레이 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.01.19	전환권행사	보통주	106,250	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023.02.16	전환권행사	보통주	547	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023.02.21	전환권행사	보통주	21,956	500	-	전환사채 전환

2023.02.24	전환권행사	보통주	44,497	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023.03.10	전환권행사	보통주	79,044	500	-	전환사채 전환

2023.03.29	전환권행사	보통주	131,740	500	-	전환사채 전환

2023.03.31	전환권행사	보통주	84,314	500	-	전환사채 전환

2023.04.05	전환권행사	보통주	160,198	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023.04.05	전환권행사	보통주	131,740	500	-	전환사채 전환

2023.04.06	전환권행사	보통주	88,997	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023.04.06	전환권행사	보통주	39,522	500	-	전환사채 전환

2023.04.18	주식매수선택권행사	보통주	82,900	500	-	스톡옵션행사

2023.05.10	전환권행사	보통주	34,252	500	-	전환사채 전환

2023.05.15	주식매수선택권행사	보통주	18,600	500	-	스톡옵션 행사

2023.05.22	전환권행사	보통주	118,566	500	-	전환사채 전환

2023.06.15	전환권행사	보통주	53,394	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023.06.15	주식매수선택권행사	보통주	11,300	500	-	스톡옵션 행사

2023.07.17	주식매수선택권행사	보통주	6,250	500	-	스톡옵션 행사

2023.08.14	전환권행사	보통주	30,739	500	-	전환사채 전환

2023.08.16	주식매수선택권행사	보통주	21,430	500	-	스톡옵션 행사

2023.11.15	주식매수선택권행사	보통주	4,100	500	-	스톡옵션 행사

2024.04.19	전환권행사	보통주	59,333	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024.04.22	전환권행사	보통주	53,398	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024.04.29	전환권행사	보통주	35,587	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024.04.30	전환권행사	보통주	1	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024.05.02	전환권행사	보통주	1	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024.06.07	전환권행사	보통주	35,600	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024.07.05	전환권행사	보통주	15,425	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024.07.15	전환권행사	보통주	11,866	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024.12.04	전환권행사	보통주	17,799	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2025.07.10	전환권행사	보통주	29,666	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2025.07.14	전환권행사	보통주	59,331	500	-	전환우선주의 보통주 전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	1	2021.04.22	2026.04.22	31,500,000,000	(주)레이 기명식 보통주	2022.4.22~2026.3.22	100	22,772	2,300,000,000	101,001	-

무보증 사모 전환사채	2	2024.03.27	2029.03.27	25,000,000,000	(주)레이 기명식 보통주	2025.3.27~2029.2.27	100	11,798	25,000,000,000	2,119,003	-

합 계	-	-	-	56,500,000,000	-	-	-	-	27,300,000,000	2,220,004	-

* 1회차 무보증 사모 전환사채와 관련하여 2023년 4월 25일 당사가 23억원에 대하여 콜옵션을 행사하였고, 남은 채권액에 대해서는 2025년 1월 22일 상환이 완료되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 레이	회사채	사모	2021.04.22	31,500,000,000	0	-	2026.04.22	Y	-

주식회사 레이	회사채	사모	2024.03.27	25,000,000,000	0	-	2029.03.27	N	-

합 계	-	-	-	56,500,000,000	-	-	-	-	-

* 2021년 4월 22일 발행한 1회차 사모 전환사채에 대해 2023년 4월 25일 당사가 23억원에 대하여 콜옵션을 행사하였고, 남은 채권액에 대해서는 2025년 1월 22일 상환이 완료되었습니다.

나. 기업어음증권 미상환잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	25,000,000,000	-	-	-	25,000,000,000

합계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	-	25,000,000,000

* 2021년 4월 22일 발행한 1회차 사모 전환사채에 대해 2023년 4월 25일 당사가 23억원에 대하여 콜옵션을 행사하였고, 남은 채권액에 대해서는 2025년 1월 22일 상환이 완료되었습니다.
* 상기 표에 기재한 250억은 2024년 3월 27일 발행한 2회차 사모 전환사채의 미상환 내역입니다.

마. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-