하이즈항공 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

1. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 현재 당사는 항공업체 표준 품질관리시스템(Quality Management System(QMS)) AS9100(Rev.D)을 공장 단위로 보유하고 있으며, 보잉사의 품질시스템 인증 BQMS-Boeing Quality Management System) 및 특수공정 승인인 D1-4426 및 NADCAP 공정승인을 공정별로 획득했습니다. NADCAP이란 보잉사의 Audit을 받는 D1-4426에서 NADCAP 승인을 요구하는 절차가 있을 경우 받아야 하는 인증서이며 당사는 기타 항공업체로서 갖추어야 할 여러 인증과 Airbus, KAI, KAL과 거래 시 요구되는 인증서도 보유하고 있습니다.

현황>

No.	인증명	기술명	최초인증	갱신인증

1	Airbus	Electrical Conductivity Test	2015년	2019년

2	Airbus	Machining of metallic components	2014년	2021년

Finishing of metal components	2014년	2021년

3	Airbus	Roughness Test	2016년	2023년

4	AS9100D	The manufacture, assembly of tool and aircraft substructures, provision of heat treatment, sheet metal forming, shot peening, chemical treatment(Painting, Anodizing, Alodine, and NDT(FPI) process or part and substrucure.	2008년(사천)	2023년

2013년(진주)

2017년(부산)

5	D1-4426	Boeing approved QMS	2010년	2022년

Brush plating cadmium

Application corrosion resistant finish

Chemical processing	2016년

Heat treatment

Shot Peening

NonDestructive Test

6	D6-82479	BQMS (Boeing Quality Management System)	2010년	-

7	D6-51991	Boeing DPD	2015년(진주)	2022년

8	NADCAP	Chemical processing	2015년	2023년

9	NADCAP	Chemical processing(사천)	2017년	2023년

10	NADCAP	Heat treatment	2014년	2024년

11	NADCAP	Shot Peening	2015년	2024년

12	NADCAP	NonDestructive Test	2022년	2024년

13	KSPC	KSPC511 열처리-HT	2021년	2024년

2. 업계의 현황 1) 항공산업의 정의항공산업은 항공운송, 항공제조, MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)로 구분되며 그 중 항공제조는 완제기(완성된 항공기)제조와 항공기 부품 생산으로 구분됩니다.

*출처: 항공기 부품 생산 및 품질인증, 한국과학기술정보연구원

항공산업은 고도의 기술이 복합된 첨단산업으로 20만개 이상의 부품이 결합되어 사용됩니다. 부가가치와 진입장벽이 높은 산업으로 소수의 major제작사, supplier를 중심으로 supply chain이 형성됩니다.항공산업은 지식 기술 집약 산업, 생산 및 기술 파급효과가 큰 선도산업, 규모의 경제가 작용하는 산업, 수요의 소득탄력성이 큰 미래산업, 위험부담이 큰 모험산업, 쌍방독과점 시장특성을 가진 산업 등의 특성을 가지고 있습니다. 제작된 항공기는 여객과 화물을 운송하는 항공운수업과 각 국가별 방위 목적의 인원 수송 및 군수 물자를 운반하는 군이 항공산업의 주요 수요자로 구성됩니다.2) 항공산업의 특성[일반적 특성]

① 대규모의 R 투자가 필요함.

② 생산 치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산.

③ 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성.

④ 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계가 중요.

⑤ 제품 개발부터 양산되는 기간이 타 산업 대비 2배 ~ 5배 더 소요됨.

[고용 및 타 산업 파급 효과가 큰 산업]① R 및 제조 공정 특성상 양질의 일자리 창출 효과가 큼.② 고부가가치 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요기간 산업 대비 최고 수준.③ 대형 정밀 수공업으로 손재주가 뛰어난 한국인 특성에 부합.

