핸디소프트 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

당사는 복수의 사업을 영위하는바 소프트웨어(SW) 사업부문 및 네트워크(NW) 사업부문으로 구분하여 기재하였습니다.

[용어의 정의]

용어	내용

EKP
(Enterprise Knowledge Portal)	기업지식포털을 뜻합니다. 기업의 내부·외부 정보를 웹을 기반으로 통합시키는 시스템으로 기업이 필요로 하는 각종 소프트웨어를 통합하여 하나의 창구에서 제공하는 시스템입니다.

BPM
(Business Process Management)	생산, 영업, 재무관리 등 기업업무 프로세스를 효율적으로 관리하기 위한 솔루션을 말합니다. BPM은 기업의 업무흐름을 한눈에 볼 수 있도록 만들어 인력과 시스템을 적절하게 투입하고 통제하는 프로세스 관리가 핵심입니다. 즉 프로세스 관리를 통해 생산성을 향상하고 내부의 역량을 강화하며 궁극적으로 경쟁력을 확보할 수 있다는 관점에서 출발합니다.

PAL
(Process Asset Library)	기업 내의 프로세스를 최하위 레벨까지 분류하여 프로세스 분류체계를 정립하고, 그들의 논리적인 흐름과 특성을 사전에 수립한 모델링 지침에 의거하여 모델링할 수 있도록 지원하는 시스템입니다.

SI
(System Integration)	기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 것을 말합니다.

SO
(System Operator)	유선방송사업자. 케이블TV를 소유·운영하는 사업자를 말합니다.

MSO
(Multiple System Operator)	복수 종합유선방송사업자로, 두 개 이상의 케이블TV를 소유·운영하는 사업자를 말합니다. 한 개의 케이블TV를 소유한다면 SO(System Operator)에 해당합니다.

스위치
(Switch)	네트워크 장비의 일종으로 전기회로의 개폐나 접속상태를 변경하기 위해서 사용하는 기구로 개폐기라고도 합니다.

FTTH
(Fiber To The Home)	광섬유를 집안까지 연결한다는 뜻의 FTTH는 초고속 인터넷 설비방식의 하나로, 광통신 회선을 일반가입자의 안방까지 지원하여 고품질의 광대역 통신 서비스를 제공할 수 있는 기술이며, FTTP(Fiber To The Premises)라고도 합니다.

SaaS
(Software as a Service)	on-demand software로도 불리며, 소프트웨어 및 관련데이터는 중앙에 호스팅되고 사용자는 웹브라우저 등의 클라이언트를 통해 접속하는 형태의 소프트웨어 전달모델입니다.

플랫폼
(Platform)	다양한 종류의 시스템이나 서비스를 제공하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 기반 모듈로서, 어떤 서비스를 가능하게 하는 일종의 ‘토대’라고 할 수 있습니다. 제품·서비스·자산·기술·노하우 등 모든 형태가 가능하며, IT에서는 각종 서비스의 기반이 되는 하드웨어나 소프트웨어 환경을 뜻합니다.

UI
(User Interface)	사용자에게 컴퓨터를 편리하게 사용할 수 있는 환경을 제공하는 설계 내용입니다.

UX
(User eXperience)	사용자가 어떤 시스템, 제품, 서비스를 직간접적으로 이용하면서 느끼고 생각하게 되는 총체적 경험을 말합니다.

백본
(Backbone)	기간(基幹)으로 번역되며, 랜에서 광역통신망으로 연결하기 위한 하나의 회선 또는 여러 회선의 모음을 말합니다. 또는 빌딩 간의 연결처럼 랜 안에서 거리를 효율적으로 늘리기 위한 회선을 뜻하기도 하며, 인터넷이나 다른 광역통신망에서 장거리 접속을 위해 연결되어 있는 근거리 및 지역망 선로들의 모음을 말하기도 합니다. 이때 각 접속점들은 네트워크 노드 또는 전송 데이터 교환스위치라고 부릅니다.

1. 사업의 개요 가. 산 업의 특성

(1) 소프트웨어 산업의 개요(가) 개요

소프트웨어(SW)란 소프트웨어산업 진흥법 제2조 제1항에 의하면 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련 자료를 말하며, 당사는 소프트웨어산업 진흥법 제2조 제3항에 따른 소프트웨어산업을 영위하고 있습니다.

기능 및 특성에 따른 분류로는 패키지 SW, IT서비스 SW, 임베디드 SW로 구분할 수 있으며, 당사는 패키지 SW에 해당합니다.

구분	정의	비고

패키지 SW	완제품으로 주로 개인용 컴퓨터(PC), 서버 등에 설치하여 사용하는 SW, 사무용SW, 보안, 백신 등	당사 해당 분야

IT서비스 SW	수요자의 요구사항에 맞춰 각종 기능을 서비스할 수 있는 커스터마이징이 된 SW, 전자정부, 교통카드 시스템, 금융통합시스템	-

임베디드 SW	각종 특정 기기(HW)에 내장되어 특정(전문) 기능을 수행하는 SW로 (자동차)차량전장용 통합제어시스템, (국방) 헬기 등 고성능 모니터시스템 등	-

패키지SW를 더 세분류하면 시스템SW, 개발용SW, 응용SW 등 3가지로 구분할 수 있으며, 당사는 그룹웨어, XEP(포탈) 등을 취급하고 있기 때문에 응용 SW에 해당하는 분야에 속해 있습니다.

구분	정의	비고

시스템 SW	OS와 같이 시스템을 운영 관리하는 소프트웨어	-

개발용 SW	프로그램 개발설계를 담당하는 소프트웨어	-

응용 SW	임의 특정분야에서 특정목적을 수행하는 소프트웨어	당사 해당 분야

당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리 등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품과 BPM, PAL 등 프로세스 자동화를 지원하는 제품 등으로 구분됩니다. 당사는 EKP/BPM 시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도 를 보유한 SW 기업으로 공 공 , 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 당사는 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP/BPM 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다.

(나) 소프트웨어 산업의 특성1) 고부가가치사업

소프트웨어 산업은 대표적인 지식산업이면서 동시에 기업 및 정부에 이르는 각 경제주체의 지식창출과 활용 그리고 파급력이 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간산업으로 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적노동 투입이 월등히 높은 지식집약적인 고부가가치사업입니다.

2) 신 패러다임 주역으로 등장

상상력과 창의력 실현의 도구인 소프트웨어가 창조경제의 핵심방향으로 부상하는 가운데 소프트웨어는 창의력, 상상력 기반의 창조지식 창출도구인 동시에, 제품 고도화와 서비스 혁신의 핵심가치로 新패러다임 견인의 주역으로 등장하였습니다. 특히 C-P-N-D[콘텐츠(Content), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로 연계되는 가치사슬]의 가치사슬 간 연계가 강화되면서 소프트웨어는 그 한가운데 있으며, 소프트웨어 경쟁력을 갖춘 기업이 IT시장을 주도하는 추세로 변화하고 있습니다.

