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와이씨 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 08 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대신밸런스제2호기업인수목적주식회사
대 표 이 사 : 성 효 국
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의도동
(전 화) 02-769-3921
(홈페이지) http://없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 성 효 국
(전 화) 02-769-2162
1. 회사의 개요

당사는 '대신밸런스제2호기업인수목적 주식회사' 입니다. 영문으로는 'Daishin Balance 2nd Special Purpose Acquisition Co., Ltd.'(약호 'Daishin Balance ∥')라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 2015년 10월 22일 - 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (대신증권빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 769-3921, (02)769-2162- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업 해당여부 당사는 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 현재 해당사항 없습니다. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용 당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사업목적	비고

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)」 제372조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	-

(2) 향후 추진하려는 신규사업 해당사항 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당사의 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동, 대신증권빌딩)- 당사는 설립일 이후 본점 소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄는 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3 이상 변동) 당사는 설립일부터 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 라. 최대주주의 변동

(기준일 : 2016. 06. 30 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.10.22	에스비아이인베스트먼트(주)	600,000	96.77	공모 전

2015.12.24	대신증권(주)	2,480,116	23.35	공모 후

당사는 설립시 인수한 전환사채의 전환가능주식수 1,180,000 미포함 하였습니다. 마. 상호의 변경 당사는 설립일부터 현재까지 상호변경 사실이 없습니다. 바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일부터 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 10월 22일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 자. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일부터 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보 (단위 : 원)

과 목	제2기 반기말	제1기말

감사인(감사의견)	-	회계법인 원지(적정)

유동자산	21,631,592,389	21,471,498,574

당좌자산	21,631,592,389	21,471,498,574

비유동자산	-	-

자산총계	21,631,592,389	21,471,498,574

유동부채	147,440	5,316,360

비유동부채	964,085,100	894,817,251

부채 총계	964,232,540	900,133,611

자본금	1,062,000,000	1,062,000,000

자본잉여금	19,519,323,426	19,519,323,426

이익잉여금	86,036,423	(9,958,463)

자본 총계	20,667,359,849	20,571,364,963

2016.1.1~2016.6.30	2015.10.22~2015.12.31

영업수익	-	-

영업비용	13,745,340	24,093,413

영업손실	13,745,340	24,093,413

당기순이익	47,503,707	95,994,886

주당순이익	4	9
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 2(당)기 반기 2016년 06월 30일 현재
제 1(전)기 2015년 12월 31일 현재
대신밸런스제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 2(당)기 반기말	제 1(전)기말

자산

유동자산	21,631,592,389	21,471,498,574

현금및현금성자산	4,6,7	231,389,111	1,460,434,392

단기예금	4,6,8,9	21,200,000,000	20,000,000,000

미수수익	4,6	200,123,398	11,023,802

당기법인세자산	79,880	40,380

비유동자산	-	-

자산 총계	21,631,592,389	21,471,498,574

부채

유동부채	147,440	5,316,360

미지급금	4,6	-	5,022,500

예수금	4,6	147,440	293,860

비유동부채	964,085,100	894,817,251

전환사채	4,6,10,18	846,740,965	814,705,447

이연법인세부채	11	117,344,135	80,111,804

부채 총계	964,232,540	900,133,611

자본

보통주자본금	12	1,062,000,000	1,062,000,000

주식발행초과금	12	19,225,332,200	19,225,332,200

전환권대가	10,11	293,991,226	293,991,226

이익잉여금(결손금)	13	86,036,423	(9,958,463)

자본 총계	20,667,359,849	20,571,364,963

자본과 부채 총계	21,631,592,389	21,471,498,574

포 괄 손 익 계 산 서
제 2(당)기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
대신밸런스제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 2(당)기 반기

3개월	누적

영업수익	-	-

영업비용	13,745,340	24,093,413

판매비와관리비	14	13,745,340	24,093,413

영업손실	13,745,340	24,093,413

금융수익	6,15	94,525,256	189,356,148

금융원가	6,15,18	16,017,759	32,035,518

법인세비용차감전순이익	64,762,157	133,227,217

법인세비용	11	17,258,450	37,232,331

당기순이익	47,503,707	95,994,886

당기 세후 기타포괄손익	-	-

당기 총포괄이익	47,503,707	95,994,886

기본주당이익	16	4	9

희석주당이익	16	4	9

자 본 변 동 표
제 2(당)기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
대신밸런스제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

2016년 01월 01일(당기초)	1,062,000,000	19,225,332,200	293,991,226	(9,958,463)	20,571,364,963

