비유테크놀러지 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 구분

본 사업보고서 작성 기준일 현재 당사(주식회사 솔트웍스)는 당사 외 2개의 종속기업(연결회사)으로 구성되어 있습니다. 주식회사 솔트웍스와 종속기업은 VR 기반 훈련용 시뮬레이션 및 방위산업에 속하는 무기체계의 종합군수지원사업 등 국방 솔루션, 다양한 분야의(산업용 및 국방/항공) 하드웨어 부품을 개발하여 공급하고 있습니다.

당사 및 연결회사의 사업 부문별 구분은 사업의 효율적 수행을 위한 내부 방침에 따라 구분된 것으로 아래와 같이 내용을 작성합니다.

사업부문	회사	주요품목	주요고객

교육훈련용
솔루션 개발	솔트웍스,한국미디어테크	가상훈련시스템, 종합군수지원사업,영상시스템 및 시뮬레이터 HW장비 등	한국항공우주산업
현대로템

하드웨어
부품 제조	케이에이티	칩마운터 핵심모듈, 협동로봇, 방산부품	한화시스템 한화정밀기계

- 당사 및 종속 회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다.

회사명	사업의 영역	소재지

㈜솔트웍스	가상훈련시스템, 종합군수지원사업 등	한국

㈜한국미디어테크	영상시스템 및 시뮬레이터 HW장비 등	한국

㈜케이에이티	칩마운터 핵심모듈, 협동로봇, 방산부품	한국

2. 사업의 개요

(1) 교육훈련용 솔루션 개발

당사의 주력사업은 방위산업에 속하는 무기체계의 가상훈련시스템 개발, 종합군수지원 사업, 국방 시뮬레이터 개발 등의 국방 솔루션 개발 및 서비스입니다. 국방 솔루션을 기반으로 안전 및 공공분야 체험형 VR시뮬레이션 개발 등 민수사업부문으로 적용분야를 확대하여 사업을 진행하고 있습니다.

(산업의 특성)

① 방위산업

4 차 산업혁명 기술의 등장과 함께 군사 과학기술 또한 첨단화, 시스템화 되면서 방위산업의 기술이 일반산업에 미치는 영향력이 점차 커지고 있습니다. 동시에 산업간 융복합화가 급속하게 진행되며 민간,학교, 군, 연구소의 협력을 통한 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모가 증가하였고 군사력과 경제력을 동시에 발전시키기 위한 국가 차원의 전략산업으로 지원되고 있으며 산업의 발전과 안보에 핵심적 역할을 하고 있습니다.

병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축의 중요성이 높아지고 있습니다. 또한 가격보단 제품의 성능이 무엇보다 중요시되고 기술진보가 다른 어떤 산업보다 빠르다는 특성을 가지고 있습니다.

② 가상훈련(VR/AR)산업

가상훈련산업은 제조, 국방, 의료, 재난, 산업현장 등과 유사한 가상환경을 컴퓨터 시뮬레이션으로 구현하여 마치 현실과 같은 몰입감 하에서 실제훈련보다 안전하고 저렴한 교육 및 훈련을 효과적으로 실시할 수 있는 최첨단 ICT 융복합 산업으로 다양한산업과 공공분야에 적용이 가능한 미래의 고부가가치 산업입니다.

(산업의 성장성)

① 방위산업

병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축의 중요성이 높아지고 있습니다. 이에 따라 방위력 개선비의 증가세가 지속되고 있으며, 중장기 국방계획 상으로도 방위력 개선비의 성장세가 상대적으로 높게 전망되고 있습니다. 국방부가 발표한 '2018~2020년 국방중기계획'에 따르면, 무기체계 구매, 개발, 성능 개량 등에 필요한 예산 책정을 통해 한국형 3축체계 구축, 잠재적 위협 대비 자주적 방위역량 강화(접적지역 대응능력 보강, 국방환경에 적합한 첨단전력 확보), 신무기 개발역량 확대, 국방/민간 기술협력 강화를 위한 R 투자 확대 계획이 발표되었습니다. 방위산업은 국내 안보환경에 민감한 분야로 중요성이 커지고 있고, 침체된 산업 전반을 활성화하기 위해 방위사업청은 2018년 '18-22 방위산업육성기본 계획'을 발표하였으며, 기본계획에는 첨단 무기체계 개발능력 확보, 글로벌 경쟁력 강화 등 핵심 2대 목표를 세우고 있습니다. 세부적인 내용으로 방위산업 발전적 생태계 조성,국방R 역량 강화, 유망 중소벤처기업 육성 등 을 내세웠습니다. 특히 중소·벤처기업 경쟁력 향상 지원을 위해 국방 벤처기업 지원 확대, 중소기업 기술개발 역량 제고, 경영환경 개선 지원을 추진 예정이며 사업화 지원 확대 위해 중소기업 판로 확보 지원, 기술개발 후 후속 지원 방안 마련을 추진하는 등 국방사업 분야를 활성화하기 위한 방안을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

