본느 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

(1) 산업의 특성1) 사업의 개요

당사는 화장품 업종에 속해있으며, 화장품 관련 ODM사업과 자체 브랜드사업을 중점적으로 영위하는 회사입니다. 화장품 산업이란 화장품 제조 및 판매, 수입, 유통 등의 사업을 포괄적으로 의미하며, 근래에 들어 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 전세계적인 미에 대한 관심 증가로 높은 산업성장율을 보이며 높은 부가가치를 창출하는 산업으로 자리 잡게 되었습니다. 특히 "HOLLYWOOD"로 대표되는 미국 영화산업의 발전에 따라 부수적인 패션, 메이크업, 헤어스타일 관련 산업의 수요가 높아 졌으며, 이와 밀접한 연관을 가진 화장품 산업은 이 시기 본격적으로 발돋움하기 시작하였습니다. 이후 다양한 원료의 개발, 제조기술의 발전, 마케팅 기법의 고도화 등의 발전이 이루어지며 현재의 화장품 산업을 이루고 있습니다.

화장품의 사전적 정의는 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위해 사용되는 물품으로써 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미한다고 화장품법 제2조에서 정의 하고 있습니다. 다만, 약사법 제2조에 의한 의약품에 해당하는 물품은 제외합니다. 화장품의 이러한 사전적 정의의 기능으로 현대인들에게는 일상 필수품으로 자리잡게 되었습니다.

과거 화장품 산업은 하나의 화장품 회사에서 기획, 연구, 생산, 브랜딩 및 판매까지 수행하며 발달하였습니다. 단순한 1개의 제품을 생산하더라도 개별 화장품 회사는 모든 기능별 조직을 내재화(In-house)하여야하는 부담이 있었습니다. 이후 경제 발전에 따른 화장품 소비량의 증가, 다양한 종류의 화장품 신규 출현 등 산업 변화로 인하여 개별 화장품 회사는 모든 자사 제품의 프로세스를 내재화하기에는 비용 부담이 높아지게 되었습니다. 또한 급격하게 발전하는 화장품 제조 기술과 Trend 변화 속도에 즉각적으로 대처하기 곤란한 상황이 지속되자 제품의 Process중 분야별로 Out-sourcing(‘외주가공’)과 In-house(‘내재화’)를 구별하여 선택과 집중하는 것이 효율적인 사업 방식으로 대두되었습니다.

이러한 산업 흐름에 따라 초기에는 생산만 전문적으로 영위하는 OEM 제조시설을 갖춘 업체들이 출현하였으며, OEM 업체들의 산업에 대한 이해와 노하우가 축적됨에 따라 역으로 화장품 Brand회사에 제안을 할 수 있는 ODM 기술력을 갖춘 업체들이 등장하기 시작하였습니다. 당사는 설립초기 자본부담이 적으며, 다양한 제품류를 Trend에 맞추어 적시에 공급할 수 있으며, 당사의 최대 강점인 참신한 상품기획력을 바탕으로 이를 극대화할 수 있는 생산설비없는 ODM Business Model을 설정하였으며, 미국, 유럽, 중국 등 다양한 해외 브랜드사를 고객사로 적극 확보함으로써, 외형적 성장을 지속하고 있습니다.

당사는 스킨케어, 바디케어, 메이크업 및 색조 등 다양한 화장품군을 커버하고 있으며, 혁신적이고 감각적인 제품을 빠르고, 효율적인 방식으로 공급하고 있습니다. 이를 통하여 과거 고객사가 내재화했던 기획/연구/생산의 외주를 당사가 담당하고, 고객사는 자신들의 강점인 Branding과 Marketing에 집중하여, 비용이 절감되는 장점으로 당사와 거래관계를 유지하고 있습니다.2) 화장품의 유형분류 및 당사가 판매하고 있는 제품분류

