미래생명자원 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적[국내] (단위:원)

부문	매출	제품군	2023년 3분기	2022년	2021년도

유형	(제9기)	(제8기)	(제7기)

사료부문	제품매출	특수가공원료(EP)	내수	8,718,769,020	15,476,855,433	11,775,034,584

프리믹스 첨가제	내수	3,315,551,615	4,283,379,650	5,216,650,845

수출	109,668,685	84,310,780	112,605,325

소계	3,425,220,300	4,367,690,430	5,329,256,170

펫	내수	1,625,255,510	2,098,620,463	1,576,622,533

기타	내수	4,343,824,050	5,250,579,040	1,903,334,490

(주)위룸	내수	656,539,430	638,230,087	-

제품합계	내수	18,659,939,625	27,747,664,673	20,471,642,452

수출	109,668,685	84,310,780	112,605,325

소계	18,769,608,310	27,831,975,453	20,584,247,777

상품매출	기능성 원료	내수	5,537,868,810	6,486,071,060	5,091,462,100

기능성 첨가제	내수	1,704,192,000	2,371,582,600	2,658,671,750

수출	-	-	-

소계	1,704,192,000	2,371,582,600	2,658,671,750

기타	내수	74,930,304	437,529,593	375,756,472

상품합계	내수	7,316,991,114	9,295,183,253	8,125,890,322

수출	-	-	-

소계	7,316,991,114	9,295,183,253	8,125,890,322

기타매출	내수	295,659,862	65,669,020	64,510,225

국내 사료부문 계	내수	26,272,590,601	37,108,516,946	28,662,042,999

수출	109,668,685	84,310,780	112,605,325

총계	26,382,259,286	37,192,827,726	28,774,648,324

식품부문	상품매출	계란	내수	7,957,932,092	10,499,267,107	8,828,133,462

기능성소재	내수	658,688,280	708,831,250	2,064,522,975

푸드트리	내수	85,080,206	224,908,171	327,537,482

기타	내수	2,099,902	1,142,091	20,457

-	소계	8,703,800,480	11,434,148,619	11,220,214,376

제품매출	푸드트리	내수	979,912,503	1,268,281,735	1,488,224,587

기능성식품	내수	255,814,558	150,439,535	20,549,040

기타매출	푸드트리	내수	61,781,037	67,682,046	101,780,625

식품부문 계	내수	10,001,308,578	12,920,551,935	12,830,768,628

수출	-	-	-

총계	10,001,308,578	12,920,551,935	12,830,768,628

국내 계	내수	36,273,899,179	50,029,068,881	41,492,811,627

수출	109,668,685	84,310,780	112,605,325

총계	36,383,567,864	50,113,379,661	41,605,416,952

주1) 내부거래 금액 제외한 매출액입니다.

[해외] (단위 : 원)

부문	매출유형	구분	품 목	2023년도 3분기	2022년도	2021년도

(제9기)	(제8기)	(제7기)

사료부문	상품매출	싱가폴	원료	수출	8,285,610,914	24,883,590,818	23,387,083,178

중국	기능성 첨가제	내수, 수출	456,403,740	638,351,154	1,675,650,399

주1) 내부거래 금액 제외한 매출액입니다.

나. 판매경로 [사료부문] [지배회사 부문][사료 부문]

(단위:원)

판매경로	매출액	비중	비고

배합사료 회사,보조사료 회사	22,626,744,095	64.42%	B2B(원재료로 투입하여 제조한 후 다시 판매)

농장, 영농법인	986,550,200	2.81%	B2C(원재료로 투입하여 제조한 후 자가소비)

반려동물건강기능식품	1,707,097,014	4.86%	위탁판매(ODM, OEM 생산 납품 후 납품처 브랜드로 판매또는 자체 브랜드 납품 후 위탁업자 판매)

기타	9,508,222,769	27.07%	수출, 해외현지법인, 종속회사 매출

미분류	295,659,862	0.84%	수입대행 수수료 등

사료부문 합계	35,124,273,940	100.00%	-

주1) 기타에는 기타매출 및 싱가폴, 중국, 종속회사의 매출이 포함되어 있습니다.

