본느 사업보고서 (2024.12)
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	부 문	2024연도
(제10기)	2023연도
(제9기)	2022연도
(제8기)

제품	기초화장용 제품류	수 출	8,133	4,911	4,351

내 수	419	326	1,081

소 계	8,552	5,237	5,432

눈 화장용 제품류	수 출	334	312	392

내 수	17	23	97

소 계	351	334	489

색조화장용 제품류	수 출	27,914	29,214	4,602

내 수	1,333	2,024	1,143

소 계	29,247	31,238	5,746

기타	수 출	825	309	701

내 수	17,710	25,664	35,295

소 계	18,535	25,973	35,996

상품	기타 상품	수 출	4,641	5,737	10,420

내 수	7,387	4,390	2,638

소 계	12,028	10,127	13,057

합 계	수 출	41,847	40,483	20,466

내 수	26,866	32,428	40,254

합 계	68,713	72,910	60,720

주1) 상기 매출 내역은 연결매출액 기준입니다.(2) 수출 현황

(단위 : 백만원)

매출유형	부문	20234도
(제10기)	2023연도
(제9기)	2022연도
(제8기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품매출	ODM(OEM) 등	미국	26,571	미국	28,082	미국	15,593

영국	7,131	영국	3,922	영국	1,828

프랑스	1,960	프랑스	1,443	스웨덴	770

스웨덴	1,454	노르웨이	433	대만	453

중국	1,269	말레이시아	296	말레이시아	446

기타	1,660	기타	3,427	기타	735

소계	40,044	소계	37,603	소계	19,825

상품매출	상품매출	기타	426	기타	2,879	기타	641

총 계	-	40,470	-	40,483	-	20,466

주1) 상기 매출 내역은 연결매출액 기준입니다.

(3) 판매 경로(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	판매경로	판매경로별 매출액	매출액(비중)

제품	모든 품목	ODM(OEM) 매출	35,765	52.05%

브랜드 매출	20,536	29.89%

상품	모든 품목	상품매출	12,028	17.50%

기타	임대수익 외	임대수익 외	384	0.56%

합 계	-	68,713	100.00%

주1) 상기 매출 내역은 연결매출액 기준입니다.주2) (주)아토세이프의 매출은 브랜드 매출액에 포함 하였습니다.(4)부문별 영업현황

1) ODM(OEM)부문

당사는 고객사(Retail PB or 색조화장품 전문브랜드)가 요청하거나, 당사가 고객사에선 제안하여 ODM 계약을 체결하는 방식으로 영업을 진행하고 있습니다. 사업부문의 범위는 제품의 기획 →개발 → 시험생산 → 공급계약 → 원재료 구매 → 외주생산 → 완성품 관리 → 배송 → 사후관리에 이르는 전 영역을 Turn-Key 방식으로 서비스하고 있습니다. 일반적인 화장품 ODM 제조 과정은, 고객사에서 제품을 기획하여 용기, 내용물의 각 부분을 ODM회사에게 맡기는 방식입니다. 그러나, 당사의 경우 고객사의 영역에 포함되는 ‘제품 기획’ 부분을 포괄하는 Turn-key 기반의 ODM을 제공 할 수 있는 강점을 가지고 있습니다. 이러한 강점을 내세워 국내 유수의 브랜드숍 및 해외 유명 브랜드, 멀티숍과 계약을 맺고 PB상품 계약을 이루어내고 있습니다.

2) BRAND 부문

국내영업을 위해 2016년 내 Pop-up Store를 시험 운영한 후, Flag Shop을 오픈하여브랜드 인지도 및 역량 강화를 준비 중에 있습니다. 한편, 해외영업 부문에서는 북미 이외에 유럽 (독일, 프랑스, 영국(Debanhams), 러시아외 동유럽) 및 중동 대형 Distributor인 Paris Gallery 런칭 등 영업 확대를 하고 있습니다. 현재 당사의 자체브랜드 제품은 전세계 30개국에 수출되고 있으며, 2,500여 개 스토어에 입점된 상태입니다.(5) 수주현황