유형분류	세세유형분류

영,유아용 제품류	영,유아용 샴푸, 린스, 로션, 크림, 오일, 인체세정용제품, 목욕용 제품

목욕용 제품류	목욕용 오일/정제/캡슐, 목욕용 소금류, 버블배스(bubble baths), 그밖의 목욕용 제품류

인체 세정용 제품류	폼클렌저, 바디클렌저, 액체비누, 외음부세정제, 물휴지, 그 밖의 인체 세정용 제품류

눈 화장용 제품류	아이브로펜슬, 아이라이너, 아이섀도, 마스카라, 아이메이크업 리무버, 그 밖의 눈화장용 제품류

방향용 제품류	향수, 분말향, 향낭, 콜롱, 그 밖의 방향용 제품류

두발 염색용 제품류	헤어틴트, 헤어 컬러스프레이, 그 밖의 두발 염색용 제품류

색조 화장용 제품류	볼연지, 페이스파우더/케이크, 리퀴드/크림/케이크파운데이션, 메이크업 베이스,메이크업 픽서티브, 립스틱/립라이너, 립글로스/립밤, 바디/페이스페인팅, 분장용 제품, 그밖의 색조 화장용 제품류

두발용 제품류	헤어 컨디셔너, 헤어토닉, 헤어그루밍에이드, 헤어크림/로션, 헤어 오일, 포마드, 헤어스프레이/무스/왁스/젤, 샴푸/린스, 퍼머넌트 웨이브, 헤어스트레이트너, 그 밖의 두발용 제품류

손발톱용 제품류	베이스코트/언더코트, 네일폴리시/에나멜, 탑코트, 네일/크림/로션/에센스, 네일폴리시/네일에나멜리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류

면도용 제품류	애프터셰이브 로션, 남성용 탤컴, 프리 셰이브 로션, 셰이빙 크림, 쉐이빙폼, 그 밖의 면도용 제품류

기초 화장용 제품류	수렴/유연/영양화장수, 마사지 크림, 에센스/오일, 파우더, 바디제품, 팩/마스크, 눈주위 제품, 로션/크림, 손/발의 피부 연화 제품, 클렌징워터/오일/로션/크림 등 메이크업리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류

체취 방쥐용 제품류	데오도런트, 그 밖의 체취방지용 제품류

자료 : 화장품법 시행규칙 (별표3. 화장품 유형과 사용 시의 주의사항)

[당사 화장품 유형분류별 매출비중]
(단위 : 백만원)

매출분류(화장품유형분류)	2018년	2017년	2016년

기초화장용 제품류	10,490	12,850	8,990

눈 화장용 제품류	4,431	3,304	2,312

색조화장용 제품류	9,322	6,062	4,241

기타제품류	4,987	1,418	992

매출합계	29,230	23,635	16,536

* 상기 매출 내역은 연결매출액 기준이며, 2016년,2017년 재무정보는 합병전 피합병 법인의 재무정보 입니다

(2) 산업의 성장과정

한국 화장품산업은 1945년 이후 최근까지 60여년간 유통 경로구조의 변화를 기준으로하여 4가지 정도의 시기로 구분할 수 있습니다. 제 1기는 1945년에서 1963년 기간까지인데 제조업체들이 자본력 등의 문제로 유통경로 결정에 대한 주도적 역할을 수행하지 못하고 대신 도매상이 이 역할을 수행하던 시기라고 할 수 있습니다. 제 2기는 1964년에서 1985년 기간까지로 흔히 말하는 방문판매가 주를 이루던 시기입니다. 이 시기에 들어서 소비자들의 화장품에 대한 지식, 경험, 교육수준이 어느 정도 수준에 올라서게 됩니다. 제 3기는 1986년에서 1995년까지로 화장품 할인점 및 전문점이 주종을 이루었던 시기입니다. 이 시기 이후부터는 화장품 소비에 있어서 소비자가 가격, 품질, 점포 등의 선택에서 합리적 의사결정을 하기 시작한 시기라고 할 수 있습니다. 제 4기는 1996년 이후로 다채널 전환기 시대라고 명명할 수 있으며 글로벌 경쟁, 온라인/무점포 매체의 등장, 소매유통업의 현대화를 맞이하였으며 국내화장품 업체들의 글로벌 진출로 인하여 급격한 환경변화를 맞이하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

2016년 세계 화장품 시장 규모는 3,649억 달러로 소득수준 상승에 따른 소비층 확대, 항노화 시장 등 새로운 시장 성장 등으로 안정적인 성장세를 유지하였으며, 2019년 4,334억 달러까지 성장 전망하고 있습니다 지역별 규모는 2016년 기준 아시아(1,238억불), 미주(1,223억불), 유럽(959억불)순이며 성장률로는 중동 및 아프리카(10.2%), 아시아(5.7%) 등 신흥국이 높은 성장률을 ㅣ록함에 똥 지역 점유율이 지속 확대 되는 추세입니다.

