도부 사업보고서 (2022.12)
1. 사업의 개요

가. 업계 현황 및 전망

1) 마스크 시장 환경 및 마스크 분류

① 시장 환경

- 국내에서 산업현장 또는 겨울철 감기예방을 위해 사용하던 마스크가 중국발 황사와 미세먼지가 점점 심해지고 미세먼지 저감조치 등의 행정조치가 발효되는 상황이 빈번하게 발생되면서 건강을 위해 마스크에 대한 관심이 높아졌으며, 코로나19로 마스크는 이제 선택이 아닌 생존을 위한 우리 생활의 필수품이 되었습니다.

- 사람들은 한여름 숨이 막히는 더위 속에서도 자발적으로 마스크를 착용하고 있고 대중 교통 이용 시와 공공장소에서의 마스크 착용이 의무화되어, 이제는 타인과의 접촉이 있는 모든 장소에서는 마스크를 착용하는 것이 에티켓이자 필수 선택이라는 인식이 상식화된 시대가 되었습니다.

- 이러한 마스크 착용에 대한 인식 변화는 국내 뿐 아니라 해외에서도 나타나고 있습니다. 여론조사기관 유고브가 2020년 2∼6월 국가별로 공공장소에서 마스크를 착용한다고 응답한 비율을 조사한 결과, 미국은 71%(22일), 독일은 64%(18일), 스페인, 이탈리아 등 EU국들은 30% 이하에서 70% 이상으로, 중동의 UAE도 80%에 근접한수준으로 공공장소에서의 마스크 착용율이 높아졌습니다. 코로나19의 전염력 등으로 인한 감염을 예방하기 위해 착용율이 더 높아졌을 것으로 추정되며 이제 마스크 착용에 대한 인식은 코로나19 이전과 이후로 확연히 달라졌습니다.

○ 마스크 착용 의무 해제 후

- 실내 마스크 착용 의무 해제 시에도 실내에서 마스크를 쓸 것이라는 응답자는 65.5%에 달했습니다. 특히 여성 응답자들의 경우 72.3%가 착용할 것 (남성 58.7%)이라고 답했으며 연령대가 높을수록 착용하겠다는 응답률 (50대 69.1%, 40대 67.6%, 30대 61.9%, 20대 51.0%)이 높았습니다.

- 의무 해제 이후에도 마스크를 꼭 쓰겠다는 장소 1위는 대중교통(67.9%)이었고, 다음 순으로는 백화점/마트/슈퍼(51.8%), 영화관/공연장(51.6%), 결혼식장/ 장례식장(46.5%), 종교시설(40.2%), 학원/학교(37.7%), PC방/오락실/노래방 (37.3%), 회사(32.9%), 실내체육시설(32.7%), 독서실/스터디카페(32.0%), 미용 실(29.0%), 식당/카페(26.7%), 주점(24.7%) 등을 많이 꼽았습니다.

- 이와 함께 현재 실외 마스크 착용 여부는‘대체로 마스크를 쓰는 편’이라고 답한 응답자가 60.6%로 ‘대체로 쓰지 않는 편(7.0%)’이라는 응답자보다 많았 습니다.

- 전반적으로 모든 항목에 걸쳐 연령대가 높을수록 여성이 남성보다 더 감염 불안 이 높은 것으로 나타났으며 마스크 착용 의무 해제 반대율도 더 높았습니다.

- 이는 코로나19 감염에 대한 불안감이 여전히 남아있기 때문인 것으로 분석되며, 이는 여전히 코로나19 감염에 대해 불안하다(매우 불안하다+불안하다)고 답한 응답자는 37.2%로 불안하지 않다(전혀 불안하지 않다+불안하지 않다)는 응답자( 18.2%)보다 많았습니다.

- 마스크 착용 의무가 해제되더라도 당분간은 마스크를 쓰는 이들이 많을 것 으로 예상되며 장소나 시기, 상황에 따라 조금씩 바뀌어 갈 것으로 보입니다.

② 마스크 분류㉠ 국내 마스크 분류

- 국내에서는 식약처에서 인증하는 보건용 마스크와 산업용으로 사용되는 산업용 마스크, 의료용 마스크 등 크게 3가지 마스크로 분류됩니다.

- 보건용 마스크는 포집효율에 따라 KF80, KF94, KF99로 분류됩니다.

- 산업용 마스크는 성능에 따라 특급, 1급, 2급 등으로 분류됩니다.

- 국내에서 의료용 마스크는 덴탈마스크 또는 수술용 마스크(surgical mask)라고 표현되고 있으나 특별한 요구 성능이 없고, 대개 KF80과 유사한 수준이라고 판단하는 것이 합리 적입니다. Surgical Mask의 경우 유럽과 미국에서는 실제 의사들이 사용하는 마스크로 자세하게 시험기준 및 인증기준이 있습니다.

