시스네오텍 분기보고서 (2020.09)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일자	내 용	비 고

1996.12	(주)한송 설립	-

2000.07	유망중소기업 선정	-

2002.06	벤처기업 인증	-

2009.08	(주)에닉스 합병(장비사업부 추가)	-

2012.06	기업부설연구소인증	-

2012.12	500만불 수출의 탑 수상	-

2014.05	경영혁신중소기업(Main Biz) 인증	-

2016.03	이노비즈(INNO-BIZ) 기술 인증	-

2016.12	인적분할(한송/한송네오텍)	-

2017.12	1,000만불 수출의 탑 수상	-

2018.07	동부제3호기업인수목적(주) 합병 완료	-

2018.07	코스닥시장 상장	-

2018.09	구미시 이달의 기업 선정	-

2018.12	3,000만불 수출의 탑 수상	-

2019.01	1회차 전환사채 전환청구(140만주)	-

2019.02	글로벌 디스플레이 패널제조사 BOE 최우수 업체 선정	-

2019.03	전환사채발행(140억)	-

2019.12	주식매수선택권행사(419,536주)	-

2020.02	글로벌 디스플레이 패널제조사 BOE로부터 감사패 수령	-

2020.04	2회차 전환사채 일부 전환청구(379,506주)	-

2020.05	2회차 전환사채 일부 전환청구(189,753주)	-

2020.06	2회차 전환사채 일부 전환청구(170,777주)	-

2020.07	2회차 전환사채 일부 전환청구(2,699,238주)	-

2020.08	2회차 전환사채 일부 전환청구(284,629주)	-

2020.09	2회차 전환사채 일부 전환청구(284,629주)	-

2020.09	전환사채 만기전 발행후 사채취득(49억원)	-

주1) 20.10.06 2회차 전환사채 일부 전환청구(759,013주)주2) 20.10.13 2회차 전환사채 일부 전환청구(759,013주)

주3) 20.10.14 2회차 전환사채 일부 전환청구(284,629주)주4) 20.10.15 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약체결 주5) 20.10.15 2회차 전환사채 재매각(49억) 거래상대방 : 시너웍스(주)주6) 20.10.15 유상증자결정주7) 20.10.15 전환사채발행결정주8) 20.11.02 2회차 전환사채 일부 전환청구(1,399,430주)

나. 회사의 본점소재지 변경 및 그 변경

일자	변경 전	변경 후

2018.07.03	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	경상북도 구미시 1공단로7길 36-1

주) 기업인수목적회사의 합병으로 인한 본점소재지 변경 다. 경영진의 중요한 변동

일자	변경 전	변경 후

2018.07.03	황선국, 이성욱, 윤문희	최영묵, 윤영석, 오세정, 박기라, 상지환, 이성용

주) 기업인수목적회사의 합병에 따른 기존 임원의 사임 라. 최대주주의 변동

일자	변경 전	변경 후

2018.07.03	씨와이인베스트먼트(주)	형남신 외 9인

주) 합병회사인 동부제3호기업인수목적(주)가 피합병회사인 (주)한송네오텍을 흡수합병함에 따라 최대주주 변경 마. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후

2018.07.03	동부제3호기업인수목적 주식회사	주식회사 한송네오텍

주) 기업인수목적회사의 합병으로 인한 상호변경 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다. 사. 회사의 합병등을 한 경우 그 내용

구분	내용

계약일	2017년 12월 08일

합병등기일	2018년 07월 03일

합병방법	동부제3호기업인수목적(주)가 (주)한송네오텍을 흡수합병

합병비율	동부제3호기업인수목적(주) : (주) 한송네오텍 = 1:145.1675000

합병으로 발행하는 신주의 종류와 주식수	기명식 보통주 31,381,149주, 우선주 2,369,859주

주) 주식회사 한송네오텍은 동부제3호기업인수목적 주식회사와 2017년 12월 08일 합병계약을 체결하였으며, 2018년 07월 03일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 상장법인인 동부제3호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 주식회사 한송네오텍(피합병회사)을 1 : 145.1675000 비율(당사 주식 1주에 대해 동부제3호기업인수목적 주식회사보통주 31,381,149주, 우선주 2,369,859주)로 흡수합병하였으며, 합병이후 사명을 주식회사 한송네오텍으로 변경하였습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

