링크제니시스 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 산업으로 크게 생산정보 자동화와 소프트웨어 테스트 자동화로 분류됩니다.

당사는 2014년 11월 26일(등기일 기준 2014년 12월 01일) 생산정보 자동화 전문업체(㈜아이티이노베이션)를 인수 합병하면서 사업영역을 생산정보 자동화 산업 영역까지 확장하였고 2003년 설립 이후 현재 13년 이상의 소프트웨어 테스트 자동화 산업 분야의 업력을 보유하고 있습니다.

당사 사업의 세부내용으로는 반도체, 디스플레이, Solar 생산정보 자동화 S/W 개발 및 시스템 테스트 자동화 솔루션(MAT™) 개발, 테스트 자동화 컨설팅, 임베디드 소프트웨어 R 관련 제품 개발 및 판매 등이 있습니다.

당사의 생산정보 자동화 분야의 주력 제품인 XCom과 XGem은 국내외 우수 비즈니스 파트너가 인정한 SECS/GEM 환경 구축 솔루션입니다. XCom은 2001년 이래 국내외 200여 개 업체, 약 20,000 Copy 이상 판매하였으며, XGem은 2008년 이래 100여 개 업체, 약 4,000 Copy 이상 판매하는 등 시장에서 제품의 안정성과 기술력을 인정받았습니다.

당사의 소프트웨어 자동화 분야의 주력 제품인 MAT™는 자체 기술력으로 개발한 솔루션으로 한국정보통신기술협회의 GS(Good Software) 인증을 받았으며, 2016년 4월 미래창조과학부 장관상 4월상을 수상하는 등 대외적으로 기술력을 인정받았습니다. 탄탄한 기술력을 기반으로 하여 LG전자, 현대차그룹, 삼성전자 등 국내 대기업을 비롯한 다수의 기업, 공공기관, 교육, 국방, 의료기관 등에 도입되어 테스트 자동화의 핵심도구로 활용 중에 있습니다.

또한 당사는 미래 핵심 성장동력 확보를 위해 인공지능(A.I) 분야에 연구개발을 집중하고 있으며, 2016년 하반기 산업통상자원부로부터 국가 연구개발 사업인 우수기술연구센터(ATC) 지원사업에 선정됨으로써 인공지능기술 연구개발에 박차를 가하게 되었습니다. 본 연구과제로부터 개발된 인공지능기술은 당사의 생산정보 자동화 및 시스템 테스트 자동화 분야에서 지능형 솔루션 제품 및 서비스로 탄생하게 될 것입니다.

본 보고서는 당사가 속한 산업을 생산정보 자동화 산업과 S/W 테스트 자동화 산업으로 분류하여 기재하고 있습니다.

자료: 회사제시 가. 업계 현황 및 전망

(1) 생산정보 자동화 산업 업계개황(가) 생산 자동화 산업의 정의

설계에서부터 생산의 제어시스템, 로봇이나 컴퓨터를 이용한 생산설비 등을 조화롭게 사용해 사람이 직접 힘쓸 필요성을 줄여 기계나 컴퓨터에 의해 자동화한 일괄 생산 시스템을 뜻합니다. 광의로는 컨베이어, 산업용 로봇, 품질검사 장치, 자동 창고, 무인 운송차, 수치 측정 및 제어 공작기계 등과 같이 공정의 일부분이 생산 자동화를 목적으로 사용되기 위해 구성되는 제어 시스템들도 모두 포함됩니다.

(나) 시장의 동향 및 전망1) 국내외 시장규모 추이

산업통상자원부에 따르면, 산업자동화의 세계시장 규모는 2000년 817억 달러에서 연평균 7.3%씩 꾸준히 성장하여 2015년 2,352억 달러(약 275조원)에 이를 것으로 추정되고 있으며, 산업별로는 산업용 로봇이 연평균 15.6%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 세계 산업용로봇 출하량은 2012년 124만대 수준에서 2017년 195만대를 전망하며 연평균성장률 9.47%를 예측하고 있습니다.

국내시장은 2000년 1조 2,000억 원에서 연평균 10.2%씩 꾸준히 성장하여 2015년 5.3조원에 이르른 것으로 추정되고 있으며, 산업별로는 산업용로봇이 20.3%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 산업용로봇과 호스트의 통신 제어에 관련된 생산정보 자동화 산업 또한 함께 성장할 것으로 예상됩니다.

(단위: 만대)

자료: 세계로봇연맹(IFR)

2008년 세계 금융위기 이후 현재 글로벌 경제 시스템은 완화되었으나 수요 회복은 아직 뚜렷하지 않은 상태입니다. 더불어, 세계 제조업계의 가격 경쟁이 심화되어 비용절감을 위해 ‘세계의 공장’ 중국으로 진출했으나 지속적인 인건비 향상으로 인건비가 더욱 저렴한 동남아시아로 이탈하거나 자국으로 돌아가는 ‘리쇼어링’ 등 ‘중국 Exodus’ 현상이 발생하고 있습니다.

짧아진 제품 라이프사이클과 제품 변동성 증가 및 동남아시아의 가파른 임금 상승세 등의 시장 상황 속에서 가격 경쟁력 확보 및 품질 향상, 인건비 절감 등을 위한 대안으로 4차 산업혁명, 즉 ‘Industry 4.0’으로 불리는 산업자동화가 핵심 화두로 대두되어 국내를 비롯한 세계 산업자동화 시장은 빠르게 발전할 것으로 예상됩니다.

(단위: 위안)

자료: 한국무역협회

반도체 장비시장은 2015년 기준 약 47조 원으로 전체 시장의 17%를 차지하고 있고, LCD, OLED 등의 디스플레이 산업은 현재 국내 대기업에서 글로벌 리더쉽을 가지고 있으며 50% 국산화율을 달성하였습니다. 반도체와 디스플레이 분야는 기존의 LCD 및 스마트폰 등의 시장에서 자동차, 의료기기 등 다양한 산업 분야로 확산이 이루어지고 있어 앞으로도 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 환경은 생산정보 자동화 산업에 우호적으로 작용할 것으로 보여 집니다.

2) 향후 전망

전세계적인 출산율 저하, 빠른 고령화, 지속적인 임금 상승, 주요 제조업 국가들의 생산인구 비중의 빠른 감소 등의 요인으로 인한 Industry 4.0 시대가 도래할 것으로 전망됩니다. Industry 4.0이란 ICT와 기계의 융합을 통해 제조업의 완전한 자동 생산 체계를 구축하고 모든 생산 과정이 최적화 되는 독일의 4차 산업혁명 정책을 뜻합니다. 해외 기업인 지멘스는 전자화(Electrification), 자동화(Automation), 디지털화(Digitalization)라는 모토 아래 Digital Factory 사업부를 신설하는 등 사업구조를 개편하며 제조업에 IT산업을 접목시키는 모습을 보이고 있습니다. 또한, 구글은 무인자동차 개발, 페이스북은 드론 제조업체 인수, 애플은 고급헤드폰 제조업체 인수를 하며 IT산업의 제조업화를 꾀하고 있습니다. 국내에서는 Industry 4.0에 영향을 받은 ‘제조업 혁신 3.0’ 정책을 통해 한국형 스마트 공장 기술 개발과 모델 공장구축을 시행하고 있습니다. ‘제조업 혁신 3.0’이란 소프트파워 부족과 고비용 생산구조로 인한 국내 생산기반 축소 등의 환경 속에서 제조업 패러다임 변화에 발맞춰 IT, 소프트웨어 산업과의 융합을 도모하며 새로운 진화 전략을 수립하는 정책입니다. 이를 통해 2020년까지 1만개의 공장을 스마트화 하는 계획을 수립하는 등 국내 생산정보 자동화 시장의 성장 가속화가 예상됩니다.