㉡ 보건용 마스크

- 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원으로부터 호흡기 보호를 목적으로 사용하는 제품

- 2008년 규격(EN143(필터), EN249(마스크) 도입 → 황사용, 방역용으로 구분 → 2014년 보건용 마스크로 단일화 → 성능에 따라 KF80, KF94, KF99로 분류

등급	기준

분진 포집 효율	안면부 흡기 저항	누설율

KF80
(구 황사 마스크)	80 % 이상 미세입자 (평균 0.6 ㎛) (염화나트륨시험)	60 Pa 이하	25.0 % 이하

KF94
(구 방역용 마스크)	94 % 이상 미세입자 (평균 0.4 ㎛) (염화나트륨및 파라핀 오일 시험)	70 Pa 이하	11.0 % 이하

KF99	99 % 이상
(염화나트륨및 파라핀 오일 시험)	100 Pa 이하	5.0 % 이하

[보건용 마스크의 종류 및 기준]

- 보건용 마스크 구조

# 폴리프로필렌 재질로 외피, 정전필터, 내피로 구성 됩니다.

# 정전효과를 부여하여 필터 효율을 높입니다.

㉢ 의료용(Surgical) 마스크

- Basic Surgical Masks : 가장 기본 마스크, 덴탈마스크 형태로 귀에 끈을 거는 형식

- Antifog Surgical Masks: 김서림방지 마스크로 Basic과 유사하나 끈 하나를 머리 뒤로 묶는 형식

- Fluid Resistant Surgical Masks : 물, 혈액 등 튀는 유체방지판이 있는 마스크

- Face Masks : 의료용이 아닌 마스크로 국내 보건용 마스크와 유사

- Filtering Facepiece Respirator(FFR)

: 공기중의 병원균에 대한 노출을 막기 위한 필터링 기능이 있는 1회용 마스크

(예 : KF80 등급 이상 국산 마스크)

- N95 Masks : 필터링 성능이 N95급(공기중 미립자 95% 이상 차단)인 FFR 마스크로 미국 42 CFR Part 84 규격을 통과한 NIOSH에서 인증한 수술용 마스크

2) 국내 마스크 시장

- 식품의약품안전처 발표 기준, 2021년 12월 26일 현재 국내에서 의약외품 마스크 제조업체 및 품목 허가 수는 각각 1,619개소, 7,880품목입니다.

구분	2020년 1월	2020년 12월	2021년 12월 현재
(12.26 기준)

마스크 제조업체	137업체	1,097업체	1,619업체

품목 허가	합 계	1,012품목	3,934품목	7,880품목

보건용 마스크	953품목	2,391품목	5,089품목

비말 차단용 마스크	-	1,114품목	2,138품목

수술용 마스크	59품목	429품목	653품목

[마스크 제조업체 및 품목 허가 현황, 식품의약품안전처] - 마스크 제조업체는 2020년 1월, 137개 업체에서 약2년만에 약12배로 급증했습니다. 또한, 이들 업체들이 신청한 품목허가 건수는 2020년 1월 1,012 품목에서 7,880 품목으로 약8배 규모로 증가하여 현재 국내 시장은 극심한 완전경쟁 체제에 진입해 있습니다.

- 2020년 1월 대비 약12배로 증가한 시장 공급자들로 인해 국내 마스크 공급량은 2020년 2월 4주 기준으로 6,990만장에서 20년 8월에는 2억7,368만장으로 최고치를 기록했다가, 현재는 감소하기는 했지만 9,500만장 수준을 유지하고 있습니다.

- 이 중에서 특수목적용인 수술용을 제외한 보건용과 비말차단용을 합한 생산량은 9,368만장으로 집계되었지만, 판매량은 정확한 집계가 되지 않고 있습니다. 다만, 대외활동을 하는 국내 15세에서 64세까지의 생산가능인구가 약 3,800만명인 점을 감안하면, 생산가능인구가 한주에 평균 약 2.5장 정도의 마스크를 소비해야 하는 수준의 생산량입니다. 수급이 균형수준 이라고 판단하기는 이르지만, 균형 수준으로 가는과정으로는 추정됩니다.

○ 2021년 초 국민권익위원회에서 설문조사한 결과 국내에서 마스크는 하루 2,000 만장, 연간 73억장의 마스크가 소비되는 것으로 발표하였습니다.

3) 세계 마스크 시장 전망 및 종류별 시장 전망

① 세계 마스크 시장 전망

자료 : Surgical Mask Market - Industry Analysis, and Forecast 2019-2025

- 전세계 의료용마스크 시장은 2019년 32.6b$에서 2020년 189.2b$(약 208조원)로 약 6배 증가하였다가 2025년에는 66.6b$(73.3조원)로 19년 대비로는 2배 수준 성장할 것으로 시장 전망 기관은 예상하고 있습니다. 그러나, 예측 기관에 따라 어느 형태의 마스크까지를 범위에 포함시킬 것이냐, 2021년 이후의 시장 여건을 어떻게 가정할 것이냐에 따라 그 전망치들은 상당한 편차를 보이고 있습니다.

- 반면 공통적으로는 2019년 대비 2025년에는 Basic Surgical Mask와 Face Mask 시장이 상대적으로 빠르게 증가할 것으로 추정되며, 이는 감염병을 예방할 수 있는 가벼운 마스크 시장이 보다 더 빠르게 성장하는 것을 의미합니다. 특히, 이러한 성장 전망 가운데에서도 당사의 주력 시장인 N95 마스크시장은 시장 규모는 작지만, 25년까지의 연평균 성장률은 가장 높은 18.4%를 기록할 것으로 예상되고 있고, 당사는 가장 성장성이 높은 3개 시장 모두에 참여하고 있어 이러한 시장성장세를 넘어서는 실적성장을 준비하고 있습니다.

주 : Surgical Mask Market - Industry Analysis, and Forecast 2019-2025

② 의료용 마스크(Basic Surgical Masks) 세계 시장 전망

- Basic Surgical Masks는 덴탈마스크 형태의 가장 기본적인 마스크로 2019년 9.4b$(10조원)에서 2020년 74.9b$(82조원)로 약 8배 성장한 것으로 추정되고, 2025년에는 23.7b$(26조원)로 2.5배 이상 성장할 것으로 추정됩니다.“Basic surgical masks”는 인플루엔자 바이러스 전달을 감소시킬 수 있는 가장 큰 시장으로서 시장 성장을 주도할 전망입니다.

