에코마케팅 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 온라인광고대행업 중 광고제작과 광고매체 대행을 모두 수행하는[온라인종합광고대행사]에 해당하며, '광고주의 매출 극대화'라는 목표 달성을 위해 온라인광고를 활용한 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 주력하고 있습니다. 2017년 8월 인수한 자회사 (주)데일리앤코는 콘텐츠를 마케팅에 활용하는 전자상거래 업체입니다. 데일리앤코는 다양한 매체 활용을 통해 생활용품 및 화장품을 판매하는 미디어커머스 기업으로, 주력 상품인 '클럭 미니마사지기'를 통해 이제는 홈쇼핑과 오프라인 채널까지 확장하 여 미디어커머스 시장를 재정의하였습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 개요 ■광고대행업

○ 주식회사 에코마케팅 기존 광고시장에서 폭넓게 활용되었던 전통 미디어(TV, 라디오, 신문, 잡지)들의 경우, 불특정 대중들에게 광고를 노출함으로써 직접적인 매출보다는 광고주 브랜드의 인지도를 극대화하는 것을 주요 목표로 하였으나, 경제 위기 이후 '직접적인 매출(전환) 확보'를 위한 채널의 중요성이 대두된 이후로 그 활용도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. 현재 광고시장의 목표인 매출(전환) 극대화를 위해서는 무엇보다 '매출(전환)을 일으킬 수 있는' 고객들을 타게팅하여 그들에게 광고를 노출하고, 전환을 유도하는 것이 중요하나 전통 미디어들의 경우, 노출량 자체로는 우세하지만 타겟 고객들에 대한 도달은 현저히 낮기 때문에 비용의 효율성 측면에서 활용도가 낮을 수 밖에 없는 상황입니다. 반면, 인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의 제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing) 시장이 생겨났습니다. 2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었습니다. 가장 개인화된 기기라 할 수 있는 스마트폰이 널리 보급되고, 소비자들의 제1스크린(1st Screen)으로 자리잡음에 따라, 이제 광고는 단순히 널리 알리는 것이 아니라, 정교한 타겟팅을 기반으로, 원하는 사람에게만, 원하는(관련성 높은) 메시지를, 원하는(가장 효과 높은) 때에 보내주어 최고의 매출 증대 성과를 내는, 더욱 더 정교한 퍼포먼스 마케팅으로 급격히 변모하였습니다.

정교한 타겟팅과 개인화된 메시지 전달에 기반해 적절한 비용으로 최대한 많은 타겟 오디언스의 호응(Engagement)을 이끌어내는 것이 광고성패의 척도가 됨에 따라, 이제는 검색광고뿐 아니라 디스플레이광고 또한 퍼포먼스 광고(Performance Ad)로서, 기존처럼 CPM (Cost Per Mille, 1000회 광고 노출을 기준으로 가격을 책정하는 과금 방식)이 아닌 CPC (Cost Per Click, 광고를 클릭한 횟수당 과금되는 방식으로써 가장 기본적인 검색광고의 입찰 방법으로 활용되고 있음) 기반으로 RTB (Real Time Bidding, 실시간 경매 입찰방식 형태로서 광고 노출 대상 및 타겟 오디언스에 맞추어 실시간 경매를 통해 광고지면을 낙찰하는 방식을 의미함)가 이루어지는 형태로 온라인광고시장이 변화하고 있습니다. 이처럼 디스플레이광고가 검색광고와 같은 RTB 방식의 퍼포먼스 광고로 변화한다는 것은 기본적으로 광고비부담 측면에서 광고시장 진입장벽이 낮아져 대형 광고주뿐 아니라 중소형 및 스타트업 광고주까지도 디지털광고 시장 진입이 활발해짐을 의미합니다. 결국 디지털 광고시장규모는 국내광고시장의 RTB방식으로의 진화로 인해 더 빠른 속도로 확장될 전망입니다.이에 더해, 해외직구, 역직구 등 국경을 넘나드는 크로스보더(Cross Border) 비즈니스가 활성화되면서, 이를 촉진시킬 수 있는 해외/글로벌 디지털광고 및 글로벌 퍼포먼스 마케팅 캠페인 수요가 점차 증대되고 있습니다. 이처럼 서로다른 비즈니스 발전단계에 있는 더 다양한 광고주가 국내외를 포괄하는 더 넓은 부문에서 비즈니스 확장을 꾀함에 따라, 각각의 상황에 맞추어 전방위적 마케팅을 지원하고 실질적으로 매출증대를 이끌어내는 캠페인을 집행할 수 있는 시스템(하드웨어)과 노하우(소프트웨어)가 광고대행사에 요구되고 있습니다. ■전자상거래업(비디오커머스)

○ 주식회사 데일리앤코

30초~3분 사이의 제품 소개 영상을 중심으로 SNS에서 제품을 판매하는 비디오커머스 시장이 점차 확대되고 있습니다. 비디오커머스는 비디오(Video)와 커머스(Commerce)의 합성어로 동영상을 마케팅에 활용하는 새로운 전자상거래의 유형입니다. 최근 유통시장 트렌드는 오프라인에서 온라인 중심으로 변화하고 있습니다. 인터넷 보급의 확산 및 모바일 기기 사용이 급증함에 따라 온라인 유통판매가 빠르게 성장하고 유통 채널 또한 다양화되고 있습니다.

