eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
레이 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 레이
대 표 이 사 : 이상철
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동 672)
(전 화) 031-605-1000
(홈페이지) https://www.raymedical.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 성 명) 정철우
(전 화) 031-605-1000
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	11	2	-	13	4

합계	11	2	-	13	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Ray China Corp.	당기 중 신규설립으로 종속회사로 편입

Ray China Beijing Corp 주1)	당기 중 지분취득으로 손자회사로 편입

연결제외	-	-

-	-

주1) Ray China Corp.의 자회사로 편입 2) 회사의 법적, 상업적 명칭주식회사 레이 3) 설립일자2004년 10월 6일 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본점소재지: 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동 672)전화: 031-605-1000홈페이지: https://www.raymedical.co.kr 5) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

6) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

7) 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8) 주요사업의 내용주식회사 레이는 2004년 설립이후 치과용 의료기기 장비 및 소프트웨어 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2016년까지 디지털 진단시스템 제품 위주의 사업이 매출액 비중의 100% 였습니다. 2017년 디지털 치료솔루션 제품을 론칭하면서 제품 다각화를 이루었습니다. 디지털 치료솔루션의 2017년 매출액 비중은 7%였으며 2018년 39%, 2019년 58%, 2020년 68%, 2021년 66%, 2022년 67%를 차지합니다. 치과용 Digital Imaging System의 Full Line-up을 보유하고 있는 국내 유일한 기업입니다. 9) 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 10) 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

11) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 08월 08일	-	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	19기(2022년 말)	18기(2021년 말)	17기(2020년 말)

보통주	발행주식총수	14,013,707	13,306,534	13,306,534

액면금액	500	500	500

자본금	7,006,853,500	6,653,267,000	6,653,267,000

우선주	발행주식총수	576,700	1,121,366	-

액면금액	500	500	-

자본금	288,350,000	560,683,000	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,295,203,500	7,213,950,000	6,653,267,000
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	37,500,000	12,500,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,147,107	1,121,366	15,268,473	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	133,400	544,666	678,066	우선주의 보통주 전환

1. 감자	133,400	-	133,400	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	544,666	544,666	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,013,707	576,700	14,590,407	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,013,707	576,700	14,590,407	-

3) 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2021년 04월 28일

주당 발행가액(액면가액)	28,090	500

발행총액(발행주식수)	31,499,170,940	1,121,366

현재 잔액(현재 주식수)	16,199,503,000	576,700

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	액면가 기준 연 0.1%(비누적적, 참가적)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환가격: 22,472원전환비율: 1 대1.25

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2022년 04월 28일 ~ 2026년 04월 27일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	1,401,708

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주1) 발행주식수는 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다.주2) 발행총액 및 현재 잔액은 당기 시점을 기준으로 반영하여 작성하였습니다.주3) 발행일자는 최초 발행일입니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2022년 11월 10일	256,308	320,381

2022년 11월 18일	3	3

2022년 12월 09일	160,197	200,245

2022년 12월 26일	128,158	160,196
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제15회 정기주주총회	제8조(주권의 종류 및 주식의 전자등록)	- 전자주권제도관련조항신설

2019년 03월 29일	제15회 정기주주총회	제15조(명의개서대리인)	- 전자주권제도 관련 표준정관 반영

2019년 03월 29일	제15회 정기주주총회	제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)	- 주권 전자등록 시 신고가 불필요함에 따른 문구추가

2019년 03월 29일	제15회 정기주주총회	제16조의2(주주명부)	- 표준정관 반영, 전자주주명부 관련조항 신설

2019년 03월 29일	제15회 정기주주총회	제25조(소집통지 및 공고)	- 상장할 경우 주주수가 급격히 증가할 것이므로 실효성 미미할것으로 판단되며, 표준정관에 따라 반영

2019년 03월 29일	제15회 정기주주총회	제52조(감사의 직무 등)	- 제41조의2 규정이 없음에 따라 삭제

2019년 03월 29일	제15회 정기주주총회	제56조(재무제표 등의 작성 등)	- 이사회의 재무제표 승인은 주주의 권리와 밀접한 관련을 가지는 사항 이므로 거래소에서는 코스닥시장 상장 전 도입을 불허하고 있음

2019년 03월 29일	제15회 정기주주총회	제57조(외부감사인의 선임)	- 외감법의 외부감사인 선임조항 변경 및 표준정관 개정으로 인한 수정

2019년 03월 29일	제15회 정기주주총회	제59조(이익배당)	- 제56조 재무제표의 이사회 승인 삭제에 따른 삭제
- 배당과 관련없는 문구 삭제

2019년 03월 29일	제15회 정기주주총회	부칙- 제3조(시행일)	- 신설

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제8조(주권의 종류)	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)	- 발행한도를 명확히 하고자 함

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)	- 발행한도를 명확히 하고 제9조의 2조와 문구일치시킴

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제13조(신주의 동등배당)	- 동등배당 원칙 명시

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보- 주석 신설

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제18조(전환사채의 발행)	- 전환사채발행한도 증액- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제19조(신주인수권부사채의 발행)	- 신주인수권부사채 발행한도 증액

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제23조(소집시기)	- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제25조(소집통지)	- 서면에 의한 의결권행사가 가능하도록 함

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제32조(의결권의 행사)	- 서면에 의한 의결권행사가 가능하도록 함

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제50조(감사의 선임·해임)	- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화- 감사 선임, 해임 시 의결권 제한

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제56조(재무제표 등의 작성 등)	- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 주석 신설

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	제59조(이익배당)	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정- 배당기준일 설정

2021년 03월 31일	제17회 정기주주총회	부 칙- 제1조(시행일)- 제2조(감사 선임에 관한 적용례)- 제3조(감사 해임에 관한 적용례)	- 수정

2022년 09월 22일	제 19회 임시주주총회	제3조(본점과 지점등의 소재지)	- 본점 이전
1. 사업의 개요

1) 디지털 진단시스템의 개요 (치과용방사선촬영장치-Dental Radiology Equipment)디지털 진단시스템(치과용 방사선촬영장치)은 치과에서 치아, 뼈, 연조직 등에 대해 방사선을 이용하여, 영상을 획득하는 장치를 의미합니다. 촬영방식에 따라 크게 구강외촬영장치과 구강내촬영장치로 분류하며 세부 분류는 아래와 같습니다.

