도부 사업보고서 (2023.12)
1. 사업의 개요

도부마스크 주식회사는 2022년까지 마스크제조업 및 도소매업과 호흡기 필터 제조업 및 도소매업에 있어 주력하였으며, 2023년부터 마스크 관련 사업에 있어 사업영역을 확대하고자 산업용 마스크 제조 및 판매업과 화재대피용 마스크 제조 및 판매업을 사업목적에 추가하였습니다. 또한 화장품 및 생활용품의 제조, 판매업을 시작으로 건강기능식품의 제조 및 판매업, 상품기획, 디자인, 제작 및 컨설팅업, 컨텐츠 제작 판매, 출판, 유통 및 수출입업 등 다양한 분야에 있어 신사업을 위한 사업목적을 추가

하고 다음과 같이 개별 사업부문으로 구분/운영하고 있습니다.

가. 마스크 사업부문 2023년 코로나19 종식 후 보건용마스크의 시장규모는 급격히 감소되었습니다. 이에 따라 당사는 산업용마스크와 화재대피용마스크로 취급품목을 확대하여 내수시장에 있어 지자체, 관공서, 다중이용시설 등을 대상으로 거래처를 확보/확대해 나갈 것이며, 동남아시아를 시작으로 해외시장 진출을 위한 수출에 집중 할 것입니다. 또한 2024년 경쟁력 강화를 위한 신제품 출시를 계획하고 있습니다.

1. 화재대피용마스크 시장

1) 화재예방 및 재난/안전관리를 위한 법령 재정

- 2022년 10월 18일 ‘산업안전보건기준에 관한 규칙241조의2(화재감시자)’ 법안 개정으로 기존의 방연마스크는 “화재대피용마스크”로 용어 변경 및 적격인증( 한국산업표준 KSM6766 또는 한국소방산업기술원이 정하는 KFI 인정제품)으로 법안을 변경 함.

개정 전	개정 후

제241조의2(화재감시자)
③ 사업주는 제1항 본문에 따라 배치된
화재감시자에게 업무 수행에 필요한
확성기, 휴대용 조명기구 및 방연마스크
등 대피용 방연장비를 지급해야 한다.	제241조의2(화재감시자)
③ 사업주는 제1항 본문에 따라 배치된 화재감시자에게 업무 수행에 필요한 확성기, 휴대용 조명기구 및 화재대피용 마스크(한국산업표준 제품이거나 「소방산업의 진흥에 관한 법률」에 따른 한국소방산업기술원이 정하는 기준을 충족하는 것이어야 한다.) 등 대피용 방연장비를 지급하여야 한다.

또한, 2023년 9월 15일에 시행된 재난 및 안전관리 기본법[법률 제1923호 2023년 3월 14일, 타법개정]에 따라 각 지자체 별 화재대피용마스크 조례제정을 통한 관할 시설의 안전관리 의무화 시행(현재 경기도 광주시를 포함 76개소 229개 지자체 관할시설 조례제정 완료)

2) 화재대피용마스크 현황

현재 국내 화재대피용마스크 적격인증 ( 한국산업표준 KSM 67
66 또는 한국소방산업기술원이 정하는 KFI 인정제품)을 받은 제품은 총 3개사 3개 품목으로, 당사와 관계사인 도부라이프
텍(주)는 2018년 3월 화재대피용마스크의 품목등록을 완료하
였습니다.
또한, 2023년 행정안전부에서 지정한 2023년 제3회 재난안
전 인증예정제품 공고를 통해 화재대피마스크 분양에 있어서
(CM-1, DM-119)가 선정되었습니다. 해당제품은 지식재산권 특허(10-2566446), 특허(10-1859673)을 보유하고 있습니다. 도부라이프텍(주) 화재대피용 마스크.jpg 도부라이프텍(주) 화재대피용 마스크

3) 2022~2023년 화재대피용 마스크 시장규모 및 현황

2022년 조달청(나라장터) 지자체 집행예산 기준 76억에서 2023년 83억으로 약 7억(9.21%) 증가하였으며, 국내 KSM인증을 받은 3개사의 시장 점유율은 규형을 맞춰하고 있는 상태입니다.

