신테카바이오 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.09.15	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000	5,000	5,000	-

2010.03.04	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000	5,000	5,000	-

2012.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	25,880	5,000	5,000	-

2014.02.06	현물출자	보통주	158,300	5,000	5,000	-

2015.07.15	유상증자(제3자배정)	보통주	45,000	5,000	20,000	-

2015.07.30	주식분할	-	2,242,620	500	-	-

2015.08.04	유상증자(제3자배정)	보통주	740,740	500	2,700	-

2016.05.10	유상증자(제3자배정)	보통주	600,000	500	6,000	-

2016.07.05	유상증자(제3자배정)	보통주	16,667	500	6,000	-

2016.07.05	유상증자(제3자배정)	전환우선주	166,667	500	6,000	(주)

2016.09.27	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	6,000	-

2017.01.07	유상증자(제3자배정)	전환우선주	166,667	500	6,000	(주)

2018.05.01	유상증자(제3자배정)	전환우선주	643,417	500	18,650	(주)

2018.08.31	주식매수선택권행사	보통주	96,976	500	4,200	-

2019.05.13	주식매수선택권행사	보통주	107,096	500	4,200	-

2019.05.13	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	6,000	-

2019.06.10	전환권행사	전환우선주	412,855	500	6,000	(주)

2019.06.18	전환권행사	전환우선주	563,896	500	18,650	(주)

2019.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	600,100	500	29,495	-

2019.06.28	유상증자(제3자배정)	보통주	67,808	500	29,495	-

2019.08.27	무상증자	보통주	5,753,438	500	500	1:1비율

2019.12.17	유상증자(일반공모)	보통주	1,600,000	500	12,000	코스닥시장 상장

2019.12.17	유상증자(제3자배정)	보통주	48,000	500	12,000	주관사 의무인수분

2020.01.13	주식매수선택권행사	보통주	8,760	500	2,100	-

2020.01.13	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,000	-

2020.05.27	주식매수선택권행사	보통주	40,380	500	2,100	-

2020.05.27	주식매수선택권행사	보통주	28,000	500	3,000	-

2020.10.14	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	500	12,000	주관사 신주인수권 행사분

2021.03.08	주식매수선택권행사	보통주	42,000	500	2,100	-

2021.04.14	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	3,000	-

2021.05.31	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	9,325	-

2022.03.10	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	3,000	-

2022.03.10	주식매수선택권행사	보통주	11,500	500	11,900	-

2022.05.30	주식매수선택권행사	보통주	1,200	500	11,900	-

2022.05.30	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	11,000	-

2023.02.22	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	3,000	-

2023.06.23	전환권행사	보통주	31,840	500	9,422	-

2023.06.28	전환권행사	보통주	626,192	500	9,422	-

2023.06.29	전환권행사	보통주	148,588	500	9,422	-

2023.06.30	전환권행사	보통주	111,441	500	9,422	-

2023.07.03	전환권행사	보통주	74,294	500	9,422	-

2023.07.21	전환권행사	보통주	53,067	500	9,422	-

2023.07.24	전환권행사	보통주	74,293	500	9,422	-

2023.07.26	전환권행사	보통주	111,441	500	9,422	-

2023.08.01	전환권행사	보통주	74,294	500	9,422	-

2023.08.04	전환권행사	보통주	21,226	500	9,422	-

2023.08.07	전환권행사	보통주	74,294	500	9,422	-

2023.08.09	전환권행사	보통주	84,907	500	9,422	-

2023.08.10	전환권행사	보통주	116,748	500	9,422	-

2023.09.08	전환권행사	보통주	106,134	500	9,422	-

2024.02.21	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	3,000	-

2024.02.21	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	11,900	-

(주) 기 발행되었던 모든 전환우선주는 보통주로 전환되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2021.11.30	2026.11.30	25,000	기명식 보통주	2022.11.30~2026.10.30	100	9,422	1,400	148,588	(주1), (주2)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2023.07.28	2028.07.28	10,000	기명식 보통주	2024.07.28~2028.06.28	100	9,346	10,000	1,069,976	(주3)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3	2024.04.26	2027.04.26	10,000	기명식 보통주	2025.04.26~2027.03.26	100	8,074	10,000	1,238,543	(주4)

