한국비티비 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

(가) 각 사업부문의 시장연건 및 영업의 개황1. 사업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - 의료기기 사업부(1) 산업의 특성뷰티산업은 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 방법에서 탈피하여 다양한 테크닉을 이용하고 전신을 토탈 관리하는 형태로 세분화 및 확장되기 시작하였습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름 제거, 탄력 강화, 모공 축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 컨셉으로 진화하면서 피부 클리닉을 운영하는 병·의원의 비즈니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 이에 따라 대형 브랜드 병원 및 프랜차이즈 병원이 형성되면서 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.

피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF)를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.

(2) 성장성Medical Insight에 의하면 전세계 미용 의료기기 시장은 2016년 84억 달러에서 2021년 139억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다. 당사의 장비가 속한 에너지 기반 미용성형 (Energy-Based Aesthetic) 기기 및 소모품 시장의 규모에 대해서는 2018년 17억 달러 규모에서 2023년에는 23억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했으며, 그 중에서도 피부재생치료가 다른 치료(색소질환, 문신 제거, 여드름 치료, 혈관 치료, 제모 등)를 합친 것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 회복기간이 짧고 즉각적인 효과를 가져오는 시술에 대한 요구 및 최소침습적 치료에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 에너지 기반 미용기기의 안전성과 효과성이 널리 알려지면서 시장이 성장하고 있는 것으로 분석됩니다. (3) 경기 변동의 특성한국보건산업진흥원 '2019 의료기기산업 분석보고서'에 따르면 의료기기제조업은 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.국내의 경우 노령화 시대에 들어서면서 건강에 대한 관심과 함께 웰빙 열풍과 외모도 경쟁력이라는 인식이 늘어나면서 피부미용 및 성형시술, 비만/체형관리 시술이 보편화되고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다.당사의 주요 제품인 피부미용 의료기기는 각국의 경기상황이 서로 다르고 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있고 제품의 출시 시기, 제품의 품질과 내구성, 각국의 인허가 시기, 영업대리점의 역량 등에 따라 영업 성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기 변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.

(4) 계절성 피부미용 의료기기는 세계정세와 각국의 인허가상황, 영업대리점의 역량 등에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며 특히 국내시장은 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. 다만, 국내는 통상적으로 개인 클리닉의 개원 시기, 미용성형 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 직장인은 7~8월 휴가철, 학생은 여름, 겨울방학을 선호하는 만큼 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 장비구매 비율이 높을 수도 있을 것으로 추정하고 있습니다. - 바이오사업부(1) 산업의 특성

생명과학 기초연구 분야 시약 공급 사업

기초생명과학분야는 유전체, 단백질체, 세포체, 대사체 등을 포함한 각종 연구와 개발에 중점을 두고 있으며 첨단 과학 기술을 활용해 인간의 삶을 향상시키는 제품과 서비스를 개발하는 산업입니다.

기초생명과학 연구 분야는 모든 바이오 산업의 기반으로 생화학, 구조생물학 및 생물물리학, 면역학, 생물공학 등 이러한 분야들이 포함된 각종 연구와 개발이 중점되고 성장되어야 각 분야 별로 그에 맞게 의학, 질병 진단, 신약 개발, 치료법 개발 등으로 이어지므로 이 기초생명과학 연구 분야의 중요성을 인지하고 그에 맞게 정부와 민간 부문에서도 지속적인 투자가 필히 되어 성장하여야 하는 분야입니다. 이러한 연구 분야의 주체는 대학이나 병원 내 연구소, 정부 기관의 연구소, 제약사 연구소, 바이오테크 기반의 기업 연구소입니다. 당사는 이러한 대학, 병원 등의 연구소, 국가 연구기관, 제약 바이오테크 연구자들에게 연구시 필요로 되는 시약, 소모품, 기기 등을 공급하는 바이오유통 전문 기업으로 20여년이 넘게 신뢰를 기반으로 확장하며 해외의 바이오기업들과 오랜 기간 동안 네트워크를 유지해오며, 바이오 연구, 개발에 관련된 전문 제품들을 공급하여 여러 연구 분야의 올바른 성과가 나올 수 있도록 지원하고 있습니다.

