본느 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	부 문	2024연도 1분기
(제10기)	2023연도
(제9기)	2022연도
(제8기)

제품	기초화장용 제품류	수 출	1,895	6,054	4,351

내 수	87	409	1,081

소 계	1,982	6,463	5,432

눈 화장용 제품류	수 출	121	346	392

내 수	6	25	97

소 계	127	371	489

색조화장용 제품류	수 출	11,403	27,033	4,602

내 수	420	1,865	1,143

소 계	11,823	28,898	5,746

기타	수 출	118	1,303	701

내 수	4,926	25,747	35,295

소 계	5,044	27,050	35,996

상품	기타 상품	수 출	290	5,737	10,420

내 수	1,508	4,390	2,638

소 계	1,798	10,127	13,057

합 계	수 출	13,827	40,473	20,466

내 수	6,947	32,437	40,254

합 계	20,773	72,910	60,720

주1) 상기 매출 내역은 연결매출액 기준입니다.(2) 수출 현황

(단위 : 백만원)

매출유형	부문	2023연도 1분기
(제10기)	2023연도
(제9기)	2022연도
(제8기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품매출	ODM(OEM) 등	미국	9,271	미국	28,082	미국	15,593

영국	2,653	영국	3,922	영국	1,828

프랑스	861	프랑스	1,443	스웨덴	770

스웨덴	558	노르웨이	433	대만	453

중국	289	말레이시아	296	말레이시아	446

기타	59	기타	3,427	기타	735

소계	13,691	소계	37,603	소계	19,825

상품매출	상품매출	기타	136	기타	2,870	기타	641

총 계	-	13,827	-	40,473	-	20,466

주1) 상기 매출 내역은 연결매출액 기준입니다.

(3) 판매 경로(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	판매경로	판매경로별 매출액	매출액(비중)

제품	모든 품목	ODM(OEM) 매출	13,783	66.35%

브랜드 매출	5,103	24.57%

상품	모든 품목	상품매출	1,798	8.65%

기타	임대수익 외	임대수익 외	89	0.43%

합 계	-	20,773	100.00%

주1) 상기 매출 내역은 연결매출액 기준입니다.주2) (주)아토세이프의 매출은 브랜드 매출액에 포함 하였습니다.(4)부문별 영업현황

1) ODM(OEM)부문

당사는 고객사(Retail PB or 색조화장품 전문브랜드)가 요청하거나, 당사가 고객사에선 제안하여 ODM 계약을 체결하는 방식으로 영업을 진행하고 있습니다. 사업부문의 범위는 제품의 기획 →개발 → 시험생산 → 공급계약 → 원재료 구매 → 외주생산 → 완성품 관리 → 배송 → 사후관리에 이르는 전 영역을 Turn-Key 방식으로 서비스하고 있습니다. 일반적인 화장품 ODM 제조 과정은, 고객사에서 제품을 기획하여 용기, 내용물의 각 부분을 ODM회사에게 맡기는 방식입니다. 그러나, 당사의 경우 고객사의 영역에 포함되는 ‘제품 기획’ 부분을 포괄하는 Turn-key 기반의 ODM을 제공 할 수 있는 강점을 가지고 있습니다. 이러한 강점을 내세워 국내 유수의 브랜드숍 및 해외 유명 브랜드, 멀티숍과 계약을 맺고 PB상품 계약을 이루어내고 있습니다.

2) BRAND 부문

국내영업을 위해 2016년 내 Pop-up Store를 시험 운영한 후, Flag Shop을 오픈하여브랜드 인지도 및 역량 강화를 준비 중에 있습니다. 한편, 해외영업 부문에서는 북미 이외에 유럽 (독일, 프랑스, 영국(Debanhams), 러시아외 동유럽) 및 중동 대형 Distributor인 Paris Gallery 런칭 등 영업 확대를 하고 있습니다. 현재 당사의 자체브랜드 제품은 전세계 30개국에 수출되고 있으며, 2,500여 개 스토어에 입점된 상태입니다.(5) 수주현황

- 2023년 4분기

국가별	제품군	수주일	선적 예정월(매출발생기준)	이월수주금액(USD)	4분기 수주금액
(USD)	24. 1분기 선적완료금액(USD)	수주잔고금액(USD)	수주잔고금액(원화환산)

미국	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	7,664,274.86	7,239,712.28	8,148,050.04	6,755,937.10	8,711,105,297

영국	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	1,254,174.70	1,326,177.29	1,801,891.24	778,460.75	1,003,747,291

프랑스	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	211,594.00	231,589.00	422,296.04	20,886.96	26,931,646

말레이시아	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	-	27,780.48	-	27,780.48	35,820,151

노르웨이	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	75,810.00	-	-	75,810.00	97,749,414

호주	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	-	16,511.04	-	16,511.04	21,289,335

러시아	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	-	-	-	-	-

아일랜드	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	-	-	-	-	-

그리스	기초 및 색조 화장품	2023.10~2023.12	2024.01~2024.03	-	-	-	-	-

합계	9,205,853.56	8,841,770.09	10,372,237.32	7,675,386.33	9,896,643,134

원화환산금액	12,380,031,867	11,400,578,354	13,373,962,800	23,270,605,934	-

- 2024년 1분기

국가별	제품군	수주일	선적 예정월(매출발생기준)	이월수주금액(USD)	4분기 수주금액
(USD)	24. 2분기 선적완료금액(USD)	수주잔고금액(USD)	수주잔고금액(원화환산)

미국	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	6,755,937.10	5,598,151.89	-	12,354,088.99	16,638,487,052

영국	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	778,460.75	1,855,391.59	-	2,633,852.34	3,547,272,332

프랑스	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	20,886.96	281,724.16	-	302,611.12	407,556,656

말레이시아	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	27,780.48	74,944.80	-	102,725.28	138,350,407

노르웨이	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	75,810.00	58,350.00	-	134,160.00	180,686,688

호주	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	16,511.04	-	-	16,511.04	22,237,069

러시아	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	-	-	-	-

아일랜드	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	67,500.00	-	67,500.00	90,909,000

그리스	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	-	-	-	-

독일	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	24,800.00	24,800.00	33,400,640

스웨덴	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	334,840.00	334,840.00	450,962,512

타이	기초 및 색조 화장품	2024.01~2024.03	2024.04~2024.06	-	124,680.00	124,680.00	167,919,024

합계	7,675,386.33	8,420,382.44	-	16,095,768.77	21,677,781,379

원화환산금액	9,896,643,134	11,340,571,070	-	21,677,781,379	-

주1) 당사는 제품별 수주내역을 공시할 경우 각국가별 고객사의 비밀유지 관련 내용에 대하여 위배될 수 있기 때문에 국가별 분기수주내역으로 집계하였습니다.주2) 1분기 수주내역 중 24년 2분기 생산이 완료되어 선적까지 완료된 내역을 제외한 금액은 당해 2분기 생산 및 선적완료금액으로 반영됩니다.(이월수주금액으로 표시)주3) 당사의 수주집계 내역은 ODM사업부 수주내역만 반영이 되었습니다.주4) 수주의 집계 금액은 USD기준으로 되어 있으며, 23년 4분기 기말환율 1,289.4원, 24년 1분가 기말환율 1,346,80원을 기준으로 원화환산 금액으로 표시하였습니다.(당사의 ODM계약은 78% FOB조건으로 선적일 기준환율로 매출이 인식 되기때문에 선적일 기준환율 변동에 따라 원화환산금액은 변동이 될 수 있습니다.)