심텍 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 08월 17일	-	보통주	18,071,407	500	500	주1)

2015년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,874,008	500	11,700	증자비율 : 21%

2016년 11월 22일	신주인수권행사	보통주	231,447	500	7,720	-

2016년 12월 13일	신주인수권행사	보통주	149,545	500	7,720	-

2017년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	426,552	500	7,720	-

2017년 11월 21일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,593,625	500	12,550	주2) 증자비율 : 7%

2019년 02월 26일	상환권행사	우선주	557,769	500	12,550	주3)

2019년 05월 03일	상환권행사	우선주	637,451	500	12,550	주3)

2020년 02월 10일	상환권행사	우선주	398,405	500	12,500	주3)

2020년 05월 07일	유상증자(주주우선공모)	보통주	9,101,184	500	6,800	주4) 증자비율 : 40%

2020년 09월 17일	유상증자(제3자배정)	우선주	710,660	500	19,700	주5) 증자비율 : 2%

2021년 10월 01일	상환권행사	우선주	710,660	500	19,700	주5)

주1) 당사는 2015년 7월 1일을 분할기일로 하여 (주)심텍홀딩스로부터 PCB 제조사업을 인적분할하여 신설된 법인으로, 2015년 08월 17일 코스닥시장에 재상장되었습니다.주2) 당사는 2017년 11월 21일 (주)심텍홀딩스를 대상으로 의결권이 없는 참가적, 누적적 비상장 상환우선주를 발행하였습니다.주3) 2017년 11월 21일 발행된 상환우선주 1,593,625주에 대하여 2019년 2월과, 5월, 2020년 02월 10일에 상환권 행사에 따라 전량 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다. 해당 상환우선주 취득 및 소각은 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다. 주4) 당사는 2020년 02월 25일 주주우선공모 방식으로 유상증자 결정을 하였으며, 해당 유상증자는 2020년 09월 16일 청약 및 납입을 완료하였습니다. 자세한 사항은 2020년 05월 07일 증권발행실적보고서를 참고해 주시기 바랍니다.주5) 당사는 2020년 09월 17일 (주)심텍홀딩스를 대상으로 의결권이 없는 참가적, 누적적 비상장 상환우선주 710,660주를 발행하였으며, 2021년 10월 1일 동 상환우선주는 상환결정에 따라 전량 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다. (2021.10.01 주요사항보고서(자기주식 취득결정) 공시 참고) 주6) 당사가 '25.03.12에 발행한 4회차 전환사채에 대하여 공시서류작성기준일('25.06.30) 이후 인수인의 전환청구에 따라 보통주가 764,301주 증가 하였습니다.

나. 전환사채 등 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 4회 무기명무보증 사모전환사채	4회차	2024.03.12	2029.03.12	100,000,000,000	보통주	2025.03.12~2029.02.12	100	21,194	100,000,000,000	4,718,316	-

제 7회 무기명 무보증 후순위 사모 전환사채	7회차	2025.06.20	2055.06.20	50,000,000,000	보통주	2026.06.20~2055.05.20	100	21,556	50,000,000,000	2,319,539	-

합 계	-	-	-	150,000,000,000	보통주	-	100	-	150,000,000,000	7,037,855	-

주1) 상기 제4회 전환사채는 기 발행하여 상환완료한 회사채를 포함하여 발행회수가 4회이며, 전환사채 발행회차로는 1회차 입니다.주2) 상기 제4회 전환가액은 2024년 10월 14일 시가변동에 따라 30,276원에서 21,194원으로 변경되었습니다.주3) 상기 제4회 전환사채는 공시서류작성기준일('25.06.30) 이후 일부 전환청구(764,301주)됨에 따라 공시서류제출일('25.08.13) 현재 미상환사채의 권면총액은 83,801,202,208원이고 전환가능 주식수는 3,954,006주 입니다. 주4) 상기 제7회 전환사채는 기 발행하여 상환완료한 회사채 및 전환사채 등을 포함하여 7회이며, 전환사채 발행회차로는 2회차 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제 5회 무기명무보증 사모 신주인수권부사채	5회차	2024.03.12	2029.03.12	20,000,000,000	보통주	2025.03.12~2029.02.12	100	21,194	20,000,000,000	943,663	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	보통주	-	100	21,194	20,000,000,000	943,663	-

주) 상기 신주인수권부사채는 기 발행하여 상환완료한 회사채 및 2024.03.12 발행한 전환사채를 포함하여 발행회수가 5회이며, 신주인수권부사채 발행회차로는 1회차 입니다.주2) 상기 행사가액은 2024년 10월 14일 시가변동에 따라 30,276원에서 21,194원으로 변경되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적 - 기업공시 작성기준 5-7-2조에 따라 연결기준으로 작성하였습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜심텍(4회차)	회사채	사모	2024년 03월 12일	100,000	연1.0%(3개월 복리)	-	2029년 03월 12일	-	-

㈜심텍(5회차)	회사채	사모	2024년 03월 12일	20,000	연1.0%(3개월 복리)	-	2029년 03월 12일	-	-

㈜심텍(6회차)	회사채	사모	2025년 02월 27일	30,000	연3.595%	-	2028년 02월 27일	-	-

㈜심텍(7회차)	신종자본증권	사모	2025년 06월 20일	50,000	연4.0%	-	2055년 06월 20일	-	-

합 계	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-

주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 연결기준으로 작성하였습니다.주2) 당사는 2024년 3월 12일 '제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채' 및 '제5회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채를 발행하였습니다.주3) 당사는 2025년 2월 27일 '제6회 무보증 사모사채'를 발행하였습니다.주4) 당사는 2025년 6월 20일 '제7회 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채'를 발행하였습니다. 본 전환사채는 회계상 자본으로 인식되는 신종자본증권에 해당합니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 별도기준

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	30,000	120,000	-	-	-	150,000

합계	-	-	30,000	120,000	-	-	-	150,000

- 연결기준회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	30,000	120,000	-	-	-	150,000

합계	-	-	30,000	120,000	-	-	-	150,000

주) 상기 표는 기업공시서식 작성기준 제5-5-5조 3항에 따라 연결기준으로 작성하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000

합계	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000

주) 당사는 2025년 6월 20일 '제7회 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채'를 발행하였습니다. 본 전환사채는 회계상 자본으로 인식되는 신종자본증권에 해당합니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-