eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
켐트로스 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 03 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 케이프이에스기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 윤종연
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 25
(전 화) 02-6923-7139
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 류병희
(전 화) 02-6923-7139
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '케이프이에스기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 CAPE-ES Special Purpose Acquisition CO., Ltd.'(약호 CAPE-ES SPAC)이라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2015년 05월 14일 - 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 25(여의도동, 한진해운빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 6923-7139- 홈페이지 주소 : 없음라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)마. 중소기업의 해당여부당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 05월 14일 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 25(여의도동, 한진해운빌딩)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

이사 선임일	내용

2015.05.14	발기인 총회에서 대표이사 강성빈, 비상무이사 류병희, 사외이사 김도연, 감사 김선수 선임

2017.03.24	정기 주주총회에서 윤종연과 구민재를 사내이사와 사외이사로 각각 선임한 후, 이사회결의를 통해 윤종연을 대표이사로 선임

다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다.(단위: 주,%)

변동일	최대주주명	주식수	지분율	비고

2015.05.14	이에스인베스터(주)	300,000	57.69	공모전

2015.07.27	이에스인베스터(주)	300,000	9.93	공모후

라. 상호의 변경당사는 발기주주인 케이프투자증권㈜가 2017년 1월 1일자로 엘아이투자증권㈜에서 케이프투자증권㈜로 사명변경함에 따라 2016년 12월 24일날 임시주주총회를 통하여 엘아이지이에스기업인수목적㈜에서 케이프이에스기업인수목적㈜로 사명을 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 증권신고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 2017년 4월 10일 이사회를 통해 ㈜켐트로스와의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출 하였습니다. 자세한 내용은 2017년 4월 10일자로 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(합병결정)를 참고하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 05월 14일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 증권신고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,020,000	-	3,020,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,020,000	-	3,020,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,020,000	-	3,020,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,020,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	주)

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,020,000	-

-	-	-

주1) 공모전 주주(발기주주)는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다. 당사의 발기인 간에 체결한 주주등간 계약서 등에 의거하여 당사의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 공모전주주들이 취득한 공모 전 발행주식 및 발기인전환사채에 대하여 적용하도록 하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1	27	13

(연결)주당순이익(원)	-1	9	6

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구 분	제 3(당)기(2017.01.01~2017.06.30)	제 2(전)기(2016.01.01~2016.12.31)	제 1(전전)기(2015.05.14~2015.12.31)

[자산총계]	5,943,236,580	5,940,367,765	5,905,540,536

ㆍ유동자산	5,943,236,580	5,940,367,765	5,905,540,536

ㆍ비유동자산	-	-	-

[부채총계]	464,701,137	460,265,752	452,857,391

ㆍ유동부채	165,000	0	855,000

ㆍ비유동부채	464,536,137	460,265,752	452,002,391

[자본총계]	5,478,535,443	5,480,102,013	5,452,683,145

ㆍ자본금	302,000,000	302,000,000	302,000,000

ㆍ주식발행초과금	5,100,658,200	5,100,658,200	5,100,658,200

ㆍ미처분이익잉여금	38,611,647	40,178,217	12,759,349

ㆍ기타자본구성요소	37,265,596	37,265,596	37,265,596

영업수익	-	-	-

영업비용	27,449,636	33,178,480	14,676,240

영업손실	-27,449,636	-33,178,480	-14,646,240

법인세비용차감전순이익	-2,008,424	30,181,080	16,358,140

당기순이익	-1,566,570	27,418,868	12,759,349

주당순이익	-1	9	6
2. 연결재무제표

해당 사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 반기말 2017.06.30 현재
제 2 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 반기말	제 2 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	5,943,236,580	5,940,367,765

1. 현금및현금성자산	817,958,401	836,054,932

2. 단기금융상품	5,069,137,907	5,069,137,907

3. 미수수익	56,076,712	26,336,066

4. 당기법인세자산	63,560	8,838,860

Ⅱ. 비유동자산	0	0

자산총계	5,943,236,580	5,940,367,765

부채

Ⅰ. 유동부채	165,000	0

1. 미지급금	165,000	0

Ⅱ. 비유동부채	464,536,137	460,265,752

1. 전환사채	451,983,799	447,271,560

2. 이연법인세부채	12,552,338	12,994,192

부채총계	464,701,137	460,265,752

자본

Ⅰ. 자본금	302,000,000	302,000,000

1. 자본금	302,000,000	302,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	5,100,658,200	5,100,658,200

