씨아이에스 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성1. 이차전지 산업① 기술집약형 산업

리튬 이차전지 산업의 경쟁력 확보를 위해서는 고에너지, 고출력밀도, 고안전성 및 고수명의 이차전지 셀의 품질 확보에 필요한 이차전지 제조공정에 필요한 각종 부품류 및 소재개발을 비롯한 이차전지 셀 제조공정기술확보가 선행 되어야 합니다. 셀제조라인 공정장비는 고속 생산을 위해 우수한 정밀도 및 내구성이 요구되는 기술집약적 산업 입니다. 이차전지 셀제조 라인의 특성은 소재 개발에서부터 부품제조, 셀 설계, 조립, 전지활성화, 성능검사에 이르는 전체 공정기술을 집약한 생산 장비가 필요한 산업입니다. 이차전지는 전극제조공정, 조립공정, 충방전공정, 모듈조립공정, 팩조립 공정을 거쳐 최종 제품으로 제작됩니다. 이차전지 장비 산업은 이차전지의 용량 및 수량에 의해 장비시장 규모가 예측되는 산업이며 현재의 이차전지 장비 산업은 고품질 및 고생산성을 추구하고 있으며 공정별로 업계 최고의 기술경쟁력을 갖춘 업체만이 생존 할 수 있는 시장환경 입니다.

② 고성장 산업

리튬 이차전지 산업은 전기차용 중대형 이차전지를 중심으로 급속히 확대되고 있으며 소형전지(스마트폰, 태블릿 PC, 전동공구류 등)는 한국, 중국, 일본을 중심으로 양산공급이 지속될 전망이고 중대형전지는 한국, 중국, 일본시장과 미국 및 유럽의 독일을 비롯한 선진국의 시장 참여로 친환경 시장 구도가 가속화 될 전망입니다. 신기능의 스마트폰, 태블릿 PC, 전동공구류 등의 소형전지 시장형성과 다양한 전기차종의 등장으로 고용량전지, 대면적 폴리머전지 등의 고부가가치 제품 비중 증가로 인해 이차전지 산업은 성장가능성이 높습니다. 특히 전동공구류, 전기이륜차 등의 신규시장의 높은 성장성과 향후 전기차 및 에너지저장장치 등의 대용량 전지 시장 또한 폭발적인 성장이 예상됩니다. 이러한 이차전지 및 장비 시장은 세계 각국의 선진국들이 환경규제를 강화하고 친환경 정책을 펼침에 따라 질적, 양적인 면에서 고속 성장 할 것으로 예상됩니다.

③ 미래성장동력의 녹색 에너지 산업

리튬 이차전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 원자력, 천연가스, 석유, 석탄자원 및 태양광, 풍력, 조력 등의 방법으로 생산한 전력의 품질 향상 및 에너지 저장이 가능하므로 화석 연료의 사용으로 인한 환경오염을 방지하는데 필요한 핵심적인 산업입니다.

리튬 이차전지 산업은 미세먼지 등의 환경오염 방지 대안으로 꾸준히 대두되는 전기차와 스마트그리드에 적용되는 ESS 에너지원으로 21세기 에너지 혁명을 주도할 것으로 전망입니다. 스마트그리드에 필요한 에너지저장기술(ESS)은 최근 글로벌 전력 부족 및 예비율 저하 등의 대안으로 주목 받고 있으며, 중대형 이차전지 성장에 가장 큰 기폭제 역할을 할 전기차 시장은 미국을 비롯한 유럽국가들도 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제 강화로 글로벌 자동차 제조업체들은 경쟁적으로 고효율 전기차 개발에 나서고 있습니다.

④ 고용창출효과가 큰 산업

리튬 이차전지 산업에는 수많은 제조인력과 고급 기술인력이 필요한데, 이차전지산업의 특성은 고출력, 고에너지, 고안전성 전지개발에 필요한 핵심부품 및 소재의 선행개발을 위한 경험이 축적된 고급 기술인력과 이차전지제조 장비 운영 오퍼레이터를 필요로 합니다. 향후 이차전지 수요시장을 가파른 성장은 장비, 소재, 부품시장의 동반성장으로 높은 고용창출효과를 나타낼 것으로 예상됩니다.

