코스맥스엔비티 분기보고서 (2025.09)
7. 기타 참고사항

가. 시장 동향(1) 국내시장 동향

한국식품의약품안전처(이하 '식약처')에서 2025년 6월 4일에 발표한 '2024년 건강기능식품 생산실적' 자료에 따르면, 2024년 국내 건강기능식품시장 규모는 5조 746억원으로 2023년 5조 1,628억원 대비 1.7% 감소하였습니다. 2023년에 이어 2024년에도 마이너스 성장을 기록하였으나, 감소폭(-1.7%)은 지난해(-4.3%) 대비 축소되었습니다.

(단위 : 억원)

구분	2020	2021	2022	2023	2024

생산매출	33,254	40,321	41,695	40,919	40,131

내수용	30,990	38,015	38,914	37,677	36,330

수출용	2,264	2,306	2,781	3,242	3,802

수입	10,763	12,568	15,010	13,951	14,417

국내시장규모	41,753	50,583	53,924	51,628	50,746

성장률	12.1%	21.1%	6.6%	-4.3%	-1.7%

주1) 생산매출: 제조업체가 제품을 생산하여 국내 및 해외에서 판매한 금액주2) 국내시장규모 = 생산매출 + 수입 - 수출

세부적으로 보면, 건강기능식품 생산 매출액은 4조 131억원으로 2023년 4조 919억원에 비해 1.9% 감소하였습니다. 내수 실적은 3.6% 감소한 반면 수출 실적은 17.3% 증가하여 국내 생산물량의 해외 수출이 확대되고 있습니다.

국내 제조업 GDP 성장률에 비해 건강기능식품 산업이 고성장함에 따라 건강기능식품 제조업에 종사하는 업체 또한 늘어나고 있으며 2024년 처음으로 600개소를 넘어섰습니다.

(단위 : 개소)

연도	전체업체	전문제조업	벤처제조업

2020	521	454	67

2021	539	462	77

2022	566	489	77

2023	591	513	78

2024	607	519	88

성장률(%)	2.7%	1.2%	12.8%

국내 건강기능식품 제조업으로 등록된 업체는 607개 업체이나 66.7%의 업체가 연간 매출 10억원 미만의 소규모 사업체이며, 이들 업체의 매출액은 전체의 1.6% 수준입니다. 또한 연간 1,000억원 이상의 매출을 달성하는 업체는 2024년 기준으로 11개소에 불과하며, 이들 업체의 매출액이 전체의 52.3%를 차지합니다.

(단위 : 개소, 억원)

구분	업체 수	총 매출액

개소	비율(%)	억원	비율(%)

10억원 미만	405	66.7%	658	1.6%

10-100억원 미만	144	23.7%	4,982	12.4%

100-1,000억원 미만	47	7.7%	13,508	33.7%

1,000-2,000억원 미만	8	1.3%	11,287	28.1%

2,000-5,000억원 미만	3	0.5%	9,696	24.2%

5,000억원 이상	-	-%	-	-%

합 계	607	100.0%	40,131	100.0%

한국건강기능식품협회에 따르면, 2024년 우리나라에서 일년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매한 경험률은 82.1%로 국내 10가구 중 8가구가 연 1회 건기식을 구매했고, 가구당 평균 구매액도 연간 33만 9678원에 달했습니다. 평균 구매 절대금액은 2023년 대비 감소하였으나 2020년 이후 30만원을 상회하는 구매액이 유지되며 꾸준한 건기식 소비가 이루어지고 있습니다. 건강기능식품 구매자를 분석하였을 때, 본인을 위한 구매 비율은 89.1%로 가장 높았으며, 20~30대는 부모님을 위해, 40~60대는 배우자와 자녀를 위해 구입하는 경우가 많은 것으로 보아, 본인과 가족 구성원의 건강을 직접 챙기는 흐름이 이어지고 있습니다.건강기능식품이 보편화되면서 소비자의 니즈도 다양해 지고 있습니다. 최근에는 편의점이나 올리브영, 다이소 등 오프라인 채널에서 간편하게 구매하려는 수요가 확대되고 있으며, 개인에게 필요한 맞춤 제품을 찾는 소비자도 증가하고 있습니다.

