지구홀딩스 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제15기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

3.재무상태 및 영업실적

가. 재무상태 당사의 지난 2사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	2023년도(제15기)	2022년도(제14기)	증감액	증감률

[유동자산]	45,172,071,715	47,873,266,416	(2,701,194,701)	(5.64%)

[비유동자산]	4,027,319,404	3,155,101,285	872,218,119	27.64%

자산 총계	49,199,391,119	51,028,367,701	(1,828,976,582)	(3.58%)

[유동부채]	8,003,148,264	14,634,472,896	(6,631,324,632)	(45.31%)

[비유동부채]	3,204,832,646	2,549,731,744	655,100,902	25.69%

부채 총계	11,207,980,910	17,184,204,640	(5,976,223,730)	(34.78%)

[자본금]	5,643,598,000	1,262,755,000	4,380,843,000	346.93%

[자본잉여금]	13,934,571,030	13,426,383,670	508,187,360	3.78%

[기타자본항목]	(8,655,062)	(8,655,062)	-

[이익잉여금]	18,421,896,241	19,163,679,453	(741,783,212)	(3.87%)

자본 총계	37,991,410,209	33,844,163,061	4,147,247,148	12.25%

(*) 자기자본비율	77.22%	66.32%	-	10.90%

(*) 부채비율	29.50%	50.77%	-	(21.27%)

주1) 2023년 말 자산총계는 492억으로 전년 대비 18.3억 감소하였으며, 특히 유동자산이 451.7억으로 전년 대비 5.64% 감소한 것이 주요 원인입니다. 유동자산 중 단기투자자산(340억), 미수수익(2억), 매출채권(118억)의 감소 하였으며, 현금및현금성자산(339억)의 증가 등이 기인합니다. 2023년 말 부채총계는 112.1억으로 전년 대비 59.8억 감소하였으며. 특히 유동부채는80억으로 전년 대비 45% 감소한 것이 주요 요인으로, 유동부채 중 매입채무(10억), 미지급금(4억),미지급비용(25억),미지급법인세(27억), 리스부채(2억)의 감소 등이 기인합니다. 2023년 말 자본총계는 380억으로 전년 대비 41.5억 증가하였으며, 특히 코스닥 이전상장 시 유입된 공모자금 49.7억과 당기순이익 5.2억 등이 기인하며, 그 외 이익잉여금은 184.2억으로 전년 대비 7.4억 감소하였습니다. 2023년 말 자기자본비율은 67.22%로 전년 대비 10.90% 증가하였으며, 부채비율은 29.50%로 전년 대비 21.27% 감소 개선되었습니다. 나. 영업실적 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	2023년도(제15기)	2022년도(제14기)	증감액	증감률

매출액	30,792,036,515	69,013,134,090	(38,221,097,575)	(55.38%)

매출원가	22,573,470,725	42,374,374,436	(19,800,903,711)	(46.73%)

매출총이익	8,218,565,790	26,638,759,654	(18,420,193,864)	(69.15%)

판매비와관리비	9,556,558,016	10,930,963,398	(1,374,405,382)	(12.57%)

영업이익	(1,337,992,226)	15,707,796,256	(17,045,788,482)	(108.52%)

금융수익	1,365,000,253	589,051,989	774,698,660	131.24%

금융비용	40,355,630	93,374,619	(53,018,989)	(56.78%)

기타수익	153,788,378	30,271,086	124,766,896	429.91%

기타비용	102,288,904	167,991,613	(65,702,709)	(39.11%)

법인세비용차감전이익	38,151,871	16,065,753,099	(16,027,601,228)	(99.76%)

당기순이익	645,895,277	13,159,994,846	(12,514,099,569)	(95.09%)

총포괄손익	520,971,788	13,078,168,040	(12,557,196,252)	(96.02%)

주1) 2020년 발생한 Covid-19 로 당사는 Covid-19(코로나) 검사가 증가하며 체외진단서비스 매출과 관련 상품매출이 증가하였으나, 2023년 점진적인 검사 소요의 감소와 정부 정책 등의 변화로 Covid-19(코로나) 검사 관련 매출의 큰 폭의 감소가 있었습니다. 그럼에도 IT 솔루션 매출과 BT 솔루션 매출 등의 신규사업은 꾸준히 성장하고 있는 추세입니다. 이러한 효과로 2023년말 매출액은 307.9억으로 전년 대비 55.38%(382.2억) 감소하 였으 며, 매출 감소의 효과로 매출총이익도 82.2억으로 전년 대비 69.15%(184.2억) 감소하였습니다. 영업이익은 Covid-19(코로나) 검사 관련 매출의 감 소와 신규사업 추진을 위한 인원 충원 및 투자 등이 지속되어 적자(-13억)전환되었습니다. 그럼에도 당기순이익은 이자수익(8억)이 증가하고 이자비용(0.5억)이 감소하는 등 영업외 비용 대비 영업외 수익이 증가한 효과와 법인세비용 -6억이 반영되어 6억을 기록하였습니다. 이는 전년 대비 98.09% 감소한 실적입니다. 다. 신규사업 및 중단사업 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 추진하고 있는 신규사업 및 중단사업은 없습니다. 라. 경영합리화에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 환율변동의 영향

당사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 일부 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD가 있습니다. 경영진은 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 통화별자산과 부채규모를 적절하게 유지하여 환율변동의 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.