'18년 이후 남북 간 평화, 경제협력 기대감이 커진 상황으로 비핵화 협상이 지속되며 국방비 및 방위력 개선비 축소 우려가 지속적으로 제기 되었으나, 우려와 달리 '19년 국방비는 전년대비 8.2% 방위력 개선비는 13.7% 증가했으며 이는 러시아 중국 등 주변 군사 강대국 수준에 맞춰 국방비 투자가 이뤄지는 특성이 반영된 것으로 '19년 이후에도 방위력 개선비는 감소보다는 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 글로벌 군사 강대국인 미국, 중국, 일본 등의 군비 지출 상승이 지속 되고 있어 한국의 주요 수출지역인 동유럽, 중동, 인도, 동남아 등의 군비 지출도 동반 상승할 가능성이 높아 방산 수출 역시 증가할 것으로 전망되어 국내 방위산업 시장 규모는 꾸준한 성장세를보일 것으로 예상됩니다.

② 가상훈련(VR/AR)산업1) 해외 시장

최근 몇 년간 가상현실(Virtual Reality), 증강현실(Augmented Reality)에 대한 관심이 급증하며 이용자의 몰입 경험을 제공하는 서비스 및 기기 시장에 대한 기대가 커지고 있습니다. 가트너가 발표한 'Top 10 Strategic Technology For 2019'에서는 몰입 경험을 위한 기술이 차세대 디지털 비즈니스 생태계 구축을 위한 핵심 미래 기술로 선정 하였고, 글로벌 ICT 업계 또한 미래 성장 동력으로 손꼽으며 구글, 페이스북, MS와 같은 글로벌 업체들이 VR 하드웨어-콘텐츠-서비스를 위한 생태계를 육성하고 있어 시장의 빠른 성장이 예상되고 있으며, 영국의 투자은행 디지캐피털(Digi-capital)에서는 해외 가상현실 시장이 2016년 45억 달러에서 2021년 1,080억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망했습니다.

2) 국내 시장 국내 VR 시장은 아직 초기 단계로 전용기기의 가격 부담과 콘텐츠의 부족으로 기대만큼 대중화되지는 못했으나, 스마트폰 새 성장 동력으로 VR이 주목 되고 있고 게임과 쇼핑을 중심으로 융합서비스가 다수 등장하고 있으며 5G 상용화시 초고속 데이터통신을 통한 무선 VR 활성, 다양한 콘텐츠 개발이 기대되어 시장이 확대 될 전망입니다. 한국 VR 산업협회는 국내 VR 시장(H/W+S/W)이 '16년 1조원 돌파를 시작으로'20년에는 5조 7,271억 원의 규모를 형성할 것으로 예상했습니다.

(경기변동의 특성)

당사의 주요 사업인 방위산업은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.

당사가 민수사업의 주축으로 추진하고 있는 안전 및 공공분야 체험형 VR시뮬레이션구축사업은 공공안전 인프라라는 특성을 가지고 있기에 경기변화로 인한 수요가 민감하게 변하지 않고 꾸준한 경향을 보입니다. 하지만 최근 민간분야로의 신규 경쟁업체가 증가하고 있으며 이를 대비한 다양한 민수용 제품 라인업 구축 및 마케팅 전략이 요구되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

