LK삼양 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

1. 지적재산권 현황

구분	국가	권리	내용	권리자	출원일	등록일	존속기간

1	KR	특허	씨씨티브이 감시 카메라용 고정 초점 렌즈	㈜삼양옵틱스	2003.09.07	2007.01.22	2023.09.17

2	KR	특허	하이브리드 렌즈 제조 방법	㈜삼양옵틱스	2008.06.09	2010.05.07	2028.06.09

3	KR	특허	배율가변형 팬포커스 촬상 렌즈	㈜삼양옵틱스	2008.07.31	2010.12.15	2028.07.31

4	KR	특허	망원 줌 렌즈계 및 이를 포함한 촬영 장치	㈜삼양옵틱스	2012.05.11	2018.11.09	2032.05.11

5	KR	특허	렌즈 경통 및 그를 구비한 디지털 카메라	㈜삼양옵틱스	2012.09.12	2020.05.22	2032.09.12

6	KR	특허	줌 렌즈 경통 조립체 및 이를 구비한 촬영장치	㈜삼양옵틱스	2012.10.05	2020.01.23	2032.10.05

7	KR	특허	텔레포토 단초점 렌즈계 및 이를 포함한 촬영 장치(50㎜F1.4EAF)	㈜삼양옵틱스	2014.11.27	2017.02.15	2034.11.27

8	KR	특허	텔레포토 단초점 렌즈계 및 이를 포함한 촬영 장치(50㎜F1.4EAF-2)	㈜삼양옵틱스	2015.10.22	2018.01.30	2035.10.22

9	KR	특허	렌즈계 및 이를 포함하는 광학 기기(135㎜F2.0)	㈜삼양옵틱스	2015.11.03	2017.11.21	2035.11.05

10	KR	특허	렌즈 광학계 및 이를 포함한 촬영 장치(f=14㎜F2.8E-AF)	㈜삼양옵틱스	2017.04.26	2018.12.20	2037.04.26

11	KR	특허	렌즈 광학계 및 이를 포함한 촬영 장치(f=14㎜F1.4C-AF)	㈜삼양옵틱스	2017.04.26	2018.11.07	2037.04.26

12	KR	특허	렌즈 광학계 및 이를 포함한 촬영 장치(f=24㎜F1.4E-AF)	㈜삼양옵틱스	2017.05.10	2019.05.17	2037.05.10

13	KR	특허	카메라 렌즈 어셈블리(f=35㎜F1.4E-AF AF Module)	㈜삼양옵틱스	2017.10.27	2020.06.22	2037.10.27

14	PCT	특허	카메라 렌즈 어셈블리(f=35㎜F1.4E-AF AF Module)	㈜삼양옵틱스	2017.12.06	-	-

15	KR	특허	내부 초점 방식 렌즈계 및 이를 포함한 촬영 장치(f=35㎜F2.8E-AF)	㈜삼양옵틱스	2018.06.05	2020.06.22	2038.06.05

16	KR	특허	렌즈 광학계 및 이를 포함한 촬영 장치(f=35㎜F1.2 Premium)	㈜삼양옵틱스	2018.07.20	2020.02.07	2038.07.20

17	KR	특허	망원 렌즈계 및 이를 포함한 전자 장치 (Lion)	㈜삼양옵틱스	2019.05.09	2021.02.01	2038.01.31

18	US	특허	CAMERA LENS ASSEMBLY HAVING LINEAR GUIDE (LM GUIDE)	㈜삼양옵틱스	2020.11.03	-	-

19	US	특허	대구경 및 내부초점 방식의 망원 렌즈 광학계 (Coral)	㈜삼양옵틱스	2021.06.30	-	-

20	PCT	특허	렌즈 어셈블리 (LENS ASSEMBLY) (Custom button)	㈜삼양옵틱스	2021.08.24	-	-

21	PCT	특허	대구경 내부 초첨 방식의 망원 광학계 (Topaz)	㈜삼양옵틱스	2019.10.28	-	-

22	KR	특허	대구경 내부 초첨 방식의 망원 광학계 (Topaz)	㈜삼양옵틱스	2022.04.28	-	-

23	US	특허	대구경 내부 초첨 방식의 망원 광학계 (Topaz)	㈜삼양옵틱스	2022.04.28	-	-

24	PCT	특허	사용자 지정 기능을 갖는 카메라 렌즈 어셈블리 (Custom Switch)	㈜삼양옵틱스	2020.03.24	-	-

25	US	특허	사용자 지정 기능을 갖는 카메라 렌즈 어셈블리 (Custom Switch)	㈜삼양옵틱스	2022.09.21	-	-

26	EP	특허	사용자 지정 기능을 갖는 카메라 렌즈 어셈블리 (Custom Switch)	㈜삼양옵틱스	2022.10.12	-	-

27	US	특허	렌즈 광학계 및 촬상 장치(peridot)	㈜삼양옵틱스	2022.10.25	-	-

28	KR	특허	LENS OPTICAL SYSTEM (Opal)	㈜삼양옵틱스	2022.11.30	-	-

29	PCT	특허	LENS OPTICAL SYSTEM (Opal)	㈜삼양옵틱스	2020.06.03	-	-

30	US	특허	LENS OPTICAL SYSTEM (Opal)	㈜삼양옵틱스	2022.11.29	-	-

31	CH	특허	LENS OPTICAL SYSTEM (Opal)	㈜삼양옵틱스	2022.12.05	-	-

32	PCT	특허	광학 장치 및 상기 광학 장치를 포함하는 광학 시스템 (무선연동)(OPTICAL DEVICE AND OPTICAL SYSTEM COMPRISING SAME OPTICAL DEVICE)	㈜삼양옵틱스	2020.10.30	-	-

33	KR	특허	광학 장치 및 상기 광학 장치를 포함하는 광학 시스템 (무선연동)(OPTICAL DEVICE AND OPTICAL SYSTEM COMPRISING SAME OPTICAL DEVICE)	㈜삼양옵틱스	2023.04.27	-	-

