케이에이치건설 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황 : 당사는 2018년 3월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

날짜	구분	안건내용	가결여부

2017.03.29	정기	제1호의안 : 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제3호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	가결

2017.06.13	임시	제1호의안: 사외이사 선임의 건 (이성수)	가결

2017.10.31	임시	제1호 의안 : 합병승인 결의의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (송기용, 한병권, 정세중, 이성수)
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (안영현)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건	가결

2018.03.28	정기	제1호 의안 : 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의건 (현금배당 1주당 최대주주 50원, 기타주주 80원)제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의건 1) 제4기 이사보수한도 : 25억원제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 1) 제4기 감사보수한도 : 3억원	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 (단위 : 천원)

구분	소송명	원고	피고	소송규모

민사	새만금 지반조사 대금 지급	이엑스티	새만금해상풍력	58,467

합 계	58,467

주1) 당분기말 현재 회사가 원고로서 계류중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 총 58백만원이며, 피고로서 계류 중인 소송사건은 없습니다. 당분기말 현재로서는 동 소송의전망을 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 : 당사는 2018년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 : 당사는 2018년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 : 당사는 2018년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 담보제공자산 내역 : 당분기말과 전기말 현재 당사가 담보로 제공한 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	담보권자

당분기말

투자부동산	686,299	80,000	임대보증금	임차인

전기말

투자부동산	691,927	80,000	임대보증금	임차인

(2) 타인으로부터 제공받은 보증내역 당분기말과 전기말 현재 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공처	보증내역	당분기말	전기말

전문건설공제조합(주1)	일반보증 등	3,176,734	3,136,320

서울보증보험	일반보증 등	837,234	948,223

(주1) 당분기말 현재 회사의 전문건설공제조합 출자금은 상기 지급보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

(3) 금융기관 약정사항

: 당분기말 현재 금융기관 등과 약정한 차입한도의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	금융기관	당분기말	비 고

기업일반운전자금대출	기업은행	100,000	-

기업일반운전자금대출	전문건설공제조합	137,902	-

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 : 당사는 2018년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 : 당사는 2018년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : 당사는 2018년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표 : 당사는 2018년 3월 31일 기준 중소기업, 벤처기업에 해당합니다.

이엑스티 중소기업 확인서.jpg 이엑스티 중소기업 확인서

벤처기업확인서.jpg 벤처기업확인서

라. 직접금융 자금의 사용 : "아. 공모자금의 사용내역"을 참조하시기 바랍니다. 마 . 외국지 주회사의 자회사 현황 : 당사는 2018년 3월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 합병등의 사후정보

(1) 합병 당사회사의 개요 및 배경

구분	합병법인	피합병법인

법인명	케이비드림투게더제4호기업인수 목적 주식회사	이엑스티 주식회사

합병 후 존속여부	존속	소멸

대표이사	이종현	송기용

주소	본사	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 케이비증권	서울특별시 금천구 가산디지털1로 165 GBC 1402호

연락처	02-6114-0905	02-6326-5574

설립연월일	2015년 7월 28일	2004년 4월 30일

납입자본금 (주1)	531,500,000원	2,277,072,000원

자산총액(주2)	2016년 말	12,002,701,937원	26,816,925,912원

2017년 반기말	12,040,298,749원	33,392,138,333원

결산기	12월	12월

발행주식의 종류 및 수 (주1)	보통주 5,315,000주 (액면 100원)	보통주 4,238,444주 (액면 500원)

(주1) 납입자본금은 증권신고서 제출일(2017.09.06) 법인 등기부등본상 기준입니다.(주2) 합병법인과 피합병법인의 자산총액은 2016년 12월 31일 현재의 한국채택국제회계기준에 의한 감사보고서 및 2017년 반기말 현재의 한국채택국제회계기준에 의한반기검토보고서상 금액입니다. 케이비드림투게더제4호기업인수목적(주)는 미래 성장동력을 갖추었다고 판단되는 기업과의 합병을 통하여 대상기업의 가치를 높이고, 주주의 투자이익을 실현하며 국내 자본시장의 발전에 이바지 하고자 2015년 07월 28일 설립되어 당해연도 10월 22일주권을 코스닥시장에 상장하였으며, 이엑스티 주식회사는 케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사와 2017년 6월 22일 합병계약을 체결하고, 2017년 12월 5일(합병등기일) 합병을 완료하였 으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

1. 합병등기일	2017년 12월 5일

2. 합병의 목적	합병을 통하여 당사의 역량을 강화하여 건물 및 토목엔지니어링 서비스업 분야의 시장경쟁력을 제고하고, 투자확대를 가능하게 하여 사업 성장을 하고자 함.

3. 합병대상회사 및 합병의 방법	케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사가 이엑스티 주식회사를흡수 합병함.

4. 합병조건
(합병비율, 합병교부금 등)	보통주 1 : 4.7205000
(케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사 : 이엑스티 주식회사

5. 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량	케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사기명식 보통주 20,007,574주

(2) 영업양수도

: 2018년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

(3) 기업분할

: 2018년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

(4) 감자

: 2018년 3월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

사. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

아. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	2015년 10월 19일	운영자금및 SPAC합병자금	10,000	운영자금및 SPAC합병자금	2,222	실사용내역- 주식매수청구권 행사 : 약 13억원- 합병자문수수료 외 합병관련 비용 : 약 9억원

주) 납입일 및 조달금액은 케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사 공모금액 기준금액이며, 실제자금 사용금액을 제외한 잔액은 1년 만기 금융자산으로 예치되어있습니다.

자. 외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

이엑스티 주식회사	매출액	36,624,385	37,649,156	35,293,972	3.63%	-	-	-

영업이익	7,236,280	7,488,973	7,052,453	2.54%	-	-	-

당기순이익	-	-	3,470,156	-	-	-	-

주) 2차연도는 아직 도래하지 않았으므로, 실적치는 기재 생략하였습니다.

차. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	15,000	2015년 08월 19일	2018년 12월 04일	3년 3개월	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	25,322,574

보통주	300,000	2015년 08월 19일	2018년 06월 18일	2년 8개월	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	25,322,574

보통주	19,141,764	2017년 12월 12일	2018년 06월 18일	6개월	한국거래소 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)	25,322,574

보통주	1,027,720	2017년 12월 15일	2018년 06월 18일	6개월	한국거래소 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)	25,322,574

보통주	145,975	2018년 02월 12일	2018년 06월 18일	4개월	한국거래소 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)	25,322,574

주) 총 발행주식수는 2018년 3월 31일 기준으로 기재하였습니다. 주) 2018년 3월 31일 기준 발행주식 총 수 25,322,574주의 약 81.47%인 20,630,459주가 보호예수되어 있습니다. 주) 2018년 4월 6일 KB증권 전환청구권 행사(권면총액 10억원)에 따라 전환 신주 1,000,000주가 발행되었으며, 2018년 6월 17일까지 추가 보호예수될 예정입니다.