잇츠한불 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황당사가 보유하고 있는 지적재산권은 공시기준일 현재 상표권 965건, 의장권 77건, 특허권 123건이 등록되어 있습니다. 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정

당사는 화장품의 제조판매업자로서 화장품법 등의 적용을 받고 있으며, 가맹본부로서 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률(약칭:가맹사업법), 가맹사업 진흥에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(약칭:공정거래법) 등의 적용을 받고 있습니다.그 외 영업비밀 및 지적재산권과 관련하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(약칭: 부정경쟁방지법), 상표법, 특허법, 디자인보호법, 저작권법 등의 적용을 받고 있습니다.

다. 시장여건 및 영업개황1) 산업의 특성

화장품 산업은 화장품을 연구개발, 제조 및 판매하는 산업입니다. 화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용하는 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 산업입니다. 화장품은 과거 사치재로 인식되었지만 경제 성장에 따라 건강과 미용에 대한 관심의 증가로 필수소비재라는 인식이 강화되면서 점차 경기변동에 비탄력적인 산업으로 변화하고 있습니다. 또한 여성의 사회진출 증가, 남성 및 고령인구로의 소비계층 확대 등 수요가 지속적으로 증가하고 있는 산업입니다.

화장품 산업은 기호와 유행의 영향을 많이 받는 이미지 산업입니다. 다양해진 고객층의 소비 성향에 맞춰 새로운 브랜드들이 출시되고 있어 산업 내 경쟁이 치열해지고 있으며 고객의 관심을 끌기 위한 디자인, 포장, 광고, 콜라보 등 제품 이미지 구축을 위한 투자가 요구되는 산업입니다. 또한 화장품 산업은 유통 환경과 함께 변화하는 산업입니다. 온라인 채널, 홈쇼핑 채널 등 새롭게 성장하는 유통 채널에 맞추어 지속적으로 제품을 개발하고 마케팅을 진행하는 역량이 중요한 산업입니다.

2) 산업의 성장성화장품 산업은 필수소비재로서의 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온-오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 지속적으로 성장이 기대되고 있습니다.화장품 시장은 과거에는 피부 특성이나 화장 선호의 차이 등으로 내수 중심으로 발전하는 산업이었으나, 여행 증가, 온라인 채널의 확산과 글로벌 브랜드의 영향력 확대 등으로 글로벌화 되고 있습니다. 중국의 경제 성장과 이에 따른 럭셔리, 고기능성 화장품 수요 증가로 아시아 지역을 중심으로 화장품 시장은 성장하고 있으며, 동남아시아 및 동유럽 지역의 화장품 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.한국보건산업진흥원에서 발간한 '2020년 화장품산업 분석 보고서'에서 2019년 세계 화장품 시장 규모는 4,203억 달러로 발표하였으며, 2020년 코로나19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화될 것으로 예측되고 있으나, 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스의 활용 등으로 2021년 세계 화장품 시장 규모는 2024년 5,263억 달러까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

국가별 화장품 시장 규모는 2019년을 기준으로 미국(804억달러, 19.1%)이 개별 국가 기준에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국(619억달러, 14.7%), 일본(357억달러, 8.5%), 브라질(257억달러, 6.1%), 독일(165억달러, 3.9%) 순으로 규모가 큰 시장입니다. 한편 우리나라의 2019년 화장품 시장 규모는 123억달러로 프랑스에 이어 8위를 차지 하였으며, 전체 시장에서 차지하는 비중은 2.9% 수준입니다.3) 경기변동의 특성

화장품 산업은 경기에 민감한 산업입니다. 그러나 과거에 비해 글로벌 경기 침체에 따른 소비위축에도 불구하고 화장품 시장의 성장률은 오히려 상승하는 등 필수 소비재의 행태를 보이고 있습니다.또한 전통적으로 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보입니다. 하지만, 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 계절 요인을 극복할 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.4) 경쟁 요소

최근 화장품 시장의 성장세와 맞물려 제약, 유통, 식품 등 타 산업 업체들의 화장품 사업 진출이 늘어나고 있습니다. 화장품 시장은 기술적 진입장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장진입이 용이한 편이며, 고객층의 소비 트렌드의 영향을 많이 받는 특성으로 산업 내 경쟁이 치열해지고 있습니다. 하지만 미적, 정신적 만족감을 주는 감성제품이라는 특성으로 제품에 대한 경험과 만족도에 의해 브랜드 충성도가 생겨 기존 기업들의 시장지배력이라는 보이지 않는 진입장벽이 존재한다고도 볼 수 있습니다.유통 부문에서는 2000년대 초반부터 합리적인 가격에 뛰어난 품질을 자랑하는 중저가 화장품 브랜드샵이 등장하며 유명세를 탔으나, 최근에는 온라인을 통한 유통, H 및 홈쇼핑의 등장으로 내수시장에서의 화장품 유통 경쟁이 격화되고 있습니다.화장품 수출의 경우, 세계 2위 화장품 시장인 중국 내 한류 열풍과 한국산 화장품이 폭발적 인기에 따라 매출이 크게 증가하였으나 글로벌 화장품 브랜드의 중국 시장 진출 및 로컬브랜드의 성장으로 경쟁이 심화되고 있습니다.5) 시장점유율

[원브랜드샵 7개사 매출 점유율 현황] (단위 : 억원, %)