34	US	특허	대구경 및 내부초점 방식의 망원 렌즈 광학계 (Coral)	㈜삼양옵틱스	2021.06.30	-	-

35	PCT	특허	렌즈 어셈블리 (LENS ASSEMBLY) : Custom Button	㈜삼양옵틱스	2021.08.24	-	-

36	KR	특허	렌즈 어셈블리 (LENS ASSEMBLY) : Custom Button	㈜삼양옵틱스	2024.01.19	-	-

37	US	특허	CAMERA LENS ASSEMBLY HAVING LINEAR GUIDE	㈜삼양옵틱스	2020.11.03	-	-

38	KR	특허	카메라 렌즈 어셈블리 (VAF-MF/Anamorphic Adapter)	㈜삼양옵틱스	2022.11.30	-	-

39	EP	특허	CAMERA LENS ASSEMBLY (VAF-MF/Anamorphic Adapter)	㈜삼양옵틱스	2023.01.03	-	-

40	US	특허	CAMERA LENS ASSEMBLY (VAF-MF/Anamorphic Adapter)	㈜삼양옵틱스	2023.02.28	-	-

41	CN	특허	CAMERA LENS ASSEMBLY (VAF-MF/Anamorphic Adapter)	㈜삼양옵틱스	2023.02.17	-	-

42	KR	특허	카메라 렌즈 어셈블리 (V-AF Tally, 포커스 기어)	㈜삼양옵틱스	2022.11.30	-	-

43	EP	특허	CAMERA LENS ASSEMBLY (V-AF Tally, 포커스 기어)	㈜삼양옵틱스	2023.01.03	-	-

44	US	특허	카메라 렌즈 어셈블리 (V-AF Tally, 포커스 기어)	㈜삼양옵틱스	2023.02.28	-	-

45	CN	특허	카메라 렌즈 어셈블리 (V-AF Tally, 포커스 기어)	㈜삼양옵틱스	2023.02.22	-	-

46	KR	특허	보이스 코일 모터 및 이를 이용한 카메라 렌즈 어셈블리	㈜삼양옵틱스	2023.04.27	-	-

47	US	특허	보이스 코일 모터 및 이를 이용한 카메라 렌즈 어셈블리	㈜삼양옵틱스	2023.06.28	-	-

48	KR	특허	리니어 액추에이터 및 이를 이용한 카메라 렌즈 어셈블리	㈜삼양옵틱스	2023.11.28	-	-

49	PCT	특허	리니어 액추에이터 및 이를 이용한 카메라 렌즈 어셈블리	㈜삼양옵틱스	2023.11.28	-	-

50	KR	특허	고해상력을 갖는 렌즈 광학계(Cobalt 광학설계)	㈜삼양옵틱스	2024.01.11	-	-

2. 산업의 특성

