링크제니시스 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 사업 개황(가) 사업 개요

당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 산업으로써, ① 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 SW 개발 및 생산장비 통신기반의 응용 SW 개발 분야, ② 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 분야로 분류됩니다. 현재는 인공지능을 적용한 ICT 융복합 사업을 준비하며 사업영역을 다각화를 진행하고 있습니다.

모든 소프트웨어 및 제품들은 시장 출시 전 필수적으로 반복적인 테스트를 통한 신뢰성 입증이 필요합니다. 과거 대부분의 대기업에서는 이 테스트를 수많은 엔지니어들이 직접 수작업으로 진행하였고 제품의 신뢰성 검증에 많은 시간이 소요되었습니다. 당사는 이를 매우 비효율적이라고 판단하여 컴퓨터가 테스트 항목을 제어하면서 자동으로 테스트를 진행하고 결과를 판단할 수 있도록 하는 제품의 필요하다는 판단으로 검증 자동화 프로그램인 ‘MAT’를 자체적으로 개발하여 창업하게 되었습니다.

한편 산업계의 검증 대상 제품들은 기술의 비약적인 발전으로 많은 새로운 기능들이 적용되어 출시되면서 검증해야 하는 항목 또한 비약적으로 증가하였습니다. 이런 상황에서 MAT는 자연적으로 휴대폰을 시작으로 TV, 자동차 전장, 반도체 등 많은 분야로 적용이 확대되었으며 이로 인한 당사의 사업영역 및 매출도 함께 성장하였습니다. 더불어 MAT는 국내최초 블랙박스 자동화 테스트 도구로 한국정보통신기술협회의 GS(Good Software) 인증 획득 및, 2016년 4월 미래창조과학부 장관상 4월상을 수상하는 등 대외적으로 기술력을 인정받았습니다. 이러한 탄탄한 기술력을 기반으로 현재 LG전자, 현대자동차, 삼성전자 등 국내 대기업을 비롯한 다수의 기업, 공공기관, 교육, 국방, 의료기관 등에 도입되어 테스트 자동화의 핵심도구로 활용되고 있으며 이렇게 응용제품 검증 자동화 사업이 안정권에 진입하여 자연스럽게 회사의 더 큰 성장을 위하여 사업영역 확장을 고민하게 되었습니다.

이후 모든 제품에 소비되는 반도체 수요가 증가하고 있어 반도체 관련 사업이 호황을 맞이할 것이라고 예측했으며, 더불어 반도체·디스플레이 장비의 통신 SW 규격인 SECS/GEM 통신을 국내 최초로 상용화한 업체인 아이티이노베이션을 주목하였습니다. 당사는 아이티이노베이션의 기술이 당사의 기존 사업과 시너지를 발휘할 수 있을 것으로 판단하여 2014년 11월 26일(등기일 기준 2014년 12월 01일) 반도체·디스플레이 국제표준 규격 통신 SW 개발 전문 업체 ㈜아이티이노베이션을 인수 합병을 통해 사업영역을 생산정보 자동화 산업 영역까지 확장하였습니다.

합병 이후 아이티이노베이션의 기술을 기반으로 지속적인 연구개발을 통해 반도체. 디스플레이 생산장비 관련 SW 신규제품 라인업을 추가한 결과, 현재 당사의 생산정보 자동화 분야의 주력 제품인 XCom / XGem은 국내외 우수 비즈니스 파트너가 인정한 SECS/GEM 환경구축 솔루션으로 자리 매김 하였습니다.

XCom은 2001년 이래 국내외 200여 개 업체, 약 20,000 Copy 이상 판매하였으며, XGem은 2008년 이래 100여 개 업체, 약 4,000 Copy 이상 판매하는 등 시장에서 제품의 안정성과 기술력을 인정받고 있으며 인수합병 이후 판매량과 매출은 합병 전 보다 50%이상 증가하였으며 현재도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

또한 당사는 미래 핵심 성장 동력 확보를 위해 인공지능(A.I) 분야에 연구개발을 집중하고 있으며, 2016년 하반기 산업통상자원부로부터 국가 연구개발 사업인 우수기술연구센터(ATC)지원사업에 선정되어 인공지능 기술 연구개발에 박차를 가하고 있습니다. 본 연구과제를 통해 개발된 인공지능 기술은 당사의 생산정보 자동화 및 응용제품 검증 자동화 분야에서 지능형 솔루션 제품 및 서비스에 활용할 예정이며 더불어 향후에는 인공지능 적용이 가능한 ICT 융복합 사업에도 진출할 계획입니다.

(나) 설립 배경 및 성장과정

모든 소프트웨어 및 제품들은 시장 출시 전 필수적으로 반복적인 테스트를 통한 신뢰성 입증이 필요합니다. 당사의 설립자인 정성우 대표이사는 현대큐리텔과의 과제를 진행하면서 제작한 소프트웨어를 검수를 받으면서, 검수 관련 엔지니어들이 휴대폰에서 제작한 소프트웨어를 수작업을 통해 단순 반복적으로 테스트를 진행하고 있어 테스트가 비효율적이고 검수 기간이 많이 소요되는 것을 보고 단순하고 반복적인 테스트 항목을 컴퓨터가 휴대폰을 제어하면서 자동으로 테스트를 진행하고 테스트결과를 컴퓨터가 판단할 수 있게 하는 제품을 만들게 되었습니다. 그리하여 검증 자동화 프로그램인 ‘MAT’를 자체적으로 개발하여 2003년에 창업하게 되었습니다.

초창기에는 모바일폰에 대한 검증을 위주로 수행하였고 2004년에 최초로 팬택의 검증 사업을 수주하여 진행하게 되었습니다. 해당 검증 사업의 기대이상의 성과로 인하여 팬택측은 2006년부터 당사의 검증 자동화 도구인 MAT를 본격적으로 도입하게 되었습니다. 이러한 실적에 자신감을 가지게 된 당사는 MAT를 모바일폰만이 아닌 생활가전의 검증으로 사업영역 확장을 진행하였고 2006년 하반기에 LG전자 에어컨 사업부, 삼성전자 DTV사업부, 삼성전자 CS센터, LG전자 홈네트워킹 사업부등이 당사의 제품을 도입하기 시작하였습니다.

한편 기술의 발전으로 제품에는 점차 많은 새로운 기능들이 적용되어 출시되었으며, 제품 내 검증항목 또한 비약적으로 증가하였고, 이는 MAT의 수요 증가로 이어져 당사의 사업영역 및 매출도 함께 성장하였습니다.

이런 성장세가 지속되자 당사는 제품의 신뢰성이 대외적으로 입증되었다고 판단하고 생명과 직결되어 테스트가 매우 중요시 되는 자동차 검증 사업 영역으로 MAT를 확장 하였고 2008년 현대오테넷의 자동차 전장 검증 사업의 수주를 시작으로, 2009년 현대자동차의 공식 자동화 도구로 MAT가 선정되었고 이후 현대모비스도 MAT 도입을 시작하였습니다. 2012년에는 LG전자의 자동차 전장 사업부인 IVI사업부에서도 공식 자동화 도구로 선정되어 국내 주요 대부분의 자동차 전장 관련 회사들이 당사의 제품을 사용하게 되었습니다.

더불어 MAT는 국내최초 블랙박스 자동화 테스트 도구로 한국정보통신기술협회의 GS(Good Software) 인증 획득 및, 2016년 4월 미래창조과학부 장관상 4월상을 수상하는 등 대외적으로 기술력을 인정받았습니다. 이러한 탄탄한 기술력과 실적을 기반으로 현재 LG전자, 현대자동차, 삼성전자 등 국내 대기업을 비롯한 다수의 기업에 도입되어 테스트 자동화의 핵심도구로 활용되고 있습니다. 응용제품 검증 자동화 사업이 안정권에 진입하여 자연스럽게 회사의 더 큰 성장을 위하여 사업영역 확장을 고민하게 되었습니다.

(2) 제품 설명

(가) 제품의 라인업 및 주요기능, 사양

제품명	반도체/디스플레이 생산장비 국제표준규격 통신 SW 및 통신기반 응용SW

XComPro	개요: 생산장비 소프트웨어 개발용 라이브러리
주요기능: 반도체 및 평판 디스플레이 장비 표준통신 프로토콜인 SECS 통신을 보다 쉽게 사용할 수 있도록, 설정 툴 및 개발용 API 지원
특징:
- SEMI, SECS 표준사양 지원 (SEMI E4/E5/E37 표준)
- MS Windows 지원, MS Visual Studio / Delphi / C++ Builder 등 대부분의 개발 도구 지원
- Windows용 DLL 및 ActiveX 기반 OCX 지원, Visual C++, Visual Basic, C#, Delphi, C++ Builder 등 다양한 개발 툴에서 손쉽게 사용 가능
- SECS 통신 오류 자동 검사 후 Stream 9 계열 메시지 자동 송신
- 1개의 라이선스로 최대 8개의 SECS 통신 가능

XGemPro	개요: 생산장비 소프트웨어 개발용 라이브러리
주요기능: 반도체 장비의 SEMI 표준 시나리오인 GEM 통신을 보다 쉽게 제어할 수 있도록, 설정 툴 및 개발용 API 지원
특징:
- SEMI, GEM 통신용 드라이버 (SEMI E30 표준 사양 지원) (SEMI E4/E5/E37/E30 표준)
- MS Windows 지원, MS Visual Studio / Delphi / C++ Builder 등 대부분의 개발 도구 지원
- 성능/신뢰성이 검증된 XComPro 기반의 SECS 통신 사용
- ActiveX 기반의 OCX 형태
- GEM/SECS 메시지 자동 구성 및 처리
- GEM 시나리오에서 사용하는 기본 데이터 자동 생성

XGemPLC	개요: 호스트/FDC와의 GEM 연동 지원 Windows 툴 (Box형 PC로 공급 가능)
주요기능: 반도체 장비에서 사용하는 PLC를 직접 연동하여, 스스로 설정된 데이터를 수집하여 호스트/FDC와 GEM 통신으로 연동 가능
특징:
- SEMI, GEM, E30 사양 지원 (SEMI E4/E5/E37/E30 표준)
- 성능과 신뢰성이 검증된 XGem기반 SECS 통신 사용
- GEM 이벤트, 알람, 장비 속성 변수 등을 PLC 주소와 손쉽게 매핑할 수 있는 설정 툴
- PLC를 자동 연동하여 GEM의 이벤트/알람 등 데이터 수집 기능 자동 지원

XGem300	개요: XGem을 기본으로 포함하며 300mm라인에서 사용하는 시나리오 추가 지원 (SEMI E30, E40, E87, E90, E94 사양 지원)
주요기능: MS Windows 지원, MS Visual Studio / Delphi / C++ Builder 등 대부분의 개발 도구 지원
특징:
- GEM, 300mm SECS 구성을 위한 API 지원
- GEM, 300mm 시나리오에서 사용하는 기본 데이터 자동 생성

XRTM	개요: 공장 내 장비 가동 현황을 실시간으로 파악하여 발생하는 이슈에 대한 즉각 대응
주요기능: 사용자는 Web을 통해 설비별/라인별 실시간 현황 모니터링
특징:
- 설비 상세정보 및 이력 관리
- 알람 정보 관리

기타
(EDA)	-EDA
개요: 생산라인 데이터 수집을 위한 SW 개발 패키지

제품명	2. 응용제품 및 시스템 검증자동화 제품군

MAT	개요: 사용자 관점의 자동화 테스트 수행
주요기능: 타겟 단말의 플랫폼에 관계없이 다양한 제품 지원
특징:
- 외부 기기 연동을 통한 자동화 커버리지 확장
- 손쉬운 스크립트 생성 환경 제공
- 인식기능(문자, 소리 등)과 같은 고급 테스트 지원

MATBox	개요: MAT의 사용자 관점의 자동화 테스트 수행 가능한 하드웨어 제품
주요기능: 전원 제어/CAN제어/USB 저장장치 제어 지원
특징:
- 사용자의 수동 검증 액션을 자동으로 재생 할 수 있는 스크립트로 변환 가능

제품명	3. 인공지능 제품군

인공지능형
자동화	주요기능 및 특징
- 지능형 A.I 기반의 블랙박스 테스트:
카메라 영상 또는 디지털 연동을 통해 획득한 타겟 시험 장치의 영상을 기반으로 화면을 자동으로 인식하여 아이콘, 메뉴, 버튼 등 의미 있는 영역을 판별하고 이를 기준으로 머신러닝으로 학습된 지능형 A.I 기반의 자동 블랙박스 테스트 수행
- 화면 천이 자동 생성 및 화면 전환 테스트 기능:
획득한 타겟 시험 장치의 영상을 기반으로 테스트 대상 시스템의 화면 천이도를 자동으로 생성하고 이를 활용하여 화면 전환 경로를 다양하게 변경 시켜가면서 타겟 시스템의 동작 유무를 자동으로 인식

(나) 제품의 적용범위

제품명	적용범위

XComPro	1. SEMI 표준통신이 필수로 요구되는 산업 분야
- 반도체 설비
- 평판 디스플레이 설비
- LED 설비
2. SEMI 표준통신 사용이 확대되며 Defacto 표준으로 정착한 산업 분야
- 배터리 제조 설비
- SMT 설비
- 기타 제조라인

XGemPro	1. SEMI 표준통신 사양 및 GEM 사양이 필수로 요구되는 산업 분야
- 반도체 설비
- LED 설비

XGemPLC	1. SEMI 표준통신과 GEM 사양이 필수로 요구되는 산업 분야
- 반도체 설비
- LED설비

XGem300	1. SEMI/GEM에 추가로 300mm사양이 필수로 요구되는 산업 분야
- 반도체 설비
- LED설비

XRTM	1. 실시간 장비 가동 현황이 필요한 제조라인
- 반도체 설비 라인
- LED설비 설비 라인
- 일반 제조라인

MAT/
MAT BOX	1. 테스트 자동화가 필요한 장치를 생산하는 일반 라인
- 자동차
- 휴대폰
- 가전기기
- 기타 임베디드 시스템

인공지능형
자동화	1. 테스트 자동화가 필요한 장치를 생산하는 일반 라인
- 자동차
- 휴대폰
- 가전기기
- 기타 임베디드 시스템

(다) 제품의 적용구조

XComPro xcompro.jpg XComPro
XGemPro xgempro.jpg XGemPro
XGemPLC xgemplc.jpg XGemPLC
XGem300 xgem300.jpg XGem300
XRTM xrtm.jpg XRTM
MAT mat.jpg MAT
MATBox matbox.jpg MATBox
인공지능형
자동화 인공지능형 자동화.jpg 인공지능형 자동화

[반도체/디스플레이 생산장비 국제표준규격 통신 SW 및 통신기반 응용SW]

반도체/디스플레이산업은 생산단가에 기반한 가격경쟁력 유지를 위하여 투자집행에 따른 규모의 경제를 형성하는 산업입니다. 즉, 일정 규모의 생산설비 투자를 통해 전체 생산단가를 낮추어 발생한 이익을 생산시설에 재투자하는 자본집약적인 장치산업의 특성을 보유하고 있어 경기변동과 밀접한 상관관계를 형성하고 있습니다. 통상 30~36개월 주기로 설비투자가 발생하며, 반도체/디스플레이 장비업체는 동 주기에 따라 가동율 및 실적이 민감하게 변동하게 됩니다.

