케이엠제약 분기보고서 (2023.03)
4. 매출 및 수주상황

1. 매출 실적(단위 : 백만원)

매출유형	품목	2020년	2021년	2022년	2023년 1분기

제품	Oral Care(유아)	내수	2,670	3,020	2,405,517	832,258

수출	4,900	7,560	3,431,696	1,079,899

소계	7,570	10,580	5,837,213	1,912,157

Oral Care(성인)	내수	2,766	2,957	3,441,962	1,325,042

수출	243	334	229,514	11,867

소계	3,010	3,291	3,671,476	1,336,909

Skin Care(유아)	내수	604	508	749,598	343,801

수출	1,071	1,956	858,847	412,534

소계	1,675	2,465	1,608,445	756,334

Skin Care(성인)	내수	4,470	4,694	2,516,143	745,837

수출	456	488	647,181	3,399

소계	4,926	5,182	3,163,324	749,236

기타	내수	2,699	551	686,109	115,259

수출	1,728	-	-	-

소계	4,426	551	686,109	115,259

제품 합계	내수	13,209	11,731	9,799,329	3,362,198

수출	8,398	10,338	5,167,239	1,507,699

소계	21,606	22,069	14,966,568	4,869,896

상품	Oral Care	내수	78	54	9,948	682

수출	-	-	-	-

소계	78	54	9,948	682

Skin Care	내수	71	6	9,188	8,401

수출	189	5	-	-

소계	259	10	9,188	8,401

기타	내수	771	150	83,888	172,106

수출	42	159	151,498	-

소계	813	309	235,386	172,106

상품 합계	내수	919	210	103,024	181,190

수출	231	163	151,498	-

소계	1,149	373	254,522	181,190

기타매출	Skin Care(성인)	내수	-	-	-	-

수출	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

임대수입 등	내수	172	263	307.726	88,663

수출	-	-	102,635	-

소계	172	263	410,361	88,663

기타매출 합계	내수	172	263	307,726	88,663

수출	-	-	102,635	-

소계	172	263	410,361	88,663

매출합계	내수	14,300	12,204	10,210,080	3,632,050

수출	8,628	10,501	5,421,372	1,507,699

소계	22,928	22,705	15,631,452	5,139,748

2. 수출 현황(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	수출국	2020년	2021년	2022년	2023년 1분기

제품	Oral Care(유아)	중국	1,755	2,310	1,480	496

기타	15	11	7	8

기타(구매확인서등)	3,131	5,239	1,945	576

Oral Care(성인)	중국	121	163	198	10

기타	19	25	23	2

기타(구매확인서등)	103	145	9	-

Beauty Care(유아)	중국	399	610	79	31

기타	-	-	6	-

기타(구매확인서등)	672	1,346	774	382

Beauty Care(성인)	중국	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	456	488	646	3

기타	중국	125	-	-	-

기타	168	-	-	-

기타(구매확인서등)	1,434	-	-	-

계	-	8,398	10,338	5,167	1,508

상품	Oral Care
(유아)	중국	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	-	-	-	-

Beauty Care
(유아)	중국	33	-	-	-

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	156	5	-	-

기타	중국	37	-	15	-

기타	-	-	136	-

기타(구매확인서등)	4	159	-	-

계	-	231	163	151	-

기타매출	기타	중국	-	-	103	-

기타	-	-	-	-

기타(구매확인서등)	-	-	-	-

계	-	-	-	103	-

합계	-	8,628	10,501	5,421	1,508

3. 판매조직

당사는 2023년 1월 조직을 재정비하기 위하여 조직개편을 단행하였습니다. 그 중 판매조직은 체계적인 고객사 관리 및 업무효율성 극대화를 위해 기존 분리되었던 국내외 영업부서를 영업본부로 통합하였으며, 신제품의 디자인 개발을 능동적으로 대응하기 위하여 디자인 부서를 영업본부로 통폐합하였습니다. 4. 판매경로

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별매출액	(비중)

제품	Oral Care(유아용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	1,080	(21.01%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	832	(16.19%)

Oral Care(성인용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	12	(0.23%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	1,325	(25.78%)

Beauty Care(유아용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	413	(8.03%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	344	(6.69%)

Beauty Care(성인용)	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	3	(0.07%)

국 내	직접판매	1	(0.02%)

대리점 및 OEM/ODM	745	(14.49%)

기타	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	8	(0.16%)

대리점 및 OEM/ODM	107	(2.08%)

상품	Oral Care	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	1	(0.01%)

Beauty Care	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	8	(0.16%)

기타	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	112	(2.18%)

대리점 및 OEM/ODM	60	(1.17%)

기타매출	임대 수입 등	수 출	직접판매	-	(0.00%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

국 내	직접판매	89	(1.73%)

대리점 및 OEM/ODM	-	(0.00%)

주) 2023년 1분기 매출액 기준입니다.

5. 판매전략

당사의 유통채널은 크게 직접납품과 대리점, OEM/ODM 등으로 나눌 수 있습니다.

구강제품 및 화장품 전문제조업체로 발전하기 위하여 개발력과 제조기술을 기반으로 마케팅에 주력할 예정이며 세부적인 판매전략은 아래의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

구분	세부구분	유통채널 별 전략

공통	- 연구개발 인력 충원 및 기술력 향상- 제조환경 개선 및 제조기술력 향상
- 잠재 소비자 의식을 토대로 한 신규 제품의 개발
- 신제품 개발 및 출시로 각 채널별 안정적인 매출 유지/확대
- 적극적인 마케팅으로 신규 판로 개척 및 확대
- 해외 수출지원 확대

직접납품	대형할인점	- 할인점의 매출 신장을 위한 프로모션 확대
- 신규 제품 입점(친환경 제품, 기능성 제품)
- 생활용품 및 건강식품 입점(사업영역 확대)

슈퍼마켓	- 슈퍼마켓의 특징을 살린 소포장 제품 개발
- 슈퍼마켓 전용상품(PB) 제품 개발

편의점	- 1인 가구를 타켓으로 한 1인 전용 제품 신규 제안 및 입점

온라인	- 온라인 총판대리점을 통한 위메프, 쿠팡 등 소셜네트워크를 온라인 전용 제품 개발

대리점 등	면세점	- 면세점 전용 선물 세트 상품 개발
- 여행용 세트상품 개발

약국	- 기능성 제품(약국전용제품) 제안 및 입점

드럭스토어	- 주요 고객인 2-30대를 타켓으로 한 뷰티케어(스킨케어, 세정류) 제품 개발 및 입점

수출	- 현지 시장조사를 통한 수출 전용 제품 개발
- 대리점을 통한 현지 대형마트 입점 기획
- 현지에서 개최하는 박람회 참가를 통한 기업 및 제품 홍보

OEM/ODM	- 새로운 제조기술의 개발
- 제조 설비 재정비를 통한 생산성 향상
- 생산성 향상을 통한 OEM/ODM 확대

6. 수주현황

당사의 매출은 대부분 일별 수주서(P/O)로 진행되고 있으며, 중장기 수주형태로 진행되지 않습니다.