eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래생명자원 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하나머스트5호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 정진섭
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(전 화) 02-3771-3642
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박병기
(전 화) 02-3771-3642
1. 회사의 개요

당사의 명칭은 '하나머스트5호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Hana Must Fifth Special Purpose Acquisition Company'(약호 Hana Must Fifth SPAC)이라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2015년 4월 6일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82- 전 화 번 호 : (02) 3771-3642- 홈페이지 주소 : 없음

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하“자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라한다) 코스닥 시장에 상장한 후 회사(이하“합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82- 설립일(2015년 4월 6일) 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 분기보고서 기준일 현재까지 임원의 변동 사실이 없습니다. 다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 분기보고서 기준일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 분기보고서 기준일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 분기보고서 기준일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 분기보고서 기준일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 2015년 4월 6일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 분기보고서 기준일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.06	-	보통주	30,000	100	1,000	설립자본금

2015.06.12	유상증자(일반공모)	보통주	3,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증 사모전환사채	2015.04.10	2015.04.10	1,570,000,000	기명식 보통주식	발행 후 6개월이 경과하는 날로부터 사채 만기일 직전 영업일까지	100%	1,000	1,570,000,000	1,570,000	-

합 계	-	-	1,570,000,000	-	-	-	-	1,570,000,000	1,570,000	-

[전환사채 상세내역]

구 분	제1회 전환사채

발 행 일 자	2015년 04월 10일

만 기 일	2019년 04월 10일

권 면 총 액	1,570,000,000원

만기보장수익율	0%

전환사채 배정방법	사모

전환청구기간	발행 후 6개월이 경과하는 날(2015.10.10)로부터 사채 만기일 (2019.04.10) 의 직전 영업일까지

전환비율 및 가액	사채권면 금액의 100%, 1,000원

전환대상주식의 종류	기명식 보통주

전환사채별 주요 보유자	하나금융투자㈜ 799백만원 (50.89%)
㈜머스트투자자문 771백만원 (49.11%)

전환가능주식수	1,570,000주

전환사채 전환 및 의결권행사 제한 사항	주1)

보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상회사와의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하나금융투자(주)가 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의상장일부터 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한

비 고	1) 인수인 : 하나금융투자(주), (주)머스트투자자문2) 전환가격 조정에 관한 사항 가. 사채권자의 전환청구 전에 "SPAC"이 시가(상장법인의 경우에는 증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을함으로써 "SPAC"이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
- 아 래 -
조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.
나. 합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는 그 사유 발생 직전에 "본 사채"가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 본 사채의 전환가격을 주식분할 및 병합의 비율에 비례하여 감소하거나 증가하는 것으로 한다.
다. 조정된 전환가격이 "SPAC"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.
라. 본항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절사한다.

주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항

전환사채 인수자인 하나금융투자(주), (주)머스트투자자문은 상장 이후 전환사채를 보통주로 전환할 경우 합병시 의결권행사 및 주식매수청구권 행사를 하지 않겠다는 주주간계약서를 체결하였습니다.

주2) 전환사채 인수자인 하나금융투자(주), (주)머스트투자자문은 주주간 계약서를 통해 한국거래소가 불가피하다고 인정하는경우 이외에는 그 인수일부터 합병대상법인과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6월(자본시장법시행령 제176조의5 제3항에 해당하는 경우 1년)이 되는날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야하며, 동 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 전환사채를 인출하거나 양도할 수 없다고 확약하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 분기보고서 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 3,530,000주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,530,000	3,530,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,530,000	3,530,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,530,000	3,530,000	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다.다. 다양한 종류의 주식 현황해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,530,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,530,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항: 해당사항이 없습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기 1분기	제1기	-

주당액면가액 (원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	18	17	-

주당순이익 (원)	5	6	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구 분	제2기 1분기	제1기(2015.04.06~2015.12.31)

[자산총계]	8,523,146,364	8,496,410,541

ㆍ유동자산	8,523,146,364	8,496,410,541

ㆍ비유동자산	-	-

[부채총계]	1,517,511,742	1,508,496,475

ㆍ유동부채	2,735,483	470,000

ㆍ비유동부채	1,514,776,259	1,508,026,475

[자본총계]	7,005,634,622	6,987,914,066

ㆍ자본금	353,000,000	353,000,000

ㆍ자본잉여금	6,617,647,985	6,617,647,985

ㆍ이익잉여금(결손금)	34,986,637	17,266,081

영업수익

영업비용	3,984,823	21,705,178

영업손실	(3,984,823)	(21,705,178)

