핸디소프트 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

당사는 복수의 사업을 영위하는바 소프트웨어(SW) 사업부문 및 네트워크(NW) 사업부문으로 구분하여 기재하였습니다.

[용어의 정의]

구분	세부사항

EKP	GW(Groupware)	전자결재, 메일, 게시판, 일정관리 등 기업/기관의 의사결정과 소통, 업무효율화를 위해 필요한 여러 가지 기능을 패키지로 제공하는 협업지원 시스템

Mobile Groupware	PC 환경에서 운영되는 그룹웨어의 여러 가지 데이터와 다양한 기능을Mobile 상에서 쉽게 조회하고 편리하게 사용할 수 있는 기능을 제공하는 시스템

Messenger	실시간 커뮤니케이션 도구로써 1:1 및 다자간 채팅, 파일 송수신 등의 기능을 제공하여 효과적인 커뮤니케이션 환경 지원

XEP(eXtensible Enterprise Portal)	그룹웨어, ERP, MIS 등 각종 사내 시스템을 연계하여 한 번의 로그인으로 사용할 수 있도록 구축한 사내 업무 포탈 시스템

RMS(Record Management System) Services	모든 공적 행위의 과정 및 결과를 기록/관리함으로써 투명하고 신뢰받는 행정 구현 기반을 마련하기 위한 기록 관리 시스템(Record Management System)은 모든 행정데이터의 종착점으로서, 국가 지식 자원을 관리하는 행정의 필수 기본 인프라임

BPM	BPM(Business Process Management)	기업 내부의 업무 프로세스를 가시화하고 업무규칙, 사람, 조직, 시스템을 프로세스 중심으로 실행하도록 통합하고 지휘하며, 업무 프로세스를 지속적, 점진적 개선을 통해 최적화할 수 있도록 지원하는 시스템

PAL(Process Asset Library)	기업의 복잡한 프로세스를 표준화, 형상화하여 자산으로 관리할 수 있도록 지원하며, 프로세스를 중심으로 조직,직무, 성과지표와 위험요소, 그리고 그들을 지원하는 각종 규정과 시스템 등 복합적인 비즈니스 모델을 체계적으로 관리함으로서 해당 정보를 다양한 관점에서 분석, 활용할 수 있음

BPM Mobile	PC 환경에서 운영되는 HANDY BPM의 주요 기능을 Mobile로 확장하여 민첩성과 이동성을 바탕으로 업무의 신속성 및 연속성 보장

GMS	HANDY GMS
(HANDY-Global Management Standard)	업무 프로세스 기반의 ISO경영 표준 도입/운영/심사용 통합 관리 서비스

ISO	ISO
(International Organization for Standardization)	국제표준화기구로 제품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하기 위한 국제 표준의 제정 및 보급을 진행함

QMS(Quality Management System)	국제 표준인 ISO9001 표준으로, 품질경영시스템을 의미함
제품 및 서비스를 일관성 있게 제공하여 고객만족을 실현할 수 있도록 경영 전반을 관리하는 시스템

클라우드	Cloud 컴퓨팅	서로 다른 물리적인 위치에 존재하는 컴퓨팅 자원을 가상화 기술로 통합해 제공하는 기술이며, 클라우드로 표현되는 인터넷상의 서버에서 데이터 저장, 처리, 네트워크, 콘텐츠 사용 등 IT 관련 서비스를 한번에 제공하는 혁신적인 컴퓨팅 기술인 클라우드 컴퓨팅은 ‘인터넷을 이용한 IT 자원의 주문형 아웃소싱 서비스’를 의미

IaaS	IaaS(Infrastructure as a Service)는 서버, 스토리지, 네트워크를 가상화 환경으로 만들어, 필요에 따라 인프라 자원을 사용할 수 있게 서비스를 제공하는 형태를 의미.

PasS	PaaS(Platform as a Service)는 SaaS의 개념을 개발 플랫폼에도 확장한 방식으로, 개발을 위한 플랫폼 구축을 할 필요 없이 필요한 개발 요소들을 웹에서 쉽게 빌려쓸 수 있게 하는 모델을 의미.

SaaS	SaaS(Software as a Service)는 "on-demand software"로도 불리며, 소프트웨어 및 관련 데이터는 중앙에 호스팅되고 사용자는 웹 브라우저 등의 클라이언트를 통해 접속하는 형태의 소프트웨어 전달 모델을 의미.

유지보수	상용 소프트웨어 유지관리	구매(납품)한 소프트웨어를 최적의 상태에서 활용ㆍ유지하기 위해 제공되는 제품지원, 기술지원, 사용자지원 등의 서비스를 의미
※ 2012년 6월 25일 기획재정부, 지식경제부, 행정안전부 등 관계부처 합동으로 발표한 '상용SW 유지관리 합리화 대책'에서 유지보수 용어를 유지관리로 명명.

기타	SoC(Society Overhead Capital)	사회간접자본으로서 도로, 항만, 철도 등 생산활동에 직접적으로 사용되지는 않지만 경제활동을 원활하게 하기 위해서 꼭 필요한 사회기반시설을 말함

유비쿼터스 (Ubiquitous)	'언제 어디에나 존재한다'는 뜻의 라틴어로, 사용자가 컴퓨터나 네트워크를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 환경을 말함

BYOD(Bring Your Own Device)	개인 소유의 태블릿PC, 스마트폰, 노트북 등의 정보통신 기기를 활용하는 것을 일컫는 것으로, 직원들이 업무용과 개인용으로 구분하여 여러 기기를 가지고 다녀야 하는 불편이 없어 생산성 향상, 회사의 기기 구입비용을 줄일 수 있는 등의 효과 증진

SP(Software process) 인증	소프트웨어프로세스 품질인증제도로서 국내SW기업의 SW사업 수행능력을 강화하고 SW사업의 부실방지를 목적으로 기업의 SW개발 단계별 작업절차와 산출물 관리 역량 등을 분석하여 SW개발 프로세스 역량 수준을 인증하는 제도

SMB(Small Medium Business)	대기업에 대비되는 개념으로 대기업에 비하여 상대적으로 자본과 설비의 규모가 작은 기업

QMS(Quality Management System)	사내 제품과 서비스의 품질에 관하여 조직을 지휘하고 관리하는 품질경영시스템

IoT(Internet of Things)	사물인터넷으로 가전제품, 전자기기뿐만 아니라 헬스케어, 원격검침, 스마트홈, 스마트카 등 다양한 분야에서 사물을 네트워크로 연결해 정보를 공유할 수 있는 환경

IPS(Indoor Positioning Service)	실내 측위서비스로서 근거리 및 실내와 같은 제한된 공간에서의 위치확인 및 위치추적 서비스를 말하며, 이동통신망 기반의 위치기반서비스(LBS)처럼 사람 또는 사물의 위치를 확인하지만 제한된 공간에 활용

Beacon	저전력 블루투스(BLE)를 사용하는 차세대 근거리 통신기술을 활용하여지리적인 정위치를 표시하기 위해 사용되는 표지로서 전파를 이용하는 무선 통신 기술에서 주기적으로 프레임 신호 동기를 맞추고, 송수신 관련 시스템 정보를 전송하며, 수신 데이터 정보(수신 슬롯)를 전달하는 신호 기술을 의미

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 소프트웨어(SW) 사업부문

1) 소프트웨어(SW)산업의 정의

- 소프트웨어(SW)의 정의는 소프트웨어산업 진흥법 제2조(정의) 1항에 의거 컴퓨터·통신·자동화 등의 장비와 그 주변 장치에 대하여 명령·입력·저장·출력·상호작용이 가능하도록 하게 하는 지시·명령(음성/영상정보 포함)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서 및 기타 관련 자료로서 다음과 같이 3개의 층으로 구분합니다.

구분	정의	비고

시스템 SW	OS와 같이 시스템을 운영 관리하는 소프트웨어	-

개발용 SW	프로그램 개발설계를 담당하는 소프트웨어	-

응용 SW	임의 특정분야에서 특정목적을 수행하는 소프트웨어	당사 해당 분야

- 소프트웨어산업(SW산업)은 소프트웨어 진흥법 제2조(정의) 2항에 의거 SW의 개발·제작·생산·유통 등과 이에 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축·운영 등과 관련된 산업을 말하며 이는 SW개발 단계부터 최종 소비자(개인·기업·정부 등)가 사용하기까지 SW공급과 관련된 모든 생산적 활동 전반을 포함하고 있습니다.

구분	정의	비고

패키지 SW	완제품으로 주로 개인용 컴퓨터(PC), 서버 등에 설치하여 사용하는 SW, 사무용SW, 보안, 백신 등	당사 해당 분야

IT서비스 SW	맞춤형으로 시스템을 구축하여 관리하는 IT서비스는 수요자의 요구사항에 맞춰 각종 기능을 서비스할 수 있는 커스터마이징이 된 SW, 전자정부, 교통카드 시스템, 금융통합시스템 등	-

임베디드 SW	각종 특정 기기(HW)에 내장되어 특정(전문) 기능을수행하는 SW - (자동차)차량전장용 통합제어시스템, (국방) 헬기 등 고성능 모니터시스템	-

2) IT산업 현황

가) 글로벌 IT산업의 전망 보고서 제출일 현재 글로벌 IT산업에 대한 주요 전망은 다음과 같습니다

나) 국내 IT시장 규모 및 전망 국 내 IT 시장에 대한 주요 보고서에 따르면, 2016년 국내 Enterprise IT market은 기업용 HW, SW 및 서비스 시장을 포함하고, 통신장비 및 통신 서비스 시장을 제외한 전년대비 2.5% (21조 1,550억 원) 성장할 것으로 예상합니다.

2015년 국내 Enterprise IT 시장 (패키지SW+IT서비스) 규모 추이와 전망

emb00002d984785.jpg 2015 IT Market 전망, KRG

3) 국내 SW Solution (패키지SW 포함) 시장규모 및 전망가) 국내 SW시장 성장률과 전망

- 2007년부터 2013년까지 SW산업 GDP는 매년 평균 6.5% 지속 성장 기록하였고,

2015년부터 2017년까지 SW산업 실질 GDP는 평균 4.2% 성장 예상하고 있습니다.

(단위 : 조원,%)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

SW산업 실질 GDP 성장률	8.0	7.7	6.9	4.0	7.5	6.9	4.4	4.8(E)	4.4(E)	4.0(E)	3.5(E)

SW산업 명목 GDP(비중)	14.7
(1.4)	15.5
(1.4)	16.9
(1.5)	17.6
(1.4)	18.9
(1.4)	20.3
(1.5)	21.1
(1.5)	22.3(E)	23.4(E)	24.5(E)	25.6(E)

출처 : 소프트웨어 산업 연간보고서, 2015, NIPA

나) 2015년 SW Solution 및 IT 서비스 시장 전망

2015년 IT부문별 성장 전망

emb00002d98475b.jpg 2015 IT Market 전망, KRG

- 2015년 SW Solution 시장의 성장률은 2014년 대비 6.1% 성장이 예상되고, IT서비스 는 3.8% 성장이 전망입니다.

- 전체 IT시장을 SW Solution부문이 성장을 주도할 것으로 전망되며, 그중 협업, 클라우드, IoT, 보안에 대한 성장의 비중이 클 것으로 예상하고 있습니다.

다) 국내 패키지 SW시장 전망

국내 패키지SW와 IT서비스 시장의 규모는 2013년 약 12조 원으로 2012년 대비 5.2%로 성장하였습니다.

2012년 대비 국내 패키지 SW시장과 IT서비스 시장 규모와 전망은 다음과 같습니다.

- 패키지SW 시장은 2008년부터 연평균 5.0%씩 성장, 2016년 38억 달러에 이를 전망하고 있습니다.

- IT서비스 시장은 2008년부터 연평균 4.7%씩 성장, 2016년 76억 달러에 이를 전망하고 있습니다.

국내 SW시장 (패키지SW+IT서비스) 규모 추이와 전망
(단위 : 억 달러, %)	부문별 국내 SW 시장 규모 추이와 전망
(단위 : 억 달러, %)

emb00002d984771.jpg 시장규모 와 성장률	emb00002d984772.jpg 서비스 내역

4) SW 시장 동향가) SW산업 및 시장 범위의 확대

SW 산업의 영역 및 외현의 확장

emb00002d984788.jpg SW 서비스

SW산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트시대 도래, 산업간 융·복합화 추세가 나타나고 있는데 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 SW와의 융합이 가속될 것으로 전망입니다.

최근에는 국가 성장동력인 전략산업분야, 즉 시스템 SW, 공개SW, 지능형 인터페이스, 임베디드SW, 차세대 웹, 실감미디어 SW로 기술 및 적용분야가 확대되고 있으며 "서비스로써의 SW, 비즈니스 중심의 SW”로 변화되면서 제품의 의미에서 서비스의 의미로 전환 및 SW의 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 '기술’중심에서 '비즈니스'중심으로 급속히 변화되고 있습니다.

