지구홀딩스 사업보고서 (2025.12)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2023년 10월 26일	운영자금	500	운영자금	500	-	-

기업공개(코스닥시장상장)	-	2023년 10월 26일	타법인증권 취득자금	3,500	타법인증권 취득자금	-	-	-

기업공개(코스닥시장상장)	-	2023년 10월 26일	기타	812	기타	150	-	-

주1) 당사는 2023년 10월 23일, 24일(2일간) 유상증자(일반공모)를 실시한 바 있습니다. 2023년 10월 26일에 주금을 납입 받았으며, 2023년 11월 2일에 코스닥시장에 상장되었습니다.주2) 당사는 2026년 01월 02월 및 01월 09일 주식회사 에스엠엘메디트리의 구주 양수 및 신주 취득에 대한 이사회 결의를 통해 총 7,000,000,000원 주금 납입 및 보통주 70,000주(84.34%) 양수 및 취득을 완료하였습니다.※ 관련 공시 : 2026년 01월 09일 타법인주식및출자증권취득결정당사는 약 48억원의 투자를 통해 의료정보솔루션 사업 강화, 신수종사업 발굴, 그리고 의료정보시스템 관련 기업 인수합병을 계획하고 있습니다.

의료정보솔루션 사업 강화에 대해 5억원을 SaaS 및 클라우드 기반의 의료정보 솔루션 개선에 투자할 계획입니다. 이를 통해 데이터 보안성과 접근성을 높이며, AI를 활용한 혁신적인 제품 개발로 고객 만족도와 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 또한 신수종사업 발굴을 위해 8.12억원을 투자할 계획입니다. 국내외 연구 기관과의 협력 강화와 오픈 이노베이션 활동에 사용될 예정입니다. 이를 통해 새로운 사업 기회를 창출하고 진단검사 시장에서의 경쟁력을 강화할 것으로 기대됩니다.

마지막으로 당사는 의료정보시스템 관련 기업 인수합병을 위해 약 35억 원을 사용할 계획입니다. 이러한 전략은 생산성 제고와 함께 경쟁력 강화에 크게 기여할 것입니다.

위 세 가지 주요 계획들은 당사가 성장하고 현재와 미래의 경쟁에 대처하는데 필요한 중추적인 요소로 작용할 것으로 예상되며, 곧 당사가 제공하는 서비스의 질과 다양성이 향상되어 고객 만족도 및 시장 점유율 증대에 도움이 될 것입니다.

구분	세부 내역	금액(원)

운영자금	(1) 의료정보솔루션 사업 강화	500,000,000

기타	(2) 신수종사업 발굴	811,842,030

타법인증권취득자금	(3) 의료정보시스템 관련 기업 인수합병	3,500,000,000

(1) 의료정보솔루션 사업 강화

당사는 의료정보 솔루션을 SaaS (Software as a Service) 및 Cloud 기반으로 제공하여 고객들에게 유연하고 편리한 서비스를 제공하고자 합니다. U2Check 등의 기존 솔루션에 클라우드 기술 도입을 통해 의료정보에 대한 접근성과 데이터의 보안성을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 기존 고객의 만족도를 높이고 새로운 고객을 유치할 수 있습니다.

의료정보솔루션 사업 강화를 통해 건강검진 시장에서의 점유율을 확대할 수 있으며, 의료정보솔루션을 활용한 효율적이고 정확한 건강검진 서비스를 제공하고 건강검진 결과의 분석과 해석을 지원하고, 개인화된 건강관리 방안을 제시하여 고객들의 건강한 삶을 도모하고자 합니다. 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 더 많은 고객을 확보할 수 있습니다.

또한, 당사는 AI (Artificial Intelligence) 기술을 응용하여 다양한 의료 분야에 활용 하고자 합니다. AI를 활용한 의료 데이터 분석, 진단 지원 도구, 예측 모델, 진단검사 분석 도구 등을 연구 및 개발하여 상업 제품으로 출시할 계획입니다. AI의 강력한 분석과 패턴 인식 능력을 활용함으로써 정확한 의료 결정을 지원하고, 의료 서비스의 질을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 AI를 기반으로 한 혁신적인 의료정보솔루션을 시장에 선보이고자 합니다.

해당 사업 강화를 위해 5억원을 사용할 예정이며, 추가적인 소요금액 발생 시 자체 보유 현금으로 지출 예정입니다[예상 투자 비용]

구분	금액 (원)

연구 조직 인건비	400,000,000

기타 연구 개발비	100,000,000

총 계	500,000,000

(2) 신수종사업 발굴

당사는 다양한 사업 기회를 발굴하기 위해 국내외의 연구 기관과의 협력을 강화하고 오픈이노베이션을 적극적으로 활용할 계획입니다. 국내외 기업들과의 기술 협력을 통해 새로운 사업 기회를 창출하고, 진단검사 시장에서의 경쟁력을 확보하고자 합니다.

