핸디소프트 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

당사는 복수의 사업을 영위하는바 소프트웨어(SW) 사업부문 및 네트워크(NW) 사업부문으로 구분하여 기재하였습니다.

[용어의 정의]

용어	내용

EKP
(Enterprise Knowledge Portal)	기업지식포털을 뜻합니다. 기업의 내부·외부 정보를 웹을 기반으로 통합시키는 시스템으로 기업이 필요로 하는 각종 소프트웨어를 통합하여 하나의 창구에서 제공하는 시스템입니다.

BPM
(Business Process Management)	생산, 영업, 재무관리 등 기업업무 프로세스를 효율적으로 관리하기 위한 솔루션을 말합니다. BPM은 기업의 업무흐름을 한눈에 볼 수 있도록 만들어 인력과 시스템을 적절하게 투입하고 통제하는 프로세스 관리가 핵심입니다. 즉 프로세스 관리를 통해 생산성을 향상하고 내부의 역량을 강화하며 궁극적으로 경쟁력을 확보할 수 있다는 관점에서 출발합니다.

PAL
(Process Asset Library)	기업 내의 프로세스를 최하위 레벨까지 분류하여 프로세스 분류체계를 정립하고, 그들의 논리적인 흐름과 특성을 사전에 수립한 모델링 지침에 의거하여 모델링할 수 있도록 지원하는 시스템입니다.

SI
(System Integration)	기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 것을 말합니다.

SO
(System Operator)	유선방송사업자. 케이블TV를 소유·운영하는 사업자를 말합니다.

MSO
(Multiple System Operator)	복수 종합유선방송사업자로, 두 개 이상의 케이블TV를 소유·운영하는 사업자를 말합니다. 한 개의 케이블TV를 소유한다면 SO(System Operator)에 해당합니다.

스위치
(Switch)	네트워크 장비의 일종으로 전기회로의 개폐나 접속상태를 변경하기 위해서 사용하는 기구로 개폐기라고도 합니다.

FTTH
(Fiber To The Home)	광섬유를 집안까지 연결한다는 뜻의 FTTH는 초고속 인터넷 설비방식의 하나로, 광통신 회선을 일반가입자의 안방까지 지원하여 고품질의 광대역 통신 서비스를 제공할 수 있는 기술이며, FTTP(Fiber To The Premises)라고도 합니다.

SaaS
(Software as a Service)	on-demand software로도 불리며, 소프트웨어 및 관련데이터는 중앙에 호스팅되고 사용자는 웹브라우저 등의 클라이언트를 통해 접속하는 형태의 소프트웨어 전달모델입니다.

플랫폼
(Platform)	다양한 종류의 시스템이나 서비스를 제공하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 기반 모듈로서, 어떤 서비스를 가능하게 하는 일종의 ‘토대’라고 할 수 있습니다. 제품·서비스·자산·기술·노하우 등 모든 형태가 가능하며, IT에서는 각종 서비스의 기반이 되는 하드웨어나 소프트웨어 환경을 뜻합니다.

UI
(User Interface)	사용자에게 컴퓨터를 편리하게 사용할 수 있는 환경을 제공하는 설계 내용입니다.

UX
(User eXperience)	사용자가 어떤 시스템, 제품, 서비스를 직간접적으로 이용하면서 느끼고 생각하게 되는 총체적 경험을 말합니다.

백본
(Backbone)	기간(基幹)으로 번역되며, 랜에서 광역통신망으로 연결하기 위한 하나의 회선 또는 여러 회선의 모음을 말합니다. 또는 빌딩 간의 연결처럼 랜 안에서 거리를 효율적으로 늘리기 위한 회선을 뜻하기도 하며, 인터넷이나 다른 광역통신망에서 장거리 접속을 위해 연결되어 있는 근거리 및 지역망 선로들의 모음을 말하기도 합니다. 이때 각 접속점들은 네트워크 노드 또는 전송 데이터 교환스위치라고 부릅니다.

