심텍 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 심텍 이라 표기합니다. 또한 영문으로는 SIMMTECH CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)심텍 또는 SIMMTECH CO.,LTD라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2015년 07월 01일을 분할기일로 하여 (주) 심텍홀딩스로부터 PCB 제조사업을 인적분할하여 설립하여, 2015년 08월 07일 코스닥시장에 상장하였으며, 충북 청주시 흥덕구 산단로 73에 본사를 두고 있습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지-. 본 점 : 충북 청주시 흥덕구 산단로 73-. 전화번호 : 043-269-9000-. 홈페이지 : http://www.simmtech.co.kr 라.사업의 분류

지 배회사 및 주요 종속회사의 사업의 분류는 다음과 같습니다.

구분	회사명	사 업	비고

지배회사	(주)심텍	인쇄회로기판 제조

주요종속회사	신태전자(서안)유한공사	인쇄회로기판 제조 및 임가공	(주)심텍의 손자회사

주1) (주)심텍이 Simmtech Hong Kong Holdings Limited의 지분 99.02%를 소유하고 있으며, Simmtech Hong Kong Holdings Limited가 신태전자(서안)유한공사를 100%소유하고 있습니다. 신태전자(서안)유한공사는 지배회사 K-IFRS 연결재무제표 기준 매출액의 4.64%를 차지하고 있습니다. 마. 업계의 현황

(1) 산업의 특성① 산업의 개요 및 분류 PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법 등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성 기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB 즉 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을 메인보드에 실장할 때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다. ② 국민경제적 지위반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.③ 시장의 규모 2015년 세계 인쇄회로기판 제조산업은 스마트폰/테블릿등의 Communication제품이 시장을 이끌었으며 전체시장 규모는 2014년보다 약 3.8% 축소 되어, 규모는 약 55,325백만 달러로 추산됩니다 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모 (단위:백만 달러) 구분 2014년 2015년 2016년 2015 ~2016 Growth 2020년 전망 연평균성장율 (2015 ~ 2020) Automotive 3,377 3,506 3,638 3.8% 4,332 4.3% Communications 15,460 15,607 16,203 3.8% 17,543 2.4% Computing 17,397 15,831 15,645 -1.2% 17,146 1.6% Consumer 8,030 7,752 7,676 -1.0% 8,084 0.8% Industrial/Medical 3,519 3,483 3,645 4.7% 4,417 4.9% Military/Aerospace 2,144 2,224 2,288 2.9% 2,520 2.5% Packaging 7,598 6,922 6,665 -3.7% 6,946 0.1% 합계 57,525 55,325 55,760 0.8% 60,988 2.0% 자료 : Prismark, 2016년 2월 ④ 생산능력의 규모Prismark에 따르면 2015년 세계 인쇄회로기판 총 생산규모는 2014년보다 3.8% 감소하였으나, 2016년은 약 0.8% 소폭 성장 할 전망입니다. 부문별로는 2016년 Computing은 2015년보다 1.2% 감소하고, Communications는 3.8% 정도 증가할 전망이며, Packaging는 3.7% 감소할 것으로 예측되고 있습니다. ⑤ 산업의 연혁 및 성장과정인쇄회로기판(PCB, Printed Circuit Board)산업은 70년대 가정용 위주의 단면 PCB를 생산하기 시작하여 80년대 컬러TV 보급 급증과 VCR의 등장, 전화기 및 PC시장의 성장 등 관련 산업의 발전에 따라 고성장을 하였으며, 90년대에 들어서는 정보통신 부문의 호황에 따라 다층PCB 성장세를 보였습니다. 2010년대에는 스마트폰/태블릿 등 통신기기 수요확대에 따라 반도체 용 PCB 시장이 본격화 되었습니다. 최근 전자기기의 다양화에 따라 PCB의 사용범위가 확대되고 있습니다. ㈜심텍의 메모리모듈 PCB 제품은 약 30%의 글로벌 시장점유율을 수 년간 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로터 세계일류화상품으로 선정된 바 있으며, 현재도 그 지위를 유지하고 있습니다. ■ 2015년도 세계일류상품 : 484개 품목, 562개 기업 품목선정 생산기업 인증 품목결과 기업결과 선정연도 연번 품목명 연번 인증연도 업체명 2008 170 메모리 모듈용 기판 219 2008 (주)심텍 품목 자격 유지 기업 자격 유지 2008 171 BOC 기판 220 2008 (주)심텍 품목 자격 유지 기업 자격 유지 ⑥ 일반적 특성 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판은 PC, 반도체, 스마트폰과 같은 통신기기의 생산량과 밀접한 관계가 있는 주요 부품산업으로서, 불특정 다수의 업체에 공급하기 보다는 대부분 주문생산방식의 특성을 갖고 있습니다.