라온로보틱스 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

당사는 2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 회사입니다. 당사의 주요 사업은 1) 반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 반도체 로봇 및 자동화 모듈, 2) LCD와 OLED 제조라인에서 Glass를 이송하는 FPD 로봇 및 자동화, 3) 제약ㆍ바이오 제조라인에서 사용되는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템입니다. 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 로봇의 정의와 분류

로봇이란 사람이 요구한 행동을 처리하고 자동으로 사람이 할 일을 처리하는 기계장치를 말하며, 알맞도록 고안된 도구를 팔 끝 부분의 손에 부착하고 제어장치에 내장된 프로그램의 순서대로 작업을 수행합니다. 따라서 로봇을 ‘자동제어에 의해 여러 가지 작업을 수행하거나 이동하도록 프로그래밍할 수 있는 다목적용 기계’라고 정의할 수 있습니다. 로봇은 1961년 미국 Unimation사가 자동차 제조에 사용되는 팔 형태의 로봇을 개발하여 사용한 것이 최초였고 그 후로 수많은 로봇 기업들이 산업현장에서 용접, 중량물 이송, 도장 등의 사람을 대신하여 작업할 수 있는 로봇을 개발하여 제조 공정에 사용하고 있습니다. 이후 2000년대 들어서 IT 기술과 센서의 발달로 로봇이 인지하고 자율적인 판단이 가능해져서 로봇의 활용 범위가 제조 현장을 벗어나 인간을 도와주는 서비스 영역까지 확대되었습니다.

로봇산업은 타 분야에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단기술의 복합체이며, 모든 산업에 있어서 생산성 및 제품의 품질 향상을 위해 생산자동화의 중요성이 크게 강조되고 있습니다. 특히, 제조용(산업용) 로봇은 가변작업의 신속한 대응으로 자동화의 주요 핵심요소로 대두되고 있는바, 향후 매우 큰 성장 잠재력을 지니고 있는 산업으로 여겨지고 있습니다.

(2) 로봇과 자동화의 산업흐름

로봇과 자동화는 시대의 흐름으로 1900년대 컨베이어를 통한 자동화, 1960년 산업용 로봇의 등장을 거쳐 현재 로봇과 자동화 기술이 사물인터넷과 정보처리 기술과 결합되면서 설계에서 제품출하까지 자동화 된 일괄 생산 시스템 구축이 가능하여 제조업의 혁명적 기술 변혁을 가져오고 있습니다.

또한 전 세계적으로 출산율은 저하하고 빠르게 고령화되고 있으며, 주요 제조업 국가들의 생산인구 비중은 빠르게 감소하고 있습니다. 제조 인력의 인건비의 상승은 급격히 증가하여 세계의 공장 중국에서도 인건비가 로봇의 도입 비용을 추월하는 사태가 발생하여 로봇과 자동화 산업의 발전은 필연적이고 인건비를 절감하는 역할에서 의료, 엔터테인먼트 등 일상생활의 여러 분야에서의 쓰임새가 다양해지고 4차 산업혁명시대에 본격적으로 접어들면서 글로벌 로봇 산업이 급성장하고 있습니다.

(3) 향후 시장 전망

4차산업혁명 시대에 본격적으로 접어들면서 글로벌 로봇 산업이 큰 변화의 시기를 맞고 있습니다. 자동차 산업에 이어 전기.전자 산업, 금속 산업, 고무 및 플라스틱 산업, 식음료 산업 등 산업계 전반으로 산업용 로봇 도입이 확산되고 있고 물류 로봇, 의료 로봇 등 전문 서비스 로봇 시장도 확대일로에 있습니다. 국제로봇 연맹(IFR)에 따르면 2018년에는 전 세계에서 전년보다 6% 증가한 42만 2000대의 산업용 로봇이 출하되었으며, 2019년에는 출하량이 2018년 수준보다는 조금 낮아지겠지만 2020년에서 2022년까지 연평균 12%의 성장이 기대되고 2022년에는 약 58만 4000대로 두 자릿수 성장이 이루어 질 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

최근 산업용 로봇의 트렌드는 지능형 시스템 구측과 플랫폼 선점으로 요약됩니다. 기존의 산업용 로봇에 인공지능(AI)와 사물인터넷(IoT)이 접목되며 고도화된 지능형 로봇 시스템에 의한 스마트 팩토리 구현을 목표로 하고있습니다. 기존 시장을 선점한 일본 로봇 업체들과의 힘겨운 경쟁이 예상되지만, 이 같은 트렌드의 변화는 산업용 로봇시장에 뒤늦게 도전하려는 우리나라 기업에게는 기회요인이 되고 있습니다.

(4) 로봇산업 규제 및 정부 정책

로봇산업은 고령화 사회, 제조 경쟁력 강화, 국방력 증강 등 사회 국가 차원의 문제에 대한 해결책을 제시할 수 있는 산업으로 주목받고 있습니다. 미국, 일본, EU 등 선진국 과 중국에서도 로봇을 미래 성장 산업으로 주목하여 각종 지원방안을 마련하고 있습니다.

우리 정부도 지능형 로봇의 개발 및 보급을 위해 5년마다 정부가 지능형 로봇 기본계획을 수립하도록 규정하고 있습니다. 제2차 기본계획과 관련한 업계, 전문가 및 관계부처의 의견수렴 등을 통한 방향성을 기반으로, 정부는 “제3차 지능형로봇 기본계획 비전 및 과제”를 마련하여 발표하였습니다. 2023년 로봇산업 글로벌 4대 강국 도약을 목표로 3개 정책 과제(3대 제조업 중심 제조로봇 확대 보급, 4대 서비스 로봇분야 집중 육성, 로봇산업 생태계 기초체력 강화)를 추진 중에 있습니다.