주로 항공산업은 각 부품 별로 대부분 단일 공급자 형태로 구성되며, 그 이유는 이중 공급자 체제로 운영될 경우 생산 치공구의 중복 투자와 정밀성을 전제로 하는 항공산업의 특성상 부품간의 정합성 문제가 발생 할 수 있기 때문입니다.항공산업은 단순히 자본력과 기술력만으로는 진입이 거의 불가능하며, 장기간의 거래실적에 따른 검증과 고객과의 신뢰를 중요시 하기 때문에 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 그러나 성공 시 장기간의 안정적 수익 창출이 가능하며,큰 투자규모와 긴 투자회수 기간으로 세계적으로 정부지원이 보편화된 전략 투자 산업 입니다. 따라서 공급사슬(Supply Chain) 내에서 단일 공급자이자, 신뢰관계를 잘 유지하는 기업이라면 장기간 동안 안정적인 매출을 유지하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다.

[항공산업의 영향]

향후 항공산업은 21세기 정보산업, 신소재산업 등 각 분야의 첨단산업을 주도할 미래유망 먹거리 산업이며, 항공산업의 선도적 기술혁신은 타 산업으로의 연계 파급 효과가 매우 크다고 할 수 있습니다.

그 이유는 항공산업의 경우 수백만 개의 부품을 퍼즐처럼 조립하는 전형적인 복합체계 종합산업이자 조선, 기계, 건설, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 기술 산업을 기반으로 하여 타 산업으로의 기술 확산 유도와 발전을 동시에 이룩하고 있기 때문입니다.

3) 항공산업의 성장성매년 Boeing에서 발표하고 있는 최신 항공산업 전망(Current Market Outlook)에 따르면, 세계 항공수요는 1980년 이후 4번의 경기불황, 2번의 금융위기, 2번의 걸프 전쟁과 9/11 테러 등의 악재에도 불구하고 매년 5%의 견조한 성장세를 이어가고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 이러한 항공수요의 장기적 성장의 배경으로 세계 인구의 꾸준한 증가와 글로벌 경제의 성장 과정에서 항공수요의 핵심을 이루는 중산층이 지속적으로 증가하고 있다는 점이 주목 받고 있습니다.

이러한 항공수요 비중과 항공기 신규/대체 수요 증가에 따라 Boeing B787, B777X, B737 Max 및 Airbus A350XWB, A330NEO, A320NEO 등의 복합소재 부품의 사용을 늘린 고효율 차세대 항공기 신규 수주가 증가하고 있어 시장의 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 4) 경기변동의 특성 및 계절성항공산업은 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업입니다. 항공 완제기를 생산하기 위해 필요한 부품은 자동차의 10배 수준인 약 20만개로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다. 따라서 국가 차원에서의 규제 및 지원이 중요한 산업이며, 이에 타 산업과 달리 경기변동이나 계절성에 대한 영향력이 비교적 크지 않은 산업입니다.

5) 국내외 시장여건① 전세계 항공산업 전망

글로벌 항공기 제조산업 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, 현재 전 세계 항공 시장 규모는 1조 달러를 초과하고 있습니다. 통계에 따르면, 지난 몇 년간 전 세계 항공시장은 연평균 약 5% 복합 성장률(CAGR)을 기록했으며, 특히 아시아 태평양 지역의 시장 성장률이 가장 빠릅니다. Fortune Business Insights의 예측에 따르면, 향후 5년간 글로벌 상용 항공기 장비 시장 규모 성장률은 3.7%에 달할 것입니다. 보잉의 「2024-2043년 글로벌 항공기 및 MRO 시장 전망」 보고서에 따르면 2043년까지 전 세계적으로 43,975대의 신규 민간 항공기 수요가 있을 것이고 총 가치는 약 4.4조 달러에 달할 것이라고 했습니다.2024년~2043년 신규 항공기 인도(예측) 수량>