1. 사업의 개요

가. 산 업의 특성

(1) 소프트웨어 산업의 개요(가) 개요

소프트웨어(SW)란 소프트웨어산업 진흥법 제2조 제1항에 의하면 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련 자료를 말하며, 당사는 소프트웨어산업 진흥법 제2조 제3항에 따른 소프트웨어산업을 영위하고 있습니다.

기능 및 특성에 따른 분류로는 패키지 SW, IT서비스 SW, 임베디드 SW로 구분할 수 있으며, 당사는 패키지 SW에 해당합니다.

구분	정의	비고

패키지 SW	완제품으로 주로 개인용 컴퓨터(PC), 서버 등에 설치하여 사용하는 SW, 사무용SW, 보안, 백신 등	당사 해당 분야

IT서비스 SW	수요자의 요구사항에 맞춰 각종 기능을 서비스할 수 있는 커스터마이징이 된 SW, 전자정부, 교통카드 시스템, 금융통합시스템	-

임베디드 SW	각종 특정 기기(HW)에 내장되어 특정(전문) 기능을 수행하는 SW로 (자동차)차량전장용 통합제어시스템, (국방) 헬기 등 고성능 모니터시스템 등	-

패키지SW를 더 세분류하면 시스템SW, 개발용SW, 응용SW 등 3가지로 구분할 수 있으며, 당사는 그룹웨어, XEP(포탈) 등을 취급하고 있기 때문에 응용 SW에 해당하는 분야에 속해 있습니다.

구분	정의	비고

시스템 SW	OS와 같이 시스템을 운영 관리하는 소프트웨어	-

개발용 SW	프로그램 개발설계를 담당하는 소프트웨어	-

응용 SW	임의 특정분야에서 특정목적을 수행하는 소프트웨어	당사 해당 분야

당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품과 BPM, PAL 등 프로세스 자동화를 지원하는 제품 등으로 구분됩니다. 당사는 EKP/BPM 시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도 를 보유한 SW 기업으로 공 공 , 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 당사는 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP/BPM 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다.

(나) 소프트웨어 산업의 특성1) 고부가가치사업

소프트웨어 산업은 대표적인 지식산업이면서 동시에 기업 및 정부에 이르는 각 경제주체의 지식창출과 활용 그리고 파급력이 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간산업으로 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적노동 투입이 월등히 높은 지식집약적인 고부가가치사업입니다.

2) 신 패러다임 주역으로 등장

상상력과 창의력 실현의 도구인 소프트웨어가 창조경제의 핵심방향으로 부상하는 가운데 소프트웨어는 창의력, 상상력 기반의 창조지식 창출도구인 동시에, 제품 고도화와 서비스 혁신의 핵심가치로 新패러다임 견인의 주역으로 등장하였습니다. 특히 C-P-N-D[콘텐츠(Content), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로연계되는 가치사슬]의 가치사슬 간 연계가 강화되면서 소프트웨어는 그 한가운데있으며, 소프트웨어 경쟁력을 갖춘 기업이 IT시장을 주도하는 추세로 변화하고 있습니다.

3) 지식정보화 사회

소프트웨어 산업은 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로 선진국형 지식서비스 중심 경제구조로의 전환에 필수적인 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 정보와 지식이 중요한 분야로 등장하게 되었으며 정보를 창출하는 지식산업이 주축을 이루면서 고도산업사회로 발전하게 되었습니다.

(다) 소프트웨어 중심의 경제로의 환경변화

무형재 중심 사회가 도래함에 따라 소프트웨어의 중요성이 점점 더 부각되고 있습니다. 특히 하드웨어와 제조업 중심의 경제성장을 이룩한 우리나라는 소프트웨어에 대한 발전적 대응이 더욱 크게 요구되고 있습니다. 소프트웨어는 하드웨어를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어 넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임까지도 바꾸어 소프트웨어 중심의 경제로의 전환을 맞이하고 있습니다.