나) 2015년 부문별 시장 동향

부문	동향	비고

Overall	- 전반적으로 SW시장이 국내외를 막론하고 전체 성장 주도	저성장 대비

HW System	- 기업 IT투자 지출 정체로 서버 및 PC 시장은 수요 감소	-

SW Soluton	- 금융사고로 보안투자 강화, 빅데이터, 클라우드, 모바일 분 야의 투자가 지속될 것
- ERP/협업 등 엔터프라이즈 SW가 투자 우선순위	당사 영역

IT서비스	- 공공시장을 중심으로 성장을 지속할 것으로 예상
- 자동차, 의료, 교육 등 이업종간 컨버전스 시장 확대, IT인 프라 효율화 관련 투자가 나타날 것으로 보임	-

다) 공공 및 민간 부문 시장 동향① 국내 공공정보화 시장 동향

- 전체 정보화사업 예산 중 SW 관련 예산이 빠르게 증가하고 있습니다.

- 2015년 정보화사업 예산은 전년 대비 4.0% 증가한 3조 6,910억원이며 이 중 HW를 제외한 SW 관련 예산은 전년대비 7.8% 증가한 3조 391억원으로 집계되고 있습니다.

② 국내 민간기업 투자 전망

2015년 대기업 SW투자 계획 4.5% 증가, SMB는 16.7% 증가할 것으로 전망됩니다.

2014 IT Spending 증감 여부 (전년대비)	(단위 : 억원)

emb00002d98478b.jpg 2014 IT Spending 증가추이 SMB(Small Medium Business) : 연매출 5백억원 이상 ~ 2천억원 미만 기업

③ 유지관리 서비스 시장 동향

'15년 정보통신산업진흥원의 유지관리 공시 기준, 유지관리 관련 사업은 전체 사업의 55.4%(총 4,406건, 1조 5,255억원)를 차지하여 지속적인 증가세를 보이고 있습니다.

[사업 유형별 SW 구축 사업]
(단위 : 억원, %)

구분	2014년	2015년

규모	비중	규모	비중

유지보수	11,491	44.7%	15,255	55.4%

SW 개발	10,336	40.2%	9,557	34.1%

시스템 인프라 구축	2,825	11.0%	1,918	6.8%

DB 구축	642	2.5%	928	3.3%

정보화 전략 계획 수립	238	0.9%	307	1.1%

디지털콘텐츠 개발	179	0.7%	94	0.%

자료 : 한국소프트웨어산업협회, KRG 재구성

5) 관계법령 및 지원정책가) 관계법령

법령 및 규정	주요 내용	당사 현황

소프트웨어산업 진흥법	소프트웨어산업의 기반 조성 및 경쟁력 강화에 관한 제반사항
- 국가기관 등의 소프트웨어사업 계약, 사업대가기준, 소프트웨어사업자신고, 소프트웨어프로세스 품질인증 규정	-'05년 CMM Level 5
-'13년 SP 품질인 증

정보통신산업진흥법	정보통신산업의 기반 조성 및 경쟁력 강화에 관한 제반사항
- 정보통신표준화 및 인증, 기업지원시책, 정보통신산업진흥원, 지식정보보안산업의 육성, 정보통신진흥기금에 관하여 규정	-정보통신산업진흥법 준수

국가정보화 기본법	국가정보화의 방향과 관련 정책의 수립 추진 필요 제반사항
- 정보이용의 안정성 및 신뢰성 보장, 국가정보화의 추진, 국가정보화의 역기능방지에 관하여 규정	-국가정보화 기본법 준수

정보통신망 이용촉진
및 정보보호 등에 관한 법률	정보통신망의 이용 촉진 및 이용자의 개인정보 보호, 정보통신망을 건전ㆍ안전하게 이용할 수 있는 환경조성 제반사항
- 개인정보 수집 및 이용 동의, 사용 제한, 벌칙에 관한 규정	-개인정보보호법 준수를 위한 솔루션 활용

정보통신공사업법	정보통신공사의 조사ㆍ설계ㆍ시공ㆍ감리ㆍ유지관리ㆍ기술관리 등에 관한 사항과 공사업의 등록 및 도급 등에 대하여 규정
- 공사업자의 신고의무 및 도급ㆍ하도급에 관하여 규정	-정보통신공사업등록증(2011.5.19)

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정하여 계약 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 규정
- 정부조달계약, 입찰, 담보책임, 대가, 과징금에 관하여 규정	-경쟁입찰참가 자격등록증(2009년)

중소기업기본법	중소기업이 나아갈 방향과 중소기업을 육성 제반사항
- 중소기업자의 범위, 사업영역의 보호, 중소기업 확인자료 제출 및 과태료 등 규정	-중소기업 확인서 (2015.04.01 ~2016.03.30)

공공기관의 정보공개에 관한 법률	제8조의 2(공개대상정보의 원문공개)
- 전자적 형태로 보유·관리하는 정보 중 공개대상으로 분류된 정보를 국민의 정보공개 청구가 없더라도 정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 공개해야 함	-지자체 및 공사 44개 기관 원문정보공개 연계 구축

공공기록물 관리에 관한 법률	제 13조(기록관)
- 공공기관의 기록물을 효율적으로 관리하기 위하여 대통령령으로 정하는 공공기관은 기록관을 설치ㆍ운영하여야 함	-정부공공 및 지자체 54개 기관 기록관 구축

저작권법	저작자의 권리와 공정한 이용을 도모하기 위한 제반사항
- 저작재산권 등록ㆍ인증, 프로그램의 저작재산권에 관한 규정	-당사 특허 5건, 출원 10건, 저작권(프로그램) 30건 보유

벤처기업육성에 관한 특별조치법	벤처기업으로의 전환 및 창업 촉진, 경쟁력 강화 사항
- 벤처기업의 요건, 벤처기업 기금의 투자 등 규정	-벤처기업확인서 (2014.03.24 ~2016.03.23)

행정자치부 고시 제1호	행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 (2015년도 예산 및 기금 운용계획 집행 지침)
- SW 제값받기 문화 확산 및 정착을 위한 기능점수 단가 및 상용 SW 유지관리 요율 현실화	-SW사업 대가산정 가이드(2015년 개정판)

나) 지원정책

SW산업에 대한 현 정부 지원정책의 아젠다는 “창조경제의 핵심성과 창출”을 앞당기고 "내수시장에 머물렀던 국내 SW 산업의 글로벌화"와 "성과지향형으로 변화된 SW R 지원” 로서 미래창조부 등 유관 부처가 SW산업과 SW기업 지원정책을 정비하고 추진하고 있습니다.

① 정책목표

미래창조과학부, 창조경제의 핵심인 SW산업을 혁신하기 위한 'SW기초체력 강화를 위한 R 투자확대’ 정책과 '선도형 SW R 추진계획’을 통해 선순환적인 SW R 생태계 조성과 K-ICT 전략을 통한 'ICT 산업 성장률 8%와 2020년 ICT 생산 240조원, 수출 2100억불 달성' 예정입니다.

② 세부정책

지원계획	목적	내용

미래창조과학부, 글로벌 SW전문기업 100개 육성	2017년까지 SW기술 경쟁력을 미국 대비 80%까지 끌어올리기 위하여 세계 최초·최고의 SW개발을 통해 세계시장에서 통하는 SW 기업 육성	-정부 R 예산 중 SW 투자비율을 현행 3.2% 수준에서 2017년까지 2배로 확대와 대규모 프로젝트와 글로벌 전문기업 육성 프로젝트 추진
-SW R 유형도 기초연구, 장기 상용화, 단기 상용화 등으로 다각화해 미래성장동력 창출
-'SW그랜드챌린지 프로젝트’를 통해 향후 10년 이내에 글로벌 시장을 선점할 대형과제 발굴 및 지원
세계 3위 이내에 들 수 있는 글로벌SW 전문기업 육성을 위한 'GCS(Global Creative SW) 프로젝트’추진
-과학기술특성화대학, 출연연 등을 중심으로 한 'SW기초연구센터’운영

미래창조과학부, 2015년 K-ICT(정보통신기술) SW 글로벌 선도 전략 추진	4대 분야 17개 과제를 중점 추진	-ICT 산업 체질의 근본적인 개선
-ICT 융합 서비스 확산을 위한 대규모 투자
-중국, 개도국 등 패키지형 수출 다변화를 통한 판로개척
-SW신산업 분야 9대 전략사업 육성
-선도산업 분야 중점 육성

미래창조과학부, SW정책 주무 부서 설치	ICT와 과학기술의 융합을 통해 창조경제를 효과적으로 견인할 조직 재설계	-미래인재정책관, 소프트웨어정책관 등 설치
-소프트웨어정책관 내 소프트웨어정책과, 소프트웨어산업과, 소프트웨어진흥과, 디지털콘텐츠 4과 설치

(2) 네트워크(NW) 사업부문1) NW산업 현황

인터넷 통신 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 폭발적으로 성장한 이후 정체기에 접어들었다가 2007년 이후 IP-TV의 보급과 초고속 인터넷 속도 경쟁이 점화되며 다시 투자에 활기를 띄기 시작했습니다. 또한 2010년부터는 아이폰 등 스마트폰 사용 증가로 무선랜 및 모바일망 투자가 크게 증가하기 시작해 2011년부터 4G LTE서비스를 위한 투자가 진행되어 왔습니다. 최근에는 ALL IP라는 기술 트렌드 및 기가 인터넷, 사물인터넷(IoT) 시대에 맞춰 새로운 솔루션이 요구되고 있으며, 당사도 이에 대응해 기술 개발에 매진하고 있습니다. NW 산업은 통신사업자들의 서비스 방향 및 투자 시기 등에 많은 영향을 받는 특성을 갖고 있으며, 경기 변동에도 민감함에 따라 국내외 매출처 다변화를 통한 안정적 매출 기반 확보가 중요합니다. 경쟁 요소는 기술력과 품질, 가격 경쟁력 및 망 경험 등으로, 국내외 모두 소수의 상위 기업들이 시장을 과점하는 양상을 갖고 있습니다.

2) 국내 NW시장 규모 및 전망

2015년 국내 네트워크 장비시장은 전년대비 3.7% 증가한 1조 1,030억원을 기록할 것으로 추정됩니다. 국내 네트워크장비 시장은 사용주체에 따라 통신사업자가 주체인 통신 서비스 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 엔터프라이즈 시장으로 구분할 수 있습니다. 통신서비스 시장은 원활한 서비스 제공을 위해 라우터, 스위치 등 고성능의 백본장비 위주로 투자가 진행되었으나, 초고속통신시장이 포화되면서 유선장비 시장을 중심으로 지출이 소폭 감소하는 추세를 보이고 있으나 반면 통신 3사간의 경쟁이 치열한 Mobile LTE인프라 투자는 2014년까지 지속되면서, 관련 네트워크 장비 시장은 경기침체에도 불구하고, 소폭 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 국내 기업들이 주체인 엔터프라이즈 시장은 기업들의 IT투자가 경기침체로 인한 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 보안 이슈로 인해 네트워크 보안 장비 시장은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

[국내 네트워크 장비 시장 추이]
(단위: 10억원)

자료 : KRG(2015. 02) 3) 시장 기회

당사가 주로 사업을 영위하고 있는 기업공공시장은 아직 외산장비 사용률이 높고 국산장비 사용률/대체율이 미미하여 정부 정책과 함께 향후 국내 기업들에게 많은 기회가 열릴 것으로 기대되고 있습니다. 특히 사업규모가 2조원에 이르는 국가재난안전통신망 구축사업이 본격 시행될 예정이고, IoT의 보급과 함께 스마트 스쿨 시장의 성장이 예상되는 등 다양한 기회 요소가 존재하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 소프트웨어(SW) 대표 기업으로 IT 신기술을 적용하여 업무의 생산성과 효율성을 높여주는 그룹웨어, BPM, 협업 등의 솔루션을 자체 개발, 공급, 유지관리 서비스까지 결합하여 최적의 업무환경 제공을 사업목표로 하는 기업입니다.

이와 같은 자체 솔루션과 연계하여 고객에게 차별적인 서비스를 제공할 수 있는 국내·외의 우수한 ICT 솔루션을 통합한 확장된 솔루션도 고객에게 제공하고 있습니다.

당사는 신제품 개발을 통해 고객에게 필요한 솔루션을 제공하고 안정적인 유지보수를 통해 수익을 확보하여, 이를 R 재투자함으로써 IoT, QMS, 클라우드 서비스 등 고객의 최신/미래 요구사항을 반영한 신제품을 지속적으로 제공할 수 있는 선순환 사이클이 완성된 회사로 소프트웨어의 IT 트랜드를 주도하고 있습니다.

