레이 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 04월 27일	유상증자(제3자배정)	기명식 전환우선주	560,683	500	56,180	-

2021년 06월 04일	무상증자	보통주	6,653,267	500	-	-

2021년 06월 04일	무상증자	전환우선주	560,683	500	-	-

2022년 11월 10일	전환권행사	보통주	320,381	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 11월 18일	전환권행사	보통주	3	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 12월 09일	전환권행사	보통주	200,245	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 12월 26일	전환권행사	보통주	160,196	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2022년 12월 31일	전환권행사	보통주	26,348	500	-	전환사채 전환

2023년 01월 19일	전환권행사	보통주	106,250	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 02월 16일	전환권행사	보통주	547	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 02월 21일	전환권행사	보통주	21,956	500	-	전환사채 전환

2023년 02월 24일	전환권행사	보통주	44,497	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 03월 10일	전환권행사	보통주	79,044	500	-	전환사채 전환

2023년 03월 29일	전환권행사	보통주	131,740	500	-	전환사채 전환

2023년 03월 31일	전환권행사	보통주	84,314	500	-	전환사채 전환

2023년 04월 05일	전환권행사	보통주	160,198	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 04월 05일	전환권행사	보통주	131,740	500	-	전환사채 전환

2023년 04월 06일	전환권행사	보통주	88,997	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 04월 06일	전환권행사	보통주	39,522	500	-	전환사채 전환

2023년 04월 18일	주식매수선택권행사	보통주	82,900	500	-	스톡옵션행사

2023년 05월 10일	전환권행사	보통주	34,252	500	-	전환사채 전환

2023년 05월 15일	주식매수선택권행사	보통주	18,600	500	-	스톡옵션 행사

2023년 05월 22일	전환권행사	보통주	118,566	500	-	전환사채 전환

2023년 06월 15일	전환권행사	보통주	53,394	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2023년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	11,300	500	-	스톡옵션 행사

2023년 07월 17일	주식매수선택권행사	보통주	6,250	500	-	스톡옵션 행사

2023년 08월 14일	전환권행사	보통주	30,739	500	-	전환사채 전환

2023년 08월 16일	주식매수선택권행사	보통주	21,430	500	-	스톡옵션 행사

2023년 11월 15일	주식매수선택권행사	보통주	4,100	500	-	스톡옵션 행사

2024년 04월 19일	전환권행사	보통주	59,333	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024년 04월 22일	전환권행사	보통주	53,398	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024년 04월 29일	전환권행사	보통주	35,587	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024년 04월 30일	전환권행사	보통주	1	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024년 05월 02일	전환권행사	보통주	1	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024년 06월 07일	전환권행사	보통주	35,600	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024년 07월 05일	전환권행사	보통주	15,425	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2024년 07월 15일	전환권행사	보통주	11,866	500	-	전환우선주의 보통주 전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	1	2021.04.22	2026.04.22	31,500,000,000	주식회사 레이 기명식 보통주	2022.4.22~2026.4.22	100	22,772	6,200,000,000	272,264	-

무보증 사모 전환사채	2	2024.03.27	2029.03.27	25,000,000,000	주식회사 레이 기명식 보통주	2025.3.27~2029.3.27	100	11,798	25,000,000,000	2,119,003	-

합 계	-	-	-	56,500,000,000	-	-	-	-	31,200,000,000	2,391,267	-

주1) 액면 25,300,000,000원의 전환사채가 보통주로 전환되었으며, 작성기준일 현재 미전환된 전환사채의 권면총액은 표와 같습니다. 그리고 회사가 콜옵션 행사를 통해 2,300,000,000 원에 대한 자기사채를 취득하여 현재 보유하고 있습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-