사토시홀딩스 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 매입 현황

(단위 : 백만원)

품목	구입처	2022년도1분기(제12기1분기)	2021년도(제11기)	2020년도(제10기)

PBA	국내	B사 외	51	203	172

LCD	국내	G사 외	635	1,260	850

CPU	국내	U사 외	159	314	220

Image Sensor	국내	R사 외	33	243	117

Lens	국내	W사 외	16	229	143

SD Card	국내	K사 외	124	392	395

기타	국내	기타	2,954	10,177	8,402

MB필터	국내	P사 외	-	123	1087

기타(마스크)	국내	P사 외	-	183	975

합계	-	-	3,972	13,124	12,361

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이당사의 원재료는 다품종 및 소액의 품목들로 구성되어 있어, 원재료 가격 변동 추이를 품목별로 자료를 구하는데 어려움이 있습니다. 따라서 주요 원재료인 LCD에 대해 당기 평균가격을 산출하였습니다.

(단위 : 원)

품목	구분	2022년도1분기(제12기1분기)	2021년도(제11기)	2020년도(제10기)

LCD 외	국내	17,177	14,238	10,780

다. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산 능력 및 생산실적당사는 제품생산은 모두 외주생산으로 이루어짐에 따라 생산능력 및 생산실적은 해당사항이 없습니다.

2)생산실적 및 가동률의 산출근거당사는 모두 외주생산에 이루어짐에 따라 해당사항 없습니다.

