eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
시스네오텍 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한송네오텍
대 표 이 사 : 최영묵, 이대식
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로7길 36-1(공단동)
(전 화) 054-462-9930
(홈페이지) http://www.hsneotech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이정승
(전 화) 02-6003-2301
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	1

합계	2	-	-	2	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "(주)한송네오텍"이라고 부르며,영문으로는 "HANSONGNEOTECH CO.,LTD."입니다.다. 설립일자 및 존속기간(주)한송네오텍은 1996년 12월에 설립되었으며, 동부제3호기업인수목적(주)와 2017년 12월 08일 합병계약을 체결하여, 2018년 07월 03일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 상장법인인 동부제3호기업인수목적(주)(합병회사)가 비상장법인인 (주)한송네오텍(피합병회사)을 1 : 145.1675000 비율(당사 주식 1주에 대해 동부제3호기업인수목적(주) 보통주 31,381,149주, 우선주 2,369,859주)로 흡수합병하였으며, 합병이후 사명을 (주)한송네오텍으로 변경하였습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	경상북도 구미시 1공단로7길 36-1(공단동)

전화번호	054-462-9930

홈페이지	http://www.hsneotech.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

주) 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조의 규정에 따라 중소기업에 해당합니다.(참조 : 동 보고서 하단의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 그 밖의 사항, 다. 중소기업 등 기준검토표'를 참조하시기 바랍니다.)

바. 주요 사업의 내용1) 디스플레이 제조장비당사는 OLED 제조 공정 중 핵심공정인 유기물증착공정 관련된 "파인메탈마스크(FMM)"장비 및 검사장비를 주력제품으로 박막봉지공정과 모듈공정 관련 장비를 제조 및 판매하고 있습니다.주요 사업으로는 OLED Mask 공정장비사업 및 OLED 박막봉지 공정장비사업,OLED Module 공정장비사업을 영위하고 있으며, 세계최초 WOLED Mask 인장기 사업 및 Flexible Laminator 사업 등을 영위하고 있습니다.2) 이차전지 검사기당사는 이차전지 외관 검사기 장비를 제조 및 판매 하고 있습니다. 당사의 개발 장비는 비전 검사 시스템을 이용하여 파우치 배터리의 외관 불량을 검사하는 장비로 오랜기간 축적한 OLED 마스크 패턴 검사기 개발 경험 노하우를 바탕으로 개발한 장비입니다. 향후 비전 검사 시스템 기술을 활용하여 파우치, 원통형 등 이차전지 배터리의 검사대상을 확장하여 고객사에 고품질의 서비스를 제공함과 동시에 검사장비 분야에 포트폴리오를 다양하게 구성할 계획 입니다.당사의 주요 사업의 내용 관련 세부 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 정관기재 목적사항

정관기재 목적사업	비 고

1. 반도체장비 개발, 제조 및 판매업1. 디스플레이장비 개발, 제조 및 판매업1. 기계, 금속 가공기술 개발, 제조 및 판매업1. HMR식품자동화장비 개발, 제조 및 판매업1. 이차전지 관련 소재, 부품, 제품의 제조 및 판매업1. 이차전지용 분리막의 개발,제조, 및 판매업1. 이차전지용 생산설비 및 동 부품의 개발, 제조 및 판매업1. 신재생에너지 개발, 제조 및 판매업1. 자동화관련 컨설팅 및 엔지니어링업1. 자율주행 전자제품 개발, 제조 및 판매업1. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업1. 통신판매 및 전자상거래 관련사업1. 군수관련 일체의 사업1. 에너지 및 조명기기 개발 및 제조업1. 부동산 임대업1. 전기 각호에 관련한 사업에 대한 투자1. 위 각호에 관련된 기술도입 및 투자 사업1. 위 각호에 대한 수출입업 및 동 대행업1. 각 호에 관련된 부대사업

아. 계열회사에 관한 사항- 해당사항 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항1) 신용평가 내역

