동양파일 분기보고서 (2025.09)
1. 사업의 개요

(1) 산업의 특성 콘크리트파일 제품은 건설공사의 기초자재라는 특성으로 인하여 생산량과 출하량이건설경기의 변동과 관련되어 있습니다. 또한 파일 제품은 연약 지반에 대한 공사 진행시 특히 수요가 더 높기 때문에 연약 지반에 대하여 수행되는 아파트 등 주택 건설 및 플랜트와 같은 대규모 프로젝트에 보다 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 한편 계절적 변동으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 확대되며, 겨울과 비가 많이 내리는 장마철 등 비수기에는 수요가 감소하는 것이 일반적이나, 최근 다양한 형태의 신규 제품 개발과 시공기술의 발전으로 인하여 이러한 계절성은 감소하는 추세입니다. 이외에 파일 산업과 관련된 주요 특징은 다음과 같습니다.

첫째, 초기 투자비가 많이 드는 장치산업으로 진입장벽이 높습니다.

PHC파일 산업은 대규모 장치산업입니다. 콘크리트 배합설비 외에 원심대, AC 오토크레이브 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 생산공정이 하나의 일련 공정으로되어 있어 생산부지가 넓어야 하고, 구경별, 길이별 다양한 종류의 생산제품을 야적할 수 있는 넓은 야적공간이 필요합니다. 이처럼 PHC파일 산업은 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소 규모업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다.

둘째, 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 콘크리트파일은 고중량 대형제품의 특성으로 운반비에 대한 부담이 커서 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

셋째, PHC파일은 건설공사의 기초자재로서 건설경기의 변동에 전적으로 영향을 받고 있으며, 특히 아파트 분양 및 대규모 플랜트산업 등 국가 산업정책에 따른 수요가 당사 매출액에 높은 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2025년 3분기는 건설경기가 침체를 이어가는 가운데 선행지표와 동행지표 모두 부진함를 보이며 2026년도 까지 업황 부진이 계속될 수 있다는 우려가 깊어지고 있습니다. 국내 건설의 선행지표인 건설수주는 7월 까지는 전년 대비 1.0% 증가했지만 특정시점을 기준으로 한 경삼금액에 불과해 실질적으로는 감소 세라는 평가이며, 건축허가면적과 착공면적도 같은 기간 각각 16.5%, 12.8% 감소한 것으로 나타났으며, 동행지표인 건설기성은 18.6% 급감하며 외환위기 이후 25년만에 최대 감소폭을 기록했습니다.(대한건설 정책연구원). 3분기 주택시장 은 수도권과 지방 간의 양극화가 여전했습니다. 정부의 6.27 대책 이후에도 서울,수도권의 아파트가격은 상승한 반면 지방은 하락하였으며, 또한 전국 곳곳에서 강화된 안전 규제로 공사가 지연·중단되며 건설지표 부진이 이어지고 있어 침체한 건설 경기를 회복하기 위해서는 실질적 해법이 시급할 것으로 보입니다.

2025년 미국관세정책에 의한 국제경제의 불확실성은 지속되고 있는 가운데 2025년 하반기 국내 건설경기는 금리 안정화, 정부의 공공투자 확대, 주택공급 확대정책 등에 힘입어 그나마 부분적인 회복세를 기대하는 목소리도 나오고 있지만 공사 자재비 상승, 수요 불균형 등의 구조적 리스크는 계속 남아있습니다.

2025년 전체적인 건설수주는 전년대비 +1.9%, 및 LH발주규모 역대 최대규모 전망 등은 파일 수요회복에 긍정적인 요소로 작용할 것으로 사료됩니다.

2025년도 전국 파일수요는 전년과 비슷한 수준의 약 500만톤 실적이 전망되며,

하반기 수요는 수도권 3기 신도시 공공임대주택(고양 창릉, 남양주 왕숙 등)과 LH 아파트(양주 옥정, 오산 세교, 과천 주암 등), 인천 송도, 인천 검단(현대건설, 대우건설) 및 부산 에코델타시티(금호건설, 호반건설, 대우건설) 등의 아파트분양 물량과 더현대 부산 에코델타 백화점(한라) 및 포항,울산(현대건설, 현대산업개발) 재개발사업 등이 공사 중이거나 연말 착공을 앞두고 있으며, 대형 플랜트 공사로는 2025년 10월 현재 시공 중인 SK 용인 반도체 클러스터 1기 2단계 공사와 2025년 12월 공사예정인 SK 용인 1기 3단계와 청주 하이닉스 공장, 부산 신항 양곡부두(비에스한양), 경기 안산, 전남 장성 데이터센타 건립 등이 있으며, 이 외에도 현재 공사중인 전남 여수 동북아HUB터미널(지에스건설), 대구경북 통합신공항(사업비 23,836억원) 등이 있습니다, 특히 당사 익산공장과 근접해 있는 군산 새만금 사업과 관련하여 12월 공사예정인 포스코퓨처엠 음극재 공장신설, 현재 공사중인 연료전지 공장신설과 2025년까지 필수 인프라 확충을 위한 육상 태양광 발전사업(사업비 1,500억원), 수변도시 조성사업(사업비9천억원), 인입철도(사업비 1.3조원), 새만금 국제공항 건설사업(사업비 8,077억원) 등이 착공 예정에 있는 등 PHC파일 수요는 3분기 이후 점차적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 국내 PHC파일 업체의 생산량이 대부분 내수 수요에 대응하고 있음에 따라 국내 건설경기의 변화에 따른 영향을 가장 많이 받는다고 할 수 있습니다. 특히 정부의 부동산정책에 따른 아파트 분양 시황이나 SOC 사업부문의 정책에 따른 투자 증감 등이 파일 수요변동에 많은 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

한편, 수요처의 형태로 보면 수도권이나 경기 북부지역 등 대체로 지반이 튼튼한 지역보다는 해안가나 매립지 등 연약지반인 지역의 건축, 토목공사가 많을수록 수요 확대에 대한 기여도가 큽니다.

(4) 경쟁요소 국내 PHC파일 산업은 대규모 장치산업으로서 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 대형 건설사의 경우 대규모 물량을 적시에 납품할 수 있는 대형업체 위주로 파일 발주를 진행하고 있습니다. 따라서 상대적으로 업계 상위 업체들이 대형 건설사로부터 안정적인 수주 물량을 확보하기가 유리한 시장 특성을 나타내고 있습니다.

이러한 이유로 콘크리트파일 시장은 당사를 포함한 상위 7개사가 시장의 약 60% 이상의 점유율을 차지하는 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 당사의 생산능력은 업계 선두권 그룹을 형성하고 있으며, 국내 전 지역에 파일을 공급할 수 있는 공장 네트워크(충남 아산, 전북 익산, 경남 함안)를 구축하고 있습니다. 또한 시장이 어려워질수록 타사보다 발빠른 영업전개와 전국 공급망의 장점을 활용하여 최대한의 영업이익을 달성코자 전 임직원은 최선을 다할 것입니다.

(5) 자원조달의 특성 콘크리트파일의 주요 원재료는 강선, 기타철재, 시멘트, 골재 등이며, 이 원재료는 다수의 국내업체들이 양산체제를 구축하고 경쟁하고 있습니다. 따라서 원재료의 수급상황은 문제가 없으며, 자사 제품의 특성에 맞게 원재료의 조달원을 결정할 수 있습니다.