3)생산설비에 관한 사항(1) 현황당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원) 구분 취득가액 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 공구와기구 85,257 (85,257) - - 비품 114,214 (72,102) (41,473) 639 시설장치 203,004 (190,043) (12,961) - 금형 461,151 (344,317) (116,834) - 건설중인자산 28,000 - (28,000) - 사용권자산 514,942 (235,577) - 279,365 합 계 1,406,568 (927,296) (199,268) 280,004 (단위: 천원) 구분 취득가액 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 공구와기구 85,257 (85,257) - - 비품 119,597 (72,573) (47,024) - 시설장치 203,004 (190,043) (12,961) - 금형 461,151 (344,317) (116,834) - 건설중인자산 28,000 - (28,000) - 사용권자산 516,768 (190,351) (326,418) - 합 계 1,413,777 (882,541) (531,237) - (2) 설비의 신설ㆍ매입계획-보고서 작성일 현재 이 외의 중요한 설비의 신설ㆍ 매입계획은 없습니다.(3) 외주생산당사의 제품은 단순 공정 및 조립, 검사 등의 수작업을 필요로 하는 제품으로 생산의 난이도는 높지 않습니다. 반면에 당사는 B2B 방식으로 판매를 하기 때문에 고객사의주문의 변동에 따른 생산 라인의 탄력적인 운영이 필요합니다. 따라서 당사는 당사가제품 생산을 위한 모든 생산라인과 공정을 보유하여 고정비를 부담하기 보다는 각 생산 단계별로 외주가공업체에 의뢰하여 고정비 부담을 최소화하고 탄력적인 운영을 하고 있습니다. 즉, 당사는 각 생산 단계별로 숙련도가 높은 외주업체에게 생산을 분담시키고, 당사는 각 외주업체별 유기적 연계, 생산관리, 기술 교육 등의 품질관리 등을 수행하여 생산의 효율성을 극대화하고 있습니다. 이를 통해 당사는 타사 대비 설비, 인력 등 고정비용에 대한 부담을 최소화하면서 고객사의 주문에 맞춰 탄력적으로 생산을 수행할 수 있으며, 더불어 당사는 시장의 변화에 따른 경쟁력을 유지할 수 있는 지속적인 신제품 개발에 역량을 집중할 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가.수주상황-당사는 고객사의 주문을 받아 생산 및 판매하는 경우가 일반적입니다. 따라서 수주의개념은 없으며, 다만 일반적으로 2개월 단위로 고객사에서 필요한 수량을 미리 주문하는 형태로 진행됩니다. 나.매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2022년도1분기(제12기1분기) 2021년도(제11기) 2020년도(제10기) 기타 온라인, F, 상품 외 내수 3,165 10,309 1,064 수출 0 330 0 소계 3,165 10,639 1,064 제품 대시 캠, 내비게이션, 기타 내수 1,399 6,033 5,318 수출 0 6 0 소계 1,399 6,039 5,318 합 계 내수 4,564 16,341 6,382 수출 0 336 0 합계 4,564 16,677 6,382 주) 매출유형: 상품, 제품, 용역, 기타매출 등 다.판매 경로 및 판매 방법1)판매조직 조직도 판매조직조직도.jpg 판매조직조직도 -부서별 업무내용 구분 내용 온라인 사업본부 온라인 커머스 사업 관련 판매 스마트카 사업본부 대시캠, 내비게이션 판매 등 2)판매 경로 및 판매방법 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 대시 캠내비게이션 국내 경남제약헬스케어(주)→브랜드사 경남제약헬스케어(주)→총판업체 경남제약헬스케어(주)→소비자 상품 건강기능식품 등 국내 경남제약헬스케어(주)→소비자 경남제약헬스케어(주)→기타업체 기타 기타 국내 경남제약헬스케어(주)→브랜드사 경남제약헬스케어(주)→총판업체 - 제품 및 상품 출고 후 대금 수금은 현금 및 어음결제 등의 방식으로 하고 있습니다. 3)판매 전략① B2B 비즈니스 원칙브랜드 제조사의 판매 채널은 일반적으로 인터넷 판매, 홈쇼핑, 총판, 장착점의 직판 시장으로 나누어집니다. 당사는 기본적으로 ODM, OEM비즈니스를 실시하고 있으며, 메이저 제조사와 기타 총판으로 양분하여 영업을 실시하고 있습니다. 따라서 당사는 브랜드 제조사처럼 직접 인터넷, 홈쇼핑에 판매를 하는 것이 아니라, 브랜드 제조사나 총판의 주문을 받아 판매하고 있습니다. 따라서 재고 부담, 마케팅 등의 홍보 비용을 절감하고 제품 개발에 역량을 더욱 집중할 수 있습니다.② 중, 저가 대시 캠 시장 점유율 확대현재 대시 캠 시장은 대시 캠 본연의 기능에 충실한 중, 저가 라인업이 시장의 대부분을 구성하고 있으며, 해당 제품은 홈쇼핑 등을 통해 주로 판매되고 있습니다. 