하이즈항공 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

현재 당사는 항공업체 표준 품질관리시스템(Quality Management System(QMS)) AS9100(Rev.D)을 공장 단위로 보유하고 있으며, 보잉사의 품질시스템 인증 BQMS-Boeing Quality Management System) 및 특수공정 승인인 D1-4426 및 NADCAP 공정승인을 공정별로 획득했습니다. NADCAP이란 보잉사의 Audit을 받는 D1-4426에서 NADCAP 승인을 요구하는 절차가 있을 경우 받아야 하는 인증서이며 당사는 기타 항공업체로서 갖추어야 할 여러 인증과 Airbus, KAI, KAL과 거래 시 요구되는 인증서도 보유하고 있습니다.

현황>

No.	인증명	기술명	최초인증	갱신인증

1	Airbus	Electrical Conductivity Test	2015년	2019년

2	Airbus	Machining of metallic components	2014년	2018년

Finishing of metal components	2014년	2014년

3	Airbus	Roughness Test	2016년	2019년

4	AS9100D	The manufacture, assembly of tool and aircraft substructures,provision of heat treatment, sheet metal forming, shot peening,chemical treatment(Painting, Anodizing, Alodine, and NDT(FPI) process for part and substrucure.	2008년(사천)	2020년

2013년(진주)

2017년(부산)

5	D1-4426	Boeing approved QMS	2010년	2018년

Brush plating cadmium

Application corrosion resistant finish

Chemical processing	2016년

Heat treatment

Shot Peening

NonDestructive Test

6	D6-82479	BQMS (Boeing Quality Management System)	2010년	N/A

7	D6-51991	Boeing DPD	2015년(진주)	2015년

8	NADCAP	Chemical processing	2015년	2019년

9	NADCAP	Chemical processing(사천)	2017년	2019년

10	NADCAP	Heat treatment	2014년	2021년

11	NADCAP	Shot Peening	2015년	2018년

12	NADCAP	NonDestructive Test	2015년	2018년

나. 업계의 현황 1) 항공산업의 정의항공산업은 항공운송, 항공제조, MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) 로 구분되며 그 중 항공제조는 완제기(완성된 항공기)제조와 항공기 부품 생산으로 구분됩니다.

*출처: 항공기 부품 생산 및 품질인증, 한국과학기술정보연구원

항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등 분야별 고도의 기술이 복합된 첨단산업으로 자동차의 10배인 20만개 이상의 부품이 결합되어 사용됩니다. 부가가치와 진입장벽이 높은 산업으로 소수의 major제작사, supplier를 중심으로 supply chain이 형성됩니다.항공산업은 지식 기술 집약 산업, 생산 및 기술 파급효과가 큰 선도산업, 규모의 경제가 작용하는 산업, 수요의 소득탄력성이 큰 미래산업, 위험부담이 큰 모험산업, 쌍방독과점 시장특성을 가진 산업 등의 특성을 가지고 있습니다. 제작된 항공기는 여객과 화물을 운송하는 항공운수업과 각 국가별 방위 목적의 인원 수송 및 군수 물자를 운반하는 군이 항공산업의 주요 수요자로 구성됩니다.중국의 항공 산업은 아시아 지역의 항공기 수요증가와 함께 완제기(C919, ARJ21) 제조능력까지 보유함에 따라 전세계 항공기 시장은 미국(Boeing)과 유럽(Airbus)이 양분하는 과점구조에서 중국(COMAC)이 새로운 경쟁자로 빠르게 성장하고 있습니다.2) 항공산업의 특성[일반적 특성]

① 대규모의 R 투자가 필요함.

② 생산 치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산.

③ 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성.

④ 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계가 중요.

⑤ 제품 개발부터 양산되는 기간이 타 산업 대비 2배 ~ 5배 더 소요됨.

[고용 및 타 산업 파급 효과가 큰 산업] ① R 및 제조 공정 특성상 양질의 일자리 창출 효과가 큼.② 고부가가치 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요기간 산업 대비 최고 수준.③ 대형 정밀 수공업으로 손재주가 뛰어난 한국인 특성에 부합.

