엔투텍 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

7.1 회사의 지식재산권 당사는 제품 및 사업에 전략적 활용 가능성이 있는 기술을 특허로 등록하여, 경쟁사에 관한 기술 경쟁력 우위를 확보하고 사업을 보호 중입니다. 작성기준일 현재 27건의 지식재산권(특허권 25건, 실용신안 2건)을 보유하고 있으며 상세 내용은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	출원 일자	등록 일자	적용제품

1	특허권	웨이퍼 가공용 챔버 제작 방법	2000.03.23	2002.04.27	부품(진공챔버)

2	특허권	진공 누설 검사방법 및 장치	2003.10.13	2006.04.13	부품(진공챔버)

3	특허권	알루미늄 샤워헤드 및 그 가공 방법과이를 위한 드릴	2005.09.06	2006.11.01	부품(샤워헤드)

4	특허권	러브살이 형성된 서셉터	2005.12.15	2006.12.27	부품(서셉터)

5	특허권	서셉터의 열선삽입 구조 및 방법	2005.12.15	2008.07.18	부품(서셉터)

6	특허권	서셉터의 메인 플레이트	2006.03.17	2006.12.27	부품(서셉터)

7	특허권	서셉터의 메인 플레이트	2006.03.17	2006.12.27	부품(서셉터)

8	특허권	샤워헤드 브래킷	2006.03.27	2007.04.18	부품(샤워헤드)

9	특허권	샤워헤드 및 이를 채용한 증착 장치	2007.05.17	2009.05.18	부품(샤워헤드)

10	특허권	화학기상증착 장비	2007.05.31	2008.10.29	전 제품

11	특허권	진공 게이트밸브	2007.11.13	2010.04.14	게이트밸브

12	특허권	진공 게이트밸브의 밸프판 구동장치	2008.12.04	2011.02.11	게이트밸브

13	특허권	진공 게이트밸브	2008.12.04	2011.01.06	게이트밸브

14	특허권	히팅용 진공 게이트밸브	2009.11.17	2011.01.27	게이트밸브

15	특허권	게이트밸브의 개폐장치	2011.11.25	2012.07.03	게이트밸브

16	특허권	히팅형 앵글밸브	2012.09.20	2014.07.21	밸브 전체

17	특허권	게이트밸브의 개폐장치	2015.08.31	2014.05.18	게이트밸브

18	특허권	게이트밸브의 프로텍션 장치	2015.08.31	2017.07.11	게이트밸브

19	특허권	게이트밸브	2016.01.05	2018.03.22	게이트밸브

20	특허권	게이트밸브의 개폐장치	2016.01.05	2018.03.22	게이트밸브

21	특허권	게이트밸브의 구동장치	2016.08.19	2018.10.12	게이트밸브

22	특허권	진공 게이트밸브의 제어방법	2017.01.04	2018.11.27	게이트밸브

23	특허권	게이트밸브의 슬로우펌프	2019.03.04	2020.10.16	게이트밸브

24	특허권	진공 게이트밸브	2019.09.20	2021.03.16	게이트밸브

25	특허권	진공 게이트밸브	2019.09.20	2021.04.04	게이트밸브

26	실용신안	원형곡면 자동용접장치	2000.03.23	2000.06.27	전 제품

27	실용신안	진공누설 검사장치	2003.10.14	2003.12.30	전 제품

※ 특허권의 존속기간: 출원일로부터 20년 (각국 특허법에 근거보호)※ 상표권의 존속기간: 등록일로부터 10년 (갱신등록절차를 통해 연장가능). 7.2 회사의 사업분석

