass와 Cassette를 이송하는 로봇과 진공환경에서 기판을 이송하는 자동화 모듈인 Cluster Tool

Delta Robot	2014년	DeltaFly	1,896
(7.8%)	3 셋의 평행 링크로 구성되어 가볍고 빠른 이송이 가능한 로봇으로 패러랠 로봇 (Parallel Robot) 이라고도 함

기타	-	-	178(0.7%)	-

합계	-	-	24,341
(100.0%)	-

3 . 매입에 관한 사항가. 매입 현황

(단위 : 천원 )

매입유형	품 목	구 분	2018년도
(제19기)

원재료	일반가공부품	국 내	5,579,765

수 입	-

소 계	5,579,765

외주제작부품	국 내	1,081,809

수 입	-

소 계	1,081,809

제어부품(HW)	국 내	3,700,622

수 입	103,765

소 계	3,804,387

공압/진공부품	국 내	1,601,959

수 입	-

합 계	1,601,959

감속기/기어	국 내	1,574,418

수 입	-

합 계	1,574,418

기 타	국 내	282,234

수 입	-

합 계	282,234

총 합 계	국 내	13,820,807

수 입	103,766

합 계	13,924,573

나. 원재료의 제품별 비중(단위 : % )

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제2018년도
(제19기)	Platform	일반가공	40.1

외주제작	7.8

제어(Hardware)	27.3

공압/진공부품	11.5

감속기/기어	11.3

기타	2.0

다. 원재료 가격변동추이(단위 : 천원 )

사업연도
품 목	2018년도
(제19기)	2017년도
(제18기)	2016년도
(제17기)

일반가공부품	국 내	41	55	57

수 입	-	-	-

외주제작부품	국 내	276	602	6,920

수 입	-	-	-

제어부품(HW)	국 내	277	210	8

수 입	293	360	-

공압/진공부품	국 내	31	48	66

수 입	-	-	-

감속기/기어	국 내	288	196	486

수 입	-	-	-

주1) 원재료 가격 산출은 품목별 총 매입액을 품목별 총 매입수량으로 나누어 산출하였습니다.

주2) 원재료 가격의 변동은 제품의 스펙이 고객별/제품별로 다양하여 구성 원재료 품목의 규격과 종류가 다양하여 구매 시점의 주 제품 구성별 변화에 주원인이 있습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천원,% )

제 품	구 분	2018년도
(제19기)	2017년도
(제18기)	2016년도
(제17기)

Platform	생산능력	44,640,000	44,640,000	39,715,000

생산실적	23,000,000	20,663,000	15,316,020

가 동 율(%)	52	46.0	38.6

기말재고
(원재료,재공품)	4,692,843	7,737,685	3,378,721

주1) 당사의 제품은 고객이 요청하는 사양의 제품이 수주에 의해 생산되는 형식으로 가장 대표적으로 많이 생산되는 제품의 생산 실적을 바탕으로 생산능력을 측정하였습니다.주2) 2016년 수원사옥 확장이전으로 생산CAPA가 증대 되었습니다. - 생산능력 산출 기준

(단위 : 천원)

구분	2018년도
(제19기)	2017년도
(제18기)	2016년도
(제17기)

동시 진행대수	12	12대	10대

제조 소요기간	6주	6주	4주

년간 제조 가능기간	52	52주	52주

년간 생산 가능 대수	144	144대	130대

제조금액(대당)	310,000	310,000	305,500

제조 가능 능력	44,640,000	44,640,000	39,715,000

주1) 동시 진행대수는 공장 내 공간 활용 기준 나. 생산설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	대체	당기
상각	기말 가액	비고

증가	감소

토지	본사	5,120,357	-	-	-	-	5,120,357	-

건물	본사	4,318,966	9,700	-	-	(111,253)	4,217,413	-

기계장치	본사	171,845	-	-	-	(25,200)	146,645	-

공구와기구	본사	13,227	76,580	-	-	(11,864)	77,944	-

시설장치	본사	450,185	-	-	-	(117,440)	332,745	-

- 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사는 수원사업장에서 주요제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. [사업장현황]

지역	사업장	소재지

국내(1개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지)

주1) 2018년 01월 01일 기준 토지의 개별공시지가는 722,270원(국토해양부 고시)입니다.주2) 2019년 수원사업장 건물(공장동,사무동)의 지방세 과세시가표준액은 공장동(1,914,289,080원), 사무동(995,521,250원) 입니다.