당사는 당사의 고객사가 중, 저가형 대시 캠 시장에서 가격경쟁력을 확보 할 수 있도록 원가경쟁력 있는 제품 개발 수행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 고객사의 매출을 지속적으로 증가시켰으며, 향후에도 다양한 거래선을 확보하여 주요 총판, 브랜드 제조사등의 매출을 확대시켜 시장 점유율을 증대시킬 계획입니다.4)주요 매출처- 스마트카 사업부의 경우, 모듈사업(IP카메라, 블랙박스 등) 영위하고 있는 고객사를 통해 주요 매출이 발생하고 있으며 온라인 사업부의 경우 온라인 플랫폼을 통해 매출이 발생하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. (1) 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 8,387,866 9,037,553 매출채권 3,891,486 3,871,224 기타수취채권 5,271,345 5,308,745 장기수취채권 127,198 105,391 합 계 17,677,895 18,322,913 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. ① 매출채권과 계약자산당사는 매출채권과 계약자산에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. 매출채권과 관련하여 당분기 중 발생한 손실충당금의 변동은 주석 7에서 설명하고 있습니다. ② 채무증권 신용위험은 당사가 보유하고 있는 기 타수취 채권 에 포 함된 채무증권에서도 발생할 수 있습니다. 이 러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 당사가 보유하는 대부분의 채무증권은 채무불이행 발생 위험이 낮고, 단기적으로 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 강한 능력을 갖고 있기 때문에 신용위험이 낮은 것으로 판단하였습니다. 채무증권의 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 추정하였으며, 당분기 중 발생한 손실충당금의 변동은 주석 7에서 설명하고 있습니다. ③ 현금및현금성자산 당사는 당분기말 현재 현금및현금성자 산 8,387백만원( 전기말 9,038백만원) 을 평가기관의 신용평가등급이 일정 등급 이상인 은행 및 금융기관에 예치하고 있 습니다 . 현금및현금성자산에 대한 손상은 12개월 기대손실로 하였으며 익스포저의 만기가 단기인 것을 반영하였습니다. 당사는 상대방의 외부신용등급에 기초하여 현금및현금성자산의 위험이 낮다고 판단하였으며, 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산과관련하여 인식한 손실충당금은 없습니다. (2) 유동성위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과같습니다. 만기분석은 장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 이자지급 관련 현금흐름은 제외되어 있습니다. 당분기말> (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 매입채무 1,731,925 1,731,925 1,624,985 - 106,940 리스부채 284,383 284,383 179,417 88,515 16,451 기타지급채무 499,058 499,058 457,946 8,304 32,808 합 계 2,515,366 2,515,366 2,262,348 96,819 156,199 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 매입채무 1,354,461 1,354,461 1,247,521 - 106,940 리스부채 326,681 326,681 183,904 113,185 29,592 기타지급채무 838,544 838,544 766,839 43,022 28,683 합 계 2,519,686 2,519,686 2,198,264 156,207 165,215 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 주요계약 - 당분기말 현재 당사는 특수관계자인 ㈜경남제약과 온라인 독점 판매계약 및 레모나프렌즈몰의 사용료 지급 등에 대하여 약정을 체결하고 있고, 2022년 2월 11일 부속합의서를 추가 작성하여 연간최저구매금액 및 손해배상 등에 대하여 약정을 체결하고 있습니다. (2) 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직당사의 연구개발 조직은 기업부설연구소 아래 H/W팀과 S/W팀으로 구성되어 있습니다. 기업부설연구소에서는 각 팀별로 대시캠 및 내비게이션에 관련된 상품화개발을 진행하고 있으며, 향후 상품화될 제품의 필요한 핵심 기능에 대해서는 선행하여 개발을 하고 있습니다. 나. 연구개발 비용 (단위 : 원) 구 분 2022년도1분기(제12기1분기) 2021년도(제11기) 2020년도(제10기) 자산 처리 원재료비 - - - 인건비 - - - 감가상각비 - - - 위탁용역비 - - - 기타 경비 - - - 소 계 - - - 비용처리 제조원가 - - - 판관비 90,825,582 415,925,494 448,028,072 합계 90,825,582 415,925,494 448,028,072 (매출액 대비 비율) 1.90% 2.20% 4.40% 다. 