당사의 전방산업인 반도체/디스플레이 산업의 산업 변동성은 높은 수준이며 국제적 정세와 거시경제 요인 및 경기 침체 우려 등에 의한 요인으로 향후 경기변동 사이클이 하락 추세로 전환될 경우 당사를 비롯한 장비산업을 영위하는 업체들의 실적과 성장성에 영향을 받을 수 있습니다.

[응용제품 및 시스템 검증자동화 제품군]

당사의 제품은 경기에 민감한 소비재가 아니므로 일반 소비자의 경제활동에 많은 영향을 받지 않습니다. 그러나, 국내경기의 침체가 악화되거나 지속될 경우, 이는 제조업 부문의 투자 심리 위축으로 이어져 테스트 시장이 축소되면 당사의 매출에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.

향후 브렉시트에 따른 영국 및 EU 경제 둔화, 미 연준의 금리인상 재개, 선진국과의 무역마찰 등과 같은 정치적 불확실성이 국내 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 민간 소비 또한 취업자수 증가폭 축소, 자영업자 소득 감소 등 가계소득 여건개선이 제한적인 상황으로 소비심리가 위축되어 있습니다. 현재와 같은 저성장 기조가 유지되면서 대외변수로 인한 경기변동이 발생할 경우, 당사의 매출 및 영업에 영향을 받을 수 있습니다.

(라) 계절적 요인

반도체/디스플레이 투자가 보통 연말에 집중되기 때문에 연초보다는 연말에 매출이 집중되는 현상이 있으나, 동사 제품은 계절적 요인에 따라 수요의 영향을 받지 않습니다.

(마) 제품의 라이프사이클

반도체/디스플레이 통신 규격 SW 및 통신기반 응용 SW 사업분야의 경우 제품의 라이프 사이클은 반도체 공정이 획기적으로 바뀌거나 반도체를 대체할 새로운 물질이 개발되지 않는다면 수명주기는 앞으로도 10년 이상 지속될 것으로 보고 있습니다. 그 이유는 반도체 생산공정 라인을 구축하는데 천문학적 비용이 소모되며 신뢰성과 정밀성을 최우선으로 하는 반도체 생산공정에 안정성이 검증된 기존 기술이 아닌 기술을 도입하는 것을 꺼려하는 보수적인 구조를 가지고 있기 때문입니다.

응용 제품 및 시스템 검증 자동화 기술의 수명 주기는 검증에 필요한 기본 기술(피시험 장치 제어, 영상처리 기능, 계측기 연동 기능 등)의 경우 정형화되어 있으나 피시험 장치마다 다른 제어방법 제시와 필요한 영상처리 기법 적용 등은 정형화되어 있지 않습니다. 크게 보면 정형화되어 있는 기술들을 융합, 응용하는 것이기 때문에 기술의 수명 주기는 특정할 수 없습니다.

(3) 사업 구조(가) 원재료 수급상황

1) 원재료 수급상황

당사의 MAT BOX를 제외한 모든 제품은 소프트웨어 완제품 형태이기 때문에, 원자재 가격에 대한 영향이 거의 없습니다. 들어가는 원재료(주로 저장장치)를 제품 1COPY당 대략 아래의 항목의 원재료비가 발생합니다.

[원재료(저장장치) 현황]

원자재 명	용도	단가

USB 보안토큰	SW 라이센스 보호용	14,000원

시건 장치 케이블	USB 보안토큰 분실방지	5,000원

DVD	소프트웨어 버닝용	1,000원

패키지 BOX	소프트웨어 납품 포장용	1,000원

다만, MATBOX는 고객의 요구사항에 따른 제품으로 원자재 가격이 변동됩니다.

2) 인력의 수급

소프트웨어 산업은 가장 중요한 투입 자원이 인력이며, 기술 인력에 대한 높은 의존도를 가지고 있어 우수한 연구 개발 인력의 확보가 핵심 경쟁력이라 할 수 있습니다. 당사의 주력 사업 부문은 그 성격상 소프트웨어에 해당되지만 일부 제품(MATBOX 등)은 하드웨어에 대한 지식 또한 요구됩니다. 따라서 단순히 소프트웨어 개발을 수행할 수 있는 인력이 아닌 하드웨어에 대한 적용 능력까지 갖추고 있는 고급 개발 인력이 필요합니다.

당사는 설립 초기부터 기술 개발 및 개발된 기술을 제품화 하기 위해 경험이 많은 우수한 인력을 확보하여 왔고, 기존 인력에 대한 체계적인 교육으로 지속적으로 인력을 양성하고 있습니다. 또한, 우리사주조합 결성 계획, 사업성과급 등의 충분한 보상 및 복리후생 제공 등으로 우수 인력의 유치 및 확보 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다.

(나) 주요 제품의 생산, 판매방식

당사는 제품에 대한 연구개발 및 데이터 축척에 집중하고 있으며, 제조사에서 신규 장비 혹은 제품에 대한 생산설비 도입이 논의되는 개발단계부터 협력사가 참여하여 직접 수주 및 납품하는 직접발주 사업입니다.

이는 원 발주처가 개발관리의 용이성 등의 이유로 인해 직접 발주하는 것으로 당사는 원 발주처와 납품 수개월 전부터 공동으로 제품사양을 논의하고 시제품을 개발하여 개선하는 과정을 거친 후 납품이 이루어지고 있습니다. 따라서 당사의 제품들은 신규업체가 입찰공고를 보고 제품공급을 준비할 수 있는 성격의 판매방식이 아니며, 또한 당사의 제품이 오랜기간동안 시중에서 사용되어 안정성이 검증된 만큼, 신규 업체가 당사가 영위하고 있는 사업에 새롭게 진입하기는 어려운 상황입니다.

원재료 수급의 경우 원재료 입고량, 출고량의 누적된 데이터를 이용하여 예측 가능한 원재료 동향을 파악하며 긴급발주에 대비하여 협력업체와 수시로 협의 진행하고 있습니다. 또한 계약진행 단계에서 경쟁력이 있는 가격 단가를 위하여 원재료 업체들에게 비교 견적 최저가 입찰방식을 진행하여 원재료 납품 업체를 선정하여 원재료를 조달하고 있습니다. 원재료의 가격변동의 경우 일반적인 컴퓨터 부품들로 변동폭이 크지 않으며, 수량 또한 일반 제조업과 달리 년 100대 미만으로 출시 되기 때문에 원재료가 당사의 사업에 미치는 영향은 미미합니다.

(4) 신규 사업(가) 사업의 내용 및 사업의 전망

① 머신러닝 기술을 활용한 반도체 생산장비를 위한 FDC(Fault Detection and Classification) 기술

당사의 주요 고객사인 반도체 생산장비 제조사들은 불량장비 관리에 대해 많은 투자를 하고 있습니다. 반도체 생산장비 불량의 경우 조기에 발견하여 조치가 가능하여야 생산 공정에 미치는 피해를 최소화할 수 있으며, 이를 위해서는 빠르고 정확한 오류 검출과 함께 발견된 오류의 유형을 신속하게 분석하여야 빠른 대처가 가능합니다. 전통적인 방법으로는 웨이퍼 등의 생산제품의 상태를 단계별 및 주기적으로 감시하여 문제 발생시 대처하는 방법이 있으나 이러한 방법은 웨이퍼를 주로 오프라인에서 검사하여 이상 유무를 판단하기 때문에 문제를 발견하기까지 많은 시간이 소요되어 추가적인 불량품이 양산될 가능성이 있습니다.

최근 생산장비의 상태를 실시간으로 모니터링하여 이상상태를 감지하고 이를 분석하여 대처하는 방법이 대두되고 있지만 생산장비에서 수집할 수 있는 상태정보는 너무 방대한 양이기 때문에, 의미 있는 정보를 추출하는 것이 어려운 상황입니다. 상태 정보를 분석하는 대표적인 방법으로는 다양한 상태정보들을 훨씬 적은 양의 상태변수와 통계 파라미터로 변환한 뒤 이를 chart상에서 분석하여 변화의 방향을 예측하는 것이 있습니다.분석을 통해 오류가 감지되면 그 유형을 분석해서 원인을 찾아내야 하는데 이 단계 역시 시간이 걸리고 이를 수행하는 엔지니어의 경험에 많은 영향을 받습니다. 많은 용량의 상태정보를 처리해야 하고 유형분석을 수행한다는 것을 고려하면 이는 FDC가 인공지능의 적용이 효과적인 패턴인식과 유사한 분야로 볼 수 있습니다. 최근 당사에서는 많은 정보를 처리해야 한다는 점과 유형분석을 통해 불량을 검수해내야 한다는 점에서 착안한 인공지능을 이용한 FDC 연구를 진행하고 있습니다.

이를 위해 필요한 주요 개발 요소들은 다음과 같습니다.

- 데이터 추출 및 파라미터 변환: 반도체 장비로부터 구할 수 있는 상태정보를 인공지능 신경망에 적합한 파라미터로 변환하는 기술이 필요

- 유형 분석 신경망: 장비의 상태를 나타내는 파라미터 정보의 변화 추이로부터 오류의 발생 여부를 판단할 수 있는 신경망, 오류 발생 시 파라미터 정보의 패턴을 분석하여 오류의 유형을 판단할 수 있는 신경망 기술 개발이 필요

② 인공지능을 이용한 시나리오 기반 검증 자동화 기술

초기 검증 자동화의 시작은 기존 수동 검증 시나리오를 자동화로 변경하는 방법으로 진행되었으나, 제품 변화에 대응되는 자동화 검증 기술이 따라가지 못하는 문제점 등이 발견되어, 수동으로 검증하기 어려운 항목들과 일부 시나리오 항목 그리고, 신뢰성 검증 위주로 진행하였습니다. 그러나 최근 고객들이 수동 검증을 커버할 수 있는 시나리오 기반의 자동화 검증을 확대해 달라는 요구가 계속되고 있어 이를 대비하고 기존 문제점들을 해결하기 위한 새로운 방법의 자동화 검증 기술이 요구되고 있는 상황입니다.

고객들이 시나리오 기반의 자동화 검증 확대를 요구하는 이유는 다음과 같습니다.

- 제품의 다양한 기능이 추가됨으로써 검증 항목이 증가되어 검증 비용 역시 증가됨

- 휴먼 에러 증가를 대처하기 위해 자동화 비율을 확대하고자 함

기존 시나리오 기반 검증 자동화의 가장 큰 문제점은 화면 변화 즉, 제품의 GUI 변화에 대한 대응이 느리다는 것인데, 이를 보완하기 위해 인공지능의 학습 기능을 이용하여 제품 디자인 단계에서 만들어지는 GUI 이미지들을 학습시켜 검증 자동화에 사용하고자 합니다.

③ 반도체/디스플레이 생산장비 검증 자동화 사업

반도체/디스플레이 생산장비 제조사들에게 제품의 결함은 고객사인 반도체/디스플레이 생산업체에 막대한 손해를 발생시키며 이로 인한 피해를 보상하는 문제가 발생할 뿐만 아니라, 제품에 대한 신뢰도가 하락하여 정밀성과 신뢰성이 생명인 반도체/디스플레이 사업의 특성을 고려할 때 극단적인 경우, 생산라인에서 제외될 수도 있습니다. 이러한 상황 때문에 반도체/디스플레이 생산라인에 투입되는 장비들은 신기술을 적용하는 경우에도 신속하게 신기술 장비를 투입하기 보다 정밀성과 신뢰성 확보를 위한 테스트가 연구단계에서 최종 상용화 단계까지 오랜 기간 동안 진행되는 경우가 대부분입니다.

