케이엠제약 분기보고서 (2022.03)
4. 매출 및 수주상황

1. 매출 실적(단위 : 백만원)

매출유형	품목	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기

제품	Oral Care(유아)	내수	5,155	2,670	3,020	1,006

수출	4,316	4,900	7,560	955

소계	9,471	7,570	10,580	1,962

Oral Care(성인)	내수	2,527	2,766	2,957	1,094

수출	331	243	334	57

소계	2,858	3,010	3,291	1,150

Skin Care(유아)	내수	1,194	604	508	224

수출	1,629	1,071	1,956	199

소계	2,823	1,675	2,465	423

Skin Care(성인)	내수	2,812	4,470	4,694	451

수출	141	456	488	284

소계	2,953	4,926	5,182	736

기타	내수	687	2,699	551	259

수출	86	1,728	-	-

소계	773	4,426	551	259

제품 합계	내수	12,375	13,209	11,731	3,034

수출	6,504	8,398	10,338	1,495

소계	18,878	21,606	22,069	4,529

상품	Oral Care	내수	37	78	54	2

수출	-	-	-	-

소계	37	78	54	2

Skin Care	내수	218	71	6	11

수출	802	189	5	-

소계	1,020	259	10	11

기타	내수	328	771	150	14

수출	-	42	159	-

소계	328	813	309	14

상품 합계	내수	584	919	210	28

수출	802	231	163

소계	1,386	1,149	373	28

기타매출	Skin Care(성인)	내수	74	-	-	-

수출	-	-	-	-

소계	74	-	-	-

임대수입 등	내수	-	172	263	-

수출	-	-	92

소계	-	172	263	92

기타매출 합계	내수	74	172	263	78

수출	-	-	-	92

소계	74	172	263	170

매출합계	내수	13,032	14,300	12,204	3,140

수출	7,306	8,628	10,501	1,588

소계	20,338	22,928	22,705	4,727

2 . 수출 현황(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	수출국	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기

제품	Oral Care(유아)	중국	2,437	1,755	2,310	540

기타	7	15	11	-

기타(구매확인서등)	1,873	3,131	5,239	416

Oral Care(성인)	중국	173	121	163	53

기타	31	19	25	-

기타(구매확인서등)	127	103	145	4

Beauty Care(유아)	중국	461	399	610	79

기타	2	-	-	-

기타(구매확인서등)	1,166	672	1,346	120

Beauty Care(성인)	중국	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	141	456	488	284

기타	중국	83	125	-	-

기타	-	168	-	-

기타(구매확인서등)	3	1,434	-	-

계	-	6,504	8,398	10,338	1,496

상품	Oral Care
(유아)	중국	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	-	-	-	-

Beauty Care
(유아)	중국	-	33	-	-

기타	701	-	-	-

기타(구매확인서등)	102	156	5	-

기타	중국	-	37	-	-

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	-	4	159	-

계	-	802	231	163	-

기타매출	기타	중국	-	-	-	92

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	-	-	-	-

계	-	-	-	-	92

합계	-	7,306	8,628	10,501	1,588

3. 판매조직

※ BI 본부: Business Innovation(사업혁신)의 약자로 글로벌, 온라인, 신규제품개발 등을 통해 사업혁신을 추진하기 위해 신설됨. 주1) 당사는 시장흐름에 따른 마케팅을 강화하기 위해 해외영업 및 온라인영업팀을 분리하여 2021년 1월 "BI(Business Innovation(사업혁신))본부와 BI본부를 신설하였습니다.주2) BI본부의 주요 업무는 Global Business부문(해외영업)의 해외수출 및 New Business 부문(신규사업)의 기획/마케팅 입니다. - Global Business부문( 해외영업)은 2012년이후부터 꾸준히 성장하고 있는 해외수출을 더욱 활성화하고 성장시키기 위해 사업부문을 분리하였으며, 업무의 전문성, 집중도 향상, 신규 국가를 발굴하여 신규 판매실적으로 회사의 수익창출에 도움을 줄 것입니다. - New Business 부문 (신규사업)은 지금까지 당사가 적극적으로 운영하지 못한 영업분야인 온라인 마케팅과 시장트랜드를 반영한 상품기획을 목표로 부서를 신설하였습니다. New Business 부문 (신규사업)은 2021년 12월 주름미백 고기능성 화장품 브랜드인 "레츄얼(RE:TUAL)"을 론칭하여 제품을 출시, 온라인몰에서 판매하고 있으며, 신규 브랜드인 "레츄얼(RE:TUAL)"의 활성화를 위해 블로그, 카카오톡 등 바이럴마케팅 등의 다양한 마케팅을 진행하고 있습니다. 또한, 시니어 시장을 준비하기 위해 2021년 1분기부터 제품을 기획하여 2021년 4분기에 자사브랜드인 "닥터안스(Dr.ANS)"를 론칭하였습니다. "닥터안스(Dr.ANS)"는 최고의 배합으로 적정량을 담아서 최적의 건강 밸런스를 위해 탄생한 브랜드로서 관절케어뿐만 아니라 뼈건강, 항산화에 좋은 관절토탈케어 제품을 첫번째 론칭 제품으로 출시하였으며 현재 온라인몰을 통해 판매하고 있습니다.