산업용 로봇 중 직교로봇을 포함하여 3축 이상의 메니풀레이터를 구비하고 전용의 제어기를 이용하여 프로그램 및 자동제어가 가능한 고정식 로봇은 산업안전보건법 규정에 의하여 안전 인증을 받도록 하고 있습니다. 동사에서 생산중인 로봇 중 이 규정에 해당되는 로봇은 해당 법규의 절차에 따라 자율안전확인 신고를 하여 증명서를 발급받고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황

당사는 2000년 3월 14일 인천광역시에 본점을 두고 사업을 개시하였습니다. 설립자 및 창립 구성원들의 경험과 경력을 기반으로 로봇과 자동화 분야에 지속적이고 꾸준한 개발과 제품 공급을 통하여 회사의 정체성을 확립하고 시장에서 고객을 확보하고 있습니다.

당사는 자체개발한 Cluster Type 진공 로봇과 이송모듈을 2010년부터 SK하이닉스 양산라인에 공급하여 신뢰성을 평가받았고, 지금까지도 공급하고 있어 진공로봇 국산화에 성공한 유일한 회사가 되었습니다. 또한 Twin Type 대응 개별제어 4 Arm 진공로봇과 이송모듈은 2015년부터 SK 하이닉스 양산라인에 공급되어 해외 경쟁사 대비 차별적 기술 우위를 인정받아 적용 공정을 확대 하고 있는 중입니다.

2017년부터는 개별제어 4 Arm 진공 로봇 과 Cluster 형 진공로봇의 성능과 신뢰성 평가를 받아 2018년에는 삼성 양산라인에 5개 공정 데모를 진행하였고 최근 양산인증을 받아 양산 공급을 시작하고 있어 향후 많은 시장 확대를 기대하고 있습니다. 또한 2019년에는 국내 장비회사를 통하여 중국 메모리 회사 와 미국 반도체 회사에도 당사의 진공 로봇 과 이송모듈이 공급되어 평가 중입니다.

당사는 꾸준한 기술개발을 통해 “세계 최고의 제품을 시장에 판매한다”는 모토로 기술기반 기업으로 성장하고 있습니다. 제품 개발을 위해 지속적으로 R 기술인력을 양성하고 있으며 또한 당사의 매출액 대비 R 투자 비중은 최근 3년 평균 10% 수준으로 우리나라 중소기업의 매출액 대비 R 평균비율 3.7%(2016년 중소기업 기업부 중소기업 기술통계조사 인용)를 훨씬 상회하고 있고 R 전체 인원의 약40%를 차지하고 있습니다. 한편, 당사의 2020년 매출액은 소부장 국산화 기술에 대한 관심 상승, 코로나19로 인한 비대면 경제 활성화에 따른 반도체 수요 증가로 전방 시설 투자가 확대되고 , 지속적인 연구개발 등에 힘입어 전년대비 45.7% 증가한 184억원을 기록하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 10.5억원과 8.4억원으로 흑자전환 하였습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류 기준상 분류로는 산업용로봇 제조업(분류코드:C29280)으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 제조업용 로봇시장은 연평균 20%이상의 성장을 지속적으로 하고 있으며, 자동화설비의 투자는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 동사의 제품은 제조용 로봇 중 이적재용 로봇으로 분류되며, 전체 이적재용 로봇의 출하액 기준으로 동사의 시장 점유율을 산출하였습니다.

[동사 시장점유율(추정)]

(단위: 백만원, %)

구분	2017년	2018년	증감률

제조업용 로봇	3,328,663	3,168,850	-4.8%

이적재용 로봇	1,508,811	1,208,996	-19.9%

(주)라온테크	24,839	24,341	-2.0%

이적재용 로봇 중 점유율	1.6%	2.0%	0.4%

주) 출처 : 한국로봇산업진흥원, 2018 로봇산업실태조사 결과보고서

동사의 시장점유율은 2018년 기준 2.0%로 확인되며, 이는 전년대비 0.4% 증가된 것으로 판단됩니다. 2020년 동사는 매출액 184억원을 기록하였으며, 전년대비 약 45.7%의 매출 증가를 기록하고 하였으며, 이에 따라 2020년 시장점유율은 증가될 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주력 제품은 ① 반도체 제조라인에서Wafer를 이송하는 로봇과 Wafer 이송 자동화 Tool인 EFEM과 Backbone으로 구성된 Platform, ②FPD 제조 라인에서 Glass와 Cassette를 이송하는 로봇과 진공환경에서 기판을 이송하는 자동화 모듈인 Cluster Tool ③ 제약 및 바이오 제조라인의 Packaging 공정에서 제품을 고속으로 이송하는 델타 로봇과 로봇을 이용한 제조라인 자동화 시스템입니다.반도체 제조 라인은 실리콘 웨이퍼에 고 직접회로를 물리, 화학적으로 가공하기위한 청정 제조 라인으로 대표적인 라인 구성은 아래 그림과 같습니다. 웨이퍼의 가공 공정은 포토 공정에서 회로를 웨이퍼 표면에 그리는 것으로 시작합니다. 이후 식각(Etching), 증착(Deposition), 이온주입(Ion Implanting) 박막 형성 (Metalizing) 등의 가공을 하여 반도체를 제조하게 됩니다. 웨이퍼가 반도체 Fab에 투입되면 수십Km 에 달하는 거리를 이동하면서 50 ~ 60일 동안 500 ~ 700 개의 공정을 거처 반도체 Wafer 가 제조 됩니다.