(가) 구강외촬영장치- Cone Beam CT

- Panorama X-ray System

- Cephalometric X-ray System

(나) 구강내촬영장치

- Digital X-ray Sensors

- PSP Plate Systems (Image Plate Scanner)

- Intraoral X-ray Generators

2) 디지털 치료솔루션의 개요

디지털 치료솔루션은 치과 등의 병원에서 임시치아를 포함하는 보철, 교정, 임플란트 수술 등을 시행하기 위하여 필요한 모든 절차를 기존의 아날로그 방식(인상체 획득, 석고 모델 제작, 기공소로 배송 및 제작 등)을 디지털화하여 빠르고 안전한 치과 치료를 수행하도록 합니다. 디지털 치료는 환자 및 의사의 시간, 비용을 절약해주고, 복잡하고 어려운 치료 및 수술을 성공할 수 있도록 치과 의사에게 도움을 제공합니다.

(가) 3차원 스캔 솔루션

- 3차원 임프레션 CT 시스템 / 3차원 얼굴 스캔

(나) 치과용 CAD 솔루션

- 크라운 브릿지 등의 보철 제작 CAD 소프트웨어

- 디지털 치아 성형(스마일 디자인), 교정 등을 위한 CAD 소프트웨어 등

(다) 치과용 3D 프린팅 솔루션- 3D프린터, 후경화기

- 치과용 3D프린팅 소프트웨어- 생체적합 UV 레진 등

3) 투명교정장치 개요일반 치아교정은 브라켓과 와이어 방식으로서 심미적으로 좋지 않다는 단점을 가지고 있다. 이와 달리 투명교정은 투명 시트지를 사용하여 부정교합, 돌출입 등을 개선하는 치아 교정방법입니다. 거의 눈에 보이지 않는 장치를 순서대로 착용하여 치아를 교정하는 방식이며, 단계별로 치아를 조금씩 움직이도록 설계되었습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

구분	품 목	주요상표	제 품 설 명

디지털
진단
시스템	2D
(Pano,Ceph Kit)	RAYSCAN	Pano (파노라마 영상장치)
- 주요용도: 전체적인 치아의 구조 및 관계성, 병변을 판단하기 위하여 사용하며 진단하고자하는 치열궁 이외에 경추, 반대편 치아 영상을 흐리게 하여 초점을 맞추어주는 토모그래피 기법을 이용함
Ceph (세팔로 영상장치)
- 주요용도: 토모그래피가 아닌 일반 X-ray 영상장비이며 치과에서 주로 두상을 촬영하여 교정, 이비인후과 진단용으로 사용하는 영상 장치임

3D
(CT)	RAYSCAN	CT (치과용 Cone Beam CT, CBCT 장치)
- 주요용도: 치과용 CBCT 장치는 ConeBeam 구조의 X-ray를 사용하여 내부구조를 완전한 3차원 영상으로 재구성하여 제공하는 토모그래피 장치로 촬영하고자 하는 부위에 센서를 위치시키고 180도~360도를 회전하며 동일부위를 완전한 3차원의 내부구조의 파악이 가능한 영상을 촬영

IOSensor
(IOS)	RIOSensor	구강내에 위치시켜서 외부에서 엑스선을 촬영하여 주로 치아 및 치아주위조직의 구조(뼈, 잇몸), 치주질환 등 진단에 사용함

IPScanner
(IPS)	RIOScan	아날로그 필름 대신 이미징플레이트(Imaging Plate)를 이용하여 엑스선을 촬영한 다음 이것을 레이저광으로 주사하여 이 때에 생기는 형광을 전기신호로부터 디지털 신호로 변환하는 시스템으로 주로 치아 및 치아주위조직의 구조(뼈, 잇몸), 치주질환 등 진단에 사용함

디지털
치료
솔루션	디지털 토탈
솔루션	RAYDENT Solution,
RAYSCAN Studio,
RAYSCAN(Objectscan 탑재)	1) 제품의 특징: CT를 포함하는 CT, 3D프린터 및 후경화기, CAD/CAM SW, 그리고 CT-to-STL Converter SW, 구강카메라, 포터블 X-ray 등 패키지로 판매
2) 기능: 디지털 치과를 구현하기 위한 토털 품목임
3) 주요용도: 기존 CBCT 제품의 원용도인 진단뿐만 아닌 병원의 직접 수익으로 연결되는 치료 분야에 활용할 수 있는 Digital Dentistry 구현으로 사용됨

3D프린터 솔루션	RAYDENT Studio	1) 제품의 특징: 3D프린터 및 후경화기, CAD/CAM SW 의 단독 또는 패키지로 판매
2) 기능: 치과 보형물 제작을 위한 CAM 장비 중 하나임
3) 주요용도: 기공소가 아닌 치과 내 Chairside에서 직접 환자의 치아 보형물을 출력할 수 있어 개인 맞춤형 치료가 가능하고 치료시간을 단축할 수 있음
3. 원재료 및 생산설비

1) 매입 현황 (단위 : 백만원)

매입유형	품 목	구 분	2022연도	2021연도	2020연도

(제19기)	(제18기)	(제17기)