(2) 네트워크 산업의 개요(가) 개요

인터넷 통신 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 폭발적으로 성장한 이후 정체기에 접어들었다가 2007년 이후 IP-TV의 보급과 초고속인터넷 속도 경쟁이 점화되며 다시 투자에 활기를 띄기 시작했습니다. 또한 2010년부터는 아이폰 등 스마트폰 사용 증가로 무선랜 및 모바일망 투자가 크게 증가하기시작해 2011년부터 4G LTE서비스를 위한 투자가 진행되어 왔습니다. 최근에는 ALL IP라는 기술 트렌드 및 기가 인터넷, 사물인터넷(IoT) 시대에 맞춰 새로운 솔루션이 요구되고 있으며, 당사도 이에 대응해 기술 개발에 매진하고 있습니다. NW 산업은 통신사업자들의 서비스 방향 및 투자 시기 등에 많은 영향을 받는 특성을 갖고 있으며, 경기 변동에도 민감함에 따라 국내외 매출처 다변화를 통한 안정적 매출 기반 확보가중요합니다. 경쟁 요소는 기술력과 품질, 가격 경쟁력 및 망 경험 등으로, 국내외 모두 소수의 상위 기업들이 시장을 과점하는 양상을 갖고 있습니다.

(나) 네트워크 산업의 특성1) 국가 기간산업

네트워크 산업은 직접적으로는 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어 서비스 제공은 물론, 간접적으로는 전산업과의 융합을 촉진하는 기반 조성을 위해 필요한 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 산업 전반에 걸쳐 산업 발전의 근간이 되는 산업이기때문에, 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 국가 단위에서 네트워크 산업에 대한 육성 및 관리가 진행되고 있으며, 높은 수준의 기술력 및 경험력이 요구되는 산업으로 범국가적인 지원이 요구되는 경우가 많아 국가 정책의 영향을 많이 받는 산업입니다.

2) 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 장비가 설치 및 운용을 시작하게 되면 짧게는 5년에서 길게는 10년 동안 무중단 서비스로 운용되게 됩니다. 장비가 중단될 경우 네트워크가 모두 단절되기 때문에 제품에 대한 높은 신뢰성이 요구되는 산업이며, 이에 따라 하나의 장비가 활용되기 위해서는 여러가지 다양한 시험을 다방면에서 거치게 됩니다. 네트워크의 안전성이 중요한 일부 대기업 또는 공공기관의 경우 별도의 자체적인 테스트 기준을 마련하여 추가적인 테스트를 통과한 제품에 한해서 공급을 하기도 하며, 당사의 경우 이러한 테스트를 무사히 통과할 수 있도록 제품 개발 시 심도있는 테스트를 진행하고 있습니다.

3) 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객인 일반기업 및 공공기관의 네트워크 사용 환경에 따라 고객이 원활하게 네트워크를 사용할 수 있는 환경을 구현해주어야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

4) 진입장벽이 높은 산업

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객의 제품을 선택하기 위해서는 스펙이나 브랜드인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 여러 가지를 고려하기 때문에, 해당 기술에 대한 기술력 및 경험력이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

나. 산업의 성장성(1) 국내 시장 규모

(가) 소프트웨어 산업

2016년 국내 SW 시장은 디지털 트랜스포메이션의 핵심 기반인 인공지능(AI), 사물인터넷을 중심으로 한 제4차 산업혁명의 핵심 요소로써의 SW의 중요성이 부각된 한해로 평가 되며, 제조업의 수마트 공장과 Industy 4.0, 금융 업종은 IT시스템 통합 및차세대 추진, 공공 부문은 클라우드, 빅데이터, IoT 도입 등이 주요 이슈로 부각되었습니다.

