비유테크놀러지 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 시장의 특성

당사의 사업영역은 군수 부문과 의료 IT 부문입니다. 군수 부문의 전방산업과 관련하여 당사는 회사가 영위하는 업종의 특성을 감안할 때 두개의 시장이 존재합니다. 첫번째 시장은 국방예산 관련한 국내 방위산업이며, 두번째 시장은 당사의 최근 3개년도 전체 매출액의 70∼80%를 차지하는 한국항공우주산업과 LIG 넥스원의 방위사업부문의 매출 시장입니다.

의료 IT 부문의 경우 전방산업이 잠재적 수요시장의 성격을 지니므로 전방산업의 규모를 추정하는데 일정부분 한계를 지니며 경제 가치의 창출 및 파급효과를 산출함에 있어 유사산업과의 비교를 통한 간접적인 방법을 지향하였습니다.

(가) 방위산업의 특성1) 종합군수지원

① 방위산업

방위산업은 군 전력증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품 수명주기가 장기간이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을받을 수는 있으나 기본적으로 수주에 의한 공급계약사업으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 안정적으로 사업을 수행할 수 있습니다. 즉, 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있으며, 또한 국방예산과 관련되기 때문에 방위산업은 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 가지고 있습니다.

② 기술집약적 산업

방위산업은 기술집약적 산업의 특성을 가지고 있습니다. 역사적으로 볼 때 전쟁 발생당시의 최신 기술이 무기 개발에 적용되었으며, 현대전에도 이러한 경향은 마찬가지이며, 특히, 주요 선진국들의 방산 전문 기업들은 최첨단 기술의 경연장이라고 할 정도로 방산제품의 생산과 연구개발을 위해서 상용화 이전 단계의 고도 기술까지 사용하고 있습니다. 그리고 방위산업에서 사용되는 기술은 대부분 '창조적 축적'(creative accumulation)과 '경험을 통한 학습'(learning by doing)을 통해서 발전하는 경우가 많습니다.

③ '先 확정 後 개발' 방식의 연구개발 투자

방위산업분야의 연구개발 투자는 수요자인 정부의 적극적 지원에 의해 주도적으로 이루어지는 경우가 많으며, 이 경우 대부분 제품화를 전제로 한 국방 조달과 직결되어 있기 때문에 사전에 군 소요가 확정된 후에 정부가 연구개발(R) 투자 재원을 대부분 부담하는 방식(先 확정 後 개발)으로 이루어지는 것이 대부분입니다. 이러한 방식은 '先 개발 後 검증' 방식으로 추진되는 타 산업의 연구개발사업과 대비되고 있습니다.

2) 가상훈련시스템① 고부가가치 산업

국방분야에서 진행된 가상훈련시스템은 의료, 항공, 자원탐사 등 고비용/고위험 산업분야로 확장되고 있으며, 첨단 ICT 기술을 접목함으로써 전통적인 직무 훈련방식을 대체하고 있습니다. 해외 가상훈련 시장은 제조/군사 등의 중장비 훈련 산업에서 스포츠/여가 산업까지 영역이 확대되고 있어서 전 산업에 걸쳐 큰 시장을 형성하고 있습니다. 국내 가상훈련 산업의 관련기업은 HW, SW, 부품, 솔루션 기업 등을 포함하여 400~600여 기업이 관련되는 것으로 추정되며, 신규 고용창출효과가 높은 산업입니다.

② 기술의 파급 효과가 큰 전략산업

가상훈련시스템사업은 첨단 IT기술을 활용한 가상훈련으로 타 산업에 미치는 파급효과가 크기 때문에 기술개발을 위한 적극적인 투자를 필요로 합니다. 산업분야에서 사용되는 장비가 고도화됨에 따라 이를 운영할 인력을 효과적으로 양성하기 위한 가상훈련 도입사례가 증가함에 따라, 첨단 기술과 기존 산업 간의 결합을 통해 요소기술들의 질적 수준의 향상을 도모하며, 파생형 기술혁신을 촉진함으로써 신기술을 창조해내는 등 기술파급 효과가 큰 산업으로 전반적으로 산업구조를 고도화하는 미래형 산업입니다.

③ 정부지원 육성산업

가상훈련시스템사업은 대표적 융복합 산업으로 모든 분야에 접목이 가능하여 시장성은 충분히 있으나, 다양한 첨단기술과 고가의 장비가 필요하기 때문에 중소기업이 단독으로 사업을 수행하기에는 어려움이 있습니다. 현재 해외 가상훈련 시장은 본격적으로 성장기에 진입하고 있으며, 각국은 범정부 차원의 집중 투자를 통해 핵심 기술들을 확보함에 따라 해외기술에 대한 종속화가 우려되고 있는 상황입니다. 이에 따라정부에서는 선진국의 가상훈련 시스템과 차별화된 기술적 기반을 마련하기 위해 2015년부터 가상훈련시스템 사업을 산업부의 13대 산업엔진프로젝트로 선정하여 국가차원의 산업으로 육성하고 있습니다.

(나) 의료 IT 산업 특징① 성장성이 높은 산업

전 세계적으로 헬스케어 관련 비용은 지속적으로 증가하고 있습니다. 선진국인 일본과 미국의 의료비 지출은 GDP 대비 각각 11%, 16%이며 증가율은 5.1%, 3.3%인 반면, 한국은 GDP 대비 7% 수준이지만, 연 평균 증가율은 7%로 타 국가를 압도하고 있습니다. 2050년에는 주요국 의료비 지출이 GDP의 20~30%를점유할 전망입니다. 이는 정부나 개인이 국민의 건강을 위해 비용 지출을 아끼지 않는다는 의미로 해석할수 있으며 특히 폭증하는 의료비 지출 부담을 해결하기 위한방안으로 의료정보화에 대한 투자가 지속적으로 늘어날 것으로 예측됩니다.

② 헬스케어 시장의 신동력, 신흥국

세계 의료서비스 시장이 지속적으로 성장세를 보이는 가운데 신흥 개발도상국의 성장추세가 강세를 보일 것으로 예측됩니다. 특히, 중동/중국/러시아/CIS/ASEAN 등 신흥국 중심으로 국가차원에서 대규모 의료 현대화 투자(약 40조원 추정)가 및 고급 의료인력 유치가 활발하게 진행되고 있으며(한국보건산업진흥원), IT기반의 헬스케어 환경을 구현해 소외 지역에 있는 국민들의 접근성을 높이기 위한 노력도 병행하고있습니다.

③ 의료시스템의 해외수출 확대

정부는 의료시스템 수출사업을 신성장동력산업으로 선정하여 2020년 200개 의료기관 해외진출 기관 수를 목표로 추진하고 있으며, 현재까지 의료기관의 해외진출은 꾸준히 증가하여 2015년 말 현재 의료기관 해외진출 건수는 총 141건(2010년 58개 대비 143% 증가)으로 중국과 미국 시장을 중심으로 18개국에 진출해 있습니다(한국보건산업진흥원). 국내 의료서비스시장의 경쟁이 심화되면서 신규 수익창출을 위해 진출국이 다변화되고 있으며, 정부는 의료 해외진출 활성화를 위해 의료해외진출법을 제정(2015.12)하고 맞춤형 지원을 위해 전담부서를 신설하는 등 지원 인프라를 구축하고 있는 상황입니다.

(2) 시장 규모 및 전망(가) 방위산업의 시장 전망

1) 글로벌 방위산업 시장 전망

글로벌 방위산업 시장규모는 2014년 기준 1조 6,320억 달러로 2011년 이후 3년 연속 감소세를 보이고 있는 반면, 국방비 중 획득 예산은 지속적으로 상승할 것으로 전망되고 있습니다. 세계 방산시장 연감에 따르면 2011년~2019년까지의 전 세계 국방예산을 인건비, 운용유지비, 획득비, 연구개발비 및 기타로 분류하여 전망하였고, 그 중 획득 예산은 2015년 2,950억 달러에서 2019년 3,380억 달러로 약 14.5% 증가할 것으로 내다보고 있습니다.

[2011년~2019년 전세계 국방 예산 전망]

(단위 : 십억 달러)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

인건비	659	681	672	678	673	674	684	692	702

운용유지	528	509	487	496	493	492	484	484	486

획득	298	283	279	283	295	312	320	330	338

연구개발	117	108	101	101	103	108	109	107	108

기타	65	70	69	75	69	70	69	70	71

합계	1,667	1,650	1,608	1,632	1,632	1,656	1,666	1,684	1,706

자료출처: 2015 세계 방산시장 연감(국방기술 품질원)

글로벌 국방비 추이는 감소세 또는 보합세를 보일 것으로 전망되고 있으나, 무기거래규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2014년 무기 수출규모는 280억 TIV(TIV: Trend Indicator Value, 스톡홀롬 국제평화연구소에서 개발한 글로벌 무기거래 규모를 보여주는 지수)이며 수리부속 및 후속군수지원 서비스 등을 포함할 경우 실제 무기 수출 금액은 약 1,000억 달러 규모로 추정됩니다.