원재료	Detector류	국 내	16,337	12,377	8,343

수 입	1,336	976	744

소 계	17,672	13,352	9,087

Mono Tank	국 내	3,610	3,295	2,214

수 입	-	-	-

소 계	3,610	3,295	2,214

workstation	국 내	2,641	2,042	1,454

수 입	-	-	-

소 계	2,641	2,042	1,454

IO SENSOR	국 내	-	-	-

수 입	915	915	802

소 계	915	915	802

기타 기구물	국 내	18,640	11,681	9,479

수 입	4,994	5,531	5,365

소 계	23,634	17,213	14,844

원재료합계	국 내	41,228	29,395	21,490

수 입	7,244	7,423	6,911

소 계	48,472	36,817	28,401

상품	-	국 내	5,235	1,819	3,500

수 입	-	-	-

소 계	5,235	1,819	3,500

총 합 계	국 내	46,462	31,214	24,990

수 입	7,244	7,423	6,911

합 계	53,707	38,636	31,901

2) 원재료 가격변동추이반도체(회로) 수급 불안정 및 환율상승(USD 평균 환율 '21년 1,144.42원, '22년 1,291.95원, 12.9% 상승)으로 인하여 전체적인 원화 기준 매입단가는 전년대비 상승하였으나 디텍터 등 주요자재의 매입물량 증가, 전장/ 기구물의 자재 조달처 베트남 이관 확대, 설계 변경을 통한 원가절감 등을 통해 원가 상승을 최소화하고 있습니다.

3) 주요 매입처에 관한 사항

유형	품목	주요 매입처

원재료	Sensor류	뷰웍스 등

Column 등 기구물	다유정공 등

Tube	SUMISHO METALEX

Board류 등 전장물	이엠넥스 등

기타부품	피에스케이, 베트남 등

4) 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대, %)

제품 품목명	구분	2022연도(제 19기)	2021연도(제18기)	2020연도(제17기)

2D/3D	생산능력	2,500	2,170	2,170

생산실적	2,337	2,091	1,353

가 동 율	93.5%	96.4%	61,0%

IOS
(RIS500)	생산능력	4,800	3,600	3,600

생산실적	891	1,308	736

가 동 율	18.6%	36.3%	20.4%

IPS
(RPS500)	생산능력	864	586	586

생산실적	528	793	669

가 동 율	61.1%	135.3%	114,2%

※산출근거

당사는 장치산업이 아니므로, 현재 제조공간 및 인력에 따라 생산능력 결정

1. 2D/3D : 화성공장 2,170대 /12=180대/월 *9개월= 1,600대

죽전공장 차폐룸 15개, 최대가용인력 27명, 월 300대 *3개월 =900대2. IOS(RIS500) : 1일 생산량 20대/인, 20대 *20일 *12개월*1명 = 4,800대

3. IPS(RPS500): 1일 생산량 1.8대/인, 1.8대 *20일 *12개월 *2인 = 864대

(2) 생산설비에 관한 사항

- 당사는 당사에서 설계한 부품을 외부의 기계로 제작하여 사내에서 조립하는 방식으로 제품을 생산하고 있으며, 현재 용인시에 공장을 두고 생산하고 있습니다.

(단위 : 천원)

장별	자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

지점	토지	용인시	-	7,131,019	-	-	7,131,019	-

건물	-	16,135,334	-	168,076	15,967,257	-

주) 당기에 공장부지를 취득하였으며, 2022년7월20일 에 유형자산 양수 결정에 대해서 공시한 바 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

1) 매출에 관한 사항(1) 매출 실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2022년(제 19기)	2021년(제18기)	2020년(제17기)

디지털치료솔루션	제품 및 상품	디지털 치료 솔루션 및 3D프린터 솔루션	수 출	75,842	52,646	34,156

내 수	11,299	1,550	1,144

합 계	87,141	54,197	35,300

디지털진단시스템	제품 및 상품	2D (Pano, Ceph Kit), 3D (CT) 등	수 출	28,740	27,222	18,519

내 수	13,117	8,917	1,386

합 계	41,857	36,140	19,905

합계	수 출	104,582	79,869	52,675

내 수	24,416	10,467	2,530

합 계	128,998	90,336	55,205

주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무정보입니다

2) 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직현재 당사는 본사 영업 그룹과 11개의 해외 현지법인을 운영하고 있으며 전세계에 약 70여개의 딜러를 보유하고 있습니다. 본사 영업 그룹은 국내외 시장에 당사의 제품을 고객들에게 직접 판매하고 있으며, 아울러 해외 법인과 국내외 딜러들을 관리하고 있습니다. 디지털마케팅그룹은 교육 방식의 영업 활동을 하고 있습니다. CS그룹은 고객지원(Customer Service)부서로써, 고객의 만족도를 조사하고 장비 설치 후 장비의 유지 및 보수를 위해 고객입장에서 서비스 활동을 하고 있습니다.

(2) 판매경로 [2022년 19기 매출액 비중] (단위: 백만원, %)

품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액	비중

디지털 진단시스템 디지털 치료솔루션	수 출	대리점	72,297	56.0%

판매법인	32,285	25.0%

내 수	대리점	12,329	9.6%

직접판매	12,087	9.4%

합계	128,998	100.0%

(3) 판매방법

당사는 국내외시장에서 본사 영업팀과 현지 법인 그리고 전세계 딜러등을 통해 판매를 진행하고 있으며 대금을 회수하고 있습니다.

구 분	판 매 방 법

국내	국내제조→국내 영업팀 및 딜러→소비자(치과)

해외	국내제조→해외법인→해외법인내지점(딜러)→소비

(4) 판매전략

가. 제품홍보, 판로확보, 판매전략 등의 사업화 추진 영업전략 (디지털 X-ray 사업군)

당사가 사업을 영위하는 치과용 x-ray 시스템은 아날로그방식(x-ray 필름을 현상 방식)과 디지털방식(디지털 Flat panel 디텍터를 이용하여 촬영된 영상을 디지털 이미지로 변환하여 진단 가능)으로 구분됩니다. 국내시장은 디지털방식이 빠르게 보급되어 상당수의 치과가 디지털방식을 사용하고 있는 반면에, 해외시장은 아직 디지털방식 치과용 x-ray 시스템의 보급률이 저조한 상태(미국 약10%, 중국 약5% 등)입니다. 디지털 보급이 해외에 비해 국내 보급률이 높은 이유는 높은 빈도의 임플란트 시술과 새로운 기술에 대한 거부감이 비교적 적기 때문입니다. 하지만 세계적인 흐름에 맞추어 해외시장에서도 최근 몇 년 사이에 빠르게 디지털로 변화하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 2013년부터 해외시장 진출에 초점을 맞추어 제품 설계/판매를 추진해온 결과, 매출의 상당부분(약 90%)를 해외 수출로 달성하고 있습니다.