1) 반도체용 로봇 및 자동화

당사는 2007년부터 반도체 진공환경 이송 로봇과 이송 모듈을 개발하여 시장의 요구사항과 기술 발전에 따라 차별적 선도적 기술을 개발하여 왔습니다. 반도체 웨이퍼 이송 로봇은 대기환경에서 작동하는 대기환경용 로봇과 진공 내에서 로봇이 작동하는 진공환경용 로봇으로 구분됩니다. 대기환경용 로봇은 일반적인 모터와 감속기 등의 배치가 자유롭고 기술적 난이도가 높지 않아 국내 몇몇 기업이 개발하여 반도체 라인에 적용 중입니다.

진공환경용 로봇은 고온. 고진공 환경에서 파티클 발생이 없이 웨이퍼를 핸들링 하여야 하므로 진공 챔버 바깥에서 모터, 감속기 등으로 구동하고 진공환경을 파괴하지 않도록 실링 메커니즘을 통하여 진공 챔버 내부로 동력을 전달한후 다축 모션 기구를 구현하여 웨이퍼를 이송하는 로봇 Arm 구조로 되어있습니다. 따라서 고온. 진공환경에서 파티클 발생 없이 웨이퍼를 이송하는 이송로봇 메커니즘 기술, 다축으로 진공 실링을 하면서 동력을 전달하는 실링 구동 및 제어기술 이 필요합니다. 그동안 국내 몇 회사가 반도체 진공로봇의 국산화 개발을 시도하였으나 시장 진입 장벽 과 기술장벽을 넘지 못하였고, 진공로봇을 개발하여 양산 적용중인 회사는 당사가 유일합니다.

당사는 고온, 진공환경에서 파티클 발생 없이 신뢰성 있는 웨이퍼 이송을 위하여4 Bar Linkage 기구를 적용하고 관절에는 백래쉬 조절과 제어가 가능한 기어를 적용하여 진공 챔버 내로 전달된 회전 운동을 직선으로 구현한 로봇 Arm을 개발하였습니다. 신뢰성 있는 링크 와 백래쉬를 제거한 기어 전동 기구를 사용하여 로봇을 장기간 사용하여도 위치 정밀도 변화가 없으며, 700 ℃ 이상의 고온 공정에서도 열팽창에 의한 응력이 없어 신뢰성 있는 웨이퍼 이송을 할 수 있는 로봇Arm을 개발 적용하고 있습니다.최근 공정시간이 짧은 반도체 장비와 Foot Print를 작게 하면서 다수의 공정 챔버를 장착하기 위하여 두 개의 공정 챔버를 나란히 배치하고 진공 로봇이 두장의 웨이퍼를 동시에 이송하는 이송 모듈이 Twin Type 이송 모듈입니다. 이 이송 모듈은 생산성, Foot Print, 다수 챔버 장착 등 시장의 요구사항에 부합하여 적용이 확대 되고 있습니다. 그러나 하나의 진공 로봇 Arm이 두장의 웨이퍼를 공정 챔버에 공급하면서 정확한 위치에 로딩이 어렵고, 웨이퍼 틀어짐을 보정하는 AWC (Auto Wafer Centering) 기능을 적용하여도 두 스텝 보정을 하여 속도가 떨어지는 문제가 있어 반도체 소자업체에서는 두 개의 로봇 Arm 이 개별적으로 제어되는 진공 로봇 기술이 요구되고 있습니다.

당사는 고객과 시장의 요구사항을 반영하여 4개의 Arm이 개별적으로 제어되는 세계 최고 수준의 진공로봇을 개발하여 2015년 반도체협회 양산평가 프로그램으로 반도체 양산라인에서 양산성 평가를 완료 하였고, 고온 증착 공정과 메탈 공정에 70여 대 양산 적용하고 있습니다.

진공 환경에서 개별 제어되는 4 Arm 로봇을 개발 공급하고 있는 회사는 일본의 A사, 미국의 B사, 한국의 라온테크 3사만이 양산 공급하고 있는중이며, 최근 양산라인에서 타사 대비 성능과 신뢰성을 높게 평가 받아 외국 제품들을 급속히 국산화 대체 중에 있습니다.

2) FPD용 로봇 및 자동화

LCD 제조라인은 여러 장의 Glass를 Cassette에 넣어 이송하고 Glass 이송 로봇이 기판을 Cassette에서 공정 장비로 이송하는 제조라인으로, 카세트 이송 로봇과 Glass 이송 로봇을 많이 필요로 합니다. OLED 제조 라인은 진공환경에서 증착과 봉지 공정이 많아 진공환경에서 기판을 이송하는 로봇과 Cluster Tool과 같은 진공 이송 물류 시스템이 많이 필요합니다.

당사는 소형2세대 급 기판에서부터 대형8세대 급 기판을 진공에서 이송할 수 있는 진공 로봇 제품 라인업이 되어 있습니다. 또한 Load Lock과 진공 챔버로 구성된 자동화 이송 모듈인Cluster Tool도 세대별 모델을 갖추고 공급하고 있습니다.

3) 패키징 공정용 로봇 및 자동화

제약 및 바이오등 제품 (점안제, 앰플, 시린지) 생산 공정은 약품 제조후 충진, 이물검사, 공급기 등을 통한 조립공정을 수행하여 단위 제품을 생산하고, 생산된 단위 제품등을 패키징 공정에서 포장과 검사후 Boxing 출하합니다. 제품의 분류와 1차 포장기 투입, 1차 포장 제품을 포장 Box에 투입하는 Incasing 등의 공정에서 로봇을 사용하는데, 가볍고 고속이며 설치 공간이 효율적인 델타 로봇을 많이 사용합니다.

패키징 및 검사 공정에서 생산현장 맞춤형 설계 및 공정 Layout의 최적화된 자동화 시스템은 품질 및 원가 경쟁력을 갖습니다.

