와이씨 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 10월 22일	-	보통주	620,000	100	1,000	설립자본금

2015년 12월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000,000	100	2,000	공모

2017년 03월 28일	-	보통주	49,988,456	100	-	주1) 합병 신주 발행

2017년 10월 10일	전환권행사	보통주	1,180,000	100	1,000	주2)

2020년 02월 04일	전환권행사	보통주	1,727,963	100	4,051	주3)

2020년 07월 06일	전환권행사	보통주	740,557	100	4,051	주4)

2020년 07월 20일	전환권행사	보통주	123,426	100	4,051	주5)

2020년 07월 28일	전환권행사	보통주	478,843	100	4,051	주6)

2020년 07월 30일	전환권행사	보통주	123,426	100	4,051	주6)

2020년 07월 31일	전환권행사	보통주	1,795,666	100	4,051	주6)

2020년 08월 03일	전환권행사	보통주	488,668	100	4,051	주7)

2020년 08월 04일	전환권행사	보통주	95,768	100	4,051	주7)

2020년 08월 05일	전환권행사	보통주	1,197,109	100	4,051	주7)

2020년 08월 07일	전환권행사	보통주	718,266	100	4,051	주8)

2020년 08월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,601,617	100	4,930	주9)

2020년 08월 18일	전환권행사	보통주	100,025	100	3,999	주10)

2020년 09월 16일	전환권행사	보통주	352,512	100	3,999	주11)

2020년 11월 04일	전환권행사	보통주	100,025	100	3,999	주12)

2020년 11월 17일	전환권행사	보통주	250,062	100	3,999	주13)

2020년 12월 08일	전환권행사	보통주	1,075,268	100	3,999	주14)

2021년 02월 05일	전환권행사	보통주	237,559	100	3,999	주15)

2021년 02월 08일	전환권행사	보통주	250,062	100	3,999	주15)

2021년 02월 15일	전환권행사	보통주	75,018	100	3,999	주16)

2021년 04월 14일	전환권행사	보통주	490,046	100	3,999	주17)

2021년 04월 15일	전환권행사	보통주	235,008	100	3,999	주18)

주1) 와이아이케이(주) 주식 1주당 대신밸런스기업인수목적(주) 주식 62.4855721주 발행주2) 제 1회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2017년 10월 23일 신주가 상장되었습니다.주3) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 02월 25일 신주가 상장되었습니다.주4) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 07월 27일 신주가 상장되었습니다.주5) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 08월 10일 신주가 상장되었습니다.주6) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 08월 18일 신주가 상장되었습니다.

주7) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 08월 21일 신주가 상장되었습니다.

주8) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 08월 26일 신주가 상장되었습니다.

주9) 당사는 제3자배정을 통하여 유상증자를 발행하였으며, 주식수는 9,601,617주, 발행가액은 4,930원입니다. 주금납일일은 2020년 08월 14일이며, 신주상장은 2020년 09월 04일 상장되었습니다. * 공시참고 : 2020년 07월 31일 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 2020년 08월 14일 공시된 증권발행결과(자율공시)_제3자배정 유상증자

주10) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 09월 02일 신주가 상장되었습니다.주11) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 10월 05일 신주가 상장되었습니다. 주12) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 11월 20일 신주가 상장되었습니다. 주13) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 12월 04일 신주가 상장되었습니다. 주14) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 12월 18일 신주가 상장되었습니다. 주15) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2021년 02월 23일 신주가 상장되었습니다. 주16) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2021년 03월 05일 신주가 상장되었습니다. 주17) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2021년 04월 14일 신주가 상장되었습니다. 주18) 제 2회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2021년 04월 15일 신주가 상장되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모전환사채	제2회	2018.03.07	2023.03.07	43,000,000,000	기명식보통주식	2019.03.07~2023.02.07	100	3,999	-	-	-

합 계	-	-	-	43,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-