케이엠제약 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

1. 매출 실적(단위 : 백만원)

매출유형	품목	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기

제품	Oral Care(유아)	내수	2,670	3,020	2,406	2,031

수출	4,900	7,560	3,432	3,020

소계	7,570	10,580	5,837	5,051

Oral Care(성인)	내수	2,766	2,957	3,442	3,539

수출	243	334	230	91

소계	3,010	3,291	3,671	3,630

Skin Care(유아)	내수	604	508	750	715

수출	1,071	1,956	859	1,481

소계	1,675	2,465	1,608	2,196

Skin Care(성인)	내수	4,470	4,694	2,516	1,780

수출	456	488	647	54

소계	4,926	5,182	3,163	1,834

기타	내수	2,699	551	686	359

수출	1,728	-	-

소계	4,426	551	686	359

제품 합계	내수	13,209	11,731	9,799	8,424

수출	8,398	10,338	5,167	4,647

소계	21,606	22,069	14,967	13,071

상품	Oral Care	내수	78	54	10	2

수출	-	-	-

소계	78	54	10	2

Skin Care	내수	71	6	9	49

수출	189	5	-

소계	259	10	9	49

기타	내수	771	150	84	1,014

수출	42	159	151

소계	813	309	235	1,014

상품 합계	내수	919	210	103	1,065

수출	231	163	151

소계	1,149	373	255	1,065

기타매출	임대수입 등	내수	172	263	308	266

수출	-	-	103	-100

소계	172	263	410	266

기타매출 합계	내수	172	263	308	266

수출	-	-	103	-100

소계	172	263	410	166

매출합계	내수	14,300	12,204	10,210	9,755

수출	8,628	10,501	5,421	4,547

소계	22,928	22,705	15,631	14,302

2. 수출 현황(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	수출국	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기

제품	Oral Care(유아)	중국	1,755	2,310	1,480	1,042

기타	15	11	7	8

기타(구매확인서등)	3,131	5,239	1,945	1,970

Oral Care(성인)	중국	121	163	198	45

기타	19	25	23	46

기타(구매확인서등)	103	145	9	-

Beauty Care(유아)	중국	399	610	79	139

기타	-	-	6	-

기타(구매확인서등)	672	1,346	774	1,343

Beauty Care(성인)	중국	-	-	-	2

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	456	488	646	52

기타	중국	125	-	-	-

기타	168	-	-	-

기타(구매확인서등)	1,434	-	-	-

계	-	8,398	10,338	5,167	4,647

상품	Oral Care
(유아)	중국	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	-	-	-	-

Beauty Care
(유아)	중국	33	-	-	-

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	156	5	-	-

기타	중국	37	-	15	-

기타	-	-	136	-

기타(구매확인서등)	4	159	-	-

계	-	231	163	151	-

기타매출	기타	중국	-	-	103	(100)

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	-	-	-	-

계	-	-	-	103	(100)

합계	-	8,628	10,501	5,421	4,547

3. 판매조직

당사는 2023년 1월 조직을 재정비하기 위하여 조직개편을 단행하였습니다. 그 중 판매조직은 체계적인 고객사 관리 및 업무효율성 극대화를 위해 기존 분리되었던 국내외 영업부서를 영업본부로 통합하였으며, 신제품의 디자인 개발을 능동적으로 대응하기 위하여 디자인 부서를 영업본부로 통폐합하였습니다. 4. 판매경로

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별매출액	(비중)

제품	Oral Care(유아용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	3,020	(21.12%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	2,031	(14.20%)

Oral Care(성인용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	91	(0.64%)

국 내	직접판매	5	(0.04%)

대리점 및 OEM/ODM	3,534	(24.71%)

Beauty Care(유아용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	1,481	(10.36%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	715	(5.00%)

Beauty Care(성인용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	54	(0.38%)

국 내	직접판매	125	(0.87%)

대리점 및 OEM/ODM	1,655	(11.57%)

기타	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	22	(0.16%)

대리점 및 OEM/ODM	337	(2.35%)

상품	Oral Care	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	2	(0.02%)

Beauty Care	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	49	(0.34%)

기타	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	766	(5.36%)

대리점 및 OEM/ODM	247	(1.73%)

기타매출	임대 수입 등	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	(100)	-(0.70%)

국 내	직접판매	266	(1.86%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

주) 2023년 3분기 매출액 기준입니다.

5. 판매전략

당사의 유통채널은 크게 직접납품과 대리점, OEM/ODM 등으로 나눌 수 있습니다.

구강제품 및 화장품 전문제조업체로 발전하기 위하여 개발력과 제조기술을 기반으로 마케팅에 주력할 예정이며 세부적인 판매전략은 아래의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

구분	세부구분	유통채널 별 전략

공통	- 연구개발 인력 충원 및 기술력 향상- 제조환경 개선 및 제조기술력 향상
- 잠재 소비자 의식을 토대로 한 신규 제품의 개발
- 신제품 개발 및 출시로 각 채널별 안정적인 매출 유지/확대
- 적극적인 마케팅으로 신규 판로 개척 및 확대
- 해외 수출지원 확대

직접납품	대형할인점	- 할인점의 매출 신장을 위한 프로모션 확대
- 신규 제품 입점(친환경 제품, 기능성 제품)
- 생활용품 및 건강식품 입점(사업영역 확대)

슈퍼마켓	- 슈퍼마켓의 특징을 살린 소포장 제품 개발
- 슈퍼마켓 전용상품(PB) 제품 개발

편의점	- 1인 가구를 타켓으로 한 1인 전용 제품 신규 제안 및 입점

온라인	- 온라인 총판대리점을 통한 위메프, 쿠팡 등 소셜네트워크를 온라인 전용 제품 개발

대리점 등	면세점	- 면세점 전용 선물 세트 상품 개발
- 여행용 세트상품 개발

약국	- 기능성 제품(약국전용제품) 제안 및 입점

드럭스토어	- 주요 고객인 2-30대를 타켓으로 한 뷰티케어(스킨케어, 세정류) 제품 개발 및 입점

수출	- 현지 시장조사를 통한 수출 전용 제품 개발
- 대리점을 통한 현지 대형마트 입점 기획
- 현지에서 개최하는 박람회 참가를 통한 기업 및 제품 홍보

OEM/ODM	- 새로운 제조기술의 개발
- 제조 설비 재정비를 통한 생산성 향상
- 생산성 향상을 통한 OEM/ODM 확대

6. 수주현황

당사의 매출은 대부분 일별 수주서(P/O)로 진행되고 있으며, 중장기 수주형태로 진행되지 않습니다.