엄지하우스 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성 경제성장 및 국민소득증가에 따른 생활수준 향상에 따라, 실내건축공사업 및 디자인 산업은 양적성장과 함께 공간활용의 목적에 맞는 고품질 서비스 제공 등의 질적 성장도 함께 이루어지고 있습니다.

산업의 도입기 및 성장 초기의 경우, 비용 최소화와 단순/획일화된 형태의 서비스 제공에 초점이 맞추어져 있었다면, 90년대 이후의 본격적 성장 단계와 2000년대 이후 생활수준 향상에 따른 공간 활용에 대한 패러다임 변화 등을 거치면서 건축물의 목적과 소비자의 니즈, 공간의 효율적 활용 등을 고려한 기획/디자인 설계, 시공의중요성이 더해지고 있습니다.

(1) 실내건축공사업의 정의

실내건축업(인테리어디자인, 또는 실내디자인)은 기획, 디자인(설계) 능력과 시공능력, 현장관리 등을 요구하는 분야로서, 인간의 삶에 중요한 실내환경을 목적에 맞게 쾌적하고 안전하게 조성하는 작업으로, 기획 및 디자인(설계)능력과 이를 구현하기 위한 시공능력, 현장관리 등의 전문지식 및 노하우가 동시에 요구되는 분야입니다.

국내에서 실내건축업은 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전했으며 국민의 안전과 직결되는 시공분야만 국내 건설산업을 규정하는 건설산업기본법에 근거해 전문건설업의 한 업종으로 분류, 업무내용과 시공자격을 규정하고 있습니다.

(2) 주요 이해관계자 현황2015년말 기준, 총 4,697개 회사가 실내건축공사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 이는 2000년(총 2,503개)대비 약 87%의 증가율을 나타내고 있는 것으로, 전체전문건설업체군 중 가장 빠르게 성장 및 확장하고 있는 분야입니다. 현황> (단위 : 개)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년

실내건축공사업	4,442	4,454	4,547	4,697

(출처 : 시도업종별 등록현황, 대한전문건설협회)

대한전문건설협회 통계연보에 따르면, 2014년 기준 민간에 의한 발주가 전체의 약 82% 수준으로 공공부문 발주보다 상당히 높은 수준으로, 실내건축공사업의 주요 공급 비중은 민간부문이 차지하고 있습니다.

공공부문 공급자의 경우 공기업, 지방자치단체, 정부기관 순으로 높은 비중을 차지하고 있으나, 상호간 근소한 차이를 나타내고 있습니다.

2014년 발주처별 기성현황> (단위 : 건, 백만원)

구 분	계 약	기 성

금액	원도급 금액	하도급 금액	합 계	구성비

공공	정부기관	220,898	90,647	151,269	241,916	2.61%

공기업	478,707	102,084	539,779	641,863	6.93%

공공단체	215,401	108,939	131,785	240,724	2.60%

지방자치단체	454,176	272,554	245,141	517,695	5.59%

민간	6,919,378	4,059,929	3,555,049	7,614,978	82.26%

합 계	8,288,560	4,634,153	4,623,021	9,257,176	100.00%

(출처 : 2014년 '시도별 계약방법 및 발주기관별 기성실적(실내건축)', 대한전문건설협회 통계연보)(3) 주요시장 구분 및 특성

산업내 주요 시장은 주거공간, 상업공간, 레져 및 국가기간산업 공간, 오피스 공간, 기타 특수시설 등으로 나누어 볼 수 있으며, 주거시장이 전체의 45.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

특히, 주거공간의 고급화, 상업공간의 공간디자인 및 마케팅화를 통한 브랜드 가치 제고, 오피스공간의 업무 효율화를 위한 최적의 환경 제공, 레져 및 기간산업의 경우 목적적합성에 최적화된 인테리어 및 디자인이 중요시 되고 있습니다.

