에코마케팅 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 온라인광고대행업 중 광고제작과 광고매체 대행을 모두 수행하는[온라인종합광고대행사]에 해당하며, '광고주의 매출 극대화'라는 목표 달성을 위해 온라인광고를 활용한 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 주력하고 있습니다. 2017년 8월 인수한 자회사(주)데일리앤코는 D2C(Direct To Consumer) 방식의 전자상거래업체입니다. 데일리앤코는 다양한 자체 제작 비디오 콘텐츠와 미디어 활용으로 자사 공식 온라인스토어에서 생활가전, 리빙, 화장품 등을 판매하는 D2C 기업으로 주력 상품인 ‘클럭 미니 마사지기'를 통해 이제는 홈쇼핑과 오프라인 채널까지 확장하여 비디오커머스 시장을 재정의하고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 개요 ■광고대행업

○ 주식회사 에코마케팅 기존 광고시장에서 폭넓게 활용되었던 전통 미디어(TV, 라디오, 신문, 잡지)들의 경우, 불특정 대중들에게 광고를 노출함으로써 직접적인 매출보다는 광고주 브랜드의 인지도를 극대화하는 것을 주요 목표로 하였으나, 경제 위기 이후 '직접적인 매출(전환) 확보'를 위한 채널의 중요성이 대두된 이후로 그 활용도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. 현재 광고시장의 목표인 매출(전환) 극대화를 위해서는 무엇보다 '매출(전환)을 일으킬 수 있는' 고객들을 타게팅하여 그들에게 광고를 노출하고, 전환을 유도하는 것이 중요하나 전통 미디어들의 경우, 노출량 자체로는 우세하지만 타겟 고객들에 대한 도달은 현저히 낮기 때문에 비용의 효율성 측면에서 활용도가 낮을 수 밖에 없는 상황입니다. 반면, 인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의 제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing) 시장이 생겨났습니다. 2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었습니다. 가장 개인화된 기기라 할 수 있는 스마트폰이 널리 보급되고, 소비자들의 제1스크린(1st Screen)으로 자리잡음에 따라, 이제 광고는 단순히 널리 알리는 것이 아니라, 정교한 타겟팅을 기반으로, 원하는 사람에게만, 원하는(관련성 높은) 메시지를, 원하는(가장 효과 높은) 때에 보내주어 최고의 매출 증대 성과를 내는, 더욱 더 정교한 퍼포먼스 마케팅으로 급격히 변모하였습니다. 정교한 타겟팅과 개인화된 메시지 전달에 기반해 적절한 비용으로 최대한 많은 타겟 오디언스의 호응(Engagement)을 이끌어내는 것이 광고성패의 척도가 됨에 따라, 이제는 검색광고뿐 아니라 디스플레이광고 또한 퍼포먼스 광고(Performance Ad)로서,기존처럼 CPM (Cost Per Mille, 1000회 광고 노출을 기준으로 가격을 책정하는 과금 방식)이 아닌 CPC (Cost Per Click, 광고를 클릭한 횟수당 과금되는 방식으로써 가장기본적인 검색광고의 입찰 방법으로 활용되고 있음) 기반으로 RTB (Real Time Bidding, 실시간 경매 입찰방식 형태로서 광고 노출 대상 및 타겟 오디언스에 맞추어 실시간 경매를 통해 광고지면을 낙찰하는 방식을 의미함)가 이루어지는 형태로 온라인광고시장이 변화하고 있습니다. 이처럼 디스플레이 광고가 검색광고와 같은 RTB 방식의 퍼포먼스 광고로 변화 한다는 것은 기본적으로 광고비부담 측면에서 광고시장 진입장벽이 낮아져 대형 광고주뿐 아니라 중소형 및 스타트업 광고주까지도 디지털광고 시장 진입이 활발해짐을 의미합니다. 결국 디지털 광고시장규모는 국내광고시장의 RTB방식으로의 진화로 인해더 빠른 속도로 확장될 전망입니다.이에 더해, 해외직구, 역직구 등 국경을 넘나드는 크로스보더(Cross Border) 비즈니스가 활성화되면서, 이를 촉진시킬 수 있는 해외/글로벌 디지털광고 및 글로벌 퍼포먼스 마케팅 캠페인 수요가 점차 증대되고 있습니다. 이처럼 서로다른 비즈니스 발전 단계에 있는 더 다양한 광고주가 국내외를 포괄하는 더 넓은 부문에서 비즈니스 확장을 꾀함에 따라, 각각의 상황에 맞추어 전방위적 마케팅을 지원하고 실질적으로 매출 증대를 이끌어내는 캠페인을 집행 할 수 있는 시스템(하드웨어)과 노하우(소프트웨어)가 광고대행사에 요구되고 있습니다.

■전자상거래업

○ 주식회사 데일리앤코 가) D2C(Direct to consumer) D2C는 전통적인 유통구조를 혁신하는 판매 방식입니다. 오프라인 유통채널 및 온라인 오픈마켓을 통한 판매는 판매자 입장에서 추가적인 비용이 발생하며, 고객과의 직접적인 소통이 쉽지 않아 지속적인 상품 판매 경쟁력을 확보하는 것에 어려움을 주기도 합니다. D2C 방식의 판매를 통해 유통 마진을 줄이고, 이를 고객의 가치 증대에 활용할 수 있으며,소비자와 직접 소통할 수 있는 기회를 확보함으로써 소비자의 구매 취향과 패턴 데이터를 확인할 수 있으며, 이는 브랜드 관리에 유리합니다. 소비자 입장에서는 제품과 서비스에 소비자의 보이스가 즉각적으로 반영될 수 있어 소비자의 만족도와 선호도가 높아집니다. 이로 인하여 최근 대형 글로벌 브랜드도 D2C 비즈니스로 소비자와 직접 소통하며 자체 브랜드 경쟁력을 높이고 있는 추세입니다. 나) 비 디오커머스 비 디오(Video)와 커머스(Commerce)의 합성어로 동영상을 마케팅에 활용하는 새로운 전자상거래의 유형으로 미디어커머스와 혼용되어 쓰여지기도 합니다. 한때, 다수의 비디오커머스 회사들이 출현하며 빠르게 성장하는 신사업모델로 평가받기도 하였습니다만, 현재까지 수익을 내며 생존하고 있는 회사는 몇개 남아있지 않은 상황입니다. 이는 브랜드 경쟁력 없이 단발성 히트 아이템으로 승부를 보고자 했던 수많은 비디어커머스 회사들의 추가적인 히트 아이템 출시 실패, 그리고 무엇보다 신규 아이템이 출시될 때마다 새롭게 투여되어야 하는 마케팅 비용의 증가가 주요 원인일 것으로 판단됩니다.특히 최근 주요 디지털 미디어의 정책이 변화하면서 소비자의 주목을 끌고자 자극적인 콘텐츠로 경쟁하던 업계의 옥석이 가려지는 상황입니다. 소비자들이 공감할 수 있는 진정성 있는 콘텐츠를 제작하는 것이 중요해졌고, 마케팅 효율성 제고와 성과증대를 위해 데이터 드리븐 마케팅(Data-driven marketing)은 더욱 중요해지고 있습니다. 그리고 무엇보다 브랜드 빌딩의 중요성이 대두되고 있습니다. 단발성 히트아이템의 판매는 기업의 단기 매출을 증가시킬 수는 있으나 기업의 영속성이라는 측면에서는 부정적인 결과를 낳기 때문입니다. 결국 고객을 만족시키는 브랜드 빌딩에 성공하는 회사만이 고객의 만족도를 올리며영속적으로 성장할 수 있을 것입니다.