[세계화장품 시장동향 및 전망]
(단위 : 업불, %)

. 국가별 규모는 미국이 706억불(19.4%)로 세계에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국(436억불, 12%), 일본(329억불, 9%),브라질(236억불,6.4%) 순이며, 한국 109억불(3%)로 프랑스에 이어 8위를 차지하고 있습니다. 품목별규모는 skin care가 1,157억불(31.7%) 로 가장 큰 시장을 형성 중이며, hair care(19.2%), colour cosmetics(16.6%), fragrances(12.6%)등이 뒤를 이으고 있습니다

[국가별 시장규모 추이]
(단위 : 억불, %)

[세계 화장품 시장규모 추이 및 전망]

[주요국의 화장품 시장규모]
(단위 : 백만 달러, %)

현시대에서 화장품은 현대인의 일상에서 필수품으로 다양한 역할을 담당하고 있습니다. 보호적 역할로 피부에 도포함으로써 외부 유해환경으로부터 피부를 보호해주는 한편, 미적 역할로는 피부를 아름답게 보이게 하여 매력적인 외모를 표현가능하게 하며, 화장을 하면서 느끼는 즐거움과 안심 그리고 변화된 용모에 대한 만족감을 제공하는 역할까지 하고 있습니다. 색조화장품은 물론, 매일 바르는 기초 화장품까지 모든 현대인에게 미의 시작과 끝은 화장품이라고 해도 과언이 아닙니다. 최근에는 많은 남성들의 필수품으로도 자리잡기 시작하였습니다.

인간의 피부는 본래 화장품 등을 사용하지 않아도 아름다움을 유지할 수 있도록 만들어져 있습니다. 피부는 스스로 피지막을 형성하여 외부로부터의 자극이나 피부표면에서 번식하는 세균 등의 공격으로부터 방어할 수 있으며 항상 새로운 피부를 재생시킵니다

그러나 현시대는 과거에 비하여 개인들이 받는 스트레스가 많아진 사회입니다. 또한 환경적으로는 배기가스, 수질오염, 대기오염, 자외선, 유해화학물질, 식품에 포함되어 있는 영양성분 저하 등의 문제도 심각한 상태입니다. 그렇기 때문에 현대인에게 피부 본래의 힘만으로 아름다운 피부를 유지하는 것은 어려운 현실이 되었으며 변화된 환경으로부터 피부를 지키기 위해 화장품은 필수소비품이 되었습니다. 이러한 흐름은 미래에도 지속될 것이며 화장품산업은 꾸준히 발전해 나갈 것입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등당사는 2009년 3월 설립된 화장품 개발 및 제조기업으로 현재 OEM 및 ODM 사업과 자체 BRAND를 통한 화장품 제조업을 영위하고 있습니다. 설립 이후 해외 Retail PB브랜드 및 색조화장품 Brand ODM(OEM) 사업을 통해 성장해왔으며, 그 간의 경험으로 제품의 기획 및 생산에 대한 노하우를 축적해왔습니다. 당사는 이러한 경험을 바탕으로 2012년부터 자체브랜드사업을 개시하였으며, 현재 관계사로 100% 지분을 보유하고 있는 ㈜터치인솔(당사의 브랜드를 유통하는 유통법인)이 있습니다. 당사는 아래와 같은 자체 브랜드를 보유하고 있습니다.