(2) 소프트웨어 통합 테스트 업계개황

(가) 소프트웨어 통합 테스트 산업의 정의

소프트웨어 통합 테스트 산업은 시스템이 정해진 요구를 만족하는지 예상과 실제 결과가 어떤 차이를 보이는지 수동 또는 자동 방법을 동원하여 검사하고 평가하는 일련의 과정을 산업화 하여 제품을 제공하거나 컨설팅 및 테스트 수행 서비스를 하는 것을 말합니다. 소프트웨어 제작에 있어 테스트는 매우 높은 비중을 차지하고 있으며 테스트의 적합성에 따라 제품의 품질과 신뢰성이 결정되므로 소프트웨어 산업에서는 소프트웨어 개발만큼 중요한 분야이지만 반복적인 작업과 시간적 제약, 그리고 테스트 기법에 대한 전문지식 부재로 인해 자동화 테스트 제품을 이용하거나 전문적인 테스트 서비스업체를 이용하고 있는 추세입니다.

자료: 회사제시

(나) 소프트웨어 테스트 자동화 산업의 특성

1) 대부분의 산업분야에 적용되는 소프트웨어의 품질 및 신뢰성을 검증하는 산업

자동차, 가전제품, 모바일 등 대부분의 시스템에서 소프트웨어의 비중이 현저히 증가하고 있고, 향후 소프트웨어의 규모나 복잡도가 기하급수적으로 증가할 것으로 예측되고 있어, 소프트웨어 결함과 같은 품질문제로 인해 발생하는 사회적/경제적 문제와 비용의 규모도 동시에 늘어나고 있는 실정입니다.

이에 따라 소프트웨어 테스트의 수요도 증가하고 있습니다. 적합하고 전략적인 전문 테스트가 해당 제품의 품질과 신뢰성을 높이며 제품의 판매와 직결되는 중요 요소로 작용하기 때문에 미래창조과학부의 SW융합기술고도화 기반조성사업에서도 시험환경구축, 품질역량 강화 등을 목표로 소프트웨어시험센터를 개소하여 GS시험인증, 품질컨설팅, 테스트베드(Open Lab) 지원 등의 테스트관련 서비스 등을 수행하고 있습니다. 향후 경쟁력 있는 테스트 업무추진 및 소프트웨어 품질 향상을 위한 소프트웨어 산업진흥법에 ‘벤치마크테스트 수행 의무화’ 관련 법안을 마련하여 국산 우수 SW가 공공시장에 진출할 수 있는 기회를 확대할 예정입니다.

자동차 사업군에 활용되고 있는 자동화 테스트 사례.jpg 자동차 사업군에 활용되고 있는 자동화 테스트 사례	스마트폰 사업군에 활용되고 있는 자동화 테스트 사례.jpg 스마트폰 사업군에 활용되고 있는 자동화 테스트 사례	공장 생산설비에 활용되고 있는 자동화 테스트 사례.jpg 공장 생산설비에 활용되고 있는 자동화 테스트 사례

자료: 회사제시

2) 기업의 불필요한 비용절감에 필수적인 산업

현재 소프트웨어가 적용된 다양한 제품들이 실생활에 사용되고 있으며, 그 비중은 계속해서 증가하고 있습니다. 제품이 올바르게 동작하지 않는 경우, 다양한 문제가 발생하며 이로 인한 피해는 금전적인 손실, 시간 낭비, 기업의 이미지 손상, 나아가 직접적인 상해에 이르기까지 다양하고 심각합니다. 테스트 관련 시장은 이러한 제품 시스템의 문제를 최소화하기 위해 반드시 필요한 산업입니다.

과거 보도된 서울특별시의 대중교통시스템 도입 시 교통카드 결재시스템 오류와 아마존 클라우드서비스 중단, 교육행정정보시스템(나이스) 오류 사례들은 테스트 부실로 인한 피해와 혼란을 보여주고 있습니다. 따라서, 불필요한 비용과 피해를 예방하기 위한 테스트 솔루션 도입의 중요성이 부각되고 있습니다.

(다) 시장의 동향 및 전망1) 세계 테스트 산업의 시장

소프트웨어공학센터에 따르면, 해외 리서치 전문가들은 작년과 마찬가지로 모바일 테스팅이 지속적으로 테스트 자동화의 정상에 있을 것이라고 전망하였습니다. 오픈소스 프레임워크, 모바일 DevOps, 앱 마켓이 활성화될수록 모바일 테스트 자동화 영역은 더욱 빠르고 크게 성장할 것 입니다. 특히, 리서치 기업 Gartner는 2017년까지 모바일 앱이 2,680억 이상 다운로드 될 것이고, 770억 달러의 누적 매출을 일으킬 것으로 전망하였습니다.

소프트웨어 테스트 자동화 산업이 속해 있는 어플리케이션 소프트웨어 시장은 점유율 1위인 마이크로소프트가 11.2%에 불과하고 타사들의 점유율의 차이가 2% 내외라는 점, 또한 기타 여러 회사들의 점유율이 45%에 육박한다는 점을 고려하면 현재까지 절대강자가 없는 블루오션으로 평가 받고 있습니다.

자료: 블룸버그2) 국내 테스트 산업의 시장

과거 테스트 자동화 도구를 적용하기 위한 시도가 꾸준하였음에도 불구하고, 테스팅 자동화를 위한 대상 소프트웨어의 지원 기술 기반의 부재 등의 이유로 기대만큼의 성과를 이루지 못하여 왔습니다. 또한, 테스트 자동화를 테스트 엔지니어의 투입 비용을 줄이는 역할로 한정하는 등 국내 테스트 산업의 전반적인 인식이 뒤쳐져 있었습니다. 그로 인해 자동화를 도입한 고객들이 도입 효과에 대한 회의와 불신을 가지고 있었습니다.

하지만, 소프트웨어 테스트에 대한 중요성이 높아지면서 보다 넓은 분야에 적용되기 시작하였고 높은 효율성을 위한 시도가 대기업을 중심으로 계속해서 이루어지고 있습니다. 최근 현대자동차, 현대모비스, 삼성전자, SK 텔레콤, LG전자 등 국내 대기업 대부분이 자동화 테스트에 의한 테스트 커버리지를 증대하였고, 전체 테스트의 20~30% 수준까지 요구하고 있는 상황입니다.

최근 임베디드 소프트웨어 시장 트렌드로 볼 때 국내 SW 테스팅은 삼성전자, LG전자 등 IT 기기 제조사가 생산 제품에 대한 시장 출시 전 임베디드SW를 검증하는 기존 시장에서 시스템 통합 개발 시장으로 빠르게 발전할 것으로 기대되고 있습니다.

(단위: 억 달러)

자료: 임베디드 소프트웨어 시스템산업협회

또한 조직의 프로세스 보유 비율을 따져 보았을 때 전산업군에서 품질보증, 측정 및 분석 즉 테스트 관련 보유율이 크게 증가하였습니다. 이 결과는 테스트의 SW개발 조직이 테스트의 중요성을 인식하기 시작했다는 것을 보여주고 있습니다.