한국의 방산수출은 2014년 기준 34억 1,590억달러(3조 6,978억원)으로 2006년 2억 5,320만달러(2,706억원) 대비 약 13.7배 성장하였습니다. 기존의 수출 품목이 탄약, 부품에만 몰려 있었다면 지금은 T-50, 잠수함 등 첨단 기술력을 갖춘 고부가가치 무기로 품목이 다양화되었으며, 수출 대상국도 아시아 및 중동에서 유럽 및 남미국가로다변화되는 추세입니다. 특히 한국이 수출한 무기 중 헬리콥터를 포함한 전투기 수출이 2억 1,400만달러(2,316억원)으로 12년(3,600만달러) 대비 약 6배로 급격이 상승하여 이와 관련된 당사의 종합군수지원 및 후속지원 사업은 방산수출과 더불어 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

2) 국내 방위산업 시장 전망

국방예산은 크게 방위력개선비와 전력운영비로 구분됩니다. 방위력개선비는 감시정찰, 지휘통제/통신, 화력, 함정, 항공기 등의 전력화 예산이며, 전력운영비는 주로 인건비, 급식, 피복, 정보화, 군수지원 및 교육 훈련 등에 소요되는 예산입니다. 방산업체의 매출액과 직접적으로 연관되어 있는 국방예산은 방위력개선비 및 전력운영비 내의 정비예산입니다.

국방부가 발표한 향후 5년간의 군사력 건설 및 운용에 대한 청사진인 '16~'20 국방중기계획을 살펴보면 국정과제와 국방개혁 추진을 위한 필수 소요를 반영하여 국방예산 연평균 증가율 7.0%를 적용 총 232.5조원으로 책정하였고 이중 전력운영비는 155.4조원(연평균 5.2%증가), 방위력개선비는 77.1조원(연평균 10.8%증가)으로 책정하였습니다.

방위력개선비 중 국내생산과 연구개발 금액을 토대로 2015년 이후 국내 방산매출 규모를 대략적으로 추정해 보면 2015년 총 방산매출액 규모는 10조 1,800억원 가량으로 예상되며, 이후 방산매출액은 연 10% 수준의 증가율을 나타내어, 2018년경에는 약 14조원을 상회할 것으로 전망되고 있습니다.

자료출처: 통계청3) 전방산업 매출 전망

글로벌 방산시장에서 국내 방산업체들의 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)가 발표한 2014년 기준 세계 100대 군수업체에 한국항공우주(KAI), LIG넥스원, 현대위아, 한화, 삼성테크윈, 현대로템 6개 기업이 포함되었으며 총 매출액은 약 7.3조원(66.7억 달러)으로 전년 대비 10.5% 증가했습니다.

당사는 전방산업 분석의 판단을 위해 최근년도 주력상품의 주매출처 및 매출구성 현황을 분석하였습니다. 그 결과 한국항공우주산업(37%), LIG넥스원(35%) 2개사가 당사의 전체 매출 비중의 72%를 차지하는 것을 알 수 있었습니다.

따라서, 한국항공우주산업과 LIG넥스원의 매출 및 수익성 증대와 당사 매출은 상당부분 연계성이 존재하며, 두 회사의 향후 매출 전망과 사업부문 분석을 통해 당사의 전방사업의 축소 또는 확대 가능성을 가늠해 볼 수 있다고 판단됩니다.

한국항공우주산업의 경우 국내 군용항공기 시장에서 독점적인 지위를 차지하며 대규모 국책사업을 수주하고 있습니다. 총매출 대비 방산매출 비중은 52% 수준이며, T- 50 고등훈련기, FA-50 경공격기, 수리온 기동헬기 등을 생산·수출하고 있습니다. 특히 수리온 기동헬기의 전력화 시기는 2012~2022년이어서 향후 10년간은 매출이 지속될 것으로 보입니다.

특히 T-50 고등 훈련기는 현재까지 56대, 27억달러 규모를 수출하였고, 인도네시아,이라크, 필리핀, 태국 등에 수출되었으며, 미국 수출도 추진 중입니다. 만약 미국 수출에 성공하게 되면 기타 우방국에 대한 도미노 효과로 인해 1,000여 대를 추가 수출할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그리고 국산 첫 헬기인 KUH(수리온)도 20여개국에 수출이 추진 중이며, 만약 KUH(수리온)의 수출길이 열리게 되면, T-50 고등 훈련기에 이어 국내 방산 수출에 새 역사를 개척 할 것으로 기대되고 있으며, 해당 회사의 주요 매입처인 당사의 종합군수지원에서의 매출 성장성은 매우 긍정적일 것으로 전망합니다.

LIG넥스원은 미사일과 어뢰 같은 유도무기 분야에 독자적인 기술력을 보유하고 있습니다. 2016년 하반기에 천궁(중거리 지대공 미사일) 1, 2차 양산 및 현궁(휴대용 대전차유도무기) 해외 수출이 개시될 예정이며, 2017년 이후에는 천궁 개량사업, 장거리 지대공 유도무기 L-SAM 사업도 대기하고 있어 연간 5조원 이상의 수주잔고는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

당사는 천궁 유도무기에 대하여 정비사 양성을 위한 가상현실기반 실습형 CBT사업을 2015년 1월에 계약을 체결하여 사업을 수행 중에 있으며, 2017년 9월 납품 이후 최신화 사업과 유지보수 사업, 천궁 유도무기 수출에 따른 해외 수출 사업 수주도 예상하고 있습니다. 또한, 천궁 가상훈련시스템 개발 경험 노하우와 축적된 기술력을 바탕으로 L-SAM 정비사 양성을 위한 가상훈련시스템 사업의 수주 가능성 또한 높다고 판단하고 있습니다.

[한국항공우주산업 LIG 넥스원의 시장 점유율 추정]

(단위 : 억원)

구 분	2013년	2014년	2015년	비 고

방위력 개선비	101,749	105,097	110,140	-

LIG 넥스원 매출액	10,997	12,441	16,486	수출 및 전력운영비 해당 매출액 제외

한국항공우주산업	13,452	15,246	19,045	방산 사업부문 매출액

시장 점유율 추정치	24%	26%	32%	통상 2.5~3조원 수준

자료출처 : 전자공시시스템

[한국항공우주산업 주요제품 수출 전망]

(단위 : 백만달러)

권역 구분	수출지역	경쟁제품	주요내용	시장규모

T-50	미주	미국	M-346, Hawk,
보잉 신규개발	- T-38 도태에 따른 대체 수요
- F-22, F-35 훈련용 신규
훈련기 (T-X) 도입 예정
(∼2017년)	20,000
이상

캐나다	상동	- 교체 수요 있으며, 미국 T-X
사업과의 높은 연계성	N/A

아시아	대만	M-346
(이탈리아)외	- F-5F 노후화에 따른 고등훈련기 도입 예정
- 중국에서 공격적인 마케팅 중	1,500

말레이시아	L-15(중), Yak-130(러), M-346외	- 효율적인 전투기 훈련을 위해 신규로 확보 예정	N/A

베트남	Yak-130	- L-39C 노후화에 따른 교체예정
- 2020년 전후 도입 계획으로, 단기간 내 발주예정	360
이상

아프리카	리비아	PC-21(스위스,
EMB-314
(브라질) 외	- L-39C 노후화에 따른 교체예정	N/A

케냐	미정	- 노후된 F-5전투기 및 Hawk
훈련기 도태에 따른 도입	N/A

중동	쿠웨이트	M-346외	- 최근 EF-2000전투기 구매에
따라 훈련기 소요도 증가할 예정	N/A

UAE	M-346	- 2009년 우리나라와 경합하여
M346도입이 결정되었으나 아직까지 계약이 되지 않은 상황	1,100
～
1,300

유럽	오스트리아	M-346	- 유로파이터 전투기 도입에 따른 훈련기 필요 / 중장기적으로 도입 예정	N/A

KT-1	중동	터키	Hurkus
(자체개발)	- 기본훈련기 추가 구매계획 추진 중	500

전체 합계	11개국 이상	- 미국 T-X 시장 진출여부에 따라 판도 변화 예상
- M-346(이), EMB-314(브), Hawk(영) 외 Boeing의 T-X 사업을 위한 신규개발 기종에 높은 관심	23,660
이상

자료출처: 항공 및 지상분야 방산제품의 경쟁력 분석과 수출확대 전략 2015 (KIET)

4) 가상훈련시스템 시장 전망

가상훈련시스템 사업의 글로벌 시장은 2015년까지 연평균 10.5%의 고성장이 예상되며 본격적인 고도 성장기에 진입한 것으로 판단됩니다. 주요 분야별 시장을 보면 제조분야는 2013년 144억달러에서 2018년 237억달러로 연평균 24.0% 성장이, 의료 분야는 2013년 9.4억달러에서 2018년 23억달러로 연평균 19.6%의 성장률이 예상됩니다. 국방분야 또한 2013년 94억달러에서 2018년 126억달러로 연평균 5.0% 성장이 전망돼 이들 3개 분야를 중심으로 급격한 시장 확대가 예상됩니다. 또한 향후스마트폰과 증강현실 및 가상현실 기기의 접목으로 새로운 시장 형성 및 저변 확대가일어날 것으로 판단됩니다. 국내시장은 2018년까지 연평균 11%의 고성장을 이룰 것으로 전망하고 있으며, 엔터테인먼트, 제조업 훈련 등에서 높은 성장을 예상하고 있습니다.