나. 신규 사업에 대한 사업화 추진 영업전략(디지털 치료솔루션 사업군)

추진전략으로 1~3단계 전략을 통해 사업화를 진행중에 있습니다. 1~2단계는 사업 플랫폼 구축 및 확장으로써, 디지털 치료솔루션의 제품 및 서비스에 대해 임상적으로 효용성을 평가받을 수 있는 A사와 협업하는 예와 같이 임플란트 사업자와 솔루션 사업 협업을 진행하고 있습니다. 이와 동시에 KOL(Key Opinion Leader) 치과 의사들과의 세미나 및 전시회 개최를 통해 디지털 치료솔루션 기반 제품 홍보 및 B2B 사업을 진행 중에 있습니다. 그리고 현재 전 세계 치과 병의원 관계자를 대상으로 산학협력을 통해 제품을 지속적으로 홍보하고 있습니다. 또한, Chairside 형태의 임상적 접근과 의사 관점에서의 사용성에 초점을 맞추고, 디지털 치료솔루션에 특화된 마케팅 활동을 추진 중에 있습니다. 2~3단계 판매전략으로 KOL 중심의 clinical 마케팅을 강화하고 글로벌 브랜드로 입지를 강화하기 위해, 해외 교육센터 설립 등의 전략을 추진하고자 합니다. 아울러 거래 병원과의 체인 계약을 통해 해외 유통망의 다변화를 추진하고, 해외 유수의 대학병원과의 협업을 통해 임상적 사용성을 지속적으로 개발하여 브랜드 인지도를 강화하고자 합니다.

(5) 수주상황고객으로 수시로 주문을 받아 생산 및 납품을 하고 있어 수주 잔고가 많이 발생하는 사업의 형태는 아닙니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제 19 기(2022/12/31)	제 18 기(2021/12/31)	제 17 기(2020/12/31)

자산

유동자산	101,078,015,139	118,108,218,156	63,589,385,148

당좌자산	76,203,504,999	102,455,095,603	41,678,127,126

재고자산	21,728,715,422	11,568,553,568	17,330,477,684

기타유동자산	3,145,794,718	4,084,568,985	4,580,780,338

비유동자산	121,117,965,298	59,199,692,347	25,610,450,707

투자자산	28,212,011,762	11,219,259,032	5,732,595,692

유형자산	50,362,099,408	28,639,605,146	8,575,011,824

무형자산	30,393,713,221	5,809,567,799	5,138,332,475

기타비유동자산	12,150,140,907	13,531,260,370	6,164,510,716

자산총계	222,195,980,437	177,307,910,503	89,199,835,855

부채

유동부채	62,482,463,072	20,564,435,748	17,831,755,246

비유동부채	43,405,489,185	53,335,022,856	6,079,369,063

부채총계	105,887,952,257	73,899,458,604	23,911,124,309

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	116,308,028,180	100,715,131,098	65,288,711,546

자본금	7,295,203,500	7,213,950,000	3,326,633,500

자본잉여금	70,279,905,814	69,659,066,981	42,069,683,651

기타자본구성요소	10,962,940,870	4,055,322,104	146,342,867

이익잉여금(결손금)	27,769,977,996	19,786,792,013	19,746,051,528

비지배지분	-	2,693,320,801	-

자본총계	116,308,028,180	103,408,451,899	65,288,711,546

자본과부채총계	222,195,980,437	177,307,910,503	89,199,835,855

구 분	제 19 기(2022/01/01~12/31)	제 18 기(2021/01/01~12/31)	제 17 기(2020/01/01~12/31)

매출액	128,997,854,042	90,336,176,999	55,204,787,493

영업이익(손실)	16,205,769,609	3,387,415,384	4,580,605,205

연결총당기순이익	7,956,937,538	57,207,561	7,903,630,315

지배기업 소유주지분	7,956,937,538	(12,764,728)	7,903,630,315

비지배지분	-	69,972,289	-

기본주당이익(손실)(단위 : 원)	541	(1)	594

희석주당이익(손실)(단위 : 원)	539	(1)	594

연결에 포함된 회사수	14개	11개	8개

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 요약별도재무정보 (단위 : 원)

구 분	제 19 기(2022/12/31)	제 18 기(2021/12/31)	제 17 기(2020/12/31)

자산

유동자산	75,951,857,577	100,240,344,995	60,393,793,730

당좌자산	61,840,722,170	91,715,726,902	43,337,405,152

재고자산	13,108,796,332	5,733,040,865	12,667,842,066

기타유동자산	1,002,339,075	2,791,577,228	4,388,546,512

비유동자산	114,243,421,178	46,809,101,677	29,294,950,563

투자자산	62,198,125,262	19,914,383,638	11,142,166,759

유형자산	30,920,640,482	6,539,633,798	7,326,728,803

무형자산	5,449,791,519	5,639,881,553	5,098,866,100

기타비유동자산	15,674,863,915	14,715,202,688	5,727,188,901

자산총계	190,195,278,755	147,049,446,672	89,688,744,293

부채

유동부채	51,082,560,151	11,626,645,789	14,638,430,878

비유동부채	22,010,886,942	35,085,903,433	5,889,675,868

부채총계	73,093,447,093	46,712,549,222	20,528,106,746

자본

자본금	7,295,203,500	7,213,950,000	3,326,633,500

자본잉여금	70,202,835,013	69,659,066,981	42,069,683,651

기타자본요소	10,370,339,333	3,710,570,697	247,401,873

이익잉여금	29,233,453,816	19,753,309,772	23,516,918,523

자본총계	117,101,831,662	100,336,897,450	69,160,637,547

자본과부채총계	190,195,278,755	147,049,446,672	89,688,744,293

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제 19 기(2022/01/01~12/31)	제 18 기(2021/01/01~12/31)	제 17 기(2020/01/01~12/31)