(2) 산업의 특성 ■광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

가) 수요변동요인 기업의 마케팅 전략은 크게는 경기상황, 계절적 요인 등의 대외적인 요인과 새로운 시장(해외시장)진출, 신규 상품 및 서비스 출시 등 기업의 내부적인 요인들에 의해 변동되는데,그 중에서도 광고시장은 경기변동 특히나 민간소비 지출에 민감하게 반응하는 편입니다.

우선 경기가 활황일 때는 온/오프라인을 막론하고 광고비를 늘려 모든 미디어를 활용하면서 활발한 광고 집행이 이루어지지만 경기가 불황일 때는 온/오프라인을 막론하고 브랜드마케팅(Brand Marketing) 비용을 축소하고, 직접적으로 매출과 직결된 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 예산을 집중하는 경향이 있습니다. 특히 온라인광고의 경우, 정확하게 타게팅된 고객에게 합리적인 비용으로 광고를 보여줄 수 있다는 특성을 갖고 있어 광고비 투입 대비 매출 향상에 효과적이며, 집행 결과도 정확하게 측정되어 리포팅 되기 때문에, 경기 불황이나 기업 내부적인 위축 시에 광고 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되고 있습니다.

이와 같이 온라인광고는 대내외적인 환경 변화에 크게 영향을 받지 않기 때문에 중요성이 더욱 커져가고 있으며, 전문적인 역량을 갖춘 온라인광고 대행에 대한 기업들의수요 역시 증가할 것으로 보입니다. 그럼에도 글로벌 및 국내 경기 불황의 상황이 지속되거나 더욱 악화되는 경우, 동사의 매출 및 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

나) 국내 온라인 디스플레이 광고 시장의 특수성 국내 온라인 디스플레이광고시장은 네이버를 비롯해 몇몇 주요 매체가 주도권을 쥐고 상품 및 가격을 통제함에 따라, 해외와 달리, 온라인광고의 전체 밸류 체인 중 미디어바잉이라는 일부분을 전문적으로 담당하는 미디어랩사가 주요 시장 공급자로 자리매김해 왔다는특수성이 있습니다.최근에는 페이스북, 구글 디스플레이광고 네트워크(GDN), 유튜브, 글로벌DSP 등 기본적으로 원하는 타겟 오디언스만을 타게팅하여 효율적인 실시간 경매방식으로 온라인 미디어를 구매할 수 있는 프로그래매틱 광고 플랫폼이 광고성과 증대에 목마른 국내 광고주에게 점차 확산되고 있습니다. 이렇게 소프트웨어를 통한 광고구매를 가능케 하는 프로그래매틱 미디어바잉 생태계의 주요 구성원을 살펴보면, 광고주의 광고를 타겟 유저들에게 최소의 비용으로 노출시킬 수 있는 온라인 미디어 구매시스템인DSP(Demand Side Platform), 타겟 오디언스(광고를 노출할 대상자들)의 정보를 제공하는 플랫폼인DMP(Data Management Platform), 미디어들이 효과적으로 지면을 판매하여 효율을 높일 수 있도록 만들어진 플랫폼SSP(Supply Side Platform), 광고 인벤토리의 구매자와 판매자간의 거래를 실시간 프로그램으로 중개하는 애드 익스체인지(Ad Exchange) 등이 있습니다. 광고주의 광고를 타겟 오디언스에게 효율적으로노출시키기 위해 광고지면을 구매하는 일련의 과정은 모두 프로그램을 통해 실시간 경매(Real Time Bidding)방식으로 이루어 지는 것이 특징입니다.그런데, 여기서 주목해야할 점은 이 생태계 내에서 광고성과 증대에 가장 큰 영향을 미치는 구성원은 결국DSP를 통해 온라인 미디어를 구매하는 ATD(Agency Trading Desk)라는 것 입니다. 프로그래매틱 미디어바잉 프로세스는 프로그램을 통해 이루어지지만, 결국 광고성과의 차이는ATD의 DMP를 활용한 DSP 운영 노하우, 데이터 분석및 최적화(optimization) 역량에 달려 있습니다.

