비유테크놀러지 반기보고서 (2018.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시 내용의 진행 ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행 ㆍ변경상황- 본 보 고서 제출일 현재 변경사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

구분	주주총회일자	안건	비고

정기	2017년 03월 24일	제1호의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

정기	2018년 03월 26일	제1호의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건(연결기준)당반기말 현재 당사가 제소한 또는 피소된 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.[원고인 사건] (단위 : 원)

소송의 내용	사건번호	사건명	소제기일	소가	소송당사자	진행상황	향우 소송 및 일정, 회사의 대응 방안, 소송결과에 따라 회사의영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향

원고	피고

㈜케이.에이.티와 세광정밀의
영업양도대금 청구의
원심승소판결에 대한 기각 청구	2018나 10121	영업양도 대금	2018년 03월 15일	396,000,000	㈜케이.에이.티	㈜세광정밀	2심 진행 중	- 승소 시 기 수취한 영업양도대금의 반환의무 없음(1심 승소로 인한 재무적 이득 발생 -폐소(원심의 기각) 시 기 수취한 영업양도대금의 추후 반환 가능성으로 인한 재무적 손실 발생

[피고인 사건] (단위 : 원)

소송의 내용(청구취지·청구원인 등)	사건번호	사건명	소제기일	소가	소송당사자	진행사항	향후 소송 및 일정,회사의 대응방안,소송결과에 따라 회사의 영업,재무,경영 등에 미칠 영향

원고	피고

중요소송 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(연결기준)

- 해당사항 없습니다.디. 채무보증 현황 (연결기준)※ 종속회사 내 채무보증 현황은 "제10장 이해관계자와의 거래내용" 중 "4. 대주주 이외에 이해관계자와의 거래" 중 "1) 채무보증 내역"을 참조하여 주시기 바랍니다.라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.마. 금융기관 약정 현황 (연결기준)(1) 당반기말 현재 금융기관과 차입금 등의 약정한도액, 사용액, 미사용 금액 (단위 : 천원)

은행명	구 분	한도약정액	사용금액	미사용금액

기업은행	운전자금대출	8,399,000	7,399,000	1,000,000

기업은행	지급보증	250,906	-	250,906

우리은행	어음할인(B2B)	999,000	-	999,000

국민은행	시설자금대출	1,538,820	-	1,538,820

신한은행	운전자금대출	500,000	500,000	-

경남은행	운전자금대출	200,000	200,000	-

합 계	11,887,725	8,099,000	3,788,725

(2) 당반기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 주요 지급보증내역 (단위 : 천원)

제공자	보증액	보증제공처	보증내용

기술신용보증기금	850,000	기업은행	대출지급보증

소프트웨어공제조합	11,550,762	거래처	계약이행 지급보증 등

서울보증보험	325,533	거래처	선급금 지급보증 등

기업은행	250,906	거래처	선급금 지급보증

(3) 당반기말 현재 연결실체가 채무를 위하여 담보로 제공된 자산의 내역 (단위 : 천원)

담보제공자산	장부가액	담보설정금액	구분	금액	담보권자

매도가능증권	508,209	508,209	계약이행 지급보증 등	16,415,157	소프트웨어공제조합

장기금융상품	250,906	275,996	선급금 지급보증	250,906	기업은행

토지,건물,기계장치 등	9,898,618	11,400,000	단,장기차입금	7,399,000	기업은행

240,000	장기차입금	200,000	경남은행

바. 그 밖에 우발채무 등 (연결기준)- 해당사항 없습니다.사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행(연결기준)-해당사항 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 해당사항 없습니다.

나. 단기매매차익 발생 및 환수현황- 당사는 2017년 5월 12일 증권선물위원회로부터 1건의 단기매매차익 취득사실을 통보받았으며, 당사자로부터 발생금액 전액을 환수조치하였습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : .2015.07.10 ~ 2018.06.30) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1건 1건 0건 총액 192,792 192,792 - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.07.10 ~ 2018.06.30) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 주요주주 주주 2017년 05월 12일 192,792 192,792 - - - - - 합 계 ( 1 건) 192,792 192,792 - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다. (자본시장법시행령 제197조)다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없습니다. 라. 중소기업기준 검토표 세무조정계산서_2017.12_중소기업기준검토표01[1].jpg 중소기업기준검토표01 세무조정계산서_2017.12_중소기업기준검토표02[1].jpg 중소기업기준검토표02

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제2회 전환사채	2017년 03월 31일	시설자금 및 운영자금	5,000	타법인 증권 취득자금	5,000	-

제3회 전환사채	2018년 03월 27일	종속회사 인수금융상환 및 운전자금	8,000	종속회사 인수금융상환 및 운전자금	8,000	-

5. 합병등의 사후정보

가. 합병의 개요회사의 자금조달, 사업의 확장, 대외 신인도 및 이미지 제고 등 경쟁력 강화로 기업가치 극대화를 실현하고자 IBKS제4호기업인수목적 주식회사와 2016년 6월 2일 합병계약을 체결하였으며, 2016년 10월 11일 주주총회 승인을 통해 2015년 11월 21일 (합병등기일) 합병을 완료하였습니다.합병의 방법은 IBKS제4호기업인수목적㈜가 ㈜솔트웍스를 흡수합병하는 방법으로 하며 자본시장과금융투자업에관한법률에 의해 평가한 본질가치를 합병가액으로 하여 산출된 합병비율 1:2.624로 피합병법인 주주에게 합병법인의 보통주 6,507,520주를 교부하였습니다.합병이후 IBKS제4호기업인수목적㈜는 사명을 ㈜솔트웍스로 변경하였습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

솔트웍스	매출액	10,263,368	10,892,680	8,281,760	19.31	8,199,432	24.73	-

영업이익	2,195,216	2,288,599	557,831	74.59	-334,334	적자전환	-

당기순이익	1,734,269	1,807,107	-2,161,601	적자전환	-77,875	적자전환	-

주) 2016년 6월 합병 당시 당사는 대형 프로젝트 수주를 예상했으나, 사업비 축소 및 지연으로 인하여 예측치에 미치지 못하였으며, 고정비 지출로 인하여 영업이익이 큰 폭으로 감소하였습니다. 또한 2017년 계획되었던 수주 프로젝트 지연 및 외주비 증가로 인하여 예측치와의 괴리가 발생하였습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,838,912	2016년 12월 05일	2019년 12월 05일	3년	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	10,311,829