엔에스컴퍼니 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 국내 산업플랜트 건설부문, 산업플랜트 유지보수 하는 발전정비부문, 자동차 부품 제조판매에 관한 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요사업부로는 화력발전소, 원자력발전소, 석유화학 및 정유설비, 에너지저장시설등의 건설을 담당하고 있는 건설사업본부, 기 건설된 산업플랜트시설의 유지보수사업을 담당하고 있는 발전정비사업본부, 자동차바퀴 크랭크축에 들어가는 너클을 제작판매하는 자동차 부품사업본부등 3개의 사업부로 구분할 수 있습니다.

당사의 건설사업본부는 건설산업기본법에 따라 전문건설업 등록을 한 사업자가 건설공사의 각 공정별 전문공사를 직접 도급 또는 하도급 받아 해당 전문분야의 시공기술을 가지고 공사를수행하고 있으며, 당사가 주로 수행하는 건설부분은 화력발전소, 원자력발전소 및 석유화학설비, 정유설비, 에너지저장시설의 기계설비 시공부문입니다. 이러한 플랜트시설 건설사업은 국민생활의 안정과 경제발전에 중요한 역할을 하고 있으며, 또한 안정성과 신뢰성에 대한 사전검증과 평가가 필수적인 산업으로 국가경제발전에 이바지 하는 바가 큰 사업으로, 당사는 북평화력현장, 신한울원자력현장, 통영LNG현장, 신평택복합화력현장 과 그 외 소규모현장을 운영하고 있습니다.

발전정비사업본부는 경상정비공사 즉 발전소 가동중 또는 정지중에 발생할 수 있는 설비의 이상유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고, 설비의 불시 고장발생시 신속하게 복구정비하여 설비의 정상가동을 위한 정비업무를 수행하고 있습니다. 또한 계획예방정비공사를 통해 가동 중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동중단에 대한 대처를 위한 시뮬레이션과 정비에 필요한 설비를 분해, 점검, 조립 및 성능을 시험하는등 표준 공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 추구하고 전력의 안정적인 공급에 기여하기 위해 노력하고 있습니다. 마지막으로 경상 및 계획예방정비를 제외한 개보수정비공사로 설비의 성능을 향상시키고 고장의 최소화를 위한 수명연장 및 성능개선공사, 설비개선 및 교체공사, 휴지설비나 운전불능설비를 상업운전이 가능한 상태로 회복시키기 위한 설비복구공사, 설비증설, 이설공사 등을 수행하고 있습니다.

자동차 부품사업본부는 1978년 현재의 울산공장 신축과 함께 현대자동차 1차 협력업체로 등록하여 대형차 및 버스BODY 부품을 생산하였으며, 그 후 프레스에 의한 노동집약적인 차체 생산에서 기술집약적인 ITEM으로의 전환을 모색하여 1996년 현대자동차 협력사인 한국프랜지공업㈜의 협력 업체로 등록하여 샤시부품인 Knuckle, Drum, Carrier등을 생산하고 있습니다. 그 중 주력생산품인 Knuckle은 55대의 CNC선반과 MCT 및 5축 가공기등 첨단 가공설비를 통해 년간 50만대의 생산규모를 확보하고 있으며, 현재 한국프랜지공업 이외에도 서한산업을 협력업체로 등록하여 안정적인 수요처를 확보하였고, 2014년 상반기부터 기아 K5 뒷바퀴에 들어가는 Carrier 품목의 추가 납입으로 자동차 부품사업을 확대하고 있습니다. 2016년에는 경북 경주시 구어2산업단지로 공장을 이전하여 생산설비를 증설하였습니다.

가. 업계현황 및 전망1) 산업의 개요

(1) 플랜트건설 사업

당사가 수행하는 플랜트건설사업은 화력, 원자력 발전시설 및 산업플랜트, LNG가스저장시설 등의 기계, 탱크, 배관에 대한 보온, 보냉작업과 배관, 소방, 전기 및 기타공사를 수주하여 기계설비를 시공하는 업무로서 플랜트건설 사업을 국가 기간산업에 속하는 것으로 보는 것이 타당하다고 판단됩니다.

플랜트 건설업은 주택, 도로, 산업시설, 국토개발에 이르기까지 광범위한 영역을 가지고 있으며, 현대산업의 발전으로 인하여 발전소 및 에너지설비사업은 국가 기간산업의 기본적 원동력 제공과, 국민복지생활에 필수적인 기초적 에너지원으로서 국가기간산업의 주축으로 발전하게 되었으며 안정성과 신뢰성에 대한 검증과 평가가 필수적인 전문 건설 산업으로서 국가경제 발전에 부가가치가 큰 산업입니다. 플랜트는 엔지니어링(Engineering), 기자재, 장비 등의 구매(Procurement), 건설시공(Construction)이 융합된 복합산업(제조업+서비스업)입니다. 전기, 석유, 여러 종류의 건축물과 복합형태의 기기들로 구성되어있으며 장기적인 투자와 지원이 절대적으로 필요하며, 핵심 인력양성과 높은 진입장벽 돌파가 이루어져야 성장할 수 있습니다. 따라서 플랜트건설이란 이와 같은 종합적인 구조물 혹은 장치내지 시설의 건설을 의미하고 플랜트엔지니어링은 기계 및 전기 그리고 제어장치 등의 설치가 수반되는 생산 및 처리 등의 산업시설물공사를 설계에서 설비설치공사까지의 전체과정을 일련의 순서에 따라 수행하는 업종이라고 정의할 수 있습니다. 특히 당사는 일련의 공사과정 중에서 배관설치공사 및 그에 대한 보온,보냉작업 및 소방, 전기공사를 수행하고 있습니다.

(2) 발전정비 사업

발전정비사업은 크게 경상정비, 시운전정비, 계획예방정비로 나누어지며 발전소별로 정비일정에 따라서 정비업무가 시행되고 있습니다. 국내 발전소는 발전소의 운전과 정비를 분리하여 각 발전소가 자체 운전을 담당하고 있으며 정비는 한전KPS를 포함한 민간정비업체가 담당함으로써 운전과 정비를 분리하고 있습니다.

공기업에서 발주한 국내 발전소 시장이 주요 대상 시장이며 한국전력공사의 발전 부문 민영화 계획에 따라 점차적으로 민간시장으로 확대대고 있습니다. 국내 발전사업자는 한국전력 및 6개 발전자회사(한국수력원자력, 중부발전, 남부발전, 서부발전, 동서발전, 남동발전)와 민간발전사업자(포스코건설, 대림산업, SK건설, 포스코파워, GS파워, GS EPS, 메이야 율촌, 디오피서비스, 현대그린파워)로 구성되어 있습니다.

발전설비 증설도 2000년 이후 연평균 5% 성장하고 있으며 안정적인 전력수급을 위한 발전설비 정비에 대한 중요성도 높아지고 있습니다. 또한, 2008년 국내 발전설비 정비시장 규모는 전년대비 9.5% 증가한 7,533억원으로 설비용량 증가에 따라 시장규모 역시 증가추세에 있습니다. 4차 전력수급 기본계획에 의하면 2022년 발전설비용량은 100,891MW에 달할 것으로 전망됨에 따라 앞으로도 성장가능성이 큰 시장이라 할 수 있습니다.

(3) 자동차부품제조 사업

독일, 미국 등 자동차 강대국 보다 짧은 역사에도 불구하고 우리나라의 자동차 산업은 세계 5위의 생산 대국으로 발돋움하였고, 기술 수준 또한 주목받는 수준에 이르게 되었으며, 이제는 국가의 기간산업을 넘어 국가 경제의 기틀로서 자리매김하게 되었습니다. 전방산업인 완성차 제조업과 더불어 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다.

자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 완성차가 약25,000~30,000 여개의 부품과 소재를 사용하기 때문에, 자동차 부품업체들의 분업적 생산체재에 의존하고 있고 완성차업체와 부품업체간에는 동반자적 성격의 상호의존적 관계가 형성되어있는 상황입니다. 따라서 국내자동차부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하면서 자동차산업의 후방산업 역할을 수행하고 있으며, 자동차산업과 소재산업을 전후방으로 하여 광범위한 산업 연관 효과를 유발시키고 있습니다. 이에 따라 소재, 석유화학, 전자, 기계분야와 밀접한 관계를 가지며 발전하여 왔으며 최근에는 자동차가 편의성, 친환경성이 강조되면서 정보기술, 환경기술 분야와의 관련성이 높아지고 있습니다.

2) 산업의 특징(1) 플랜트건설 사업

① 과점산업

플랜트 엔지니어링 산업은 해외주문시스템으로 생산이 이루어지는 특성상 대기업이 시장을점 유하고 있는 과점적 시장구조를 지니고 있으며 대기업의 기술력 확보로 인하여 대기업을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 플랜트 엔지니어링 업계는 국내 10 여 개의 대형건설기업이 활동중이며, 수행에 있어 대규모의 자본, 기술, 인력을 기반으로 하는 특성으로 인해 주요 대형기업이 시장을 지배하고 있어, 국내 시장만 놓고 보면 과점적 시장구조라 할 수 있습니다.

[국내 플랜트 업체 수주 순위별 현황]

② 기술집약적 산업

플랜트건설사업은 하나의 프로젝트를 완성하기 위하여 설계, 공사관리, 엔지니어링, 기계장치의 제조 및 설치, 시설의 시공 등 핵심분야의 참여가 필요하며, 다양한 기술집단의 참여를 통한 기술통합이 필요한 기술집약적 산업입니다. 따라서 플랜트건설이란 이와 같은 총합적인 구조물 혹은 장치 내지 시설의 건설을 의미하고 플랜트엔지니어링은 기계 및 전기 그리고 제어장치 등의 설치가 수반되는 생산 및 처리 등의 산업시설물공사를 설계에서 설비설치공사까지의 전체과정을 일련의 순서에 따라 수행하는 업종이라고 정의할 수 있습니다. 즉 엔지니어링 및 설계 등의 기술적인 소프트부문과 기계장치 및 기기 등의 하드웨어적인 부문을 포함하면서 건설과정이라는 종합적인 시스템으로 결합되는 영역으로 볼 수 있습니다.