KRG에 따르면, 2016년 SW 시장은 2015년 대비 5.9% 성장한 약 4조 1,700억원입니다.이러한 성장의 배경은 디지털 트랜스포메이션에 따른 기업용 어플리케이션 고도화 및 통합에 다른 DMBS, Security, ERP, CRM, SCM, Business Intelligence 수요와 금융권 차세대 수요가 지속되면서 안정적인 성장세를 기록하였고, Cloud, Big Data, Mobile, IoT 등의 신 SW에 대한 투자가 꾸준하게 집행되면서 HW 및 IT서비스 부문 보다 상대적으로 높은 성장률을 기록하였습니다.

2017년에는 2016년 대비 6.2%가 성장한 4조 4,300억원 규모가 될 것으로 전망됩니다.Cloud, Mobile, IoT, Big Data 등 신SW를 적용한 기업용 SW 수요가 더욱 확대될 것으로 전망되며, 제4차 산업혁명을 구현하기 위한 스마트 공장 및 애플리케이션 고도화, 금융권 차세대 시스템 및 핀테크, 클라우드 서비스 확산, 인공지능(AI) 기반 지능형 SW 수요가 증가하고, 이를 뒷받침하기 위한 DBMS 및 Security SW 수요가 증가하면서 SW 시장은 지속적인 성장세를 이어갈것으로 전망됩니다.

(나) 네트워크 산업

기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업/공공기관 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있습니다. 다만, 보안 이슈가 꾸준히 부각되기 시작하면서 네트워크 보안 장비 시장은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

특히, 스마트 개인(초고화질 미디어), 스마트 기업(스마트워크), 스마트 사물(클라우드, 빅데이터) 서비스 등 다양한 융복합형 인터넷 서비스가 등장함에 따라 스마트 인터넷 플랫폼에 대한 니즈는 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망되기 때문에 산업의 성장은 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

다.

(2) 경기변동의 특성(가) 소프트웨어 산업

일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 진부화 및 노후화, 또는 업그레이드 시기에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 소프트웨어 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 SW산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우는 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 해당 년도 예산 편성에 영향을 받습니다.

(나) 네트워크 산업

네트워크 산업의 특성상 공공기관, 통신사 및 기업의 투자 변동에 따라 단기적으로는경기 변동과 직접적인 연관 관계가 있을 수 있습니다. 하지만 사회 전반에 걸쳐 구축되어 있는 통신 인프라 이용의 양적/질적 팽창은 첨단 ICT 기술 진보와 맞물려 장비 교체, 증설, 이중화, 고도화 등의 수요로 나타나고 있기 때문에 장기적으로는 경기변동과 관련 없이 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 계절성(가) 소프트웨어 산업

당사의 주요 고객사는 크게 공공기관과 일반 기업체로 나누어 볼 수 있으며, 각 고객사에 따른 계절적 주기가 존재합니다.

공공기관의 경우 연말에 다음년도 사업추진 계획을 함에 따라 예산확보 및 사업계획을 수립하며, 정부로부터 승인받은 예산범위 내에서 사업을 발주하여 사업자를 선정합니다. 일반적으로 4분기에 사업공고가 많은 편이며, 다음년도 1월달 시스템 오픈을목적으로 수행되는 경우가 일반적입니다. 혹은 지난해 내부 사정으로 추진하지 못한 사업이 있을 경우 연초에 사업공고를 내고 연중에 시스템 오픈을 목표로 수행되기도 합니다.

반면, 일반기업체의 경우는 연말 혹은 연초에 연간 사업계획을 수립하기 때문에 공공사업과 동일한 패턴으로 추진하지만, 경영진의 결정에 따라 사업이 급하게 진행되는 경우도 있고, 사업 자체가 없어지는 경우가 있어 계절적인 변동 영향이 공공사업에 비해 적은 편입니다.

(나) 네트워크 산업

네트워크 산업은 계절적 요인에 따른 변동성은 적은 편입니다. 공공기관 시장의 영향력이 컸던 과거에는 사업공고가 많은 4분기에 본 장비의 매출이 집중되는 경향이 있었으나, 건설사 및 복수종합유선방송사업자(MSO, Multiple System Operator) 등과 같은 일반기업체 시장이 커지면서 계절과 상관없이 꾸준히 제품에 대한 니즈가 발생하고 있기 때문에 계절적 변동성은 줄어들고 있는 추세입니다.