3) 소프트웨어 테스트 자동화 산업의 전망

임베디드 소프트웨어 테스트 자동화 시장은 IT융합(자동차, 의료, 국방) 소프트웨어 시장의 성장과 맞물려 급속도로 성장하고 있습니다. 스마트폰 어플리케이션, 웨어러블 컴퓨팅, 스마트홈, 헬스케어 등의 가세로 성장은 가속화 되어 질것으로 전망하고 있습니다. 특히, Semico Research에 따르면, 세계 사물인터넷 소프트웨어 센서 생산 시장의 연평균성장률은 2013년부터 2017년까지 22.3%로 예상할 정도로 가파른 성장이 예상됩니다. 또한, 연평균성장률 18.25%가 전망되는 사물인터넷 세계 시장 매출 규모는 소프트웨어 테스트 자동화의 수요를 가속화시킬 것으로 보여집니다.

(단위: 십억 달러)

자료: 블룸버그나. 회사의 현황(1) 주요 제품

가) XCom SECS Driver / XGem GEM Driver

1) XCom/XComPro 특징

XCom SECS 드라이버는 반도체 및 평판 디스플레이 생산 장비간의 표준 통신 프로토콜인 SECS(SEMI Equipment Communications Standard)를 보다 쉽고 간편하게 사용할 수 있도록 지원하는 통신용 드라이버입니다. 특히 동일한 컨트롤을 이용하여 RS-232C 통신을 이용한 SECS-I과 TCP/IP를 이용한 HSMS 방식을 모두 지원하므로 필요에 따라 동일한 컨트롤과 사용법으로 작업 환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있습니다.

XCom은 SEMI E4 SECS-I, E5 SECS-II, E37.1 HSMS-SS를 지원하며 ActiveX 기반의 OCX 형태로 제공됩니다. SECS 메시지 통신 오류 검사 및 Stream9 메시지를 자동 송신하며, Visual C++, Visual Basic, C#, Delphi 등 다양한 개발 툴을 지원합니다.

자료: 회사제시

반도체 설비간 SECS 통신을 의무화하는 시장 분위기와 개발 생산성 향상, 관리 비용 절감, 변경사항에 대한 유연한 대응 등의 기대효과에 힘입어 XCom은 2001년 출시 이래 Samsung Electronics, LG CNS, SEMES, SFA, TOPTEC, Tokyo Electron Korea 등 국내외 200여 개 업체에 총 20,000 Copy 이상 판매하여 시장에서 안정성을 인정 받았습니다.

자료: 회사제시2) XGem/XGem300 특징

XGem GEM 드라이버는 반도체 설비에 적용이 의무화 되고 있는 GEM(Generic Equipment Model)의 통신/제어를 보다 쉽고 간편하게 대응할 수 있도록 지원하는 GEM 드라이버로 복잡한 GEM 시나리오와 관련된 데이터를 Configuration툴 상에서 간단히 정의하여 GEM 통신/제어를 자동으로 수행함으로 개발 비용 및 생산성을 향상 시켜줍니다.

XGem300은 XGem의 모든 기능을 기본으로 포함하고 있으며, 300mm라인에서 사용하는 시나리오를 추가한 제품으로 Carrier, Substrate, Control Job, Process Job 등의 Object를 생성, 관리하여 사용자가 쉽게 300mm 시나리오를 사용 할 수 있게 도와줍니다.

자료: 회사제시3) 시장점유율

시장의 폐쇄적인 성향으로 인해 생산 정보 자동화 전체 시장 중 타겟 시장에 대한 규모 확인 및 시장점유율의 산출에 어려움이 있는 것이 사실입니다.

국내 반도체 생산공정Line을 보유한3개의 업체(삼성반도체, SK하이닉스, 삼성 디스플레이)에서 매년 1개의 Line을 신설하고 각 신규 신설 Line별 메인 장비가 약 800대 가량이 도입된다고 가정할 경우, 약 2,100 개 가량의 통신 드라이버가 필요합니다. 여기에 반도체 및 디스플레이 산업의 호황으로 후공정 Line, SMT Line 등에서 발생하는 제품 수요가 늘어남에 따라, 연간 약 2,000 개라고 추산할 경우 XCom과 XGem 제품의 연간 판매 Copy 수(약 3천5백Copy)로 역산 시 약 85.1% 가량의 시장점유율을 확보하고 있다고 할 수 있습니다.

[당사 산업정보 자동화 시장점유율 산정표]

구분	규모	비고

총 연간 제품 수요	3,100개	신설 line 통신 드라이버, 후공정, SMT line

당사 XCom, XGem 매출	3,488개	2016년 기준

당사 생산정보 자동화 시장점유율	85.1%	총 연간 제품 수요/당사 XCom, XGem 판매수량

자료: 회사제시

위의 산출 데이터는 폐쇄적인 시장 성향으로 인해 정확한 시장점유율의 데이터 산출이 불가하여 실무 기준으로 추산한 시장점유율로 실제 시장점유율과는 차이가 있을 수 있습니다.

나) MAT™1) MAT™ 특징

당사의 소프트웨어 테스트 자동화 분야의 주력 제품인 MAT™(Machine Auto Tester) 는 당사가 자체 개발한 솔루션으로 국내 유수 대기업이 채택한 Car, Mobile, 가전, 디지털 제품 등의 내장형 S/W에 최적화 된 ‘테스트 자동화 솔루션’ 입니다.

MAT™ 는 자동화 테스트 스크립트에 따라 다양한 사용자 환경을 인위적으로 재현하고 통제함으로써, 테스트 대상 단말의 기능 통합테스트, 멀티테스킹 테스트, 균일한 테스트, 지속적 반복 테스트, 풀 타임 테스트 등 다양하고 복합적인 검증 테스트가 가능합니다.

자료: 회사제시

MAT™ 는 내장형 소프트웨어를 테스트 하기 위해, 기존 소스의 수정이나 테스트 소스 추가 없이, 실제 사용자 관점과 환경에서 테스트를 수행합니다. 그리고 윈도우 어플리케이션, 모바일, 자동차, 가전에 이르기까지 단말의 플랫폼과 분야에 관계 없이 사용자 인터페이스(UI)를 가진 모든 소프트웨어를 지원합니다. 또한, 외부기기 연동이 용이하여 계측기, Simulator(CAN, Noise), Power Supply, 무선 AP, Jig 등 다양한 외부기기 연동을 통해 고객사별 최적화된 테스트 환경을 구축할 수 있으며 테스트 시스템의 확장이 용이합니다. 외부기기로 터치 및 물리 키 입력 기구와 카메라/LVDS를 활용하여 타겟 소프트웨어 수정 없이 완전한 非침투/無부하 테스트 운용도 가능합니다.

일반적인 C언어 기반의 스크립트 생성 모드는 물론, 스크립트 언어에 생소한 사용자나 비개발자도 손쉽게 자동화 테스트를 운영할 수 있도록 ‘스크립트 이지 크리에이터’ 기능을 제공하여 테스트 자동화 프로젝트에 필요한 테스트 설정과 자동화 시나리오 생성을 UI를 통해 편리하게 수행할 수 있도록 하여 자동화 테스트 도입에 가장 큰 저해요소 중 하나인 자동화 스크립트 개발 문제를 해소하였습니다.

MAT™ 는 모든 기능을 제공하는 MAT Full 버전과 테스트 프로젝트 열기 및 테스트 수행 및 결과확인만 가능한 Player 버전, 원격지에 연결된 다수의 MAT에 대한 상태 정보 확인은 물론, 테스트 프로젝트 파일을 이용한 테스트 환경 설정, 테스트 수행 관리, 테스트 결과 취합 및 분석 등을 제공하는 MAT Manager 로 제품군을 구성하여 제공함으로써 테스트 도입 비용의 감축 및 효율적인 테스트 운용을 지원합니다.