주2) 내부거래 금액 제외한 매출액입니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문] (단위:원)

판매경로	매출액	비중	비고

자사몰	아임웹	13,233,417	2.01%	-

카페24	209,349,471	31.89%

자사몰 소계	222,582,888	33.90%

타사몰	433,956,542	66.10%	-

합계	656,539,430	100.00%	-

주1) 내부거래 금액 제외한 매출액입니다. [식품부문] [지배회사 부문] (단위:원)

판매경로	매출액	비중	비고

가공란	1,033,583,700	11.65%	계란 장조림,액란화하여 도시락용 생산 등

대형 유통업체	2,431,466,000	27.40%	-

지역마트	-	0.00%	-

식자재 전문센터	2,924,834,992	32.96%	식자재 전문센터

일반 유통상인 및 기타	1,568,047,400	17.67%	정육점, 식당, GP 등

기능성 소재 외	916,602,740	10.32%	식품용 원료, 제품 등

식품부문 합계	8,874,534,832	100.00%	-

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

주1) 자사몰 결제대행사의 신용카드 등의 경우 통상 결제일로부터 7일 후 입금이며, 핸드폰 결제의 경우 통상 2개월 결제 조건입니다.

주2) 타사 쇼핑몰(입점몰)은 해당 쇼핑몰별로 결제 조건이 상이하며, 통상 월말 마감 후30일 조건이 대부분이나, 일부는 월2회 정도입니다.주3) 오프라인 몰의 경우 결제 조건은 납품일기준 월2회, 월말마감 입니다.

주1) 자사몰 결제대행사의 신용카드 등의 경우 통상 결제일로부터 7일 후 입금이며, 핸드폰 결제의 경우 통상 2개월 결제 조건입니다.

주2) 타사 쇼핑몰(입점몰)은 해당 쇼핑몰별로 결제 조건이 상이하며, 통상 월말 마감 후30일 조건이 대부분이나, 일부는 월2회 정도입니다.주3) 오프라인 몰의 경우 결제 조건은 납품일기준 월2회, 월말마감 입니다. (단위:원)

판매경로	매출액	비중	비고

자사몰	푸드트리몰	763,590,557	67.77%	-

네이버스토팜	212,249,189	18.84%

자사몰 소계	975,839,746	86.60%

타사몰	138,996,294	12.34%	-

오프라인 등	11,937,706	1.06%	-

수출	-	-	-

합계	1,126,773,746	100.00%	-

다. 판매방법 및 조건 [사료부문] [지배회사 부문]

판매방법	비고

외상판매	거래처별 계약에 따라 대금회수기간 설정(평균 60일)

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

(주)위룸에서 판매되는 제품은 온라인 채널을 통하여 판매되고 있으며 자체 플랫폼 및 타사 온라인 상거래 채널을 통한 판매입니다.

(가) 자사 플랫폼을 통한 판매 및 프로세스

아임웹(도매몰)에 등록된 업체만 구매 가능하며 당일 오전 9시까지의 주문 내역을 수집하여 배송 출고하고 있습니다.각 업체가 사업자등록증 및 매장 사진을 등록하면 확인 후 승인을 통해 구매 가능합니다.(나) 타사 플랫폼을 통한 판매 및 프로세스

소셜커머스, 오픈마켓, 종합몰 등을 통해서 추가적인 매출을 올리고 있으며 타사 플랫폼을 통한 브랜드 인지도 향상 및 당사 제품들에 대한 접근성을 높인다는 점에서 매출 성장에 도움을 주는 역할을 수행하고 있습니다.

구분	결제대금입금기준

스마트 스토어팜	택배사 집하처리 +1영업일

네이버페이
(자사몰)	구매확정 +1영업일

이니시스
(자사몰)	신용카드 - 7일가상계좌 - 7일계좌이체 - 7일

아임웹(도매몰)
(무통장)	무통장 입금 기준

카카오	구매결정 익일 + 2영업일

오늘의 집	1차 : 1일 + 5영업일 이내2차 : 15일 + 5영업일 이내

쿠팡	작성일자 + 50일

바잇미	익월 15일

[식품부문][지배회사 부문]

판매방법	판매경로	대금회수조건

외상판매	대형 유통업체	15일 결제

지역마트	익월 10일

일반 유통상인	익월 10일

식자재 전문센터	익월 10일

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

(주)푸드트리에서 판매되는 제품은 온라인과 오프라인 채널 등을 통하여 판매되고 있습니다. 오프라인은 쿡1015반찬프랜차이즈 100지점외를 비롯하여 판매가 이루어지고 있습니다. 온라인의 경우, 첫 번째는 당사가 보유하고 있는 플랫폼, 두 번째는 타사 온라인 상거래 채널을 통한 판매입니다. 당사는 주요 제품에 대한 판매 방식으로 전자상거래 플랫폼을 통한 판매 방식을 사용하고 있습니다.

