지노믹트리 분기보고서 (2022.03)
4. 매출 및 수주상황

당사는 현재 암 조기진단제품을 이용한 검사서비스 매출과 유전체 분석서비스 및 기타에 의한 매출이 발생하였습니다.

가. 매출에 관한 사항(연결기준) (1) 매출개요

(단위 : 천원)

판매방법 및
판매경로	구 분	판매방법	판매경로

내수(0.7%)
수출(99.3%)	직접생산 후 판매	직접판매(100%)

주요품목
매출원가 등	연도	품목	매출액	매출원가	원가율	매출비중

2020년	제품	-	-	-	-

상품	-	-	-	-

용역	1,238,851	1,183,627	95.54%	100%

합계	1,238,851	1,183,627	95.54%	100%

2021년	제품	-	-	-	-

상품	-	-	-	-

용역	5,139,615	2,624,580	83.6%	100%

합계	5,139,615	2,624,580	83.6%	100%

2022년1분기	제품	-	-	-	-

상품	-	-	-	-

용역	25,237,050	2,314,160	9.2%	100%

합계	25,237,050	2,314,160	9.2%	100%

(2) 매출실적(단위 : 천원)

매출
유형	부 문	2020년
(제21기)	2021년
(제22기)	2022년 1분기
(제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

용역합계	유전체 분석서비스 및 기타	수출	-	928,381	-	2,741,557	-	25,051,431

내수	-	144,449	-	97,513	-	-

소계	-	1,072,830	-	2,839,070	-	25,051,431

암 조기진단검사서비스	수출(주)	-	-	-	2,000,000	-	1,019

내수	-	166,021	-	300,545	-	184,600

소계	-	166,021	-	2,300,545	-	185,619

합계	수출	-	928,381	-	4,741,557	-	25,052,450

내수	-	310,470	-	398,058	-	184,600

소계	-	1,238,851	-	5,139,615	-	25,237,050

(3) 매출원가(단위 : 천원)

매출유형	품 목	2020년
(제21기)	2021년
(제22기)	2022년 1분기
(제23기)

금 액	원가율	금 액	원가율	금 액	원가율

용역	유전체분석서비스 및 기타	271,237	25%	226,495	8%	1,795,686	7%

암 조기진단검사서비스	912,390	550%	2,398,086	798%	518,474	279%

합 계	1,183,627	95%	2,624,581	84%	2,314,160	9%

(4) 수출 현황(단위: 천원)

매출유형	품 목	2020년(제21기)	2021년(제22기)	2022년 1분기(제23기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

용역	유전체분석서비스 및 기타	일본/미국	928,381($786,730)	미국	2,741,577($2,395,586)	미국	25,051,431($20,790,432)

암 조기진단검사서비스	-	-	중국	2,000,000($1,747,610)	이탈리아	1,019($846)

계	일본/미국	928,381($786,730)	미국/중국	4,741,577($4,143,196)	미국/이탈리아	25,052,450($20,791,278)

주) 매 사업연도의 평균환율을 적용하여 환산 기재하였습니다.

(5) 주요 매출처 등 현황 (연결 기준)

보고서 작성기준일 현재 매출금액은 암 조기진단 검사서비스매출과 유전체분석서비스 및 기타 매출을 합산한 금액이며, 주요 매출처가 전체 매출에서 차지하는 비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	2020년(제21기)	2021년(제22기)	2022년 1분기(제23기)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

주요 매출처 1	457,328	36.9%	2,056,760	40.0%	23,602,528	93.5%

주요 매출처 2	260,992	21.1%	2,000,000	38.9%	1,301,490	5.2%

주요 매출처 3	68,030	5.5%	304,198	5.9%	147,414	0.6%

주요 매출처 4	62,970	5.1%	277,385	5.4%	51,310	0.2%

기타	389,531	31.4%	501,273	9.8%	134,308	0.5%

합계	1,238,851	100.0%	5,139,615	100.0%	25,237,050	100.0%

(6) 수주현황

당사의 사업전략은 한국식약처의 제조허가를 받은 대장암 조기진단제품에 대하여 검사서비스를 제공하는 것입니다. 이를 위하여 2018년 8월 허가 이후 검사서비스 제공을 위한 분자진단검사센터 신축 및 검사에 필요한 장비 구축, 실제 검사서비스를 제공하기 위한 검사직원의 교육 및 훈련을 완료하여 2019년 5월부터 암조기진단 검사서비스에 대한 수주가 발생하고 있습니다. 나 . 판매에 관한 사항

(1) 판매조직당사는 영업/학술마케팅본부를 운영하여 서울 및 6대 광역시 건강검진전문센터, 2차 병원 이상의 검진센터 및 개원의를 대상으로 당사의 영업사원을 통하여 직접 영업망을 구축하였으며, 대웅제약과 얼리텍? 홍보/마케팅/유통 위탁계약을 통하여 얼리텍? 대장암검사의 영업 활동에서 그 동안 쌓아왔던 전문성을 바탕으로 검진센터와 준종합병원 마케팅에 집중하고, 대웅제약은 업계최고로 평가받는 탄탄한 국내 병의원 영업 역량과 선진화된 마케팅 기법 및 플랫폼을 기반으로 병의원 영업 및 마케팅 활동을 전개해 나아가고 있습니다.