1) 성장 과정

당사는 2009년 ㈜다산네트웍스의 제품을 국내 기업 및 공공 시장에 독점적으로 공급하기 위하여 ㈜다산에스엠씨로 설립되었습니다. 이후 네트워크 장비 시장에서 통신사업자를 제외한 국내 기업 및 공공 시장에서 지속적으로 성장하여 왔습니다.

2012년 소프트웨어 부문 추가를 통한 시너지 효과를 추구하여, 핸디소프트와 합병하였고 사명을 ㈜핸디소프트로 변경하였습니다. 핸디소프트는 패키지 소프트웨어 제품을 꾸준히 개발, 공급해 온 연구개발 중심의 회사입니다.

통합된 회사가 확보한 네트워크 장비와 소프트웨어를 기반으로 종합 솔루션기업으로 거듭나기 위하여 공공부문의 시스템통합(SI: System Integration) 사업을 전개하였으나 공공 SI사업의 수익성 악화로 인하여 2014년 6월말 철수하였습니다. 이후 소프트웨어 사업과 네트워크 장비사업에 집중을 통해 안정적인 성장과 수익을 확보하고, 사물인터넷(IoT: Internet of Things), 클라우드 서비스 등을 신사업화 하는 노력을 추진하고 있습니다.

소프트웨어 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품과 BPM, PAL 등 프로세스 자동화를 지원하는 제품, IoT 플랫폼, 클라우드 등으로 구분되어 집니다. 당사는 그룹웨어/BPM 분야에서 국내 대표기업으로서 제품개발과 사업경험을 기반으로 안정적으로 시장에서의 지배력을 확장하고 있으며, 최근에는 정부출연기관(ETRI)과 공동개발 및 기술이전 받은 IoT 플랫폼을 기반으로 다양한 분야에서 경쟁력을 입증하고 있습니다. 기업용 솔루션은 제품 형상의 일관성을 유지하고,사용자 중심의 구조로 지속적인 발전과 유지보수가 가능해야 합니다. 당사는 이러한 요구사항을 수용할 수 있는 패키지 소프트웨어 전문 기업으로, 국내 최초로 국제품질인증인 ISO9001과 CMM Level 5를 획득하였으며, 특히 2013년에는 SP(소프트웨어프로세스) 2급 인증을 전사부문에서 획득함으로써, 국내 최고 및 세계 수준의 소프트웨어 개발 품질과 전사적인 품질관리 능력을 입증한 바 있습니다.

네트워크 사업은 유선네트워크 부문의 광 네트워크 장비, 이더넷 스위치와 보안스위치를, 무선네트워크 부문의 무선인터넷 장비인 AP(Access Point)와 AC(Access Controller)를 국내 최고 품질인 ㈜다산네트웍스의 기술력으로 개발하여 기업 및 공공 시장에 공급하고 있습니다.

한편, 현재 당사의 주력 사업인 소프트웨어 사업부문의 경우 핸디*워드 아리랑 및 핸디*오피스 제품을 시작으로 그룹웨어, KMS, 포털 및 BPM, PAL 등 기업의 협업과 프로세스 관리를 지원하는 소프트웨어 제품군을 잇따라 출시하였으며, 해당 제품군을 통해 국내 정부공공, 일반기업, 금융기관 등 1,000여개 고객사, 총 누적 약 150만 사용자에게 서비스를 제공하고 현재까지 지속적인 업그레이드 및 고도화를 통해 사업을 영위하고 있습니다.

2010년부터는 기존의 협업 솔루션 외에 모바일 사업 영역으로 확대하였고, 2014년도에는 대한민국 S/W 기업대상 최우수상을 수상하는 등 지속적인 제품개발을 통하여 스마트워크 시대에 맞는 변화된 업무환경을 지원하고 있습니다. 2014년 HANDYPIA IoT Platform을 출시하는 등 신제품 개발을 통한 신규 사업진출을 적극적으로 진행하고 있습니다.또한, 2015년에는 업무 프로세스 기반의 ISO경영 표준 도입/운영/심사 통합 관리 서비스인 HANDY GMS를 통해 신 시장을 개척하기 위한 사업을 준비하고 있습니다. ISO경영표준 시장은 굉장히 큰 단일 시장임에도, 아직 HANDY GMS와 같은 서비스가 없어 발전 가능성이 무궁무진한 시장입니다. 이에 HANDY GMS를 클라우드 서비스로 제공함으로써, 초기 도입 비용이 저렴하며 운영이 편리하다는 장점을 살려 적극적으로 사업을 추진하고 있습니다. 2016년 클라우드 영역에서의 GW 사업을 준비하여, 국내 SMB 시장 및 해외 시장 진출의 원년으로 삼아서 새로운 기업의 수익원으로 성장시켜 나갈 예정입니다.

구분	설명

2010 Smart Mobile Office 2010 행사 참가	emb00002d984790.jpg 2010 Smart Mobile Office 2010 행사 참가	(기사 발췌) 전자신문사와 한국소프트웨어산업협회 공동 주최로 서울 삼성동 코엑스에서 '스마트 모바일 오피스 2010' 에서 전시장을 찾은 참석자들이 핸디소프트의 스마트 기반 그룹웨어와 BPM 솔루션을 시연하고 있다. 이날 행사에는 1500여명의 참석자들이 행사장을 빼곡히 메워 스마트폰에 대한 뜨거운 열기를 보여줬다.

2014 대한민국 S/W기업대상 최우수상 수상	emb00002d9847a6.jpg 2014 대한민국 S/W기업대상 최우수상 수상	핸디소프트의 인적 자원, 기업 기술력, 시장 가치, 국제화, 재무 영역 등 종합 평가에서 우수한 점수를 얻어 기업솔루션 분야 최우수상 (한국SW산업협회장상) 수상

2014 HANDYPIA IoT Platform 출시	emb00002d9847a5.jpg 2014 HANDYPIA IoT Platform 출시	구축형 및 클라우드 기반의 개방형 시맨틱 IoT 서비스 플랫폼으로 제공되는 HANDYPIA 출시(ETRI와 공동 연구하여 상용화)

국내 전문 기관과 MOU체결	clip_image001.jpg 한국품질재단과 MOU 체결	HANDY GMS사업 추진을 위하여 국내 전문 기관과 양해각서를 체결함
- 국내 최고의 경영 시스템 인증기관인 한국품질재단과 2015년 4월 MOU 체결
- 정치, 경제, 사회, 경영전략 등 국내외 전반의 체계적인 연구를 수행하는 현대경제연구원과 2015년 10월 MOU 체결

2015
핸디소프트-코오롱베니트 클라우드 그룹웨어 사업 MOU체결	1.jpg 핸디소프트-코오롱베니트 간 클라우드 사업 양해각서 체결	코오롱베니트(대표 이호선)와 핸디소프트(대표 이상산·이진수)가 클라우드 비즈니스 확대를 위한 양해각서를 체결

(2) 주요 제품1) 소프트웨어(SW) 사업부문

【주요 제품 요약】

구분	주요기능

EKP 제품군	그룹웨어	기업/기관 내 조직 간 원활한 협업을 위한 웹 기반 커뮤니케이션을 지원
개요
- 정보공유를 위한 플랫폼 : 개방, 참여, 공유
- 협업소통의 도구 : 각 모듈의 연계성, 콘텐츠의 활용성, 자산화
- 실시간 업무처리 및 의사결정 도구 : 즉시성과 이동성
- 인터넷으로 연결된 PC 환경과 모바일 및 다양한 브라우저 지원

XEP
(포탈)	(eXtensible Enterprise Portal)
사내/외 존재하는 다양한 정보, 콘텐츠, 애플리케이션들을 단일화면 View로 제공하여 업무의 효율성을 극대화하며, 신속하고 효과적인 업무를 처리할 수 있도록 편리하게 설계된 통합 사용자 환경을 지원하는 제품
개요
- 기존 레거시시스템들을 웹 상에서 통합
- 정보/컨텐츠/애플리케이션의 재사용
- 사용자 유형에 따른 개인화 서비스로 업무 효율성 제고
- 다양한 플랫폼 및 국제 표준 지원
- 사용자 환경에 따른 다국어 지원 : 영어, 일어, 중국어 등

구분	주요기능

EKP 제품군	메신저	실시간 커뮤니케이션 도구로써 1:1 및 다자간 채팅, 파일 송수신 등의 기능을 제공하여 효과적인 커뮤니케이션 환경 지원
개요
- 1:1 통화, 문자대화, 음성대화, 화상회의, UMM,쪽지, 파일보내기, 통합 메시지함, 받은 파일 폴더열기 등 실시간 멀티미디어 환경 지원

모바일 그룹웨어	시간과 장소에 제약 없이 필요한 결재, 메일, 게시판, 공지사항, 조직정보 등을 확인할 수 있도록 스마트폰 및 태블릿PC 로 그룹웨어 주요기능을 구현한 제품
개요
- 실시간 협업체계 구현 :결재, 메일, 게시판 등 모바일에서 활용
- 유연한 모바일 환경 구성 : 통신사, 단말기 등에 대한 제약을 받지 않음
- 사용자 편의성 : 모바일 뷰어를 통해 기안문, 첨부파일 보기 지원

구분	주요기능

BPM 제품군	BPM	(Business Process Management)
기업 내외의 업무 프로세스를 가시화하고, 관련된 사람 및 시스템을 프로세스에 맞게 실행/통제하여 프로세스를 효율적으로 관리 할 수 있도록 지원하는 기반 시스템
개요
- 업무 프로세스 설계 : Process Designer Modeler 보유
- 프로세스 운영 및 모니터링 : 프로세스의 상태를 실시간으로 파악
- 글로벌 스탠더드의 기술 적용 : XPDL, Wf-XML SOAP Binding 표준 안을 WfMC에 제출하여 표준화

구분	주요기능

BPM 제품군	PAL	(Process Asset Library)
기업의 복잡한 프로세스를 표준화, 형상화하여 자산으로 관리 할 수 있도록 지원하며, 프로세스 중심으로 하는 조직, 직무, 성과 지표와 위험요소, 그리고 각종 규정과 시스템 등 복잡한 비즈니스 모델을 체계적으로 관리함으로써 해당 정보들을 다양한 관점에서 분석/활용할 수 있는 제품
개요
- 기업/조직의 프로세스 자산 축적
- 프로세스 개선 요소 파악 및 의사결정 지원
- 프로세스 자산 정보의 컴포넌트화
- 구축된 프로세스 자산의 용이한 이전 구축 지원

2) 네트워크(NW) 사업부문

제 품 설 명

1. 이더넷 스위치 (Ethernet Switch)
인터넷 서비스를 위한 네트워크 구성 시 필요한 기본 장비 제품군으로서, 주로 근거리통신망(LAN)을 구성할 때 단말기간 집선 장치로서 패킷 교환 기능을 수행합니다. 수신처를 지정한 패킷을 사용하여 데이터 전송의 경로를 정해 전송함으로써 통신망에서 중계 기능을 수행하며, 그 종류로는 고속의 스위칭 및 라우팅 기능과 다양한 업링크 모듈을 지원하는 백본 스위치(Backbone Switch), 분산수용을 하기 위한 L3스위치, 억세스(Access) 영역의 L2스위치, FTTH, PON, 캐리어 이더넷(Carrier Ethernet) 등이 있습니다.
2. 보안 스위치
기존의 스위치가 패킷 스위칭 동작만 하는 것에 비해 보안 스위치는 이런 기본 기능에 더해 통신되는 트래픽의 유형을 분석하여 네트워크나 서버에 부하를 주는 DDoS, ARP Flooding과 같은 다양한 공격이나 ARP Spoofing과 같은 보안 위험을 탐지하고 차단할 수 있는 기능을 수행하는 스위치입니다. 특히, 당사의 보안스위치는 이더넷 트래픽의 MAC 뿐만 아니라 세션(IP, Port 기반 )별로 구분하여 유형분석 엔진에 기록하고, 각 세션의 분산도와 입력 변이도를 기초로 공격 유형에 대한 탐지를 수행합니다. 또한 64bit Multi-core 기반의 강력한 프로세서 사용으로 일반적인 패킷 스위칭 기능에 전혀 지장을 주지 않으며 트래픽 유형을 분석, 탐지 및 차단하는 보안 엔진이 분산구조로 동작함으로써 변형된 유해트래픽에 대한 유연성 가장 뛰어나고 탁월한 대응 능력을 제공합니다.
3. 무선랜 장비 (AP/AC)
액세스 포인트(AP;Access Point)란 무선랜(Wi-Fi)에서 기지국 역할을 하는 소출력 무선기기를 말합니다. AP는 유선과 무선을 잇는 브릿지 역할을 수행하는데, 라우터 또는 스위치 등 유선 장비에 연결하여 AP를 통해 무선통신 서비스를 제공합니다. 액세스 컨트롤러(AC;Access Controller)는 다수의 AP를 통합 관리하는 제품으로, 지능적인 무선랜 운용 및 관리를 가능케 합니다. 당사 무선 솔루션의 특징은 CAPWAP(Control And Provisioning of Wireless Access Points protocol)기반의 멀티콘트롤러로서, 당사 AC에 타 기종의 AP가 연결 가능토록 한 호환성 및 표준성 확보입니다. 또한 인증, 중앙집중 방식을 적용하여 관리 및 운영의 효율성을 확보하고 있습니다.
4. 통합 구성도
백본 스위치, 억세스 스위치, 보안 스위치, 무선랜장비(AP/AC)가 통합되어 유선, 무선, 보안 까지 구성 가능한 라인업을 갖추고 있습니다.