당사는 패키징 공정 자동화 시스템을 모듈화된 Unit 개념으로 구성하고 필요에 따라 모듈을 가감하는 형태의 시스템을 제공하여 가격 및 품질 경쟁력을 갖춘 로봇 및 모듈을 제공하고 있습니다.

당사 공급아이템으로 점안제, 앰플, 시린지등의 패키징자동화 및 검사자동화등이 있고 신규 아이템으로 신속성과 기술력이 세계적인 주목 받고 있는 의료용 진단부문 제조공정중 수작업으로 생산하는 공정등의 Full Automation화를 추진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공시대상기간 현재 영위하고 있는 사업 이외에 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

(5) 조직도( 6) 사업부분별 현황(단위 : 백만원,% )

사업부문	구 분	제21기	제20기	제19기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

로봇사업부	총자산	24,792	100.0	18,755	100.0	23,413	100.0

총매출액	18,400	100.0	12,632	100.0	24,341	100.0

영업이익	1,054	100.0	-1,211	100.0	271	100.0

주) 당사의 사업부문은 로봇사업 단일사업부로 상세한 재무정보는 Ⅲ.재무에 관한 사항에 기재하였습니다.

2. 주 요 제품 등에 관한 사항(단위 : 백만원 )

제 품 명	생산(판매)
개 시 일	주요상표	매출액
(비율)	제 품 설 명

SemiPlatform	2011년	SmratFab	13,818
(75.1%)	대기환경에서 Wafer를 이송하는 EFEM과 진공 환경에서 Wafer를 이송하는 Backbone 전체를 의미하며, 반도체 장비의 물류를 담당하는 기본 자동화 모듈

BRS
(Bare Reticle Stocker)	2006년	-	2,853(15.5%)	반도체 회로가 새겨진 Reticle을 보관하는 자동 창고

Delta Robot	2014년	DeltaFly	616
(3.3%)	3 셋의 평행 링크로 구성되어 가볍고 빠른 이송이 가능한 로봇으로 패러랠 로봇 (Parallel Robot) 이라고도 함

기 타	-	-	1,113(6.1%)	-

합 계	-	-	18,400
(100.0%)	-

3 . 매입에 관한 사항가. 매입 현황

(단위 : 천원 )

매입유형	품 목	구 분	2020년도
(제21기)

원재료	일반가공부품	국 내	5,769,044

수 입	-

소 계	5,769,044

외주제작부품	국 내	1,718,852

수 입	-

소 계	1,718,852

제어부품(HW)	국 내	2,937,328

수 입	81,189

소 계	3,018,517

공압/진공부품	국 내	1,887,309

수 입	-

합 계	1,887,309

감속기/기어	국 내	1,619,423

수 입	-

합 계	1,619,423

기 타	국 내	293,536

수 입	-

합 계	293,536

총 합 계	국 내	14,225,492

수 입	81,189

합 계	14,306,681

나. 원재료의 제품별 비중(단위 : % )

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제2020년도
(제21기)	Platform	일반가공	40.3%

외주제작	12.0%

제어(Hardware)	21.1%

공압/진공부품	13.2%

감속기/기어	11.3%

기타	2.1%

다. 원재료 가격변동추이(단위 : 천원 )

사업연도
품 목	2020년도
(제21기)	2019년도
(제20기)	2018년도
(제19기)

일반가공부품	국 내	43	37	41

수 입	-	-	-

외주제작부품	국 내	1310	120	276

수 입	-	-	-

제어부품(HW)	국 내	255	57	277

수 입	157	158	293

공압/진공부품	국 내	82	62	31

수 입	-	-	-

감속기/기어	국 내	124	130	288

수 입	-	-	-

주1) 원재료 가격 산출은 품목별 총 매입액을 품목별 총 매입수량으로 나누어 산출하였습니다.

주2) 원재료 가격의 변동은 제품의 스펙이 고객별, 제품별로 다양하여 구성 원재료 품목의 규격과 종류가 다양하여 구매 시점의 주 제품 구성별 변화에 주원인이 있습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천원,% )

제 품	구 분	2020년도
(제21기)	2019년도
(제20기)	2018년도
(제19기)

Platform	생산능력	44,640,000	44,640,000	44,640,000

생산실적	17,287,000	11,060,000	22,267,000

가 동 율(%)	38.7%	24.8	49.9

기말재고
(원재료,재공품)	5,356,237	3,514,122	4,692,843

주) 당사의 제품은 고객이 요청하는 사양의 제품이 수주에 의해 생산되는 형식으로 가장 대표적으로 많이 생산되는 제품의 생산 실적을 바탕으로 생산능력을 측정하였습니다. [생산능력 산출 기준 ]

(단위 : 천원)

구분	2020년도
(제21기)	2019년도
(제20기)	2018년도
(제19기)

동시 진행대수	12대	12대	12대

제조 소요기간	6주	6주	6주

년간 제조 가능기간	52주	52주	52주

년간 생산 가능 대수	144	144	144

제조금액(대당)	310,000	310,000	310,000

제조 가능 능력	44,640,000	44,640,000	44,640,000

주) 동시 진행대수는 공장 내 공간 활용 기준 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사는 수원사업장에서 주요제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을수행하고 있습니다.

(단위 : 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	대체	당기
상각	기말 가액	비고

증가	감소

토지	본사	5,120,357	-	-	-	-	5,120,357	-

건물	본사	4,106,048	-	-	-	111,364	3,994,684	-

기계장치	본사	220,246	-	-	-	35,600	184,646	-

공구와기구	본사	58,716	121,655	-	-	22,815	157,556	-

시설장치	본사	215,307	135,500	-	-	180,605	170,202	-

(2) 사업장현황

지역	사업장	소재지

국내(1개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지)

주1) 2020년 05월 29일 기준 토지의 개별공시지가는 871,200원(국토해양부 고시)입니다.주2) 당기말 현재 회사의 차입금약정과 관련하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	장부금액	담보설정금액	내역	담보권자

토지 및 건물	9,115,040	9,960,000	차입금약정	IBK기업은행

360,000	차입금약정	신한은행

다. 제 품별 생산공정도라. 외 주생산에 관한 사항

(1) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등해당사항 없습니다.

