심텍 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 08월 17일	-	보통주	18,071,407	500	500	주1)회사분할로 인한 재상장

2015년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,874,008	500	11,700	증자비율 : 21%

2016년 11월 22일	신주인수권행사	보통주	231,447	500	-7,720	-

2016년 12월 13일	신주인수권행사	보통주	149,545	500	-7,720	-

2017년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	426,552	500	-7,720	-

2017년 11월 21일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,593,625	500	12,550	주2)비상장 상환우선주발행
증자비율 : 7%

2019년 02월 26일	상환권행사	우선주	557,769	500	-12,550	주3)상환권 행사에 따른 우선주 감소

2019년 05월 03일	상환권행사	우선주	637,451	500	-2,550	주3)상환권 행사에 따른 우선주 감소

2020년 02월 10일	상환권행사	우선주	398,405	500	-12,500	주3)상환권 행사에 따른 우선주 감소

2020년 05월 07일	유상증자(주주우선공모)	보통주	9,101,184	500	6,800	주4)주주우선공모 유상증자증자비율 : 40%

2020년 09월 17일	유상증자(제3자배정)	우선주	710,660	500	19,700	주5)기명식 상환우선주발행증자비율 : 2%

2021년 10월 01일	상환권행사	우선주	710,660	500	-19,700	주5)상환권 행사에 따른 우선주 감소

주1) 당사는 2015년 7월 1일을 분할기일로 하여 (주)심텍홀딩스로부터 PCB 제조사업을 인적분할하여 신설된 법인으로, 2015년 08월 17일 코스닥시장에 재상장되었습니다.주2) 당사는 2017년 11월 21일 (주)심텍홀딩스를 대상으로 의결권이 없는 참가적, 누적적 비상장 상환우선주를 발행하였습니다.주3) 2017년 11월 21일 발행된 상환우선주 1,593,625주에 대하여 2019년 2월과, 5월, 2020년 02월 10일에 상환권 행사에 따라 전량 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다. 해당 상환우선주 취득 및 소각은 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다. 주4) 당사는 2020년 02월25일 주주우선공모 방식으로 유상증자 결정을 하였으며, 해당 유상증자는 2020년 09월 16일 청약 및 납입을 완료하였습니다.자세한 사항은 2020년05월07일 증권발행실적보고서를 참고해 주시기 바랍니다.주5) 당사는 2020년 09월 17일 (주)심텍홀딩스를 대상으로 의결권이 없는 참가적, 누적적 비상장 상환우선주 710,660주를 발행하였으며, 2021년 10월 1일 동 상환우선주는 상환결정에 따라 전량 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다. (2021.10.01 주요사항보고서(자기주식 취득결정) 공시 참고)

나. 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 기준 전환사채 및 신주인수권부사채, 전환형 조건부자본증권을 발행하지 않아 작성하지 않았습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜글로벌심텍	회사채	사모	2019년 02월 01일	30,000	-	-	2024년 02월 01일	상환완료 주2)	신한금융투자

㈜글로벌심텍	회사채	사모	2021년 02월 01일	30,000	연 3.9%	-	2026년 02월 01일	미상환	신한금융투자

㈜글로벌심텍	회사채	사모	2021년 08월 06일	46,000	연 3.5%	-	2026년 08월 06일	미상환	신한금융투자

합 계	-	-	-	106,000	-	-	-	-	-

주1) 상기 채무증권 발행실적은 당사의 자회사인 (주)글로벌심텍이 발행한 전환사채 입니다.주2) ㈜글로벌심텍은 2019년 2월 1일 발행한 제1회차 전환사채를 2021년 02월 01일 전액 상환을 완료하였습니다.주3) 본 보고서 제출일 현재 기준 상기 2021년 02월01일 (주)글로벌심텍이 발행한 제2회차 전환사채는 자회사 경영권 강화 목적을 위하여 기존 사채권자인 외부투자자와의 별도 양수도 계약을 통해 당사가 취득을 결정하여 취득완료하였습니다. 이와 관련 상세내용은 2022.07.29 주권 관련 사채권의 취득결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음".

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음".

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 상기 회사채 미상환 잔액은 별도 재무제표 기준 입니다.

- 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하 주1)	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	30,000	46,000	-	-	76,000

합계	-	-	-	30,000	46,000	-	-	76,000

주1) 상기 회사채 미상환 잔액은 연결 재무제표 기준 입니다.주2) 상기 미상환 회사채 잔액은 (주)글로벌심텍이 외부기관 투자자를 대상으로 발행한 전환사채입니다.주3) 상기 3년초과 4년이하의 300억원은 2022.7.29 자회사의 경영권 강화를 목적으로 기존 사채권자와 별도의 양수도 계약을 통해 당사가 취득을 완료한 회사채 입니다.이에 관련 상세한 내용은 2022.7.29 주권 관련 사채권의 취득결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음".

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음".