씨아이에스 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성(1) 이차전지 산업

1) 산업의 특성이차전지 산업은 전기차와 에너지 저장 시스템을 중심으로 급격히 성장하고 있는 핵심 산업입니다. 국민경제적으로 중요한 위치를 차지하며, 친환경 에너지 전환과 디지털 혁명의 핵심 동력으로 부상하고 있습니다. 2025년에는 시장 규모가 메모리 반도체 시장을 추월할 것으로 예상되며, 글로벌 경제의 새로운 성장 엔진으로 주목받고 있습니다.산업의 연혁은 1990년대 모바일 IT 기기용 소형 배터리에서 시작하여, 2010년대 이후 전기차와 에너지 저장 시스템 시장의 급성장으로 중대형 배터리 중심으로 재편되었습니다. 현재는 로봇, 드론, 전기선박 등으로 활용 범위가 지속적으로 확대되고 있으며, 전고체 배터리 등 차세대 기술 개발도 활발히 진행 중입니다.2) 산업의 성장성이차전지 시장은 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. SNE리서치에 따르면, 글로벌 이차전지 시장 규모는 2023년 약 160조원에서 2030년 약 531조원, 2035년 약 815조원으로 확대될 것으로 예측됩니다. 이는 연평균 20% 이상의 고성장률을 의미합니다.특히 전기차 시장의 급성장이 주요 성장 동력이 되고 있습니다. IEA는 2025년 전 세계 전기차 판매량이 최소 1,012만 대에서 최대 1,963만 대에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 에너지 저장 시스템 시장도 신재생 에너지 확대에 따라 연평균 30% 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 모바일 IT 기기, 전동공구, 전기자전거 등 소형 배터리 시장도 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.최근 이차전지 수요처인 글로벌 자동차 OEM 업체의 이차전지 수요 감소 우려 요인으로 경제 침체 가능성, 각국의 전기차 보조금 지원 축소, 지역적인 전쟁 및 분쟁 이슈, 인플레이션와 고금리의 장기화, 미중 패권 다툼등의 영향으로 글로벌 경제환경이불확실성에 노출되어 이차전지 셀 제조사들의 초과공급 이슈를 제기하고 있으나 중장기적으로 셀 제조사들은 4680 배터리와 같이 New Form factor, LFP와 같은 가격경쟁력 기반의 배터리 생산을 통해 시장의 우려를 불식시킬 것으로 기대합니다. 전기차의 이차전지 수요가 시장 성장성을 견인할 것으로 예상합니다.

3) 경기변동의 특성

이차전지 산업은 전기차 시장과 밀접한 관련이 있어 자동차 산업의 경기변동에 영향을 받습니다. 그러나 전통적인 내연기관 자동차보다는 정부 정책과 환경 규제에 더 민감하게 반응합니다. 각국의 보조금 정책, 환경 규제 강화 등에 따라 수요가 크게 변동될 수 있습니다.

에너지 저장 시스템 시장은 전력 수요와 신재생 에너지 정책에 영향을 받으며, 계절적 요인보다는 장기적인 에너지 정책 방향에 따라 변동합니다. 소형 배터리 시장은 IT 기기의 출시 주기와 연관이 있어 일부 계절성을 보이기도 합니다.

전반적으로 이차전지 산업은 단기적인 경기변동보다는 친환경 정책, 기술 혁신, 글로벌 공급망 재편 등 중장기적 요인에 더 큰 영향을 받는 특성을 보입니다.

4) 경쟁요소

글로벌 이차전지 시장은 한국, 중국, 일본이 95%를 점유하는 과점 상태입니다. 주요 기업으로는 한국의 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온, 중국의 CATL, BYD, 일본의 파나소닉 등이 있습니다. 최근 미국의 테슬라, GM, 유럽의 폭스바겐, 스텔란티스 등 자동차 회사들의 배터리 내재화 선언으로 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

주요 경쟁 요인으로는 기술력(에너지 밀도, 안전성, 수명), 생산 능력, 원가 경쟁력, 글로벌 공급망 관리 능력 등이 있습니다. 특히 전기차 배터리의 경우, 주행거리 연장과 충전 시간 단축을 위한 기술 혁신이 중요한 경쟁력으로 작용합니다. 이에 따라, 당사는 지속적인 기술 개발과 고객 중심 서비스를 통해 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

① 기술 경쟁력 및 기술 대응 능력회사는 고품질 및 고효율 기술 개발에 주력하여 Hybrid 건조 방식을 도입함으로써 생산 속도와 효율성을 크게 향상시켰습니다. 코팅 밀도, 압연 두께, 슬리팅 절단 품질 등에서 업계 최고 수준의 정밀도를 제공하며, 라미네이팅 장비와 같은 특화된 장비를 독자적으로 개발하고 있습니다. 또한 철저한 품질 관리 시스템을 통해 고객 신뢰를 확보하고 있습니다.

