올릭스 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황에 관한 사항 (1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 06일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,375	증자비율 0.22%

2021년 01월 12일	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	5,500	증자비율 0.13%

2021년 01월 12일	주식매수선택권행사	보통주	53,100	500	2,750	증자비율 0.39%

2021년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	5,500	증자비율 0.44%

2022년 05월 31일	유상증자(제3자배정)	우선주	2,210,527	500	19,000	증자비율 16.13%

2022년 05월 31일	유상증자(제3자배정)	우선주	789,481	500	19,000	증자비율 4.96%

2023년 03월 24일	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	13,900	증자비율 0.19%

2023년 09월 06일	전환권행사	우선주	47,370	500	-	전환권행사(주1)

2023년 09월 06일	전환권행사	보통주	51,318	500	-	전환권행사(주1)

2023년 09월 07일	전환권행사	우선주	273,667	500	-	전환권행사(주1)

2023년 09월 07일	전환권행사	보통주	296,476	500	-	전환권행사(주1)

2023년 09월 08일	전환권행사	우선주	26,316	500	-	전환권행사(주1)

2023년 09월 08일	전환권행사	보통주	28,509	500	-	전환권행사(주1)

2023년 09월 11일	전환권행사	우선주	1,305,260	500	-	전환권행사(주2)

2023년 09월 11일	전환권행사	보통주	1,393,565	500	-	전환권행사(주2)

2023년 09월 12일	전환권행사	우선주	473,684	500	-	전환권행사(주2)

2023년 09월 12일	전환권행사	보통주	505,731	500	-	전환권행사(주2)

2023년 11월 23일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,375	증자비율 0.06%

2024년 01월 08일	전환권행사	우선주	210,526	500	-	전환권행사(주3)

2024년 01월 08일	전환권행사	보통주	294,767	500	-	전환권행사(주3)

2024년 01월 09일	전환권행사	우선주	105,286	500	-	전환권행사(주4)

2024년 01월 09일	전환권행사	보통주	146,261	500	-	전환권행사(주4)

2024년 01월 10일	전환권행사	우선주	3	500	-	전환권행사(주4)

2024년 01월 10일	전환권행사	보통주	3	500	-	전환권행사(주4)

2024년 01월 11일	전환권행사	우선주	1	500	-	전환권행사(주4)

2024년 01월 11일	전환권행사	보통주	1	500	-	전환권행사(주4)

2024년 03월 25일	전환권행사	우선주	47,369	500	-	전환권행사(주4)

2024년 03월 25일	전환권행사	보통주	65,804	500	-	전환권행사(주4)

2024년 05월 03일	전환권행사	우선주	47,368	500	-	전환권행사(주4)

2024년 05월 03일	전환권행사	보통주	65,802	500	-	전환권행사(주4)

2024년 05월 30일	전환권행사	우선주	5,263	500	-	전환권행사(주4)

2024년 05월 30일	전환권행사	보통주	7,311	500	-	전환권행사(주4)

2024년 06월 03일	전환권행사	우선주	26,307	500	-	전환권행사(주4)

2024년 06월 03일	전환권행사	보통주	36,544	500	-	전환권행사(주4)

2024년 06월 04일	전환권행사	우선주	4	500	-	전환권행사(주4)

2024년 06월 04일	전환권행사	보통주	4	500	-	전환권행사(주4)

2024년 06월 05일	전환권행사	우선주	2	500	-	전환권행사(주4)

2024년 06월 05일	전환권행사	보통주	2	500	-	전환권행사(주4)

2024년 07월 08일	전환권행사	보통주	7,311	500	-	전환권행사(주4)

2024년 07월 08일	전환권행사	우선주	5,263	500	-	전환권행사(주4)

2024년 07월 22일	전환권행사	보통주	73,692	500	-	전환권행사(주3)

2024년 07월 22일	전환권행사	우선주	52,632	500	-	전환권행사(주3)

2024년 07월 22일	전환권행사	보통주	160,851	500	-	전환권행사(주4)

2024년 07월 22일	전환권행사	우선주	115,789	500	-	전환권행사(주4)

2024년 07월 23일	전환권행사	보통주	14,622	500	-	전환권행사(주4)

2024년 07월 23일	전환권행사	우선주	10,526	500	-	전환권행사(주4)

2024년 07월 24일	전환권행사	보통주	81,063	500	-	전환권행사(주3)

2024년 07월 24일	전환권행사	우선주	57,897	500	-	전환권행사(주3)

2024년 09월 19일	전환권행사	보통주	54,837	500	-	전환권행사(주4)

2024년 09월 19일	전환권행사	우선주	39,474	500	-	전환권행사(주4)

2024년 09월 20일	전환권행사	보통주	54,835	500	-	전환권행사(주4)