주로 항공산업은 각 부품 별로 대부분 단일 공급자 형태로 구성되며, 그 이유는 이중 공급자 체제로 운영될 경우 생산 치공구의 중복 투자와 정밀성을 전제로 하는 항공산업의 특성상 부품간의 정합성 문제가 발생 할 수 있기 때문입니다.항공산업은 단순히 자본력과 기술력만으로는 진입이 거의 불가능하며, 장기간의 거래실적에 따른 검증과 고객과의 신뢰를 중요시 하기 때문에 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 그러나 성공 시 장기간의 안정적 수익 창출이 가능하며,큰 투자규모와 긴 투자회수 기간으로 세계적으로 정부지원이 보편화된 전략 투자 산업 입니다. 따라서 공급사슬(Supply Chain) 내에서 단일 공급자이자, 신뢰관계를 잘 유지하는 기업이라면 장기간 동안 안정적인 매출을 유지하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다.

[항공산업의 영향]

향후 항공산업은 21세기 정보산업, 신소재산업 등 각 분야의 첨단산업을 주도할 미래유망 먹거리 산업이며, 항공산업의 선도적 기술혁신은 타 산업으로의 연계 파급 효과가 매우 크다고 할 수 있습니다. *출처: 항공기 부품 생산 및 품질인증, 한국과학기술정보연구원

그 이유는 항공산업의 경우 수백만 개의 부품을 퍼즐처럼 조립하는 전형적인 복합체계 종합산업이자 조선, 기계, 건설, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 기술 산업을 기반으로 하여 타 산업으로의 기술 확산 유도와 발전을 동시에 이룩하고 있기 때문입니다.

3) 항공산업의 성장성매년 Boeing에서 발표하고 있는 최신 항공산업 전망(Current Market Outlook)에 따르면, 세계 항공수요는 1980년 이후 4번의 경기불황, 2번의 금융위기, 2번의 걸프 전쟁과 9/11 테러 등의 악재에도 불구하고 매년 5%의 견조한 성장세를 이어가고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 이러한 항공수요의 장기적 성장의 배경으로 세계 인구의 꾸준한 증가와 글로벌 경제의 성장 과정에서 항공수요의 핵심을 이루는 중산층이 지속적으로 증가하고 있다는 점이 주목 받고 있습니다.

이러한 항공수요 비중과 항공기 신규/대체 수요 증가에 따라 Boeing B787, B777X, B737 Max 및 Airbus A350XWB, A330NEO, A320NEO 등의 복합소재 부품의 사용을 늘린 고효율 차세대 항공기 신규 수주가 증가하고 있어 시장의 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 다만, 코로나19(COVID-19)로 인한 항공수요 급감 및 항공산업 정상화가 이루어질 때까지 기존의 성장추세는 다소 지연될 것으로 예상됩니다. *출처: 2021 항공수요전망, 한국교통연구원

4) 경기변동의 특성 및 계절성항공산업은 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업입니다. 항공 완제기를 생산하기 위해 필요한 부품은 자동차의 10배 수준인 약 20만개로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다. 따라서 국가 차원에서의 규제 및 지원이 중요한 산업이며, 이에 타 산업과 달리 경기변동이나 계절성에 대한 영향력이 비교적 크지 않은 산업입니다.

5) 국내외 시장여건(코로나19의 국내외영향) ① 전세계 항공산업 전망

COVID-19로 인해 운항사는 물론, 당사와 같은 항공기 부품 제조사 역시 유례없는 어려움을 겪고 있습니다. 최근 변이 바이러스 확산으로 항공산업 회복 시점에 대한 우려가 존재하나, 글로벌 주요 항공사들의 실적이 회복되고 있으며 기단 확충 움직을 꾸준히 보이고 있어 점진적으로 실적이 개선될 것으로 기대되고 있습니다. 보잉(Boeing)이 발표한 「The 2020 Boeing Market Outlook」 에 따르면, 향후 10년간(2020년~2029년사이) 보잉(Boeing)은 총 18,350대의 비행기를 전 세계에 인도할 예정이며 규모는 2.9조 달러에 달할 것으로 전망했습니다.또한, 2030년 이후부터 항공기 시장의 수요가 급성장 할 것으로 예측해 앞으로 20년간 43,110대, 약 6.8조 달러에 달하는 민항기를 납품 할 것으로 예측했습니다. 그중 737Max 등 Single aisle 기종에 대한 수요는 앞으로 20년내 32,270대에 달할 것으로 예측하고 있습니다. *출처: COMMERCIAL MARKET OUTLOOK 2020-2039