그러나 테스트를 진행하기 위해서는 반도체/디스플레이 생산장비에 대한 기술력과 테스트 자동화에 대한 기술력을 동시에 갖춰야 합니다. 하지만, 폐쇄적인 반도체/디스플레이 생산장비 업체 및 반도체/디스플레이 제조사들은 관계자가 아닌 이상 생산라인 및 생산장비 근처에 접근도 시키지 않고 있는 것이 현실입니다. 이런 폐쇄적인 환경으로 인해 국내 검증자동화 회사들은 생산장비 관련하여 검증 자동화 사업은 생각도 못하고 있는 실정이며 반도체/디스플레이 생산장비업체들의 입장에서도 장비에 대한 지식이 전무한 업체에게 자동화 검증을 맡기는 것은 큰 부담입니다. 과거에는 이러한 이유로 반도체/디스플레이 생산장비 전문 검증업체가 국내에 존재 하지 않아 생산장비 제조사 엔지니어들이 직접 제품을 테스트하고 있었습니다. 이런 틈새 시장을 파고 들어 당사는 국내 1위 반도체 생산장비 제조 업체인 SEMES에 반도체/디스플레이 생산장비 국제표준 통신 SW를 보유한 기술력과 많은 생산공정 라인에 응용SW 및 CIM 적용 구축사례를 바탕으로 생산장비 검증 자동화 사업을 제안하였고 현재 협의 진행 중에 있으며 국내최대의 반도체/디스플레이 생산장비업체인 SEMES에서도 매우 긍정적으로 당사의 제안을 검토하고 있는 중입니다.

나. 시장 현황(1) 시장의 특성(가) 주요 목표시장

1) 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 SW 개발 및 생산장비 통신기반의 응용 SW 개발 분야의 시장의 특성

생산 자동화란 설계에서부터 생산의 제어시스템, 로봇이나 컴퓨터를 이용한 생산설비 등을 조화롭게 사용해 사람이 직접 관여해야 할 필요성을 줄여 기계나 컴퓨터에 의해 자동화한 일괄 생산 시스템을 뜻합니다. 생산 자동화에 필수 전제조건은 장비 간의 통신과 장비와 컴퓨터간의 통신이 구축이 되어야 합니다. 그러나 생산라인의 투입되는 장비들은 각기 제조사들이 상이하여 장비 간의 통신과 장비와 컴퓨터 간의 통신 환경 구축이 매우 어려웠습니다. 그리하여 SECS/GEM 이라는 통신규격을 반도체 생산장비 국제협회인 (SEMI)에서 제정하였고 모든 반도체/디스플레이 생산장비 업체들은 SEMI에서 제정한 SECS/GEM통신 규격을 준수한 장비만이 자동화 생산공정에 투입이 가능하게 되었습니다.

반도체/디스플레이 생산라인은 얼마전까지만 하더라도 전체 생산공정에 자동화는 이루어지지 않아 현재는 전공정에 투입되는 장비에만 SECS/GEM통신을 구축하고 있었으나, 4차산업혁명으로 인한 생산자동화 열풍으로 후공정에도 SECS/GEM통신을 구축 하는 추세로 전환되었습니다. 24시간 연중무휴로 돌아가는 반도체/디스플레이 생산공정은 사소한 결함이나 문제가 엄청난 손실로 발생하게 됩니다. 이러한 이유로 생산라인 구축 시 최우선으로 검토되는 부분은 제품에 대한 안정성과 신뢰성입니다. 안정성과 신뢰성이 검증되고 나면, 생산성 향상을 위한 성능순으로 검증이 이루어집니다.

또한, 반도체/디스플레이 제조사들의 폐쇄적인 사업 생태계에서는 성능과 안정성을 입증 시에 제품의 적용 실적 및 성능 실적으로 판단하게 됩니다. 이런 제조사의 폐쇄적인 환경 때문에 신규 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 S.W 회사는 제품 적용실적을 확보하지 못할 경우 진입하기 매우 힘든 구조를 가지고 있습니다. 폐쇄적인 반도체/디스플레이 제조사들은 새로운 제품을 적용하는 것보다 이미 검증이 된 제품을 최우선으로 라인에 적용 하며 기술적인 어려움은 물론이고 폐쇄적인 산업 생태계로 인해 신기술 적용 및 신생 업체의 진입이 더욱 더디게 진행되고 있습니다.

출처: 링크제니시스2) 응용제품 검증자동화 시장의 특성

응용제품 검증 자동화는 시스템이 정해진 요구를 만족하는지, 예상과 실제 결과가 어떤 차이를 보이는지, 수동 또는 자동방법을 동원하여 검사하고 평가하는 일련의 과정을 산업화 하여 제품을 제공하거나 컨설팅 및 테스트 수행을 서비스를 하는 것을 말합니다. 제품 제작에 있어 검증은 매우 높은 비중을 차지하고 있으며 검증의 적합성에 따라 제품의 품질과 신뢰성이 결정되므로 모든 산업에서는 제품 개발만큼 중요한 분야이지만 반복적인 작업과 시간적 제약, 그리고 검증 기법에 대한 전문지식 부재로 인해 검증 자동화 제품을 이용하거나 전문적인 테스트 서비스업체를 이용하고 있는 추세입니다.

자동차, 가전제품, 모바일 등 대부분의 시스템에서 기술의 발전으로 인한 소프트웨어의 규모나 복잡도가 기하급수적으로 증가하고 있고, 향후, 제품의 소프트웨어 결함과 같은 품질문제로 인해 발생하는 사회적/경제적 문제와 비용의 규모도 동시에 늘어나고 있는 상황입니다.

적합하고 전략적인 전문 테스트가 해당 제품의 품질과 신뢰성을 높이며 제품의 판매와 직결되는 중요 요소로 작용할 수 있기 때문에 제품 검증사업의 수요도 증가하고 있습니다. 제품이 올바르게 동작하지 않는 경우, 다양한 문제가 발생하며 이로 인한 피해는 삼성전자의 갤럭시노트8 배터리 불량 이슈 같은 금전적인 손실, 시간 낭비, 기업의 이미지 손상, 나아가 직접적인 상해에 이르기까지 다양하고 심각합니다. 응용제품 검증 자동화 시장은 이러한 제품 시스템의 문제를 최소화하기 위해 반드시 필요한 산업입니다.

출처: 링크제니시스(나) 산업의 연혁

① 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 SW 개발 및 생산장비 통신 기반의 응용 SW 개발 분야

반도체 장비 통신 프로토콜 표준인 SECS (SEMI Equipment Communication Standard)는 1970년 후반 반도체 제조업체였던 휴렛 패커드가 자체 내에서 사용할 통신 표준을 정의하고자 하는 시도에 의해 자사내 Deer Creek 실험실의 클레어에 의해 수행된 일부 작업에서 발전되었습니다.

SECS 표준은 메시지 전송 표준인 SECS-I 과 메시지 내용 표준인 SECS-II 의 두 부분으로 나누어집니다. SECS-I 프로토콜은 1980년에 처음으로 발표되었으며, SECS-II 프로토콜은 1982년 이후에 발표되어 지금까지 한 번의 개정을 거쳐 꾸준히 발전되어 왔습니다.

SECS 프로토콜은 반도체 제조 공정에서의 장비간의 통신을 함으로써 기존의 공정에서의 장비 활용의 비효율적인 면을 많이 개선하고자 제안되었다고 볼 수 있습니다. 이들 표준 프로토콜을 활용함으로 인해 장비의 추가적인 비용을 감소시킬 수 있으며, 제조 공정에서의 생산 극대화를 이룰 수 있게 되었습니다. 이로 인하여 반도체 장비 업체에게는 SEMI에서 요구하는 이 표준 규약이 거의 의무 규정에 가까울 정도로 강제성을 띠게 되었고 생산현장에서 SECS 프로토콜을 이용한 장비와 호스트간의 통신이 가능해지면서 장비는 제조공정 수행을 위해 호스트로부터 작업 지시를 받거나 장비의 가동 상태나 공정조건 등의 파라미터 데이터를 호스트로 전송하여 분석 활용할 수 있도록 하는 등 생산 자원의 중앙집중 관리가 가능해졌습니다. 그러나 반도체/디스플레이 생산장비 제조사들은 복잡하고 기 구축된 반도체/디스플레이 생산 자동화 라인에 장비 적용을 위해서는 시간과 노력을 필요로 하였습니다. 이러한 수고를 덜고 반도체/ 디스플레이 장비 제조업자들의 경제적인 이득을 위해 도입한 것이 GEM(Generic Equipment Model)입니다. GEM 표준은 반도체 장비 제조업자들의 제조 공정을 자동화할 수 있는 프로그램을 지원하기 위해 기능성이나 융통성을 제공하는 일반적인 형태의 장비 동작이나 통신 수용능력을 정의합니다. GEM을 이용함으로써 비용 감소와 기능 향상이 가능해졌으며, 이로 인해 장비 제조업자들은 더욱 빠르고 효율적으로 반도체 공정을 자동화할 수 있게 되었습니다.

② 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 사업

임베디드 소프트웨어 시장의 규모가 확대됨에 따라 제품의 품질과 신뢰성 확보는 소프트웨어 개발 프로세스 안에서 매우 중요한 문제로 대두되고 있습니다. 2004년, 세계적으로 유명한 모바일 회사의 경우 몇 가지 소프트웨어 결함으로 인해 추가적인 애프터서비스를 진행하여 막대한 금전적 손실을 지불했습니다. 또한 제품 수명 주기가 더욱 짧아짐으로 인해 더욱 많은 소프트웨어 결함이 내재될 가능성이 높아지고 있습니다. 이를 위해 임베디드 소프트웨어의 품질 보증에 대한 노력이 요구되고 있습니다.

많은 대기업과 중소기업에서는 각각의 개발 단계에서 소프트웨어 결함을 줄이기 위한 노력을 하고 있습니다. 이 경우 가장 일반적으로 사용되는 접근 중 하나는 테스트 자동화 도구를 이용하여 개발된 제품이 요구사항에 만족하는지 여부를 테스트하는 것입니다. 테스트 자동화 도구는 매뉴얼 테스트와 비교하여 보다 정확하며 테스터로 하여금 보다 편리한 테스팅 환경을 제공합니다. 그러나 기존에 존재하는 많은 테스트 자동화 도구의 경우 대부분이 유닛 테스트에 적합한 도구이며, 블랙박스 테스트와 연관된 도구의 경우 해당 제품에 적용하기 위해 많은 추가적인 노력이 요구되기도 합니다. 이와 같은 문제는 자동화 테스트 자체가 불가능하다는 결론으로 귀결되어 해당 테스트팀 내에서 기존의 매뉴얼 테스트를 고수하게 하였습니다.

또한 임베디드 시스템의 하드웨어 구성은 매우 다양하여 시스템 테스트 관점에서 개발되는 시스템에 탑재된 하드웨어와 완전하게 호환하는 테스트 자동화 도구를 찾는 것은 거의 불가능한 것이 현실입니다. 반대로 하나의 테스트 자동화 도구를 여러 종류의 시스템에 수정 없이 적용하는 것 역시 불가능합니다. 위에서 언급한 상황이나 제약으로 인하여 임베디드 시스템 개발사의 개발 프로세스 내에서는 기존 테스트 자동화 도구를 제약적으로 사용할 수밖에 없었으며, 심지어는 사용하지 못하는 상황이 일어나기도 하였습니다. 이 문제를 해결하기 위해 대다수의 업체들이 개발 중인 시스템에 적합한 테스트 자동화 환경을 구축하기 위해 기존 시스템의 대대적인 변화를 가하거나 혹은 새로운 시스템을 개발할 때마다 새로운 테스트 자동화 도구를 개발하였습니다.

(다) 수요 변동 요인

① 반도체·디스플레이 장비 국제 표준 SW 산업

반도체 및 디스플레이 제조업체들도 4차 산업혁명으로 인하여 그동안 고가의 장비가 주류인 전공정 라인에만 장비간의 통신을 구축하였으나, 장비가 10배 이상 많은 후공정에도 장비간의 통신을 구축을 진행하는 추세로 제품의 수요가 급속히 증가될 전망으로 보입니다.

자동차용 반도체로는 주행 관련 정보를 입수하는 센서, 이 정보를 바탕으로 각종 명령을 생성하는 ECU(Electronic Control Unit) 그리고 각종 구동 장치에서 사용되는 칩 등이 있으며, 최근에는 자동차에서 ADAS, 친환경, 통신과 이에 따른 보안이 중요해지면서 센서 및 자동차 내의 기기간 또는 외부와의 통신을 위한 반도체의 수요가 늘고 있습니다.

이처럼 스마트 팩토리 시대의 개막으로 반도체 디스플레이 산업군만이 아닌 타 산업군들에서 생산공정 자동화의 필수인 장비간의 통신이 대두되고 있습니다. 이에 당사는 반도체 디스플레이 업체만이 아닌 여러 산업군에 당사의 SEMI규격의 통신 소프트웨어를 확대하기 위해, 반도체 장비의 동작 표준을 규정하는 SEMI 표준위원회에 지속적으로 참여하며 장비 업체 전문가들과 함께 표준 검토 및 신규 표준 제정에도 적극적인 활동을 해왔습니다. 표준은 물론 현장에서의 요구 사항 반영과 함께 더욱 신뢰할 수 있고 안정적인 소프트웨어 기능 완성을 위해 노력하고 있습니다.

