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하이즈항공 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 3 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이즈항공주식회사
대 표 이 사 : 하상헌
본 점 소 재 지 : 경남 사천시 사남면 공단5로 24
(전 화) 055-850-8800
(홈페이지) http://www.hizeaero.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획실장 (성 명) 김태현
(전 화) 055-850-8800
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황

1-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	2

합계	2	-	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

*주1) '주요 종속회사 수'의 기준은 기업공시서식 작성기준 제3-1-1조 작성지침 라목에 따라, (1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사, (2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사만 해당됨.*주2) '기초' 및 '기말' 연결대상 종속회사 2개사는 (주)가온아이앤티, 하이즈복합재산업(주) 임.

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-3. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

1-4. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015.11.25	해당없음	해당없음

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "하이즈항공 주식회사"라고 표기합니다.영문으로는 "HIZEAERO Co., Ltd.(약호 HIZEAERO)"로 표기합니다.

3. 설립일자당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 2001년 11월16일에 서울에서 설립되었으며, 2007년 6월 4일에 경남 사천으로 이전하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

본사주소	경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

전화번호	055-850-8800

홈페이지	http://www.hizeaero.com

5. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

6. 대한민국에 대리인이 있는 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 하고 있으며,당사 정관상 사업의 목적사항은 아래와 같습니다.

목적사업	비 고

1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업	-

2. 항공기관련 기술용역 서비스업	-

3. 항공기관련 정비 및 개조업	-

4. 항공기관련 판매업	-

5. 항공기관련 사업일체	-

6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업	-

7. 유인, 무인 비행체 개발 및 제조업	-

8. 기타 기계부품 제조업	-

9. 부동산 매매 및 임대업	-

10. 체육 및 복지시설 설치 운영	-

11. 섬유 제품 제조 및 판매업	-

12. 국내외 항공 운송업	-

13. 철강재 및 비철금속 수출입업	-

14. 위 각호와 관련된 수출입.무역업	-

15. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	-

8. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권 등	평가대상증권의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)

2022.04.22	기업신용평가등급	BB	한국기업데이터(AAA ~ D)

2022.04.11	기업신용평가등급	BBB-	나이스디앤비(AAA ~ D)

2022.10.28	기업신용평가등급	BB+	NICE평가정보㈜(AAA ~ D)

* 주1) 한국기업데이터 평가 유효기간 : 2022.04.22.~2023.04.21.* 주2) 나이스디앤비 평가 유효기간 : 2022.04.11.~2023.04.10.* 주3) NICE평가정보㈜ 평가 유효기간 : 2022.10.28~2023.06.30 9. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 - 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말 (2022년말)	제21기 (2021년말)	제20기 (2020년말)	제19기 (2019년말)	제18기 (2018년말)

보통주	발행주식총수	18,700,561	17,696,167	17,696,167	17,696,167	17,696,167

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	9,350,280,500	8,848,083,500	8,848,083,500	8,848,083,500	8,848,083,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	9,350,280,500	8,848,083,500	8,848,083,500	8,848,083,500	8,848,083,500

*주1) 당기 전환사채의 전환권청구로 인해 1,004,394주(액면가액 500원)가 증가되었습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,700,561	-	18,700,561	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,700,561	-	18,700,561	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,700,561	-	18,700,561	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	350,000	-	350,000	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	350,000	-	350,000	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	250,163	-	250,163	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	250,163	-	250,163	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	600,163	-	600,163	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021.04.30	2021.04.30	600,163	600,163	100.0	2022.05.09

*주1) 2021.04.30 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채(EB) 발행 시 담보로 자기주식 600,163주를 처분했으며, 한국예탁결제원에 예탁 및 신탁계약을 체결하였음.*주2) 자기주식수를 담보로 발행한 교환사채(EB)가 2022. 05. 03 / 2022. 05. 09 교환청구 완료되었음.

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2020.03.17	2020.09.16	1,600	1,515	94.7	0	-	2020.09.16

*주1) 당사는 주가안정 및 주주가치 제고 목적으로 2020.03.17~2020.09.16까지 총 6개월간 신한금융 투자와의 신탁 계약을 통해 자기주식 430,739주를 취득한 사실이 있음.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 24일이며, 정기주주총회 안건에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.24	정기주주총회	발행예정주식수 변경 및 일부 정관 내용 수정	향후 업무 편의 도모 및 조직 개편사항 반영

2021.03.24	정기주주총회	사업목적 추가 및 사채발행 ·감사의 선임 및 해임 등에 관한 항목 변경/추가	사업영역 확대 및 사업 목적 구체화

2020.03.24	정기주주총회	신주인수권 관련 항목 추가	표준정관 준용

2019.03.26	정기주주총회	주권 전자등록 의무화 관련 항목 추가	전자증권법 정관 명시

2018.03.28	정기주주총회	사업목적 추가	사업목적 추가 및 사업다각화 명시
1. 사업의 개요

1) 사업부문의 구분

부문	사업의 성격

항공기 부품 조립	항공기 기체 및 부품 조립 생산

항공기 부품 가공	항공기 부품 판금, 표면처리, 열처리, 기계가공 생산

치공구	항공기 부품 생산용 Tool 설계 및 제작, 유지보수

기타	철강 수입 등

당사는 항공기 기체구조물(주익) 및 후방동체의 부품을 조립/가공을 전문으로 하는 항공기 종합 부품기업입니다. B787, B737, B767 등 Boeing 기종 부품을 주력으로 생산하고 있어 각 프로그램별 1차 공급자(Tier 1), 2차 공급자(Tier 2), 3차 공급자(Tier 3)의 형태로 부품을 생산 및 인도하고 있습니다. 대표 고객사로는 보잉(Boeing-BCA, BDS, BGS 모두 포함), ACM(Aerospace Composites Malaysia Sdn Bhd), 중국상용항공기공사 COMAC(Commercial Aircraft Corporation of China)과 BTC(Boeing Tianjin Composites) 등이 있으며 국내 고객사는 한국항공우주(KAI)와 대한항공(KAL) 등이 있습니다. 한편, 당사는 2021년도부터 철강 수입 등을 통해 매출의 다변화를 이루고 있습니다.2) 주요 제품