보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

USD	USD

매출채권	339,501	351,540

기타금융자산	98,506	98,506

합 계	438,007	450,045

상기 금융자산은 특수관계자에 대한 채권으로 당기말 현재 전액 대손충당금을 설정하고 있는 바, 환율변동으로 인해 당사의 세전손익에 미치는 영향은 없습니다.

바. 자산손상 및 감액손실 당기말 및 전기말 현재 비품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 취득원가 처분손실 장부금액 취득원가 처분손실 장부금액 차량운반구 91,199 - 91,199 - - - 비품 994,738 (548) 994,190 1,367,029 (71,542) 1,295,486 당기말 및 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 취득원가 처분 손상차손 장부금액 취득원가 손상차손 장부금액 개발비 365,309 - - 365,309 - - - 기타의무형자산 555,010 (138,700) (51,687) 364,623 195,570 (22,700) 172,870 유형자산 및 무형자산을 처분하거나 또는 사용이나 처분을 통한 미래경제적효익이 기대되지 않을 때 해당 유형자산 및 무형자산의 장부금액을 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 유형자산 및 무형자산의 제거로 인하여 발생하는 손익은 순매각금액과 장부금액의 차이로 결정하고 있으며, 해당 유형자산 및 무형자산이 제거되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 4.유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 가. 유동성 현황 당기말과 전기말 현재 당사의 금융자산의 범주분류는 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 명 당기말 전기말 상각후원가측정 상각후원가측정 현금및현금성자산 35,290,495 1,432,762 단기투자자산 1,501,390 35,488,682 매출채권 7,300,485 9,935,343 기타금융자산 557,703 743,640 합 계 44,650,073 47,600,427 당사는 2023년 말 현재 단기투자자산 15억과 현금및현금성자산 352.9억, 매출채권 73억 등의 금융자산을 보유하고 있습니다. 당사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과목 2023년도(제15기) 2022년도(제14기) 증감률 영업활동으로 인한 현금흐름 (2,554,600,355) 24,405,910,002 (110.47%) 투자활동으로 인한 현금흐름 33,204,855,440 (36,686,482,325) 190.51% 재무활동으로 인한 현금흐름 3,207,478,347 (2,771,337,300) 215.74% 현금의 증가(감소) 33,857,733,432 (15,051,909,623) 324.94% 기초의 현금 1,432,761,631 16,484,671,254 (91.31%) 기말의 현금 35,290,495,063 1,432,761,631 2,363.11% 주1) 당사의 현금및현금성자산은 전기말 14.3억에서 2,363% 증가한 352.9억으로 증가하였습니다. 이는 단기금융상품의 처분에 따른 339.9억의 현금및현금성자산 유입과 공모자금 유입액 49.7억이 주요 요인입니다. 투자활동의 현금흐름과 재무활동의 현금흐름의 변화도 동일한 요인에서 기인하였습니다. 당사의 유동성비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과목 산식 2023년도(제15기) 2022년도(제14기) 증감 유동비율 유동자산 45,172,071,715 47,873,266,416 (2,701,194,701) 유동부채 8,003,148,264 14,634,472,896 (6,631,324,632) 유동비율(유동자산/유동부채*100) 564% 327% 237% 부채비율 부채총계 11,207,980,910 17,184,204,640 (5,976,223,730) 자기자본 37,991,410,209 33,844,163,061 4,147,247,148 부채비율(부채총계/자기자본*100) 30% 51% (21%) 2023년말 유동자산은 전년 대비 27억 감소하고 유동부채는 전년 대비 66억 감소함에 따라 유동비율은 564%로 개선되었습니다. 2023년말 부채총계는 전년 대비 59억 감소하고 자기자본은 41억 증가함에 따라 부채비율도 30%로 개선되었습니다. 이에 따라 유동성 확보와 재무건전성은 크게 개선 및 강화되었습니다. 나. 자금의 조달과 지출에 관한 사항 (1) 단기차입금 당기말 현재 단기차입금이 없습니다. (2) 장기차입금 당기말 현재 장기차입금이 없습니다.(3) 전환사채당사의 전환사채 발행 내용은 다음과 같습니다. 종 류 구 분 제7회 전환사채 발 행 일 자 2019.04.18 권 면 총 액 7,000,000,000원 만기보장수익률 3% 전환사채 배정방법 무보증사모 전환청구기간 2021.04.18~2022.03.18 전환비율 및 가액 100% / 11,200원 전환대상주식의 종류 보통주식 전환사채별 주요 보유자 (주)엔디에스 전환주식수 및 전환기간 625,000주/전환사채 발행 후 2년 경과한 이후부터 상환기일 1개월 전까지 비 고 - 주1) 제6회 무보증사모 전환사채가 2016년 8월 10일 발행되었으며, 이를 통한 조달자금은 총 15억입니다. 주2) 제5회 무보증사모전환사채는 2017년 4월 21일 전환권행사시 보통주로 전환되었습니다.주3) 제1회, 제2회, 제3회, 제4회 무보증사모전환사채는 2016년 6월 23일 전환권행사시 보통주로 전환되었습니다. 주4) 제6회 무보증사모 전환사채는 2019년 8월 9일 만기 도래 시 원리금 전액 상환하였습니다.주5) 제7회 무보증사모전환사채는 2021년 7월 29일 전환권행사시 보통주로 전환되었습니다. (4) 유상증자 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 구분 납입일 주식수 주당 발행가액 금액 비고 기업공개(코스닥시장상장) 2023년 10월 26일 1,185,156 4,400원 5,214,686,400원 일반공모 5. 부외거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 환경관련 이슈와 당사 인력의 중요한 변동은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 관련 법규를 준수하고 있으며, 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용등에 관해서는 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 관련 법규를 준수하고 있으며, 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용등에 관해서는 해당사항이 없습니다. 마. 기타우발채무와 주요 약정사항1) 견질어음과 수표당사가 당기말 현재 견질로 제공한 어음 등은 없습니다. 2) 주요 약정사항 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'에 있는 '주석 35. 우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.