② 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 산업

현재 모든 산업의 제품들은 ICT(Information and Communications Technologies)융합 기술의 발달로 S.W가 적용되어 다양하고 복잡한 기능들을 내제하여 출시하고 있습니다. 그리하여 과거에는 단순한 하나의 목적의 기능을 가지던 산업 제품들이 하나의 목적 만이 아닌 다양한 기능이 가능한 제품으로 출시됩니다. 기능의 수가 증가할수록 점검해야 하는 테스트의 수도 비례적으로 증가하며 앞으로도 지속적으로 과학의 기술이 발전하는 한 응용제품 및 시스템 검증 자동화 사업의 수요는 증가할것으로 보입니다. 또한 자동차 전장 부품이 전체 자동차 비율의 50%까지 확장되어 자동차 회사들의 검증 항목들은 비약적으로 증가하고 있는 것이 현실이며 ADAS나 E-CALL 등과 같은 새로운 신기술들이 지속적으로 나와 새로은 검증 시장을 만들어가고 있습니다. 그러나 검증 자동화 솔루션들의 가장 큰 문제점은 초기 비용이 많이 소요되는것과 테스트 실행 시까지 많은시간이 필요합니다. 이는 많은 중소업체들이 테스트 자동화를 꺼려하게 되는 중요 요소이며 테스트 자동화와 관련된 비용의 주요 요소는 테스트를 실행하기 위한 테스트 스크립트 작성 소요 시간과 작성 인력 투입에 있습니다. 기존 테스트 자동화 솔루션들의 시간과 비용의 상간 관계 그래프는 아래 와 같이 설명할 수 있습니다. 초기에 비용과 시간이 많이 소요 되지만 추후 점점 개선 되어 테스트 자동화가 안정화시기에 들어서야 테스트 자동화 도입의 효과를 볼 수 있습니다. 그러나 이런 비용과 시간을 투자할 수 있는 기업은 현재 국내 대기업 외 많지 않 으며 많은 중소 중견 업체들은 초기 시간과 비용 소모가 적고 오류 검출율 또한 낮은 간단한 테스트 툴이나 휴먼 테스트를 진행하고 있으며 이로 인한 문제 발생으로 많은 비용과 시간을 소모 하는 악순환을 되풀이 하고 있습니다.

출처: 링크제니시스

그러나 당사가 현재ATC과제로 연구중인 인공지능 검증 자동화 도구를 이용하게 되면 이런 현상에 대한 많은 비용 절감 및 시간을 대폭적으로 절감시켜 대기업뿐만이 아닌 중견 기업들에게도 해당 제품을 제공이 가능하게 되어 더욱 수요는 늘어나게 될것으로 보고 있습니다.

출처 : 링크제니시스(라) 규제환경

당사가 영위하는 사업에서 직접적으로 규제하는 법규는 존재하지 않으나, 반도체/디스플레이 국제 표준 소프트웨어 산업에서는 SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)라는 국제 반도체 협회에서 제정한 표준이 있습니다. 1970년대 반도체 산업이 폭발적으로 성장하면서 반도체 장비 업체를 중심으로 국제 반도체 협회를 조직하여 반도체 장비 관련 표준을 제정하여 지속적으로 발전시켜오고 있으며, 반도체 라인의 각 장비는 이 표준을 따르도록 되어 있습니다.

당사에 적용하는 반도체·디스플레이 분야의 기술은 SEMI의 표준 중에서 반도체·디스플레이 장비들이 필수적으로 적용해야하는 통신 분야를 지원하는 기술로 크게 3가지로 구분할 수 있습니다.

구분	내용

(1) SEMI 반도체 장비 표준 메시지 통신 기술(SEMI E4/E5/E37)	- 반도체 장비와 장비 간 또는 반도체 장비와 호스트 컴퓨터 간의 통신 및 메시지에 관한 SEMI 표준으로, SEMI 소프트웨어 표준 중에서 가장 기본적인 표준임
- 반도체·디스플레이 장비는 1일 24시간, 365일 지속적으로 운영되기 때문에, 근간이 되는 표준 메시지 통신 솔루션의 성능과 안정성은 전체 장비 소프트웨어의 안정성과 신뢰성에 직접적인 영향을 미치는 중요한 요소임
- 모든 반도체 장비의 자동화를 위해서는 반드시 지원해야하는 표준이며, 이 표준을 근간으로 장비 동작 시나리오에 관한 표준, 300mm 라인을 위한 작업 관리, 이송 관리에 관한 표준 등 상위 표준이 동작함

(2) SEMI 반도체 장비 표준 시나리오 기술 (SEMI E30)	- 반도체 라인의 자동화를 위해 호스트 컴퓨터가 반도체 제조 장비와 어떤 시점에 어떤 메시지를 주고 받아야할지 반도체 장비 동작에 관한 표준을 메시지 관점에서 정의한 것이 바로 SEMI E30 표준임
- 이 표준은 SEMI E4/E5/E37 기반으로 동작하는 상위 표준으로, 장비의 통신 상태, 제어 상태, 이벤트 보고, 알람 보고, 동적 보고서 구성, 데이터 수집, 에러 보고, 프로세스 상태 관리, 재료 이동 관리, 한계값 모니터링, 터미널 서비스, 스풀링 등 반도체 장비의 동작을 호스트에서 제어할 수 있는 메시지 관점에서 정의하고 있음

(3) SEMI 300mm 장비 표준 기술 (SEMI E40, E87, E90, E94)	- 반도체의 기술의 발전으로 웨이퍼 크기가 200mm에서 300mm, 최근에는 450mm로 규모가 커짐에 따라 수율 관리 및 물류 관리상에서 더 이상의 수동 작업은 불가능하게 되며 자동화는 더욱더 필수적인 요소가 되었음. 이에 따라 SEMI에서는 300mm 라인의 제조 설비의 표준과 관련 소프트웨어 표준을 추가로 제정하게 됨

(2) 시장 규모 및 전망

(가) 국내·외 시장규모 추이 및 전망

1) 반도체/디스플레이 국제 표준 SW 사업

가) 반도체 시장[반도체 시장]

(단위: 억원, %)

구분	2015년	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

규모	3,941,914	4,019,474	4,506,511	4,742,615	4,835,003

성장률	-2.5	2.0	12.1	5.2	1.9

출처: IHS마켓

반도체 시장이 커질수록 반도체 FAB 회사들의 장비 투자액 규모가 같이 커질 것으로 예상하여 연도별 반도체 시장을 전 방위 시장으로 정의하였습니다.

인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등이 전 산업의 중심이 되는 4차 산업혁명이 빠르게 진전되면서 추세적으로 반도체 수요를 끌어올렸고, 최근에는 자동차 전장 부품 증가에 따른 수요와 중국 시장을 중심으로 모바일 기기, 스마트폰과 PC등에 채용되는 메모리가 고사양화 되면서 DRAM과 낸드플래시 등 반도체의 가격도 상승하고 있습니다.

국내 FAB 회사인 삼성전자와 SK하이닉스는 메모리 반도체의 비중이 높으며 DRAM과 NAND가격에 따라 장비 투자 여부를 결정하고 있으며, PC Set 내의 DRAM 가격 비중, 스마트폰 내 DRAM 가격 비중 등에 따라 메모리 반도체 가격은 연동하여 움직이며, 최근 부족 현상으로 가격이 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

출처: Gartner, HIS (상), 산업통상자원부(하)

나) 반도체 장비 시장(단위: 억원, %)

연 도	2015년	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

규 모	359,478	389,149	410,832	413,114	448,492

성장률	-1.3	8.2	5.6	0.6	8.6

출처: Gartner

반도체 FAB 회사들의 투자계획에 따른 장비 지출(Equipment Spending)은 반도체 장비 회사의 실적과 연관이 있으며, 당사의 제품군 판매에 직접적인 영향을 미칩니다. 당사의 제품군은 반도체 장비에 주로 탑재되므로 반도체 장비 시장을 주요 시장으로 판단하고 있습니다.

국제반도체장비재료협회(SEMI)의 2016년 리뷰 보고서에 따르면, 2016년에 전 세계적으로 판매된 반도체 장비는 총 41.2조원이며 2000년의 최고치인 47조원보다는 낮지만 증가추세에 있다는 것을 알 수 있습니다.

(단위: 억달러)

출처: AMK

주) CAPEX: 전체 반도체 시장에 대한 투자 / WFE: 반도체 제조 설비에 대한 투자

반도체 장비 시장은 반도체 소자 시장의 10% 이상 규모를 차지하고 있는 주요 후방 산업으로 반도체 경기와 산업 Cycle이 비례하여 후행 하는 특징을 갖고 있습니다. 국제반도체장비협회 (SEMI)에 따르면 2016년 세계 반도체 장비 시장규모는 전년대비 12.29% 증가한 410억 달러를 기록하며 회복세를 보이고 있습니다.

세계 반도체 장비 주요 기업은 어플라이드머티리얼즈, 도쿄 일렉트론, ASML 등이 있으며 이러한 상위 3개 업체가 전체 반도체 장비 시장에서 약 비중은 40% 정도의 수준으로 소자공정개발의 주요 기술을 주도하며 절대적인 영향력을 미치고 있습니다. 장비업체 상위 그룹은 미국, 일본, 유럽 국가 등으로 반도체 부분의 선진국들이 반도체 장비 분야에서도 강세를 보이고 있습니다. 또한, 국내 반도체 장비 업체도 시장 점유율을 확대하고 있는 추세 입니다.

국내 반도체 주요 기업에 전공정 장비회사는 세메스, 주성엔지니어링, 케이시텍, 원익홀딩스 등이 있으며, 후공정(패키지) 장비회사로는 이오테크닉스, 한미반도체, 그리고 검사장비로는 유니테스트, 엑시콘 등이 있습니다.

출처: 월간 전자 디바이스, “2015년반도체 장비업체 실적”, 2016.10.13

중국에 반도체 FAB 공장이 있는 해외 다국적 반도체 회사들(삼성, SK Hynix, TSMC, UMC 등)과 글로벌 파운드리 회사들은 2020년까지 투자를 지속할 것으로 전망될 뿐만 아니라 중화권 회사인 SMIC, 홍하이 그룹 등도 투자를 지속할 것으로 전망하고 있습니다.

중국은 2017년에 48개의 FAB에 장비 셋업에 이미 6.7조원 이상을 투자하였고 2018년에는 49개의 fab에 10조원 이상을 장비 구매를 위해 지출할 것으로 예측하고 있습니다.

최근 중국의 반도체 시장은 “Made in China 2025” 정부 정책에 맞추어 중국 국영 반도체 회사와 중국에 FAB을 둔 다국적 반도체 회사들이 내수 시장의 수요에 대응하기 위한 투자가 진행되고 있습니다.

다) 디스플레이 장비 시장[디스플레이 장비 시장]

(단위: 억원, %)

연 도	2015년	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

규 모	1,287,274	1,136,635	1,201,684	1,253,038	1,292,980

성장률	-5.3	-1.2	5.7	4.3	3.2

출처: IHS, 2016 2Q

삼성디스플레이는 애플과 중국 향 OLED 패널 생산을 위해 2017년 하반기 가동을 목표로 아산에 8조원 규모의 A3라인 투자 계획을 세웠으며 총 월 120K 규모의 A3라인에서 2016년 월 105K 규모의 생산 라인에 대한 장비 발주가 진행된 것으로 파악됩니다. 2017년에는 A3라인에 대한 잔여 발주와 2016년 말에 가동을 중단하고 OLED 라인으로 전환될 것으로 추정되는 LCD L7-1 라인의 장비 발주가 시작될 것으로 전망하고 있습니다.

LG디스플레이는 구미 E5양산라인에 두번의 Phase로 각 월 7.5K 규모, 총 월 15K규모의 OLED 생산라인을 2017년 중 가동하는 것을 목표로 하고 있으며, 2016년에는 해당 라인의 장비 발주가 진행된 것으로 파악하고 있습니다. 2017년에는 추가적인 6세대 OLED 라인 장비 발주가 시작될 것으로 전망되며, 대형 OLED용 장비발주까지 포함하고 있습니다.

2017년 예상되는 주요 중화권 패널 업체의 장비 발주 규모는 총 145K 생산 규모로, 2016년 국내 패널 업체들이 발주한 것으로 추정되는 월 150K 생산 규모와 대등하며 2016년에 이은 2017년 국내 패널 업체의 추가 발주 규모까지 더해지면 장비 업체들의 대규모 수혜가 예상됩니다. 국내 장비 회사들은 안정적인 고객 다변화가 강점이며 중화권에서의 높은 시장 지배력을 보유하고 있습니다.

출처: IHS, 2016라) 스마트팩토리 시장

[스마트팩토리 시장규모]

(단위: 억원, %)

연 도	2015년	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

규 모	497,525	525,987	554,450	584,051	615,929

성장률	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5

출처: Market and Markets, 임베디드 소프트웨어 시스템 산업협회 자료 종합

스마트팩토리는 4차 산업혁명의 고급 기술이 활용된 미래형 공장으로, 글로벌 금융위기 이후 제조업의 중요성이 부각되면서 정부와 기업의 관심이 고조되고 있음

글로벌 경기 침체에 따른 성장 한계를 극복하고자 주요국은 제조업 리쇼어링 정책을 펼치는 가운데 자국의 인건비 상승 및 고령화 등에 따른 노동 기반 약화와 ICT 기술의 급속한 발전으로 독일은 Industry 4.0, 미국은 AMP(Advanced Manufacturing Partnership), 한국은 제조 혁신 3.0, 중국은 중국제조 2025 정책을 시행하는 등 제조 설비 공장의 스마트화에 대한 공감대가 형성되고 있습니다.

정부는 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등 파괴적 기술이 연결되어 신제품과 서비스가 빠르게 창출되는 4차 산업 혁명이 가속화됨에 따라, 급변하는 수요에 신속히 대응하기 위해서는 스마트팩토리 구축을 통한 맞춤형 유연 생산 체제로의 전환이 필수적이라고 판단하여 다음과 같은 다양한 정책을 시행하고 있습니다.

[정부의 스마트팩토리 구축 정책]

구분	내용

정책	스마트팩토리 보급 목표를 현 2020년까지 1만개에서 2025년까지 3만개로 확대
2025년까지 1,500개 선도모델 스마트팩토리 구축(2016년 45개)
R 집중지원 및 시장창출을 통한 스마트팩토리 기반산업 육성
2025년까지 스마트팩토리 운영 등에 필요한 창의융합형 인재 40,000명 양성

이처럼 스마트팩토리 플랫폼과 자동화 및 지능화 솔루션에 많은 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있으며, 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 클라우드 플랫폼, 디지털 제조 솔루션(시뮬레이션, 제품 설계 등), 생산 라인 통제시스템, 재고 관리 시스템, 설비, 공장, 기업 간 연결, 가상과 현실의 결합, 다품종 소량, 나아가 다품종 대량생산 방식 등으로의 패러다임 변화가 있을 것으로 예상됩니다.