- 당사는 Basic Surgical Masks 형태에 성능은 KF급인 “DOBU 700” 제품을 이미 2020년 아일랜드에 수출함으로써 Basic Surgical Masks 시장에 성공적으로 진출하였습니다. 이러한 레퍼런스를 바탕으로 세계 최대 마스크 시장인 Basic Surgical Masks에서도 입지를 넓혀 가도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

주 : Surgical Mask Market - Industry Analysis, and Forecast 2019-2025

③ 보건용 마스크(Face Masks) 세계 시장 전망

- Face Masks는 의료용이 아닌 일반 마스크로 국내 보건용 마스크가 이에 해당하고 2019년 4.1b$에서 2020년 45.8b$로 약 11배 증가한 것으로 추정되며 2025년에는 10.1b$(11.1조원)로 19년 대비 약 3배 가까운 성장을 할 것으로 예상되고 있습니다.

주 : Surgical Mask Market - Industry Analysis, and Forecast 2019-2025- 인구증가, 도시화, 공기감염병 증가가 face masks 시장 성장의 주요인이었고, WHO는 공기오염과 관련한 조기사망자가 전세계적으로 4,200만명으로 추산하고 있어, face masks 시장은 코로나19와 상관없는 성장요인을 갖고 있었습니다. 여기에 코로나19가 추가적인 성장요인이 되었고, N95 등급 대비 상대적으로 편안한 숨쉬기 등의 다양한 요인으로 수요가 꾸준할 것으로 전망되어, KF 제품 라인업을 보유한 당사의 또 다른 수요시장이 될 전망입니다.

4) N95 마스크 시장 규모 및 전망

① N95 마스크 개요

- 당사의 주력제품인 N95 마스크는 미국 질병통제예방센터(CDC) 산하의 산업안전보건연구원(NIOSH)에서 승인받은 산업용호흡기(Respirator)로 마스크 제조사의 전체 품질 현황을 직접 점검하여 법규에서 요구하는 사항들을 만족할 시에만 승인을 받을 수 있습니다.

- 우리가 알고 있는 mask라는 개념은 미국에서 face mask로 쓰이며 현지에서는 일상생활에서 높은 차단율의 기능을 가진 일반 소비자용 마스크에 대한 수요나 시장이 없었기 때문에 높은 차단기능을 가진 마스크는 단순히 방한용 마스크(face mask)가 아니라 미립자를 필터링해주는 수술용으로 분류되거나 산업용 분진이나 먼지를 차단하는 용도의 호흡기(Respirator)로 분류되고 있습니다.

② N95 마스크 시장 현황㉠ N95 마스크 시장 동향

- 당사의 주력 시장인 의료용 N95마스크 시장에 대한 최근의 전망자료를 보면 2019년 전세계적으로 7억 6,970만장, 462.8m$(약 5,091억원) 시장에서 2020년에는 약 137억장이 판매되었고, 금액으로는 105.6억$(약 11.6조원)로 약 20배 성장한 것으로 집계되고 있습니다.

Segment by Type	2019	2020	CAGR

Sales	value	Sales	value	(2021 - 2027)

Flat-fold-Type	519.3	328.3	9,274.9	7,502.5	-19.48%

Cup-Type	250.4	134.5	4,388.7	3,055.5	-22.51%

Total	769.7	462.8	13,663.6	10,558.0	-20.31%

[N95마스크 19년, 20년 현황(백만장, m$)] Source:SecondarySourcesandQYResearch, 2021

- 2021년에는 집계기관 및 전망시점에 따라 편차가 있지만, 2.4b$(약 2.6조원)에서 3.3b$(약 3.6조원) 규모로 증가할 것으로 추정되고 있습니다. 2020년 대비, 약 1/3에서 1/4 수준으로 감소를 예상하지만, 백신 접종 속도가 더디고 변이 바이러스로 인해 2020년 이상의 유행이 진행되고 있는 점을 감안하면 전망치의 변동 가능성도 큰 것으로 판단됩니다.

㉡ 지역별 N95 마스크 판매 동향

- 2020년까지 지역별 판매량 추이를 보면, 북미가 약 37억장, 유럽이 약 38억장 그리고, 아시아가 약 49억장으로 가장 많은 판매가 이루어진 지역이었고, 북미, 유럽이 각 25% 내외 수준, 아시아가 약 37% 수준의 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다.

By Region	2016	2017	2018	2019	2020	2021

North America	139.8	157.1	180.6	210.5	3,690.3	922.1

Europe	141.0	154.8	171.7	187.6	3,890.5	969.6

Asia Pacific	188.0	214.7	251.4	297.0	4,950.1	1,301.2

Latin America	31.7	34.4	38.3	43.0	638.9	244.4

Middle East Africa	23.8	25.7	28.6	31.6	493.8	206.0

Total	524.3	586.7	670.6	769.7	13,663.6	3,643.3

[N95마스크 지역별 판매량 추이(백만장)]

Source:SecondarySourcesandQYResearch, 2021

- 중요한 점은 선진국에서의 N95 등급 마스크 사용량에 가려졌지만 중국을 위시한 아시아 지역의 사용량이 유럽지역 증가율 보다 높게 성장해 왔다는 점입니다. 저가, 저품질로 2020년 미국시장에서 많은 중국기업들이 인증 취소를 받았지만, 중국 내에서는 이러한 마스크들이 통용되고 있을 점을 감안하면 중국시장은 선진국시장 이후의 훌륭한 타겟시장이 될 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 아시아 시장은 판매규모에서는 가장 많은 것으로 나타났지만, 금액 기준으로는 2020년까지도 북미와 유럽시장보다 적은 것으로 나타났습니다. 앞서 언급했던 것처럼 저가 제품들이 시장을 점유하고 있다는 의미라고 판단됩니다.