이외에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 15 기(당기) 서현회계법인 적정 해당사항 없음 - 진단검사서비스의 수익인식 제 14 기(전기) 삼덕회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 제 13 기(전전기) 서현회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 15 기(당기) 서현회계법인 제15기 회계감사(*) 45백만원 570 60백만원 650 제 14 기(전기) 삼덕회계법인 제14기 회계감사 150백만원 1,165 150백만원 1,165 제 13 기(전전기) 서현회계법인 제13기 회계감사 78백만원 705 78백만원 705 (*) 당기 중 코스닥시장 상장으로 인한 반기검토 보수가 가산된 최종보수금액입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 15 기(당기) 2023.08 재무확인서 2023.08~2023.09 10백만원 (*) 제 14 기(전기) - - - - - 제 13 기(전전기) - - - - - (*) 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따라 코스닥시장 상장을 위한 증권신고서에 첨부되는 회계감사인의 재무확인서 입니다. 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2023년 08월 08일 감사 1인, 회사 2인, 감사인 2인 서면방식 반기검토결과, 감사일정, 주요 감사이슈 등 2 2023년 12월 08일 감사 1인, 회사 2인, 감사인 2인 서면방식 주요감사이슈, 핵심감사사항 등 3 2024년 02월 26일 감사 1인, 회사 2인, 감사인 2인 서면방식 외부감사 수행결과 등 5. 종속회사의 감사의견 비적정 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.6. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 7. 회계감사인의 변경 변경 사업연도 변경전 감사인 변경후 감사인 변경사유 제15기(2023년) 삼덕회계법인 서현회계법인 (*1) (*1) 당사는 한국거래소 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 동법 시행령 제14조 제6항 에 따라 2022년에 대한 외부감사인 지정 신청을 하여 2022년 11월 11일에 금융감독원으로부터 삼덕회계법인을 감사인으로 지정받았고 제14기(2022년) 사업연도 기말 감사를 수검하였으며, 2023년 감사인선임위원회 의결을 통해 2023~2025 회계연도의 회계감사인을 서현회계법인으로 변경하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제당사는 공시대상기간 중 감사의 감사보고서상 내부통제 이상이 있는 항목은 없습니다. 나. 내부회계관리제도 사업연도 감사인 개선 계획 및 조치사항 내부회계관리제도 검토의견 제15기(당기) 서현회계법인 - 특이사항 없음 제14기(전기) 삼덕회계법인 - 특이사항 없음 제13기(전전기) 서현회계법인 - 특이사항 없음 외부감사인은 당사의 2023년 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가당사는 공시대상기간동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 사항이 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임자로 판단되는 김진태 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 운영규정의 주요내용 구분 내용 제3조 [권한] ① 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 이사회의 결의로 한다. ② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다. 제 4조 [구분 및 소집] 1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다. 2. 정기이사회는 매월 단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기이사회일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다. 3. 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다. 4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다. 5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다. 6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다. 제 5조 [의장] 이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다. 제6조 [구성] 1. 이사회는 상법 상 등기이사 전원으로 한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 제 7조 [결의방법] 1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. 2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. 4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다. 제8조 [부의안건] ① 이사회의 부의 안건은 결의 사항과 보고 사항으로 구분한다. ② 이사회의 결의 사항은 다음과 같다. 1. 법령 및 정관상의 결의 사항 A. 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정 B. 지배인의 선임 및 해임 C. 지점의 설치/이전/폐지 D. 주주총회의 소집 E. 영업보고서의 승인 F. 이사회 소집권자의 특정 G. 이사와 회사 간의 거래의 승인 H. 신주 발행, 사채의 발행 I. 준비금의 자본전입 J. 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 K. 신주인수권의 양도 결정 L. 주식매수선택권 부여의 취소 M. 중간배당의 결정 N. 흡수합병 또는 신설 합병의 보고 O. 간이합병, 소규모 합병 및 간이 분할합병, 소규모 분할합병 P. 일반공모증자의 결정 Q. 명의개서 대리인의 선정 R. 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정 제13조 [의사록] ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 2 - - - 주) 당사는 2022년 3월 29일 제13기 정기주주총회에서 사외이사 2인(김희찬, 이상원)을 신규선임하였으며, 사외이사 수는 해당 사외이사 2인을 포함하였습니다. 다. 이사회 주요 의결사항(1)이사회 주요 의결사항 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 비고 2020-1 2020년 01월 14일 지점 주소 변경의 건 (지점 개설의 건) 가결 - 2020-2 2020년 03월 04일 제11기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 2020-3 2020년 10월 20일 제8회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 - 2021-1 2021년 03월 10일 제12기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 2021-2 2021년 03월 29일 대표이사 선임의 건 가결 - 2021-3 2021년 12월 30일 배당 기준일 설정의 건 가결 - 2021-4 2021년 12월 31일 지정자문인 선임계약 해지 및 체결의 건 가결 - 2022-1 2022년 01월 21일 외부감사전 사전 제시 재무제표 보고의 건 가결 - 2022-2 2022년 03월 14일 제13기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 2022-3 2022년 06월 24일 본점 이전의 건 가결 - 2022-4 2022년 11월 16일 지점 개설의 건 가결 - 2022-5 2022년 12월 14일 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건 가결 - 2022-6 2022년 12월 14일 배당일 기준일 설정의 건 가결 - 2023-1 2023년 02월 09일 준비금 자본전입(무상증자) 승인의 건 가결 - 2023-2 2023년 02월 16일 외부감사전 사전 제시 재무제표 보고의 건 가결 - 2023-3 2023년 03월 14일 제14기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 2023-4 2023년 04월 11일 코스닥시장 상장 동의의 건 가결 - 2023-5 2023년 04월 25일 제15기 1분기 재무제표 보고의 건 가결 - 2023-6 2023년 08월 10일 제15기 2분기 재무제표 보고의 건 가결 - 2023-7 2023년 09월 06일 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건 가결 - 2023-8 2023년 10월 26일 코넥스시장 상장 폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건 가결 - 2023-9 2023년 11월 09일 제15기 3분기 재무제표 보고의 건 가결 - 2023-10 2023년 12월 14일 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건 가결 - 2023-11 2023년 12월 14일 배당일 기준일 설정의 건 가결 - 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 등의 성명 사외이사 등의 성명 기타비상무이사 등의 성명 김진태(출석률: 100.0%) 김지원(출석률: 100.0%) 진혁성(출석률: 100.0%) 박장호(출석률: 100.0%) 김희찬(출석률: 100%) 이상원(출석률: 91%) 신승열(출석률: 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 1 2023-02-09 준비금 자본전입(무상증자) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 미선임 2 2023-02-16 외부감사전 사전 제시 재무제표 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 미선임 3 2023-03-14 제14기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 미선임 4 2023-04-11 코스닥시장 상장 동의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2023-04-25 제15기 1분기 재무제표 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2023-08-10 제15기 2분기 재무제표 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2023-09-06 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2023-10-26 코넥스시장 상장 폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2023-11-09 제15기 3분기 재무제표 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 10 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2023-12-14 배당일 기준일 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 라. 이사회내 위원회본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.보고서 제출일 현재, 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 담당업무는 다음과 같습니다. 성 명 추천인 직책 활동분야(담당업무) 임기 연임여부 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 김진태 이사회 대표이사 경영총괄 24.03.28 연임(3회) - - 김지원 이사회 사내이사 연구소장 24.03.28 연임(2회) - - 진혁성 이사회 사내이사 사업부문장 26.03.25 연임(1회) - - 박장호 이사회 사내이사 사업부문장 26.03.25 연임(1회) - - 김희찬 이사회 사외이사 경영자문 25.03.29 - - - 이상원 이사회 사외이사 경영자문 25.03.29 - - - 신승열 이사회 기타비상무이사 경영자문 26.03.31 - - 최대주주계열사 임원 주1) 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.주2) 2023년 3월 31일 제14기 정기주주총회에서 신승열 기타비상무이사를 신규선임하였습니 다. 주3) 2024년 3월 28일 제15기 정기주주총회에서 김진태 대표이사, 김지원 사내이사에 대한 재선임 건이 상정되어 있습니다. 이사회의 추천 사유 [사외이사 김희찬]서울대학교병원 의공학과 교수를 역임하고 있고 현재까지 축적된 경력과 통찰력을 기반으로 Healthcare 주요 분야에 대한 지속가능한 성장을 추구할 수 있을 것으로 판단됩니다[사외이사 이상원]법무법인 평안의 변호사로 당사의 이사회에 참여하여 합리적인 의사결정 사항을 내리는 데 도움이 될 수 있을 것으로 판단이 되고, 또한 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함 바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행 지원조직 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으나, 경영지원부서를 통해 사외이사의 직무수행을 지원하고 있습니다. (2) 사외이사 교육 실시 현황사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 - - - - - 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시 여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 주요 현안 회의 및 이사회 개최 시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않았습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회에 관한 사항 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다. 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사에 관한 사항 (1) 감사위원회(감사)의 인적사항 당사의 김현석 감사는 2018년 3월 30일 취임하여 보고서 제출일 현재까지 재임 중이며, 인적사항은 아래와 같습니다. 성 명 주요 경력 결격요건 여부 추천인 회사와의거래내역 최대주주 또는주요주주와의 관계 김현석 연세대학교 경영학과 졸업現 (주)바이오비스타 사장前 베어링포인트(주) Consultant前 (주)행남자기 전무이사 - 이사회 - - (2) 감사의 독립성감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 규정 권한 및 책임 정관 제36조 1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2.감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4. 