[산업연관도]

[자료: 나이스평가정보 산업보고서]

③ 주문생산 형태

플랜트 엔지니어링은 비양산형, 비범용적인 생산물을 요구하는 고객의 요청에 따라 생산되는 주문생산시스템으로 이루어지며, 단품 생산형과는 달리 비슷한 것일지라도 동일한 방법에 의하여 생산되는 경우는 드뭅니다. 플랜트 엔지니어링은 설치되는 장소의 지리적, 사회적 환경에 완전하게 정합하는 시스템으로서 기후 및 지리적 조건과 사회적인 조건 등이 모두 물리적인 시스템의 설계에 충분히 고려되어야 하며, 이러한 의미에서 특정플랜트를 조건이 다른 타 지역에 적용하는 것은 거의 불가능합니다.

(2) 발전정비 사업① 민간정비업체들에게 시장개방

발전설비 정비는 한전KPS(주)와 6개의 민간정비업체, 일부 해외정비업체가 정비업무를 수행하고 있습니다. 2016년 기준 발전정비 시장점유율은 한전KPS(주)가 약70%로 시장을 과점하고 있으며 민간정비업체인 (주)금화피에스시, (주)일진파워, 한국플랜트서비스(주), (주)수산인더스트리, (주)원프랜트, 에이스기전(주) 등이 정비사업에 참여하고 있습니다. 발전설비 정비시장 개방에 대비하기 위하여 정부는 민간정비사업체를 육성하고 있으며 2005년에 이른바 ‘9.13 합의’를 도출하였습니다. 합의의 주요 내용은 정비시장 개방 시 해외업체와의 경쟁력을 키우기 위하여 한국전력의 발전 자회사들이 민간업체의 정비기술을 육성하고 한전KPS(주)를 포함한 각 민간정비업체들이 경쟁할 수 있도록 시장을 개방한다는 계획입니다. 발전설비 정비시장 개방은 1차년도에 전체 시장의 20%, 2차년도에 30%, 3차년도에 전체시장을 개방하는 방식으로 순차적으로 개방될 예정입니다. 2009년에 정비시장 개방이 예정되었으나 한전KPS(주)의 내부적인 문제와 민간정비업체들의 기술수준 등의 문제로 개방 계획은 지연되었습니다. 하지만 정비시장에 대한 개방압력이 높아지고 있는 만큼 민간정비사업자를 육성하는 것은 필수조건이 될 것으로 판단됩니다.

② 전문기능인력 보유가 업체의 경쟁력

기술발달로 인하여 발전설비의 이상유무는 기계설비를 통하여 파악할 수 있지만 발전기에 이상이 발생했을 때는 대부분 전문기능인력에 의존하고 있습니다. 정비업체들의 경쟁력은 풍부한 정비수행 경험과 우수한 전문기능인력 확보에 있다고 할 수 있습니다. 우수한 전문기능인력을 많이 확보할수록 공기가 짧아지고 안정적인 전력을 공급할 수 있기 때문입니다. 2017년 기준으로 국내 발전정비인력은 약 8,300명으로 한전KPS(주)가 전체 정비인력의 65%을 보유하고 있으며 (주)금화피에스시와 수산인더스트리(주), (주)일진파워 등의 회사가 정비인력을 보유하고 있습니다. 또한 민간정비사업자 중에 (주)금화피에스시, (주)일진파워, (주)수산인더스트리 만이 정비교육원을 설립하여 운영 중에 있습니다.

[국내 발전설비 정비업체 기능인력 현황]

사업자명	정비기능인력	비중(%)	사업자명	정비기능인력	비중(%)

한전KPS	5,359	65.0%	수산인더스트리	725	8.7%

금화피에스시	800	9.6%	원프랜트	230	2.8%

일진파워	357	4.4%	에이스기전	451	5.4%

한국플랜트	360	4.3%	총 정비인력	8,282	-

(3) 자동차부품 제조 사업① 기술집약적 산업

자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.

[자동차부품 안내도]

자료: 자동차산업협회② 중소기업 위주의 시장구조

자동차부품은 특성상 안정성, 정밀성이 필요한 품목으로 고기술을 요구하고 다양성으로 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있어 중소기업형 산업이며, 완성차 업체들에 종속적인 거래관계를 유지하고 있어 상대적으로 전방교섭력이 약한 편입니다. 완성차 업체들은 부품 공급의 안정화와 교섭력 강화를 위해 2-3개의 부품사를 납품업체로 지정하여 공급 받으며, 이는 국내 부품사의 대형화를 저해하고 교섭력을 약화시키는 주요 요인이다. 한국자동차산업협동조합에 따르면 2015년 기준 898개의 자동차 부품기업 중 대기업이 229개, 중소기업이 669개로 중소기업이 대부분을 차지하고 있으나, 최근에는 대기업 점유율이 확대 추세를 보이고 있습니다.

③ 계열화된 시장구조

국내 자동차부품산업은 대부분 모기업은 완성차 기업의 1차 및 2차 수급기업 형태이며, 모기업과 계열사 간 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 형성하고 있는 수평적 수직계열화 구조를 보이고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 한다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다.

3) 시장 규모 및 전망

(1) 플랜트건설 사업 / 플랜트 발전정비 사업

(가) 해외플랜트 시장규모 및 전망

플랜트 산업은 국내 플랜트와 해외 플랜트로 나누어지는데 최근 중동산유국가(OPEC) 들이 유가하락에 따른 설비투자가 주춤해진 상태이지만, 유가가 회복세를 띄면 지속적인 설비투자가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 국내 플랜트의 경우 중소기업들이 중심을 이루고 있으나 중동 및 아시아의 플랜트공사를 중심으로 대기업들이 대공사에 참여하는 형태를 보이고 있습니다. 이러한 대기업들의 해외시장 진출이 활발해짐과 동시에 최근 국내 수주 물량의 한계로 인하여 몇몇 중소기업도 해외 시장에 진출하는 추세입니다. 플랜트시장은 지속되는 세계경기 침체에도 불구하고 아시아, 아프리카 및 중동지역등으로 주요 에너지/산업설비의 확장 및 신설에 지속적으로 투자할 계획이며, 아시아 일부, 아프리카 등 신흥시장의 에너지 산업설비 확충으로 인하여 Oil 대한 투자는 지속적으로 증가할 전망입니다. 이는 KOPIA에서 제시한 ‘17년도 까지 예상한 1,350조원 시장전망을 통해서 확인 할 수 있습니다. 아시아를 비롯한 중동, 아프리카의 시장 또한 선진업체들은 LNG, 해양플랜트 등 신 시장에 진입하면서 수익성 확보에 집중하고 있으며, 중국/인도 등의 후발 EPC업체는 가격경쟁력을 앞세워 시장 점유율을 확대해 나가고 있어 국내 기업은 고부가가치 사업으로 경쟁력을 확보해 나가야 할 것입니다.

자료 : KOPIA(나) 국내플랜트 시장규모 및 전망

국내 플랜트 건설 및 발전정비 부분의 시장규모는 국가 전력수급계획과 밀접한 관계가 있습니다. 이는 국가가 목표하는 전력수급에 따라 발전소 신규건설 및 폐기가 진행되기 때문입니다. 지식경제부의 국가 제6차 전력수급계획에 따르면 2013년부터 2027년까지 전력 수요량은 연평균 3.4% 증가한 771,007GWh로 이는 향후 15년간 필요 전력증가분을 연평균 측정한 수치입니다. 이에 따라 이번 7차 전력수급기본계획에서는 전력소비량은 연평균 2.1% 증가하여 29년 656,883 기가와트(이하 GWH), 최대전력은 연평균 2.2% 증가하여 29년 111,929 메가와트(이하 MW)인 것으로 전망했으며, (6차 계획의 전력소비량 증가율 : 22%, 최대전력 증가율 : 22.4%) 이번 목표수요 전망치는 29년 기준으로 전력소비량의 14.3%, 최대 전력의 12%를 감축하는 수요관리 목표를 반영하여 산출된 결과이며, 이는 제2차 에너지기본계획상의 수요관리 목표(29년 기준 전력소비량의 12.5% 절감)보다 강화된 수준입니다.

[전력소비량 및 최대전력 예측결과] (단위 : MW)

구분	6차 계획	7차 계획

하계	동계	하계-동계	하계	동계	하계-동계

2015	81,577	82,677	-1,100	79,923	82,478	-2,555

2020	95,316	94,014	1,302	96,650	97,261	-611

2025	105,056	102,348	2,708	106,127	106,644	-517

2026	108,037	104,444	3,593	107,436	107,974	-538

2027	110,886	106,463	4,423	108,707	109,284	-577

[자료: 제7차 국가 전력수급계획 ]

[전력소비량 및 최대전력 목표수치]

연도	5차 계획	6차 계획

수요관리량
(MW)	최대전력
(MW)	전력소비량
(GWh)	수요관리량
(MW)	최대전력
(MW)	전력소비량
(GWh)

`13	3,577	76,207	471,996	662	79,712	482,527

`14	5,343	78,017	485,051	1,340	80,969	499,116

`15	6,745	80,009	496,590	1,981	82,677	516,156

`16	7,641	81,988	506,482	2,343	84,576	532,694

`17	8,368	83,913	515,591	2,813	88,218	548,241

`18	9,265	85,810	523,867	3,185	91,509	564,256

`19	9,798	87,607	531,261	4,938	93,683	578,623

20	10,428	89,225	535,779	6,889	95,316	590,565

`21	10,927	90,713	540,078	8,342	97,510	597,064

`22	11,533	92,111	544,153	10,113	99,363	602,049

`23	12,016	93,598	547,997	12,258	100,807	605,724

`24	12,399	95,038
(100.0)	551,606
(100.0)	13,763	102,839
(108.2)	611,734
(110.9)

`25	15,022	105,056	624,950

`26	15,413	108,037	640,133

`27	15,854	110,886	655,305

13-27*	2.4	2.2

[자료: 제6차 국가 전력수급계획 ]

[제7차 국가전력수급계획안]