By Region	2016	2017	2018	2019	2020	2021

North America	106.9	117.4	131.3	148.6	3,299.1	723.8

Europe	105.8	113.3	121.6	128.9	3,431.4	734.0

Asia Pacific	102.6	114.2	130.5	149.7	3,138.4	741.7

Latin America	16.9	17.7	19.3	20.9	394.8	133.9

Middle East Africa	12.2	12.8	13.8	14.7	294.3	106.3

Total	344.4	375.4	416.5	462.8	10,558.0	2,439.7

[N95 마스크 지역별 판매금액 추이(m$)]Source:SecondarySourcesandQYResearch, 2021

㉢ 국가별 시장 동향

- 국가별 기준으로는 가장 큰 시장이자, N95마스크 직접 승인 국가인 미국은 2020년 33억장의 N95마스크를 소비했고, 금액기준으로는 29.9억$(약 3.3조원)를 기록했습니다. 2021년 미국시장은 2020년보다 줄어든 8.3억장, 7,213억원의 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다. 그러나, 이 수치는 시장 전망기관들 중에서 가장 낮게 전망했던 기관의 추정치인 점을 감안하면, 최소 시장 전망 수준으로 판단됩니다.

By Country	2016	2017	2018	2019	2020	2021

U.S	126.3	141.7	162.6	189.1	3324.6	830.5

Canada	13.5	15.4	18	21.4	365.7	91.6

Total	139.8	157.1	180.6	210.5	3690.3	922.1

By Country	2016	2017	2018	2019	2020	2021

U.S	96.3	106.1	118.6	134.2	2986	655.7

Canada	10.6	11.3	12.7	14.4	313.1	68.1

Total	106.9	117.4	131.3	148.6	3299.1	723.8

[N95 마스크 북미시장 추이(백만장, m$)] Source:SecondarySourcesandQYResearch, 2021- 금액기준 지역별 최대 소비지역인 유럽은 독일, 영국, 프랑스 순위로 소비량이 많았고, 전체 소비량은 2020년 기준 약 38.9억장, 금액으로는 34.3억$(약 3.7조원)를 기록했습니다. 2021년에는 9.7억장, 7.3억$(약 8천억원)시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

By Country	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Germany	29.7	32.9	36.0	39.4	813.1	200.6

France	17.3	19.3	21.1	23.2	476.2	118.2

UK	23.2	24.9	27.7	30.2	631.4	158.9

Italy	17.1	18.5	20.8	22.9	473.5	116.6

Russia	13.1	14.6	16.3	18.1	373.9	94.1

Others	40.6	44.6	49.8	53.8	1,122.4	281.2

Total	141.0	154.8	171.7	187.6	3,890.5	969.6

[N95마스크 유럽시장 국가별 추이(백만장)]Source:SecondarySourcesandQYResearch, 2021

By Country	2016	2017	2018	2019	2020	2021

China	89.0	101.3	118.2	139.1	2,320.6	609.7

Japan	34.2	38.7	46.1	55.8	936.1	245.3

Korea	15.0	17.4	20.3	24.1	397.5	104.6

Australia	7.9	8.9	10.3	12.0	204.4	52.4

Southeast Asia	15.9	18.2	21.3	24.8	414.8	109.0

India	18.6	21.7	25.3	29.3	476.7	128.2

Other	7.4	8.5	9.9	11.9	200.0	52.0

Total	188.0	214.7	251.4	297.0	4,950.1	1,301.2

[N95 마스크 아시아 국가별 추이(백만장)] Source:SecondarySourcesandQYResearch, 2021

- 당사의 새로운 시장으로 부상하고 있는 일본은 2020년 9.4억장, 539.8m$(약 6천억원)의 시장을 형성했고, 2021년에는 2.5억장, 128.8m$(약 1,400억원) 시장을 형성할 전망입니다. 그러나, 일본은 백신 뿐만 아니라 마스크 수급도 부족한 상황인 점을 감안하면, 후생노동성 주도의 국가적 조달 시장이 지속적으로 활성화되면서 시장 예상치를 상회하는 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다.

㉣ 업체별 N95 마스크 판매 동향

- 2020년 업체별 마스크 판매량과 판매금액 기준으로 1위 업체는 3M입니다. 시장점유율도 판매장수 기준으로는 13.4%이고 금액기준으로는 17.0%입니다. 2위 업체는 Honeywell, 3위는 BYD가 기록했습니다. 이 두업체만이 1% 이상의 시장점유율을 기록하고 있고, 4위 업체부터는 1% 미만으로 그나마 0.1% 이상의 점유율을 기록한 업체는 전세계에서 단 13곳에 지나지 않으며 전세계 판매량의 73.49%인 100억장은 모두 중소규모 업체에서 생산된 제품들이 판매되었습니다.

Source: Secondary Sources, Expert Interviews and QYResearch, 2021③ N95 마스크 시장 전망

㉠ 주요시장 전망

- 당사의 주요 시장인 미국, EU, 일본 3개 지역은 2020년 이전에도 연평균 8% 이상의 성장률을 기록했던 고성장하는 시장입니다. 2020년에는 3개 지역 전체 시장규모는 약 73.5억$(약 8조원), 85억장 시장을 형성하였습니다. 2021년에는 16.3억$ (약 1.8조원), 18.7억장 시장이 예상되고 있습니다.