(2) 산업의 성장성전방산업인 반도체 및 정보통신기기는 고속화 및 대용량화로 전환되고 있는 추세입니다. 이에 따라 세계 인쇄회로기판산업도 고성능, 고밀도 제품위주로 시장이 확대되어 2015년부터 2020년까지 금액기준으로 연평균 2%씩 성장할 것으로 Prismark는 추정하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성을 나 타내기도 합니다. (4) 경쟁요소반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에 지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, BOC 등 향후 성장성이 높은 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. (5) 자원조달의 특성과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제관련 법령 또는 정부의 규제는 없습니다. 바. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황 당사는 주식회사 심텍홀딩스로부터 분할하여, 2015년 7월 01일 충북 청주시 흥덕구 산단로 73에 공장을 설립하여 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산을 시작하였으며, 메모리모듈용 PCB의 국산화에 성공하였습니다. ② 공시대상 사업부문의 구분당사는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.(2) 시장점유율당사의 PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다. 국내 동종 업종 대표기업 3개사의 매출액은 하기와 같습니다. - 매출액 (단위:억원) 구 분 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 심텍 3,851 6,537 5,215 6,306 6,123 5,766 대덕전자 5,126 6,909 7,372 7,510 6,557 5,307 코리아써키트 4,791 4,466 4,612 4,400 3,481 2,441 대덕GDS 4,765 5,216 5,520 4,645 4,173 3,603 주1) 동 종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서상 별도재무제표에서 인용하였습니다. 주2) (주)심텍의 2012년 ~ 2014년 실적은 분할전 회사(구 심텍. 현 심텍홀딩스)의 공인회계사의 감사를 받은 K-IFRS 별도 재무제표 실적을 표시하였습 니다.주3) (주)심텍의 2015년 실적은 설립일인 2015년 7월 1일 부터 2015년 12월 31일 까지의 기간을 기준으로 한 것입니다. (3) 시장의 특성 당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA , FC-CSP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다. 당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 2015년 기준으로 매출의 93%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다. (4) 회사의 경쟁우위요소반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또 한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에 지정되었습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다. ① 반도체용 PCB 전문 제조 기업 분 할전 심텍은 1987년 설립이래 25여년 동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 당사는 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다. ② 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장 당사 의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향으로 그 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big4 메모리칩 메이커 (삼성전자, SK하이닉스, 도시바, 샌디스크) 및 Big5 패키징 전문 기업 ( ASE, Amkor, SPIL, STATSChipPAC, PTI ) 을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하 고 있습니다. ③ 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력 당사 의 고객사는 글로벌 리딩 기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사 내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다. (5) 신규 사업 등의 내용 및 전망 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FBGA, FC-CSP, BOC, FMC 등향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다. (6) 조직도(2016년 03월 31일 현재) 심텍_조직도_160330-1.jpg 심텍_조직도_160330-1 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 인쇄회로기판 제품매출 Module PCB 하기 별도 기재 - 77,947 - Package Substrate " - 118,558 - Build-up " - 1,206 - BIB " - 125 - 