특히 각 분야별로 개인 맞춤 의학, 질병 조기진단, 치료법 개발, 신약 개발로 이어지므로 기초 연구의 중요성이 강조되고 고도의 전문 지식이 요구되어지는 산업이며, 정부와 민간 부문의 지속적인 투자가 필수적입니다.

연구 개발의 주체는 주로 대학 내 연구소, 병원 내 연구소, 정부기관의 연구소, 바이오테크 기업 등입니다.

생명공학 산업은 지속적인 연구개발 투자와 혁신을 통해 미래 사회의 건강과 복지에 기여할 중요한 역할을 하고 있습니다.

(2) 성장성

정부가 발표한 제4차 생명공학육성 기본계획('23~'32)에 따르면 국내 바이오산업 생산규모를 2020년 43조원에서 2030년 100조원 규모로 성정시키겠다고 밝혔습니다. 이는 정부가 바이오 대전환 시대에 선제적 대응 의지와 바이오경제 강국으로 도약하기 위한 전략입니다.

또한 '국내 바이오산업 실태조사'에 따르면 2022년 총 27조 7,123억원으로 전년대비 18.8% 꾸준히 성장하고 있습니다.

정부에서는 그에 따라 2023년 기초연구 지원 및 인재 양성을 하고자 R 중점투자분야를 내세웠으며, 미래국가과학자 육성을 위한 다양한 지원 프로그램을 마련하며, 주요 정책분야의 핵심인재와 기업 수요형 R 등 현장 수요와 연계한 고급인력 양성에도 투자한다고 하였습니다. 그리고 2024년 2월 과학기술정보통신부 와 한국생명공학연구원이 ‘2024년 10대 바이오 미래유망기술’을 아래와 같이 발표하였습니다.

분야	기술명

플랫폼바이오
(Platform Bio)	-차세대 롱리드 시퀀싱
-DNA 나노모터
-인간,기계 상호작용 제어기술

레드바이오
(Red Bio)	-마이크로바이옴 표적 항암백신
-신경질환 치료 전자약
-면역펩티도믹스

그린바이오
(Green Bio)	-기후변화 대응 디지털 육종
-AI 기반 자율재배 스마트팜

화이트바이오
(White Bio)	-바코드 미생물
-데이터 기반 친환경 농약 합성기술

2024년 플랫폼바이오 (기초·기반), 레드바이오(보건의료), 그린바이오(바이오농업), 화이트바이오(바이오화학/환경) 분야에서 향후 5~10년 이내 기술적 또는 산업적으로 실현이 기대되는 10개의 바이오 미래유망기술을 발굴하고 그 결과, 성과를 공개하고 있습니다. 기초연구 지원과 인재양성, 그리고 앞으로의 가능성 분야까지 국가에서 지원하며, 이끌어가는 분야로 정부와 민간 차원에서 지속적인 투자가 꾸준히 이루어지고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성

바이오산업은 긴 호흡의 투자와 총체적 관점의 정책 지원이 중요하기 때문에 정부와 민간차원에서 함께 지속적 투자가 이루어지고 있습니다.

물론 생명공학 분야가 다양하기에 분야별 산업 규제 강화 또는 연구개발 프로젝트의 집중에 따라 경기변동성이 생길 수 있습니다.

경기변동성 민감도는 일반적으로 생명공학 및 제약 산업의 수요에 직접적으로 연결되어 있어 산업의 규제 강화나 연구개발 프로젝트의 지연 같은 요소는 수요를 감소시켜 민감하게 영향을 받을 수 있습니다. 그러나, 당사는 생명공학분야의 다양한 산업 분야와 다양한 고객 기반을 보유하고 있으며, 비교적 안정적인 비즈니스 모델을 갖추고 있습니다. 또한 계절성에 대한 영향은 적은 편입니다.

하지만 당사는 다양한 분야와 고객을 보유하고 있으며, 각 분야별에 집중도에 따라 유동적으로 움직일 수 있는 능력으로 안정적인 기반을 가지고 있습니다.

