올릭스 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황에 관한 사항 (1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 02월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,500	500	20,000	증자비율 6.25%

2013년 03월 07일	무상증자	보통주	187,500	500	500	-

2014년 08월 13일	유상증자(제3자배정)	제일상환전환우선주	133,356	500	29,995	증자비율 33.34% (주1)

2014년 08월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	33,339	500	29,995	증자비율 6.25%

2014년 11월 12일	무상증자	보통주	433,339	500	500	-

2014년 11월 12일	무상증자	제일상환전환우선주	133,356	500	500	- (주1)

2015년 04월 13일	무상증자	보통주	433,339	500	500	-

2015년 04월 13일	무상증자	제일상환전환우선주	133,356	500	500	- (주1)

2015년 06월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	188,898	500	15,882	증자비율 11.11%

2015년 07월 16일	유상증자(제3자배정)	제이상환전환우선주	47,256	500	21,175	증자비율 2.50% (주1)

2015년 12월 10일	전환권행사	보통주	447,324	500	-	전환권행사

2015년 12월 10일	전환권행사	제일상환전환우선주	400,068	500	-	전환권행사

2015년 12월 10일	전환권행사	제이상환전환우선주	47,256	500	-	전환권행사

2016년 01월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	38,760	500	25,800	증자비율 2.00%

2016년 04월 08일	주식매수선택권행사	보통주	2,400	500	667	증자비율 0.12%

2016년 04월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	178,580	500	28,000	증자비율 9.03%

2016년 04월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	107,160	500	28,000	증자비율 4.97%

2016년 10월 10일	무상증자	보통주	2,263,139	500	500	-

2017년 05월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	60,606	500	16,500	증자비율 1.34%

2017년 05월 23일	주식매수선택권행사	보통주	2,400	500	500	증자비율 0.05%

2017년 05월 23일	주식매수선택권행사	보통주	10,200	500	667	증자비율 0.22%

2017년 11월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	363,636	500	16,500	증자비율 7.91%

2017년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	151,515	500	16,500	증자비율 3.05%

2017년 11월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	90,909	500	16,500	증자비율 1.78%

2018년 07월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	1,227,777	500	36,000	증자비율 23.59% (주2)

2018년 08월 25일	주식매수선택권행사	보통주	1,600	500	2,500	증자비율 0.02%

2018년 08월 25일	주식매수선택권행사	보통주	21,000	500	8,750	증자비율 0.33%

2018년 11월 06일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	8,750	증자비율 0.12%

2018년 11월 06일	신주인수권행사	보통주	40,000	500	36,000	증자비율 0.62% (주3)

2019년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	8,750	증자비율 0.03%

2019년 07월 05일	주식매수선택권행사	보통주	1,200	500	8,750	증자비율 0.02%

2019년 10월 18일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	3,750	증자비율 0.05%

2019년 10월 18일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	8,750	증자비율 0.31%

2020년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	800	500	8,750	증자비율 0.01%

2020년 04월 06일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	5,000	증자비율 0.15%

2020년 04월 06일	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	10,000	증자비율 0.34%

2020년 07월 07일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	8,750	증자비율 0.09%

2020년 11월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	202,109	500	61,600	증자비율 3.08%

2020년 12월 04일	무상증자	보통주	6,771,030	500	500	-

2021년 01월 06일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,375	증자비율 0.22%

2021년 01월 12일	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	5,500	증자비율 0.13%

2021년 01월 12일	주식매수선택권행사	보통주	53,100	500	2,750	증자비율 0.39%

2021년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	5,500	증자비율 0.44%

2022년 05월 31일	유상증자(제3자배정)	우선주	2,210,527	500	19,000	증자비율 16.13%

2022년 05월 31일	유상증자(제3자배정)	우선주	789,481	500	19,000	증자비율 4.96%

2023년 03월 24일	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	13,900	증자비율 0.19%

2023년 09월 06일	전환권행사	우선주	47,370	500	-	전환권행사(주4)

2023년 09월 06일	전환권행사	보통주	51,318	500	-	전환권행사(주4)

2023년 09월 07일	전환권행사	우선주	273,667	500	-	전환권행사(주4)

2023년 09월 07일	전환권행사	보통주	296,476	500	-	전환권행사(주4)

2023년 09월 08일	전환권행사	우선주	26,316	500	-	전환권행사(주4)

2023년 09월 08일	전환권행사	보통주	28,509	500	-	전환권행사(주4)

2023년 09월 11일	전환권행사	우선주	1,305,260	500	-	전환권행사(주5)

2023년 09월 11일	전환권행사	보통주	1,393,565	500	-	전환권행사(주5)

2023년 09월 12일	전환권행사	우선주	473,684	500	-	전환권행사(주5)