합 계 - 197,836 - 주1) 상기 매출액은 2016년 1분기 K-IFRS 연결기준 누계 매출액입니다. (별첨) 상기 주요 품목의 구체적 용도 품 목 구 체 적 용 도 ModulePCB 모듈PCB는 개인용 컴퓨터나 대용량 Workstation등의 기억 용량을 확장시키기 위해 Memory 반도체 칩을 하나의 PCB위에 여러 개를 고밀도 실장하여 Memory 용량을 확장시킨 제품입니다. PackageSubstrate 일반 메인보드와는 달리 반도체 칩이 모든 기능을 수행할 수 있도록 인티그레이션 하는 데에 반드시 필요한 기판으로 기존의 리드프레임을 활용한 인티그레이션을 대체하는 신개념 기판입니다. Build-up 정보전달 매체로 사용되는 단말기, 이동통신 중계기 및 인터넷 관련 장치에 사용되는 인쇄회로 기판으로 Laser-Via등을 이용한 신기술인 Build-Up 기법을 개발하여 사용하고 있습니다. BIB 반도체 테스트용 기판인 Burn-in Board는 Device를 장착하여 Burn-in test 시 사용되며 Signal과 Stress Voltage 및 높은 온도를 가하는 등 각종 방법으로 초기에 불량 Device를 Screen하는데 그 목적이 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/㎡) 품 목 제 2 기 1분기 제 1기 인쇄회로기판 499,536 543,098 (1) 산출기준(K-IFRS 연결기준)2016년 1분기 주요 제품(누계)매출액 ÷ 2016년 1분기 주요 제품(누계)판매량 (2) 주요 가격변동원인 당사에서 생산하고 있는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판의 가격은 제품별 구성비, 개별 제품의 Life Cycle 및 전방제품의 생산량 변화에 따라 영향을 받으며, 환율의 영향에 의해서도 가격 수준이 변동될 수 있습니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 반도체용인쇄회로기판 원재료 COPPER CLAD LAMINATE(동박적층판) PCB 원판 16,204.3 18.8% - PREPREG(절연성수지) 7,461.3 8.6% - COPPER FOIL(동박) 2,946.3 3.4% - POTASSIUM GOLD CYANIDE(청화금카리) 금도금 30,813.0 35.7% - 기 타 COPPER ANODE 외 7,748.7 9.0% - 부재료 기 타 홀가공 BIT외 21,232.1 24.6% - 합계 - 86,405.8 100.0% - 주) 상기 매입액은 K-IFRS 연결기준 주요 원재료에 대한 2016년 1분기 매입액입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/매,원/그람) 품 목 제2기 1분기(2016.01.01 ~ 2016.03.31) 제1기(2015.07.01 ~ 2015.12.31) COPPER CLAD LAMINATE 8,839 7,151 COPPER FOIL 1,290 1,248 PREPREG 2,845 2,510 POTASIUM GOLD CYANIDE 24,210 21,522 (1) 산출기준(K-IFRS 연결기준) 원재료매입액 ÷ 매입수량 (2) 주요 가격변동원인 - 환율의 변화에 따른 가격변동(달러 및 엔화) - 원재료의 수급상황에 따른 가격변동 - 원재료 공급업체의 생산능력 4. 생산 및 설비 현황 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력(K-IFRS 연결기준) (단위 : ㎡) 사업부문 품 목 사업소 제 2기 1분기 제1기 HDI Module외 본사 183,000 366,000 소 계 183,000 366,000 SPS Substrate 외 본사 246,000 492,000 소 계 246,000 492,000 합 계 429,000 858,000 주1) 상기 생산능력은 주요 제품에 대한 2016년 1분기 생산능력입니다.주2) 상기 생산능력은 주요 제품에 대한 2015년 연간 생산능력입니다. (2015년 7월 1일 신설된 법인으로 7월 1일부터 6개월간의 생산능력입니다.)주3) 생산능력은 설비의 변동 및 생산수율에 따라 변동될 수 있음. (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 등 ㈀ 산출기준(K-IFRS 연결기준) HDI 월간 평균생산능력 : 61,000㎡ SPS 월간 평균생산능력 : 82,000㎡ 작업월수 : 3개월 ㈁ 산출방법(K-IFRS 연결기준) HDI 생산능력 = 61,000㎡ × 3개월 SPS 생산능력 = 82,000㎡ × 3개월 ② 평균가동시간 1일 평균 가동시간 : 21시간(1일 2교대). 단, BIB 사업부는 1일 8시간임. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적(K-IFRS 연결기준) (단위 : ㎡) 사업부문 품 목 사업소 제 2기 1분기 제 1기 HDI Module 외 본 사 160,698 286,774 소 계 160,698 286,774 SPS Substrate 외 본 사 221,117 441,402 소 계 221,117 441,402 합 계 381,815 728,176 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : ㎡, %) 사업소(사업부문) 연간가동가능 생산량 연간실제가동 생산량 평균가동률 공 장 429,000 381,815 89% 합 계 429,000 381,815 89% ※ 상기 연간가동가능 생산량 , 연간실제가동 생산량 은 2016년 1분기 기준이며 기재단위는 ㎡ 를 기준으로 산정하였음.※ 평균가동율(%)=2016년 1분기 생산실적(㎡) / 2016년 1분기 생산능력( ㎡ ). 