3) 지식정보화 사회

소프트웨어 산업은 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로 선진국형 지식서비스 중심 경제구조로의 전환에 필수적인 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 정보와 지식이 중요한 분야로 등장하게 되었으며 정보를 창출하는 지식산업이 주축을 이루면서 고도산업사회로 발전하게 되었습니다.

라) 소프트웨어 중심의 경제로의 환경변화

무형재 중심 사회가 도래함에 따라 소프트웨어의 중요성이 점점 더 부각되고 있습니다. 특히 하드웨어와 제조업 중심의 경제성장을 이룩한 우리나라는 소프트웨어에 대한 발전적 대응이 더욱 크게 요구되고 있습니다. 소프트웨어는 하드웨어를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어 넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임까지도 바꾸어 소프트웨어 중심의 경제로의 전환을 맞이하고 있습니다.

(2) 네트워크 산업의 개요 (가) 개요

인터넷 통신 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 폭발적으로 성장한 이후 정체기에 접어들었다가 2007년 이후 IP-TV의 보급과 초고속 인터넷 속도 경쟁이 점화되며 다시 투자에 활기를 띄기 시작했습니다. 또한 2010년부터는 아이폰 등 스마트폰 사용 증가로 무선랜 및 모바일망 투자가 크게 증가하기 시작해 2011년부터 4G LTE서비스를 위한 투자가 진행되어 왔습니다. 최근에는 ALL IP라는 기술 트렌드 및 기가 인터넷, 사물인터넷(IoT) 시대에 맞춰 새로운 솔루션이 요구되고 있으며, 당사도 이에 대응해 기술 개발에 매진하고 있습니다. NW 산업은 통신사업자들의 서비스 방향 및 투자 시기 등에 많은 영향을 받는 특성을 갖고 있으며, 경기 변동에도 민감함에 따라 국내외 매출처 다변화를 통한 안정적 매출 기반 확보가 중요합니다. 경쟁 요소는 기술력과 품질, 가격 경쟁력 및 망 경험 등으로, 국내외 모두 소수의 상위 기업들이 시장을 과점하는 양상을 갖고 있습니다.

(나) 네트워크 산업의 특성1) 국가 기간산업

네트워크 산업은 직접적으로는 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어 서비스 제공은 물론, 간접적으로는 전산업과의 융합을 촉진하는 기반 조성을 위해 필요한 장비·시스템을 공급하는 산업입니다. 산업 전반에 걸쳐 산업 발전의 근간이 되는 산업이기 때문에, 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 국가 단위에서 네트워크 산업에 대한 육성 및 관리가 진행되고 있으며, 높은 수준의 기술력 및 경험력이 요구되는 산업으로 범국가적인 지원이 요구되는 경우가 많아 국가 정책의 영향을 많이 받는 산업입니다.

2) 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 장비가 설치 및 운용을 시작하게 되면 짧게는 5년에서 길게는 10년 동안 무중단 서비스로 운용되게 됩니다. 장비가 중단될 경우 네트워크가 모두 단절되기 때문에 제품에 대한 높은 신뢰성이 요구되는 산업이며, 이에 따라 하나의 장비가 활용되기 위해서는 여러가지 다양한 시험을 다방면에서 거치게 됩니다. 네트워크의 안전성이 중요한 일부 대기업 또는 공공기관의 경우 별도의 자체적인 테스트 기준을 마련하여 추가적인 테스트를 통과한 제품에 한해서 공급을 하기도 하며, 당사의 경우 이러한 테스트를 무사히 통과할 수 있도록 제품 개발 시 심도있는 테스트를 진행하고 있습니다.

3) 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과 호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객인 일반기업 및 공공기관의 네트워크 사용 환경에 따라 고객이 원활하게 네트워크를 사용할 수 있는 환경을 구현해주어야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

4) 진입장벽이 높은 산업

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객의 제품을 선택하기 위해서는 스펙이나 브랜드인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 여러 가지를 고려하기 때문에, 해당 기술에 대한 기술력 및 경험력이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

나. 산업의 성장성(1) 국내 시장 규모

(가) 소프트웨어 산업

2015년 국내 기업용 SW 시장은 DBMS(데이터베이스 관리 시스템, Data Base Management System) 및 보안 SW에 대한 안정적인 투자가 지속되며, ERP를 중심으로 기업용 애플리케이션 수요가 지속되고 있습니다. Cloud, Big Data, IoT, Mobile 등 새로운 SW 부문에 대한 수요가 증가하고 있으며, SW와 타산업 융합이 가속화되고 있으며, 해외 진출 확대 등 꾸준히 성장세를 유지하고 있습니다.

KRG에 따르면, 2015년 SW 시장은 2014년 대비 6.1% 성장한 약 3조 9,380억원입니다. 이러한 성장의 배경은 SW에 대한 투자가 지속되고 있어 HW 및 IT서비스 부문보다 상대적으로 높은 성장률을 기록하고 있다는 점과, SW 고도화 및 신규구축 수요가 꾸준히 확대되고 있는 등 새로운 SW 및 SW 기반 융합 비즈니스에 대한 SW 투자가 확대되고 있기 때문입니다.

2016년에는 2015년 대비 6.1%가 성장한 4조 1,800억원 규모가 될 것으로 전망됩니다. 최신 IT 신기술이 적용된 기업용 SW 및 솔루션의 도입이 더욱 확대될 것으로 예측되며, 산업 스마트화를 지원하는 SW 수요가 증대할 것으로 전망되고 있습니다. 기존 SW 등의 통합화와 플랫폼 기반의 SW 서비스 및 비즈니스가 활성화되면서 기업용 SW 시장은 2017년에도 꾸준히 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

(나) 네트워크 산업

기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업/공공기관 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT 투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있습니다. 다만, 보안 이슈가 꾸준히 부각되기 시작하면서 네트워크 보안 장비 시장은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

2016년 국내 네트워크 장비 시장은 전년대비 7.0%가 증가한 1조 1,045억 원 수준을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 Traffic 증가, 산업 간 융복합화 가속 및 IoT 활성화에 힘입은 것으로 국내 공공시장과 일반시장의 성장은 2017년 이후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 스마트 개인(초고화질 미디어), 스마트 기업(스마트워크), 스마트 사물(클라우드, 빅데이터) 서비스 등 다양한 융복합형 인터넷 서비스가 등장함에 따라 스마트 인터넷 플랫폼에 대한 니즈는 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망되기 때문에 산업의 성장은 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

[국내 네트워크 장비 시장 규모 추이]
(단위 : 10억원)

다. 경기변동의 특성 및 계절성(1) 경기변동의 특성

(가) 소프트웨어 산업

일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 진부화 및 노후화, 또는 업그레이드 시기에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 소프트웨어 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 SW산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우는 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 해당 년도 예산 편성에 영향을 받습니다.