따라서 최근에는 소비 경험을 공유할 수 있는 온라인 플랫폼 개발과 모바일 영상 등을 활용한 비디오커머스가 새로운 마케팅 기법으로 주목받고 있습니다. 2016년 페이스북 공시 자료에 따르면 비디오 포스팅 경우, 사진 포스팅 보다 135% 이상의 자연 도달율을 보이는 것으로 나타났습니다. 이처럼 동영상은 문자와 사진만으로 제공하기 어려운 제품의 외형, 특징, 사용법 등의 다양한 정보를 직관적으로 전달할 수 있다는 점에서 효과적인 마케팅 수단으로 인식되고 있습니다.

(2) 산업의 특성 ■광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

가) 수요변동요인 기업의 마케팅 전략은 크게는 경기상황, 계절적 요인 등의 대외적인 요인과 새로운 시장(해외시장)진출, 신규 상품 및 서비스 출시 등 기업의 내부적인 요인들에 의해 변동되는데, 그 중에서도 광고시장은 경기변동 특히나 민간소비 지출에 민감하게 반응하는 편입니다.

우선 경기가 활황일 때는 온/오프라인을 막론하고 광고비를 늘려 모든 미디어를 활용하면서 활발한 광고 집행이 이루어지지만 경기가 불황일 때는 온/오프라인을 막론하고 브랜드 마케팅(Brand Marketing) 비용을 축소하고, 직접적으로 매출과 직결된 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 예산을 집중하는 경향이 있습니다. 특히 온라인광고의 경우, 정확하게 타게팅된 고객에게 합리적인 비용으로 광고를 보여줄 수 있다는 특성을 갖고 있어 광고비 투입 대비 매출 향상에 효과적이며, 집행 결과도 정확하게 측정되어 리포팅 되기 때문에, 경기 불황이나 기업 내부적인 위축 시에 광고 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되고 있습니다.

이와 같이 온라인광고는 대내외적인 환경 변화에 크게 영향을 받지 않기 때문에 중요성이 더욱 커져가고 있으며, 전문적인 역량을 갖춘 온라인광고 대행에 대한 기업들의 수요 역시 증가할 것으로 보입니다. 그럼에도 글로벌 및 국내 경기 불황의 상황이 지속되거나 더욱 악화되는 경우, 동사의 매출 및 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

나) 국내 온라인 디스플레이광고시장의 특수성 국내 온라인 디스플레이광고시장은 네이버를 비롯해 몇몇 주요 매체가 주도권을 쥐고 상품 및 가격을 통제함에 따라, 해외와 달리, 온라인광고의 전체 밸류 체인 중 미디어바잉이라는 일부분을 전문적으로 담당하는 미디어렙사가 주요 시장 공급자로 자리매김해 왔다는 특수성이 있습니다.최근에는 페이스북, 구글 디스플레이광고 네트워크(GDN), 유튜브, 글로벌DSP 등 기본적으로 원하는 타겟 오디언스만을 타게팅하여 효율적인 실시간 경매방식으로 온라인 미디어를 구매할 수 있는 프로그래매틱 광고 플랫폼이 광고성과 증대에 목마른 국내 광고주에게 점차 확산되고 있습니다. 이렇게 소프트웨어를 통한 광고구매를 가능케 하는 프로그래매틱 미디이바잉 생태계의 주요 구성원을 살펴보면, 광고주의 광고를 타겟 유저들에게 최소의 비용으로 노출시킬 수 있는 온라인 미디어 구매시스템인DSP(Demand Side Platform), 타겟 오디언스(광고를 노출할 대상자들)의 정보를 제공하는 플랫폼인DMP(Data Management Platform), 미디어들이 효과적으로 지면을 판매하여 효율을 높일 수 있도록 만들어진 플랫폼SSP(Supply Side Platform), 광고 인벤토리의 구매자와 판매자간의 거래를 실시간 프로그램으로 중개하는 애드 익스체인지(Ad Exchange) 등이 있습니다. 광고주의 광고를 타겟 오디언스에게 효율적으로 노출시키기 위해 광고지면을 구매하는 일련의 과정은 모두 프로그램을 통해 실시간 경매(Real Time Bidding)방식으로 이루어 지는 것이 특징입니다.그런데, 여기서 주목해야할 점은 이 생태계 내에서 광고성과 증대에 가장 큰 영향을 미치는 구성원은 결국DSP를 통해 온라인 미디어를 구매하는 ATD(Agency Trading Desk)라는 것 입니다. 프로그래매틱 미디어바잉 프로세스는 프로그램을 통해 이루어지지만, 결국 광고성과의 차이는ATD의 DMP를 활용한 DSP 운영 노하우, 데이터 분석 및 최적화(optimization) 역량에 달려 있습니다.

■전자상거래업(비디오커머스)

○ 주식회사 데일리앤코

한국무역협회 국제무역연구원에 따르면 비디오커머스의 유형은 매우 다양하나 콘텐츠의 속성과 유통채널을 기준에 따라 인플루언서 콘텐츠, 브랜디드 콘텐츠, 모바일 홈쇼핑형 등 세 가지로 세분화됩니다.

가) 인플루언서(influencer) 콘텐츠

대중적인 영향력을 지닌 인플루언서를 활용해 판매 상품을 홍보하는 콘텐츠입니다. 인플루언서는 SNS나 블로그 등을 운영하면서 대중적인 인기와 인지도를 얻어 다수의 소비자에게 영향력을 미치는 유명인을 의미합니다. 비디오커머스 기업은 인플루언서를 활용해 판매상품을 홍보할 수 있으며 이는 주로 외부 미디어를 통해 유통됩니다.

인플루언서 콘텐츠는 재미와 스토리 중심의 MCN(다중채널 네트워크) 콘텐츠에 판매 상품이 간접적으로 노출되는 ‘PPL형’과 인플루언서가 제품의 기능, 활용법 등을 재미있게 풀어내는 ‘제품집중형’으로 구분됩니다.