매출액	93,078,963,955	68,477,254,119	47,098,330,786

영업이익(손실)	15,448,000,920	(1,454,443,298)	3,230,195,159

당기순이익(손실)	9,453,895,599	(3,817,113,964)	6,691,716,467

기본주당이익(손실)(단위 : 원)	643	(270)	503

희석주당이익(손실)(단위 : 원)	640	(270)	503
6. 배당에 관한 사항

당사의 당기보고서 작성기준일 현재 최근 3사업연도 기간 중 배당금을 지급한 내역이 없습니다. 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제59조(이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.(개정 2019.03.29)

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,957	57	7,904

(별도)당기순이익(백만원)	9,454	-3,817	6,692

(연결)주당순이익(원)	541	-1	594

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 기간별 주당순이익 비교를 위해 전기와 전전기에 무상증자 효과를 반영하였습니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 04월 27일	유상증자(제3자배정)	기명식 전환우선주	560,683	500	56,180	-

2021년 06월 04일	무상증자	보통주	6,653,267	500	-	-

2021년 06월 04일	무상증자	전환우선주	560,683	500	-	-

2022년 11월 10일	전환권행사	보통주	320,381	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 11월 18일	전환권행사	보통주	3	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 12월 09일	전환권행사	보통주	200,245	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 12월 26일	전환권행사	보통주	160,196	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 12월 31일	전환권행사	보통주	26,348	500	-	전환사채 전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	1	2021.04.22	2026.04.22	31,500,000,000	주식회사 레이 기명식 보통주	2022.4.22~2026.3.22	100	22,772	30,900,000,000	1,356,922	-

합 계	-	-	-	31,500,000,000	-	-	100	22,772	30,900,000,000	1,356,922	-

주1) 2022년 10월 24일 전환가액의 조정에 따른 조정후 전환가액 기준입니다.주2) 당기 중, 액면 600,000,000원의 전환사채가 보통주로 전환되었으며, 당기말 기준 미전환된 전환사채의 권면총액은 표와 같습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥 시장 상장	1	2019년 08월 02일	연구개발자금	5,200	연구개발자금	5,200	주1)

상동	1	2019년 08월 02일	운영자금	4,600	운영자금	4,600	주1)

상동	1	2019년 08월 02일	시설자금	4,900	시설자금	4,900	주1)

상동	1	2019년 08월 02일	기타투자	5,200	기타투자	5,200	주1)

상동	1	2019년 08월 02일	합 계	19,900	합 계	19,900	주1)

주) 상기조달금액은 총 공모금액(신주모집금액과 상장주선인 의무인수금액)에서 발행제비용을 제외한 금액입니다. 공모자금의 사용은 2022년까지 사용할 것으로 계획되어 있으며, 시장상황을 고려하여 공모자금사용계획에 의거 집행하였습니다.

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	1	2021년 04월 22일	중국 JV설립 및 국내외 치과 사업 확장을 위한M	20,000	중국 JV설립 및 국내외 치과 사업 확장을 위한M	20,000	-

전환사채	1	2021년 04월 22일	생산시설확충	5,000	생산시설확충	5,000	-

전환사채	1	2021년 04월 22일	개발자금	6,500	개발자금	6,500	-

유상증자	2	2021년 04월 27일	중국 JV설립 및 국내외 치과 사업 확장을 위한M	20,000	중국 JV설립 및 국내외 치과 사업 확장을 위한M	20,393	환율상승 (172->190원) 및 중국 유통사 인수

유상증자	2	2021년 04월 27일	생산시설확충	5,000	생산시설확충	6,027	공장건물구입

유상증자	2	2021년 04월 27일	개발자금	6,500	개발자금	3,231	-

합계	-	-	-	63,000	-	61,152	-

3) 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

주식	비상장주식	5,900	-	-

계	5,900	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기(당기)	한울회계법인	적정	-	(연결재무제표) 1. 내부개발비용의 자본화 및 손상 (별도재무제표) 1. 내부개발비용의 자본화 및 손상

제18기(전기)	한울회계법인	적정	-	(연결재무제표) 1. 내부개발비용의 자본화 및 손상 (별도재무제표) 1. 내부개발비용의 자본화 및 손상

제17기(전전기)	한울회계법인	적정	-	(연결재무제표) 1. 내부개발비용의 자본화 및 손상 (별도재무제표) 1. 내부개발비용의 자본화 및 손상

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제19기(당기)	한울회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도감사	145백만원	1,504	145백만원	1,548

제18기(전기)	한울회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	85백만원	1,054	85백만원	1,045

제17기(전전기)	한울회계법인	상반기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	85백만원	1,054	85백만원	1,043

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	2022.01	2021년 세무조정	2022.03.01~03.31	5백만원	-

제18기(전기)	2021.01	2020년 세무조정	2021.03.01~03.31	5백만원	-

제17기(전전기)	2020.01	2019년 세무조정	2020.03.01~03.31	3백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 01월 27일	회사 : 감사, 재무담당이사감사인 : 업무수행이사 외 1인	서면회의	외부감사인의 독립성, 유의적 위험 및 감사일정 계획 등

2	2023년 03월 07일	회사 : 감사, 재무담당이사감사인 : 업무수행이사 외 1인	서면회의	기말감사 수행결과, 핵심감사사항에 대한 결과

5. 회계감사인의 변경

구분	사업연도	회계법인	비고

레이	제19기(당기)	한울회계법인	-

제18기(전기)	한울회계법인	-

제17기(전전기)	한울회계법인	-

17기, 제18기, 제19기는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 의하여 연속하는 3개 사업연도의 감사인으로 한울회계법인을 선임하였고, 제20기~제22기3개사업연도의 감사인으로전기와동일하게한울회계법인을선입하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제19기(당기)	한울회계법인	[감사의견]회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제18기(전기)	한울회계법인	[검토의견] 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았 다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제17기(전전기)	한울회계법인	[검토의견] 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았 다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