당사의 주력 생산 품목은 B787, B737, B767, B777 등의 부품으로 매출의 대부분이 보잉 기종에서 발생하고 있습니다. 대표적인 Sole source 부품은 B737/B787 Section 11과 15, B767 후방동체 부품이며, B787 Section 48 PBH와 B737 Spar Chord 등은 Dual source로 당사를 비롯한 두 기업만이 생산하고 있습니다. 현재 B787 주익 및 B737 꼬리날개의 추가 기계가공 부품을 Sole/Dual Source로 수주 후 개발 및 양산 진행 중에 있습니다. 3) 생산설비 및 기술 당사는 ONE STOP SERVICE 구축으로 기계가공, 판금성형, 표면처리, 조립 등의 공정을 일괄적으로 생산할 수 있는 생산 인프라를 갖추고 있습니다. 또한, 2021년도 7월 종속회사로 편입된 하이즈복합재산업(주)와의 업무 시너지로 탄소복합소재 원자재 가공 및 성형에서부터 제품 완성까지 가능해지면서 복합재 사용 비율이 높은 B787 Center Wing Box 및 Fixed Trailing Edge 등의 주요 생산품의 생산성이 크게 향상되었습니다. 나아가 우주항공, 인공위성 사업 등 다양한 사업에 두각을 나타내며 다각화를 이루고 있습니다.한편, 부산공장에 위치한 당사 항공부설연구소는 항공사업 자체기술 개발 및 신규사업 기술개발을 담당하고 있습니다. 4) 매출에 관한 사항 2022년도 개별 재무제표 기준 당기 실적은 매출 343억원, 영업손실 78억원입니다. 당사 매출은 크게 조립사업부와 부품사업부로 나누어지며, 이중 조립사업부의 매출은 약 111억원, 부품사업부의 매출은 약 199억원, 기타매출 약 33억원입니다.국내 주요 매출처는 한국항공우주(KAI)로 국내 제품 매출 중 약 41%를 차지하며, 대한항공(KAL)은 약 30%를 차지하고 있습니다.해외 고객사 중 매출 비중이 높은 고객사는 ACM(53%), SAMC(18%) 등이 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

[기준일: 2022.12.31] (단위: 백만원 / %)

구분	품목	매출액 (비율)	제품 설명

조립	B737 FTE Assembly	3,556(10.35%)	항공기 주익 FTE(Fixed Trailing Edge)에 들어가는 부품으로 600여개의 조립체로 구성됨

B767 Sec.48 AFT Body Tail cone	3,232(9.41%)	민항기와 공중급유기로 분류, 후방동체로 50여개 이상의 부품으로 구성됨

B787 Sec.15 Fixed Trailing Edge	2,491 (7.25%)	항공기 주익 구조물로서, 총 850개의 복합재 및 금속가공품 조립체로 구성됨

B787 Sec.11 Center Wing Box	503
(1.46%)	항공기 연료 Tank에 장착되며, 총 5개의 Major, 68개의 Sub 조립체로 구성됨

기타	1,409
(4.10%)	-

부품	B737 FTE Assembly	7,791
(22.68%)	항공기 주익 FTE(Fixed Trailing Edge)에 들어가는 부품으로 600여개의 조립체로 구성됨

B787 Ti Foil, Fesher Wing to Body FairingMetal, Wing Spar Rib Post 등	6,179
(17.99%)	Ti Foil: 항공기 연료주입구 도어에 들어가는 티타늄소재의 부품으로 총4개의 부품으로 구성됨.Wing Spar Rib Post: 주익 장착 부품. ㄷ/ㄹ/T 자 형상으로 기계가공 및 Shot Peen 공정 등을 거침.Machined Lip: 주익 장착 부품으로 기계 가공, 판금 및 화공공정도 함께 수행함.

B737 MAX Chord	3,390
(9.87%)	737 후방 수평꼬리 날개에 장착되는 부품으로, 크기가 7.2m에 달함.

B767, B787, A-10, T-50 등	2,530
(7.37%)	국내사업(KAI/KAL 등)

기타	3,268
(9.51%)	철강수입 매출 등

합계	34,349
(100.00%)	-

*주1) 상기 내용은 당사 전체 매출 중 주요 제품에 대한 매출만을 기재하였으며, 자세한 품목 및 재료 관련 사항은 영업 기밀사항으로서 기재를 생략합니다.
3. 원재료 및 생산설비

1) 주요 원재료 등에 관한 사항

[기준일: 2022.12.31] (단위: 천원)

품목	2022년(제22기)	2021년 (제21기)	2020년 (제20기)

재공품	6,095,659	2,728,472	1,628,898

제품	2,762,906	4,318,269	4,665,102

원재료	10,272,428	7,586,109	8,154,297

부재료	212,869	248,706	219,015

미착품	1,539,549	89,565	48,652

소계	20,883,411	14,971,121	14,715,964

평가충당금	-3,346,015	-2,252,878	-373,912

합계	17,537,396	12,718,243	14,342,052

2) 사업부문별 원재료 매입 현황

[기준일: 2022.12.31] (단위: 천원, $)

품목	통화구분	2022년 (제22기)	2021년 (제21기)	2020년 (제20기)	결제조건

치공구	원화(\)	31,710	218,265	315,783	정기결제

외화(USD)	-	-	-	NET 30

기계가공	원화(\)	683,032	31,961	82,463	NET 30

외화(USD)	7,312,932	1,589,814	6,211,930

조립	원화(\)	472,629	212	-	NET 30

외화(USD)	2,391,258	1,294,919	1,408,245

기타	원화(\)	NET 90신용장 결제

외화(USD)	2,361,659

3) 생산 및 설비

[기준일: 2022.12.31] (단위: 백만원)

사업부	제품명	구분	2022년(제22기)	2021년(제21기)	2020년(제20기)