스마트팩토리의 보급에 장애가 될 만한 사항으로는 투자 사이클 이슈와 기존 장비 문제, 표준화 지연 및 투자비용 하락 이슈, 보안 및 내부 기밀 유출에 대한 우려, 운영 유연화와 재무 유연화의 상충, 아웃소싱 같은 다른 제조 대안의 존재 등이 있습니다.

각 산업에 따라서도 스마트팩토리의 확산 속도나 활용 수준은 다른데, 이는 산업마다 비용 구조가 다르고 기존의 자동화 수준, 고정밀/고품질 생산의 필요성, 시장의 다품종 소량 생산 압박, 요소 기술별 사용 가치가 다르기 때문입니다.

[주요 제조 업종별 스마트팩토리 관련 지표]

산업	산업 규모	자동화 정도

제조업 하위부문	세계 제조업 내 고정자산 투자 비율 (%)	산업별 고정자산 투자금액 ($bn)	로봇 도입 비율 (직원 천명당)	로봇 침투 지수 (%)	고정자산투자 중 SW 비율 (%)	SW 보급률 (%)	자동화 지수 (%)

자동차	19	895	97	90	9	63	76

화학, 플라스틱	21	990	19	19	3	17	18

전자	20	965	33	34	17	90	62

기계	10	485	8	9	9	54	32

음식료, 담배	8	365	5	6	5	30	18

섬유, 가죽, 의복	1	50	0	0	8	49	25

기타	21	1,000	13	14	7	42	28

전체 제조업	100	4,750	21	21	8	47	34

출처: Goldman Sachs (2016.05), ‘Factories of the Future’

마) 반도체·디스플레이 국제 표준 SW 사업

최근 스마트팩토리 이슈로 반도체/디스플레이 공정 중 전공정 장비수 대비 10배 이상 많은 후공정 라인의 통신구축이 가속화 되고 있으며, 뿐만 아니라 타 산업군에서도 장비 간의 통신 구축이 이슈가 되어 리서치 결과의 예상을 뛰어넘는 증가율을 보일 것으로 예상하고 있습니다.

대표적인 Fabrication 방식으로 생산되는 반도체나 LCD패널 생산업체의 경우 고가의 설비들의 가동률을 극대화하기 위해 다각도로 노력하고 있으며, 당사의 제품인 XComPro와 XGemPro는 SEMI 표준인 반도체 장비 통신 표준(Semiconductor Equipment Communication Standard)을 간단하고 쉽게 개발할 수 있도록 해주는 반도체·디스플레이 장비 간 SECS/GEM 환경 구축을 위한 솔루션이며 통신용 소프트웨어 제품군 입니다.

[SECS/GEM 통신 드라이버 시장]

(단위: 억원, %)

연 도	2015년	2016년	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

규 모	515	557	588	592	643

성장률	-1.3	8.2	5.6	0.6	8.6

출처: 링크제니시스

주1) 국내 반도체 디스플레이 장비사의 메이저 20개사의 매출을 합산한 기준으로 SECS/GEM 통신 드라이버 SW비중을 1%로 산정하여 추정하였습니다.

고가의 반도체 장비 간 SECS 통신을 의무화하는 시장분위기와 개발 생산성 향상, 관리비용 절감, 기능 변경 및 추가에 대한 유연한 대응 등의 효과를 기반으로 시장에서 검증된 제품을 선호하는 경향이 있으며 반도체/디스플레이 산업 군의 보수적이고 폐쇄적인 성향으로 인해 생산 정보 자동화 전체 시장 중 통신장비 시장의 규모 및 시장점유율 산정에 어려움이 존재합니다.

첨단운영기술 웹 매거진 포털인 헬로티가 국내 생산 자동화 관련 전문가 200명을 대상으로 조사한 설문조사 결과에 따르면, 2016년 국내 산업 자동화 시장은 58% 이상 성장할 것이라 발표하였습니다. 따라서 산업 자동화를 주도할 시스템 분야 중, 당사의 주력 제품군인 XComPro와 XGem의 마켓 영역인 산업용 네트워크 분야가 41%로 높은 점유율을 보이고 있습니다.

기업들을 대상으로 스마트 공장 추진 여부를 조사한 결과에서도 41%의 기업들이 스마트 공장을 추진 중이라고 응답했으며, 이는 우리나라도 제조업 혁신 3.0전략의 실행 대책으로 2020년까지 1만개 스마트공장 보급을 위한 시장 발굴과 예산지원에 적극적으로 나서고 있기 때문인 것으로 보이며, 이러한 추세에 더불어 스마트팩토리의 근간인 장비간, 장비와 컴퓨터간의 통신기술에 대한 필요성이 대두되고 있습니다.

2) 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 사업

가) 테스트 시장[테스트 시장]

(단위: 억원, %)

연 도	2015년	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

규 모	124,097	128,651	136,620	143,451	149,713

성장률	-2.7	3.7	6.2	5.0	4.4

출처: Gartner

자동차 전장 산업은 가혹한 사용 환경, 품질관리, 장기간의 수명 등의 오랜 신뢰성 검증과 같은 높은 진입 장벽으로 인해, 선점효과가 탁월한 분야이며 이미 진입한 기업에게는 유리한 환경임

전장 부품은 자동차 제조원가에서 40%의 비중을 차지하고 자동차 생산량의 견조한 성장과 전장의 고도화 등으로 시장규모는 지속적인 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

출처: Gartner나) 자동차 전장 부품 시장

자동차용 반도체로는 주행 관련 정보를 입수하는 센서, 이 정보를 바탕으로 각종 명령을 생성하는 ECU(Electronic Control Unit) 그리고 각 구동 장치 등에서 사용되는 칩 등이 있으며, 최근에는 자동차에서 ADAS, 친환경, 통신과 이에 따른 보안이 중요해지면서 센서 및 자동차내 기기간 또는 외부와의 통신을 위한 반도체의 수요가 늘고 있습니다.

아직 반도체 시장에서 자동차가 차지하는 비중이 그리 높은 수준은 아니지만, 2014년부터 2019년까지의 연평균 성장률이 5.7%로써 전체 반도체 시장 성장률에서 3.1%를 상회하고 있고, 향후 전기차 등의 이슈로 큰 성장이 예상되는 바, 자동차 1대 당 반도체 수요량 확대가 시장 성장의 주 요인이 될 것으로 보입니다.

[자동차 전장 부품 시장]

(단위: 억원, %)

연 도	2015년	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

규 모	2,311,155	2,481,930	2,743,785	2,925,945	3,165,030

성장률	11.5	7.4	10.6	6.6	8.2

출처: GrandView Research

출처: SA

주요 자동차용 반도체는 MCU, 통신 반도체, 센서, 메모리 등이 있는데 국내 반도체 회사들은 자동차용 메모리 시장의 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 국내 자동차용 반도체 산업은 아직 경쟁력이 낮은 상황이며 차량용 인포테인먼트 기기 및 스마트카 등에서 국내 회사들의 장점을 강화하고 있습니다.

다) 스마트가전 스마트홈 시장[스마트가전 스마트홈 시장]

(단위: 억원, %)

연 도	2015년	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

규 모	103,757	124,995	150,304	189,122	231,102

성장률	21.1	20.5	20.2	25.8	22.1

출처: 소프트웨어정책연구소(SPRI), 2016.02

사람들의 편리하면서도 안전하고 즐거움이 있는 세련된 주거생활에 대한 욕구가 강해지면서, 스마트홈 관련 제품 및 서비스의 수요가 증가하고 있습니다. 스마트홈의 높은 부가가치와 다양한 활용 분야 그리고 광범위한 파급효과로 인해 이동통신사, 가전제품 제조사, 건설사 등의 기업을 중심으로 초미의 관심사로 부상하는 중입니다.

한국 스마트홈 산업 협회는 국내 스마트홈 시장이 2015년에 10조 원을 돌파하고, 연평균 20%씩 성장하여 2018년에는 약 19조 원의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

사용자들의 생활 문화 중심에 놓여있던 가전이 사용자의 편리성을 극대화하여 프리미엄 가전으로 변화하였고, 이후 사물인터넷(IoT)과 결합하여 스마트홈 가전으로 발전하고 있으며 스마트홈의 허브와 모든 가전의 연결을 시도하고 있습니다.

구글 홈(Google Home)과 아마존의 에코(Echo)와 같은 제품들은 인공지능(AI)을 탑재하여 스마트홈의 허브로 활용하고 있으며, 구글 홈과 같은 제품들이 프리미엄가전과 연결되면서 스마트홈 서비스가 더욱 활성화되고 있음

출처: 소프트웨어정책연구소(SPRI), 2016.02

라) 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 사업

당사가 자체 개발한 주력 판매 제품 중 하나인 MAT(테스트 자동화 지원 도구)는 국내 1위의 SW 검증 자동화 솔루션이며, 당사는 이를 기반으로 자동차 산업에서부터 생활가전 산업까지의 블랙박스 테스트 자동화 사업과, 테스트 자동화 컨설팅 및 테스트 아웃소싱 사업에 우수한 기술력을 인정받고 있습니다.

[MAT(테스트 자동화 지원 도구)의 적용 범위]

구분	내용

MAT 적용범위	반도체, AP, IoT 모듈 테스트
자동차 전장, 인포테인먼트 시스템
사무기기(복사기, 스캐너, 프린터, 복합기 등) SW 테스트
카메라, CCTV SW 테스트
SET-TOP, 관제 시스템 테스트
의료 SW, 국방 시스템, 항공 시스템 테스트
스마트폰, 태블릿 PC 테스트
가전제품(에어컨, 냉장고, 세탁기 등) SW 테스트

국내 SW 테스트 시장의 규모의 추정치는 2016년을 기준으로 약 4,000억 원이며 그 중 SW 검증 자동화의 적용 비율은 약 20%이므로, 국내 SW 검증 자동화 시장 규모는 약 800억 원으로 추정됩니다.

[국내 검증 자동화 시장규모 및 추이]

연 도	2015년	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

규 모	755	800	848	899	953

성장률	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

출처: 링크제니시스, 2016년도 수치를 기준으로 추론

[세계 검증 자동화 시장규모 및 추이]

연 도	2015년	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

규 모	24,915	25,830	27,430	28,710	30,078

성장률	6.0	3.7	6.2	4.7	5.5

출처 : KDB 대우증권 리서치센터출처: 2016년6월9일, IT 조선

또한 KDB 대우증권 리서치센터의 자료에서 발췌한 세계의 테스트 시장의 수치를 바탕으로, SW 테스트 자동화 시장의 규모는 SW 테스트 시장의 약 20% 정도 차지한다는 논리를 이용하여 전 세계 테스트 자동화 시장의 규모를 추론하였습니다.

출처: Gartner(단위: 억원)

구분	2015년	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	2019년(E)

테스트 시장	124,576	129,148	137,148	143,552	150,388

테스트 자동화 시장	24,915	25,830	27,430	28,710	30,078

테스트 시장 출처: Gartner

테스트 자동화 시장 출처: 당사 제시, 테스트 시장의 약 20%를 차지한다는 가정으로 추론

검증 자동화 시장의 수익은 전 세계적으로 증가하는 추세이며, 2015년의 전 세계 연평균 성장률은 250억원이었습니다. 이전의 데이터를 기반으로 2016년부터 2024년까지의 연평균 성장률은 약 23.6%로 예상하고 있습니다.

(나) 대체 시장 존재 여부 및 향후 전망

1) 반도체/디스플레이 국제 표준 SW 사업

앞서 기술한 바와 같이 반도체/디스플레이 제조사들의 폐쇄적인 사업 생태계를 가지고 있어, 신규 반도체/디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 SW 회사는 제품 적용실적을 확보하지 못하여 진입하기 매우 힘든 구조를 가지고 있습니다. 폐쇄적인 반도체/디스플레이 제조사들은 새로운 제품을 적용하는 것보다 이미 검증이 된 제품을 최우선으로 라인에 적용 하며 기술적인 어려움은 물론이고 폐쇄적인 산업 생태계로 인해 신기술 적용 및 신생 업체의 진입이 더욱 더디게 진행되고 있습니다.

다만, 과거 반도체/디스플레이 생산라인은 전체 생산공정에 자동화는 이루어지지 않고, 주로 전공정에 투입되는 장비에만 SECS/GEM통신을 구축하고 있었으나, 4차산업혁명으로 인한 생산자동화 열풍으로 후공정에도 SECS/GEM통신을 구축 하는 추세로 전환되고 있어, 향후 꾸준한 시장의 성장이 예상됩니다.

2) 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 사업

과거 검증 자동화 도구를 적용하기 위한 시도가 꾸준하였음에도 불구하고, 검증 자동화를 위한 대상 소프트웨어의 지원 기술 기반의 부재 등의 이유로 기대만큼의 성과를 이루지 못하여 왔습니다. 또한, 검증 자동화를 엔지니어의 투입 비용을 줄이는 역할로 한정하는 등 국내 검증 산업의 전반적인 인식이 뒤쳐져 있었습니다. 그로 인해 자동화를 도입한 고객들이 도입 효과에 대한 회의와 불신을 가지게 있었습니다.

하지만, 소프트웨어 검증에 대한 중요성이 높아지면서 보다 넓은 분야에 적용되기 시작하였고 높은 효율성을 위한 시도가 대기업을 중심으로 계속해서 이루어지고 있습니다. 최근 현대자동차, 현대모비스, 삼성전자, SK 텔레콤, LG전자 등 국내 대기업 대부분이 자동화 검증에 의한 테스트 커버리지를 증대하고 있습니다. 특히, 반복적인 작업과 시간적 제약, 그리고 검증 기법에 대한 전문지식 부재로 인해 검증 자동화 제품을 이용하거나 전문적인 테스트 서비스업체를 이용하고 있는 추세입니다.