[당사의 자체 브랜드]

Brand Name	Brand Concept	Category	Market Area

터치인솔.jpg 터치인솔	화려한 컬러감과 독특한 개성을 지닌 한류스타들의 celebrity make-up 메이크업과 시크하고 깊이 있는 매력을 지닌 프로모델들의 백스테에지 메이크업을 담아낸 trendy stylish brand	색조화장	Asia, US, China Europe, Middle East

메디솔.jpg 메디솔	피부의 다양한 고민과 문제, 피부의 ‘현상’에 집중하는 코스메슈티컬 테라피 브랜드	스킨케어	Asia, US, Europe

컬러버킷.jpg 컬러버킷	10~20대 트렌디하고 감각적인 룩을 추구하는 여성
1만원대 미만의 합리적인 가격의 저가 화장품
브랜드모델 : 에이핑크 (2014)	색조화장	Asia, US, China

스테이지큐.jpg 스테이지큐	메이크업 아티스트에 의한, 아티스트가 즐겨 사용하는 REAL Artist Selected Cosmetic 브랜드중국 세포라차이나 와 Co-brand	색조화장	China

emb000021b02734.jpg 미라클아일랜드	Aloe, Bamboo, Red Dragon Blood, Honey all in one gel for face body	스킨케어	Asia, US, China

ForestHeal	Organic , Natural, Eco-Certified skincare	스킨케어	US

(1) ODM(OEM) 사업부문 당사는 해외 유수한 Retail (Watson, Mannings, Guardians, Sephora 외)의 자체 브랜드(PB브랜드)나 미국 및 아시아의 유명 화장품 브랜드(stila, Lorac, Peter Thomasroth, Pixi, EIG)를 대상으로 상품개발부터 완제품의 생산, 납품까지의 일련의 서비스를 포괄하는 ODM(OEM)사업을 영위하고 있습니다. 과거 당사는 “기초 화장품” 뿐만 아니라 “색조 화장품”, 또는 “의약외품(헤어 염색제, 탈모 방지 샴푸, 구강 청결제)” 까지 Beauty에 관련된 모든 카테고리를 대상으로 ODM(OEM) 사업을 영위해왔으나 현재는 Retail PB브랜드를 대상으로는 모든 Beauty 카테고리를, 그리고 화장품브랜드를 대상으로는 색조부문의 ODM(OEM)에 집중하고 있습니다. 당사의 ODM(OEM) 사업부문의 거래상대방은 해외 40여개의 Retail Channel 및 화장품 브랜드회사이며, 주요 고객으로는 Watsons, Cosway, Mannings, Guadians, Sephora 등의 Retail Channel 및 Stila, Lorac, Pixi/Pop 등의 색조화장품 브랜드가 있습니다.

ODM(OEM) 사업부문은 2014년 Sephora, 2015년 Stila, Lorac 2016년 Albea-Avon2017년 KIEL'S 2018년 ULTA 등의 업체와 신규 계약을 통하여 2018년 243억의 매출을 기록하고 있으며 이는 전년 대비 69% 성장한 금액입니다. 통상, 색조화장품은 신규아이템이 한번 런칭한 후 3년 정도 운영되기 때문에, 동 ODM건에 의한 매출도 같은 기간 동안에 지속적으로 발생할 것으로 판단하고 있습니다.

[Retail PB 부문]

당사는 2009년 Cosway의 Retail PB브랜드를 대상으로 ODM(OEM)를 처음 시작하였고, 이후 Watsons, Mannings 등의 동남아시아 Retail사의 PB브랜드 ODM(OEM)계약에 성공하면서 ODM(OEM)사업 부문의 외형 규모를 키워오고 있습니다. 2014년 미국 LVMH의 Cosmetic Retail 계열사인 Sephora USA의 PB브랜드 ODM 계약을 체결하는 성과를 보였으며, 2018년 영국 MMCL, Pixi, AVON-Global 등 Global 회사의 주요 ODM Bender로 기반이 확대되고 있습니다.

[색조화장품 브랜드 부문]

당사는 2010년 Oriks과의 계약을 시작으로, Cosway (2010년, 비비크림외), DOSHISHA 일본 (2011년), POP 미국(2012년), OCEAN FEMME 브라질 (2014년), SEPHORA (2014년), STILA, LORAC (2015년) Albea-Avon(2017년) KENDO(2018년)등의 색조브랜드 회사와 ODM 거래를 꾸준히 진행 K-beauty partner의 입지를 구축 해오고 있습니다.