교환렌즈 산업은 첨단 광학기술과 전자, 기계 등의 정밀기술 등이 체계적으로 적용 되어야하는 산업으로 독일과 일본 업체들이 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다. 일반 소비자를 대상으로 하는 제품의 경우 일본업체들이, 고기능 제품의 경우에는 독일을 중심으로 한 유럽 업체들이 경쟁력을 보유하고 있습니다.3. 산업의 성장성과거 카메라는 단순히 사진만을 찍는 도구로 사용되어 왔습니다. 그러나 아날로그 시대에서 디지털 및 인터넷 시대로 접어들면서 다음과 같은 몇 가지 중요한 변화로 인해 카메라 및 교환렌즈의 수요가 크게 늘었습니다.

⑴ 디지털 카메라의 사용자 편의성 증대필름 카메라를 사용하여 사진을 촬영한 경우, 현상 및 인화가 필요하며 촬영하는 사진의 횟수가 제한되는 등의 불편함이 가중되었습니다. 그러나 디지털 카메라의 경우,이미지 센서를 활용하여 촬영한 사진을 메모리 카드에 저장하고 마음대로 지우고 다시 촬영할 수 있게 됨으로써 촬영횟수의 증가 및 사용자의 편의성이 획기적으로 증대되었습니다.

⑵ 고화질 사진의 수요 증가초기에는 소형 컴팩트 카메라와 휴대폰이 현장성과 즉시성으로 인해 각광을 받았으나, 소비자의 촬영 경험 및 촬영 횟수가 증가함에 따라 보다 고화질, 고해상도의 사진에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 최근 5천만 화소 이상의 해상도를 지원하는 카메라가 출시되고 있고, 아웃포커싱이 뚜렷한 고화질 사진에 대한 소비자들의 선호도가 높아짐에 따라 교환렌즈를 사용하는 DSLR 및 미러리스 카메라의 구매로 이어지는 경우가 많습니다.⑶ 동영상 컨텐츠의 확대온라인 환경의 발달로 인해 동영상 공유 인터넷 매체들이 다양화 되었으며, 메모리 기술 발달로 인해 장시간 촬영한 동영상을 작은 메모리 카드에 저장할 수 있게 되었습니다. 또한 촬영한 동영상 용량을 줄일 수 있는 동영상 압축기술의 발달로 인해 DSLR 및 미러리스카메라를 활용한 동영상 촬영에 대한 관심이 높아지게 되었습니다. 더욱이 자신이 촬영한 동영상을 여러 사람과 공유하게 되기 시작하면서 동영상에 대한 수요는 빠른 속도로 늘어가고 있습니다. 특히 최근에는 4K 이상의 고화질을 지원하는 카메라가 일반화되고 있고, 사진과 마찬가지로 동영상 촬영에서도 아웃포커싱 효과가 주목을 받음에 따라 DSLR 및 미러리스 카메라가 동영상 촬영에 많이 활용되고 있는 추세입니다.

⑷ 가격인하에 따른 잠재 소비자 확대아날로그 시대에는 필름뿐만 아니라 카메라 본체와 교환렌즈 모두 고가였습니다. 그러나 디지털 시대에 들어서면서 다양한 기술이 제품의 제조비용에 큰 영향을 미쳐 카메라 본체와 메모리 카드의 가격이 크게 낮아져 소비자들이 사진과 동영상 촬영에 입문하는데 장벽이 낮아졌습니다. 따라서 보다 많은 잠재 소비자의 제품 구매 및 사용 기회가 점점 넓어지고 있습니다.

