케이엠제약 반기보고서 (2021.06)
2. 회사의 연혁

1. 회사의 주요 연혁회사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

구 분	주요 내용

2018년	(01월) 서울사무소 확장이전(02월) IBKS제3호스팩과 합병계약 체결(03월) 사회환원활동(사랑의 열매 기부)(05월) 메인비즈 재심사 등록(07월) 수출유망중소기업 지정(중소기업청)(08월) 타요물티슈, 에고라운드 치약(NB) 출시, 위메프등 오픈마켓 판매 개시(09월) 코스닥시장 상장(12월) 중국상하이PLMA전시회(상해 자체 상표 박람회) 참가(12월) 사회환원활동(사랑의 열매 기부)

2019년	(02월) 제조 생산공정 미국FDA 적합판정(의약외품 제조 및 품질 관리기준(Current Good Manufacturing Practice(cGMP))(03월) 서울사옥 토지, 건물 계약(03월) 연세생활건강 "풍성한밤"탈모증상완화샴푸 출시(OEM)(03월) 자연유래성분 샴푸 "키라니아보타니컬샴푸" 출시(OEM)(03월) 꼬마버스타요 각티슈 출시(04월) 평택 제2공장 취득(04월) 전환청구권 행사에 따른 추가상장(1,500,000주)(05월) 자연유래성분 치약"라이관린 자일리스치약" 한정판 패키지 출시(NB)(06월) 연세생활건강 MOU체결(09월) 2019 산업단지의 날 정부포상(대통령상) 수상(대표이사)(09월) 2019 중소기업 경영혁신 우수사례공모 최우수상 수상 확정(11.20 수상식 개최)(10월) 키라니아 샴푸 장윤정 모델 계약(10월) 라디에스링클리프팅톡스 출시 및 홈쇼핑 판매(11월) 무역의날 수출탑 500만불 확정(12월) 사회환원활동(사랑의 열매 기부)

2020년	(02월) 평택시청 손소독제 기부(03월) 평택제2공장 화장품 제조시설 확충(03월) 손소독제 미국 수출(03월) 에르디프, 클레븐 상표권 등록(05월) 키라니아 르볼륨 포테인 샴푸 출시 및 홈쇼핑 론칭(05월) 키라니아 네추라 엑스퍼트 염색 3종(06월) 에고라운드 데일리 비타가글(일회용) 출시 및 홈플러스 입점 출시 및 홈쇼핑 론칭(07월) 키라니아 바디클렌저(퓨어코튼) 출시 및 홈쇼핑 론칭(07월) 두피열 감소 기능성 탈모증상완화샴푸 개발 및 제품출시(09월) 주주배정방식 유상증자 결정(11월) "에르디프" 상표 출원(11월) 무역의날 수출탑 700만불 확정(12월) 사회환원활동(사랑의 열매 기부)(12월) 주주배정방식 유상증자(6,500,000주) 확정(12월) 마스크MB필터기계 매매 계약

2021년	(01월) 천연 2-3부탄다이올(2,3-BUTANEDIOL)을 이용하여 치약굳어짐을 방지하는 천연습윤제 치약 조성물 특허출원 (02월) 비상장 타법인 출자(케이엠이엔티(주))(03월) 친환경 바이오 원료 2-3 부탄 다이올과 마이크로바이옴(신바이오메타티엠) 원료를 융합시켜 개발한 친환경 보습크림 "마스크앤 카밍젤" 출시(OEM/OEM : 닥터솔루션)(04월) 유니레버 클로즈업 치약 3종 공급(05월) 이마트24 민생치약 입점 출시(05월) 디자인연구개발전담부서 설립(05월) 천연 2,3-부탄다이올을 이용한 지루성 피부염 억제 샴푸 조성물 특허출원(05월) 이노비즈 인증 획득

주1) 당사는 소규모기업에 해당하여 작성기간을 3년으로 하였습니다. 2. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

2001.03.26	서울시 영등포구 신길6동 505	설립

2002.06.12	경기도 평택시 포승면 석정리 36-11	이전

2012.11.07	경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 121	이전

3. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.09.12	임시주총	-	-	대표이사 구상모

2018.09.12	임시주총	-	-	사내이사 김성은

2018.09.12	임시주총	-	-	사내이사 김주한

2018.09.12	임시주총	-	-	사외이사 신사용

2018.09.12	임시주총	-	-	비상근감사 이정현

2018.09.12	임시주총	대표이사 강일모	-	-

2018.09.12	임시주총	사내이사 김동수	-	-

2018.09.12	임시주총	사내이사 임영애	-	-

2018.09.12	임시주총	사외이사 한경수	-	-

2018.09.12	임시주총	비상근감사 장우철	-	-

2021.03.29	정기주총	-	대표이사 강일모	-

2021.03.29	정기주총	-	사내이사 김동수	-

2021.03.29	정기주총	-	사내이사 임영애	-

2021.03.29	정기주총	-	사외이사 한경수	-

2021.03.29	정기주총	-	비상근감사 장우철	-

주1) 당사는 소규모기업에 해당하여 작성기간을 3년으로 하였습니다. 주2) 당사는 아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사와의 합병함에 따라 2018년 9월 12일(합병등기일) 전 임원진이 (구)케이엠제약 주식회사의 임원으로 교체되었습니다. 주3) 2021.03.29 정기주주총회에서 임원을 재선임하였습니다.