자료출처 : Cyber Edge(2012) /주: 2015년 시장규모는 기관 전망치

[국내 가상훈련시스템 시장 규모 전망]

(단위 : 억원)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR

국방	13,440	14,040	14,760	15,600	16,440	17,160	5.0%

제조	3,525	5,142	6,120	7,283	8,667	10,313	24.0%

수송운전	155	200	318	359	432	510	26.9%

엔터테인먼트	3,849	4,599	5,493	6,564	7,845	9,375	19.5%

자료출처 : Cyber Edge, Visiongain Report, CAD Market Report, 미래 성장동력 발굴 기획 보고서

자료 출처: ARC, Markets and Markets

5) 의료 IT 시장 전망

국내 디지털병원 시장은 2012년 2.4조원에서 2016년 3.5조원 규모로 연평균 9.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 인구고령화, 만성질환자의 급증 등은 의료 이용을 증가시켜 총 의료비를 상승시킬 것입니다. 또한 치료 및 공급자 중심에서 예방관리 및 수요자 중심으로 의료 패러다임이 이동하면서 디지털병원의 수요도 확대될 전망입니다. 세계시장은 2012년 2,320억달러에서 2016년 4,160억달러로 연평균 15.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 당사의 주요 세부사업인 임상의사결정지원시스템(CDSS) 시장의 경우 2013년 1.18조달러에서 2018년 4.65조달러까지 성장이 예측됩니다.

[국내 및 세계 디지털병원 시장규모 전망]

(단위 : 국내: 억원, 세계: 억달러, %)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	CAGR

국내시장	병원정보시스템	1,127	1,203	1,283	1,369	1,461	6.7

U-메디컬	4,000	4,472	4,999	5,589	6,249	11.8

U-실버	4,247	4,247	4,574	4,927	5,306	5.7

U-웰니스	14,854	14,854	16,949	19,339	22,066	10.4

합계	24,228	24,776	27,805	31,224	35,082	9.7

세계시장	병원정보시스템	129	143	158	175	193	10.6

U-메디컬	613	705	811	932	1,072	15.0

U-실버	316	347	381	418	458	9.7

U-웰니스	1,261	1,487	1,753	2,067	2,437	17.9

합계	2,319	2,682	3,103	3,592	4,160	15.7

자료출처: 중소기업청 (2013 중소기업기술로드맵_의료기기)

자료출처 : Markets and Markets

나. 경쟁 현황(1) 경쟁 상황(가) 방위산업의 경쟁현황

1) 글로벌 방위산업

세계 방위산업 시장은 미국과 일부 서유럽국가가 전체의 82%를 점유하고 있어 다른 국가들의 경우 진입장벽이 높음을 실감해야 하는 분야이며, 세계 100대 군수업체 중 미국업체가 전체 판매량의 54%를 서유럽업체가 28%를 점유하고 있습니다.

방위산업은 대규모 설비투자와 고도의 기술 및 정밀성이 요구되는 자본ㆍ기술 집약적인 산업으로 장기간에 걸친 연구개발과 양산, 기존의 사업수행 실적 등을 감안할 때 세계 방위산업의 독과점적인 시장구도는 앞으로도 상당기간 유지될 것입니다.

2) 국내 방위산업

우리나라 방위산업은 정부와 방위산업체간 쌍방독과점적 특성으로 1970년대 방산물자 지정 및 방산원가 제도를 중심으로 현재까지 큰 변화 없이 이어져 오고 있으며, 이에 따라 40여년간 내수 위주의 독과점적 시장구조가 정착되어 있습니다.

대부분의 민수산업은 불특정 다수를 대상으로 제품 기획, 개발, 생산, 판매되지만, 방위산업은 수요자가 정부로 사실상 유일하며 공급자 또한 한정되어 있는 경우가 대부분입니다. 정부는 1984년 방위산업의 특수성을 고려해 전문성 있는 업체를 선정해 그 업체만 연구개발사업에 참여하도록 하였으며, 완성장비 기준의 전문화 및 부품기준의 계열화 업체를 지정하고 수의계약 형태로 조달함에 따라 국내방위산업은 품목별로 독과점적인 시장구도를 형성하였습니다.

2008년말 정부는 방위산업 경쟁력 강화를 위해 모든 국내업체가 국방 연구 개발사업에 참여할 수 있도록 그동안 유지되어 왔던 전문화,계열화 제도를 폐지하였습니다. 이에 따라 능력 있는 업체들이 제한 없이 국방 분야 연구개발 사업에 참여할 수 있게 되었습니다.

① 종합군수지원 사업

종합군수지원 분야에서는 한국항공우주(KAI), 대우조선해양(DSME), 한화테크윈, LIG 넥스원, 현대로템과 같은 대형 무기체계 개발 업체를 통한 사업 수주가 이루어지고있으며, 이들 주 체계업체와 종합군수지원사업(ILS) 업체 간의 배타적 협력관계가 존재하고 있습니다. 특히 종합군수지원(ILS) 사업체 가운데 다수의 개발경험을 보유하고 ILS의 핵심 요소 중 하나인 전자식기술교범 개발을 동시에 수행할 수 있는 토탈 솔루션 업체에 대한 발주업체의 선호도가 높아 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다. 당사를 포함한 한성ILS, 윈텍, 뉴빛테크놀러지 등의 메이저 ILS 업체는 다수의 무기체계사업 ILS 개발 경험을 바탕으로 시스템 분석능력을 보유하고 있으며축적된 기술 자료의 활용으로 품질과 생산성의 우위를 점유하고 있습니다.

② 가상훈련시스템 사업

가상훈련시스템 산업은 군사, 의료, 제조 등 여러 분야에서 활용이 가능하며 높은 성장률과 시장규모를 가진 산업이지만, 여러 분야 중에서 당사의 사업 수행실적이 가장큰 국방 분야의 경쟁현황을 논하는 것이 적절할 것으로 판단됩니다. 국내 국방 분야에서 수행되는 가상훈련시스템 사업은 군에서 직접 수행하는 사업들과 한국항공우주(KAI), 대한항공, LIG 넥스원과 같은 대형 무기체계업체를 통해 진행되는 사업들로 구분됩니다. 대형 무기체계업체들은 각자의 주요 사업 특성에 따라 육군, 해군, 공군 사업으로 나뉘어 진행되며 대형 사업은 주로 공군을 통한 항공기 분야에서 이뤄지고 있습니다. 대형무기체계 업체와 함께 가상훈련시스템 기술을 개발해 납품하는 업체는 당사를 포함하여 네비웍스, AR비전, 아이티사이언스 등이 있으며 2D 및 3D 시뮬레이션 기술을 바탕으로 국방 분야의 주요 기술 개발업체로 경쟁하고 있습니다. 이밖에 한길 C 등 3D 시뮬레이션이 아닌 이론교육 위주의 코스웨어 업체들이 가상훈련시스템 사업 확장을 도모하고 있습니다. 당사는 T-50 항공기 등 가상정비훈련시스템의 국내 최대 규모의 사업 수행 경험과 다양한 분야의 가상 군사정비훈련시스템 개발 실적을 바탕으로 이라크, 태국, 필리핀 등 수출사업 협력관계를 선점하고 있으며 연이은 대형사업의 수주로 업계 선두주자로서의 노하우를 축적하고 있습니다.

(나) 의료 IT 경쟁현황

국내 디지털병원 솔루션 구축을 담당하고 있는 대표적인 업체는 비트컴퓨터, 이지케어텍, 롯데정보통신입니다. 이들 주요 3사는 중대형 병원 및 대형병원에 EMR (전자의무기록), OCS (처방전달시스템) 등 통합의료정보 시스템 구축 분야에서 활발한 활동을 전개하고 있습니다. 당사의 경우 현재 정부지원연구프로젝트를 통한 기술 개발에 집중하고 있는 상황이며, 2016년부터 디지털병원 관련 민수 시장에서의 본격적인사업 진행을 계획하고 있습니다. 현재 국내에서는 분당서울대병원, 순천향의료원, 동아대병원, 삼성서울병원 등 소수의 대형 병원을 제외한 대부분의 병원이 서로 다른 의료시스템 개발업체에서 개발한 시스템을 개별적으로 커스터마이징하여 사용하고 있기 때문에 각각의 의료시스템(EMR, OCS, LIS 등) 간의 연동 및 통합이 어렵고 의료정보자원 활용이 더딘 상황입니다. 또한 디지털 의료시스템 구축을 넘어 미래의 핵심기능으로 부각될 수 있는 임상의사결정지원시스템(CDSS) 체계 구축에 대한 진행도 더딘 상황입니다. 당사는 이러한 시장 상황을 고려해 통합의료시스템 구축에 적극적으로 나설 생각이며 현재 정부지원연구프로젝트로 추진하고 있는 임상의사결정지원시스템(CDSS) 개발 경험을 활용해 기존의 주요 업체들과는 차별화된 통합의료솔루션 제공 업체로 나아갈 계획입니다.