② 고객 편의성인체공학적 자동화 장비와 작업자 안전을 고려한 부대장비 개발에 집중하여 고객의 편의성을 지속적으로 증대시키고 있습니다.

③ 가격 경쟁력 및 납기 단축국내 경쟁사와 동등한 수준의 가격을 유지하면서 해외 제품 대비 약 20% 저렴한 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. 부품 국산화, 협력업체와의 긴밀한 소통, 구매 경로 다변화 등을 통해 원가 절감에 노력하고 있으며, 효율적인 재고 관리 시스템과 전문 엔지니어 배치를 통해 납기를 단축하고 있습니다.

④ 고객 만족전담 C/S팀을 운영하여 신속한 A/S 대응 및 선제적 문제 해결을 제공하고 있습니다. 특히 신규 이차전지 제조 기업에게는 토탈 솔루션을 제공하여 자문 및 기술 지원을 통해 고객 만족을 극대화하고 있습니다. 회사는 이러한 지속적인 기술 개발과 고객 중심 서비스를 통해 시장에서 경쟁력을 꾸준히 강화해 나가고 있습니다.

5) 자금조달상의 특성

이차전지 산업은 대규모 설비 투자와 지속적인 R 투자가 필요한 자본집약적 산업입니다. 주요 자금 조달원으로는 기업 자체 자금, 주식 및 채권 발행, 정부 지원 등이 있습니다. 최근에는 글로벌 투자자들의 관심이 높아져 해외 자금 유치도 활발히 이루어지고 있습니다.

특히, ESG 투자 트렌드에 힘입어 그린본드, 지속가능연계채권(SLB) 등 새로운 형태의 자금 조달도 증가하고 있습니다. 또한, 전기차 제조사와의 장기 공급 계약을 통한 선수금 확보, 합작 투자 등 다양한 방식의 자금 조달이 이루어지고 있습니다.

정부 차원에서도 이차전지 산업을 미래 성장 동력으로 인식하고 R 지원, 세제 혜택, 금융 지원 등 다양한 정책을 통해 자금 조달을 돕고 있습니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

각국 정부는 이차전지 산업을 전략적으로 육성하고 있으며, 동시에 안전성과 환경 보호를 위한 규제도 강화하고 있습니다. 주요 정책 및 규제는 다음과 같습니다:

- 미국: 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 자국 내 생산 배터리에 대한 세제 혜택 제공

- EU: 배터리법(Battery Regulation)을 통해 배터리의 생산부터 폐기까지 전 과정에 대한 규제 강화

- 중국: 신에너지차 보조금 정책, 배터리 안전 규제 강화

- 한국: K-배터리 발전 전략을 통한 R 지원, 배터리 리사이클링 정책 추진

또한, 국제적으로는 배터리 패스포트 제도 도입, 탄소국경조정제도(CBAM) 등을 통해 배터리의 생산과 유통 과정의 투명성과 친환경성을 강화하고 있습니다. 이러한 정책과 규제는 글로벌 기업들의 생산 전략과 투자 결정에 큰 영향을 미치고 있으며, 지속 가능한 배터리 생태계 구축을 목표로 하고 있습니다.

(2) 이차전지 전극공정 장비 산업1) 기술 집약형 산업

이차전지 제조용 장비 산업은 수년간 개발하여 축적된 양산공정기술이 집약된 이차전지 대량 양산용 장비로 대형화, 고속화, 고사양화의 특성을 가집니다. 특히 전극공정 장비는 이차전지의 성능, 안정성, 양산성 확보를 위하여 셀제조업체의 공정기술 개발이 선행되어야 하고 생산성 향상에 필수적인 부품, 모듈 등의 시스템 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다.

2) 산업파급효과가 높아 국산화 필요한 산업

이차전지 제조장비에는 부품, 소재, 모듈 제작과 관련된 여러 분야의 융복합 기술이 적용되며, 양산장비는 제조라인의 효율적인 유지보수 관리에 필요한 인프라의 안정적 확보를 위하여 국산화를 진행함에 따라서 관련 부품소재 및 모듈 등을 개발하고 생산하는 기계, 전자관련 산업의 국산화도 촉진하므로 해당산업의 발전에도 크게 기여합니다.