다. 국내 시장여건

(1) 시장의 안정성 (가) 소프트웨어 산업

수요에 영향을 주는 요인으로 정책적 요인과 기술적 요인으로 나누어 볼 수 있습니다.

정책적 요인은 공공사업의 경우에는 국가정책에 따라 가장 큰 변수로 작용합니다. 예를 들어 2015년도 3월 1일 행정자치부의 원문공개 사업 추진으로 공사·공단을 대상으로 원문공개 연계를 위한 고도화 사업을 추진하였으며, 이를 위해 당사의 그룹웨어고객사를 대상으로 원문공개연계 사업 또는 고도화 사업을 추진한 바 있습니다. 일반기업의 경우에도 금융감독원의 정책을 수용해야 하는 금융기업 또는 개인정보보호법등 국가정책에 영향이 미치는 경우 수요 변동에 영향을 줄 수 있습니다.

기술적 요인으로는 최근 MS사의 IE(Internet Explorer) 웹브라우저 서비스 중단, 호환성 문제 및 보안상의 이유로 PC에 설치되는 ActiveX 제거 등 IE에 종속적인 기술들이이슈가 되어 표준 웹기술을 적용한 크로스 브라우징 지원 환경 구축을 위한 시스템 도입 수요가 급증하고 있습니다.

이와 같은 수요 변경에 영향을 줄 수 있는 국가정책 및 기술적 트렌드에 발을 맞추어 당사는 지속적인 패치 및 기능 업그레이드를 통해 고객의 니즈에 부합하는 소프트웨어 사업을 추진하고 있습니다.

(나) 네트워크 산업

네트워크 산업에 있어서 가장 큰 수요 시장은 공공기관 분야이며, 수요변동의 주요 요인으로는 공공기관의 정책적인 요인이 가장 영향력이 크다고 할 수 있습니다. 국내네트워크 산업에 있어서 가장 큰 비중을 차지하는 공공기관 시장은 현재 자금력과 경험력을 두루 갖춘 글로벌 기업의 공격적인 마케팅으로 장악되고 있습니다. 특히 국내 ICT 관련 공공기관 구매 담당자들의 막연한 국산제품에 대한 우려와 외산 제품 선호로 최근까지 공공부문 ICT 장비 중 국산 제품은 20% 미만이었습니다.

이러한 부분을 개선하기 위해 미래창조과학부 포함 정부 공공기관 및 단체에서는 국산장비 도입 우수 기관 사례를 벤치마킹하는 등 국내 ICT 중소기업의 경쟁력을 키울 수 있는 환경 조성하기 위해 수년 전부터 여러 가지 관련 정책을 마련하고 있으며, 이에 따라 공공기관의 국산장비 적용사례가 많아지고 있습니다.

[네트워크 산업 상생발전 3대 분야, 12대 중점 실천과제]

3개 분야	12대 중점 실천과제

국내외 시장 확대	공공부문 구매제도 개선
국정과제와 연계한 검증 장비 보급 확대
선단형 해외진출 체계 구축
연구시험망 기반 해외진출 지원(KOREN, TEIN 등)

요소별 역량 강화	품질인증제 시행
네트워크 핵심장비 국산화
네트워크장비 표준화를 통한 시장개방 확대
전략사업 선도로 글로벌 신시장 창출
네트워크산업 전문인력 양성