1. 주식발행초과금	5,100,658,200	5,100,658,200

Ⅲ. 기타자본요소	37,265,596	37,265,596

1. 전환권대가	37,265,596	37,265,596

Ⅳ. 이익잉여금	38,611,647	40,178,217

1. 미처분이익잉여금	38,611,647	40,178,217

자본총계	5,478,535,443	5,480,102,013

자본과부채총계	5,943,236,580	5,940,367,765

포괄손익계산서
제 3 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 2 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	0	0	0	0

Ⅱ. 영업비용	11,829,460	27,449,636	12,854,400	18,979,300

Ⅲ. 영업이익(손실)	(11,829,460)	(27,449,636)	(12,854,400)	(18,979,300)

Ⅳ. 금융수익	15,151,662	30,153,471	20,476,860	40,734,091

Ⅴ. 금융비용	2,375,276	4,712,239	2,325,603	4,638,985

Ⅵ. 기타비용	20	20	0	0

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	946,906	(2,008,424)	5,296,857	17,115,806

Ⅷ. 법인세비용(수익)	208,319	(441,854)	1,165,308	3,765,477

Ⅸ. 당기순이익(손실)	738,587	(1,566,570)	4,131,549	13,350,329

Ⅹ. 기타포괄손익	0	0	0	0

ⅩI. 당기총포괄손익	738,587	(1,566,570)	4,131,549	13,350,329

ⅩⅡ. 주당손익

기본 및 희석 주당손익	0	(1)	1	4

자본변동표
제 3 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 2 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (전기초)	302,000,000	5,100,658,200	37,265,596	12,759,349	5,452,683,145

당기총포괄손익

반기순이익	0	0	0	13,350,329	13,350,329

2016.06.30 (기말자본)	302,000,000	5,100,658,200	37,265,596	26,109,678	5,466,033,474

2017.01.01 (전기초)	302,000,000	5,100,658,200	37,265,596	40,178,217	5,480,102,013

당기총포괄손익

반기순이익	0	0	0	(1,566,570)	(1,566,570)

2017.06.30 (기말자본)	302,000,000	5,100,658,200	37,265,596	38,611,647	5,478,535,443

현금흐름표
제 3 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 2 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	(18,096,531)	(19,389,224)

1. 당기순이익(손실)	(1,566,570)	13,350,329

2. 조정	(25,883,086)	(32,329,629)

가. 법인세비용(수익)	(441,854)	3,765,477

나. 이자수익	(30,153,471)	(40,734,091)

다. 이자비용	4,712,239	4,638,985

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	165,000	(855,000)

가. 미지급금의 증가(감소)	165,000	(855,000)

4. 이자의 수취	412,825	429,446

5. 법인세 환급액	8,775,300	15,630

Ⅱ. 투자활동현금흐름	0	0

Ⅲ. 재무활동현금흐름	0	0

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,096,531)	(19,389,224)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	836,054,932	869,286,193

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	817,958,401	849,896,969
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

케이프이에스기업인수목적㈜	회사채	사모	2015년 05월 20일	480	0.0%	-	2020년 05월 20일	미상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기(당기)	이촌회계법인	-	-

제2기(전기)	이촌회계법인	적정	-

제1기(전전기)	이촌회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기(당기)	이촌회계법인	외부감사	7,000,000원	-

제2기(전기)	이촌회계법인	외부감사	7,000,000원	94시간

제1기(전전기)	이촌회계법인	외부감사	7,000,000원	73시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기(당기)	-	-	-	-	-

제2기(전기)	-	-	-	-	-

제1기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경해당사항 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 감사직무규정에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.

관련규정	내 용

감사직무규정
제7조(권한)	① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
2. 임시주주총회의 소집 청구
3. 이사회에 출석 및 의견 진술
4. 이사회의 소집청구 및 소집
5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
6. 감사의 해임에 관한 의견진술
7. 이사의 보고 수령
8. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
9. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
10. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.
④ 전항의 경우 감사는 지체없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.