이러한 MAT™의 특징과 장점으로 인해 현재 삼성전자, 현대자동차그룹, LG전자, 두산인프라코어, SK Telecom, KT 등에 도입되어 테스트 자동화의 핵심 도구로 활용 중에 있습니다.

2) 경쟁회사

당사에서 자체적으로 선정한 경쟁회사는 국내 MDS 테크놀로지 社와(이하 MDS), 국외 TestPlant 社입니다.

MDS의 Test Express는 임베디드 SW 프로세스 전반에 걸쳐 툴 체인을 확보하고 있고, 자본력과 벤치마킹을 통한 집중적 투자가 가능한 강점이 있으나 사내 다른 사업영역으로 인해 소프트웨어 자동화 분야에 대한 지원이 미비한 상황입니다.

그에 반해 당사는 기업부설연구소를 통해 지속적인 R 투자를 게을리 하지 않으며 이를 통해 원천기술 확보 및 시장의 트렌드 파악과 반영에 귀를 기울여 테스트 자동화 전문기업으로써 기업이미지를 강화하고 있습니다.

자료: 회사제시3) 시장점유율

미국의 시장조사기관인 IDC에 따르면 2015년 세계 소프트웨어 테스트 서비스 시장은 193억 달러 규모로 연평균 15%씩 성장 중에 있습니다. 국내 소프트웨어 테스트 시장은 정확히 집계된 적이 없으나 산업계에서는 시장 성장률은 연평균 18% 수준이고, 시장규모는 3,000억원 규모로 추산하고 있습니다.

국내 기업의 소프트웨어 자동화 테스트 적용 비율이 20~30% 정도 수준임을 고려하여 당사의 소프트웨어 자동화 분야의 매출을 기준으로 역산하여 시장점유율 계산 시 약 6.4% 가량 점유한 것으로 분석됩니다.

[당사 소프트웨어 테스트 자동화 시장점유율 산정표]

구분	규모	비고

국내 SW테스트 시장규모	3,000억원	-

SW테스트적용비율	25%	소프트웨어 자동화 테스트 적용 비율 평균

SW테스트 자동화 시장규모	750억원	-

당사 SW자동화 매출	48.1억원	2016년 기준 제품용역, 테스팅SI, MAT 제품 합계

당사 SW자동화 시장점유율	6.4%	SW자동화 시장규모/당사 SW자동화 매출

자료: 회사제시

수치상의 시장점유율이 지배적이지 않음에도 불구하고, 앞서 기재한 듯이 아직 소프트웨어 테스트 시장은 절대적 강자가 없는 블루오션이기 때문에 당사의 시장점유율은 시장을 주도하고 있다고 판단하기에 적절하다고 사료됩니다.

인도의 시장조사기관인 나스콤(NASSCOM)에 따르면 세계 SW 개발 시장에서 테스트가 차지하는 비중이 50%에 달하며, 자동화를 통해 테스트 비용을 줄이고 효과를 향상시키는 것이 중요한 이슈로 부각한 것으로 분석하였습니다. 국내의 SW 테스팅 자동화 시장은 세계의 흐름과 맞물려 지속, 고성장 할 것으로 예상됩니다.

구분	연도	시장여건	생산 및 판매활동	영업상 주요 전략

설립기	2003~
2009	- 2000년도 중반 이후 자동차, 가전, 휴대폰의 성장률을 보임에 따라 임베디드 SW개발 산업이 활성화 됨.
- SW 활성화에 따라 테스트 자동화 툴에 대한 수요도 성장세가 두드러짐
- 기존의 소프트테스트 자동화 툴의 경우 외국계 툴에 의존적인 경향이 있었음	- MAT Full Ver.
- MTC Solution(원격제어)	- 휴대폰 제조사인 L사의 MAT 적용을 통해 래퍼런스 확보
- 래퍼런스 및 관련 특허, 국내기술력 보유를 기반으로 고객사 맞춤 솔루션 제안을 통하여 이동통신 업체인 S사에 MAT 표준 툴로 선정
- 이통사 표준툴을 부가서비스 검증 시 프로세스화하여 제조사에 확대 적용

성장기	2010~
2013	- 스마트폰의 보급확산, 다양한 기종의 단말 출시로 인한 휴대형 기기에 대한 테스트 요구사항 증대
- 차량의 전장 제품의 information/Entertainment 기능의 확대됨에 따라 많은 SW 기능이 추가됨
- SW 검증의 필요성과 신뢰성 평가에 대한 기준이 강화됨에 따라 테스트 자동화 필요성 강화
- 시뮬레이터 기반의 평가 기법이 일반화됨에 따라 장비 연동 시험이 강화 됨	- MAT (MAT player, MAT Manager 추가)
- TestBench
- USB Selector	- 자동차 완성체 업체인 H사에 개발 투자 및 기술 투자를 통해 래퍼런스 확보
(이를 통해 AVN 제조사인 M사, L사, Navi 개발 업체인 M사에 시스템 확대 적용)
- HW 개발 및 HW 개발 업체와 협력을 통해 차별화 된 테스트 자동화 통합 시스템 구축
- SW 자동화 전문 기업으로 AVN 테스트 자동화 운영 계약 체결(연간 계약)
- 모바일 테스트 자동화 경험을 통해 반도체 제조사인 S사에 AP 대량 테스트 자동화 시스템 구축

상장
기 (현재)	2014~
현재	- 소프트웨어 품질에 대한 기준 강화로 신뢰성 테스트 일반화
- 차량 전장 품목의 SW 기능 강화
- 차량 전장의 경우 실차 환경 테스트의 단계적 도입 필요
- 소프트웨어 품질에 대한 시장 요구사항 증대
- IT 융합을 통한 임베디드 소프트웨어 도입 분야 확산
- 웨어러블 컴퓨팅, 스마트홈, 헬스케어 등 이슈화
- 2014년 11월 “㈜아이티이노베이션”과의 전략 합병을 통하여 반도체산업 장비의 정보 및 통신반영 사업 확장
- 반도체 전공정 위주의SECS/GEM 사양 기반 통신 반영을 시작으로 현재는 반도체 후공정과 SMT라인등으로 점차 SECS/GEM 통신 사양을 표준으로 도입되는 추세
- S사의 EDA 신규 사양 추가	- MAT(MAT Full / Play / Manager)
- TestBench
- USB Selector
- 로깅 및 재현 시스템
- XCom, XGem, CIM, EDA	- SW 검증 강화로 SW 자동화 운영 인력의 증원
- 테스트 자동화 SW의 재활용과 HW 경험을 통해 경쟁력 있는 시스템 제안 가능
- AVN 제조사인 H사와의 단계적 실차 적용을 통해 실차 자동화 커버리지 노하우 확보
- 해외, 국내 Agent 발굴 및 전시회 참가를 통한 홍보

다. 경영상의 주요계약(단위: 천원)

계약상대방	계약체결시기	계약금액	계약상의 주요내용

L사	160101	1,381,719	자동화 개발 및 운영 년간 PO 계약

L사	161202	782,482	소프트웨어 결함 자동 탐지 기술 개발

T사	160624	488,144	산업혁신기술사업

L사	161202	300,137	자동화 테스트 년간 PO 계약

S사	160310	290,000	CIM System 제작 및 설치

S사	160816	286,800	CIM System 제작 및 설치

S사	160912	277,000	제품 자동화 검증 계약

S사	160125	273,000	CIM System 제작 및 설치

H사	160511	240,000	AVN 전원 시험기 제작

I사	160706	229,898	테스트 장비 제작

2. 업종심사에 필요한 사항(단위: 천원)