구분	발전설비	설비용량(MW)	전력예비율

2015년	동두천복합화력 1,2호기
포스코복합화력 9호기
신월성원전 2호기
당진화력 9호기	1716
376
1000
1020	12.1%

2016년	북평화력 1,2호기
신고리원전 3호기
삼척그린파워 1,2호기
당진화력 10호기
신보령화력 1호기
태안화력 9,10호기
여수화력 1호기	1190
1400
2044
1020
1000
2100
350	21.4%

2017년	신고리원전 3호기
대우포천복합화력 1호기
장문복합화력 1,2호기
신한울원전 1호기
신보령화력 2호기
GS당진복합화력 4호기
영남복합화력
서울복합화력 1,2호기	1400
960
1800
1400
1000
950
470
800	26.3%

2018년	신한울원전 2호기
제주복합화력
통영복합화력 1호기	1400
200
920	24.9%

2019년	신서천화력 1호기
신평택복합화력 1호기	1000
951	23.7%

2020년	여주복합화력 1호기
고성하이화력 1호기	1000
1040	23.2%

2021년	신고리원전 5호기
고성하이화력 2호기
당진에코파워 1호기
강릉안인화력 1,2호기
삼척화력 1,2호기	1400
1040
5802
2080
2100	26.8%

2022년	신고리원전 6호기
당진에코파워 2호기
신한울원전 3호기	1400
580
1400	27.7%

2023년	신한울원전 4호기	1400	25.3%

2024년	-	-	22.4%

2025년	-	-	21.2%

2026년	천진원전 1호기	1500	21.3%

2027년	천진원전 2호기	1500	21.4%

2028년	신규원전 1호기	1500	21.5%

2029년	신규원전 2호기	1500	21.6%

[주요 발전설비 건설계획 / 자료 : 산업통상자원부]

플랜트 산업은 국내 플랜트와 해외 플랜트로 나누어지는데 최근 해외 플랜트가 급증세를 보이고 있습니다. 국내 플랜트의 경우 중소기업들이 중심을 이루고 있으나 턴키공사를 중심으로 대공사는 대기업들이 참여하는 형태를 보이고 있습니다. 그러나 최근 국내 수주 물량의 한계로 인하여 대기업들의 해외시장 진출이 활발해지고 있으며 몇몇 중소기업도 해외 시장에 진출하는 추세입니다. 플랜트시장은 지속되는 세계경기 침체에도 불구하고 중동지역의 주요 산유국들은 지속적으로 에너지/산업설비의 확장 및 신설에 대규모로 투자할 계획이며, 아시아, 아프리카 등 신흥시장의 에너지 산업설비 확충으로 인하여 정유설비에 대한 투자는 지속적으로 증가할 전망입니다. 또한 선진업체들은 LNG, 해양플랜트, Concession 등 신시장에 진입하면서 수익성 확보에 집중하고 있으며, 중국/인도 등의 후발 EPC업체는 가격경쟁력을 앞세워 시장 점유율을 확대해 나가고 있어 국내 기업은 고부가가치 사업으로 눈을 돌려 경쟁력을 확보해 나가야 할 것입니다.

국내 플랜트건설 및 발전정비와 관련된 시장규모를 확인하기 위해서는 위에 제시된 제7차 전력수급계획에 따른 전력수급을 위한 발전설비 투자비 전망을 참고하면 될 것으로 판단됩니다. 이는 매 2년마다 이뤄지는 국가 전력수급계획에 수치로 반영되는 플랜트 건설의 신규설비 투자비 전망 및 경상정비가 포함된 총발전설비 투자비 전망 등으로 반영이 되기 때문입니다.

[신규설비 투자비 전망]

(단위: 억원)

구 분	2013~2017	2018~2022	합 계

원자력	-	-	-

석 탄	82,321	42,345	124,666

LNG	31,715	-	31,715

합 계	114,036	42,345	156,381

이와 같이 국가 전력수급계획에 따라 플랜트 건설 및 발전정비의 시장규모는 국내에서 진행되는 플랜트 건설 및 발전정비의 시장규모로 파악할 수 있습니다. 또한 한국전력공사가 2001년 4월 6개의 발전회사와 배전회사로 분할하여 단계적 민영화 과정에 있어 민간 기업에서의 발전부문을 경쟁체제로 전환하는 구조개편 실시하였고, 즉, 종합건설업을 영위하고 있는 기업으로의 공정경쟁 여건을 위한 경쟁거래소시스템의 도입함에 따라 점차 민영화되는 부분이 증가하고 있습니다. 이러한 플랜트 건설 및 발전정비 부문의 민영화에 따른 추가적인 경쟁 입찰이 이루어질 수 있으며, 이러한 경쟁을 통하여 시장은 형성 될 것으로 사료됩니다.

(2) 자동차부품제조 사업

자동차부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있어 자동차 부품업체들의 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세에 따르고 있습니다. 그러나 2000년대 들어서는 현대/기아차의 해외 현지생산 확대에 따른 KD 방식의 부품 수출 증가, 품질 및 브랜드 인지도 향상에 따른 해외 완성차 업체 및 부품사들로의 직수출 증가 등으로 수출 비중이 확대되는 추세입니다.

[국내완성차 내수현황]

[국내완성차 수출현황]

[자료: 자동차산업협회]

자동차 부품 수출은 2009년 이후 증가세를 보이고 있으며, 2013년에도 한국무역협회 기준 수출금액이 전년대비 5.97% 증가하였다. 이는 전방 자동차 산업의 성장 부진에도 불구하고, 국내 주요 완성차 업체인 현대/기아차의 해외 현지생산이 확대됨에 따라 KD 방식의 부품 수출이 증가세를 보이고 있기 때문입니다. 국가별로는 해외 직접 생산 비중이 높은 미국과 중국이 각각 1위와 2위를 차지하고 있으며, 러시아 연방과 브라질, 인도 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. 특히 최근 생산시설이 확대된 브라질과 중국이 높은 수출 증가세를 보였습니다. 2014년에도 수출 비중이 높은 미국과 중국으로의 수출이 증가세를 보이며 1-11월까지 전년 동기대비 2.5% 증가하였습니다.

4) 경기변동의 특성(1) 플랜트건설 사업

플랜트건설사업은 유가, 환율, 설비투자, 자본조달 등의 경기변동의 영향과 장기적인 정부의 정책방침에 따라 고객사의 설비투자 규모가 변동되어 이에 따른 당사의 매출 또한 영향을 받고 있습니다. 전력산업은 에너지원의 97%가 해외 의존도를 보이고 있어 원자재 가격 및 환율 등 국제적인 경기변동에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 국내경제의 해운조선업의 구조조정 등으로 인한 금융 불안정, 내수둔화 등이 불안요인으로 작용하여 위기재발의 가능성이 상존하며 3%∼5% 수준의 저성장이 지속되면 전력수요의 증가세는 다소 둔화될 것이며 긴축재정 및 투자감소로 시장규모의 증가세는 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 다만, 기업 간 컨소시엄 형태의 진출 확대를 통한 경쟁력 확보가 기대됩니다.

(2) 발전정비 사업

발전정비 및 플랜트 설비 공사업은 타 산업의 경제 활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의하여 생산 활동이 파생되므로 타 산업의 경기에 영향을 받는 산업입니다. 그러나 발전소의 발전정비는 전력이 국가에 있어 필수불가결한 부분이며, 전력 수요가 증가하기 때문에 경기변동과 관계없이 꾸준히 증가하고 있으며, 전력공급을 안정적으로 유지하기 위한 지속적인 유지보수 정비 산업이므로 경기변동과의 높은 상관관계가 없는 것으로 판단됩니다. 발전소 예방정비공사는 복합화력발전소의 경우 발전소 1개 호기를 기준으로 하여 2년을 주기로 계획예방정비공사를 시행하고 있으며, 반드시 주기적인 예방점검이 필요한 국가필수 공익사업이라는 점에서 경기변동에 큰영향을 받지 않는 것으로 볼 수 있습니다.

(3) 자동차부품제조 사업

국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 내수수요 위축과 해외시장 위주의 판매 확대로 인해 현대 ·기아차의 신규 설비 증설도 중국, 브라질을 비롯한 해외 지역에 집중되고 있습니다. 따라서 현대 ·기아차의 해외생산에 대응하여 해외 사업기반을 점차 확대하고 있는 부품사들은 해외 생산법인을 포함한 연결기준 매출액이 점진적인 성장 기조를 유지하고 있으나, 현대 ·기아차의 국내공장에 대한 매출의존도가 높은 부품사들은 생산물량 정체로 인한 부담이 가중되고 있습니다.

나. 회사의 현황1) 사업의 현황(1) 플랜트건설 사업

당사는 1994년 10월에 설립된 이후 국가전력사업의 시공을 주로 하였습니다. 전력산업의 양적확대는 POWER PLANT 시공을 주력으로 하는 당사의 사업구조와 부합하였고 화력발전소 건설 등 아래의 주요 사업에 참여하고 있습니다. 당사의 사업의 주요 발주처는 한국중부발전(주), 한국서부발전(주), (주)GS동해전력, 한국수력원자력(주), 한국가스공사이며 플랜트건설사업과 관련된 부서는 건설사업본부 아래 공사관리팀 및 각 현장 관리팀들이 있습니다.

① 화력발전소건설공사 : 영흥화력본부는 1~6호기(5,080MW) 석탄화력발전소를 운영하여 수도권 전력 사용량의 약 25%를 공급함으로서 국가 에너지 강화에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 당사는 영흥화력 #5,6호기의 탈황설비 구매, 소화설비공사, 보온자제 공급 및 보온설치 공사를 수행하였고 또한, 신보령화력#1,2호기 건설공사에서는 탱크설비와 소화배관공사, 그에 따른 보온공사를 수행하였습니다. 북평화력#1,2호기 건설공사에서는 보일러 및 터빈의 전체 보온공사를 수행중이고, 신평택 복합화력 현장에서는 발전설비에 대한 기계공사를 수행중입니다.