연구개발 실적 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 연구결과의상품화 2CH HD+VGA 블랙박스 개발 2012 2CH HD+VGA블랙박스 개발 (CLM5330) 양산 2CH 3인치 LCD일체형 HD+VGA블랙박스개발 2012 ~ 2013 2CH 3인치 LCD일체형 HD+VGA블랙박스 개발 (TCC825) 양산 2CH 3.5인치LCD일체형 FHD+HD블랙박스개발 2012 ~ 2013 2CH 3.5인치 LCD일체형 FHD+HD블랙박스 개발 (TCC825) 양산 2CH 3.5인치 LCD일체형 FHD+HD블랙박스개발 2012 ~ 2013 2CH 3.5인치 LCD일체형 FHD+HD블랙박스 개발 (TCC825) 양산 로봇청소기용 카메라 모듈 개발 2012 ~ 2013 로봇청소기용 카메라 모듈 개발 (SV-480) 양산 2CH 4인치 LCD일체형 FHD+HD블랙박스개발 2013 ~ 2014 2CH 4인치 LCD일체형 FHD+HD블랙박스 개발 (TCC825) KS제품 양산 신규 HD급 후방카메라 개발 2013 ~ 2014 USB통신방식의 신규HD 후방카메라 개발(SHD2) 양산 OBD모듈 개발 2014 블랙박스와 연동 가능한 OBD모듈 개발 양산 신규FHD급 후방카메라 개발 2014 USB 통신방식의 신규 FHD급 후방카메라 개발(SHD3) 양산 7인치 거치형 내비게이션 개발 2015 7인치 내비게이션 개발 양산 8인치 거치형 내비게이션 개발 2015 8인치 거치형 내비게이션 개발 양산 8인치 매립형 내비게이션 개발 2015 8인치 매립형 내비게이션 개발 양산 레이싱 드론 공동 개발 2015 300급 및 320급 레이싱 드론 공동 개발 양산 스마트 오븐용 카메라 모듈 개발 2015 스마트 오븐용 카메라 모듈 선행 개발 개발 완료 입문용 토이 드론 개발 2016 입문용 토이 드론 F1 개발 양산 레이싱 드론 개발 2016 300급 레이싱 드론 개발 양산 Headphone AMP 개발 2016 Headphone AMP 개발 양산 입문용 드론 업그레이드 2016 F1 Black Edition 개발 양산 AVMR(Around View Monitoring Recorder) 개발 2016 AVMR(Around View Monitoring Recorder) 개발 개발 완료 2CH 3.5인치 LCD일체형 FHD+FHD블랙박스개발 2016~2017 2CH 3.5인치 LCD일체형 FHD+FHD블랙박스 개발(신규 플랫폼 적용) 양산 2CH 3.5인치 LCD일체형 QHD+QHD블랙박스개발 2016~2017 2CH 3.5인치 LCD일체형 QHD+QHD블랙박스 개발(신규 플랫폼 적용) 개발 완료 2세대 8인치/7인치 내비게이션 개발 2017 신규 UI를 적용한 2세대 8인치/7인치 내비게이션 개발 양산 2세대 ADAS 및 OBD-II 연동 블랙박스 개발 2017 2세대 ADAS 개발완료 및 양산 적용완료OBD-II 요소기술 개발 개발 완료 WiFi 지원 2CH 3.5인치 LCD 일체형블랙박스개발 2017 ~ 2018 WiFi 지원 2CH 블랙박스 개발 양산 3CH 블랙박스 개발 2018 전방, 후방, 실내 3CH 블랙박스 개발 양산 상용차용 신규HD 카메라 개발 2018 상용차용 HD 외장 방수카메라 개발 양산 HD DMB 적용 내비게이션 개발 2018 신규 플랫폼의 HD DMB 내비게이션 개발 양산 보급형 내비게이션 및 보급형 블랙박스 개발 2019 저원가 고품질의 내비게이션과 블랙박스 라인업 신규 개발 양산 통신형 블랙박스 개발 2019 서버의 요청에 따라서 이벤트 영상, 저장 영상 및 실시간 영상을서버로 전송하는 기능을 가지는 블랙박스 개발 개발 완료 차세대 고급형 블랙박스 Platform 선행 개발 2019 고해상도 HDR을 지원하는 다채널 영상 저장이 가능한 고급형 블랙박스 Platform 선행 개발 개발 완료 보급형 HD+HD 블랙박스 개발 2020 국내 총판용 HD*HD 보급형 제품의 개발 및 양산 양산 일본 상용차용 3채널 블랙박스 개발 2020 일본 수출향 상용차 후방카메라 연동 3채널 블랙박스 개발 개발 완료 다채널 블랙박스 개발 2021 기존 범용적인 제품에서 벗어나 특화된 시장과 환경으로 포지셔닝 할 수 있도록 사용성에 차별화를 가지는 다채널 제품의 개발 양산 밧데리 보호용 전원3단 스위치 적용 블랙박스 제품군 개발 2021 직관적으로 차량 밧데리의 보호가 가능한 전원3단 스위치 적용 블랙박스 제품군 개발 양산 WiFi 통신형 저장 및 전송 Solution 개발 2021 WiFi 통신기능과 Solution 별로 요구되는 기능을 접목할 수 있도록 영상을 저장하고 WiFi를 이용하여 전송하는 기본 플랫폼의 개발 개발 완료 라. 향후 연구개발 계획 연구과제 연구기관 기대효과 진행현황 블랙박스 연동 내비게이션 개발 커머스마이너㈜ HD 고해상도 영상 입력이 가능하고, COAX 통신을 통하여 블랙박스와 내비게이션 화면의 터치입력 인터페이스가 연동되도록 구현하여 상용차 등의 사용목적에 특화된 제품군을 출시하고자 함. - 2022년 3Q 개발완료 및 양산 예정 e-mirror 시스템 선행 개발 커머스마이너㈜ 1개의 카메라로 사이드미러를 대치할 수 있는 광각, 협각 동시 디스플레이가 가능한 상용차용 미러캠 솔루션을 개발하고 별도 저장용 광각의 영상을 별도 출력 할 수 있는 플랫폼의 선행 개발 - 2022년 하반기 선행개발 시작예정 마. 