[주요 ODM/OEM 매출처]

[글로벌 주요 매출처] [국내 주요 매출처]

[그 외 매출처]

[주요 매출처 상세 현황]

구분	주요 매출처	납품제품	내용

Retail PB
Brand	WATSONS	Pure Beauty skincare 30종,
비비 크림,
썬 크림	현재 4,800 이상의 상점과 중국 (중국 본토, 홍콩, 대만, 마카오), 싱가포르, 태국, 말레이시아, 필리핀, 터키, 우크라이나, 인도네시아 등 11 개 아시아와 유럽 시장에서 1,400 개 이상의 약국을 운영 아시아 최고의 Health Beauty store

MANNINGS	MOISTURE 라인 8종, 화이트닝 8종	THE DIARY FARM 그룹. 중국 본토, 홍콩, 마카오에는 ‘Mannings’ 라는 이름으로, 말레이시아, 싱가포르, 베트남에서는 Guardians 라는 이름으로 영업중이며 뷰티, 약국, 의료, 퍼스널 케어, 피부관리와 베이비용품을 취급하는 건강 및 미용 소매 체인임. 전 세계 800여개 매장 보유

GUARDIANS

COSWAY	한방 화장품,
비비크림
쿠션 파운데이션
탈모 예방 샴푸
헤어 염색제
아이브로우	1979년 설립. 말레이시아, BERJAYA GROUP 그룹의 자회사로, 매장형 네트워크 마케팅 회사임. (방문판매)
말레이시아, 홍콩, 대만, 태국, 싱가폴, 인도네시아, 호주, 한국, 일본 브루나이에 1,000여개 매장 보유

SEPHORA	프라이머,
스타일 블랙 아이라이너,
메이크업 픽서 외	LVMH 그룹이 운영하는 세계적인 코스메틱 전문 편집숍. 유럽, 미국, 중국, 호주, 싱가풀, 말레이시아 등 세계 29개국에 1,900여개 매장을 운영하고 있으며 고급스럽고 트렌디한 브랜드만을 선별하여 선보이고 있음.

색조화장품
Brand	STILA	쿠션 아이라이너,
브론져	미국의 색조 브랜드로, 세포라, ULTA, 백화점, URBAN OUFITTERS 에서 판매됨. 전세계 미국, 유럽, 일본, 중국외 30여개국에서 유통 되고 있음

Lorac	아이라이너 등	메이크업 아티스트 메이크업 브랜드로. 창업자는 CAROL SHAW, 본사는 미국 LA, 컨셉이헐리우드, 레드 카펫, 셀러브레티인 메이크업 브랜드
유통 채널은 홈쇼핑, 백화점, ULTA (화장품 전문 매장)임

PIXI/POP	FIXING MIST,
LIP CRAYON,
CONCEALER	메이크업 아티스트 브랜드로 창업자는 페트라스트랜드, 본사는 미국 LA, 미국 및 영국에서 유통됨. 브랜드 포지셔닝은 30대 중반 여성, 가격대 중반 및 슈퍼마켓 쇼핑몰임

OCEAN FEMME	COLOR PRIMER,
LIP CRAYON	메이크업 아티스트 브랜드로 본사는 브라질 상파울로, 2009년 화장품 시작하였음. 유통은 백화점, 화장품 전문점, 메이크업 샵 통해 진행

(2) BRAND 사업부문

당사는 ODM(OEM)사업을 통해 쌓아온 경험/노하우를 바탕으로 2012년부터 자체브랜드 제작, 유통, 판매를 시작하였습니다. 당사는 각 브랜드별로 색조 메이크업, 코스메슈티컬, 메이크업 아티스트, Organic 등 철저히 세분화된 타겟을 공략하고 있으며 현재 프레스티지, 전자상거래, 홈쇼핑, 면세점, 매스 마켓용 상품, 직접 판매 등 모든 화장품 채널 통해 제품을 공급하고 있습니다.

[당사 주요 자체브랜드 개발 과정]

당사의 자체 브랜드 개발은 브랜드 컨셉 도출부터 시작하여, 상표등록, 제품 개발 착수, 마케팅 영업전략 수립, 제품 생산, 브랜드 런칭의 과정으로 진행되고 있습니다.