(3) 주요제품의 시장 규모 및 전망1) 소프트웨어(SW) 사업부문

당사는 '"그룹웨어는 핸디"' 라는 공식을 만들 만큼 국내 협업솔루션 시장을 선도해왔습니다. 그룹웨어, 비즈니스프로세스관리(BPM) 등 업무 혁신 솔루션과 스마트워크를 위한 최적의 솔루션을 보유하고 있습니다.

가) EKP 시장 규모

2013년 KRG 발표에 의하면 국내 GW 시장은 2012년 882억원으로 추정되었습니다. 이후 정부공공기관의 온-나라 확산에 따른 GW 공공시장의 축소로 인해 시장은 위축되었지만, 공공기관 업그레이드 교체 주기 도래, MS CAL, EOS(서비스종료), 기록관사업과 원문공개사업, 유지보수요율 등의 이슈로 시장이 형성되었으며, 업무포탈/소셜/Mobile/SSO/문서공유폴더/메일 등의 기능이 GW 시장으로 흡수됨으로써 2015년에는 800억원 이상의 시장을 지속적으로 유지할 것으로 전망합니다.

나) BPM 시장 규모

2013년 KRG 발표에 의하면 국내 BPM 시장은 2012년 561억원으로 추정되었습니다. 이후 금융권 차세대 BPR 및 고도화 사업 지연 등으로 2014년까지 시장은 업그레이드 사업 위주로 극히 미미한 상태를 보이다가 2015년 우리은행의 차세대BPR를 시작으로 꾸준히 증가하여 약 700억 규모가 될 것으로 전망됩니다.

emb00002d984794.jpg BRP 시장규모

다) 시장 점유율

2014년 국내 GW 시장규모는 약 800억으로 추정되며, 공공과 기업시장을 약 20:80으로 구분하면 공공시장 160억, 기업시장 640억으로 추정됩니다. 이를 기반으로 자사의 GW 매출 규모로 시장 점유율을 추정하면 전체시장에서는 약 18% 수준이며, 공공시장에서는 약 66%와 기업시장에서는 약 7% 수준의 시장점유율을 보이는 것으로 추정할 수 있습니다.2014년 국내 BPM 시장의 시장점유율 추정이 어려우나, 2015년 당사의 BPM 예상매출 규모로 시장을 예측하면, 전체 시장에서는 약 44% 수준이며, 공공시장 33%, 기업시장 55%로 국내 BPM 시장 점유율 1위를 무난히 달성할 것으로 전망합니다.

※전체 BPR 매출규모 700억 중 BPM 라이선스 매출은 약 1/7규모(100억)로 추정함

2) 네트워크(NW) 사업부문

가) 이더넷 스위치 (Ethernet Switch)

당사가 판매하는 이더넷 스위치는 다양한 인터페이스와 고성능 네트워킹 기능을 통해 데이터, 비디오, 음성 서비스 등에 최적화된 네트워크 환경을 제공합니다. 각 제품의 기능과 역할에 따라 L2/L3 캐리어 제품, 기업공공 및 산업용 제품으로 분류되며, 네트워크 구성에 따라 어그리게이션(Aggregation) 스위치, 억세스/워크그룹(Access/Workgroup) 스위치, 소호(SOHO) 스위치 등으로 분류됩니다. 이더넷 스위치는 국내 통신3사 뿐만 아니라 글로벌 고객을 통해 해외 시장에서도 검증된 안정성을 바탕으로 강력한 보안과 향상된 QoS(Quality of Service) 기능 및 고품질의 인터넷 서비스를 통해 기업 및 통신 사업자의 비즈니스 경쟁력 향상에 기여하고 있습니다.

당사와 가장 유사한 제품군을 라인업으로 보유하며 주로 스위치 제품에 주력하고 있는 기업은 유비쿼스로서 LG U+와 협력하여 대용량 스위치 장비의 국산화 및 기가급 인터넷 서비스에 집중하고 있습니다. 공공기관 보안스위치 공급으로 성장한 한드림넷도 보안 L2, L3, 백본스위치 이외에 저가형 Giga L2, L3 스위치 및 통합 관리 장비를 출시하여 엔터프라이즈 시장에서 점유율을 서서히 높이고 있습니다. 그럼에도 2014년 Q1 국내 스위치 시장 벤더별 매출을 보면 시스코가 전체 시장의 52%를 점유하는 것으로 나타나고, 매출 5위 까지도 국산 벤더는 없는 상황으로서, 엔터프라이즈 스위치 시장은 외산 장비기업이 과점하고 있습니다.

나) 보안스위치

악의적 해킹을 통한 악성코드 침투, 정보유출 및 시스템 파괴의 전형적인 APT 공격 유형에 대한 방어를 위해서는 보안스위치의 도입이 필수적이며, 보안 위협의 강도가 세지는 환경에 따라 시장도 점차 확대되고 있습니다.

* 보안스위치 구성 및 역할

보안 시장의 확대에 따라 당사는 관계회사인 파이어넷의 제품군을 도입하여 국내 금융사 및 공공기관을 대상으로 영업을 전개하고 있으며, 전문 채널사와 채널 계약을 체결하여 영업력을 강화하고 있습니다. 보안 스위치 관련 매출 목표는 2015년 50억, 2016년 100억 정도로 예상하고 있습니다.

당사가 판매하는 보안스위치는 64bit Multi-core 기반의 강력한 프로세서 사용으로 일반적인 패킷 스위칭 기능에 전혀 지장을 주지 않으며 트래픽 유형을 분석, 탐지 및 차단하는 보안 엔진이 분산구조로 동작해 변형된 유해트래픽에 대한 유연성이 가장 뛰어나고 탁월한 대응 능력을 제공하고 있습니다.

이를 통해 서비스거부(DoS)나 분산서비스거부(DDoS), 플로딩(Flooding), 스캔(Scan), 프로토콜 어나멀리(Protocol Anomaly) 공격 트래픽을 차단할 수 있으며, 정상·비정상 트래픽을 정밀하게 구분해 처리하므로 비즈니스 업무 환경에 영향을 주지 않는 것이 특징입니다. 또한, 설치 환경에 따라 트래픽의 종류나 양이 다르기 때문에 고정된 공격 탐지 기준을 적용하면 오탐의 가능성이 많아집니다. 파이어넷의 보안 엔진은 이러한 문제점을 해결하기 위해서 각 포트별 탐지 또는 차단할 공격 유형의 지정뿐만 아니라 탐지 임계치를 조정할 수 있는 Configuration을 제공합니다.

당사는 보안 스위치 제품군 출시로 국내 기업으로는 예외적으로 백본 스위치부터 L2 스위치, 보안 스위치 제품군까지 토털 라인업을 구성했습니다. 또한 다수의 제품을 손쉽게 관리할 수 있는 통합관리 솔루션인 e-NMS를 통해 유선, 무선, 보안 제품까지도 통합 관리할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 경쟁사와 차별화된 가장 특이할만한 부분은 국내 최초의 EAL3(Evaluation Assurance Level 3) 등급으로, 이는 CC인증을 획득한 업계 'L2 보안시스템' 중 역대 최고 등급입니다. 이에 맞춰 공공·기업 시장 공략을 확대하기 위해 올 초 대대적인 파트너 모집, 영업채널도 확장했습니다.

다) 무선랜 장비(AC/AP)

당사의 무선랜 솔루션 제품군은 최근 교육부 주도로 국내 최초 개발에 성공한 공통 기술 규격을 적용해 기업 및 공공기관 전반에서 외산을 대체하는 경쟁력 있는 국산 솔루션으로서 많은 수요가 기대되어 집니다. 액세스 포인트(AP;Access Point)란 무선랜(Wi-Fi)에서 기지국 역할을 하는 소출력 무선기기를 말하며, AP는 유선과 무선을 잇는 브릿지 역할을 수행하는데, 라우터 또는 스위치 등 유선 장비에 연결하여 AP를 통해 무선통신 서비스를 제공합니다. 다이나믹 메쉬 무선랜 AP는 AP간의 통신 구간을 기존의 유선 네트워크 대신 무선 자원을 활용하여 네트워크를 구성할 수 있게 합니다. 또한 당사의 무선랜은 메쉬로 구현이 가능하며, 메쉬 구조는 각 AP가 고정된 인프라 네트워크를 구성하거나, 각 AP가 자유로이 움직이는 애드혹 네트워크를 구성할 수 있습니다. 다양한 무선 AP를 지원하는 표준 기반 컨트롤러를 개발해 한국정보통신기술협회(TTA) 인증과 현장테스트를 실시한 GIST와 광주 금구초등학교에서 정식 도입한 후 학교·대학 등 교육기관에 활발히 공급하기 위해 통신사, 네트워크통합(NI)·시스템통합(SI) 업체들과 활발히 협력하고 있습니다. 당사는 무선 AP와 이를 지능적으로 운용할 수 있는 AC(컨트롤러)뿐만 아니라 무선 구간에 비인가 사용자 차단 및 무선침입, 해킹, Dos 공격 등 을 방어 할 수 있는 무선침입차단시스템(WIPS)을 통합한 통합형 AP와 네트워크 인프라 구축에 필요한 L2·PoE(Power over Ethernet) 스위치, L3 스위치까지 공급하고 있습니다.

공공정보통신서비스(NIS)의 일환으로 디지털교과서 연구학교를 포함해 17개 시·도 교육청과 학교를 대상으로 '스쿨넷' 무선망 위탁구축운영서비스(무선접속서비스) 시범서비스에 국산 무선랜 장비 제조업체의 제품이 활용되고 있습니다. 이는 2014년부터 단계적으로 적용되는 디지털교과서 적용정책과 학교의 다양한 교육 서비스를 고려하여 학교 환경에 최적화 된 스마트 스쿨 시스템을 구축하는 사업입니다. 스마트 교육 서비스 및 사용자 중심의 통합서비스 제공을 위한 스마트교육 인프라 환경을 구현하는데 핵심적인 솔루션으로서 당사의 AP/AC 및 정보 기술을 제안함으로서 학교별 무선환경 및 스마트교육 서비스를 위한 최적의 기반환경을 구현하는 사업에 참여하고자 추진하고 있습니다.

(4) 기술적 장벽 및 경쟁 제품1) 시장진입 장벽

가) EKP 시장

당사가 영위 중인 EKP 및 BPM 솔루션 시장은 기술적인 진입장벽은 그리 높지 않으나, 시장에 대한 전문지식 보유, 컨설팅 능력, 구축 실무경험과 20여년간의 시장 활동을 통해 형성된 브랜드 충성도가 높아 이미 주요 업체가 포지셔닝이 완료된 상태입니다.

그룹웨어 시장은 공공과 기업시장으로 양분하여 구분할 수 있으며, 공공시장의 경우는 정부의 IT관련 각종 규제 준수를 위한 초기투자비용(GS인증, SP인증, 정부프레임워크 준수, 웹 접근성, 전자문서유통, 기록물관련법, 원문정보공개법, 개인정보보호법 등)과 브랜드충성도가 높은 고객으로 당사의 그룹웨어가 독보적 위치를 확보하고 있는 상황입니다.

기업시장의 경우는 구축형과 SMB Cloud형으로 구분할 수 있으며 구축형의 경우는 주로 50인 이상의 중소기업에서 IT 트랜드 및 고객 요구사항에 따른 커스터마이징 능력 등에 대한 기술력을 요구하고 있으며, 50인 이하의 소기업 시장은 소프트웨어를 빌려 쓰는 SaaS형 모델을 선호하고 있습니다. 당사는 올해 이러한 기업 시장의 요구를 반영한 차세대 기업용 그룹웨어 제품과 SMB용 클라우드 모델 출시('15.8)을 통해 기업 시장 공략의 원년을 삼고자 합니다.