이와 맞물려 스마트폰 어플리케이션, 웨어러블 컴퓨팅, 스마트홈, 헬스케어 등 소프트웨어가 점차 복잡해지고 다양해짐에 따라, 검증 자동화 수요가 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

다. 경쟁 현황(1) 경쟁 상황(가) 분야별 주요 경쟁현황

[반도체/디스플레이 생산장비 국제표준규격 통신 SW 및 통신기반 응용 SW]

당사의 반도체/디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 S/W는 같은 분야경쟁업체 보다 우월한 기술역량과 신뢰성을 보유하고 있습니다. 이는 반도체/디스플레이 장비업체 상위 20위권의 업체들 중 당사의 제품을 이용하는 고객은 13개업체가 존재하며 반도체 생산장비 국제협회인 SEMI의 국내 회원사 269개 업체 중 45%정도의 비율인 약 120개업체가 당사의 SECS/GEM SW를 사용하고 있습니다. 이는 생산장비의 안정성과 신뢰성을 취우선으로 고려하는 생산장비 업체들이 당사의 SECS/GEM S.W의 기술력을 인정했다고 볼 수 있습니다.

출처: 링크제니시스

또한 당사의 SECS/GEM SW 가격이 경쟁업체들에 비해 경쟁력이 있는 상황입니다. 제품별로는 300mm웨이퍼를 지원하는 XGem300 같은 제품은 국내제품으로는 당사만이 지원하고 있으며, XGem PLC같은 제품은 기존의 제품이 존재하지 않아 반도체 제조사의 요청에 의해 만들어진 당사만의 제품입니다. .

[응용제품 검증자동화 사업 분야]

당사는 자체 개발한 MAT(검증 자동화 도구)를 기반으로 자동차 산업에서부터 스마트폰 및 생활 가전 산업까지의 블랙박스 테스트 자동화 사업과, 테스트 자동화 컨설팅 및 테스트 아웃소싱 사업에 우수한 기술력을 인정 받고 있습니다. 국내에서 블랙박스 검증자동화 도구로서는 처음으로 GS인증을 획득하였고 현대자동차, LG전자IVI사업부 공식 검증 자동화도구로 채택되었습니다. 당사가 검증사업을 진행하던 초창기에는 국내대기업들은 검증 자동화 도구로 TestQuest, EggPlant, HP QTP 등을 사용하였으나 당사의 제품으로 인하여 교체된 사례가 있으며 이 제품들이 국내에서 점유율이 미미한 이유는 고객과의 기술 교류와 유지 보수 측면에서 당사 보다 경쟁력이 많이 떨어지기 때문입니다. 자동화 검증 시장은 검증 도구만 판매되는 것이 아니고, 이를 운영하고 관리하는 업무도 같이 동반되어야 하기 때문에 정서상 국내 기업의 요구 사항을 해외 업체에서 받아들이기에는 어려움이 있습니다. 국내 특성상 스마트폰과 IVI 관련 제품을 개발하는 고객이 많아 비슷한 업무를 필요로 하는 경우가 많으므로, 기존 자동화가 적용된 다수의 참고 사례 확보가 중요한 경쟁우위 요소가 될 수 있으며 당사는 국내 1세대 검증 자동화 전문 업체로서 입지를 가지고 있어 국내 후발 주자들 보다 유리한 고지를 차지하고 있습니다. 또한 국내 자동화 검증 회사 대부분은 자체보유 솔루션이 아닌 외산 제품을 이용하여 자동화검증을 진행하여 고객의 요구사항에 맞춰 자동화 도구를 커스터마이징 하는데 많은 어려움이 발생하고 있습니다. 그러나 당사는 자체 솔루션을 보유하고 있어 고객의 요구 사항으로 인한 솔루션 커스터마이징이 용의하기 때문에 이로 인해 스마트폰, 자동차 전장, 반도체 테스트, 가전 등 여러 분야에 당사의 자동화 도구의 공급이 가능하였고 MATBoX같은 과제로 인한 신제품이 개발 되기도 하였습니다.

(나) 진입의 난이도

[반도체/디스플레이 장비 국제 표준 통신 SW 분야]

안정성과 신뢰성을 최우선으로 하는 반도체/디스플레이 생산 산업에서는 많은 장비 회사의 다양한 장비에 채택되어 실제의 시스템에 적용된 레퍼런스는 매우 중요한 경쟁 요소로 작용 합니다.

그렇기 때문에 레퍼런스 실적이 존재 하지않는 업체의 제품을 적용하여 생산라인에 투입하는 일은 매우 희박하다고 할수 있습니다. 잠재적 경쟁기업이 당사가 하고 있는 사업에 진입할 수는 있으나 진입보다 고객과의 오랜 신뢰를 쌓기 위한 제품의 안정성과 신뢰성 확보가 더욱 어려운 현실 입니다. 반도체/디스플레이 생산라인의 다양한 변화에 맞추어 기존의 시스템 소프트웨어와 연동할 수 있도록 개발하는 능력을 확보하는 것은 매우 폐쇄적인 반도체/디스플레이 산업군의 보수성으로 인해 쉽지 않은 상황 입니다. 또한 반도체, 디스플레이 생산 장비 S/W 시장 특성상 국제표준 (SEMI)의 규격을 따라야만하기 때문에 이러한 시장 배경으로 인하여 당사는 핵심 엔지니어들은 SEMI 표준 위원회의 위원으로 활동하며 SEMI 표준에 링크제니시스의 기술 성과를 표준으로 적용하려는 많은 활동을 하고 있습니다. 이런 활동으로 인하여 경쟁사와 기술격차를 벌이고 있으며 국내시장에서 일부 엔비아소프트, 티라유텍 같은 경쟁사의 고객사 등이 규모와 기술력 등에서 우위를 점하고 있는 당사의 제품으로 변경하는 경우가 있습니다.

[응용제품 및 시스템 검증 자동화 사업분야]

자동화 검증은 고객과의 밀접한 기술 교류가 있어야만 가능 합니다. 검증하는 대부분의 제품들이 고객에서 자체 개발하는 임베디드 형태의 제품이기 때문에, 기술적인 사항은 일반적이나 제품은 개발하는 곳에서 상당 부분 커스터마이징 하여 적용하기 때문에 고객과의 기술 교류가 필수적이입니다. 외산 검증 툴이 국내에서 거의 적용되지 못하는 이유 중에 하나가 고객과의 밀접한 기술 교류가 불가능하기 때문이 였습니다. 자동차 전장 산업은 가혹한 사용 환경, 무오류, 장기간의 수명 등의 오랜 신뢰성 검증과 같은 높은 진입 장벽으로 인해, 선점효과가 탁월한 분야이며 이미 진입한 기업에게는 유리한 환경 입니다. 또한 검증이 진행되는 제품은 출시 전 제품이 주류로 신규 업체와 검증 진행으로 인한 제품 정보 유출에 대해 고객사 들은 매우 민감 합니다. 이런 사유로 신규업체 진입 자체가 매우 어려우며 협력업체 등록 또한 쉽지 않습니다. 당사는 이런 배경아래 당사는 2006년부터 SK텔레텍(휴대폰제조사)를 시작으로 LG전자, 현대자동차, 현대모비스, 삼성전자와 밀접한 기술 교류를 진행하고 있으며, 현대자동차와는 검증 에이전트 프로토콜과 S/W를 개발하여 공동소유 하는 등 유수 대기업들과 10년이상 자동화 검증 사업을 수행 하고 있으며 이를 기반으로 각종 DATA를 취합 자동화 검증 신기술을 개발하여 선두적 위치를 고수하고 있습니다. 타사가 검증 자동화 툴을 개발하여 많은 진입을 했었지만, 기술적인 부분과 자동화 운영 노하우 면에서 격차를 좁히지 못하고 있는 상황이며 고객의 대부분이 초기 자동화 도입을 당사와 같이 SET-UP하고 운영하고 있기 때문에 타사의 진입이 상대적으로 어렵습니다.

(2) 경쟁업체 현황(가) 기술(제품)별 주요 경쟁업체

반도체/디스플레이 생산장비 국제표준규격 통신 SW 및 통신기반 응용 SW

기술(제품)	국내	해외

SECS/GEM Driver
XComPro
XGem/XGemPro
XGem300/XGem300Pro	엔비아소프트, 에임시스템, 티라유텍, 유알시스 등	Peergroup, Cimetrix, Insphere Technology PTE, Jazz Soft 등

Monitoring System
XEI
XRTM	미래로시스템, 티라유텍, 에임시스템 등	NI 등

응용 제품 및 시스템 검증자동화 제품군

기술(제품)	국내	해외

MAT	슈어소프트, MDS Technology	TestPlant

MAT Box
(TestBench 포함)	캔시스템, KMI, AMS	-

반도체/디스플레이 생산장비 국제표준규격 통신 SW 및 통신기반 응용 SW

경쟁업체	매출처	기술현황

가 업체	LG전자, 이노비즈 등 반도체 장비 제조사	SECS / GEM Driver 보유
GEM300 대응 제품은 없음

나 업체	SK이노베이션, BOE 등 칩 메이커	SECS Driver, GEM Driver, GEM300 Driver, MES, FDC 등
주로 해외 사업을 주로 하고 있고, 고객 또한 장비 회사가 아닌 Chip Maker 임
장비 Connectivity 관련 사업이 주요 분야가 아님

다 업체	삼성SDI, SK이노베이션 등	SECS Driver를 제품 형태로 가지고 있지는 않음
CIM 과제 시 사용하는 형태임

라 업체	Intel, 어플라이드 머트리얼스 등	SECS Driver, GEM Driver, EDA
반도체 통신 관련 대부분의 제품을 보유
전 세계적으로는 가장 많은 제품을 판매한 업체임
국내 시장 진입은 실패 (기술 지원, 가격 경쟁력 등)

바 업체	로체, GF, 엑셀리스 등	SECS Driver, GEM Driver, EDA
반도체 통신 관련 대부분의 제품 있음
국내 시장 진출 타진 중

사 업체	싱가폴 내 판매	Auto SECS/GEM Reference Manual Generation
E5, E30, E37 지원

아 업체	일본 내 판매	ActiveX control 형태
E4, E5, E37, E30 지원

자 업체	삼성전자, 삼성디스플레이 등	MES, FDC 등이 주요 제품
삼성전자, 삼성디스플레이 등 Chip Maker가 주요 고객사

차 업체	현대자동차, 현대모비스	AVN TestBench
GUI 기반 매뉴얼 벤치

카 업체	현대모비스	AVN TestBench
GUI 기반 매뉴얼 벤치

(나) 주요 경쟁업체 현황

응용 제품 및 시스템 검증자동화 제품군

경쟁업체	매출처	기술현황

가 업체	삼성전자 등	계측기 및 관련 응용 소프트웨어 제품 보유

나 업체	현대자동차, 현대모비스	스크립트 기반 블랙박스 테스트 툴
외부 기기 연동 제한적

다 업체	삼성전자, 팬택,
KT tech	스크립트 기반 블랙박스 테스트 툴
모바일 기기 자동화 적요

라 업체	Harman, LG IVI,
Hitachi	웹사이트, 클라우드, 서버 기반 시스템
일부 전장 업체에 시범 적용

바 업체	현대자동차, 현대모비스	AVN 평가 시뮬레이터
AVN 평가 시뮬레이터 초기사업 진입으로 H/W 노하우 확보
GUI 기반 매뉴얼 벤치

(3) 비교우위 사항

[반도체/디스플레이 생산장비 국제표준규격 통신 SW 및 통신기반 응용 SW]

경쟁업체들의 소개 자료를 기준으로 할 때 당사의 제품의 성능은 경쟁사들보다 동등하거나 우월한 수준으로 세계 수준의 성능 기준을 만족하고 있습니다. 고객사들이 다년간 당사의 제품을 이용하는 것은 당사 제품의 안정성과 성능을 고객들이 만족하고 있다는 것을 간접적으로 보여주는 것이라고 할 수 있습니다. 또한 자체 개발한 제품인 GEM300에 해당하면서 상품가치가 있는 제품은 현재 경쟁사에 존재하지 않습니다.

반도체·디스플레이 회사들이 사용하고 있는 생산 라인의' 고가의 장비는 연중무휴로 가동되고 있으며 장비의 효율을 극대화하여 생산성 향상을 목표로 모든 회사들이 총력을 기울이고 있습니다. 당사의 경쟁업체들은 반도체국제장비협회(SEMI)에서 제정되는 관련 규격을 기반으로 소프트웨어 기능을 구현할 수는 있으나 안정성과 신뢰성을 우선시하는 반도체/디스플레이 제조사 입장에서는 다양한 장비의 적용 사례가 적으며 안정화되지 않은 제품을 채택하기에는 리스크가 매우 큽니다. 때문에 당사는 오랜 기간 다양한 장비에 채택되어 운용되고 있으며 적용실적이 안정성 과 신뢰성 면에서 경쟁력 있다는 것을 증명하고 있습니다. 당사와 유사한 제품을 판매하고 있는 회사로는 엔비아소프트, 에임시스템, 티라유텍, 유알시스템 등이 있으나 당사는 핵심 엔지니어들이 반도체국제장비협회(SEMI)의 표준 위원회의 위원으로 활동하며 경쟁사들 보다 빠르게 개선 변경되는 최신 내용을 제품에 적극 반영하여, XComPro/XGem/XGem300이 최신 SEMI의 표준 사양을 계속 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다.