[자체 브랜드 향후 성장 전략 및 계획]

Touch in SOL	현재 런칭 되어 있는 아시아에서의 브랜드 역량강화
향후 시장성이 큰 베트남 이외 캄보디아, 미얀마, 인도네시아 시장 확대
영국, 프랑스, 독일 이외 동유럽 시장 확대
미국 세포라 에서의 브랜드 역량 강화 및 향후 다른 채널 영업 확대Sampling project 중심으로 미국 BRAND MARKETING 확대
국내 홈쇼핑 기획 런칭 확대, 올리브영 및 면세점 영업 강화

Color Bucket	신제품 개발 및 SKU 확대를 위한 전담부서 강화
국내 온라인 및 브랜드 인지도 제고
중국 온라인 사업 강화
미국 온라인 사이트 MEMEBOX 영업 확대
홍콩, 대만, 싱가폴 현재 런칭 국가 영업 강화

Miracle Island	미국내 영업 강화, Target
기존 홍콩, 대만, 싱가폴 해외 영업 강화
제품 SKU 확대

MEDISOL	2015년 홍콩 COSMOPROOF 전시회를 기회로 해외 영업 강화.
신제품 개발 및 SKU확대
마스크 팩 출시 중국 시장 영업 강화
브랜드 IDENTITY 강화

Stage Q	제품 개발 완료 및 생산
중국 세포라와 공동 제품개발 및 sku 확대
아시아의 프로페셔널 전문 메이크업 브랜드로 육성

Forest Heal	2017년 미국 시장 신규 진출 이후 신제품 개발 및 sku확대아마존 상품 등록 및 온라인 판매 확대

3. 주요 원재료

(1) 원 재 료매입현황 (단위: 백만원,$)

매입유형	품 목	구 분	2018년도(제4기)	2017년도
(제3기)	2016년도
(제2기)

매출원가	원재료 등	국 내	17,117	13,534	10,099

수 입	-	-	180

-	-	$169,891.94

소 계	17,117	13,534	10,279

* 상기 매출 내역은 연결매출액 기준이며, 2016년,2017년 재무정보는 합병전 피합병 법인의 재무정보 입니다 4. 생산 및 설비 당사의 경우 자체 생산시설을 보유하고 있지 않으며, 전 제품을 외주생산방식을 통해 생산하고 있습니다. 5. 매출

(1) 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	부 문	2018연도
(제 4기)	2017연도
(제 3기)	2016연도
(제 2기)

제품	기초화장용 제품류	수 출	10,257	11,261	8,210

내 수	233	1,588	780

소 계	10,490	12,850	8,990

눈 화장용 제품류	수 출	4,259	2,660	1,870

내 수	172	644	441

소 계	4,431	3,303	2,312

색조화장용 제품류	수 출	7,868	5,219	3,802

내 수	1,454	844	439

소 계	9,322	6,062	4,241

기타	수 출	4,494	1,042	650

내 수	39	376	317

소 계	4,533	1,418	968

상품	기타 상품	수 출	454	-	-

내 수	-	1	25

소 계	454	1	25

합 계	수 출	27,332	20,182	14,533

내 수	1,898	3,453	2,002

합 계	29,230	23,635	16,536

* 상기 매출 내역은 연결매출액 기준이며, 2016년,2017년 재무정보는 합병전 피합병 법인의 재무정보 입니다

(2) 수출 현황(단위 : 백만원)

매출유형	부문	2018연도
(제 4기)	2017연도
(제 기)	2016연도
(제 기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품매출	ODM(OEM) 등	미국	10,966	미국	8,720	미국	6,512

홍콩	1,613	말레이시아	1,751	말레이시아	2,015

터키	938	홍콩	1,326	홍콩	1,668

대만	1,520	터키	1,251	-	-

말레이시아	1,324	대만	1,091	-	-

기타	12,415	기타	9,496	기타	6,316

소 계	28,776	소 계	23,634	소 계	16,511

상품매출	상품매출	기타	454	기타	1	기타	25

총 계	-	29,230	-	23,635	-	16,536

* 상기 내역은 연결매출액 기준이며, 2016년,2017년 재무정보는 합병전 피합병 법인의 재무정보 입니다

(3) 판매 경로(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	판매경로	판매경로별 매출액	매출액(비중)