② 원자력발전소건설공사 : 우라늄이 분열되어 에너지를 발생시키는 발전소 공사로 원자로, 증기발생기, 터빈, 발전기 등을 설치하는 공사입니다. 울진원자력#3,4호기를 비롯하여 #5,6호기까지 덕트제작설치/보온공사를 수행하였으며, 신월성#1,2호기 OPR1000모델에서 덕트제작설치를 수행하였고, 최근 당사는 전 세계 최초의 한국형 모델인 APR1400 노형인 한국수력원자력 신고리원전 #3,4호기의 주설비 공사중 원자로건물의 배관/탱크보온공사를 수행하여 준공단계에 있으며, 또한 이전 신고리#1,2호기에서도 원자로건물의 배관/탱크보온공사를 수행한바 있습니다. 현재 신한울 원자력 1,2호기 현장에서 건설공사를 수행중입니다.

③ LNG저장설비 건설공사 : 한국에서는 석유이외의 에너지자원일환으로 LNG도시가스의 도입정책으로 인하여 1996년도 최초로 인천LNG생산기지 건설에 착수하였고, 당사에서도 1998년도 인천LNG생산기지#1~3탱크보냉에 이어#13,14탱크보냉, 2001년도까지#15,16탱크 보냉공사를 수행하였습니다.또한, 2000년도부터는 수도권이외 남부지역의 LNG공급을 위하여 통영생산기지#1~3, 2003년도에는 #8,9,10탱크, 2007년도에는 #13,14탱크 보냉공사까지 수행하여 전체공사량의 30%이상 수행실적을 기록하였으며, 수도권의 수요 팽창에 의거 평택생산기지 추가건설로 #23탱크보냉공사를 건설하였고, 강원지역의 LNG보급망 확충에 의거 삼척생산기지 #5탱크 보냉공사를 수행하였습니다.수도권 지역의 LNG 수요가 지속적으로 증가가 예상되므로 이의 일환으로 인천생산기지 #21~23탱크 3기 증설과 기화기송출설비(750 T/H)와 부대설비의 추가공사가 2016년 착공하여 2018년말 완공목표로 준비 중으로 당사에서도 보온/보냉공사에 참여 하고 있으며, 통영 지역 LNG (TK-201, 202, 203) 장기운영 저장탱크 기계공사를 2016년부터 참여중에 있습니다.

④ 정유공장 정제설비건설공사 : 현대오일뱅크 정유공장에서 수입한 원유를 정제하여 고급의 휘발유, 경유, 등유 등을 생산 할 수 있도록 하는 정유정제설비 탱크 및 배관에 대한 보온 ·보냉공사를 시공한 실적이 있으며, 2016년도부터는 울산의 S-OIL 회사의 대규모증설공사가 진행되고 있으며 당사도 울산 S-OIL RUC 현장에서 Area 1 PKG-4 보온공사에 참여하였습니다.

당사가 보유한 플랜트건설사업의 보온/보냉 특허기술은 다음과 같습니다.

구 분	보유 기술

보온 - 보냉	· 초저온 배관의 보냉용 스페이서 지그 및 이를 이용한 초저온 배관의 보냉시공법

· 초저온 배관의 보냉용 스페이서 조립체 및 이를 이용한 초저온 배관의 보냉시공법

[주요 플랜트건설 프로젝트 현황]

연도	프로젝트명	매출액
(천원)	해당연도
매출비율	비고

2017	통영 TK-202	3,341,861	9%	발주처 : 한국가스공사
원도급 : 경남기업(주)
내용 : 통영기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사중 기계공사

신보령1,2호기	1,449,557	4%	발주처 : 한국중부발전(주)
원도급 : 지에스건설(주)
내용 : MC-11-01소화설비공급 및 설치공사,MC-11-02썸프펌프류 설치공사

2016	북평화력 1,2호기	7,479,553	23%	발주처 : GS파워(주)
원도급 : STX중공업(주)/대림산업(주)
내용 : 보일러/터빈/배관 보온공사, 보온자재대 제작/설치공사

신보령1,2호기	1,249,129	4%	발주처 : 한국중부발전(주)
원도급 : 지에스건설(주)
내용 : MC-11-01소화설비공급 및 설치공사,MC-11-02썸프펌프류 설치공사

2015	북평화력 1,2호기	7,978,966	25%	발주처 : GS파워(주)
원도급 : STX중공업(주)/대림산업(주)
내용 : 보일러/터빈/배관 보온공사, 보온자재대 제작/설치공사

신보령1,2호기 기전공사	3,170,653	10%	발주처 : 한국중부발전(주)
원도급 : 지에스건설(주)/두산중공업(주)
내용 : MC-11-01소화설비공급 및 설치공사,MC-11-02썸프펌프류 설치공사

삼척생산기지 #5탱크보냉	2,530,624	8%	발주처 : 한국가스공사
원도급 : (주)대우건설
내용 : #5탱크 본체보냉, #5탱크 배관보냉/보온

(2) 발전정비 사업

발전정비사업은 당사의 발전정비사업본부 아래 발전정비팀 및 각사업소의 발전정비전문인력이 상주하며 상시 발생하는 가벼운 고장의 수리와 운전시간에 따른 정비업무, 고장을 예방하기 위한 예방정비업무 그리고 돌발, 고장 시 긴급히 복구하는 업무로 구성되어 집니다. 당사는 이러한 전문인력을 바탕으로 꾸준한 플랜트 발전정비 및 유지보수 발전정비 실적으로 역량을 축적해나가고 있으며 2017년 한국서부발전(주)에 원도급사로 계약 및 계획예방정비를 수행하였습니다. 또한 관계회사인 (주)금화피에스시의 지속적인 매출 안정도로 인하여 당사의 사업도 꾸준히 성장해나가고 있는 추세입니다.

① 화력발전소 보일러설비 경상정비공사 : 현재 당사에서 수행 중인 경상정비 업무범위는 보일러 본체, 연소설비, 통풍설비, 미분탄 연소설비, 회처리설비, 전기 집진기설비, 물처리설비, 폐수처리설비, 오수처리설비, 공업용수설비, 고압전동기설비, 저압전동기설비, 경유저장조, 보조보일러 기타설비입니다.

② 화력발전소 탈황설비 경상정비공사 : 당사는 산업설비의 대기 환경 규제치 강화에 따라 1996년 도입된 탈황설비의 시공에서 경상정비까지 업무를 수행하는 회사로서 개척자적인 위치를 확보하고 있습니다.

③ 화력발전소 계획예방정비공사 : 계획예방정비공사는 운영 중인 발전설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 분해, 점검, 조립 및 성능을 시험하는 정비이며, 당사는 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 높이고, 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.

④ 원자력발전소 경상정비 : 원자력발전소의 가동 및 신설 설비의 기계, 전기설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 발전소의 수명연장과 돌발고장 예방 및 복구업무 등을 수행하는 정비공사입니다.

[당사가 보유한 정비적격업체/유자격 공급자 사항]

구분	등록/발급기관	인증분야	자격 품목	자격등급	유효기간

1	한국남동발전㈜등
5개발전회사	정비적격기업
인증서	전기집진지집진판등 91건	-	2017.11.22 ~ 2020.11.22

2	한국수력원자력㈜	유자격공급자
등록증	2차측 밸브 정비공사	A	2017.09.22 ~ 2021.09.21

3	한국수력원자력㈜	유자격공급자
등록증	열교환기 정비공사	A	2017.05.12 ~ 2021.05.11

4	한국수력원자력㈜	유자격공급자
등록증	2차측 스프링행거 건전성평가 및 교정	A	2017.04.18 ~ 2021.04.17

5	한전KPS㈜	협력업체
등록증	기계설비공사	전국협력업체	2018.01.01 ~ 2020.12.31

6	한전KPS㈜	협력업체등록증	전기공사	전국협력업체	2018.01.01 ~ 2020.12.31

7	한전KPS㈜	협력업체등록증	비계구조물	A	2017.07.01 ~ 2020.06.30

8	한전KPS㈜	협력업체등록증	원자력단위설비(밸브,열교환기,탱크)	A	2018.01.01 ~ 2020.12.31

[주요 발전정비 프로젝트 현황]

(단위: 천원)

연도	프로젝트명	매출액	해당연도
매출비율	비고

2017	당진 9,10호기 석탄취급설비	2,493,132	7%	발주처 : 한국동서발전(주)
원도급 : (주)금화피에스시
내용 : 당진 9,10호기 석탄취급설비 경상정비 하도급공사(기계분야)

당진 9,10호기 보일러설비	2,109,013	6%	발주처 : 한국동서발전(주)
원도급 : (주)금화피에스시
내용 : 당진 9,10호기 보일러설비 경상정비 하도급공사(탈황기계/전기/제어분야)

태안화력1-4호기 탈황	1,983,970	5%	발주처 : 한국동서발전(주)
원도급 : (주)금화피에스시
내용 : 탈황설비 경상정비, O/H공사

영동에코 1,2호기	2,150,967	6%	발주처 : 한국남동발전(주)
원도급 : (주)금화피에스시
내용 : 석탄설비 기계분야 경상정비, O/H공사

태안 3호기 집진기	3,489,853	8%	발주처 : 한국서부발전(주)
내용 : 태안 제3호기 전기집진기(1-3Field)집진판,방전극 교체공사

2016	당진 9,10호기 석탄취급설비	2,043,206	6%	발주처 : 한국동서발전(주)
원도급 : (주)금화피에스시
내용 : 석탄취급설비 경상정비, O/H공사

영동화력 1,2호기 석탄설비	2,120,730	6%	발주처 : 한국남동발전(주)
원도급 : (주)금화피에스시
내용 : 석탄설비 기계분야 경상정비, O/H공사

태안 제2,3,4,5호기 계획예방정비 하도급공사	3,783,984	12%	발주처 : 한국서부발전(주)
원도급 : (주)금화피에스시
내용 : 터빈/보일러/탈황설비 99공사오더

2015	당진화력 9, 10호기	434,916	1%	발주처 : 한국동서발전(주)
원도급 : (주)금화피에스시
내용 : 석탄취급설비 경상정비, O/H공사

태안화력1-4호기	1,730,380	5%	발주처 : 한국동서발전(주)
원도급 : (주)금화피에스시
내용 : 탈황설비 경상정비, O/H공사

(3) 자동차부품제조 사업[자동차부품제조 부문]

Front Axle, Rear Axle 은 제동장치 및 허브, 베어링, 너클, 캐리어, 디스크 등 다수 부품이 통합된 Module단위 제품입니다. 당사가 제조하는 자동차부품인 Front Knuckle, Rear Carrier는 Front Axle 및 Rear Axle 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 한국프랜지공업(주) 와 서한산업(주) 로 납품하고 있습니다. Front Axle은 휠의 회전 및 차량 지지 역할을 수행하여, 자동차 Chassis에 있어 중추적인 역할을 하는 제품입니다. 당사에서 제조하여 납품된 제품은 현대자동차 승용차 전차종에 장착되어 그 기술력을 인정받고 있습니다.

