신테카바이오 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.09.15	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000	5,000	5,000	-

2010.03.04	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000	5,000	5,000	-

2012.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	25,880	5,000	5,000	-

2014.02.06	현물출자	보통주	158,300	5,000	5,000	-

2015.07.15	유상증자(제3자배정)	보통주	45,000	5,000	20,000	-

2015.07.30	주식분할	-	2,242,620	500	-	-

2015.08.04	유상증자(제3자배정)	보통주	740,740	500	2,700	-

2016.05.10	유상증자(제3자배정)	보통주	600,000	500	6,000	-

2016.07.05	유상증자(제3자배정)	보통주	16,667	500	6,000	-

2016.07.05	유상증자(제3자배정)	전환우선주	166,667	500	6,000	(주)

2016.09.27	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	6,000	-

2017.01.07	유상증자(제3자배정)	전환우선주	166,667	500	6,000	(주)

2018.05.01	유상증자(제3자배정)	전환우선주	643,417	500	18,650	(주)

2018.08.31	주식매수선택권행사	보통주	96,976	500	4,200	-

2019.05.13	주식매수선택권행사	보통주	107,096	500	4,200	-

2019.05.13	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	6,000	-

2019.06.10	전환권행사	전환우선주	412,855	500	6,000	(주)

2019.06.18	전환권행사	전환우선주	563,896	500	18,650	(주)

2019.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	600,100	500	29,495	-

2019.06.28	유상증자(제3자배정)	보통주	67,808	500	29,495	-

2019.08.27	무상증자	보통주	5,753,438	500	500	1:1비율

2019.12.17	유상증자(일반공모)	보통주	1,600,000	500	12,000	코스닥시장 상장

2019.12.17	유상증자(제3자배정)	보통주	48,000	500	12,000	주관사 의무인수분

2020.01.13	주식매수선택권행사	보통주	8,760	500	2,100	-

2020.01.13	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,000	-

2020.05.27	주식매수선택권행사	보통주	40,380	500	2,100	-

2020.05.27	주식매수선택권행사	보통주	28,000	500	3,000	-

2020.10.14	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	500	12,000	주관사 신주인수권 행사분

2021.03.08	주식매수선택권행사	보통주	42,000	500	2,100	-

2021.04.14	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	3,000	-

2021.05.31	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	9,325	-

2022.03.10	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	3,000	-

2022.03.10	주식매수선택권행사	보통주	11,500	500	11,900	-

2022.05.30	주식매수선택권행사	보통주	1,200	500	11,900	-

2022.05.30	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	11,000	-

2023.02.22	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	3,000	-

2023.06.23	전환권행사	보통주	31,840	500	9,422	-

2023.06.28	전환권행사	보통주	626,192	500	9,422	-

2023.06.29	전환권행사	보통주	148,588	500	9,422	-

2023.06.30	전환권행사	보통주	111,441	500	9,422	-

2023.07.03	전환권행사	보통주	74,294	500	9,422	-

2023.07.21	전환권행사	보통주	53,067	500	9,422	-

2023.07.24	전환권행사	보통주	74,293	500	9,422	-

2023.07.26	전환권행사	보통주	111,441	500	9,422	-

2023.08.01	전환권행사	보통주	74,294	500	9,422	-

2023.08.04	전환권행사	보통주	21,226	500	9,422	-

2023.08.07	전환권행사	보통주	74,294	500	9,422	-

2023.08.09	전환권행사	보통주	84,907	500	9,422	-

2023.08.10	전환권행사	보통주	116,748	500	9,422	-

2023.09.08	전환권행사	보통주	106,134	500	9,422	-

(주) 기 발행되었던 모든 전환우선주는 보통주로 전환되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2021.11.30	2026.11.30	25,000	기명식 보통주	2022.11.30~2026.10.30	100	9,422	8,900	944,597	(주1), (주2)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2023.07.28	2028.07.28	10,000	기명식 보통주	2024.07.28~2028.06.28	100	10,492	10,000	953,107	-

합 계	-	-	-	35,000	-	-	-	-	10,890	1,897,704	-

(주1) 발행 시 최초 전환가액은 13,459원이고 전환가능주식수는 1,857,493이었으나, 2022년 11월 30일 전환가액이 9,422원으로 조정되어 전환가능주식수가 2,653,364주로 조정되었습니다.(주2) 미상환 전환사채 권면총액과 전환가능주식수는 보고서 작성기준일까지 전환청구권된 전환사채를 차감하여 반영하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

당사	회사채	사모	2021.11.30	25,000	0.0	-	2026.11.30	(주2)	-

당사	회사채	사모	2023.07.28	10,000	0.0	-	2028.07.28	(주4)	-

합 계	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-

(주1) 해당 회사채는 제1회 전환사채이며, 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%입니다.(주2) 보고서 작성기준일까지 16,100백만원이 전환청구되었고, 8,900백만원이 미상환되었습니다.(주3) 해당 회사채는 제2회 전환사채이며, 표면이자율은 0.0%이며, 만기이자율은 3.0%입니다.(주4) 보고서 작성기준일까지 10,000백만원이 미상환되었습니다. 라. 기업어음증권, 단기사채 및 회사채(신종자본증권, 조건부자본증권 포함)의 만기별 미상환 잔액 (1) 별도재무제표 기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	8,900	10,000	-	-	-

합계	-	-	-	8,900	10,000	-	-	-

(주1) 3년초과 4년이하 해당 회사채는 제1회 전환사채이며, 만기는 2026년 11월 30일이나 2023년 11월30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환이 가능하고, 2022년 11월 30일부터 전환청구도 가능합니다.(주2) 4년초과 5년이하 해당 회사채는 제2회 전환사채이며, 만기는 2028년 07월 28일이나 2025년 01월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 또한 2024년 07월 28일부터 전환청구도 가능합니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 연결재무제표 기준기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	8,900	10,000	-	-	-

합계	-	-	-	8,900	10,000	-	-	-

(주1) 3년초과 4년이하 해당 회사채는 제1회 전환사채이며, 만기는 2026년 11월 30일이나 2023년 11월30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환이 가능하고, 2022년 11월 30일부터 전환청구도 가능합니다.(주2) 4년초과 5년이하 해당 회사채는 제2회 전환사채이며, 만기는 2028년 07월 28일이나 2025년 01월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 또한 2024년 07월 28일부터 전환청구도 가능합니다.