1-2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사 등의 성명

이상철(출석율:100%)	정철우(출석율:100%)	김상후(출석율: 100%)	정성우(출석율 :100%)	박길배(출석율 : 88%)

2022-01	2022.01.03	1. 공동기술개발 계약연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2022-02	2022.01.05	1. 타법인(주식회사 디디에스)주식취득의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2022-03	2022.02.18	1. 제18기 결산 이사회(감사전)	가결	-	찬성	-	찬성	-

2022-04	2022.03.10	1. 제18기 결산 이사회(감사후)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2022-05	2022.03.11	1. 제18기 정기주주총회 소집결정 및 목적사항 승인의 건2. 전자투표 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2022-06	2022.05.13	1. 해외현지법인 RAY FRANCE 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-07	2022.06.24	1. 유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-08	2022.06.28	1. 한국수출입은행 운전자금 대출	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-09	2022.07.08	1. 중소기업 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-10	2022.07.14	1. 지점 설치의 건(용인시 수지구 죽전동)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 지점 폐쇄의 건(경기도 안양시 안양동)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-11	2022.07.19	1. 2022년 상반기 재무제표(감사전) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-12	2022.07.25	1. 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-13	2022.08.08	1. 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-14	2022.09.22	1. 본점이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-15	2022.09.30	1. 레이에프앤비 물품공급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-16	2022.09.30	1. 자회사 증자시 put option 상대방 레이 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-17	2022.10.31	1. 3Q 감사전 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-18	2022.11.10	1. 신한은행 10억 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-19	2022.12.13	1. 주주명부 폐쇄기간 설정	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주1) 김상후 사내이사 선임 (2022년 03월 28일)주2) 정성우 사외이사는 22년 5월 06일 중도 퇴임(사임)함.

1-3. 이사회내 위원회1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

-	-	-	-	-

2) 위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

-(출석률 :%)	-(출석률 :%)	-(출석률 :%)

-	-	-	-	-	-	-

1-4. 이사의 독립성이사회에서는 연구개발, 제품개발, 제품제조, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 1명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다

구 분	성 명	선임배경	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사내이사	이상철	경영총괄	이사회	없음	최대주주법인의 최대주주

정철우	지원총괄	이사회	없음	없음

김상후	기획총괄	이사회	없음	없음

사외이사	박길배	변호사로 전문지식 제공	이사회	없음	없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인지식을 보유한 전문가로 해당 업무 수행에 필요한 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

양시영	-	- 한국외한은행 사원- 쌍용투자증권 부장- 도이치자산운용 이사- 종근당 상무 CFO- 오스코텍 부사장	-	- 상장회사 회계·재무분야 경력자(3호 유형)	- 쌍용투자증권 부장 ('87.08 ~ '00.08)

2) 감사위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 3) 감사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의안 내용	가결여부	감사의 성명

장규식(출석율 : 100%)	양시영(출석율 : 100%)

2022-01	2022.01.03	1. 공동기술개발 계약연장의 건	가결	찬성	-

2022-02	2022.01.05	1. 타법인(주식회사 디디에스)주식취득의 건	가결	찬성	-

2022-03	2022.02.18	1. 제18기 결산 이사회(감사전)	가결	찬성	-

2022-04	2022.03.10	1. 제18기 결산 이사회(감사후)	가결	찬성	-

2022-05	2022.03.11	1. 제18기 정기주주총회 소집결정 및 목적사항 승인의 건2. 전자투표 도입 승인의 건	가결	찬성	-

2022-06	2022.05.13	1. 해외현지법인 RAY FRANCE 증자의 건	가결	-	찬성

2022-07	2022.06.24	1. 유형자산 취득의 건	가결	-	찬성

2022-08	2022.06.28	1. 한국수출입은행 운전자금 대출	가결	-	찬성

2022-09	2022.07.08	1. 중소기업 시설자금 차입의 건	가결	-	찬성

2022-10	2022.07.14	1. 지점 설치의 건(용인시 수지구 죽전동)	가결	-	찬성

2. 지점 폐쇄의 건(경기도 안양시 안양동)	가결	-	찬성

2022-11	2022.07.19	1. 2022년 상반기 재무제표(감사전) 승인의 건	가결	-	찬성

2022-12	2022.07.25	1. 타법인 주식 취득의 건	가결	-	찬성

2022-13	2022.08.08	1. 임시주주총회 개최의 건	가결	-	찬성

2022-14	2022.09.22	1. 본점이전의 건	가결	-	찬성

2022-15	2022.09.30	1. 레이에프앤비 물품공급의 건	가결	-	찬성

2022-16	2022.09.30	1. 자회사 증자시 put option 상대방 레이 지정의 건	가결	-	찬성

2. 지점설치의 건	가결	-	찬성

2022-17	2022.10.31	1. 3Q 감사전 결산 이사회	가결	-	찬성

2022-18	2022.11.10	1. 신한은행 10억 차입의 건	가결	-	찬성

2022-19	2022.12.13	1. 주주명부 폐쇄기간 설정	가결	-	찬성

주) 기존 감사위원(장규식)은 제 18기 주주총회에서 교체되었으나, 3월31일까지 근무하였으며, 4월1일부터는 제 18기 주주총회에서 선임된 감사위원(양시영)이 감사위원의 권리의무를 유지합니다.