① Front/Knuckle

제품 개요 : Front Axle은 자동차 샤시의 앞축에 장착되는 부품으로 동력전달장치와 조향장치, 제동장치 그리고 차체를 연결하는 고리. 바퀴를 회전시키는 역할을 하며 또한, 차량 앞부분의 하중을 지지하는 역할을 합니다. 좌.우가 1Set로 구성되어 있으며 1세대 Type과 3세대 Type이 있으며, 이중 Knuckle의 기능은 외륜의 동력을 Hub에 전달시켜주는 guide역할 및 Hub와 연결되어 차체 중량지지 및 calliper의 breakpad 조립으로 차량제동장치 역할을 합니다.

제품 구성 ; Bearing경(동력전달장치), Tie Rod Arm Hole(조향장치), Caliper Hole(제동장치), Ball Joint Hole(차체), D/Cover Hole(차체), ABS Sensor Hole(제동장치)로 구성되어 있습니다.

② Rear/Carrier

제품 개요 : 자동차 샤시의 뒷축에 장착되는 부품으로 앞 축의 Knuckle과 비슷한 기능을 합니다. 단 후륜구동차에는 동력전달 장치가 있으나 전륜구동차에는 없고 구동장치만 있습니다.

제품 구성 : 4-Hole(구동장치), Caliper Hole(제동장치), U/Arm Hole, T/Arm Hole, L/Arm Hole, A/Arm Hole, S/Bar Link Hole(차체)로 구성되어 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분(단위:천원)

구 분	구 분	2017년	2016년	2015년	2014년	2013년

플랜트건설공사	발전소건설공사	3,279,437	9,150,659	12,255,379	10,491,003	8,062,737

에너지설비공사	4,773,334	925,986	2,836,200	1,745,677	2,568,759

기 타 공 사	295,021	193,818	506,442	1,128,036	1,216,383

발전정비공사	발전정비공사	26,201,987	18,126,159	11,908,844	8,320,450	7,133,548

자동차부품 제조	자동차부품제조	4,242,677	4,130,267	4,260,054	6,306,662	3,732,851

합 계	-	38,792,456	32,526,889	31,766,919	27,991,828	22,714,279

(2) 시장점유율[플랜트건설 및 발전정비 사업]각각의 면허보유별로 주력 공종이 서로 상이하여 회사가 주력하는 플랜트 설비에 대한 정확한 시장 점유율의 비교 검토가 어려우므로 최근 3개년도의 도급 한도액(시공 능력 평가액)의 비교 검토로 당사가 각 면허에서 차지하는 시공 능력 평가액 및 전국, 경북지역 순위로 시장점유율을 비교 검토 하였습니다. 당사는 경북지역내에서도 상위에 속하는 시공설비 능력을 바탕으로 시장점유율을 증가하시키고 있습니다. [시공설비능력평가]

구 분	2017년	2016년	2015년

전 국	경 북	전 국	경 북	전 국	울 산

기계설비공사업	시공능력평가액	66,442	51,848	38,019

순 위	42/6,623	2/398	62/6,435	3/388	88/6,232	8/247

금속구조창호공사업	시공능력평가액	7,795	6,042	3,346

순 위	325/6,564	8/526	456/6,312	15/123	1,059/6,166	28/122

강구조물공사업	시공능력평가액	6,434	5,039	3,525

순 위	200/692	11/47	247/687	18/49	338/685	14/25

전기공사업	시공능력평가액	6,760	2,297	639

순 위	1,567/15,216	134/1,133	5,538/14,704	447/1,105	13,248/14,542	258/301

소방시설공사업	시공능력평가액	6,797	8,764	9,448

순 위	277/5,071	11/302	192/4,903	6/286	162/4,818	3/89

비계구조물해체공사업	시공능력평가액	4,172	-	-

순 위	466/2,888	14/256	-	-	-	-

도장공사업	시공능력평가액	2,598	-	-

순 위	486/2,827	23/209	-	-	-	-

3) 시장점유율 등[플랜트건설 및 발전정비 사업]

각각의 면허보유별로 주력 공종이 서로 상이하여 회사가 주력하는 플랜트 설비에 대한 정확한 시장 점유율의 비교 검토가 어려우므로 최근 3개년도의 도급 한도액(시공 능력 평가액)의 비교 검토로 당사가 각 면허에서 차지하는 시공 능력 평가액 및 전국, 울산지역 순위로 시장점유율을 비교 검토 하였습니다. 당사는 울산지역내에서도 상위에 속하는 시공설비 능력을 바탕으로 시장점유율을 증가시키고 있습니다.

또한 당사가 영위하고 플랜트 건설 사업은 원도급사인 종합건설사 GS건설(주), (주)대우건설, 대림산업(주)등에서 덕트, 소방시설, 보일러등을 하도급 받아서 수주를 진행하고 있습니다. 이는 종합건설사와는 달리 공사의 일정 부분을 수주받기 때문에 종합건설사의 총 공사수주 금액을 비교하는데 어려움이 있습니다. 또한 다른 부분을 수주받은 하도급업체들과의 시장점유율을 판단하기는 어려움이 있습니다

[플랜트 발전정비 사업]

짧게는 2년 길게는 3~4년 국가 전력수급계획에서 계획된 공사와는 달리 플랜트 발전정비의 경우 짧게는 4~6개월 길게는 1년 정도의 단일 수주로 발생하는게 대다수입니다. 이는 플랜트 건설과는 다르게 수주금액은 많게는 10억에서 적게는 8~9천만원까지 이벤트성으로 발생하기에 이러한 수치를 정확하게 측정하기 어려움이 있습니다.

[자동차부품제조 사업]

국내 자동차 산업이 현대, 기아, 한국GM, 쌍용, 르노삼성의 5개사 체제를 이루고 있는 것과는 달리, 부품산업은 대규모 투자가 필요한 일부 품목을 제외하고는 대체로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있습니다. 따라서 자동차부품제조 부문의 정확한 시장점유율은 발표된 자료가 없습니다. 이에 따라 당사가 납품하고 있는 너클 및 캐리어를 기준으로 집계한 시정점유율로는 약 17%, 7%로 경주 신공장 준공으로 인하여 생산량 확대로 인한 수주물량 증가가 예상되어, 향후 매출이 증가가 기대되는 납품실적을 보여주고 있습니다.

4) 사업 실행 계획(1) 비전 및 목표

당사는 플랜트건설 및 발전정비, 자동부품 제조 전문 업체로서 장기적으로 각사업별 동종업계 1위 및 중견기업으로 성장하기 위하여 임직원들이 동일한 목표를 가지고 업무를 수행할 수 있도록 중 ·단기 비전과 플랜을 수립하였습니다. 기업의 내실을 다지기 위한 외부 컨설팅, 교육을 주기적으로 받아 업무의 효율성을 상승시키는 한편, 2018년도 까지 단기비전으로 중견플랜트건설 및 발전정비 플랜트건설업과 발전정비 사업에 지속적으로 수주실적을 쌓으면서 안정적이 매출을 유지함과 동시에 중견 플랜트전문건설업체로서 성장할 계획입니다. 또한 자동차부품 제조 부문에서도 단기적으로는 너클 및 캐리어를 현대자동차와 기아자동차등 국내완성차 메이커 위주로 부품을 공급하고 있으나 장기적으로는 수출 위주로 판매 전략을 수립하여 새로운 ITEM을 개발하고 글로벌 부품 업체로의 도약을 목표로 하고 있으며 그 일환으로 경주에 신공장을 설립하고 2016년 4월 부터 공장을 가동하고 있습니다. 단기적으로 2017년 수주물량의 증가를 도모하고, 새로운 ITEM 수주를 도모하여 2017년 이후 자동차부품제조부문에서 흑자전환이 이루어질 것으로 예상됩니다.

(2) 주요 수익 모델

사업
부문	수익
모델	내 용

플랜트건설	기계설비	●북평화력 1,2호기 보일러/터빈/배관보온(2015.04~2018.02)●삼척그린파워1,2호기 보온공사/ 터빈발전기 및 부속설비 (2014.07~2017.09)
●신보령1,2호기 기전공사(충남)/MC-11-01소화설비 공급 및 설치공사,MC-11-02썸프펌프류 설치공사 (2014.04-2017.10)

보온보냉	●인천LNG생산기지 기화기 송출설비 보냉 (2015년~2017.01)
●통영LNG생산기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사중 기계공사 (2016.12~2018.03)
●통영기지 장기운영 저장탱크(TK-203) 정밀점검 및 정비공사중 기계공사(탱크본체)
(2017.09~2019.03)

기타공사	●조달철 입찰 참여 공사 (매곡도서관 건립공사 2016.04~2017.04)

발전정비	경상정비	●운전 중 발전설비 유지보수
- 영동에코발전 1,2호기 석탄설비 기계분야 경상정비공사(2009.01 ~수행중)
- 태안화력 1~4호기 탈황설비 경상정비공사 (2015.04~ 2018.02)
- 당진화력 9~10호기 석탄취급설비 경상정비공사 (2015.09 ~ 수행중)- 당진화력 9~10호기 보일러설비 경상정비공사 (2016.02 ~ 수행중) - 한전KPS(주) 원자력 경상정비 하도급공사 (매년 경쟁입찰에 따라 1년/2년 단위의 공사계약 수주)

계획예방정비	●정지 중 발전설비 정비
- 터빈부속설비,보일러부속설비,미분탄설비,연료설비,탈황설비공사 참여

자동차부품	F/Knuckle	●TL(현대차-투싼)/ GD(현대차 i30)/ VF(현대차 i40)

R/Carrier	●JF( 현대차 LF소나타, 기아차 K5)

2. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원 )

매출유형	부 문	2017연도
(제24기)	2016연도
(제23기)	2015연도
(제22기)

금액	금액	금액

제품매출	너클	내수	3,235,988	3,154,969	3,050,359

캐리어	내수	1,006,689	975,298	1,209,694

제품매출 소계	4,242,677	4,130,267	4,260,053

발전정비공사	경상정비공사	내수	12,336,903	10,331,087	7,118,083

계획예방공사	내수	13,835,084	7,768,150	4,648,002

기타	내수	30,000	26,921	142,759

발전정비공사 소계	26,201,987	18,126,158	11,908,844

건설공사	발전시설공사	내수	3,279,438	9,150,659	12,255,379

에너지시설공사	내수	4,773,335	925,987	2,836,200

기타공사	내수	295,021	193,817	506,442

건설공사 소계	8,347,794	10,270,463	15,598,021

합계	38,792,458	32,526,888	31,766,919

나. 수출 현황- 해당사항 없습니다.