특성>

주요 시장구분	주요시장 별 특성

주거 공간	효율적 공간활용, 고급화, 기존 아파트의 단점 보완

상업 공간	공간 디자인, 공간마케팅을 활용한 브랜드가치 향상

오피스 공간	효과적 업무처리를 위한 사무환경

레져 및 국가기간산업	목적적합성의 최적화, 테마별 개발사업

(출처 : 국내외 건설시장 전망 및 현안 이슈, 2015년, 한 국건설산업연구원,) 이는 실내건축 및 디자인 산업에 대한 시각이 변화하고 있는 것으로, 단순히 사람이 머무를 수 있는 장소를 제공하기 위한 건설마무리 공사라는 시각에서, 이제는 목적에맞는 최적의 생활공간을 제공하는 공간창출 산업이며, 이를 기반으로 실내에 머무르는 사람들과 장소를 제공하는 공급자 상호간 최고의 가치 창출을 가능하게 하는 기반산업으로써의 의미가 부여되고 있는 시점입니다.

(4) 산업내 경쟁구도가장 큰 비중을 차지하고 있는 주거시장은 크게 고급 아파트 및 주상복합 등의 고부가가치시장과 주택 및 중소형 아파트 등의 중소규모 시장으로 구분되고 있습니다. 중소규모 시장은 시공능력이 떨어지는 하도급 업체가 난립하고 있어 가격 경쟁이 치열하고 수익성이 낮은 편입니다.

반면, 고부가가치 주거 시장과 백화점, 호텔 및 사무실 등의 상업시설, 숙박시설 및 업무시설은 시공능력이 일정 규모 이상인 소수의 상위 업체가 수주 경쟁을 하고 있으며, 수주방식은 완전경쟁입찰 보다는 일부 소수 지정업체만 참여하는 제한입찰 형태나 수의계약 형태로 수주가 이루어지고 있습니다.

이러한 경쟁환경 하에서 시공능력 상위 소수 업체는 수익성이 높은 실내건축공사를 선별적으로 수주 받을 수 있어서 상대적으로 안정적인 매출액 확보와 높은 수익성을 실현하고 있습니다.

2014년 계약 방법에 따른 기성현황> (단위 : 건, 백만원)

구 분	공사 건수	구성비	금액	구성비	건당 금액

일반경쟁	30,808	36.50%	4,346,282	46.95%	141

제한경쟁	9,210	10.91%	1,713,018	18.50%	186

지명입찰	10,131	12.00%	1,721,963	18.60%	170

수의계약	34,257	40.59%	1,475,913	15.94%	43

합 계	84,406	100.00%	9,257,176	100.00%	110

(출처: 2014년 '시도/업종 계약방법별 기성실적(실내건축)', 대한전문건설협회 통계연보)2014년 기준 계약방법은 공사건수 기준 수의계약(40.59%)이 일반경쟁(36.50%)보다선호되고 있습니다. 반면, 금액 기준으로는 일반경쟁(46.95%)이 전체 기성액의 절반에 가깝고, 지명입찰(18.60%), 제한경쟁(18.50%), 수의계약(15.94%) 순으로 나타났습니다. 이것은 공사 건수당 규모의 차이가 있음을 의미하는 것으로, 공사 한 건당 규모는 제한경쟁이 186백만원으로 가장 높으며, 이는 주로 고부가가치 프로젝트의 소수 경쟁력 있는 업체위주의 참여를 통해서 이루어지고 있습니다. 나. 산업의 성장성

실내건축공사 및 디자인 산업은 건설업의 성장과 국민소득의 증대로 인해 90년대 이후 부터 급격히 성장하기 시작하였습니다. 특히 2000년대 이후 부터는 국민생활수준향상에 따른 실내인테리어 및 디자인에 대한 관심의 증가와 리모델링 시장의 확대에 따라 건설경기에만 직접적 영향을 받기 보다는 GNI, 생활 및 소득수준과 밀접한 연관성을 나타내는 고유산업 분야로 지속적 성장을 하고 있습니다.

실내건축공사업 및 디자인 산업의 향후 성장세는 지속적으로 이어질 것으로 판단되며, 의/식/주 기본 욕구에 대한 사람들의 관심과 질적욕구 증대에 따른 소비 및 지출은 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

특히, 실내건축공사 및 디자인 산업의 경우 국내외를 포함하여 소비자들의 지속적 관심과 수준이 높아지고 있으며, 주요 기업 및 상업시설 등의 경우에도 공간가치 창출에 대한 중요성을 인식함에 따라 해당산업에 대한 지속적인 투자와 지출이 이어질 것으로 예측되고 있습니다.