4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인지식을 보유한 전문가로 해당 업무 수행에 필요한 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원	7	상무 1명, 팀장 3명, 수석 1명, 책임 2명	감사업무 지원

6) 법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획본부 (법무팀)	3	사내 변호사 1명,수석 2명	법무업무 지원
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

2) 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,013,707	-

우선주	576,700	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	576,700	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,013,707	-

우선주	-	-

3）주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제19기임시주주총회(2022.09.22)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 본점 이전의 건	원안대로 승인	-

제18기정기주주총회(2022.03.28)	1. 제 18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사선임의 건- 사내이사 후보 김상후- 사외이사 후보 박길배3. 상근감사 선임의 건 - 상근 감사 양시영 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

제17기정기주주총회(2021.3.31)	1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 정관변경의 건3. 이사 선임의 건- 사내이사 조형준 선임의 건(연임)- 사내이사 정철우 선임의 건(연임)- 사외이사 정성우 선임의 건(연임)4. 감사 선임의 건- 감사 장규식 선임의 건(부결)5. 이사 보수 한도 승인의 건6. 감사 보수 한도 승인의 건7. 주식매수선택원 부여의 건	1~3. 원안대로 승인4. 참석주주 과반수 반대로 부결5~7. 원안대로 승인	-

제16기정기주주총회(2020.3.31)	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 사내이사 선임의 건- 사내이사 이상철 선임의 건3. 이사 보수 한도 승인의 건4. 감사 보수 한도 승인의 건5. 주식매수선택원 부여의 건	1~4. 원안대로 승인5. 행사기간 변경하여 승인 - 기존 :2024년 4월 1일 ~2028년 3월 31일 - 변경 :2023년 4월 1일 ~2026년 3월 31일	-

제15기정기주주총회(2019.3.29)	1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 정관변경의 건3. 이사 보수 한도 승인의 건4. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제14기임시주주총회(2018.10.22)	1.정관변경의 건2.사외이사 선임의 건- 사외이사 정성우 선임의 건(신임)3.임원퇴직금 규정 변경의 건	원안대로 승인	-

제14기정기주주총회(2018.3.30)	1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건- 기타비상무이사 류재현 선임의 건 (신임)- 사내이사 조형준 선임의 건 (연임)- 사내이사 정철우 선임의 건(연임)3. 감사 선임의 건- 감사 장규식 선임의 건(연임)4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제13기정기주주총회(2017.3.31)	1. 제 13기 재무제표 승인의 건2. 정관변경의 건- 사업의 목적 추가3. 이사 선임의 건- 사내이사 이상철 선임의 건 (연임)4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)레이홀딩스	최대주주	보통주	2,857,966	21.48	2,857,966	20.39	발행주식 총수 변동

이상철	최대주주법인의최대주주	보통주	1,368,968	10.29	1,368,968	9.77	동상

정철우	임원	보통주	93,638	0.70	93,638	0.67	동상

김재현	임원	보통주	76,318	0.57	76,318	0.54	동상

김상후	임원	보통주	34,940	0.26	34,940	0.25	동상

황재순	임원	보통주	58,916	0.44	58,916	0.42	동상

김정환	임원	보통주	10,174	0.08	10,174	0.07	동상

사용재	임원	보통주	10,894	0.08	17,372	0.12	주식담보대출 상환

계	보통주	4,511,814	33.90	4,518,292	32.24	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)레이홀딩스	1	이상철	100	-	-	이상철	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)레이홀딩스

자산총계	27,891

부채총계	26,253

자본총계	1,638

매출액	12

영업이익	-330

당기순이익	-1,171

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주 법인은 주식회사 레이홀딩스입니다. 주식회사 레이홀딩스는 한국거래소 코스닥시장 상장규정에서 정의하는 명목회사에 해당합니다. 만약 주식회사 레이홀딩스의 경영권이 이상철 대표이사에서 타인으로 변경될 경우, 주식회사 레이의 실질적 경영권은 변동될 수 있습니다. 이러한 당사 지배구조 현황을 고려하여, 당사는 상장 이후 주식회사 레이홀딩스의 지분변동이 발생할 경우 투자자 보호 측면에서 해당사항에 대한 자율공시를 시행할 예정입니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2004년 10월 06일	이상철	4,000	40	-	창립

2010년 02월 24일	SVIC 6호 신기술사업투자조합	293,340	66	주식양수도 및 유상증자	-

2015년 01월 30일	(주)유주	293,340	68.1	양수도	-

2015년 07월 01일	(주)유주	347,798	71.6	우선주의 보통주 전환	-

2015년 07월 13일	(주)유주	3,477,980	71.6	액면분할(액면 5천원에서 5백원으로 액면분할)	-

2015년 09월 24일	(주)유주	3,028,207	62.4	주식양수도	-

2015년 12월 07일	(주)유주	3,025,007	62.3	주식양수도	-

2015년 12월 09일	(주)유주	3,015,007	62.1	주식양수도	-

2016년 07월 25일	(주)유주	2,957,034	60.9	주식양수도	-

2016년 08월 31일	(주)유주	2,827,584	53.0	주식양수도 및 유상증자	-

2016년 12월 21일	(주)유주	2,747,584	51.5	교환사채 보통주 교환	-

2016년 12월 23일	(주)유주	1,428,983	26.8	교환사채 보통주 교환	-

2021년 06월 23일	(주)레이홀딩스	2,857,966	21.48	무상증자	-

2022년 12월 31일	(주)레이홀딩스	2,857,966	20.39	우선주의 보통주 전환교환사채 보통주 교환	-

주1) (주)유주는 2019년 12월 16일 (주)레이홀딩스로 사명을 변경하였습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	주식회사 레이홀딩스	2,857,966	20.39	-

이상철	1,368,968	9.77	-

미래에셋순수주식8호	755,000	5.39	-

우리사주조합	34,318	0.24	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	17,687	17,770	99.53	5,653,415	14,013,707	40.34	-

4. 주가 및 주식거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주)