구분	공공	기업

구축형	Cloud형

대상	정부공공 및 지자체,
준공공기관	대기업
중견기업
중소기업	중소기업
소기업

당사 외 제한적 GW기업 경쟁상황	JAVA 계열 , MS계열, IBM 계열과의 경쟁	D사, N사, 통신사, 글로벌기업 등의 각축장

당사의 경쟁강도 공공 ≪≪≪ 기업 구축형 ≪≪≪ 기업 Cloud형

시장진입
장벽	- 정부의 법/제도 준수여부 (GS인증, SP인증, 전자정부프레임워크 등)
- 전문지식 보유
- 컨설팅 능력
- 구축 실무경험
- 브랜드 충성도	- IT Trend 지원 여부 (Cross Browsing, 최신 IE, 최신 OS 등)
- 협업, 결재, 모바일, 메신저, SNS, 클라우드, 업무포탈 등 업무 통합화
- 그룹사 통합 및 구축 능력
- 자체 기술력 및 제품 보유
- 유지보수 체계	- 저비용, 다기능, 유지보수, 시스템 안정성 등 Cloud형 제품 선호
- 초기 투자 비용 및 마케팅 비용 대량 필요
- 회사의 인지도 및 브랜드

당사 현황
및
대응전략	- 당사의 경우 독보적 1위 점유
- 공공시장 점유율 : 66%
- 국립대학 점유율 : 82%
- 온-나라 사업 참여 및 독자 구축을 원하는 서울형/교육부 업무관리시스템 구축 수주하여 확산 중	- 기업용 차세대 협업솔루션 출시 ('15.6)
- Handy Square 협업 솔루션 확장 ('15.10)
- 당사 그룹사 통합 및 구축 능력 마케팅/홍보	- SMB용 Cloud(SaaS)형 제품 출시 ('15.8)
- 타사와의 Cloud형 협력 모델 출시 ('15.12)
- 간접채널 영업 확대 및 조직 개편

나) BPM 시장

BPM시장의 경우는 Business Process 관리 초기투자비용이 높고, 모델링 전문가 및 시스템 아키텍처 전문가와 제품에 대한 커스터마이징 요구 등으로 초기 시장은 많은 업체가 경쟁을 하였으나 16년이 지난 현재는 글로벌 기업과 국내 업체로는 유일하게 당사만이 BPM 시장에서 경쟁을 하고 있으며, 국내 최대/최다 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

구분	공공	기업

대상	정부공공 및 지자체, 준공공기관	대기업 및 일부 중견기업, 금융기관

당사	외국계 글로벌기업과 경쟁

당사의 경쟁강도 공공 ≪≪≪ 기업 구축형

시장진입
장벽	- 초기 투자 비용이 많음 (기본 솔루션은 분석, 설계/모델링, 개발도구, 모니터링, 통계, 관리 도구 필요)
- 업무 전문가 및 모델링 전문가 요구
- 컨설팅 능력 (System 및 Architecture 보유)
- 구축(커스터마이징) 실무경험
- 브랜드 충성도 (자체 엔진 보유)
- 유지보수 능력
- 차세대 BPR 이후 BPM 시장 형성되어 차세대 BPR 지연 및 연기되었던 2014년의 경우 신규 시장보다는 업그레이드 및 고도화 사업 위주였음

당사 현황
및
대응전략	- 국내 최대 및 최다의 레퍼런스를 보유하고 있으며, 자체 기술력을 통한 한국 비즈니스 환경에 최적화된 솔루션을 대한 지속적 홍보
- 금융(N은행, J은행, H화재, K은행 등), 기업(L사, S사, P사, H사 등), 공공(노동부, 특허청, 자산관리공사, 금감원 ,한국은행 등), 통신사 전 산업군의 구축사례
- 검증된 솔루션 (일 최대 17만건 처리, 완벽한 이중화)
- 유지보수의 용이성 (N은행, J은행, H화재, K은행 등 현업 직접 운영 중)
- 국내 최대 유지보수 지원 조직 및 품질보증
- 최근 금융권 차세대 BPR 시동으로 인해 금융권에서 기존 파일넷 제품에 대한 성공적 윈백 사례 홍보 및 마케팅

2) 경쟁 제품 비교

당사의 주요 경쟁업체로는 EKP 부문에서 Microsoft 계열 및 IBM Notes 계열의 솔루션을 서비스하는 여러 업체들과 BPM 부분에서 F사, O사, T사 등이 있습니다. 상기 업체들은 글로벌 비즈니스를 통한 규모 있는 실적을 보유하고 있으나, 국내 정부공공 및 기업의 한국적인 업무특성에 대응하는 과정에서 당사의 우수성과 기술력이 입증되고 있습니다.

국내 여러 고객사의 경우 Core Engine을 수정해서라도 업무특성을 반영한 요구사항을 맞추기 위해 커스터마이징을 요구하고 있습니다. 그래서 이런 커스터마이징을 위한 핵심 기술력을 갖추고 있는지가 큰 이슈가 됩니다. 당사는 그룹웨어, BPM 등 모든 솔루션을 자체 기술력으로 개발하여 모든 Source Code를 소유하고 있으며, 적절한 방법과 대가를 바탕으로 고객사 맞춤형 시스템을 구축 제공하고 있으며, 이에 대한 지속적인 유지보수 및 기술지원 또한 안정적으로 제공하고 있습니다. 가) 핸디소프트의 강점

구분	강점	설명

EKP	① 대규모 사용자에 검증된 대한민국 대표 그룹웨어 솔루션	- 정부용 표준 전자문서시스템 인증, GS(Good Software) 품질인증 등 검증된 솔루션
- 우정사업본부(36,000명), 한국철도공사(30,000명), H그룹(17,000명) 등 대규모 사용자 환경에서 안정적으로 구축 및 운영
- 정부, 공공, 군, 지자체, 제조, 서비스, 교육, 금융 등 다양한 분야별 레퍼런스 및 경험/노하우 축적

② 플랫폼의 우수성	- 호환성 및 범용성이 강한 JAVA 기반 솔루션
- 다양한 서버 OS 와 DBMS, WAS를 지원하는 차세대 플랫폼 채택
- 표준 프레임워크 및 웹 표준 기반 기술 적용

③ 전문 R 조직을 바탕으로 한 우수한 기술력과 제품 로드맵	- SW 업계 평균 R 투자비율의 2배인 4% 이상의 지속적인 R 투자를 기반으로 전문 R 조직(SW개발연구소, 플랫폼연구소) 보유
- 그룹웨어 Core Engine 의 자체 개발로 원천 기술력 보유
- 고객 요구사항과 IT 트렌드에 맞는 지속적인 제품 로드맵 수립과 제품 확장, 융합 등 다양한 제품 라인업
- 제품의 품질보증을 위한 전문 품질관리팀 및 풍부한 사업경험과 기술력을 갖춘 PM/PL/개발인력 센터 보유

④ 국내 최고의 유지보수 체계	- 고객지원 전문부서인 CS 사업부는 약 50여명으로 국내 소프트웨어 업계 최고 수준
- 체계적인 유지보수 지원 프로세스, 자동화된 시스템을 바탕으로 고객만족을 위한 최상의 지원 서비스 제공
- 고객사별 전담인력 배치 및 유지보수 정책에 따라 월별/분기별 사전점검 및 예방활동과 년 단위 유지보수 계약을 통한 안정적인 유지보수 서비스 지원

⑤ 지속가능한 고객 만족 서비스 지원	- 다수의 고객사에서 15년 이상 당사의 제품과 서비스를 지속적으로 사용하며 변치 않는 신뢰관계를 구축 중
- '15.5월, EKP 부문 약 610여개 MA 중

BPM	① BPM 전문기업	- 1999년 출시 이후 약 16년간 BPM 사업 경험 및 노하우 보유
- 해외 제품과 경쟁(BMT, PoC를 통한 검증)에서 최초 안정적인 금융권 윈백 사례
- 고객 요구사항의 신속한 반영을 통한 고객 비즈니스 환경 지원

② 검증된 솔루션	- N은행 최대 17만 Tx/day 처리, H화재, K은행 등 금융권에서 검증된 솔루션
- 이중화 구성을 통한 안정성이 검증된 솔루션
- 시스템 구성 시 OS 및 WAS 에 종속적이지 않아 시스템 구성이 용이

③ 유지보수의 용이성	- N은행, J은행, J화재, K은행 등 현업이 직접 프로세스 추가/변경하여 쉽게 운영 중
- 물리적으로 다른 서버에서도 운영자가 직접 프로세스맵을 자동 배포할 수 있도록 지원
- 작업 되돌리기, 일괄 흐름변경, 스탭이동 등 현업 요구사항의 즉각적 반영

④ 한국적 비즈니스 환경을 반영한 사용자 편의성	- 논리모델링 및 물리모델링의 현업 운영 가이드 제공
- 심사자 룰 환경 자동배분 규칙(개별, 경합, 부하) 및 위임/대리 결재, 회수/반송 등 제공
- BPS(Business Process Studio) Swimlane을 통한 업무영역 분리

⑤ 자체 기술력 및 커스터마이징 용이성	- BPM엔진 자체 기술력 보유로 프로젝트 및 유지보수 시 고객 요구사항의 신속한 대응
- 전사 부분 소프트웨어 프로세스 품질 인증 등 자사 솔루션에 대한 품질 보증
- 검증된 구축 방법론(HANDY*MATE BPM) 보유

⑥ 고객 요구사항에 맞는 안정적 이관 및 구축 기술력	- Active-Active 이중화 서버 구성 및 성능 최적화 확보
- 최신의 IT 업무환경 확보 및 업그레이드
- Process Map 및 Data Migration 검증

⑦ 다양한 구축 경험 및 대규모 프로젝트 수행 능력	- 2015.4월 H호텔 수주 등 금융, 기업, 제조, 공공 분야 100여개 고객사 레퍼런스 보유

(5) 사업 방향의 전환

당사는 기존 공공시장 중심의 EKP 및 BPM 사업에서 확고한 위치를 기반으로 시장점유율을 확대를 위해 기업용 차세대협업솔루션 출시 및 중소기업 시장을 겨냥한 클라우드 사업모델 출시와 특정 도메인 영역의 시장 공략을 위한 품질경영(QMS)사업모델 출시, 그리고 향후 미래 먹거리 시장 선점을 위한 IoT 기반의 스마트사물기업 사업을 통해 전 산업군에서 시장점유율 1위를 달성하고자 합니다. (6) 신규 사업 추진현황

당사는 신규 추진 사업으로 IoT(사물인터넷) 관련 사업을 준비 중에 있으며, 여러 IoT 사업 분야 중 플랫폼 소프트웨어 관련 서비스 제공을 목표로 제품 개발 중에 있습니다.가) IoT 사업

1) IoT 와 IoT 플랫폼의 정의IoT란 Internet of Things 의 약자로 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물, 사물과 시스템 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스 등을 사물 인터넷이라고 합니다. IoT 서비스를 위해서는 디바이스 부터, 통신, 플랫폼 및 서비스가 결합되어야 하며 각각의 레이어별 주요 업체 현황은 아래 표와 같습니다.

emb00002d9847a2.jpg [IoT 서비스 레이어별 현황]

2) IoT 시장 규모 및 전망

가) 글로벌 IoT 시장 규모 및 전망

가트너는 2015년 48.8억 대로 추정되는 IoT 기기가 2020년에는 250억 대에 이를 것으로 전망되며 특히, 2020년 IoT 기기의 절반 이상이 소비자 부문에서 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

emb00002d9847a3.jpg [부문별 IoT 기기 전망 ( 백만 대 )]

자료 : 가트너

참고: 자동차(서브시스템), 소비자(정보 엔터테인먼트, 홈오토메이션 등), 포괄적 비즈니스(에너지시스템, 자동시스템등), 수직적 비즈니스(제조, 유틸리티, 운송 등)

나) 국내 IoT 시장 규모 및 전망

- 산업연구원에 따르면, 국내 IoT시장규모는 연평균 29.6%의 고성장을 지속하여, 2014년 2조 9,000억 원에서 2019년 10조 6,000억 원으로 성장할 전망하고 있습니다.

- 소비자 영역에서는 대표적으로 하이패스가 활성화되고 있으며, 이동통신사를 중심으로 한 단순 결재, 보안 서비스 외에 텔레매틱스, 헬스케어, 스마트팜 등 최근 기술이 적용된 서비스도 상용화되기 시작하였습니다.

- IoT은 유망한 미래 신성장동력 분야이자 창조융합의 핵심으로 주목되면서 국내에서도 관련 투자가 늘어나고, 꾸준한 성장 추세를 보일 것으로 전망됩니다.

emb00002d984780.jpg [국내 IoT 시장 추이 ( 단위 : 조원 )]

자료 : 산업연구원(2014)

3) HANDYPIA IoT 플랫폼

HANDYPIA IoT Platform은 사람과 사물, 사물과 사물이 인터넷으로 연결되어 커뮤니케이션함으로써 사물과 조화로운 생활(Harmonic life with things)을 구현하는 다양한 사물인터넷 서비스 개발을 도와주는 플랫폼입니다.