(2) 진행중인 투자해당사항 없습니다.

(3) 향후 투자계획해당사항 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	제 품	2020년도
(제21기)	2019년도
(제20기)	2018년도
(제19기)

금액	금액	금액

제 품	Platform	수 출	-	-	-

내 수	17,287	11,060	22,267

소 계	17,287	11,060	22,267

기 타	수 출	-	-	-

내 수	1,113	1,572	2,074

소 계	1,113	1,572	2,074

합 계	수 출	-	-	-

내 수	18,400	12,632	24,341

합 계	18,400	12,632	24,341

나. 판매경로 제조용 로봇은 고객에 대한 직접판매와 지사 및 특약점을 통한 유통 판매로 구분됩니다. 특약점을 통한 판매인 경우 일반제품 및 표준제품이 주로 판매가 되며, 지사 및 직접판매인 경우는 특약점을 통해 판매하는 동일제품을 포함하여 주문(Project성)제품이 이에 해당합니다. 주문제품은 고객의 요구사항을 반영한 표준제품의 사양변경과 고객의 설비 특성에 맞는 로봇의 주문에 따라 개발이 포함된 제품입니다. 이는 제품 설계를 고객과 함께 진행해야 하는 특징이 있어 이를 수행하기 위해서는 높은 기술수준과 경험이 많이 필요합니다. 따라서, 고객과 직접계약 또는 판매되는 경우가 많습니다.

(단위 : 백만원 )

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비율)

제 품	Platform	국 내	직접판매	17,287(93.9%)

기타	-

수 출	직접판매	-

기타	-

기 타	국 내	직접판매	1,113 (6.1%)

기타	-

수 출	직접판매	-

기타	-

합 계	18,400 (100.0%)

다. 판매전략 (1) 기술적 우위 와 품질시스템 확보로 시장 진입 전략1) 지속적인 기술개발을 바탕으로 양산Line에서 필요로 하는 신뢰성 있는 Individual Controlled Quad Arm 구조의 7축 로봇 개발 및 양산 적용

2) 다양한 고객의 요구사항에 맞는 공정별 특화된 Load Lock 및 설치면적이 최적화된이송 모듈 개발 및 공급

3) Multi Process챔버(up to 12 PMs)를 대응 가능한 Linear B/B 및 로봇 개발 진행중

4) 삼성/SK하이닉스의 양산Line 기준의 품질 시스템 구축

(2) 고객 지향 대응과 시장 진입장벽 구축 전략1) 반도체 양산 fab은 기술적 우위와 공급 실적이 수반되지 않으면 시장 진입이 거의 불가능(설비제작부터 검증까지 5년 소요)

2) 2011년부터 반도체 양산 fab에서 검증된 신뢰성 있는 다양한 진공로봇과 이송 모듈 확보

3) 외국산 진공 로봇과 이송 모듈 대비 가격 경쟁력 확보

4) 고객사별 전담 조직 구축으로 신속, 정확한 기술 지원 대응

5) 데모 시스템 구축으로 신뢰성 확보를 위한 Long-Run Test 및 Trouble Shooting 대응

(3) 고객 확대 및 다변화 전략1) 기존 고객인 주성엔지니어링, 테스, 원익IPS에 안정된 품질과 초 단납기 대응 및 선행 기술개발로 파트너로서의 위치 확보 및 유지

2) 국내 신규 수요처인 세메스, PSK, APTC 등과는 진공 로봇 과 이송 모듈의 공동 개발을 진행하여 국내 시장 확대

3) 국내외 반도체소자업체에서 확보한 양산실적, 차별화된 기술 및 품질 시스템을 기반으로 해외 장비회사인 Applied Materials, Lam Research 등에 진입

라. 주요매출처 2020년 당사의 주요매출처는 테스(35.3%), 주성엔지니어링(30.6.%), 세메스(15.6%), 원익IPS(11.8%), 휴온스(3.3%)등 입니다.(매출비중 순) 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 97% 수준입니다. 마. 수주에 관한 사항

(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

Platform 외	~ 2020.12.31	-	120	31,755	94	23,598	26	8,157

합 계	120	31,755	94	23,598	26	8,157

주) 상기내용은 보고서제출일 현재 거래가 종료되지 않은 수주내역입니다. 바. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하여 기재를 생략하였습니다. 사. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항 없습니다. 아. 경 영상의 주요계약 등 해당사항 없습니다. 자. 연구개발활동

(1) 연구개발비용(단위 : 천원 )

구 분	2020년도
(제21기)	2019년도
(제20기)	2018년도
(제19기)

자산
처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

인건비	966,340	1,340,722	701,210

판관비	599,809	605,656	637,348

소 계	1,566,149	1,946,378	1,338,558

합 계	1,566,149	1,946,378	1,338,558

(매출액 대비 비율)	(8.5%)	(15.4%)	(5.5%)

(2) 연구개발실적

1) 다관절 로봇 기구를 적용한 고속 EFEM 모듈 개발

연구개발개요	다관절 로봇 기구를 적용한 고속 EFEM 모듈 개발

연구개발기간	06.06.01∼08.09.30

진행내용	다관절 로봇 기구를 적용한 고속 EFEM 모듈 개발

연구개발결과	주행장치가 있는 WTR(Wafer Transfer Robot)에서 고속화를 위해 주행장치를 링크타입으로 개발하고, Arm을 Linear로 구조화하여 EFEM 공간 효율성을 증대하고 고속화를 구현한 EFEM 모듈 개발과제임. 현재 판매중인 EFEM 제품에 Upgrade 하여 적용되고 있음.