건전한 생태계 조성	네트워크산업 종합지원센터 구축 및 운영
상생발전협의체 운영

출처 : 네트워크산업 상생발전 3대 분야, 12대 중점 실천과제, 미래창조과학부

특히 미래창조과학부 주관으로 국내 통신사업자, SI/NI 업체 및 네트워크 장비 산업계 대표들과 국내 네트워크산업 경쟁력 장화를 위해 마련한 '네트워크산업 상생발전 실천방안'의 주요 골자로 공공기관 시장과 정부 국정과제에 국산 장비 사용을 크게 확대하고, 해외 의존도가 심했던 핵심 네트워크 기술·장비의 국산화를 추진키로 하였습니다. 해외 수출에서도 실질적인 성과를 낼 수 있도록 선단형 해외진출체계도 구축할 방침이며, 정부정책에 부합하여 공공기관에 대한 매출을 더욱 확대하고, 나아가서 해외시장에 진출할 수 있도록 지속적인 기술개발과 함께 제품 라인업 구축을 추진하고 있습니다.

(2) 경쟁 상황 (가) 소프트웨어 산업

당사의 주요 경쟁업체로는 당사가 주력하는 EKP 부문에서 JAVA 계열, Microsoft 계열, IBM Notes 계열로 서비스하는 여러 경쟁업체들이 있습니다. Microsoft 또는 IBM Notes 계열 업체들은 글로벌 비즈니스를 통한 규모 있는 실적을 보유하고 있으나, 국내 정부공공 및 기업의 한국적인 전자결재 프로세스 및 유연한 타 시스템과의 연계/연동 지원의 한계로 당사의 우수성과 기술력이 입증되었으며, 구축 후 유지보수 비용의 부담이 글로벌 벤더의 유지보수 지원정책에 따라 비용부담 및 기술지원에 불만이 늘어나 JAVA 계열로 국내 기술력을 기반으로 개발된 솔루션으로 재구축하는 사례가 늘어나고 있습니다.

또한, 당사는 경쟁업체 대비 최신의 IT 트렌드를 반영한 기능 추가 및 UI/UX를 개선하였으며, 크로스브라우징 사용자 환경을 완벽하게 지원하여 공공부문과 기업부문의 요구에 모두 부합하는 솔루션을 출시하였으며, 유지보수 조직을 재정비하여, 솔루션의 우수성과 구축 후 안정적인 시스템 운영지원을 통한 경쟁사 대비 차별화 전략으로시장점유율을 높여 나갈 것입니다.

(나) 네트워크 산업

네트워크 장비 시장은 자금력과 브랜드 인지도 측면에서 강점을 가진 외산 장비 업체의 비중이 크기 때문에 국산 장비 업체의 수가 많지 않으며, 국산 장비 중에서는 다산네트웍스를 비롯한 국내 소수 업체가 시장에서 큰 입지를 점하고 있 습니다 . 당사가 취급하는 다산네트웍스 제품군과 국내 업체들의 제품군은 경쟁 구도를 보이고 있으나, 최근 다산네트웍스에서 기존 FTTH 시장(MSO or SO) 및 L2/ L3 스위치 시장 외에 IoT 시장을 공략하기 위해 무선 제품군을 출시하고 있어 기존 시장에만 집중하고 있는 경쟁업체보다 더 다양한 시장에 접근하고 있으며, 당사 역시 해당 제품군을 활용하여 시장의 확대를 도모하고 있습니다.

라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

(가) 소프트웨어 산업

당사가 영위 중인 EKP 및 BPM 솔루션 시장은 기술적인 진입장벽보다 시장에 대한 전문지식 보유, 컨설팅 능력, 구축 실무경험 그리고 20여년간의 시장 활동을 통해 형성된 브랜드 충성도가 경쟁력을 좌우하는 주요 요인입니다.

EKP 시장은 공공과 기업시장으로 구분할 수 있으며, 공공시장의 경우 정부의 IT관련 각종 규제 준수를 위한 초기투자비용(GS인증, SP인증, 정부프레임워크 준수, 웹 접근성, 전자문서유통, 기록물관련법, 원문정보공개법, 개인정보보호법 등)과 브랜드충성도가 중요하여 20여년간 형성된 브랜드 충성도와 전문지식으로 당사 EKP 는 공공시장에서 독보적 위치를 확보하고 있는 상황입니다.