By Country	2016	2017	2018	2019	2020	2021(E)

U.S.	963	1,061	1,186	1,342	29,860	6,557

EU	342	397	461	558	34,314	7,340

Japan	342	387	461	558	9,361	2,453

Total	1,647	1,845	2,108	2,458	73,535	16,350

[미국, EU, 일본 시장 합계(십만$)] Source: Secondary Sources, Expert Interviews and QYResearch, 2021- N95 최대 시장 미국은 2020년 전체 판매량 33억장 중에서 약 22.8억장, 약 68.8%를 해외수입에 의존했습니다. 특히, 전체 수입규모의 약 76.9%를 중국 한개 국가에서 수입했습니다. 멕시코와 베트남까지 포함한 중저가 제품은 전체 판매량의 약 62.5%인 20.7억장을 기록했습니다. 세계 1위 업체인 3M이나 Honeywell 등의 메이져 업체들이 공공기관, 대형병원 등의 필수 의료기관들 수요에 대응키 위한 공공조달에 주력하는 가운데에 중소 병,의원 및 일반인들의 수요를 충족시킬 수 있는 공급시장도 존재하는 것으로 추정됩니다.

By Country	2018	2019	2020

China	36.1	39.7	1,760.2

Mecico	6.4	8.9	235.7

Germany	4.2	5.6	137.8

Vietnam	3.1	4.3	82.2

Australia	1.2	1.6	36.6

Other	6.8	7.3	36.2

Total	57.8	67.4	2,288.7

[국가별 미국 수출 추이(백만장)]Source: Secondary Sources, Expert Interviews and QYResearch, 2021

- 이러한 수요의 크기가 이제는 의료수요에 못지 않다는 것이 2020년부터 입증되기 시작했 습니다. 2019년까지 의료용 대비 50% 수준이었던 보건용 시장은 2020년에 오히려 2배 이상으로 커졌고, 2021년에는 비중은 줄어들지만, 의료용 시장의 70% 수준을 유지할 것으로 예상되고 있습니다.

Segment by Application	2016	2017	2018	2019	2020	2021(E)

Medical institutions	341.5	383.4	447.1	509.9	3,816.5	2,151.8

Individual	182.8	203.3	223.5	259.8	9,847.1	1,491.5

Total	524.3	586.7	670.6	769.7	13,663.6	3,643.3

[용도별 마스크 시장 추이(백만장)] Source: Secondary Sources, Expert Interviews and QYResearch, 2021- 앞서 국가별 공공장소에서의 마스크 착용의사가 마스크가 터부시되었던 미국, 유럽지역에서도 70% 수준으로 높아진 점은 일반인들의 마스크에 대한 인식변화가 시장에 직접적인 영향을 미치고 있다는 긍정적인 신호라고 판단됩니다.

㉡ 장기 시장 전망

- N95마스크 시장은 전망기관에 따라 큰 편차를 보이는데, 코로나19 이후의 수요 감소폭에 대한 시각차에 따라 차이가 나는 것으로 추정됩니다.

- 2025년도까지 가장 보수적으로 보는 기관의 경우에는 당장 2022년도부터 전세계 N95마스크 시장의 규모를 12.4억$로 위축되고 2025년에는 2019년보다 약 50% 증가한 6.8억$로 지속적으로 위축되는 것으로 예상하고 있습니다.

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021(F)	2022(F)	2023(F)	2024(F)	2025(F)

A사	3,444	3,754	4,165	4,628	105,580	24,397	12,433	5,847	6,330	6,840

B사	3,444	3,754	4,165	8,000	83,000	33,000	20,000	21,000	21,000	22,000

[2025년까지 N95마스크 시장 전망(십만$)]Source : 한국생산기술연구원, Surgical Mask Market Industry Analysis, Market Size, Share, Trends, Application Analysis, Growth and Forecast 2019-2025, Secondary Sources, Expert Interviews and QYResearch, 2021- 반면, 긍정적으로 전망하는 기관의 전망치는 2021년 전세계 N95마스크 시장규모를 33억$, 22년은 20억$, 그리고 2025년까지 20억$ 수준을 유지할 것으로 추정하고 있습니다. 5) MB필터 관련 산업 전망

- MB필터를 포함한 대기와 수질 환경 관련 필터들은 그 차단율에 따라 세미헤파와 헤파, 울파로 그 단계가 구분됩니다. 최종적으로 울파급의 필터들은 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원을 99.99% 이상 차단, 거의 완벽한 차단효과를 구현하는 필터들로 구분됩니다.

명 칭	등 급	차단율	먼지 크기

세미 헤파	E10	85.00%	>1.0μm

E11	95.00%	>0.5μm

E12	99.50%	>0.5μm

헤 파	H13	99.75%	>0.3μm

H14	99.975%	>0.3μm

울 파	U15	99.9975%	>0.3μm

U16	99.99975%	>0.3μm

U17	99.99990%	>0.3μm

[차단율에 따른 제품 등급 구분]

① 마스크용 필터

- 산업용, 의료용 및 미세먼지를 막는 황사, 방역용으로 사용되는 마스크에 적용되는필터는 세미헤파 등급인 E11, E12 제품이어야 되고, KF99 제품에는 일부 H13 등급이 적용되기도 합니다.

