비유테크놀러지 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 10월 21일	-	보통주	250,000	100	1,000	설립자본금

2016년 02월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,750,000	100	2,000	일반공모

2016년 11월 21일	-	보통주	6,507,520	100	2,000	합병신주발행(주1)

2016년 12월 13일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	100	381	신주발행 지급

2017년 06월 05일	전환권행사	보통주	350,000	100	1,000	제1회 전환권 행사(주2)

2018년 04월 05일	전환권행사	보통주	156,788	100	3,189	제2회 전환권 행사(주2)

2018년 04월 18일	전환권행사	보통주	595,798	100	3,189	제2회 전환권 행사(주2)

2018년 05월 04일	전환권행사	보통주	250,861	100	3,189	제2회 전환권 행사(주2)

2018년 05월 08일	전환권행사	보통주	250,862	100	3,189	제2회 전환권 행사(주2)

2018년 10월 02일	전환권행사	보통주	313,577	100	3,189	제2회 전환권 행사(주2)

2018년 11월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	100	4,000	-

2019년 11월 26일	전환권행사	보통주	177,356	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2019년 12월 04일	전환권행사	보통주	88,678	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2020년 04월 27일	전환권행사	보통주	177,356	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2020년 04월 27일	전환권행사	보통주	136,023	100	4,411	제4회 전환권 행사(주2)

2020년 05월 15일	전환권행사	보통주	177,357	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2020년 05월 15일	전환권행사	보통주	430,736	100	4,411	제4회 전환권 행사(주2)

2020년 05월 19일	전환권행사	보통주	886,785	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2020년 05월 26일	전환권행사	보통주	236,475	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2020년 09월 17일	전환권행사	보통주	89,578	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2020년 11월 26일	전환권행사	보통주	1,045,077	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 01월 05일	전환권행사	보통주	209,017	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 01월 13일	전환권행사	보통주	149,298	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 12일	전환권행사	보통주	29,859	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 15일	전환권행사	보통주	1,433,263	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 16일	전환권행사	보통주	746,491	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 16일	전환권행사	보통주	502,512	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 22일	전환권행사	보통주	29,859	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 23일	전환권행사	보통주	118,238	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2021년 05월 04일	무상증자	보통주	38,578,712	100	100	1주당 2주 배정

2021년 10월 29일	전환권행사	보통주	1,248,108	100	1,322	제5회 전환권 행사(주2)

2022년 01월 05일	전환권행사	보통주	2,912,249	100	1,322	제5회 전환권 행사(주2)

2022년 09월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	1,126,126	100	888	소액공모 유상증자

(주1) 당사 주식 1주당 아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사 주식 2.624주 가 발행되었습니다.(주2) 전환권 행사의 주당발행(감소)가액은 전환권 행사시의 전환가액입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	6	2021년 04월 16일	2024년 04월 16일	10,000	보통주	2022년 04월 16일 ~ 2024년 03월 16일	100	888	10,000	11,261,260	-

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	7	2021년 08월 18일	2024년 08월 18일	5,000	보통주	2022년 08월 18일 ~ 2024년 07월 18일	100	1,806	3,500	1,937,984	-

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	9	2022년 03월 29일	2025년 03월 29일	4,010	보통주	2023년 03월 29일 ~ 2025년 02월 28일	100	1,042	4,010	3,848,368	-

합 계	-	-	-	9,010	보통주	-	-	-	7,510	5,786,352	-

(주1) 상기 미상환 전환사채 발행 현황 중, 제7회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채는 2022년 08월 18일 사채권자와 합의로 권면총액 총 50억 원 중 15억 원을 만기 전 취득하였습니다.

(주2) 2022년 09월 05일 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자(소액일반공모)에 따라 전환가액을 각 888원(6CB), 1,806원(7CB), 1,042원(9CB)으로 조정하였습니다.

회차	변경전	변경후

전환가액	전환가능주식수	전환가액	전환가능주식수

6CB	1,784	5,605,381	888	11,261,260

7CB	1,811	1,932,633	1,806	1,937,984

9CB	1,045	3,837,320	1,042	3,848,368

(주3) 8회차 전환사채 권면총액 40억원은, 사채권자의 조기상환청구권 행사로, 2022년 09월 19일 전액 상환하였고, 취득 후 소각했습니다.(주4) 6회차 전환사채는 본 보고서 작성기준일인 2022년 09월 30일과 본 보고서 제출일 사이인, 2022년 10월 20일 전액 전환청구되어, 본 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 7회차, 9회차 전환사채가 있습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜에이트원	회사채	사모	2017년 03월 31일	5,000	2.0	-	2021년 03월 31일	주식전환	-

㈜에이트원	회사채	사모	2018년 03월 27일	8,000	3.0	-	2023년 03월 27일	주식전환	-

㈜에이트원	회사채	사모	2019년 01월 30일	15,000	1.0	-	2024년 01월 30일	주식전환	-

㈜에이트원	회사채	사모	2020년 10월 28일	5,500	5.0	-	2023년 10월 28일	주식전환	-

㈜에이트원	회사채	사모	2021년 04월 16일	10,000	4.0	-	2024년 04월 16일	주식전환(주)	-

㈜에이트원	회사채	사모	2021년 08월 18일	5,000	5.0	-	2024년 08월 18일	미상환	-

㈜에이트원	회사채	사모	2021년 09월 17일	4,000	5.0	-	2024년 09월 17일	상환	-

㈜에이트원	회사채	사모	2022년 03월 29일	4,010	1.0	-	2025년 03월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	56,510	-	-	-	-	-

(주) 2021년 04월 16일 자 발행된 회사채는 2022년 10월 20일 사채권자가 전환청구권을 행사하여, 2022년 11월 04일 자 상장 완료 하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	13,500	4,010	-	-	-	-	17,510

합계	-	13,500	4,010	-	-	-	-	17,510

(주) 잔여만기 1년초과 2년이하 미상환 잔액 13,500백만원 중 10,000백만원은 2022년 11월 04일 주식으로 전환 되었습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-