① 가상훈련시스템 사업

당사는 2003년 국내 최초로 T-50 항공기를 대상으로 정비훈련장비를 개발하였으며,이후 KUH 항공기, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비훈련시스템 사업을 개발 완료 하였고, 경쟁사 대비 현장환경 최적화 구축을 통해 몰입감 향상을 유도하여 제품의 가치와 우수성을 인정받아 가상정비훈련시스템 분야에서 독보적인 위치를 선점하고 있습니다. 더 나아가 국내 사업 수행 경험과 다양한 분야의 훈련체계 교육용 콘텐츠 및 소프트웨어 개발 실적을 바탕으로 이라크, 태국, 필리핀, 인도네시아 등 다양한 국가를 대상으로한 수출사업을 진행하고 있습니다.② 종합군수지원 사업

당사는 무기체계의 정비 교육용 전자식 기술교범과 가상훈련시스템을 지속적으로 개발/공급하면서 업계 내 경쟁적 입지를 확보하였습니다. 세부적으로 기술교범의 저작, 운영관리, 시현 시스템과 관련하여 CLASS 5 단계를 지원하는 "eXPIS Ⅲ" 솔루션을국내 최초 웹 기반으로 개발, 운영하고 있으며, 한국정보통신기술협회로부터 GS인증1등급을 획득하였습니다. 또한 당사는 수년간 축적된 기술을 바탕으로 S1000D솔루션 (주1)의 핵심기술을 구현하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

주1) S1000D 표준: 항공 및 방위산업 분야의 기술데이터 개발 및 교환을 위한 기술문서 작성 표준으로 방산 및 민수분야(자동차, 조선, 반도체 등) 모두 적용이 가능함.

③ 국방 시뮬레이터 사업

당사는 2017년 10월 주식회사 한국미디어테크를 인수하여 운용 시뮬레이터 부문으로 사업을 확장하였습니다. 한국미디어테크는 1997년 7월 3일 설립되어, 전투기, 헬기, 전차 등 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality) 분야 영상시스템의 개발ㆍ양산 및 유지보수 등을 사업으로 영위하고 있습니다.

한국미디어테크는 국내 최초 3채널 영상 VR 디스플레이 시스템 개발, 돔(DOME) 스크린 국산화 개발 등 자체 개발한 독자 기술을 기반으로 공군 초등 군사훈련기 비행 시뮬레이터, 해군 P3-C 시뮬레이터 및 T-50, KF-16 등의 다양한 항공기 시뮬레이터와 K계열 전차 시뮬레이터를 개발하여 한국항공우주산업, 현대로템 등에납품한 실적을 보유하고 있습니다.

④ 민수사업

당사는 국방 분야에서의 축적된 기술과 노하우를 기반으로 인접영역으로의 시장 확대를 추진하였고, 그 결과 포스 코 건설, LG디스플레이, 삼성 멀티캠퍼스 등 다양한기업으로 부터 안전보건 분야의 VR콘텐츠 개발사업을 수주하는 성과를 거두었습니다.특히 최근 개발하여 납품한 '4D 안전교육 체험 시뮬레이션'은 2018년 국제안전보건전시회 등 여러 전시회에 출품하여 호평을 받았으며, VR 안전 분야 전문 업체로기업인지도를 구축했습니다. 또한 가상현실 콘텐츠 체험 강화를 위해 오감 만족형 H/W를연구ㆍ개발하여 신규 사업 기회를 발굴 추진 중이며, 디지털트윈의 한 부분인엔지니어 교육을 위한 VR기반의 체험형 플랜트 공정설계용 시스템 개발 국가과제를 수주하여 포항공대와 함께 개발하는 등 국책과제를 지속 발굴하고 연구기관과의 협력관계를 구축하고 있습니다.

가상현실을 이용한 교육시스템은 학교, 공공기관, 산업현장을 중심으로 빠르게 도입되고 있으며, 중장기적으로 시장 확대가 예상됩니다. 늘어나는 시장 수요에 적극적으로 대응하기 위해, 당사는 2017년 9월 한국전자통신연구원(ETRI)으로부터 가상훈련시스템 원천기술을 이전받아 상용화를 위한 제품 개발을 진행하고 있으며, 다양한 민수용 제품을 출시하여 가상훈련시스템 시장에서의 점유율을 지속적으로 확대해 나아갈 예정입니다.