■전자상거래업

○ 주식회사 데일리앤코 가) D2C(Direct to consumer) D2C 비즈니스의 대표적인 특징은 유통 과정에서의 중간 개입을 최소화하고 소비자를 직접 만나는 것입니다. 포브스에 따르면 D2C 비즈니스는 아래와 같은 특징으로 요약할 수 있습니다. 상품 개발, 가격 정책, 고객 응대 등을 포함한 비즈니스의 전 영역에서 가속화되고 있습니다. 1) 구매취향과 패턴 데이터 확보 고객의 구매 취향과 패턴을 이해할 기회는 타겟 고객과 구매 행동에 대한 명확한 인사이트를 전달합니다.이는 시장 조사 비용을 줄여줄 뿐 아니라, 데이터가 매출을 뒷받침해주기 때문에 이익이 됩니다. 2) 리셀, 업셀, 크로스셀 유도 유통 채널에만 집중하면 놓칠 수 있는 리셀, 업셀, 크로스셀을 실현할 수 있습니다. 브랜드는 전통적인 시장 조사와는 달리 실제 고객을 대상으로 업셀과 크로스셀을 테스트해볼 수 있습니다. 결과적으로 고객의 구매 여정을 재기획하고 채널과 메시지, 구매로 이어질 수 있는 수많은 고객과의 접촉에 대한 이해를 높일 수 있습니다. 반면 실제 고객에 대한 이해 없이는 정확하게 이 과정을 이해할 수 없습니다. 3) 개인화 고객의 피드백을 즉시 반영할 수 있다보니 충성 고객을 위한 맞춤형 제품을 개발하는 것도쉬워집니다. 실제 높은 할인보다 충성 고객의 피드백에 기반한 한정판 제품을 출시하는 브랜드도 늘고 있습니다. 또 제품을 넘어 광고와 커뮤니케이션에서도 맞춤화가 가능해집니다. 모든 고객의 상호 작용을 트래킹 할 수 있기 때문입니다. 4) 가격 통제력 D2C 브랜드는 마케팅 파워를 통해 가격과 할인에 대하여 더욱 통제력을 갖게 됩니다. 이는 제품에 대한 더 나은 가치와 이윤으로 이어집니다. 또 다른 이점은 상품, 패키징, 마케팅 등에 관한 고객의 피드백을 즉각적으로 얻을 수 있어 브랜드는 빠르게 상품을 테스트할수 있고 대량 생산에 투자하기 전 고객 피드백을 얻을 수 있다는 점입니다. 따라서 유통업체에 의존하지 않아도 모든 고객들이 직접 자사몰에서 상품을 구매할 수 있게 됩니다. 결론적으로 D2C 비즈니스 모델은 유통업체와의 협상에서 경쟁력을 갖게 됩니다. 협상 시에 브랜드는 가지고 있는 고객 데이터를 근거로 유통업체를 설득할 수 있습니다. (나) 비디오커머스 한국무역협회 국제무역연구원에 따르면 비디오커머스의 유형은 매우 다양하나 콘텐츠의 속성과 유통채널을 기준에 따라 인플루언서 콘텐츠, 브랜디드 콘텐츠, 모바일 홈쇼핑형 등세 가지로 세분화됩니다. 1) 인플루언서(influencer) 콘텐츠 대중적인 영향력을 지닌 인플루언서를 활용해 판매 상품을 홍보하는 콘텐츠입니다. 인플루언서는 SNS나 블로그 등을 운영하면서 대중적인 인기와 인지도를 얻어 다수의 소비자에게 영향력을 미치는 유명인을 의미합니다. 비디오커머스 기업은 인플루언서를 활용해 판매상품을 홍보할 수 있으며 이는 주로 외부 미디어를 통해 유통됩니다. 인플루언서 콘텐츠는 재미와 스토리 중심의 MCN(다중채널 네트워크) 콘텐츠에 판매 상품이 간접적으로 노출되는 ‘PPL형’과 인플루언서가 제품의 기능, 활용법 등을 재미있게 풀어내는 ‘제품집중형’으로 구분됩니다. 2) 브랜디드(Branded) 콘텐츠 상품이나 회사 브랜드에 대한 직접적인 홍보보다는 재미있는 콘텐츠 속에 회사나 제품의 이미지를 간접적으로 녹여냄으로써 일반 소비자가 광고라는 거부감없이 자연스럽게 시청할 수 있도록 제작한 콘텐츠를 의미합니다. 상품 홍보를 통해 직접적인 매출을 발생시키기보다는 브랜드 및 상품의 이미지 제고를 위해 제작되는 경우가 대부분입니다. 3) 모바일 홈쇼핑형 비디오커머스 초기 시절부터 일반적으로 활용되던 유형입니다. 주로 전자상거래 업체가 상품소개 항목에 판매하는 제품의 외관, 기능 등을 촬영한 영상을 배치하는 방식입니다. 모바일 홈쇼핑형 콘텐츠는 재미와 흥미를 끌기보다는 소비자에게 상품의 정보를 직접적으로 전달하는 것이 주목적입니다. 최근에는 전문 MCN 업체의 비디오커머스 시장 진출이 가속화 되고 있습니다. 이들은 자체 쇼핑몰을 만들어 외부 브랜드를 입점시키고 상품 소개 영상을 제작해 제품을 판매합니다.

(3) 산업의 현황 및 전망 ■광고대행업

○ 주식회사 에코마케팅

가) 국내 온라인 광고 시 장의 규모 및 전망 과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2020년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2020년 총 광고비는 전년대비 0.8% 증가한 14조 5,496억원으로 추정됩니다. 매체별로 살펴보면 온라인(PC+ 모바일) 광고가 전년대비 11.5% 증가하여 전체 광고시장의 약 50%에 육박하는 7조 2,732억원을, 방송과 인쇄광고는 각각 5.7%, 5.0% 감소하여 약 3조 5,570억, 약 2조 2,549억원의 시장을 형성하였습니다. 올해는 코로나19의 영향으로 전체 광고시장의 성장이 둔화됐으나 모바일광고는 전년대비 18.8%, 금액으로는 약 8,700억원 가량 증가하면서 단일 매체 중 가장 큰 금액인 5조 5,244억 원을 기록할 전망입니다. 모바일의 증가에는 여러가지 요인이 있겠지만 그 가운데 방송광고와 직간접적 경쟁관계에 있는 디지털 동영상광고와 이와 연계된 퍼포먼스 광고의증가가 크게 작용했다고 판단됩니다.

나) 국내 모바일 광고 시장의 규모 및 전망 2010년 이후, 스마트폰 기기의 확산과 진일보한 통신 서비스 기술에 따른 모바일 시장의 확대로 온라인 광고시장의 성장세가 꾸준히 이어지고 있습니다. 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활 패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 2020년에는 코로나19로 인한 언택트 비즈니스의 성장이 두드러지면서 OTT(온라인동영상서비스), 온라인게임, 배달앱 등 비대면 서비스의 활성화로 모바일 광고시장은 또다른 성장 국면을 맞이하였습니다. '2020년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2020년 모바일 광고비는 전년대비 18.8% 성장한 5조 5천억원 입니다. 모바일 광고비가 PC 광고비를 추월한 2017년 이후 두 매체의격차는 더욱 커지고 있으며, 올해에는 모바일 광고 규모가 인터넷 광고 규모의 약 3.2배에달합니다. 또한 2021년에는 약 3.4배에 달할 것으로 추정됩니다. 모바일 광고는 전체 광고시장의 38%의 볼륨을 차지하는 1위 매체로, 견조한 성장세를 이어가며 전체 광고시장의 성장을 주도할 것으로 예상되고 있습니다. 2020년 모바일 세부광고유형별 광고비 비중을 살펴보면, SA(검색광고)가 50.7%, DA(디스플레이광고)가 49.3%의 비중을 차지했습니다. 2021년에는 SA(검색광고)가 약 50.6%, DA(디스플레이광고)가 49.4%의 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.

다) 글로벌 광고시장의 규모 및 전망 과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2020년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 글로벌 광고비 또한 지속적으로 증가할 것으로 예측되며,2020년에는 5,723억 달러(한화 약 64조원)에서 2022년에는 약 6,536억 달러(한화 약 73조원)에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 글로벌 광고시장도 국내와 마찬가지로 전통 미디어들의 비중은 감소하는 추세이며 인터넷 광고, 그 중에서도 모바일 광고 시장 규모는 계속해서 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 국가별로 살펴보면, 가장 규모가 큰 광고시장은 미국이며 중 국과일본이 그 뒤를 잇고 있습니다.

