RFHIC 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999년 08월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	40,000	5,000	5,000	법인설립

1999년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	5,000	75,000	-

1999년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,200	5,000	75,000	-

2000년 02월 11일	무상증자	보통주	156,800	5,000	-	-

2000년 05월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	72,200	5,000	180,000	-

2004년 06월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	42,030	5,000	20,000	-

2004년 10월 27일	주식분할	보통주	-	500	-	액면분할

2007년 03월 28일	무상증자	보통주	1,077,700	500	-	-

2009년 01월 19일	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	2,863	-

2011년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,863	-

2011년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	3,821	-

2011년 05월 17일	무상감자	보통주	756,491	500	-	-

2012년 05월 07일	무상감자	보통주	580,895	500	-	-

2012년 07월 06일	주식매수선택권행사	보통주	70,900	500	2,836	-

2012년 07월 06일	주식매수선택권행사	보통주	25,600	500	3,821	-

2012년 07월 06일	주식매수선택권행사	보통주	27,800	500	4,563	-

2012년 07월 06일	주식매수선택권행사	보통주	9,800	500	3,697	-

2012년 07월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	350,000	500	18,000	-

2013년 05월 09일	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	3,821	-

2013년 08월 31일	주식매수선택권행사	보통주	46,800	500	3,821	-

2013년 08월 31일	주식매수선택권행사	보통주	8,900	500	4,563	-

2013년 08월 31일	주식매수선택권행사	보통주	3,600	500	3,697	-

2014년 02월 28일	무상증자	보통주	7,064,628	500	-	-

2014년 05월 09일	주식매수선택권행사	보통주	24,000	500	1,521	-

2014년 05월 09일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,042	-

2014년 11월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	26,200	-

2015년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	2,697	-

2015년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	47,000	500	2,042	-

2015년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	32,500	500	4,303	-

2015년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	2,697	-

2016년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	5,400	500	1,521	-

2017년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	18,300	500	1,232	-

2017년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	2,697	-

2017년 08월 22일	주식분할	보통주	102,577,225	100	-	합병 (주1)

2017년 08월 22일	-	보통주	6,830,000	100	-	합병대가 주식교부

2017년 09월 12일	주식매수선택권행사	보통주	725,107	100	309	-

2017년 09월 12일	주식매수선택권행사	보통주	52,308	100	493	-

2017년 10월 31일	-	보통주	-	500	-	액면병합 (주2)(100원 → 500원)

2018년 03월 02일	전환권행사	보통주	137,000	500	5,000	-

2018년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	34,929	500	1,545	-

2018년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	19,179	500	9,940	-

2018년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	20,923	500	11,180	-

2018년 08월 20일	전환권행사	보통주	197,000	500	5,000	-

2019년 01월 18일	주식매수선택권행사	보통주	3,125	500	1,545	-

2019년 01월 18일	주식매수선택권행사	보통주	28,672	500	9,940	-

2019년 04월 10일	전환권행사	보통주	965,146	500	18,650	-

2019년 07월 30일	전환권행사	보통주	99,800	500	25,050	-

2019년 09월 03일	전환권행사	보통주	99,800	500	25,050	-

2019년 09월 09일	전환권행사	보통주	99,800	500	25,050	-

2019년 12월 26일	전환권행사	보통주	99,800	500	25,050	-

2020년 01월 17일	주식매수선택권행사	보통주	5,518	500	9,940	-

2021년 07월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	2,800,000	500	29,800	(주3)

2021년 12월 09일	전환권행사	보통주	16,777	500	29,800	-

2022년 01월 20일	전환권행사	보통주	41,946	500	29,800	-

2022년 02월 24일	주식매수선택권행사	보통주	41,655	500	9,940	-

2022년 02월 24일	주식매수선택권행사	보통주	21,000	500	19,200	-

2022년 03월 18일	주식매수선택권행사	보통주	17,436	500	9,940	-

2023년 11월 15일	-	보통주	-	-	-	자기주식 소각 (주4)