나) 브랜디드(Branded) 콘텐츠

상품이나 회사 브랜드에 대한 직접적인 홍보보다는 재미있는 콘텐츠 속에 회사나 제품의 이미지를 간접적으로 녹여냄으로써 일반 소비자가 광고라는 거부감없이 자연스럽게 시청할 수 있도록 제작한 콘텐츠를 의미합니다. 상품 홍보를 통해 직접적인 매출을 발생시키기보다는 브랜드 및 상품의 이미지 제고를 위해 제작되는 경우가 대부분입니다.

다) 모바일 홈쇼핑형

비디오커머스 초기 시절부터 일반적으로 활용되던 유형입니다. 주로 전자상거래 업체가 상품소개 항목에 판매하는 제품의 외관, 기능 등을 촬영한 영상을 배치하는 방식입니다. 모바일 홈쇼핑형 콘텐츠는 재미와 흥미를 끌기보다는 소비자에게 상품의 정보를 직접적으로 전달하는 것이 주목적입니다.

최근에는 전문 MCN 업체의 비디오커머스 시장 진출이 가속화 되고 있습니다. 이들은 자체 쇼핑몰을 만들어 외부 브랜드를 입점시키고 상품 소개 영상을 제작해 제품을 판매합니다.

(3) 산업의 현황 및 전망 ■광고대행업

○ 주식회사 에코마케팅

가) 국내 온라인 광고 현황 제일기획이 2019년 2월 발표한 `2018년 대한민국 총 광고비 결산 및 전망` 자료에 따르면 2018년 디지털 광고비는 전년 대비 14.4% 성장한 4조3,935억 원을 기록하며 사상 처음으로 4조원을 돌파했습니다. 디지털 광고비는 광고비 집계 이래 최초로 TV, 라디오, 케이블 등 합친 방송 광고비 (3조 9,636억원)를 추월하였습니다. PC광고 시장은 디지털 광고가 모바일로 집중되는 영향으로 전년 대비 2% 감소한 1조5924억원으로 집계되었습니다. 특히, 동영상 콘텐츠 소비 증가로 인해 2017년 16% 증가한 PC 노출형 광고비까지 2018년 역성장을 기록해 전체 디지털 광고 시장이 모바일 중심으로 성장하고 있습니다.

나) 국내 온라인 광고 시장의 규모 전망 국내 디지털 광고 시장은 2018년 처음으로 4조원을 돌파하며 방송 광고 시장을 역전하였습니다. 디지털 광고 시장의 성장은 인터넷과 스마트폰 보급률 확대와 다양한 매체 증가에 따른 것으로 조사되었습니다. 제일기획 조사 결과, 2019년 디지털 광고 시장은 4조8,920억원으로 전년 대비 11% 성장할 것으로 전망돼 방송 광고(4조854억원)와의 격차가 확대될 전망입니다. 매체별로 살펴보면 2019년 PC 광고는 전년대비1.7% 감소한 1조 5,660억원으로 예상되지만, 디지털 광고시장이 모바일 중심으로 재편되면서 모바일 광고는 전년대비18.7% 성장한 3조 3,260억원 성장이 예상돼 전체 규모는 더욱 커질 전망입니다. 다) 국내 모바일 광고 시장의 규모 전망 2010년 이후, 스마트폰 기기의 확산과 진일보한 통신 서비스 기술에 따른 모바일 시장의 확대로 온라인 광고시장의 성장세가 꾸준히 이어지고 있습니다. 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활 패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 제일기획에 따르면 2018년 모바일 광고비는 전 매체 중 가장 높은 성장률(26.4%)을 보이며 2조8,011억원을 달성하였습니다. 모바일 광고는2년 연속 시장점유율1위를 기록하고 있습니다. 모바일 광고비 내에서는 SA(검색광고)가56%, DA(디스플레이광고)가44%의 비중을 차지했습니다. 검색 광고는 모바일 쇼핑 거래액 증가와 맞물려 주요 포털 내 쇼핑 검색 광고가 늘어나 전년대비 49% 성장하는 흐름을 나타냈습니다. 2019년 모바일 광고는 전년대비 18.7% 성장한 3조 3,260억원 성장이 예상됩니다.

■전자상거래업(비디오커머스)

○ 주식회사 데일리앤코

가) 비디오커머스 시장의 규모 및 전망

비디오커머스는 업종 특성상 시장규모를 직접적으로 파악하기 어려워 주로 온라인 동영상 광고 시장의 규모로 추정하고 있습니다. 한국온라인광고협회가 발표한 ‘2018년 온라인광고 시장 분석 및 전망’에 따르면 2018년 온라인 동영상 광고 집행 추정치는 9,641억원으로 전년 대비 약 41% 증가했습니다. 이는 검색 광고(14%)와 노출형 광고(7%)보다 높은 성장률입니다. 특히, 한국온라인광고협회는 향후 데이터 소비 행태가 동영상 중심으로 변화할 것으로 전망했습니다. 이는 동영상 콘텐츠를 통한 제품 구매가 더욱 활발해진다는 것을 의미합니다.

비디오커머스는 전 세계적으로 주목받고 있는 마케팅 수단입니다. 시장조사업체 IHS가 발표한 보고서에 따르면 2015년 전 세계 온라인 동영상 광고 시장은 138억달러(약 15조원) 규모였습니다. 이들은 2016년 160억달러(약 17조원), 2017년 190억달러(약 20조원)로 온라인 동영상 광고 시장이 성장할 것으로 전망했습니다.