(나) 네트워크 산업

네트워크 산업의 특성상 공공기관, 통신사 및 기업의 투자 변동에 따라 단기적으로는 경기 변동과 직접적인 연관 관계가 있을 수 있습니다. 하지만 사회 전반에 걸쳐 구축되어 있는 통신 인프라 이용의 양적/질적 팽창은 첨단 ICT 기술 진보와 맞물려 장비 교체, 증설, 이중화, 고도화 등의 수요로 나타나고 있기 때문에 장기적으로는 경기변동과 관련 없이 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(2) 계절성(가) 소프트웨어 산업

당사의 주요 고객사는 크게 공공기관과 일반 기업체로 나누어 볼 수 있으며, 각 고객사에 따른 계절적 주기가 존재합니다.

공공기관의 경우 연말에 다음년도 사업추진 계획을 함에 따라 예산확보 및 사업계획을 수립하며, 정부로부터 승인받은 예산범위 내에서 사업을 발주하여 사업자를 선정합니다. 일반적으로 4분기에 사업공고가 많은 편이며, 다음년도 1월달 시스템 오픈을 목적으로 수행되는 경우가 일반적입니다. 혹은 지난해 내부 사정으로 추진하지 못한 사업이 있을 경우 연초에 사업공고를 내고 연중에 시스템 오픈을 목표로 수행되기도 합니다.

반면, 일반기업체의 경우는 연말 혹은 연초에 연간 사업계획을 수립하기 때문에 공공사업과 동일한 패턴으로 추진하지만, 경영진의 결정에 따라 사업이 급하게 진행되는 경우도 있고, 사업 자체가 없어지는 경우가 있어 계절적인 변동 영향이 공공사업에 비해 적은 편입니다.

(나) 네트워크 산업

네트워크 산업은 계절적 요인에 따른 변동성은 적은 편입니다. 공공기관 시장의 영향력이 컸던 과거에는 사업공고가 많은 4분기에 본 장비의 매출이 집중되는 경향이 있었으나, 건설사 및 복수종합유선방송사업자(MSO, Multiple System Operator) 등과 같은 일반기업체 시장이 커지면서 계절과 상관없이 꾸준히 제품에 대한 니즈가 발생하고 있기 때문에 계절적 변동성은 줄어들고 있는 추세입니다.

라. 국내 시장여건

(1) 시장의 안정성(가) 소프트웨어 산업

수요에 영향을 주는 요인으로 정책적 요인과 기술적 요인으로 나누어 볼 수 있습니다.

정책적 요인은 공공사업의 경우에는 국가정책에 따라 가장 큰 변수로 작용합니다. 예를 들어 2015년도 3월 1일 행정자치부의 원문공개 사업 추진으로 공사·공단을 대상으로 원문공개 연계를 위한 고도화 사업을 추진하였으며, 이를 위해 당사의 그룹웨어 고객사를 대상으로 원문공개연계 사업 또는 고도화 사업을 추진한 바 있습니다. 일반기업의 경우에도 금융감독원의 정책을 수용해야 하는 금융기업 또는 개인정보보호법 등 국가정책에 영향이 미치는 경우 수요 변동에 영향을 줄 수 있습니다.

기술적 요인으로는 최근 MS사의 IE(Internet Explorer) 웹브라우저 서비스 중단, 호환성 문제 및 보안상의 이유로 PC에 설치되는 ActiveX 제거 등 IE에 종속적인 기술들이 이슈가 되어 표준 웹기술을 적용한 크로스 브라우징 지원 환경 구축을 위한 시스템 도입 수요가 급증하고 있습니다.

이와 같은 수요 변경에 영향을 줄 수 있는 국가정책 및 기술적 트렌드에 발을 맞추어 당사는 지속적인 패치 및 기능 업그레이드를 통해 고객의 니즈에 부합하는 소프트웨어 사업을 추진하고 있습니다.

(나) 네트워크 산업

네트워크 산업에 있어서 가장 큰 수요 시장은 공공기관 분야이며, 수요변동의 주요 요인으로는 공공기관의 정책적인 요인이 가장 영향력이 크다고 할 수 있습니다. 국내 네트워크 산업에 있어서 가장 큰 비중을 차지하는 공공기관 시장은 현재 자금력과 경험력을 두루 갖춘 글로벌 기업의 공격적인 마케팅으로 장악되고 있습니다. 특히 국내 ICT 관련 공공기관 구매 담당자들의 막연한 국산제품에 대한 우려와 외산 제품 선호로 최근까지 공공부문 ICT 장비 중 국산 제품은 20% 미만이었습니다.

이러한 부분을 개선하기 위해 미래창조과학부 포함 정부 공공기관 및 단체에서는 국산장비 도입 우수 기관 사례를 벤치마킹하는 등 국내 ICT 중소기업의 경쟁력을 키울 수 있는 환경 조성하기 위해 수년 전부터 여러 가지 관련 정책을 마련하고 있으며, 이에 따라 공공기관의 국산장비 적용사례가 많아지고 있습니다.

[네트워크 산업 상생발전 3대 분야, 12대 중점 실천과제]

3개 분야	12대 중점 실천과제

국내외 시장 확대	공공부문 구매제도 개선
국정과제와 연계한 검증 장비 보급 확대
선단형 해외진출 체계 구축
연구시험망 기반 해외진출 지원(KOREN, TEIN 등)

요소별 역량 강화	품질인증제 시행
네트워크 핵심장비 국산화
네트워크장비 표준화를 통한 시장개방 확대
전략사업 선도로 글로벌 신시장 창출
네트워크산업 전문인력 양성

건전한 생태계 조성	네트워크산업 종합지원센터 구축 및 운영
상생발전협의체 운영

출처 : 네트워크산업 상생발전 3대 분야, 12대 중점 실천과제, 미래창조과학부

특히 미래창조과학부 주관으로 국내 통신사업자, SI/NI 업체 및 네트워크 장비 산업계 대표들과 국내 네트워크산업 경쟁력 장화를 위해 마련한 '네트워크산업 상생발전 실천방안'의 주요 골자로 공공기관 시장과 정부 국정과제에 국산 장비 사용을 크게 확대하고, 해외 의존도가 심했던 핵심 네트워크 기술·장비의 국산화를 추진키로 하였습니다. 해외 수출에서도 실질적인 성과를 낼 수 있도록 선단형 해외진출체계도 구축할 방침이며, 정부정책에 부합하여 공공기관에 대한 매출을 더욱 확대하고, 나아가서 해외시장에 진출할 수 있도록 지속적인 기술개발과 함께 제품 라인업 구축을 추진하고 있습니다.

(2) 경쟁 상황가) 소프트웨어 산업

당사의 주요 경쟁업체로는 당사가 주력하는 EKP 부문에서 JAVA 계열, Microsoft 계열, IBM Notes 계열로 서비스하는 여러 경쟁업체들이 있습니다. Microsoft 또는 IBM Notes 계열 업체들은 글로벌 비즈니스를 통한 규모 있는 실적을 보유하고 있으나, 국내 정부공공 및 기업의 한국적인 전자결재 프로세스 및 유연한 타 시스템과의 연계/연동 지원의 한계로 당사의 우수성과 기술력이 입증되었으며, 구축 후 유지보수 비용의 부담이 글로벌 벤더의 유지보수 지원정책에 따라 비용부담 및 기술지원에 불만이 늘어나 JAVA 계열로 국내 기술력을 기반으로 개발된 솔루션으로 재구축하는 사례가 늘어나고 있습니다.