매출
유형	제 품 명	2014연도
(제12기)	2015연도
(제13기)	2016연도 (제14기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

용역	제품용역	1,488,811	24.24%	3,073,983	34.01%	4,903,502	70.61%

테스팅SI	1,640,322	26.71%	1,191,806	13.19%	921,376	9.04%

개발SI	1,200,197	19.54%	1,129,437	12.50%	1,119,144	10.98%

소 계	4,329,330	70.49%	5,395,226	59.70%	6,944,022	68.12%

제품	XCom	-	-	1,279,095	14.15%	1,297,216	72.72%

XGem	-	-	1,031,238	11.41%	1,027,902	10.08%

MAT	818,380	13.33%	652,903	7.22%	222,946	2.19%

기타	993,962	16.18%	679,308	7.52%	702,424	6.89%

소 계	1,812,342	29.51%	3,642,542	40.30%	3,250,488	31.88%

매 출 총 계	6,141,672	100.00%	9,037,768	100.00%	10,194,510	100.00%

업 종 코 드	(J58222)응용소프트웨어 개발 및 공급업

(주) ㈜아이티이노베이션 인수 합병이 2014년 11월이므로 2014 연도 XCom, XGem, 개발SI 매출은 일부만 반영되었습니다.

[㈜아이티이노베이션 매출 포함 2014 년도 링크제니시스 매출]
(단위: 천원)

매출
유형	제 품 명	2014연도
(제12기)

매출액	비율

용역	제품용역	1,838,445	20.21%

테스팅SI	1,873,412	20.60%

개발SI	1,666,376	18.32%

소 계	5,378,233	59.13%

제품	XCom	897,292	9.86%

XGem	600,242	6.60%

MAT	818,380	9.00%

기타	1,401,623	15.41%

소 계	3,717,537	40.87%

매 출 총 계	9,095,770	100.00%

3. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 천원)

매출
유형	제 품 명	생산(판매)
개 시 일	주요상표	매출액	비율	제 품 설 명

제품	XCom	2000년	XCom	1,297,216	12.72%	SECS 통신 Driver

XGem	2008년	XGem	1,027,902	10.08%	GEM 통신 Driver

MAT	2004년	MAT	222,946	2.19%	S/W 자동화 솔루션

용역	제품용역	2004년	S/W 자동화 Test	4,903,502	48.10%	MAT 솔루션을 통한 S/W 자동화 Test 개발

테스팅SI	2011년	큐렉스	921,376	9.04%	통합테스트 아웃소싱 및 컨설팅

개발SI	2000년	Linkgenesis	1,119,144	10.98%	- 고객사 요구사항 반영 S/W 개발 - 생산설비의 CIM 개발

기타	2004년	자동화 H/W Bench	702,424	6.89%	자동화 Test 장비

합계	10,194,510	100.00%	-

나. 제품별 특징

당사는 주력제품인 XCom/ XComPro, XGem, MAT (Machine Auto Tester)와 용역을 바탕으로 구성되어 있으며 제품별 세부 내역은 아래와 같습니다.

(1) XCOM(가) 제품배경

오늘날 수많은 반도체 제조 업체에서는 반도체 장비와 호스트 사이의 통신을 위해 SEMI에서 제안된 표준 SECS(SEMI Equipment Communications Standard)를 사용합니다. 주요 반도체, LCD, LED, 태양광 발전 생산에서는 SEMI 표준이 이미 많은 부분 반영 되어있으며, PCB 및 기타 생산공정 장비에서도 SEMI 표준이 확산되고 있습니다. XCom은 수많은 제조공정 장비 양산 업체의 생산 장비에 적용하여 장비간 표준 통신 프로토콜인 SECS를 보다 쉽고 간편하게 사용할 수 있도록 제품화 되었습니다. 특히, 동 제품은 RS-232C를 이용한 SECS-1과 TCP/IP를 이용한 HSMS 방식을 모두 지원하며 동일한 Control과 사용법으로 작업 환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있습니다.

(나) 제품적용

XCom은 반도체 장비, 디스플레이 장비, 물류 자동화 장비 외 다수의 생산장비에 적용되고 있습니다.

(다) 주요기능

주요기능	세부설명

SECS-1	- 단일 Control내에서 RS-232C 통신 - 멀티 Block 메시지 사용 - System Bytes 자동관리 - 동일한 헤더를 갖는 메시지를 수신한 경우 Duplicate Block Detection 지원 - 송수신 메시지에 대해서 인터리빙 기능 지원

SECS-2	- SECS 메시지 트랜잭션 자동관리 - 응답 메시지가 필요하지 않는 No Reply 메시지 설정 런타임시 변경 가능 - List 아이템과 단순 아이템 데이터 형식 지원

HSMS	- HSMS-SS 지원 - HSMS통신 파라미터 설정 런타임시 변경가능 (T3, T5,T6) - Connection State 지원

(라) 기대효과

기대효과	세부설명

공정 관리 수월	장비와 호스트간의 통신지원으로 생산관리에 용이

생산공정 에러 대응	생산 장비간의 통신을 통해 모니터링 기능을 활용하여 에러대응 및 기타 생산 장비 대응이 즉시 이루어져 생산관리에 용이

(2) XGem(가) 제품배경

GEM(Generic Equipment Model) 표준은 반도체 장비 제조업자들의 제조 공정을 자동화할 수 있는 프로그램을 지원하기 위해 레시피(기능성이나 융통성을 제공하는 일반적인 형태의 장비 동작이나 통신 수용능력을 정의)를 지원합니다.

(나) 제품적용

XGem은 반도체 장비, 디스플레이 장비, 물류 자동화 장비 외 다수의 생산장비에 적용되고 있습니다.

(다) 주요기능

주요기능	세부설명

State Model 지원	Communications State Model, Control State Model 지원

Event Report	간편한 Dymanic(Fixed) Event Report 등록 및 설정

Message 자동처리	사용자의 실시간 데이터를 Trace 메시지로 자동 처리

Message 관리 및 전송	Spooling State에 따른 메시지 관리 및 전송

(라) 기대효과

기대효과	세부설명

공정 관리 수월	장비와 호스트간의 통신지원으로 생산관리에 용이

생산공정 에러 대응	생산 장비간의 통신을 통해 모니터링 기능을 활용하여에러대응 및 기타 생산 장비 대응이 즉시 이루어져 생산이 수월

자료: 회사제시

(3) MAT(Machine Auto Tester)

(가) 제품배경

IT 기술 발달과 함께 다양한 기능 추가와 그 구성의 복잡성에 대한 보다 넓은 커버리지와 높은 효율성이 요구되고 있습니다.

(나) 제품적용

Mobile, Embedded, Digital Home Appliance S/W, 자동차 전장 외 다수 소프트웨어에 대한 테스트 자동화에 사용됩니다.

