켐트로스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 05월 14일	-	보통주	520,000	100	1,000	설립자본금

2015년 07월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	2,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥 상장공모)

2017년 09월 21일	-	보통주	20,545,158	100	2,339	합병신주발행

2018년 03월 09일	전환권행사	보통주	480,000	100	1,000	1회차CB행사

2019년 08월 05일	전환권행사	보통주	488,121	100	3,073	2회차CB행사

2019년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	1,301,657	100	3,073	3회차BW행사

2019년 08월 06일	전환권행사	보통주	488,121	100	3,073	2회차CB행사

2021년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	235,250	100	425

(*) 당사가 2017년 09월 21일(합병등기일) 기준으로 케이프이에스기업인수목적 주식회사와 합병됨에 따라 기존 케이프이에스기업인수목적 주식회사의 주식수 3,020,000주와 당사 기명식 보통주 1주당 케이프이에스기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주 4.7050021주로 산출된 합병신주 20,545,158주를 합한 총 발행 주식수는 23,565,158주 입니다.(*) 2015년 5월 20일 발행한 제1회차 전환사채를 주식으로 전환하여 480,000주가 발행되었으며 발행일은 2018년 3월 9일이고, 3월 26일 신주가 상장되었습니다.(*) 2018년 8월 3일 발행한 제2회차 전환사채를 주식으로 전환하여 488,121주가 발행되었으며 발행일은 2019년 8월 5일이고, 8월 19일 신주가 상장되었습니다.(*) 2018년 8월 3일 발행한 제3회차 신주인수권부사채를 주식으로 전환하여 1,301,657주가 발행되었으며 발행일은 2019년 8월 5일이고, 8월 19일 신주가 상장되었습니다.(*) 2018년 8월 3일 발행한 제2회차 전환사채를 주식으로 전환하여 488,121주가 발행되었으며 발행일은 2019년 8월 6일이고, 8월 19일 신주가 상장되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	4	2021.11.08	2026.11.08	20,000,000,000	기명식 보통주	2022.11.08 ~ 2026.10.08	100	15,086	3,500,000,000	232,003	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	3,500,000,000	232,003	-

주1) 2024년 05월 08일 제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채에 대하여 사채권자가 Put Option 행사함에 따라 사채권면 9,300,000,000원을 취득 후 소각하였습니다. 주2) 2024년 08월 08일 제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채에 대하여 사채권자가 Put Option 행사함에 따라 사채권면 7,200,000,000원을 취득 후 소각하였습니다. 주3) 2025년 02월 10일 제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채에 대하여 사채권자가 Put Option 행사함에 따라 사채권면 2,000,000,000원을 취득 후 소각하였습니다. 이에 따라 본 보고서 제출일 현재 제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채의 미상환 금액은 1,500,000,000원 입니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행 현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	5	2024.07.30	2034.07.30	35,000,000,000	기명식보통주	2025.07.30 ~ 2034.06.30	100	6,910	35,000,000,000	5,065,123	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000,000	5,065,123	-

주1) 2024년 04월 29일 35,000,000,000원 규모의 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행결정 공시를 진행하였습니다.주2) 2024년 06월 28일 35,000,000,000원 규모의 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행결정 정정공시를 진행하였습니다.주3) 2024년 07월 29일 35,000,000,000원 규모의 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행결정 정정공시를 진행하였습니다.주4) 2024년 10월 30일 행사가액 조정을 통하여 행사가액은 4,837원, 발행가능주식수는 7,235,890주로 변경되었습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

## (1)기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

## (2)단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

## (3)회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

## (4)신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

## (5)조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.