도부라이프텍(주)는 2022년 지자체와 수의계약에 있어 15억 체결하였고, 2023년에는 약 15% 증가한 22억의 수익계약을 체결하였습니다. 2024년부터 생산량을 늘려나갈 계획으로 기존 지자체 수의계약뿐만 아니라 경쟁입찰 부문으로 시장을 확대해 나갈 것입니다.

▼ 2022년~2023년 화재대비용마스크 시장현황 (단위:원)

구 분	합 계	도부라이프텍(주)	A사	B사

계	2023	8,369,519,00	100.0%	2,234,317,000	26.7%	3,591,015,000	42.9%	2,544,287,00	30.4%

2022	7,613,920,00	100.0%	1,525,557,000	20.0%	3,506,636,00	46.1%	2,581,727,00	33.9%

수의
계약	2023	4,754,065,00	56.8%	2,234,317,00	47.0%	1,537,536,00	32.3%	982,212,00	20.7%

2022	4,750,845,00	62.4%	1,525,557,00	32.1%	1,888,491,00	39.8%	1,336,797,00	28.1%

경쟁
입찰	2023	3,615,554,00	43.2%	-	-	2,053,479,00	56.8%	1,562,075,00	43.2%

2022	2,863,075,00	37.6%	-	-	1,618,145,00	56.5%	1,244,930,00	43.5%

▼ 2022년~2023년 화재대비용마스크 지자체 발주 총괄 현황

[단위 : 백만원]

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월

수의	4,754	120	435	1,195	315	574	901	102	77	135	439	436

경쟁	3,615	-	304	354	1,062	842	450	428	89	-	62	-

※ 지자체 조달청 예산은 평균적으로 3월에서 7월에 많은 비중으로 집행됨.

4) 화재대비용마스크 매출증대 방안

화재대피마스크 조례제정을 한 76개소(229개 지자체) 중 취약계층(장애인, 노인복지시설 등) 아직 화재대비마스크를 비치하지 못한 공공시설을 대상으로 안전교육 및 제품홍보/판매 시행 및 조례를 제정하지 않은 153개소를 대상으로 제품테스트 및 사례 등 영업을 확대 시행할 계획입니다.

▼ 지자체 조례제정 현황

구분	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남

제정	17	6	9	8	6	5	6	2	22	17	4	13	3	12	8	6

미
제정	9	11	2	4	1	2	1	1	10	13	9	4	13	12	15	14

2. 산업용마스크 시장

1) 중대재해처벌법 전면 시행 : 5인 이상 사업장 837,000개 / 종사자는 800만명 규모

중대재해처벌법 시행으로 5인 이상의 모든 사업장에서 안전보건관리체제를 준비/시행하여야 하며, 관련법률에 따라 안전보건관리책임자는 근로자의 안전을 위해 안전보건에 관련되는 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인/관리를 시행해야만 한다.

▼ 관련법령

해당 법령	내 용

산업안전보건법	제15조(안전보건관리책임자)
① 사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장 의 다음 각 호의 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 한다.
8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항

산업안전보건기준에 관한 규칙	제32조(보호구의 지급 등)
① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해 서는 다음 각 호의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다.
8. 선창 등에서 분진(粉塵)이 심하게 발생하는 하역작업: 방진마스크
제33조(보호구의 관리)
② 사업주는 방진마스크의 필터 등을 언제나 교환할 수 있도록 충분한 양을갖추어 두어야 한다.
제241조의2(화재감시자)
③ 사업주는 제1항 본문에 따라 배치된 화재감시자에게 업무 수행에 필요한 확성기, 휴대용 조명기구 및 화재 대피용 마스크(한국산업표준 제품이거나「소방산업의 진흥에 관한 법률」 에 따른 한국소방산업기술원이 정하는 기준을 충족하는 것이어야 한다) 등 대피용 방연장비를 지급해야 한다.
제450조(호흡용 보호구의 지급 등)
① 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하는 경우 에 해당 근로자에게 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다.
② 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하는 경우에 해당 근로자에게 송기마스크나 방독마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다.
제469조(방독마스크의 지급 등)
① 사업주는 근로자가 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업을 하는 경우에 개인 전용의 방진마스크나 방독마스크 등(이하 “방독마스크등”이라 한다)을 지급하여 착용하도록 하여야 한다.
② 사업주는 제1항에 따라 지급하는 방독마스크등을 보관할 수 있는 보관함 을 갖추어야 한다.

