씨아이에스 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.05.22	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2015.08.28	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모)

2017.01.20	-	보통주	42,174,831	100	-	합병신주주1), 주2)

2017.01.23	전환권행사	보통주	842,992	100	1,000	주3)

2017.05.29	주식매수선택권행사	보통주	214,986	100	854	스톡옵션주4)

2017.08.25	전환권행사	보통주	1,500,000	100	1,000	주5)

2017.09.22	주식매수선택권행사	보통주	1,891,896	100	854	스톡옵션주6)

2020.02.13	전환권행사	보통주	2,706,881	100	2,586	주7)

2020.08.03	전환권행사	보통주	1,160,090	100	2,586	주8)

2021.10.18	전환권행사	보통주	3,945,810	100	7,603	주9)

2022.08.01	전환권행사	보통주	249,079	100	12,245	주12)

2022.08.03	전환권행사	보통주	50,000	100	12,245	주12)

2022.08.16	전환권행사	보통주	40,832	100	12,245	주12)

2022.10.07	전환권행사	보통주	12,249	100	12,245	주12)

2022.11.01	전환권행사	보통주	57,166	100	12,245	주12)

2023.03.27	전환권행사	보통주	64,534	100	10,227	주12)

2023.03.29	전환권행사	보통주	29,334	100	10,227	주12)

2023.03.30	전환권행사	보통주	130,805	100	10,227	주12)

2023.03.31	전환권행사	보통주	97,780	100	10,227	주12)

2023.04.03	전환권행사	보통주	107,558	100	10,227	주12)

2023.04.04	전환권행사	보통주	205,338	100	10,227	주12)

2023.04.13	전환권행사	보통주	68,446	100	10,227	주12)

2023.04.24	전환권행사	보통주	146,670	100	10,227	주12)

2023.04.27	유상증자(제3자배정)	보통주	4,244,483	100	11,780	주10)

2023.04.27	전환권행사	보통주	13,775	100	10,163	주12)

2023.06.14	전환권행사	보통주	125,749	100	10,163	주12)

2023.07.04	전환권행사	보통주	142,673	100	10,163	주12)

2023.08.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,964,427	100	10,120	주10)

2023.11.30	전환권행사	보통주	69,228	100	9,707	주12)

2024.03.05	-	보통주	544,552	100	7,899	주11)

2024.03.08	전환권행사	보통주	350,261	100	9,707	주12)

2024.03.12	전환권행사	보통주	288,451	100	9,707	주12)

2024.06.11	전환권행사	보통주	288,451	100	9,707	주12)

2024.12.02	-	보통주	5,642,512	100	10,810	주13)

주1) 씨아이에스 주식회사는 2017년 1월 20일 한국제3호기업인수목적(SPAC)과 합병을 통해 코스닥에 상장되었습니다.

구 분	일 정

합병기일	2017-01-10

합병등기일	2017-01-12

합병신주 교부일	2017-01-19

합병신주 상장일	2017-01-20

주2) 한국제3호기업인수목적 주식회사와 씨아이에스 주식회사의 합병가액 및 비율

구분	합병법인(한국제3호기업인수목적주식회사)	피합병법인(씨아이에스 주식회사)