부산	B767 Tailcone	생산능력	3,951	4,200	4,194

생산실적	3,231	3,554	3,565

가 동 률	81.78%	84.62%	85.00%

ACM 사업	생산능력	10,680	3,900

생산실적	8,263	3,290

가 동 률	77.37%	84.36%

기타	생산능력	1,731	850	1,435

생산실적	1,559	699	1,130

가 동 률	90.06%	82.24%	78.75%

소계	생산능력	16,362	8,950	5,629

생산실적	13,053	7,543	4,695

가 동 률	79.78%	84.28%	83.41%

진주	KAI 사업	생산능력	2,245	1,800	1,991

생산실적	1,773	1,527	2,115

가 동 률	78.98%	84.83%	106.23%

BTC 사업	생산능력	2,423	1,700	1,564

생산실적	2,312	1,404	1,272

가 동 률	95.42%	82.59%	81.33%

ACM 사업	생산능력	4,032	1,601	181

생산실적	3,319	1,398	546

가 동 률	82.32%	87.32%	301.66%

KAL 사업	생산능력	505	640	583

생산실적	480	517	565

가 동 률	95.05%	80.78%	96.91%

기타	생산능력	6,923	3,200	5,969

생산실적	6,745	2,637	4,312

가 동 률	97.43%	82.41%	72.24%

소계	생산능력	16,128	8,941	10,288

생산실적	14,629	7,483	8,810

가 동 률	90.71%	83.69%	85.63%

사천	B787 SEC.11	생산능력	503	3,258	10,475

생산실적	503	2,439	8,631

가 동 률	100.00%	74.86%	82.40%

B787 FTE	생산능력	2,639	2,235	7,064

생산실적	2,491	1,848	6,208

가 동 률	94.39%	82.68%	87.88%

B787 PBH	생산능력	49	189	328

생산실적	49	139	547

가 동 률	100.00%	73.54%	166.77%

기타	생산능력	375	310	215

생산실적	355	218	169

가 동 률	94.67%	70.32%	78.60%

소계	생산능력	3,566	5,992	18,082

생산실적	3,398	4,644	15,555

가 동 률	95.29%	77.50%	86.02%

기타	생산능력	3,268	377

생산실적	3,268	377

가 동 률	100.00%	100.00%

합계	생산능력	39,324	24,260	33,999

생산실적	34,348	20,047	29,060

가 동 률	87.35%	82.63%	85.47%

주1) 상기 가동률은 연간 사내 사업계획 대비 가동률을 기재하였음.주2) 기타매출은 철강수입 등의 내수 매출임.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

[기준일: 2022.12.31] (단위: 백만원)

매출유형	부문	2022년 (제22기)	2021년 (제21기)

제품	조립사업부	수 출	4,562	3,976

내 수	6,629	8,212

소 계	11,191	12,188

부품사업부	수 출	17,359	5,238

내 수	2,531	2,244

소 계	19,890	7,482

기타	수 출	-	-

내 수	3,268	377

소 계	3,268	377

합계	수 출	21,921	9,214

내 수	12,428	10,833

소 계	34,349	20,047

나. 주요 매출처 등 현황

[기준일: 2022.12.31] (단위: 백만원)

매 출 처	2022년(제22기)	2021년 (제21기)	2020년(제20기)	결제조건

국내	한국항공	5,058	6,131	17,591	현금

대한항공	3,712	4,072	4,130	현금

기타	3,658	630	318	현금

수출	ACM	11,581	4,688	773	현금

BTC	3,239	1,858	1,860	현금

SAMC	4,004	826	2,898	현금

BOEING	1,808	791	109	현금

기타	1,289	1,051	1,382	현금

합계	34,349	20,047	29,061	-

*주1) ACM(Aerospace Composite Malaysia)는 말레이시아 항공기 제조 회사입니다.

*주2) BTC(Boeing Tiajin Composites)는 Boeing-China 합작 항공기 제조회사입니다.

*주3) SAMC(Shanghai Aircraft Manufacturing Corporation Ltd)는 중국 COMAC의 자회사입니다.

다. 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직 당사의 판매담당부문은 국내사업팀과 해외사업팀이 담당하고 있습니다. 전문기술지식을 갖춘 인원들로 구성되어 있는 해외사업팀(해외시장)과 국내사업팀(국내시장)에서는 영업 및 고객관리, 판매 업무를 담당하고 있습니다.(2) 판매경로

[기준일: 2022.12.31] (단위: 백 만원 / %)

매출유형	고 객 사	구분	판매경로	판매 경로별 매출액 (비중)

직판	KAI, KAL 등	국내	생산 → 사업관리파트 → 고객사	12,428 (36%)

직판	BOEING, BTC, SAMC,ACM 등	수출	생산 → 해외사업본부→ 고객사	21,921 (64%)

*주1) 상기 매출액은 제품 매출액에 한함.

(3) 판매전략

현재 당사의 항공기 제품 매출 중 내수 매출은 36%, 수출 비중은 64%입니다. 향후 수출 비중의 증대와 매출처 다변화가 중장기 핵심 전략과제입니다. 이에 해외사업팀과 국내사업팀의 체계적인 운영을 통해 보다 적극적으로 해외시장을 개척하고, 국내외 항공 산업 시장에서의 효율적인 물량 확보 및 고객다변화에 주력하고 있습니다. 라. 수주상황

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

조립	-	-	-	1,163,746	-	232,898	-	930,848

부품	-	-	-	380,571	-	121,908	-	258,662

합 계	-	1,544,317	-	354,806	-	1,189,510
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영상의 주요 계약은 다음과 같습니다.

계약명	계약상대방	계약기간	계약의 목적	계약금액(원)	계약상의 주요내용

전략적 동반자관계 형성 MOU	BTC	2017.12.14~	-	-	HIZE-BTC 간 전략적 동반자 관계 형성을 위한 업무 협약

나. 연구개발활동(1) 연구개발 조직

당사는 항공사업 자체기술 개발 능력 확보를 위해 회사 내 기업부설 연구소를 설치하였습니다. 항공기술 개발 관련 분야별 전문 인력을 배치하여 항공기술개발에 대해 전담으로 연구 활동을 하고 있으며, 항공부설연구소는 연구소장(임원)이 총괄 책임을 맡고 있습니다.연구소 조직은 본업인 항공부문과 신규사업 기술 개발을 담당하는 신사업부문으로 나누어 운영중입니다. 연구소는 현장중심 체제로 원활한 연구개발 활동을 수행하기 위해 부산공장에 위치하고 있으며, 조직도는 다음과 같습니다.

(2) 연구개발비용[단위: 천원]

구 분	2022년(제22기)	2021년(제21기)	2020년(제20기)

자산처리(주1)	원재료비	-	-	-

인건비	1,080,319	913,511	578,781

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타(주2)	60,230	56,324	146,697

소 계	1,140,549	969,835	725,478

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	626,046	1,198,950	309,913

소 계	626,046	1,198,950	309,913

합 계 (매출액 대비 비율)	1,766,595(5.14%)	2,168,785(10.82%)	1,035,391(3.56%)

*주1) 전기 유무형자산에 대한 자산평가를 진행하였고 2021년 기말기준 개발비 잔액은 0원입니다.*주2) 당기 무형자산에 대한 자산평가를 진행하였고 2022년 기말기준 개발비 잔액은 750,170,080원 입니다.