■전자상거래업

○ 주식회사 데일리앤코 가) D2C 시장의 규모 및 전망 아마존의 'D2C 바탕 한국기업 성장 전략 발표'에 따르면 전 세계 유통시장의 온라인 사업 트렌드를 보면 국경간 거래(크로스 보더)가 2020년까지 연평균 20~30% 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 컨설팅 기업인 액센츄어 자료에 의하면 글로벌 이커머스 시장 규모는 1조 9420억 달러(약 2,192조5,000억원)로 전년 대비 9.4% 성장했고, 2020년 2조4,000억 달러(약 2,717조6,000억원)로 성장할 것으로 추산됩니다. 세계 최대 스포츠웨어 나이키 또한 직접 판매를 강화하고 있으며, D2C 비중을 최근 10년 사이 대폭 늘린 32%에 육박하고 있습니다. 유로모니터가 발표한 'Direct Selling in the US(2019년 1월)'에 따르면 2018년 기준 미국 D2C 시장은 249억 달러(6조 3,000억원)으로 전년 대비 2.3% 성장했습니다. D2C 시장은 향후 5년간 연평균 3.7%의 성장을 지속해 2023년에는 시장 규모가 299억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 나) 비디오커머스 시장의 규모 및 전망 비디오커머스는 업종 특성상 시장규모를 직접적으로 파악하기 어려워 주로 온라인 동영상광고 시장의 규모로 추정하고 있습니다. 한국온라인광고협회가 발표한 ‘2018년 온라인광고 시장 분석 및 전망’에 따르면 2018년 온라인 동영상 광고 집행 추정치는 9,641억원으로 전년 대비 약 41% 증가했습니다. 이는 검색 광고(14%)와 노출형 광고(7%)보다 높은 성장률입니다. 특히, 한국온라인광고협회는 향후 데이터 소비 행태가 동영상 중심으로 변화할 것으로 전망했습니다. 이는 동영상 콘텐츠를 통한 제품 구매가 더욱 활발해진다는 것을 의미합니다. 비디오커머스는 전 세계적으로 주목받고 있는 마케팅 수단입니다. 시장조사업체 IHS가 발표한 보고서에 따르면 2015년 전 세계 온라인 동영상 광고 시장은 138억달러(약 15조원) 규모였습니다. 이들은 2016년 160억달러(약 17조원), 2017년 190억달러(약 20조원)로 온라인 동영상 광고 시장이 성장할 것으로 전망했습니다. 다) 중국 시장 현황 중국 시장조사기관 Analysys은 중국 인플루언서(왕홍)들이 물건을 판매하는 비디오커머스 시장 규모가 2016년 9조원을 기록했으며 2018년에는 17조원에 달할 것으로 추정했습니다. 중국 최대 동영상 플랫폼이자 중국의 유튜브라 불리는 유쿠와 토도우는 이미 비디오커머스사업을 펼치고 있습니다. 사용자들은 왕홍들이 직접 상품을 소개하는 영상이나 쇼호스트가 상품을 판매하는 홈쇼핑형 광고를 접할 수 있으며, 동영상 하단에는 QR코드가 삽입되어 있어 바로 주문과 결제가 가능합니다. 중국의 전자상거래 플랫폼은 동영상 친화성 측면에서 빠르게 발전하고 있습니다. 미국 시장조사기관 포레스터(Forrester)가 2018년 8월 발표한 '중국과 전 세계 전자상거래 시장의 현황과 전망' 보고서에 따르면 2018년 중국 전자상거래 규모는 1조 1,000억달러(약 1,238조원)에 달할 것으로 전망했습니다. 해당 보고서는 2022년 중국 전자상거래 규모는 1조8,000억 달러(약 2,024조원)에 달할 것으로 예상했습니다.중국 전자상거래 시장는 4년 뒤 미국의 2배에 달할 것이라는 전망까지 나오고 있습니다. 알리바바, 징둥으로 대표되던 전자상거래 시장에 신흥 강자들이 속속 등장하며 성장에 가속도가 붙고 있다는 게 전문가의 설명입니다.

나. 회사의 현황 ■광고대행업○ 주식회사 에코마케팅(1) 영업개황

문화체육관광부에서 발표한 '2017 광고산업통계조사'에 따르면 온라인광고대행업은 광고산업 업종 중 하나입니다. 온라인광고대행업에는 사업체별 담당하는 주된 업무에 따라 온라인종합광고대행, 온라인광고제작대행, 온라인광고매체대행 등 세 가지로 세분됩니다. 당사는 온라인광고대행업 중 광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와 접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 [온라인종합광고대행]에 해당합니다. 당사는 '광고주의 매출 극대화'라는 목표 달성을 위해 온라인광고를 활용한 퍼포먼스마케팅(Performance Marketing)에 주력하고 있는 온라인종합광고대행사입니다. 온라인광고는 오프라인광고와 달리 정확한 광고성과 측정(Tracking)이 가능합니다. 동사에서는 이런 온라인광고 만의 특징을 십분 활용하여 정확한 광고성과 측정을 통해 얻게되는 방대한 데이터의 분석과 도출한 인사이트(insight)를 토대로, 광고 성과를 증대시키기 위한 다양한 최적화 기술을 실시간 광고 운영에 적용하여, 광고주의 목표KPI인 매출을 증대시키는 것을 주 업으로 수행하고 있습니다.또한 온라인광고 시장에서 비중이 급속도로 확대되어 가는 모바일 마케팅 방법론을 집중 연구하여 전체 온라인광고 시장을 선도하고자 노력하고 있으며, 온라인광고 대행서비스의지리적인 영역을 국내에 한정짓지 않고 온라인광고를 통한 글로벌, 중국 유저를 대상으로 한 글로벌마케팅도 적극 수행하고 있습니다.당사의 사업 내용은 크게 온라인캠페인 플래닝을 담당하는 디지털 에이전시 영역, 미디어 플래닝과 오디언스타게팅, 미디어바잉을 담당하는 미디어 에이전시 영역, 데이터 분석에 기반하여 최적화 활동을 수행하는 분석 영역, 광고주 산업별 온라인마케팅컨설팅을 수행하는 컨설팅 영역으로 나뉘고 있으며, 이 모든 영역의 활동들은 광고주의 매출 극대화를 목표로 퍼포먼스 증대를 위한 당사 솔루션을 활용하여 이루어집니다.당사는 뛰어난 마케팅 역량을 기반으로 광고주의 매출을 성장시켜온 퍼포먼스 부스팅 및 세일즈 부스팅 모델에서 한단계 더 발전된 '비지니스 부스팅'이라는 마케팅 모델을 통해 한단계 더 성장해갈 계획입니다.

퍼포먼스 부스팅과 세일즈 부스팅은 광고주의 매출을 성장시키는 것을 목표로 한다는 점에서는 동일하나 단순 광고대행 수수료 기반의 퍼포먼스 부스팅 모델과 달리 세일즈 부스팅 모델은 광고주 매출 성장에 따라 동사가 추가적인 인센티브 매출을 확보할 수 있다는 측면에서 기존 퍼포먼스 부스팅 모델에서 한단계 발전되 마케팅 대행 모델입니다. 당사는한단계 더 나아가 '비지니스 부스팅' 모델로 발전해갈 것입니다.'비지니스 부스팅'모델은 광고주의 마케팅을 대행하는 것에서 그치지 않고 자금이 필요한 광고주인 경우 투자를 집행하고, 또한 경영 전반에 대한 협업도 긴밀하게 진행하는 모델입니다. 이를 통해 광고주와 더욱 긴밀한 관계를 만들고, 장기적인 동반성장의 기회를 모색할 수 있는 모델입니다.당사는 뛰어난 마케팅 역량 뿐 아니라 연매출 50억원대의 데일리앤코를 인수하여 단기간에 연매출 천억원대의 규모로 성장시킨 경영에 대한 전반적인 능력도 보유하고 있습니다. 당사의 전폭적인 지원을 통해 '비지니스 부스팅'모델 기반 규모있게 성장하는 파트너 기업들이 향후 연속적으로 등장할 것이며, 이는 당사의 규모있는 성장으로 이어질 것입니다.