2) 다자유도 엑추에이터 Systemization 기술개발

연구개발개요	다자유도 엑추에이터 Systemization 기술개발

연구개발기간	07.09.01∼10.06.30

진행내용	다자유도 엑추에이터 Systemization 기술개발

연구개발결과	본 과제는 당사가 참여기업 형태로 개발 참여를 했으며, 주관기관에서는 로봇기구(본체)를 개발하였고, 당사에서는 제어기를 제작하여 로봇구동을 담당 하였음. 당사 보유 제어기술을 응용하여 적용하였으나 상품화 되지는 않았음

3) 중형 FPD 이송 로봇 개발

연구개발개요	중형 FPD 이송 로봇 개발

연구개발기간	08.12.01∼09.11.30

진행내용	중형 FPD 이송 로봇 개발

연구개발결과	FPD(FlatPanelDisplay)에서 사용되는 6세대 원판용 핸들링 로봇으로 주행축을 포함하여 총 5축 원통 좌표형 로봇이며, 로봇과 제어어기를 개발하였으며, 이 개발된 로봇을 기반으로 LCD제조라인에 기판이송 로봇을 양산 공급함.

4) 고품위 백색 LED 양산용 고생산성 MOCVD 장비 개발

연구개발개요	고품위 백색 LED 양산용 고생산성 MOCVD 장비 개발

연구개발기간	09.07.01∼10.06.30

진행내용	고품위 백색 LED 양산용 고생산성 MOCVD 장비 개발

연구개발결과	MOCVD 장비에 적용되는 4축 진공로봇을 개발하는 과제였으며, 이 로봇 개발 과제를 통하여 진공로봇의 신뢰성을 확보하여 60여대를 양산공급하고 있음.

5) 소형 FPD용 로봇 hand module 개발

연구개발개요	소형 FPD용 로봇 hand module 개발

연구개발기간	09.02.01∼09.10.31

진행내용	소형 FPD용 로봇 hand module 개발

연구개발결과	Link Arm 감속기 출력축 공유기구에서 모터/감속기 설치 위치를 첫 번째 링크와 두 번째 링크에 있을 경우 기구에 미치는 강성에 대한 기술과제이며, 강성을 강화하여 고속구동이 가능한 구조의 Arm과 Hand 모듈을 개발하는 부품기술개발과제로 개발된 기술은 현재 Glass Handling Robot에 적용되고 있음.

6) Twin형 진공 로봇 이송 시스템 개발

연구개발개요	Twin형 진공 로봇 이송 시스템 개발

연구개발기간	10.06.24∼11.06.23

진행내용	Twin형 진공 로봇 이송 시스템 개발

연구개발결과	기존 웨이퍼를 한 장씩 공급하는 반도체 전공정 Backbone 시스템을 동시에 두장의 웨이퍼를 로봇이 핸들링하여 전체적인 장비의 생산성을 높이는 것을 목적으로 Twin 진공로봇, 진공 Load Lock, TM의 시스템을 개발완료하여 2014년부터 양산 공급 중에 있음.

7) 솔라셀 제조 공정용 로봇 시스템 개발

연구개발개요	솔라셀 제조 공정용 로봇 시스템 개발

연구개발기간	10.04.01∼15.03.31

진행내용	솔라셀 제조 공정용 로봇 시스템 개발

연구개발결과	솔라셀 제조공정에 사용되는 진공로봇을 개발하는 과제로써 솔라셀용 진공로봇은 FPD에 사용되는 Glass보다 4배 이상 무거우며 High Payload 특성을 갖고 있음.
개발된 진공로봇은 박막형 솔라셀 제조 Pilot 라인에 공급 되었고, OLED 6세대 및 8세대 원판 및 마스크를 핸들링 하는 로봇으로 국내 관련 기업에 공급하고 있음.

8) 주행형 진공 이송 로봇 개발

연구개발개요	주행형 진공 이송 로봇 개발

연구개발기간	10.07.01∼11.06.30

진행내용	주행형 진공 이송 로봇 개발

연구개발결과	진공환경하에서 회전외에 주행장치를 포함한 진공로봇을 개발하는 것으로 통상적으로 진공환경하에서 모터와 같은 구동장치는 고장을 일으키기 때문에 동력장치는 대기에 두고, 진공환경하에서 문제없는 기구물만 진공환경에 노출시키며, 마그네틱을 이용해 구동부와 기구물을 얇은 스테인리스 박막을 통해 구동하는 로봇임. 현재 판매되고 있는 당사 진공로봇에는 적용되고 있지 않으나 추가적인 개발을 통하여 제품화하여 시장을 선도할 수 있는 기술임.

9) 자동차용 도장로봇 시스템 기술 개발

연구개발개요	리치2800mm, 최대도장속도 1200mm/s, 5kg/20KG 가반의 자동차용 도장로봇 시스템 기술 개발

연구개발기간	12.06.01∼17.05.31

진행내용	리치2800mm, 최대도장속도 1200mm/s, 5kg/20KG 가반의 자동차용 도장로봇 시스템 기술 개발

연구개발결과	본 과제는 일반 6축 다관절로봇과는 다르게 Wrist 구조가 중공축 구조로 되어 있어, 도료라인을 로봇 내부로 라우팅가능하고, 도료와 같이 휘발성 인화물질로 둘러 쌓여 있는 환경에서 사용 가능한 방폭구조를 갖는 방폭형 로봇으로 현재 두가지 형태의 도장로봇을 개발하고 있으며 방폭인증을 획득함.