또한, 당사는 경쟁업체 대비 최신의 IT 트렌드를 반영한 기능 추가 및 UI/UX를 개선하였으며, 크로스브라우징 사용자 환경을 완벽하게 지원하여 공공부문과 기업부문의 요구에 모두 부합하는 솔루션을 출시하였으며, 유지보수 조직을 재정비하여, 솔루션의 우수성과 구축 후 안정적인 시스템 운영지원을 통한 경쟁사 대비 차별화 전략으로 시장점유율을 높여 나갈 것입니다.

나) 네트워크 산업

네트워크 장비 시장은 자금력과 브랜드 인지도 측면에서 강점을 가진 외산 장비 업체의 비중이 크기 때문에 국산 장비 업체의 수가 많지 않으며, 국산 장비 중에서는 다산네트웍스를 비롯한 국내 소수 업체가 시장에서 큰 입지를 점하고 있 습니다 . 당사가 취급하는 다산네트웍스 제품군과 국내 업체들의 제품군은 경쟁 구도를 보이고 있으나, 최근 다산네트웍스에서 기존 FTTH 시장(MSO or SO) 및 L2/ L3 스위치 시장 외에 IoT 시장을 공략하기 위해 무선 제품군을 출시하고 있어 기존 시장에만 집중하고 있는 경쟁업체보다 더 다양한 시장에 접근하고 있으며, 당사 역시 해당 제품군을 활용하여 시장의 확대를 도모하고 있습니다.

마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

(가) 소프트웨어 산업

당사가 영위 중인 EKP 및 BPM 솔루션 시장은 기술적인 진입장벽보다 시장에 대한 전문지식 보유, 컨설팅 능력, 구축 실무경험 그리고 20여년간의 시장 활동을 통해 형성된 브랜드 충성도가 경쟁력을 좌우하는 주요 요인입니다.

EKP 시장은 공공과 기업시장으로 구분할 수 있으며, 공공시장의 경우 정부의 IT관련 각종 규제 준수를 위한 초기투자비용(GS인증, SP인증, 정부프레임워크 준수, 웹 접근성, 전자문서유통, 기록물관련법, 원문정보공개법, 개인정보보호법 등)과 브랜드충성도가 중요하여 20여년간 형성된 브랜드 충성도와 전문지식으로 당사 EKP 는 공공시장에서 독보적 위치를 확보하고 있는 상황입니다.

(나) 네트워크 산업

네트워크 산업은 브랜드 인지도와 Full Line-Up을 갖추는 것이 주요 경쟁력입니다.

당사는 국내에서 통신장비 1위 기업인 다산네트웍스의 브랜드 인지도가 높은 제품을 국내 엔터프라이즈 시장에서 독점 유통하고 있으며, Full Line-Up을 갖추고 있어 경쟁력 우위에 있습니다.

당사는 공공시장에서의 오랜 영업력을 바탕으로 우위를 점하고 있고, 현 정부의 네트워크 장비 국산화 정책으로 확장되는 공공시장에서 활발하게 영업을 하고 있습니다. 2016년 6월 철도청에 국산 백본장비를 대량 납품함으로써 타사 대비 시장 선점을 하여 향후 매출 증대로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 회사의 경쟁상의 강점(가) 소프트웨어 산업

1) 브랜드 인지도 및 검증된 솔루션

당사의 제품은 1,000여개의 공공/일반기업 및 100만 고객을 통해 검증된 제품이며, 이미 그룹웨어 부문에서는 솔루션 인지도를 확고하게 자리 잡고 있습니다. 객관적인 평가에서도 제품에 대한 정부용 표준 전자문서시스템 인증, GS(Good Software) 품질인증을 받았으며, 제품 인증뿐 아니라 품질관리를 위한 ISO9001인증을 획득하였습니다.

주요 사업수행 실적으로는 정부, 공공, 군, 지자체, 제조, 서비스, 교육, 금융 등 다양한 분야별 레퍼런스 및 경험/노하우를 축적하였으며, 대규모 사용자를 대상으로 안정적으로 서비스 제공하고 있는 검증된 솔루션입니다.

2) 뛰어난 기술력

당사는 최근 3개년간 연구개발인력을 당사 인력 중 50% 이상을 전문 R 조직(SW개발 연구소 / 플랫폼 연구소)을 통해 보유하고 있으며, 그룹웨어 Core Engine의 자체 개발을 통해 원천 기술력을 보유하고 있습니다. 지속적인 고객 요구사항 대응과 IT 트렌드에 맞는 지속적인 제품 로드맵 수립을 통해 제품 확장, 융합 등 다양한 제품 라인업을 확장하고 있습니다.

제품의 품질보증을 위한 전문 품질관리팀 및 풍부한 사업경험과 기술력을 갖춘 PM/PL/개발인력 센터를 통해 전문 인력을 양성하고 있습니다.

3) 안정적인 유지보수 지원체계

고객지원 전문부서인 CS사업부는 약 40여명으로 지원체계를 운영하고 있습니다. 체계적인 유지보수 지원 프로세스, 자동화된 시스템을 바탕으로 고객만족을 위한 최상의 지원 서비스를 제공하기 위해 고객사별 전담인력 배치 및 유지보수 정책에 따라 월별/분기별 사전점검 및 예방활동과 연 단위 유지보수 계약을 통한 안정적인 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 다양한 산업의 고객군을 응대하였던 경험력과 당사의 제품과 서비스를 지속적으로 사용하며 변치 않는 신뢰관계를 쌓아가고 있으며, EKP 부문 600개가 넘는 고객사를 운영 지원하고 있습니다.

(나) 네트워크 산업

1) 다산네트웍스 제품의 독점판매권 보유

당사는 국내 모든 통신사와 대부분의 건설사, 공공 및 일반기업 등 검증된 다산네트웍스 제품에 대한 국내 네트워크 장비 시장의 독점판매권 보유하고 있습니다.

2) 다양하고 안정적인 유통 채널 보유

네트워크 장비를 전문적으로 취급하는 유통파트너를 통한 안정적인 유통시스템과 고객지원 체계를 확보하여 하드웨어 업계 최고 수준의 서비스를 지원하고 있습니다.

3) 종합적인 제품 라인업 구성

국내 네트워크 제조사 1위인 다산네트웍스의 제품을 독점 판매함으로써 브랜드 인지도에 대한 비교 우위뿐만 아니라, 백본 장비(L2/L3 스위치 등)부터 사용자 단말(모뎀 등)까지 제품라인업을 구성하고 있습니다. 또한 국내 업체 중 유일하게 유무선 네트워크 장비와 관리 솔루션을 확보함으로써 종합적인 솔루션을 공급 할 수 있는 체계를 구축하여 우수한 경쟁력을 가지고 있습니다. 바. 신규 사업

(1) IoT사업(가) IoT의 정의

IoT란 Internet of Things의 약자로 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물, 사물과 시스템 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스 등을 말하며, 사물인터넷이라고 말합니다. IoT 서비스를 위해서는 디바이스부터 통신, 플랫폼 및 서비스가 결합되어야 하며, 각각의 레이어별 현황은 아래 표와 같습니다.