다. 연구개발실적(1) 연구개발기술

기술의 분류	핵심 보유 기술

정밀5축 가공기술	1. CATIA, VERI CUT S/W를 활용한 최적 가공조건의 NC 가공 PROGRAM 기술2. 30,000RPM 적용 고속 가공 기술
3. 박판 가공을 위한 Vacuum치구 설계, 7m 이상의 부품 가공을 위한 치구설계 및 가공기술

HOT JOGGLE(열간성형)제조기술	1. HOT JOGGLE DIE 설계 및 제작기술
2. 소재 물성치 유지를 위한 국부적 최적의 열간 성형기술(Heating 온도 제어)

EXTRUSION(압출재)S/W성형기술	1. 소성변형을 고려한 Stretch Forming Tool 설계 및 제작
2. 비틀림, 변형 없는 3차원 형상 제어 및 검사기술

Counter Sink M/C(가공)기술	1. B787 FTE 복합재 주익 구조물 Counter Sink 작업 시 Boeing Spec에 최적화된 공정 표준화 생산 기술
2. 가공 중 발생하는 Chip 흡입장치 및 Loading Error 방지 장치 개발을 통한 counter sink hole 불량률 최소화 기술

복합소재 최적가공 및Tool제작 기술	1. B787 Sec.11(Center Wing Box)-10 개발로 복합재 구조물 조립 및 가공(1만개 이상의 Drilling, Fastening) 최적화 기술
2. Fuel Tank에 필수적인 정밀 Sealing 기술 및 형상 별 Tool 제작 기술

검사/조립용 치구 제작 기술	1. H/S Spar Chord 검사용 Check fixture(치공구) 설계 및 제작 기술
2. Dorsal Sub Assy 조립용 Assembly Jig(치공구) 설계 및 제작 기술

난삭재 가공	1. TI(Titanium) CRES(Corrosion Resistant Steel) 단단한 재질 가공 Know-how 기술 축적
2. 재질 특성에 맞는 공구 개발 및 절삭조건 데이터 보유
3. NC PRGM 작성시 부하량을 감안한 최적화 된 공구 경로 연구

(2) 연구개발계획 (가) 주력 제품 동향Boeing의 주력기종인 B787의 Section 11, 15, 48의 경우 약 530여개의 조립품으로 구성되며 초도 개발을 시작으로 급격(월평균 12대)한 생산량 증가를 보이고 있습니다. 또한 B737 항공기의 부품 (수평 미익 Spar chord)의 경우 초도 개발 이후 평균 40대의 생산품목으로 당사의 주력제품으로 부상하였습니다.

(나) 신규 타겟 수익 모델1) 글로벌 항공시장으로 진입

당사는 치공구 사업 및 가공사업 착수를 통하여 항공기 제작에 필요한 필수 공정수행 능력을 갖추었습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 Boeing의 1차 협력 업체로 선정되었습니다. 코스닥시장 상장을 기점으로 해외사업에 본격적으로 진출하기 시작했고 현재 대한민국 중소기업 최초로 항공기 조립/치공구/기계가공/판금/표면처리 등 전 공정을 자체 수행할 수 있는 기술력을 갖춘 항공종합업체로 성장하였습니다.한편, 당사는 일본사무소, 미국사무소를 개설하여 해외사무소를 운영중에 있습니다. 해외사무소 운영은 안정적인 품질과 납기 준수로 고객 만족도 향상에 큰 이바지를 하고 있습니다.

(다) 기술개발 로드맵

당사는 항공기제작 및 유지에 필요한 조립/치공구/기계가공/판금/표면처리 공정 설계와 제작 기술을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 항공기 부품을 국내외로 납품하고 있습니다. 앞으로도 지속적으로 항공기의 다양한 부품들의 제작 공정의 기술을 확보할 계획이며, 신규사업에도 적극 도모하여 궁극적으로 항공기를 설계, 제작할 수 있는 항공기 전문 종합기업으로 도약하는 것을 목표로 하고 있습니다.
1. 요약재무정보

가. 종속기업현황

종속기업	소유지분율(%)	소재지	결산월	업종	비고

하이즈항공	소수주주지분

(주)가온아이앤티	65.00	35.00	서울	12월	1. 의류,섬유, 무역2. 항공관련 섬유소재개발	-

하이즈복합소재산업(주)	82.39	17.61	완주	12월	1. 항공기 부품 제조업2. 복합소재 성형 제조업	-

나. 연결요약재무정보[단위: 원]

구 분	2022년	2021년	2020년

(제22기)	(제21기)	(제20기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	57,902,951,615	75,906,478,947	67,171,241,756

당좌자산	35,376,014,800	56,664,343,898	47,148,455,309

재고자산	22,526,936,815	19,242,135,049	20,022,786,447

[비유동자산]	78,918,575,864	76,300,969,212	79,301,134,824

유형자산	63,096,643,434	62,876,704,789	68,489,632,164

무형자산	2,047,110,840	938,446,795	2,616,404,780

투자자산	13,683,521,627	12,253,474,083	7,559,954,809

기타비유동자산	91,299,963	232,343,545	635,143,071

자산총계	136,821,527,479	152,207,448,159	146,472,376,580

[유동부채]	52,008,864,676	52,995,916,221	34,621,853,806

[비유동부채]	24,331,023,255	36,501,662,192	35,495,760,972

부채총계	76,339,887,931	89,497,578,413	70,117,614,778

[자본금]	9,350,280,500	8,848,083,500	8,848,083,500

[자본잉여금]	69,962,095,670	63,354,603,636	63,673,593,792

[기타포괄손익누계액]	2,356,892,651	2,620,890,417	(201,874,998)

[이익잉여금]	(23,475,825,419)	(11,264,478,043)	5,755,599,843

[기타자본]	(64,189,195)	(3,107,573,757)	(3,107,573,757)

[비지배지분]	2,352,385,341	2,258,343,993	1,386,933,422

자본 총계	60,481,639,548	62,709,869,746	76,354,761,802

구 분	2022년 01월 01일~2022년 12월 31일	2021년 01월 01일~2021년 12월 31일	2020년 01월 01일~2020년 12월 31일

매출액	58,776,316,282	62,580,189,936	50,711,572,529

영업이익(영업손실)	(8,448,934,751)	(12,096,156,652)	(3,473,269,749)

계속사업이익(손실)	(12,314,293,308)	(17,897,887,883)	(4,240,973,598)

중단사업이익(손실)	811,275,480	555,045,359

당기순이익(손실)	(12,314,293,308)	(17,086,612,403)	(3,685,928,239)

계속사업 기본 및 희석주당순이익(주당순손실)	(683)	(1,048)	(263)

중단영업 기본주당순이익(주당순손실)	-	47	34

중단영업 희석주당순이익(주당순손실)	-	44	-

연결에 포함된 회사 수	2	2	2

다. 별도요약재무정보[단위: 원]