지적 재산권 현황1) 국내 특허 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 1 특허권 카메라 프리뷰 이미지의 활용이 가능한 3D 그래픽 처리시스템 및 그 방법 커머스마이너(주) 2005-03-28 2006-01-10 AVMR 특허청 2 특허권 3D 그래픽 처리장치 및 이를 이용한 입체영상 표시장치 커머스마이너(주) 2005-07-05 2009-08-13 AVMR 특허청 3 특허권 입체 영상 표시 장치 커머스마이너(주) 2005-07-05 2009-12-11 AVMR 특허청 4 특허권 입체영상 처리장치 및 그 방법 커머스마이너(주) 2011-05-26 2013-02-06 AVMR 특허청 5 특허권 입체 3D 영상과 GPU를 이용한 입체 증강현실 영상 생성 장치 및 방법 커머스마이너(주) 2011-06-10 2013-03-06 AVMR 특허청 6 특허권 실생활의 격자무늬를 이용하여 물리적 오차의 보정값 산출을 위한 체크보드를 생성하는 양안 카메라, 그 양안 카메라를 이용한 체크보드 생성 방법 커머스마이너(주) 2011-06-30 2013-04-30 AVMR 특허청 7 특허권 차량용 영상기록장치를 이용한 이동식 저장장치의 복구 시스템 및 방법 커머스마이너(주) 2014-11-04 2016-05-23 대시 캠 특허청 8 특허권 OBD를 이용한 차량용 영상기록장치 커머스마이너(주) 2014-11-07 - 대시 캠 특허청 9 특허권 이동식 저장 장치를 관리하는 차량용 영상 기록 장치 커머스마이너(주) 2014-11-07 - 대시 캠 특허청 10 특허권 차량용 영상 기록 장치의 데이터 저장 방법 커머스마이너(주) 2014-12-02 - 대시 캠 특허청 11 특허권 영상데이터를 이용한 차선이탈 경고시스템 커머스마이너(주) 2014-12-02 - 대시 캠 특허청 12 특허권 차선 이탈 감지 기능을 갖는 차량용 영상기록장치의 차선 이탈 인식 감도 유지 방법 커머스마이너(주) 2014-12-02 2016-08-22 대시 캠 특허청 13 특허권 바퀴위치가 표시되는 차량용 영상기록장치 커머스마이너(주) 2015-04-17 - 대시 캠 특허청 14 특허권 영상 필터링 기능을 갖는 차량용 영상 기록 장치 커머스마이너(주) 2015-04-17 - 대시 캠 특허청 15 특허권 모션 인식 기능을 갖는 차량용 영상 기록 장치의 데이터 처리 개선 방법 커머스마이너(주) 2015-04-17 2017-1-31 대시 캠 특허청 16 특허권 차량의 거리판단이 가능한 차량용 영상기록장치 커머스마이너(주) 2015-04-17 - 대시 캠 특허청 17 특허권 자동설정이 가능한 차량용 영상기록장치 커머스마이너(주) 2015-04-17 - 대시 캠 특허청 18 특허권 차량의 과속 정보 저장시스템 커머스마이너(주) 2015-04-17 - 대시 캠 특허청 19 특허권 원격시동 장치를 이용한 강제 충전 기능을 갖는 차량용 영상 기록 장치 커머스마이너(주) 2015-04-17 - 대시 캠 특허청 20 특허권 알코올농도 측정이 가능한 차량용 영상기록장치 커머스마이너(주) 2015-04-17 - 대시 캠 특허청 21 특허권 차량의 차선이탈 경보 저장시스템 커머스마이너(주) 2015-04-20 - 대시 캠 특허청 22 특허권 근거리 통신을 이용하여 페더링을 하는 무인 전동 비행체 커머스마이너(주) 2015-12-03 - 드론 특허청 23 특허권 결제 시스템이 결합된 내비게이션 커머스마이너(주) 2015-12-03 - 내비게이션 특허청 24 특허권 사각지대의 장애물을 감지하는 차량 내비게이션 커머스마이너(주) 2015-12-03 - 내비게이션 특허청 25 특허권 자동차의 안전거리 확보를 유도하는 내비게이션 커머스마이너(주) 2015-12-03 - 내비게이션 특허청 26 특허권 충격량 감도를 조절하여 영상의 저장여부를 결정하는 블랙박스가 구비된 내비게이션 커머스마이너(주) 2015-12-03 - 내비게이션 특허청 27 특허권 내비게이션에 연동이 가능한 방범 시스템 커머스마이너(주) 2015-12-03 - 내비게이션 특허청 28 특허권 NFC 통신을 이용하여 사용자를 인증하는 차량용 내비게이션 시스템 커머스마이너(주) 2015-12-16 - 대시 캠 특허청 29 특허권 도로의 교통 정보제공이 가능한 내비게이션 시스템 커머스마이너(주) 2015-12-18 2018-7-10 내비게이션 특허청 30 특허권 무인비행체 커머스마이너(주) 2015-12-18 - 드론 특허청 31 특허권 OBD를 이용한 거치형 내비게이션 시스템 커머스마이너(주) 2015-12-18 2018-7-10 내비게이션 특허청 32 특허권 카메라를 구비한 차량용 내비게이션 커머스마이너(주) 2015-12-31 2017-6-26 내비게이션 특허청 33 특허권 차량의 주차위치 알림 시스템 커머스마이너(주) 2015-12-31 - 대시 캠 특허청 34 특허권 무인 전동 비행체를 이용한 고속도로 교통 상황 감시 시스템 커머스마이너(주) 2016-02-03 - 드론 특허청 35 특허권 차량의 부품 점검시기를 알려주는 내비게이션 커머스마이너(주) 2016-02-23 - 내비게이션 특허청 36 특허권 사물인터넷 기반의 수면자세 감시 시스템 커머스마이너(주) 2016-02-23 - IoT 특허청 37 특허권 프로젝터가 결합된 내비게이션 커머스마이너(주) 2016-02-23 - 내비게이션 특허청 38 특허권 보조 모니터와 연계되는 거치형 내비게이션 시스템 커머스마이너(주) 2016-02-25 - 내비게이션 특허청 39 특허권 탈부착이 가능한 부품을 구비한 거치형 내비게이션 커머스마이너(주) 2016-03-11 - 내비게이션 특허청 40 디자인 블랙박스 커머스마이너(주) 2015-08-13 2016-03-22 대시 캠 특허청 41 디자인 드론 커머스마이너(주) 2016-03-31 2016-09-13 드론 특허청 42 디자인 드론 커머스마이너(주) 