에치에프알 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	227,519,638,831	234,084,700,782

현금및현금성자산	149,859,193,565	158,519,408,691

기타금융자산	3,438,576,866	2,961,507,782

매출채권및기타채권	24,697,063,064	40,048,004,349

당기손익-공정가치측정금융자산	630,964,565

재고자산	45,754,737,405	31,173,121,635

기타유동자산	3,139,103,366	1,382,658,325

비유동자산	78,568,576,662	76,844,991,728

관계기업투자	30,390,695,407	30,697,191,824

유형자산	25,645,506,664	25,060,354,112

무형자산	9,040,934,513	9,180,158,657

사용권자산	378,802,070	549,452,804

당기손익-공정가치측정금융자산	3,366,345,756	3,997,310,321

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,695,869,133	740,468,000

기타금융자산	3,912,856,665	3,095,881,688

기타투자자산	24,622,029	21,876,549

이연법인세자산	3,112,944,425	3,502,297,773

자산총계	306,088,215,493	310,929,692,510

부채

유동부채	87,424,412,937	98,240,893,119

매입채무	24,980,063,424	26,722,529,097

단기차입금	37,575,619,804	33,555,582,591

유동성장기부채	5,314,347,450	5,042,967,450

기타금융부채	4,099,355,453	9,847,050,612

당기법인세부채	13,947,665,117	18,373,405,574

기타유동부채	1,284,152,746	4,297,296,957

유동성리스부채	223,208,943	402,060,838

비유동부채	35,208,840,586	34,863,576,797

장기차입금	14,784,500,000	15,055,880,000

비유동리스부채	159,458,583	160,622,787

확정급여부채	6,066,172,834	5,832,710,162

기타비유동금융부채	14,198,709,169	13,814,363,848

부채총계	122,633,253,523	133,104,469,916

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	182,989,583,640	177,367,548,073

자본금	6,744,513,000	6,744,513,000

자본잉여금	59,957,083,003	59,957,083,003

자본조정	(239,301,352)	(239,301,352)

기타포괄손익누계액	1,843,983,914	751,776,242

이익잉여금(결손금)	114,683,305,075	110,153,477,180

비지배지분	465,378,330	457,674,521

자본총계	183,454,961,970	177,825,222,594

자본과부채총계	306,088,215,493	310,929,692,510

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	36,847,002,103	36,847,002,103	45,396,015,544	45,396,015,544

매출원가	30,791,753,992	30,791,753,992	34,147,605,473	34,147,605,473

매출총이익	6,055,248,111	6,055,248,111	11,248,410,071	11,248,410,071

판매비와관리비	7,004,122,493	7,004,122,493	5,978,786,748	5,978,786,748

영업이익(손실)	(948,874,382)	(948,874,382)	5,269,623,323	5,269,623,323

기타수익	7,059,371,905	7,059,371,905	2,552,922,100	2,552,922,100

기타비용	1,123,509,853	1,123,509,853	1,140,175,525	1,140,175,525

금융수익	1,097,625,527	1,097,625,527	51,591,485	51,591,485

금융비용	635,901,436	635,901,436	351,151,685	351,151,685

관계기업투자손익	(336,959,612)	(336,959,612)	(298,495,567)	(298,495,567)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,111,752,149	5,111,752,149	6,084,314,131	6,084,314,131

법인세비용	600,932,560	600,932,560	1,580,729,917	1,580,729,917

당기순이익(손실)	4,510,819,589	4,510,819,589	4,503,584,214	4,503,584,214

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,516,555,359	4,516,555,359	4,495,531,604	4,495,531,604

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,735,770)	(5,735,770)	8,052,610	8,052,610

기타포괄손익	1,118,919,787	1,118,919,787	186,863,666	186,863,666

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	13,205,723	13,205,723

세후순확정급여부채	13,272,536	13,272,536

지분법자본변동	(66,813)	(66,813)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,105,714,064	1,105,714,064	186,863,666	186,863,666

지분법자본변동	30,547,769	30,547,769	(51,115,586)	(51,115,586)

해외사업환산손익	1,075,166,295	1,075,166,295	237,979,252	237,979,252

총포괄손익	5,629,739,376	5,629,739,376	4,690,447,880	4,690,447,880

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,622,035,567	5,622,035,567	4,679,370,611	4,679,370,611

총 포괄손익, 비지배지분	7,703,809	7,703,809	11,077,269	11,077,269

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	335	335	349	349

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	335	335	349	349

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초잔액)	6,441,010,000	43,513,874,013	(239,301,352)	4,840,713,323	37,873,418,229	92,429,714,213	170,303,179	92,600,017,392

당기순이익(손실)	4,495,531,604	4,495,531,604	8,052,610	4,503,584,214

기타포괄손익	세후순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	234,954,593	234,954,593	3,024,659	237,979,252

지분법자본변동	(51,115,586)	(51,115,586)	(51,115,586)

총포괄손익	183,839,007	4,495,531,604	4,679,370,611	11,077,269	4,690,447,880

2022.03.31 (기말자본)	6,441,010,000	43,513,874,013	(239,301,352)	5,024,552,330	42,368,949,833	97,109,084,824	181,380,448	97,290,465,272

2023.01.01 (기초잔액)	6,744,513,000	59,957,083,003	(239,301,352)	751,776,242	110,153,477,180	177,367,548,073	457,674,521	177,825,222,594

당기순이익(손실)	4,516,555,359	4,516,555,359	(5,735,770)	4,510,819,589

기타포괄손익	세후순확정급여부채의 재측정요소	13,272,536	13,272,536	13,272,536

해외사업환산손익	1,061,726,716	1,061,726,716	134,439,579	1,075,166,295

지분법자본변동	30,480,956	30,480,956	30,480,956

총포괄손익	1,092,207,672	4,529,827,895	5,622,035,567	7,703,809	5,629,739,376

2023.03.31 (기말자본)	6,744,513,000	59,957,083,003	(239,301,352)	1,843,983,914	114,683,305,075	182,989,583,640	465,378,330	183,454,961,970

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,363,988,450)	8,923,864,943

당기순이익(손실)	4,510,819,589	4,503,584,214

당기순이익조정을 위한 가감	(449,539,317)	4,112,630,500

영업활동에서창출된현금흐름	(12,399,121,882)	837,836,830

이자수취(영업)	1,092,720,256	62,114,725

이자지급(영업)	(477,448,258)	(303,630,474)

법인세납부(환급)	(4,641,418,838)	(288,670,852)

투자활동현금흐름	(4,501,908,357)	(3,229,928,453)

단기대여금의 감소	750,000	1,886,749,999

유형자산의 처분	82,681,817	71,730,000

무형자산의 처분	700,000,000

임차보증금의 감소	155,860,141

장기금융상품의 증가	(6,000,000)	(6,000,000)

단기대여금의 증가	(4,000,000)	(3,304,318,775)

유형자산의 취득	(1,166,274,574)	(1,920,108,945)

무형자산의 취득	(641,261,441)	(807,970,873)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,955,401,133)

보증금의 증가	(812,403,026)	(5,870,000)

재무활동현금흐름	3,892,122,257	(24,883,155,916)

단기차입금의 증가	15,914,811,482	8,750,549,139

단기차입금의 상환	(11,833,760,844)	(33,447,230,364)

금융리스부채의 지급	(188,928,381)	(186,474,691)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,973,774,550)	(19,189,219,426)

기초현금및현금성자산	158,519,408,691	63,527,484,784

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,313,559,424	(163,934,412)

기말현금및현금성자산	149,859,193,565	44,174,330,946