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 2016년 1분기 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다 .[자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 상각 분기말장부가액 비고 증가 감소 국내 소유 충북 청주외 - 22,524,656,568 - - - 22,524,656,568 - 합 계 - - - - - - [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 상각 분기말장부가액 비고 증가 감소 국내 소유 충북 청주외 - 88,718,936,073 - - 698,326,707 88,020,609,366 - 중국 소유 중국 Xian - 24,698,674,183 - 277,035,676 177,696,862 24,243,941,645 - 합 계 113,417,610,256 - 277,035,676 876,023,569 112,264,551,011 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 상각 분기말장부가액 비고 증가 감소 국내 소유 충북 청주외 - 750,667,250 - - 46,991,985 703,675,265 - 합 계 750,667,250 - - 46,991,985 703,675,265 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 상각 분기말장부가액 비고 증가 감소 국내 소유 충북 청주외 - 114,733,811,951 5,752,965,480 283,982,976 5,989,260,206 114,213,534,249 - 중국 소유 중국 Xian - 28,163,015,173 1,042,701,459 1,729,693,908 27,476,022,724 - 합 계 142,896,827,124 6,795,666,939 283,982,976 7,718,954,114 141,689,556,973 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 상각 분기말장부가액 비고 증가 감소 국내 소유 충북 청주외 - 223,635,814 5,006,608 - 8,123,970 220,518,452 - 중국 Xian 소유 중국 Xian - - - 2,102,520 - 2,102,520 - - 합 계 223,635,814 5,006,608 2,102,520 6,021,450 220,518,452 - [자산항목 : 시설장치 등] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 상각 분기말장부가액 비고 증가 감소 국내 소유 충북 청주외 - 56,231,273,385 2,621,601,360 - 1,928,343,178 56,924,531,567 - 중국 Xian 소유 중국 Xian - 895,736,859 - 8,201,577 54,387,056 833,148,226 - 합 계 57,127,010,244 2,621,601,360 8,201,577 1,982,730,234 57,757,679,793 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 상각 분기말장부가액 비고 증가 감소 국내 소유 충북 청주외 - 15,421,961,830 5,846,976,058 8,379,573,448 - 12,889,364,440 - 중국 Xian 소유 중국 Xian - 1,144,877,564 469,505,792 1,371,248,466 - 243,134,890 - 합 계 16,566,839,394 6,316,481,850 9,750,821,914 - 13,132,499,330 - 주1) 당기 증가 및 감소에는 해외법인의 환율변동에 의한 금액이 포함되어 있습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 본 공시일 현재 기준 진행되고 있는 중요한(자본총계의 10% 이상을 초과) 설비투자는 없습니다. ② 향후 투자계획본 공시일 현재 기준 주요한(자본총계의 10% 이상을 초과) 신규 설비투자 계획은 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제2기1분기 제1기 인쇄회로기판 제품매출 ModulePCB 수 출 68,170 118,399 내 수 9,777 13,622 합 계 77,947 132,021 PackageSubstrate 수 출 115,540 244,007 내 수 3,018 9,771 합 계 118,558 253,777 BIB 수 출 193 3,037 내 수 1,013 5,300 합 계 1,206 8,337 Build-up 수 출 44 584 내 수 81 482 합 계 125 1,066 기타 임대 및 용역매출 - 269 합 계 수 출 183,948 366,028 내 수 13,889 29,174 임대매출 - 269 합 계 197,836 395,471 주1) 수출금액은 로칼매출분이 포함된 금액입니다. 주 2) 제1기의 기타 임대매출은 사무소 및 장비임대에서 발생한 임대매출입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매 조직은 "II. 사업의 내용" - "1. 사업의 개요" - "나. 회사의 현황" - "(6) 조직도" 부분을 참조하시기 바랍니다. (2) 판매경로 - 당사의 판매경로는 크게 3가지의 방법으로 나눌 수 있으며, 각각의 판매경로는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별제2기1분기 매출액(비중) 제품매출 Module PCB,Package Substrate등 전제품 국내 PO접수-납품-세금계산서발행-수금(현금 및 어음) 13,889 로칼 Local LC접수-납품-인수증 접수-네고 111,790 수출 PO접수-납품-수금(외화입금)-네고 72,158 (3) 판매방법 및 조건 내수 : 거래처의 생산계획에 의거 거래처에 납품하며 매월 12일, 27일 기준으로 현금 또는 19일, 30일, 120일 어음 결제. 