국내 건강기능식품 시장은 성숙기에 접어들며 성장률은 둔화되었으나 건강 중심 소비 및 헬스 디깅 등의 트렌드에 따라 지속적인 소비가 이어질 것으로 보고 있습니다. 또한 식품, 제약 및 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융복합 및 다수 기업의 시장 참여하며 유통채널이 다양화 되는 등으로 인해 새로운 시장 기회는 존재할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 해외시장 동향

NBJ 보고서 정의에 따르면, 2023년 세계 건강기능식품 시장 규모는 전년 대비 약 5.3% 성장한 1,846억 97백만 달러 규모이며, 2027년까지 매년 5-6% 성장률을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

최근 건강관리에 대한 수요가 확산되는 추세이며, 라이프스타일 변화에 따른 신규 수요 창출, 꾸준한 건강기능식품 섭취 습관, 개인맞춤형 건강기능식품에 대한 관심 증대 등을 주요 성장 요인으로 꼽을 수 있습니다.

지역별로 보면 미국 건강기능식품 시장은 약 642억 82백만 달러로 전년 대비 4.4% 성장률을 보였습니다. 시장 점유율 34.8%로 가장 큰 규모를 차지하고 있으며, 그 중 지난 10년 넘게 세계 시장에서 ⅓ 이상의 점유율을 유지하고 있습니다. 또한, 건강기능식품 소비자의 확대로 인하여 멕시코, 라틴 아메리카, 인도, 동유럽의 성장세가 돋보이고 있으며, 상대적으로 낮은 성장률을 보이던 일본, 호주 등에서도 지속적인 상승세를 보여 2025년까지 대부분 지역에서 긍정적인 성과가 예측될 것으로 전망하고 있습니다.

그 중에서도 중국 건강기능식품 시장은 전년 대비 6.2% 성장한 263억 19백만 달러 규모로 아시아 시장에서 44%라는 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2027년까지 매년 6-7 성장률을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 이는 해당 국가의 소득 수준 향상과 비타민 및 식이보충제에 대한 긍정적 인식 확산이 시장 성장에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 특히, 2022년 코로나19 팬데믹 이후 Self-Medication에 대한 관심이 높아짐에 따라 건강기능식품이 필수소비재로 자리매김하며 수요 확대가 이어질 것으로 보고 있습니다.

최근 건강기능식품 시장에서는 온라인을 통한 비대면 판매가 증가하고 있으며, 2024년부터 2030년까지 연평균 9.8%라는 높은 성장률이 예상됩니다. 이는 E-commerce와 D2C를 포함한 온라인 채널을 통해 폭 넓은 제품 구성, 가성비 있는 소비 등이 고성장의 요인으로 보고 있습니다. 미국에서는 온라인 채널이 2021년에는 20%, 2022년에는 22%를 차지하였고 이러한 추세는 계속 이어질 것으로 보고 있습니다. 중국에서도 코로나19 팬데믹 이후 온라인 비중이 지속적으로 확대 중이며, 특히 선진국 제품을 폭 넓게 구입할 수 있는 직구 채널에서는 건강식품 카테고리 매출이 1위를 차지하고 있습니다.

또한 건강기능식품산업은 국가별 보건 정책 및 법률에 따라 다른 법률 체계와 규정을 가지고 있어 해외 진출시 현지에 대한 대응 능력이 필수적입니다. 현지의 법률 체계와 관리시스템에 대한 이해, 현지의 건강에 대한 관심 분야 및 소비자에 대한 이해 등 보다 전문화된 역량이 확보될 때 성공적인 해외진출이 가능한 산업입니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품은 일반식품과 의약품의 중간 단계로 질병치료 목적을 가지지는 않으나 인체에 유용한 기능성을 제공함으로써 건강 증진에 도움을 주는 식품입니다. 이런 면에서 건강기능식품산업은 일반식품과 의약품과 대비되는 특징을 가지고 있습니다.

- 건강기능식품산업은 소비재산업이나 공적 책임이 중요한 산업입니다.건강기능식품산업은 넓게는 식품 산업의 한 분야이며, 개인의 건강 증진을 위해 소비하는 소비재 산업입니다. 일반식품과는 달리 생명 유지를 주된 목적으로 하지 않기에 소득의 정도에 따라 소비의 영향을 많이 받는 산업입니다. 그런데 전세계적으로 고령화 사회의 도래와 이에 따른 각국의 국민 의료비 지원에 대한 재정압박 등으로 인하여 정책적으로 지원하는 중요한 국가 기반산업이 되어가고 있으며, 기업의 공적 책임이 요구되는 산업입니다.

- 건강기능식품은 기능성을 기본으로 하기 때문에 일반식품 대비 상대적으로 고가 제품이며, 제품 구매시 안정성과 신뢰성이 매우 중요시되는 산업입니다.건강기능식품은 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용하여 만들기 때문에 일반식품보다 고가로 형성되어 고부가가치를 창출이 가능한 산업입니다. 또한 먹는 제품으로 국민의 생명과 직결되는 산업으로 국가의 법률적 규제가 여타 산업보다 심한 산업이기도 합니다. 그렇기 때문에 제품의 안전성과 기능성에 대한 품질관리가 매우 중요한 산업입니다.