평가일	신용평가기관명	신용등급	신용등급유효기간	비고

2022.05.02	나이스디앤비	CCC0(AAA ~ D)	2022.05.02~2023.05.01	-

2021.04.30	나이스디앤비	BB+(AAA ~ D)	2021.04.30~2022.04.29	-

2020.04.29	나이스디앤비	BB+(AAA ~ D)	2020.04.29~2021.04.28	-

2019.04.22	나이스디앤비	BB+(AAA ~ D)	2019.04.22~2020.04.21	-

2) 신용등급 정의

신용등급	등급 정의

AAA	채무이행 능력이 우량한 수준임

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안전성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안전성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015년 10월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	내 용	비 고

1996.12	(주)한송 설립	-

2000.07	유망중소기업 선정	-

2002.06	벤처기업 인증	-

2009.08	(주)에닉스 합병(장비사업부 추가)	-

2012.06	기업부설연구소인증	-

2012.12	500만불 수출의 탑 수상	-

2014.05	경영혁신중소기업(Main Biz) 인증	-

2015.10	코스닥 시장 상장 -
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제8기(2022년 1분기말)	제7기(2021년말)	제6기(2020년말)

보통주	발행주식총수	59,096,776	57,688,616	53,805,540

액면금액	100	100	100

자본금	5,909,677,600	5,768,861,600	5,380,554,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,909,677,600	5,768,861,600	5,380,554,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	995,000,000	5,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,096,776	2,369,859	61,466,635	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,369,859	2,369,859	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,369,859	2,369,859	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,096,776	-	59,096,776	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,096,776	-	59,096,776	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 05월 25일	제4기 임시주주총회	반도체장비, 디스플레이장비 및 기계금속가공 개발제조 등	기업인수목적회사와의합병에 따른 사업목적 변경

2019년 03월 26일	제5기 정기주주총회	HMR식품자동화장비개발제조주권 및 명의개서대리인	사업목적추가전자증권법 개정

2020년 12월 03일	제6기 임시주주총회	이차전지 부품등 개발제조	사업목적 추가
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 설명

구분	장비설명

OLED Cell 공정 장비(OLED Mask장력기/검사기류)	OLED FMM 인장기	OLED 공정 중 RGB패턴 증착을 위한 FMM(Fine Metal Mask) Mask Frame Assembly를 제작하는 장비. 즉, 적색, 녹색, 청색의 Pixel에 정확히 유기물을 증착하기 위하여 증착되는 부분외는 Masking을 해주어야하며 위치결정정도가 +-3um이내에 유지될수있도록 Mask Frame의 틀에 Mask를 용접에 의해 정확히 고정시키기 위하여 인장 및 용접하는 장비
장비는 Single Gantry형은 Mask 한장을 장력. 측정. 검사 용접하는 장비이며 Dual Gantry형은 Mask 두장을 동시에 장력. 측정. 검사하는 장비로 Tact Time단축 Mask Frame Assembly 품질안정화에 유리함.

OLED Cover/HowlingMask인장기	Fine Metal Mask Stick을 용접하기전 두 Stick Mask틈새를 막아주어 유기물이 원하지 않는 곳에 증착되는 것을 방지하는 Mask이며, 하울링(Howling) Mask는 FMM이 충격 및 진동에 의해 유동이 생기지 않도록 장착과 FMM 처짐방지를 위한Support Mask Stick을 용접하는 장비

OLED Mask LASER 트리머	커버/하울링 Mask. FMM을 인장하기 위한 부분을 용접후에 절단하는 기계로 고회상도에 따른 Mask 두께가 얇아짐에 따른 꼭필요한 장비이며 레이저 Cutting을 통해 열확산을 막는 것이 중요하며 스크랩을 용접후 Cutting 제거하는 장비