당사는 8.12억원을 총액으로 한 연구 기관과의 협력 강화와 오픈 이노베이션을 통한 기술 협력에 투자할 계획입니다. 이러한 투자는 당사에게 창의적인 아이디어와 솔루션을 찾는 데 필요한 네트워크를 구축하고, 최신 진단검사 시장의 동향을 빠르게 파악하여 사업의 경쟁력을 강화하는데 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

[예상 투자 비용]

구분	금액 (단위 : 원)

사업 조직 인건비	150,000,000

간접비	661,842,030

총 계	811,842,030

(3) 의료정보시스템 관련 기업 인수합병

당사는 진단검사 시장에서의 영향력을 확대하기 위해 M(합병 및 인수)를 활용하여 자신의 경쟁력을 강화하고 새로운 사업 기회를 모색할 계획입니다. 이러한 전략은 당사가 그 동안 축적해온 기술과 서비스를 더욱 강화하고, 다양한 시장에 빠르게 진출할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히, 의료정보시스템 관련 기업의 인수를 통해, 당사는 본격적으로 진단검사 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 이러한 방식으로, 당사는 고객들에게 더욱 향상된 서비스와 제품을 제공함으로써 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

해당M 통해 당사는 획득한 기업의 자원과 기술을 활용하여 자체 생산성을 높일 수 있습니다. 특히, 의료정보시스템 관련 기업의 인수를 통해 당사는 피인수 기업의 전문 지식과 시스템을 활용하여 당사의 진단검사 서비스를 더욱 효과적으로 운영할 수 있게 됩니다. 이는 고객 서비스 개선뿐만 아니라 내부 운영 프로세스 최적화에도 크게 기여하며, 이로 인해 총 비용 절감 및 ROI(투자수익률) 증가가 예상됩니다.

더 나아가, M 전략은 당사의 경쟁력을 강화하는데도 중요한 역할을 합니다. 의료정보시스템 관련 기업 인수를 통해, 당사는 시장에 더욱 다양한 제품과 서비스를 제공하며 동시에 피인수기업이 보유한 고객 데이터베이스와 파트너십 네트워크를 확장할 수 있습니다. 이런 방식으로 당사는 진단검사 시장에서 상대적인 위치를 개선하고 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

결국, 이러한 M 전략은 당사가 성장하고 현재와 미래의 경쟁에 대처하는데 필요한 중추적인 요소입니다.

당사는 의료정보시스템 관련 기업을 인수하여 신규 의료 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 35억원을 사용할 계획입니다. (회사 가용 자금 포함할 경우 약 100~150억원 규모)

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

전환사채	7회차	2019년 04월 18일	운영자금	7,000	운영자금	7,000	-	-

유상증자(제3자배정)	10회차	2025년 11월 06일	타법인 증권 취득자금	9,028	타법인 증권 취득자금	9,028	-	-

주1) 당사는 2026년 01월 12일 당사의 보통주식 2,388,278주를 신주 발행하는 현물출자 방식의 제3자배정 유상증자에 대한 결정을 하여 본 보고서 제출일 현재 완료되었습니다. 증자후 발행주식총수는 15,932,474주입니다(기존 13,544,196주). 현물출자 재산은 (주)대웅 자사주 564,745주(0.97%) 입니다.주2) 주1)의 유상증자 납입일은 2026년 01월 20일이며, 주요사항보고서의 자금조달의 목적은 타법인 증권 취득자금 12,142,017,500원입니다. 당사는 관련하여 2026년 01월 12일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)를 공시하였으며 유상증자 현물출자에 의한 취득 건 입니다.※ 관련 공시 : 2026년 01월 12일 주요사항보고서(유상증자결정) 2026년 01월 12일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권 양수결정)

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

원금	평가금액

예ㆍ적금	하나은행(정기예금(고단위플러스))	4,162	4,162	-	-

계	4,162	4,162	-

당사는 공모를 통해 조달된 자금을 목적과 계획에 따라 효율적으로 운용하고 있습니다. 구체적인 자금 집행이 이루어지기 전까지, 당사는 상기의 운용내역과 같이 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하고 있습니다.

현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금 흐름을 철저하게 관리하고 있으며, 모든 자금의 집행과 운용은 내부 전결 규정에 따라 실시되고 있습니다. 이번 공모로 조달된 자금 역시 동일한 내부 규정 및 관리 절차를 준수하여 안전하게 집행 및 운용될 것입니다. 이러한 방식으로 당사는 효율적인 자원 배분과 함께 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구하는 지속 가능한 성장을 추진합니다.