(2) 하드웨어 부품 제조

당사는 2017년 12월 주식회사 케이에이티를 인수하여 하드웨어 부품 가공ㆍ조립 등 제조 부문으로 사업을 확장하였습니다. 케이에이티는 1999년 2월 8일 설립되어, 칩마운터 핵심 모듈, 산업용 협동로봇, 방위산업용 콘솔, 캐비닛 등의 제품을 수주 받아턴키(turn-key)로 납품하는 사업을 영위하고 있으며 매출은 협동로봇 사업, 방산 사업, 민수 사업으로 구분됩니다.

(산업의 특성)

① 방산 사업 방위산업은 군 전투력 증강 및 유지라는 특성으로 인해 제품 수명주기가 장기간이며,방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기간 수주에 의한 장기공급계약이기 때문에 안정적인 사업을 수행할 수 있다는 강점을 가지고 있습니다.

② 민수 사업당사는 칩마운터 주요부품을 생산하는 민수 사업을 영위하고 있습니다. 칩마운터는 전자회로기판(PCB) 위에 초정밀 부품을 자동으로 위치시키는 장비로 스마트폰, 태블릿PC 등 첨단 IT산업 핵심 설비이며, 첨단 정밀 기술을 바탕으로 높은 수준의 제품 성능 및 신뢰성이 요구되는 산업입니다. ③ 협동로봇 사업 협동로봇은 인간과 로봇이 동일공간에서 함께 작업 하기위한 협동 운용 조건을 충족시키는 산업용 로봇으로, 반복적이고 단순한 공정을 자동화 하는데 쓰이며, 사용자의안전을 위해 로봇 작동중 작업 영역 내에 인간의 접근을 배제하는 산업용 로봇과는 차이가 있습니다. 노동자의 대체가 아닌 지원을 하는 협동로봇 사업은, 일반 노동자 혹은 산업용 로봇 만으로 작업하기 어려운 공정에서의 산업 효율성 증대가 가능한 사업 입니다.

(산업의 성장성)

① 방산 사업

병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율 증가를 위한 장비, 훈련 체계의 현대화 구축 중요성이 높아지고 있습니다. 이에 따라 방위력 개선비 증가세가지속되고 있으며, 중장기 국방계획 상으로도 방위력 개선비의 성장세가 상대적으로 높게 전망되고 있습니다. 2019년 국방예산은 전년대비 상승 하였고(8.2%), 방위력 개선비의 연평균 증가율(13.7%)도 전력 운영비 연평균 증가율(5.7%) 대비 높은 수준으로, 2022년까지 방위력 개선비 증가율은 국방예산 증가율을 상회할 것으로 전망됩니다.

② 민수사업

제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신 장비 영역으로 시장이 지속적으로 확대될 전망입니다. 산업분석전문기관 TechNavio는 2016년 6월 중 발표한 '글로벌 칩마운터 시장 2016 -2020(Global Chip Mounter Market 2016-2020)' 자료에서, 본 시장의 2016년부터 2020년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.05%로 전망하며, 아시아 시장 규모는 2020년 약 2조원을 상회할것이라 분석 되었습니다.

③ 협동로봇 사업

전기, 전자 제품 제조라인의 경우 수명이 매우 짧고, 자동화를 위한 투자가 용이하지 않아 이를 위해 신속한 생산라인 재구성 및 변동성이 용이하며, 조립공정에 대한 솔루션 적용이 가능한 협동로봇 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 자동차 생산, 기계부품 핸들링 및 조립, 가공, 검사공정 등에서의 수요도 광범위하게 증가하고 있는 추세입니다. 시장조사 업체인 Market Market의 2016년 보고서에 따르면, 협동로봇의 국내시장규모는 2016년 102억 원에서 2022년에는 1,773억 원으로, 또한 2025년 까지 연평균성장률 52.44%로 성장해 8천억원 대에 진입할것으로 조사되었습니다. 글로벌 시장 규모는 2016년 2,146억 원에서 2022년에는 3.6조원으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

방산산업은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가간 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.

칩마운터 시장은 비교적 지속적이고 안정적인 시장입니다. 이는 시장 자체가 전 세계모든 전자 제품의 회로기판 조립군이기 때문에 시장 규모가 특정 반도체 장비 대비 훨씬 크고 다양하기 때문입니다. 그러나 생산량이 많은 PC 및 핸드폰, LED TV를 비롯한 주력 전자제품의 경기수요에 영향을 받을 가능성도 존재합니다.