구 분	2022년	2021년	2020년

(제22기)	(제21기)	(제20기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	47,290,489,763	58,096,668,346	51,600,717,803

당좌자산	29,753,093,722	45,378,424,950	37,258,665,876

재고자산	17,537,396,041	12,718,243,396	14,342,051,927

[비유동자산]	79,819,056,166	76,917,528,451	82,875,720,312

유형자산	58,088,019,032	57,781,672,722	68,242,047,281

무형자산	1,751,711,045	666,627,317	2,524,471,485

투자자산	19,979,326,089	18,417,673,245	11,590,982,849

기타비유동자산	51,555,167	518,218,697

자산총계	127,109,545,929	135,014,196,797	134,476,438,115

[유동부채]	47,121,902,435	42,180,217,702	24,184,458,311

[비유동부채]	22,557,062,605	33,912,834,999	35,244,668,322

부채총계	69,678,965,040	76,093,052,701	59,429,126,633

[자본금]	9,350,280,500	8,848,083,500	8,848,083,500

[자본잉여금]	70,488,323,644	63,880,831,610	63,673,593,792

[기타포괄손익누계액]	2,356,892,651	2,620,890,417	(201,874,998)

[이익잉여금]	(24,764,915,906)	(13,385,276,869)	5,770,893,750

[기타자본구성요소]	(3,043,384,562)	(3,043,384,562)

자본 총계	57,430,580,889	58,921,144,096	75,047,311,482

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2022년 01월 01일~2022년 12월 31일	2021년 01월 01일~2021년 12월 31일	2020년 01월 01일~2020년 12월 31일

매출액	34,349,273,237	20,047,205,407	29,060,543,920

영업이익 (손실)	(7,835,640,401)	(11,777,305,132)	(3,554,576,193)

당기순이익(손실)	(11,290,192,613)	(19,218,215,152)	(4,470,889,708)

주당순이익(주당순손실)	(622)	(1,124)	(273)

* 주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

1 . 배당에 관한 사항 당사는 사업 경쟁력 강화와 주주환원을 통해 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 배당의 규모는 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 필요자금 및 유동성 상황 등을 고려하여 전략적으로 결정하고 있으며, 자사주 매입 등 주주 환원정책도 함께 시행하고 있습니다.당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사의 배당에 관한 정관상의 내용은 다음과 같습니다.

제12조(동등배당)
회사가 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일 관계 없이 모두 동등하게 배당한다
제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제49조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-12,314	-17,086	-3,685

(별도)당기순이익(백만원)	-11,290	-19,218	-4,470

(연결)주당순이익(원)	-683	-1,048	-263

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	0	0.36

*주1) 최근 배당기는 제19기(2019년), 제18기(2018년)입니다.*주2) 결산배당 횟수는 배당기준일 2018년 12월 31일부터 2019년 12월 31일까지의 횟수입니다.*주3) 당사 제19기(2019년) 배당수익률은 1.2%이며, 제18기(2018년) 배당수익률은 0.6%입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.03.25	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	500	500	-

2007.05.18	유상증자(주주배정)	보통주	1,300,000	500	500	-

2007.07.04	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2010.09.08	유상증자(주주배정)	우선주	1,330,000	500	3,750	-

2014.04.30	무상증자	보통주	6,000,000	500	-	-

2014.04.30	무상증자	우선주	1,995,000	500	-	-

2014.12.24	주식매수선택권행사	보통주	600,000	500	1,000	100%

2015.05.11	전환권행사	보통주	3,325,000	500	-	-

2015.11.18	유상증자(일반공모)	보통주	3,521,167	500	18,000	코스닥 상장

2016.02.17	주식매수선택권행사	보통주	250,000	500	1,000	-

2022.05.03	전환권행사	보통주	1,004,394	500	4,779	전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무이권부사모 무보증 전환사채(CB)	1	2021.04.30	2024.04.30	12,000,000,000	기명식보통주	2022.04.30~2024.03.30	100	4,531	7,200,000,000	1,589,053	-

제2회 무기명식 무이권부사모 무보증 교환사채(EB)	2	2021.04.30	2024.04.30	3,835,041,570	기명식보통주	2021.05.30~2024.03.30	100	6,390	-	-	-

합 계	-	-	-	15,835,041,570	-	-	-	-	7,200,000,000	1,589,053	-

*주1) 2022.08.01(월) 전환사채(CB)전환가액 조정으로 4,779원에서 4,531원으로 조정됨.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

하이즈항공(주)	회사채	사모	2021.04.30	12,000,000,000	0.0	-	2024.04.30	일부상환	-

하이즈항공(주)	회사채	사모	2021.04.30	3,835,041,570	0.0	-	2024.04.30	상환	-

합 계	-	-	-	15,835,041,570	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	7,200,000,000	-	-	-	-	-	7,200,000,000

합계	-	7,200,000,000	-	-	-	-	-	7,200,000,000

*주1) 2021.04.30에 발행한 제1회 전환사채(CB) 및 제2회 교환사채(EB) 만기일은 2024.04.30 (3년)임.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장	-	2015.11.17	설비투자	43,000	설비투자	33,411	부산공장 토지 및 건설(19,612백만원), 사천공장 토지 매입(4,036백만원),고정자산 투자 (9,042백만원), 타용도(차입금상환외) 사용

"	-	-	차입금상환	15,000	차입금상환	22,984	계획 대비 차입금 초과 상환

"	-	-	운영자금	4,874	운영자금(자사주 취득 포함)	6,986	상장초기 수수료 지급 및 자사주 취득,추가 수주 증가로 인한 인원 증가 등으로 운영자금 증가

합계	-	-	-	62,874	-	63,381	-

*주1) 2015. 11. 17 코스닥 상장시 공모자금 최초 납입금액은 63,381백만원입니다.

2. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 무이권부 사모 무보증 전환사채	1	2021.04.30	신규사업투자및 M	12,000	데크항공 인수 및 운영자금	7,750	데크항공 인수자금(3,000백만원), 운영자금 사용(4,750백만원)

제2회 무기명식 무이권부 사모 무보증 교환사채	2	2021.04.30	운영자금	3,835	운영자금	3,835	경상적 운영자금 및 연구개발비로 사용함.

*주1) 데크항공 주식회사는 2022년 1월 1일 부로 회사명을 하이즈복합재산업 주식회사로 변경하였습니다.

3. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금	3,000	2022년 10월 ~ 2023년 01월	1개월~6개월

기타	신한-시몬느 신기술투자조합 제 1호	1,250	2022년 02월 ~ 2027년 02월	5년

계	4,250	-

*주1) 상기 '3. 미사용자금의 운용내역'은 당사 제1회 CB(전환사채) 발행자금 관련 내용임.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견)은 다음과 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기 (당기)	선일회계법인	적정	재고자산 평가, 유, 무형자산 손상COVID-19 바이러스 영향으로 인한 불확실성	매출발생의 사실(매출 수익계상에 관한 인식기준 타당성)

제21기 (전기)	한영회계법인	적정	재고자산 평가, 유, 무형자산 손상COVID-19 바이러스 영향으로 인한 불확실성	제품매출과 관련된 부적절한 수익 인식

제20기(전전기)	한영회계법인	적정	재고자산 평가, 유, 무형자산 손상COVID-19 바이러스 영향으로 인한 불확실성	제품매출과 관련된 부적절한 수익 인식

2. 감사용역 체결현황은 다음과 같습니다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기 (당기)	선일회계법인	기말감사	135,000	1,900	135,000	1,387

제21기 (전기)	한영회계법인	기말감사	129,000	1,290	129,000	1,473

제20기(전전기)	한영회계법인	기말감사	110,000	1,100	110,000	1,001

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음과 같습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	2022.05.16	2022년도 법인세 세무조정 계약 체결	2022.05.16~2023.03.31	6,500	-

제21기 (전기)	-	-	-	-	-

제20기 (전전기)	2020.09.01	2020년도 법인세 세무조정 계약 체결	2021.01.02~2021.03.31	9,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과는 다음과 같습니다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023.03.13	회사: 감사1명,감사인: 담당이사1명	서면보고	핵심감사 항목, 회계부정 및 부정위험과 회계감사 및 내부회계관리제도 검토시 유의적발견사항에 대한 설명

2	2022.10.28	회사: 감사1명,감사인: 담당이사1명	서면보고	핵심감사사항 등 중점 감사사항, 감사인의 독립성 준수사실에 관한 사항 및 회계감사계획에 대한 설명, 회계부정 및 부정위험과 회계감사시 유의적 발견사항에 대한 설명

3	2022.03.03	회사: 감사1명,감사인: 담당이사1명	서면보고	재고자산 및 매출채권 평가 등 핵심감사사항의 선정 결과 및 회계감사결과에 대한 설명

4	2021.03.05	회사: 감사1명,감사인: 담당이사1명	대면보고	핵심감사사항 등 중점 감사사항, 감사인의 독립성 준수사실에 관한 사항 및 회계감사결과에 대한 설명

5. 전ㆍ당기 재무제표 조정협의내용 및 불일치 정보 해당사항 없음.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도

사업연도	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

2022년(제22기)(감사)	2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨.	없음

2021년(제21기)(검토)	2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨.	없음

2020년(제20기)(검토)	2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨.	없음
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사의 수 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다. 1-2. 이사회의 운영에 관한 사항

구분	조항	내용

구성	이사회 운영규정 제4조	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

의장	이사회 운영규정제5조	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

결의방법	이사회 운영규정
제9조	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.다만, 상법 제397조의2 (회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에참가하는 것을 허용할 수있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한사항
(의결사항)	이사회 운영규정
제10조	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항5. 기 타

2. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

대표이사 하상헌(출석률: 100%)	사내이사 김광엽(출석률: 100%)	사외이사 김용성(출석률: 29%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

1	2022-02-09	제21기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	불참

2	2022-02-24	제21기 정기주주총회 개최 보고의 건	찬성	찬성	찬성

3	2022-03-02	정기예금 만기 재예치의 건 (기업은행_10억원)	찬성	찬성	불참

4	2022-03-24	제21기 정기주주총회 의안 보고의 건- 보고사항 : 감사보고·영업보고·내부회계관리제도 운영보고- 부의안건 : 재무제표 승인의 건, 정관일부변경의 건, 이사 선임의 건, 이사 ·감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	불참

5	2022-04-12	종속기업(㈜가온아이앤티) 수입신용장(Usance) 지급보증 연장의 건 ($1,440,000)	찬성	찬성	불참

6	2022-04-13	운전자금 대환 대출 (산업은행_50억원) 및 시설자금 상환 유예의 건(산업은행_29.78억원)	찬성	찬성	불참

7	2022-05-13	운전자금 대환 대출의 건(우리은행_43억원)	찬성	찬성	불참

8	2022-06-22	시설자금 대출 신청의 건(산업은행_14억원)	찬성	찬성	불참

9	2022-09-21	우리은행 운전자금 3,700백만원, 시설자금 2,000백만원 대환대출의 건	찬성	찬성	불참

10	2022-12-19	임원 상여금 2억7천만원 지급의 건	찬성	찬성	불참

11	2023-01-17	HIZE USA INC. 미국법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성

12	2023-02-10	제 22기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	불참

13	2023-02-23	기업은행 정기예금 10억 만기 재예치 및 담보설정	찬성	찬성	찬성

14	2023-02-28	제 22기 감사,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 외 정기주주총회 의안	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내 위원회당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

4. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	하상헌	이사회	이사회 의장	-	최대주주

사내이사	김광엽	이사회	경영총괄	-	-

사외이사	김용성	이사회	사외이사	-	-

(2) 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충 분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로 사업보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(5) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.12.07	한국상장사 협의회 인터넷교육자료 시청	김용성	-	내부회계관리제도
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 설치여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 2. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김태욱	83.02 서울대 항공공학과 학사 83.02 서울대 대학원 항공공학과 석사 13.07~ 메가파스칼 대표(현) 18.03~ 하이즈항공 감사	해당사항 없음	-

3. 감사의 독립성당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제41조 등을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다.