제품	모든 품목	ODM(OEM) 매출	24,388	83%

브랜드 매출	4,388	15%

상품	모든 품목	상품매출	454	2%

합 계	-	29,230	100.0%

(4)부문별 영업현황(4) 판매전략[ODM(OEM)부문]

당사는 고객사(Retail PB or 색조화장품 전문브랜드)가 요청하거나, 당사가 고객사에 선 제안하여 ODM 계약을 체결하는 방식으로 영업을 진행하고 있습니다. 사업부문의 범위는 제품의 기획 →개발 → 시험생산 → 공급계약 → 원재료 구매 → 외주생산 → 완성품 관리 → 배송 → 사후관리에 이르는 전 영역을 Turn-Key 방식으로 서비스하고 있습니다. 일반적인 화장품 ODM 제조 과정은, 고객사에서 제품을 기획하여 용기, 내용물의 각 부분을 ODM회사에게 맡기는 방식입니다. 그러나, 당사의 경우 고객사의 영역에 포함되는 ‘제품 기획’ 부분을 포괄하는 Turn-key 기반의 ODM을 제공 할 수 있는 강점을 가지고 있습니다. 이러한 강점을 내세워 국내 유수의 브랜드숍 및 해외 유명 브랜드, 멀티숍과 계약을 맺고 PB상품 계약을 이루어내고 있습니다.

[BRAND 부문]

국내영업을 위해 2016년 내 Pop-up Store를 시험 운영한 후, Flag Shop을 오픈하여 브랜드 인지도 및 역량 강화를 준비 중에 있습니다. 한편, 해외영업 부문에서는 북미 이외에 유럽 (독일, 프랑스, 영국(Debanhams), 러시아외 동유럽) 및 중동 대형 Distributor인 Paris Gallery 런칭 등 영업 확대를 하고 있습니다. 현재 당사의 자체브랜드 제품은 전세계 27개국에 수출되고 있으며, 2,700여개 스토어에 입점된 상태입니다.

6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음 7. 경영상의 주요계약해당사항 없음 8. 연구개발활동

(1) 연구개발비용(단위: 백만원)

구 분	2018연도
(제 4기)	2017연도
(제 기)	2016연도
(제 기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	10	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	104	142	129

합 계
(매출액 대비 비율)	114(0.39%)	142(0.6%)	129(0.9%)

* 상기 내역은 연결매출액 기준이며, 2016년,2017년 재무정보는 합병전 피합병 법인의 재무정보 입니다

(2) 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	상표권	Touch in Sol 제03류	(주)본느	2012-01-04	2012-07-31	화장품	미국