(2) 조직도

(3) 회사의 핵심경쟁력 가) 빅데이터(Big Data) 컨설팅 센터 에코마케팅은 다양한 소스에서 대량의 데이터를 실시간으로 수집, 통합, 관리하고, 분산/병렬 연산이 가능한 고성능 분석 시스템을 통해 업종별 유저 데이터 분석에 기반 정확한 타게팅과 마케팅 인사이트 도출 및 최적화로 최단기간에 광고주가 원하는 목표를 달성할 수 있는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 국내 유일의 회사입니다.

나) 토탈 마케팅 서비스 국내 디지털 광고 생태계를 살펴보면, 일반적으로 기획과 캠페인 플래닝은 에이전시(광고대행사)에서, 미디어바잉은 미디어랩사에서 각각 따로 실행하는 것이 일반적인 형태로 자리잡고 있으나 에코마케팅은 광 고주의 마케팅 캠페인 집행을 위한 모든 프로세스를 하나의 팀으로서 수행하고 있습니다. 다) 업계 최고의 실력을 보유한 인재 당사는 '광고주의 매출 성장'이라는 유일한 목표가 성장의 원동력임을 인지하고 이를달성하기 위한 연구와 교육, 성공사례 공유에 전사적으로 총력을 기울여 왔습니다.우선 당사에 입사하는 모든 신입 및 경력사원은 소속 팀에 배치되어 실무에 투입되기 전, 필요한 과정들을 반드시 이수하고 여러 단계의 시험을 통과해야 합니다. 모든 과정을 통과하여 AE가 된 후에도, 기존 직원들의 재 교육을 통한 직원 역량강화 및 서비스품질 상향 평준화를 위해 당사에서 주로 다루는 주요 미디어의 광고상품에 대해 항상 업데이트 된 최신 내용을 파악할 수 있도록 온오프라인 강의 및 셀프 스터디와 테스트를 진행하고 있습니다.

또한 전 광고주에 대한 서비스 품질 상향 평준화를 위해 매월 진행되는 케이스 스터디와 워크샵을 통해 사내 광고집행 성공 사례와 각 TFT(Task Force Team), 스터디 그룹에서 연구한 결과를 전 직원에게 공유하고 있습니다. 이처럼, 교육, 재교육, 자발적 학습 및 연구, 그리고 이렇게 축적된 노하우를 적극 공유 함으로서 업계 최고의 실력을 보유하도록 직원들을 양성하고, 조직 내 성공을 퍼뜨리는 스케일업(Scale up)을 시스템화하고 있습니다. 라) 퍼포먼스마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 보유 온라인광고는 전통적인 광고 미디어인 TV, 라디오, 신문 등에서는 불가능했던 광고에 대한 소비자의 반응을 실시간으로 지표화하여 측정 및 분석이 가능하다는 장점을 갖고 있으며, 당사는 다양한 광고성과 지표를 실시간으로 정확하게 측정하고 수집하기 위해 자체적으로 개발한 웹 트래킹 솔루션과 수집된 데이터를 손실없이 안정적으로 저장하고 분석할 수 있는 다수의 서버 시스템을 보유하고 있습니다. 또한 데이터 분석을 단시간 내에 효과적으로 수행하고 그 결과를 다각도로 확인할 수 있는 리포팅 솔루션과 빅데이터 분석 기반의 'CPC광고 자동입찰 솔루션(ECHO Machine Bidding, EMB)' 등 퍼포먼스 마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 프리즘(Prism)을 자체적으로 개발하여 운영하고 있습니다 .

[당사 통합 마케팅 솔루션 프리즘(Prism)]

솔루션명	설명

트래킹 및 분석 솔루션
(프리즘)	다양한 디바이스 및 브라우저 환경 변화에 따른 트래킹 데이터의 손실을 최소화하고 광고주 사이트 방문자의 행동 패턴에 대한 상세한 정보 수집이 가능한 트래킹 솔루션

광고성과 통합 보고서
(Standard Report Center)	다양한 미디어에서 집행되고 있는 수많은 광고의 성과 지표를 효과적으로 통합, 분석하여 한눈에 다차원 비교 분석이 가능하도록 보고서 양식으로 출력하는 리포팅 솔루션

광고성과 최적화 보고서
(Customized Report Center)	광고주가 최적화 보고서 웹사이트에 직접 접속하여 기간/유형별 광고성과를 원하는 보고서 양식으로 확인 가능한 리포팅 솔루션

키워드 확장 및 관리 솔루션	효과적인 키워드 검색광고 운영을 위해 신규 키워드 발굴 및 다양한 키워드 확장, 그리고 대량의 키워드에 대한 일괄적인 관리를 지원하는 솔루션

대용량 키워드 관리 솔루션	대량의 키워드를 관리하기 위해 키워드별 광고 연결 URL에 대한 오류를 일괄적으로 체크하고, 광고 운영시 필요한 광고주 사이트 내의 정보를 크롤링하여 효과적으로 수집하는 솔루션

전환률 증대 솔루션
(Conversion Rate 최적화(optimization))	광고주 사이트의 다양한 컨텐츠 조합에 대해 전환률을 극대화하기 위한 A/B 테스트 및 분석 결과 보고서를 지원하는 솔루션

비드매니저
(Bid Manager)	네이버, 다음 미디어를 통한 대량의 키워드 검색광고 운영 및 관리를 효율화하기 위해 순위 정보 및 실적 조건에 따라 자동입찰 및 실시간 성과 관리를 지원하는 솔루션

에코 머신 비딩
(Echo Machine Bidding)	네이버 미디어의 실시간 순위 정보를 제공하는 스마트 입찰 기능이 종료됨에 따라 머신러닝 기법을 적용하여 광고수의 매출을 극대화하기 위한 성과 기반의 CPC광고 자동입찰 솔루션

광고 관리 솔루션
(AD Management Solution)	고객사 정보 관리 및 미디어별 정산, 집행, 세금계산서 발행, 전자기안 등 사내 업무 효율을 향상시키기 위한 솔루션

마) 독 특 한 영업 방식 당사는 신규 광고주를 영입하기 위해 영업사원이나 아웃바운드 전화 영업 직원을 통해 판매하는 방식을 전혀 사용하지 않으며, MGM, 업세일즈(Up Sales), 크로스세일즈(Cross Sales)를 바탕으로 비즈니스를 성장시켜 왔습니다. MGM(Members Get Members) 방식이란 한 번 상품을 구매했거나 서비스를 받은 기존 고객이 해당 상품이나 서비스에 만족함으로써 새로운 고객을 소개시켜 주는 영업 방식으로 당사는 현재의 고객을 만족시키는 것이 새로운 고객을 만드는 최선의 판매 전략임을 입증하고 있습니다. 실제 당사의 신규 광고주 확보는 대부분 당사의 집행으로 광고 퍼포먼스(Performance)의 증대 경험이 있는 기존 광고주 및 광고주 담당자들의 추천 방식인 MGM(Members Get Members)으로 이루어지고 있습니다. 당사는 광고주의 매출(광고성과)을 증대시킴으로써 온라인 광고비를 계속 늘려 가는 업세일즈(Up Sales) 판매 방식과 보다 나은 미디어나 광고 상품을 발굴하고, 분석을 통해 광고주에게 제안하거나 광고 대행의 범위를 확대하여 추가적인 매출을 창출하는 크로스세일즈Cross Sales) 판매 방식을 취하고 있습니다. ■전자상거래업