주3) 당기말 현재 회사의 차입금약정과 관련하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	장부금액	담보설정금액	내역	담보권자

토지 및 건물	9,337,770	9,960,000	차입금약정	IBK기업은행

다. 제 품별 생산공정도라. 외 주생산에 관한 사항

"해당사항 없음"(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

"해당사항 없음"(3) 진행중인 투자"해당사항 없음"

(4) 향후 투자계획" 해당사항 없음"

마. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	제 품	2018년도
(제19기)	2017년도
(제18기)	2016년도
(제17기)

금액	금액	금액

제품	Platform	수 출	-	-	-

내 수	22,267	22,789	15,316

소 계	22,267	22,789	15,316

기타	수 출	-	-	50

내 수	2,074	2,051	3,428

소 계	2,074	2,051	3,478

합 계	수 출	-	-	50

내 수	24,341	24,839	18,744

합 계	24,341	24,839	18,794

※ 제19기(당기)에 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 최초채택으로 제19기(당기) 및 제18기(전기) 매출은 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었고 , 제17기(전전기) 매출은 일반기업회계기준(K-GAAP) 금액입니다. 나. 판매경로 제조용 로봇은 고객에 대한 직접판매와 지사 및 특약점을 통한 유통 판매로 구분됩니다. 특약점을 통한 판매인 경우 일반제품 및 표준제품이 주로 판매가 되며, 지사 및 직접판매인 경우는 특약점을 통해 판매하는 동일제품을 포함하여 주문(Project성)제품이 이에 해당합니다. 주문제품은 고객의 요구사항을 반영한 표준제품의 사양변경과 고객의 설비 특성에 맞는 로봇의 주문에 따라 개발이 포함된 제품입니다. 이는 제품 설계를 고객과 함께 진행해야 하는 특징이 있어 이를 수행하기 위해서는 높은 기술수준과 경험이 많이 필요합니다. 따라서, 고객과 직접계약 또는 판매되는 경우가 많습니다.

(단위 : 백만원 )

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비율)

제품	Platform	국 내	직접판매	22,266(91.5%)

기타	-

수 출	직접판매	-

기타	-

기타	국 내	직접판매	2,075 (8.5%)

기타	-

수 출	직접판매	-

기타	-

합계	24,341 (100.0%)

다. 판매전략(1) 제품군 다변화

당사는 그동안 주력 제품군이었던 반도체 및 FPD용 이송시스템과 일반산업용 자동화 시스템을 신규 제품군으로 추가하여 제품군 다변화를 통한 영업력을 집중하고 있으며, 이를 위해 제품의 신뢰도 향상과 품질 안정에 주력하고 있습니다.

(2) 해외시장 진출

당사는 그동안 주력 제품군이었던 반도체 및 FPD용 이송시스템과 신규 개발한 일반산업용 자동화 시스템을 해외시장에 판매하기 위하여 세계 유수의 반도체장비 업체에 제품을 공급하여 테스트 중에 있으며, 중국 자동화 시스템 및 산업용 로봇 시장에 진출하기 위하여 판매 대리점을 발굴하고 있는 등 본격적인 해외시장 진출 전략을 수립, 추진하고 있습니다.

(3) 매출처 다변화

반도체 및 FPD용 이송시스템과 일반산업용 자동화 시스템의 신규 거래처 확보로 현재 편중된 매출처를 다변화하는 전략을 수립, 추진 중에 있습니다. 당사는 이를 위해 현재 국내 반도체 업체, 제약 및 바이오업체, 유럽 및 중국 등 해외기업을 타겟으로 설정하고 마케팅을 전개하고 있습니다. 라. 주요매출처 2018년 당사의 주요매출처는 주성엔지니어링(40%), 테스(33%), 세메스(6%), 휴메딕스(4%), 원익아이피에스(4%) 등 입니다.(매출비중 순) 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 87% 수준입니다.

