패션플랫폼 사업보고서 (2017.12)
4. 주식의 총수 등

[신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사]주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,105,000	-	5,105,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,105,000	-	5,105,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,105,000	-	5,105,000	-

[패션플랫폼 주식회사]

보고서 기준일 (2017년 12월 31일) 현재, 정관상 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주 30,000,000주이며 우선주식은 10,000,000주까지 발행할 수 있습니다. 보고서 기준일까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,346,000주, 우선주 375,000주입니다. 주) 보고서 제출일 현재, 합병으로 인해 합병법인이 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주이며 우선주식은 30,000,000주까지 발행할 수 있습니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 22,706,300주, 우선주 1,518,750주입니다. 자기주식 취득 및 처분 현황은 주식매수청구권 행사 및 단수주 취득에 따라 1,839,384주의 자기주식을 신규취득하였습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	전환우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,346,000	375,000	4,721,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,346,000	375,000	4,721,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,346,000	375,000	4,721,000	-

종류주식(전환우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2017년 06월 20일

주당 발행가액(액면가액)	8,000	500

발행총액(발행주식수)	3,000,000,000	375,000

현재 잔액(현재 주식수)	3,000,000,000	375,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	“우선주”의 이익배당에 관한 우선적 권리의 내용은 다음 각호와 같다.
1. 배당결의시 우선적으로 배당받을 최저배당율 : [액면가액 기준 연1 %]
2. 보통주의 배당률이 “우선주”의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대한 배당참가여부 : [참가적]
3. 실제 배당이 최저배당율에 미달할 경우 후년에의 누적여부 : [누적적]
4. “우선주”에 대한 초년도 배당기산일 : [우선주 발행일이 속하는 직전 영업연도말에 주주가 된 것으로 보고 배당금 계산]

잔여재산분배에 관한 사항	잔여재산분배에 있어서 보유중인 우선주의 발행가액에 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 수령할 권리를 갖는다.

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	① “투자자”는 본건 주식 발행일로부터 1년 경과 후부터 ‘존속기간’내에 언제든지 “우선주”의 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
② 제1항 및 제17조제2항에 의한 전환의 경우에 적용되는 전환비율 및 전환가액은 다음 각호와 같다.
1. 전환비율은 “우선주” 1주당 보통주 1주로 한다. 다만, 전환비율조정에 관한 특별조건이 있는 경우는 특별조건에 의거 전환비율 및 전환가격은 조정된다.
2. “투자자”의 동의여부를 불문하고 “투자기업”이 “투자자”가 전환청구를 하기 전에 이전의 전환가격을 하회하는 주식발행가격 또는 전환가격으로 유상증자를 하거나 주식연계사채를 발행(증자 또는 발행후 사후적으로 전환가격이 “투자자”의 주당 실질 전환가격보다 하향 조정되는 경우 포함)할 경우에는 “우선주”의 전환가격을 다음과 같이 조정하며, 이에 상응하게 전환비율도 조정된다. (단, 주식매수선택권의 부여 및 우리사주조합 배정 유상증자는 본항의 전환가격 조정대상에서 제외하나, 발행규모 및 발행가액에 대해 “투자자”의 사전 서면동의를 필히 받기로 한다.)
조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 X {기발행주식수 + [신발행주식수 X 1주당발행가액/시가]} /
{기발행주식수 + 신발행주식수}
3. 준비금의 자본전입 (무상증자)으로 인해 “투자자”의 지분율이 희석되는 경우에는 전환가격은 “투자자”의 지분율을 회복하는 수준으로 조정되며 이에 상응하게 전환비율도 조정된다. 이 경우 “투자기업”은 “투자자”에게 조정 후 전환가격 및 조정 후 전환비율을 서면으로 통지하여야 한다.
4. 주식분할, 주식병합의 경우 전환가격은 분할비율, 병합비율에 따라 조정되고 이에 상응하게 전환비율도 조정된다.
5. "투자기업" 상장시 공모가(직등록시 시초가 또는 합병(M 포함) 평가가액)에 따라 전환가격을 아래와 같이 재조정한다.
- 본건 우선주 발행일후 18개월 이내 상장시, 공모가 85% 가액과 본건 전환가액 중 낮은 금액으로 조정
- 본건 우선주 발행일후 18개월 경과후 상장시, 공모가 70% 가액과 본건 전환가액 중 낮은 금액으로 조정
6. 상장후 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은01001010572 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 다만, 전환가격의 최저조정한도는 최초 전환가격의 70%( 단, 무상증감자 등 발생 시는 최하한 가격도 비율에 따라 조정됨))임.
7. “우선주”의 전환청구전에 제2호 내지 제6호에 속하는 사항이 2회이상 발생한 경우 각 조정전 전환가격은 직전회차 조정후 전환가격으로 하며, 제2호와 제3호를 적용함에 있어 유무상증자를 병행실시하는 경우 유상증자의 주당 발행가격이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식주는 전환가격조정에 반영하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.
8. 이 계약에 의해 산정된 조정후 전환가격중 원단위미만은 절사한다.
③ “투자자”가 전환청구를 하기 전에 유무상증자 등을 실시함으로써 제2항에 의한 ‘조정후 전환가격’이 액면 가액 미만이 될 경우에는 “투자기업”은 유무상증자 등을 실시하지 아니한다.
④ “투자기업”은 제1항에 의한 전환청구권 행사기간 만료시까지는 “투자기업”이 발행할 주식의 총수 중 본 계약에 의하여 발행될 주식(미발행 보통주)수를 보유한다.
⑤ 기타 전환에 관한 사항은 상법 및 정관의 관련 규정에 따른다.

전환청구기간	2018.06.20~2022.06.19

전환으로 발행할주식의 종류	보통주식

전환으로발행할 주식수	375,000

의결권에 관한 사항	본 계약에 따라 발행되는 우선주(이하 “우선주”라 한다)는 이익배당 및 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있으며, 전환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이자 의결권 없는 주식이다.(단, 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이있는 것으로 한다.)

기타 투자 판단에 참고할 사항	코스닥상장일로부터 6개월간 의무보호예수