(다) 주요기능

주요기능	세부설명

사용자 기반 Test 자동화 수행	- 개발 소스의 수정이나 추가 없이, 사용자 화면에 직접 이벤트 발생 및 평가 수행- 완전 자동화 테스트가 어려운 평가 항목에 대한 반자동화 (Semi-Auto) 기법 제공

타겟 단말, 플렛폼 제한 없음	- 윈도우, 모바일, 자동차 가전에 이르는 다양한 소프트웨어 지원- 터치로봇, 비전 카메라등을 이용, 신규/독자 IS 플랫폼에 대한 적용

손쉬운 스크립트 작성	- C-Style의 스크립트 언어로 Learning Curve가 낮고 디버깅이 용이- 키로깅과 Script Easy Creator를 이용한 손쉬운 스크립트 개발 환경 제공

화면이미지/Object 정보이용, 정확한 테스트 진행	- 독자적인 이미지 알고리즘을 적용, 신속한 이미지 식별/ 비교 가능- 이미지 비교와 Object 개념을 함께 적용하여 테스트 할 수 있으므로 보다 빠르고 정확한 테스트 수행

자동화 스크립트의 높은 재사용성 보장	- 모듈 단위 스크립트 개발지원- Resource(Reference) Editor 제공으로 단순화면 UI나 이미지 디자인 등이 변경된 경우 스크립트의 손쉬운 업데이트 가능

외부기기 연동을 통한 폭넓은 자동화 커버리지 확보	- DLL Manager를 통한 계측기, Simulator(CAM,Noise), Power Supply, 무선AP, Test Bench, Jig 등 다양한 외부기기를 손쉽게 연동

인식기능을 포함한 고급 테스트 지원	- 문자, 소리, 영상 등에 대한 인식기능을 통한 복잡한 테스트 시나리오 지원- 테스트 자동화 커버리지 및 효율 증대 가능

(라) 기대효과

기대효과	세부설명

안정성 및 신뢰성 확보	다양한 외부기기 연동으로 각 검증 시나리오에 최적화된 환경 구축 및 테스트 가능

고객사 및 Field Issue 최소화

복합적이고 다양한 방식의 검증 테스트를 통한 테스트 커버리지 확대

장기적 비용절감	효율적인 리소스(인적, 설비 등) 관리 / 운영

안정성 확보로 인한 Lifetime QA 발생 비용 축소

테스트 기간 단축으로 인한 신속한 릴리즈 및 시장변화 대응능력 확보

(4) 용역사업(가) 용역사업의 정의

당사의 용역사업은 고객사 측의 요구사항을 반영하여 계약을 통한 인적/물적/기술적 노무를 제공하는 사업영역으로 당사에서는 테스팅SI, 개발SI, 제품용역의 3가지 사업을 위주로 진행하고 있습니다.

(나) 용역사업 용어 정의

항목	내용

테스팅SI	1. 정의
- SW테스트에 대한 SI (System Integration, 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 업무) 사업으로 고객의 요구사항에 맞추어 당사가 보유한 수동테스트 전문 인력을 계약을 통해 제공하여 테스트를 대행해주는 사업
2. 주요내용
- 테스트 프로세스 수립 및 관리
- 테스트 수행 및 관련 문서 작성
3. 주요 산출물
- 테스트 결과 리포트(주/월/년 단위)
- 테스트 케이스
- 체크리스트
- 버그리포트
4. 기대효과
- SW 품질 향상
- 고객불만 최소화

개발SI	1. 정의
- 고객의 요구사항에 맞추어 SW개발을 대행해주는 용역사업.
2. 주요내용
- 특정 장비 제어
- GUI 개발
- 특정 기능(기술) 구현
3. 주요 산출물
- 고객의 요구사항에 맞춘 SW
- 개발된 SW에 대한 관련 문서 (ex. 사용자 매뉴얼, 사양서 등)
4. 기대효과
- 개발 전문인력을 통한 개발 기간단축 및 비용 절감 가능
- 개발된 SW에 대한 품질 확보 가능

제품용역	1. 정의
- 개발SI와 유사하나 당사의 제품군(MAT, XCom, XGem 등)을 포함한 제품관련 SW개발용역 사업이라는 점에서 개발SI와 구분됨
2. 주요내용
- 특정 장비 제어를 위한 DLL/에이전트 개발
- GUI 개발
- 프로젝트 별 제품에 고객사 요구사항(특정 기능 및 기술) 구현
- 프로젝트 별 제품과의 통신 및 연결
3. 주요 산출물
- 고객의 요구사항에 맞춘 SW
- 개발된 SW에 대한 관련 문서 (ex. 사용자 매뉴얼, 사양서 등)
4. 기대효과
- 개발 전문인력을 통한 개발 기간단축 및 비용 절감 가능
- 개발된 SW에 대한 품질 확보 가능
- 당사의 해당 제품의 기능 적용 용이

4. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2014연도	2015연도	2016연도

(제 12기)	(제 13기)	(제 14기)

원재료	XCOM/ XGEM	국 내	18,036	78,405	151,076

수 입	-	-	-

소 계	18,036	78,405	151,076

MAT	국 내	3,300	680	340

수 입	-	-	-

소 계	3,300	680	340

Hardware	국 내	728,637	290,099	1,335,696

수 입	-	-	-

소 계	728,637	290,099	1,335,696

외주비	외주용역	국 내	227,130	28,000	-

수입	-	-	-

소 계	227,130	28,000	-

총 합 계	국 내	977,103	397,184	1,487,112

수 입	-	-	-

합 계	977,103	397,184	1,487,112

나. 원재료의 제품별 비중(단위: 천원)

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 단가	원재료 비중(%)

2014연도 (제12기)	XCOM / XGEM	Key	31,500	79.94%

Key RACK	5,000	12.69%

제품박스	1,000	2.54%

포장박스	1,000	2.54%

CD	280	0.71%

CD케이스	300	0.76%

투명스티커	35	0.09%

완충봉투	290	0.74%

MAT	Key	31,500	54.59%

제품박스	25,100	43.50%

CD	800	1.39%

CD케이스	300	0.52%

2015연도 (제13기)	XCOM / XGEM	Key	31,500	79.94%

Key RACK	5,000	12.69%

제품박스	1,000	2.54%

포장박스	1,000	2.54%

CD	280	0.71%

CD케이스	300	0.76%

투명스티커	35	0.09%

완충봉투	290	0.74%

MAT	Key	31,500	54.59%

제품박스	25,100	43.50%

CD	800	1.39%

CD케이스	300	0.52%

2016연도 (제14기)	XCOM / XGEM	Key	31,500	79.94%

Key RACK	5,000	12.69%

제품박스	1,000	2.54%

포장박스	1,000	2.54%

CD	280	0.71%

CD케이스	300	0.76%

투명스티커	35	0.09%

완충봉투	290	0.74%

MAT	Key	31,500	54.59%

제품박스	25,100	43.50%

CD	800	1.39%

CD케이스	300	0.52%

다. 원재료 가격변동추이(단위: 천원)

품목＼사업연도	2014연도
(제12기)	2015연도
(제13기)	2016연도 (제14기)

XCOM	국 내	39,405	39,405	39,405

수 입	-	-	-

XGEM	국 내	39,405	39,405	39,405

수 입	-	-	-

MAT	국 내	57,700	57,700	57,700

수 입	-	-	-

(주) 당사 제품군의 원재료는 가격변동이 없습니다.