일자	변경 전	변경 후	비고

2020.03.24	1. 반도체장비 개발, 제조 및 판매업 2. 디스플레이장비 개발, 제조 및 판매업 3. 기계, 금속 가공기술 개발, 제조 및 판매업 4. 위 각항 관련 제품의 수출입업 5. 부동산 임대업 6. 각항에 부대되는 사업일체	1. 반도체장비 개발, 제조 및 판매업
2. 디스플레이 소재, 부품, 장비개발 제조 및 판매업
3. 기계, 금속 가공기술 개발, 제조 및 판매업
4. HMR식품자동화장비 개발, 제조 및 판매업5. 의약외품 도매, 소매 유통업6. 이차전지 소재, 부품, 장비 개발 및 제조, 판매업7. 신재생에너지 개발, 제조 및 판매업8. 자동화관련 컨설팅 및 엔지니어링업9. 자율주행 전자제품 개발, 제조 및 판매업10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업11. 통신판매 및 전자상거래 관련사업12. 군수 관련 일체의 사업13. 에너지 및 조명기기 개발 및 제조업14. 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자15. 위 각항에 관련 제품의 수출입업16. 부동산 임대업17. 각항에 부대되는 사업일체	사업목적 정비 및 사업목적 추가

2018.07.03	이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위	1. 반도체장비 개발, 제조 및 판매업 2. 디스플레이장비 개발, 제조 및 판매업 3. 기계, 금속 가공기술 개발, 제조 및 판매업 4. 위 각항 관련 제품의 수출입업 5. 부동산 임대업 6. 각항에 부대되는 사업일체	기업인수목적회사의 합병으로 인한 사업목적 변경

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용1. 2020.10.15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 - 계약체결일 : 2020년10월15일- 총양수도금액 : 23,000,000,000원- 계약당사자 1) 양도인 : 형남신 외 2인(11,915,009주) 2) 양수인 : 시너웍스(주)외 3인- 대금지급일정 및 조건 1) 계약금 : 2,300,000,000원(10%) 2020년 10월 15일 2) 잔금 : 20,700,000,000(90%) 2020년 11월 30일- 잔금 지급 완료후 2020년 12월 3일 예정인 임시주주총회에서 시너웍스(주)가 지정한 이사 및 감사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전될 예정입니다.* 자세한 사항은 2020.10.15 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 체결 공시를 참조하시길 바랍니다.2. 유상증자결정- 증자금액 4,999,999,263원- 주식수 : 2,675,227주- 발행가액 : 1,869원- 3자배정대상 : 시너웍스(주)- 납입일 : 2021.02.25* 자세한 사항은 2020.10.15 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참조하시길 바랍니다.3. 전환사채발행 결정- 발행금액 10,000,000,000원- 주식수 : 4,524,886주- 발행가액 : 2,210원- 3자배정대상 : 넥스트에라테크놀로지펀드- 납입일 : 2021.02.25* 자세한 사항은 2020.10.15 주요사항보고서(전환사채결정) 공시를 참조하시길 바랍니다.4. 전환청구

- 20.10.06 2회차 전환사채 일부 전환청구(759,013주)- 20.10.13 2회차 전환사채 일부 전환청구(759,013주)- 20.10.14 2회차 전환사채 일부 전환청구(284,629주)

- 20.11.02 2회차 전환사채 일부 전환청구(1,399,430주)5. 제2회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 취득 후 재매각 - 사채권종류 : ㈜한송네오텍 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 주권 관련 사채 취득일자 : 2020년 9월 10일 - 처분내역 1) 사채의 권면총액 : 4,900,000,000원 2) 사채의 처분금액 : 5,996,325,097원 - 처분목적 : 안정적 경영권 확보 및 신규사업자금 확보 - 처분일정 1) 계약금 599,632,510원(20.10.15) 2) 잔금 5,396,692,587원(20.12.17) - 거래 상대방 : 시너웍스(주)* 자세한 사항은 2020.10.15 (기타경영사항(자율공시)(제2회차 전환사채취득 후 재매각) 공시를 참조하시길 바랍니다.