핸디소프트 분기보고서 (2022.03)
1. 사업의 개요

가. 산업의 특성

(1) 소프트웨어 산업의 개요 (가) 개요 소프트웨어(SW)란 소프트웨어산업 진흥법 제2조 제1항에 의하면 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련 자료를 말하며, 당사는 소프트웨어산업 진흥법 제2조 제3항에 따른 소프트웨어산업을 영위하고 있습니다.

기능 및 특성에 따른 분류로는 패키지 SW, IT서비스 SW, 임베디드 SW로 구분할 수 있으며, 당사는 패키지 SW에 해당합니다.

구분	정의	비고

패키지 SW	완제품으로 주로 개인용 컴퓨터(PC), 서버 등에 설치하여 사용하는 SW, 사무용SW, 보안, 백신 등	당사 해당 분야

IT서비스 SW	수요자의 요구사항에 맞춰 각종 기능을 서비스할 수 있는 커스터마이징이 된 SW, 전자정부, 교통카드 시스템, 금융통합시스템	-

임베디드 SW	각종 특정 기기(HW)에 내장되어 특정(전문) 기능을 수행하는 SW로 (자동차)차량전장용 통합제어시스템, (국방) 헬기 등 고성능 모니터시스템 등	-

패키지SW를 더 세분류하면 시스템SW, 개발용SW, 응용SW 등 3가지로 구분할 수 있으며, 당사는 그룹웨어, XEP(포탈) 등을 취급하고 있기 때문에 응용 SW에 해당하는 분야에 속해 있습니다.

구분	정의	비고

시스템 SW	OS와 같이 시스템을 운영 관리하는 소프트웨어	-

개발용 SW	프로그램 개발설계를 담당하는 소프트웨어	-

응용 SW	임의 특정분야에서 특정목적을 수행하는 소프트웨어	당사 해당 분야

당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품과 BPM, PAL 등 프로세스 자동화를 지원하는 제품 등으로 구분됩니다. 당사는 EKP/BPM 시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 당사는 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP/BPM 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다. (나) 소프트웨어 산업의 특성

1) 고부가가치사업

소프트웨어 산업은 대표적인 지식산업이면서 동시에 기업 및 정부에 이르는 각 경제주체의 지식창출과 활용 그리고 파급력이 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간산업으로 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적노동 투입이 월등히 높은 지식집약적인 고부가가치사업입니다.

2) 신 패러다임 주역으로 등장

상상력과 창의력 실현의 도구인 소프트웨어가 창조경제의 핵심방향으로 부상하는 가운데 소프트웨어는 창의력, 상상력 기반의 창조지식 창출도구인 동시에, 제품 고도화와 서비스 혁신의 핵심가치로 新패러다임 견인의 주역으로 등장하였습니다. 특히 C-P-N-D[콘텐츠(Content), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로연계되는 가치사슬]의 가치사슬 간 연계가 강화되면서 소프트웨어는 그 한가운데있으며, 소프트웨어 경쟁력을 갖춘 기업이 IT시장을 주도하는 추세로 변화하고 있습니다.

3) 지식정보화 사회

소프트웨어 산업은 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로 선진국형 지식서비스 중심 경제구조로의 전환에 필수적인 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 정보와 지식이 중요한 분야로 등장하게 되었으며 정보를 창출하는 지식산업이 주축을 이루면서 고도산업사회로 발전하게 되었습니다.

(다) 소프트웨어 중심의 경제로의 환경변화

무형재 중심 사회가 도래함에 따라 소프트웨어의 중요성이 점점 더 부각되고 있습니다. 특히 하드웨어와 제조업 중심의 경제성장을 이룩한 우리나라는 소프트웨어에 대한 발전적 대응이 더욱 크게 요구되고 있습니다. 소프트웨어는 하드웨어를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어 넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임까지도 바꾸어 소프트웨어 중심의 경제로의 전환을 맞이하고 있습니다.