[IoT 레이어별 현황]

출처 : 당사 내부 자료(나) IoT 시장 규모

1) 글로벌 IoT 시장 규모

전 세계적으로 증가하는 전자기기들의 개수와 온라인 연결이 늘어날 것으로 예측됨에 따라 글로벌 IoT 시장 규모는 2015년 3,080억 달러에서 2020년에는 8,250억 달러로 급성장할 것으로 전망되며, 통신 서비스 업체를 통한 연결 서비스가 빠르게 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

[글로벌 IoT 시장 규모 추이]

출처 : KT경제경영연구소

2016년 1월 미국 라스베이거스에서 개최된 세계 최대 가전 전시회인 CES 2016에서는 가전업체의 IoT 신제품이 대거 소개되는 경연의 장이 됨과 동시에, 누구나 관련 솔루션을 이용할 수 있는 오픈 플랫폼 분야로 IoT 업계의 무게중심이 이동되면서 IoT 플랫폼 진영 간 벽이 허물어지고 있는 실정입니다.

IoT 시장이 폭발적인 경제효과를 창출하는 시장으로 성장하면서 정보 및 보안 문제 해결을 위해 전 세계적으로 해당 분야의 인재 양성에 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 IoT 보안 위협이 현실화됨에 따라 업계에서는 IoT 보안을 다지기 위해 보안 설계 도입 및 개발 프로세스의 강화가 필수적으로 자리잡고 있습니다. 다만, 아직까지는 IoT 시장이 초기 단계로 이렇다 할 주도권을 쥔 글로벌 ICT 기업이 없기 때문에 선도적 경제로의 성공적인 전환, IoT의 선도적 지위 차지 등을 위해 안정적인 성장 기반인 생태계를 구축하고 강화해야 하는 시점이 온 것으로 판단됩니다.

2016년 IoT 시장의 예상되는 변화로 커넥티드 카 생산 증가, 무인자동차 관련 정부의 지침 제정, 사이버보험 수요 증가, 석유 회사의 효율성 제고를 위해 IoT 활용, 보험 가격 책정 방법으로 건강 관련 IoT 디바이스 활용 등이 전망되고 있습니다.

2) 국내 IoT 시장 규모

미래창조과학부에 따르면, 국내 IoT 시장 규모는 연평균 29.3%의 고성장을 지속하며, 2015년 3조 8천억 원에서 2022년 22조 9천억 원으로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내 ICT 산업 전체가 저성장 추세를 보이고 있으나 IoT 분야가 고성장을 지속하면서 ICT 산업의 신성장동력으로 자리잡아가고 있습니다. 특히 사물인터넷 디바이스뿐만 아니라 시스템사업자와 서비스 및 애플리케이션 시장을 중심으로 IoT 시장이 확대될 것으로 예측되고 있습니다.

[국내 IoT 시장 규모 추이]

출처 : 미래창조과학부

스마트에너지 및 웨어러블, 스마트카 등이 차세대 서비스로 진화할 것으로 예상되는 가운데, 통신사들이 IoT 생태계 조성 및 패권싸움에서 유리한 고지를 확보하고 있는 것으로 보입니다. IoT 서비스가 시간과 장소에 구애받지 않는 서비스가 되어야 하므로 통신사의 망 커버리지와 상품결합 및 청구역량이 결합될 경우 여타 플랫폼 사업자 대비 통신사가 우위를 가질 수 있다는 판단입니다. 정부가 IoT 산업의 전반을 파악한 실태조사를 처음으로 실시하고 IoT 산업 발전을 위한 주요 지표를 활용하기로 하면서 정부 차원의 IoT 정책을 통한 국내 IoT 시장의 큰 성장이 전망됩니다.

(다) 진행 현황

2013년부터 IoT 플랫폼 연구소를 발족하여 한국전자통신연구소(ETRI)와 공동으로 IoT 플랫폼에 대한 연구 및 개발을 통해 HANDYPIA라는 IoT 플랫폼을 상용화하였으며 2015년 IoT 사업부를 신설하여 본격적인 IoT 사업을 진행하고 있습니다.

당사는 2014년에 귀뚜라미 보일러와 함께 "귀뚜라미 IoT 보일러"를 구축하였으며, 해당 사업에서 당사의 역할은 IoT 플랫폼 구축 및 App 개발에 대한 부분을 모두 전담하였습니다. 2015년에는 알톤스포츠와 함께 "자전거 분실 방지 IoT 사업"에 대한 계약을 체결하여 분실 방지 IoT 시스템 구축 및 분실방지 센서 납품, 그리고 해당 서비스에 대한 운영까지 종합적으로 맡아서 진행하고 있습니다.

2016년에는 퍼니스템과 수의 질을 향상시켜줄 수 있는 스마트베드 공동개발, 좋은 사람들과 신체 상태를 실시간으로 체크 및 분석 할 수 있는 스마트 스포츠웨어를 공동 개발하였습니다. IoT 원천기술을 기반으로 자동차와 IT기술을 융합한 커넥티드카 사업을 글로벌 기업과 협업을 통해 추진하고 있습니다. 이를 위하여 2016년 7월 (주)핸디카를 설립하였습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등에 관한 사항

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

품 목	생산(판매)
개 시 일	주요상표	매출액
(비율)	제 품 설 명

용역	용역매출	HANDY GroupwareBizFlowSW 관련 개발용역 등	1,513(26.10%)	- 전자결재, 메일, 게시판, 일정관리, 기록관등 기업/기관의 의사결정과 소통, 업무효율화를 위해 필요한 여러 가지 기능을 패키지로 제공하는 협업지원 시스템- 기업 내부의 업무 프로세스를 가시화하고업무규칙, 사람, 조직, 시스템을 프로세스 중심으로 실행하도록 통합하고 지휘하며, 업무프로세스를 지속적, 점진적 개선을 통해 최적화할 수 있도록 지원하는 시스템

용역매출	유지보수	1,664(28.69%)	구매(납품)한 소프트웨어를 최적의 상태에서활용ㆍ유지하기 위해 제공되는 제품지원, 기술지원, 사용자지원 등의 서비스를 의미

상품	상품/용역매출	DASAN	2,622(45.21%)	NW제품은 인터넷 서비스를 위한 네트워크 구성 시 필요한 장비로서, 주요 제품으로Ethernet스위치, 보안스위치, 무선랜 제품으로 구성되어 있음

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다.

나. 원재료 가격변동 추이 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다.

다. 원재료의 제품별 비중

당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다.

나. 생산설비(1) 최근 3년간 변동사항

당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다.