나) 중국 시장 현 황중국 시장조사기관 Analysys은 중국 인플루언서(왕홍)들이 물건을 판매하는 비디오커머스 시장 규모가 2016년 9조원을 기록했으며 2018년에는 17조원에 달할 것으로 추정했습니다.

중국 최대 동영상 플랫폼이자 중국의 유튜브라 불리는 유쿠와 토도우는 이미 비디오커머스사업을 펼치고 있습니다. 사용자들은 왕홍들이 직접 상품을 소개하는 영상이나 쇼호스트가 상품을 판매하는 홈쇼핑형 광고를 접할 수 있으며, 동영상 하단에는 QR코드가 삽입되어 있어 바로 주문과 결제가 가능합니다. 중국의 전자상거래 플랫폼은 동영상 친화성 측면에서 빠르게 발전하고 있습니다. 미국 시장조사기관 포레스터(Forrester)가 2018년 8월 발표한 '중국과 전 세계 전자상거래 시장의 현황과 전망' 보고서에 따르면 2018년 중국 전자상거래 규모는 1조 1,000억달러(약 1,238조원)에 달할 것으로 전망했습니다. 해당 보고서는 2022년 중국 전자상거래 규모는 1조8,000억 달러(약 2,024조원)에 달할 것으로 예상했습니다. 중국 전자상거래 시장는 4년 뒤 미국의 2배에 달할 것이라는 전망까지 나오고 있습니다. 알리바바, 징둥으로 대표되던 전자상거래 시장에 신흥 강자들이 속속 등장하며 성장에 가속도가 붙고 있다는 게 전문가의 설명입니다.

나. 회사의 현황 ■광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

(1) 영업개황

문화체육관광부에서 발표한 '2017 광고산업통계조사'에 따르면 온라인광고대행업은 광고산업 업종 중 하나입니다. 온라인광고대행업에는 사업체별 담당하는 주된 업무에 따라 온라인종합광고대행, 온라인광고제작대행, 온라인광고매체대행 등 세 가지로 세분됩니다. 동사는 온라인광고대행업 중 광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며, 제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와 접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 [온라인종합광고대행]에 해당합니다. 동사는 '광고주의 매출 극대화'라는 목표 달성을 위해 온라인광고를 활용한 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 주력하고 있는 온라인종합광고대행사입니다. 온라인광고는 정확한 광고성과 측정(Tracking)이 가능하다는 오프라인광고에서는 불가능한 특징이 있습니다. 동사에서는 이런 온라인광고 만의 특징을 십분 활용하여 정확한 광고성과 측정을 통해 얻게되는 방대한 데이터의 분석과 도출한 인사이트(insight)를 토대로, 광고 성과를 증대시키기 위한 다양한 최적화 기술을 실시간 광고 운영에 적용하여, 광고주의 목표KPI인 매출을 증대시키는 것을 주 업으로 수행하고 있습니다.또한 온라인광고 시장에서 비중이 급속도로 확대되어 가는 모바일 마케팅 방법론을 집중 연구하여 전체 온라인광고 시장을 선도하고자 노력하고 있으며, 온라인광고 대행서비스의 지리적인 영역을 국내에 한정짓지 않고 온라인광고를 통한 글로벌, 중국 유저를 대상으로 한 글로벌마케팅도 적극 수행하고 있습니다.동사의 사업 내용은 크게 온라인캠페인 플래닝을 담당하는 디지털 에이전시 영역, 미디어 플래닝과 오디언스타게팅, 미디어바잉을 담당하는 미디어 에이전시 영역, 데이터 분석에 기반하여 최적화 활동을 수행하는 분석 영역, 광고주 산업별 온라인마케팅 컨설팅을 수행하는 컨설팅 영역으로 나뉘고 있으며, 이 모든 영역의 활동들은 광고주의 매출 극대화를 목표로 퍼포먼스 증대를 위한 당사 솔루션을 활용하여 이루어집니다.

(2) 조직도

(3) 회사의 핵심경쟁력 가) 빅데이터(Big Data) 컨설팅 센터에코마케팅은 다양한 소스에서 대량의 데이터를 실시간으로 수집, 통합, 관리하고, 분산/병렬 연산이 가능한 고성능 분석 시스템을 통해 업종별 유저 데이터 분석에 기반 정확한 타게팅과 마케팅 인사이트 도출 및 최적화로 최단기간에 광고주가 원하는 목표를 달성할 수 있는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 국내 유일의 회사입니다.

나) 토탈 마케팅 서비스 국내 디지털 광고 생태계를 살펴보면, 일반적으로 기획과 캠페인 플래닝은 에이전시(광고대행사)에서, 미디어바잉은 미디어렙사에서 각각 따로 실행하는 것이 일반적인 형태로 자리잡고 있으나 에코마케팅은 광 고주의 마케팅 캠페인 집행을 위한 모든 프로세스를 하나의 팀으로서 수행하고 있습니다. 다) 업계 최고의 실력을 보유한 인재 당사는 '광고주의 매출 성장'이라는 유일한 목표가 성장의 원동력임을 인지하고 이를달성하기 위한 연구와 교육, 성공사례 공유에 전사적으로 총력을 기울여 왔습니다.우선 당사에 입사하는 모든 신입 및 경력사원은 소속 팀에 배치되어 실무에 투입되기 전, 필요한 과정들을 반드시 이수하고 여러 단계의 시험을 통과해야 합니다. 모든 과정을 통과하여 AE가 된 후에도, 기존 직원들의 재 교육을 통한 직원 역량강화 및 서비스품질 상향 평준화를 위해 당사에서 주로 다루는 주요 미디어의 광고상품에 대해 항상 업데이트 된 최신 내용을 파악할 수 있도록 온오프라인 강의 및 셀프 스터디와 테스트를 진행하고 있습니다.