2. 국내외 시장여건 - 의료기기 사업부(1) 시장의 안정성 당사가 영위하는 사업은 이ㆍ미용기기와 그중에서도 특히 병원 시술용 및 에스테틱용 미용의료기기 제조업입니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

첫 번째, 인구사회적 요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙 추구 바람, 고령화 및 액티브 시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성 역시 외모가 경쟁력이라는 인식이 증가함에 따라 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비가 증가하고 있습니다.두 번째, 기술산업적 요인으로 의료기기산업, 바이오산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.

세 번째, 정부에서도 경제 분야 및 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화 예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.

(2) 경쟁상황피부미용 의료기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한 피부미용 의료기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술 발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

피부미용 의료기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성 화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용 관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용 의료기기는 병,의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용 관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있습니다.

피부미용 관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법인 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보툴리눔 톡신, 필러 주사요법과 당사의 피부미용 의료기기를 이용한 미용시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

(3) 시장점유율 추이당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다. - 바이오사업부(1) 시장의 안전성

당사는 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원을 비롯한 바이오산업의 연구자들에게 연구개발에 필요한 시약, 기기, 소모품 등을 공급합니다. 바이오산업의 성장은 연구개발에 사용되는 바이오 기기, 시약, 소모품들의 기술적 진보에 힘입은 바가 크며, 근래에 들어 그 영향은 직접적이라 할 정도로 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

바이오연구개발에 사용되는 기기, 시약, 소모품에 대해서

우리나라는 미국, 유럽, 중국, 일본에 비해 시장규모나 R 지원 규모가 작고, 신약 개발 기술 수준도 미국의 70%에 불과한 것으로 평가되고 있습니다. 그에 따라 해외의 기술, 트랜드, 연구흐름을 따르는 추세가 있으므로, 해외 제품의 우수한 기술력으로 인해 높은 인지도와 선호도를 가지고 있어 수입 의존도가 매우 높습니다. 당사는 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 공급한 시약등에 대한 기술적 지원등을 제공하고 있습니다 . 또한, 바이오 유통 전문 기업으로 20여년간의 글로벌바이오기업들과의 네트워크를 유지하고 있으며국내의여개의 거래처 등을 통한 안정적인 영업활동을 지속하고 있습니다

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(2) 경쟁상황

국내의 바이오산업은 미국,유럽,중국,일본에 비해 시장규모나 R 작은 것으로 평가되며, 해외의 기술,트렌드 연구흐름을 따르는 것이 중요한 요소가 되고있습니다 . 당사는 해외 학회 및 전시회 참가를 통하여 글로벌 트렌드 분석 및, 해외 바이오 산업에서 집중되는 브랜드를 국내에 유통하기 위하여 브랜드 및 제품 발굴 및 계약을 체결하고자 합니다.

당사의 온라인 플랫폼을 구축하여 바이오산업 연구개발의 수요에 적절히 대응하며, 해외 공급사와의 원할한 협업을 통해 고객사에 양질의 서비스 및 적절한 제품 납품을 제공하고 있습니다.

3. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 의료기기사업부당사는 설립이후 장기간 축전된 해외 유통 노하우를 바탕으로 전 세계 55개국 285개 글로벌 네트워크를 구축하였습니다. 관련 네트워크를 통하여 피부미용 의료기기 관련 정보를 수집하고 있으며, 영업 인력들이 피부미용 의료기기 관련 해외 전시회와 학회에 참석하여 경쟁업체 연구개발 동향과 최근 시장의 트렌드를 파악하고 있습니다. 그뿐만 아니라 동종 업계에 속해있는 경쟁업체들의 특허 출원 및 등록 현황, 해외 피부미용 의료기기 관련 임상시험을 수시로 체크하여 기술 트렌드의 변동사항을 파악하고 있습니다. - 바이오사업부당사는 설립이후 20여년의 바이오유통 전문 기업으로 국내 1,350개 대학,연구시설,병원 등에 유통 및 서비스를 하고있습니다. 또한 장기간 해외 바이오 기업들과의 글로벌 네트워크 구축을 통하여 국내의 바이오 연구,개발에 관련된 전문 제품들을 공급하고있습니다. 지속적으로 최신 트렌드 및 높은 품질의 해외 바이오 및 제품을 발굴을 위하여 해외 학회 및 전시회에 참가하여 연구 동향에 맞는 상품을 고객사에 안내하고 있습니다.