바. 수주에 관한 사항(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

Platform 외	~ 2018.12.31	~ 2019.04	24	6,130	-	-	24	6,130

합 계	24	6,130	-	-	24	6,130

주1) 상기내용은 보고서제출일 현재 거래가 종료되지 않은 수주내역입니다.

사. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하여 기재를 생략하였습니다. 아. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 "해당사항 없음" 자. 경 영상의 주요계약 등 "해당사항 없음" 차. 연구개발활동

1) 연구개발비용(단위 : 천원 )

구 분	2018년도
(제19기)	2017년도
(제18기)	2016년도
(제17기)

자산
처리	원재료비	-	875,027	363,300

인건비	-	773,567	371,500

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	107,402	54,857

소 계	-	1,755,996	789,657

비용
처리	제조원가	-	-	-

인건비	701,210	922,176	620,841

판관비	637,348	95,291	146,410

소 계	1,338,558	1,017,467	767,251

합 계	1,338,558	2,773,463	1,556,908

(매출액 대비 비율)	(5.5%)	(9.7%)	(8.3%)

※ 제18기(전기)와 제17기(전전기) 금액은 K-GAAP 기준입니다. 2) 연구개발실적

(1) 다관절 로봇 기구를 적용한 고속 EFEM 모듈 개발

연구개발개요	다관절 로봇 기구를 적용한 고속 EFEM 모듈 개발

연구개발기간	06.06.01∼08.09.30

진행내용	다관절 로봇 기구를 적용한 고속 EFEM 모듈 개발

연구개발결과	주행장치가 있는 WTR(Wafer Transfer Robot)에서 고속화를 위해 주행장치를 링크타입으로 개발하고, Arm을 Linear로 구조화하여 EFEM 공간 효율성을 증대하고 고속화를 구현한 EFEM 모듈 개발과제임. 현재 판매중인 EFEM 제품에 Upgrade 하여 적용되고 있음.

(2) 다자유도 엑추에이터 Systemization 기술개발

연구개발개요	다자유도 엑추에이터 Systemization 기술개발

연구개발기간	07.09.01∼10.06.30

진행내용	다자유도 엑추에이터 Systemization 기술개발

연구개발결과	본 과제는 당사가 참여기업 형태로 개발 참여를 했으며, 주관기관에서는 로봇기구(본체)를 개발하였고, 당사에서는 제어기를 제작하여 로봇구동을 담당 하였음. 당사 보유 제어기술을 응용하여 적용하였으나 상품화 되지는 않았음

(3) 중형 FPD 이송 로봇 개발

연구개발개요	중형 FPD 이송 로봇 개발

연구개발기간	08.12.01∼09.11.30

진행내용	중형 FPD 이송 로봇 개발

연구개발결과	FPD(FlatPanelDisplay)에서 사용되는 6세대 원판용 핸들링 로봇으로 주행축을 포함하여 총 5축 원통 좌표형 로봇이며, 로봇과 제어어기를 개발하였으며, 이 개발된 로봇을 기반으로 LCD제조라인에 기판이송 로봇을 양산 공급함.

(4) 고품위 백색 LED 양산용 고생산성 MOCVD 장비 개발

연구개발개요	고품위 백색 LED 양산용 고생산성 MOCVD 장비 개발

연구개발기간	09.07.01∼10.06.30

진행내용	고품위 백색 LED 양산용 고생산성 MOCVD 장비 개발

연구개발결과	MOCVD 장비에 적용되는 4축 진공로봇을 개발하는 과제였으며, 이 로봇 개발 과제를 통하여 진공로봇의 신뢰성을 확보하여 60여대를 양산공급하고 있음.

