에치에프알 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성통신장비 산업은 무선(Mobile Access)과 유선(Broadband Access)으로 구분할 수있습니다. Network 구성에 따라 크게 액세스(Access) 망 장비와 코어(Core) 망 장비로도 구분합니다.

[Mobile Access 부문]

모바일 네트워크는 주요 도시를 연결하는 대형 네트워크인 코어(Core) 망, ­ 개별도시 내 네트워크에 해당하는 메트로(Metro) 망, 사용자 단말과 통신 사업자 메트로, 코어망과 연결하는 기지국에 해당하는 가입자 (Access) 망으로 구분됩니다. 당사 및 종속회사는 국내외 통신서비스 사업자 및 자가망을 구축하고자 하는 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 시장의 규모는 기간통신사업자의 5G 투자 및 특화망(자가망 등) 구축을 희망하는 기업의 IT 투자 규모에 의해 결정됩니다.

특히 기지국 장비시장은 글로벌 5대 벤더의 과점적 시장이었으나 투자비 절감과 멀티 벤더간 연동성을 강화하기 위한 Open RAN에 대한 시장의 요구사항이 커지고 있습니다.

[Broadband Access부문]

가정, 기업을 대상으로 하는 Broadband 서비스 시장은 광케이블, 동축케이블, UTP 케이블 등을 매개로 Data를 전달하는 기술을 기반으로 합니다. ITU-T(International Telecommunications Union - Telecommunication)와 IEEE(Institute of Electronical and Electronics Engineers)가 정한 기술표준에 의해 PON, Switch, WiFi AP 등의 제품으로 구성되며, 제품 규격과 함께 멀티 벤더 장비 간의 상호 운용성이 국제표준규격으로 제정되고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 기간통신사업자의 주력 가입자 망은 10G Broadband 입니다

나. 산업의 성장성[Mobile Access 부문]

5G는 과거 세대와 달리 NSA (Non Stand Alone, LTE와 5G 겸용), SA (Stand Alone, 5G 독립망)로 2단계로 표준화가 진행됨에 따라 2019년부터 기간통신사업자 투자는 최소 5년으로 단계별 구축계획에 따라 진행되고 있으며, 제조, 의료, 학교 등에서 5G 네트워크를 활용하는 Vertical Market 이 새로운 성장 시장으로 주목받고 있으며, 5G 투자에 따른 Fronthaul 시장과 특화망 기지국 장비 시장의 성장세도 뚜렷할 것으로 전망됩니다. 리서치기관인 IHS에 따르면 기존 통신사업자의 Mobile Access 시장은 2025년까지 약 누적 1,000억 달러 시장으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 기업용 특화망 시장은 2025년 46억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다(Omida, 2020).

[Broadband Access부문]

정부에서는 모든 사람들이 기가급 네트워크를 기반으로 공간과 시간에 구애받지 않고 고품질 디지털 정보(3D 콘텐츠, 8K급 실감미디어, 홀로그램 등)를 자유롭게 유통하고 서비스할 수 있는 환경을 구축하기 위하여 기가코리아 사업을 추진하고 있습니다. 개인 단말당 최대 1Gbps급의 데이터를 제공할 수 있는 인프라를 구축하기 위한 Broadband 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 글로벌 리서치 전문기관인 Ovum Knowledge Center가 발표한 자료에 따르면, Broadband 장비시장의 규모는 아래와 같습니다.

[광대역 유선네트워크 장비시장 추이 및 전망] (단위 : 백만USD) 광대역유선네트워크 장비시장 추이 및 전망.jpg 광대역유선네트워크 장비시장 추이 및 전망

(출처: Ovum Knowledge Center)

또한 노후화된 UTP 환경에서도 2.5/5Gbps 속도를 제공할 수 있는 스위치, 다양한 디바이스, 복잡한 서비스 등 무선 환경이 복잡해지면서 속도도 중요하지만 동시에 다양한 제품들을 편하게 사용할 수 있도록 해야 하고, 이 같은 사용자 경험을 개선하기 위해 개발된 것이 WiFi 6(IEEE 802. 11ax)에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성새로운 통신기술이 등장하면 기간통신사업자를 중심으로 대규모 투자가 이루어지는 경향이 있습니다. 특히 통신장비산업은 국가 인프라에 해당하면서도 기술적 진보와 발전이 매우 빠르게 진행됩니다. 기업고객의 확보, AI, Blockchain 기술을 반영한 통신서비스 매니지드 서비스 (managed service) 수요의 확대, 기업의 Digital Transformation을 위한 솔루션 등 새로운 분야와 다양한 형태로 성장하고 있습니다. 라. 산업내 주요 경쟁요소