○ 주식회사 데일리앤코가) 콘텐츠 제작 및 마케팅 전문성

당사는 매주 10개 이상의 마케팅 콘텐츠를 기획할 수 있는 팀을 구성하고 있으며 해당 팀이 제작한 콘텐츠의 평균 조회 수는 100만 회 이상입니다. 이는 데이터 분석에 기반을 둔 마케팅 집행에 따른 것으로 ROAS(광고비대비매출액) 또한 200% 이상 유지하고 있습니다. 당사는 Facebook 채널 뷰티인사이트 (팔로워 28만 명), 유리카 (팔로우 13만 명)를 기반으로 적극적인 홍보 활동을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.

나) 상품기획력

당사는 고객, 사용자 커뮤니티, 제조사 등으로부터 전방위적 상품 피드백을 수집하고 신규상품 개발에 적극적으로 반영하고 있습니다. 대중성, 몰입도, 효율성 등 상품 기획에 정량적 평가 체계를 구성해 고객 니즈에 맞춘 상품 개발에 집중하고 있습니다.데일리앤코는 한국소비자협회가 주관한 '2020 대한민국 소비자대상'에서 생활가전 브랜드 '클럭'과 뷰티 브랜드 '유리카' 등 생활에 밀접한 브랜드 제품을 통해 소비자의 권익 증진과 삶의 질 향상을 인정받아 소비자 경영부문 대상을 수상하였습니다.특히, 데일리앤코 브랜드 중 하나인 Klug(클럭)의 미니 마사지기는 에코마케팅이 상품 기획, 디자인, 광고 등 마케팅 전략 전반을 총괄해 런칭한 상품으로 2018년 7월 출시 이후 본품 기준 누적 판매 500만개(2020.01 기준)를 돌파하며 폭발적인 성장을 이루고 있습니다. 클럭은 그 브랜드 가치를 인정받아 지난 2018년 9월 18일 한국마케팅협회에서 주관한 '2018 제6회 대한민국브랜드대상'에서 '가장 주목받는 라이징 브랜드'로 선정된 바 있습니다.2020년에는 새롭게 매트리스 브랜드인 몽제를 출시하여 제품 라인업의 다각화 및 새로운 매출 동력으로 활용하고자 합니다. 이외에도 지속적으로 경쟁력 있는 제품 및 브랜드 라인업 확대를 통한 매출 증대를 위해 힘쓰고자 합니다.

다) 오프라인 유통 채널에 대한 협상력 당사 코스메틱 브랜드인 유리카는 2017년 5월 이후 국내 TOP 3(올리브영, 롭스, 왓슨스) 오프라인 전점에 입점되어 있습니다. 신생 브랜드임에도 불구하고 업계에서의 영향력을 인정받아 유리카 제품을 H 전 지점에 배포 중이며 유리카 제품만을 위한 기획전 및 프로모션 Spot을 할당하고 있습니다.또한, 소형가전 브랜드인 클럭의 미니 마사지기는 올리브영, 현대백화점 및 면세점에 입점하여 절찬리에 판매 중에 있습니다.

라) 안정적 제품 제조 관리 능력

당사는 제품 용기, 패키징, 내용물, 제조업체 등 20여 개에 대한 관리 체계 안정화하고 있습니다. 따라서 특정 제품의 판매 추이를 모니터링과 시뮬레이션하여 시장수요에 신속하게 대응할 수 있습니다. 이는 현재까지의 Track Record에 기반하여 신뢰 관계가 구축되었기 때문에 가능한 일입니다. 마) 브랜드빌딩 능력 당사는 마사지기 전문 브랜드 '클럭(KLUG)', 프리미엄 매트리스 브랜드 '몽제(MONGZE)',뷰티 브랜드 '유리카(YURICA)'등의 브랜드를 기반으로 하는 상품들을 직접 개발하고, 이를 온라인 자사몰을 통해 D2C 방식으로 고객에게 직접 판매를 하고 있습니다. 기존 비디오커머스 회사들은 주로 단발성의 아이템들 중심의 판매를 진행하고 있으며, 추후 출시되는 제품들과 기존 제품들의 연관성이 결여되어 지속적으로 마케팅 비용을 과대하게 지출해야 하는 한계에 직면해 있습니다. 제품별 연관성이 결여되었기 때문에 업세일과 크로스세일이 불가능한 구조적 한계를 가지고 있으며, 이로 인해 대부분의 비디오커머서 회사들은 이익을 내지 못하는 한계에 직면해 있습니다. 당사는 처음부터 프리미엄 이미지의 브랜드를 성장시키는 전략에 집중하고 있습니다. 믿을 수 있는 브랜드라는 이미지의 구축은해당 브랜드에서 출시되는 신규 제품의 마케팅 비용을 현저하게 낮출 수 있으며, 지속적인고객의 구매를 유도하는 것의 기반이 됩니다. 앞으로도 새로운 컨셉의 프리미엄 브랜드들을 지속적으로 출시할 계획입니다. 바) 글로벌 시장 대상 커머스 플랫폼 구축 글 로벌 직구 사업은 2020년부터 성과가 가시화되기 시작한 당사의 새로운 사업 분야입니다. 글로벌 직구 사업은 당사의 주특기를 살려 자사 브랜드와 국내의 가능성 있는 브랜드를 글로벌 타겟 국가에 마케팅 함으로써 D2C 방식으로 해외에서 판매하는 것을 말합니다. 보통 회사들의 수출 방식은 해외에 있는 온, 오프라인 유통상에 의존하는 것이 일반적인데, 당사는 회사 내부에 미국과 일본, 중국, 동남아 등 글로벌 타겟 국가별로 전문적인 디지털 마케팅 조직과 CS/물류 조직 및 해외수출 컨설팅 조직을 구축하였습니다. 2019년 발생한 전세계적인 코로나 팬데믹으로 인한 이동 제한과 모바일 구매 증대는 당사 해외 직구사업에는 오히려 기회가 되었고, 그 결과 2020년 글로벌 매출액 240억을 돌파할 정도로짧은 시간에 자리잡게 되었습니다. 2020년 하반기 시작한 당사의 글로벌 뷰티 플랫폼인 베니티테이블(www.vanity-table.com)은 현재 미국과 일본에 진출하여 운영중이며, 향후 시장 상황을 보며 진출 국가를 확대해갈 수 있을 것입니다. 글로벌 뷰티 플랫폼인 베니티테이블을 지속적으로 더욱 활성화시키고자 합 니 다 . 사) 조직도

2. 주요 제품 및 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황

■광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

당사의 주요 서비스 구분은 아래와 같습니다.