보잉은 2021년 상반기에 항공기 156대를 (737 113대, 747 2대, 767 13대, 777 14대, 787 14대) 인도했다고 밝혔으며 그중 2분기에 인도한 79대의 항공기 중 50대는 737MAX였습니다. 한편, 보잉은 2021년 총 599대의 항공기를 신규 수주했습니다. 현재 총 21개 항공사에서 737MAX의 운항을 재개 했으며 중국에서도 보잉 737MAX 비행테스트를 진행할 의향이 있다고 밝혀 올 연말 이내애 737MAX가 중국시장에 복귀할 가능성이 시사되고 있습니다.

IATA(국제항공운송협회)는 올해 1월 전세계 항공화물 운송 수요가 코로나19 이전 수준으로 회복했다고 분석했습니다. 올해 1월 화물수송실적은 2019년 1월에 비해 1.1%, 2020년 12월에 비해 3% 증가했습니다. 화물운송 효율성을 제고하기 위해 보잉은 최근 B737-800기종에 대한 여객기에서 화물기 전환(BCF: Business conversion to Freight) 프로그램도 적극 추진중에 있습니다. 향후 20년간 약 1500대의 BCF 화물기의 수요가 있을 것으로 시장은 전망하고 있습니다.

② 국내 항공산업 전망코로나19(COVID-19)의 영향으로 국내 여객운송시장이 전년 대비 급감하면서 항공기부품산업 시장 역시 큰 폭으로 위축되었습니다. 특히, 국제선 여객은 코로나19의 지속적인 확산으로 다수 국가에서의 입국 제한과 락다운이 시행되면서 항공기 운항 중단 및 감편으로 이어져 국제선의 운항편수는 역시 큰 폭으로 감소하였습니다.화물운송의 경우도 여객기 운휴 증가 및 여객 감소에 따른 수하물 실적 악화로 전년대비23.9%의 감소를 기록하였습니다. 하지만 최근 코로나19 백신의 보급으로 여행규제 완화가 시행될 경우, 국내 항공여객/화물 시장은 점차 회복될 것으로 보이며, 그성장폭은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.③ 국내외 항공산업 지원 현황(1) 해외 주요국의 항공산업 지원방안국제항공운송협회(International Air Transport Association, 이하IATA) 는 2021년에도여전히 전세계 항공산업은 손실이 발생할 것이며, 2024년 이후2019년의 수준으로 회복할 수 있을 것이라는 전망을 제시했습니다. 이에 해외 많은 국가들이 다양한 대책을 마련하고 있습니다.미국은 경기부양책(CARES Act)에 따른 항공업계 지원을 실시하고 있습니다. 항공산업 지원 정책의 주요 골자는'고용유지'로 급여지원프로그램에 최대250억 달러를 지원할 계획입니다. *출처 : 주요국의 코로나19 정책 대응, 예금보험공사

독일 정부는 기간산업에 대한 일반 지원 프로그램을 통해 항공사를 지원하고 있습니다. 해당 프로그램은 2023년까지 한시적 지원하는 제도로, 루프트한자(Lufthansa)에 90억 유로를 지원하기로 했습니다. *출처: 코로나19 주요국 항공산업지원 정책, 전국경제인연합회

그외 프랑스, 이탈리아, 영국, 포르투갈, 싱가포르 등도 유통성 지원에 집중하고 있습니다. *출처: 코로나19 주요국 항송산업지원 정책, 전국경제인연합회

(2) 국내 항공산업 지원방안

정부는 2021년 2월, 지난해 코로나19 위기대응을 위해 만든 '기간산업안전기금 지원프로그램(이하 기간산업 안정자금)'제도 보완 계획을 발표했습니다. 기간산업 안정자금은 코로나19(COVID-19)로 인한 경영 어려움 해소를 위해 필요한 운영자금을 시중은행이 협력업체에 대출해주고, 해당 자금은 대출채권을 기초로 유동화 증권을 발행하여 민간 등에 매각하는 구조로 진행되는 제도입니다. 기존의 제도를 유지하면서 매출 감소로 인해 부족해진 운전자금을 기존 대출한도 외에 추가 지원하고 항공산업 업황 회복시까지 제도를 유지 및 유연 적용할 것을 발표하여 올해 국내 항공기 부품업계에 많은 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.