통신장비 시장의 경우 전국적인 서비스를 제공하고 있는 기간통신사업자들을 대상으로 장비를 판매하기 때문에 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 기술력과 품질경쟁력이 가장 중요합니다. 또한 통신사업자마다 고유한 통신인프라와 기술수요를 가지고 있어서 이 부분에 대한 신속한 맞춤형 개발역량도 필요합니다. 더불어 통신서비스의 경우 새로운 기술과 수요가 끊임없이 등장하기 때문에, 지속적으로 새로운 기술역량을 학습하고 축적할 수 있는 기술 캐치업 역량 또한 중요한 요소입니다. 실제 경쟁환경에서는 위와 같은 기본적인 기술역량 외에 다양한 통신사업자에 대한 납품 경험과 관련 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 통신장비의 경우 2~3개 업체가 관련 사업을 수주하는 경우가 대부분이기 때문에, 과점적 경쟁구조를 가지고 있습니다. 따라서 동일한 고객에 기존에 제품을 납품한 경험이 있는 경우, 그 기술력과 고객서비스 등을 총체적으로 이미 평가를 받은 상황이기 때문에 경쟁에서 상대적으로 유리한 지위를 확보할 수 있습니다. 해외시장의 경우 국내 통신사업자에 대한 다년간의 납품 경험은 매우 기본적인 경쟁요소로 작용합니다. 한국의 고객들을 상대로 수년간의 필드 상용 경험을 선행적으로 가지고 있는 부분은 해외 사업에 있어 상대적으로 경쟁 우위적 요인입니다. 최근에는 유/무선망의 복합화 및 차세대 IoT 및 Private Networks 서비스를 위한 기술 역량도 갈수록 중요해지고 있는 상황입니다. 과거 유선과 무선 인프라로 양분되던시대에서 벗어나 향후에는 유선과 무선이 컨버젼스된 네트워크의 서비스화 및 사설 네트워크 시대가 도래할 전망이어서, 이를 뒷받침하기 위한 하드웨어 인프라나 소프트웨어 플랫폼, 그리고 관련 보안서비스까지 커버할 수 있는 복합적이고도 종합적인 제품및 서비스 경쟁력이 중요해질 것으로 예상됩니다.

마. 회사의 상표 및 고객관리 정책 당사의 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객에 대해 별도의 고객관리 정책을 구비하고 있으나, 구체적인 내용에 대해서는 영업 기밀사항으로 공개하지 않습니다. @ 바. 지적재산권 현황 (2021.6.30 기준) (1) 국내특허 및 출원

출원일	출원번호	명칭

2012.07.25	10-2012-0081043	클라우드 기반 네트워크를 위한 광 선로 공유 방법과 그를 위한 시스템 및 장치

2012.06.25	10-2012-0067877	파장유지 페브리-페로 레이저 다이오드 및 이를 포함하는 광송신기

2015.04.28	10-2015-0060065	광전 복합 커넥터 및 어뎁터

2015.08.04	10-2015-0110226	애플리케이션 실행 방법과 그를 위한 접속 장치

2015.12.14	10-2015-0178631	방사패턴 조절이 가능한 안테나 장치 및 유무선공유기

2016.06.16	10-2016-0074923	링 토폴로지로 구성된 프론트홀에서 절체로 인한 레이턴시 차이를 보상하는 시스템

2016.11.15	10-2016-0151844	WDM 방식 광통신망 시스템에서의 수동형 원격지 장치 감시 방법 및 이를 적용한 광통신망 시스템

2017.08.08	10-2017-0100309	링네트워크 구조의 광통신망 시스템에서의 단선 및 단선 위치 검출 방법, 이를 적용한 단선위치검출장치