감사직무규정
제8조(의무)	① 감사는 회사의 수임인으로서 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 그 직무를 수행하여야 한다.
② 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 이후에도 직무상 알게된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
③ 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

감사직무규정
제15조(이사의 보고에 대한 조치)	① 감사는 회사재산의 보전과 손해를 유발시킬 수 있는 등의 우려사항 또는 긴급을 요하는 중대한 사항이 있을 경우 즉시 이사에게 구두나 서면으로 보고 또는 통보하도록 요구하여야 한다.
② 감사는 이사로부터 회사에 현저한 손해가 발생할 염려가 있다는 보고 또는 통보를 받은 경우에는 회사에 미치는 영향 등을 조사하고 감사로서 조언 또는 권고 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

김선수	'82.02 고려대학교 경영학과 졸업'03.03~'05.03/ LG투자증권 상무'06.07~'08.04/ 서울신탁운용㈜ 대표이사'08.06~'11.06/ 산업기술 연구회 감사'12.07~'15.04/ FWS투자자문㈜ 부사장'15.04~ 현재/ 앱솔루트투자자문㈜ 부사장	이해관계
없음	결격요건
없음	비상근

당사의 감사인 김선수는 상법 제542조의10의 규정에서 정의하는 감사의 결격요건에해당하지 않습니다.

라. 감사의 독립성당사의 감사 김선수는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2015.05.14	제1호 의안 창립사항 보고의 건
제2호 의안 정관 승인의 건
제3호 의안 이사, 감사 선임의 건
제4호 의안 상법 제298조 소정사항의 조사보고의 건
제5호 의안 본점설치 장소 결정의 건	가결	이사회

2	2015.05.14	제1호 의안 대표이사 선임의 건
제2호 의안 본점설치 장소 결정의 건
제3호 의안 명의개서대리인 설치의 건	가결	이사회

3	2015.05.19	제1호 의안 코스닥 시장 상장 동의의건
제2호 의안 IPO 대표주관계약 체결의 건
제3호 의안 감사인 선임의 건
제4호 공모자금 예치약정의 건	가결	이사회

4	2015.05.20	제1호 의안 무보증 사모 전환사채	가결	이사회

5	2015.05.21	제1호 의안 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 사규 제정의 건
제3호 의안 내부회계관리자 선임의 건	가결	이사회

6	2016.02.16	제1호 의안 제1기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	이사회

7	2016.10.27	제1호 의안 제2기 임시주주총회 소집결정의 건	가결	이사회

8	2017.02.24	제1호 의안 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 이사 선임의 건	가결	이사회

9	2017.04.10	제1호 의안 합병계약 체결의 건	가결	이사회

10	2017.06.26	제1호 의안 합병변경계약 체결의 건제2호 의안 합병일정 변경의 건제3호 의안 임시주주총회 소집의 건	가결	이사회

11	2017.07.10	제1호 의안 합병변경계약 체결의 건	가결	이사회

12	2017.07.12	제1호 의안 합병일정변경의 건	가결	이사회
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 당사의 정관 제32조 제3항을 통해, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 당사의 정관 제28조를 통해, 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다.다. 소수주주권의 행사여부당사는보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.라. 의결권 제한에 관한 사항당사는 당사의 정관 제 24조(주주의 의결권)에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 다만, 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사 및 자회사, 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.또한, 공모전주주(발기인인 이에스인베스터㈜, ㈜한울파트너스 및 케이프투자증권㈜ 는 주주등간계약에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)의 의결권을 행사할 수 없습니다.

다만, 이를 한국예탁결제원에 위임할 경우 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면 투표주식수를 포함한다)에서 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사할 수 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤종연	남	1961년 12월	대표이사	등기임원	비상근	경영총괄	'87.02/ 연세대학교 문학대학원 독어독문학과 석사졸업 '88.08∼'99.12/ 매일경제신문사 기자 '00.03∼'03.03/ 구-한국아이티벤처투자 책임심사역 '03.03∼'05.02/ 구-한국아이티벤처투자 투자팀 이사 '05.02∼'09.02/ 키움인베스트먼트 투자본부장 상무이사 '09.03∼'14.08/ 키움인베스트먼트 대표이사 '14.08∼현재/ ES인베스터(주) 대표이사	-	-	2017.03.24~	2018년 05월 14일