당기총포괄손익

당기순이익	-	-	-	95,994,886	95,994,886

2016년 06월 30일(당반기말)	1,062,000,000	19,225,332,200	293,991,226	86,036,423	20,667,359,849

현 금 흐 름 표
제 2(당)기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
대신밸런스제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

구 분	주석	제 2(당)기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(29,045,281)

영업으로부터 창출된 현금흐름	17	(29,301,833)

이자수취	256,552

투자활동 현금흐름	(1,200,000,000)

단기예금의 증가	(1,200,000,000)

재무활동 현금흐름	-

현금및현금성자산의 순증가	(1,229,045,281)

기초 현금및현금성자산	1,460,434,392

반기말 현금및현금성자산	231,389,111
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대신밸런스제2호기업인수목적(주)	회사채	사모	2015.10.27	1,180,000,000	0.00%	-	2020.10.27	미상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 당사의 제2기 반기 재무제표에 대한 감사는 회계법인 원지에서 수행하였습니다. 상기 감사시 감사인에 의해 표명된 감사의견은 '적정'이었습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기 반기(당반기)	회계법인 원지	특이사항 없음	-

제1기(전기)	회계법인 원지	적정	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(당기)	회계법인 원지	외부감사	6,000,000	-

제1기(전기)	회계법인 원지	외부감사	5,000,000	-

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견해당사항 없습니다.

5. 내부통제에 관한 사항

- 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견등

사업년도	보고일자	보고내용	비고

제 1 기	2016.03.11	경영자의 운영실태평가보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

6. 회계감사인의 변경해당사항 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다. 당사는 정관 제45조에 의거하여 1인의 감사를 선임할 수 있으며, 현재 1명을 선임(비상근)하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 당사는 당사의 감사직무규정 제7조에 따라 회사 내에 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 보유하고 있습니다.

[감사직무규정 제7조]

제7조 (권한)
① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
임시주주총회의 소집청구
이사회에 출석 및 의견 진술
이사회의 소집청구 및 소집
회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
감사의 해임에 관한 의견진술
이사의 보고 수령
이사의 위법행위에 대한 유지청구
주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
이사, 회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
회사 내 모든 정보에 대한 사항
관계자의 출석 및 답변
창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.
④ 전항의 경우 감사는 지체없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

공익준	03.02
03.09~07.06
07.07~14.05
14.07~현재
14.10~현재	홍익대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인 BU4 공인회계사
삼성증권 IB본부
이촌회계법인 9사업부 이사
㈜파멥신 비상근 감사	결격요건 없음	-

[감사의 결격 요건 검토]

구 분	해당여부	비 고

감사위원회(감사)

상법 제542조의10	-	-

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

6. 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.	X	-

7. 해당 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계존속ㆍ비속	X	-

8. 계열회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2015.10.22	1. 대표이사 선임의 건
2. 본점설치 장소 결정의 건
3. 명의개서대리인 설치의 건	가결	-

2	2015.10.27	1. 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

3	2015.10.27	1. 임시주주총회 소집의 건
2. 사규 제정의 건
3. 내부회계관리자 선임의 건
4. 코스닥시장 상장 동의의 건
5. IPO 대표주관계약 체결의 건
6. 감사인 선임의 건
7. 기장 및 세무조정 업무 용역 계약 체결의 건	가결	-

4	2015.10.30	1. 공모자금 예치약정의 건	가결	-

5	2015.11.16	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	-

6	2015.12.28	-내부회계관리제도 도입 및 관리규정 제정의 건	가결	-

7	2016.01.20	- 내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고의 건	가결	-

8	2016.02.15	- 제1기 재무제표/영업보고서 승인의 건	가결	-

9	2016.02.22	- 주주총회 소집통지의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 주주의결권과 관련하여 정관 제32조를 통해 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 현재 당사의 정관 제27조와 제28조를 통해 서면투표제(서면에 의한 의결권 행사)를 채택하고 있으나 전자투표는 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부 당사는 현재 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항 당사는 정관 제24조에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 다만, 정관 제25조에 따라 당사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식에 대하여서는 의결권을 부여하고 있지 않습니다. 당사의 공모 전 주주는 상법 제522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 현재 공모 전 주주 등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약서를 작성하였습니다.