⑸ 미러리스 카메라의 성장미러리스 카메라란 DSLR 카메라에서 반사거울과 프리즘을 없앤 제품을 말합니다. 내부공간을 줄여 카메라의 외형을 작고 가볍게 만들 수 있고, 제조비용이 저렴하기 때문에 휴대성 및 가격 경쟁력 측면에서 유리합니다. 최근 미러리스 카메라의 기술 발전으로 인해 기능 및 성능 측면에서 기존 DSLR을 능가하는 제품들이 늘어남에 따라 미러리스에 대한 시장의 수요가 크게 성장하고 있습니다.4. 경기변동의 특성교환렌즈와 카메라는 일반 소비자의 기호품으로써 소비자 경기 변화가 소비심리 및 구매의사에 영향을 끼치는 제품 입니다. 따라서 대부분의 전자제품의 수요변동과 비슷한 특성을 가지고 있습니다.5. 계절성교환렌즈는 특정한 시기와 시점에 맞춰 반드시 구매되어야 하는 제품이 아닙니다. 그러나 여름 휴가시즌, 연말연시 및 어버이날, 졸업, 입학 등이 있는 시점에 맞춰 수요가 증가하고, 그 이외의 기간에는 다시 평범한 수요수준으로 내려가는 경향이 있습니다.6. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 등⑴ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인교환렌즈 사업에 있어 제품의 경쟁력은 품질이며, 이를 통해 소비자로부터 받게 되는신뢰가 가장 큰 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 제품의 품질을 향상시키기 위해서는 교환렌즈 성능의 개선, 소형화 및 경량화, 브랜드 이미지 구축 등이 확보되어야 합니다.

⑵ 당사 제품의 경쟁사대비 비교우위 부분

㈎ 기술 경쟁력 및 생산기술의 Know-How

당사는 Film Camera 시대부터 교환렌즈 사업을 시작하여 Digital Camera 시대인 현재까지 Camera 교환렌즈에 대한 설계-제조-기술관련 Know-How를 계승 발전시켜오고 있습니다. 지난 50 여년간의 오랜 업력을 통해 축적된, 이러한 기술 경쟁력을 바탕으로 렌즈 설계부터 가공(광학, 부품), 조립, 판매까지 일관생산체제를 구축하여 소비자의 다양한 욕구를 빠른 시일에 충족시킬 수 있는 능력과 체제를 갖추고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 특수 코팅설계 기술로 반사율을 최소화하여 선명한 이미지 촬영을 구현하고, Hybrid 비구면 렌즈 설계를 통하여 광학성능을 극대화하고 있습니다.이와 같은기술로 인하여 시장에서 당사 제품의 성능과 품질에 대해 높은 평가를 유지하고 있습니다.

㈏ 제품경쟁력(다양한 제품 라인업)교환렌즈의 기능 중에 가장 중요한 부분은 렌즈의 밝기 입니다. F Number 라고 표기(동영상 렌즈의 경우 T Number 라고 함) 되며 숫자가 작을수록 렌즈의 밝기가 우수합니다. 통상적으로 시장에서 판매중인 대부분의 교환렌즈는 F Number 1.2 이상의 렌즈이며, F 1.2 렌즈는 출시된 제품도 매우 가격도 매우 높습니다. 당사는 F 1.2 기종을 포함하여 F 1.4, F 2.0 등의 밝은 렌즈를 보유하고 있으며, 초점거리로는 초광각 (8㎜ 어안렌즈)부터 망원 (135㎜) 까지 다양한 초점거리의 제품을 보유하고 있습니다. 또한 당사 제품중 다수가 Full Frame 센서 대응 기종으로 고화소의 대형 센서에 적합한 해상력과 품질을 제공하고 있습니다. 다양한 카메라 본체 타입(DSLR, 미러리스)과 이미지 센서 타입(Full Frame, APS-C, MFT)에 대응할 수 있는 마운트를 갖추고 있어, 소비자의 다양한 니즈에 부합한 제품을 제공하고 있습니다. 또한 국내에서 유일하게 동영상 전문 시네 렌즈를 자체 개발/생산 및 전세계에 판매하여 동영상 전문 시네 렌즈업체로써 세계시장에서 이름을 널리 알리고 있습니다.