산업의 특성 ◆ 반도체 장비부품 부문 반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 국가 중추 산업입니다. 반도체 산업은 반도체 제조업(소자 제조업)과 반도체 주변 산업(후방산업)을 포괄하는 개념으로써, 후방산업에는 소자 생산을 위한 반도체 장비 제조업, 반도체 주변장치 제조업과 장비 부품 제조업 등이 있으며 이들 각 부문은 상호 유기적인 관계를 갖습니다. 반도체 장비 산업은 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업입니다. 또한, 대규모 투자를 해야 하는 장치 산업이면서 고도로 숙련된 기술 인력에 대한 의존도가 큰 산업으로 재료, 화학, 물리 등 기초 기술과 기계, 전기, 전자 및 S/W 기술 등의 다양한 분야가 기반을 두는 최첨단 기술의 종합체로 전후방산업으로 파급력이 큰 산업입니다. 반도체 장비 산업은 라이프 사이클이 짧은 고부가 지식집약산업으로 시장진입 시점의 결정이 중요하고, 한 세대 장비 기술이 완전히 성숙하기 전에 다음 세대로의 장비 기술로 전환되는 속도가 빨라 지속해 장비를 개발해야 합니다. ◆ LED응원봉 및 MD 상품 부문 2020년, 우리나라는 1억 6,000만 달러를 달성하며 사상 처음으로 문화예술저작권 무역수지 흑자 전환을 했습니다.(*) Statista에 따르면, 한국 음악 산업은 2022년에 전년 대비 31.7% 성장, 음악 수출 수입은 26.2% 증가했으며, 총매출액 약 100억 달러를 달성했습니다. 또한, 26개국에서 시행된 2022년 조사를 따르면, 응답자의 약 46%는 K-pop 장르가 자국에서 ＂매우 인기가 있다＂라고 말했습니다.(**) 이처럼 한류 문화는 예술의 차원을 넘어 국가 브랜드와 산업혁신의 차원이 되었습니다. 그중 산업혁신의 대표적인 사례가 K-pop 아티스트 굿즈 산업입니다. 소비자는 음악, 춤과 같은 아티스트의 퍼포먼스를 소비하는 것뿐만 아니라 그들을 응원하기 위한 다양한 굿즈(응원봉, 의류, 포토 카드 등)까지 구매력을 확대하고 있습니다. 엔터테인먼트 기업과 IP(지식재산권) 기업은 이러한 소비자 요구에 맞춰 그들이 보유한 아티스트의 다양한 굿즈를 생산하기 위해 노력 중입니다. 그러나 본 산업은 본래 휘발성이 강한 ＇예술＇에서 비롯하였으며 여기에 SNS와 같은 현대기술이 접목되며 예술의 소비 행태는 더욱 빠르게 이루어지고 있습니다. 이는 소비자가 ＇세련되다＇라고 느끼는 제품 유형 및 특성의 지속 주기가 매우 짧아졌음을 의미합니다. 이에 굿즈 산업은 감각적인 디자인은 물론이며 유용성과 정보통신기술을 활용한 소비자-참여적인 특성까지 고려하며 효용을 느끼도록 하는 스펙트럼을 급진적으로 확장 시키고 있습니다.(***) 이처럼 굿즈 산업은 빠른 소비자 니즈 파악부터 변화에 대한 대응, 그리고 고객 기업과의 원활한 커뮤니케이션까지 다각도로 고려해야 하는 입체적인 산업입니다. (*) 이장우. (2021). 한류(K-Pop)의 성공과 미래 (Vol. 1, Issue 14). 서울대학교 아시아 연구.)(**) Statista Research Department. (2023, May 10). South Korea's Music Industry - Statistics Facts. Statista. https://www.statista.com/topics/5098/music-industry-in-south-korea/#topicOverview(***) 콘텐츠를 접한 소비자는 성향에 따라 가벼운 구매자(Light Shopper), 중간 소비자(Medium Shopper), 무거운 소비자(Heavy Shooper)로 잠재적 분류됩니다. 무거운 소비자일수록 굿즈의 가격과 실용성보다는 희소성에 효용을 느끼고, 가벼운 소비자일수록 희소성보다는 가격과 실용성에 효용을 느낍니다. 세 소비자의 공통적인 특징은 '품질'을 모두 중요시 여긴다는 점입니다. (Kim, Y. J., Lee, J., Lee, M. (2018). Table_Attributes of Idol Goods Compared by Shopper Group. Purchasing Behavior of K-pop Idol Goods Consumers in Korea. Journal of Fashion Business, 22(6), 1-13. https://doi.org/10.12940/JFB.2018.22.6.1) 산업의 성장성 ◆ 반도체 장비부품 부문 4차 산업혁명 시대의 도래에 따라 그 기반 산업인 반도체 산업은 앞으로 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 최근 인공지능 및 빅데이터 처리 등의 수요에 힘입어 메모리 반도체 시장이 전체 반도체 시장의 성장을 견인하고 있으며, 이러한 차세대 반도체 및 신규 제품에 대한 투자로 반도체 장비 시장 또한 중장기 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 반도체 설비 투자의 경우, 한국, 대만 등 아시아권 국가를 중심으로 확대되고 있으며, 앞으로도 반도체 기술 미세화 및 3D 입체화에 따른 공정 장비의 중요성이 높아지며 긍정적인 설비 투자 흐름이 예상됩니다. ◆ LED 응원봉 및 MD 상품 부문 굿즈 산업은 원 소스 멀티 유즈(OSMU), 즉, 하나의 원천 콘텐츠로부터 파생된 산업인 만큼 산업 성장을 위해서는 콘텐츠의 배급과 소비자의 접근이 선행되어야 합니다. 한국콘텐츠진흥원의 발표로는 2022년 상반기 콘텐츠산업 상장사의 매출액은 약 28조 639억 원, 영업이익은 3조 1,675억 원으로 지난해 같은 기간보다 각각 17.4%, 6.6% 증가하였습니다. 