[주주간 계약서 상 의결권 제한에 관한 사항]

제5조 (주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한)5.1 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 공모전 발행 주식 및 전환사채(이하 공모전 발행 주식과 총칭하여 “공모전 발행 주식등”)를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다.(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 대신증권이 소유한 공모전 발행 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다.)5.2. 본 계약의 당사자들은 인수한 발기인전환사채와 관련하여 회사가 금융위원회의 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당되어 해산되는 경우 이외에는 회사의 전환사채 발행일로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 않기로 한다.(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 다른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 대신증권이 소유한 전환사채는 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 않기로 한다.)5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성효국	남	1963년 09월	대표이사	등기임원	비상근	경영총괄	- 경북대학교 졸업
- 일본 게이오대학교 경영대학원
- 대우증권 입사
- 대우증권 국제본부(M)- 동원증권 장외파생상품 등
(합병)한국투자증권(합병 후) 상무(해외사업 등)- (주) 비올	-	-	8개월	-

한여선	남	1964년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	합병자문	- 서울대학교 경영학과 졸업
- 대우증권 입사
- 대우증권 기업금융부 과장
- 한국물산 입사
- 우리투자증권 기업금융팀장
- 하이투자증권 기업금융팀이사
- 대신증권 IB2부문장	-	-	8개월	-

나도연	남	1967년 08월	사외이사	등기임원	비상근	합병자문	- 법무법인 온누리 변호사
- 성남시설관리공단 사외이사
- 법무법인 서현 변호사	-	-	8개월	-

공익준	남	1976년 09월	감사	등기임원	비상근	감사	- 홍익대학교 경영학과
- 삼일회계법인 BU4공인회계사
- 삼성증권 IB본부
- 이촌회계법인 9사업부 이사
- ㈜파멥신 비상근 감사	-	-	8개월	-

나. 임원의 M 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

임원	M 관련경력

성효국	인터넷 상업화 관련 한일 기업 Cross-border Joint Venture
고합그룹 보유 독일 자회사 매각
동원증권 시중은행 인수추진 TF

한여선	신송홀딩스 유가증권시장 상장
SK D 유가증권시장 상장
하이스팩1호 코스닥시장 상장
디에이치피코리아 스팩 합병 완료
대신밸런스 제1호 스팩 코스닥시장 상장

공익준	인터지스 유가증권시장 상장
대양전기공업 코스닥시장 상장
제이씨케미칼 코스닥시장 상장
심엔터테인먼트 스팩 합병

나도연	㈜쎄라텍 M 자문

다. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단 당사는 임원의 변경 예방과 관련한 별도 규정이나 계약은 체결하지 않았으나 당사의 임원 중 기타비상무이사는 발기인의 임원을 겸직하고 있기 때문에 임원 변경의 가능성은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 만약 임원의 사임 등 임원의 변경사항이 발생할 경우 즉시 적임자를 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화할 것입니다. 라. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 현황 당사의 임원 중 다른 기업인수목적회사의 지분을 보유한 내역은 없습니다. 마. 임원의 다른 회사(기업인수목적회사 포함) 겸임, 겸직 현황

임원
성명	다른 회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	소속회사보유주식수(지분율)	다른 기업인수목적회사보유주식수(지분율)	비고

성효국	(주) 비올	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	부사장	CFO	16.05~현재	-	-	-

한여선	대신증권	증권 중개업	상무	IB2부문장	15.04~현재	-	-	-

나도연	법무법인 서현	법률컨설팅	변호사	변호사	05.11~현재	-	-	-

공익준	이촌회계법인
㈜파멥신	회계감사
의약품 제조업	이사
비상근감사	이사
감사	14.07~현재
14.10~현재	-	-	-

바. 겸직에 따른 이해상충 당사의 모든 임원은 다른 회사의 임원 또는 직원을 겸직하고 있으나, 영업을 영위하지 아니하고 합병만을 목적으로 하는 명목회사의 특성 상 타회사 임직원 겸직이 가능합니다. 또한 당사의 임원은 다른 기업인수목적회사의 지분을 보유하고 있지 아니하고, 성효국 대표이사를 비롯하여 당사 임원 중 일부는 당사 설립에 참여한 발기인들의 임직원으로서 당사의 향후 합병 성공을 위하여 노력을 기울여야 하는 구조입니다. 이에 따라 겸직에 따른 이해상충문제의 발생 가능성은 낮다고 판단됩니다.

사. 종업원의 현황 당사는 현재 1인의 직원을 두고 있으며, 동 직원에 대해서는 급여를 지급하지 않습니다. 당사에 재직하고 있는 직원의 세부내용은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	여	1	-	-	-	1	8개월	-	-	-

합 계	1	-	-	-	1	8개월	-	-	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액당사는 현재 기타비상무이사를 제외한 대표이사와 감사, 사외이사에게 급여가 지급되고 있습니다.