*출처: 제3차 항공산업발전 기본계획, 산업통상자원부

한편, 현재 시행 중인 '고용유지지원금 제도(이하 고용지원제도)'는 항공업계에 많은 도움이 되고 있습니다. 고용지원제도는 경기의 변동, 산업구조의변화 등으로 매출이 감소하거나 재고량이 증가하는 등의 고용조정이 불가피하게 된 기업이 임직원을 감원하지 않고 근로시간 조정, 훈련, 휴직 등의 고용유지조치를 실시하여 고용을 유지할 때 임금 및 훈련비를 지원하는 제도입니다. 당사 역시 고용지원제도를 실시하고 있으며, 임직원의 고용안정을 보장하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업 개황

현재 세계 항공산업은 Boeing과 Airbus 등을 중심으로 과점체제를 이루고 있고, 각 프로그램 별 항공부품 제작업체들의 공급사슬 위치(Tier)를 달리하는 사업구조형태를 보이고 있습니다. 당사 또한 각 프로그램 별 1차 공급자(Tier 1), 2차 공급자(Tier 2), 3차 공급자(Tier 3)의 형태로 각 역할을 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 항공기 부품 제조 시장은 한국항공우주산업(KAI), 대한항공(KAL)을 중심으로 인프라가 구축이 되어 있습니다. 당사는 B787 Section 11과 15에서 Sole source의 지위를 가지고 있고, B787 Section 48은 Dual source로 당사를 비롯한 두 기업만이 진행 중에 있습니다. 현재 B787 주익 및 B737 꼬리날개의 주요기계가공부품을 Sole Source로 수주 후 개발 및 양산 진행 중입니다.

[주요 제품별 시장점유율]

제 품 / 품목명	2021년 반기 (제21기)	2020년 (제20기)	2019년 (제19기)

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

B787 SEC 11	하이즈항공	100%	하이즈항공	100%	하이즈항공	100%

B787 SEC 15	하이즈항공	100%	하이즈항공	100%	하이즈항공	100%

B787 SEC 48	하이즈항공	50%	하이즈항공	50%	하이즈항공	50%

IAI	50%	IAI	50%	IAI	50%

B767 SEC 48	하이즈항공	100%	하이즈항공	100%	하이즈항공	100%

B737 수평 미익 Spar Chord	하이즈항공	66%	하이즈항공	66%	하이즈항공	66%

KAI	33%	KAI	33%	KAI	33%

B787 주익 Spar Rib Post	하이즈항공	100%	하이즈항공	100%	하이즈항공	100%

B737 Dorsal Fin	하이즈항공	100%	하이즈항공	100%	하이즈항공	100%

*주1) IAI(Israel Aerospace Industries)는 이스라엘 국적의 항공기 제조회사입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망[ONE STOP SERVICE 생산 인프라를 통한 전략적인 수주 활동]

당사는 항공기부품을 생산하는 기업으로 ① 일괄생산라인 (기계가공, 판금성형, 표면처리, 조립, 치공구) 구축을 통한 고객지향서비스 제공② 공장별 생산분장(사천, 진주, 부산)을 통한 생산 특성화③ 생산 현장 내 낭비 요소를 제거하여 생산성을 향상시키는 개선 및 LEAN 활동 등의 차별화된 요소로 경쟁력 있는 수주활동을 활발히 진행 중입니다.

[탄소섬유복합소재 가공 및 성형 전문 기술 보유]

탄소복합소재는 높은 무게효율과 내구성으로 차세대 항공기 부품 소재로 각광받고 있습니다. 당사는 복합소재 사용 비율이 높은 B787 Center Wing Box 및 Fixed Trailing Edge 등 주익 구조물을 납품하는 Sole Source로서 많은 경험을 축적해왔으며, 최근 탄소복합소재 전문기업 데크항공과의 M 복합소재 항공기 부품 전 공정이 가능한 독보적인 기술력을 갖추게 되었습니다.