(주1) 당사가 2017년 08월 22일(합병등기일) 기준으로 엔에이치기업인수목적8호㈜와 합병됨에 따라 기존 엔에이치기업인수목적8호㈜의 주식수 6,830,000주와 당사 기명식 보통주 1주당 엔에이치기업인수목적8호㈜의 기명식 보통주 8.718000주로 산출된 합병신주 102,577,225주 및 주식매수선택권 행사 주식수를 합한 총 발행 주식수는 110,184,640주 입니다.(주2) 2017년 10월 31일 액면가 100원을 500원으로 액면병합하여 발행한 주식의 총수는 22,036,928주로 변경되었습니다.(주3) 2021년 07월 15일 유상증자를 통하여 보통주의 발행주식총수가 2,800,000주 증가하였습니다.(주4) 회사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 2에 의거하여 2023년 11월 03일 이사회결의에 의해 301,992주(취득가액 9,977,401천원)의 자기주식을 이익소각 하였습니다.(주5) 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수는 26,484,442주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증전환사채	4회차	2020년 08월 03일	2024년 08월 03일	30,000,000,000	기명식보통주	2021년 08월 03일 ~ 2024년 07월 03일	100	29,800	28,250,000,000	947,986	(주1,2)

합 계	-	-	-	30,000,000,000	기명식보통주	-	-	-	28,250,000,000	947,986	-

(주1) 2020년 07월 30일 발행당시 최초 전환가액은 38,214원 (전환가능 주식수 785,052주) 였으며, 2020년 11월 03일 전환가액 조정을 통하여 36,000원(전환가능 주식수 833,333주)로 변동되었습니다. 2021년 07월 15일 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 인하여 29,800원(전환가능 주식수 1,006,711주)로 변동되었습니다.(주2) 2021년 12월 09일, 2022년 01월 20일 전환사채 일부 전환청구권 행사로 미상환사채 권면총액과 전환가능주식수가 변동되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증비분리형사모신주인수권부사채	5회차	2021년 02월 09일	2024년 08월 09일	30,000,000,000	기명식보통주	2022년 02월 09일 ~ 2024년 07월 09일	100	44,091	16,500,000,000	374,226	(주1,2)

합 계	-	-	-	30,000,000,000	기명식보통주	-	-	-	16,500,000,000	374,226	-

(주1) 2021년 02월 09일 발행당시 최초 행사가액은 45,289원 (행사가능 주식수 662,412주) 였으며, 2021년 07월 15일 유상증자에 따른 행사가액 조정으로 인하여 44,091원(행사가능 주식수 680,410)로 변동되었습니다.(주2) 2023년 08월 09일 사채권자와 협의에 의한 만기 전 신주인수권부사채를 6% 할인 취득하였으며, 미상환사채 권면총액과 행사가능주식수가 변동되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

알에프에이치아이씨㈜	회사채	사모	2015년 04월 20일	1,670,000	0.0	-	2020년 04월 20일	상환	1) NH투자증권 주식회사2) 주식회사 파레토자산운용

알에프에이치아이씨㈜	회사채	사모	2018년 04월 09일	18,000,000	0.0	-	2021년 10월 09일	상환	1) 엔에이치 하이테크 제일호 신기술조합2) 제이씨에셋자산운용 주식회사3) 아너스자산운용 주식회사4) 대덕자산운용 주식회사

알에프에이치아이씨㈜	회사채	사모	2018년 07월 26일	10,000,000	0.0	-	2022년 01월 26일	상환	1) KIP RE-UP 펀드2) 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드3) 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드4) 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합

알에프에이치아이씨㈜	회사채	사모	2020년 08월 03일	30,000,000	0.0	-	2024년 08월 03일	미상환	1) 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사2) 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사3) 한국투자 바이오 글로벌 펀드4) SK증권 주식회사

알에프에이치아이씨㈜	회사채	사모	2021년 02월 09일	30,000,000	0.0	-	2024년 08월 09일	미상환	SK증권 주식회사

합 계	-	-	-	89,670,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	44,750,000	-	-	-	-	-	-	44,750,000

합계	44,750,000	-	-	-	-	-	-	44,750,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-