Category	입자 size (㎛)*	입자 종류	유량 입자 종류
(L/min)	PFE (%)	Breathing Resistance, (mmH 2 O)

KF80	평균 0.6
(0.04~1.0) CMD 0.06	NaCl	95	>80	6.2 (30 L/min)

KF94	>94	7.2 (30 L/min)

KF99	>99	10.3 (30 L/min)

[마스크 평가표준(식약처)]

- 당사는 마스크 판매업과 함께 마스크의 원재료인 MB필터의 제조 및 판매를 영위하고 있습니다. 당사의 고효율 MB필터는 제반 환경과 인식의 변화에 따라 보건용 마스크의 꾸준한 수요와 산업용 마스크에도 소비되는 등 시장 수요가 유지될 것으로 예상되고, 당사는 이러한 수요에 발맞춰 KF 94 및 80용, AD용, 공산품용의 다양한 MB필터 라인업을 갖추고 있어 지속적인 매출확대를 위해 노력하고 있습니다.

② 에어필터(캐빈 필터)

- 공기청정기 및 공기조화기, 자동차용 캐빈에어필터 등에 사용되는 필터로 공기 중의 초미세입자(>0.3μm)를 99.75% 이상 차단하는 헤파필터가 적용됩니다.

- 직접적 전방시장인 대기환경 필터 시장은 2019년 전세계적으로 약 81억$, 국내에서는 약4,885억원 시장을 형성한 것으로 집계되었습니다. 2023년까지 세계시장은 약 108억$(11.9조원), 국내시장은 약 6,682억원 규모까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이 전망치는 코로나19 상황 이전에 추정된 전망치이기 때문에, 이를 반영한다면 전망치는 상향될 여지가 충분한 것으로 판단됩니다.

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR

세계시장	7,040	7,560	8,130	8,730	9,380	10,010	10,820	7.4%

국내시장	4,116	4,484	4,885	5,321	5,800	6,322	6,682	5.7%

[대기환경 관련 필터 시장 규모(단위 : m$, 억원)]

Source: 미래산업리서치, Market Markets

- 최근에 전망치를 내놓은 기관에서는 에어필터 시장만으로 2025년에 231억달러 규모까지 성장할 것이고, 이중에서 자동차용 에어필터 시장은 54억달러 규모까지 성장할 것이라는 전망치를 내놓은 곳도 있어서 공기정화 관련 필터 시장의 성장성은 지속적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

③ 클린룸 필터

- 반도체산업 및 의료 시설 등의 클린룸에 적용되는 필터로 포집능력이 99.9975% 이상되는 울파필터가 사용됩니다.

④ 수처리 필터

- 정수 필터로 식, 음료 산업이나 화학, 반도체 산업에 사용되는 산업용수 및 오염물을 여과하는 용도로 사용되는 필터입니다.

6) 기술 개발 동향① MB필터 관련 기술 동향

- 미세먼지 등 유해환경 차단 소재 분야 특허 주요 기술은 기존 섬유 기술에 추가적으로 나노섬유 제조기술, 내구성 및 기능성 향상을 위한 표면처리 기술, 필터 구조 설계기술, 기능성 물질을 원사에 혼입하는 기술, 사가공 및 제편직 기술을 응용한 공극 제어 기술, 도전 섬유 제조 기술 등이 포함되고 있습니다.

- 이 중에서 나노섬유 제조기술은 전기방사, 멜트블로운 등을 통해 초미세먼지까지 걸러낼 수 있는 섬유 제조기술이 중심을 이루고, 필터 구조 설계기술은 활성탄소섬유 등을 활용미세먼지와 중금속까지도 차단할 수 있는 구조설계 기술까지 다양하게 연구되고 있습니다.

요소 기술	한국	미국	일본	유럽	기타	계

나노섬유 제조기술	1,315	509	667	243	155	2,889

표면 가공 기술	90	151	118	39	26	424

필터 구조 설계기술	33	42	12	10	17	114

원사 혼합 기술	56	6	12	8	1	83

사가공 및 제편직 기술	35	24	8	3	1	71

도전섬유 제조 및 제편직 기술	8	7	1	1	2	19

합 계	1,537	739	818	304	202	3,600

[미세먼지 유해환경 차단 소재 기술 분야 특허 주요 기술 국가별 특허]

Source: 미래산업리서치

- 유해환경 차단 기술의 특허 출원 동향을 보면 나노섬유 관련 특허 출원이 전체 출원건의 80%에 달할 정도로 가장 연구가 활발하고, 특히 우리나라가 이 중 절반을 차지할 정도로 국내에서 전기방사, 멜트블로운 방식 등을 통한 섬유 나노화가 현재 트랜드를 형성하고 있습니다. 당사도 이러한 나노기술 및 필터 구조 설계기술, 자동차용, 공기청정기용 등 다양한 대기환경 관련 필터 기술 연구를 진행할 수 있도록 준비해 나갈 예정입니다.

② 마스크 관련 기술 동향

- 최근 5년간(14년 ~ 18년) 국내 세균, 바이러스 관련 방진 마스크 특허 출원은 이전 5년 평균의 2배 수준으로 증가하였습니다. 사스, 메르스 등의 호흡기 관련 질병의 발생주기가 짧아지고, 강도도 높아짐에 따라 관련 마스크 시장의 성능개선 속도도 빨라지고 있는 것으로 판단됩니다.

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	합 계

복 합	10	16	27	28	34	50	54	318

화 학	2	6	9	26	27	10	13	133

물 리	1	2	3	28	7	5	2	50

전 기	1	0	0	2	5	2	0	11

기 타	0	0	4	0	1	3	0	14

전 체	14	24	43	84	74	70	69	526

[연도별 세균,바이러스 관련 방진 마스크 특허 출원 동향]

Source: 미래산업리서치

- 마스크 분야는 다른 산업보다 기술난이도 보다는 생활 속 아이디어를 활용한 디자인 등 의 특허출원이 상대적으로 많습니다. 따라서, 소비자의 요구사항이 바로 제품에 반영될 수 있는 여건이 형성되어 있습니다.