또한 전 광고주에 대한 서비스 품질 상향 평준화를 위해 매월 진행되는 케이스 스터디와 워크샵을 통해 사내 광고집행 성공 사례와 각 TFT(Task Force Team), 스터디 그룹에서 연구한 결과를 전 직원에게 공유하고 있습니다. 이처럼, 교육, 재교육, 자발적 학습 및 연구, 그리고 이렇게 축적된 노하우를 적극 공유 함으로서 업계 최고의 실력을 보유하도록 직원들을 양성하고, 조직 내 성공을 퍼뜨리는 스케일업(Scale up)을 시스템화하고 있습니다. 라) 퍼포먼스마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 보유 온라인광고는 전통적인 광고 미디어인 TV, 라디오, 신문 등에서는 불가능했던 광고에 대한 소비자의 반응을 실시간으로 지표화하여 측정 및 분석이 가능하다는 장점을 갖고 있으며, 당사는 다양한 광고성과 지표를 실시간으로 정확하게 측정하고 수집하기 위해 자체적으로 개발한 웹 트래킹 솔루션과 수집된 데이터를 손실없이 안정적으로 저장하고 분석할 수 있는 다수의 서버 시스템을 보유하고 있습니다. 또한 데이터 분석을 단시간 내에 효과적으로 수행하고 그 결과를 다각도로 확인할 수 있는 리포팅 솔루션과 빅데이터 분석 기반의 'CPC광고 자동입찰 솔루션(ECHO Machine Bidding, EMB)' 등 퍼포먼스 마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 프리즘(Prism)을 자체적으로 개발하여 운영하고 있습니다.

[당사 통합 마케팅 솔루션 프리즘(Prism)]

솔루션명	설명

트래킹 및 분석 솔루션
(프리즘)	다양한 디바이스 및 브라우저 환경 변화에 따른 트래킹 데이터의 손실을 최소화하고 광고주 사이트 방문자의 행동 패턴에 대한 상세한 정보 수집이 가능한 트래킹 솔루션

광고성과 통합 보고서
(Standard Report Center)	다양한 미디어에서 집행되고 있는 수많은 광고의 성과 지표를 효과적으로 통합, 분석하여 한눈에 다차원 비교 분석이 가능하도록 보고서 양식으로 출력하는 리포팅 솔루션

광고성과 최적화 보고서
(Customized Report Center)	광고주가 최적화 보고서 웹사이트에 직접 접속하여 기간/유형별 광고성과를 원하는 보고서 양식으로 확인 가능한 리포팅 솔루션

키워드 확장 및 관리 솔루션	효과적인 키워드 검색광고 운영을 위해 신규 키워드 발굴 및 다양한 키워드 확장, 그리고 대량의 키워드에 대한 일괄적인 관리를 지원하는 솔루션

대용량 키워드 관리 솔루션	대량의 키워드를 관리하기 위해 키워드별 광고 연결 URL에 대한 오류를 일괄적으로 체크하고, 광고 운영시 필요한 광고주 사이트 내의 정보를 크롤링하여 효과적으로 수집하는 솔루션

전환률 증대 솔루션
(Conversion Rate 최적화(optimization))	광고주 사이트의 다양한 컨텐츠 조합에 대해 전환률을 극대화하기 위한 A/B 테스트 및 분석 결과 보고서를 지원하는 솔루션

비드매니저
(Bid Manager)	네이버, 다음 미디어를 통한 대량의 키워드 검색광고 운영 및 관리를 효율화하기 위해 순위 정보 및 실적 조건에 따라 자동입찰 및 실시간 성과 관리를 지원하는 솔루션

에코 머신 비딩
(Echo Machine Bidding)	네이버 미디어의 실시간 순위 정보를 제공하는 스마트 입찰 기능이 종료됨에 따라 머신러닝 기법을 적용하여 광고수의 매출을 극대화하기 위한 성과 기반의 CPC광고 자동입찰 솔루션

광고 관리 솔루션
(AD Management Solution)	고객사 정보 관리 및 미디어별 정산, 집행, 세금계산서 발행, 전자기안 등 사내 업무 효율을 향상시키기 위한 솔루션

마) 독 특 한 영업 방식 당사는 신규 광고주를 영입하기 위해 영업사원이나 아웃바운드 전화 영업 직원을 통해 판매하는 방식을 전혀 사용하지 않으며, MGM, 업세일즈(Up Sales), 크로스세일즈(Cross Sales)를 바탕으로 비즈니스를 성장시켜왔습니다. MGM(Members Get Members) 방식이란 한 번 상품을 구매했거나 서비스를 받은 기존 고객이 해당 상품이나 서비스에 만족함으로써 새로운 고객을 소개시켜 주는 영업 방식으로 당사는 현재의 고객을 만족시키는 것이 새로운 고객을 만드는 최선의 판매 전략임을 입증하고 있습니다. 실제 당사의 신규 광고주 확보는 대부분 당사의 집행으로 광고 퍼포먼스(Performance)의 증대 경험이 있는 기존 광고주 및 광고주 담당자들의 추천 방식인 MGM(Members Get Members)으로 이루어지고 있습니다. 당사는 광고주의 매출(광고성과)을 증대시킴으로써 온라인 광고비를 계속 늘려 가는 업세일즈(Up Sales) 판매방식과 보다 나은 미디어나 광고상품을 발굴하고, 분석을 통해 광고주에게 제안하거나 광고대행의 범위를 확대하여 추가적인 매출을 창출하는 크로스세일즈Cross Sales)판매방식을 취하고 있습니다. ■전자상거래업(비디오커머스)