[국내 디지털병원 현황]

병원	비용/기간	내용

분당서울대병원	250억원 / 1년 8개월	- 국내 최초 100% 디지털병원 전환 성공
- 2010년 미국 외 최초 의료정보경영학회의 최고 레벨 획득
- 모바일 CDSS 지원
- 이지케어텍과 협업하여 통합의료솔루션 구축

순천향의료원	240억원	- 의료진이 임상규칙 엔진을 통해 직접 임상 알고리즘을 생성, 관리, 적용하여 사용
- CDS, EDW(경영분석 및 예측), EIS(경영자정보시스템), ILM (정보자원 수명관리)

카톨릭
중앙의료원	400~
500억원	- EMR(전자의무기록), CRM(고객관리), MIS(경영관리), CDIS (의료장비 연동), CP/CI 보유
- CDSS 모바일 지원: 항암프로토콜, 항생제 처방, 처방 오류 예방 경고 및 정보제공
- CTMS(임상연구관리시스템): 진료/임상연구결과를 연구 활용
- 산하 병원 8개 시스템 통합: 현대정보기술, 평화이즈 구축

동아대병원	150억원 / 2년	- OCS, EMR, CRM, CDSS, CP, DW, CDIS, HIS 구현
- 현대오토에버에서 개발 및 구축 진행

아주대학교병원	-	- 약물정보 CDSS 구축

삼성서울병원	-	- EMR, CDW, CDSS 새롭게 구축 진행중

자료: 언론 기사 등을 토대로 당사 정리

[국내 디지털병원 사업 관련 경쟁 업체]

업체	주요특징	주요실적	연구인력

비트컴퓨터	- SP 방식의 EMR 사업강화
- OCS 도입한 중형병원 집중공략
- 의료정보 선도기업 브랜드 이미지 강화	성 빈센트병원, 가톨릭대 성모병원, 성광의료재단, 구로성심병원 등	50여명

이지케어텍	- 500병상 이상 대형병원 주력
- 국공립 및 대형병원 중심
- 웹 기반으로 호환성/확장성 강조	서울대병원, 분당서울대병원, 동국대 일산병원, 경상대병원 등	200여명

롯데정보통신	- 500병상 대형병원 주력
- 통합의료정보시스템 주력	건국대 병원, 카톨릭대,순천향대,경희대, 동서신의학병원 등	40여명

자료: 소프트웨어 진흥원(2008.4)

[국내 디지털병원 현황]

병원	비용 / 기간	내용

분당서울대병원	250억원 / 1년 8개월	- 국내 최초 100% 디지털병원 전환 성공
- 2010년 미국 외 최초 의료정보경영학회의 최고 레벨 획득
- 모바일 CDSS 지원
- 이지케어텍과 협업하여 통합의료솔루션 구축

순천향의료원	240억원	- 의료진이 임상규칙 엔진을 통해 직접 임상 알고리즘을 생성, 관리, 적용하여 사용
- CDS, EDW(경영분석 및 예측), EIS(경영자정보시스템), ILM (정보자원 수명관리)

카톨릭
중앙의료원	400~
500억원	- EMR(전자의무기록), CRM(고객관리), MIS(경영관리), CDIS(의료장비 연동), CP/CI 보유
- CDSS 모바일 지원: 항암프로토콜, 항생제 처방, 처방 오류 예방 경고 및 정보제공
- CTMS(임상연구관리시스템): 진료/임상연구결과를 연구활용
- 산하 병원 8개 시스템 통합: 현대정보기술, 평화이즈 구축

동아대병원	150억원 / 2년	- OCS, EMR, CRM, CDSS, CP, DW, CDIS, HIS 구현
- 현대오토에버에서 개발 및 구축 진행

아주대학교병원	-	- 약물정보 CDSS 구축

삼성서울병원	-	- EMR, CDW, CDSS 새롭게 구축 진행중

자료: 언론 기사 등을 토대로 당사 정리

국내에서 클라우드 기반의 의료 솔루션을 제공하고 있는 주요 업체로는 인피니트 헬스케어, 효성인포메이션시스템, LG 유플러스가 있습니다. 이들 3사는 병원 내에서의의료기기, 영상기기, 스마트 기기 간의 클라우딩을 통한 진료 지원 서비스를 제공하는 형태이며, 아직까지 병원과 병원, 병원과 공공기관, 병원과 보험업체 등 의료정보를 활용할 수 있는 클라우드 서비스는 제공되지 않는 상황입니다. 동사는 LAB(Laboratory)을 기준으로 병원을 연결하는 방법을 통해 국내 의료환경에서 활용 가능한 클라우드 의료 서비스 시장을 개척하여 기존 업체들과 차별화된 의료 클라우드 솔루션 사업을 확장해 나갈 계획입니다.

[국내 의료 클라우드 사업 관련 경쟁 업체]

업체	주요특징	주요실적	연구인력

인피니트헬스케어	- 클라우드 PACS(의료영상정보시스템)- 저렴한 비용과 안정적 데이터 관리
- 중소형 병원 집중 공략	삼성서울정형외과,심신한의원,지웰신경외과의원,문성의료재단 등	120여명

효성인포메이션시스템	- HCSC-헬스케어 솔루션
- 빅데이터를 활용하여 데이터 수집/제공- 보건소, 지역병원, 대형의료센터 공략	-	135여명

LG유플러스	- 웹 기반의 클라우드 병원정보시스템
-1000여 곳의 요양병원 집중	명지병원분당베스트병원조은이웃병원 등	830여명

자료: 언론 기사 등을 토대로 당사 정리

(2) 비교우위 사항(가) 종합군수지원 사업

당사는 지난 16년간 무기체계의 정비 교육용 전자식 기술교범과 가상훈련시스템을 개발/공급하면서 축적된 기술을 바탕으로 업계 내 경쟁적 입지를 확보하였습니다. 특히 당사는 국내 전자식 기술교범 솔루션에 대한 독자 기술을 보유하고 있는 업체로서 최근 육군에서도 당사에서 개발한 솔루션(eXPIS)을 적용하기 위한 검토 및 연구가 활발해짐으로써 당사의 고객군은 공군과 육군 및 해군으로까지 확장되었습니다. 기존 기술교범팀 보유 인력만으로도 육·해군의 수주 증가에 따른 업무대응이 가능할 것으로 판단되며, 향후 몇 년 이내에 이러한 영업환경의 변화에 따른 매출 규모 확대를 통한 고정비 레버리지 효과와 수익성 증대가 예상됩니다.

또한 2013년 9월부터 S1000D 국제표준 Spec을 국내 도입하기 위해 자체 투자를 진행하고 있으며, 제품개발을 위해 세계 1위 업체인 Flatirons(Corena) MOU 체결, S1000D User Forum(덴마크 비엔나), 대우해양조선, 공군본부, 군수사, 방위사업청, 한국항공우주산업 등 다양한 대외 홍보활동을 진행해 왔습니다. 추가적인 매출 실현을 위해 ATA Forum, 신개념 무기체계 발표회, ADEX 국제항공 우주방산전시회 등 국내외 전시회 참가, 공급, 유통 채널 확보를 통한 판로 개척 등 적극적으로 마케팅을 실시하고, 주요 시장타깃인 군수 및 항공업체 위주의 수요처 외에도 선박, 철도, 보험등 다양한 분야의 제품 라인업을 구축하여 판로를 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 가상훈련시스템 사업

당사는 T-50 교육훈련체계, KUH 정비훈련장비, 특전사 모의 고공훈련장 CBT실 구축 등 가상훈련 및 가상정비와 관련한 종합군수지원체계 솔루션을 제공하고 있으며, 수차례 실적 검증과 축적된 노하우 및 기술력을 바탕으로 솔루션 개발 초기부터 LVC 체계 (실기동+시뮬레이터+워게임)와 연계할 수 있는 서비스 운영 플랫폼을 구축 하였습니다. 또한, 실물과 동일한 가상현실을 구현하고 각종 무기체계를 목업 (MOCK-UP: 실물크기의 모형)형태로 개발 가능한 자체 디자인 기술력의 보유 및 사내 연구소의 운영은 교육훈련의 효용성(이론교육 및 실습교육 포함)을 증가시키는데 일조하고 있습니다.향후 국방예산의 유지 및 감소와 방위력 개선비의 증가추세를 감안할 때, 무기체계의개발단계에서의 성공가능성을 확인하거나 또는 개발된 무기체계의 훈련용장비로 활용하는데 있어 효과적인 역할이 가능한 해당 사업영역에서의 매출수요는 계속적으로늘어날 것으로 판단됩니다.

*LVC 체계 : 독립적으로 운용되는 서로 다른 실기동 모의체계(Live Simulation), 가상모의체계(Virtual Simulation), 구성 모의체계(Constructive Simulation), 게임(Gaming) 또는 C4I 체계를 2개 이상 상호 연동해 공통작전상황도(COP)에 통합 전시함으로써 기존의 독립적인 운용보다 상하 제대 간 동시성, 통합성, 실전성 등을 향상시킨 훈련 체계를 의미함

(다) 의료IT 사업

당사는 2010년 기업부설연구소를 신설하고, 현재까지 총 5건의 국가과제 수행을 통해 의료정보분야의 꾸준한 연구개발과 경험을 축적해 왔습니다. 국제표준을 준수하는 EMR/OCS, 사례기반 CDSS(임상의사결정시스템), 의료성과지표시스템 등 디지털 병원사업에 필요한 솔루션을 라인업하고, 새로운 사업기회를 모색하였습니다. 당사는 경희대 산학 협력단 및 경희의료원과의 다년간의 컨소시엄 업무구성을 통해 공공데이터 활용을 통한 1차 코호트(Cohort)구축을 완료하였고, 방대한 임상자료를 바탕으로 의료서비스의 분석/검증/활용을 운영하고 있으며, 일반 개업의도 진단이 어려운 경우에 전문의의 조언을 구해야 하는 니즈(Needs)에도 대응할 수 있는 시스템 개발과 수출 상대국 의료시스템 조사 및 분석도 단계적으로 진행하고 있습니다.