2017.06.27	10-2017-0081430	수동형 원격지 장치에서의 회선 정보 획득 방법 및 이를 적용한 광통신망 시스템

2017.06.27	10-2017-0081436	무선랜 환경에서 통신 주파수 대역을 변경하는 방법

2017.11.21	10-2017-0155674	밀리미터파 기반의 인빌딩 릴레이 동작 방법 및 장치

2017.12.22	10-2017-0177909	수동 혼변조 왜곡 회피를 위한 인빌딩 분산망 시스템

2017.12.27	10-2017-0181470	DAS의 신호 처리 및 전송 아키텍쳐

2018.05.28	10-2018-0060179	안테나의 송신출력 제어 방법 및 장치

2005.06.24	10-2005-0055258	인터넷 망을 이용한 텔레비전 서비스의 품질 정보를 제공하는 시스템, 셋탑 박스 빛 방법

2018.05.04	10-2018-0051803	동기 신호 검출 장치 및 방법

2018.10.05	10-2018-0118653	DAS의 신호 처리 및 전송 아키텍쳐

2018.07.03	10-2018-0076830	TDD 방식 무선통신 시스템에서 송수신 타이밍 동기신호 검출 장치 및 방법

2018.08.09	10-2018-0092920	5G 중계 시스템의 동기화 방법 및 장치

2018.11.06	10-2018-0134922	SA 네트워크에서 5G 중계 시스템의 동기화 방법 및 장치

2019.01.08	10-2019-0002204	블록체인을 이용한 이동통신 NaaS 플랫폼

2019.05.09	10-2019-0054130	블록 체인을 이용한 중립 네트워크 서비스 제공방법 및 그를 위한 시스템 및 장치

2019.05.29	10-2019-0063408	블록체인을 이용한 이동통신 사업자 간 자동 로밍 및 정산 방법

2019.06.10	10-2019-0068222	자연 언어를 이용한 블록 체인에서의 스마트 계약 생성 수정 및 실행 시스템 및 방법

2019.11.22	10-2019-0151137	블록체인을 이용한 로밍 서비스 제공방법 및 그를 위한 장치

2020.01.06	10-2020-0001218	자연 언어 기반 블록 체인 스마트 계약 생성방법 및 그를 위한 장치

2020.08.03	10-2020-0096529	블록체인 네트워크 기반의 서비스 수준 협약 관리 시스템 및 방법

2020.11.27	10-2020-0162297	밀리미터파 RoF 기반의 인빌딩 RF 릴레이 방법 및 장치

2020.11.25	10-2020-0160132	이동통신 시스템의 선번장 관리장치 및 방법

2021.03.08	10-2021-0030089	탈중앙 ID와 블록체인을 이용한 IoT 서비스 및 데이터 보안 방법

(2) 해외특허 및 출원

출원일	출원번호	명칭

2014.03.25	14/347111	클라우드 기반 유무선 억세스 네트워크를 위한 광 선로 공유 방법과 그를 위한 시스템 및 장치

2014.03.26	2014-533198	광선로 공유 방법과 그를 위한 시스템 및 장치

2016.06.27	15/193381	링 토폴로지로 구성된 프론트홀에서 절체로 인한 레이턴시 차이를 보상하는 방법

(3) PCT 출원

출원일	출원번호	명칭

2018.11.30	PCT/KR2018/015038	링형 광 네트워크 감시 방법 및 그 장치

2018.12.27	PCT/KR2018/016756	DAS의 신호 처리 및 전송 아키텍쳐

2019.05.16	PCT/KR2019/005861	블록 체인을 이용한 중립 네트워크 서비스 제공방법 및 그를 위한 시스템 및 장치

2019.07.17	PCT/KR2019/008806	SA 네트워크에서 5G 중계 시스템의 동기화 방법 및 장치

2019.11.22	PCT/KR2019/016128	블록체인을 이용한 로밍 서비스 제공방법 및 그를 위한 장치

2020.01.06	PCT/KR2020/000175	자연 언어 기반 블록 체인 스마트 계약 생성방법 및 그를 위한 장치

2020.11.26	PCT/KR2020/016895	이동통신 시스템의 선번장 관리장치 및 방법