시스네오텍 반기보고서 (2018.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 반 기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2015.07.30	발기인총회	1. 창립사항 보고의 건
2. 정관 승인의 건
3. 이사, 감사 선임의 건
4. 상법제298조 소정사항의 조사 보고의 건
5. 본점설치 장소 결정의 건	승인

2015.08.05	임시주주총회	1. 이사보수한도 승인의 건
2. 감사보수한도 승인의 건
3. 임원 보수규정 승인의 건	승인

2016.03.25	제1기정기주주총회	보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고1. 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건2. 이사 보수 한도 승인의 건3. 감사 보수 한도 승인의 건	승인

2017.03.30	제2기정기주주총회	보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고1. 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 보수 한도 승인의 건3. 감사 보수 한도 승인의 건	승인

2017.03.28	제3기정기주주총회	보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고1. 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 보수 한도 승인의 건3. 감사 보수 한도 승인의 건	승인

2018.05.25	임시주주총회	제 1호 의안 : 합병 승인 결의의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건	승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이 에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 한국증권금융에 예치되어 있습니다. 마. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

[집합투자업 적용배제요건 충족에 관한 사항]

집합투자업 적용배제 요건 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2)	충족여부	세부 내역

충족	미충족

①주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사,신탁업자에 예치,신탁할 것	O	-	공모자금 100%예치신탁계약 약정체결(한국증권금융)

②예치,신탁자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	O	-	정관 제57조

③발기인 중 1인이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	O	-	DB금융투자(주) 자기자본 7,077억원(2017.12 기준)

④임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	O	-	결격사유 없음

⑤최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것	O	-	주금납입일에상장신청 예정

⑥최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	O	-	정관 제59조

⑦주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	O	-	정관 제58조

⑧해산사유 발생시 예치,신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	O	-	정관 제60조

⑨발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	O	-	공모금액 83억 완료시 DB금융투자 7%주1)

주1) 당사 발행총액 10,000백만원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 1,700백만원, 공모금액 8,300백만원) 중 DB금융투자의 주식등의 투자금액은 총 700백만원(발행총액의 7.0%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다.

바. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무 (1) 금융투자업자의 역할

당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 DB금융투자(주)는 당사의 기본 구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 수 있는 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다.

또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 인수대상회사 물색, 합병 제반 업무 등을 수행할 것이며, 합병 이후 회사가 안정적이고 지속적인 성장을 할 수 있도록 금융 및 경영 컨설팅 등의 업무를 제공할 것입니다.

(2) 금융투자업자의 요건 및 의무

자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 및 금융투자업 규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2017년 12월말 기준 DB금융투자㈜의 자기자본 7,077억원으로, 1,000억원 이상으로 해당요건을 충족하고 있습니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제7조의3(기업인수목적회사의 신규상장 심사요건)제1항제8호 금융투자업자 소유주식 등의 발행금액에 따르면, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자가 신규상장신청일 현재 소유하고 있는 주식 등의 발행금액이 기업인수목적회사가 발행한 주식 등의 발행총액의 100분의 5 이상일 것을 요구하고 있습니다.

당사는 주당 발행가 2,000원으로 4,150,000주를 발행하여 총 83억원을 공모를 한 바, DB금융투자(주)은 당사가 발행한 주식 등의 발행총액의 7%를 차지하며, 관련 규정의 내용을 충족합니다.

(단위 : 원)

구분	보통주 금액	전환사채 금액	합계	비중

DB금융투자	14,000,000	686,000,000	700,000,000	7%

씨와이인베스트먼트	286,000,000	414,000,000	700,000,000	7%

케이클라비스	-	300,000,000	300,000,000	3%

공모주식	8,300,000,000	-	8,300,000,000	83%

합계	8,600,000,000	1,400,000,000	10,000,000,000	100%

사. 합병 등의 사후정보 당사는 2017년 12월 08일 이사회를 통해 ㈜한송네오텍와의 합병을 결의하였습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	2015년 09월 24일	100% 한국증권금융 예치	8,300	100% 한국증권금융 예치	8,300	-

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	300,000	2015년 08월 10일	-	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월 동안(단, 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 및 증권의 발행및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자㈜, 씨와이인베스트먼트㈜, ㈜케이클라비스가 소유한주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일후 1년이 경과하기 전까지) 매각 제한	코스닥시장 상장규정	4,450,000

기명식 전환사채	1,400,000,000	2015년 08월 07일	-	상동 (전환사채 액면가 1,400,000,000원)	상동	4,450,000