기업명	2020년	2019년	2018년

이니스프리	3,486	25.19%	5,519	28.00%	5,989	30.24%

에이블씨엔씨	3,075	22.22%	4,222	21.42%	3,455	17.45%

클리오	2,182	15.77%	2,504	12.70%	1,874	9.46%

잇츠한불	1,464	10.58%	2,045	10.38%	2,141	10.81%

네이처리퍼블릭	1,384	10.00%	1,899	9.64%	2,350	11.87%

에뛰드	1,113	8.04%	1,800	9.13%	2,183	11.02%

토니모리	1,135	8.20%	1,720	8.73%	1,810	9.14%

합 계	13,839	100.0%	19,709	100.0%	19,802	100.0%

출처: 금융감독원 전자공시시스템6) 영업의 개황

- 주요 목표시장

당사의 주력 브랜드인 '잇츠스킨'은 피부 고민별 해결책을 제시하는 '코스메슈티컬' 컨셉의 브랜드입니다. 당사의 주요 타겟 연령대는 20세~40세이며, 서브 타겟 연령대는 10세~20세, 40세~50세입니다. 당사의 주요 성별 타겟은 여성으로, 아울러 자신을 가꾸는 건강한 남성을 포함합니다. 당사는 2022년 6월말 기준 국내에 19개의 매장을 보유하고 있으며, 해외에는 총 14개의 단독 매장(온라인, H 스토어 제외)을 통해 제품을 공급하고 있습니다.- 수요의 변동요인국내에서 화장품 수요는 필수소비재의 성격으로 연간 소비량이 꾸준히 증가하고 있으나 경기 상황, 계절적 요인 등 다양한 변동요인이 존재합니다. 일반적으로 경기 침체기에는 소비자들의 하향구매 경향이 나타나 중저가 제품에 대한 수요가 증가하며, 계절적 요인으로는 전통적으로 동절기에 화장품 사용량의 증가로 인하여 매출이 향상되고, 상대적으로 하절기에 매출이 감소합니다. 또한 당사의 경우 중국향 매출 비중이 높아 정치적 이슈에 따른 중국 관광객 감소 및 통관규제 강화 등의 이슈에 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 지속되는 코로나19에 따른 영향으로 마스크 착용이 일상화되며 화장품 수요가 둔화되었고, 방한 관광객수가 감소함에 따른 영향을 받고 있습니다.

- 경쟁 요인국내 화장품 시장은 온라인 유통의 성장과 함께 더 세분화된 중소형 브랜드와 제품들이 출시되고 있어 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 기능성, 친환경, 맞춤형 화장품 등 소비자의 관심에 발맞춰 다양한 제품을 출시하는 등 소비 트렌드의 변화에 대응하는 것이 중요한 시장입니다. 당사는 변화하는 소비자 니즈에 맞춰 주력 브랜드인 잇츠스킨의 신제품 출시 및 플라멜엠디, 이네이처, 체이싱래빗 등 신규 브랜드를 론칭하며 화장품 시장 내의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.7) 회사의 개황

- 공시기준일 현재 당사가 영위하고 있는 사업목적은 아래와 같습니다.

사 업 목 적	비고

1. 화장품 제조 판매업(도, 소매업)2. 의약부외품 제조 판매업(도, 소매업)3. 초자용기 및 동제품의 제조 가공 및 판매업4. 식품, 식료품, 인삼제품의 제조 및 판매업
5. 컴퓨터 및 그 주변기기 판매업
6. 전자제품 제조 판매업
7. 기타 가정용품 도매업
8. 부동산 매매 및 임대업
9. 각종 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업
10. 각종 지류 제조 가공 및 판매업
11. 세제류 제조 및 판매업(도, 소매업)
12. 보석업 및 판매업
13. 창고업
14. 운수업
15. 건설업
16. 의류 및 패션디자이너업
17. 호텔 및 레져 산업
18. 영양등 식품 제조 판매업
19. 문화사업 발전을 위한 투자업
20. 미용업
21. 컴퓨터업
22. 전산관련 소프트웨어 개발 판매 및 시스템운영, 유지보수업
23. 중형, 소형 컴퓨터, PC의 하드웨어 판매, 유지보수 및 임대업
24. 기타 컴퓨터 주변기기 및 전산 소모품 판매업
25. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업
26. 의료기기 제조업 및 판매업
27. 위 각호에 관련된 위탁판매업
28. 위 각호에 관련된 수출입업
29. 위 각호에 관련된 가공위탁판매업
30. 위 각호에 관련된 유통업
31. 위 각호에 관련된 통신판매업
32. 위 각호에 관련된 인터넷 판매업
33. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자업	-

8) 관련 법령 또는 정부의 규제 등화장품 관련 법령으로는 '화장품법', '약사법', '품질경영 및 공산품안전관리법', '보건범죄 단속에 관한 특별조치법' 등이 있으며, '화장품법'상 화장품은 영유아용, 목욕용, 인체 세정용, 눈화장용 제품 등 총 12가지의 유형으로 나뉩니다. 화장품을 직접 제조하려는 자는 화장품 제조업자로 등록해야 하고, 직접 제조한 화장품을 유통 및 판매하려는 자는 제조판매업자로 등록해야 합니다. 우리나라에서는 1999년 '화장품법'이 제정되어 의약품과 화장품을 분리하여 관리하기 시작하였으며, 화장품이 만들어지고 소비자에게 판매될 때까지 각 단계별로 주요 화장품 관련 제도를 법으로 규정하여 관리하고 있습니다.

[주요종속회사인 주식회사 네오팜에 관한 사항]네오팜은 코스닥상장법인으로서 정기공시(사업보고서 및 분반기보고서)를 제출하고 있습니다. 주요제품, 원재료, 생산 및 설비, 매출, 연구개발 등 사업에 관한 자세한 내용은 기 공시된 주식회사 네오팜의 정기공시를 참조하시기 바랍니다.