다. 회사의 현황1) 종합군수지원사업

당사의 사업부는 방산업체의 신규 무기체계, 장비 개발 또는 해외 도입에 대한 종합군수지원 사업을 주도하고 있습니다. 종합군수지원사업 부문 및 가상훈련시스템사업부문은 사업부 산하에서 이뤄지고 있으며 종합군수지원사업과 관련된 부서는 ILS(종합군수지원)팀, 기술교범팀이 있습니다. 이들 2개 부서는 종합군수지원과 관련한 11대 요소개발 사업과 각종 주요장비 및 물자의 사용을 위한 설치, 운영, 점검 및 정비 등에 관한 교범을 제작하는 기술교범 개발 사업, 이러한 기술교범을 디지털화하여 운영, 정비, 교육활동을 좀 더 효율적으로 운영하기 위하여 컴퓨터에 다양한 기능을 추가하여 지원하는 시스템을 개발하는 전자식 기술교범 사업을 진행 중에 있습니다.

① ILS 요소 개발 사업

ILS 요소 개발 사업은 방위사업 관리 규정 제339호 및 미 육군 규정 700-127에 근거하여 진행되고 있습니다. ILS 요소는 국내에 새로운 무기체계의 개발 진행 시 주장비와 병행하여 사전 개발 반영되는 11가지의 종합군수지원을 위한 지원요소들을 의미합니다. 방위산업의 특성상 특정기업이 전체의 ILS 요소를 단독으로 진행 및 개발하기는 어려우며, 무기체계에 대한 ①전문지식을 보유한 인재풀, ②사업 실적, ③특화된 기술력을 가지고 있는 소수의 기업들이 컨소시엄을 구성하여 진행하는 특수산업분야에 해당되며, 핵심 목표인 경제적인 군수지원을 위해서는 개별적인 11대 요소의개발을 거쳐 하나의 유기적인 지원체계가 완료되는 것이 중요합니다.

또한, 해당 사업부문은 당사의 다른 사업영역과의 연계영업 및 시너지 수익창출이 가능한 분야이며, 무기체계 개발 및 획득 사업 평가 시 주요 평가요소에 해당됨으로 방산중소기업의 경쟁력과 미래 매출 방향성을 가늠할 수 있는 핵심 사업 분야입니다.

최초 육군의 K-2 전차, 수리온(KUH)헬기 시뮬레이터, 해군의 KMK 45 함포, 경찰청헬기 등 다양한 방위사업에 참가하여 고도의 경험치, 분석력, 인력의 자질을 구축하고 있으며, 이러한 노하우를 바탕으로 종합군수지원 전문가 팀을 편성하여 해군의 장보고-Ⅲ(잠수함), 공군의 KT-1 시뮬레이터, 해외사업인 태국 해군용 전투함 사업에 참여하는 등 국내외 방산사업에 선두업체로 자질을 인정받고 최상의 사업구조 확대에 일익을 담당하고 있습니다.

② 전자식 기술교범(IETM) 개발 사업

IETM(Interactive Electronic Technical Manual)사업은 무기체계 운용, 정비, 보급을 위한 각종 절차 및 제원을 수록한 기술교범을 디지털화하여, 컴퓨터를 이용, 대화형으로 검색/열람할 수 있도록 솔루션을 제공해 주는 것을 의미하며, 당사는 인쇄형(책자형) 기술교범만 존재하였던 국내 방위산업 초창기 시점부터 적극적인 R 투자를통해 공군항공기(훈련기/전투기/무인항공기)등의 군용장비에 대한 전자식기술교범 솔루션인 eXPIS(eXtensible Practical IETM System)를 개발하였으며, 해당 솔루션은 美 국방표준규격인 MIL-PRF-87268, MIL-PRF-87269, MIL-HDBK-511에 부합되도록 설계되었습니다.

공군의 경우 무기체계의 단위당 부가가치가 크고, 다양하고 복잡한 구성품으로 인하여 인쇄형(책자형) 기술교범의 경우 타군에 비해 그 효용성이 매우 떨어지는 경향을 보입니다. 따라서, 일찍부터 전자식기술교범의 필요성이 크게 증가하였으며, 당사는 이러한 수요에 초점을 맞추어 전자식기술교범 제작을 위한 솔루션 개발을 추진하였습니다.

특히, 2008년에는 최초 개발한 전자식기술교범 솔루션(eXPIS)의 성능을 대폭 개선하여 저작시스템 기능이 향상된 eXPIS-Ⅱ를 개발하였고, 이를 기점으로 본격적인 방위사업 참여 및 해외 시장까지 그 사업을 확대하고 있습니다. 과거 eXPIS는 공군의 전자식기술교범 솔루션으로 인식되어 육군 및 해군에서는 사용 빈도가 낮았으나, 최근 육군에서도 당사에서 개발한 솔루션(eXPIS)을 적용하기 위한 검토 및 연구가 활발해짐으로써 당사의 고객군은 공군과 육군 및 해군으로까지 확장되고 있으며, 기존 기술교범팀 개발 인력만으로도 육·해군의 수주 증가에 따른 업무대응이 가능할 것으로 판단되어, 향후 육/해군의 수주 증가에 따른 매출 증대가 예상됩니다.

2) 가상훈련시스템 사업

가상훈련시스템 산업에서 당사가 추구하는 가상훈련시스템 사업은 PC 기반의 컴퓨터를 이용한 모의훈련체계(Simulation Training System)를 총칭하는 것으로서 ①교과목형 CBT, ②모의장비형 CBT, ③모의훈련형 CBT가 존재합니다. 구체적으로 교과목형 CBT는 CourseWare의 의미로서 컴퓨터 언어 및 저작도구를 사용하여 각 과목별 교육내용을 음성, 그림, 영상, 동화상 등의 형태로 표현된 교과과목을 말하며, 모의장비형 CBT는 시뮬레이터, 모의훈련형 CBT는 시뮬레이션을 의미하는 것으로, 각종 전투장비 및 교육장비의 기능과 특성을 모방하여 컴퓨터에 의해서 조작될 수 있도록 만들어진 모의 장비 또는 실전과 유사한 훈련 성과를 달성케 하는 모의훈련 프로그램을 의미합니다.

특히 당사는 항공기 시뮬레이터와 가상 정비훈련 시뮬레이터 분야에서 강점을 보이고 있으며, 공군의 T-50 MTD(정비훈련장비), T-50 이라크 수출기 MTD(정비훈련장비), 천궁 정비실습용 CBT(실습형)를 개발 또는 개발수행 중이며, 해군의 장보고-Ⅲ 함수부 무장체계 CBT, 특수전지원함 특수작전지원체계 CBT와 육군의 KUH MTD(정비훈련장비), 동부 GOP 과학화 경계시스템 CBT 등 지난 수년간 육·해·공군 전반에 걸친 다양한 프로젝트를 성공적으로 완수하였습니다.

또한 당사는 국방 부문에서의 기술 성장을 기반으로 ①가상 현실 기반의 체험형 정비훈련시스템과 ②자율학습형 전자식 교보재 CBT를 바탕으로 모의훈련체계 분야에서이론교육과 실습훈련이 효과적으로 수행될 수 있도록 관련 컨텐츠를 제공하고 있으며, 최근에는 고유 목적인 숙련된 정예요원 양성을 위한 교육 및 실습 컨텐츠의 지속적인 개발뿐만 아니라, 최근 VR 및 AR 기기의 발전 추세와 정부 정책적 지원 기조를감안하여 기존의 디스플레이 분야에서 보다 발전된 가상현실을 구현하는 것을 목표로 하여 의료, 교육, 여행, 쇼핑 등의 다양한 민수분야에 응용이 가능하도록 확장된 개념을 연구 중에 있습니다.

[가상훈련시스템 관련 담당부서 및 업무 현황]

구 분	주요업무

훈련체계팀	코스웨어 CBT 개발, 정비훈련장비 개발

융합기술팀	정비교육용 CBT 개발, 정비훈련시스템 개발

MR사업팀	정비교육용 3D 모델링, CBT 콘텐츠 개발

당사가 보유한 가상훈련시스템의 기술은 다음과 같습니다.

구 분	용도 및 특성

Training 시스템	- 시스템 분석 기술
- 하드웨어 제작/연동 및 제어 기술
- 가상훈련 3D 시뮬레이션 개발 기술

CBT/시뮬레이션	- 멀티미디어 및 3D 가상현실 개발기술
- SCORM 기반의 LCMS 솔루션

빅데이터 처리기술	- 대용량 DB 데이터 마이닝
- 자동 리서치 기능을 통한 데이터 자동 분류
- 관련 미들웨어 및 서비스 특허 보유

3차원 영상 DB 제작	- 영상 생성을 위한 그래픽/모델 제작
- 합성영상 렌더링 기술 (센서 특성 반영한 실시간 합성)

훈련장비 Mobile 연동 기술	- LRU 인식코드를 통한 모바일 플랫폼 연동
- 연동을 통한 기술교범 시현 (Android, IOS, Windows)

당사의 군수 부문 주요 라인업은 다음과 같습니다.