○ 주식회사 데일리앤코가) 콘텐츠 제작 및 마케팅 전문성

당사는 매주 10개 이상의 마케팅 콘텐츠를 기획할 수 있는 팀을 구성하고 있으며 해당 팀이 제작한 콘텐츠의 평균 조회 수는 100만 회 이상입니다. 이는 데이터 분석에 기반을 둔 마케팅 집행에 따른 것으로 ROAS(광고비대비매출액) 또한 200% 이상 유지하고 있습니다. 당사는 Facebook 채널 뷰티인사이트 (팔로워 28만 명), 유리카 (팔로우 13만 명)를 기반으로 적극적인 홍보 활동을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.

나) 상품기획력

당사는 고객, 사용자 커뮤니티, 제조사 등으로부터 전방위적 상품 피드백을 수집하고 신규 상품 개발에 적극적으로 반영하고 있습니다. 대중성, 몰입도, 효율성 등 상품 기획에 정량적 평가 체계를 구성해 고객 니즈에 맞춘 상품 개발에 집중하고 있습니다. 데일리앤코는 '2019 대한민국 소비자대상'에서 생활가전 브랜드 '클럭'과 뷰티 브랜드 '유리카' 등 생활에 밀접한 브랜드 제품을 통해 소비자의 권익 증진과 삶의 질 향상을 인정받아 소비자 경영부문 대상을 수상하였습니다. 특히, 데일리앤코 브랜드 중 하나인 Klug(클럭)의 미니 마사지기는 에코마케팅이 상품 기획, 디자인, 광고 등 마케팅 전략 전반을 총괄해 런칭한 상품으로 2018년 7월 출시 이후 본품기준 누적 판매 100만개를 돌파하며 폭발적인 성장을 이루고 있습니다. 클럭은 그 브랜드 가치를 인정받아 지난 2018년 9월 18일 한국마케팅협회에서 주관한 '2018 제6회 대한민국브랜드대상'에서 '가장 주목받는 라이징 브랜드'로 선정된 바 있습니다.

다) 오프라인 유통 채널에 대한 협상력 당사 코스메틱 브랜드인 유리카는 2017년 5월 이후 국내 TOP 3(올리브영, 롭스, 왓슨스) 오프라인 전점에 입점되어 있습니다. 신생 브랜드임에도 불구하고 업계에서의 영향력을 인정받아 유리카 제품을 H 전 지점에 배포 중이며 유리카 제품만을 위한 기획전 및 프로모션 Spot을 할당하고 있습니다.또한, 소형가전 브랜드인 클럭의 미니 마사지기는 올리브영과 현대백화점에 입점하여 절찬리에 판매 중에 있습니다.

라) 안정적 제품 제조 관리 능력

당사는 제품 용기, 패키징, 내용물, 제조업체 등 20여 개에 대한 관리 체계 안정화하고 있습니다. 따라서 특정 제품의 판매 추이를 모니터링과 시뮬레이션하여 시장수요에 신속하게 대응할 수 있습니다. 이는 현재까지의 Track Record에 기반하여 신뢰 관계가 구축되었기 때문에 가능한 일입니다.

마) 조직도

2. 주요 제품 및 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황

■광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

당사의 주요 서비스 구분은 아래와 같습니다.

구분	설명

디지털 광고종합대행서비스	디지털로 성과가 측정될 수 있는 모든 영역(검색, 디스플레이, 영상 등)에서 '광고주의 매출 증대'라는 단 한 가지 목표를 달성하기 위해 당사의 빅데이터, 마케팅, 광고 기획, 제작을 비롯한 모든 역량을 집중하고 있습 니다. 구글, 페이스북, 네이버, 카카오 등 전 미디어 직거래로 집행하여 불필요한 비용집행을 최소화하여 운영합니다. 2003년부터 축적된 업종별, 제품별, 서비스별 고객데이터를 기반으로 마케팅 플래닝 부터 광고 기획, 제작, 자체 솔루션으로 자동화된 캠페인 운영, CRM관리까지 디지털 마케팅 전 영역을 대행하는 디지털 광고 종합대행서비스

상기 디지털 광고 종합대행서비스를 광고주의 제한된 마케팅 예산에서 최대의 매출 성과를 달성하기 위해 회사의 모든 역량을 집중하고 있습니다.

■전자상거래업(비디오커머스)

○ 주식회사 데일리앤코데일리앤코가 비디오커머스 마케팅을 기반으로 런칭한 브랜드는 다음과 같습니다.

구분	설명

유리카	2016년 1월 데일리앤코가 첫 런칭한 화장품 브랜드입니다. 당사는 온라인, 모바일, SNS 플랫폼에 적합한 영상 콘텐츠를 자체 제작해 마케팅에 활용하고 있습니다. 또한, 제품 개발 및 모바일 콘텐츠 제작 능력을 바탕으로 고객의 니즈를 파악하고 신제품을 꾸준히 기획, 제작하고 있습니다.

마이노벨	2017년 9월 런칭한 생활용품 브랜드 마이노벨은 영상을 통해 제품 특성과 효과를 보여주는 비디오 마케팅을 실현하고 있습니다. 당사가 출시한 얼룩제거제의 효과를 영상을 통해 직접 시현한 것이 대표적인 예입니다. 이는 전자상거래 업체들에 효과적인 마케팅 수단으로 인식되고 있습니다.