5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없습니다. 다. 제품별 생산공정도 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산공정과는 해당사항이 없습니다. 라. 외주생산에 관한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위: 천원, 달러)

매출유형	부 문	2014연도	2015연도	2016연도

(제12기)	(제13기)	(제14기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	XCOM	수 출	-	-	80	21,651
($ 24,000)	5	9,567
($ 8,320)

내 수	-	-	1,821	1,257,444	2,350	1,287,648

소 계	-	-	1,901	1,279,095	2,355	1,297,216

XGEM	수 출	-	-	51	65,150
($ 58,140)	28	92,645
($ 78,900)

내 수	-	-	644	966,088	1,119	935,256

소 계	-	-	695	1,031,238	1,147	1,027,902

MAT	수 출	2	124,577 ($114,000)	-	-	2	63,589
($54,396)

내 수	18	693,803	10	652,903	4	159,356

소 계	20	818,380	10	652,903	6	222,946

기타	수 출	1	5,021 ($4,500)	2	133,233
($ 25,564)	1	89,131
($74,900)

내 수	10	988,941	5	546,075	16	613,293

소 계	11	993,962	7	679,308	1	702,424

용역	제품용역	수 출	-	-	-	-	3	123,258
(99,975)

내 수	20	1,488,811	23	3,073,983	80	4,780,243

소 계	20	1,488,811	23	3,073,983	83	4,903,502

테스팅SI	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	4	1,640,322	3	1,191,806	4	921,376

소 계	4	1,640,322	3	1,191,806	4	921,376

개발SI	수 출	-	-	3	977,373
($ 1,087,153)	-	-

내 수	20	1,200,197	79	152,065	15	1,119,144

소 계	20	1,200,197	82	1,129,437	15	1,119,144

합 계	수 출	3	129,598	136	1,197,407	39	378,192
($316,491)

내 수	72	6,012,074	2,585	7,840,362	3,588	9,816,316

합 계	75	6,141,672	2,721	9,037,768	3,627	10,194,510

(주1) ㈜아이티이노베이션 인수 합병이 2014년 11월 26일(등기일 기준 2014년 12월 01일)이므로 2013 연도 XCom, XGem, 매출이 제외 되었고 개발SI 매출은 일부만 반영되었으며, 2014 연도 XCom, XGem, 개발SI 매출은 일부만 반영되었습니다.

(주2) 용역 매출의 수량은 계약 기준으로 작성하였습니다.

[㈜아이티이노베이션 매출 포함 2013, 2014 연도 링크제니시스 매출]
(단위: 천원, 달러)

매출유형	부 문	2013연도
(제11기)	2014연도
(제12기)

수량	금액	수량	금액

제품	XCOM	수 출	72	25,145 ($25,000)	60	17,329 ($ 16,000)

내 수	836	430,976	1,646	879,963

소 계	908	456,121	1,706	897,292

XGEM	수 출	4	4,957 ($ 4,560)	24	29,313 ($ 27,360)

내 수	321	319,518	620	570,929

소 계	325	324,475	644	600,242

MAT	수 출	-	-	2	124,577 ($114,000)

내 수	7	380,000	18	693,803

소 계	7	380,000	20	818,380

용역	제품용역	수 출	-	-	-	-

내 수	16	1,458,323	20	1,838,445

소 계	16	1,458,323	20	1,838,445

테스팅 SI	수 출	-	-	-	-

내 수	5	3,153,335	4	1,873,412

소 계	5	3,153,335	4	1,873,412

개발 SI	수 출	-	-	-	-

내 수	16	286,000	25	1,666,376

소 계	16	286,000	25	1,666,376

기타	수 출	-	-	1	5,021 ($4,500)

내 수	9	1,031,922	10	1,396,602

소 계	9	1,031,922	11	1,401,623

합 계	수 출	76	30,102	87	176,240

내 수	1,210	7,060,074	2,343	8,919,530

합 계	1,286	7,090,176	2,430	9,095,770

나. 수출현황(단위: 천원, 달러)

매출유형	부문	2014연도
(제 12기)	2015연도
(제 13기)	2016연도
(제 14기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	XCOM	-	-	Canada	21,651
($24,000)	China	1,856 ($1,600)

-	-	-	-	Taiwan	7,711
($6,720)

XGEM	-	-	Taiwan	65,150
($58,140)	Taiwan	92,645 ($78,900)

MAT	USA	124,577
($114,000)	-	-	USA	89,131
($74,900)

용역	개발 SI	-	-	China	228,274	USA	89,131
($74,900)

-	-	USA	749,099	China	123,258
($99,975)

합계	1개국	124,577	4개국	1,063,847	3개국	378,192
($316,491)

(주) ㈜아이티이노베이션 인수 합병이 2014년 11월이므로 2013 연도 XCom, XGem, 매출이 제외 되었고 개발SI 매출은 일부만 반영되었으며, 2014 연도 XCom, XGem, 개발SI 매출은 일부만 반영되었습니다.

[㈜아이티이노베이션 매출 포함 2013, 2014 연도 링크제니시스 매출]
(단위: 천원, 달러)

매출유형	부문	2013연도
(제 11기)	2014연도
(제 12기)

수출국	수출액	수출국	수출액

제품	XCOM	Canada	25,145
($25,000)	Canada	16,511
($15,000)

-	-	China	1,636
($1,000)

XGEM	Taiwan	4,957
($4,560)	Taiwan	29,313
($27,360)

MAT	-	-	USA	124,577
($114,000)

용역	개발 SI	-	-	-	-

-	-	-	-

합계	2 개국	30,102	4개국	165,741

다. 수주현황 당사는 고객사로부터 수주 후 납기까지 기간이 일반적으로 1개월 내외로 짧고, 수주량도 건별로 나뉘어져 있으며, 일반 건설공사나 조선사업의 경우처럼 장기간에 걸친 수주형태가 아닌 바 수주상황을 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단되어 기재하지 않습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

주요변수	내용	매출에 미치는 영향

해외시장	- SECS/GEM: 해외 시장 공장 신설등으로 인해 본격 영업 추진(해외 지사, 해외 Agent, Distributor)
- CIM: 중국 정부의 대규모 Display 업체 투자(BOE, Tianma, B10등)로 인해 중국 라인 증설에 따른 중국 Fab 시장 진출 추진
- MAT: SSIC(삼성 캘리포니아), 현대모비스 북미연구소를 교두보 삼아 해외 진출 추진	- 현재까지 SECS/GEM 및 MAT의 매출이 대부분 국내 매출에 머물렀으나, 해외 시장으로 확대로 인해 매출 상승에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상 됨

시장전망	- SECS/GEM CIM : 현재 국내 FAB의 신규 증설(삼성 평택라인, 2017년)로 인해 SECS/GEM 매출이 증가할 것으로 예상
- EDA : 삼성 평택라인의 EDA 신규 사양 추가로 인해 기존 매출이 없었던 EDA 매출 대폭 증가 예상
- 현재는 Wafer 생산 공정(전공정)의 SECS/GEM을 통신 사양이었으나, Wafer 생산 후 공정(후공정)과 SMT라인등으로 점차 SECS/GEM 통신 사양을 표준으로 도입되는 추세여서 매출 대폭 증가 예상
- MAT : 국내외 블랙박스 테스트의 성장률이 10% 이상으로 자동화률 또한 증가하는 추세(IDC 보고서)로써 MAT 및 관련된 SI 과제가 증가할 것으로 예상	- 기존 국내 시장을 넘어 해외 시장으로 확대되고, 국내외 신규 라인 건설 및 신규 라인으로의 확대로 인해 매출이 확대 될 것으로 추정

정부 정책	- 정부, 공장자동화 및 스마트 팩토리에 대한 지속적 관심 및 정책 추진
- 방위사업청: 기존 SW의 화이트 박스 테스트 뿐 아니라 블랙 박스 테스트에 대한 요구사항이 확대되는 상황	- 공장 자동화 관련 정부 과제 매출 확대
- 블랙박스의 방위사업청 과제 관련 매출 확대

공공 발주	- 정부 과제 관련 주관, 참여 업체로 참여 진행	- 2017년 공공부분 매출 확대 예상

신규 제품	- SECS Driver의 Linux Ver 개발
- Lab View용 SECS Driver
- RTMS(Real Time Monitoring System) 개발	- 신규제품 레퍼런스 확대 및 신규 성장 동력 확보