감사에 대해서는 제30조 제3항를 준용한다. 5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. (3) 감사의 주요 활동내용 회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 비고 2018-1 2018년 02월 26일 기채에 관한 건 가결 - 2018-2 2018년 03월 12일 제9기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 2018-3 2018년 03월 14일 본점 이전의 건 가결 - 2018-4 2018년 03월 30일 대표이사 선임의 건 가결 - 2019-1 2019년 03월 08일 제10기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 2019-2 2019년 04월 12일 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 가결 - 2020-1 2020년 01월 14일 지점 주소 변경의 건 (지점 개설의 건) 가결 - 2020-2 2020년 03월 04일 제11기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 2021-1 2021년 03월 10일 제12기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 2021-2 2021년 03월 29일 대표이사 선임의 건 가결 - 2022-1 2022년 01월 21일 외부감사전 사전 제시 재무제표 보고의 건 가결 - 2023-1 2023년 02월 09일 준비금 자본전입(무상증자) 승인의 건 가결 - 2023-2 2023년 02월 16일 외부감사전 사전 제시 재무제표 보고의 건 가결 - 2023-3 2023년 03월 14일 제14기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 2023-4 2023년 04월 11일 코스닥시장 상장 동의의 건 가결 - 2023-5 2023년 04월 25일 제15기 1분기(2023.01.01~2023.03.31) 재무제표 보고의 건 가결 - 2023-6 2023년 08월 10일 제15기 2분기(2023.04.01~2023.06.30) 재무제표 보고의 건 가결 - 2023-7 2023년 09월 06일 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건 가결 - 2023-8 2023년 10월 26일 코넥스시장 상장 폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건 가결 - 2023-9 2023년 11월 09일 제15기 3분기(2023.07.01~2023.09.30) 재무제표 보고의 건 가결 - 2023-10 2023년 12월 14일 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건 가결 - 2023-11 2023년 12월 14일 배당일 기준일 설정의 건 가결 - (4) 감사의 교육 실시 계획당사는 감사 업무 수행에 필요한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 필요시 한국거래소, 코스닥협회 및 기타 외부 교육기관에서 진행하는 교육 일정을 참고하여 별도의 교육을 제공할 예정입니다.(5) 감사의 교육 실시 현황 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시 여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 경영 전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않았습니다. (6) 감사 지원조직 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 별도의 감사 지원조직이 없으나, 경영지원부서를 통해 감사의 직무수행을 지원하고 있습니다. 다. 준법지원인 등에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 준법지원인 등을 선임하고 있지 않습니다. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 - - - - - - 해당사항이 없습니다. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 - - - - - 해당사항이 없습니다. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - 해당사항이 없습니다. 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - 해당사항이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 당사는 정관 제25조에 의거하여 집중투표제를 적용하지 않습니다. 구 분 내 용 해당조항 제25조 (이사의 선임) 2. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 소수주주권를 행사한 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재까지 경영권에 관하여 경쟁이 있었던 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 11,287,196 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) - - - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 11,287,196 - 우선주 - - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권)1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 ② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에 신주를 우선하여 배정하는 경우 ③ 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수 선택권을 부여 받은 임직원이 동 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우 ④ 자본시장과 금융투자업에 관한 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 경영상 필요로 국내외의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우 ⑥ 자금의 조달의 위하여 국내외의 금융기관(기관투자가 및 각종 연기금 포함) 및 개인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 ⑦ 임원, 종업원 및 기타회사의 영업상 관련이 있는 개인 또는 법인이나 다른 회사와의 인수, 합병 등을 포함한 전략적 제휴를 추진하기위하여 관련 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우 ⑧ 자본시장과 금융투자업에 관한 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ⑨ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ⑩ 상법 제 418조 제 2 항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나, 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 1~3월중 주주명부 폐쇄시기 - 주식 등의 전자등록 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 36-3) 공고신문 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈 페이지(www.u2bio.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시 내에서 발행하는 일간신문에 게재한다. 