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시스네오텍 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한송네오텍
대 표 이 사 : 최 영 묵
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로7길 36-1(공단동)
(전 화) 054-462-9930
(홈페이지) http://www.hsneotech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박기라
(전 화) 031-8065-4303
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 한송네오텍"로 표기하며, 영문으로는 "HANSONGNEOTECH CO.,LTD."입니다. 나. 설립일자 주식회사 한송네오텍은 1996년 12월에 설립되었으며, 동부제3호기업인수목적 주식회사와 2017년 12월 08일 합병계약을 체결하여, 2018년 07월 03일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 상장법인인 동부제3호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 주식회사 한송네오텍(피합병회사)을 1 : 145.1675000 비율(당사 주식 1주에 대해 동부제3호기업인수목적 주식회사 보통주 31,381,149주, 우선주 2,369,859주)로 흡수합병하였으며, 합병이후 사명을 주식회사 한송네오텍으로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	경상북도 구미시 1공단로7길 36-1(공단동)

전화번호	054-462-9930

홈페이지	http://www.hsneotech.com

라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조의 규정에 따라 중소기업에 해당합니다.(참조 : 동 보고서 하단의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 4. 제재현황 그 밖의 사항, 라. 중소기업기준 검토표'를 참조하시기 바랍니다.) 마. 주요 사업의 내용 당사는 OLED 제조 공정 중 핵심공정인 유기물증착공정 관련된 "파인메탈마스크(FMM)"장비 및 검사장비를 주력제품으로 박막봉지공정과 모듈공정 관련 장비를 제조 및판매하고 있습니다.주요 사업으로는 OLED Mask 공정장비사업 및 OLED 박막봉지 공정장비사업, OLEDModule 공정장비사업을 영위하고 있으며, 세계최초 WOLED Mask 인장기 사업 및 Flexible Laminator 사업 등을 영위하고 있습니다.또한 사업 다각화 전략으로 HMR(가정 간편식) 식품 자동화장비 사업을 추진중에 있습니다. 주요 사업의 내용 관련 세부 사항은 동 증권신고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

목적사업

1. 반도체장비 개발, 제조 및 판매업
2. 디스플레이장비 개발, 제조 및 판매업
3. 기계, 금속 가공기술 개발, 제조 및 판매업
4. HMR식품자동화장비 개발, 제조 및 판매업5. 위 각항 관련 제품의 수출입업
6. 부동산 임대업
7. 각항에 부대되는 사업일체

바. 계열회사에 관한 사항(주)한송네오텍은 보고서 제출일 현재 계열회사는 없습니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가기관명	신용등급	신용등급유효기간	비고

2018.11.26	나이스디앤비	BB+(AAA ~ D)	2018.11.26~2019.11.25	-

- 신용등급 정의

신용등급	등급의 정의

AAA	채무이행 능력이 우량한 수준임

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안전성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안전성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018.07.16	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일자	내 용	비 고

1996.12	(주)한송 설립	-

2000.07	유망중소기업 선정	-

2002.06	벤처기업 인증	-

2009.08	(주)에닉스 합병(장비사업부 추가)	-

2012.06	기업부설연구소인증	-

2012.12	500만불 수출의 탑 수상	-

2014.05	경영혁신중소기업(Main Biz) 인증	-

2016.03	이노비즈(INNO-BIZ) 기술 인증	-

2016.12	인적분할(한송/한송네오텍)	-

2017.12	1,000만불 수출의 탑 수상	-

2018.07	동부제3호기업인수목적 주식회사 합병 완료	-

2018.07	코스닥시장 상장	-

2018.09	구미시 이달의 기업 선정	-

2018.12	3,000만불 수출의 탑 수상	-

2019.01	1회차 전환사채 전환청구(140만주)	-

2019.02	글로벌 디스플레이 패널제조사 BOE 최우수 업체 선정	-

2019.03	전환사채발행(140억)	-

나. 본점소재지의 변동

일자	변경 전	변경 후	변경사유

2018.07	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32	경상북도 구미시 1공단로7길 36-1	기업인수목적회사의 합병으로 인한 본점소재지 변경

다. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후	변경사유

2018.07	동부제3호기업인수목적(주)	(주)한송네오텍	합병에 따른 상호변경

라. 경영진의 중요한 변동 해당사항없습니다 마. 최대주주의 변동당사는 설립 이후 변경사항 없습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변환당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등- 당사는 동부제3호기업인수목적(주)와 2017년 12월 08일 합병계약을 체결하였으며, 2018년 7월 3일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. - 합병에 관한 사항

목적	기업 브랜드 가치제고로 중국 등 해외 영업/마케팅의 안정적 추진과 연구개발 자금 확보로 신기술 개발을 통한 매출처 다변화

합병방법	동부제3호기업인수목적(주)가 (주)한송네오텍 흡수합병함.