종 류	'22.07월	'22.08월	'22.09월	'22.10월	'22.11월	'22.12월

보통주	주가	최 고	25,800	24,300	22,850	18,750	20,900	24,550

최 저	19,700	22,850	17,250	16,300	17,800	19,950

평 균	22,750	23,575	20,798	17,605	19,502	22,688

거래량	최고(일)	786,865	166,243	191,419	197,612	486,159	281,211

최저(일)	65,993	126,528	39,584	43,351	18,620	40,090

월 간	4,278,981	755,802	1,839,583	2,101,343	2,420,342	2,998,930

우선주	주가	최 고	-	-	-	-	-	-

최 저	-	-	-	-	-	-

평 균	-	-	-	-	-	-

거래량	최고(일)	-	-	-	-	-	-

최저(일)	-	-	-	-	-	-

월 간	-	-	-	-	-	-

1. 주가는 해당 일자의 종가 기준임.2. '21년 10월 이후 주가는 무상증자 반영한 수치임.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상철	남	1973.10	대표이사	사내이사	상근	CEO	-경희대 동서의학대학원의료공학 박사('04)
-건국대,고려대,연세대 강의('03.03~06.02)'-㈜레이 대표이사('04.10~ 현재)- (주)레이머티리얼즈 사내이사('20.09 ~ 현재)- (주)라이프코어파트너스 기타비상무이사('20.02.29~ 현재)- (주) 디디에스 대표이사('21.02 ~ 현재)	1,368,968	-	최대주주인(주)레이홀딩스의 최대주주	04.10~현재	-

정철우	남	1972.04	상무	사내이사	상근	지원본부	-서강대 경영학과 졸업('99)
-삼성전자('04.05~07.08)
-㈜레이('10.06~현재)- (주)라이프코어파트너스 감사 ('20.02.29 ~현재)	93,638	-	관계사 임원	10.06~현재	-

김상후	남	1975.10	상무	사내이사	상근	기획본부	-경희대 동서의학대학원 의료공학 석사('04)
-㈜하이소닉 ('05.03~'10.10)
-㈜레이('15.07~현재)	34,940	-	관계사 임원	20.03~현재	-

김재현	남	1970.03	상무	미등기	상근	제품본부	-창원대 기계공학 졸업('97)
-삼성에스디아이('99.04~05.07)
-㈜레이('10.06~현재)	76,318	-	관계사 임원	10.06~현재	-

이용규	남	1974.10	상무	미등기	상근	유럽법인	- Adelaide University (호주)
비지니스마케팅 석사('09)
- ㈜바텍글로벌('09.08~'13.07)
- ㈜레이언스('13.08~'14.07)
-㈜레이('14.09~현재)	-	-	관계사 임원	14.09~현재	-

황재순	남	1971.09	상무	미등기	상근	제품개발본부	- 경희대 대학원 한방의료산업학 석사('01)
- 메디코아('02.01~'04.03)
- 엠텍비전('04.04~'07.01)
- ㈜레이(’07.02~현재)	58,916	-	관계사 임원	07.02~현재	-

김정환	남	1976.10	상무	미등기	상근	솔루션개발본부	- 한국과학기술원 전자공학 졸업('98)- 삼성메디슨('98.01 ~ '09.07)- 삼성전자('09.08~'15.06)- ㈜레이('15.07~현재)	10,174	-	관계사 임원	15.07~현재	-

사용재	남	1967.12	상무	미등기	상근	대외협력개발팀	- 영남대학교 기계공학 졸업('92)
- 캐리어LG('96.11~'05.02)
- 캠사이트코리아('07.01~'10.09)
- ㈜레이('10.10~현재)	17,372	-	관계사 임원	10.10~현재	-

전범교	남	1976.06	상무	미등기	상근	일본법인	- 부산외국어대학교 경영학과 ('04)
- ㈜삼천리('04.06~'06.08)
- ㈜바텍('07.01~'13.01)
- ㈜레이('13.04~현재)	-	-	관계사 임원	13.04~현재	-

신연오	남	1970.04	상무	미등기	상근	중국법인	- ㈜삼성전자 ('89.01~'20.02)- BLUETEK('98.08) - 삼성메디슨('15.05)- ㈜레이('22.03~현재)	-	-	관계사 임원	22.03~현재	-

박길배	남	1969.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 사법연수원 29기 수료('00)- 금융부실책임조사본부(예금보험공사) 조사국장('12~'14)- 방산비리특별감사단(감사원) 법률부단장('15~'16)- 서울남부지검 금융조사2부장('16~'17)- 수원지검 특수부장('17~'18)- 대전지검 서산지청장('19~'20)- 변호사 개업 (서울회)('20.09)- ㈜레이('22.05~현재)	-	-	관계사 임원	22.05~현재	-

양시영	남	1957.08	감사	감사	상근	감사	- 한국외한은행 사원('82.08 ~ '87.08)- 쌍용투자증권 부장('87.08 ~ '00.08)- 도이치자산운용 이사('00.08 ~ '05.02)- 종근당 상무 CFO('05.02 ~ '09.07)- 오스코텍 부사장('10.01 ~ '20.02)- ㈜레이('22.03~현재)	-	-	관계사 임원	22..04~현재	-

이민규	남	1974.05	상무	미등기	상근	소프트웨어개발본부	-삼성메디슨('98.01)
- 미래컴퍼니('07.09)
-삼성전자('13.01)
- 알피니언메디칼시스템('14.09)
- 지멘스헬시니어스('18.10)
-미래컴퍼니('21.12)
-㈜레이('22.05~현재)	-	-	관계사 임원	22.05~현재	-

정규원	남	1976.08	상무	미등기	상근	영업마케팅본부	- 신흥('03.01 ~ '09.06)- 컨피덴트('09.07 ~ '10.05)- 시로나코리아('10.05 ~ '12.06)- 케어스트림코리아('12.06 ~ '22.08)-㈜레이('22.08~현재)	-	-	관계사 임원	22.08~현재	-

김요한	남	1982.10	상무	미등기	상근	APAC	- ㈜오스템임플란트 ('08.07 ~ '10.08)- (유)덴츠플라이시로나 ('10.08 ~ '13.12)- ㈜레이덴트 ('14.01~현재)- -㈜레이('22.10~현재)	-	-	관계사 임원	22.10~현재	-

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	173	-	-	-	173	4.79	10,322,531	59,668	-	-	-	-

-	여	30	-	-	-	30	3.77	1,585,638	52,855	-

합 계	203	-	-	-	203	4.64	11,909,095	58,661	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	1,078,706	107,871	-