2023년 09월 12일	전환권행사	보통주	505,731	500	-	전환권행사(주5)

2023년 11월 23일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,375	증자비율 0.06%

2024년 01월 08일	전환권행사	우선주	210,526	500	-	전환권행사(주6)

2024년 01월 08일	전환권행사	보통주	294,767	500	-	전환권행사(주6)

2024년 01월 09일	전환권행사	우선주	105,286	500	-	전환권행사(주7)

2024년 01월 09일	전환권행사	보통주	146,261	500	-	전환권행사(주7)

2024년 01월 10일	전환권행사	우선주	3	500	-	전환권행사(주7)

2024년 01월 10일	전환권행사	보통주	3	500	-	전환권행사(주7)

2024년 01월 11일	전환권행사	우선주	1	500	-	전환권행사(주7)

2024년 01월 11일	전환권행사	보통주	1	500	-	전환권행사(주7)

2024년 03월 25일	전환권행사	우선주	47,369	500	-	전환권행사(주7)

2024년 03월 25일	전환권행사	보통주	65,804	500	-	전환권행사(주7)

2024년 05월 03일	전환권행사	우선주	47,368	500	-	전환권행사(주7)

2024년 05월 03일	전환권행사	보통주	65,802	500	-	전환권행사(주7)

2024년 05월 30일	전환권행사	우선주	5,263	500	-	전환권행사(주7)

2024년 05월 30일	전환권행사	보통주	7,311	500	-	전환권행사(주7)

2024년 06월 03일	전환권행사	우선주	26,307	500	-	전환권행사(주7)

2024년 06월 03일	전환권행사	보통주	36,544	500	-	전환권행사(주7)

2024년 06월 04일	전환권행사	우선주	4	500	-	전환권행사(주7)

2024년 06월 04일	전환권행사	보통주	4	500	-	전환권행사(주7)

2024년 06월 05일	전환권행사	우선주	2	500	-	전환권행사(주7)

2024년 06월 05일	전환권행사	보통주	2	500	-	전환권행사(주7)

(주1) 당사가 2014년 8월 13일 발행한 상환전환우선주 133,356주, 2014년 11월 12일 무상증자한 상환전환우선주 133,356주, 2015년 4월 13일 무상증자한 상환전환우선주 133,356주, 2015년 7월 16일 발행한 상환전환우선주 47,256주는 한국채택국제회계기준에 의하여 자본금에서 비유동부채(우선주부채)로 계정 재분류 됨에 따라 발행 시점에는 자본금 변동사항에 표기하지 아니하였으나, 2015년 12월 10일에 전환권이 행사되어 모두 보통주로 전환됨에 따라 전환일에 자본금이 증가된 것으로 표기하였습니다.
(주2) 당사는 2018년 7월 18일 코스닥시장 상장으로 공모주식수 1,227,777주(주관사 의무인수분 27,777주 포함)가 증가하였습니다.
(주3) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개시 대표주관사에 부여한 당사의 신주를 취득할 수 있는 권리 행사분입니다.
(주4) 당사가 발행한 전환우선주에 대한 보통주 전환청구에 따른 내용입니다. (우선주 1주당 보통주 1.0833618429주)
(주5) 당사가 발행한 전환우선주에 대한 보통주 전환청구에 따른 내용입니다. (우선주 1주당 보통주 1.067655653주)
(주6) 당사가 발행한 전환우선주에 대한 보통주 전환청구에 따른 내용입니다. (우선주 1주당 보통주 1.4001473839주)
(주7) 당사가 발행한 전환우선주에 대한 보통주 전환청구에 따른 내용입니다. (우선주 1주당 보통주 1.3891935366주)

2) 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항 (1) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식무보증 사모 전환사채	2회차	2023.12.15	2026.12.15	23,600,000,000	보통주	2024.12.15 ~2026.11.15	100	13,526	23,600,000,000	1,744,787	-

제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채	3회차	2024.03.22	2029.03.22	14,700,000,000	보통주	2025.03.22 ~2029.02.22	100	16,283	14,700,000,000	902,782	-

합 계	-	-	-	38,300,000,000	-	-	-	-	38,300,000,000	2,647,569	-

(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

올릭스 주식회사	회사채	사모	2020년 11월 27일	29,050	0	-	2025년 11월 27일	여	-

올릭스 주식회사	회사채	사모	2023년 12월 15일	23,600	0	-	2026년 12월 15일	부	-

올릭스 주식회사	회사채	사모	2024년 03월 22일	14,700	0	-	2029년 03월 22일	부	-

합 계	-	-	-	67,350	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	23,600	-	14,700	-	-	-

합계	-	-	23,600	-	14,700	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-