로칼 : 국내로칼 수출후 매월 12일, 27일 기준으로 원화 결제. 수출 : 직접 수출후 5일부터 90일 이내에 외화입금. (4) 판매전략 당사는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 전문 제조업체로 국내외 세계적인 반도체 제조업체에게 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다. 또한, 제조경쟁력을 바탕으로 고객사와 전략적 파트너 관계를 유지하고 있습니다. 6. 수주상황 (단위 : ㎡, 천USD ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 인쇄회로기판 16.01 ~ 16.03 - 487,363 206,583 367,989 154,525 119,374 52,058 합 계 487,363 206,583 367,989 154,525 119,374 52,058 주1) 수주총액 = 2015년 잔여수주 + 2016년 1분기 수주 입니다.주2) 기납품액 : 수주총액 중 2016년 매출액 입니다. 7. 시장 위험과 위험 관리 가. 위험관리 정책 연결회사의 위험관리 정책은 연결회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. ① 매출채권 대부분의 고객들이 연결회사와 다년간 거래해오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않았습니다. 또한 연결회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 거래처별 특성의 영향을받습니다. 연결회사는 대금 결제조건을 결정하기 이전에 신규 거래처에 대해 개별적으로 신용도를 검토하고 있으며, 대외의 거래처의 신용도를 재평가하여 신용도를 재검토하고 있습니다. 연결회사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 또한 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. ② 투자자산연결회사는 우량한 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로 신용위험에 노출을 제한하고 있습니다. ③ 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다.- 신용위험에 대한 최대 노출정도 (단위: 천원) 구 분 2016.03.31 2015.12.31 현금및현금성자산 2,156,300 3,229,323 매출채권 및 기타채권(유동) 74,760,499 55,168,219 기타금융자산 2,108,730 2,050,744 합 계 79,025,529 60,448,286 - 대여금 및 수취채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역 (단위: 천원) 구 분 2016.03.31 유동 비유동 기초금액 2,357,066 9,184,753 손상차손(환입) - (32,336) 외화환산효과 (36,299) - 보고기간말 금액 2,320,767 9,152,416 다. 유동성위험유동성위험이란 연결회사가 만기에 재무적인 의무를 수행하지 못할 위험을 의미하며, 유동성을 관리하는 연결회사의 방법은 가능한 한 일반적인 상황이나 압박적인 상황하에서도 받아들일 수 없는 손실이나 연결회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결회사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 라. 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험 연결회사의 외환관리는 환율변동으로 인한 위험 최소화 및 안정적인 현금흐름 확보를 원칙으로 하며, 투기적 거래는 금지하고 있습니다. 원화 및 달러화의 적정보유 등을 통하여 환리스크를 관리하고 있으며, 분기별로 환 리스크 관리에 관한 현황을 이사회에 보고하고 있습니다. (2) 이자율위험 연결회사는 차입금의 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 필요시 차입금에 대해 이자율스왑을 이용하고 있습니다. 마. 자본관리 연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결회사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 2016.03.31 2015.12.31 부채비율: 부채총계 408,311,327 393,454,704 자본총계 153,039,274 154,893,993 부채비율 266.80% 254.02% 순차입금비율: 현금및현금성자산 2,156,300 3,229,323 차입금 196,999,896 178,133,556 순차입금 194,843,596 174,904,233 순차입금비율 127.32% 112.92% 바. 공정가치 - 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치 (단위: 천원) 구 분 2016.03.31 2015.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로 인식된 자산 현금및현금성자산 2,156,300 2,156,300 3,229,323 3,229,323 매출채권 및 기타채권 74,760,499 74,760,499 55,168,219 55,168,219 기타금융자산 2,108,730 2,108,730 2,050,744 2,050,744 상각후원가로 인식된 부채 매입채무 및 기타채무 170,918,745 170,918,745 182,744,957 182,744,957 차입금 196,999,896 197,050,683 178,133,556 178,157,556 기타금융부채 92,000 92,000 92,000 92,000 사. 