2024년 09월 20일	전환권행사	우선주	39,473	500	-	전환권행사(주4)

2024년 09월 27일	전환권행사	보통주	81,062	500	-	전환권행사(주3)

2024년 09월 27일	전환권행사	우선주	57,896	500	-	전환권행사(주3)

2024년 09월 30일	전환권행사	보통주	73,692	500	-	전환권행사(주3)

2024년 09월 30일	전환권행사	우선주	52,632	500	-	전환권행사(주3)

2024년 12월 17일	전환권행사	보통주	1,221,350	500	-	전환권행사(주5)

2025년 02월 28일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	5,000	증자비율 0.02%

2025년 02월 28일	주식매수선택권행사	보통주	42,500	500	17,550	증자비율 0.23%

2025년 02월 28일	주식매수선택권행사	보통주	19,000	500	13,400	증자비율 0.10%

2025년 02월 28일	주식매수선택권행사	보통주	61,200	500	23,400	증자비율 0.33%

2025년 02월 28일	주식매수선택권행사	보통주	42,742	500	28,250	증자비율 0.23%

2025년 03월 07일	전환권행사	보통주	523,435	500	-	전환권행사(주5)

2025년 03월 24일	전환권행사	보통주	493,720	500	-	전환권행사(주6)

2025년 03월 25일	전환권행사	보통주	56,456	500	-	전환권행사(주6)

2025년 03월 31일	전환권행사	보통주	73,696	500	-	전환권행사(주6)

2025년 06월 10일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	33,250	증자비율 0.02%

2025년 06월 10일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	13,400	증자비율 0.04%

2025년 06월 10일	주식매수선택권행사	보통주	4,800	500	23,400	증자비율 0.02%

2025년 06월 10일	주식매수선택권행사	보통주	8,118	500	28,250	증자비율 0.04%

2025년 07월 29일	전환권행사	보통주	270,834	500	-	전환권행사(주6)

2025년 08월 14일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	33,750	증자비율 0.01%

2025년 08월 14일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	13,900	증자비율 0.02%

2025년 08월 14일	주식매수선택권행사	보통주	3,450	500	28,750	증자비율 0.02%

2025년 08월 14일	주식매수선택권행사	보통주	27,200	500	23,900	증자비율 0.14%

2025년 08월 29일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,979,347	500	58,101	증자비율 9.84%

2025년 09월 04일	전환권행사	보통주	4,476	500	-	전환권행사(주6)

2025년 09월 08일	전환권행사	보통주	3,583	500	-	전환권행사(주6)

2025년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	33,750	증자비율 0.09%

2025년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	10,500	500	18,050	증자비율 0.05%

2025년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	13,900	증자비율 0.01%

2025년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	23,900	증자비율 0.03%

2025년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	7,800	500	28,750	증자비율 0.04%

2025년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	43,900	증자비율 0.05%

2025년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	47,900	증자비율 0.04%

2025년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	9,300	500	23,900	증자비율 0.04%

(주1) 당사가 발행한 전환우선주에 대한 보통주 전환청구에 따른 내용입니다.(우선주 1주당 보통주 1.0833618429주)
(주2) 당사가 발행한 전환우선주에 대한 보통주 전환청구에 따른 내용입니다.(우선주 1주당 보통주 1.067655653주)
(주3) 당사가 발행한 전환우선주에 대한 보통주 전환청구에 따른 내용입니다.(우선주 1주당 보통주 1.4001473839주)
(주4) 당사가 발행한 전환우선주에 대한 보통주 전환청구에 따른 내용입니다.(우선주 1주당 보통주 1.3891935366주)
(주5) 당사가 발행한 제2회차 전환사채에 대한 보통주 전환청구에 따른 내용입니다.(전환사채 전환가액 13,526원)
(주6) 당사가 발행한 제3회차 전환사채에 대한 보통주 전환청구에 따른 내용입니다.(전환사채 전환가액 16,283원)

2) 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항 (1) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식무보증 사모 전환사채	2회차	2023.12.15	2026.12.15	23,600,000,000	보통주	2024.12.15 ~2026.11.15	100	13,526	-	-	당기 중 전액 전환되었습니다.

제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채	3회차	2024.03.22	2029.03.22	14,700,000,000	보통주	2025.03.22 ~2029.02.22	100	16,283	-	-	당기 중 전액 전환되었습니다

합 계	-	-	-	38,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-

(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

올릭스 주식회사	회사채	사모	2020년 11월 27일	29,050	0	-	2025년 11월 27일	여	-

올릭스 주식회사	회사채	사모	2023년 12월 15일	23,600	0	-	2026년 12월 15일	여	-

올릭스 주식회사	회사채	사모	2024년 03월 22일	14,700	0	-	2029년 03월 22일	여	-

합 계	-	-	-	67,350	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-