구분	설명

디지털 광고종합대행서비스	디지털로 성과가 측정될 수 있는 모든 영역(검색, 디스플레이, 영상 등)에서 '광고주의 매출 증대'라는 단 한 가지 목표를 달성하기 위해 당사의 빅데이터, 마케팅, 광고 기획, 제작을 비롯한 모든 역량을 집중하고 있습 니다. 구글, 페이스북, 네이버, 카카오 등 전 미디어 직거래로 집행하여 불필요한 비용 집행을 최소화하여 운영합니다. 2003년부터 축적된 업종별, 제품별, 서비스별 고객데이터를 기반으로 마케팅 플래닝 부터 광고 기획, 제작, 자체 솔루션으로 자동화된 캠페인 운영, CRM관리까지 디지털 마케팅 전 영역을 대행하는 디지털 광고 종합대행서비스

상기 디지털 광고 종합대행서비스를 광고주의 제한된 마케팅 예산에서 최대의 매출 성과를 달성하기 위해 회사의 모든 역량을 집중하고 있습니다.

■전자상거래업

○ 주식회사 데일리앤코 데일리앤코가 비디오커머스 마케팅을 기반으로 D2C로 런칭한 브랜드는 다음과 같습니다.

구분	설명

클럭	2018년 6월 선보인 소형가전 브랜드로 미니 마사지기를 판매합니다. SNS 뿐 아니라 미디어 확장을 통해 네이버, 유튜브 등 다양한 미디어를 활용하고 있습니다. 최근에는 홈쇼핑과 오프라인까지 확장하여 제품력을 인정받고 있습니다. 박민영을 모델로한 TV CF를 라이브하며 매스 마케팅도 진행 중입니다. 자사몰을 통해 고객과의 소통을 직접 하여 신제품 개발 및 가격 정책, 프로모션에 활용하고 있습니다.

몽제	2019년 12월 런칭한 프레스티지 수면브랜드입니다. 침대든 바닥이든 원래 자던 곳에 올리기만 하면 수면의 퀄리티가 업그레이드됩니다. SNS 광고 뿐 아니라 미디어 확장을 통해 네이버, 유튜브 등 다양한 미디어를 활용하고 있습니다. 자사몰을 통해 고객과의 소통을 직접 하여 신제품 개발 및 가격 정책, 프로모션에 활용하고 있습니다.

유리카	2016년 1월 데일리앤코가 첫 런칭한 화장품 브랜드입니다. 당사는 온라인, 모바일, SNS 플랫폼에 적합한 영상 콘텐츠를 자체 제작해 마케팅에 활용하고 있습니다. 또한, 제품 개발 및 모바일 콘텐츠 제작 능력을 바탕으로 고객의 니즈를 파악하고 신제품을 꾸준히 기획, 제작하고 있습니다. 자사몰을 통해 고객과의 소통을 직접 하여 신제품 개발 및 가격 정책, 프로모션에 활용하고 있습니다.

마이노벨	2017년 9월 런칭한 생활용품 브랜드 마이노벨은 영상을 통해 제품 특성과 효과를 보여주는 비디오 마케팅을 실현하고 있습니다. 당사가 출시한 얼룩제거제의 효과를 영상을 통해 직접 시현한 것이 대표적인 예입니다. 이는 전자상거래 업체들에 효과적인 마케팅 수단으로 인식되고 있습니다. 자사몰을 통해 고객과의 소통을 직접 하여 신제품 개발 및 가격 정책, 프로모션에 활용하고 있습니다.

레그미	2017년 8월 ‘내 다리의 휴식 시간’이라는 슬로건 아래 런칭된 다리 케어 브랜드입니다. 문자와 사진만으로 제공하기 어려운 제품의 외형, 특징, 사용법 등의 정보를 영상을 통해 전달함으로써 제품에 대한 이해와 신뢰도를 높였습니다. 자사몰을 통해 고객과의 소통을 직접 하여 신제품 개발 및 가격 정책, 프로모션에 활용하고 있습니다.

라이프클리닉	2018년 2월 런칭한 라이프클리닉은 현대인의 생활 습관을 개선하기 위해 설립된 건강 전문 브랜드입니다. 비디오커머스 영상 촬영 기술을 바탕으로 마케팅을 진행하고 있습니다. 잠버릇 교정기 '꿀잠밴드', 칫솔 살균기 '투스가드', 온도측정 샤워기 '스마트워시', 수압상승 샤워기 '투머치샤워기' 등이 대표상품입니다. 자사몰을 통해 고객과의 소통을 직접 하여 신제품 개발 및 가격 정책, 프로모션에 활용하고 있습니다.

비스티	2018년 3월 런칭한 남성전문 브랜드입니다. 어깨 패드가 장착되어 어깨가 넓어 보이는 이너웨어 '핏메이커'가 대표상품입니다. 제품 착용 전, 후를 영상으로 시현하는 비디오커머스 전략으로 광고를 진행하고 있습니다. 자사몰을 통해 고객과의 소통을 직접 하여 신제품 개발 및 가격 정책, 프로모션에 활용하고 있습니다.

핌피	2018년 5월 '이기적인 소유욕'을 채워준다는 슬로건 아래 런칭한 스포츠 전문 브랜드입니다. 향균 효과가 있는 기능성 타올과 신발 탈취제를 판매하고 있습니다. 영상을 통해 제품 효과를 증명하는 방식으로 마케팅을 진행하고 있습니다. 자사몰을 통해 고객과의 소통을 직접 하여 신제품 개발 및 가격 정책, 프로모션에 활용하고 있습니다.

마마담	2018년 7월 런칭한 건강식품 브랜드입니다. 장 건강을 위한 휴대용 스틱형 푸룬 농축액인 '짙은 푸룬'을 판매하고 있습니다. 페이스북 등 SNS를 활용한 영상 광고를 하고 있습니다. 자사몰을 통해 고객과의 소통을 직접 하여 신제품 개발 및 가격 정책, 프로모션에 활용하고 있습니다.

3. 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 ■ 광고대행업

○ 주식회사 에코마케팅

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. ■전자상거래업(D2C)

○ 주식회사 데일리앤코

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위: 천원)

사업부문	매입유형	구분	매입액	비율	비고

데일리앤코	부재료	유리카	82,340	87.54%	-

몽제	2,238	2.38%	-

기타	9,480	10.08%	-

합계	94,058	100%	-

4. 생산 및 설비■광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

가. 생산 능력 및 생산 실적 당사는 온라인 광고 대행사로서 해당사항이 없습니다. 다만, 마케팅 전문인력과 그들을 지원하는 지원인력이 있으며, 그 인원은 보고서 작성기준일 현재 총 230 명 ( 등기임원제외 및 미등기임원 포함 )입니다 .