금융자산과 금융부채의 상계 연결회사는 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 인식된 금융자산 및 금융부채가 없습니다. 8. 파생상품 거래 현황 "해당사항 없음" 9. 경영상의 주요계약 "해당사항 없음" 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 조직형태 : 기업부설연구소 - 연구소는 연구기획팀, 연구개발팀으로 조직이 구성되어 있습니다 (단위 : 명) 구 분 박 사 석 사 학 사 전문대졸 기 타 계 연구전담요원 2 15 25 0 0 42 연구보조원 0 0 0 3 15 18 관리직원 0 0 0 1 0 1 계 2 15 25 4 15 61 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제2기 1분기 제1기 비 고 원 재 료 비 11,481 24,550 - 인 건 비 585,483 1,418,483 - 감 가 상 각 비 - - - 위 탁 용 역 비 - - - 기 타 38,697 129,437 특허료 연구개발비용 계 635,661 1,572,470 - 회계처리 판매비와 관리비 635,661 1,572,470 - 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.32% 0.40% - 나. 연구개발 실적 당사의 제품 공급 형태는 주문형 생산방식이며, 2016년 1분기말 현재 특허권 등의 현황은 하기와 같습니다 (1) 특허 현황 No. 유형 등록번호 등록일 발명 명칭 비고 1 특허 10-0313611 2001-10-23 인쇄회로기판 제조 방법 2 특허 10-0313612 2001-10-23 인쇄회로기판의 블라인드 비아홀 형성 방법 3 특허 10-0332515 2002-04-01 인쇄회로기판의 적층 공정 4 특허 10-0332516 2002-04-01 인쇄회로기판의 블라인드 비하홀 형성방법 5 특허 10-0332971 2002-04-03 적층형 피씨비기판의 블라인드비아홀 형성 방법 6 특허 10-0332970 2002-04-03 피씨비기판 슬롯단자의 블라인드비아홀 및 그형성 방법 7 특허 10-0332973 2002-04-03 임피던스 제어를 위한 피씨비 구조 8 특허 10-0337708 2002-05-10 인쇄회로 기판 9 특허 10-0341077 2002-06-04 피씨비 층의 다층 모듈 구조 10 특허 10-0341530 2002-06-10 볼 그리드 어레이 타입 인쇄회로 기판의 솔더볼 패드 형성 방법 11 특허 10-0399830 2003-09-18 인쇄회로 기판의 저항 형성방법 12 특허 10-0599636 2006-07-05 무도금선 패턴을 갖는 비오씨 반도체 패키지용 인쇄회로 기판의 제조방법 13 특허 10-0609647 2006-07-31 이중 이미지 공정에 의한 무도금선 패턴을 갖는 비오씨기판의 제조방법 14 특허 10-0614437 2006-08-14 세미어디티브 공정에 의한 무도금 패턴을 갖는 반도체패키지용 인쇄회로기판의 제조방법 15 특허 10-0648916 2006-11-16 반도체 패키지용 인쇄회로 기판의 원도우 가공방법 16 특허 10-0778665 2007-11-16 박판 리지드 인쇄회로기판의 퍼리미터 공법 17 특허 10-0819855 2008-03-31 인쇄회로의 제조 방법 18 특허 10-0823224 2008-04-11 마이크로 범프를 형성하는 패키지 인쇄회로기판및 그 제조 방법 19 특허 10-0866532 2008-10-28 링 형상의 도금인입선을 갖는 비오씨 패키지 기판의 제조방법 20 특허 10-0869723 2008-11-14 도금인입선이 없는 패키지 기판의 제조 방법 21 특허 10-0922714 2009-10-14 솔더 레지스트 댐이 형성된 비오씨 반도체 패키지 기판및 그제조 방법 22 특허 10-0926675 2009-11-06 보강테를 구비하는 인쇄회로기판의 스트립 및 그제조 방법 23 특허 10-0932535 2009-12-09 임베디드 저항이 포함된 인쇄회로 기판의 그제조 방법 24 특허 10-0942820 2010-02-09 도금인입선이 없는 패키지 기판의 제조 방법 25 특허 10-0956632 2010-04-29 초박형 반도체 패키지 기판 , 반도체 패키지 기판의 제조방법및 이를 이용한 반도체 소자의 제조 방법 26 특허 10-0964150 2010-06-09 인쇄회로 기판의 도통홀 형성 방법 27 특허 10-0964152 2010-06-09 솔리드스테이트 드라이브 28 특허 10-0980100 2010-08-30 플립칩 실장용 전극 형성 방법 29 특허 10-1004216 2010-12-20 초슬림 회로기판의 접합된 칩 내장형 인쇄회로 기판 제조방법 30 특허 10-1006063 2010-12-29 솔리드스테이트드라이브용 인쇄회로 기판 31 특허 10-1015103 2011-02-09 인쇄회로기판의 그의 제조방법 32 특허 10-1015780 2011-02-11 미세패턴을 포함하는 인쇄회로기판 및 그 제조방법 33 특허 10-1018281 2011-02-22 수동소자 내장형 인쇄회로 기판 제조 방법 34 특허 10-1019423 2011-02-25 메립형 패턴을 이용한 인쇄회로기판 제조 방법 35 특허 10-1020735 2011-03-02 임베디드캐패시티를 포함하는 인쇄회로기판 및 그의 제조방법 36 특허 10-1028573 2011-04-04 칩스케일 패키지 및 그 제조방법 37 특허 10-1033939 2011-05-02 임베디드 BOC형 인쇄회로기판및 