2016-09-01 2017-02-07 드론 특허청 2)해외 특허 번호 권리구분 국가 등록번호 출원명칭 등록일 1 해외특허 미국 US 8,207,961 3D GRAPHIC PROCESSING DEVICE AND STEREOSCOPIC IMAGE DISPLAY DEVICE USING THE 3D GRAPHIC PROCESSING DEVICE 2012-06-26 2 해외특허 미국 US 8,154,543 STEREOSCOPIC IMAGE DISPLAY DEVICE 2012-04-10 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 사업부문별 현황 1) 온라인커머스 사업 부문당사는 경남제약의 온라인 독점 파트너쉽, 자사 온라인 판매채널 구축, 신제품 기획 및 마케팅 등 경남제약의 우수한 건강기능식품을 온라인 커머스 사업을 판매하고 있습니다. 관련 된 건강기능식품과 온라인 시장의 현황은 하기와 같습니다. 건강기능식품 생산현황과 같이 건강기능의 제품과 생산실적은 꾸준히 증가하고 있습니다. 고령화시대, 생활소득의 향상으로 건강에 대한 관심과 지출은 꾸준히 상승하여 향후에도 건강기능식품의 성장세는 지속적일 것으로 예상됩니다. ※ 건강기능식품 생산현황 구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 제조업체수(개소) 487 487 496 500 508 521 품목수(개) 18,956 20,699 21,500 23,891 26,342 28,197 생산량(톤) 36,083 45,060 45,649 52,771 71,681 76,696 생산액(백만원) 1,133,223 1,471,480 1,481,890 1,728,771 1,946,356 2,264,166 매출액 (백만원) 소계 1,822,993 2,125,996 2,237,395 2,522,108 2,950,787 3,325,388 국내판매액 1,732,559 2,017,548 2,129,739 2,396,225 2,808,103 3,098,950 해외수출액 90,434 108,448 107,656 125,883 142,684 226,438 생산액증가율(%) 1.1 29.9 0.7 16.7 12.6 16.3 매출액증가율(%) 11.8 16.6 5.2 12.7 17.0 12.7 ※출처 : 식품의약품안전처/2021년 12월 기준 또한 국내 온라인 시장의 규모도 최근 연간 두자리 숫자의 성장률을 지속적으로 보이고 있으며 코로나로 인한 비대면 쇼핑의 활성과, 물류 인프라 및 스마트한 소비의 증가로 온라인 시장 역시 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. ※ 온라인 시장 규모 추이 구분 2018 2019 2020 2021 2022(추정) 2023(추정) 규모(억원) 1,137,297 1,352,640 1,594,384 1,928,947 2,240,000 2,544,000 성장율(%) 18.9% 17.9% 21.0% 16.1% 13.6% ※출처 : 통계청 / 한국온라인쇼핑협회 당사는 현재 주력사업인 스마트카 부문과 더불어 경남제약의 우수한 건강기능식품을 온라인 판매를 통해 미디어 커머스 기업으로 재도약을 추진하고 있습니다. 현재 영위하고 있는 사업부문은 하기와 같습니다.2)스마트카 사업 부문 세계적인 기업과 국가의 주요 경쟁력이 소프트웨어 중심의 패러다임으로 변화함에 따라, 국내 주력산업의 경쟁력 강화를 위해 임베디드 소프트웨어의 중요성이 부각되고 있습니다. 당사는 이러한 임베디드 소프트웨어 기술 중 비전 엔진(Vision Engine) 기술에 특화되어 있습니다. 당사 스마트카 부문의 주력 품목인 블랙박스 (대시캠, Dash Cam) 시장은 최근 몇 년간 가장 선호되는 자동차 옵션 중 하나로 크게 성장하였으며, 대부분의 보험사에서는 대시캠 장착 고객에 대해 1년간 본인이 납부하는 보험료의 3%~5%를 할인해주고 있으며 택시, 버스 등의 경우 2019년부터 블랙박스 설치가 의무화 되어 영업용, 상용차까지 장착률이 늘어가고 있는 등 국내 대시 캠 시장은 세계 어느 국가보다 높은 보급률을 기록하고 있습니다. 네비게이션의 시장은 비포마켓의 확대와 스마트폰을 통한 네비게이션 사용이 증가하면서 애프터마켓의 수요는 다소 줄었으나 네비게이션 지도공급업체의 판매 예상 수량 기준으로는 완만한 수준의 수량감소가 예상되고 있으며, 저가형 차량판매(화물차, 승합차, 경차, 렌트카 등) 시장과 국토교통부 차량등록대수 보도자료(2020)의 중고자동차 연도별 거래현황 추이에 따르면 2019년 대비 중고차 거래량이 7.2% 증가하였고, 중고차 시장은 신차 시장의 상승과 연계하여 지속적인 시장규모를 유지하고 있기 때문에 그에 따른 보급형 네비게이션에 대한 수요는 계속 유지될 것으로 예상할 수 있습니다. 국토교통부 보도자료(2021.1.20.) 중고자동차 연도별 거래현황 추이.jpg 국토교통부 보도자료(2021.1.20.) 중고자동차 연도별 거래현황 추이 국내와 비교할 때 해외시장 블랙박스 보급률은 상대적으로 낮지만 글로벌 조사기관 Maximize Market Research가 2020년 실시한 글로벌 블랙박스 수요 전망에서는 캐나다와 미국을 포함한 북미시장에서의 꾸준한 블랙박스 수요 증가가 예측되고 있으며 또 다른 시장조사업체인 Grand View Research의 블랙박스에 대한 수요가 2025년 약 60억 달러 수준에 이르는 세계적 시장 규모와 연평균 성장률 13%를 기록할 것이라는 전망을 통해서 국내외 블랙박스 시장은 지속적으로 성장하고 그에 따른 수요도 증가할 것으로 예상 할 수 있습니다. 