레그미	2017년 8월 ‘내 다리의 휴식 시간’이라는 슬로건 아래 런칭된 다리 케어 브랜드입니다. 문자와 사진만으로 제공하기 어려운 제품의 외형, 특징, 사용법 등의 정보를 영상을 통해 전달함으로써 제품에 대한 이해와 신뢰도를 높였습니다.

라이프클리닉	2018년 2월 런칭한 라이프클리닉은 현대인의 생활 습관을 개선하기 위해 설립된 건강 전문 브랜드입니다. 비디오커머스 영상 촬영 기술을 바탕으로 마케팅을 진행하고 있습니다. 잠버릇 교정기 '꿀잠밴드', 칫솔 살균기 '투스가드', 온도측정 샤워기 '스마트워시', 수압상승 샤워기 '투머치샤워기' 등이 대표상품입니다.

비스티	2018년 3월 런칭한 남성전문 브랜드입니다. 어깨 패드가 장착되어 어깨가 넓어 보이는 이너웨어 '핏메이커'가 대표상품입니다. 제품 착용 전, 후를 영상으로 시현하는 비디오커머스 전략으로 광고를 진행하고 있습니다.

핌피	2018년 5월 '이기적인 소유욕'을 채워준다는 슬로건 아래 런칭한 스포츠 전문 브랜드입니다. 향균 효과가 있는 기능성 타올과 신발 탈취제를 판매하고 있습니다. 영상을 통해 제품 효과를 증명하는 방식으로 마케팅을 진행하고 있습니다.

클럭	2018년 6월 선보인 소형가전 브랜드로 미니 마사지기를 판매합니다. SNS 뿐 아니라 미디어 확장을 통해 네이버, 유튜브 등 다양한 매체를 활용하고 있습니다. 최근에는 홈쇼핑과 오프라인까지 확장하여 제품력을 인정받고 있습니다.

마마담	2018년 7월 런칭한 건강식품 브랜드입니다. 장 건강을 위한 휴대용 스틱형 푸룬 농축액인 '짙은 푸룬'을 판매하고 있습니다. 페이스북 등 SNS를 활용한 영상 광고를 하고 있습니다.

3. 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황■ 광고대행업

○ 주식회사 에코마케팅

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. ■전자상거래업(비디오커머스)

○ 주식회사 데일리앤코

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위: 천원)

사업부문	매입유형	구분	매입액	비율	비고

데일리앤코	부재료	유리카	98,142	55.21%	-

마이노벨	21,366	12.02%	-

클럭	56,065	31.54%	-

기타	2,176	1.22%	-

합계	177,749	100.00%	-

4. 생산 및 설비■광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

가. 생산 능력 및 생산 실적 당사는 온라인 광고 대행사로서 해당사항이 없습니다. 다만, 마케팅 전문인력과 그들을 지원하는 지원인력이 있으며, 그 인원은 보고서 작성기준일 현재 총 177명 ( 등기임원제외 및 미등기임원 포함 )입니다 .

■전자상거래업(비디오커머스)

○ 주식회사 데일리앤코

당사는 OEM 방식으로 제조하여 해당사항 없습니다.

5. 매출에 관한 사항■광고대행업

○ 주식회사 에코마케팅 가. 영업수익 실적

(단위: 천원)

매출유형	2019년 3분기 (제17기 3분기)	2018년 (제16기)	2017년 (제15기)

광고대행서비스	30,383,642	27,796,517	20,596,334

상품매출	54,871,875	34,306,645	3,496,139

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 취급하는 주요 상품 및 서비스는 규격화되어 있지 않기 때문에 가격 변동 관련하여 해당사항이 없습니다. 다만, 매체로부터 광고주가 집행한 광고비용의 일정비율을 수수료로 지급받고 있으며, 최근 3개년간 수수료 변동현황(당사의 주요 광고주에 대한 대행수수료율을 기재)은 다음과 같습니다.

품목	2019년 3분기 (제17기 3분기)	2018년 (제16기)	2017년 (제15기)

네이버	10~30%	10~30%	10~30%

카카오	15~20%	15~20%	15~20%

다. 매출 원가

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

■전자상거래업(비디오커머스)

○ 주식회사 데일리앤코가. 영업수익 실적

(단위: 천원)

사업부문	상품유형	2019년 3분기	비율	2018년	비율

화장품	제품	1,001,867	1.82%	5,038,124	14.68%

생활용품	제품	53,642,055	97.63%	25,850,232	75.34%

기타미용	제품	282,476	0.51%	3,421,765	9.97%

광고대행수익	기타	19,992	0.04%

합 계	54,946,390	100.00%	34,310,123	100.00%

주) 당사 공식쇼핑몰 제품 판매가 기준입니다 6. 시 장위험과 위험관리

■광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

당사는 외화표시 자산과 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재무팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 후 대응하고 있습니다. ■전자상거래업(비디오커머스)

○ 주식회사 데일리앤코

당사는 외화표시 자산과 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재무팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 후 대응하고 있습니다. 7. 파 생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 ※ 해당사항 없음 8. 경영상의 주요 계약 등 ※ 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 9. 연구개발활동

■ 광고대행업○ 주식회사 에코마케팅가. 연 구 개발 조직

나. 연 구 개발 비용(단위: 천원)

구분	2019년도 3분기	2018년도	2017년도

(제17기 3분기)	(제16기)	(제15기)