그 제조 방법 38 특허 10-1039049 2011-05-30 비접촉 검사방식을 적용한 단선 및 단락 검출용 칩 스케일 패키지 기판 및 그 검사장치 39 특허 10-1041130 2011-06-07 니켈도금을 이용한 인쇄회로 기판 제조 방법 40 특허 10-1049678 2011-07-08 방열 인쇄회로기판 및 이를 제조하는 방법 41 특허 10-1061801 2011-08-29 칩내장형 다층 인쇄회로기판 및 제조방법 42 특허 10-1061792 2011-08-29 칩내장형 인쇄회로기판 및 제조방법 43 특허 10-1078665 2011-10-26 초박형 인쇄회로기판 및 제조방법 44 특허 10-1079164 2011-10-27 라우터 비트 정렬 분리 장치 45 특허 10-1081153 2011-11-01 임베디드 미세회로 기판 제조 방법 46 특허 10-1085576 2011-11-15 금속을 이용한 인쇄회로기판을 제조하는 방법 및 이를 이용하여 제조한 인쇄회로기판 47 특허 10-1085436 2011-11-15 Release 필름을 이용한 Cavity PCB 제조 방법 48 특허 10-1088225 2011-11-23 진공 라미네이션 방식을 이용한 포토솔더레지스트 코팅 방법 49 특허 10-1093057 2011-12-06 마이크로 비아를 포함하는 베이스 기판을 이용한 초박형 인쇄회로기판 및 그 제조방법 50 특허 10-1100034 2011-12-22 인터포저 일체형 인쇄회로기판및 제조 방법 51 특허 10-1106927 2012-01-10 초박형 코어리스 플립칩 칩 스케일 패키지 및 이를 제조하는 방법 52 특허 10-1114260 2012-02-02 양면 금도금 공법을 이용하는 인쇄회로기판의 제조 방법 53 특허 10-1138537 2012-04-13 캐리어 포일을 이용한 ＵＴＣ 레이저 마스크 오픈 방법 및 이를 이용하여 제조한 인쇄회로기판 54 특허 10-1155624 2012-06-05 임베디드 인쇄회로기판 및 제조방법 55 특허 10-1163987 2012-07-03 포토레지스트를 이용한 미세 범프의 ＳＯＰ 형성 방법 및 이를 이용하여 제조한 인쇄회로기판 56 특허 10-1167533 2012-07-16 인쇄회로기판 패널 및 제조 방법 57 특허 10-1180366 2012-08-31 회로기판 및 그 제조방법 58 특허 10-1197514 2012-10-30 회로기판, 반도체 패키지 및 그제조방법 59 특허 10-1212525 2012-12-10 패턴 매립형 기판 및 제조 방법 60 특허 10-1212526 2012-12-10 보드온칩 패키지, 이를 위한 인쇄회로기판 및 제조 방법 61 특허 10-1231579 2013-02-04 패키지 기판의 제조 방법 및 이를 적용하는 칩 패키지의 제조방법 62 특허 10-1234759 2013-02-13 단층 기판의 제조방법 63 특허 10-1235386 2013-02-14 미세 피치 범프를 구비하는 인쇄회로기판 및 제조 방법 64 특허 10-1269903 2013-05-27 다이스택 패키지 및 제조방법 65 특허 10-1280245 2013-06-25 씨엔씨의 치수 보정 장치 및 방법 66 특허 10-1302380 2013-08-27 박형인쇄회로기판 및 이의 제조 방법 67 특허 10-1311707 2013-09-10 다이스택 패키지 및 제조방법(분할출원) 68 특허 10-1314712 2013-09-27 비아층을 구비하는 인쇄회로기판 및 이의 제조 방법 69 특허 10-1340348 2013-12-05 마스크 패턴을 이용한 칩내장형 패키지 기판 및 그제조 방법 70 특허 10-1340349 2013-12-05 패키지 기판 및 이의 제조 방법 71 특허 10-1340350 2013-12-05 내마모성 및 고경도 단자부를 구비한 인쇄회로기판 및 그제조방법 72 특허 10-1362306 2014-02-06 인쇄회로기판의 도금층 형성 방법 및 이에 의해 형성된 패키지용 인쇄회로기판 73 특허 10-1362083 2014-02-06 이중망 타입의 전해도금장치 및 이를 이용한 인쇄회로기판의 전해도금방법 74 특허 10-1368821 2014-02-24 임베디드 타입의 인쇄회로기판 및 그 제조방법 75 특허 10-1375368 2014-03-11 미세접속 패턴층을 구비하는 인쇄회로기판 및 이의 제조 방법 76 특허 10-1384793 2014-04-07 내식성 및 내마모성이 우수한 인쇄회로기판용 단자 및 그 형성 방법 77 특허 10-1416042 2014-07-01 인쇄회로기판 및 이의 제조방법 78 특허 10-1422524 2014-07-17 미세 피치의 접속부를 구비하는 인쇄회로기판 및 이의 제조 방법 79 특허 10-1426654 2014-07-29 임베디드타입의 적층반도체 패키지 제조 방법(Cavity carrier core를 이용한 Embedded PCB) 80 특허 10-1440327 2014-09-04 칩 내장형 임베디드 인쇄회로기판 및 그 제조방법 81 특허 10-1448529 2014-10-01 프라이머층을 이용하는 세미어디티브법을 적용하는 인쇄회로기판의 제조 방법 82 특허 10-1460034 2014-11-04 캐리어 기판을 이용하는 박형 인쇄회로기판의 제조 방법 83 특허 10-1500117 2015-03-02 더블 범프 타입 인쇄회로기판 및 그 제조방법과 그 적층 패키지 84 특허 10-1499473 2015-03-02 인쇄회로기판의 리페어 방법 85 특허 10-1501902 2015-03-06 금속 포스트를 구비한 인쇄회로기판 및 이의 제조 방법 86 특허 10-1509963 2015-04-01 에지 보강 방식의 초박형 인쇄회로기판 및 그 제조 방법 87 특허 10-1500370 2015-04-01 구리 호일을 이용한 임베디드 타입의 인쇄회로기판 및 그 제조 