(가) 자사 플랫폼("푸드트리몰")을 통한 판매 및 프로세스

푸드트리몰의 판매형태로는 자사 브랜드를 통한 제품에 대한 판매와 입점 브랜드들에 대한 상품 판매로 분류됩니다. 자사 브랜드 제품에 대한 운영은 제조사를 통해 직접 제품 및 레시피를 개발하여 상품을 출시, 판매 이후 공급가 베이스로 제품에 대한 공급가를 각 상품 제조사 쪽에 지급하는 방식으로 운영됩니다. 입점 브랜드에 대한 프로세스는 수수료 베이스로 상품 판매 금액에 대한 수수료를 제외하고 금액을 지급하는 방식으로 진행됩니다.

(나) 타사 플랫폼을 통한 판매 및 프로세스

당사는 자사 플랫폼 중심으로 매출을 창출하고 있으나, 이외에도 소셜커머스, 오픈마켓, 종합몰 등을 통해서 추가적인 매출을 올리고 있습니다. 현재까지 자사 플랫폼이 당사 매출의 낮은비중을 차지하고 있으나 타사 플랫폼을 통한 수익은 상대적으로 높은편입니..이러한 타사 플랫폼을 통한 브랜드 인지도 향상 및 당사 제품들에 대한 접근성을 높인다는 점에서 매출 성장에 도움을 주는 역할을 수행하고 있습니다.

(다) 오프라인을 통한 판매 및 프로세스

당사는 시장과 고객의 요구에 맞춰 플랫폼 중심의 판매방식에서 오프라인으로 판로를 확대해 나가고 있습니다. 현재 쿡1015반찬프랜차이즈100개 지점에 입점하였고, 대형마트와 편의점 등의 입점 협의를 진행하고 있습니다. 또한 오프라인 고객의 특성에 맞춰 기존 제품의 용량, 패키지 등을 변경한 오프라인 전용상품 출시로 상품 경쟁력을 강화하고 있습니다.

라. 판매전략 [사료부문] [지배회사 부문]- 차별화된 제품의 개발 (ML-F1, 슈자임 등)- 전문인력을 통한 사료 설계 및 배합비 작성 등 기술자문- 해외 공급처 협력 초청 강연회 등을 통한 최신 기술 정보 제공- 대형 사료회사들의 프리믹스 제품에 대한 ODM, OEM 수주- 농장, 영농법인 등 B2C 고객 확보- 해외 수출 증대(펫 건강기능식품)

펫 푸드 제조업체는 증가하는 반면 제조의뢰 업체는 감소하고 있으며 유명 제조 업체로의 의뢰가 집중되고 있습니다.

특히 천연원료 사용 또는 천연 원료를 이용한 제품을 선호하며 기호성보다는 기능성위주의 제품으로 수출 판로 개척을 시도하는 업체가 많아 지고 있어 소비자 눈높이가높아지고 분쟁이 심화되고 있습니다.

후발 업체로 펫 푸드(건강기능식품)사업을 진행하는 당사로써는 이를 반영하여 대량 생산 체제를 구축하여 생산 효율성을 높혀 원가 절감을 통해 소비자의 요구에 적극적으로 대응하고 새로운 원료 및 제품으로 새로운 시장을 개척하여 시장 점유율을 높이고자 합니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]1) 보유제품의 경쟁력솜 : 오코텍스 CLASS I 등급(유아용 제품 등에 사용되는 가장 엄격한 요구 사항을 통과한 인증)의 휴비스 정품 솜을 사용하고 있습니다.

원단 : (1) 진드기 방지 원단 (2) 방수 원단 (3) 논슬립 원단 등을 사용합니다.

스펀지 : 최고급 쇼파, 침대 매트리스에 사용되는 고밀도의 고탄성 스펀지 사용하고 있습니다. (재생 스펀지 X)

대부분 제품들을 국내 생산하고 있으며 슬링백(디자인등록및 특허 출원 중) , 카방이(디자인출원중), 무중력방석(디자인등록) 등의 지식 재산권 보유하고 있습니다.

2) 마케팅 강화로 인지도 확보

라이브쇼핑을 통해 자사 브랜드에 대한 인지도를 지속적으로 확대해 가고 있으며고급화 전략에 따라 매니아 층을 상대로 피드백을 통해 타 브랜드에는 없는 기능을 담은 제품을 기획 및 출시, 제품의 기능적인 특징과 제품 스토리에 중점을 둔 판매 및 마케팅을 진행하고 있습니다.