(나) 네트워크 산업

네트워크 산업은 브랜드 인지도와 Full Line-Up을 갖추는 것이 주요 경쟁력입니다.

당사는 국내에서 통신장비 1위 기업인 다산네트웍스의 브랜드 인지도가 높은 제품을국내 엔터프라이즈 시장에서 독점 유통하고 있으며, Full Line-Up을 갖추고 있어 경쟁력 우위에 있습니다.

당사는 공공시장에서의 오랜 영업력을 바탕으로 우위를 점하고 있고, 현 정부의 네트워크 장비 국산화 정책으로 확장되는 공공시장에서 활발하게 영업을 하고 있습니다. 또한, 2016년 6월 철도청에 국산 백본장비를 대량 납품함으로써 향후 매출 증대로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 회사의 경쟁상의 강점(가) 소프트웨어 산업

1) 브랜드 인지도 및 검증된 솔루션

당사의 제품은 1,200여 개의 공공/일반기업 및 120만 고객을 통해 검증된 제품이며, 이미 그룹웨어 부문에서는 솔루션 인지도를 확고하게 자리 잡고 있습니다. 객관적인 평가에서도 제품에 대한 정부용 표준 전자문서시스템 인증, GS(Good Software) 품질인증을 받았으며, 제품 인증뿐 아니라 품질관리를 위한 ISO9001인증을 획득하였습니다.

주요 사업수행 실적으로는 정부, 공공, 군, 지자체, 제조, 서비스, 교육, 금융 등 다양한 분야별 레퍼런스 및 경험/노하우를 축적하였으며, 대규모 사용자를 대상으로 안정적으로 서비스 제공하고 있는 검증된 솔루션입니다.

2) 뛰어난 기술력

당사는 최근 3개년간 연구개발인력을 당사 인력 중 50% 이상을 전문 R 조직(SW개발 연구소 / 플랫폼 연구소)을 통해 보유하고 있으며, 그룹웨어 Core Engine의 자체 개발을 통해 원천 기술력을 보유하고 있습니다. 지속적인 고객 요구사항 대응과 IT트렌드에 맞는 지속적인 제품 로드맵 수립을 통해 제품 확장, 융합 등 다양한 제품 라인업을 확장하고 있습니다.

제품의 품질보증 및 풍부한 사업경험과 기술력을 갖춘 PM/PL/개발인력 센터를 통해전문 인력을 양성하고 있습니다.

3) 안정적인 유지보수 지원체계

고객지원 전문부서인 CS센터는 약 40여명으로 지원체계를 운영하고 있습니다. 체계적인 유지보수 지원 프로세스, 자동화된 시스템을 바탕으로 고객만족을 위한 최상의 지원 서비스를 제공하기 위해 고객사별 전담인력 배치 및 유지보수 정책에 따라 월별/분기별 사전점검 및 예방활동과 연 단위 유지보수 계약을 통한 안정적인 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 다양한 산업의 고객군을 응대하였던 경험력과 당사의 제품과 서비스를 지속적으로 사용하며 변치 않는 신뢰관계를 쌓아가고 있으며, EKP 부문 600개가 넘는 고객사를 운영 지원하고 있습니다.

(나) 네트워크 산업

1) 다산네트웍스 제품의 독점판매권 보유

당사는 국내 모든 통신사와 대부분의 건설사, 공공 및 일반기업 등 검증된 다산네트웍스 제품에 대한 국내 네트워크 장비 시장의 독점판매권 보유하고 있습니다.

2) 다양하고 안정적인 유통 채널 보유

네트워크 장비를 전문적으로 취급하는 유통파트너를 통한 안정적인 유통시스템과 고객지원 체계를 확보하여 하드웨어 업계 최고 수준의 서비스를 지원하고 있습니다.

