케이에이치건설 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황 : 당사는 2020년 3월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

날짜	구분	안건내용	가결여부

2017.03.29	정기	제1호의안 : 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제3호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	가결

2017.06.13	임시	제1호의안: 사외이사 선임의 건 (이성수)	가결

2017.10.31	임시	제1호 의안 : 합병승인 결의의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (송기용, 한병권, 정세중, 이성수)제4호 의안 : 감사 선임의 건 (안영현)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건	가결

2018.03.28	정기	제1호 의안 : 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의건 (현금배당 1주당 최대주주 50원, 기타주주 80원)제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의건 1) 제4기 이사보수한도 : 25억원제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 1) 제4기 감사보수한도 : 3억원	가결

2018.09.19	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (사업 목적 추가) - 토목건축공사업 - 시설물 유지 관리업 - 해외 설계 및 시공 감리 컨설팅	가결

2019.03.25	정기	제1호 의안 : 제4기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 (현금배당 1주당 60원)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 강정식 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이문승 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 최태림 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 이철 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 정호준 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 배주형 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2020.03.23	정기	제1호 의안 : 제5기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 장철원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

(단위 : 천원)

구분	소송명	원고	피고	소송규모

민사	특허권침해금지 등	이엑스티	반석기초이엔씨(주)	300,000

합 계	300,000

주) 당분기말 현재 연결회사가 원고로서 계류중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 총 300백만원이며, 피고로서 계류 중인 소송사건은 없습니다. 당분기말 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 : 연결회사는 2020년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 : 연결회사는 2020년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 : 연결회사는 2020년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 담보제공자산 내역 : 당분기말 현재 연결회사의 전환사채 발행 등에 대한 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	담보제공처	담보내용

유형자산(토지,건물) (주1)	2,800,230	6,500,000	메리츠종합금융증권(주)	제2회차 전환사채 발행

투자부동산(토지,건물) (주1)	641,279

80,000	햄워디컴버스쳔엔지니어링(주)	임대보증금관련

당기손익-공정가치측정금융자산(펀드) (주2)	29,702,673	39,000,000	메리츠종합금융증권(주)	제2회차 전환사채 발행

당기손익-공정가치측정금융자산(출자금)	223,323	223,323	전문건설공제조합	일반보증

합 계	33,367,505	45,803,323	-	-

(주1) 연결회사는 제2회 전환사채권자를 수익자로 한 건물화재보험을 가입하여 질권 설정(설정액 6,500백만원) 하였고, 제2회 전환사채권자를 근저당권자로 한 부동산 근저당설정(설정액 6,500백만원)을 담보로 제공하고 있습니다. (주2) 연결회사는 농협은행에 신탁한 당기손익-공정가치측정금융자산(펀드)의 수익권을 담보로 제공하고 있습니다. (2) 타인으로부터 제공받은 보증내역 당분기말과 전기말 현재 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공처	보증내역	당분기말	전기말

전문건설공제조합(주1)	일반보증 등	7,012,664	6,494,186

서울보증보험	일반보증 등	1,379,418	1,444,789

기술보증기금	운전자금대출보증	135,000	135,000

(주1) 당분기말 현재 연결회사의 전문건설공제조합 출자금은 상기 지급보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. (위 (1) 참조)

(3) 금융기관 약정사항

: 당분기말 현재 금융기관 등과 약정한 차입한도의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	금융기관	차입금액	한도금액

운전자금대출	기업은행	-	150,000

운전자금대출	전문건설공제조합	-	209,380

연결회사는 2020년 3월 31일 현재 전문건설공제조합에 어음할인약정(한도 290백만원)이 체결되어 있으며, 당분기말 현재 할인된 어음은 없습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 : 연결회사는 2020년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 : 연결회사는 2020년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : 연결회사는 2020년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표 : 연결는 2020년 3월 31일 기준 중소기업, 벤처기업에 해당합니다.

중소기업확인서.jpg 중소기업확인서라. 직접금융 자금의 사용

벤처기업확인서.jpg 벤처기업확인서

1. 공모자금의 사용내역 "아. 공모자금의 사용내역"을 참조하시기 바랍니다. 2. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2	2019.06.12	운영자금	3,000	운영자금	3,000	이사회결의

타법인증권취득자금	27,000	부동산투자신탁가입	27,000

전환사채	3	2019.08.16	기타자금	10,000	대여금 /조합 출자	10,000	-

전환사채	4	2019.10.01	타법인증권취득자금	10,000	타법인 증권취득자금	10,000	-

제3자배정 유상증자	-	2019.09.18	타법인증권취득자금	7,000	타법인증권취득자금	7,000	-

마 . 외국지 주회사의 자회사 현황 : 연결회사는 2020년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 바. 합병등의 사후정보

