더코디 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.07.27	-	보통주	120,000	5,000	5,000	설립

2000.08.04	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	5,000	5,000	-

2015.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	36,363	5000	55,000	-

2015.08.31	주식분할	보통주	2,487,267	500	-	-

2015.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	500	4,700	-

2016.10.22	유상증자(제3자배정)	보통주	707,346	500	10,603	-

2016.11.06	주식분할	보통주	18,003,904	100	-	액면가 500원 --> 100원

2016.11.29	무상증자	보통주	45,009,760	100	-	무상증자 200%

2017.02.18	유상증자(일반공모)	보통주	829,870	100	1,205	-

2017.03.17	전환권행사	보통주	6,879,191	100	596	전환가액 596원 (2회차 전환사채)

2017.03.20	전환권행사	보통주	2,869,126	100	596	전환가액 596원 (2회차 전환사채)

2017.03.21	전환권행사	보통주	2,181,208	100	596	전환가액 596원 (2회차 전환사채)

2017.03.22	전환권행사	보통주	2,030,200	100	596	전환가액 596원 (2회차 전환사채)

2017.04.17	전환권행사	보통주	2,818,791	100	596	전환가액 596원 (2회차 전환사채)

2017.10.24	전환권행사	보통주	15,261,809	100	783	전환가액 783원 (3회차 전환사채)

2017.10.24	전환권행사	보통주	12,771,389	100	783	전환가액 783원 (4회차 전환사채)

2017.10.25	전환권행사	보통주	6,896,551	100	783	전환가액 783원 (3회차 전환사채)

2017.11.06	전환권행사	보통주	191,570	100	783	전환가액 783원 (3회차 전환사채)

2017.11.30	전환권행사	보통주	2,554,277	100	783	전환가액 783원 (3회차 전환사채)

2018.03.21	유상증자(제3자배정)	보통주	1,226,993	100	815	소액공모

2018.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	5,067,567	100	592	-

2018.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	11,824,324	100	592	-

2018.04.26	전환권행사	보통주	129,198	100	774	전환가액 774원 (3회차 전환사채)

2018.05.29	전환권행사	보통주	129,198	100	774	전환가액 774원 (3회차 전환사채)

2018.05.31	전환권행사	보통주	387,595	100	774	전환가액 774원 (3회차 전환사채)

2019.03.04	유상증자(제3자배정)	보통주	3,231,017	100	619	-

2019.05.04	유상증자(제3자배정)	보통주	1,342,281	100	745	소액공모 증자

2020.03.18	전환권행사	보통주	6,289,308	100	318	-

2020.04.14	전환권행사	보통주	3,144,654	100	318	전환가액 318원 (6회차 전환사채)

2020.04.21	전환권행사	보통주	1,572,327	100	318	전환가액 318원 (6회차 전환사채)

2020.05.07	전환권행사	보통주	15,723,268	100	318	전환가액 318원 (5회차 전환사채)

2020.06.04	전환권행사	보통주	29,874,211	100	318	전환가액 318원 (5,6회차 전환사채)

2020.06.08	전환권행사	보통주	1,572,327	100	318	전환가액 318원 (6회차 전환사채)

2020.06.24	전환권행사	보통주	1,572,327	100	318	전환가액 318원 (6회차 전환사채)

2020.07.23	전환권행사	보통주	4,716,981	100	318	전환가액 318원 (6회차 전환사채)

2020.10.21	전환권행사	보통주	29,239,764	100	171	전환가액 171원 (5회차 전환사채)

2020.10.22	유상증자(일반공모)	보통주	5,847,953	100	171	소액공모 증자

2020.10.22	전환권행사	보통주	11,695,906	100	171	전환가액 171원 (5회차 전환사채)

2020.10.28	전환권행사	보통주	5,847,953	100	171	전환가액 171원 (5회차 전환사채)

2021.06.24	전환권행사	보통주	5,263,157	100	171	전환가액 171원 (5회차 전환사채)

2021.07.15	전환권행사	보통주	5,263,157	100	171	전환가액 171원 (5회차 전환사채)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	5	2018.05.10	2023.05.10	25,000,000	회사채	2019.05.10~2023.04.10.	93.26	23,300,000	1,700,000	9,941,520	-

합 계	-	-	-	25,000,000	-	-	93.26	23,300,000	1,700,000	9,941,520	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)코디엠	회사채	사모	2018.05.10	25,000	표면 : 2%만기 : 3%	-	2023.05.10	미상환	-

(주)코디엠	회사채	사모	2020.09.22	7,510	표면 : 4%만기 : 6%	-	2023.09.22	-	-

합 계	-	-	-	32,510	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 24일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 24일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-