와이씨 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경 사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2015.10.22	발기인총회	1. 창립사항 보고에 관한 건	승인

2. 정관 승인의 건

3. 이사, 감사 선임의 건

4. 본점설치 장소 결정의 건

5. 명의개서대리인 선임의 건

2015.10.29	임시주주총회	1. 이사 보수한도 승인의 건	승인

2. 감사 보수한도 승인의 건

3. 임원 보수 규정 제정의 건

4. 코스닥시장 상장 동의의 건

5. IPO 대표주관계약 체결의 건

6. 감사인 선임의 건

7. 기장 및 세무조정 업무 용역 계약 체결의 건

2016.03.29	정기주주총회	1. 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

2. 이사 보수한도 승인의 건

3. 감사 보수한도 승인의 건

2017.02.24	임시주주총회	1. 합병 승인 결의의 건	승인

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건

4. 감사 선임의 건

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

7. 임원퇴직금지급 규정 제정의 건

2017.03.22	정기주주총회	1. 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	승인

2. 이사 보수한도 승인의 건

3. 감사 보수한도 승인의 건

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 현재 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 현재 해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표 해당사항 없습니다. 라. 직정금융 자금의 사용 해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%(2백억원)가 한국증권금융에 보관되어 있습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

기 준	충족 여부	세부 내역

충 족	미충족

1. 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90% 이상을 주금납일일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁할 것	충족	-	정관 제57조

2. 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	충족	-	정관 제57조

3. 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	충족	-	대신증권 (2016년 12월말 기준 자기자본 16,822억원)

4. 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	충족	-	결격사유 해당자 없음

5. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일이내 증권시장에 상장할 것	충족	-	주금납입일에 상장신청 예정

6. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	충족	-	정관 제59조

7. 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	충족	-	정관 제58조

8. 해산사유 발생시 예치자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	충족	-	정관 제60조

9. 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	충족	-	공모금액 200억원 충족 시 대신증권 5.50%

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무

(1) 금융투자업자의 역할

대신증권(주)는 자기자본 1천억원 이상인 지분증권 투자매매업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호의 자격 요건을 충족하고 당사의 기본구조를 설계하고 발기인으로 참여할 자를 섭외, 회사 설립에 필요한 각종 실무를 수행하였습니다.

또한 대신증권(주)는 향후 대표주관회사로서 공모가 성공적으로 이루어지도록 노력할 것이며, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병 대상회사의 탐색 및 합병실무를 수항할 것입니다.

(2) 금융투자업자의 요건 및 의무 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2016년 12월말 현재 대신증권(주)는 자기자본 1조 6천8백2십2억원 이상으로서, 동 조건을 충족하고 있습니다. 또한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자가 신규상장신청일 현재 소유하고 있는 주식등의 발행금액이 기업인수목적회사가 발행한 주식등의 발행총액의 100분의 5 이상일 것을 요구하고 있습니다.

대신증권(주)는 동 법률 및 규정의 적용을 받으며, 주당 발행가 2,000원으로 10,000,000주를 발행하여 총 200억원을 공모하는 것으로 가정할 경우, 대신증권(주)가 소유한 주식등의 발행금액(1,200백만원 : 주식 20백만원 + 전환사채 1,180백만원)은 기업인수목적회사가 발행한 주식등의 발행총액(21,800백만원 : 공모전 주식 620백만원 + 전환사채 1,180백만원 + 공모주식 20,000백만원)의 5.50% 를 차지하여 관련 법규에서 규정하고 있는 내용을 준수하게 됩니다.

아. 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥상장공모	2015년 12월 18일	20,000,000,000	100% 한국증권금융 예치	100% 한국증권금융 예치	-

자. 사모자금의 사용내역해당사항 없습니다.

차. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016. 12. 31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

카. 합병 등의 사후 정보 당사는 2016년 9월 29일 비상장법인인 와아아이케이(주)와의 합병을 위한 예비심사청구를 하였으며, 2016년 12월 14일 한국거래소에서 예비상장심사 승인을 득하였고 2017년 2월 16일 증권신고서(합병)에 대한 효력이 발생하여 2017년 2월 24일 합병승인을 위한 임시주주총회 개최 및 가결되어 상기 합병이 진행중입니다.