㈐ 우수한 품질당사 제품은 렌즈 성능을 평가하는 렌즈의 해상력, 색수차, 왜곡 등 다양한 항목에서 높은 수준의 평가를 받고 있으며, 제품의 성능대비 수용 가능한 가격대를 유지함으로써 기존 고객에게는 지속적인 만족과 많은 잠재 고객으로부터 큰 관심을 끌고 있습니다.7. 신규사업등의 내용과 전망당사는 기존 교환렌즈를 활용하여 머신비전 렌즈 라인업을 구축, 머신비전 시장에 2019년부터 참여하기 시작했으며, 2020년 7월에는 카바스의 열화상 카메라 사업부를 인수하여 열화상 카메라 시장에 진출함으로써 산업용 시장 대응을 강화하고 있습니다. 2021년부터는 산업용 시장을 전담하는 B2B 조직을 신설하여 운영하는 등 본격적인 사업화를 추진하고 있습니다.열화상 카메라 사업은 기존 산업용 시스템 거래처를 기반으로 수주 활동 강화 및 판매 채널 다양화에 힘쓰고 있으며, 신제품 개발 및 라인업 확대, 도메인 특화 솔루션 개발을 통하여 사업 확장에 노력하고 있습니다. 2021년 11월에는 기존 CCTV와의 연계성을 강화한 ONVIF 기능이 채용된 256X192 해상도의 열화상 카메라와 전용 운영 SW인 SVMS를 개발 완료하였습니다. 2023년에는 산업 현장의 화재 감지 성능 강화 요구가 늘어나는 추세에 따라 UV센서 기반의 불꽃 감지 기능을 포함한 불꽃 감지 복합 카메라를 출시하여 다양한 현장에 적용하고 있습니다. 또한, 256/320/340급 중고해상도 카메라 대응용 통합 플랫폼 개발을 착수하여 2024년 하반기 256급 2종, 320급 1종 출시 예정이며, 통합 플랫폼 기반 제품은 AI 기능을 적용하여 지능형 열화상 카메라로서 시장 경쟁력을 높여가고 있습니다.특히 2023년 하반기 전기차 충전 화재에 특화된 관제 SW인 EV-FDS를 출시하여, 휴맥스EV 등의 전기차 충전 사업자(CPO), 서울 IFC 등의 랜드마크급 빌딩, 한국수력원자력 등의 화재 고위험 사이트를 대상으로 전기차 화재 대응 전용 솔루션 공급을 확대하고 있습니다. 또한, 이를 기반으로 IDC(UPS), ESS, 배터리 리싸이클링 등 리튬-이온 배터리 화재 감지 분야로도 사업을 확대 추진하고 있습니다.머신비전 렌즈는 MF 렌즈의 광학군을 활용한 12개 기종(28series 6종, 43series 6종)을 라인업으로 시작하여, 이미지서클 Φ82㎜의 대구경, 머신비전 전용 렌즈(~0.55배)를 2021년 5월에 신규 개발 출시하여 디스플레이 후공정 검사와 다양한 산업분야의 외관 검사에 적용되기 시작하였습니다. 또한 시장 급성장 중인 2차 전지 검사 장비를 대응하기 위한 전용 라인업을 개발하기 시작하여, 2022년 하반기에 19series(Φ19.3㎜)로 Focal별 12㎜, 16㎜, 25㎜ 등 3종을 출시하였고 2023년 상반기에 35㎜, 50㎜ 등 2종을 추가하여 총 5종 라인업을 완성하여 본격적인 시장 공략을 진행하고 있습니다. 또한 이미지서클 Φ82㎜ 대구경렌즈로 1.67배와 3.33배의 고정 배율 렌즈도 개발 성공하여 디스플레이 전공정 검사 및 PCB검사까지 대응 가능하게 되었고 이미지서클 Φ94㎜ 대구경 렌즈(~0.5배)를 개발하여 288M 대용량 카메라에 대응할 수 있는 솔루션을 확보하였습니다.이와 더불어 소형인공위성의 비전검출기에 사용하는 렌즈를 개발하여 B2B로 납품하면서 인공위성용 광학 모듈시장에 진출할 수 있는 발판을 마련함과 함께 드론 전용 AF렌즈 ODM 개발을 이어오고 있습니다.