⑤ 산학연 공동연구형 산업

리튬 이차전지 산업의 경우 기술적으로 다양한 분야의 기술인력과 전문기술이 필요합니다. 특히 화학, 물리, 전기, 소재, 기계 분야 등 다양한 분야의 연구실적과 기술적 경험을 필요로 하는 기술인력 집약산업에 해당합니다. 고속성장 하는 이차전지산업이 더욱 내실 있게 발전하기 위해서는 각 분야별로 지식이 축적되고 기술적인 Know-How를 형성하여야 하기 때문에 산학연 공동 연구가 활발하게 이루어지는 산업특성을 가지고 있습니다. 당사도 차세대 전지 개발 국책과제를 비롯하여 다양한 개발 프로젝트에 산학연 공동연구에 참여하고 있습니다.

특히, 씨아이에스는 최근 한국세라믹기술원, 한양대학교, 서울과학기술대학교 등과 연구단을 구성해 2차전지 중 하나인 LFP 배터리 후막 양극 대량 양산을 위한 요소기술과 건식 코팅 장비를 개발해 고에너지밀도 LFP 배터리를 구현할 계획입니다. 건식 코팅 공정을 성공적으로 개발 시 전극 미세구조의 불균일화와 건조공정 비용 증가 등 일반 습식 후막 코팅공정에서 나타나는 중대한 문제를 모두 해결할 수 있으며, 이를 통해 LFP 배터리의 에너지밀도를 높여 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

⑥ 전방 산업의 경기변동에 민감한 산업

당사의 이차전지 전극공정 장비 시장은 이차전지 시장 수요의 직접적인 영향을 받으며, 휴대폰, 노트북 등의 포터블 용도의 소형 이차전지와 전기차, ESS 등에 탑재되는 중대형 이차전지 시장으로 다양한 기관의 성장성이 높아 양적, 질적인 측면에서 고성장세가 상당기간 지속될 것으로 전망합니다.

⑦ 국가 차원에서 육성되는 핵심 녹색 산업

이차전지 산업은 산업적 측면과 친환경적인 측면에서 모든 국가들이 산업기반 확대를 지원할 수 밖에 없는 산업입니다. 아시아, 북미, 유럽의 각국은 환경규제 정책과 미래성장산업 지원 계획을 수립하고 정부주도형으로 이차전지 시장을 육성지원 하고있습니다.

2. 이차전지 전극공정 장비 산업① 기술 집약형 산업

이차전지 제조용 장비 산업은 수년간 개발하여 축적된 양산공정기술이 집약된 이차전지 대량 양산용 장비로 대형화, 고속화, 고사양화의 특성을 가집니다. 특히 전극공정 장비는 이차전지의 성능, 안정성, 양산성 확보를 위하여 셀제조업체의 공정기술 개발이 선행되어야 하고 생산성 향상에 필수적인 부품, 모듈 등의 시스템 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다.

② 산업파급효과가 높아 국산화 필요한 산업

이차전지 제조장비에는 부품, 소재, 모듈 제작과 관련된 여러 분야의 융복합 기술이 적용되며, 양산장비는 제조라인의 효율적인 유지보수 관리에 필요한 인프라의 안정적 확보를 위하여 국산화를 진행함에 따라서 관련 부품소재 및 모듈 등을 개발하고 생산하는 기계, 전자관련 산업의 국산화도 촉진하므로 해당산업의 발전에도 크게 기여합니다.

③ 높은 진입장벽을 가진 산업

양산용 장비는 고객사와 기술개발 협력관계를 통한 기술 검증이 필수적이므로 개발양산라인 공정기술 개발에 장비업체로 참가하지 않을경우 시장진입이 불가능합니다. 국내 이차전지 장비시장에서 소형 및 중대형 이차전지 제조용 전극제조장비를 공급할 수 있는 업체는 당사를 포함해서 2~3개의 경쟁사가 있습니다. 다만, 향후에는 전기차 및 전력저장용 이차전지 수요의 급성장에 따라 중대형 이차전지시장에 기존 소형전지 전극제조장비 제조업체의 시장진입이 활발해질 것으로 전망합니다.