(5) 소형 FPD용 로봇 hand module 개발

연구개발개요	소형 FPD용 로봇 hand module 개발

연구개발기간	09.02.01∼09.10.31

진행내용	소형 FPD용 로봇 hand module 개발

연구개발결과	Link Arm 감속기 출력축 공유기구에서 모터/감속기 설치 위치를 첫 번째 링크와 두 번째 링크에 있을 경우 기구에 미치는 강성에 대한 기술과제이며, 강성을 강화하여 고속구동이 가능한 구조의 Arm과 Hand 모듈을 개발하는 부품기술개발과제로 개발된 기술은 현재 Glass Handling Robot에 적용되고 있음.

(6) Twin형 진공 로봇 이송 시스템 개발

연구개발개요	Twin형 진공 로봇 이송 시스템 개발

연구개발기간	10.06.24∼11.06.23

진행내용	Twin형 진공 로봇 이송 시스템 개발

연구개발결과	기존 웨이퍼를 한 장씩 공급하는 반도체 전공정 Backbone 시스템을 동시에 두장의 웨이퍼를 로봇이 핸들링하여 전체적인 장비의 생산성을 높이는 것을 목적으로 Twin 진공로봇, 진공 Load Lock, TM의 시스템을 개발완료하여 2014년부터 양산 공급 중에 있음.

(7) 솔라셀 제조 공정용 로봇 시스템 개발

연구개발개요	솔라셀 제조 공정용 로봇 시스템 개발

연구개발기간	10.04.01∼15.03.31

진행내용	솔라셀 제조 공정용 로봇 시스템 개발

연구개발결과	솔라셀 제조공정에 사용되는 진공로봇을 개발하는 과제로써 솔라셀용 진공로봇은 FPD에 사용되는 Glass보다 4배 이상 무거우며 High Payload 특성을 갖고 있음.
개발된 진공로봇은 박막형 솔라셀 제조 Pilot 라인에 공급 되었고, OLED 6세대 및 8세대 원판 및 마스크를 핸들링 하는 로봇으로 국내 관련 기업에 공급하고 있음.

(8) 주행형 진공 이송 로봇 개발

연구개발개요	주행형 진공 이송 로봇 개발

연구개발기간	10.07.01∼11.06.30

진행내용	주행형 진공 이송 로봇 개발

연구개발결과	진공환경하에서 회전외에 주행장치를 포함한 진공로봇을 개발하는 것으로 통상적으로 진공환경하에서 모터와 같은 구동장치는 고장을 일으키기 때문에 동력장치는 대기에 두고, 진공환경하에서 문제없는 기구물만 진공환경에 노출시키며, 마그네틱을 이용해 구동부와 기구물을 얇은 스테인리스 박막을 통해 구동하는 로봇임. 현재 판매되고 있는 당사 진공로봇에는 적용되고 있지 않으나 추가적인 개발을 통하여 제품화하여 시장을 선도할 수 있는 기술임.

(9) 자동차용 도장로봇 시스템 기술 개발

연구개발개요	리치2800mm, 최대도장속도 1200mm/s, 5kg/20KG 가반의 자동차용 도장로봇 시스템 기술 개발

연구개발기간	12.06.01∼17.05.31

진행내용	리치2800mm, 최대도장속도 1200mm/s, 5kg/20KG 가반의 자동차용 도장로봇 시스템 기술 개발

연구개발결과	본 과제는 일반 6축 다관절로봇과는 다르게 Wrist 구조가 중공축 구조로 되어 있어, 도료라인을 로봇 내부로 라우팅가능하고, 도료와 같이 휘발성 인화물질로 둘러 쌓여 있는 환경에서 사용 가능한 방폭구조를 갖는 방폭형 로봇으로 현재 두가지 형태의 도장로봇을 개발하고 있으며, 방폭인증을 받기 위해 준비중에 있음.

(10) 8축 지능형 웨이퍼 이송 진공 로봇 개발

연구개발개요	8축 지능형 웨이퍼 이송 진공 로봇 개발

연구개발기간	13.06.01∼14.05.31

진행내용	8축 지능형 웨이퍼 이송 진공 로봇 개발

연구개발결과	기존의 진공로봇은 4축에 2개의 로봇을 핸들링 할 수 있는 데 비하여 개발된 제품은 총 8축에 4개의 웨이퍼를 동시에 핸들링하여 생산성을 크게 향상시킬 수 있는 로봇으로 개발 완료하여 관련 기업에 공급 중에 있으며, 향후 고생산성 제품에 꾸준히 사용될 것으로 예상되며, 로봇기구에 대한 특허를 확보하여 기술적 경쟁력도 확보한 제품임.