다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

회사가 영위하고 있는 플랜트 건설 및 플랜트 발전정비 사업은 경기순환에 크게 영향을 받지 않습니다. 하지만 2016년 수주산업의 회계부실로 인한 안정성 문제로 산업전반적인 위축상태, 경쟁업체들의 수주입찰 경쟁에서 따르는 단가인하, 일용직 근로자등 용역활용에 따른 임금인상, 수주기간을 맞추기 위해 실시되는 무리한 돌관작업 등으로 인하여 비용의 증가는 회사의 매출에 영향을 줄 수 있다고 사료됩니다. 또한 정부의 탈원전 환경경책의 영향으로 발전소 건설공사의 물량 자체가 감소하고있습니다. 자동차부품제조 사업의 경우 전방산업인 완성차 판매에 따라 매출에 민감한 영향을 받을 것으로 판단됩니다.

1) 플랜트건설 사업

플랜트 건설사업부에서는 주로 국가기간산업의 원자력발전소/ 화력발전소/ LNG생산기지/ 정유정제설비 보온/보냉공사를 수행하고 있는바, 화력발전소 건설의 포화상태와 민자발전소의 건설로 해마다 전력예비율의 여유가 생기고 있으므로 발전소 건설공사 발주량의 감소로 인하여 기존 경쟁업체와의 생존경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다. 또한, 국내 수주산업의 안정성 문제 등으로 인한 대규모 투자가 위축되는 현상으로 정유업계의 설비투자 축소 및 석유화학설비및 정유업계의 공사물량 감소가 예상되므로, 앞으로는 건설공사의 트렌드가 바뀌어 기존의 노후된 화력발전소와 그외 노후된 플랜트설비의 교체공사/정유공장의 REVAMPING공사에 주력을 할 예정이며, 또한 정부차원에서 1970년도에 건설되어 노후된 원자력 발전소의 점진적 해체가 예상되어 방사능 유출방지를 전제로 한 고도의 기술을 요구하는 해체건설에도 참여하여, 앞으로 신규건설과 발전설비 해체 공사 등 양면의 건설에 주력을 하여야 할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 플랜트 발전정비 사업

발전소 기계설비는 세계적으로 설비제작사가 정비까지 하는 경우가 대부분입니다. 하지만 우리나라는 한전KPS를 포함한 정비 전문업체가 발전설비를 전문으로 정비하고 있습니다. 발정정비시장이 민간업체에 개방되고 있으나, 발전회사가 발전설비 경상정비공사 응찰조건을 ‘경상정비 하도급공사 유자격자’로 엄격하게 제한하기 때문에, 기존 사업에 참여했던 업체를 제외한 신규업체는 경상정비공사(3년, 300억 규모 공사)의 원청사 자격으로 공사를 수행할 수가 없는 한정된 시장입니다. 당사는 현재 탈황설비, 석탄취급 설비 하도급공사를 수행중으로 하도급공사 유자격업체로써, 경상정비공사(3년, 약300억 규모 공사)의 원청사 입찰자격 확보를 위해 기술인력을 충원해 가고 있으며 2015년 경상정비공사 수주를 기점으로 발전회사 직접 참여를 위한 기틀 마련에 주력하고 있습니다. 2017년 한국서부발전(주) 계획예방정비에서 직접참여에 성공하여 실적을 확보하고있습니다.

3) 자동차부품제조 사업

자동차부품사업은 완성차의 경기 변동에 절대적인 영향을 받는 사업입니다. 따라서 국내의 완성차 업계에만 의존 할 것이 아니라 부품의 수출을 통하여 해외의 완성차 업계와의 연계 즉 거래처의 다변화가 필요합니다. 현재 전 세계적인 보호무역 확대로 인한 완성차 업체의 수출 감소 요인, 국내시장에서 완성차업체의 점유율 하락이라는 악재가 존재하고 있는 상황이고 경기에 대한 민감도가 높은 완성차와 연동되어 부품사업도 경기에 민감하게 반응하고 있습니다. 당사는 현재는 경기 회복후의 도약을 위하여 준비된 투자가 필요한 시점이라고 생각하고, 내실을 다지며 기업의 손익구조 개선을 위한 준비 중입니다.

(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

태안 제3호기 전기집진기(1-3Field)집진판,방전극 교체공사	17.08.07	17.08.08~18.02.09	-	4,430,701	-	2,991,214	-	1,439,487

태안 3호기 계획예방정비 하도급공사[보일러/미분탄(기계) 및 탈황(기계/전기)설비]	17.10.10	17.10.21~18.02.16	-	1,452,273	-	611,397	-	840,876

월성1,2호기 기계2차 및 전기설비 경상정비 보조공사	17.02.24	17.03.01~18.06.30	-	723,837	-	710,812	-	13,025

2017년도 부산#1-3 기전설비 경상정비 하도급공사	16.12.29	17.01.01-18.06.30	-	1,519,901	-	905,580	-	614,321

고리3,4호기 2차계통 스프링행거 건전성 평가 및 교정용역	16.11.21	17.01.02-18.03.30	-	77,272	-	54,967	-	22,305

삼척발전본부 1호기 노내비계설치 외 하도급공사	17.11.10	17.10.30-18.01.11	-	1,324,000	-	1,014,801	-	309,199

북평화력발전소 1,2호기 건설공사/보일러 및 부대설비 설치공사외 2개PKG중 보온공사	15.03.12	15.03.12-18.04.30	-	16,638,200	-	16,427,984	-	210,216

신한울원자력 1,2호기 주설비공사/보온공사/CGI보온공사 2공구 잔여분	17.08.18	17.08.18~18.12.31	-	3,990,000	-	586,537	-	3,403,463

신평택복합화력 EPC건설공사(발전설비) HVAC FF 기계공사	17.09.30	17.09.30~19.11.30	-	1,418,393	-	40,606	-	1,377,787

통영기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사중 기계공사	16.12.09	16.12.09~18.03.18	-	3,600,000	-	3,460,650	-	139,350

통영기지 장기운영 저장탱크(TK-203) 정밀점검 및 정비공사중 기계공사(탱크본체)	17.09.11	17.09.11~19.03.29	-	3,490,000	-	690,898	-	2,799,102

합 계	-	38,664,577	-	27,495,446	-	11,169,131

* 기준일자는 2017년 12월 31일 이며, 기준일 이후 사업보고서 제출일 현재 계약의 변경은 반영되지 않았습니다.

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위 : 천원 )

매입유형	매입
유형	품 목	구 분	2017연도
(제24기)	2016연도
(제23기)	2015연도
(제22기)

자동차
부품	원재료	소재	국 내	-	-	-

경비	LM선삭품
(외주가공비)	국 내	-	3,352	101,370

장비유지보수	국 내	80,047	99,700	137,461

소모공구류	국 내	440,113	519,047	488,449

소모자재류	국 내	121,891	207,014	168,644

기타	국 내	2,107,441	2,692,523	2,135,913

경비 합계	국 내	2,749,492	3,518,284	3,031,837

자동차부품 소계	-	2,749,492	3,518,284	3,031,837

플랜트
발전정비	외주비	외주비	국 내	6,822,380	4,161,858	2,383,697

경비	소모자재비	국 내	568,908	288,279	115,529

기 타	국 내	2,772,875	901,134	867,993

소 계	-	3,341,783	1,189,413	983,522

발전정비 소계	-	10,164,163	6,051,271	3,367,219

플랜트
건설공사	외주비	외주비	국 내	1,089,207	463,287	1,842,442

경비	소모자재비	국 내	256,187	226,732	346,605

설비자재비	국 내	889,850	374,647	2,209,041

기 타	국 내	1,456,716	1,677,626	2,000,010

소 계	-	2,602,753	2,279,005	4,555,656

건설공사 소계	-	3,691,960	2,742,292	6,398,098

매 입 소 계	16,605,615	12,311,847	12,797,154

주1) 회사는 매입에 관한 사항중 수입과 관련된 내용은 없습니다.

주2) 회사는 한국프랜지, 서한산업 으로부터 2012년, 2013년 무상사급으로 선삭가공비용만 매입계상하였으나, 2015년부터 순액법으로 매출인식을함에 따라 2015년부터 소재로의 비중이 대폭감소하였습니다.주3) 회사는 매입에 관한 사항중 당사의 임직원 급여, 일용직 노무비는 포함되어있지 않습니다.

나. 원재료의 제품별 비중(단위 :천원,%)

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제 2017연도
(제 24기)	너클, 캐리어	소재	0.0%

제 2016연도
(제 23기)	너클, 캐리어	소재	0.0%

제 2015연도
(제 22기)	너클, 캐리어	소재	0.0%

주1) 회사는 한국프렌지, 서한산업 으로부터 2012년, 2013년 무상사급으로 선삭가공비용만 매입계상하였습니다, 2015년부터 유상사급으로 전환되었습니다만, 순액법으로 매출인식을하고 있습니다.