3. 전고체전지 산업① 연구개발 중심의 업계 특성

아직 시장이 개화하기 이전의 단계이고, 전세계적으로는 토요타 자동차와 파나소닉이 시장을 주도하고 있으며, 2022년 전고체전지를 탑재한 자동차 신모델이 출시된다는 언론 보도가 있습니다. 그 이외의 업체들은 미국을 중심으로한 벤처기업으로 Quantumscape, Solid Power, Solid Energy System 등의 연구개발 중심의 업체들이 개발 및 생산을 준비하고 있습니다.

또한 업계의 분석에 따르면 2025년 이후 배터리팩의 에너지 밀도 요구가 급격하게 요구되며 시장이 초기 개화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2030년에는 전고체 LIB가 크게 시장을 점유할 것으로 예상되는데 이는 안정성뿐만 아니라 배터리 팩의 안전을 담당하는 부품과 패키징 부분의 요구들이 완화되며 얻을 수 있는 에너지 밀도 향상 및 원가 절감에 대한 기대치에 의한 예측이라고 판단됩니다.

② 표준화 선점이 중요한 산업현재까지 연구개발이 우선된 기술 현황이므로 생산 공정 및 공정 장비에 대해서도 자체 규격으로 구성되고 있으나, 현대자동차, 삼성 SDI, LG엔솔 등 리튬이차전지의 주요한 업체들이 생산 계획을 발표하며 업계 표준을 주도하고 있는 상황입니다. 당사도 빠르게 변화하는 시장 흐름과 기술 요구를 파악하여 빠르게 표준화에 발맞춰 시장 확대에 준비해 나갈 것입니다.③ 다양한 기술 요구전고체전지로의 시장 흐름의 변화가 감지되는 상황에서 전지 자체로의 장점을 살펴보면 리튬이온전지에 비해서 고전압 전지를 만드는데 들어가는 노력과 비용이 현저히 낮아지는 특성이 있습니다. 이는 극판하나에 양음극 물질을 앞뒷면으로 코팅하여 적층하는 bipolar 구조가 가능하다는 기술적인 차별화 포인트가 있습니다.

기존 리튬이온전지의 액체 전해질 시스템에서는 양극과 그 다음 음극을 외부에서 연결하고 시스템 자체는 분리된 구조를 갖춰야 전지가 작동하게 되지만 전고체 전지에서는 그림 오른쪽의 도면과 같이 연속되는 전지 스택에서 손쉽게 고전압 셀을 만들 수 있어서, 팩제조시 외부 단자의 숫자 및 연결 길이를 현저히 낮출 수 있게 됩니다. 이에 따른 팩의 제조 비용 및 공정 단순화가 가능하게 되는 장점이 있습니다.④ 고성장 산업앞서 설명한 전고체전지의 장점에 따른 시장의 요구가 증대되고 있으며, 이에 따른 공정 장비 공급 및 핵심 재료인 황화물계 고체전해질의 수요는 지속적으로 늘어나고 있는 상황입니다. 당사는 이에 맞춰 황화물계 고체전해질의 생산 능력을 확대하고 있으며, 전체 공정 장비의 공급 능력을 증대하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

글로벌 이차전지 시장은 노트북, 스마트폰 등 소형 IT기기용 수요와 친환경 에너지로의 전환과 환경 규제 강화에 따른 ESS 및 전기차용 수요 확대로 고성장하고 있습니다. 글로벌 전체 자동차 시장 중에서 전동화 비율은 10~15% 수준이므로 글로벌 환경규제가 본격화되어 내연기관차에 대한 규제가 실시될 경우 전기차용 수요 성장성은 유지될 것으로 기대합니다. 최근 이차전지 수요처인 글로벌 자동차 OEM 업체의 이차전지 수요 감소 우려 요인으로 경제 침체 가능성, 각국의 전기차 보조금 지원 축소, 지역적인 전쟁 및 분쟁 이슈, 인플레이션와 고금리의 장기화, 미중 패권 다툼등의 영향으로 글로벌 경제환경이불확실성에 노출되어 이차전지 셀 제조사들의 초과공급 이슈를 제기하고 있으나 중장기적으로 셀 제조사들은 4680 배터리와 같이 New Form factor, LFP와 같은 가격경쟁력 기반의 배터리 생산을 통해 시장의 우려를 불식시킬 것으로 기대합니다. 전기차의 이차전지 수요가 시장 성장성을 견인할 것으로 예상합니다.