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	50,000,000	연간 승인금액

감사	1	10,000,000	연간 승인금액

(2) 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	24,000,000	12,000,000	주1)

사외이사	1	3,600,000	3,600,000	주2)

감사위원회 위원 또는 감사	1	3,600,000	3,600,000	주2)

계	4	31,200,000	19,200,000	-

주1) 등기이사 보수는 대표이사에게만 월 2백만원 지급하며, 연간 총지급액은 2,400백만원입니다.주2) 사외이사 및 감사의 보수는 월 30만원, 연간 총지급액은 360만원 입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

성효국	대표이사	24,000,000	-

나도연	사외이사	3,600,000	-

공익준	감사	3,600,000	-

(2) 산정기준 및 방법

해당사항 없습니다. 다. 합병성공에 따라 받게 되는 보수 당사의 임원들은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다. 또한 당사의 주식이나 전환사채, 주식매수선택권 등을 소유하고 있지 않기 때문에 합병 성공에 따른 투자수익 또한 발생하지 않습니다. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경 사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2015.10.22	발기인총회	1. 창립사항 보고에 관한 건	승인

2. 정관 승인의 건

3. 이사, 감사 선임의 건

4. 본점설치 장소 결정의 건

5. 명의개서대리인 선임의 건

2015.10.29	임시주주총회	1. 이사 보수한도 승인의 건	승인

2. 감사 보수한도 승인의 건

3. 임원 보수 규정 제정의 건

4. 코스닥시장 상장 동의의 건

5. IPO 대표주관계약 체결의 건

6. 감사인 선임의 건

7. 기장 및 세무조정 업무 용역 계약 체결의 건

2016.03.29	정기주주총회	1. 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	승인

2. 이사 보수한도 승인의 건

3. 감사 보수한도 승인의 건

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016. 06. 30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 현재 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 현재 해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표 해당사항 없습니다. 라. 직정금융 자금의 사용 해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%(2백억원)가 한국증권금융에 보관되어 있습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

기 준	충족 여부	세부 내역

충 족	미충족

1. 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90% 이상을 주금납일일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁할 것	충족	-	정관 제57조

2. 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	충족	-	정관 제57조

3. 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	충족	-	대신증권 (2015년 12월 기준 자기자본 16,802억원)

4. 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	충족	-	결격사유 해당자 없음

5. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일이내 증권시장에 상장할 것	충족	-	주금납입일에 상장신청 예정

6. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	충족	-	정관 제59조

7. 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	충족	-	정관 제58조

8. 해산사유 발생시 예치자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	충족	-	정관 제60조

9. 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	충족	-	공모금액 200억원 충족 시 대신증권 5.50%

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무

(1) 금융투자업자의 역할

대신증권(주)는 자기자본 1천억원 이상인 지분증권 투자매매업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호의 자격 요건을 충족하고 당사의 기본구조를 설계하고 발기인으로 참여할 자를 섭외, 회사 설립에 필요한 각종 실무를 수행하였습니다.

또한 대신증권(주)는 향후 대표주관회사로서 공모가 성공적으로 이루어지도록 노력할 것이며, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병 대상회사의 탐색 및 합병실무를 수항할 것입니다.

(2) 금융투자업자의 요건 및 의무 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2015년 12월말 현재 대신증권(주)는 자기자본 1조 6천8백2억원 이상으로서, 동 조건을 충족하고 있습니다. 또한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자가 신규상장신청일 현재 소유하고 있는 주식등의 발행금액이 기업인수목적회사가 발행한 주식등의 발행총액의 100분의 5 이상일 것을 요구하고 있습니다.

대신증권(주)는 동 법률 및 규정의 적용을 받으며, 주당 발행가 2,000원으로 10,000,000주를 발행하여 총 200억원을 공모하는 것으로 가정할 경우, 대신증권(주)가 소유한 주식등의 발행금액(1,200백만원 : 주식 20백만원 + 전환사채 1,180백만원)은 기업인수목적회사가 발행한 주식등의 발행총액(21,800백만원 : 공모전 주식 620백만원 + 전환사채 1,180백만원 + 공모주식 20,000백만원)의 5.50% 를 차지하여 관련 법규에서 규정하고 있는 내용을 준수하게 됩니다.

아. 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥상장공모	2015년 12월 18일	20,000	100% 한국증권금융 예치	100% 한국증권금융 예치	-

자. 사모자금의 사용내역해당사항 없습니다.

차. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016. 06. 30) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

카. 합병 등의 사후 정보 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.