레이 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 04월 27일	유상증자(제3자배정)	기명식 전환우선주	560,683	500	56,180	-

2021년 06월 04일	무상증자	보통주	6,653,267	500	-	-

2021년 06월 04일	무상증자	전환우선주	560,683	500	-	-

2022년 11월 10일	전환권행사	보통주	320,381	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 11월 18일	전환권행사	보통주	3	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 12월 09일	전환권행사	보통주	200,245	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 12월 26일	전환권행사	보통주	160,196	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 12월 31일	전환권행사	보통주	26,348	500	-	전환사채 전환

2023년 01월 19일	전환권행사	보통주	106,250	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 02월 16일	전환권행사	보통주	547	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 02월 21일	전환권행사	보통주	21,956	500	-	전환사채 전환

2023년 02월 24일	전환권행사	보통주	44,497	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 03월 10일	전환권행사	보통주	79,044	500	-	전환사채 전환

2023년 03월 29일	전환권행사	보통주	131,740	500	-	전환사채 전환

2023년 03월 31일	전환권행사	보통주	84,314	500	-	전환사채 전환

2023년 04월 06일	전환권행사	보통주	249,195	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 04월 06일	전환권행사	보통주	171,262	500	-	전환사채 전환

2023년 04월 18일	주식매수선택권행사	보통주	82,900	500	-	스톡옵션행사

2023년 05월 10일	전환권행사	보통주	34,252	500	-	전환사채 전환

2023년 05월 15일	주식매수선택권행사	보통주	18,600	500	-	스톡옵션 행사

2023년 05월 22일	전환권행사	보통주	118,566	500	-	전환사채 전환

2023년 06월 15일	전환권행사	보통주	53,394	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	11,300	500	-	스톡옵션 행사

2023년 07월 17일	주식매수선택권행사	보통주	6,250	500	-	스톡옵션 행사

2023년 08월 16일	주식매수선택권행사	보통주	21,430	500	-	스톡옵션 행사

2023년 08월 16일	전환권행사	보통주	30,739	500	-	전환사채 전환

2023년 11월 05일	주식매수선택권행사	보통주	4,100	500	-	스톡옵션 행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	1	2021.04.22	2026.04.22	31,500,000,000	주식회사 레이 기명식 보통주	2022.4.22~2026.3.22	100	16,854	13,000,000,000	771,330	-

무보증 사모 전환사채	2	2024.03.27	2029.03.27	25,000,000,000	주식회사 레이 기명식 보통주	2025.3.27~2029.2.27	100	16,854	25,000,000,000	1,483,327	-

합 계	-	-	-	56,500,000,000	-	-	-	-	38,000,000,000	2,254,657	-

주1) 2024년 03월 27일 전환가액의 조정에 따른 조정후 전환가액 기준입니다. 주2) 액면 15,900,000,000원의 전환사채가 보통주로 전환되었으며, 당기말 기준 미전환된 전환사채의 권면총액은 표와 같습니다. 그리고 회사가 콜옵션 행사를 통해2,300,000,000 원에 대한 자기사채를 취득하여 현재 보유하고 있습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-