글로벌 블랙박스 수요 전망(maximize market research, 2020).jpg 글로벌 블랙박스 수요 전망(maximize market research, 2020) (2) 산업의 성장성1)온라인 커머스 사업영업 환경 및 트렌드의 변화는 코로나 19 사태와 같은 변수 등에 의해 유통 흐름도 오프라인에서 온라인 및 비대면 방식으로 빠르게 전환되고 있습니다. 당사는 경남제약의 온라인 독점 파트너쉽, 자사 온라인 판매채널 구축, 신제품 기획 및 마케팅 등 경남제약의 우수한 건강기능식품을 온라인 커머스 사업을 통해 미디어 커머스기업으로 재도약을 추진하고 있습니다. 2) 스마트카 부문 현재 당사의 스마트카 부문의 주력 매출 품목인 대시 캠(Dash Cam) 시장은 동영상 유출에 따른 사생활 침해의 부작용에도 불구하고 최근 몇 년간 가장 선호되는 자동차 옵션 중 하나로 크게 성장하였습니다. 국내 대시 캠 시장은 세계 어느 국가보다 높은 보급률을 기록하고 있습니다. 지방자치 단체별로 영업용 차량에 대한 의무화를 실시하여 주요 대도시 영업용 택시와 버스 등은 대시 캠을 대부분 장착하고 있습니다. 또한 대부분의 보험사에서는 대시 캠 장착 고객에 대해 1년간 본인이 납부하는 보험료의 3%~5%를 할인해주고 있습니다. 대시 캠 장착을 통해 사고의 책임 유무를 파악하기 쉽다는 점 외에도 운전자 본인의 운전 습관이 대시 캠에 기록되기 때문에 미장착 운전자보다 방어 운전을 하여 사고율을 줄일 수 있다는 이점이 있기 때문입니다. 한편 대시 캠 보급이 포화 상태에 이르렀다는 평가와 함께 과거에 고속 성장하던 국내 내비게이션 산업의 경우도 성숙기에 접어들고, 이후 경쟁력을 가진 몇 개 업체 위주로 정리된 것과 유사하게 대시 캠 시장도 변환할 것이라는 부정적 전망이 존재하는 것도 사실입니다. 기존 대시 캠 시장의 성장이 다소 주춤할 수는 있으나, 1) 대시 캠 교체 주기가 2~3년으로 지속적인 기저 수요가 존재하고, 2) 채널(카메라 수) 증가와 새로운 기능의 업그레이드로 단가 상승이 가능하며, 3) 장기적으로 해외 시장의 성장가능성이 높으며, 4)기술의 진보와 함께 대시 캠에 첨단운전자보조시스템 (ADAS : Advanced Driver Assistance Systems)의 기능이 다양한 용도로의 대시 캠 시장으로 확대되고 있어 동 시장은 향후에도 지속적으로 성장, 발전할 것으로 전망하고 있습니다. 제품의 보급률이 높아질수록 판매가격은 하락하는 것이 일반적이지만, 대시 캠은 1채널 보다는 전후방을 기록할 수 있는 2채널의 보급률이 빠르게 증가하고 있고, 현재 최신형은 4채널까지 등장하였습니다. 또한 고화소 등의 품질 향상과 새로운 기능(차선인식, 사물인식, ADAS 기능)들이 접목되면서 신제품의 판매단가가 증가하고 있기 때문에 중, 장기적으로 시장 규모는 지속적으로 성장 할 것으로 판단됩니다. 또한, 대시 캠은 내비게이션과는 다른 성장 과정을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 내비게이션이 서비스 국가의 지도가 기본적으로 장착된다는 측면에서 수출 등에 한계가 있는 반면, 대시 캠은 영상을 기반으로 한 서비스로서 어느 국가에서든 사용이 가능해 수출을 통한 성장 정체를 극복할 수 있기 때문입니다. 자동차 대시 캠은 안전사고를 예방하는 기능을 하는 기기로서 선진국의 경우 상용차를 중심으로 보급률이 높아지고 있으며, 최근에는 각국 정부의 교통사고 예방과 사후 처리를 위한 방안으로서 차량용 대시 캠의 의무 장착에 대한 법률이 추진되고 있습니다. WTA(World Trade Atlas)에 따르면 미국의 대시 캠 시장규모는 5,461백만달러인 것으로 파악됩니다. 하지만 해당 조사자료에서 인용된 미국 대시 캠의 95% 이상은 국내의 제품과는 상이한 EDR(Event Data Recorder)를 의미합니다. EDR은 영상을 제외한 차량의 이동거리, 속도(및 가속도) 등의 데이터를 저장함으로써 차량 운행정보 제공 및 유사시 사고 조사자료로 활용하는 장치입니다. 이처럼 영상을 제외한 장치를 활용하는 형태는 서구권의 사생활을 중요시 하는 문화에서 비롯된 것으로 판단됩니다. 하지만 최근 미국에서도 차량 내 범죄 발생 예방, 10대 운전자들의 교통안전 문제들이 사회적 이슈로 떠오르면서 영상기반의 대시 캠 수요가 점차 늘어나고 있습니다.따라서 미국에서도 점차 영상기반의 대시 캠 시장이 EDR 시장을 대체하게 될 것으로 전망됩니다. 미국 이외에 JEITA(일본 전자정보기술 산업협회)에 따르면 일본의 대시 캠 판매 현황은 2017년부터 2019년까지 매년 30%이상의 성장율을 보이고 있으며, Statista 의 조사자료에 따르면 글로벌 차량용 대시 캠의 시장은 2012년 10억달러 정도의 수준에서 2025년에는 59억 달러까지 성장할 것으로 전망되고 있기 때문에 향후 각 국가별 요구사양에 부합하는 제품의 사용 및 장착이 확대될 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성[온라인커머스 부문]신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 세계 경제가 침체에 빠진 가운데 언텍트(untact-비대면)소비는 각광을 받고 있습니다. 