3) 높은 진입장벽을 가진 산업

양산용 장비는 고객사와 기술개발 협력관계를 통한 기술 검증이 필수적이므로 개발양산라인 공정기술 개발에 장비업체로 참가하지 않을경우 시장진입이 불가능합니다. 국내 이차전지 장비시장에서 소형 및 중대형 이차전지 제조용 전극제조장비를 공급할 수 있는 업체는 당사를 포함해서 2~3개의 경쟁사가 있습니다. 다만, 향후에는 전기차 및 전력저장용 이차전지 수요의 급성장에 따라 중대형 이차전지시장에 기존 소형전지 전극제조장비 제조업체의 시장진입이 활발해질 것으로 전망합니다.

(3) 전고체전지 산업1) 연구개발 중심의 업계 특성

아직 시장이 개화하기 이전의 단계이고, 전세계적으로는 토요타 자동차와 파나소닉이 시장을 주도하고 있으며, 2022년 전고체전지를 탑재한 자동차 신모델이 출시된다는 언론 보도가 있습니다. 그 이외의 업체들은 미국을 중심으로한 벤처기업으로 Quantumscape, Solid Power, Solid Energy System 등의 연구개발 중심의 업체들이 개발 및 생산을 준비하고 있습니다.

또한 업계의 분석에 따르면 2025년 이후 배터리팩의 에너지 밀도 요구가 급격하게 요구되며 시장이 초기 개화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2030년에는 전고체 LIB가 크게 시장을 점유할 것으로 예상되는데 이는 안정성뿐만 아니라 배터리 팩의 안전을 담당하는 부품과 패키징 부분의 요구들이 완화되며 얻을 수 있는 에너지 밀도 향상 및 원가 절감에 대한 기대치에 의한 예측이라고 판단됩니다.

2) 표준화 선점이 중요한 산업현재까지 연구개발이 우선된 기술 현황이므로 생산 공정 및 공정 장비에 대해서도 자체 규격으로 구성되고 있으나, 현대자동차, 삼성 SDI, LG엔솔 등 리튬이차전지의 주요한 업체들이 생산 계획을 발표하며 업계 표준을 주도하고 있는 상황입니다. 당사도 빠르게 변화하는 시장 흐름과 기술 요구를 파악하여 빠르게 표준화에 발맞춰 시장 확대에 준비해 나갈 것입니다.3) 다양한 기술 요구전고체전지로의 시장 흐름의 변화가 감지되는 상황에서 전지 자체로의 장점을 살펴보면 리튬이온전지에 비해서 고전압 전지를 만드는데 들어가는 노력과 비용이 현저히 낮아지는 특성이 있습니다. 이는 극판하나에 양음극 물질을 앞뒷면으로 코팅하여 적층하는 bipolar 구조가 가능하다는 기술적인 차별화 포인트가 있습니다.

기존 리튬이온전지의 액체 전해질 시스템에서는 양극과 그 다음 음극을 외부에서 연결하고 시스템 자체는 분리된 구조를 갖춰야 전지가 작동하게 되지만 전고체 전지에서는 그림 오른쪽의 도면과 같이 연속되는 전지 스택에서 손쉽게 고전압 셀을 만들 수 있어서, 팩제조시 외부 단자의 숫자 및 연결 길이를 현저히 낮출 수 있게 됩니다. 이에 따른 팩의 제조 비용 및 공정 단순화가 가능하게 되는 장점이 있습니다.4) 고성장 산업앞서 설명한 전고체전지의 장점에 따른 시장의 요구가 증대되고 있으며, 이에 따른 공정 장비 공급 및 핵심 재료인 황화물계 고체전해질의 수요는 지속적으로 늘어나고 있는 상황입니다. 당사는 이에 맞춰 황화물계 고체전해질의 생산 능력을 확대하고 있으며, 전체 공정 장비의 공급 능력을 증대하기 위하여 노력하고 있습니다.