부 문	구체적 용도	주요구성	주요 라인업

ILS 요소개발 사업	무기체계의 운영, 정비,
인원, 시설 등 지침 제공 및 주요장비 관리	분석보고서	장Ⅲ 통합양강마스트 ILS 개발

태국 호위함 ILS 개발

체계 종합 ILS 개발

기술교범 사업	비행 지침 및
주요장비의 정비/보급업무	기술교범	T-50B 기술도서 개발

TA-50 기술도서 개발

FA-50 기술도서 개발

IETM사업	무기체계의 운영, 정비
지침 및 주요장비의 정비/보급 업무	전자식
기술교범	KF-16 훈련체계 IETM 개발

KT/A-1 IETM 후속지원

T/TA-50 IETM 개발

IETM
저작 솔루션	국방, 제조 등 기술매뉴얼 저작/열람	솔루션	eXPIS

S1000D 전자식 기술교범 솔루션

가상훈련
시스템	이론교육훈련	소프트웨어
2D/3D컨텐츠	함수부 무장체계 CBT

장보고-Ⅲ 함건조 및 체계 CBT

차기상륙함 CBT

육군 특전사 CBT 및 시뮬레이터

실습교육훈련	하드웨어, 소프트웨어,
2D/3D컨텐츠	T-50 MTD

KUH MTD

T-50 이라크 MTD

천궁 정비 실습형 CBT

3) 의료IT 사업

의료 IT사업은 당사의 민수사업을 담당하는 기술연구소를 통해 디지털병원, CDSS(임상의사결정시스템), 의료성과지표, 교육훈련시스템 등의 사업을 연구개발하고 있습니다. 또한 새로운 성장동력으로 각광을 받고 있는 클라우드 의료 솔루션의 자체 개발 및 상품화를 시작으로 클라우드/빅데이터 시장에 진입을 시도하고 있습니다. 기술연구소는 연구소장을 포함한 19명의 연구인원이 업무를 수행하고 있으며 2012년부터 현재까지 다음과 같은 총 5건의 국가과제를 진행 또는 완료함으로써 기술 개발 역량을 축적해가고 있습니다.

[의료IT부문 연구개발 실적]

연 도	연구과제명	연구결과 및 기대효과

2012년	R 비즈니스 M 시스템 개발	비즈니스의 가치를 측정하고, 기술트렌드를 예측하여 기술연관그룹의 유사도 및 시뮬레이션 개발

2013년	SMART MACH Service	범용화된 장비 제어 및 운영을 위한 시스템과 고도화된 유지보수 서비스를 제공하는 신개념 응용 어플리케이션

디지털병원 수출 활성화를 위한 사례기반 진료서비스 시스템 개발	디지털병원 솔루션 개발을 통해 해외 의료시장을 개척하고 의료산업의 세계화를 유도

능동형 임상의사결정지원
시스템(CDSS) 개발	의료서비스 프로세스 중 진료 프로세스 단계에서 프로세스상의 담당자가 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 환자 데이터를 가공하여 치료패턴을 제공하는 시스템

2015년	클라우드 기반의 검사관리
서비스 플랫폼 개발	빅데이터의 원활한 운영을 위한 의료 클라우드 기반 인프라서비스

당사가 의료 IT 분야에서 개발 중인 주요 솔루션은 ①임상의사결정지원시스템 (CDSS), ②TOLAR (Total Lab Result) 시스템이며, 상기 솔루션은 향후 디지털 병원 및 의료 IT 분야의 잠재적 시장 수요 창출을 위한 당사의 필수 핵심역량에 해당합니다. 상기 언급한 개별 솔루션별 주요 특징은 다음과 같습니다.

① 임상의사결정지원시스템 (CDSS)

CDSS는 직접적으로 의사의 진료행위를 지원하는 정보시스템을 의미하며, 의사가 환자를 진료함에 있어서 의사의 주관적인 판단 이외에 의학적으로 기정사실화 되어 있는 가이드라인을 프로그램으로 구현하여 환자의 상태를 의사에게 알려줌으로써 오진을 막고 보다 객관적이고 치료확률이 높은 진료행위가 가능하도록 지원해주는 IT 솔루션입니다. 당사는 상기 언급한 임상의사결정지원시스템 (CDSS)의 주요 기능인 Dash Board, 이력관리, 검진 관리, 사례 관리, Clinical Rule 관리, 부수적인 기능으로연계정보, CPG, 병원 인증서비스, KPI 등을 보완 개발하고 있습니다.

② TOLAR (Total Lab Result) 시스템

TOLAR (Total Lab Result)시스템은 클라우드 기반의 종합검사 관리서비스 플랫폼이며, 검사의뢰 및 검사결과, 검사분석 리포트를 실시간으로 제공하여 사용자별 맞춤서비스를 지원하는 시스템입니다. 당사는 해당 시스템이 검사장비 인프라가 없는 병의원을 대상으로 지리적/시간적 불편함을 해소하기 위해 병의원과 모바일기기 등의 연계를 통해 수탁기관에 대한 검사의뢰 및 검사결과 확인 과정을 신속하게 전달하고,검사 데이터를 분석하여 원격지원서비스의 확대 및 의료서비스의 공공재로서의 기능을 강화함으로써 국민의 삶의 질 향상 및 의료비 지출 감소 등의 역할을 담당할 것으로 기대하고 있습니다.

2) 의료 IT 부문 주요 라인업

당사는 향후 디지털 병원 솔루션 및 클라우드 의료 솔루션(TOLAR 시스템)을 통합하여 국내 중소형 병원뿐 아니라 중국, 중동, 동남아시아 등 현지 국가 대상으로 수출을확대해 나갈 계획입니다. 환자와 의료진의 요구에 최적화된 의료정보시스템 구축을 통해 민수 분야의 매출을 확대해 나갈 계획이며, 이와 관련한 의료 IT 부문의 주요 라인업은 다음과 같습니다.

부 문	구체적 용도	주요 구성	주요 라인업

의료 IT
솔루션공급	디지털병원의 핵심 의료정보시스템	S/W, H/W	사례기반 CDSS (임상의사결정시스템)
의료 성과지표 시스템

클라우드 기반의
의료정보시스템	S/W	클라우드 기반의 종합검사 관리서비스
제공 시스템

의료교육훈련	S/W	의료서비스 품질 교육 및 의료진을 대상으로 하는 사례기반 교육훈련시스템

라. 경영상의 주요계약(1) 주요 계약 사항

(단위 : 백만원)

계약상대방	계약기간	계약의 목적 및 내용	계약 금액	계약상 주요내용

LIG 넥스원	2015.01.16. ∼ 2017.08.30	천궁 후속양산 방공포병학교 정비교육용 CBT	6,161	-

한국항공우주산업	2016.02.01. ∼ 2017.12.31	T-50 이라크 전자식 및 책자형 기술도서 개발	520	종합군수지원
해외 진출

한국항공우주산업	2017.01.01. ∼ 2019.12.31	S1000D 기반으로 하는 LAH IETM개발사업	1,580	S1000D 사업신규 수주

(2) 기타 업무협약 사항 (MOU 포함)

업무 협약 대상	협약일자	협력분야	주요내용

허난성
신양 항공복무학교	2016.04.06	중국 전역의 항공 관련 학교와 산업분야의 정비훈련 시스템 개발	정비훈련시스템 개발 및 콘텐츠 개발 참여

한국의료재단 (KMF)	2016.05.24	의료분야 솔루션 기술 교류
연구개발 프로젝트의 정보교환	의료 IT 관련 공동프로젝트 업무 수행

한국의료재단 (KMF)	2016.05.24	건강검진센터 설립 인력/기술지원
건강검진센터 하드웨어/솔루션 현지화	러시아 Tashir 그룹 건강검진센터 설립 공동 프로젝트 수행

Tashir Group	2016.07.21	러시아 내 한국형 건강검진센터 설립 및 운영을 위한 공동투자에 관한 협의	러시아 Tashir 그룹 건강검진센터 설립 공동 프로젝트 수행

2. 주요 제품 등에 관한 사항(단위 : 백만원)

품 목	생산(판매) 개시일	주요상표	매출액(비율)	제 품 설 명

가상훈련
시스템사업	2008.11.20	CBT	3,235
(39.07%)	컴퓨터의 특성과 장점을 이용하여 학습자 개개인의 능력에 따른 개별화 수업 전략을 실현하고 교수 학습 운영 및 관리를 효율적으로 실행할 수 있도록 교육훈련 환경을 설계, 조성 하는 교육 훈련

MTD	962
(11.62%)	어떠한 현상이나 사건을 컴퓨터 모형을 통해 가상 수행시켜 봄으로써 실제 상황에서의 결과를 예측할 수 있는 시스템을 구축하는 사업

종합군수지원사업	2008.11.20	ILS요소개발	554
(6.69%)	무기체계의 수명주기 관리에 대한 전반적인 시스템 요소를 개발하고 지원하는 사업

기술교범(IETM)	2,474
(29.87%)	책자화 되어있는 기술교범을 디지털화 하여 운영, 정비, 교육활동을 좀 더 효율적으로 운영하기 위하여 컴퓨터에 다양한 기능을 추가하여 지원하는 시스템

기타	2008.11.20	생물독소감시기	334
(4.03%)	생물독소 감시기 및 각종체계운용
가능한 패널컴퓨터
미 군사규격 충족
(MIL-STD-810F , MIL-STD-461E)

기술번역	181
(2.19%)	육/해/공군 전문기술 번역

견고화노트북	96
(1.16%)	야전정비 및 C4I체계운용 가능한
견고화 노트북
(MIL-STD810G, 461F, IP65 인증)