다. 국내외 시장여건

글로벌 이차전지 셀업체의 생산거점에 대한 대규모 양산라인 구축이 본격적으로 진행되고 있으며, 글로벌 경기 침체, 인플레이션과 고금리의 장기화, 전기차 보조금 축소등에 따른 전기차용 이차전지 수요감소에 대비한 가격경쟁력을 갖춘 배터리 개발과 차세대 전기 개발 프로젝트들이 복합적으로 진행되고 있어 중장기 수요증가는 막을 수 없으로 것으로 예상됩니다. 즉, 이차전지 셀 제조사들의 일부 설비 투자 지연이 우려되나, 시장 선점을 노리는 이차전지 셀 Top Tier 업체들의 경쟁상황에 변화는 없으므로 이차전지 장비 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.

자동차 시장의 패권을 다투는 미국 및 유럽 등도 국가적인 차원에서 각종 법규 마련을 통해 자동차용 이차전지 제조사업을 지원하고 있으며, 이에 민간 기업들의 참여가 활발히 이루어지고 있습니다. 이차전지라는 산업의 특성상 생산 시설에 막대한 자금이 투입되며, 따라서 당사의 이차전지 제조용 전극제조장비의 수요도 시장의 분위기 및 이차전지 시장의 확대 규모와 속도에 비례하여 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인1. 기술 경쟁력 및 기술대응 능력

당사는 리튬 이차전지 제조공정 중 전극을 제조하는 장비를 제작하는 전문기업으로국내외 인지도 및 기술경쟁력을 인정받고 있습니다.

현재의 기술적 화두는 고품질 전극을 빠르게 생산 할 수 있는 스피드 입니다. 이에 당사는 기존 열풍 건조 방식에 Laser 건조 방식을 결합한 Hybrid 건조 방식을 개발하여 건조 속도 및 생산 효율을 향상 시켰으며, 현재 국내외 이차전지 배터리 제조업체들과 양산을 전제로 한 Test를 진행하고 있습니다.

당사는 업계 최고의 코팅밀도 품질과(±1.5%) 에너지 밀도를 치밀화하는 압연두께(±1.5um) 보증을 하고 있어 이차전지 제조 업계에서 호평을 받고 있습니다. 이외에 슬리팅 공정의 절단품질(버 10um이내)과 원통형 이차전지의 안전성을 보증하기 위해서 패턴코팅 시작부와 끝면 부위에 자동으로 테핑하는 라미네이팅 등의 선진화된 장비가 있습니다. 라미네이팅 장비는 당사만이 주문제작 가능한 특화된 장비 입니다. 당사의 이러한 기술 경쟁력은 더한층 업그레이드 시키고 다양한 이차전지모델 생산에 최적화된 장비를 지속적으로 개발해서 고객의 요구에 부흥 하겠습니다.

고기능의 전극제조장비를 제작하기 위해서 당사는 이차전지 제조 및 장비업계의 최고 기술인원으로 구성되어 있습니다. 고객이 요구하는 장비요구에 대해서 철저한 공정분석을 토대로 한 자체설계와 주요 부품수입 및 가공품은 외주위탁 처리하는 내부관리 시스템이 있으며 모든 입고부품에 대해서는 철저한 수입검사를 진행 합니다. 합격된 부품은 자체 조립 후 철저한 시운전을 통해 고객에 인도하며 일정기간 동안 운전교육을 실시하고 전체적인 품질보증을 합니다. 또한 고객사의 생산활동 중 발생하는 장비문제에 대한 적극적인 대응으로 당사에 대한 신뢰도 향상 및 관계 유지에 부단히 노력하고 있습니다.