법인세비용차감전순이익(손실)	17,720,556	22,136,002

당기순이익	17,720,556	17,266,081

주당순이익	5	6
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 1 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	8,523,146,364	8,496,410,541

현금및현금성자산	1,432,464,707	1,433,881,712

단기금융상품	7,000,000,000	7,000,000,000

매출채권및기타채권	90,468,767	62,370,959

당기법인세자산	212,890	157,870

자산총계	8,523,146,364	8,496,410,541

자본

자본금	353,000,000	353,000,000

자본잉여금	6,617,647,985	6,617,647,985

이익잉여금	34,986,637	17,266,081

자본총계	7,005,634,622	6,987,914,066

부채

유동부채	2,735,483	470,000

미지급금및기타채무	2,735,483	470,000

비유동부채	1,514,776,259	1,508,026,475

전환사채	1,485,537,535	1,478,787,751

이연법인세부채	29,238,724	29,238,724

부채총계	1,517,511,742	1,508,496,475

자본과부채총계	8,523,146,364	8,496,410,541

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2015.04.06 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기

3개월	누적

영업수익

영업비용	3,984,823	3,984,823	21,705,178

영업이익(손실)	(3,984,823)	(3,984,823)	(21,705,178)

금융수익	28,455,163	28,455,163	63,396,219

금융원가	6,749,784	6,749,784	19,555,039

법인세비용차감전순이익(손실)	17,720,556	17,720,556	22,136,002

법인세비용(이익)	(4,869,921)

당기순이익(손실)	17,720,556	17,720,556	17,266,081

기타포괄손익	0

총포괄손익	17,720,556	17,720,556	17,266,081

주당이익

기본주당이익(손실)	5	5	6

희석주당이익(손실)	5	5	6

자본변동표
제 2 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2015.04.06 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.04.06 (기초자본)	3,000,000	27,530,000	0	30,530,000

당기순이익	0	0	17,266,081	17,266,081

전환사채의 발행	0	86,398,485	0	86,398,485

유상증자	350,000,000	6,503,719,500	0	6,853,719,500

2015.12.31 (기말자본)	353,000,000	6,617,647,985	17,266,081	6,987,914,066

2016.01.01 (기초자본)	353,000,000	6,617,647,985	17,266,081	6,987,914,066

당기순이익	17,720,556	17,720,556

전환사채의 발행

유상증자

2016.03.31 (기말자본)	353,000,000	6,617,647,985	34,986,637	7,005,634,622

현금흐름표
제 2 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2015.04.06 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기

영업활동현금흐름	(1,417,005)	(20,367,788)

영업에서 창출된 현금	(1,719,340)	(21,235,178)

당기순이익	17,720,556	17,266,081

당기순이익에 대한 조정	(21,705,379)	(38,971,259)

영업활동 자산,부채의 증감	2,265,483	470,000

이자수취	357,355	1,025,260

법인세납부(환급)	(55,020)	(157,870)

투자활동현금흐름	(7,000,000,000)

투자활동으로 인한 현금유입액	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,000,000,000)

단기금융상품의 증가	(7,000,000,000)

재무활동현금흐름	8,423,719,500

재무활동으로 인한 현금유입액	8,423,719,500

전환사채의 발행	1,570,000,000

유상증자	6,853,719,500

재무활동으로 인한 현금유출액	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,417,005)	1,403,351,712

기초현금및현금성자산	6,884,249,500	30,530,000

기말현금및현금성자산	6,882,832,495	1,433,881,712
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

하나머스트5호기업인수목적(주)	회사채	사모	2015.04.10	1,570	0.00%	-	2019.04.10	미상환	-

합 계	-	-	-	1,570	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	1,570	-	-	-	-

합계	-	-	-	1,570	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	삼덕회계법인	-	-

제1기(전기)	삼덕회계법인	적정	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(당기)	삼덕회계법인	외부감사	10,000,000	90시간

제1기(전기)	삼덕회계법인	외부감사	7,000,000	90시간

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 분기보고서 기준일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.

관련규정	내 용

정관	정관 제48조 (감사의 직무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부	비고

최종두	12.03~현재 아이진 감사
04.07~현재 한미회계법인파트너
10.04~12.12 교보KTB SPAC 사외이사
07.01~09.12 문화체육관광부 위험관리 (전)위원
03.01~04.06 삼일회계법인
01.07~02.12 POINT C (M Advisory)
97.05~01.06 현대증권 M 및 IPO팀
94.11~97.04 삼일회계법인	적격	-

라. 감사의 독립성당사의 감사 최종두는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	감사 참석인원	비 고

2015-01	2015.04.06	- 대표이사 선임의 건
- 본점 설치장소 결정의 건	가결

2015-02	2015.04.10	- 코스닥시장 상장 동의 및 IPO 주관계약 체결의 건
- 외부감사계약 체결의 건
- 명의개서대리인 설치의 건
- 전환사채 발행의 건
- 공모자금 예치 약정의 건
- 규정 제정의 건	가결

2015-03	2015.04.15	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구 승인의 건	가결

2015-04	2015.05.04	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결

2016-01	2016.02.11	- 결산재무제표 승인의 건	가결

2016-02	2016.03.08	- 정기주주총회 소집의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 주주의결권과 관련하여 정관 제32조를 통해 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 당사의 정관 제28조를 통해, 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 분기보고서 기준일 현재 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다.