(2) 설비의 신설, 매입계획

당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제9기 1분기	제8기	제7기

SW부문	용역매출	HANDY Groupware BizFlow SW 관련 개발용역 등	수 출	17	30	572

내 수	1,496	12,638	17,150

합 계	1,513	12,668	17,722

용역매출	유지보수	수 출	-	122	132

내 수	1,664	6,202	7,536

합 계	1,664	6,324	7,668

NW부문	상품/용역매출	네트워크장비	수 출	-	-	-

내 수	2,622	17,881	16,242

합 계	2,622	17,881	16,242

합 계	수 출	17	152	704

내 수	5,782	36,721	40,928

합 계	5,799	36,873	41,632

나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직

구분	주요업무

기업금융사업부	기업, 금융 SW부문 영업

공공사업부	공공 SW부문 영업

채널사업부	채널사(협력사) 관리 및 영업 지원

클라우드사업부	클라우드 관련 신규 고객 발굴 및 영업

전략사업부	IoT 관련 신규 고객 발굴 및 영업

NW사업부	공공 및 금융/기업 NW부문 영업

(2) 판매경로(가) 소프트웨어(SW) 사업부문판매조직은 크게 본사와 협력사로 구분할 수 있습니다. 본사의 경우 대규모 사이트 및 주요 고객에 대한 판매와 지역 협력사의 영업활동을 지원하며, 지역협력사는 각 지역별 지방이전 기관 및 기존 중·소규모 고객을 대상으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 또한, 지방에 위치하고 있는 기업, 은행, 중소규모 기관 등의 수주 확도를 높일 수 있도록 본사에서 영업전략 및 공동제안작업을 지원하고 있습니다.차세대 협업솔루션 출시 및 Cloud 기반의 협업솔루션 출시, 부가솔루션 판매 촉진을 위한 신규협력사는 올 하반기 제품 출시 이후에 신규계약 또는 모집을 통해 판매채널을 확장할 계획입니다.(나) 네트워크(NW) 사업부문네트워크 사업부문은 직접 영업 및 채널사를 활용한 영업을 기본 판매 전략으로 취하고 있습니다.- 파트너사들이 솔루션 기반 비즈니스로 전환할 수 있도록 지원- 파트너사들의 서비스 역량을 강화해 핸디소프트와 파트너가 함께 성장하는 모델- 주요 파트너 지원정책은 새로운 소비 모델 지원과 비즈니스 솔루션 중심, 파트너 역량 강화이와 같은 파트너 지원 정책을 국내 엔터프라이즈 시장 환경에 맞게 적용시켜 새로운 채널전략을 마련하여 세일즈 역량 강화와 파트너 수익 증대, 정기적인 파트너 커뮤니케이션, 전략적인 파트너 관계 형성, 파트너 역량 강화 프로그램 등을 운영하고 있습니다.

(3) 판매전략(가) 소프트웨어 사업

당사의 SW 판매전략은 타겟 시장을 공공부문과 기업부문으로 구분하여 2-Track 전략을 기본으로 하고 있습니다.

공공부문의 경우 정부 및 공공기업에서 요구하는 전자정부 프레임워크와 시큐어코딩 등 표준 보안을 지키는 등 정부 및 공공기업에서 요구하는 사양을 맞추는 데 초점을 두고 있습니다. 또한 고객이 본 시스템을 원활하게 사용할 수 있도록 고객의 요구 및 니즈를 오랜 기간 관계를 통한 소통을 통하여 정부 3.0을 표방한 원문정보공개시스템 연계를 통해 표준기록관시스템 등으로 기록물 이관과 기타 여러 사업에 적극 참여하고 있습니다. 또한 클라우드 환경기반으로 구축 중인 온-나라시스템 사업에도 적극적으로 참여하는 전략을 세우고 있습니다.

기업부문의 경우 당사의 강점인 경험력과 기술력을 바탕으로 한 고객 친화적 커스터마이징 능력을 적극 활용하여 기업환경에 특화된 협업 도구와 전자결재 특화 기능을 중심으로 사용편의성 극대화 및 ERP 등 기간계 시스템과의 업무연동을 통한 업무효율성 증대, 모바일 기기를 통한 업무서비스 제공 등 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 제품을 만들고 홍보하는 전략을 세우고 있습니다.

(2) 네트워크 사업

네트워크 사업부문에서는 국방 및 공공기관 국산 장비 납품을 위해 CC인증 및 보안적합성 검증에 충족할 수 있는 무선 장비, 보안스위치를 높은 수준의 기술력을 보유한 다산네트웍스에 미리 발주 요청하여 네트워크 장비 시장에서 기술적으로 우수한 제품을 고객에게 적시에 판매하는 전략을 도모하고 있습니다.

또한 MSO, 건설사 등 연간 일정 물량을 발주하고 있는 사업자의 서비스 모델 체인지에 긴밀하게 대응하기 위해 서비스 설계 단계부터 사업자와 협업 BMT, 단가계약, 납품 등의 일련의 과정을 주도해 나가며 꾸준히 매출이 발생할 수 있도록 노력하고 있습니다.

6. 수주현황 네트워크 사업부문은 수주를 받지 않고, 발주가 들어오는 경우 납품하고 형태를 가지고 있어 수주의 성격을 띄지 않으며, 소프트웨어 사업부문의 수주는 다음과 같습니다.

[기준일 : 2017년 3월말 현재] (단위 : 건, 천원)

사업부	수주건수	수주액	수주잔고

소프트웨어 사업	71	3,208,756	8,859,677

유지보수 사업	88	5,984,074	5,438,269

합계	159	9,912,830	14,297,946

※ 납기는 각 계약건별 모두 상이하여 당분기말 현재 기준의 수주잔고을 포괄적으로 작성하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가 . 재 무위험 관리요소 당사는 금융상품과 관련하여 다양한 금융위험에 노출되어 있으며, 이러한 위험들은 시장위험(외환위험), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. 당사의 금융위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 리스크의 유형과 그 측정 방법 등에 대하여 리스크 유형별로 관리원칙 및 관리방법을 규정하고 지속적으로 정책의 준수와 위험노출정도를 검토하고 있습니다.

나. 시장위험

당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	2017년 1분기	2016년

10% 상승	10% 하락	10% 상승	10% 하락

JPY	-	-	6,143	(6,143)

USD	10,603	(10,603)	11,569	(11,569)

GBP	1,626	(1,626)	2,946	(2,946)

다. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금, 지급보증 등으로부터 발생하고 있습니다.은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요시 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 주기적으로 거래처의신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되어 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

라. 유동성위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유 금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

마. 자본위험관리

당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 자사주 및 배당관리 등의 정책을 사용하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 내부관리목적으로 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험을 검토하고 있습니다.