2	상표권	color bucket 제03류	(주)본느	2013-08-21	2013-08-21	화장품	태국

3	상표권	color bucket 제03류	(주)본느	2013-08-21	2013-08-21	화장품	홍콩

4	상표권	color bucket 제03류	(주)본느	2013-09-05	2013-09-05	화장품	유럽

5	상표권	color bucket 제03류	(주)본느	2013-09-05	2013-09-05	화장품	베트남

6	상표권	color bucket 제03류	(주)본느	2013-09-05	2013-09-05	화장품	일본

7	상표권	color bucket 제03류	(주)본느	2013-08-23	2014-06-16	화장품	대만

8	상표권	color bucket 제03류	(주)본느	2013-07-12	2014-06-23	화장품	대한민국

9	상표권	color bucket 제03류	(주)본느	2013-07-12	2014-10-30	화장품	말레이시아

10	상표권	Miracle Island 제03류	(주)본느	2014-09-11	2015-04-28	화장품	대한민국

11	디자인	미라클아일랜드 용기디자인 2건	(주)본느	2014-10-06	2015-07-24	화장품 디자인	대한민국

12	상표권	PANDA BEBE 제10류	(주)본느	2015-01-07	2015-10-16	화장품	대한민국

13	상표권	PANDA PURE 제03류	(주)본느	2015-01-07	2015-10-16	화장품	대한민국

14	상표권	PANDA'S CABIN 제03류	(주)본느	2015-01-07	2015-11-27	화장품	대한민국

15	상표권	PANDA BEBE 제05류	(주)본느	2015-01-07	2015-12-10	화장품	대한민국

16	상표권	PANDA BEBE 제03류	(주)본느	2015-01-07	2015-12-10	화장품	대한민국

17	서비스표	PAND`S CABIN 제35류	(주)본느	2015-01-07	2016-02-05	화장품업	대한민국

18	상표권	MEDISOL THE THERAPIST 제03류	(주)본느	2014-11-26	2016-02-07	화장품	중국

19	상표권	중문 터치인솔 14개류	(주)본느	2015-04-08	2016-05-07	화장품,화장품업 외	중국

20	상표권	영문 TOUCH IN SOL 14개류	(주)본느	2015-04-08	2016-06-14	화장품,화장품업 외	중국

21	상표권	영문 SOL 제03류, 제35류	(주)본느	2014-12-31	2016-09-07	화장품,화장품업	중국

22	디자인	표딱지 디자인	(주)본느	2016-03-30	2016-09-26	화장품 디자인	대한민국

23	상표권	BeautyInSOL 제03류	(주)본느	2016-02-01	2016-10-14	화장품	대한민국

24	디자인	화장품용기(바스켓) 디자인	(주)본느	2016-03-30	2016-10-25	화장품 디자인	대한민국

25	상표권	명의보감 제03류	(주)본느	2016-02-18	2016-11-17	화장품	대한민국

26	서비스표	beauty in SOL 제35류	(주)본느	2016-02-01	2016-11-30	화장품업	대한민국

27	상표권	포레스트힐 제03류	(주)본느	2015-11-10	2017-02-02	화장품	대한민국

28	상표권	Forest Heal 제03류	(주)본느	2017-07-12	2017-07-12	화장품	일본

29	상표권	명희보감 제03류	(주)본느	2016-12-22	2017-07-21	화장품	대한민국

30	상표권	중문 터치인솔한류스타색조 제03류, 제35류	(주)본느	2016-03-22	2017-07-21	화장품,화장품업	중국

31	상표권	color buckat+고양이도형 제03류	(주)본느	2016-04-07	2017-11-07	화장품	미국

32	상표권	Forest Heal 제03류	(주)본느	2016-03-18	2017-11-14	화장품	미국

33	상표권	명희보감 간자체,번자체 제03류	(주)본느	2017-03-08	2018-03-07	화장품	중국

34	상표권	Forest Heal 제03류	(주)본느	2017-06-27	2018-03-08	화장품	대한민국

35	상표권	Medisol The Therapist 제03류	(주)본느	2016-03-18	2018-04-10	화장품	미국

36	상표권	NO POREBLEM 제03류	(주)본느	2017-10-31	2018-04-23	화장품	유럽

37	상표권	Color buckat 제03류	(주)본느	2017-06-29	2018-04-30	화장품	대한민국

38	상표권	언니불패 중문 영문 각 제03류, 제35류	(주)본느	2017-07-11	2018-07-07	화장품,화장품업	중국

39	서비스표	Touch in Sol 35류	(주)본느	2017-06-27	2018-07-19	화장품업	대한민국

40	서비스표	color buckat 35류	(주)본느	2017-06-29	2018-07-19	화장품업	대한민국

41	상표권	NO POREBLEM 제03류	(주)본느	2017-11-01	2018-07-27	화장품	일본

42	상표권	Forest Heal 제03류	(주)본느	2018-01-29	2018-09-16	화장품	대만

43	특허권	바이오셀롤로오스 분말을 함유하는 화장품 조성물 및 그 제조방법	㈜본느	2017-04-05	2017-06-02	화장품	대한민국

6. 수주상황

당사의 제품은 매장 및 매출처에서 필요 시 단기로 발주하고 매장으로 직접 배송된 제품이 매장에서 최종 소비자에게 판매되거나 매출처로 전달되는 형태로서 수주의 성격을 띄지 않습니다. 따라서 현재 수주현황은 해당사항 없습니다.