방법과 그 적층 패키지 88 특허 10-1530130 2015-06-12 접속용 플러그를 부분적으로 노출시키는 솔더 레지스트층을 구비하는 인쇄회로기판의 제조 방법 89 특허 10-1547755 2015-08-20 금속포스트를 구비하는 인쇄회로기판 및 이의 제조 방법 90 특허 10-1553474 2015-09-09 임베디드 타입 인쇄회로기판 제조 방법 및 이를 갖는 적층 패키지 91 특허 10-1557574 2015-09-25 내장형 지지 구조물을 구비하는 인쇄회로기판 및 이의 제조 방법 92 특허 10-1567407 2015-11-03 열경화성 솔더마스크 제거용 조성물과 이를 이용한 레지스트패턴의 형성 방법 93 특허 10-1572686 2015-11-23 초박형 인쇄회로기판과 이를 포함하는 반도체 패키지 및 그 제조방법 94 특허 10-1574019 2015-11-26 인쇄회로기판의 제조 방법 95 특허 10-1584780 2016-01-06 에지 보강 방식의 초박형 인쇄회로기판 및 그 제조 방법 (분할) 96 특허 10-1602706 2016-03-07 방열 금속이 부착된 임베디드 기판 및 그 제작 방법 (공동 특허 출원 : Kaist 다차원 스마트 아이티 융합시스템 연구단) 97 특허 10-1603931 2016-03-10 캐리어 부재를 이용한 임베디드 타입 인쇄회로기판 제조 방법 98 특허 10-1607317 2016-03-23 임베디드 인쇄회로기판 및 그 제조 방법 99 해외대만 제I33265호 2010-11-11 반도체 패키지용 인쇄회로 기판의 원도우 가공방법(TW) 100 해외일본 제4701248호 2011-03-11 반도체 패키지용 인쇄회로 기판의 원도우 가공방법(JP) 101 해외중국 제 ZL 2006 8 0000128.1호 2009-07-15 반도체 패키지용 인쇄회로 기판의 원도우 가공방법(CN) 102 해외대만 제146188호 2001-12-11 프린트회로판의 다층모듈구조(TW) 103 해외일본 제3223426호 2001-08-24 프린트회로판의 다층모듈구조(JP) (2) 실용신안 등 No. 유형 등록번호 등록일 발명 명칭 1 실용신안 20-0448144 2010-03-11 라우팅 머신의 스크랩 여과 장치 2 실용신안 20-0448143 2010-03-11 라우팅 장치 3 실용신안 20-0452609 2011-03-02 멀티 사이즈 패널 고장장치 4 실용신안 20-0469684 2013-10-23 폐비트 낙하방지가 가능한 툴 포스트 비트 케이스구조 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 환경관련 규제사항 당사는 환경 관련 다양한 법적 규제 하에 있으며, 이로 인해 당사의 조업이 중단되거나, 벌금 등이 부과될 수 있습니다. 당사의 생산공정 중 여러 단계에서 사업장 폐기물, 수질오염물질 및 대기오염물질이 발생되고 있고, 화학물질 관리를 포함하여 각 환경 분야에 해당되는 법과 제도에 따라 규제를 받고 있습니다. 당사는 환경기준을 충족하기 위해 여러 가지 형태의 환경오염방지시설을 설치하였으며, 사업장 폐기물을 관리하기 위한 시설과 폐수를 처리하고 재활용하는 시설도 포함되어 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 환경관리와 관련된 외부의 요청이 발생되지 않을 것이라던가, 중앙 및 지방정부가 더 강화된 환경 규제를 도입하지 않을 것이라는 것에 대한 보증은 할 수 없습니다. 현재 및 향후의 환경 규제 준수에 대하여 어떠한 형태의 불이행이라도 발생한다면, 이는 벌금, 과징금, 과태료의 부과 혹은 조업 정지 등으로 이어질 수 있습니다. 또한, 환경 규제를 충족하기 위하여 환경오염방지시설에 대한 투자나 상당한 규제 준수 비용이 수반될 수 있으며, 이는 수익성이나 생산활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.(1) 녹색경영당사는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조 및 같은 법 시행령 제6조에 따라 국가 배출권거래제 제1차 계획기간 할당대상업체로 해당되며, 세부내역은 아래와 같습 니다.① 녹색기업 지정 "해당 사항 없음"② 녹색기술 인증 "해당 사항 없음" ③ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 연 도 연간 온실가스 배출량(tCO2e) 연간 에너지 사용량(TJ) 2015 83,009 1,764 2014 82,717 1,748 2013 73,333 1,509 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항 및 동법 시행령 제 29조 관리업체 지정기준에 따라 2014년 1월 1일부터 지정기준이 하향되어 분할전 심텍은 2014년 7월 관리업체에 지정, 고시되었습니다.* 업체 지정기준 : 관리업체 중 최근 3년간 온실가스 배출량의 연평균 총량이 25,000 이산화탄소상당량톤(tCO₂-eq) 이상인 사업장의 해당 업체 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제10조(목표관리제의 적용 배제)에 따라 청주사업장 명세서를 작성하여 제출하였습니다.- 제10조(목표관리제의 적용 배제) 관리업체는 제8조제1항 및 제9조제1항에 따라 할당대상업체로 지정ㆍ고시되어 제12조제1항에 따라 배출권을 할당받은 연도부터 기본법 제42조제5항부터 제9항까지 및 제64조제1항제1호(기본법 제42조제6항ㆍ제9항만 해당한다)부터 제3호까지의 규정을 적용하지 않고 있습니다. 나. 기타 중요한 사항 "해당 사항 없음" ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 ◆click◆『진행률적용 수주상황』 삽입 11013#*진행률적용수주상황.dsl