기준주가	2,000	25,305

- 할인 또는 할증률	(2.25)	21.81

자산가치ㆍ수익가치 평균	-	25,305

- 자산가치	1,918	7,716

- 수익가치	-	37,029

합병가액(1주당)	2,000	25,305

합병비율	1	12.65250

상대가치	-	-

주3) 제1회 기명식 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2017년 01월 23일 신규 발행되었습니다. 추가 상장 주식수는 842,992주(2017.02.10 신주상장)주4) 주식매수선택권(스톡옵션) 행사신청에 따라 2017년 05월 29일 신규 발행되었습니다. 발행가는 854원, 추가 상장주식수는 214,986주(2017.06.15 신주상장)주5) 제1회 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2017년 08월 25일 신규 발행되었습니다. 추가 상장 주식수는 1,500,000주(2017.09.12 신주상장)주6) 주식매수선택권(스톡옵션) 행사신청에 따라 2017년 09월 22일 신규 발행되었습니다. 발행가는 854원, 추가 상장주식수는 1,891,896주(2017.10.19 신주상장)주7) 제2회 기명식 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 02월 13일 신규 발행되었습니다. 추가 상장 주식수는 2,706,881주(2020.03.04 신주상장)주8) 제2회 기명식 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2020년 08월 03일 신규 발행되었습니다. 추가 상장 주식수는 1,160,090주(2020.08.21 신주상장)주9) 제3회 기명식 무보증 사모전환사채의 전환청구에 따라, 2021년 10월 18일 신규 발행되었습니다. 추가 상장 주식수는 3,945,810주(2021.11.05 신주상장)주10) 유상증자(제3자배정)로 2023년 04월 27일 4,244,483주(2023.05.12 신주상장), 2023년 08월 24일 2,964,427주(2023.09.08 신주상장)가 신규 발행 되었습니다. 보고서 제출일 현재 주식회사 에스에프에이의 소유주식수는 23,160,791주 입니다.주11) 소규모합병 진행에 따라 2024년 03월 06일 544,552주(2024.03.21 신주상장)가 신규 발행되었습니다.주12) 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환청구권 행사에 따라 2022년 08월 01일 249,079주, 2022년 08월 03일 50,000주, 2022년 8월 16일 40,832주, 2022년 10월 07일 12,249주, 2022년 11월 01일 57,166주, 2023년 03월 27일 64,534주, 2023년 03월 29일 29,334주, 2023년 03월 30일 130,805주, 2023년 03월 31일 97,780주, 2023년 04월 03일 107,558주, 2023년 04월 04일 205,338주, 2023년 04월 13일 68,446주, 2023년 04월 24일 146,670주, 2023년 04월 27일 13,775주, 2023년 06월 14일 125,749주, 2023년 07월 04일 142,673주, 2023년 11월 30일 69,228주, 2024년 03월 08일 350,261주, 2024년 03월 12일 288,451주가 2024년 06월 11일 288,451주가 신규 발행 되었습니다. 주13) 2024년 12월 2일(합병등기일) 에스엔유프리시젼 주식회사와의 합병으로 2024년 12월 20일 합병신주 5,642,512주가 신주상장되어, 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수는 77,371,839주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	4	2021.07.30	2026.07.30	45,000	보통주	2022년 07월 30일~2026년 07월 29일	100	8,572	4,200	489,966	-

합 계	-	-	-	45,000	-	-	-	-	4,200	489,966	-

주1) 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환청구권 행사에 따라 2022년 08월 01일 249,079주, 2022년 08월 03일 50,000주, 2022년 8월 16일 40,832주, 2022년 10월 07일 12,249주, 2022년 11월 01일 57,166주, 2023년 03월 27일 64,534주, 2023년 03월 29일 29,334주, 2023년 03월 30일 130,805주, 2023년 03월 31일 97,780주, 2023년 04월 03일 107,558주, 2023년 04월 04일 205,338주, 2023년 04월 13일 68,446주, 2023년 04월 24일 146,670주, 2023년 04월 27일 13,775주, 2023년 06월 14일 125,749주, 2023년 07월 04일 142,673주, 2023년 11월 30일 69,228주, 2024년 03월 08일 350,261주, 2024년 03월 12일 288,451주, 2024년 06월 11일 288,451주가 신규 발행되어 보통주로 전환되었습니다. 주2) 매도청구권 행사(Call Option)로 2024년 7월 31일 3억원, 2024년 8월 1일 132억원 총 135억원 만기전 사채권 취득하여 2024년 8월 8일 등록채권말소로 소각하였습니다.주3) 2024년 10월 30일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 8,759원으로 조정되었으며, 추가로 2025년 1월 31일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 보고서 제출일 현재 전환가액은 8,572원으로 조정되었습니다.주4) 조기상환청구권(Put Option)로 2025년 1월 31일 1,050,000,000원 만기전 사채권 취득하여 한국예탁결제원을 통한 등록채권말소로 소각하였으며, 보고서 제출일 현재 사채권의 권면잔액은 4,200,000,000원 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-