Source: 미래산업리서치, 특허청

- 신종플루가 유행했던 2010년을 저점으로 기술 및 디자인 특허 출원 건수는 꾸준히 늘어나기 시작했고, 메르스가 유행했던 2015년부터 출원 건수는 이전의 두배 수준인 150건에서200건 사이의 기술 특허 출원이 유지되다가 2018년 268건, 2019년 416건 그리고, 2020년 8월까지 무려 1,129건의 출원신청이 집중되었습니다.

- 감염병 유행에 따라 늘어난 마스크 관련 특허 출원을 내용별로 보면, 최근에는 환경오염 방지를 위한 특허출원이 2020년 코로나19를 계기로 급증했습니다. 연간 약 16억장의 마스크가 해양 투기되는 현실이 반영된 것으로 판단됩니다. 그러나, 기술 출원의 대부분이 개인들에 의해서 이뤄지면서 근본적인 원소재 기술 개발보다는 다회용 마스크나 재활용, 수거처리 관련 출원이 대다수를 차지했습니다.

나. 회사의 현황1) 사업의 구조

당사는 마스크 관련 사업을 2020년 3월, 사업목적으로 추가한 후 도부라이프텍㈜와 국, 내외 독점적 총판 계약을 체결하여 도부라이프텍(주)가 제조하는 전제품(산업용, 보건용 마스크)에 대한 유통업에 진출하였고, 아일랜드 보건당국의 요청 스팩에 맞춘 ‘DOBU 700’제품을 OEM방식으로 제조하여 납품을 완료하였으며, 멜트블로운 필터의 생산을 위한 설비를 도입, 마스크 원재료 제조 및 판매를 시작함으로써 마스크의 필수 원재료인 멜트블로운 제조 및 판매 / 마스크 제조 및 유통 등 마스크 관련 사업의 수직구조화를 완성하여 경영효율을 극대화하였습니다.

① 호흡기 필터 제조업 및 도·소매업

- MB필터는 PP(poly propylene)라는 열가소성 원재료를 200℃ 이상 고온으로 용융시켜 폭이 좁은 노즐로 방사하고 고온·고압의 에어를 불어주어 섬유 직경을 초극세화시킨 후, 상온 공기 노출을 통해 냉각되면서 하단 벨트에 적층되어 생산되는 부직포를 지칭합니다.

- MB필터는 공기청정기, 자동차용 정화 필터에서부터 전기분야 및 산업·의료용으로 다양한 분야에 쓰이는 소재로, KF 마스크를 비롯해 시중에 유통되는 의료용, 보건용 마스크의 내부 필터로 쓰이는 핵심 원자재입니다.

- 이렇게 생산된 MB필터는 0.5~5㎛(마이크로 파이버) 단위의 초극세 섬유로, 이후 차징 공정을 통해 정전기를 부여하면 최종적으로 초미세먼지까지 잡아낼 수 있는 KF94급 이상의 마스크에 사용되는 부직포 원단이 됩니다.

- 당사는 2020년 하반기부터 MB필터 생산설비 증설을 본격적으로 추진하여 MB생산설비를 완비하였습니다. 또한, 분진포집효율을 미국 N95 마스크와 국내 KF 기준에 맞는 수준으로 끌어올리기 위해 차징기를 추가로 도입하여 완벽한 생산라인을 갖추게 되었으며 공인인증기관 시험결과, 필터효율 100%에 근접했다는 시험 성적서를받았습니다.

- 2021년에는 기존 방사 설비에 코로나 차징기와 추가 도입한 하이드로차징기를 통해 필터효율 값을 높인 MB필터를 다양한 수요처의 요구에 맞게 양산하기 시작하였습니다.

- 방사와 코로나 차징을 거친 제품은 AD용으로 전문화해서 별도의 독립라인에서 양산을 하고, KF94급 이상의 제품은 방사를 거친 후, 하이드로차징 과정을 통해 고품질의 MB필터를 양산하게 됩니다. 특히, 단계별로 효율 테스트를 거쳐 완벽 검증된 제품만을 수요처에 납품하고 있습니다.

② 마스크 제조업 도·소매업

- 당사는 산업용/보건용 마스크를 50년간 제조하였고, 국내외인증 특히 유럽CE인증, 미국NIOSH 등 국내외 다수의 인증을 보유한 도부라이프텍㈜와 도부라이프텍에서 제조하는 전제품에 대한 국내외 독점적 총판계약을 2020년 체결하습니다.

- 더욱이 코로나19로 미국, 유럽 일반인들까지도 마스크 착용을 당연시하게 되면서 마스크 시장은 급속히 공급부족 국면으로 진입했습니다. 그러나, 코로나를 실질적으로 예방할 수 있는 수준의 보건용 마스크에 대한 기준이나 인식이 부족했던 상황에서가장 확실한 기준으로 부상한 것이 미국의 NIOSH 인증이 있는 N95마스크 였습니다.이에 따라 전세계 거의 모든 정부, 특히 보건당국들은 N95 인증이 있는 업체들 확보에 집중하게 되었습니다.

- 당사는 이러한 시장 환경의 변화로 인해, 2020년 12월 일본 후생노동성에 N95 201 제품납품 계약을 체결하고, 2021년 1월에 1차 납품을 완료하였습니다. 또한, 미국 캘리포니아 주정부에 N95 201과 500 제품을 납품하는 계약을 체결하고 이 역시 2021년 2월에 1차 납품을 완료하였습니다.