- 법률적으로 별도 규정하여 국가에서 관리하는 산업입니다.건강기능식품산업은 국민의 건강과 관련한 산업으로 각 국가별로 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 국가별 보건 정책에 따라 법률 규제 등 약간의 차이를 보이고 있습니다. 이로 인해 산업의 진입장벽 역할을 하고 있으며, 내수중심 산업으로 형성되어 있습니다. 글로벌 기업은 기술력을 앞세워 시장 진출국에 대한 생산기지를 건설하거나, 적극적인 허가, 등록을 통한 시장진입 전략을 구사하고 있습니다.

나. 당사 경쟁력

당사가 보유하고 있는 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 글로벌 기준에 맞는 생산 및 품질 관리 시스템을 보유하고 있습니다.당사는 공장설립 초기부터 해외 진출을 목표로 하였기에 동종업계 최초로 미국 위 생협회의 NSF 인증을 받았습니다. 또한 국내 건강기능식품 제조기준인 GMP 인증, 국제시험기준인 KOLAS의 규격을 맞춘 시험분석실 등을 운영하며 고품질의 제품을 생산하고 있습니다. 생산환경 또한 의약품 제조공장에서 도입하는 HEPA필터 시스템을 도입하여 0.3㎛ 이하로 미세먼지를 관리하고 있으며, 역삼투압시스템을 도입하여 미생물과 오염물질을 1/10000㎛ 이하에서 관리함으로 우수한 제품 생산할 수 있는 환경을 갖추고 있습니다. 그리고 원료 선별에서 제품출하까지 엄격한 품질관리 내부시스템을 운영함으로써 제품의 품질과 관련한 클레임을 최소화하고 있습니다. 2015년부터는 원료바코드 시스템을 도입하여 원료 칭량, 배합시 타원료가 혼입되지 않도록 하여 규격에 맞는 안전한 제품을 생산하고 있습니다. 기타 ISO 9001 인증, HACCP 인증, 호주 TGA 인증, 헬스 캐나다 인증, 중동/동남아 국가 수출을 위한 아랍계 HALAL 인증 등을 획득하여 글로벌기업으로 성장하기 위한 국제수준의 품질 관리를 지속하고 있습니다.

- 글로벌 생산 인프라 구축을 통한 안정적인 생산공급체계를 확보해 가고 있습니다.당사는 제조 초기부터 해외 진출을 목표로 하여 수출 우선 전략을 구사하였습니다.

빠르게 성장하고 있는 건강기능식품 시장에서 증가하는 수출물량에 대응하기 위하여 효율적인 투자집행으로 거래처의 생산 물량, 납기 등 최적화된 생산 공급 체계를 구축하고 있습니다. 국내의 경우 이천공장을 중심으로 적기 증설을 통해 생산 CAPA를 확보하였을 뿐만 아니라, 증가하는 수출물량에 대응하고자 생산기지 확보에 박차를 가해 2016년 1월에는 호주 현지법인을 설립한 후 공장 구축에 착수해 2017년 1월 완료하였습니다. 이처럼 해외진출로 고객이 원하는 곳 어디서나 제품을 생산하여 공급할 수 있도록 생산역량을 넓혀 글로벌 생산공급체계를 갖추어 가고 있습니다.

- 업계 최고 수준의 제형 개발 능력입니다.건강기능식품 시장이 확대됨에 따라 소비자의 섭취 또한 보편화되어 가고 있고, 이에 따라 기능성 중심에서 맛과 향 등 식품의 2차 기능인 감각적인 기능에 대해서도 소비자의 니즈가 증대되고 있습니다. 이에 따라 최근에는 건강기능식품 섭취 편의성을 높인 초소형 기술 아담(a:dam ™)을 개발하였으며, 스핀오프(spin-off, 파생 또는 번외)격 제형인 아담 미니(a:dam ™-MINI)도 추가 개발을 진행하여 제품 출시를 진행하였습니다. 또한 유체 내 입자에 충격을 가해 입자를 작게 만들어 흡수율을 높이는 마이크로 유화기술을 개발하고 이를 바탕으로 리퀴드, 구미, 젤리 등 액상제형 제품에 적용하였습니다. 이러한 제형 개발 능력으로 건강기능식품의 제품 적용 범위를 확대하고 있으며, 새로운 시장은 물론 새로운 거래처 확보에 많은 도움이 되고 있습니다.