- 2023년 4분기

국가별	제품군	수주일	선적 예정월(매출발생기준)	이월수주금액(USD)	4분기 수주금액
(USD)	24. 1분기 선적완료금액(USD)	수주잔고금액(USD)	수주잔고금액(원화환산)

미국	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	7,664,274.86	7,239,712.28	8,148,050.04	6,755,937.10	8,711,105,297

영국	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	1,254,174.70	1,326,177.29	1,801,891.24	778,460.75	1,003,747,291

프랑스	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	211,594.00	231,589.00	422,296.04	20,886.96	26,931,646

말레이시아	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	-	27,780.48	-	27,780.48	35,820,151

노르웨이	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	75,810.00	-	-	75,810.00	97,749,414

호주	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	-	16,511.04	-	16,511.04	21,289,335

러시아	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	-	-	-	-	-

아일랜드	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	-	-	-	-	-

그리스	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	-	-	-	-	-

합계	9,205,853.56	8,841,770.09	10,372,237.32	7,675,386.33	9,896,643,134

원화환산금액	12,380,031,867	11,400,578,354	13,373,962,800	23,270,605,934	-

- 2024년 1분기

국가별	제품군	수주일	선적 예정월(매출발생기준)	이월수주금액(USD)	1분기 수주금액
(USD)	24. 2분기 선적완료금액(USD)	수주잔고금액(USD)	수주잔고금액(원화환산)

미국	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	6,755,937.10	5,598,151.89	6,439,805.39	5,914,283.60	7,965,357,152

영국	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	778,460.75	1,855,391.59	2,494,984.68	138,867.66	187,026,964

프랑스	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	20,886.96	281,724.16	98,120.00	204,491.12	275,408,640

말레이시아	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	27,780.48	74,944.80	74,944.80	27,780.48	37,414,750

노르웨이	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	75,810.00	58,350.00	58,350.00	75,810.00	102,100,908

호주	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	16,511.04	-	-	16,511.04	22,237,069

러시아	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	-	-	-	-

아일랜드	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	67,500.00	-	67,500.00	90,909,000

그리스	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	-	-	-	-

독일	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	24,800.00	-	24,800.00	33,400,640

스웨덴	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	334,840.00	334,840.00	-	-

타이	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	124,680.00	124,680.00	-	-

합계	7,675,386.33	8,420,382.44	9,625,724.87	6,470,043.90	8,713,855,123

원화환산금액	9,896,643,134	11,340,571,070	12,963,926,255	8,713,855,125	-

- 2024년 2분기

국가별	제품군	수주일	선적 예정월(매출발생기준)	이월수주금액(USD)	2분기 수주금액
(USD)	24. 3분기 선적완료금액(USD)	수주잔고금액(USD)	수주잔고금액(원화환산)

미국	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	5,914,283.60	4,069,576.03	3,128,426.61	6,855,433.02	9,523,567,551

영국	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	138,867.66	1,544,064.22	1,378,457.45	304,474.43	422,975,878

프랑스	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	204,491.12	64,542.00	252,462.00	16,571.12	23,020,600

말레이시아	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	27,780.48	47,174.40	74,954.88	-	-

노르웨이	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	75,810.00	87,450.00	56,550.00	106,710.00	148,241,532

호주	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	16,511.04	7,100.00	7,100.00	16,511.04	22,937,137

러시아	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	-	-	-	-

아일랜드	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	67,500.00	-	-	67,500.00	93,771,000

그리스	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	-	-	-	-

독일	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	34,452,160

스웨덴	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	187,400.00	187,400.00	-	-

타이	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	77,520.00	77,520.00	-	-

합계	6,470,043.90	6,109,626.65	5,187,670.94	7,391,999.61	10,268,965,858

원화환산금액	8,988,184,986	8,487,493,342	7,206,712,470	10,268,965,858	-

- 2024년 3분기

국가별	제품군	수주일	선적 예정월(매출발생기준)	이월수주금액(USD)	2분기 수주금액
(USD)	24. 3분기 선적완료금액(USD)	수주잔고금액(USD)	수주잔고금액(원화환산)