OLED 수동 FMM Repair기	OLED제조 공정 중 분할 Mask의 인장 용접 공정에서 용접 및 위치 틀어짐 등의 불량이 발생하였을 경우 수동 리페어 장비로 Mask Frame을 로딩하여 수동으로 불량 Mask를 제거하고 Frame에 남아있는 용접 잔해물을 연마/제거하는 장비

OLED Mask PPA검사기	증착에 사용되어진 Mask를 세정 공정을 통과한 후, 혹은 FMM 제작후 Total Pitch가 틀어졌는지 아님 FMM 인장용접후 장비간의 산포를 보정하기 위하여 PPA(Pixel Positioning Accuracy)를 측정 보증하는 검사기임

OLED원장 Open Mask 인장기	증착공정에서 전면증착 공통층(HIL, HTL, ETL, EIL, Cathode), Sputtering 공정, PECVD 봉지공정에 사용되는 Open 원장 Open Mask를 장력 용접하는 인장 용접장비

OLED Mask초기검사기	입고된 Mask Stick을 수입검사를 위한 장비로 패턴의 위치 정밀도, 직진성, 이물 및 패턴 모양의 결함을 검사 및 측정하여 불량 Mask를 FMM 인장기에서 장력/용접하는 일이없도록 검사하는 장비

Module 공정장비	LAMINATOR	OLED Panel에 기포와 이물없이 위치성을 확보하여 정확히 Cell, Stick, 원장형 필름을 붙여주는 장비

기타 장비	Solar Cell Laminator	태양광 Module공정에 있어 Glass에 Cell을 부착후 EVA Epoxy Film을 Hot Plate를 이용 녹여 기포없이 균일하게 일체화하는 필름부착장비

Dual Camera Module장비	Mobile Camera Module 제작에 있어 종래 Single Camera Module에서Dual Camera Module로 기술이 옮아감에 따른 Socket에 Camera Module을 위치결정 Epoxy고정 조립하는 장비

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 장비는 전량 주문자 생산방식으로, 고객사의 요구 사양에 따라 장비 스팩이 상이하여 장비의 가격 변동 추이 산출이 어렵습니다. 동일 품목이라 하더라도 사양 및 고객에 따라 단가가 상이하여, 표준화된 가격이 형성되어 있지 않습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요매입현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

원재료	스테이지	1,632,600	4,297,960	5,379,300

레이져	719,500	742,160	593,620

모터류	264,914	946,201	998,469

기타	2,805,899	11,324,904	10,483,659

총 합 계	5,422,913	17,311,225	17,455,048

※ 원재료 매입금액을 기재하였으며, 제조원가명세서상 일부 관련 용역비가 포함되어 있습니다.

나. 원재료 가격변동 추이(단위: 천원)

품목	2022년 1분기	2021년	2020년

스테이지
(OLED FMM인장기)	400,000	400,000	480,000

※ 품목별 평균단가는 1EA 당 금액입니다.

다. 주요 원재료 공급의 안정성주요 원재료의 경우, 주요 공급업체와 안정적으로 거래하고 있으며, 제품의 사양에 따른 적정 원재료의 수급이 가능하고, 국내 매입처를 다수 확보하여 생산일정을 준수할 수 있는 가능성을 높였습니다.라. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산실적OLED 제조 공정에 소요되는 장비를 고객의 주문에 의하여 설계 및 제작하여 공급하고 있으며, 제조공정의 특성 상 공장 면적, 제조인원수 등에 따라 생산능력이 결정되고 있습니다. 당사에서 제조하는 장비는 품목 별 크기와 사양 등이 다양하므로 투입되는 설비 및 필요 인원수 등이 균일하지 않으나, 물적설비 및 인적자원이 품목 별로 전용되지 않고 유연하게 대체 가능하며 품목 별 생산능력 또한 생산계획에 따라 변경될 수 있습니다. 이러한 제조공정 상의 특성으로 일부 부품은 협력업체와 공동으로 제작되기 때문에 각 제품별 장비의 생산능력 및 산출을 정확하게 산출하기 어렵습니다.