주2) 당사의 원재료비중에 LM선삭품은 외주가공비로 제외하였습니다.주3) LM선삭품의 가공비 비중추이

사업연도	주요 제품명	원재료명	가공비 비중(%)

제 2017연도	너클, 캐리어	LM선삭품	0.0%

제 2016연도	너클, 캐리어	LM선삭품	0.0%

제 2015연도	너클, 캐리어	LM선삭품	2.4%

주1) 2016년 경주공장으로 이전함에 따라 생산량의 증가로 자동차부품부문의 외주가공비가 감소하고있습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

1) 플랜트 건설/발전정비 시공능력 및 시공실적

- 시공실적(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2016년	2015년

기계설비 공사업	시공능력평가액	66,442	51,848	38,019

금속구조창호 공사업	시공능력평가액	7,795	6,042	3,346

강구조물 공사업	시공능력평가액	6,434	5,039	3,525

전기 공사업	시공능력평가액	6,760	2,297	639

소방시설 공사업	시공능력평가액	6,797	8,764	9,448

비계구조물해체 공사업	시공능력평가액	4,172	-	-

도장 공사업	시공능력평가액	2,598	-	-

- 국가기간 공사/정비 수행자격요건

구분	설비	기본자격요건(발주처)	당사 자격 여부

플랜트건설	원자력 덕트 공사/ 보온	-최근10년이내 원자력 덕트/보온공사 수행실적
-공사 규모 2배수의 시공능력 금액 여부	-가능(신월성#1,2호기, 신고리#3,4호기 실적 보유)
-당사시공능력금액(기계설비2016년기준 518억원)

화력발전소 보일러/터빈 보온	-최근10년이내 500㎿ 화력발전소 보일러/터빈 보온시공실적
-공사규모 2배수의 시공능력금액 여부	-보령7,8호기 보일러보온시공(2008년 대우건설)
-당사시공능력금액(기계설비2016년 기준 518억원)

가스탱크 보냉/보온	-LNG탱크 20만㎘ 보온/보냉 실적	-가능(평택LNG탱크#2,3호기, 삼척LNG탱크#5호기 실적 보유)

발전
정비	원자력 배관 지지대정비	-한수원(발주처)배관 지지대 정비부문 업체등록 여부
-한수원 배관지지대 정비실적 보유조건	-가능(한수원(발주처)배관 지지대정비부문 업체 등록)
-영광#5,6호기. 월성#3,4호기 배관지지대 정비실적 보유

화력발전탈활/석탄이송설비 정비	-최근 5~10년이내 100㎿ 화력발전소 탈황/석탄이송설비 정비실적 보유조건
- 500㎿ 화력발전소 시공실적 여부	-가능(태안#1~6호기 탈황설비 경상정비 업무수행으로 실적 확보)

2) 자동차부품 생산능력 및 생산실적(단위 : 대 )

제 품	구 분	2017연도
(제24기)	2016연도
(제23기)	2015연도
(제22기)

너클, 캐리어	생산능력	650,000	650,000	625,000

생산실적	양산	467,526	458,493	504,193

A/S	30,523	19,372	22,498

소계	498,049	477,865	526,691

가 동 율	76%	74%	84%

기말재고	-	-	-

- 생산능력(단위 : 대)

구 분	생산수량

2017연도
(제24기)	2016연도
(제23기)	2015연도
(제22기)

양산	LM/TL
Front Knuckle	5축 가공기外	All New Tucson	278,579	258,645	242,913

PD
Front Knuckle	VER-M/CENTER外	All New i30	55,410	52,199	82,076

VF taxi
Front Knuckle	VER-M/CENTER外	i40	-	-	1,628

VF
Front Knuckle	VER-M/CENTER外	i40	15,018	24,100	37,882

LF/JF
Rear Carrier	VER-M/CENTER外	K5/SONATA	118,519	119,008	135,500

TQ
Front Knuckle	LATHE	K5/SONATA	-	4,541	4,194

A/S	CKD(B라인)
Front Knuckle	VER-M/CENTER外	AVANTE 外	29,115	17,394	19,256

A/S
Front Knuckle	HOR-M/CENTER外	-	1,408	1,978	3,242

소계	498,049	477,865	526,691

가동율	76%	74%	84%

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 천원 )

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	상각누계	기말
가액	비고

증가	감소

토지	경북 경주시 외	3,921,474	-	(40,365)	-	3,881,109	-

건물	경북 경주시 외	4,057,861	-	(136,946)	(187,570)	3,733,345	-

구축물	경북 경주시 외	327,500	-	-	(15,625)	311,875	-

기계장치	경북 경주시 외	6,356,964	24,001	(15,000)	(3,404,740)	2,961,225	-

공구와기구	경북 경주시 외	2,324,738	28,891	(15,000)	(1,721,434)	617,195	-

(2) 최근 3년간 변동사항(단위: 천원)

설비자산명	수량	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

수직머시닝센타 MYN*6500/50	2	546,000	2014.09.25	생산품목 추가	자동차부품제조	한국엠티에스(주)

크랙검사기	1	400	2015.03.31	임대사용->구매전환	자동차부품제조	한국프랜지공업(주)

CNC LATHE	3	3,600	2015.03.31	임대사용->구매전환	자동차부품제조	한국프랜지공업(주)

VER-MCT	2	3,000	2015.03.31	임대사용->구매전환	자동차부품제조	한국프랜지공업(주)

TL 너클 가공용 장비	1	110,000	2015.07.15	생산품목 추가	자동차부품제조	한국엠티에스(주)

TL 증량 가공 장비 두산수직머시닝센타 MYNX6500/50	6	828,000	2015.09.16	생산품목 추가	자동차부품제조	한국엠티에스(주)

너클가공용 인덱스	2	95,000	2015.11.30	생산품목 추가	자동차부품제조	주식회사 인덱스

유수분리기 UFS-SP60N	1	10,000	2016.05.30	생산품목 추가	자동차부품제조	금성기계

두산수직머시닝센타 MYNX6500/50	6	837,600	2016.03.16	생산품목 추가	자동차부품제조	한국엠티에스(주)

LM PE 인덱스 OP10	2	24,000	2016.03.31	생산품목 추가	자동차부품제조	주식회사 인덱스

PD너클용 인덱스	8	285,000	2016.04.30	생산품목 추가	자동차부품제조	주식회사 인덱스

가공라인 발판 작업대 및 CHIP 비산 방지BOX 제작	1	42,000	2016.07.25	생산품목 추가	자동차부품제조	광동테크

TL 가공 인덱스용 너클 가공지그(ASS'Y(OP20)) 1EA 2060000115	2	24,000	2017.06.30	생산품목 추가	자동차부품제조	주식회사 인덱스

다. 제품별 생산공정도(1) 너클 생산 공정도

소재입고→입고검사→투입→선삭→밀링/드릴→완제품/측정/검사→출하

emb00002f0401d7.jpg 소재입고	emb00002f0401d8.jpg 기준면, 내경 선삭	emb00002f0401d9.jpg S/ABS 部 MILL’G

1. 소재입고	2. 기준면, 내경 선삭	3. S/ABS 部 MILL’G

emb00002f0401da.jpg 4-HOLE D/R, M/L 등	emb00002f0401db.jpg S/ABS DRILL 등	emb00002f0401dc.jpg D/COVER TAP 등

4. 4-HOLE D/R, M/L 등	5. S/ABS DRILL 등	6. D/COVER TAP 등

emb00002f0401dd.jpg ABS MILL’G DRILL TAP	emb00002f0401de.jpg 출하검사	emb00002f0401df.jpg 포장/출고

7. ABS MILL’G DRILL TAP	8. 출하검사	9. 포장/출고

(2) 캐리어 생산 공정도

소재입고→입고검사→투입→선삭→밀링/드릴→완제품/측정/검사→출하

emb00002f0401d7_1.jpg 소재입고	emb00002f0401e0.jpg 기준면, 내경 선삭 등	emb00002f0401e1.jpg 4-HOLE上면-M/L 등

1. 소재입고	2. 기준면, 내경 선삭 등	3. 4-HOLE上면-M/L 등

emb00002f0401e2.jpg 출하검사	emb00002f0401e3.jpg 포장/출고

4. 출하검사	5. 포장/출고

라. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

당사가 영위하고있는 산업플랜트 건설 및 산업플랜트 발전정비 사업은 업무 특성상 전문지식 및 숙달된 노하우가 많이 요구되는 산업이며, 이러한 경력을 갖춘 인력의 수급 및 경비절감을 위하여 외주를 주고 있습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항(단위 : 천원 )

사업
연도	외주처	외주내용	외주금액	외주비중

`17연도
(제24기)	태산산업	태안3호기 전기집진기(1~3Field)집진판 방전극 교체공사 외 정비공사	1,534,920	19%

성광	삼척 #1호기 계획예방정비공사 외 정비공사	745,520	9%

서해플랜트	2017년 태안제3호기 계획예방정비 하도급공사외 정비공사	636,920	8%

대성산업	태안 제6호기 계획예방정비 기전설비 하도급공사외 정비공사	530,970	7%

세일인지니어링	북평화력 1,2호기 보온공사	400,000	5%

`16연도
(제23기)	대성산업	태안2호기 미분기 Center Feed Pipe(500A)교체 외 12건 지원작업	325,630	7%

(주)성현퍼라이트	인천LNG 202TANK 충진공사	185,000	4%

`15연도
(제22기)	주식회사 예그리나	-북평화력발전소 1,2호기 건설공사/보일러 및 부대설비 설치공사외 2개PKG중 보온공사	748,024	18%

성광	태안3호기GGH외 25건 정비지원작업 외	483,235	11%

`14연도
(제21기)	성광	영흥 제5호 BLR Vestibule Inlet HDR Stub Tube 복구공사 외	161,809	10%

경모프랜트	신보령 토목공사 외	153,968	10%

5. 판매에 관한 사항가. 판매조직

당사는 판매조직을 따로 조직하지 않고 있으며, 플랜트건설 및 발전정비의 수주는 경쟁 입찰 및 수의계약으로 공사수주를 받고 있으며, 자동차부품의 경우 한국프랜지와 서한산업에 직접 납품하고 있습니다.