조항	내용

정관제41조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 의무에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정
제2조	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

감사직무규정
제4조	1. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
2. 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 회사의 대표이사로부터 받아 감사를 해야 하며, 다음의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

4. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2022-02-09	제21기 재무제표 승인의 건	○	-

2	2022-02-24	제21기 정기주주총회 개최 보고의 건	○	-

3	2022-03-02	정기예금 만기 재예치의 건 (기업은행_10억원)	○	-

4	2022-03-24	제21기 정기주주총회 의안 보고의 건- 보고사항 : 감사보고·영업보고·내부회계관리제도 운영보고- 부의안건 : 재무제표 승인의 건, 정관일부변경의 건, 이사 선임의 건, 이사 ·감사 보수한도 승인의 건	○	-

5	2022-04-12	종속기업(㈜가온아이앤티) 수입신용장(Usance) 지급보증 연장의 건 ($1,440,000)	○	-

6	2022-04-13	운전자금 대환 대출 (산업은행_50억원) 및 시설자금 상환 유예의 건(산업은행_29.78억원)	○	-

7	2022-05-13	운전자금 대환 대출의 건(우리은행_43억원)	○	-

8	2022-06-22	시설자금 대출 신청의 건(산업은행_14억원)	○	-

9	2022-09-21	우리은행 운전자금 3,700백만원, 시설자금 2,000백만원 대환대출의 건	○	-

10	2022-12-19	임원 상여금 2억7천만원 지급의 건	○	-

11	2023-01-17	HIZE USA INC. 미국법인 설립의 건	○	-

12	2023-02-10	제 22기 재무제표 승인의 건	○	-

13	2023-02-23	기업은행 정기예금 10억 만기 재예치 및 담보설정	○	-

14	2023-02-28	제 22기 감사,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 외 정기주주총회 의안	○	-

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022.09.12	한국상장사 협의회 인터넷교육자료 시청	내부회계관리제도
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

*주1) 당사는 제20기 주주총회(2021.03.24)에서 처음 전자투표제를 도입 및 실시하였고, 제21기 주주총회(2022.03.24)에서도 실시하였습니다.2. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음.3. 경영권 경쟁 여부 - 해당사항 없음.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,700,561	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,700,561	-

우선주	-	-

5. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권내용	제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	KB국민은행 (주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 )

주주의 특권	해당사항 없음	공고	당사 홈페이지(http://www.hizeaero.com)

6. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안	가결 여부

제22기 정기주주총회(2023.03.23)	정기	1. 제22기 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 이사 선임의 건(2-1호, 2-2호)3. 이사보수 한도 승인의 건4. 감사보수 한도 승인의 건5. 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	가결

제21기 정기주주총회(2022.03.24)	정기	1. 제21기 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건	가결

제20기 정기주주총회(2021.03.24)	정기	1. 제20기 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건	가결

제19기 정기주주총회(2020.03.24)	정기	1. 제19기 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(3-1호, 3-2호)4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건	가결

제18기 정기주주총회(2019.03.26)	정기	1. 제18기 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(3-1호, 3-2호)4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건	가결

제17기 정기주주총회(2018.03.28)	정기	1. 제17기 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 재선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도 승인의 건6. 감사보수 한도 승인의 건	가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

하상헌	본인	보통주	6,746,146	38.12	6,746,146	36.07	-

하권	사촌	보통주	300,000	1.7	300,000	1.60	-

하동환	자	보통주	12,625	0.07	12,625	0.07	-

하종환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

김광엽	임원	보통주	370,000	2.09	370,000	1.98	-

곽병천	임원	보통주	15,595	0.09	15,595	0.08	-

김병부	임원	보통주	27,186	0.15	27,186	0.15	-

문현철	임원	보통주	15,588	0.08	23,338	0.13	(*주1)

윤형석	임원	보통주	15,590	0.09	15,590	0.08	-

이효래	임원	보통주	26,014	0.15	15,593	0.08	(*주3)

허경	임원	보통주	15,592	0.09	15,592	0.08	-

김용성	임원	보통주	1,000	0.01	1,000	0.01	-

이동필	임원	보통주	0	0	15,678	0.08	(*주2)

계	보통주	7,557,836	42.71	7,570,843	40.48	-

-	-	-	-	-	-

*주1) 임원 문현철은 2022.01.10(지분공시일 : 2022.01.12)에 7,750주를 추가 매수함. *주2) 임원 이동필은 2022.01.12(지분공시일 : 2022.01.12)에 15,678주를 신규 매수함.

*주3) 임원 이효래는 2022.04.19(지분공시일 : 2022.04.19)에 10,421주를 장외 매도함.

(1) 최대주주의 주요 경력

성명	직책	주요 경력	비고

하상헌	대표이사	81.02 동명대 금속공학과 학사 10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~ 하이즈항공 사장/대표이사 21.01~ 현재 하이즈항공 회장/대표이사	-

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

- 해당사항 없음.(3) 최대주주의 변동 현황 - 해당사항 없음.

3. 주식의 분포 당사는 최근 기업공시서식 작성기준 개정(2022.03.08 시행)에 따라 사업년도 중 중요한 변동사항이 없기에 기재를 생략합니다. 4. 주가 및 주식거래실적

[최근 6개월 : 2022. 07 ~ 2022. 12] (단위: 원/주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	4,225	4,295	3,875	3,705	3,380	3,945

최 저	3,905	3,930	3,015	2,635	2,905	2,960

평균	4,040	4,124	3,520	2,915	3,123	3,226

월간거래량	최고(일)	77,677	77,703	121,039	3,844,161	2,681,109	6,190,553

최저(일)	24,911	16,177	16,813	12,756	27,939	60,014

월간	985,941	896,925	861,279	6,630,344	6,573,923	15,227,390

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	하상헌	6,746,146	36.08	-

-	-	-	-

우리사주조합	225,635	1.21%	(*주1)

*주1) 우리사주조합 소유주식수와 지분율은 2022.12.31 기준임.

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	11,098	11,105	99.94	9,179,892	18,700,561	49.09	발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

*주1) 소액주주 소유주식수와 지분율은 2022.12.31 기준임.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하상헌	남	1960.02	회장	사내이사	상근	대표이사	81.02 동명대 금속공학과 학사10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~ 하이즈항공 사장/대표이사21.01~ 현재 하이즈항공 회장/대표이사	6,746,146	-	본인	21년2개월	2023.03.23

김광엽	남	1958.11	사장	사내이사	상근	사업총괄	91.02 한진산업대 항공기계학과 학사07.01~20.12 하이즈항공 부사장21.01~ 현재 하이즈항공 사장	370,000	-	특수관계인	16년	2025.03.23

곽병천	남	1961.01	고문	미등기	상근	고문단	82.02 경북대 기계공학과 학사08.12~14.12 대화항공
15.01~ 현재 하이즈항공 전무	15,595	-	특수관계인	8년	-

이효래	남	1962.06	상무	미등기	상근	사업기획실	88.02 부산대 기계공학과 학사12.06~ 현재 하이즈항공 상무	26,014	-	특수관계인	10년7개월	-

김병부	남	1963.08	이사	미등기	상근	재무실장
가온아이엔티 감사	90.02 전북대 회계학과 학사07.04~15.10 ㈜인디에프 상무
17.05~ 현재 하이즈항공 이사	27,186	-	특수관계인	5년8개월	-