3) 향후 마케팅 추진방향 및 중점 실행 계획제품을 강조한 마케팅에서 브랜드를 강조한 마케팅을 진행할 계획으로 반려동물과 함께 생활 중인 사람들과 공감대를 형성할 수 있는 캠페인 진행, 제품을 다양한 방식으로 체험 할 수 있는 오프라인 팝업 행사 및 콜라보 제품 출시로 보다 다양한 계층에 친근하고 새로운 브랜드로 이미지 강화 예정입니다

[식품부문] [지배회사부문](퓨어밀)- 대형 유통업체 등 신규 거래처 발굴- 기존 거래처 프로모션 진행으로 납품 수량 증대- 한국 계란 협동조합과 연계하여 일반 유통상인 부문 판매경로 확대- 이천 계란 협동조합과 연계하여 이천지역 브랜드인 임금님표 계란 유통 및농협 입점 추진 (이천시청 허가 필요)- 일반계란과 차별화되는 특화란 판매 준비 (GABA 계란)(건강기능식품)- 건강기능식품 사업출범- 건강기능식품 브랜드 "옵티헬스" 포지셔닝- 보조식품(유사건식) 온라인 판매 개시 및 오프라인 확대- 라이센스-인 을 통한 기능성 소재 확보 및 임상 시험

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

1) 마케팅 강화로 인지도 확보

플랫폼 안정화 이후부터는 자사 브랜드 제품을 보유하게 됨에 따라 브랜드 인지도 확보를 위한 마케팅 전략을 중점으로 추진하였으며, 현재는 푸드트리몰 플랫폼 매출 증대 및 자사 브랜드(아이한끼, 애찬만찬, 공복애조공, 애기)의 판매 증대를 위하여 플랫폼과 제품 브랜드 마케팅을 적절히 혼합하여 운영하는 마케팅 전략을 진행하고 있습니다.

2) 푸드트리몰 플랫폼 및 제품 홍보를 위한 다양한 마케팅 방법 시행

현재 당사의 핵심 마케팅 전략은 STP(Segmentation, Targeting, Positioning, 시장 세분화, 타깃설정, 포지셔닝) 마케팅 전략으로 퍼포먼스를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.중점 시행 방안으로는 첫째, 유입량 증대 및 전환율 향상을 위한 온라인광고 실행입니다. 쇼핑검색광고, Re-targeting 광고 등 잠정 구매 가능 고객을 대상으로 광고를 진행하고 있으며, ROAS(Return On Ad Spend, 광고비용 대비 수익률) 중심의 KPI를 수립하여 광고성과 측정하고 있습니다.둘째는 SEO(Search Engine Optimization, 검색엔진 최적화) 및 바이럴 마케팅으로 실행으로서, 키즈식품, 시니어식, 식단관리 등 소비자가 구매를 위해 정보를 취합하는 단계의 주요 키워드를 선정하여 해당 키워드 검색 시 자사 콘텐츠 노출을 증대시키고 있습니다.세번째로는 SNS 마케팅 실행으로써, 푸드트리몰의 주 타겟층인 25세 ~35세의 주부의 경우 SNS를 통한 정보 공유 및 획득이 많으며, 이를 통한 구매가 증가하고 있음에 따라 SNS를 중심으로 광고, 채널운영 등을 강화하고 있습니다.

당사는 브랜딩을 위한 전략으로 광고, 매스미디어를 활용하는 방법과 더불어 타사의 브랜드 파워를 활용한 제휴마케팅을 중심으로 브랜딩을 진행하고 있습니다. 세부 마케팅 및 브랜딩 실행 내역으로는 첫째, 매스 마케팅으로서, 언론사를 통해 주요 이슈별(신제품 출시, 기획전, 이벤트 등) 보도 자료를 작성하여 배포하여 키즈식품 관련 뉴스 기사 검색 시 당사 기사내용 노출하고 있습니다. 둘째는 라디오 협찬, CM 등을 통한 브랜드 인지도 제고 및 인기 라디오 프로그램 내 협찬, 광고 등을 통하여 브랜드 인지도를 높이는 매스마케팅을 진행하고자 합니다. 세번째로는 디지털미디어, SNS 등에 동영상 광고를 집행하고자 합니다. 네번째는 2030세대가 즐겨보는 유튜브 및 웹 예능으로 광고를 진행하고자 합니다.

바. 수주상황(단위 :원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-