- 또한, 당사는 2020년 도부라이프텍㈜의 제품 라인업과는 별개로 “DOBU 700”제품을 OEM제조를 통해 아일랜드 보건당국에 1억2천만장 수출 완료하였습니다.

- 당사는 오프라인 판매뿐만 아니라 온라인에서도 아마존과 IBM에 입점되어 글로벌 온라인 판매를 진행하고 있고, 국내 다수의 온라인 판매몰 입점 및 자체 온라인몰도 오픈하여 온라인 사업 확장도 진행하고 있습니다.

- 국내 마스크 시장의 점유율 확대를 위해 BTS ART WORK 마스크를 직접 개발하고 OEM을 통한 직접 생산으로 인해 우수한 품질의 마스크의 공급을 시작하였습니다.

2) 회사의 경쟁력

① BTS ART WORK 마스크의 생산 및 판매

- 국내 마스크 시장이 기존의 흰색 마스크에서 유색의 패션마스크 시장으로 변해가고 셀럽을 모델로 기용하여 제품의 차별화 없이 셀럽의 인지도를 통한 마스크의 판매에 주력할 때 당사에서는 기존 셀럽 마스크와 차별화 된 마스크의 기획을 시작하였습니다.

- 마스크의 기본 기능에 충실하면서 제품에 의미를 부여하고 제품의 가치를 극대화 시킬 수 있는 제품으로 BTS ART WORK 마스크를 개발하였으며, 일회용이라는 인식의 한계를 넘어 Goods로 소장할 가치가 있는 제품의 마스크를 만드는 것을 목표로하였습니다.

- 당사에서는 국내에 한정된 소비층 대상이 아닌 전세계를 대상으로 하는 영향력과 Goods로 인정 받을 만한 스타성을 가지고 있는 셀럽을 고민하였고 그 결과 빅히트뮤직과 BTS초상권을 사용한 마스크류에 대한 월드와이드 공식 라이선스 계약을 체결하게 되었으며, 전세계 BTS초상권을 사용한 마스크류에 대한 유일한 공식 라이선스 회사가 되었습니다.

- 또한, 당사에서는 기존 마스크 시장에서 판매되고 있는 상품과는 차별화 된 마스 크의 개발을 위한 기획 및 연구에 집중하여 ARTWORK 마스크를 개발하였습니 다. 마스크의 기본 기능에 충실하면서 착용했을 때 핏(fit)이 살아 있고 일회용이 라는 인식의 한계를 넘어 Goods로 소장할 가치가 있는 제품의 마스크를 만드는 것을 목표로 하였습니다. BTS 초상권을 사용한 ARTWORK 마스크는 BTS의 앨범(곡)을 컨셉으로 마스크의 예술적 가치를 높이기 위해 노력하였고 각종 제품을 출시하여 판매하고 있습니다.

- 금번 출시한 BTS ART WORK 마스크 제품의 특징으로는 QR코드 시스템을 통한 정품인증이 가능하여 제품의 위변조를 방지하였으며, 4중 구조 필터를 사용하여 유해입자 및 각종 먼지로부터 차단력을 한층 높였고, 더마테스트 인증을 받은 안감을 사용하여 피부에 자극을 최소화 하였으며, 인체공학적 디자인과 오랜시간 착용해도 귀가 편안한 이어밴드를 사용하여 제품의 퀄리티를 업그레이드 하였습니다.

② 마스크 도·소매업

- 당사는 도부라이프텍의 국내외 독점적 총판대리점으로서 도부라이프텍이 제조, 생산하는 제품은 국내외 인증 특히 미국 NIOSH 인증을 바탕으로 제조, 생산하는 N95마스크 등 다양한 제품군을 판매, 유통할 수 있고 이를 통해 소비자의 다양한 마스크 Needs에 적극 대응이 가능한 제품 라인업을 보유하고 있습니다.

- 특히, 도부라이프텍(주)는 마스크만 50년간 전문적으로 생산해 온 기업으로 전세계 6개국 200여개의 인증과 7개의 마스크 관련 특허를 보유하고 있습니다. 마스크 산업이 국가 공인 인증의 기반 위에 성립하는 산업이기에 이러한 각종 인증은 당연히 당사의 사업경쟁력이 됩니다.

- 또한, 당사와 관계사는 기술연구소를 통한 개발능력 강화에 더해 체외용 의료용품 (Medical Supplies for External Body Part)에 대한 GMP(의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서) 인증을 모든 공장에서 획득했고,‘도부 서지컬201 N95마스크’,‘도부 서지컬 N95 500마스크’의료용호흡기보호구에 대한 의료기기 제조 인증까지 획득하여 한발 더 앞선 기술과 인증을 확보해 나가고 있습니다.

- 설비와 제품 모두에 대해 한단계 높은 국가 공인 인증까지 확보하고, 이러한 기술력으로 만들어진 다양한 제품들 중 N95 라인업의 제품들, 201과 500 제품은 보건용은 물론이고 의료용으로도 품귀현상이 지속되고 있으며 보건용과 의료용 양면 모두에서 가장 간편하게 사용될 수 있는 제품들이어서 가장 수요가 많은 모델이기도 합니다.

③ 호흡기 필터 제조업 및 도·소매업

- 당사는 MB필터를 생산하는 설비와 차징기를 갖추고 방진/방독 및 N95 마스크 특성에 맞는 초극세 부직포 원단을 생산하는 기술을 특화하였으며 외부공인인증 기관으로부터 분진포집 효율 99% 이상을 인증 받았습니다. 즉, 당사의 제품은 KF94 이상 제품과 N95에도 사용 가능한 수준의 고효율 MB필터임을 인증 받은 것으로 다양한 판매처 확보가 가능합니다.