(1) 합병 당사회사의 개요 및 배경

구분	합병법인	피합병법인

법인명	케이비드림투게더제4호기업인수 목적 주식회사	이엑스티 주식회사

합병 후 존속여부	존속	소멸

대표이사	이종현	송기용

주소	본사	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 케이비증권	서울특별시 금천구 가산디지털1로 165 GBC 1402호

연락처	02-6114-0905	02-6326-5574

설립연월일	2015년 7월 28일	2004년 4월 30일

납입자본금 (주1)	531,500,000원	2,277,072,000원

자산총액(주2)	2016년 말	12,002,701,937원	26,816,925,912원

2017년 반기말	12,040,298,749원	33,392,138,333원

결산기	12월	12월

발행주식의 종류 및 수 (주1)	보통주 5,315,000주 (액면 100원)	보통주 4,238,444주 (액면 500원)

(주1) 납입자본금은 증권신고서 제출일(2017.09.06) 법인 등기부등본상 기준입니다.(주2) 합병법인과 피합병법인의 자산총액은 2016년 12월 31일 기준 한국채택국제회계기준에 의한 감사보고서 및 2017년 반기말 현재의 한국채택국제회계기준에 의한반기검토보고서상 금액입니다. 케이비드림투게더제4호기업인수목적(주)는 미래 성장동력을 갖추었다고 판단되는 기업과의 합병을 통하여 대상기업의 가치를 높이고, 주주의 투자이익을 실현하며 국내 자본시장의 발전에 이바지 하고자 2015년 07월 28일 설립되어 당해연도 10월 22일주권을 코스닥시장에 상장하였으며, 이엑스티 주식회사는 케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사와 2017년 6월 22일 합병계약을 체결하고, 2017년 12월 5일(합병등기일) 합병을 완료하였 으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

1. 합병등기일	2017년 12월 5일

2. 합병의 목적	합병을 통하여 당사의 역량을 강화하여 건물 및 토목엔지니어링 서비스업 분야의 시장경쟁력을 제고하고, 투자확대를 가능하게 하여 사업 성장을 하고자 함.

3. 합병대상회사 및 합병의 방법	케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사가 이엑스티 주식회사를흡수 합병함.

4. 합병조건
(합병비율, 합병교부금 등)	보통주 1 : 4.7205000
(케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사 : 이엑스티 주식회사

5. 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량	케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사기명식 보통주 20,007,574주

(2) 영업양수도

: 2020년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

(3) 기업분할

: 2020년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

(4) 감자

: 2020년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

사. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

아. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	-	2015년 10월 19일	연구개발해외시장시설투자운영자금	10,000	연구개발해외시장시설투자운영자금	9,156	주1) 합병 유입자금의 사용계획 및 현황 참조

주1) 합병 유입자금의 사용계획 및 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획금액	사용금액	실제사용내역

1) 연구개발 관련 비용	3,000	797	- 기술연구소 연구개발직원 인건비 및 연구개발비 등

2) 해외시장 진출관련 비용	2,000	1,223	- 베트남 현지법인 (EXT Vina Co., Ltd.) 출자금 : USD 1,000,000 (2020년 3월 31일 매매기준율 1,222.60원 기준)

3) 시설투자 관련 비용	2,000	5,000	- 성우파일 전환사채권 취득(1회차) : 15억원- 성우파일 전환사채권 취득(2회차) : 15억원- 성우파일 전환사채권 취득(3회차) : 20억원

4) 운영자금	3,000	2,222	- 주식매수청구권 행사 : 약 13억원- 합병자문수수료 외 합병관련 비용 : 약 9억원

합 계	10,000	9,242

주) 납입일 및 조달금액은 케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사 공모금액 기준금액입니다.

자. 외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

차. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

이엑스티 주식회사	매출액	36,624,385	37,649,156	35,293,972	3.63%	38,610,580	2.55%	-

영업이익	7,236,280	7,488,973	7,052,453	2.54%	3,454,898	-53.87%	-

당기순이익	-	-	3,470,156	-	3,078,376	-	-

주) 2차년도 영업이익 괴리율이 -53%인 사유는 공사 매출원가율 상승에 따른 매출총이익율이 감소(2017년 매출총이익율 40%, 2018년 매출총이익율 32%로 전년대비 약 8% 감소)하고, 해외시장개척비 등의 일반관리비 증가 (2017년 일반관리비 71억원, 2018년 일반관리비 90억원 전년대비 약 19억원 증가)사유로 예측대비 괴리율차이가 발생하였습니다. 카. 보호예수 현황 주 ) 2020년 3월 31일 기준 보호예수 기간이 경과하지 않은 보호예수 주식은 없습니다. 주) 예탁결제원 증권정보포탈(http://www.seibro.or.kr/)에서 의무보호예수/반환정보를 확인하실 수 있으며, 증권정보포탈에서 조회되는 주식은 보호예수 기간이 경과후 소유자가 미인출한 주식입니다.