나. 산업의 성장성(1) 국내 시장 규모

(가) 소프트웨어 산업

국내 SW 시장은 제4차 산업혁명의 핵심 요소 기술인 인공지능(AI), Big Data, 클라우드, 사물인터넷(IoT), 메타버스 등 신기술들을 바탕으로 디지털 트랜스포메이션을 위한 SW 인프라 고도화가 집중적으로 이뤄지고 있으며, 산업 전반에 걸쳐 Cloud, Big Data, 인공지능, 블록체인, IoT 등의 신기술 도입이 확산되면서 이를 실증하기 위한 프로젝트 추진이 활발하게 진행되고 있습니다. (단위 : 10억원)

(출처 : KRG(2022))국내 ICT 시장규모는 2021년 34.0조원에서 2022년 35.1조원으로 약 3.2% 성장할 것으로 예상되며, 기업들의 내외부 디지털 프로세스 구축을 위한 디지털 트랜스포메이션 추진 및 공공 / 금융부문 클라우드 규제 완화 조치가 본격화되면서 관련 시장이 커지고 있는 상황입니다. 부문별로는 비대면 서비스 지원을 위한 솔루션 도입 및 디지털 프로세스 구축을 위한 클라우드 및 인공지능 도입의 확대로 SW 시장은 전년대비 6.2%, IT서비스는 3.6% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. (단위 : 10억원)

(출처 : KRG(2022))여전히 코로나 팬더믹 등 국내 시장 여건 악화로 컨설팅과 SI시장은 그동안 침체 국면이었으나 2022년에는 다소 회복될 기미를 보일 것으로 예상되며, 2022년도 SW 시장은 RPA, 원격회의, 가상화 솔루션 등 비대면 관련 SW가 지난해에 이어 올해도 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 그리고 디지털 뉴딜정책에 따른 공공 프로젝트 발주 및 디지털 트랜스포메이션 도입 추진과 맞물려 클라우드 부문에 대한 기업의 투자 및 프로젝트 추진이 활발하게 이뤄질 것으로 예상됩니다.실제 국내 기업들의 2022년도 SW 투자 우선순위에서도 비대면 프로세스를 지원하는 기업 내부 업무 SW와 비즈니스 업무 SW 도입이 점차 확대될 것으로 예상도고 있으며, 패키지 기반 SW에서 클라우드 기반으로의 급격한 전환이 이루어짐에 따라 SI 중심의 국내 패키지 SW업체들의 사업구조도 인터넷을 통해 클라우드 기반에서 사용하는 방식인 SaaS(Software as a Service)로의 전환이 빨라지고 있는 실정입니다.

(단위 : 10억원, %)

(출처 : KRG(2022))

(단위 : 10억원)

(출처 : KRG(2022)) 국내 기업용 솔루션 시장규모는 비대면 서비스 확대에 따른 협업 SW 등 SW시장이 전체 성장을 주도하면서 전년대비 6.2% 성장한 5.8조원으로 전망하고 있으며, 향후 4년간 연평균 5.2% 씩 성장하여 2025년에는 6.7조원의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 환경을 적극적으로 지원하는 재택원격근무 관련 솔루션(화상회의, 시스템 가상화 및 원격제어, 보안 등)의 수요가 2021년에 이어 지속적으로 증가하고, 코로나19 팬데믹의 영향으로 기업들의 솔루션 투자가 위축되고 보수화되었던 상황에서 벗어나 DBMS 시장의 확대 및 시간과 공간의 제약을 받지 않는 Cloud 환경으로의 전환도 빨라지고 등 디지털화의 가속화 및 비즈니스 혁신/진화 그리고 급변하는 사업 환경 대응을 위한 솔루션 투자가 기업용 솔루션 시장의 주요 성장 요인 중 하나로 분석되고 있습니다.

한편 2022년 공공부문 시장규모는 전년비 8.9% 증가한 5조3813억원으로 전체 예산 중 SW 구축 3조 9,917억원(작년 대비 3,360억원, 9.2% 증가), 상용 SW 구매 3,240억원(작년 대비 107억원 증가, 3.4% 증가), ICT 장비 1조 656억원(작년 대비 917억원, 9.4%) 등으로 예상되고 있습니다.

