지구홀딩스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 01월 02일	-	보통주	200,000	500	500	설립자본

2009년 03월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	500	-

2009년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	135,000	500	2,000	-

2009년 04월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	130,000	500	2,000	-

2009년 06월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	135,000	500	2,000	-

2009년 09월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	2,000	-

2009년 11월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	5,000	-

2010년 01월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	5,000	-

2010년 02월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	5,000	-

2010년 05월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	5,000	-

2010년 12월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	6,000	-

2014년 11월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	266,666	500	7,500	-

2016년 06월 23일	전환권행사	보통주	153,846	500	6,500	-

2016년 06월 23일	전환권행사	보통주	71,428	500	7,000	-

2016년 06월 23일	전환권행사	보통주	114,285	500	7,000	-

2016년 06월 23일	전환권행사	보통주	28,571	500	7,000	-

2017년 04월 21일	전환권행사	보통주	85,714	500	7,000	-

2021년 07월 29일	전환권행사	보통주	625,000	500	11,200	-

2023년 02월 24일	무상증자	보통주	7,576,530	500	500	-

2023년 10월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	1,185,156	500	4,400	-

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.

주1) 제1회, 제2회, 제3회, 제4회 무보증사모전환사채는 2016년 6월 23일 전환권행사시 보통주로 전환되었습니다.주2) 제5회 무보증사모전환사채는 2017년 4월 21일 전환권행사시 보통주로 전환되었습니다. 주3) 제6회 무보증사모 전환사채는 2019년 08월 09일 만기 도래 시 원리금 전액 상환하였습니다.주4) 제7회 무보증사모 전환사채는 2021년 7월 29일 전환권행사시 보통주로 전환되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행 실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)유투바이오	회사채	사모	2011.06.27	1,000,000	7	-	2016.06.26	보통주전환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2012.07.20	500,000	8	-	2016.07.19	보통주전환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2012.08.08	800,000	8	-	2016.08.08	보통주전환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2013.01.03	200,000	8	-	2016.08.08	보통주전환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2014.04.30	600,000	8	-	2017.04.29	보통주전환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2016.08.10	1,500,000	3	-	2019.08.09	상환	-

(주)유투바이오	회사채	사모	2019.04.18	7,000,000	3	-	2022.04.18	보통주전환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제1회, 제2회, 제3회, 제4회 무보증사모 전환사채는 2016년 6월 23일 전환권행사시 보통주 368,130주로 전환되었습니다.주2) 제5회 무보증사모 전환사채는 2017년 4월 21일 전환권 행사시 보통주 85,714주로 전환되었습니다. 주3) 제6회 무보증사모 전환사채는 2019년 8월 9일 만기 도래 시 원리금 전액 상환하였습니다.주4) 제7회 무보증사모 전환사채는 2021년 7월 29일 전환권 행사시 보통주 625,000주로 전환되었습니다. 나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다.

다. 회사가 회사채 발행과 관련하여 사채관리계약을 체결하고 현재 미상환 잔액이 남아있는 경우 채권관련사항, 사채관리계약 주요내용 및 충족여부본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-