(1) 건설투자 전망2014년 회복세를 시작한 건설투자 선행지표인 건설수주가 2015년에는 증가세가 확장되어 호조세를 보이면서, 2016년 건설투자에 긍정적 영향을 미칠 것으로 파악됩니다. 특히, 민간 주택수주를 중심으로 2015년에 호조세를 보인 건축수주가 2015년에 이어 2016년 건설투자에도 가장 큰 긍정적 영향을 미치게 되며, 2016년 건설투자는 전년대비 3.5% 증가한 약 213조원을 기록할 것을 예상됩니다. 2016년 건설투자 전망> (단위 : 조원, 전년 동기비 %)

구분	2013년	2014년	2015년	2016(E)

상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간

건설투자	91.59	104.74	196.33	93.28	105.11	198.39	94.36	111.74	206.1	213.32

증감률	5.6	5.4	5.5	1.8	0.4	1	1.2	6.3	3.9	3.5

(출처 : 한국은행 [국민계정] 각 연호, 2016년은 한국건설산업연구원 전망치 )(2) 국내 건설수주 전망국내 건설동향은 2014년 회복세를 나타내기 시작하며 전년대비 약 18% 수준의 증가율을 나타냈으며, 2015년은 민간 및 주거부문의 성장을 기반으로 전년 대비 28% 증가를 기록하여 약 137조의 수주액을 기록하였습니다. 2016년 국내 건설수주는 약123조원을 기록할 것으로 보이며, 이는 전년대비 감소하는 추세이나 2015년의 성장추이가 높았던 점을 감안할 경우, 2016년 예상 수주액은 비교적 양호한 수준으로 평가되고 있습니다. 동향>

구 분	2013년	2014년	2015년	2016(E)

상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간

건설 수주액 (조원, 당해년 가격)

공공	15.0	21.1	36.2	21.7	19	40.7	23.4	20.9	44.3	41.8

민간	24.1	31	55.1	28.0	38.8	66.7	50.5	42.8	93.3	81.2

토목	14.1	15.8	29.9	18	14.7	32.7	22	15.3	37.3	35.4

건축	25	36.4	61.4	31.6	43.1	74.7	51.9	48.4	100.3	87.6

주거	10.8	18.5	29.3	16.2	24.9	41.1	30.7	30.8	61.4	48.1

비주거	14.2	17.9	32.1	15.4	18.2	33.7	21.2	17.6	38.8	39.5

계	39.2	52.2	91.3	49.7	57.8	107.5	739	63.7	137.6	123

증감률 (%, 전년 동기비)

공공	-1.4	12.3	6.1	44.4	-10	12.6	8.1	9.6	8.8	-5.7

민간	-39	11.3	-18.2	15.9	25.1	21	80.5	10.5	39.8	-12.9

토목	-34	10.5	-16.2	27.4	-6.6	9.4	22.1	4.2	14.1	-5.1

건축	-25.1	12.2	-6.7	26.5	18.4	21.7	64.1	12.2	34.2	-12.6

주거	-37.6	8.9	-14.6	49.6	34.8	40.3	89.5	23.5	49.5	-21.7

비주거	-11.6	15.9	1.9	8.9	1.5	4.8	37.5	-3.3	15.4	1.7

계	-28.6	11.7	-10	26.8	10.8	17.7	48.8	10.2	28	-10.6

(출처 : 2016년 건설경기 전망 , 한국건설산업연구원)(3) 실내건축공사업 기성추이

실내건축공사업이 차지하는 기성액은 2014년기준으로 9조2,571억원을 나타내고 있습니다. 2009년 기성액의 일시적 감소는 2008년 미국발 금융위기의 여파로 인한 세계경제 침체의 영향으로 파악되며, 2012년도의 경우 유로존 재정위기 악화와 중국 경제성장 둔화 등으로 인한 국내산업 전반의 대내외적 타격이 건설산업 동향에도 영향을 미침에 따라 약 3% 수준의 기성액 감소를 나타내었습니다.