류병희	남	1962년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영	'05.03~'09.06/ GS왓슨스 관리총괄 상무 '09.07~'11.03/ GS EPS 경영지원 상무'11.08~ 현재/ 케이프투자증권IB사업본부 부사장	-	-	2015.05.14~	2018년 05월 14일

구민재	남	1983년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	'09.02/ 충남대학교 경영학부회계학과 '09.10∼'13.08/ 삼일회계법인 '13.09∼'14.09/ 안진회계법인 '14.10.∼'16.10/ 회계법인 예교 '16.10∼ 현재/ 현대회계법인	-	-	2017.03.24~	2018년 05월 14일

김선수	남	1958년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	'03.03~'05.03/ LG투자증권 강남지역본부장/상무'06.07~'08.04/ 서울신탁운용㈜ 대표이사'08.06~'11.06/ 산업기술 연구회 감사'12.07~'15.04/ FWS투자자문㈜ 부사장'05.04~ 현재/ 앱솔루트투자자문㈜ 부사장	-	-	2015.05.14~	2018년 05월 14일

나. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단

당사는 임원의 변경 예방과 관련한 별도 규정이나 계약은 체결하지 않았으나 현 법인주주들이 타 기업인수목적회사에 투자하고 있음에도 불구하고 당사에 대해 각 사별 대표성을 띤 등기임원을 파견한 점 등을 종합적으로 고려할 때 임원의 변경 가능성은제한적입니다.다. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분보유 내역다른 기업인수목적회사의 지분 보유사실이 없습니다. 라. 임원의 다른 회사 겸임/겸직 현황

임원성명	다른회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	소속회사 보유주식 (지분율)

윤종연	ES인베스터㈜	투자업	대표이사	대표이사	2014.03~현재	-

류병희	케이프투자증권	금융투자업	부사장	IB사업본부장	2011.08~현재	-

구민재	현대회계법인	회계법인	-	회계사	2016.10~현재	-

김선수	앱솔루트투자자문	투자자문	부사장	부사장	2015.05~현재	-

마. 겸직에 따른 이해상충당사의 임원은 다른 회사의 임원을 겸직하고 있으나, 영업을 영위하지 아니하고 합병만을 목적으로 하는 명목회사의 특성상 타회사 임직원 겸직이 가능합니다.

당사의 임원은 다른 기업인수 목적회사의 지분을 보유하고 있지 아니하고, 전부 당사발기인들의 임원으로서 당사의 향후 합병 성공을 위하여 노력을 기울여야 하는 구조입니다. 이에 따라 겸직에 따른 이해상충문제의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다.한편, 당사 경영진이 겸직을 하고 있는 회사 또는 당사 경영진 및 그 배우자, 직계존비속이 최대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 보유하고 있는 회사는 합병대상법인에서 제외되므로 겸직에 따른 이해상충은 없습니다.

관련규정	내 용

정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)	④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.
1. 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.)
2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사
가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속
나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속
다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속
라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속
3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사
4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

당사는 임원의 변경 예방과 관련한 별도 규정이나 계약은 체결하지 않았으나 당사의 임원 중 사외이사 및 감사를 제외한 대표이사 및 이사는 발기인의 임원을 겸직하고 있기 때문에 임원 변경의 가능성은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 만약 임원의 사임 등 임원의 변경 사항이 발생할 경우 즉시 적임자를 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화할 것입니다.

마. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 현황당사 임원의 다른 기업인수목적회사 주식보유 사실이 없습니다.

라. 직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사의 경우 비상근 임원 4인 이외의 별도의 종업원을 채용하고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	10,000,000	연간승인금액

감사	1	10,000,000	연간승인금액

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	6,000,000	3,000,000	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000,000	3,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000,000	3,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김도연	사외이사	3,000,000	-

김선수	감사	3,000,000	-

2. 산정기준 및 방법해당 사항 없습니다.

3. 합병성공에 따라 받게 되는 보수당사의 임원 및 특수관계인들이 합병성공에 따라 받게 되는 보수 혹은 용역 대가는 없습니다.4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당 사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래당사는 공모전주주등인 케이프투자증권㈜와 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 체결하고 있으며, 부동산 임대차 내역이 다음과 같이 존재 합니다.

당사는 설립 후 3년동안 당사의 주주인 케이프투자증권㈜로부터 당사의 본점에 대한 무상사용승낙을 받아 현재 사용하고 있습니다.