주주의 특전 없음 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 비고 제12기 정기주주총회(2021.03.29) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결 - 제13기 정기주주총회(2022.03.29) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결 제14기 정기주주총회(2023.03.31) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)엔디에스 본인 보통주 850,274 33.67 3,401,096 30.13 - 계 보통주 850,274 33.67 3,401,096 30.13 - 우선주 - - - - - 주1) 2021년 7월 29일 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 전환 청구함에 따라 소유주식수가 850,274(보통주 850,274주)로 변동되어 (주)엔디에스가 최대주주가 되었습니다.주2) 2023년 2월 24일 무상증자 발행에 따라 최대주주인 (주)엔디에스의 소유주식수가 850,274주에서 3,401,096주로 증가하였습니다.주3) 2023년 10월 27일 일반공모 유상증자 발행에 따라 최대주주인 (주)엔디에스의 지분율이 변동되었습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)엔디에스 165 김중원 - - - 메가마트 53.97 - - - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)엔디에스 자산총계 105,376 부채총계 51,175 자본총계 54,201 매출액 140,198 영업이익 4,518 당기순이익 9,047 주) 최근 결산일인 2022년 12월 31일 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 메가마트 6 신동익 56.14 - - 신동익 56.14 - - - - - - (5) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 메가마트 자산총계 867,078 부채총계 685,644 자본총계 181,434 매출액 717,537 영업이익 3,015 당기순이익 13,516 주) 최근 결산일인 2022년 12월 31일 연결 기준입니다. 2. 최대주주 변동 현황 최대주주 변동내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2021년 07월 29일 (주)엔디에스 850,274 33.67 전환권 행사 - 2023년 02월 24일 (주)엔디에스 3,401,096 33.67 무상증자 - 2023년 10월 27일 (주)엔디에스 3,401,096 30.13 유상증자 - 주1) 2021년 7월 29일 제7회차 전환사채에 대한 전환청구권이 행사되어, 7,000,000,000원에 대해 보통주 625,000주가 발행되어 당사의 주요주주인 (주)엔디에스의 지분율이 김진태 대표이사를 초과하여 새로운 최대주주로 변경되었습니다.주2) 2023년 2월 24일 무상증자 발행에 따라 최대주주인 (주)엔디에스의 소유주식수가 850,274주에서 3,401,096주로 증가하였습니다. 주3) 2023년 10월 27일 일반공모 유상증자 발행에 따라 최대주주인 (주)엔디에스의 지분율이 변동되었습니다.주4) 소유주식수 및 지분율은 보통주 기준 입니다. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)엔디에스 3,401,096 30.13 - 김진태 1,300,000 11.52 - 전창무 779,841 6.91 - 일동홀딩스(주) 742,856 6.58 - 신한벤처 투모로우 투자조합 2호 666,664 5.91 - 우리사주조합 - - - 소액주주현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 9,890 9,898 99.9 3,610,455 11,287,196 31.99 - 4. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 23년 7월 23년 8월 23년 9월 23년 10월 23년 11월 23년 12월 주가 최고 6,098 5,741 5,592 4,711 10,290 5,830 최저 5,249 5,113 4,536 3,888 4,400 5,270 평균 5,909 5,341 4,809 4,413 6,236 5,467 일거래량 최고 24,736 37,981 29,976 54,014 39,673,567 1,821,817 최저 1,539 863 64 991 21,111 95,841 월간거래량 159,493 159,642 65,312 188,298 93,640,203 7,031,828 복수의결권주식 보유자 및 특수관계인 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성명 관계 소유주식수 및 지분율 의결권 수 및 비율 비 고 기초 기말 기초 기말 주식수 지분율 주식수 지분율 의결권수 의결권비율 의결권수 의결권비율 - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김진태 남 1964년 09월 대표이사 사내이사 상근 경영총괄 1989.3~2008.2 서울대 공과대학 전기컴퓨터공학과 박사1989.3~1991.2 서울대 공과대학 제어계측공학과 박사수료 1987.3~1989.2 서울대 공과대학 제어계측공학과 석사 1983.3~1987.2 서울대 공과대학 제어계측공학과 학사 2009.11~현재 (주)유투바이오 대표이사 2002.1~2005.12 대한의료정보학회 부회장 1999.6~2006.2 코스닥상장법인협의회 이사 1994.12~2009.10 (주)유비케어 대표이사 1,300,000 - - 14년 2024.03.28 김지원 남 1971.12 사내이사 사내이사 상근 연구소장 1990.3~1995.2 아주대학교 수학과 졸업2016.3~2018.8 가톨릭대학교 의료경영정보학과 석사 2011~ 현재 (주)유투바이오 IT연구소 소장 2001~2010 (주)유비케어 EMR S/W 실장 2000~2000 (주)유비케어 EMR S/W 팀장 104,400 - - 13년 2024.03.28 진혁성 남 1972.03 사내이사 사내이사 상근 사업부문장 1992.03 ~ 1996.02 아주대학교 경영학과 졸업2022.03 ~ 2024.02 연세대학교 경영전문대학원(MBA) 경영학 석사 1998.08 ~ 2010.02 前 유비케어 제약솔루션사업팀장 2010.03 ~ 2014.04 前 SLI진단검사의원 신규사업기획실장 2014.05 ~ 2020.12 前 장원의료재단 해외사업부장 2021.01 ~ 현재 現 유투바이오 전략사업부문장 38,760 - - 4년 2026.03.25 박장호 남 1970.07 사내이사 사내이사 상근 사업부문장 1988.03 ~ 1992.02 서울대학교 제어계측공학과 졸업 1992.03 ~ 1994.02 서울대학교 제어계측공학과 석사 1994.03 ~ 1996.02 서울대학교 제어계측공학과 박사 수료 2003.10 ~ 2012.08 前 모바일리더 연구소장 2012.09 ~ 2013.05 前 유비케어 연구소장 2013.05 ~ 2014.07 前 인지소프트 영업마케팅팀장 2016.05 ~ 2017.05 前 유비케어 신사업실장 2017.06 ~ 현재 現 유투바이오 기반사업부문장 - - - 4년 2026.03.25 김현석 남 1973.06 감사 감사 상근 감사 1996.03 ~ 2000.08 연세대학교 경영학과 졸업 2000.07 ~ 2001.08 前 베어링포인트㈜ Consultant 2001.09 ~ 2016.02 前 ㈜행남자기 전무이사 2006.02 ~ 현재 現 ㈜바이오비스타 사장 - - - 6년 2024.03.28 김희찬 남 1959.06 사외이사 사외이사 비상근 경영자문 1978.3.~1982.2. 