이 중 회사와 연관성이 높은 ＇음악＇ 카테고리의 2022년 상반기 매출은 약 3조 6천억 원을 달성, 지난해 같은 기간보다 무려 31.7% 증가하며 두 번째로 높은 변동 폭을 보였습니다. (1위: ＇영화＇)(***) IBK투자증권 리포트에 따르면 K-pop 팬덤 시장의 총 규모를 약 8조 원으로 전망합니다.(*) 특히, 아이돌 굿즈 시장에서 ＇투자로＇은 응답자 140명 중 133명이 구매 경험이 있을 정도로 압도적으로 높은 소비 품목임이 입증된 만큼(**) 콘텐츠의 배급부터 굿즈의 제품경쟁력까지 수준 높은 고객 경험을 제공할 경우 매출액에 유의한 영향을 미칠 것으로 예상합니다. (*) 박용희. (2020). Fandom Economic. IBK투자증권. https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/industry/1600993103830.pdf(**) Kim, Y. J., Lee, J., Lee, M. (2018). Purchasing Behavior of K-pop Idol Goods Consumers in Korea. Journal of Fashion Business, 22(6), 1-13. https://doi.org/10.12940/JFB.2018.22.6.1(***) 한국콘텐츠진흥원. (2022). 2022년 상반기 콘텐츠산업 동향분석. 콘텐츠산업 동향분석, xi-xiii. ISBN_979-11-6677-096-8 (93600) 경기변동 특성 ◆ 반도체 장비부품 부문 반도체 장비 산업은 반도체 회로 설계, 웨이퍼의 제조 및 가공, 반도체 칩의 조립 및 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있어 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보이고 있습니다. 그러나 반도체 장비산업의 성장 폭은 전방산업의 폭보다 더 크게 나타나고 불경기에는 그 타격이 상대적으로 큽니다. 즉 반도체 장비 산업은 경기변동에 따른 경영실적 변동성이 타 산업보다 상대적으로 큰 산업입니다. ◆ LED 응원봉 및 MD 상품 부문 아직까지 굿즈와 경기변동의 관계를 직접 연구한 사례는 없습니다. 그러나 GDP 대비 방송과 광고 매출 비율은 ＇콘텐츠의 노출에서 구매과정까지＇라는 근본적인 특성이 같아 유사한 관계를 맺을 것으로 판단하고 있습니다. 한국방송통신전파진흥원(KCA)의 분석에 따르면 경기가 침체할수록 방송광고 매출이 낮아질 가능성이 높다고 보고 있습니다.(*) (*) 노창희. (2023). 전환기 국내 방송미디어산업 조망과 역학 변화 분석 (Issue 1,2월). 한국방송통신전파진흥원. https://www.kca.kr/Media_Issue_Trend/vol54/sub01_01.html 국내외 시장 여건 ◆ 반도체 장비부품 부문 반도체 산업의 특성상 대규모 투자와 반도체 생산을 위한 설비 투자가 선행되어야 합니다. 한국과 중국의 반도체 제조회사 위주로 2016년부터 대규모 투자가 이루어져, 2018년부터 양산에 들어가고 있지만, 추가 투자가 미뤄지면서 반도체 관련 유관 회사들이 어려움을 겪고 있는 것도 사실입니다. 세계 반도체 장비 시장은 미국, 네덜란드, 일본의 외국 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나 국내 장비 제조업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있습니다. 반도체 장비 부품 산업의 당사 최근 3사업연도의 국내ㆍ외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁사별 시장점유율 등의 파악에서 1) 공정 부품 산업은 전방 기업과 1:1로 특수주문 제작되는 특성, 2) 공신력 있는 기관의 시장점유율에 관한 자료 수입이 곤란한 특성 때문에 정확한 점유율 파악에 어려움이 있어 기재하지 않았습니다. ◆ LED 응원봉 및 MD 상품 부문 굿즈 산업은 국내외 모두 중요한 매출처이지만, 국외 시장의 규모가 가파르게 증가하고 있습니다. K-pop 선두 기업인 ＇하이브＇의 2021년 매출액에서 내수 매출은 24.96%에 불과했으며 전체 매출의 약 20%가 북미, 아시아 11.27%, 나머지 국가가 2.31%를 차지한 양상을 보였습니다. 당사 또한 2023년 6월 말 기준, 지난해 같은 기간보다 수출액이 1,162% 증가하였습니다.(*) 국외 매출액 증가는 영상매체 기술(유튜브, 틱톡 등)의 발전과 유통산업, 일명 ＇국외 직구＇ 과정의 간소화가 유의미한 영향을 미쳤습니다. 하이브에 따르면 전체 매출의 41%가 국외 온라인 시장에서 결제된 것으로 추정되었습니다. 당사는 이러한 시장 기회를 포착하여 한류 콘텐츠와 IT 기술을 융합한 공연, 이벤트 및 스포츠 응원문화를 이끄는 MD 상품을 개발하고 앞으로 O2O 플랫폼을 연동하여 온 오프라인에서 함께 즐길 수 있는 새로운 패러다임을 제시하는 인포테인먼트(Infotainment) 기업으로 발전해 나갈 예정입니다. (*) Shim , S. (Ed.). (2021, November 1). K-Pop Industry Sees Bigger Opportunities in International Market. The Korean Times. https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2022/02/398_317985.html 7.3 부문별 영업실적

( 기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원)

부문	구분	금액	비중

반도체사업	매출액	7,654	38%

영업이익	-1,651	-

LED 발광제품	매출액	12,718	62%

영업이익	1,110	-

합계	매출액	20,372	100%

영업이익	-542	-