미국	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	6,855,433.02	1,728,108.00	3,444,888.92	5,138,652.10	6,780,965,311

영국	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	304,474.43	499,953.00	488,893.37	315,534.06	416,378,746

프랑스	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	16,571.12	24,000.00	40,571.12	-	-

말레이시아	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	-	5,980.00	-	5,980.00	7,891,208

노르웨이	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	106,710.00	60,400.00	60,400.00	106,710.00	140,814,516

호주	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	16,511.04	-	7,100.00	9,411.04	12,418,808

러시아	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	-	-	-	-	-

아일랜드	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	67,500.00	-	-	67,500.00	89,073,000

그리스	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	-	6,498.40	-	6,498.40	8,575,289

독일	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	24,800.00	-	-	24,800.00	32,726,080

스웨덴	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	-	256,900.00	-	256,900.00	339,005,240

타이	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	-	10,135.00	-	10,135.00	13,374,146

루마니아	기초 및 색조 화장품	2024.07~2024.09	2024.10~2024.12	-	11,500.00	-	11,500.00	15,175,400

합계	7,391,999.61	2,591,974.40	4,041,853.41	5,942,120.60	7,841,222,344

2024년 3분기 수주잔고 기말환율적용	9,754,482,685	3,420,369,418	5,333,629,760	7,841,222,344	-

- 2024년 4분기

국가별	제품군	수주일	선적 예정월(매출발생기준)	이월수주금액(USD)	2분기 수주금액
(USD)	24. 3분기 선적완료금액(USD)	수주잔고금액(USD)	수주잔고금액(원화환산)

미국	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	5,138,652.10	2,664,434.20	-	7,803,086.30	10,296,952,681

영국	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	315,534.06	409,602.37	-	725,136.43	956,890,033

프랑스	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	-	268,200.00	-	268,200.00	353,916,720

말레이시아	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	5,980.00	-	-	5,980.00	7,891,208

노르웨이	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	106,710.00	164,100.00	-	270,810.00	357,360,876

호주	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	9,411.04	21,300.00	-	30,711.04	40,526,288

러시아	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	-	-	-	-	-

아일랜드	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	67,500.00	-	-	67,500.00	89,073,000

그리스	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	6,498.40	-	-	6,498.40	8,575,289

독일	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	24,800.00	-	-	24,800.00	32,726,080

스웨덴	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	256,900.00	-	-	256,900.00	339,005,240

타이	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	10,135.00	-	-	10,135.00	13,374,146

루마니아	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	11,500.00	-	-	11,500.00	15,175,400

싱가포르	기초 및 색조 화장품	2024.10~2024.12	2025.01~2025.03	-	2,184.00	-	-	-

합계	5,942,120.60	3,527,636.57	-	9,469,757.17	12,496,291,561

원화환산금액	7,841,222,344	4,655,069,218	-	12,496,291,562	-

주1) 당사는 제품별 수주내역을 공시할 경우 각국가별 고객사의 비밀유지 관련 내용에 대하여 위배될 수 있기 때문에 국가별 분기수주내역으로 집계하였습니다.주2) 3분기 수주내역 중 24년 4분기 생산이 완료되어 선적까지 완료된 내역을 제외한 금액은 당해 3분기 생산 및 선적완료금액으로 반영됩니다.(이월수주금액으로 표시)주3) 당사의 수주집계 내역은 ODM사업부 수주내역만 반영이 되었습니다.주4) 수주의 집계 금액은 USD기준으로 되어 있으며, 23년 4분기 기말환율 1,289.4원, 24년 1분기 기말환율 1,346,80원, 24년 2분기 기말환율 1,389.20원, 2024년 3분기 기말환율 1,319.60원, 2024년 4분기 기말환율 1,319.60원을 기준으로 원화환산 금액으로 표시하였습니다.(당사의 ODM계약은 78% FOB조건으로 선적일 기준환율로 매출이 인식 되기때문에 선적일 기준환율 변동에 따라 원화환산금액은 변동이 될 수 있습니다.)