나. 판매경로(단위 : 천원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제품매출	너클	국내	한국프랜지 납품	3,235,988

캐리어	서한산업 납품	1,006,689

공사수입	발전소건설공사	국내	경쟁 입찰	3,279,438

에너지설비공사	국내	경쟁 입찰	4,773,335

기 타 공 사	국내	경쟁 입찰	295,021

경상정비공사	국내	지정경쟁 / 수의계약	12,336,903

계획예방정비공사	국내	지정경쟁 / 수의계약	13,835,084

기타정비공사	국내	지정경쟁 / 수의계약	30,000

합계	-	38,792,458

입찰 참여시 금액적 예가를 두는 것은 조달철 관공사(전기공사, 소방공사 등) 만 해당되며, 87.75%로 입찰 참여합니다. 하지만 관공사는 공사 자체가 금액이 10억 미만이 많으며, 적격심사를 거쳐야 하므로 이 비율은 큰 의미는 없어 보입니다. 금액이 큰 주력 매출인 발전소, 에너지시설 등은 입찰시 최저가로 입찰이 이루어지며 이러한 경우 특별한 예가 비율을 두는 경우는 없습니다.

다. 판매전략[플랜트건설 사업]

당사는 플랜트건설에서 주로 덕트 보온 및 보냉, 소화설비, 보일러 기계설비등의 부분을 수주를 받아 진행하고 있습니다. 그러나 이러한 플랜트 건설에서의 이슈사항은 납기기일을 맞추기 위해 발생되는 돌관(초과업무)공사를 손꼽을 수 있습니다. 플랜트 건설 특성상 여러 공사 파트에서 순차적으로 일정기간 기간을 잡고 공사를 해야 함에 따라 앞공정에서 기한을 맞추지 못할 경우 당사가 맡고 있는 후반공정에서는 돌관공사가 발생할 확률은 증가하게 됩니다. 이러한 돌관공사는 예상공정금액을 초과하기 때문에 회사에서 수익은 낮아지게 되는 문제가 발생합니다. 이에 당사는 이러한 돌관 문제를 해결하는 방안에 가장 주안점을 두고 있습니다. 또한 덕트, 소화설비 이외에도 플랜트의 노쇠로 폐기시 발생하는 산업폐기물 처리 공정을 거치는데 이에 필요한 기술인 산업폐기공사기술 습득을 준비 중에 있으며, 이외의 다른 건설파트의 건설자격을 얻기 위하여 계획하고 있습니다.

[발전정비 사업]

당사는 발전정비사업부문에서의 하도급의 수주가 아닌 발전회사로서의 경상정비 수주를 직접 받기 위하여 준비 중에 있습니다. 한전KPS, 금화피에스시등 과 같이 직접수주를 받기위하여 3년간 300억 이상, 전문인력 70~80명 정도의 외형적 요건을 요구합니다. 이에 회사는 이러한 외형적 요건을 충족하기 위하여 경상정비수주 금액의 증가 및 기술인력충원을 위한 각고의 노력을 하고 있으며, 현재 한전KPS, 금화피에스시 이 외에의 발전회사 수주를 받아 실적 및 시공 능력을 쌓기 위한 노력을 하고 있습니다. 2017년 한국서부발전(주)로부터의 직접계약의 실적을 확보하며 향후 원도급사로의 실적확보를 도모하고 있습니다.

[자동차부품제조 사업]

당사는 자동자부품 중 너클과 캐리어 부품을 한국프랜지와 서한산업에 가공납품하고 있으며, 연간 480,000대 분량의 제품을 가공납품하고 있습니다. 당사는 경주로의 공장이전을 하였고 생산능력 증가를 통한 수주물량의 확대를 꾀하고 있습니다.

6. 연구개발활동가. 연구개발비용- 해당사항 없습니다.

나. 연구개발실적- 해당사항 없습니다.

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권
(제10-0943690호)	초저온 배관의 보냉시공법	(주)엔에스컴퍼니	09.08.06	10.02.16	보냉용스페이서지그	특허청

2	특허권
(제10-0933309호)	초저온 배관의
보냉시공법	(주)엔에스컴퍼니	09.08.31	09.12.14	보냉용스페이서조립체	특허청

3	건설업등록증	건설업 등록사항	(주)엔에스컴퍼니	-	94.12.20	금속구조물,창호공사업	경주시

4	건설업등록증	건설업
등록사항	(주)엔에스컴퍼니	-	94.12.30	기계설비공사업	경주시

5	건설업등록증	건설업
등록사항	(주)엔에스컴퍼니	-	10.12.08	강구조물공사업	경주시

6	건설업등록증	건설업
등록사항	(주)엔에스컴퍼니	16.11.30	비계, 구조물해체공사	경주시

7	건설업등록증	건설업
등록사항	(주)엔에스컴퍼니	16.11.30	도장공사	경주시

8	건설업등록증	건설업
등록사항	(주)엔에스컴퍼니	17.11.01	가스시설시공업(1종)	경주시

9	소방시설업등록증	소방시설
건설업등록	(주)엔에스컴퍼니	-	11.05.23	전문소방시설공사업	경상북도

10	전기공사등록증	전기공사업
등록사항	(주)엔에스컴퍼니	-	03.01.03	전기공사업부문	경상북도

11	엔지니어링사업자 신고증	엔지니어링업 등록	(주)엔에스컴퍼니	09.02.06	기계, 일반산업기계	한국엔지니어링협회

12	신·재생에너지
설치전문기업신고증	신·재생에너지공사등록사항	(주)엔에스컴퍼니	-	11.07.18	태양에너지,풍력,폐기물에너지,지열에너지	신·재생에너지센터소장

13	품질경영시스템
인증서	ISO/TS 16949:2009인증기관에 대한IATF승인	(주)엔에스컴퍼니	-	16.09.21	Knuckles의 제조	한극능률협회인증원

14	품질경영시스템
인증서	KS Q ISO 9001:2009ISO 9001:2008	(주)엔에스컴퍼니	-	14.10.04	스틸덕트보온공사의 제작 및 설치, 발전소의 보수 유지서비스 외	한국능률협회인증원

15	환경경영시스템
인증서	KS I ISO 14001:2009ISO 14001:2004	(주)엔에스컴퍼니	-	14.10.04	자동차 허브 캐리어제조 및 부가서비스	한국능률협회인증원

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전- 해당사항 없습니다.

7. 영업실적 등의 예측,전망-향후 매출전망

(단위 : 백만원)

구 분	2015년	2016년	2017	2018(E)	2019(E)

매출	31,767	32,526	38,792	40,895	42,500

매출원가	27,314	26,590	32,272	34,531	37,293

매출총이익	4,453	5,936	6,520	6,364	5,207

판관비	1,486	2,350	2,512	2,712	2,993

영업이익	2,967	3,585	4,008	3,652	2,214

영업외손익	79	1,264	651	483	474

당기순이익	2,525	4,849	3,357	3,692	4,061

[플랜트건설 사업]

당사는 플랜트건설에서 주로 덕트, 소화설비, 보일러 기계설비등의 부분을 수주를 받아 진행하고 있습니다. 현재 신한울원자력1,2호기 주설비공사, 신평택복합화력 발전설비공사, 통영LNG 정밀점검 및 정비공사 등의 건설수주를 받아놓고 공사를 수행중인 상태입니다. 그러나 이러한 플랜트 건설에서의 이슈사항은 납기기일을 맞추기위해 발생되는 돌관(초과업무)공사를 손꼽을 수 있습니다. 플랜트 건설 특성상 여러 공사 파트에서 순차적으로 일정기간 기간을 잡고 공사를 해야 함에 따라 앞공정에서 기한을 맞추지 못할 경우 당사가 맡고 있는 뒷공정에서는 돌관공사가 발생할 확률은 증가하게 됩니다. 이러한 돌관공사는 예상공정금액을 초과하기 때문에 회사에서 수익은 낮아지게 되는 문제가 발생합니다. 이에 당사는 이러한 돌관문제를 해결하는 방안에 가장 주안점을 두고 있습니다. 또한 덕트, 소화설비 이외에도 플랜트의 노쇠로 폐기시 발생하는 산업폐기물 처리 공정을 거치는데 이에 필요한 기술인 산업폐기공사기술 습득을 준비중에 있으며, 보온, 보냉 공사의 단위 수주 가 아닌 기계설비공사 수주로의 진출을 도모중입니다.

[발전정비 사업]

당사는 발전정비사업부문에서의 하도급의 수주가 아닌 발전회사로서의 경상정비 수주를 직접 받기 위하여 준비 중에 있습니다. 한전KPS, 금화피에스시등 과 같이 직접수주를 받기위하여 3년간 300억 이상, 전문인력 70~80명 정도의 외형적 요건을 요구합니다. 이에 회사는 이러한 외형적 요건을 충족하기 위하여 경상정비수주 금액의 증가 및 인력충원을 위한 각고의 노력을 하고 있으며, 현재 한전KPS, 금화피에스시 현재 한전KPS, 금화피에스시 이 외에의 발전회사 수주를 받아 실적 및 시공 능력을 쌓기 위한 노력을 하고 있습니다. 2017년 한국서부발전(주)로부터의 직접계약의 실적을 확보하며 원도급사로의 진출을 도모하고 있습니다.

[자동차부품제조 사업]

당사는 자동자부품 중 너클과 캐리어 부품을 한국프랜지와 서한산업에 가공납품하고 있으며, 연간 480,000대 분량의 제품을 가공납품하고 있습니다. 당사는 경주로의 공장이전을 하였고 생산능력 증가를 통한 수주물량의 확대를 꾀하고 있습니다.

[태양광발전 사업]

당사는 2017년 임시주주총회를 통하여 사업의 목적에 태양광발전사업을 추가하였고, 경주시로부터 사업허가를 받아 사업보고서 작성일 현재 경주공장 상부에 태양광 패널을 설치하며 사업을 준비중입니다. 당사는 사업의 다각화를 위하여 신재생에너지 중 태양광발전업으로 사업을 시행하는 단계이며 경주공장은 499.8kW/hour의 발전용량으로 계획되어있습니다. 신재생에너지사업은 향후 당사의 사업에서 한 축을 담당할 예정입니다.