케이에이치건설 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

: 2022년 3월 31일 기준 당사의 자본금은 7,619,956,900원, 총 발행주식수는 76,119,569주이며, 액면가는 100원입니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 07월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	315,000	100	1,000	설립자본금

2015년 10월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	-

2017년 12월 05일	-	보통주	20,007,574	100	-	합병신주발행

2018년 04월 06일	전환권행사	보통주	1,000,000	100	1,000	전환권 행사 신주 발행

2018년 09월 11일	전환권행사	보통주	700,000	100	1,000	전환권 행사 신주 발행

2019년 09월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,329,451	100	3,005	제3자배정

2020년 06월 15일	전환권행사	보통주	4,670,912	100	2,355	전환권 행사 신주 발행

2020년 06월 24일	전환권행사	보통주	5,520,169	100	2,355	전환권 행사 신주 발행

2020년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,385,965	100	1,140	제3자배정

2020년 07월 20일	전환권행사	보통주	1,287,001	100	2,331	전환권 행사 신주 발행

2020년 09월 14일	전환권행사	보통주	2,098,195	100	2,383	전환권 행사 신주 발행

2020년 09월 16일	전환권행사	보통주	1,287,001	100	2,331	전환권 행사 신주 발행

2020년 09월 25일	전환권행사	보통주	2,098,195	100	2,383	전환권 행사 신주 발행

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	1,817,520	100	2,751	전환권 행사 신주 발행

2021년 01월 08일	전환권행사	보통주	1,817,520	100	2,751	전환권 행사 신주 발행

2021년 08월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,412,430	100	1,770	제3자배정

2021년 08월 11일	전환권행사	보통주	542,138	100	2,029	전환권 행사 신주 발행

2021년 08월 12일	전환권행사	보통주	2,414,982	100	2,029	전환권 행사 신주 발행

2021년 10월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,520,913	100	1,315	제3자배정

2021년 10월 22일	전환권행사	보통주	4,562,736	100	1,315	전환권 행사 신주 발행

2021년 10월 25일	전환권행사	보통주	1,520,912	100	1,135	전환권 행사 신주 발행

2021년 10월 26일	전환권행사	보통주	1,520,912	100	1,135	전환권 행사 신주 발행

2021년 12월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,321,586	100	1,135	제3자배정

2021년 12월 13일	전환권행사	보통주	2,202,643	100	1,135	전환권 행사 신주 발행

2021년 12월 16일	전환권행사	보통주	2,643,171	100	1,135	전환권 행사 신주 발행

2022년 01월 04일	전환권행사	보통주	2,202,643	100	1,135	전환권 행사 신주 발행

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무보증 사모 전환사채	5회차	2020년 08월 10일	2023년 08월 10일	7,000,000	기명식 보통주식	2021년 08월 10일부터 2023년 07월 10일까지	100	999	1,000,000	1,001,001	-

제9회무보증 사모 전환사채	9회차	2021년 01월 19일	2023년 11월 19일	5,000,000	기명식 보통주식	2022년 01월 17일부터2023년 12월 19일까지	100	862	5,000,000	5,800,464	-

제10회무보증 사모 전환사채	10회차	2021년 02월 25일	2024년 02월 25일	25,000,000	기명식 보통주식	2022년 02월 26일부터2024년 02월 21일까지	100	857	25,000,000	29,171,528	-

제11회무보증 사모 전환사채	11회차	2021년 04월 22일	2024년 04월 22일	10,000,000	기명식 보통주식	2022년 04월 22일부터2024년 03월 22일까지	100	905	10,000,000	11,049,723	-

제12회무보증 사모 전환사채	12회차	2022년 02월 18일	2025년 02월 18일	15,000,000	기명식 보통주식	2023년 02월 18일부터2025년 02월 11일까지	100	874	15,000,000	17,162,471	-

합 계	-	-	-	62,000,000	-	-	-	-	56,000,000	64,185,187	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2019년 06월 12일	30,000	5%	-	2022년 06월 12일	전부상환	-

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2019년 08월 16일	10,000	3%	-	2022년 08월 16일	전부상환	-

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2019년 10월 01일	10,000	5%	-	2022년 10월 01일	전부상환	-

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2020년 08월 10일	7,000	5%	-	2023년 08월 10일	일부상환	-

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2020년 08월 10일	3,000	1%	-	2023년 08월 10일	전부상환	-

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2020년 10월 21일	10,000	2%	-	2023년 10월 21일	전부상환	-

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2020년 11월 17일	5,000	3.5%	-	2023년 11월 17일	전부상환	-

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2021년 01월 19일	5,000	2%	-	2024년 01월 19일	미상환	-

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2021년 02월 25일	25,000	3.5%	-	2024년 02월 25일	미상환	-

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2021년 04월 22일	10,000	1%	-	2024년 04월 22일	미상환	-

케이에이치건설(주)	회사채	사모	2022년 02월 18일	15,000	2%	-	2025년 02월 18일	미상환	-

합 계	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	31,000	25,000	-	-	-	-	-

합계	-	31,000	25,000	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-