[응용 제품 및 시스템 검증자동화 제품군]

자동화 검증은 고객과의 밀접한 기술 교류가 있어야만 가능합니다. 검증하는 대부분의 제품들이 고객에서 자체 개발하는 임베디드 형태의 제품입니다. 기술적인 사항은 일반적이나 제품은 개발하는 곳에서 상당 부분 커스터마이징하여 적용하기 때문에 고객과의 기술 교류가 필수적이며 외산 검증 도구가 국내에서 거의 적용되지 못하는 이유 중에 하나가 고객과의 밀접한 기술 교류가 불가능하기 때문입니다. 당사는 2006년부터 SK텔레텍(휴대폰제조사)를 시작으로 LG전자, 현대자동차, 현대모비스, 삼성전자와 밀접한 기술 교류를 진행하고 있으며, 현대자동차와는 검증 에이전트 프로토콜과 S/W를 개발하여 공동소유 하고 있습니다.

일부 경쟁사가 검증 자동화 시장 진입을 시도했었지만, 기술적인 부분과 자동화 운영 노하우 면에서 격차를 좁히지 못하고 있는 상황이며 고객의 대부분이 초기 자동화 도입을 당사와 같이 SET-UP하여 운영하고 있기 때문에 경쟁사의 진입이 상대적으로 어렵습니다. 현대자동차와 현대모비스는 당사의 제안으로 제품의 자동화 검증을 시작했으며, 현재까지도 함께 진행하고 있습니다. 기존 LG전자는 외산 검증도구를 사용하고 있었으나 당사의 제품 사용을 시작으로 외산 검증도구를 더 이상 사용하지 않게 되었습니다. 삼성전자는 휴대폰, DTV 부분에서 당사의 검증도구 와 외산 검증도구를 동시에 사용하고 있는 것으로 확인되고 있습니다. 이외에도 다수 중견기업에서 당사의 자동화 검증 도구를 도입하여 사용하고 있으며, 계속 확대되는 중입니다.

당사의 보유 기술은 기본적인 검증 도구의 성능 과 자동화 운영 노하우는 업계를 선도하고 있으며, 현재까지 당사는 국내에 경쟁사가 없으며 해외의 경우 Testplant 등의 경쟁사가 있습니다. 국내에서 동종사업을 영위하는 기업으로는 MDS, 슈어소프트테크 등이 있으나, MDS는 자동화 검증 툴 개발 및 관련 사업에 거의 시장 점유율이 없으며, 슈어소프트테크는 1년 정도 당사의 제품을 모방하여 검증도구 개발을 진행하고 있는 것으로 파악 되고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 천원, %)

제품명	생산(판매)개시일	주요상표	매출액(비율)	제 품 설 명

2017년	2016년

개발 SI / CIM	2003년	SW자동화테스트	7,144,833(60.6%)	6,944,022(68.1%)	생산설비의 CIM 개발고객사 요구사항 반영S/W 개발

XCom / XGem	2014년	XCom/ XGem	3,468,984(29.4%)	2,325,119(22.8%)	SECS,GEM 통신 Drive

HW제품	2003년	자동화HW Bench	878,054(7.4%)	456,568(3.9%)	MAT 솔류션을 통한SW 자동화

MAT	2003년	MAT	170,075(1.4%)	360,801(3.5%)	S/W 자동화 솔류선

기타(EDA)	2016년	EDA	131,750(1.1%)	108,000(1.1%)	-

합계	11,793,696	10,194,510	-

주) K-IFRS 별도기준나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위: 천원)

구분	2017년	2016년	2015년

(제15기)	(제14기)	(제13기)

XCOM/XGEM	802	690	654

HW제품	83,158	28,535	106,737

MAT	42,518	24,995	429,889

기타(EDA)	6,934	690	654

주) 개발SI/CIM은 건 별로 금액이 상이하여 연도별 가격을 기재하지 않았습니다.

다. 제품별 특징

당사는 주력제품인 XCom/ XComPro, XGem, MAT (Machine Auto Tester)와 용역을 바탕으로 구성되어 있으며 제품별 세부 내역은 아래와 같습니다.

(1) XCOM(가) 제품배경

오늘날 수많은 반도체 제조 업체에서는 반도체 장비와 호스트 사이의 통신을 위해 SEMI에서 제안된 표준 SECS(SEMI Equipment Communications Standard)를 사용합니다. 주요 반도체, LCD, LED, 태양광 발전 생산에서는 SEMI 표준이 이미 많은 부분 반영 되어있으며, PCB 및 기타 생산공정 장비에서도 SEMI 표준이 확산되고 있습니다. XCom은 수많은 제조공정 장비 양산 업체의 생산 장비에 적용하여 장비간 표준 통신 프로토콜인 SECS를 보다 쉽고 간편하게 사용할 수 있도록 제품화 되었습니다. 특히, 동 제품은 RS-232C를 이용한 SECS-1과 TCP/IP를 이용한 HSMS 방식을 모두 지원하며 동일한 Control과 사용법으로 작업 환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있습니다.

(나) 제품적용

XCom은 반도체 장비, 디스플레이 장비, 물류 자동화 장비 외 다수의 생산장비에 적용되고 있습니다.

(다) 주요기능

주요기능	세부설명

SECS-1	- 단일 Control내에서 RS-232C 통신 - 멀티 Block 메시지 사용 - System Bytes 자동관리 - 동일한 헤더를 갖는 메시지를 수신한 경우 Duplicate Block Detection 지원 - 송수신 메시지에 대해서 인터리빙 기능 지원

SECS-2	- SECS 메시지 트랜잭션 자동관리 - 응답 메시지가 필요하지 않는 No Reply 메시지 설정 런타임시 변경 가능 - List 아이템과 단순 아이템 데이터 형식 지원

HSMS	- HSMS-SS 지원 - HSMS통신 파라미터 설정 런타임시 변경가능 (T3, T5,T6) - Connection State 지원

(라) 기대효과

기대효과	세부설명

공정 관리 수월	장비와 호스트간의 통신지원으로 생산관리에 용이

생산공정 에러 대응	생산 장비간의 통신을 통해 모니터링 기능을 활용하여 에러대응 및 기타 생산 장비 대응이 즉시 이루어져 생산관리에 용이

(2) XGem(가) 제품배경

GEM(Generic Equipment Model) 표준은 반도체 장비 제조업자들의 제조 공정을 자동화할 수 있는 프로그램을 지원하기 위해 레시피(기능성이나 융통성을 제공하는 일반적인 형태의 장비 동작이나 통신 수용능력을 정의)를 지원합니다.

(나) 제품적용

XGem은 반도체 장비, 디스플레이 장비, 물류 자동화 장비 외 다수의 생산장비에 적용되고 있습니다.

(다) 주요기능

주요기능	세부설명

State Model 지원	Communications State Model, Control State Model 지원

Event Report	간편한 Dymanic(Fixed) Event Report 등록 및 설정

Message 자동처리	사용자의 실시간 데이터를 Trace 메시지로 자동 처리

Message 관리 및 전송	Spooling State에 따른 메시지 관리 및 전송

(라) 기대효과

기대효과	세부설명

공정 관리 수월	장비와 호스트간의 통신지원으로 생산관리에 용이

생산공정 에러 대응	생산 장비간의 통신을 통해 모니터링 기능을 활용하여에러대응 및 기타 생산 장비 대응이 즉시 이루어져 생산이 수월

출처: 회사제시

(3) MAT(Machine Auto Tester)

(가) 제품배경

IT 기술 발달과 함께 다양한 기능 추가와 그 구성의 복잡성에 대한 보다 넓은 커버리지와 높은 효율성이 요구되고 있습니다.

(나) 제품적용

Mobile, Embedded, Digital Home Appliance S/W, 자동차 전장 외 다수 소프트웨어에 대한 테스트 자동화에 사용됩니다.

(다) 주요기능

주요기능	세부설명

사용자 기반 Test 자동화 수행	- 개발 소스의 수정이나 추가 없이, 사용자 화면에 직접 이벤트 발생 및 평가 수행- 완전 자동화 테스트가 어려운 평가 항목에 대한 반자동화 (Semi-Auto) 기법 제공

타겟 단말, 플렛폼 제한 없음	- 윈도우, 모바일, 자동차 가전에 이르는 다양한 소프트웨어 지원- 터치로봇, 비전 카메라등을 이용, 신규/독자 IS 플랫폼에 대한 적용

손쉬운 스크립트 작성	- C-Style의 스크립트 언어로 Learning Curve가 낮고 디버깅이 용이- 키로깅과 Script Easy Creator를 이용한 손쉬운 스크립트 개발 환경 제공

화면이미지/Object 정보이용, 정확한 테스트 진행	- 독자적인 이미지 알고리즘을 적용, 신속한 이미지 식별/ 비교 가능- 이미지 비교와 Object 개념을 함께 적용하여 테스트 할 수 있으므로 보다 빠르고 정확한 테스트 수행

자동화 스크립트의 높은 재사용성 보장	- 모듈 단위 스크립트 개발지원- Resource(Reference) Editor 제공으로 단순화면 UI나 이미지 디자인 등이 변경된 경우 스크립트의 손쉬운 업데이트 가능

외부기기 연동을 통한 폭넓은 자동화 커버리지 확보	- DLL Manager를 통한 계측기, Simulator(CAM,Noise), Power Supply, 무선AP, Test Bench, Jig 등 다양한 외부기기를 손쉽게 연동

인식기능을 포함한 고급 테스트 지원	- 문자, 소리, 영상 등에 대한 인식기능을 통한 복잡한 테스트 시나리오 지원- 테스트 자동화 커버리지 및 효율 증대 가능

(라) 기대효과

기대효과	세부설명

안정성 및 신뢰성 확보	다양한 외부기기 연동으로 각 검증 시나리오에 최적화된 환경 구축 및 테스트 가능

고객사 및 Field Issue 최소화

복합적이고 다양한 방식의 검증 테스트를 통한 테스트 커버리지 확대

장기적 비용절감	효율적인 리소스(인적, 설비 등) 관리 / 운영

안정성 확보로 인한 Lifetime QA 발생 비용 축소

테스트 기간 단축으로 인한 신속한 릴리즈 및 시장변화 대응능력 확보

(4) 용역사업(가) 용역사업의 정의

당사의 용역사업은 고객사 측의 요구사항을 반영하여 계약을 통한 인적/물적/기술적 노무를 제공하는 사업영역으로 당사에서는 테스팅SI, 개발SI, 제품용역의 3가지 사업을 위주로 진행하고 있습니다.

(나) 용역사업 용어 정의

항목	내용

테스팅SI	1. 정의
- SW테스트에 대한 SI (System Integration, 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 업무) 사업으로 고객의 요구사항에 맞추어 당사가 보유한 수동테스트 전문 인력을 계약을 통해 제공하여 테스트를 대행해주는 사업
2. 주요내용
- 테스트 프로세스 수립 및 관리
- 테스트 수행 및 관련 문서 작성
3. 주요 산출물
- 테스트 결과 리포트(주/월/년 단위)
- 테스트 케이스
- 체크리스트
- 버그리포트
4. 기대효과
- SW 품질 향상
- 고객불만 최소화

개발SI	1. 정의
- 고객의 요구사항에 맞추어 SW개발을 대행해주는 용역사업.
2. 주요내용
- 특정 장비 제어
- GUI 개발
- 특정 기능(기술) 구현
3. 주요 산출물
- 고객의 요구사항에 맞춘 SW
- 개발된 SW에 대한 관련 문서 (ex. 사용자 매뉴얼, 사양서 등)
4. 기대효과
- 개발 전문인력을 통한 개발 기간단축 및 비용 절감 가능
- 개발된 SW에 대한 품질 확보 가능

제품용역	1. 정의
- 개발SI와 유사하나 당사의 제품군(MAT, XCom, XGem 등)을 포함한 제품관련 SW개발용역 사업이라는 점에서 개발SI와 구분됨
2. 주요내용
- 특정 장비 제어를 위한 DLL/에이전트 개발
- GUI 개발
- 프로젝트 별 제품에 고객사 요구사항(특정 기능 및 기술) 구현
- 프로젝트 별 제품과의 통신 및 연결
3. 주요 산출물
- 고객의 요구사항에 맞춘 SW
- 개발된 SW에 대한 관련 문서 (ex. 사용자 매뉴얼, 사양서 등)
4. 기대효과
- 개발 전문인력을 통한 개발 기간단축 및 비용 절감 가능
- 개발된 SW에 대한 품질 확보 가능
- 당사의 해당 제품의 기능 적용 용이

3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황

(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2017년도	2016년도	2015년도

(제15기)	(제14기)	(제13기)

원재료	XCOM/ XGEM	국 내	132,101	151,076	78,405

수 입	-	-	-

소 계	132,101	151,076	78,405

MAT	국 내	-	340	680

수 입	-	-	-

소 계	-	340	680

기타	국 내	1,322,098	1,335,696	290,099

수 입	111,542	-	-

소 계	1,433,639	1,335,696	290,099

외주비	외주용역	국 내	41,818	-	28,000

소 계	41,818	-	28,000

총 합 계	국 내	1,496,017	1,487,112	369,184

수 입	111,542	-	-

합 계	1,607,559	1,487,112	369,184

나. 원재료의 제품별 비중(단위: 천원, %)

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 단가	원재료 비중

2017년도(제15기)	XCOM / XGEM	Key	23,924	79.32

Key RACK	5,135	17.03

제품박스	876	2.91

기타	225	0.74

MAT	Key	31,500	54.59

제품박스	25,100	43.50

CD	800	1.39

CD케이스	300	0.52

2016년도(제14기)	XCOM / XGEM	Key	31,500	79.94

Key RACK	5,000	12.69

제품박스	1,000	2.54

기타	1,905	4.83

MAT	Key	31,500	54.59

제품박스	25,100	43.50

CD	800	1.39

CD케이스	300	0.52

2015년도(제13기)	XCOM / XGEM	Key	31,500	79.94

Key RACK	5,000	12.69

제품박스	1,000	2.54

포장박스	1,000	2.54

CD	280	0.71

CD케이스	300	0.76

투명스티커	35	0.09

완충봉투	290	0.74

MAT	Key	31,500	54.59

제품박스	25,100	43.50

CD	800	1.39

CD케이스	300	0.52

다. 원재료 가격변동추이(단위: 천원)

