지노믹트리 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

당사는 현재 암 조기진단 제품을 이용한 검사 서비스 매출과 유전체분석 서비스 및 기타에 의한 매출이 발생하고 있습니다.

가. 매출에 관한 사항(연결기준) (1) 매출개요

(단위 : 천원)

판매방법 및
판매경로	구 분	판매방법	판매경로

내수(99.2%)
수출(0.8%)	직접생산 후 판매	직접판매(100%)

주요품목
매출원가 등	연도	품목	매출액	매출원가	원가율	매출비중

2022년	제품	-	-	-	-

상품	-	-	-	-

용역	29,865,675	4,871,414	16.3%	100%

합계	29,865,675	4,871,414	16.3%	100%

2023년	제품	-	-	-	-

상품	-	-	-	-

용역	3,418,009	3,668,032	107.9%	100%

합계	3,418,009	3,668,032	107.9%	100%

2024년1분기	제품	-	-	-	-

상품	-	-	-	-

용역	284,696	768,098	269.8%	100%

합계	284,696	768,098	269.8%	100%

(2) 매출실적(단위 : 천원)

매출
유형	부 문	2022년
(제23기)	2023년
(제24기)	2024년 1분기
(제25기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

용역합계	유전체분석서비스 및 기타	수출	-	28,034,188	-	1,530,103	-	-

내수	-	53,528	-	66,340	-	8,818

소계	-	28,087,716	-	1,596,443	-	8,818

암 조기진단검사 서비스	수출	-	11,159	-	14,853	-	2,392

내수	-	1,766,800	-	1,806,713	-	273,486

소계	-	1,777,959	-	1,821,566	-	275,878

합계	수출	-	28,045,347	-	1,544,956	-	2,392

내수	-	1,820,328	-	1,873,053	-	282,304

소계	-	29,865,675	-	3,418,009	-	284,696

(3) 매출원가(단위 : 천원)

매출유형	품 목	2022년(제23기)	2023년(제24기)	2024년 1분기(제25기)

금 액	원가율	금 액	원가율	금 액	원가율

용역	유전체분석서비스 및 기타	3,002,426	10.7%	818,220	51.3%	5,684	64.5%

암 조기진단검사서비스	1,868,988	105%	2,869,812	157.6%	762,414	276.4%

합 계	4,871,414	16.3%	3,688,032	107.9%	768,098	269.8%

(4) 수출 현황(단위 : 천원)

매출유형	품 목	2022년(제23기)	2023년(제24기)	2024년 1분기(제25기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

용역	유전체분석서비스 및 기타	미국	28,034,188($21,699,127)	미국	1,530,103($1,172,125)	-	-

암 조기진단검사서비스	이탈리아 외	11,159($8,637)	이탈리아 외	14,853($11,378)	이탈리아 외	2,392($1,800)

계	미국/이탈리아 외	28,045,347($21,707,764)	미국/이탈리아 외	1,544,956($1,183,503)	이탈리아 외	2,392($1,800)

※ 매 사업연도의 평균환율을 적용하여 환산 기재하였습니다.

(5) 주요 매출처 등 현황 (연결 기준)

2024년 당사의 주요 매출처로는 (재)한국의학연구소(여의도분사무소, 수원센터, 강남분사무소), 강북삼성수원의원, 강북삼성태평로의원이 있습니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 49.8% 수준입니다.

(6) 수주현황

당사의 사업전략은 식약처의 제조 허가를 받은 대장암 조기진단 제품에 대하여 검사 서비스를 제공하는 것입니다. 이를 위하여 2018년 8월 허가 이후 검사 서비스 제공을 위한 분자진단검사센터 신축 및 검사에 필요한 장비 구축, 실제 검사 서비스를 제공하기 위한 검사직원의 교육 및 훈련을 완료하여 2019년 5월부터 암 조기진단 검사 서비스에 대한 수주가 발생하고 있습니다. 나. 판매에 관한 사항

(1) 판매조직

당사는 영업 /학술마케팅본부를 운영하여 서울 및 6대 광역시 건강검진전문센터 , 2차 병원 이상의 검진센터 , 상급 /종합병원 외래 및 개원의를 대상으로 당사의 영업사원을 통하여 직접 영업망을 구축하였으며 , 한국의학연구소 (KMI) 등 대형검진네트워크병원을 대상으로 제약 세일즈 전문경력자로 전국 각 지역 대학병원 검진센터 및 전문검진센터병원을 Metro팀 , Region팀 , 병의원팀으로 구성된 전문영업팀으로 구성하였습니다 . 2023년 5월 1일부터는 얼리텍 ® 대장암 검사가 평가 유예 신의료기술로 선정됨으로써 당사 조직을 효율적으로 변화시켜 비급여 처방 시장을 확대하기 위한 영업활동을 수행 하고 있습니다 .