이전까지 오프라인 매장에서 주로 장을 보던 이들도 감염을 우려해 온라인 쇼핑으로 눈을 돌리고 있습니다. 50대 이상 중장년층 마저 온라인 쇼핑 경험을 하며 온라인 쇼핑 경험은 전 연령층으로 확대되고 있습니다. 최근 각종 지표들을 살펴보며 오프라인에서 온라인으로 소비 시장이 옮겨가고 있음을 알수 있습니다. 산업통상자원부에 따르면 2020년 3월 오프라인 유통업체 매출은 17.9%감소했지만 온라인은 16.9% 상승했습니다. 경남제약의 우수한 건강기능식품등을 다양하고 거대한 플랫폼(쿠팡,네이버,카카오)을 활용하여 넓은 스펙트램을 갖추고 경남제약의 다양한 상품 구색을 갖춰 지속 가능한 사업을 해 나갈 수 있습니다. [스마트 카 부문] 대시 캠 구매자 중 상당수는 신차 구매자이기 때문에 완성차 판매에 일부 영향을 받게 됩니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 따라서 대시 캠 또한 완성차와 함께 일반경기변동에 영향을 받습니다.그러나 현재 당사가 속해있는 차량용 대시 캠 시장은 신차 출시 전 차량에 장착되어 판매되는 비포마켓(Before Market)이 아닌 차량 출시 후 선호에 따라 장착되는 애프터마켓(After Market)에 해당합니다. 이에 따라 일반적으로 자동차 및 자동차 부품 시장이 겪게 되는 완성차 시장의 변동에 따른 시장의 변화 정도는 대시 캠의 관점에서는 상대적으로 덜한 상황입니다. 또한, 대시 캠 등 안전장치 관련하여 추진 및 진행하고 있는 정부정책 등인 손보업계 지원, 강력범죄 및 여성 운전자 증가, 고가의 수입차 판매 비중의 증가 현상 등으로 인해 시장의 일반적인 경기 변동 상황과는 달리 2015년까지 시장 규모가 증가하여 왔습니다. 이러한 현상은 차량용 대시 캠의 보급률 증가속도가 정체되는 시기(2010년대 후반~2020년 초반)까지는 지속될 수 있을 것으로 보고 있으며, 이후의 대시 캠 시장 경기 변동은 차량용 대시 캠 시장의 비포마켓(Before Market) 진출 여부, 스마트카 선행기술의 대시 캠 적용 여부 등에 따라 달라질 수 있을 것으로 판단됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 [스마트 카]대시 캠 시장은 단순히 기록, 저장하는 매체가 아닌 첨단운전자보조시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance System)이 부가된 지능형 대시 캠이 부각되고 있습니다. 즉 스마트 카 시대로의 진입 단계에 맞춰 소비자는 LCD장착, 해상도 증가, 채널수 증가, 야간/주차장 화질 개선, 번호 인식 기능 등 여러가지 기능이 부가된 고사양의 제품을 선호하고 있습니다.당사는 우수한 영상ㆍ음성처리 기술을 보유하고 있으며, ISP 튜닝 등 개발부터 생산 전 과정에 대한 자체 솔루션을 보유하고 있기 때문에 제품의 기능적인 측면의 개선은 물론 탁월한 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.이에 당사는 국내 다양한 브랜드 제조사에 제품을 공급하고 있으며, 자체 브랜드의 제품도 출시하여 납품 중이며, 향후 비즈니스 확장이 기대되고 있습니다.당사의 대시 캠은 수출 타진 중으로 5개국어 반영을 완료하였고, 내비게이션은 고객사를 통해 일본으로 공급되고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 현재 주력사업인 스마트카 부문과 더불어 경남제약의 우수한 건강기능식품을 온라인 판매를 통해 미디어 커머스 기업으로 재도약을 추진하고 있습니다. 현재 영위하고 있는 사업부문은 하기와 같습니다.1) 온라인커머스 사업 부문당사는 경남제약의 온라인 독점 파트너쉽, 자사 온라인 판매채널 구축, 신제품 기획 및 마케팅 등 경남제약의 우수한 건강기능식품을 온라인 커머스 사업을 통해 미디어 커머스기업으로 재도약을 추진하고 있습니다.2)스마트카 사업 부문 세계적인 기업과 국가의 주요 경쟁력이 소프트웨어 중심의 패러다임으로 변화함에 따라, 국내 주력산업의 경쟁력 강화를 위해 임베디드 소프트웨어의 중요성이 부각되고 있습니다. 당사는 이러한 임베디드 소프트웨어 기술 중 비전 엔진(Vision Engine) 기술에 특화되어 있습니다. (2) 시장점유율 당사의 산업 특성상 시장 및 경쟁회사별 시장점유율을 집계하는 기관이 없어 합리적 추정이 어렵습니다. (3) 시장의 특성 당사는 사업런칭이후 점진적인 매출 증가를 보이고 있으며 경남제약과 온라인 독점 파트너쉽 계약 체결로 온라인 운영권 확보와 더불어 전문적인 온라인팀을 구축하여 메이저 온라인 채널에 입점하는 등 판매처를 지속적으로 확보하고 있습니다. 이외에도 자사 용 온라인 상품을 개발 및 확장함에 따라 당사의 브랜드 이미지를 개선하고 관계사와 협업하여 진행하여 관계사 시너지를 낼 계획입니다 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 -온라인 커머스 사업영업 환경 및 트렌드의 변화는 코로나 19 사태와 같은 변수 등에 의해 유통 흐름도 오프라인에서 온라인 및 비대면 방식으로 빠르게 전환되고 있습니다. 당사는 경남제약의 온라인 독점 파트너쉽, 자사 온라인 판매채널 구축, 신제품 기획 및 마케팅 등 경남제약의 우수한 건강기능식품을 온라인 커머스 사업을 통해 미디어 커머스기업으로 재도약을 추진하고 있습니다.. (5) 조직도 커머스마이너 조직도_22 03 31.jpg 커머스마이너 조직도_22 03 31