(11) 델타로봇을 적용한 식품 제조 및 패키징 공정 자동화

연구개발개요	델타로봇을 적용한 식품 제조 및 패키징 공정 자동화

연구개발기간	14.09.01∼15.03.31

진행내용	델타로봇을 적용한 식품 제조 및 패키징 공정 자동화

연구개발결과	델타로봇을 이용한 식품 제조 및 패키징 라인을 자동화하는 자동화 시스템을 구축하여 개발된 로봇 및 시스템의 판매촉진을 목적으로 하는 개발과제로, 개발과제 완료 이전에 개발된 일부 기술을 활용하여 델타로봇(DeltaFly-1300, DeltaFly-500)과 자동화시스템 매출을 시작하였으며, 기술개발은 완료하였고 마케팅를 통하여 매출이 발생하고 있으며 향후 해외 판매를 통한 매출 증대 예상됨.

(12) 초저가 중소제조 로봇용 구동.센싱 모듈 및 시스템

연구개발개요	초저가 제조로봇용 구동.센싱모듈 및 시스템 개발

연구개발기간	16.07.01~19.06.30

진행내용	초저가 제조로봇용 구동.센싱모듈 및 시스템 개발

연구개발결과	초저가 로봇 구성을 위해 고가의 외산 부품을 채용하지 않고, 양산화가 이루어진 핵심 구동.센싱.제어.기구 부품의 제조원가 절감 개발과 로봇모듈 및 시스템 구조의 초저가화 구현 및 핵심 부품의 원천 개발이 아니 기존 양산품의 초저가화 구현을 수행하고, 성능을 최대한 확보하면서 확보되어진 양산 노하우와 체계를 통한 저가.신속.대량 로봇 생산 체계를 확보 할 수 있는 기술임.

(13) 고중량물 핸들링용 수직다관절 로봇시스템 기술 개발

연구개발개요	고중량물 핸들링용 수직다관절 로봇시스템 기술 개발

연구개발기간	17.07.01~19.12.31

진행내용	고중량물 핸들링용 수직다관절 로봇시스템 기술 개발

연구개발결과	고중량(가반하중 700kg급)의 작업물을 자유롭게 핸들링 할 수 있는 6축 수직다관절 로봇시스템을 개발하는 프로젝트로서 1차년도(2017년도)는 로봇 개념설계 및 정적 동적 해석을 통하여 상세설계및 제작을 준비하고 있는 단계임. 2차년도(2018년도)에는 상세설계를 통한 1차 로봇을 제작하여 로봇 성능테스트를 하고 수요기업의 상황에 맞도록 주변장치를 제어할 수 있도록 개발할 예정임.

(14) 충격량 최소화 및 충돌대응이 가능한 사용자 안전성 보장형 연성 드라이빙 모듈 및 연성 매니퓰레이터 개발

연구개발개요	충격량 최소화 및 충돌대응이 가능한 사용자 안전성 보장형 연성 드라이빙 모듈 및 연성 매니퓰레이터 개발

연구개발기간	17.07.01~19.12.31

진행내용	충격량 최소화 및 충돌대응이 가능한 사용자 안전성 보장형 연성 드라이빙 모듈 및 연성 매니퓰레이터 개발

연구개발결과	로봇이 인간과 함께 작업하는 협동로봇 및 개인 서비스 로봇에서 로봇과 장비, 로봇과 인간 간의 불가피한 충돌상황 발생 시 로봇, 장비, 작업물의 손상과 인간상해를 최소화할 수 있는 핵심 부품 및 제어기술을 개발. 로봇 기구의 손상을 방지하기 위한 내충격성이 강화된 구동 핵심 부품 개발과 토크(외란) 센싱 기능 구현을 통해 고감도 충돌감지 기반의 안전성 확보 및 힘/토크 제어가 가능한 직렬탄성 구동모듈 및 연성관절 매니퓰레이터를 개발중에 있음. 1차년도(2017년도)에는 4축, 6축 연성관절 매니퓰레이터를 개념설계하고, 4축 목업을 개발하였으며 2차년도(2018년도)에는 4축 연성관절 매니퓰레이터를 제작하여 시험할 예정임.