로봇산업은 경기의 흐름에 영향을 크게 받는 산업으로, 전방산업 중 특히 자동차, 디스플레이, 반도체 산업 등의 설비투자 증감에 따라 변동 할수있습니다. 이에 대비하기 위해 당사는 제조업 분야의 로봇뿐 아니라, 방산 및 타 민수 분야에 적용되는 다양한 제품과 신기술의 연구개발을 통해 경기에 따른 민감도에 대응하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

방산 사업의 경우 함정 등에 탑재되는 콘솔 및 캐비닛 등을 설계 및 R 영역을 포함한 턴키 방식으로 수주하여 납품하고 있습니다. 회사는 정밀 금속 가공 뿐만 아니라 정밀부품 조립을 동시에 수행하여 방위산업 시장에서 모듈화된 제품을 납품할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

민수 사업의 주요 제품은 칩마운터 핵심 부품입니다. 칩마운터는 첨단사양이 보편적으로 요구되는 제품으로 다양한 시장과 고객군을 바탕으로 다품중 소량생산 방식의 시장이 형성되어 있습니다. 최근 칩마운터 주요 시장인 휴대용 통신기기, PC 및 디지털 가전기기 등의 전반적인 시장 성장세가 완만함에 따라 SMT(Surface Mount Technology) 제조경비 감축을 위한 후공정 자동화 기술 개발 수요가 발생하고 있습니다.또한, 당사는 기존 방산 및 민수분야 사업 외 4차 산업혁명의 핵심분야 중 하나인 로봇 분야로의 진출을 시도하고 있으며, 2017년부터 신규사업으로 협동로봇사업에 진출하였습니다.

3. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항

가. 주요 제품 매출 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 백만원 )

구분	매출유형	품목	매출액	비중

교육훈련용
솔루션 부문	용역매출
제품매출상품매출	가상정비훈련시스템 종합군수지원 국방 시뮬레이터 안전보건 VR콘텐츠 등	2,069	25.60%

하드웨어 부품제조 부문	제품매출	칩마운터 핵심 모듈
협동로봇 콘솔 및 캐비닛 등	6,012	74.40%

합 계	8,081	100%

나. 주요 가격변동추이[교육훈련용 솔루션]

당사의 주요 제품 및 서비스인 가상훈련시스템 및 종합군수지원사업은 방위사업청 또는 체계업체와의 수의/경쟁 입찰에 의하여 가격이 결정되며, 구체적인 사항은 보안규정상 기재하지 않습니다. 또한 민수사업의 경우 단품이 아닌 1회성 System 구축사업으로 단위별 가격변동 추이를 나타내기가 어렵습니다.

[하드웨어 부품제조]

하드웨어 부품 제조 부문의 제품 및 상품 관련 품목수, 판매 방법 등이 다양하여 개별단가에 대한 기재에 어려움이 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

당사의 주된 사업은 국방정보화 솔루션 개발 및 공급으로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통하여 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 종속회사인 한국미디어테크와 케이에이티는 수요자의 요청에 따른 주문제작을 함으로 모든제품의 규격과 생산 소요기간이 상이하고, 설치용역도 수요자의 요구사항에 따라 용역기간이 상이하므로 생산능력을 일정한 수치로 계량할 수 없습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 천원 )

회사별	자산별	기초가액	당분기증감	당분기상각	기말가액	비고

증가	감소

한국미디어테크	토지	1,018,699	0	0	0	1,018,699	-

건물	477,850	0	0	3,809	474,041	-

비품	11,834	2,000	0	1,095	12,739	-

시설장치	8	0	0	0	8	-

케이에이티	토지	6,341,960	0	0	0	6,341,960	-

건물	3,799,287	0	0	37,609	3,761,678	-

기계장치	436,387	0	1	38,278	398,108	-

비품	184,628	0	0	19,656	164,972	-

시설장치	29,714	0	0	2,415	27,299	-

(2) 소재지

사업 부문	회사명	소재지

교육훈련용
솔루션 부문	㈜한국미디어테크	한국 경기도 용인시

하드웨어
부품제조부문	㈜케이에이티	한국 경상남도 창원시

5. 매출에 관한 사항

가. 주요 매출 현황(1) 사업부문별 매출현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	당분기	제4기	제3기