라. 의결권 제한에 관한 사항

당사는 정관 제24조에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 다만, 정관 제25조에 따라 당사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식에 대하여서는 의결권을 부여하고 있지 않습니다. 또한, 당사의 공모 전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나,이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 현재 공모전 주주 등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약서를 체결하였습니다. 이는 발기주주들이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용됩니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

대신자산운용(주)	본인	보통주	427,166	12.10	317,571	9.00	-

계	보통주	427,166	12.10	317,571	9.00	-

우선주	-	-	-	-	-

## 2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.04.06	박민우	28,000	93.33	-

2015.06.18	대신자산운용(주)	292,951	8.30	-

[최대주주에 관한 사항] (1) 최대주주 및 그 지분율(2016.3.30 현재): 당사 최대주주는 대신자산운용(주)이며, 그 지분(율)은 317,571주(9.00%)입니다. (2) 최대주주의 대표자(2016.03.31 현재)

성 명	직 위(상근여부)	출생연도

서재형	대표이사(상근)	1965년

(3) 재무현황(단위: 백만원)

구 분	금 액

자산총계	39,413

부채총계	5,789

자본총계	33,625

영업수익	9,394

영업이익	(887)

당기순이익	(5,224)

주) 2014년말 별도재무제표 기준(4) 사업현황

: 당사 최대주주인 대신자산운용(주)는 1988년 3월 24일 집합투자업무, 투자자문업 무, 투자일임업무 등 금융투자업 기본업무를 영위하기 위하여 설립되었습니다. 당사는 2010년 5월 27일 대신투자신탁운용주식회사에서 대신자산운용주식회사로 상호를 변경하였으며, 소재지는 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16입니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	대신자산운용(주)	317,571	9.00%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,384	98.92%	1,978,804	56.05%

4. 주식사무가. 정관에 규정된 신주인수권의 내용

제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. 1. 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 [50]을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 불특정 다수에게 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 [30]을 초과하지 않는 범위 내에서 합병에 필요한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

나. 결산 등에 관한 사항

구 분	내 용

결산기	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

공고게재신문	한국경제신문

5. 주가 및 주식거래 실적

당사의 상장이후 월별 주가 및 주식거래 실적은 다음과 같습니다.

(단위: 원,주)

구분	2015년 10월	2015년 11월	2015년 12월	2016년 1월	2016년 2월	2016년 3월

주가	최 고	2,190	2,100	2,035	2,065	2,070	2,015

최 저	2,070	2,000	1,985	2,000	1,985	1,960

평 균	2,121	2,038	2,004	2,025	2,004	1,980

거래량	일 최고	85,087	33,855	19,654	17,816	53,168	27,425

일 최저	179	640	1	1	0	16

월 간	200,356	198,810	105,636	79,424	107,174	104,740

6. 공모전주주등의 권리행사 등 제한 사항가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한당사의 공모전주주등은 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 제6호에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 합병대상회사와의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월간 주식등의 매각이 제한됩니다. (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하나금융투자(주)가 소유한 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 양도 또는 처분이 제한됩니다.) 나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한당사의 공모전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 약정서를 체결하였습니다. 다. 주식매수청구권의 행사 제한주주간약정서 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 어떠한 경우에도 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 라. 예치자금등의 반환대상 제외당사의 정관 제62조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등에 대하여 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정진섭	남	1956.02	대표이사	등기임원	비상근	총괄	現 법률사무소 솔 대표변호사
前 법무법인 솔 대표변호사
前 경희대학교 법과대학 교수
前 검사(서울중앙지검 외)	-	-	12개월	2018.04.06

박병기	남	1966.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	합병/관리/공시	現 하나금융투자 IPO실 실장
前 한화투자증권 IB 부서장
前 하나머스트기업인수목적(주) 기타비상무이사	-	-	12개월	2018.04.06

김성균	남	1970.03	사외이사	등기임원	비상근	합병자문	現 참회계법인 대표이사
前 삼일회계법인
前 삼정회계법인	-	-	12개월	2018.04.06