7. 판매경로 등 가. 판매조직자료: 회사제시

나. 판매경로(단위: 천원)

매출유형	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)	비중

제품	수출	직판	254,932	7.84%

국내	직판	2,995,557	92.16%

소계	3,250,489	31.88%

용역	수출	직판	123,258	1.78%

국내	직판	6,820,763	98.22%

소계	6,944,021	68.12%

합계	10,194,510	100.00%

다. 판매전략

내용	세부사항

해외 시장 활성화	- 북미, 유럽, 아시아: 전시회(SEMICON, Automotive Testing EXPO 외 다수) 참가- 해외 Agent, Distributor 발굴 및 해외 시장 공동 개척 추진- 해외 브랜드(AMAT, Ebara등)의 국내 진출 업체를 통해 역 해외 진출 타진- 해외 권역별 현지 파트너와 협력 및 단독 진출 등 다양한 형태의 시장 개척

국내 시장 제품 다변화 및 신규 고객사 확대	- 국내 다수 전시회(SEMICON, Automotive Testing EXPO, BESTCON 외 다수) 참가를 통해 신규 고객사 확보- 기존 고객사 DB(약 3천명)을 통해 지속적 신규 사업 홍보

- SECS Driver의 Linux Ver, Lab View용 SECS Driver, MAT 4.0, RTMS(Real Time Monitoring System) 개발로 제품 라인업 확대로 고객사 및 매출 확대- 헬스케어, 금융, 미디어, 우주항공 등 국내 신규 산업 분야로의 고객 확대 및 인공지능이 추가된 검증화 된 신규 제품으로 경쟁사와 차별화된 제품군으로 고객사 확보

8. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위: 천원)

구 분	2014년도
(제12기)	2015년도
(제13기)	2016년도
(제14기)

비용
처리	제조원가	-	-	-

인건비	408,639	579,865	585,015

판관비	-	-	-

매출액	6,141,673	9,037,768	10,194,510

합 계
(매출액 대비 비율)	408,639
(6.65%)	579,865
(6.42%)	585,015
(5.74%)

(주)당사의 연구개발비용과 관련하여 자산처리항목은 없습니다.

(1) 국내 소프트웨어 개발 기업의 연구 개발 비용

소프트웨어 정책 연구소 자료에 따르면, 2015년 소프트웨어 기업의 R 평균 투자 규모는103억원으로, 인터넷서비스 업종의 평균R 투자 금액이368억 원으로 가장 높고, 그 다음으로 게임SW 업종188억 원, 임베디드 업종113억원, IT서비스 업종38억 원, 패키지SW 업종21억 원 순으로 나타났으며, 매출액 대비R 투자 비중은, 평균7.6% 수준이며, 인터넷 서비스가16.4%, 게임SW 14.0%, 패키지SW 9.1%, 임베디드SW 4.6%, IT 서비스2.1% 순으로 나타났습니다. 동 연구기관에 따르면, 2016년R 투자는2015년 대비11.3% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

그리고, 동 연구기관에 따르면, 2016년 국내SW 기업의 매출액은 전년 대비4.1% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 그러나, 2017년 국내 SW 시장은 산업 내 경쟁의 심화 및 전통 사업영역의 위축이 예상 되어 매출액은 다소 감소되어, 클라우드, 빅데이터, IoT 등 신SW 수요 중심으로 전년 대비3.1% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 경상개발비(비용) 투자 내역

과제명	개발 기간	개발 내용

MAT 3.5 업그레이드 개발	2014.11.26 ~2015.06.26	- 성능 및 UI 개선
- Report Viewer 독립 툴로 분리 및 기능 개선
- GUI방식 스크립트 지원

MAT 3.5 Play 버전 개발	2015.07.23 ~
2015.12.30	- MAT Player 버전 업그레이드 개발 (MAT 3.5 기능 적용)

eCall 시험 장치 개발	2014.12.23 ~
2015.06.15	- eCall 시험을 위한 ETSI TS 126/267 지 원 PSAP 시뮬레이터 개발

안드로이드 플랫폼 SW 검증툴	2013.07.01 ~
2015.04.22	- 안드로이드 플랫폼을 위한 SW결함 자동 검출 지원 도구
- 안드로이드 이미지 파일 분석을 통한 SW 구조 및 변경점 분석
- 안드로이드 Native 코드에 대한 메모리 결함, 병행처리결 함 검출 지원
- 안드로이드 시스템 성능 모니터링 지원
- 대용량 테스트케이스 지원

원격시험툴 개발	2016.01.13 ~ 2015.05.23	- 원격시험 장치 개발
- 원격사용자시험지원 (원격영상/ CAN/ 전원장치 제어)

MAT 요소 기술 개발	2016.02.29 ~2016.06.10	- Android 성능 모니터링 기능 추가
- API 상세 정보 제공 기능 추가
- 리포트 뷰어 UI 개선 및 필터 기능 개선
- 리소스 편집기 UI 개선
- EDASY UI 및 문자인식 개선

XCom Pro 개발	2015.06.05 ~
2016.03.30	- 64비트 API 지원 및 통신 쓰레드 개선
- DLL 지원 추가
- 별도 Log Viewer 지원

XGemPLC 개발	2016.09.19 ~ 2016.12.12	- PLC Direct 연동을 통한 GEM 프로세스 및 설정 툴
(미쯔비시 Melsec Net PLC 지원)

XGemForEDA 개발	2016.10.06 ~ 2017.03.30	- XGem300 연동 EDA 지원
- XGem300 모델 자동 연동

나. 연구개발 실적

구분	연구과제	연구결과	기대효과(필수)

산업통상산자 원부	카메라모듈 부품 제조용 재 구성 모듈러 생산시스템 기 술 개발	2016.05.01 ~
2019.04.30
(현재 진행 중)	㈜탑엔지니어링, 탑중앙연구소, 파워로
직스, 한국산업기술대학교와 컨소시엄으
로 개발 진행 과제로, 링크제니시스에서
는 중소기업 제조라인을 위한 모니터링 시스템 솔루션을 개발하고 이를 수요 기 업인 파워로직스에 적용하여 부품의 제
조현황, 이력을 모니터링할 수 있는 시스
템을 구축한다

산업통상자 원부	테스트 스크립트 최소화를 위한 머신러닝 기반의 S/W 테스트 분석 자동화 솔루션 개발	2016.09.01 ~
2020.09.30
(현재 진행 중)	머신러닝 기반의 시험장치의 화면을 자동으로 인식하여, 스크립트 작성없이 테스트 수행 및 분석할 수 있는 솔루션 및 제품 개발

다. 지적재산권 등

No.	권리구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용
제품	주무
관청

1	특허권
(제10-1488815호)	메뉴 테스트용 스크립트 생성 장치, 이를 포함하는 메뉴 테스트 자동화 시스템, 및 그 방법	링크
제니시스	09.02.16	15.01.27	MAT	특허청

2	특허권
(10-2009-0012572)	재활용도를 높일 수 있는 ＧＵＩ 테스트 자동화 시스템 및 그 방법	링크
제니시스	09.02.16	15.03.18	MAT	특허청

3	특허출원(10-2016-0107838	멀티미디어 시스템 자동화 테스트 장치 및 그 방법	현대모비스/링크제니시스	16.08.24	-	MAT	특허청

라. 기술이전 수혜 또는 기술 이전해당사항이 없습니다