지구홀딩스 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 01월 02일	-	보통주	200,000	500	500	설립자본

2009년 03월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	500	-

2009년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	135,000	500	2,000	-

2009년 04월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	130,000	500	2,000	-

2009년 06월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	135,000	500	2,000	-

2009년 09월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	2,000	-

2009년 11월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	5,000	-

2010년 01월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	5,000	-

2010년 02월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	5,000	-

2010년 05월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	5,000	-

2010년 12월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	6,000	-

2014년 11월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	266,666	500	7,500	-

2016년 06월 23일	전환권행사	보통주	153,846	500	6,500	-

2016년 06월 23일	전환권행사	보통주	71,428	500	7,000	-

2016년 06월 23일	전환권행사	보통주	114,285	500	7,000	-

2016년 06월 23일	전환권행사	보통주	28,571	500	7,000	-

2017년 04월 21일	전환권행사	보통주	85,714	500	7,000	-

2021년 07월 29일	전환권행사	보통주	625,000	500	11,200	-

2023년 02월 24일	무상증자	보통주	7,576,530	500	500	-

2023년 10월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	1,185,156	500	4,400	-

나. 미상환 전환사채 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제1회, 제2회, 제3회, 제4회 무보증사모전환사채는 2016년 6월 23일 전환권행사시 보통주로 전환되었습니다.주2) 제5회 무보증사모전환사채는 2017년 4월 21일 전환권행사시 보통주로 전환되었습니다. 주3) 제6회 무보증사모 전환사채는 2019년 08월 09일 만기 도래 시 원리금 전액 상환하였습니다.주4) 제7회 무보증사모 전환사채는 2021년 7월 29일 전환권행사시 보통주로 전환되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)유투바이오	회사채	사모	2011.06.27	1,000,000	7	-	2016.06.26	보통주전환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2012.07.20	500,000	8	-	2016.07.19	보통주전환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2012.08.08	800,000	8	-	2016.08.08	보통주전환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2013.01.03	200,000	8	-	2016.08.08	보통주전환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2014.04.30	600,000	8	-	2017.04.29	보통주전환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2016.08.10	1,500,000	3	-	2019.08.09	상환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2019.04.18	7,000,000	3	-	2022.04.18	보통주전환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제1회, 제2회, 제3회, 제4회 무보증사모 전환사채는 2016년 6월 23일 전환권행사시 보통주 368,130주로 전환되었습니다.주2) 제5회 무보증사모 전환사채는 2017년 4월 21일 전환권 행사시 보통주 85,714주로 전환되었습니다. 주3) 제6회 무보증사모 전환사채는 2019년 8월 9일 만기 도래 시 원리금 전액 상환하였습니다.주4) 제7회 무보증사모 전환사채는 2021년 7월 29일 전환권 행사시 보통주 625,000주로 전환되었습니다. 나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다. 다. 회사가 회사채 발행과 관련하여 사채관리계약을 체결하고 현재 미상환 잔액이 남아있는 경우 채권관련사항, 사채관리계약 주요내용 및 충족여부본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.