(나) 클라우드 및 메타버스 산업(ㄱ) 클라우드 산업 2 022년 클라우드 시장은 하이브리 드 확산에 따른 관리 수요가 늘어나면서 클라우드 통합관리와 공공 클라우드 시장이 주도할 것으로 전망되고 있으며, 클라우드 활용이 고도화되면서 산업별로 요구되는 클라우드 요구가 다양해짐에 따라 산업별로 특화된 SaaS 제품 출시도 잇따라 이어지고 있으며, 하이브리드 클라우드를 구현하기 위해서는 프라이빗과 퍼블릭 클라우드 간의 데이터를 자유롭게 연계시킬 수 있는 기술 확보와 함께 이에 따른 기술적 우위를 내세운 공급업체간 경쟁이 치열하게 전개될 전망됩니다. 국내 대형 IT서비스 업체들도 미래 주력사업으로 클라우드사업을 선정하고 집중 투자를 진행중에 있습니다. 가트너(Gartner)에 따르면, 2022년 국내 Cloud 시장은 전년대비 16% 성장한 3조 7천억원으로 전망돼 당분간 성장세 유지할 것으로 예상되고 있습니다. 공공 및 금융분야를 중심으로 클라우드 도입이 확산되면서 다른 산업으로 확대되고 있는 추세이며, 패키지 SW 시장은 급격히 SaaS로 전환 됨에 따라 국내 SaaS 비중은 점차 증가하는 추세입니다. 클라우드의 성격 또한 전반적으로 IaaS, 하이브리드 중심의 시장 형성되는 가운데, 제공형태별로 살펴보면 Hybrid Cloud 시장이 전체 시장의 50.2% 비중을 차지했으며, Public Cloud 비중은 36.8%, Private Cloud 시장은 13.1%를 차지하고 있습니다.

(단위 : 억원)

(출처 : 가트너(Gartner))

한 편 정부는 2020년 7월 공공중심의 디지털 뉴딜 정책을 발표하여 2025년까지 적극적인 투자로 공공부문 SW산업은 성장할 것으로 예상됩니다. '클라우드 플래그십 프로젝트', '클라우드 바우처', '공공부문 클라우드 도입 및 이용 활성화' 사업 등 IT시스템을 Cloud로 전환하는 사업들이 진행되고 중소기업 등을 대상으로 Cloud 도입 및 전환에 대해 지원 및 지방자치단체 및 공공기관에도 투자가 지속적으로 이뤄질 예정이며, 클라우드 도입 관련 2025년까지 1만여 정부시스템 클라우드로 전환하는 등 클라우드에 초점을 맞춰 투자가 이뤄질 예정입니다. (ㄴ) 메타버스 산업

메타버스는 가상과 현실이 융합된 공간에서, 사람과 사물이 상호작용하며, 경제, 사회, 문화적 활동을 통해 가치를 창출하는 세계(플랫폼)으로 정의되는데, 코로나 팬데믹 여파, 급격한 기술발전, MZ세대 등장으로 메타버스가 차세대 먹거리로 주목받고 있으며, 전세계 주요 빅테크 기업들도 시장에 진출하고 있는 실정입니다. 현재 메타버스가 게임과 가상경제를 근간으로 주목받고 있지만, 향후에 서비스 표준화, 상호운용성을 기반으로 유형 간의 경계가 허물어지는 경향을 보이고 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 오프라인 활동이 제한되면서, 다양한 분야에서 메타버스 공간을 활용한 개인 및 조직(기업, 공공기관)의 활동이 활성화되고 있으며, 초고속/초저지연 네트워크 확산, 초실감 콘텐츠 구현 및 디바이스(XR 헤드셋 등) 기술 발전, 클라우드·엣지컴퓨팅 등 관련 기술의 고도화 및 보편화가 메타버스 확산 및 급격한 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