4 . 최 대주주의 변동

변동년월	최대주주명	주식수(주)	지분율	액면가	비고

2015.07.10	㈜위드인베스트먼트	400,000	80.00	100원/주	아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사 설립

2015.10.14	대신자산운용(주)	915,810	20.35	100원/주	장내매수

2016.05.26	KTB자산운용(주)	402,107	8.94	100원/주	장내매매

2016.12.12	㈜위드인베스트먼트	400,000	8.89	100원/주	장내매매

2018.09.12	강일모	9,589,306	48.22	100원/주	합병신주 교부

2019.04.12	강일모	9,589,306	44.84	100원/주	전환청구권행사

2020.01.31	강일모	9,379,306	43,86	100원/주	장내매매

2020.12.14	강일모	10,804,598	38.74	100원/주	유상증자(주주배정)

2021.01.20	강일모	10,804,792	38.74	100원/주	장내매매

주1) 당사는 2018년 9월 12일(합병등기일) 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)와 (구)케이엠제약(주)의 합병으로 합병비율(아이비케이에스제3호기업인수목적(주) : 케이엠제약(주) = 1 : 6.8593036)에 따라 합병법인 케이엠제약(주)의 보통주식을 교부하였습니다.주2) 2019년 3월 28일 합병전 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)가 발행한 제1회차 전환 사채의 전환청구권을 행사하여 2019년 4월 12일 추가상장하였습니다(액면금액 : 1,500,000,000원, 전환가액 : 1,000원, 추가상장 주식수 1,500,000주). 보고서 제출일 현재 총 발행주식수는 보통주 21,387,050주입니다.주2) 2020년 9월 10일 이사회에서 유상증자(주주배정)를 결정하고 2020년 12월 14일 추가상장하였습니다.(추가상장 주식수:6,500,000주, 주당 액면가액:100원, 주당 발행가액:2,575원). 보고서 제출일 현재 총 발행주식수는 보통주 27,887,050주입니다. 5. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후	비고

2018.09.12	아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사	케이엠제약 주식회사	합병에 따른 상호변경

6. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.7. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사와 2018년 2월 28일 합병계약을 체결하였으며, 2018년 9월 12일 (합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구 분	내 용

합병 목적	(1) 합병 시 유입 자금을 통한 재무적 안정성 제고
(2) 코스닥 시장 상장을 통한 자금 조달능력 증대
(3) 기업 신용도 및 이미지 제고를 통한 매출 증대
(4) 사업의 확장 및 경쟁력 제고
(5) 언론 노출 증가에 따른 회사 홍보 및 우수 인력 확보
(6) 종업원 자긍심 고취

합병 방법	코스닥시장 상장법인인 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)가 코넥스 상장 법인인 케이엠제약(주)를 흡수 합병함.

합병 비율	아이비케이에스제3호기업인수목적(주) : 케이엠제약(주) = 1 : 6.8593036

합병으로 인해 발행하는신주의 종류와 수	보통주 15,387,050주

8. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.9. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2018.02.28	합병계약 체결- 법인명 : 아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사- 합병비율 : 아이비케이에스제3호기업인수목적(주) : 케이엠제약(주) = 1 : 6.8593036- 힙병방법 : 코스닥시장 상장법인인 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)가 코넥스 상장 법인인 케이엠제약(주)를 흡수 합병함.

2018.09.12	코스닥시장 이전상장(합병에 따른 상호변경)- 아이비케이에스제3호 기업인수목적 주식회사에서 케이엠제약 주식회사로 상호 변경함.

2019.04.12	전환사채의 전환청구권 행사- 사채의 명칭 : 무보증 사모 전환사채- 청구금액 : 1,500,000,000원- 추가상장 주식수 : 1,500,000주- 전환청구권 행사 후 총 발행주식수 : 21,387,050주

2019.04.30	평택 화장품 공장 취득(평택 2공장)- 취득금액 : 5,400,000,000원 (토지 7,206.0㎡, 건물 4,840.0㎡)

2019.12.11	서울 사옥 취득- 취득금액 : 8,150,000,000원 (토지 445㎡, 건물 612.38㎡)

2020.12.14	주주배정 유상증자- 모집 또는 매출금액 : 16,737,500,000원 (주당 2,575원)- 주주배정 유상증자 주식수 : 6,500,000주- 유상증자 후 총 발행주식수 : 27,887,050주

2021.02.25	타법인 출자- 법인명 : 케이엠이엔티㈜- 출자금액 : 490,000,000원(주당 1,000)

주1) 당사는 소규모기업에 해당하여 작성기간을 3년으로 하였습니다. 주2) 당사는 회사 성장을 위한 사업 다각화 및 캐릭터제품 사업의 안정화를 위해 2017년 4월 20일자 이사회 결의에 따라 동일자로 (주)아이코닉스의 보통주 131,200주를 4,000,000천원에 인수하였습니다.주3) 회사 성장을 위한 사업다각화 및 보유지분에 따른 이익창출을 목적으로 2021년 2월 24일자 이사회결의에 따라 2021년 2월 25일 케이엠이엔티(주)의 보통주 490,000주를 490,000천원에 인수하였습니다.