지역	대수

지역항공기	1,525

단일통로 항공기	33,380

광폭동체 항공기	8,065

화물기	1,005

합계	43,975

현재, 미국과 유럽은 여전히 강력한 항공기 제조 기술력을 보유한 전통적인 항공기 제조 강국입니다. 주요 제조사로는 보잉(Boeing)과 에어버스(Airbus)가 있으며, 이들은 대형 항공기 제조의 주 시스템 통합자 역할을 하며 시장의 95% 이상을 점유하는 양강 구도를 형성하고 있습니다.새로 빠른 성장을 보이고 있는 중국 상용 항공기 제작사(COMAC) 보고서에 따르면, 향후 20년간 전 세계적으로 약 6조 4,000억 달러 규모의 42,428대 상업용 항공기가 필요하며, 이 시기까지 전 세계 상업용 항공기 규모는 47,531대에 이를 것이라고 예측했으며, 연평균 성장률은 6.56%로, 연간 시장 규모는 3,000억 달러를 초과할 것으로 예측했습니다.중 전 세계 지역별 항공기 규모>

지역	중국	아시아태평양	유럽	북미	남미	기타	세계

2021년	3,695	2,752	4,017	6,124	1,217	2,758	20,563

2041년	10,007	9,211	9,322	9,467	3,412	6,112	47,531

이와 같은 시장 전망은 항공기 제조산업이 장기적으로도 지속 가능한 성장을 이룰 수 있음을 시사합니다.② 국내 항공산업 전망코로나19(COVID-19)의 영향으로 항공 산업 전체가 어려운 시기를 보냈으나, 단거리용 중소형 비행기를 시작으로 점차 민항기 수요가 증가하고 있습니다. 민항기 뿐만 아니라 K-방산 수출에 따라 T-50(FA-50) 등 군용기 수요 또한 증가하고 있습니다.또한, 우주항공청(KASA)이 설립됨에 따라 정부 정책 및 지원의 컨트롤 타워가 일원화 되었습니다. 우주항공산업 5대 강국으로 성장 이라는 목표를 이루기 위하여 우수한 전문 인력들을 유치 및 육성하는 등 연구개발 및 제조역량의 질적, 양적 성장이 예상됩니다.

3. 회사의 현황1) 영업 개황

현재 세계 항공산업은 Boeing과 Airbus 등을 중심으로 과점체제를 이루고 있고, 각 프로그램 별 항공부품 제작업체들의 공급사슬 위치(Tier)를 달리하는 사업구조형태를 보이고 있습니다. 당사 또한 각 프로그램 별 1차 공급자(Tier 1), 2차 공급자(Tier 2), 3차 공급자(Tier 3)의 형태로 각 역할을 수행하고 있습니다.

2) 시장점유율

국내 항공기 부품 제조 시장은 한국항공우주산업(KAI), 대한항공(KAL)을 중심으로 인프라가 구축이 되어 있습니다. 당사는 B787 Section 11과 15 및 B767 후방동체에서 Sole source의 지위를 가지고 있습니다. B787 Section 48은 Dual source로 당사를 비롯한 두 기업만이 진행 중에 있습니다. 현재 B787 주익 및 B737 꼬리날개의 주요기계가공부품을 Sole Source로 수주 후 개발 및 양산 진행 중입니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망[ONE STOP SERVICE 생산 인프라를 통한 전략적인 수주 활동]

당사는 항공기부품을 생산하는 기업으로① 일괄생산라인(기계가공, 판금성형, 표면처리, 조립, 치공구)을 통한 고객지향서비스 제공② 공장별 생산분장(사천, 진주, 부산)을 통한 생산 특성화③ 생산 현장 내 낭비 요소를 제거하여 생산성을 향상시키는 개선 및 LEAN 활동 등의 차별화된 요소로 경쟁력 있는 수주활동을 활발히 진행 중입니다.

[탄소섬유복합소재 가공 및 성형 전문 기술 보유]

탄소복합소재는 높은 무게효율과 내구성으로 차세대 항공기 부품 소재로 각광받고 있습니다. 당사는 복합소재 사용 비율이 높은 B787 Center Wing Box 및 Fixed Trailing Edge 등 주익 구조물을 납품하는 Sole Source로서 많은 경험을 축적해왔으며, 최근 탄소복합소재 전문기업 하이즈복합재산업(주)과의 업무 시너지로 복합소재 항공기 부품 전 공정이 가능한 독보적인 기술력을 갖추게 되었습니다.