합병비율	1 : 145.1675000(동부제3호기업인수목적(주) : (주)한송네오텍)

- 주요일정

구분	일정

이사회 결의일	2017.12.08

계약일	2017.12.08

주주총회를 위한 주주확정일	2018.04.27

승인을 위한 주주총회일	2018.05.25

주식매수청구권 행사 기간	2018.05.25 ~ 06.15

합병기일 등	2018.06.28

합병등기일	2018.07.03

합병신주상장일	2018.07.16

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 보고서 제출일 현재 해당 사항없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.30	-	보통주	300,000	100	1,000	설립 자본금

2015.10.16	유상증자(일반공모)	보통주	4,150,000	100	2,000	일반공모 (코스닥상장)

2018.07.03	-	보통주	31,381,149	100	2,000	합병 신주 발행

2018.07.17	-	보통주	2,369,859	100	2,000	우선주에서 보통주 전환

2019.01.07	-	보통주	1,400,000	100	1,000	1CB 전환청구

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019.03.22	2022.02.22	14,000	보통주	2020.03.22~2022.02.22	100	1,505	14,000	9,302	-

합 계	-	-	14,000	보통주	-	100	1,505	14,000	9,302	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,601,008	2,369,859	41,970,867	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,369,859	2,369,859	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,601,008	-	39,601,008	-

Ⅴ. 자기주식수	1,182,160	-	1,182,160	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,418,848	-	38,418,848	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	1,182,160	-	-	1,182,160	주1)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	18	-	-	18	주2)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,182,178	-	-	1,182,178	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 신탁계약에 의한 취득 중 수탁자 보유물량은 2018년 8월 21일 체결한 자기주식취득 신탁계약을 통해 취득한 수량입니다. 자세한 사항은 2018년 11월 20일에 공시한 신탁계약에 의한 취득상황보고서를 참고하시길 바랍니다. 2019.02.21 신탁계약 연장계약을 하였습니다. 신탁계약 만료일은 2019.08.21 입니다. 주2) 기타 취득수량은 합병으로 인한 단수주입니다

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 천원)

발행일자	2012.06.18

주당 발행가액(액면가액)	22,500	5,000

발행총액(발행주식수)	1,000,000	44,444

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	정기주주총회에서 이익잉여금 처분시 배당가능이익의 범위내에서 상환주식에 대한 상환준비금을 최대한 우선적으로 적립

잔여재산분배에 관한 사항	회사가 청산되거나 정리될 때 본 우선주는 당해 우선주의 전환가액 및 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주에 우선하여 잔여재산 분배받을 권리를 갖는다.

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	발행일 이후 언제든지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	44,444

의결권에 관한 사항	보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권 행사

기타 투자 판단에 참고할 사항	2018.07.31 전환청구 완료

주) 2018.07.17 전환상환우선주는 보통주로 전환청구하여 2018.07.31 보통주 2,369,859주가 전환청구가 완료되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,601,008	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,182,160	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,418,848	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관 규정 요약당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.제10조의2(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.제43조(이익배당)① 이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며, 매 결산기 말일 현재 주주 명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 우선주식을 발행한 때에는 각각 같은 종류의 주식으로 할수 있다.

③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제44조(중간배당)① 당 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 이익으로 한다.② 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 30일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.(1) 직전 결산기의 자본금의 액

(2) 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

(3) 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

(4) 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

(5) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

(6) 대통령령으로 정하는 미실현이익

④ 당 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 전항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못할우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니 된다.⑤ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 제1항의 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑥ 중간배당을 할 때에는 배당우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 다만 배당우선주식의 발행시 이사회에서 이에 관하여 달리 정한 바가 있는 경우에는 그에 따른다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기 1분기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	243	-2,789	23,392

(연결)주당순이익(원)	7	-81	161

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 전기, 전전기 주당순이익은 합병비율(1:145.1675000)로 적용하여 조정하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(단위 : 천원)

구분	제5기(2019년 3월말)	제4기(2018년 12월말)	제3기(2017년 12월말)

[유동자산]	36,681,010	20,718,739	31,747,065

ㆍ현금 및 현금성자산	16,654,658	4,230,737	4,243,450

ㆍ단기금융상품	6,707,322	6,451,236	239,072

ㆍ 매출채권	5,234,523	5,714,527	25,612,848

ㆍ 재고자산	7,515,057	4,061,339	127,535

ㆍ 기타자산	569,450	260,900	1.524.160

[비유동자산]	5,009,651	4,783,696	4,820,308

ㆍ 장기금융상품	70,000	70,000	106,200

ㆍ 유형자산	4,661,337	4,445,643	4,131,758

ㆍ 무형자산	79,994	69,567	48,476

ㆍ 이연법인세자산	159,689	159,689	222,102

ㆍ 기타비유동자산	38,631	38,797	311,772

[자산 총계]	41,690,662	25,502,435	36,567,373

[유동부채]	7,077,621	8,129,439	22,960,759

[비유동부채]	16,195,372	698,735	1,120,870

[부채 총계]	23,272,993	8,828,174	24,081,629

[자본금]	3,960,100	3,820,101	1,080,860

[기타자본]	13,152,429	11,894,315	410,000

[자본조정]	(5,860,685)	(5,962,023)	(4,326,551)

[기타포괄손익누계액]	829,265	829,265	881,775

[이익잉여금]	6,336,559	6,092,604	14,439,659

[자본 총계]	18,417,668	16,674,261	12,485,744

[부채및자본총계]	41,690,661	25,502,435	36,567,373

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제5기(2019.01.01~2019.03.31)	제4기(2018.01.01~2018.12.31)	제3기(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	2,936,570	38,337,462	61,973,080

영업이익	85,045	1,586,675	8,839,009

법인세차감전순이익	278,137	(2,555,207)	6,516,614

당기순이익	243,954	(2,789,490)	5,439,385

기본주당이익(손실)(원)	7	(81)	23,392

희석주당이익(손실)(원)	7	(81)	23,392

(*1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(*2) 제3기(전기) 및 제2기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1011호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없습니다.