4. 판매경로(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별매출액	(비중)

제품	Oral Care(유아용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	955	(20.21%)

국 내	직접판매	18	(0.37%)

대리점 및 OEM/ODM	989	(20.92%)

Oral Care(성인용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	57	(1.20%)

국 내	직접판매	1	(0.02%)

대리점 및 OEM/ODM	1,093	(23.12%)

Beauty Care(유아용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	199	(4.21%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	224	(4.74%)

Beauty Care(성인용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	284	(6.02%)

국 내	직접판매	3	(0.06%)

대리점 및 OEM/ODM	448	(9.49%)

기타	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	5	(0.10%)

대리점 및 OEM/ODM	254	(5.38%)

상품	Oral Care	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	2	(0.04%)

Beauty Care	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	11	(0.24%)

기타	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	14	(0.31%)

기타매출	임대 수입 등	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	92	(1.96%)

국 내	직접판매	78	(1.65%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

주) 2022년 1분기 매출액 기준입니다.

5. 판매전략

당사의 유통채널은 크게 직접납품과 대리점, OEM/ODM 등으로 나눌 수 있습니다.

구강제품 및 화장품 전문제조업체로 발전하기 위하여 개발력과 제조기술을 기반으로 마케팅에 주력할 예정이며 세부적인 판매전략은 아래의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

구분	세부구분	유통채널 별 전략

공통	- 연구개발 인력 충원 및 기술력 향상- 제조환경 개선 및 제조기술력 향상
- 잠재 소비자 의식을 토대로 한 신규 제품의 개발
- 신제품 개발 및 출시로 각 채널별 안정적인 매출 유지/확대
- 적극적인 마케팅으로 신규 판로 개척 및 확대
- 해외 수출지원 확대

직접납품	대형할인점	- 할인점의 매출 신장을 위한 프로모션 확대
- 신규 제품 입점(친환경 제품, 기능성 제품)
- 생활용품 및 건강식품 입점(사업영역 확대)

슈퍼마켓	- 슈퍼마켓의 특징을 살린 소포장 제품 개발
- 슈퍼마켓 전용상품(PB) 제품 개발

편의점	- 1인 가구를 타켓으로 한 1인 전용 제품 신규 제안 및 입점

온라인	- 온라인 총판대리점을 통한 위메프, 쿠팡 등 소셜네트워크를 온라인 전용 제품 개발

대리점 등	면세점	- 면세점 전용 선물 세트 상품 개발
- 여행용 세트상품 개발

약국	- 기능성 제품(약국전용제품) 제안 및 입점

드럭스토어	- 주요 고객인 2-30대를 타켓으로 한 뷰티케어(스킨케어, 세정류) 제품 개발 및 입점

수출	- 현지 시장조사를 통한 수출 전용 제품 개발
- 대리점을 통한 현지 대형마트 입점 기획
- 현지에서 개최하는 박람회 참가를 통한 기업 및 제품 홍보

OEM/ODM	- 새로운 제조기술의 개발
- 제조 설비 재정비를 통한 생산성 향상
- 생산성 향상을 통한 OEM/ODM 확대

6. 수주현황

당사의 매출은 대부분 일별 수주서(P/O)로 진행되고 있으며, 중장기 수주형태로 진행되지 않습니다.