3) 종합적인 제품 라인업 구성

국내 네트워크 제조사 1위인 다산네트웍스의 제품을 독점 판매함으로써 브랜드 인지도에 대한 비교 우위뿐만 아니라, 백본 장비(L2/L3 스위치 등)부터 사용자 단말(모뎀 등)까지 제품라인업을 구성하고 있습니다. 또한 국내 업체 중 유일하게 유무선 네트워크 장비와 관리 솔루션을 확보함으로써 종합적인 솔루션을 공급 할 수 있는 체계를 구축하여 우수한 경쟁력을 가지고 있습니다. 마. 신규 사업 (1 ) IoT 사업 (가) IoT의 정의 IoT란 Internet of Things의 약자로 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물, 사물과 시스템 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술과 서비스 등을 말하며, 사물인터넷이라고 말합니다. IoT 서비스를 위해서는 디바이스부터 통신, 플랫폼 및 서비스가 결합되어야 합니다. 따라서, 사물인터넷(IoT) 분야에서 플랫폼과 서비스 어플리케이션 소프트웨어를 개발하는 핸디소프트는 다산그룹의 각 레이어별 기술계열사들과의 협업을 통해 시너지를 창출하고 있으며, 현황은 아래 표와 같습니다.

[IoT 레이어별 현황]

(나) IoT 시장 규모

IT 자문 기관인 가트너(Gartner)는 2017년 전세계 사물인터넷 기기가 지난해 보다 31%증가한 84억대에 달할 것이라고 전망했으며, 오는 2020년에는 204억대에 육박할 전망이라고 합니다.

부문별 IoT 설치 대수(단위: 백만 대)

부문	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

소비자	3,963.0	5,244.3	7,036.3	9,492.0	12,863.0

비즈니스: 산업간	1,102.1	1,501.0	2,132.6	3,047.5	4,381.4

비즈니스: 특정 수직산업	1,316.6	1,635.4	2,027.7	2,523.0	3,171.0

총계	6,381.7	8,380.7	11,196.6	15,062.5	20,415.4

2017년1월>

전체 사물인터넷 기기 중 63%인 52억대는 소비자 부문 기기가 될 것으로 예상되며, 비즈니스 기기의 경우 31억대에 달할 전망입니다. 가트너는 스마트 계측기 외에도 제조현장용 기기, 전력 발전소 공정 센서, 헬스케어용 실시간 위치 기기 등 16억대가 설치될 것이라고 전망했고, 2018년부터는 LED 조명, 난방 및 환기·냉방용 공조 시스템, 물리적 보안 시스템 등 스마트 빌딩 관련 디바이스가 사물인터넷 시장을 주도할 것이라고 예측했습니다.

2017년 IoT 시장의 예상되는 변화로 커넥티드 카 생산 증가, 무인자동차 관련 정부의 지침 제정, 사이버보험 수요 증가, 석유 회사의 효율성 제고를 위해 IoT 활용, 보험 가격 책정 방법으로 건강 관련 IoT 디바이스 활용 등이 전망되고 있습니다. IoT산업에 관한 논의는 이제 얼마나 많은 디바이스가 연결되는가 라는 단계를 넘어 급속도로 변화 및 진화하면서, IoT의 진정한 가치는 IoT 엔드 포인트에서 생성된 데이터에 대한 캡처 및 해석, 활용에 있어 소프트웨어와 서비스가 결합되어 사용될 때 실현될 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.

2) 국내 IoT 시장 규모

미래창조과학부에 따르면, 국내 IoT 시장 규모는 연평균 29.3%의 고성장을 지속하며,2017년 6조 4천억 원에서 2022년 22조 9천억 원으로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내 ICT 산업 전체가 저성장 추세를 보이고 있으나 IoT 분야가 고성장을 지속하면서 ICT 산업의 신성장동력으로 자리잡아가고 있습니다. 특히 사물인터넷 디바이스뿐만 아니라 시스템사업자와 서비스 및 애플리케이션 시장을 중심으로 IoT 시장이 확대될 것으로 예측되고 있습니다.

국내 IoT 시장 규모 추이