10) 8축 지능형 웨이퍼 이송 진공 로봇 개발

연구개발개요	8축 지능형 웨이퍼 이송 진공 로봇 개발

연구개발기간	13.06.01∼14.05.31

진행내용	8축 지능형 웨이퍼 이송 진공 로봇 개발

연구개발결과	기존의 진공로봇은 4축에 2개의 로봇을 핸들링 할 수 있는 데 비하여 개발된 제품은 총 8축에 4개의 웨이퍼를 동시에 핸들링하여 생산성을 크게 향상시킬 수 있는 로봇으로 개발 완료하여 관련 기업에 공급 중에 있으며, 향후 고생산성 제품에 꾸준히 사용될 것으로 예상되며, 로봇기구에 대한 특허를 확보하여 기술적 경쟁력도 확보한 제품임.

11) 델타로봇을 적용한 식품 제조 및 패키징 공정 자동화

연구개발개요	델타로봇을 적용한 식품 제조 및 패키징 공정 자동화

연구개발기간	14.09.01∼15.03.31

진행내용	델타로봇을 적용한 식품 제조 및 패키징 공정 자동화

연구개발결과	델타로봇을 이용한 식품 제조 및 패키징 라인을 자동화하는 자동화 시스템을 구축하여 개발된 로봇 및 시스템의 판매촉진을 목적으로 하는 개발과제로, 개발과제 완료 이전에 개발된 일부 기술을 활용하여 델타로봇(DeltaFly-1300, DeltaFly-500)과 자동화시스템 매출을 시작하였으며, 기술개발은 완료하였고 마케팅를 통하여 매출이 발생하고 있으며 향후 해외 판매를 통한 매출 증대 예상됨.

12) 초저가 중소제조 로봇용 구동.센싱 모듈 및 시스템

연구개발개요	초저가 제조로봇용 구동.센싱모듈 및 시스템 개발

연구개발기간	16.07.01~19.06.30

진행내용	초저가 제조로봇용 구동.센싱모듈 및 시스템 개발

연구개발결과	초저가 로봇 구성을 위해 고가의 외산 부품을 채용하지 않고, 양산화가 이루어진 핵심 구동.센싱.제어.기구 부품의 제조원가 절감 개발과 로봇모듈 및 시스템 구조의 초저가화 구현 및 핵심 부품의 원천 개발이 아니 기존 양산품의 초저가화 구현을 수행하고, 성능을 최대한 확보하면서 확보되어진 양산 노하우와 체계를 통한 저가.신속.대량 로봇 생산 체계를 확보 할 수 있는 기술임.

13) 고중량물 핸들링용 수직다관절 로봇시스템 기술 개발

연구개발개요	고중량물 핸들링용 수직다관절 로봇시스템 기술 개발

연구개발기간	17.07.01~19.12.31

진행내용	고중량물 핸들링용 수직다관절 로봇시스템 기술 개발

연구개발결과	고중량(가반하중 700kg급)의 작업물을 자유롭게 핸들링 할 수 있는 6축 수직다관절 로봇시스템을 개발하는 프로젝트로서 시제품, 개선품 제작을 거쳐 최종 완성된 양산 초도품으로 창원의 굴삭기 부품 업체에 2020년 부터 실증 적용하고 있음.

14) 충격량 최소화 및 충돌대응이 가능한 사용자 안전성 보장형 연성 드라이빙 모듈 및 연성 매니퓰레이터 개발

연구개발개요	충격량 최소화 및 충돌대응이 가능한 사용자 안전성 보장형 연성 드라이빙 모듈 및 연성 매니퓰레이터 개발

연구개발기간	17.07.01~19.12.31

진행내용	충격량 최소화 및 충돌대응이 가능한 사용자 안전성 보장형 연성 드라이빙 모듈 및 연성 매니퓰레이터 개발

연구개발결과	로봇이 인간과 함께 작업하는 협동로봇 및 개인 서비스 로봇에서 로봇과 장비, 로봇과 인간 간의 불가피한 충돌상황 발생 시 로봇, 장비, 작업물의 손상과 인간상해를 최소화할 수 있는 핵심 부품 및 제어기술을 개발. 로봇 기구의 손상을 방지하기 위한 내충격성이 강화된 구동 핵심 부품 개발과 토크(외란) 센싱 기능 구현을 통해 고감도 충돌감지 기반의 안전성 확보 및 힘/토크 제어가 가능한 직렬탄성 구동모듈 및 연성관절 4축, 6축 로봇을 개발하였음.

15) 트윈타입 반도체 공정장비용 로봇 및 EFEM Backbone 시스템 기술개발

연구개발개요	트윈타입 반도체 공정장비용 로봇 및 EFEM Backbone 시스템 기술개발

연구개발기간	17.06.19~19.6.18

진행내용	고생산성의 웨이퍼 물류시스템 개발

연구개발결과	새로운 타입의 대기/진공 환경용 웨이퍼 이송로봇의 개발로 High Throught put을 목표로 하는 반도체 웨이퍼 이송 시스템 개발한다. 1차년도에 로봇 및 주요 콤포넌트를 개발하며, 2차년도에는 개발로봇을 이용한 전체 물류 시스템을 구성하여 고객사에 데모 진행하여 양산체제 구축.10PM, 12PM 대응 가능한 백본 시스템과 Quad Hand에 최적화된 EFEM 시스템을 개발함.

