RFHIC 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.08.26	유상증자(일반공모)	보통주	40,000	5,000	5,000	법인설립

1999.11.25	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	5,000	75,000	-

1999.11.25	유상증자(제3자배정)	보통주	3,200	5,000	75,000	-

2000.02.11	무상증자	보통주	156,800	5,000	-	-

2000.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	72,200	5,000	180,000	-

2004.06.22	유상증자(제3자배정)	보통주	42,030	5,000	20,000	-

2004.10.27	주식분할	보통주	-	500	-	액면분할

2007.03.28	무상증자	보통주	1,077,700	500	-	-

2009.01.19	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	2,863	-

2011.03.30	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,863	-

2011.03.30	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	3,821	-

2011.05.17	무상감자	보통주	756,491	500	-	-

2012.05.07	무상감자	보통주	580,895	500	-	-

2012.07.06	주식매수선택권행사	보통주	70,900	500	2,836	-

2012.07.06	주식매수선택권행사	보통주	25,600	500	3,821	-

2012.07.06	주식매수선택권행사	보통주	27,800	500	4,563	-

2012.07.06	주식매수선택권행사	보통주	9,800	500	3,697	-

2012.07.27	유상증자(제3자배정)	보통주	350,000	500	18,000	-

2013.05.09	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	3,821	-

2013.08.31	주식매수선택권행사	보통주	46,800	500	3,821	-

2013.08.31	주식매수선택권행사	보통주	8,900	500	4,563	-

2013.08.31	주식매수선택권행사	보통주	3,600	500	3,697	-

2014.02.28	무상증자	보통주	7,064,628	500	-	-

2014.05.09	주식매수선택권행사	보통주	24,000	500	1,521	-

2014.05.09	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,042	-

2014.11.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	26,200	-

2015.05.19	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	2,697	-

2015.05.19	주식매수선택권행사	보통주	47,000	500	2,042	-

2015.05.19	주식매수선택권행사	보통주	32,500	500	4,303	-

2015.05.21	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	2,697	-

2016.02.03	주식매수선택권행사	보통주	5,400	500	1,521	-

2017.02.15	주식매수선택권행사	보통주	18,300	500	1,232	-

2017.02.15	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	2,697	-

2017.08.22	주식분할	보통주	102,577,225	100	-	합병 (주1)

2017.08.22	-	보통주	6,830,000	100	-	합병대가 주식교부

2017.09.12	주식매수선택권행사	보통주	725,107	100	309	-

2017.09.12	주식매수선택권행사	보통주	52,308	100	493	-

2017.10.31	-	보통주	-	500	-	액면병합 (주2)(100원→500원)

2018.03.02	전환권행사	보통주	137,000	500	5,000	-

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	34,929	500	1,545	-

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	19,179	500	9,940	-

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	20,923	500	11,180	-

2018.08.20	전환권행사	보통주	197,000	500	5,000	-

2019.01.18	주식매수선택권행사	보통주	3,125	500	1,545	-

2019.01.18	주식매수선택권행사	보통주	28,672	500	9,940	-

2019.04.10	전환권행사	보통주	965,146	500	18,650	-

2019.07.30	전환권행사	보통주	99,800	500	25,050	-

2019.09.03	전환권행사	보통주	99,800	500	25,050	-

2019.09.09	전환권행사	보통주	99,800	500	25,050	-

2019.12.26	전환권행사	보통주	99,800	500	25,050	-

2020.01.17	주식매수선택권행사	보통주	5,518	500	9,940	-

(주1) 당사가 2017년 08월 22일(합병등기일) 기준으로 엔에이치기업인수목적8호(주)와 합병됨에 따라 기존 엔에이치기업인수목적8호(주)의 주식수 6,830,000주와 당사 기명식 보통주 1주당 엔에이치기업인수목적8호(주)의 기명식 보통주 8.718000주로 산출된 합병신주 102,577,225주 및 주식매수선택권 행사 주식수를 합한 총 발행 주식수는 110,184,640주 입니다.(주2) 2017년 10월 31일 액면가 100원을 500원으로 액면병합하여 발행한 주식의 총수는 22,036,928주로 변경되었습니다.(주3) 2021년 06월 30일 기준 발행주식의 총수는 23,847,620주 입 니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증전환사채	4회차	2020년 08월 03일	2024년 08월 03일	30,000,000,000	기명식보통주	2021.08.03~2024.07.03	100	36,000	30,000,000,000	833,333	(주1)

합 계	-	-	-	30,000,000,000	기명식보통주	-	-	-	30,000,000,000	833,333	-

(주1) 2020년 07월 30일 발행당시 최초 전환가액은 38,214원 (전환가능 주식수 785,052주) 였으며. 2020년 11월 03일 전환가액 조정을 통하여 36,000원(전환가능 주식수 833,333주)로 변동되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증비분리형사모신주인수권부사채	5회차	2021년 02월 09일	2024년 08월 09일	30,000,000,000	기명식보통주	2022.02.09~2024.07.09	100	45,289	30,000,000,000	662,412	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	기명식보통주	-	-	-	30,000,000,000	662,412	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

알에프에이치아이씨(주)	회사채	사모	2015.04.20	985,000	0.0	-	2020.04.20	여	NH투자증권㈜

알에프에이치아이씨(주)	회사채	사모	2015.04.20	685,000	0.0	-	2020.04.20	여	(주)파레토자산운용

알에프에이치아이씨(주)	회사채	사모	2018.04.09	18,000,000	0.0	-	2021.10.09	여	1) 엔에이치 하이테크 제일호 신기술조합2) 제이씨에셋자산운용 주식회사3) 아너스자산운용 주식회사4) 대덕자산운용 주식회사

알에프에이치아이씨(주)	회사채	사모	2018.07.26	10,000,000	0.0	-	2022.01.26	여	1) KIP RE-UP 펀드2) 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드3) 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드4) 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합

알에프에이치아이씨(주)	회사채	사모	2020.08.03	30,000,000	0.0	-	2024.08.03	부	1) 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사2) 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사3) 한국투자 바이오 글로벌 펀드4) SK증권 주식회사

알에프에이치아이씨(주)	회사채	사모	2021.02.09	30,000,000	0.0	-	2024.08.09	부	SK증권 주식회사

합 계	-	-	-	89,670,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	60,000,000	-	-	-	60,000,000

합계	-	-	-	60,000,000	-	-	-	60,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-