현재 통신서비스 기업, IT 기업, 인터넷 서비스 기업 등 많은 기업이 메타버스 시장을 새로운 성장동력 사업으로 인식, 관련 서비스 및 제품 출시, 인공지능, 블록체인 등 신기술 융합과 협업을 통한 생태계 확장을 시도하고 있으며, 정부 또한 "디지털 신대륙 개척하는 메타버스 신산업 선도전략"을 발표하면서 2026년 글로벌 시장 점유율 5위, 메타버스 전문가 4만명 양성, 메타버스 공급기업 220개 육성, 메타버스 모범사례 발굴 등을 주요 목표로 설정하여 집중 육성할 계획을 가지고 있습니다. (단위 : 억달러)

(출처 : Bloomberg Propessional Service)

(2) 경기변동의 특성(가) 소프트웨어 산업

일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 진부화 및 노후화, 또는 업그레이드 시기에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 소프트웨어 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 SW산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우는 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 해당 년도 예산 편성에 영향을 받습니다.

(3) 계절성(가) 소프트웨어 산업

당사의 주요 고객사는 크게 공공기관과 일반 기업, 금융기관으로 구분되며, 공공기관의 경우 계절성이 있어 4분기에 매출이 집중되는 특성이 있습니다. 일반기업과 금융기관은 공공기관에 비해 계절적인 변동영향이 적은 편 입니다.

다. 국내 시장여건(1) 시장의 안정성 (가) 소프트웨어 산업

수요에 영향을 주는 요인으로 정책적 요인과 기술적 요인으로 나누어 볼 수 있습니다. 정책적 요인은 공공사업의 경우에는 국가정책에 따라 가장 큰 변수로 작용합니다. 예를 들어 2015년도 3월 1일 행정자치부의 원문공개 사업 추진으로 공사·공단을 대상으로 원문공개 연계를 위한 고도화 사업을 추진하였으며, 이를 위해 당사의 그룹웨어고객사를 대상으로 원문공개연계 사업 또는 고도화 사업을 추진한 바 있습니다. 일반기업의 경우에도 금융감독원의 정책을 수용해야 하는 금융기업 또는 개인정보보호법등 국가정책에 영향이 미치는 경우 수요 변동에 영향을 줄 수 있습니다.

기술적 요인으로는 MS사의 IE(Internet Explorer) 웹브라우저 서비스 중단, 호환성 문제 및 보안상의 이유로 PC에 설치되는 ActiveX 제거 등 IE에 종속적인 기술들이 이슈가 되어 표준 웹기술을 적용한 크로스 브라우징 지원 환경 구축을 위한 시스템 도입 수요가 급증하고 있습니다.

이와 같은 수요 변경에 영향을 줄 수 있는 국가정책 및 기술적 트렌드에 발을 맞추어 당사는 지속적인 패치 및 기능 업그레이드를 통해 고객의 니즈에 부합하는 소프트웨어 사업을 추진하고 있습니다.

(2) 경쟁 상황 (가) 소프트웨어 산업

당사의 주요 경쟁업체로는 당사가 주력하는 EKP 부문에서 JAVA 계열, Microsoft 계열, IBM Notes 계열로 서비스하는 여러 경쟁업체들이 있습니다. Microsoft 또는 IBM Notes 계열 업체들은 글로벌 비즈니스를 통한 규모 있는 실적을 보유하고 있으나, 국내 정부공공 및 기업의 한국적인 전자결재 프로세스 및 유연한 타 시스템과의 연계/연동 지원의 한계로 당사의 우수성과 기술력이 입증되었으며, 구축 후 유지보수 비용의 부담이 글로벌 벤더의 유지보수 지원정책에 따라 비용부담 및 기술지원에 불만이 늘어나 JAVA 계열로 국내 기술력을 기반으로 개발된 솔루션으로 재구축하는 사례가 늘어나고 있습니다.