김태욱	남	1960.12	감사	감사	상근	감사	83.02 서울대 항공공학과 학사85.02 서울대 대학원 항공공학과 석사 13.07~ 메가파스칼 대표(현)18.03~ 하이즈항공 감사	-	-	특수관계인	4년10개월	2024.03.23

윤형석	남	1959.12	상무	미등기	상근	품질실장	83.02 인하대학교 금속공학과 학사
87.03 동경대학교 금속공학과 석사 11.5~17.8 현대성우메탈㈜/부사장
18.01~18.06 코오롱데크컴퍼지트㈜/고문18.06~ 현재 하이즈항공 상무	15,590	-	특수관계인	4년6개월	-

허경	남	1968.06	이사	미등기	상근	부산공장담당	96.02 부경대학교 사진공학과 학사14.01~ 현재 하이즈항공 이사	15,592	-	특수관계인	9년	-

문현철	남	1970.12	이사	미등기	상근	해외사업실장	96.02 동아대학교 기계공학과학사
00.12.~13.12. 한국항공우주산업 상생지원팀14.01~ 현재 하이즈항공 이사	23,338	-	특수관계인	9년	-

김용성	남	1961.01	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	85.09~11.11 현대차 이태리법인 법인장12.01~19.12 기아차 인도법인 판매실장/상무20.03~ 현재 하이즈항공 사외이사	1,000	-	특수관계인	2년10개월	2023.03.23

이동필	남	1972.11	이사	미등기	상근	정보화팀장
HCI경영지원실장	91.03~98.02 전남대학교 해양학과 졸업07.04~ 현재 하이즈항공 이사	15,678	-	특수관계인	15년9개월	-

김정엽	남	1950.07	고문	미등기	상근	고문단	01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~18.03 하이즈항공 감사現하이즈항공 교육원장	-	-	특수관계인	7년 4개월	-

김태현	남	1971.11	상무	미등기	상근	재무실장	97.02 동아대학교 회계학과 학사18.02~22.10 (주)동성케미칼 상무22.11~ 현재 하이즈항공 상무	-	-	특수관계인	1개월	-

* 김병부 상근이사는 2022.12.31일 이후 비상근고문으로 직위가 변경되었습니다.* 곽병천 상근고문은 2022.12.31일 이후 비상근고문으로 직위가 변경되었습니다.

2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	하상헌	남	1960.02	부	81.02 동명대 금속공학과 학사10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~ 하이즈항공 사장/대표이사21.01~ 현재 하이즈항공 회장/대표이사	2023.03.23	본인

선임	김용성	남	1961.01	여	85.09~11.11 현대차 이태리법인 법인장12.01~19.12 기아차 인도법인 판매실장/상무20.03~ 현재 하이즈항공 사외이사	2023.03.23	-

*주1) 이사 선임후보자 하상헌은 현재 하이즈항공 사내이사로 임기만료일은 2023.03.23 임*주2) 이사 선임후보자 김용성은 현재 하이즈항공 사외이사로 임기만료일은 2023.03.23 임.*주3) 본 이사 선임은 '재선임 건'에 해당함.

3. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	332	-	8	-	340	5년 1개월	11,842,165	34,830	6	1	7	-

-	여	47	-	4	2	51	2년 1개월	921,981	18,078	-

합 계	379	-	12	2	391	4년 7개월	12,764,146	32,645	-

4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	773,751	85,972	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	699,140	174,785	-

*주1) 상기 '보수현황'은 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조 및 비과세 금액 제외 적용하여 작성함.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	643,940	321,970	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,600	9,600	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	45,600	45,600	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

*주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

*주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

하이즈항공(주)	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

*주1) 단순투자 출자회사는 총 3개사로 한국항공서비스(주), 태웅로직스(주),한국표면처리가 있음.*주2) 경영참여 출자회사는 총 2개사로 하이즈복합재산업(주), (주)가온아이앤티가 있음.

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	6,299,000	85,776	-	6,384,776

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	1	2	3	11,017,560	-	-274,480	10,743,080

계	1	4	5	17,316,560	85,776	-274,480	17,127,856

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

*주1) 단순투자 출자회사는 총 3개사로 한국항공서비스(주), 태웅로직스(주),한국표면처리가 있음.*주2) 경영참여 출자회사는 총 2개사로 하이즈복합재산업(주), (주)가온아이앤티가 있음.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 외외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음.
2. 우발부채 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)가온아이앤티	'17.04.12	서울특별시 성동구 성수이로 89	1. 의류,섬유, 무역2. 항공관련 섬유소재개발	7,570	기업의결권의 과반수 소유 (65.00%)	부

하이즈복합재산업(주)	'08.10.08	전북 완주군 봉동읍 과학로 961	항공기용 부품 및복합재관련 부품의 생산 및 제조	8,472	기업의결권의 과반수 소유(82.39%)	부

*주1) 최근사업연도말 자산총액은 '2022년 연말 기준' 자산총액이며, 백만원 미만은 절삭함.*주2) 데크항공 주식회사는 2022년 1월 1일 부로 회사명을 하이즈복합재산업 주식회사로 변경하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	(주)가온아이앤티	110111-6373685

하이즈복합재산업(주)	210111-0061897

*주1) 보고서 작성일 기준 계열회사는 총 2개사로 (주)가온아이앤티, 하이즈복합재산업(주) 임.*
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국표면처리	비상장	2014.07.21	투자	100,000	3	0.44	-	-	-	-	3	0.44	-	8,532,785	-1,024,386

한국항공서비스(주)	비상장	2018.06.11	투자	2,400,000	480	1.78	2,403,360	-	-	-254,880	480	1.78	2,148,480	111,244,731	-7,875,742

(주)가온아이앤티	비상장	2017.07.17	투자	1,300,000	2,600	65	1,300,000	-	-	-	2,600	65	1,300,000	7,570,186	1,354,244

(주)태웅로직스	상장	2020.12.14	투자	3,135,782	980	5.02	8,614,200	980	-	-19,600	1,960	5.10	8,594,600	284,293,002	60,480,081

하이즈복합재산업	비상장	2021.07.01	투자	3,000,000	12,055	82.39	4,999,000	-	85,776	-	12,055	82.39	5,084,776	8,471,628	-2,240,569

합 계	16,118	-	17,316,560	980	85,776	-274,480	17,098	-	17,127,856	420,112,332	50,693,628

*주1) 태웅로직스 1:1 무상증자로 주식수 및 지분율 변동됨*주2) 태웅로직스의 최근사업연도 재무현황은 '2021년 연말 기준' 입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.