영업효율화(Sales Productivity)를 높이기 위하여 대웅제약과의 co-promotion 계약을 체결하였으며, 당사의 영업팀은 전문검진센터 및 2차병원 이상의 병원에 영업역량을 집중하고 있으며, 1차 의료기관은 대웅제약에서 3만개 이상의기존 병의원 네크워트를 통해 빠른 매출 성장 및 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다.

당사 조직은 한국의학연구소(KMI) 등 대형검진네트워크병원을 대상으로 제약 세일즈 20년 이상의 전문경력자로 구성된 Specialty팀과 전국 각 지역 대학병원 검진센터 및 전문검진센터병원을 집중 공략하는 Metro팀, Region팀으로 구성된 3개의 전문영업팀 및 얼리텍? 대장암검사의 문의에 즉각 대응할 수 있는 고객전문지원센터를 운영하고 있습니다.

아울러 2022년에는 국내 영업과 국내 마케팅 부서를 통합하여 업무 효율과 집중도를 높여 판매실적을 극대화하고 해외사업 및 전략기획 부문을 신설하여 보다 전문적이고 적극적인 해외사업 진출을 전개 해 나가고자 합니다.

[영업/학술마케팅본부 매니지먼트]

판매조직	주요업무

COO	윤치왕 부사장	국내외 사업 총괄

국내외 영업/마케팅 및 해외 사업 본부	이용운 상무	국내외 영업 및 마케팅 총괄

이정철 이사	국내영업 마케팅 총괄

손인호 이사	해외 BD 및 전략기획 총괄

[영업 조직 구축계획]

주요업무

Metro팀	서울/수도권 서부, 동부, 강원

Region팀	대구, 경북, 부산, 경남, 충청, 전라, 제주

Specialty팀	전문검진센터(한국의학연구소(KMI) 등)

(2) 판매방식1) 암조기진단 제품 및 검사서비스

당사는 암 조기진단 제품만을 판매하는 방식이 아니라, 제품을 이용하여 메틸화 DNA 바이오마커를 검사하는 검사서비스 용역을 같이 제공하는 사업방식입니다. 당사의 주요 매출처 중 전문검진센터가 아닌 1차 병원인 개원의 경우, 유전자 검사를 위한 Real time PCR 등 장비, 검사인력 및 임상병리사 채용 등이 병원에 부족한 경우가 많으므로 당사가 DNA 검사까지 위탁 받아 검사서비스를 제공하는 방식이 합리적입니다. 또한, 당사의 암 조기진단 제품 및 서비스는 신규 시장이므로, 제품에 대한 이해도와 인지도를 높이기 위하여 제3자 유통기관이 아닌 당사의 영업인력으로 영업조직을 운영하였으며, 이와 같은 경험과 노하우를 기반으로 대웅제약과 성공적인 사업협력을 진행중에 있습니다.

당사의 진단제품 판매 사업모델과 진단제품 및 검사서비스를 동시에 제공하는 사업모델의 장단점은 항목별로 아래와 같습니다.

비교 항목	진단제품 판매	진단제품 + 검사서비스 제공

수요처	Real time PCR 장비 및 검사인력이 이미 확보된 의료기관 또는 검진센터에만 제한적으로 판매 가능함	전문검진센터 뿐만 아니라 Real time PCR 장비 및 검사인원이 없는 개인병원 등에도 판매 가능하므로 수요처 저변이 확대됨

검사 품질 관리	사업 초기에 당사가 분자진단 검사 프로세스를 통제하지 못함에 따라 검사서비스 품질관리에 어려움이 예상되며, 이는 일반 고객의 제품/서비스 신뢰도에 큰 영향을 줄 수 있음	당사가 관리하는 분자진단검사센터를 통해 철저한 검사서비스 품질관리가 가능하므로 검사 결과에 대한 신뢰도를 높일 수 있음

시설투자	진단키트만 판매하는 경우 당사의 추가적인 검사인력 채용이나 시설투자가 필요 없음	개인병원이 검사를 위한 시설 및 장비, 검사인력, 임상병리사에 대한 추가 투자 필요

결론	수요처 저변 확대 및 결과에 대한 신뢰도 구축 측면에서 검사서비스를 동시에 제공하는 사업모델이 더 적합함.

(단위: 천원)