2) 중대재해처벌법 시행에 따른 ‘안전장비구입 바우처 지원’시행

아직 정부와 담당부서(고용노동부)의 ‘안전장비구입 바우처 지원’ 예산과 규모, 시행일자 등 상세내용이 발표되지 않았지만, 중소기업 837,000개를 대상으로 안전보호구 장비구입을 위한 예산지원을 시행되며, 안전보호구 지급 의무에 따라 안전보호구 수요는 증가 할 것 입니다.

※ 바우처(voucher)는 특정한 금전적 가치가 있고 특정한 이유나 특정한 상품에 대해서만 소비할 수 있는 교환 거래 채권의 하나이다.

3) 산업용 방진/방목 마스크 매출 증대방안

중대재해처벌법 시행에 따라 국내 도/소매 업체를 통한 방진/방독 마스크의 수요가 늘어 날 것으로 예상되며, 안전보호구 도/소매 업체와 온라인 커머스를 대상으로 ‘안전장비구입 바우처’를 사용 할 수 있는 기반을 구축해 나갈 것 입니다. 또한 2024년 1/4분기 도부라이프텍(주)의 베트남 현지 법인 설립에 따라 도부마스크(주)는 방진/방독 마스크 수출에 있어 사업을 확대해 나갈 것이며,베트남을 시작으로 동남아시아 지역과 일본 내 방진/방독 마스크 수출에 주력할 것입니다 .

나. 신사업부문당사는 화장품 및 생활용품 제조, 판매업을 시작으로 건강기능식품의 제조 및 판매업상품기획, 디자인, 제작 및 컨설팅업, 컨텐츠 제작 판매, 출판, 유통 및 수출입업에 있어 신사업 추진을 위해 정관에 사업목적을 추가하고, K-뷰티를 바탕으로 동남아시아지역 내 코스메틱과 생활용품 수출업에 대한 다각적 검토와 더불어 사업추진을 위한준비를 하고 있습니다.1. K-뷰티 시장현황

2. 동남아시아 지역 코스메틱 수출현황

다. R 사업부문일상생활 속에서 건강과 공기오염에 대한 관심은 계속 높아져가고 있으며, 대기와수질 환경 관련 필터들은 그 목적에 따라 세분화 되고 발정하고 있습니다.울파급의 필터들은 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원을 99.99% 이상차단, 거의 완벽한 차단효과를 구현하는 필터들로 구분 됩니다.

명 칭	등 급	차단율	먼지 크기

세미 헤파	E10	85.00%	>1.0μm

E11	95.00%	>0.5μm

E12	99.50%	>0.5μm

헤 파	H13	99.75%	>0.3μm

H14	99.975%	>0.3μm

울 파	U15	99.9975%	>0.3μm

U16	99.99975%	>0.3μm

U17	99.99990%	>0.3μm

[차단율에 따른 제품 등급 구분]

1. 필터의 종류 및 현황 1) 마스크용 필터

- 산업용, 의료용 및 미세먼지를 막는 황사, 방역용으로 사용되는 마스크에 적용되는필터는 세미헤파 등급인 E11, E12 제품이어야 되고, KF99 제품에는 일부 H13 등급이 적용되기도 합니다.

Category	입자 size (㎛)*	입자 종류	유량 입자 종류
(L/min)	PFE (%)	Breathing Resistance, (mmH 2 O)

KF80	평균 0.6
(0.04~1.0) CMD 0.06	NaCl	95	>80	6.2 (30 L/min)

KF94	>94	7.2 (30 L/min)

KF99	>99	10.3 (30 L/min)

[마스크 평가표준(식약처)]

- 당사는 고효율 MB필터의 제반 환경과 인식의 변화에 따라 필터분야에 대한 연구 개발을 통해 신규 시장 진출을 위한 준비와 노력을 하고 있습니다.