2. 고객 편의성 리튬 이차전지 전극생산 라인의 완전 자동화는 기술적 구현은 가능하나 생산효율성 측면에서 다소 모호한 상황입니다. 향후에는 이러한 측면을 보완 하고자 고객의 눈높이에 맞는 인체공학적인 자동화 장비와 작업자 안전 및 운전편의를 위한 부대장비들의 개발, 공급을 진행 하면서 당사 장비에 대한 고객편의성을 강화하고자 합니다.

3. 가격 경쟁력 및 납기 단축

당사의 국내외 이차전지 제조용 전극제조장비 가격경쟁력은 국내 경쟁사 대비 동등한 수준이고 해외 전극장비 대비 20%정도 저렴한 가격경쟁력을 보유하고 있습니다. 업계에서는 가격적인 측면을 중요하게 평가 하지만 당사의 우수한 장비품질은 입찰 시 후한 점수를 받는 이점이 있습니다. 이는 개발 초기부터 중요 부품의 국산화를 진행하고 철저한 개발 계약에 의거해 수입품과 가공업체를 관리하는 품질관리 시스템이 있으며 전문 협력업체와의 긴밀한 소통과 더불어 동방성장 하고자 하는 CEO경영철학 때문 입니다. 또한 전문화된 설계와 창립 이후 쌓아온 축적된 제작 노하우를 바탕으로 다양한 구매 경로를 갖춘 원가 경쟁력을 보유 있습니다. 특히 수주 경쟁이 치열한 해외시장의 원가경쟁력을 강화 하기 위해서 설계 및 구매부서는 공신력 있는 업체와의 기술교류 및 가격정보공유를 진행하고 있고 최고의 기술과 원가경쟁력이 있는 부품업체 발굴에 집중하고 있습니다. 매년 원가절감 목표를 세워 전략적 구매력 강화에도 힘쓰고 있습니다.

영업팀의 수주 계획을 선반영하여 장납기에 해당되는 주요 부품류에 대한 적정한 재고 관리 시스템 및 설계표준을 구축한 상태이며 보다 안정적인 구매 시스템을 강화하고 있습니다. 전문 엔지니어의 경우 개인의 기술적인 능력을 분석한 데이터를 토대로 전문성 있고 분업화된 배치로 작업일수를 단축 하고 있으며 일정한 기능이수 교육을 통해 고객이 요구하는 납기일정을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

4. 고객 만족 당사에서 납품한 이차전지 제조용 전극제조장비의 고객만족을 위해서 기술영업본부 내에 C/S팀을 구성하여 생산공정에서 발생하는 A/S 대응 및 문제점을 해결 하고자 선제적 방문과 빠른 해결을 위해서 전지설계, 제조, 공정기술 노하우 등의 경험을 갖춘 유 경험자를 주축으로 해서 고객지원을 하고 있습니다. 특히 신규로 이차전지 제조사업을 준비하는 기업에 대해서는 토탈 솔루션에 대한 자문 및 기술지원을 하여 고객만족 서비스를 강화하고 있습니다. 당사는 이차전지 제조용 전극제조장비 분야에서 세계 최고의 장비를 공급하는 길만이 고객만족이라는 슬로건 아래 신규 기술개발에 최선을 다하고 있습니다.

마. 지적재산권의 보유현황

번호	구분	특허명	출원일	등록일	적용제품

1	특허권	이차전지용 전극의 자동 라벨링 장치	2007-04-19	2008-08-12	Slitter

2	특허권	전지시트의 권취두께 자동보정장치, 상기 자동보정 장치를 포함한 이차전지용 전지시트 권취장치 및 그 자동보정 방법	2009-12-24	2012-05-07	Calender