기타민수사업	446(5.39%)	VR 콘텐츠 및 체감형 기기 장치 개발 및 안전보건공단 스마트폰 네트워크 구축사업 등

합 계	-	-	8,282
(100.00%)	-

주: 2016년 기준3. 매입에 관한 사항

가. 매입 현황(단위 : 천원)

매입유형	품 목	구 분	2014연도	2015연도	2016연도

원재료	가상훈련시스템사업	국 내	207,045	52,082	11,090

수 입	-	-	-

소 계	207,045	52,082	11,090

종합군수지원사업	국 내	1,723	49,261	46,146

수 입	-	-	-

소 계	1,723	49,261	46,146

기타	국 내	742,334	565,572	359,891

수 입	-	-	-

소 계	742,334	565,572	359,891

외주가공비	가상훈련시스템사업	국 내	175,285	157,261	187,698

수 입	-	-	-

소 계	175,285	157,261	187,698

종합군수지원사업	국 내	43,200	711,200	233,149

수 입	-	-	-

소 계	43,200	711,200	233,149

기타	국 내	98,170	18,354	1,288

수 입	-	-	-

소 계	98170	18,354	1,288

합 계	국 내	1,267,757	1,553,730	839,252

수 입	-	-	-

합 계	1,267,757	1,553,730	839,252

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항해당사항 없습니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2014연도	2015연도	2016연도

수량	금액	수량	금액	수량	금액

용역	가상훈련
시스템 사업	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	17	1,815	14	5,212	22	4,197

소 계	17	1,815	14	5,212	22	4,197

용역	종합군수지원사업	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	33	3,822	33	3,163	29	3,027

소 계	33	3,822	33	3,163	29	3,027

기타	기타	수 출	18	124	11	54	25	181

내 수	6	1,026	5	1,267	11	876

소 계	24	1,150	16	1,321	36	1,057

합 계	수 출	18	124	11	54	25	181

내 수	56	6,663	52	9,642	62	8,101

합 계	74	6,787	63	9,696	90	8,282

나. 수출 현황(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2014연도	2015연도	2016연도

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

용역	기타	미국	124	미국	54	미국	181

계	-	124	-	54	-	181

당사의 수출은 라파엘, 비에이시스템, 원일 인터내셔날 등 다수의 외부업체와 군사 전문자료, 기술교범, IETM 제작등과 관련한 다양한 기술번역 사업에서 발생하고 있으며, 그 규모는 연간 1억~3억원 내외로 회사의 매출액 대비 비중은 작은 편입니다.

다. 수주상황사업보고서 제출일 현재 솔트웍스의 수주현황은 아래와 같으며, 수주잔고는 진행기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 천원)

발주처	품목	수주일자	납기	수주총액	수주잔고

금액	금액

㈜풍산	종합군수지원	2015-01-06	2018-11-30	199,766	98,131

뉴빛테크놀러지	종합군수지원	2013-06-25	2017-03-06	300,000	14,656

한국항공	종합군수지원	2015-02-02	2016-10-31	493,000	773

한국항공	종합군수지원	2015-02-02	2016-10-31	230,000	361

한국항공	종합군수지원	2016-02-01	2017-06-30	168,500	59,106

한국항공	종합군수지원	2015-01-07	2016-10-30	82,330	124

한화	종합군수지원	2014-10-29	2017-10-31	408,100	113,258

큐에스	가상훈련시스템	2016-07-01	2018-12-31	300,000	239,606

한국항공	가상훈련시스템	2015-12-07	2017-06-30	74,970	23,854

한국항공	종합군수지원	2015-10-06	2016-11-30	463,334	1,098

한국항공	가상훈련시스템	2015-03-25	2017-12-31	102,042	20,804

삼양컴텍	종합군수지원	2016-05-01	2022-04-30	120,000	106,581

큐에스	가상훈련시스템	2016-03-25	2017-12-15	179,750	99,418

대우조선해양	종합군수지원	2014-03-18	2018-02-28	599,000	176,298

한국항공	종합군수지원	2015-10-06	2016-11-30	522,500	1,238

한국항공	종합군수지원	2015-10-06	2016-11-30	285,000	675

한국항공	종합군수지원	2016-02-01	2017-12-31	520,000	271,143

한국항공	가상훈련시스템	2015-07-01	2016-06-30	170,000	464

한국항공	가상훈련시스템	2016-07-01	2017-06-30	170,000	84,301

한국항공	종합군수지원	2016-02-01	2017-08-31	145,000	60,960

한국항공	가상훈련시스템	2016-11-14	2017-04-30	190,180	135,843

한국항공	가상훈련시스템	2016-03-23	2017-04-30	186,600	55,426

SK C	가상훈련시스템	2015-02-09	2018-12-07	351,780	177,903

LIG 넥스원	기타	2013-10-21	2016-01-31	2,125,803	2,552

LIG 넥스원	기타	2016-02-01	2017-03-31	326,678	69,179

㈜카텍	가상훈련시스템	2016-04-28	2017-05-31	84,545	31,996

LIG 넥스원	가상훈련시스템	2015-08-10	2018-01-12	430,000	183,247

윈텍	종합군수지원	2013-11-26	2022-12-31	615,000	405,682

금하네이벌텍	종합군수지원	2013-10-02	2020-12-31	1,430,000	789,524

윈텍	종합군수지원	2013-11-26	2018-02-28	738,000	201,575

㈜큐에스	종합군수지원	2015-12-08	2019-05-31	90,000	62,455

LIG 넥스원	가상훈련시스템	2015-01-16	2017-08-30	6,161,510	1,571,916

뉴빛테크놀러지	가상훈련시스템	2014-07-15	2017-12-31	116,000	33,536

한국항공	종합군수지원	2017-01-01	2019-12-31	1,580,000	1,580,000

한국항공	가상훈련시스템	2017-01-01	2017-12-31	999,000	999,000

코콤	종합군수지원	2017-01-31	2018-12-20	690,000	690,000

합 계	21,648,388	8,362,682

※ 당사가 진행중인 계약은 대부분 방산제품으로 보안관계상 상세히 기재하지 아니하고 발주처, 품목구분, 수주일자, 최종납기, 수주총액, 수주잔고를 표시하였습니다.

6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직

조직 구분	비 고

군수분야	사업부	사업 영업활동 공통 업무 지원 (계약 체결 등)

의료 IT 분야	연구기획팀	국가 R 과제 진행, 의료 IT 관련 사업화 업무 수행

나. 판매경로

방위사업청은 각 군에서 요구하는 무기체계 조달을 위해 연구개발과 양산에 대한 행정업무를 담당하고 있으며, 국방과학연구소는 각 군에서 소요되는 무기체계의 연구개발을 담당하고 있습니다. 또한, 국내 방산업체의 역할은 방위사업청과의 계약을 통하여 무기체계를 생산/납품하는 역할 및 연구개발의 주관업체로서 무기체계를 개발하거나, 국방과학연구소 주관 연구개발 시 시제품 제작업체로서의 역할을 수행하는 것입니다.

상기 내용과 관련하여 당사는 국방산업 관련 참여 사업자인 동시에 시제품 제작업체인 주 방산업체를 고객으로 하여 용역매출을 제공하는 역할을 담당하고 있습니다.

다. 판매전략

당사는 S1000D 표준규격을 적용한 선진화된 전자식 기술교범 (IETM) 저작 솔루션 도입과 해외 사업으로의 영역확대 및 경쟁력 있는 영업활동을 수행하고 있으며, 최근에는 신사업 추진 전략에 따라 민수분야에 해당하는 의료 IT 관련 특허권 취득하였고 지속적인 연구개발을 통한 잠재수요시장 선점을 위해 노력하고 있습니다.

국방사업의 경우 계약수주의 성공률을 높이기 위해 소요제기 이전 사전 기획 단계에서부터 고객의 요구조건을 수용하기 위한 다수의 내부 영업전략 회의와 시장동향의 분석활동을 수행하고 있습니다.

7. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2014연도	2015연도	2016연도

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	378	67	634

판관비	-	144	-

합 계
(매출액 대비 비율)	378
(5.6%)	211
(2.2%)	634
(7.7%)

나. 연구개발실적

① 연구개발 통합 M (Modeling Simulation) 지원 서비스 개발

연구과제	R 비즈니스 M 시스템 개발(완료)

연구기관	주관기관 : 한국산업기술대학교, 참여기관 : (주)솔트웍스

연구내용	- 연구기간 : 2012년 4월 1일 ~ 2014년 3월 31일
- 개인별 특허 및 기업별 특허 자료를 활용, 아래와 같은 9개의 비즈니스 모델. 요소별로 데이터를 추출하여 계획중인 사업에 대한 향후 발생할 비즈니스 가치를 예측하거나 앞으로의 기술 트렌드를 추정할 수 있도록 의사결정을 지원해주는 시뮬레이션 서비스를 개발
- 9개의 비지니스 모델(BM) : 핵심파트너, 핵심활동, 가치제안, 고객관계, 고객, 핵심자원, 유통채널, 비용, 수입구조

기대효과	- 해당 기업이 보유하고 있는 기술 및 특허에 대한 포트폴리오를 비즈니스 모델 관점에서 분석
- 불확실한 향후 사업 또는 R 기술에 대한 기획을 가능케 함
- 비즈니스 모델 관점에서 미래 가치를 예측할 수 있게 함

② 능동형 임상의사결정지원시스템 개발

연구과제	능동형 임상의사결정지원시스템 개발(완료)

연구기관	주관기관 : 동아대학교산학협력단, 참여기관 : (주)솔트웍스

연구내용	- 연구기간 : 2013년 6월 1일 ~ 2014년 5월 31일
- 의료서비스 프로세스 중 진료 및 치료 단계에서 환자의 조기회복을 위해 의사가 시기 적절한 의사결정을 할 수 있도록 누적된 환자 데이터를 가공한 치료 패턴 제시 및 향후 발생할 수 있는 합병증 또는 부작용 정보를 제공하여 사전에 예방할 수 있도록 지원해 주는 “임상의사결정지원시스템”을 개발

기대효과	- 환자의 조기회복을 위한 최적의 치료 방법 제시
- 발생 가능한 합병증 정보를 제공하여 사전 예방을 할 수 있도록 함
- 임상진료지침(CPG, Clinical Practice Guideline) 및 주 진로 경로
(CP, Critical Pathway) 생성을 가능케 함

③ 클라우드 기반의 검사관리 서비스 플랫폼 개발

연구과제	검사결과 분석 인프라가 없는 병의원을 포함하여 의료기관을 대상으로 검사의뢰 및 검사소견제공을 위한 클라우드 기반의 검사관리 서비스 플랫폼개발 (완료)

연구기관	주관기관 : (주)솔트웍스
참여기관 : (주)큐디에스, 베스티안병원

연구내용	- 연구기간 : 2015년 9월 1일∼2015년 11월 30일
- 통합된 LIS(Laboratory Information System)를 통하여 검사시설이 없는 병원 또는 의원은 검사수탁기관을 자유롭게 선택하여 검사를 의뢰할 수 있으며, 완료된 검사결과는 실시간 의료기관으로 전송이 가능하며, 누적된 검사결과들은 분석 후 알고리즘을 통해 다양한 부가 서비스로 사용자에게 제공하는 검사관리 플랫폼 개발

기대효과	- 사용자(병원 또는 의원)는 자유롭게 원하는 검사수탁기관의 선택이 가능
- 사용자와 검사기관간 업무효율의 증대 (빠른 검사의뢰 및 결과회신)
- 데이터 마이닝을 통한 Knowledge 도출로 다양한 부가서비스 제공 및 유용한 정보 제공
- PHR (Personal Healthcare Record)로 개인의 검사누적정보들은 향후 의료기관 간 공유 가능

④ 물류작업 효율개선을 위한 경량화물 취급 장비 기술개발

연구과제	SMART MACh Service(진행중)

연구기관	주관기관 : 한국항공대학교
참여기관 : ㈜솔트웍스, ㈜CJ대한통운, ㈜스테츠칩팩코리아

연구내용	- 연구기간 : 2013년 5월 3일∼2016년 11월 2일
- 범용화된 장비 제어 및 운영을 위해 Smart WCS(Warehouse Control
System)와의 인터페이스를 통해 고도화된 유지보수시스템을 제공
- 물류현장에 설치된 자동화 장비를 효과적으로 운영, 관리, 상태장비 성능 모니터링, 고장예측 등의 내용을 제공하는 클라우드 기반 기술 개발
- 2016. 11월 과제완료 예정

기대효과	- 설비의 각 부품 단위별로 고장 해석 및 성향 분석을 통해 부품의 교체시기를 사전에 판명하고 교체함으로써 설비 보전 비율의 극소화 및 생산성의 극대화
- 장비의 정비 절차 및 운용 관련 지침을 전자 교범화하여 사용자 및 유지 보수 담당자에게 효과적 교육 훈련 제공

⑤ 신산업융합원천기술개발 사업

연구과제	디지털병원 수출활성화를 위한 사례기반 진료서비스 시스템 개발(진행중)

연구기관	주관기관 : ㈜솔트웍스
참여기관 : 경희대학교 산학협력단, 베스티안병원, ㈜에이씨케이

연구내용	- 연구기간 : 2013년 6월 1일 ∼ 2018년 5월 31일
- 디지털병원 수출을 촉진하기 위한 임상의사결정지원시스템
(Clinical Decision Support System) 개발
- 다양한 국가와 인종에서도 적용이 가능한 진료시스템이 되기 위해 각국의 다양한 의료정보도 연계하여 제공할 수 있는 기술 개발
- 국제표준을 준수한 의료기기의 인터페이스 기술 개발로 세계적 다양한 의료기기와도 연동이 가능한 환경 제공
- 수출상태국 임상자료를 활용한 능동적 CDSS개발을 통해 경쟁력 있는 의료 정보시스템 구축
- 병원프로세스 및 경영진, 의사, 간호사, 환자 등 사용자 별 니즈 분석으로 다양한 부가서비스 제공

기대효과	- 한국의 선진 IT기술과 경쟁력 있는 의료산업 환경을 융합하여 세계적 디지털 병원기술을 개발하고 차세대 성장동력 육성의 기반 마련
- 다양한 환경에 최적화된 정보를 제공하여 의사에게는 근거와 사례 기반의 진료를 할 수 있게 하며, 환자에게는 질병 예후 및 합병증 예방의 기능 제공으로 조기 회복 도모
- 해외 디지털병원을 수출하여 사업화를 유도하고 해외시장 개척으로 한국의료사업의 세계화를 유도

⑥ 신 융복합 사업 관련 연구 개발

연구과제	스마트폰 안전보건 네트워크 구축

연구기관	주관기관 : ㈜솔트웍스

연구내용	- 연구기간 : 2016년 6월 15일 ～ 2016년 11월 11일
- 현 안전보건공단의 네트워크 및 시스템 장비의 노후화 개선
- 이용자 확장 및 관리 편의성 증대를 위한 공단 App. 디자인/기능 개선 및
관리자 시스템 기능 강화
- 정부 3.0 프레임 워크를 기본이념(개방, 공유, 소통, 협력)으로 한 국민 맞춤형 서비스 제공
- 산업재해 예방에 기여하는 모바일 서비스 개발
- 스마트폰 안전보건 콘텐츠 개발 및 업데이트

기대효과	- 운영서버 가상화를 통한 서버 네트워크 개선 및 안정적 서비스 제공
- 통합된 관리 운영 시스템 구축을 통한 관리 편의성 증대
- 신규 콘텐츠의 빠른 업데이트 및 사용자 요구사항 반영을 통한 이용 만족도 증가
- 콘텐츠 안전보건 요점 전달성 및 재 사용률 증가

⑦ 기술혁신 개발사업

연구과제	국제표준(S1000D) 규격을 통한 기술 문서 Lifecycle 관리를 위한 Common Database Core 개발

연구기관	주관기관 : ㈜솔트웍스

연구내용	- 연구기간 : 2016년 1월 28일 ～ 2017년 1월 27일
- S1000D 국제표준을 준수하는 공통데이터저장소 설계- 사용자 요구도를 반영하는 Business Rule 설계 및 시스템 반영- 데이터 생성 및 편집을 위한 Editor, IPC 연동 인터페이스 지원- 국제표준 준수를 위한 S1000D Spec 유효성 검토

기대효과	- 국내 무기체계 해외 수출 산업 및 연관 산업 전반에 걸쳐 사용 가능- 육/해/공군의 기술문서를 동시 지원하여 통합 적용이 가능하며, 삼군 통합형 기술문서의 제작이 가능- 기초 정보 시스템과 연동한 원스탑 제작 시스템 구축함으로써 유지보수 측면에서 비용 및 시간이 절감

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용
제품	주무
관청

1	특허권	의료 정보 제안
시스템의 정보 처리 방법	㈜솔트웍스	2011.06.22	2013.02.26	의료
IT	특허청

2	특허권	동적 특성과 정적 특성을 복합적으로 활용한 VIP인식 기반 맞춤형의료 의전서비스 제공 방법 및 그 시스템	㈜솔트웍스	2011.06.22	2013.09.10	의료
IT	특허청

3	특허권	커스터마이징 리서치 방법	㈜솔트웍스	2009.10.21	2011.12.05	기타	특허청

4	프로그램
등록증	서베이팩 웹 통합
마케팅-여론조사
어플리케이션 솔루션	㈜솔트웍스	-	2012.09.20	기타	한국
저작권
위원회

5	프로그램
등록증	eXPIS-Ⅱ	㈜솔트웍스	-	2011.01.24	전자식
기술교범	한국
저작권
위원회

6	프로그램
등록증	연구개발사업
모델링 시뮬레이션
시스템
(R Business M System)	㈜솔트웍스	-	2013.02.19	기타	한국
저작권
위원회

7	특허권	임상의사결정 지원시스템 및 그 방법	㈜솔트웍스	2014.10.06	2015.08.19	의료IT	특허청

8	특허권	병원의료시스템의 통합시스템 및 그 방법,	㈜솔트웍스	2013.12.23	2015.10.12	의료IT	특허청

9	특허권	3차원 내에 있는 인식코드를 통한 기술자료 연동 및 콘텐츠 통합 관리시스템 및 그 방법	㈜솔트웍스	2014.04.01	2016.03.02	전자식 기술교범	특허청

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전

당사는 주요제품과 관련하여 기술이전 수혜 또는 기술이전 실적이 존재하지 않습니다.