2) 에어필터(캐빈 필터)

- 공기청정기 및 공기조화기, 자동차용 캐빈에어필터 등에 사용되는 필터로 공기 중의 초미세입자(>0.3μm)를 99.75% 이상 차단하는 헤파필터가 적용됩니다.

- 직접적 전방시장인 대기환경 필터 시장은 2019년 전세계적으로 약 81억$, 국내에서는 약4,885억원 시장을 형성한 것으로 집계되었습니다. 2023년까지 세계시장은 약 108억$(11.9조원), 국내시장은 약 6,682억원 규모까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이 전망치는 코로나19 상황 이전에 추정된 전망치이기 때문에, 이를 반영한다면 전망치는 상향될 여지가 충분한 것으로 판단됩니다.

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR

세계시장	7,040	7,560	8,130	8,730	9,380	10,010	10,820	7.4%

국내시장	4,116	4,484	4,885	5,321	5,800	6,322	6,682	5.7%

[대기환경 관련 필터 시장 규모(단위 : m$, 억원)]

Source: 미래산업리서치, Market Markets

- 최근에 전망치를 내놓은 기관에서는 에어필터 시장만으로 2025년에 231억달러 규모까지 성장할 것이고, 이중에서 자동차용 에어필터 시장은 54억달러 규모까지 성장할 것이라는 전망치를 내놓은 곳도 있어서 공기정화 관련 필터 시장의 성장성은 지속적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

3) 클린룸 필터

- 반도체산업 및 의료 시설 등의 클린룸에 적용되는 필터로 포집능력이 99.9975% 이상되는 울파필터가 사용됩니다.

4) 수처리 필터

- 정수 필터로 식, 음료 산업이나 화학, 반도체 산업에 사용되는 산업용수 및 오염물을 여과하는 용도로 사용되는 필터입니다.

2. 기술 개발 동향1) MB필터 관련 기술 동향

- 미세먼지 등 유해환경 차단 소재 분야 특허 주요 기술은 기존 섬유 기술에 추가적으로 나노섬유 제조기술, 내구성 및 기능성 향상을 위한 표면처리 기술, 필터 구조 설계기술, 기능성 물질을 원사에 혼입하는 기술, 사가공 및 제편직 기술을 응용한 공극 제어 기술, 도전 섬유 제조 기술 등이 포함되고 있습니다.

- 이 중에서 나노섬유 제조기술은 전기방사, 멜트블로운 등을 통해 초미세먼지까지 걸러낼 수 있는 섬유 제조기술이 중심을 이루고, 필터 구조 설계기술은 활성탄소섬유 등을 활용미세먼지와 중금속까지도 차단할 수 있는 구조설계 기술까지 다양하게 연구되고 있습니다.

요소 기술	한국	미국	일본	유럽	기타	계

나노섬유 제조기술	1,315	509	667	243	155	2,889

표면 가공 기술	90	151	118	39	26	424

필터 구조 설계기술	33	42	12	10	17	114

원사 혼합 기술	56	6	12	8	1	83

사가공 및 제편직 기술	35	24	8	3	1	71

도전섬유 제조 및 제편직 기술	8	7	1	1	2	19

합 계	1,537	739	818	304	202	3,600

[미세먼지 유해환경 차단 소재 기술 분야 특허 주요 기술 국가별 특허]

Source: 미래산업리서치

- 유해환경 차단 기술의 특허 출원 동향을 보면 나노섬유 관련 특허 출원이 전체 출원건의 80%에 달할 정도로 가장 연구가 활발하고, 특히 우리나라가 이 중 절반을 차지할 정도로 국내에서 전기방사, 멜트블로운 방식 등을 통한 섬유 나노화가 현재 트랜드를 형성하고 있습니다. 당사도 이러한 나노기술 및 필터 구조 설계기술, 자동차용, 공기청정기용 등 다양한 대기환경 관련 필터 기술 연구를 진행할 수 있도록 준비해 나갈 예정입니다.