당사는 경쟁업체 대비 최신의 IT 트렌드를 반영한 기능 추가 및 UI/UX를 개선하였으며, 크로스브라우징 사용자 환경을 완벽하게 지원하여 공공부문과 기업부문의 요구에 모두 부합하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션의 우수성과 구축 후 안정적인 시스템 운영지원을 통한 차별화 전략으로 공공시장과 기업시장에서의 시장점유율을 높여 나갈 계획 입니다.

라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 (가) 소프트웨어 산업

당사가 영위 중인 EKP 및 BPM 솔루션 시장은 기술적인 진입장벽보다 시장에 대한 전문지식 보유, 컨설팅 능력, 구축 실무경험 그리고 20여년간의 시장 활동을 통해 형성된 브랜드 충성도가 경쟁력을 좌우하는 주요 요인입니다.

EKP 및 BPM솔루션 시장은 공공과 기업시장으로 구분할 수 있으며, 공공시장의 경우 정부의 IT관련 각종 규제 준수를 위한 초기투자비용(GS인증, SP인증, 정부프레임워크 준수, 웹 접근성, 전자문서유통, 기록물관련법, 원문정보공개법, 개인정보보호법 등)과 브랜드충성도가 중요하여 20여년간 형성된 브랜드 충성도와 전문지식으로 당사 EKP는 공공시장에서 독보적 위치를 확보하고 있는 상황입니다. 기업시장의 경우 일반기업과 금융기관의 업무특성에 대응되는 제품이 요구되고 있으며, 일반기업에서 요구되는 차세대 포털 및 협업솔루션, 프로세스 자산화 시스템 등의 부문에서 독보적인 경쟁력을 갖고 있습니다. 금융기관은 BPM엔진기반 BPR시스템 등 업무자동화 구성요소가 주요한 경쟁력이 되고 있으며, 개인정보보호 및 한층 강화된 시스템 보안성 기준을 준수하는 제품을 확보하여 시장요구에 적극 대응하고 있습니다.

(2) 회사의 경쟁상의 강점 (가) 소프트웨어 산업

1) 브랜드 인지도 및 검증된 솔루션

당사의 제품은 1,200여개의 공공/일반기업 및 190만 고객을 통해 검증된 제품이며, 이미 그룹웨어 부문에서는 솔루션 인지도를 확고하게 자리 잡고 있습니다. 객관적인 평가에서도 제품에 대한 정부용 표준 전자문서시스템 인증, GS(Good Software) 품질인증을 받았으며, 제품 인증뿐 아니라 품질관리를 위한 ISO9001인증을 획득하였습니다.

주요 사업수행 실적으로는 정부, 공공, 군, 지자체, 제조, 서비스, 교육, 금융 등 다양한 분야별 레퍼런스 및 경험/노하우를 축적하였으며, 대규모 사용자를 대상으로 안정적으로 서비스 제공하고 있는 검증된 솔루션입니다.

2) 뛰어난 기술력당사는 전문 R 조직을 보유하고 있으며, 그룹웨어 Core Engine의 자체 개발을 통해 원천기술력을 보유하고 있습니다. 지속적인 고객 요구사항 대응과 IT트렌드에 맞는 지속적인 제품 개발을 통해 제품 확장, 융합 등 다양한 제품 라인업을 확장하고 있습니다.또한, 제품의 품질보증 및 풍부한 사업경험과 기술력을 갖춘 전문 인력을 보유하고 있습니다.

3) 안정적인 유지보수 지원체계

고객지원 전문 조직을 통해 안정적인 지원체계를 운영하고 있습니다. 체계적인 유지보수 지원 프로세스, 자동화된 시스템을 바탕으로 고객만족을 위한 최상의 지원 서비스를 제공하기 위해 고객사별 전담인력 배치 및 유지보수 정책에 따라 월별/분기별 사전점검 및 예방활동과 연 단위 유지보수 계약을 통한 안정적인 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 다양한 산업의 고객군을 응대하였던 경험력과 당사의 제품과 서비스를 지속적으로 사용하며 변치 않는 신뢰관계를 쌓아가고 있으며, EKP 부문 600개가 넘는 고객사를 운영 지원하고 있습니다.