보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

부채	13,718,082	15,600,877

자본	35,295,089	36,121,166

부채비율(%)	38,87%	43.20%

8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황가. 파생상품거래 현황

당사는 미래에 지급할 수입대금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 위험을 회피하고자 삼성선물 등과 장 내파생상품계약을 체결하여 환율변동을 헤지하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 나. 파생상품 손익현황

보고기간말 현재 회사의 파생상품 및 비파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

파생상품거래이익	2,370	30

파생상품거래손실	7,360	14,162

파생상품평가손실	-	-

9. 경영상의 주요계약 등

계약명	계약 상대방	계약 내용

세일즈 파트너 계약	아인톱시스템, 월드소프트 등	- 당사 및 당사 파트너 제품을 판매 및 유통, 유지보수 할 수 있는 권한을 부여
- 당사의 경쟁 관계에 있는 제품 및 유사제품 취급 금지
- 파트너의 교육 및 기술인력 지원 요청에 대하여 당사는 최대한 협력하여 지원
- 역할에 따른 양사의 라이선스 수익 배분 정책 - 유지보수 수익배분 정책

채널공급 계약	밀로텍, 크로포스아이앤씨 등	- 채널의 자격을 부여하며, 채널의 등급은 매출 규모, 거래 년수 등에 따라 정함- 대금 결제 조건 : 세금계산서 발행 기준 90일 현금 결제

제품공급 계약	다산네트웍스	- 다산네트웍스가 개발 및 생산하는 모든 제품, 상품에 대하여 구매 가능
- 다산네트웍스가 생산하고 공급하는 모든 제품에 대하여 엔터프라이즈 시장에 대한 독점적 판매권 가짐
- 대금 결제 조건 : 세금계산서 발행 기준 90일 현금 결제

10. 연 구개발활동가. 연구개발조직

구분	주요업무

SW개발연구소	그룹웨어의 결재, 문서함, 정부기관간 전자문서유통 기능 개발

클라우드연구소	SaaS 환경의 클라우드 그룹웨어 개발업무프로세스 관리(BPM/PAL) 시스템 및 그룹웨어 모바일 개발

플랫폼연구소	IoT 제품/서비스 기획 및 영업/마케팅 지원
IoT 제품 및 서비스 설계/개발

나. 연구개발비용(단위: 천원)

구 분	2017년 1분기
(제9기 1분기)	2016년
(제8기)	2015년(제7기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	18,917	145,605	-

감가상각비	-	(4,111)	-

위탁용역비	-	69,090	-

기타 경비	-	31,985	-

소 계	18,917	242,569	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	388,178	1,347,419	1,547,261

소 계	388,178	1,347,419	1,547,261

합 계
(매출액 대비 비율)	407,095(7.0%)	1,589,988(4.3%)	1,547,261(3.7%)

다. 연구개발실적

구분	연구개발제품	연구개발 개요	연구개발내용

Groupware	Groupware v8.0	ActiveX 컨트롤을 순수 웹기술로 대체	- 그룹웨어에서 사용하는 ActiveX 컨트롤 제거- 표준 웹 적용하여 IE, Chrome, Safari 브라우저 지원- PC뿐 아니라 각종 모바일 디바이스 지언- UI 전명 개편으로 사용성 개선- 결제보다 향상된 개념의 업무관리 기능 도입

MobileGroupware 2.0	그룹웨어 모바일 UX 개선 및 그룹웨어 미구현 기능 추가	- Handy Mobile 개발 Platform 적용- Handy Mobile 제품군의 Family Look 적용- 사용자 편의성 확대를 위한 UX 개선- Phone, Tablet 각 특성에 맞는 UX 개선- 그룹웨어 미구현 기능 추가/개선을 통한 고객 요구사항 충족

Groupware v8.1	그룹웨어 기능 고도화 개발	- 초기화면 UI 개선- 웹메일 기능 강화- 웹기반 QDB 연계기능- 기업용 결제기능 개발

Groupware v8.2	그룹웨어 기능 고도화 개발	- CCPortal 리뉴얼- 결제시스템 편의성 제공- 메일 기능 강화- 일정 리뉴얼- 표준 암호화 지원- Google 시스템 연동을 통한 캘린더, 주소록 기능 개선

Groupware v8.3	그룹웨어 기능 고도화 개발	- UI/UX 개선- Secure Coding 준수- 결제 기능 개선- 웹메일 기능 개선- 일정/설비 기능 개선- 팀 협업 기능 개발- 모바일 연계기능 개선

HANDYPIAIoT Platform	HANDYPIA IoT Platform 1.0	HANDYPIA IoT Platform 제품 개발	- IoT 장치 표준 연동 기능- 시멘틱 데이터 프로세싱- 이벤트 처리 기능
- 센서 연동을 위한 미들웨어 개발- 제품 홍보 마케팅 / 국내(2014 국제 사물인터넷전시회, K-TECH2014. CES 2015) 외 전시Open API 및 개발Library 구현

HANDYPIA IoT Cloud Platform 1.0	HANDYPIA IoT Cloud Platform 제품 개발	- 회원 가입 기능 개발- 센서별 모니터링 기능- 사용 데이터 메터링 기능- Cloud 기반 운영 가능하도록 개발- AWS 상의 IoT Platform 서비스 운영

HANDYPIA IoT Platform 2.0	HANDYPIA IoT Platform 제품 개발	- oneM2M 표준 지원
- 빅데이터 처리 기능- 사용성 강화- 포털 화면 개선- 플랫폼 안정화- 스마트 오피스 융합 시범 서비스 개발- 스마트 스쿨 시범 서비스 개발

사물인터넷(IoT)	스마트 이너웨어를 활용한 신체정보 모니터링 및 건강관리 서비스	신체정보 모니터링 및 건강관리서비스	- 스마트 웨어러블 디바이스를 기반으로 한 신체정보 모니터링 및 건강관리 서비스 상용화 → 의류업체와 전문 디바이스 제조업체 협업
- 기존의 이너웨어 기술에 IoT 헬스케어 기술을 융합한 "스마트웨어" 제품의 상품화로 새로운 시장 개척

클라우드	클라우드 서비스	중소/중견 기업 협업지원클라우드 서비스 개발	- 클라우드 SaaS 서비스용 그룹웨어 버전 개발
- 기업용 팀 협업 지원 클라우드 서비스(SaaS) 기능 개발
- 클라우드 서비스 운영 지원 기능 개발
- 클라우드 서비스를 위한 아마존웹서비스(AWS) 플랫폼 적용

BPM	PAL 5.0	아키텍처 경량화 및 순수 웹기술로 대체	- BPM 종속성 제거
- ActiveX 제거
- 표준 웹 적용하여 IE, Chrome, Safari 브라우저 지원
- 홈화면, MyPage 및 사용성 개선