당사는 정부 R 과제를 통해 확보한 기술 역량을 바탕으로 스마트 가전, 오피스, 헬스케어, 팩토리 분야의 솔루션을 확보하여 사업을 확대하는 중입니다. 나) GMS 사업 당사는 신규 추진 사업으로 HANDY GMS서비스 사업을 추진 중에 있으며, 글로벌 시장을 타겟으로 신 시장을 개척하고자 합니다. 프로세스 기반의 글로벌 경영 표준 솔루션(GMS)를 세계 최초로 개발, 상용화 하여 국내외 150만개 ISO인증 기업을 대상으로 년간 500억원 이상의 매출을 달성하는 것이 목표입니다. 최종적으로는, 글로벌 경영 표준 생태계를 조성하여 사업 영역의 확장 및 지속 성장이 가능한 시장을 구축하고자 합니다.

ISO 경영 표준은 조직이 업무 프로세스의 개선을 통해 경영 성과를 지속적으로 개선시키는 핵심 경영 도구로 인식되어, 이미 전 세계적으로 약 150만개 기업이 이를 도입하여 운영하고 있습니다. 현재 ISO경영 표준을 관리하기 위한 적합한 상용 솔루션 제품이 없어서, 일부 대기업의 경우는 자체 SI 개발로 관리 시스템을 구축하여 운영하고 있으며, 나머지 대부분 조직에서는 종이 문서나 게시판 기능 위주로 단순 관리를 하고 있는 상황입니다. 이와 같이 기업 내 경영 표준 시스템을 운영하는 데 많은 시간과 노력이 요구되고 있어 중소기업의 경우 ISO인증을 유지하는데 어려움을 겪고 있습니다.

이에, 기업에서 ISO 경영 표준 시스템에 대한 인증을 획득하고 유지하는데 반드시 필요한 비즈니스 프로세스 기반의 경영 표준 솔루션을 개발하고, 이를 국내외 150만 개의 ISO 인증 기업을 대상으로 클라우드서비스로 제공하여 기업이 ISO 경영 표준 유지 및 관리를 보다 쉽고 편리하게 할 수 있도록 HANDY GMS서비스 사업을 추진하게 되었습니다. HANDY GMS는 기업에서 전사 업무 프로세스를 효율적으로 관리하기 위한 용도와 조직의 업무 성과를 지속적으로 개선하기 위한 목적으로도 활용할 수 있으며, 기업 내 업무 매뉴얼 및 재난재해 매뉴얼 시스템으로도 활용이 가능합니다.

프로세스 기반의 글로벌 경영 표준 솔루션(GMS)을 ISO의 최신 표준인 High Level Structure(HLS) 기반으로 세계 최초로 개발, 상용화하여 국내외 150만개 ISO인증 기업을 대상으로 년간 500억원 이상의 매출을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 궁극적으로는 글로벌 경영 표준 생태계를 조성하여 사업 영역의 확장 및 지속 성장이 가능한 시장을 구축하고자 합니다.

다) 클라우드사업 당사는 신규 추진 사업으로 GW 클라우드 사업을 준비 중에 있으며, 여러 클라우드 사업 분야 중 웍스모바일 메일상품 군과 결합한 hybrid 서비스 제공 및 SaaS 서비스 제공을 목표로 제품 개발 중에 있습니다. 1) 글로벌 SaaS 시장 규모 및 전망

소프트웨어(SW)를 구매하지 않고 필요할 때마다 인터넷에 접속해 빌려쓰는 서비스형 소프트웨어(SaaS)는 지난해 IDC 기준 전세계 클라우드 서비스 시장의 70%를 차지하고 있습니다.

SaaS 업체들의 매출과 인력고용도 꾸준히 늘어나고 있다. 최근 미국 SW정보산업협회 등이 발표한 한 보고서에 따르면, 비상장기업을 포합한 상위 25개 SW 및 SaaS 기업들의 지난해 매출은 전년 대비 약 150% 이상 성장했다. 인력 고용 역시 30~40% 가량 늘리고 있으며, 벤처캐피탈로부터 받는 투자금 역시 증가 추세에 있는 것으로 나타나고 있습니다.

2) 국내 클라우드 시장 규모 및 전망

지난해 정보통신산업진흥원(NIPA)가 발표한 ‘2014년 클라우드 산업 실태조사’에 따르면, 국내 클라우드 공급기업 조사 대상 164개 기업 중 대부분인 88.4%(145개)가 중소 SW 기업으로 이중 27%에 해당하는 45개 기업이 SaaS를 제공 중입니다.

또한 시장조사기관 가트너에 따르면 한국의 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 투자 규모가 오는 2018년까지 연평균 15.3% 성장할 것으로 예상되는 가운데, SaaS 부문의 투자는 이보다 높은 28.5% 늘어날 것으로 전망됩니다. 이는 16.9% 의 성장률을 기록한 IaaS보다 훨씬 높은 수치입니다.

가트너는 국내 SaaS 시장 규모가 지난해 1735억원에서 2018년 4276억원 규모로 성장할 것으로 전망했으며, 이미 많은 기업이 고객관계관리(CRM)와 전사적자원관리(ERP) 솔루션 등을 SaaS 형태로 이용 중인 것으로 나타났습니다. GW시장도 2016년 이후 본격적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

3 ) Hybrid 서비스

네이버 메일을 운영하는 웍스모바일의 기업용 메일상품과 당사의 그룹웨어 컴포넌트를 결합하여, Hybrid 형 서비스를 제공하고자 합니다.

주요 대상은 SMB 및 그룹 계열사를 대상으로 영업을 전개할 예정이며, 2015년 9월 상품 개발을 완료하였고, 2016년 상반기 핸디소프트 사내 적용 및 다산그룹 GW 적용을 할 예정입니다.

당사 GW의 위크포인트로 지적 받던 메일 등의 기능을 웍스모바일 메일 상품과의 결함을 통하여 경쟁력을 강화하여, 시장에 도전하고자 합니다.

상품	Hybrid 형 (Works Mobile)

특징	- Hybrid 형 서비스 제공- SMB 기업 및 그룹 계열사 대상

개발 현황	- 2015년 9/18일 개발 완료 예정
- 2016년 4월말 핸디소프트 사내 적용 예정

사용환경	- 멀티 브라우저 지원 (IE, Chrome)
- 모바일, 태블릿 지원 (iOS, Android)
* 2개 앱으로 지원 (Handy, WorksMobile 별도)

제공 기능	- HANDY GW : 결재, 문서함, 게시판, 설문/투표, 조직도, 스퀘어
- Works Mobile : 메일, 일정, 주소록, N드라이브, 웹오피스

환경	- HANDY GW : 고객 내부 환경에 설치
- Works Mobile : Cloud 서비스

4) 클라우드형 서비스

성장하는 클라우스 시장에 발 맞추어, 당사 GW를 클라우드형으로 개선하여, 변화하는 시장에 대응하고자 합니다.

2015년 11월 말 국내 GW 최초로 세계 최대의 클라우드 플랫폼인 AWS(Amazon Web Service)에 성공적으로 탑재를 하였으며, 국내 SMB 시장 및 해외 시장을 대상으로한 상품개발에 주력하고 있습니다.

그동안 고가의 솔루션 도입을 부담스러워했던 중소규모 기업체나, 자체 전산시설을 구비하지 않은 업체들이 편리하고, 효율적으로GW 사용이 가능할 수 있는 환경을 조성하여 시장형성 및 발달에 기여하는 바가 클 것으로 판단됩니다.

상품	Cloud 형 (Service)

특징	- SMB 기업 대상
- Cloud 사업자 제휴를 통한 사업 진행

개발 현황	- 2015년 11월말 릴리즈 완료 (AWS 버전)

사용환경	- 멀티 브라우저 지원 (IE, Chrome)
- 모바일, 태블릿 지원 (iOS, Android)

제공 기능	- 메일, 일정, 설비, 게시판, 설문/투표, 주소록, 조직도
- 스퀘어
- 전자결재, 문서함

차. 조직도

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

구분	매출유형	주요상품	매출액(비율)	제 품 설 명

SW부문	용역매출	HANDY Groupware BizFlow SW 관련 개발용역 등	17,642
(42.5%)	- 전자결재, 메일, 게시판, 일정관리, 기록관 등 기업/기관의 의사결정과 소통, 업무효율화를 위해 필요한 여러 가지 기능을 패키지로 제공하는 협업지원 시스템- 기업 내부의 업무 프로세스를 가시화하고 업무규칙, 사람, 조직, 시스템을 프로세스 중심으로 실행하도록 통합하고 지휘하며, 업무 프로세스를 지속적, 점진적 개선을 통해 최적화할 수 있도록 지원하는 시스템

용역매출	유지보수	7,668(18.5%)	구매(납품)한 소프트웨어를 최적의 상태에서 활용ㆍ유지하기 위해 제공되는 제품지원, 기술지원, 사용자지원 등의 서비스를 의미

NW제품	상품/용역매출	DASAN	16,242
(39.1%)	NW제품은 인터넷 서비스를 위한 네트워크 구성 시 필요한 장비로서, 주요 제품으로 Ethernet스위치, 보안스위치, 무선랜 제품으로 구성되어 있음

※ 연결손익은 제거 되었음

3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	매입액	비율

SW부문	상품	H/W 및 솔루션	3,075	14.7%

외주용역	SW개발외주 등	2,989	14.3%

지급수수료	솔루션 및 유지보수	2,482	11.9%

NW부문	상품	DASAN	12,316	59.0%

※ 상기 매입은 전체 매입액이 아닌 주요 매입액 중 각 항목별 비율임 나. 원재료의 제품별 비중 당사의 라이선스와 원재료인 H/W, S/W가 결합되는 업무시스템 구축 건으로 일반적으로 표준화 된 제품을 만들기 위한 원재료의 구성 산출은 가능하나, 당사의 소프트웨어 시스템과 연동하여 하나의 제품을 구성하는 특수성 때문에 제품별 원재료 비율산출을 할 수 없습니다.

다. 원재료 가격변동추이 당사의 제품솔루션은 표준화된 제품으로 고객에 납품되는 방식이 아닌 고객의 요구스펙에 따라 원재료의 스펙과 구성이 바뀌고 대부분의 고객이 예산에 따른 제품의 성능 및 기능을 맞추어 하나의 통합시스템을 구성하는 제품으로 원재료의 가격변동추이를 산출할 수 없습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 그리고 가동률

사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자내역 - 해당사항 없음2) 향후 투자계획 - 해당사항 없음 다. 제품별 생산공정도 - 해당사항 없음

라. 외주생산에 관한 사항 - 해당사항 없음 5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제7기	제6기	제5기

SW부문	용역매출	HANDY Groupware BizFlow SW 관련 개발용역 등	수 출	572	2	135

내 수	17,070	24,626	38,664

합 계	17,642	24,628	38,799

용역매출	유지보수	수 출	132	19

내 수	7,536	9,214	8,594

합 계	7,668	9,233	8,594

NW부문	상품/용역매출	리눅스 OS /	수 출	-	-	-

내 수	16,242	15,290	17,874

합 계	16,242	15,290	17,874

합 계	수 출	704	21	135

내 수	40,848	49,130	65,132

합 계	41,552	49,151	65,267

나. 판매조직 및 판매경로 (1) 소프트웨어(SW) 사업부문판매조직은 크게 본사와 협력사로 구분할 수 있습니다. 본사의 경우 대규모 사이트 및 주요고객에 대한 판매와 지역 협력사의 영업활동을 지원하며, 지역협력사는 각 지역별 지방이전 기관 및 기존 중·소규모 고객을 대상으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 또한, 지방에 위치하고 있는 기업, 은행, 중소규모 기관 등의 수주 확도를 높일 수 있도록 본사에서 영업전략 및 공동제안작업을 지원하고 있습니다.

차세대 협업솔루션 출시 및 Cloud 기반의 협업솔루션 출시, 부가솔루션 판매 촉진을 위한 신규협력사는 올 하반기 제품 출시 이후에 신규계약 또는 모집을 통해 판매채널을 확장할 계획입니다.

(2) 네트워크(NW) 사업부문네트워크 사업부문은 직접 영업 및 채널사를 활용한 영업을 기본 판매 전략으로 취하고 있습니다.

- 파트너사들이 솔루션 기반 비즈니스로 전환할 수 있도록 지원

- 파트너사들의 서비스 역량을 강화해 핸디소프트와 파트너가 함께 성장하는 모델

- 주요 파트너 지원정책은 새로운 소비 모델 지원과 비즈니스 솔루션 중심, 파트너 역량 강화

이와 같은 파트너 지원 정책을 국내 엔터프라이즈 시장 환경에 맞게 적용시켜 새로운 채널 전략을 마련하여 세일즈 역량 강화와 파트너 수익 증대, 정기적인 파트너 커뮤니케이션, 전략적인 파트너 관계 형성, 파트너 역량 강화 프로그램 등을 운영하고 있습니다.