(4) 디스플레이 증착장비, 이차전지 및 반도체, PCB 검사장비 사업 당사가 생산하는 장비들은 고객사의 제품을 양산하거나, 고객사의 차세대 제품을 연구하고 개발하는 목적으로 사용되기 때문에 철저히 고객사의 Needs가 반영된 주문 제작 장비입니다. 따라서 장비 수주규모에 따라 영업실적 차이가 매우 큰 편입니다.고객사들이 장비선정시 최우선으로 삼는 기준은 장비의 안정적인 성능과 유지보수능력 등입니다. 이를 위해서 당사는 고객사들과 긴밀한 협력관계를 가져오고 있으며, 지난 27년동안 쌓아온 수주이력을 바탕으로 보다 안정적이고 높은 성능의 장비를 공급하는데 집중하고 있습니다.당사가 생산하는 주요 제품들은 OLED 및 LCD 패널, 이차전지/수소연료전지, 반도체/PCB를 생산하는데 필요한 공정/검사 장비이므로 전방 산업의 성장과 시설투자 현황이 영업활동에 큰 영향을 미치고 있습니다.1) 영업환경디스플레이 시장은 2025년 세계 시장 규모가 전년 대비 5.4% 성장해 1228억 달러(약 161조원)에 이를 것으로 전망됩니다. OLED 시장은 확대되는 추세로, 특히 IT 제품을 중심으로 한 신시장 분야의 OLED 적용 확대가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.반도체 산업은 글로벌 시장이 2030년까지 1조 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 6~8%로 전망됩니다. PCB 시장에서는 반도체 기판 수요가 크게 증가하고 있으며, 특히 FC-BGA 등 고부가가치 제품의 수요가 급증하고 있습니다.이차전지 시장은 글로벌 규모가 2025년까지 1,800억 달러(약 211조원)로 확대될 것으로 예상됩니다. 전기차 수요 증가로 인해 이차전지 제조공정 설비 및 검사 설비 투자가 가속화되고 있습니다.2) 시장 전망AR/VR 등 증강현실 산업의 성장으로 OLED 마이크로 디스플레이 시장이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 당사의 증착기에 대한 수요 증가세가 지속될 것으로 전망됩니다. 2024년 전 세계 디스플레이 장비 투자는 전년 대비 54% 증가한 77억 달러로 반등할 것으로 예상되며, IT용 OLED 생산라인 투자가 전체 디스플레이 장비 투자의 30%를 차지할 것으로 전망됩니다.반도체 시장의 성장에 따른 설비 투자 또한 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 반도체/PCB(반도체 기판) 검사측정기 및 자동화를 중심으로 수주 영업에 집중하고 있습니다. 3D AOI 검사장비 시장은 PCB, 디스플레이 중심에서 우주항공, 반도체 첨단패키징 검사장비로 수요 영역이 확대되고 있으며, 2030년까지 글로벌 시장규모가 2억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.전기차를 중심으로 한 이차전지 산업의 성장에 따라, 관련 제조공정 설비 및 검사 설비 투자가 가속화되고 있습니다. 특히 배터리 안전과 직결되는 검사기에 대한 수요는 시장 자동화에 대한 요구에 맞물려 큰 폭으로 성장하여 전 세계 이차 전지 제조 사이트에 점차 확대 전개될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 지적재산권의 보유현황

번호	구분	특허명	출원일	등록일	적용제품

1	특허권	이차전지용 전극의 자동 라벨링 장치	2007-04-19	2008-08-12	Slitter

2	특허권	두께 측정방법	2008-01-31	2010-10-12	측정장비

3	특허권	두께 측정장치	2008-02-13	2010-03-08	측정장비

4	특허권	두께 측정방법	2008-04-24	2012-04-01	측정장비

5	특허권	두께 측정장치	2008-04-24	2012-04-01	측정장비

6	특허권	두께 또는 표면형상 측정방법	2008-06-30	2011-01-17	측정장비

7	특허권	전지시트 권취장치	2009-12-24	2012-01-16	Calender

8	특허권	전지시트의 권취두께 자동보정장치, 상기 자동보정 장치를 포함한 이차전지용 전지시트 권취장치 및 그 자동보정 방법	2009-12-24	2012-05-07	Calender

9	특허권	두께 또는 표면형상 측정방법	2009-01-15	2013-10-01	측정장비

10	특허권	영상 센터링 방법	2009.04.10	2011-04-08	검사장비

11	특허권	영상 센터링 방법	2010-04-06	2014-04-16	검사장비

12	특허권	코팅액 공급시스템	2011-12-02	2013-08-01	Coater

13	특허권	Method for Measuring Thickness or Surface Profile	2011-03-04	2015-02-03	측정장비