2) 생산설비에 관한 사항가) 현황(단위: 천원)

공장별	자산별	기초가액(2022.01.01)	당기증감	당기상각	기말가액(2022.03.31)

증가	감소

본사	토지	2,181,980	-	-	-	2,181,980

건물	2,055,064	-	-	(17,142)	2,037,922

시설장치	60,696	-	-	(20,930)	39,766

기계장치	494	-	-	(478)	16

차량운반구	47,215	-	-	(5,811)	41,404

비품	30,584	1,870	-	(5,214)	27,240

사용권자산	61,397	-	-	(9,324)	52,073

합계	4,437,430	1,870	-	(58,899)	4,380,401

나) 당사의 생산공장 현황은 다음과 같습니다.

구 분	본 사	비 고

소재지	경북 구미시 1공단로7길 36-1 외	-

대지면적	5,524 ㎡	감정가액 : 2,181,980천원

건물연면적	4,070.27㎡	재산세 과세표준액 1,034백만원

사용개시일	1공장 : 2006-01-04
2공장 : 2013-04-10	공장등록증 기준일

3) 설비의 신설·매입계획- 해당사항 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2022년 1분기	2021년	2020년

매출액	매출비중	매출액	매출비중	매출액	매출비중

OLED 공정 장비	수출	193	2.55	15,807	60.13	14,397	74.43

내수	7,061	93.50	7,059	26.85	1,423	7.36

소 계	7,254	96.05	22,866	86.98	15,820	81.78

Module 공정장비	수출	-	-	-	-	118	0.61

내수	-	-	-	-	706	3.65

소 계	-	-	-	-	824	4.26

HMR 식품자동화장비	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	522	1.99	288	1.49

소 계	-	-	522	1.99	288	1.49

상품 및 기타	수출	21	0.28	474	1.80	740	3.83

내수	277	3.66	2,425	9.23	1,672	8.64

소 계	298	3.95	2,899	11.03	2,412	12.47

제품 합계	7,253	96.05	23,388	88.97	16,932	87.53

상품 및 기타	298	3.95	2,899	11.03	2,412	12.47

매출 계	7,551	100.00	26,287	100.00	19,344	100.00

나. 판매경로 등1) 영업조직2) 판매경로

매출	품목	구분	판매경로

제품	OLED Cell공정 장비	내수	직접 판매

수출	당사 직접 판매 또는 현지 에이전트 주선

Module 공정장비	내수	직접 판매

수출	직접 판매

기타 장비 등	내수	직접 판매

수출	직접 판매

상품 및 기타	내수	직접 판매

수출	직접 판

3) 판매전략

판매전략	내 용

대리점, Agent 다변화	에이전트를 활용한 영업망 확대로 신규고객 유치

영업 인력보강	영업인력 확대, 영업인력의 전문성교육 강화

가격 경쟁력 확보	설비구성의 최적화를 통해 경쟁사대비 가격경쟁력 확보상태

기존 고객 AS 강화	판매 후 한국서 숙련된 중국 엔지니어가 중국 현지에서 기술지원활동을 하고 있으며 현지화 추가 인원확보를 통해 거래관계 유지

4) 주요 매출처당사는 2022년 매출 중 100%가 OLED Cell 공정장비 및 기타장비의 매출로 이를 기준으로 한 주요 매출처는 아래와 같습니다.

매출처	A	B	C

매출비중	95%	2%	1%

※ 거래처명은 영업기밀사항으로 기재하지 아니하였습니다.

5) 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

OLED 제조장비	2022.01.01~2022.03.31	-	-	21,505	-	7,253	-	14,252

기타장비	2022.01.01~2022.03.31	-	-	1,607	-	298	-	1,309

합 계	-	23,112	-	7,551	-	15,561
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 외환위험당사는 중화권 등 해외고객사를 대상으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 일본 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다.외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당사의 경영진은 당사의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다.

외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, JPY, TWD , RMB, 천원)

구분	통화	당분기말	전기말

외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액