또한 마케팅 영역에서는 얼리텍 ® 대장암 검사 관련 문의에 즉각 대응할 수 있도록 고객 전문 지원 콜센터를 구성할 뿐 아니라 비대면으로도 상담이 가능한 카카오톡 채널을 오픈하여 함께 운영하고 있으며 , 얼리텍® 대장암 검사에 관한 문의 및 상담이 활발하게 진행되고 있습니다.

판매조직	주요업무

국내외 영업/마케팅 및 해외 사업 총괄 본부	이용운 전무	국내외 영업 사업 총괄

이정철 이사	국내 영업 /마케팅 및 해외 사업부 총괄

[영업/학술마케팅본부 매니지먼트]

주요업무

Metro팀	서울/수도권 서부, 동부, 강원, 담당 지역의 병/의원을 포함한
전문검진센터(한국의학연구소(KMI) 등)

Region팀	대구, 경북, 부산, 경남, 충청, 전라, 제주, 담당 지역의 병/의원을 포함한 전문검진센터(한국의학연구소(KMI) 등)

병의원팀	광주 , 호남 담당 지역의 병 /의원을 포함한 전문검진센터 (한국의학연구소 (KMI) 등 )

[영업 조직 구축계획]

(2) 판매방식

(가) 암 조기진단 제품 및 검사 서비스

당사는 암 조기진단 제품만을 판매하는 방식이 아니라, 제품을 이용하여 메틸화 DNA 바이오마커를 검사하는 검사 서비스 용역을 같이 제공하는 사업 방식입니다. 당사의 주요 매출처 중 전문검진센터가 아닌 1차 병원인 개원의 경우, 유전자 검사를 위한 Real time PCR 등 장비, 검사 인력 및 임상병리사 채용 등이 병원에 부족한 경우가 많으므로 당사가 DNA 검사까지 위탁받아 검사 서비스를 제공하는 방식이 합리적입니다. 또한, 당사의 암 조기진단 제품 및 서비스는 신규 시장이므로, 제품에 대한 이해도와 인지도를 높이기 위하여 제삼자 유통기관이 아닌 당사의 영업 인력으로 영업조직을 운영하고 있습니다.

당사의 진단 제품 판매 사업모델과 진단 제품 및 검사 서비스를 동시에 제공하는 사업모델의 장단점은 항목별로 아래와 같습니다.

비교 항목	진단 제품 판매	진단 제품 + 검사 서비스 제공

수요처	Real time PCR 장비 및 검사인력이 이미 확보된 의료기관 또는 검진센터에만 제한적으로 판매할 수 있음	전문검진센터뿐만 아니라 Real time PCR 장비 및 검사인원이 없는 개인병원 등에도 판매할 수 있으므로 수요처 저변이 확대됨

검사 품질 관리	사업 초기에 당사가 분자 진단 검사 프로세스를 통제하지 못함에 따라 검사 서비스 품질관리에 어려움이 예상되며, 이는 일반 고객의 제품/서비스 신뢰도에 큰 영향을 줄 수 있음	당사가 관리하는 분자진단검사센터를 통해 철저한 검사 서비스 품질관리가 가능하므로 검사 결과에 대한 신뢰도를 높일 수 있음

시설투자	진단키트만 판매하는 경우 당사의 추가적인 검사 인력 채용이나 시설투자가 필요 없음	개인병원이 검사를 위한 시설 및 장비, 검사 인력, 임상병리사에 대한 추가 투자 필요

결론	수요처 저변 확대 및 결과에 대한 신뢰도 구축 측면에서 검사 서비스를 동시에 제공하는 사업모델이 더 적합함

(단위 : 천원)