교육훈련용 솔루션	용역제품상품	가상정비훈련시스템 종합군수지원 국방 시뮬레이터 안전보건 VR콘텐츠 등	수출	-	-	-

내수	2,069	8,541	8,199

합계	2,069	8,541	8,199

하드웨어 부품제조	제품	칩마운터 핵심 모듈
협동로봇 콘솔 및 캐비닛 등	수출	-	-	-

내수	6,012	31,302	-

합계	6,012	31,302	-

합 계	수출	-	-	-

내수	8,081	39,843	8,199

합계	8,081	39,843	8,199

(*1) 상기 매출액은 연결 기준 실적입니다.(*2) 종속회사인 한국미디어테크와 케이에이티는 제3기말 기준으로 편입되어 제3기 매출현황은 기재를 생략합니다.(2) 주요 매출처 연결실체 수익의 10%이상을 차지하는 거래처는 (주)한화정밀기계와 한화시스템(주)로 당분기 중 총매출에서 (주)한화정밀기계와 한화시스템(주)가 차지하는 비율은 각각 43.50%와 21.63% 입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로 및 비중

판매자(당사)	판매
경로	비고

교육훈련용
솔루션	국내	직판	방위사업청, 국방과학연구소, 방위산업체 및 일반기업 고객사와의 계약에 의한 판매

수출	직판	방위사업체 및 일반기업 고객사와의 계약에 의한 판매

하드웨어
부품제조	국내	직판	방위사업청, 국방과학연구소, 방위산업체 및 일반기업 고객사와의 계약 및 주문생산에 의한 판매

수출	직판	방위사업체 및 일반기업 고객사와의 계약 및 주문생산에의한 판매

(2) 판매방법 및 조건

사업부문	판매방법	판매조건

교육훈련용 솔루션	계약/주문생산 및 판매	현금 및 어음

하드웨어부품제조	계약/주문생산 및 판매	현금 및 어음

(3) 판매전략[교육훈련용 솔루션부문]

국방사업의 경우 계약 수주의 성공률을 높이기 위해 소요제기 이전 사전 기획 단계에서부터 고객의 요구조건을 수용하기 위한 다수의 내부 영업전략 회의와 시장동향의 분석활동을 수행하고 있습니다.

당사는 국방사업분야에서 확보한 핵심기술을 기반으로 인접영역으로의 신규시장 진출을 지속적으로 추진해 왔으며, 최근 공공기관과 대기업을 대상으로 안전교육용 가상현실 콘텐츠 개발 사업을 수주하는 성과를 거두었습니다. 향후 지속적인 매출 실현 및 시장선점을 위해 국내 및 해외 전시회 참가를 통해 현지 기업들을 대상으로 당사의 기술력과 역량을 알리는 홍보활동을 펼쳐나갈 예정입니다. 또한 HW 제품 연구개발 및 서비스 다양화를 통해 안전분야 외 다양한 산업 분야로 진출을 모색 중이며 기존 고객사 맞춤형 제작 형식의 제품 판매뿐만 아니라 보유 솔루션 및 기술을 활용하여 플랫폼 상품화를 추진, 상품의 계층화 및 다각화를 진행할 예정입니다. [하드웨어 부품 제조 부문]

당사의 주요 제품인 칩마운터 부품 및 방산부품(콘솔/캐비닛)은 특정 다수를 대상으로 판매하는 제품이 아니라 특정 기술을 필요로 하는 특수 목적용 제품으로 고객의요구에 부합해야 하는 Customizing(맞춤형) 제품입니다. 따라서 당사의 영업형태는 기술적 측면의 부가서비스가 함께 수반되는 B to B 비즈니스를 기반으로 하고 있습니다. 당사가 고객의 제품사양을 접하게 되면 당사는 이에 대한 기술적 검토는 물론 최종 고객의 사용 환경까지 고려하여 최적의 솔루션을 제공해야 합니다. 고객은 제안된 내용으로 당사와 협의하여 최종 사양을 결정하게 되며 시제품을 통해 제품의 품질이나 기능을 테스트 한 후 최종적으로 양산결정에 이르게 됩니다. 그러므로 고객과의기술적인 소통능력과 서비스 능력, 고객의 입장에서 판단하는 사업적인 관점이 영업의 성과를 내는데 매우 중요합니다.당사는 (1) 고객과의 소통을 통해 선제적 대응을 하며 (2) 고객이 필요로 하는 기술지원이나 요청에 즉시 대응할 수 있는 Back up 능력을 제고시키며, (3) 현재 유지하고 있는 솔벤더의 지위를 확고히 하기 위한 신뢰 구축을 판매 전략으로 하고 있습니다. 이에 더하여 최고의 품질과 정확한 납기준수를 통해 고객만족을 극대화하며, 신기술에 맞는 제품 개발 및 대응을 통해 거래처를 다변화하고 차기 성장동력 확보를위해 신규 시장을 지속적으로 창출해 나갈 예정입니다.