합 계	-	-	-	35,000	-	-	-	-	21,400	2,085,565	-

(주1) 발행 시 최초 전환가액은 13,459원이고 전환가능주식수는 1,857,493이었으나,시가하락에 의해 2022년 11월 30일 전환가액이 9,422원으로 조정되어 전환가능주식수가 2,653,364주로 조정되었습니다. 2023년 11월 30일 콜옵션 행사 협약에 따라 당사에서 만기전 사채를 취득하였으며, 권면기준 75억 원을 자기사채 형태로 보유하고 있습니다.(주2) 미상환 전환사채 권면총액과 전환가능주식수는 보고서 작성기준일까지 전환청구권된 전환사채를 차감하여 반영하였습니다.(주3) 발행 시 최초 전환가액은 10,492원이고 전환가능주식수는 953,107이었으나,시가하락에 의해 2024년 05월 28일 전환가액이 9,346원으로 조정되어 전환가능주식수가 1,069,976주로 조정되었습니다.(주4) 발행 시 최초 전환가액은 11,534원이고 전환가능주식수는 867,001이었으나,시가하락에 의해 2024년 07월 26일 전환가액이 8,074원으로 조정되어 전환가능주식수가 1,238,543주로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

당사	회사채	사모	2021.11.30	25,000	0.0	-	2026.11.30	(주2)	-

당사	회사채	사모	2023.07.28	10,000	0.0	-	2028.07.28	(주3)	-

당사	회사채	사모	2024.04.26	10,000	0.0	-	2027.04.26	(주4)	-

합 계	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-

(주1) 해당 회사채는 제1회 전환사채이며, 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%입니다.(주2) 보고서 작성기준일까지 16,100백만원이 전환청구되었고, 1,400백만원이 미상환되었습니다. 2023년 11월 30일 콜옵션 행사 협약에 따라 당사에서 만기전 사채를 취득하여 권면기준 75억원을 자기사채 형태로 보유하고 있습니다.(주3) 해당 회사채는 제2회 전환사채이며, 표면이자율은 0.0%이며, 만기이자율은 3.0%입니다.(주4) 해당 회사채는 제3회 전환사채이며, 표면이자율은 0.0%이며, 만기이자율은 3.0%입니다. 라. 기업어음증권, 단기사채 및 회사채(신종자본증권, 조건부자본증권 포함)의 만기별 미상환 잔액(1) 별도재무제표 기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,400	10,000	10,000	-	-	-

합계	-	-	1,400	10,000	10,000	-	-	-

(주1) 2년초과 3년이하 해당 회사채는 제1회 전환사채이며, 만기는 2026년 11월 30일이나 2023년 11월30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환이 가능하고, 2022년 11월 30일부터 전환청구기간이 시작되었습니다. 2023년 11월 30일 콜옵션 행사 협약에 따라 당사에서 만기전 사채를 취득하여 권면기준 75억원을 자기사채 형태로 보유하고 있습니다.(주2) 3년초과 4년이하 해당 회사채는 제3회 전환사채이며, 만기는 2027년 03월 26일이나 2025년 04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 또한 2025년 04월 26일부터 전환청구도 가능합니다.(주3) 4년초과 5년이하 해당 회사채는 제2회 전환사채이며, 만기는 2028년 07월 28일이나 2025년 01월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 또한 2024년 07월 28일부터 전환청구도 가능합니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도재무제표 기준기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,400	10,000	10,000	-	-	-

합계	-	-	1,400	10,000	10,000	-	-	-

(주1) 2년초과 3년이하 해당 회사채는 제1회 전환사채이며, 만기는 2026년 11월 30일이나 2023년 11월30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환이 가능하고, 2022년 11월 30일부터 전환청구기간이 시작되었습니다. 2023년 11월 30일 콜옵션 행사 협약에 따라 당사에서 만기전 사채를 취득하여 권면기준 75억원을 자기사채 형태로 보유하고 있습니다.(주2) 3년초과 4년이하 해당 회사채는 제3회 전환사채이며, 만기는 2027년 03월 26일이나 2025년 04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 또한 2025년 04월 26일부터 전환청구도 가능합니다.(주3) 4년초과 5년이하 해당 회사채는 제2회 전환사채이며, 만기는 2028년 07월 28일이나 2025년 01월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 또한 2024년 07월 28일부터 전환청구도 가능합니다.