서울대학교 전자공학과 학사 1982.3. ~ 1984.2. 서울대학교 전자공학과 의공학전공 석사 1984.3 ~ 1989.2. 서울대학교 제어계측공학과 의공학전공 박사 2017.3. ~ 2019.3. 前 보건복지부 보건의료기술정책심의위원회 위원 2019.1. ~ 2019.12. 前 대한의용생체공학회 회장 2014.1. ~ 2020.6. 前 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장 1991.06.. ~ 현재 現 서울대학교병원 의공학과 교수 21,240 - - 2년 2025.03.29 이상원 남 1969.09 사외이사 사외이사 비상근 경영자문 1988.3.~1992.2. 서울대학교 법학과 졸업 2002.8.~2003.5 미국컬럼비아대학교 Law School LLM 2010.4.~2013.3 前 대법원 사법참여기획단 위원 2013.7.~2014.6. 前 대법원 사법정책자문위원회 전문위원 2019.9.~2020.8. 前 법무법인 진 대표변호사 2020.9.~현재 現 법무법인 평안 변호사 - - - 2년 2025.03.29 신승열 남 1990.07 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 경영자문 2009.08 ~ 2013.05 Duke University Electrical Computer Enginnering 2014.04 ~ 2018.06 前삼일회계법인 CP 금융팀 Senior Associate 2018.06 ~ 2020.10 前PTC Korea Sales 과장 2020.10 ~ 2022.01 前엔디에스 헬스케어사업팀 과장 2022.02 ~ 현재 現농심미분 해외사업본부 상무 - - 최대주주계열사 임원 1년 2026.03.31 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 김진태 남 1964.09 사내이사 1989.3~2008.2 서울대 공과대학 전기컴퓨터공학과 박사1989.3~1991.2 서울대 공과대학 제어계측공학과 박사수료 1987.3~1989.2 서울대 공과대학 제어계측공학과 석사 1983.3~1987.2 서울대 공과대학 제어계측공학과 학사 2009.11~현재 (주)유투바이오 대표이사 2002.1~2005.12 대한의료정보학회 부회장 1999.6~2006.2 코스닥상장법인협의회 이사 1994.12~2009.10 (주)유비케어 대표이사 2024.03.28 해당사항 없음 선임 김지원 남 1971.12 사내이사 1990.3~1995.2 아주대학교 수학과 졸업2016.3~2018.8 가톨릭대학교 의료경영정보학과 석사 2011~ 현재 (주)유투바이오 IT연구소 소장 2001~2010 (주)유비케어 EMR S/W 실장 2000~2000 (주)유비케어 EMR S/W 팀장 2024.03.28 해당사항 없음 선임 박영수 남 1954.12 기타비상무이사 1979 고려대학교 경영학과 졸업1989 고려대학교 경여 대학원 석사1999 ~ 2002 前 하와이 은행 동북아지역본부장2002 ~ 2010 前 포티스 은행 서울 대표2017 ~ 현재 (주)엔디에스 감사 2024.03.28 최대주주의 임원 주) 2024년 03월 28일 개최예정인 제15기 정기주주총회 안건으로 사내이사 2명(김진태, 김지원)의 이사 재선임, 기타비상무이사 1명(박영수)의 이사 선임의 건이 상정되었습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 공통 남 49 - - - 49 6.1 2,626,335 53,599 - 2 2 - 공통 여 39 - - - 39 4.1 1,577,173 40,440 - 합 계 88 - - - 88 5.2 4,203,509 47,767 - 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 7 2,000 - 감사 1 500 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 8 821 103 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 749 150 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 48 24 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 24 24 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 당사는 해당사항이 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 당사는 해당사항이 없습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 당사는 해당사항이 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김진태 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 당사는 해당사항이 없습니다. 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - 당사는 해당사항이 없습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - X - ※ 공시서류작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 종가 : 5,280 원 당사는 해당사항이 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 해당사항 없습니다. 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - 1 1 - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - 1 1 - - - - ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 주1) 전전기 이전 지분법 중단 상태이므로 당기와 전기 중 타법인출자 현황의 변동은 없습니다.주2) 지분법적용의 중지로 미인식한 지분변동액 누적액은 피투자기업의 매출채권에 대한 대손충당금으로 인식하였습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 ·대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 해당사항 없습니다. 나. 담보제공 내역 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 증권 등 매수 또는 매도 내역 해당사항 없습니다. 나. 자산양수도 내역 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 가. 매출, 매입 거래 해당사항 없습니다. 나. 부동산 매매 및 임대차 내역 해당사항 없습니다. 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 해당사항 없습니다. 5. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 가. 대여금 내역 (단위 : 원) 구분 성 명 (법인명) 관계 보고서 제출일 현재 잔액 2023년 2022년 2021년 증가 감소 증가 감소 증가 감소 대여금 U2BIO Thailand 기타특수 관계자 - - - - - - - 임직원 기타특수관계자 - - - - - - - 주) U2Thailand의 대여금은 원화의 감소 및 증가내역은 기말 외화부채 평가시 환율에 따른 차이 및 단기대여금 대손충당금으로 인한 내역입니다. 나. 담보제공 내역 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역 해당사항 없습니다. 라. 증권 등 매수 또는 매도 내역 해당사항 없습니다. 마. 자산양수도 내역 해당사항 없습니다. 바. 