6. 수주상황가. 수주상황(1) 사업부문별 수주상황

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	수주잔고

수량	금액	수량	금액

교육훈련용 솔루션	-	-	-	16,038	-	6,423

하드웨어
부품제조	-	-	-	33,595	-	20,797

합 계	-	49,633	-	27,220

(*1) 당사가 수주하는 사업은 대부분 방산 프로젝트로 보안관계상 수주상황에 대해 상세히 기재하지 않고 사업부문별 기말잔액을 표시하였습니다. ※ 계약수익금액이 직전사업연도 매출액의 5%이상인 수주계약은 본 보고서 III. 재무에 관한 사항 - 6. 기타 재무에 관한 사항 - (5) 수주계약 현황을 참고하시기 바랍니다.

7. 시장위험과 위험관리당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 자산총액 1천억 미만인 소규모기업에 해당하므로 '시장위험과 위험관리' 기재를 생략합니다.

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 당 사와 연결회사는 기업부설연구소를 통하여 교육 훈련용 소프트웨어 및 하드웨어 분야에서 꾸준하게 연구 및 개발 활동을 수행하고 있습니다.나. 연구개발 담당조직

연구소명	위치	연구내용	설립시기

㈜솔트웍스
기업부설연구소	서울시 구로구	국방 정보화 솔루션 및 가상훈련시스템	2010.04.05

㈜한국미디어테크기업부설연구소	경기도 용인시	영상시스템 및 시뮬레이터 장비	2000.05.17

㈜케이에이티
기업부설연구소	서울시 구로구	하드웨어 장비 개발	2004.07.09

다. 연구개발비용 (단위: 백만원)

구 분	당분기	제4기	제3기

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	371	1,596	153

판관비	74	304	-

합 계
(매출액 대비 비율)	445(5.51%)	1,900(4.77%)	153(1.87%)

라. 연구개발실적

구분	주요 연구과제명	기대효과

1	R 비즈니스 M 시스템 개발	신기술 개발

2	능동형 임상의사결정지원시스템 개발	신제품 개발

3	클라우드 기반의 검사관리 서비스 플랫폼 개발	신제품 개발

4	물류작업 효율개선을 위한 경량화물 취급 장비 기술개발	신제품 개발

5	운영환경에 유연한 레고형 셔틀 포장시스템 개발	신제품 개발

6	디지털병원 수출활성화를 위한 사례기반 진료서비스 시스템 개발	신제품 개발

7	스마트폰 안전보건 네트워크 구축	신제품 개발

8	국제표준(S1000D) 규격을 통한 기술 문서 Lifecycle 관리를 위한 Common Database Core 개발	신제품 개발

9	플랜트 엔지니어링 선행설계 전문인력 양성을 위한 지능형 통합설계교육 시스템 개발	신제품 개발

10	VR 훈련시스템에 필요한 자세/위치/행동과 관련된 4종의 요소기술	신기술 개발

11	3D Image Soft edge / Warping Control System 개발	신기술 개발

12	Motorized Optical Blender 개발	신제품 개발

※ 상기의 내용은 최근 연구개발 실적으로 Project성 제품개발의 일부분 및 전략적인 제품에 대하여 개괄적으로 기술했습니다.

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 현황

연결회사는 빠르게 변화하는 시장 요구 및 경쟁업체와의 차별화를 위하여 연구개발활동의 지적재산화에도 집중하여 아래와 같은 지적재산권을 확보하고 있습니다. (단위 : 건)

사업 부문	특허	실용신안	디자인	상표	합계

교육훈련용 솔루션	18	2	1	1	22

하드웨어 부품 제조	11	1	-	-	12

합 계	29	3	1	1	34