PAL 5.1	모바일 지원	- 모바일 서비스 개발
- 검색엔진 연동

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황

구분	특허권	저작권	상표권

출원	17	-	-

등록	9	24	40

합계	26	24	40

- 세부현황

구 분	출원일	등록일	소유자	내 용	주무관청

특허권	2001.08.09	2003.12.24	핸디소프트	문서 버전 관리가 가능한 워크플로우 시스템 및 이를이용한 문서 버전 관리 방법	특허청

2001.09.12	2005.04.07	핸디소프트	워크플로우 모니터링을 위한 개인화된 템플릿 생성 시스템및 방법	특허청

2001.10.18	2005.06.30	핸디소프트	워크플로우 마이닝 시스템 및 방법	특허청

2005.08.19	2007.06.11	핸디소프트	네트워크 디바이스 작업 매니저	특허청

2008.12.23	2010.11.11	핸디소프트	그랙픽적 편집과 제어가 가능하고, 다양한 네트워크 장비를 지원가능한 네트워크 관리 시스템	특허청

2013.12.02	2015.08.27	핸디소프트	다중 모바일 센서 허브 기반 센싱 정보 공유 시스템	특허청

2014.12.24	2016.11.01	핸디소프트	실내 측위정보를 활용한 협업 분석 시스템	특허청

2015.03.30	2017.01.31	핸디소프트	사물 인터넷 통합제어장치	특허청

2013.12.06	2017.03.02	핸디소프트	사물협업 모델링 시스템 및 방법	특허청

저작권 (프로그램)	-	2012.01.25	핸디소프트	BizFlow Groupware 6 (비즈플로우 그룹웨어 6)	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	BizFlow 자료관 2 (비즈플로우 자료관 2)	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	CT BIP RosettaNet Plus	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	HANDY*PEN V2.0	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	u-Device관리시스템	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	u-Service 저장소	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	핸디*솔루션	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	핸디*오피스 V 2.0	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	핸디*오피스 V3.1	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	핸디*오피스V3.5	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	핸디*워드 아리랑 V1.0	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	핸디*워드 아리랑 V2.0	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	핸디*인트라넷+	한국저작권위원회

-	2012.01.25	핸디소프트	핸디*펜 아리랑 V1.0	한국저작권위원회

-	2013.07.16	핸디소프트	Handy XEP(핸디 엑스이피)	한국저작권위원회

-	2013.12.30	핸디소프트	HANDY Groupware 8(핸디 그룹웨어 8)	한국저작권위원회

-	2014.01.16	핸디소프트	HANDY UC 5(핸디 유씨 5)	한국저작권위원회

-	2015.04.08	핸디소프트	HANDYPIA IoT Platform Software (핸디피아 아이오티 플랫폼 소프트웨어)	한국저작권위원회

-	2015.04.17	핸디소프트	IoT(아이오티) 미들웨어 플랫폼 소프트웨어	한국저작권위원회

-	2015.04.22	핸디소프트	핸디 엠에스씨피	한국저작권위원회

-	2015.11.26	핸디소프트	GW 8.5/Cloud (그룹웨어 8.5/클라우드)	한국저작권위원회

-	2015.11.26	핸디소프트	핸디피아 사물인터넷 플랫폼 포 모바일(HANDYPIA IoT Platform for Mobile)	한국저작권위원회

-	2016.03.18	핸디소프트	핸디피아아이오티크로스빌더	한국저작권위원회

-	2016.07.26	핸디소프트	e-Call 관제 시스템 서버	한국저작권위원회

-	2016.09.07	핸디소프트	HANDY GMS v1.0 (핸디 지엠에스 v1.0)	한국저작권위원회

-	2017.03.28	핸디소프트	핸디피아아이오티클라우드플랫폼서버	한국저작권위원회

-	2017.03.28	핸디소프트	핸디피아장치용센서프로그램	한국저작권위원회

-	2015.04.17	핸디소프트	IoT(아이오티) 미들웨어 플랫폼 소프트웨어	한국저작권위원회

-	2015.04.22	핸디소프트	핸디 엠에스씨피	한국저작권위원회

-	2015.11.26	핸디소프트	핸디피아 사물인터넷 플랫폼 포 모바일(HANDYPIA IoT Platform for Mobile)	한국저작권위원회

-	2015.11.26	핸디소프트	GW 8.5/Cloud (그룹웨어 8.5/클라우드)	한국저작권위원회

-	2016.03.18	핸디소프트	핸디피아아이오티크로스빌더	한국저작권위원회

-	2016.07.26	핸디소프트	e-call 관제 시스템 서버	한국저작권위원회

-	2016.09.07	핸디소프트	HANDY GMS v1.0 (핸디 지엠에스 v1.0)	한국저작권위원회

-	2017.03.28	핸디소프트	핸디피아아이오티클라우드플랫폼서버	한국저작권위원회

-	2017.03.28	핸디소프트	핸디피아장치용센서프로그램	한국저작권위원회

상표권	2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY BIP	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY BPEL	특허청

2010.10.08	2012.07.18	핸디소프트	HANDY BPM	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY BPM Mobile	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY BRMS	특허청

1994.07.06	1996.02.01	핸디소프트	Handy* Enterprise	특허청

1991.04.30	1992.10.30	핸디소프트	Handy*Form	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY GRM	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY GROUPWARE Mobile	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY KMS	특허청

1991.04.30	1992.06.29	핸디소프트	Handy*Mail	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY MESSENGER	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY MH	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY OfficeEngine	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY PAL	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY PKMS	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY PMS	특허청

1994.07.06	1996.02.01	핸디소프트	Handy* Solution	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY UC	특허청

2010.10.08	2012.11.14	핸디소프트	HANDY XEP	특허청

1997.10.06	1999.03.12	핸디소프트	HANDYSOFT	특허청

2010.10.08	2012.07.18	핸디소프트	HANDYSOFT	특허청

1997.10.06	1999.02.26	핸디소프트	HANDYSOFT	특허청

2010.10.08	2012.02.17	핸디소프트	HANDYSOFT	특허청

2010.10.08	2012.05.16	핸디소프트	HANDYSOFT	특허청

2009.04.08	2010.11.11	핸디소프트	UniPath	특허청

2013.12.10	2015.03.16	핸디소프트	Working Smart Living Smart	특허청

2000.06.07	2001.12.06	핸디소프트	비즈와이즈 BizWise	특허청

2000.06.07	2001.11.19	핸디소프트	비즈커뮤니티 BizCommunity	특허청

2000.06.07	2001.12.06	핸디소프트	비즈포털 BizPortal	특허청

2000.06.07	2001.11.19	핸디소프트	비즈폼 BizForm	특허청

2000.06.07	2001.11.19	핸디소프트	비즈프로세스 BizProcess	특허청

2000.06.07	2001.11.19	핸디소프트	비즈플로우BizFlow	특허청

1994.07.24	1995.11.29	핸디소프트	아리랑	특허청

2000.06.07	2001.11.19	핸디소프트	핸디*비즈웨어 Handy*Bizware	특허청

2000.06.07	2001.11.19	핸디소프트	핸디*비즈플레이스 Handy*Bizplace	특허청

2000.06.07	2002.04.29	핸디소프트	핸디*비즈플레이스Handy*Bizplace	특허청

1997.10.06	1999.03.12	핸디소프트	핸디소프트	특허청

1997.10.06	1999.02.26	핸디소프트	핸디소프트	특허청