연구개발 인건비 계	311,199	482,877	479,230

매출액대비비율(%)	1.05%	1.66%	2.37%

10. 기 타 투자의사 결정에 필요 한 사항 가. 지 적재산권 현황

■ 광고대행업○ 주식회사 에코마케팅

구분	명칭/등록번호	등록일

특허권	자동 입찰 방식의 인터넷 키워드 광고에서 입찰 순위를설정하는 방법	2007-08-27

랜딩 페이지 최적화 시스템 및 그 방법	2012-08-31

입찰 관련 이력 데이터에 기반한 키워드 광고에서의 자동 입찰 시스템, 방법 및 입찰 관리 서버	2017-04-04

입찰 관련 데이터의 상관 관계를 이용한 키워드 광고에서의 자동 입찰 시스템, 방법 및 입찰 관리 서버	2017-05-02

설정 규칙에 기반한 키워드 광고에서의 자동 입찰 시스템, 방법 및 입찰 관리 서버	2017-05-02

키워드 스코어에 기반한 키워드 광고에서의 자동 입찰 시스템, 방법 및 입찰 관리 서버	2017-05-02

키워드 군집별 그룹 스코어에 기반한 키워드 광고에서의 자동 입찰 시스템, 방법 및 입찰 관리 서버	2018-12-03

상표권	제41-0218811호(상품분류35류)	2011-10-11

제40-1426798호(상품분류10류)	2018-12-12

제40-1428537호(상품분류11류)	2018-12-18

제40-1491918호(상품분류10류)	2019-06-21

제40-1491919호(상품분류10류)	2019-06-21

제40-1491920호(상품분류10류)	2019-06-21

제40-2018-0137472호(상품분류10류)	2019-07-12

제6168670호(상품분류10류)	2019-08-02

제108013923호(상품분류10류)	2019-09-01

제108014424호(상품분류10류)	2019-09-01

디자인권	제30-2018-0035651호(상품분류24류)	2019-07-25

제30-2018-0035652호(상품분류24류)	2019-07-25

■전자상거래업(비디오커머스)

○ 주식회사 데일리앤코

구분	명칭/등록번호	등록일

상표권	제41-2015-0057616호(상품분류35류)	2016-08-17

제40-2015-0088841호(상품분류03류)	2016-08-17

제40-2015-0090793호(상품분류03류)	2016-08-17

제40-2015-0088843호(상품분류03류)	2016-08-17

제41-2015-0057620호(상품분류35류)	2016-08-17

제40-2016-0039864호(상품분류03류)	2017-01-18

제40-2016-0047654호(상품분류03류)	2017-02-07

제40-2016-0071758호(상품분류03류)	2017-05-25

제40-2016-0078172호(상품분류03류)	2017-05-25

제40-2016-0078173호(상품분류03류)	2017-05-25

제40-2016-0094065호(상품분류03류)	2017-06-21

제40-2016-0094067호(상품분류03류)	2017-06-21

제40-2016-0109054호(상품분류03류)	2017-07-12

제40-2016-0115639호(상품분류03류)	2017-07-26

제40-2016-0109073호(상품분류03류)	2017-07-26

제40-2017-0019734호(상품분류03류)	2017-10-30

제40-2017-0076264호(상품분류03류)	2017-12-14

제40-2017-0004192호(상품분류03류)	2018-01-05

제40-2017-0047064호(상품분류03류)	2018-01-29

제40-2017-0060776호(상품분류03류)	2018-01-29

제40-2017-0060779호(상품분류03류)	2018-01-29

제40-2017-0050400호(상품분류03류)	2018-02-19

제40-2017-0047059호(상품분류03류)	2018-03-09

제40-2017-0081072호(상품분류03 10 25류)	2018-03-26

제40-2017-0081073호(상품분류03 10 25류)	2018-03-26

제40-2017-0101675호(상품분류03 35류)	2018-05-17

제40-2017-0101670호(상품분류03 35류)	2018-05-17

제40-2017-0109543호(상품분류03류)	2018-05-28

제40-2017-0109527호(상품분류03류)	2018-05-28

제40-2017-0101683호(상품분류35류)	2018-05-28

제40-2017-0109516호(상품분류03류)	2018-05-28

제40-2017-0109524호(상품분류03류)	2018-05-28

제40-2017-0101684호(상품분류35류)	2018-05-28

제40-2017-0157522호(상품분류03류)	2018-07-05

제40-2017-0157528호(상품분류05류)	2018-07-05

제40-2017-0163665호(상품분류03 05 10 11류)	2018-07-24

제40-2017-0163673호(상품분류03 05 10류)	2018-07-24

제40-2017-0163663호(상품분류03 05 10 11류)	2018-07-24

제40-2017-0163670호(상품분류03 05 10류)	2018-07-24

제40-2018-0012299호(상품분류35류)	2018-12-24

제40-2018-0012302호(상품분류35류)	2018-12-24

제40-2018-0051876호(상품분류01 03 05류)	2019-02-19

제40-2018-0075418호(상품분류03류)	2019-03-29

제40-2018-0077778호(상품분류05 29류)	2019-04-12

제40-2018-0077776호(상품분류05 29류)	2019-04-12

제40-2018-0107300호(상품분류03류)	2019-06-19

제40-2019-0022595호(상품분류03류)	2019-07-12

제40-2019-0023792호(상품분류03류)	2019-07-12

제40-2019-0023809(상품분류 10류)	2019-08-02

제40-2019-0022599(상품분류 10류)	2019-08-02

제40-2019-0022602(상품분류 21류)	2019-08-02

제40-2018-0166418(상품분류 03류)	2019-08-27

제40-2018-0047469(상품분류10류)	2019-09-05