세계경제 침체에 따른 소폭의 일시적 감소가 있었으나, 90년대 이후 지속적으로 성장하는 추이를 나타내고 있으며, 특히 2013년 기성액은 전년대비 3%의 증가세를 보이면서 회복세에 진입했으며, 2014년도 기성액은 전년대비 약 8.2%의 증가를 나타내며 2007년 이후 가장 높은 성장추이를 보이고 있습니다.

2005~2014년도 계약 및 기성현황> (단위 : 건, 백만원)

구분	계 약	기 성

건수	금액	건수	금액	증감율

2005년	60,350	5,555,605	67,670	6,662,209	-

2006년	66,191	6,327,201	73,987	7,049,889	5.82%

2007년	71,258	7,214,505	78,260	7,990,072	13.34%

2008년	76,851	7,311,587	83,705	8,259,166	3.37%

2009년	82,283	7,527,408	89,342	8,180,802	-0.95%

2010년	82,720	7,135,148	89,021	8,308,702	1.56%

2011년	84,351	7,725,046	90,500	8,615,419	3.69%

2012년	83,241	7,275,797	89,878	8,296,711	-3.70%

2013년	82,835	7,892,326	89,248	8,554,813	3.11%

2014년	78,550	8,288,560	84,406	9,257,176	8.21%

(출처: 시도별/업종별 계약실적 및 기성실적, 대한전문건설협회 통계연보)

다. 경기 변동의 특성실내건축공사업 및 디자인 산업은 건설경기에만 직접적 영향을 받기 보다는, 국민총생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 국민총생산과 소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 의/식/주 기본생활에 대한 관심 증대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출 수준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다. 또한 2016년 한국은행 경제 전망치 분석결과, 건설 및 설비투자는 2015년 4분기 상승 흐름을 이어갈 것으 예측되고 있으며, 기업 및 공공기관의 실내건축 및 디자인 산업에 대한 중요성 인식수준 또한 증대하고 있습니다.

라. 국내외 시장여건(1) 세계경제 동향최근 세계경제는 선진국을 중심으로 한 통화정책 완화, 유가 저하, 재정적 장애 축소 등에 따른 세계경제 회복세도 존재하나, 중국을 비롯한 신흥국 경제성장 둔화와 자산가격 급변동 등에 따른 하방리스크도 상존하고 있습니다. 경제전망 관련, 여러 국제기구들은 선진국의 안정적이 회복세가 지속될 것으로 예측하고 있으나, 중국을 비롯한 신흥국의 성장세는 다소 정체기 국면을 맞이할 것으로 예상함에 따라 2016년 세계경제 성장률을 약 3.6%(IMF) 수준으로 예상하고 있습니다. (2) 국내경제 전망국내경제 성장의 경우, 선진국의 수요회복으로 인하여 수출이 미약하나마 회복세를 보이고, 국내 소비가 회복됨에 따라 2016년에는 작년대비 소폭 개선되어 약 2.7~3.2% 수준의 성장이 예상되고 있습니다. 2016년 국내 경제 전망치> (단위 : 전년대비 증감율 %)