■전자상거래업(D2C)

○ 주식회사 데일리앤코

당사는 OEM 방식으로 제조하여 해당사항 없습니다.

5. 매출에 관한 사항■광고대행업

○ 주식회사 에코마케팅 가. 영업수익 실적

(단위: 천원)

매출유형	2021년 1분기 (제19기 1분기)	2020년(제18기)	2019년 (제17기)

광고대행서비스	10,610,703	56,182,434	40,702,206

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 취급하는 주요 상품 및 서비스는 규격화되어 있지 않기 때문에 가격 변동 관련하여 해당사항이 없습니다. 다만, 매체로부터 광고주가 집행한 광고비용의 일정비율을 수수료로 지급받고 있으며, 최근 3개년간 수수료 변동현황(당사의 주요 광고주에 대한 대행수수료율을 기재)은 다음과 같습니다.

품목	2021년 1분기(제19기 1분기)	2020년 (제18기)	2019년 (제17기)

네이버	10~30%	10~30%	10~30%

카카오	15~20%	15~20%	15~20%

다. 매출 원가

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

■전자상거래업(D2C)

○ 주식회사 데일리앤코가. 영업수익 실적

(단위: 천원)

사업부문	상품유형	2021년 1분기	비율	2020년 1분기	비율

화장품	제품	12,054,913	36.36%	1,226,953	6.24%

생활용품	제품	13,172,345	39.74%	18,241,861	92.74%

기타미용	제품	8,575	0.03%	176,950	0.90%

광고대행수익	기타	-	0.00%	11,774	0.06%

판매수수료	기타	7,914,054	23.87%	12,066	0.06%

합 계	33,149,888	100.00%	19,669,605	100.00%

주) 당사 공식쇼핑몰 제품 판매가 기준입니다. 6. 시 장위험과 위험관리

■광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

당사는 외화표시 자산과 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재무팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 후 대응하고 있습니다. ■전자상거래업(D2C)

○ 주식회사 데일리앤코

당사는 외화표시 자산과 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재무팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 후 대응하고 있습니다. 7. 파 생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 ※ 해당사항 없음 8. 경영상의 주요 계약 등 ※ 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 9. 연구개발활동

■ 광고대행업○ 주식회사 에코마케팅가. 연 구 개발 조직

나. 연 구 개발 비용(단위: 천원)

구분	2021년도 1분기	2020년도	2019년도

(제19기 1분기)	(제18기)	(제17기)

연구개발 인건비 계	116,250	484,025	421,493

매출액대비비율(%)	1.10%	0.86%	1.04%

10. 기 타 투자의사 결정에 필요 한 사항

가. 지 적재산권 현황■ 광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

구분	명칭/등록번호	등록일

특허권	자동 입찰 방식의 인터넷 키워드 광고에서 입찰 순위를설정하는 방법	2007-08-27

랜딩 페이지 최적화 시스템 및 그 방법	2012-08-31

입찰 관련 이력 데이터에 기반한 키워드 광고에서의 자동 입찰 시스템, 방법 및 입찰 관리 서버	2017-04-04

입찰 관련 데이터의 상관 관계를 이용한 키워드 광고에서의 자동 입찰 시스템, 방법 및 입찰 관리 서버	2017-05-02

설정 규칙에 기반한 키워드 광고에서의 자동 입찰 시스템, 방법 및 입찰 관리 서버	2017-05-02

키워드 스코어에 기반한 키워드 광고에서의 자동 입찰 시스템, 방법 및 입찰 관리 서버	2017-05-02

키워드 군집별 그룹 스코어에 기반한 키워드 광고에서의 자동 입찰 시스템, 방법 및 입찰 관리 서버	2018-12-03

상표권	제41-0218811호(상품분류35류)	2011-10-11

제40-1426798호(상품분류10류)	2018-12-12

제40-1428537호(상품분류11류)	2018-12-18

제40-1491918호(상품분류10류)	2019-06-21

제40-1491919호(상품분류10류)	2019-06-21

제40-1491920호(상품분류10류)	2019-06-21

제40-2018-0137472호(상품분류10류)	2019-07-12

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제108013923호(상품분류10류)	2019-09-01

제108014424호(상품분류10류)	2019-09-01

제4271932호(상품분류10류)	2019-10-01

제4271931호(상품분류10류)	2019-10-01

제304844575호(상품분류10류)	2019-10-01

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제1992611호(상품분류10류)	2019-10-29

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제40-2019-0026107호(상품분류09류)	2019-12-03

제1465520호(상품분류10류)	2019-12-19

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제2019-031910호(상품분류10류)	2019-12-23

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제40-2019-0117262호(상품분류24류)	2020-05-12

제40-2019-0117263호(상품분류27류)	2020-05-12

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제40-2019-0149975호(상품분류 20류, 제24류, 제27류)	2020-09-03

제40-2019-0149996호(상품분류 20류, 제24류, 제27류)	2020-09-14

제305332581호(상품분류 20류, 제24류, 제27류)	2020-11-25

제6209113호(상품분류 20류,제24류, 제27류)	2020-12-01

제305346081호(상품분류 20류)	2020-12-02

제305346063호(상품분류 24류)	2020-12-02

제305346045호(상품분류 27류)	2020-12-02

제305346027호(상품분류 20류)	2020-12-02

제305346009호(상품분류 24류)	2020-12-02

제305345983호(상품분류 27류)	2020-12-02

제6324465호(상품분류 20류, 제24류, 27류)	2020-12-03

제40-1671958호(상품분류 24류)	2020-12-11

제40-1671964호(상품분류 20류)	2020-12-11

제40-1671957호(상품분류 27류)	2020-12-11

제40-1671959호(상품분류 24류)	2020-12-11

제40-1671960호(상품분류 20류)	2020-12-11

제40-1671965호(상품분류 27류)	2020-12-11

제40202015595S호(상품분류 20류)	2020-12-31

제40202015601S호(상품분류 27류)	2020-12-31

제109051483호(상품분류 20류, 24류, 27류)	2021-01-01

제109051484호(상품분류 20류)	2021-01-01

제109051485호(상품분류 24류)	2021-01-01

제109051486호(상품분류 27류)	2021-01-01

제109051488호(상품분류 20류)	2021-01-01

제109051489호(상품분류 24류)	2021-01-01

제109051491호(상품분류 27류)	2021-01-01

제40202015598Y호(상품분류 24류)	2021-01-07

제40-1698569호(상품분류 21류)	2021-03-02

제1465189호(상품분류 10류)	2021-03-10

제1465520호(상품분류 10류)	2021-03-10

제40202017971W호(상품분류 20류, 24류, 27류)	2021-03-30

디자인권	제30-2018-0035651호(상품분류24류)	2019-07-25

제30-2018-0035652호(상품분류24류)	2019-07-25

제30-2018-0046715호(상품분류24류)	2020-01-13

제30-2019-0026334호(상품분류24류)	2020-02-06

제30-2019-0026335호(상품분류24류)	2020-02-06

■전자상거래업(D2C)

○ 주식회사 데일리앤코

구분	명칭/등록번호	등록일

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