14	특허권	박막 두께 측정장치	2011.07.25	2013-03-13	측정장비

15	특허권	유압서보 제어를 통한 변위 및 압력제어를 구현한 고속 롤 프레스	2013-08-21	2015-01-30	Calender

16	특허권	색정보를 측정할 수 있는 3차원 형상 측정 장치	2013-03-18	2014-11-12	측정장비

17	상표권	상표출원	2013-11-29	2015-07-28	-

18	상표권	상표출원	2013-11-29	2017-01-21	-

19	특허권	미세폭 국부 도포를 위한 다열 그라비아 코팅기	2014-03-11	2016-08-16	Coater

20	특허권	롤러의 국부마모를 방지하는 롤러 가압 장치	2014-04-23	2015-11-10	Calender

21	특허권	색정보를 측정할 수 있는 3차원 형상 측정 장치	2014-03-17	2018-02-09	측적장비

22	특허권	TSV 측정장치 및 측정방법	2014-03-24	2018-07-27	측정장비

23	특허권	박막증착장치	2014-11-12	2016-05-04	증착장비

24	특허권	박막증착장치	2014-11-12	2016-04-21	증착장비

25	특허권	방수기능을 갖는 전기히팅 장치의 단자 연결구조	2015-03-12	2016-02-15	Coater

26	특허권	이차 전지 전극 제조시 압연 공정을 위한 와인딩 장치, 그리고 이를 이용한 2차 전지 전극 제조 방법	2015-04-21	2017-01-03	Calender

27	특허권	이차 전지 제작 공정을 위한 과열 증기 발생 장치	2015-11-30	2017-08-01	Coater

28	특허권	프리얼라인 장치 및 방법	2015.03.31	2016-03-25	증착장비

29	특허권	유기 전계 발광 소자 제조용 얼라인 장치 및 이를 이용한 얼라인 방법	2015.07.27	2017-07-07	증착장비

30	특허권	선형 증발원의 노즐 및 증착장치	2015.10.30	2022-10-12	증착장비

31	특허권	박막 증착장치	2015.12.02	2017-01-26	증착장비

32	특허권	이차전지용 슬러리 코팅방법 및 이를 이용하여 제조된 이차전지 전극판	2016-02-22	2016-08-05	Coater

33	특허권	이차전지용 활물질 코팅장치	2016-02-22	2016-07-14	Coater

34	특허권	이차전지용 슬러리 코팅방법 및 이를 이용하여 제조된 이차전지 전극판	2016-03-10	2018-07-02	Coater

35	특허권	이차전지용 전극의 코팅부 두께 측정 장치	2016-04-14	2016-08-31	Calender

36	특허권	이차전지용 전극의 코팅부 두께 측정 방법	2016-04-14	2017-12-12	Calender

37	특허권	이차전지용 슬러리 코팅방법 및 이를 이용하여 제조된 이차전지 전극판	2016-06-20	2018-06-15	Coater

38	특허권	기판 검사 장치	2016-03-15	2017-10-26	검사장비

39	특허권	선폭 측정장치 및 이를 이용한 선폭 측정방법	2016-09-08	2018-05-31	증착장비

40	상표권	상표출원	2016-03-04	2017-04-14	-

41	특허권	다열 동시 코팅용 절연코팅액 공급장치	2016-02-17	2019-10-17	Coater

42	특허권	다열동시코팅 슬롯다이	2019-05-31	2019-10-17	Coater

43	특허권	불순물 함량이 감소된 황화물계 고체전해질의 제조방법 및 이에 의하여 제조된 불순물 함량이 감소된 황화물계 고체전해질	2019-08-07	2020-01-23	소재(고체전해질)

44	특허권	열풍 노즐이 구비된 건조장치	2019-08-07	2020-09-02	Coater

45	특허권	슬롯다이를 이용한 코팅장치 및 코팅방법	2020-11-26	2021-06-28	Coater

46	특허권	건식 코팅 장치	2021-07-06	2022-02-03	Coater

47	특허권	건식 코팅 장치	2021-07-06	2022-02-03	Coater

48	특허권	고체 전해질 합성장치 및 이를 이용한 고체 전해질 연속합성 시스템	2021-07-19	2023-06-07	소재(고체전해질)

49	상표권	Heat coin	2021-10-20	2023-02-10	-

50	특허권	이차전지 셀의 3차원 형상 측정장치 및 측정방법	2021-04-14	2024-06-11	측정장비