다. 판매전략(1) 공공부문 전략정부기관의 지방이전으로 권역별로 신규 발굴 및 기존 업체 육성하여 권역별 영업활성화를 통해 매출향상을 도모하고 있습니다.

(2) 기업부문 전략기업형 그룹웨어에서 요구되는 협업기능을 보완 및 강화하고, 적극적인 영업 및 홍보활동을 통해 시장 확대를 통해 기업시장의 점유율을 확대하고, SMB시장을 대비하기 위해 클라우드 기반의 그룹웨어를 신규 출시할 예정입니다. 또한 지역 협력사의 상생협력체계를 강화하여 간접판매를 확대하고, 기존의 공공사업분야에서 기업분야로 확대하여 매출 성장의 동력을 마련하겠습니다. 3) 협력업체와의 협력체계 강화 전략권역별 혁신도시 위주의 협력업체 신규 발굴 및 협력체계 강화를 위하여, 신규제품이 출시되거나, 본사 솔루션과 관련된 세미나 등이 있을 시 행사에 초청하여, 항상 당사와 밀접하게 발전할 수 있는 Win-Win시스템을 가동 중에 있습니다.

협력업체와의 협력체계 강화를 위해 유지보수 전담부서를 통한 기술지원과 정기적인 컨설턴트 및 영업대표와의 정기적인 세미나를 개최하여 정보공유 기회를 확대하고, 신규 협력업체를 발굴하여 지역 업체의 영업 경쟁력을 활용할 수 있도록 방안을 마련하겠습니다.

4) 신규 시장 확보를 위한 당사의 영업전략고객의 맞춤형 서비스 개선활동을 통해 고객만족도를 향상시키고, 안정적인 업그레이드 정책을 통해 신뢰도를 구축합니다. 이를 기반으로 표준화된 공급정책과 기 보유 고객사의 구축 및 유지보수 경험을 기반으로 영업전략 활용방안을 마련하고, 신규 SMB 시장을 발굴하여 시장 점유율을 확대합니다.

가) 표준화된 모듈과 컨텐츠의 공급 당사에서는 연구소를 통해 표준화된 설계구조를 가지는 솔루션을 당사의 사업부 형태에 알맞게 구축하여 공급하고 있습니다. 이를 통해서 당사의 사업에서 얻게 된 Know-How를 신제품 개발에 적용할 수 있도록 표준화된 개발방법론을 취하고 있으며, 이를 통해 당사 제품을 시장에 지속적으로 공급하고 있습니다.

나) 고객 전략 당사는 약 1,000여개의 기존 고객사 관리와 신규 고객사 확보를 위해 당사의 홈페이지를 통한 이메일 마케팅, SM 전담부서를 통한 기술지원과 정기적인 컨설턴트 및 영업대표의 방문을 통하여 고객 NEEDS를 파악하고, 신규제품이 출시되거나, 고객사의 시스템과 관련된 세미나 등의 행사에 초청하여, 항상 당사와 밀접하게 발전할 수 있는 Win-Win시스템을 가동 중에 있습니다.

다) SMB 시장 공략대기업 시장이 성숙단계에 있으므로 그 수요가 증가하고 있는 SMB 시장에 대응하기 위한 클라우드 기반의 그룹웨어를 구축하여 중견기업부터 중소기업에 이르는 틈새시장을 선점하기 위한 영업을 강화할 것입니다.

특히, 협업과 소통을 강화한 기능개선과 검증된 외부 솔루션과의 연계를 통해 SMB 시장 및 새로운 IT 트랜드에 대응할 신규 제품으로 신규투자에 부담을 느끼는 중소 및 중견기업을 대상으로 Cloud 사업을 본격화 할 것이며 수익모델을 다변화로 안정적 성장 기반을 구축할 것입니다.

6. 수주상황 가. 당기 말 현재 주요 사업부문별 수주잔 고

(단위 : 천원)

사업부문	수주잔고

SW사업	8,585,390

유지보수	1,823,002

합계	10,408,392

※ 납기는 각 계약건별 모두 상이하여 당기말 현재 기준의 수주잔고을 포괄적으로 작성하였습니다. 나 . 향후 매출 액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 (1) 소프트웨어(SW) 사업부문정부, 공공기관의 지방이전 및 업무관리시스템 확산, 업그레이드 도래 주기를 맞아 사업기회가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 공공부문에 대한 SW부문 매출액도 증가될 것으로 예상 됩니다. 또한 SW사업부문 유지보수의 경우 정부의 유지보수 현실화 정책에 따라 2017년까지 점진적으로 공공기관에 대한 유지보수 요율이 향상될 것으로 예상하며, 이에 따라 당사는 유지보수 부문의 추가 매출액 증대 및 수익성 향상을 기대하고 있습니다.

- 정부의 소프트웨어 유지보수 요율 가이드라인:

2015년 13%, 2016년 14%, 2017년 15%

(2) 네트워크(NW) 사업부문중국 통신장비회사의 국내 진입 속도가 가속화되며 국내 통신 3사 기간망(백본)의 상당부분을 잠식한 데 이어 중·하위 네트워크 레벨로 사업 범위를 넓히면서 국산 장비업체가 주력하고 있는 시장까지 빠르게 확대하고 있습니다. 또한 기존 외산 기업들의 마케팅 역량이 국내 기업들과 비교해 우위를 점하고 있는 상황에서 국산 장비 사용률 제고를 위한 정부 정책의 지속적 추진 여부 등이 중요한 변수로 작용될 수 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 다양한 금융위험에 노출되어 있으며, 이러한 위험들은 시장위험(외환위험), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. 당사의 금융위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 리스크의 유형과 그 측정 방법 등에 대하여 리스크 유형별로 관리원칙 및 관리방법을 규정하고 지속적으로 정책의 준수와 위험노출정도를 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험

당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	2015년	2014년

10% 상승	10% 하락	10% 상승	10% 하락

USD	11,837	(11,837)	-	-

JPY	57,362	(57,362)	58,307	(58,307)

나. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금, 지급보증 등으로부터 발생하고 있습니다.은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요시 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 주기적으로 거래처의신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되어 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.보고기간말 현재 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출 금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일합니다.

다. 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유 금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.당사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (1) 당기말

(단위: 천원)

구분	1년 이하	2년 이하	합계

매입채무	3,301,639	1,500	3,303,139

기타지급채무	2,610,266	-	2,610,266

단기차입금	1,153,172	-	1,153,172

장기기타지급채무	-	124,554	124,554

(2) 전기말(단위: 천원)

구분	1년 이하	2년 이하	합계

매입채무	5,177,444	-	5,177,444

기타지급채무	2,830,630	-	2,830,630

단기차입금	1,073,606	-	1,073,606

장기기타지급채무	-	125,983	125,983

(3) 전기초(단위: 천원)

구분	1년 이하	2년 이하	합계

매입채무	12,180,247	-	12,180,247

기타지급채무	5,238,703	-	5,238,703

단기차입금	1,091,798	-	1,091,798

상기 만기분석은 이자를 포함한 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.

라. 자본위험 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 자사주 및 배당관리 등의 정책을 사용하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 내부관리목적으로 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험을 검토하고 있습니다.

보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말	전기초

부채	15,196,507	35,232,896	44,482,117

자본	22,686,499	6,855,672	12,388,862

부채비율(%)	67.0%	513.9%	359.0%

8. 파생상품거래 현황 가. 파생상품거래 현황

(1) 회사의 위험회피회계처리의 개요

회사는 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되며 후속적으로 공정가치로 재측정됩니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다.위험회피회계의 적용요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 "기타영업외수익(비용)”또는 "금융수익(비용)"으로 손익계산서에 인식됩니다. (2) 파생상품 손익현황

당기말 현재 회사의 파생상품 및 비파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

파생상품거래이익	43,846	85,096

파생상품거래손실	78,885	27,489

파생상품평가손실	98,210	325,738

9. 경영상의 주요계약 등 (1) 소프트웨어(SW) 사업부문1) 세일즈 파트너 계약가) 핸디 및 핸디 파트너 제품을 판매 및 유통, 유지보수 할 수 있는 권한을 부여

나) 핸디의 경쟁 관계에 있는 제품 및 유사제품 취급 금지

다) 파트너의 교육 및 기술인력 지원 요청에 대하여 핸디는 최대한 협력하여 지원

라) 역할에 따른 양사의 라이선스 수익 배분 정책 마) 유지보수 수익배분 정책(2) 네트워크(NW) 사업부문

1) 총판 공급 계약가) 엔터프라이즈 대상 사업에 대해 총판사(파트너) 자격을 부여하며, 협의된 사업에 대해 우선권을 보장함

나) 대금 결제 조건 : 세금계산서 발행 기준 90일 현금 결제

2) 채널 공급 계약가) 채널의 자격을 부여하며, 채널의 등급은 매출 규모, 거래 년수 등에 따라 정함

나) 대금 결제 조건 : 세금계산서 발행 기준 90일 현금 결제

3) 다산 제품 공급 계약

가) 다산이 개발 및 생산하는 모든 제품, 상품에 대하여 구매 가능

나) 다산이 생산하고 공급하는 모든 제품에 대하여 Enterprise 시장에 대한 독점적 판매권 가짐

다) 대금 결제 조건 : 세금계산서 발행 기준 90일 현금 결제

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직

소속	연구소명	팀명	주요 업무

(주)핸디소프트연구소	SW개발연구소	제품기획팀, 다큐플로팀, 컴포넌트팀, 모바일팀	Groupware 및 신규사업 관련 개발

플랫폼연구소	플랫폼기획팀, 플랫폼개발팀

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2013년도
(제5기)	2014년도
(제6기)	2015년도
(제7기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	2,777	2,148	1,547

합 계
(매출액 대비 비율)	2,777 (4.3%)	2,148 (4.3%)	1,547
(3.7%)

나. 연구개발실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 )

구분	연구개발 제품	연구개발 개요	연구개발 내용

Groupware	Groupware v8.0	ActiveX 컨트롤을 순수 웹 기술로 대체	- 그룹웨어에서 사용하는 ActiveX 컨트롤 제거- 표준 웹 적용하여 IE, Chrome, Safari 브라우저 지원- PC뿐 아니라 각종 모바일 디바이스 지원- UI 전면 개편으로 사용성 개선- 결재보다 향상된 개념의 업무관리 기능 도입

MobileGroupware 2.0	그룹웨어 모바일 UX 개선 및 그룹웨어 미구현 기능 추가	- Handy Mobile 개발 Platform 적용- Handy Mobile 제품군의 Family Look 적용- 사용자 편의성 확대를 위한 UX 개선- Phone, Tablet 각 특성에 맞는 UX 개선- 그룹웨어 미구현 기능 추가/개선을 통한 고객 요구사항 충족

Groupware v8.1	그룹웨어 기능 고도화 개발	- 초기화면 UI 개선- 웹메일 기능 강화- 웹 기반 QDB 연계기능- 기업용 결재 기능 개발

Groupware v8.2	그룹웨어 기능 고도화 개발	- CCPortal 리뉴얼- 결재 시스템 편의성 제공- 메일 기능 강화- 일정 리뉴얼- 표준 암호화 지원- Google 시스템 연동을 통한 캘린더, 주소록 기능개선

Groupware v8.3	그룹웨어 기능 고도화 개발	- UI/UX 개선- Secure Coding 준수- 결재 기능 개선- 웹메일 기능 개선- 일정/설비 기능 개선- 모바일 연계기능 개선

HANDYPIA IoT Platform	HANDYPIA IoT Platform 1.0	HANDYPIA IoT Platform 제품 개발	- IoT 장치 표준 연동 기능- 시멘틱 데이터 프로세싱- 이벤트 처리 기능
- 센서 연동을 위한 미들웨어 개발- 제품 홍보 마케팅 / 국내(2014 국제 사물인터넷전시회, K-TECH2014. CES 2015)외 전시Open API 및 개발Library 구현

HANDYPIA IoT Cloud Platform 1.0	HANDYPIA IoT Cloud Platform 제품 개발	- 회원 가입 기능 개발- 센서별 모니터링 기능- 사용 데이터 메터링 기능- Cloud 기반 운영 가능하도록 개발- AMAZON AWS 상의 IoT Platform 서비스 운영

HANDYPIA IoT Platform 2.0	HANDYPIA IoT Platform 제품 개발	- oneM2M 표준 지원
- 빅데이터 처리 기능- 사용성 강화- 포털 화면 개선- 플랫폼 안정화- 스마트 오피스 융합 시범 서비스 개발- 스마트 스쿨 시범 서비스 개발

클라우드	클라우드 서비스	SMB 기업 협업지원클라우드 서비스 개발	- 클라우드 SaaS 서비스용 그룹웨어 버전 개발
- 기업용 팀 협업 지원 클라우드 서비스(SaaS) 기능 개발
- 클라우드 서비스 운영 지원 기능 개발
- 클라우드서비스를위한아마존클라우드(AWS) 플랫폼적용

GMS	GMS 통합관리서비스	ISO 도입/운영/심사용통합관리서비스개발	신규 HLS(High Level Structure) 프레임워크 기반의 ISO 품질경영 표준 솔루션 개발

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 고유한 상표 관리 정책 - 해당사항 없음

나. 지적재산권에 관한 내용

당기말 현재 주요 지적재산권 등록 현황은 다음과 같습니다 .