16) 1kg급 농산물 수확 및 분류 자동화용 가변강성 소프트 그리퍼 시스템 개발

연구개발개요	1kg급 농산물 수확 및 분류 자동화용 가변강성 소프트 그리퍼 시스템 개발

연구개발기간	20.05.01~23.12.31

진행내용	1kg급 농산물 수확 및 분류 자동화용 가변강성 소프트 그리퍼 시스템 개발

연구개발결과	농작물 수확/포장 작업에서 농작물의 외관 손상을 최소화하면서 안전하게 운반 가능한 소프트 그리퍼 시스템을 개발하여 농업 자동화의 핵심기술을 확보함.다양한 형상의 농작물을 대상으로 다양한 작업수행이 가능한 가변강성 소프트 그리퍼, 소프트 그리퍼를 안정적으로 고속 구동하기 위한 공압 제어시스템, 다양한 정보 센싱을 위한 Multimodal 센서 개발을 목표로 하며 시스템을 통합하여 실제 농작물을 수확/포장하는 시나리오를 설정하고 검증하는 작업을 포함한다. 1차년도에는 각각의 구성 요소에 대한 개발을 진행였고, 나머지 개발 기간에 각 구성요소에 대한 통합 개발을 진행함.

17) 반도체 공정용 7축 웨이퍼 이동 장치 및 상용화 기술 개발

연구개발개요	반도체 공정용 7축 웨이퍼 이동 장치 및 상용화 기술 개발

연구개발기간	20.04.01~22.12.31

진행내용	반도체 공정용 7축 웨이퍼 이동 장치 및 상용화 기술 개발

연구개발결과	현재 당사에서 개발된 Vactra-Q Quad hand Robot에 대한 상용화 개발 과제이다. 본과제를 통해서는 기존 제품의 신뢰성 향상, 양산성 향상을 통한 반도체 라인에 양산 투입을 목표로 하고 있으며 또한 주요 구동축에 DD Motor 기술을 적용하여 정밀도 향상, 웨이퍼 핸드의 진동 저감을 목표로 하고 있음.

18) 웨이퍼 반송 장치용 핵심 부품 상용화 기술 개발

연구개발개요	웨이퍼 반송 장치용 핵심 부품 상용화 기술 개발

연구개발기간	20.04.01~22.12.31

진행내용	웨이퍼 반송 장치용 핵심 부품 상용화 기술 개발

연구개발결과	Vactra-Q Quad Hand Robot이 장착되어 사용될 백본 시스템 개발 과제이며 고정도 AWC 기능, Pumping 및 Venting Time을 최소화 할 수 있도록 Load Lock을 개발하며, Preheating 기능이 있는 백본 시스템이다.

(3) 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청	비고

1	특허권	양방향 이송 로봇 핸드 및 이를 이용한 이송로봇	라온테크	05-10-06	06-04-19	WTR	특허청	-

2	특허권	반도체 이송 장비	라온테크	06-05-22	08-05-21	EFEM	특허청	-

3	특허권	다관절 로봇 및 그 운송 방법	라온테크	09-02-20	09-07-27	LTR	특허청	-

4	특허권	웨이퍼 이송장치 및 그 이송 방법	라온테크	07-12-05	09-08-10	WTR	특허청	-

5	특허권	Semiconductor Material Handling System	라온테크	07-05-22	10-02-16	EFEM	미국 특허청	-

6	특허권	하이브리드 진공 로봇 이송 장치	라온테크	11-06-08	13-07-25	VTR	특허청	-

7	특허권	4개의 기판지지부를 갖는 기판 이송 장치	라온테크	11-01-31	13-11-27	VTR	특허청	-

8	특허권	개별적으로 구동되는 핸드를 갖는 기판 이송장치 및 그 제어 방법	라온테크	11-01-31	13-11-27	VTR	특허청	-

9	특허권	진공케이블 덕트가 구비된 진공챔버용 로봇의 주행장치	라온테크	11-12-05	14-04-01	VTR	특허청	-

10	특허권	이송로봇(4핸드 진공 이송 로봇)	라온테크	13-07-03	15-07-01	VTR	특허청	-

11	특허권	이송 진공 로봇(Vacuum transfer robot)	라온테크	12-10-22	14-04-01	VTR	특허청	-

12	특허권	틀어짐을 보정하는 8축 이송로봇	라온테크	13-07-03	15-07-02	VTR	특허청	-

13	특허권	핸드부의 기어 비를 이용한 이송 진공로봇	라온테크	13-02-05	14-11-18	VTR	특허청	-

14	특허권	정밀도 향상을 위한 진동저감장치를 구비한 링크암 로봇	라온테크	14-11-27	17-02-02	도장로봇	특허청	-

15	특허권	기판 이송 로봇 및 이를 이용한 기판 처리 장치	라온테크	16-04-21	18-02-27	WTR	특허청	-

16	특허권	패널을 정밀하게 이송하는 장치 및 이를 이용한 패널 이송 방법	라온테크	17-07-11	18-12-03	PLP SCARA	특허청	-

17	특허권	진공 챔버와 그 내부에 이송 장치를 구비하는 이송 시스템	라온테크	20-04-16	심사중	VTR	특허청	-

18	특허권	판형 대상물 이송을 위한 그리퍼 장치	라온테크	20-04-24	심사중	BRS	특허청	-

19	특허권	기판 이송 및 처리 시스템	라온테크	20-07-13	심사중	VTR	특허청	-

20	상표권	국내상표, 한글상표, 일반 등록 ('주식회사 나온테크')	라온테크	04-09-03	05-08-08	-	특허청	-

21	상표권	국내상표, 영문상표, 일반상표 등록 ('Deltafly')	라온테크	14-03-18	15-02-10	델타로봇	특허청	-

차. 기 술이전 수혜 또는 기술이전 해당사항 없습니다. 카. 기업인수목적회사의 합병추진 해당사항 없습니다.