기 관	년 도	GDP	민간소비	건설투자	설비투자

한국은행	2015	2.7	1.8	4.6	5.7

2016	3.2	2.2	3.3	4.8

현대경제연구원	2015	2.5	1.8	2.7	5.3

2016	2.8	2.1	3.4	3.5

LG경제연구원	2015	2.6	1.7	3.4	3.7

2016	2.7	2.2	3.1	1.6

KDI	2015	3.0	2.3	2.9	5.1

2016	3.1	2.7	3.9	3.8

(출처 : 각 기관 통계자료)(3) GNI(국민총생산)동사가 속한 실내건축공사업은 GNI 규모와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 우리나라보다 GNI 수준이 더 높은 미국, 일본의 경우 각각 실내건축공사업이 건설산업에서차지하는 비중은 각각 45%, 20% 수준으로 나타나고 있습니다.현재 우리나라보다 GNI 수준이 훨씬 더 높은 미국의 경우 2005년부터 2015년까지 인테리어 시장이 50% 성장하였으며, 리모델링 시장 역시 80%의 성장을 실현하였습니다. 이와 같은 사실로 미루어 볼 때, 지속적인 발전과 꾸준한 GNI의 증가로 인하여,실내건축공사업 및 디자인 산업 역시 장기적으로는 꾸준한 성장을 이룰 것으로 전망되어집니다.(4) 노후주택 및 리모델링우리나라는 과거 30~40년간 고도의 경제성장기를 거쳐오면서 상당수의 건축물 재고가 축적되어 있는 상황입니다. 한국건설산업연구원에 따르면, 수직증축 리모델링 대상이 되는 15년이 경과된 공동주택 규모는 매년 30만호 이상 증가하여, 2025년에는 전국적으로 780만호가 넘을 것으로 전망되어집니다. 또한, 라이프스타일 변화에 따라 리모델링 필요성이 확대되고 있는 상황입니다. 월세등 주택공유(임대)수요와 1인 가구 증가 등의 요인으로 주거 환경 최적화를 추구하는트렌드는 지속적으로 이어질 것으로 전망되어집니다. 특히, 1인당 GDP가 2만달러 이상 국가에서 리모델링이 활성화 된다는 점과 2013년 기준, 서유럽 15개국의 리모델링 비중이 전체 주택시장의 51%를 차지하고 있다는 점은 향후 국내 주택시장은 리모델링 중심으로의 시장재편 가능성을 암시하고 있습니다.

마. 회사의 경쟁우위 요소

2000년대 이후 부터의 국민생활수준 향상에 따른 실내인테리어 및 디자인에 대한 관심의 증가와 리모델링 시장의 확대에 따라, 건설경기에만 직접적 영향을 받기 보다는GNI, 생활 및 소득수준과 밀접한 연관성을 나타내는 고유산업 분야로 지속적 성장을하고 있습니다. 이는 주거공간에만 국한되지 않고, 사무공간을 포함한 오피스 시설, 호텔/레져 및 국가기간산업 시설, 백화점/영화관/전시공간 등의 복합 문화시설에 걸쳐 광범위하게 적용되고 있습니다.당사는 이러한 시대적 흐름과 산업트랜드, 소비자의 욕구에 부합하기 위해 1985년 창립이후 30여년간 고객가치를 최우선으로한 공간 창출을 위해 끊임없은 노력을 해왔습니다. 특히, 당사는 프로젝트의 수주에 있어서 기획/디자인 설계, 완벽한 시공, 시공감리, 원자재의 효율적 수급등 전반적 실내건축 및 디자인 사업 진행 시 필요로 되는 전체 프로세스를 고품질 서비스로 제공할 수 있는 역량을 보유한 업계 몇 안되는 경쟁력있는 기업입니다. 이는 독창적인 디자인 개발, 완벽한 시공, 무재해 실현 등으로 이어져인간과 환경을 중시하는 아름다운 공간, 행복한 생활환경을 창출하는 대표적인 실내건축 및 디자인 기업으로 성장해 오고 있습니다.

2. 매출에 관한 사항

매출액의 구성은 실내건축공사, 분양매출, 디자인설계 수익으로 구성되어 있습니다.분양수익의 경우, 분양계약이 체결된 부분에 한하여 총분양예정원가 대비 실제 분양원가 발생액의 비율에 의한 진행기준에 의하여 분양수익을 인식하고 있습니다.

(단위: 백만원)

매출유형	부 분	구 분	2013년	2014년	2015년

(제 28기)	(제 29기)	(제 30기)

금액	금액	금액

용역	실내건축공사	수출	-	-

내수	56,343	63,199	64,635

소계	56,343	63,199	64,635

용역	분양매출	수출	-	-	-

내수	734	14,598	352

소계	734	14,598	352

용역	디자인 설계	수출	-	-

내수	804	294	720

소계	804	294	720

기타	기타	수출	-	-	-

내수	-	19	-

소계	-	19	-

합 계	수출	-	-	-

내수	57,881	78,110	65,707

합계	57,881	78,110	65,707

주)2014년도 발생한 기타매출은 동사가 분양목적으로 신축한 제주도 이든빌 주택 중 미분양 주택에 대한 일시적인 임대수익 입니다.