김원배	남	1973.03	감사	등기임원	비상근	감사	現 현재 정진회계법인前 국민대학교 임산공학과 졸업 前 15.08 한화증권 IPO실	-	-	1개월	2019.03.25

나. 임원의 M 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

성명	수행내용

박병기	하나머스트기업인수목적(주), 우성아이비 합병자문 (2014-2015)
㈜하나그린기업인수목적, 선데이토즈 합병자문 (2013)
푸르덴셜투자증권(주), 푸르덴셜자산운용(주) 인수자문 (2010)
한화호텔앤드리조트(주) 사이판월드리조트 인수자문 (2009)

김성균	우리로광통신 인수자문 (2013)
리드코프 인수자문 (2007)
한국남동발전 인수자문(실사) (2002-2003)
한전산업개발 인수자문 (2002)

다. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단당사는 임원의 변경 예방과 관련한 별도 규정이나 계약은 체결하지 않았으나 만약 임원의 사임 등 임원의 변경 사항이 발생할 경우 즉시 적임자를 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화할 것입니다. 라. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 현황당사 임원의 다른 기업인수목적회사 주식보유 사실이 없습니다. 마. 임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황

성 명	다른 회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	보유주식수	지분율	비고

정진섭	법률사무소 솔	법률자문	대표	변호사	2년	-	-	-

에스맥	IT부품소재	사외이사	사외이사	2년	-	-	-

박병기	하나금융투자	금융업	상무	IPO실장	3년	-	-	-

김성균	참회계법인	회계, 세무	대표	회계사	12년	11,999주	12%	-

김원배	한미회계법인	회계, 세무	회계사	회계사	6개월	-	-	-

바. 겸직에 따른 이해상충당사 경영진이 겸직하고 있는 회사 또는 당사 경영진 및 그 배우자, 직계존비속이 최대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 보유하고 있는 회사는 합병대상법인에서 제외되므로 겸직에 따른 이해상충은 없습니다.

관련규정	내 용

정관제60조	④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

사. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	1	1	-	-	1	12개월	-	-	-

합 계	1	1	-	-	1	12개월	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	10,000,000	연간 승인금액

감사	1	10,000,000	연간 승인금액

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	3,000,000	1,500,000	-

사외이사	1	3,000,000	3,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	3,000,000	3,000,000	-

계	4	9,000,000	2,250,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정진섭	대표이사	3,000,000	-

김성균	사외이사	3,000,000	-

최종두	감사	3,000,000	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 공모전주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다.2. 공모전주주등과의 자산양수도 등해당사항 없습니다.3. 공모전주주등과의 영업거래해당사항 없습니다.4. 공모전주주등과의 거래당사는 공모전주주등인 하나금융투자(주)와 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 체결하였습니다.5. 공모전주주등 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.6. 임원의 특수관계인과의 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2015.04.06	발기인총회	- 정관 승인의 건
- 주금 납입의 건
- 주식발행사항에 관한 건
- 발기인 대리인 선임의 건	승인

2015.04.06	창립발기인총회	- 이사 선임의 건
- 감사 선임의 건
- 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건
- 본점 설치장소 결정의 건	승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다. 라. 직정금융 자금의 사용해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 한국증권금융(주)에 예치하였습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

[집합투자업 적용배제요건 충족에 관한 사항]

집합투자업 적용배제 요건 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2)	충족여부	세부 내역

충족	미충족

①주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사,신탁업자에 예치,신탁할 것	O	-	공모자금 100%예치신탁계약 약정체결(한국증권금융)

②예치,신탁자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	O	-	정관 제57조 명시신탁계약서

③발기인 중 1인이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	O	-	하나금융투자(2014년말 기준 16,377억원)

④임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	O	-	결격사유 없음

⑤최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것	O	-	주금납입일에상장신청 예정

⑥최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	O	-	정관 제61조 명시

⑦주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	O	-	정관 제60조 명시

⑧해산사유 발생시 예치,신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	O	-	정관 제62조 명시

⑨발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	O	-	공모금액 70억 완료시하나금융투자 9.3%

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무(1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 하나금융투자(주)는 당사의 기본구조를디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 하나금융투자(주)는 2014년 12월말 현재 자기자본 16,377억원으로서 동 조건을 충족하고 있습니다.한편, 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등을 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 당사 발행예정총액 8,600백만원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 1,600백만원, 공모예정금액 7,000백만원) 가정시 하나금융투자(주)의 주식 등 투자금액은 총 8억원(발행총액의 9.3%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다. 아. 합병 등의 사후정보해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.