쎄노텍 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 05월 27일	-	보통주	250,000	100	1,000	설립자본금

2015년 08월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	3,050,000	100	2,000	일반공모(코스닥시장 상장 공모)

2016년 07월 04일	-	보통주	34,259,657	100	-	합병신주(*주1)

2016년 11월 16일	전환권행사	보통주	650,000	100	1,000	전환권행사

2017년 12월 13일	주식매수선택권행사	보통주	974,258	100	640	주식매수선택권 행사

2018년 12월 13일	주식매수선택권행사	보통주	599,545	100	640	주식매수선택권 행사

2019년 04월 25일	주식매수선택권행사	보통주	374,715	100	640	주식매수선택권 행사

2022년 06월 10일	전환권행사	보통주	282,326	100	1,771	전환권행사

2022년 07월 13일	전환권행사	보통주	220,214	100	1,771	전환권행사

2022년 08월 19일	전환권행사	보통주	714,284	100	1,771	전환권행사

2022년 08월 26일	전환권행사	보통주	169,395	100	1,771	전환권행사

2022년 08월 29일	전환권행사	보통주	846,979	100	1,771	전환권행사

2022년 08월 30일	전환권행사	보통주	375,484	100	1,771	전환권행사

2022년 10월 19일	전환권행사	보통주	169,395	100	1,771	전환권행사

2022년 11월 21일	전환권행사	보통주	604,173	100	1,771	전환권행사

2023년 03월 29일	전환권행사	보통주	19,762	100	1,771	전환권행사

2023년 03월 30일	전환권행사	보통주	245,623	100	1,771	전환권행사

2023년 04월 03일	전환권행사	보통주	169,395	100	1,771	전환권행사

2023년 04월 18일	전환권행사	보통주	19,762	100	1,771	전환권행사

2023년 04월 19일	전환권행사	보통주	880,850	100	1,771	전환권행사

2023년 04월 20일	전환권행사	보통주	19,762	100	1,771	전환권행사

2023년 05월 03일	전환권행사	보통주	564,652	100	1,771	전환권행사

(*주1) 미래에셋제4호기업인수목적 주식회사와 합병됨에 따라 기존 미래에셋제4호기업인수목적 주식회사의 주식수 3,300,000주와 미래에셋제4호기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주식 1주당1:214.1228585로 산출된 합병신주 34,259,657주를 발행하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## - 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 2회사모전환사채(*1)	2	2021년 05월 18일	2026년 05월 18일	17,500	주식회사 쎄노텍 보통주	2022년 05월 18일~
2026년 04월 18일	100	1,478	5,110	3,457,374	-

제 3회사모전환사채(*2)	3	2023년 12월 15일	2026년 12월 15일	10,000	주식회사 쎄노텍 보통주	2024년 12월 15일~2026년 11월 15일	100	1,095	10,000	9,132,420	-

합 계	-	-	-	27,500	-	-	-	-	15,110	12,589,794	-

(*1) XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 참조(*2) 전환사채인수계약서에 따른 전환가액 조정을 반영한 보통주로의 주당 전환가액이며, 3회차 전환사채의 전환가액은 2024년 7월 16일자에 조정된 전환가액 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

## - 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 기업어음증권 미상환 잔액

## - 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액

## - 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

## - 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-	-	2,400,000

합계	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-	-	2,400,000

아. 신종자본증권 미상환 잔액

## - 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액

## - 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-