3. 수주 현황 (단위 : 백만원)

발주처	수주일자
(계약일)	완공 예정일	기본 도급액	완성 공사액	계약잔액

CJ제일제당㈜	2014.06.27	2015.12.31	11,191	11,191	-

㈜이제이플러스	2015.05.01	2016.02.29	10,610	5,850	4,760

삼성물산㈜	2013.11.07	2015.02.12	7,164	7,164	-

삼환기업㈜	2013.11.26	2016.04.20	6,930	5,381	1,549

삼성물산㈜	2014.09.19	2015.11.30	6,435	6,435	-

㈜한창산업개발	2015.06.15	2016.05.31	6,160	1,650	4,510

신세계건설㈜	2014.07.14	2015.01.31	4,636	4,636	-

에머슨퍼시픽㈜	2015.04.17	2015.11.30	4,893	4,383	510

롯데건설㈜	2015.06.11	2017.02.28	4,159	395	3,764

㈜대명건설	2015.08.28	2016.05.31	4,036	220	3,816

현대산업개발㈜	2015.10.26	2016.04.30	3,686	1,900	1,786

㈜한창산업개발	2015.11.02	2016.04.30	2,310	-	2,310

삼성전자㈜	2015.12.01	2016.01.29	1,298	1,039	259

㈜힐리언스	2015.09.14	2015.10.22~	1,999	-	1,999

라인프렌즈㈜	2015.08.24	2015.11.05	1,104	-	108

기타	20,579	19,835	1,740

합 계	97,190	70,079	27,111

(출처: 동사 수주현황표)

4. 영업 및 수주전략가. 판매조직

당사는 영업조직이 별도로 조직화되어 있지 않으며 경영지원부를 제외한 각 부서의 담당 임직원들이 직능적/분야별로 분업화되어 영업조직을 구성하고 있습니다.

나. 판매경로

■ 주거공간시설 : 주택, 아파트, 고급빌라

■ 상업, 유통시설 : 백화점, 할인점마트, 훼미리 레스토랑

■ 오피스, 업무시설 : 사무실, 금융객장, 빌딩공간

■ 호텔, 레저시설 : 호텔, 리조트, 골프클럽하우스

■ 특수, 문화시설 : 병원, 실버타운, 미술관 ,전시장 ,공연장

■ 리모델링 시설 : 기존 건축물의 기능향상을 위한 시장

위 시설에 필요한 판매경로를 위해 기업 내외부의 모든 영업자원을 배치하여 매출과 수익 그리고 고객 및 시장점유율이 극대화 될 수 있도록 지속적으로 마케팅을 하고 있습니다.

다. 판매전략

■ 민간공사 : 수의, 경쟁, 제한, 지명 입찰 등으로 다각화 발주에 따른 수주

■ 관급공사 : 적격심사에 의한 제한경쟁 입찰에 따른 수주

■ 인테리어 수주특성 : 우수한 설계력이 뒷받침된 기획설계를 통한 총괄수주

■ 간접비 절감 : 계속적인 구조조정, 타경쟁사들보다 가격우위를 선점하기 위한 노력으로 인한 수주전략

현금흐름과 수익성을 고려하여 전략을 지속적으로 추진하되 경기와 시장의 흐름에 따라 탄력적으로 운용 및 수주하고 있습니다.

5. 생산 및 생산설비에 관한 사항동사는 디자인의 기획, 설계, 시공감리 등 전반적인 서비스를 제공함으로써 영업수익을 얻는 사업 모델을 보유함에 따라 별도의 생산 및 설비 사항이 필요하지 않으므로 해당사항이 없습니다.

6. 주요 제품 등에 관한 사항: 해당내용기재추가7. 매입에 관한 사항(주요원재료): 해당내용기재추가 8. 연구개발활동: 해당내용기재추가