3	특허권	전지시트 권취장치	2009-12-24	2012-01-16	Calender

4	특허권	코팅액 공급시스템	2011-12-02	2013-08-05	Coater

5	특허권	유압서보 제어를 통한 변위 및 압력제어를 구현한 고속 롤 프레스	2013-08-21	2015-01-30	Calender

6	특허권	롤러의 국부마모를 방지하는 롤러 가압 장치	2014-04-23	2015-11-10	Calender

7	특허권	방수기능을 갖는 전기히팅 장치의 단자 연결구조	2015-03-12	2016-02-15	Coater

8	특허권	이차전지용 활물질 코팅장치	2016-02-22	2016-07-14	Coater

9	특허권	이차전지용 슬러리 코팅방법 및 이를 이용하여 제조된 이차전지 전극판	2016-02-22	2016-08-05	Coater

10	특허권	미세폭 국부 도포를 위한 다열 그라비아 코팅기	2014-03-11	2016-08-16	Coater

11	특허권	이차전지용 전극의 코팅부 두께 측정 장치	2016-04-14	2016-08-30	Calender

12	특허권	2차 전지 전극 제조시 압연 공정을 위한 와인딩 장치, 그리고 이를 이용한 2차 전지 전극 제조 방법	2015-04-21	2017-01-03	Calender

13	특허권	이차 전지 제작 공정을 위한 과열 증기 발생 장치	2015-11-30	2017-08-01	Coater

14	특허권	이차전지용 전극의 코팅부 두께 축정방법	2016-04-14	2017-12-12	Calender

15	특허권	이차전지용 슬러리 코팅방법 및 이를 이용하여 제조된 이차전지 전극판	2016-06-20	2018-06-15	Coater

16	특허권	이차전지용 슬러리 코팅방법 및 이를 이용하여 제조된 이차전지 전극판	2016-03-10	2018-07-02	Coater

17	특허권	다열 동시 코팅용 절연코팅액 공급장치	2019-05-31	2019-10-17	Coater

18	특허권	다열동시코팅 슬롯다이	2019-05-31	2019-10-17	Coater

19	특허권	롤투롤 이송장치용 ESD방식의 인쇄장치	2011-11-02	2011-11-02	Coater

20	특허권	불순물 함량이 감소된 황화물계 고체전해질의 제조방법 및 이에 의하여 제조된 불순물 함량이 감소된 황화물계 고체전해질	2019-08-07	2020-01-23	소재(고체전해질)

21	특허권	열풍 노즐이 구비된 건조장치	2019-08-07	2020-09-02	Coater

22	특허권	슬롯다이를 이용한 코팅장치 및 코팅방법	2020-11-26	2021-06-29	Coater

23	특허권	건식 코팅 장치	2021-07-06	2022-02-03	Coater

24	특허권	건식 코팅 장치	2021-07-06	2022-02-03	Coater

25	특허권	고체 전해질 합성장치 및 이를 이용한 고체 전해질 연속합성 시스템	2021-07-19	2023-06-07	소재(고체전해질)

26	특허권	이차전지용 전극 제조장치 및 이를 이용한 이차전지용 전극 제조방법	2022-02-09	-	Coater

27	특허권	자기장을 이용한 이차전지용 전극 제조장치 및 이를 이용한 이차전지용 전극 제조방법	2022-02-09	-	Coater

28	특허권 (PTC)	자기장을 이용한 이차전지용 전극 제조장치 및 이를 이용한 이차전지용 전극 제조방법	2022-09-29	-	Coater

29	특허권	회전 분쇄형 파우더 재배치 장치	2023-12-28	-	Dry Coater

30	특허권	전극 샘플 채취기 및 이를 구비하는 이차전지용 전극 제조시스템	2023-12-28	-	Coater,Calender

31	특허권	고체 전해질 건조장치	2023-12-28	-	소재(고체전해질)

32	특허권	건식 전극 제조장치	2023-12-28	-	Dry Coater

33	특허권	전극 제조 장치 및 전극 제조 방법	2023-12-28	-	Coater,Calender

34	특허권	듀얼 슬롯 다이 코터	2023-12-28	-	Coater

35	상표권	Heat coin	2021-10-20	2023-02-10	-

36	특허권	활물질 코팅장치	2021-11-10	-	Coater

37	특허권	전극 활물질 건식 코팅장치	2022-03-31	-	Coater

38	특허권	롤러 간격 측정장치	2023-04-26	-	회전롤러

39	특허권	고체전해질 합성장치 및 이를 이용한 고체전해질 연속합성 시스템	2023-06-29	-	소재 (고체전해질 )