성 명(법인명)	관계	종류	소재지	수량(면적)	임차	비 고

케이프투자증권㈜	주주	건물	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25 16층	1평 (공용면적 포함)	무상임차	-

주) 향후 동사가 합병 혹은 해산을 하는 시점까지 지속적으로 무상사용기간을 연장할계획입니다. 5. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 한 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황당사는 2017년 4월 10일 이사회를 통해 (주)켐트로스와의 합병을 결의하였습니다. 자세한 내용은 2017년 4월 10일 당사가 금융감독원 전자공시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)을 참고하시기 바랍니다.

나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2015.05.14	발기인총회	1. 창립사항 보고에 관한 건	승인

2. 정관 승인의 건

3. 이사, 감사 선임의 건

4. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건

5. 본점설치 장소 결정의 건

2015.05.21	임시주주총회	1. 이사 보수한도 승인의 건	승인

2. 감사 보수한도 승인의 건

3. 임원보수규정 제정의 건

2016.03.17	정기주주총회	1. 제1기 재무제표 승인의 건	승인

2. 이사 보수한도 승인의 건

3. 감사 보수한도 승인의 건

2016.12.23	임시주주총회	1. 정관변경의 건	승인

2017.03.24	정기주주총회	1. 제2기 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의건 3. 감사 보수한도 승인의건 4. 이사 선임의 건	승인

2017.08.14	임시주주총회	1. 합병승인 결의의 건	승인

2. 정관일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1 사내이사 이동훈

3-2 사내이사 전경우

3-3 사내이사 유용상

3-4 사외이사 김대현

3-5 사외이사 전석철

4. 감사 선임의 건

4-1 감사 김경수

5. 이사보수한도 승인의 건

6. 감사보수한도 승인의 건

7. 임원퇴직급 지급규정 제정의 건

2. 우발채무 등가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다.다. 채무보증현황해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.다. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다. 라. 직정금융 자금의 사용해당사항 없습니다.마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 한국증권금융에 예치되어 있습니다.

바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

기 준	충족 여부	세부 내역

충 족	미충족

1. 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90% 이상을 주금납일일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁할 것	충족예정	-	정관 제57조

2. 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	충족예정	-	정관 제57조

3. 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	충족	-	케이프투자증권㈜ (2017년 6월말 기준204,038백만원) 주1)

4. 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	충족	-	결격사유 해당자 없음

5. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일이내 증권시장에 상장할 것	충족예정	-	주금납입일에 상장신청 예정

6. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	충족예정	-	정관 제59조

7. 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	충족	-	정관 제58조

8. 해산사유 발생시 예치자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	충족예정	-	정관 제60조

9. 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	충족예정	-	케이프투자증권㈜ 8.33%

주1) 당사의 발기인인 케이프투자증권㈜은 자기자본이 204,038백만원 (2017년 6월말 검토보고서 기준)으로 '③발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것'의 요건을 충족하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 케이프투자증권㈜는 유상증자등과 같은 자기자본 조달을 계획하고 있지않아 영업환경 악화에 따른 손실로 인해 자기자본이 급감하여 해당요건을 충족하지 못하게 될 가능성이 있습니다. 사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무(1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 케이프투자증권㈜는 당사의 기본구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 최근 사업연도말 자기자본(개별재무제표상의 자본총계를 말함) 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2017년 6월말기준 케이프투자증권㈜은 자기자본 204,038백만원으로서, 동 조건을 충족하고 있습니다. 한편, 코스닥시장 상장규정 제7조의3(기업인수목적회사의 신규상장 심사요건)제1항 제8호금융투자업자 소유주식등의 발행금액에 따르면, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항 제14호 다목에 따른 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 케이프투자증권㈜은 동 법률 및 규정의 적용을 받으며, 당사 발행 예정총액 6,000백만원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 1,000백만원, 공모예정금액 5,000백만원) 가정시 케이프투자증권㈜의 주식 등 투자금액은 총 5억원(공모전 주식 20백만원+ 전환사채 480백만원)으로 발행총액의 8.33%를 차지하여 동 요건을 충족하게 됩니다.아. 합병 등의 사후정보해당사항 없습니다. 자. 공모자금의 사용내역(기준일 : 2017년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥상장)	2015년 07월 21일	5,000	100% 한국증권금융 예치	100% 한국증권금융 예치	해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.