매출,매입 거래 (단위 : 원) 구 분 성 명 (법인명) 관계 2023년 2022년 2021년 금액 내용 금액 내용 금액 내용 매출거래 U2BIO Thailand 기타특수 관계자 233,276,377 - 207,509,923 - 173,153,107 - 매출채권잔액 339,501,431 - 351,539,667 - 326,635,503 - 매입거래 - - - - - - 사. 부동산 매매 및 임대차 내역 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 공시를 통해 공시한 사항이 본 보고서 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요 내용이 변경된 바 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 해당사항이 없습니다. 라. 타인으로부터 제공받은 지급보증 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 보증인 보증내역 보증제공처 보증금액 서울보증보험 이행보증 등 거래처 외 592,505 마. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 바. 그 밖의 우발채무 등 해당사항이 없습니다. 사. 신용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 발행회사(SPC) 증권종류 PF 사업장구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강유형 조기상환조항 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항이 없습니다. 아. 장래매출채권 유동화 현황 (단위 : 백만원) 발행회사(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항이 없습니다. 장래매출채권 유동화채무 비중 (단위 : 백만원) 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 - - - - - 총차입금 - - - - - 매출액 - - - - - 매출채권 - - - - - 해당사항이 없습니다. 자. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 현황해당사항 없습니다. 차. 노동쟁의 발생 유무 해당사항이 없습니다. 카. 기타의 우발채무 등해당사항이 없습니다. 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'에 있는 '주석 35. 우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재 현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는조치 내용 금전적제재금액 사유 근거법령 2022년 06월 13일 금융감독원 (주)유투바이오 경고 - 특수관계자로부터 제공받은지급보증내역 주석 미기재 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제29조외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제27조한국채택국제회계기준 제1024호(특수관계자 공시) 문단 21 등 당사는 상기 제재 현황에 대하여 2022년 6월 3일 당사의 제11기(2019년) 및 제12기(2020년) 감사보고서 및 사업보고서 정정 공시를 통해 제재에 대한 이행을 하였습니다. 또한 재발 방지를 위해 감사보고서 작성기준 등을 면밀히 검토하고 있습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2023.01.01. ~ 2023.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 해당사항 없습니다. 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2023.01.01. ~ 2023.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표 중소기업기준검토표_유투바이오_1.jpg 중소기업기준검토표_유투바이오_1 중소기업기준검토표_유투바이오_2.jpg 중소기업기준검토표_유투바이오_2 다. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( - ) - 계속사업손익 - - - - - ( - ) - 당기순손익 - - - - - ( - ) - 자산총액 - - - - - ( - ) - 현금및현금성자산 - - - - - - - 유동자산 - - - - - - - 단기금융상품 - - - - - - - 부채총액 - - - - - ( ) - 자기자본 - - - - - ( ) - 자본금 - - - - - ( ) - 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 해당사항 없습니다. 라. 법적위험 변동사항해당사항이 없습니다. 마. 합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 - 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 해당사항 없습니다. 바. 녹색경영당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 조건부자본증권의 전환 채무재조정 사유등의 변동현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 자. 보호예수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 5,051,780 2023년 11월 02일 2025년 11월 01일 2년 신규상장신청인의 최대주주 등(한국거래소 상장규정)(*1) 11,287,196 보통주 753,244 2023년 11월 02일 2024년 11월 01일 1년 신규상장신청인의 기타주주(한국거래소 상장규정)(*2) 11,287,196 보통주 56,436 2023년 11월 02일 2024년 05월 01일 6개월 신규상장신청인의 상장주선인(한국거래소 상장규정)(*3) 11,287,196 (*1) 최대주주 (주)엔디에스 등은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한되나 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 단서 조항에 의거하여 의무보유기간을 상장일로부터 2년까지 연장하였습니다.(*2) 기타주주 등은 코스닥 시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 보유 지분에 대해 12개월 간 자발적 의무보유 확약을 체결하였습니다.(*3) 상장주선인인 신한투자증권(주)는 공모물량의 5%(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)를 추가로 인수하였습니다. 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거하여 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 6개월 간 의무보유 합니다. 차. 상장기업의 사후정보 (1) 상장기업의 재무사항 비교표당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.(2) 매출액 미달에 대한 관리종목 지정유예 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 U2BIOThailand 비상장 2011년 01월 18일 해외영업 71,402 34,000 34 - - - - 34,000 34 - 694,983 92,030 합 계 34,000 34 - - - - 34,000 34 - 694,983 92,030 주) 지분법적용의 중지로 미인식한 지분변동액 누적액은 피투자기업의 매출채권에 대한 대손충당금으로 인식하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.