구분	2017년도(제15기)	2016년도(제14기)	2015년도(제13기)

XCOM	국 내	30,159	39,405	39,405

수 입	-	-	-

XGEM	국 내	30,159	39,405	39,405

수 입	-	-	-

MAT	국 내	57,700	57,700	57,700

수 입	-	-	-

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없습니다. 다. 제품별 생산공정도 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산공정과는 해당사항이 없습니다. 라. 외주생산에 관한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위: 천원, 달러)

매출유형	품 목	2017년도	2016년도	2015년도

(제15기)	(제14기)	(제13기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

용역	개발 SI/ CIM	수 출	-	355,343	-	212,390	-	1,379,077

($325,640)	($176,875)	($1,202,759)

내 수	-	6,789,490	-	6,731,632	-	4,016,150

소 계	-	7,144,833	-	6,944,022	-	5,395,227

HW제품	수 출	1	46,474	-	-	-	-

($42,000)

내 수	10	831,580	16	456,568	3	1,601,053

소 계	11	878,054	16	456,568	3	1,601,053

소계	수 출	1	401,817	0	212,390	0	1,379,077

($367,640)	($176,875)	($1,202,759)

내 수	10	7,621,070	16	7,188,200	3	5,617,203

소 계	11	8,022,887	16	7,400,590	3	6,996,280

제품	Xcom/XGem	수 출	70	78,082	80	102,213	132	94,295

($69,745)	($87,220)	($84,385)

내 수	4,254	3,390,902	3,393	2,222,906	2,462	1,603,284

소 계	4,324	3,468,984	3,473	2,325,119	2,594	1,697,579

MAT	수 출	-	-	2	63,589	-	-

($54,396)

내 수	4	170,075	31	297,212	8	343,911

소 계	4	170,075	33	360,801	8	343,911

기타(EDA)	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	19	131,750	13	108,000	-

소 계	19	131,750	13	108,000	-	-

소계	수 출	70	78,082	82	165,802	132	94,295

($69,745)	($141,616)	($84,385)

내 수	4,277	3,692,727	3,437	2,628,118	2,470	1,947,195

소 계	4,347	3,770,809	3,519	2,793,920	2,602	2,041,490

합 계	수 출	71	479,899	82	378,192	132	1,473,372

($437,385)	($318,491)	($1,287,144)

내 수	4,287	11,313,797	3,453	9,816,318	2,473	7,564,398

합 계	4,358	11,793,696	3,535	10,194,510	2,605	9,037,770

나. 수출현황(단위: 천원, 달러)

매출유형	품목	2017년	2016년도	2015년도

(제15기)	(제14기)	(제13기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

용역	개발 SI/ CIM	미국	341,309	미국	89,131	미국	882,333

($313,280)	($74,900)	($754,606)

싱가폴	14,034	싱가폴	123,259	싱가폴	496,743

($12,360)	($101,975)	($448,153)

소계	355,343	소계	212,390	소계	1,379,077

($325,640)	($176,875)	($1,202,759)

제품	XCom/XGem	대만	60,051	대만	100,357	대만	72,644

($53,680)	($85,620)	($64,800)

중국外	18,031	중국	1,856	캐나다	21,651

($16,065)	($1,600)	($19,585)

소계	78,082	소계	102,213	소계	94,294

($69,745)	($87,220)	($84,385)

HW제품	인도	46,474	-	-	-	-

($42,000)	-	-

소계	46,474	소계	-	소계	-

($42,000)	-	-

MAT	-	-	미국	63,589	-	-

-	($54,396)	-

소계	-	소계	63,589	소계	-

-	($54,396)	-

기타(EDA)	-	-	소계	-	소계	-

-	-	-

계	-	479,899	-	378,192	-	1,473,371

($437,385)	($318,491)	($1,287,144)

다. 주요 수주현황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

㈜엘아이지시스템용역	2016.12.02	2016.12.02~2019.09.30	-	782	-	398	-	384

국방과학연구소용역	2017.12.15	2017.12.15~2022.12.10	-	1,047	-	79	-	968

합 계	-	1,830	-	477	-	1,352

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

주요변수	내용	매출에 미치는 영향

해외시장	- SECS/GEM: 해외 시장 공장 신설등으로 인해 본격 영업 추진(해외 지사, 해외 Agent, Distributor)
- CIM: 중국 정부의 대규모 Display 업체 투자(BOE, Tianma, B10등)로 인해 중국 라인 증설에 따른 중국 Fab 시장 진출 추진
- MAT: SSIC(삼성 캘리포니아), 현대모비스 북미연구소를 교두보 삼아 해외 진출 추진	- 현재까지 SECS/GEM 및 MAT의 매출이 대부분 국내 매출에 머물렀으나, 해외 시장으로 확대로 인해 매출 상승에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상 됨

시장전망	- SECS/GEM CIM : 현재 국내 FAB의 신규 증설(삼성 평택라인, 2017년)로 인해 SECS/GEM 매출이 증가할 것으로 예상
- EDA : 삼성 평택라인의 EDA 신규 사양 추가로 인해 기존 매출이 없었던 EDA 매출 대폭 증가 예상
- 현재는 Wafer 생산 공정(전공정)의 SECS/GEM을 통신 사양이었으나, Wafer 생산 후 공정(후공정)과 SMT라인등으로 점차 SECS/GEM 통신 사양을 표준으로 도입되는 추세여서 매출 대폭 증가 예상
- MAT : 국내외 블랙박스 테스트의 성장률이 10% 이상으로 자동화률 또한 증가하는 추세(IDC 보고서)로써 MAT 및 관련된 SI 과제가 증가할 것으로 예상	- 기존 국내 시장을 넘어 해외 시장으로 확대되고, 국내외 신규 라인 건설 및 신규 라인으로의 확대로 인해 매출이 확대 될 것으로 추정

정부정책	- 정부, 공장자동화 및 스마트 팩토리에 대한 지속적 관심 및 정책 추진
- 방위사업청: 기존 SW의 화이트 박스 테스트 뿐 아니라 블랙 박스 테스트에 대한 요구사항이 확대되는 상황	- 생산 자동화 관련 정부 과제 매출 확대
- 블랙박스의 방위사업청 과제 관련 매출 확대

공공발주	- 정부 과제 관련 주관, 참여 업체로 참여 진행	- 공공부분 매출 확대 예상

신규제품	- SECS Driver의 Linux Ver 개발
- Lab View용 SECS Driver
- RTMS(Real Time Monitoring System) 개발	- 신규제품 레퍼런스 확대 및 신규 성장 동력 확보

6. 판매경로 등 가. 판매조직

당사의 판매조직은 본사의 기술영업관리자에 의해 관리되고 있습니다. 국내 및 중국 등 해외시장의 매출을 총괄할 뿐만 아니라, 전사 영업전략에 대한 방향을 제시하고 있습니다.

나. 판매경로(단위: 천원, %)

매출유형	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)	비중

제품	수출	직판	78,082	2.07

국내	직판	3,692,727	97.93

소계	3,770,810	31.97

용역	수출	직판	401,817	5.01

국내	직판	7,621,069	94.99

소계	8,022,887	68.03

합계	11,793,696	100.00

다. 판매전략

내용	세부사항

해외시장 활성화	해외 전시회 참가를 통해 신규 고객사 확보해외Agent,Distributor발굴및해외시장공동개척추진

국내시장 제품 다변화
및 신규 고객사 확대	국내 전시회 참가를 통해 신규 고객사 확보
기존고객사에 대한 지속적신규사업홍보

제품 라인업 확대로 고객사 및 매출 확대

7 . 시장위험과 재무관리 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 위환위험, 금리위험 등이 있으며, 이러한 내용은 첨부된 공시서류인 연결감사보고서의 주석사항 중 "재무위험관리" 에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 당사는 사업보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다.

10. 연구개발 현황가. 연구개발 조직

팀 명	연구개발 내용

지능형 솔루션 개발팀	- 인공 지능과 관련된 기술 연구

테스트 솔루션 개발팀	- 테스트 자동화 기술과 관련된 제품과 기술 연구

반도체 자동화제품 개발팀	- 반도체산업의 표준으로 제정된 기술 관련된 제품 개발

스마트팩토리 솔루션팀	- 공장자동화와 관련된 기술 개발

장비소프트웨어플랫폼개발팀	- 장비개발의 기반이 되는 소프트웨어 Framework 개발

나. 연구개발비용(단위: 천원)

구 분	2017년	2016년	2015년

제15기	제14기	제13기

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	234,459	231,081	234,873

판관비	427,197	354,431	345,926

합 계
(매출액 대비 비율)	661,656(5.61%)	585,512
(5.74%)	580,799
(6.44%)

(주) 당사의 연구개발비용과 관련하여 자산처리항목은 없습니다.

다. 연구개발 실적 등 (1) 연구개발 실적

과제명	개발 기간	개발 내용

RTMS (Real-Time Monitoring System) 개발	2016.01
~
2018.02	- 장비의 정보를 수집하는 Agent 기능 개발
- 수집된 정보를 모으고 DB를 관리하는 기능 개발
- DB에 저장된 정보를 사용자의 요청에 따라 화면 출력하는 기능 개발

HTMS (Handler Total Monitoring System) 개발	2017.08
~
2018.12	- Handler의 OS를 저장하고 사용자 요청에 따라 restore하는 기능 개발
- 장비의 동작 상황을 파악하여 장비가 멈추는 상황을 파악하여 보고하는 기능 개발

XGemDS
개발	2017.07
~
2018.03	- 1:n SECS/GEM 통신 지원
- 데이터 수집을 위한 파라미터 설정 툴 개발

XGemEx
기능 보완	2016.01
~
2018.02	- XGemDS와의 연동 기능 개발
- EDA와의 연동 기능 개발
- XGem300 모델 자동 생성

PLCGem
개발	201610
~
2017.09	- PLC와 직접 연동을 통한 GEM 통신 서비스 지원 제품
- 레서피 지원 기능 추가

XCom 제품
업데이트 서버 개발	2017.07
~
2018.03	- 장비 PC의 정보를 관리하기 위한 Agent 개발
- Server에 저장된 OS를 관리하기 위한 기능 개발
- 송수신되는 SECS 메시지의 특정 SxFy 정보를 숨기기 위한 기능 개발

XECF 개발	2017.09
~
2020.12	- 기본으로 사용하기 위한 xBaseLib 개발
- I/O Table을 관리하기 위한 I/O Manager 개발
- Task를 관리하기 위한 Task Manager 개발
- Log를 관리하며 보여주기 위한 Log Manager 개발

Smart SECS
인터페이스 개발	2017.03
~
2017.12	- PCS 설비를 위한 데이터 수집 및 모바일 모니터링 지워 IoT 장치 개발
- 설비 가동 정보 모니터링용 모바일 App 개발
- 모바일 App을 위한 설비 IoT 장치 등록 관리를 위한 PC 프로그램 개발

XGem300Pro 개발	-	- 64 bit interface를 지원하기 위한 API 개발

(2) 국책 연구 개발 실적

연구과제명	주관부서	연구기간	정부출연금	관련제품	비고

테스트 스크립트 최소화를 위한 머신러닝 기반의 SW 테스트 분석 자동화 솔루션 개발	산업
통상
자원부	2016.09.01
~
2021.09.30	2,420 백만원	인공지능 자동화 검증 도구	수행중

카메라모듈 부품 제조용 재구성 모듈러 생산시스템 기술 개발	산업
통상
자원부	2016.05.01
~
2019.04.30	488 백만원	XRTM	수행중

(3) 외부기관의 기술평가 내역

평가기관	평가대상기술명	발급일	평가결과

기술보증기금	① 반도체/디스플레이 장비 국제 표준 소프트웨어 기술
② 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 기술	2017.07.27	AA

정보통신
기술진흥센터	2017.07.27	A

(4) 보유 기술의 경쟁력

구분	당사의 보유 기술

반도체·디스플레이 장비 국제 표준 통신 SW 기술	- SEMI 반도체 장비 표준 메시지 통신 기술 (SEMI E4/E5/E37)
- SEMI 반도체 장비 표준 시나리오 기술 (SEMI E30)
- SEMI 300mm 장비 표준 기술 (SEMI E40, E87, E90, E94)

응용 제품 및 시스템 검증 자동화 기술	- 운영체제(Operating System: OS) 제어 기술
- 이미지, 문자인식, 사운드 판정 처리 기술
- 검증 시나리오 스크립트 처리 및 시험 장비 제어 기술
- UX(User eXperience)를 이용한 리소스 처리 기술

11. 그밖에 투자자 의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허 제10-1488815호	메뉴 테스트용 스트립트 생성 장치, 이를 포함하는 메뉴 테스트 자동화 시스템, 및 그 방법	㈜링크제니시스	2009.
02.16	2015.
01.27	MAT	특허청

2	특허 제10-1505438호	재활용도를 높일 수 있는 GUI 테스트 자동화 시스템 및 그 방법	㈜링크제니시스	2009.
02.16	2015.
03.18	MAT	특허청

3	출원 10-2016-0107838	멀티미디어 시스템 자동화 테스트 장치 및 그 방법 (공동특허출원)	㈜링크제니시스, 현대모비스㈜	2016.
08.24	-	MAT	특허청

4	상표 제0962487호	XComm (합병: 2017.7.11 등록 이전)	㈜링크제니시스	2012.
04.23	2013.
03.14	XCom	특허청

5	상표 제0962486호	XSock (합병: 2017.7.11 등록 이전)	㈜링크제니시스	2012.
04.23	2013.
03.14	기타	특허청

나. 법규 및 정부 규제에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 12. 기업인수목적회사의 합병추진

당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.