구 분	출원일	등록일	소유자	내 용	주무관청

특허권	2001.08.09	2003.12.24	주식회사 핸디소프트	문서 버전 관리가 가능한 워크플로우 시스템 및 이를이용한 문서 버전 관리 방법	특허청

2001.09.12	2005.04.07	주식회사 핸디소프트	워크플로우 모니터링을 위한 개인화된 템플릿 생성 시스템및 방법	특허청

2001.10.18	2005.06.30	주식회사 핸디소프트	워크플로우 마이닝 시스템 및 방법	특허청

2005.08.19	2007.06.11	주식회사 핸디소프트	네트워크 디바이스 작업 매니저	특허청

2008.12.23	2010.11.11	주식회사 핸디소프트	그랙픽적 편집과 제어가 가능하고, 다양한 네트워크 장비를 지원가능한 네트워크 관리 시스템	특허청

2013.12.02	-	주식회사 핸디소프트	다중 모바일 센서 허브 기반 센싱 정보 공유 시스템	특허청

2013.12.06	-	주식회사 핸디소프트	사물협업 모델링 시스템 및 방법	특허청

2013.12.18	-	주식회사 핸디소프트	스마트워크 협업 서비스 시스템	특허청

2014.05.27	-	주식회사 핸디소프트	위지윅 에디터 시스템	특허청

2014.09.30	-	주식회사 핸디소프트	사물 인터넷 기반의 소음 관리 서버와 그를 포함하는 층간 소음 저감 시스템	특허청

2014.09.30	-	주식회사 핸디소프트	IoT 플랫폼 기반의 스마트 협업 시스템	특허청

2014.09.30	-	주식회사 핸디소프트	사물 인터넷 기반 건강 관리 시스템	특허청

2014.12.24	-	주식회사 핸디소프트	실내 측위정보를 활용한 협업 분석 시스템	특허청

2015.03.30	-	주식회사 핸디소프트	사물 인터넷 통합제어장치	특허청

2015.03.30	-	주식회사 핸디소프트	IoT 플랫폼 기반의 개인 맞춤형 관광정보 안내 서비스 시스템	특허청

저작권 (프로그램)	-	2015.04.22	주식회사 핸디소프트	핸디 엠에스씨피	한국저작권위원회

-	2015.04.17	주식회사 핸디소프트	IoT(아이오티) 미들웨어 플랫폼 소프트웨어	한국저작권위원회

-	2015.04.08	주식회사 핸디소프트	HANDYPIA IoT Platform Software (핸디피아 아이오티 플랫폼 소프트웨어)	한국저작권위원회

-	2014.01.16	주식회사 핸디소프트	HANDY UC 5(핸디 유씨 5)	한국저작권위원회

-	2013.12.30	주식회사 핸디소프트	HANDY Groupware 8(핸디 그룹웨어 8)	한국저작권위원회

-	2013.07.16	주식회사 핸디소프트	Handy XEP(핸디 엑스이피)	한국저작권위원회

-	2009.12.31	주식회사 핸디소프트	u-Service 저장소	한국저작권위원회

-	2009.12.31	주식회사 핸디소프트	u-Device관리시스템	한국저작권위원회

-	2007.10.26	주식회사 핸디소프트	HandyGeoCRM	한국저작권위원회

-	2004.07.29	주식회사 핸디소프트	BizFlow 자료관 2 (비즈플로우 자료관 2)	한국저작권위원회

-	2004.06.16	주식회사 핸디소프트	BizFlow Groupware 6 (비즈플로우 그룹웨어 6)	한국저작권위원회

-	1999.01.20	주식회사 핸디소프트	핸디*오피스V3.5	한국저작권위원회

-	1998.03.14	주식회사 핸디소프트	핸디*솔루션	한국저작권위원회

-	1997.06.26	주식회사 핸디소프트	핸디*인트라넷+	한국저작권위원회

-	1996.06.12	주식회사 핸디소프트	핸디*오피스 V3.1	한국저작권위원회

-	1994.12.03	주식회사 핸디소프트	핸디*워드 아리랑 V2.0	한국저작권위원회

-	1994.11.28	주식회사 핸디소프트	핸디*오피스 V 2.0	한국저작권위원회

-	1993.09.10	주식회사 핸디소프트	핸디*워드 아리랑 V1.0	한국저작권위원회

-	1993.09.10	주식회사 핸디소프트	핸디*펜 아리랑 V1.0	한국저작권위원회

-	1992.07.01	주식회사 핸디소프트	Pen*Cabinet V2.0	한국저작권위원회

-	1992.07.01	주식회사 핸디소프트	Pen*Page V2.0	한국저작권위원회

-	1992.07.01	주식회사 핸디소프트	Pen*Scan V2.0	한국저작권위원회

-	1992.07.01	주식회사 핸디소프트	PEN*CHERT V2.0	한국저작권위원회

-	1992.07.01	주식회사 핸디소프트	Pen*Word V2.0	한국저작권위원회

-	1992.07.01	주식회사 핸디소프트	PEN*Form V2.0	한국저작권위원회

-	1992.07.01	주식회사 핸디소프트	HANDY*PEN V2.0	한국저작권위원회

-	1992.07.01	주식회사 핸디소프트	PEN*SENSE V2.0	한국저작권위원회

-	1991.03.09	주식회사 핸디소프트	HANDYDOC V.1.0	한국저작권위원회

-	1991.03.09	주식회사 핸디소프트	HANDYPEN-H V.1.0	한국저작권위원회

-	1991.03.09	주식회사 핸디소프트	HANDYPEN-E V.1.0	한국저작권위원회

상표권	1991.04.30	1992.06.29	주식회사 핸디소프트	HANDY*MAIL	특허청

1991.04.30	1992.10.30	주식회사 핸디소프트	HANDY*FORM	특허청

1994.07.24	1995.11.29	주식회사 핸디소프트	아리랑	특허청

1994.07.16	1996.02.01	주식회사 핸디소프트	Handy* Solution	특허청

1994.07.06	1996.02.01	주식회사 핸디소프트	Handy* Enterprise	특허청

1997.10.06	1999.03.12	주식회사 핸디소프트	핸디소프트	특허청

1997.10.06	1999.03.12	주식회사 핸디소프트	HANDYSOFT	특허청

2000.06.07	2001.11.19	주식회사 핸디소프트	핸디*비즈플레이스, Handy*Bizplace	특허청

2000.06.07	2001.11.19	주식회사 핸디소프트	비즈커뮤니티, BizCommunity	특허청

2000.06.07	2001.11.19	주식회사 핸디소프트	비즈프로세스, BizProcess	특허청

2000.06.07	2001.11.19	주식회사 핸디소프트	핸디*비즈웨어, Handy*Bizware	특허청

2000.06.07	2001.11.19	주식회사 핸디소프트	비즈플로우, BizFlow	특허청

2000.06.07	2001.11.19	주식회사 핸디소프트	비즈폼, BizForm	특허청

2000.06.07	2001.12.06	주식회사 핸디소프트	비즈와이즈, BizWise	특허청

2000.06.07	2001.12.06	주식회사 핸디소프트	비즈포털, BizPortal	특허청

1997.10.06	1999.02.26	주식회사 핸디소프트	HANDYSOFT	특허청

1997.10.06	1999.02.26	주식회사 핸디소프트	핸디소프트	특허청

2000.06.07	2002.04.29	주식회사 핸디소프트	핸디*비즈플레이스, Handy*Bizplace	특허청

2009.04.08	2010.11.11	주식회사 핸디소프트	UniPath	특허청

2010.10.08	2012.02.17	주식회사 핸디소프트	HANDYSOFT	특허청

2010.10.08	2012.05.16	주식회사 핸디소프트	HANDYSOFT	특허청

2010.10.08	2012.07.18	주식회사 핸디소프트	HANDY BPM	특허청

2010.10.08	2012.07.18	주식회사 핸디소프트	HANDYSOFT	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY BIP	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY BPEL	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY BPM Mobile	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY BRMS	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY GRM	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY GROUPWARE Mobile	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY KMS	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY MESSENGER	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY MH	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY OfficeEngine	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY PAL	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY PKMS	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY PMS	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY UC	특허청

2010.10.08	2012.11.14	주식회사 핸디소프트	HANDY XEP	특허청

2013.12.10	2015.03.16	주식회사 핸디소프트	WorkSmart LivingSmart	특허청

(4) 기술이전 수혜 또는 기술이전

기술이전명	이전기관
(이전시점)	기술이전 주요내용	효과

IoT 미들웨어 기술	ETRI(2013-12)	1) 주요 기능
- 다양한 IoT 센서 연동을 위한 미들웨어 기술
- ISO/IEC 30128 인터페이스 표준기반 센서 및 게이트웨이 연동
- IoT 장치 등록/관리 및 IoT 센서데이터 처리 API 지원
2)관련 특허
- 노드. 서비스 식별자 할당 장치 및 이들의 동작 방법	1) 신제품 확보
- HANDYPIA IoT Platform 제품 개발에 활용
- 다양한 IoT 연동 및 서비스를 위한 OpenAPI 제공
2) IoT 사업 진출
- 스마트 가전 사업(귀뚜라미)
- 스마트 팩토리 검증 사업 수행('14)
- 기상사업단 WISE 기상사업 수행
- 스마트 스쿨 개발(다산협력)에 활용
- 부산 스마트 시티 IoT 실증사업에 활용
- 기타 IoT 사업 기획
3)자사 신기술 개발 R 활성화에 기여
- 우수기술(ATC), 사물기업과제(KCA) 진행중
- 기술 사업화 과제(IITP) 수행중
- ETRI 공동개발 연구 수행중

시맨틱 IoT 서비스 플랫폼 기술	ETRI(2013-12)	1) 주요 기능
- IoT 서비스를 위한 센서데이터 시맨틱 처리 기반 기술
- IoT 서비스를 위한 공통, 상위 온톨로지 모델 지원
- IoT 미들웨어와 연동하여 센서데이터의 시맨틱화(RDF) 처리
- 고성능 시맨틱 변환 및 분산 저장소 지원
2) 관련 특허
- 시맨틱 USN 정보 시스템 및 정보 제공 방법
- 시맨틱 정보 생성 및 제공 시스템과 그 방법
- USN에서 커뮤니티 온톨로지 기반 동적자원관리 방법 및 시스템 구성
- 대용량 사물 센싱 데이터의 저장 시스템 및 방법

모바일 IoT 미들웨어 기술	ETRI(2013-12)	1) 주요 기능
- 모바일 기기와 다양한 IoT 센서연동을 위한 미들웨어 기술
- 스마트폰 탑재형 IoT 미들웨어로 스마트폰 외부 인터페이스(WiFi, BT, USB) 기반 센서 연동
- 외부 센서 연동 기능 추상화
- 모바일/스마트 기기 기반 개인화 서비스에 활용

네트워크 서버용 웹 플러그인 사물자원 관리 기술	ETRI(2014-11)	1) 주요 기능- 다양한 IoT 센서 및 게이트웨이(G) 연동을 위한 네트워크 서버용 미들웨어 기술
- ETSI M2M의 서버 미들웨어 기능(NSCL) 기능 제공
- IoT 장치 등록/검색, IoT 데이터 처리 및 구독기능 지원
- 다수의 게이트웨이기반 기능(GSCL)과 연동 지원
2) 관련 특허
- 웹응용서비스의 사물웹자원 자율 등록 관리 방법
- 사물웹 서비스 매쉬업 시스템 및 그 방법
- 사물웹 플러그인 방법 및 그 시스템	1) 신제품 확보
- HANDYPIA IoT Platform에 oneM2M 표준 기반 기술 확장하여 제품 개발에 활용
- oneM2M 표준 기반 IoT 서비스 및 지원 도구 확보
2) IoT 사업 진출
- 스마트 시티(스마트 스쿨) 사업에 적용(다산협력)
- 아시아 문화의 전당 등 IoT 실증 사업에 적용 추진('16)
3) 자사 신기술 개발 R 활성화에 기여
- Trust기반 IoT 기술 개발 사업(ETRI 공동개발) 수행
- IoT 연동 스마트 사이니지 기술개발 사업(ETRI 공동개발) 수행

다. 관계법령 또는 정부의 규제

- 해당사항없음라. 환경관련 규제사항 - 해당사항없음