(15) 트윈타입 반도체 공정장비용 로봇 및 EFEM Backbone 시스템 기술개발

연구개발개요	트윈타입 반도체 공정장비용 로봇 및 EFEM Backbone 시스템 기술개발

연구개발기간	17.06.19~19.6.18

진행내용	고생산성의 웨이퍼 물류시스템 개발

연구개발결과	새로운 타입의 대기/진공 환경용 웨이퍼 이송로봇의 개발로 High Throught put을 목표로 하는 반도체 웨이퍼 이송 시스템 개발한다. 1차년도에 로봇 및 주요 콤포넌트를 개발하며, 2차년도에는 개발로봇을 이용한 전체 물류 시스템을 구성하여 고객사에 데모 진행하여 양산체제 구축. 또한 Throught put 예상이 가능한 시뮬레이션 프로그램의 개발로 영업력 확보 및 생산성 제고

3) 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청	비고

1	특허권	양방향 이송 로봇 핸드 및 이를 이용한 이송로봇	라온테크	05-10-06	06-04-19	WTR	특허청

2	특허권	반도체 이송 장비	라온테크	06-05-22	08-05-21	EFEM	특허청

3	특허권	다관절 로봇 및 그 운송 방법	라온테크	09-02-20	09-07-27	LTR	특허청

4	특허권	웨이퍼 이송장치 및 그 이송 방법	라온테크	07-12-05	09-08-10	WTR	특허청

5	특허권	Semiconductor Material Handling System	라온테크	07-05-22	10-02-16	EFEM	미국 특허청

6	특허권	하이브리드 진공 로봇 이송 장치	라온테크	11-06-08	13-07-25	VTR	특허청

7	특허권	4개의 기판지지부를 갖는 기판 이송 장치	라온테크	11-01-31	13-11-27	VTR	특허청

8	특허권	개별적으로 구동되는 핸드를 갖는 기판 이송장치 및 그 제어 방법	라온테크	11-01-31	13-11-27	VTR	특허청

9	특허권	진공케이블 덕트가 구비된 진공챔버용 로봇의 주행장치	라온테크	11-12-05	14-04-01	VTR	특허청

10	특허권	이송로봇(4핸드 진공 이송 로봇)	라온테크	13-07-03	15-07-01	VTR	특허청

11	특허권	이송 진공 로봇(Vacuum transfer robot)	라온테크	12-10-22	14-04-01	VTR	특허청

12	특허권	틀어짐을 보정하는 8축 이송로봇	라온테크	13-07-03	15-07-02	VTR	특허청

13	특허권	핸드부의 기어 비를 이용한 이송 진공로봇	라온테크	13-02-05	14-11-18	VTR	특허청

14	특허권	정밀도 향상을 위한 진동저감장치를 구비한 링크암 로봇	라온테크	14-11-27	17-02-02	도장로봇	특허청

15	상표권	국내상표, 한글상표, 일반 등록 ('주식회사 나온테크')	라온테크	04-09-03	05-08-08	-	특허청

16	상표권	국내상표, 영문상표, 일반상표 등록 ('Deltafly')	라온테크	14-03-18	15-02-10	델타로봇	특허청

17	특허권	기판 이송 로봇 및 이를 이용한 기판 처리 장치	라온테크	16-04-21	18-02-27	WTR	특허청

18	특허권	기판 이송 로봇, 이를 이용한 장비 전단부 모듈 및 기판 이송 방법	라온테크	16-04-21	심사중	VTR	특허청

19	특허권	패널을 정밀하게 이송하는 장치 및 이를 이용한 패널 이송 방법	라온테크	17-07-11	18-12-03	PLP SCARA	특허청

카. 기 술이전 수혜 또는 기술이전 "해당사항 없음" 타. 기업인수목적회사의 합병추진 "해당사항 없음"