미래생명자원 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적2021년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 26.8% 증가한 446.8억원입니다. 부문별로 보면 사료 부문은 전년 동기 대비 18.91% 증가한 352.8억원으로 연결 매출액의 78.96%이며 식품 부문은 94억원으로 연결 매출액의 21.04%입니다. 그 중 사료부문의 구성을 보면 국내는 전년 동기 대비 13.38% 증가한 212.5억원으로 연결 매출액의 47.57%이며, 싱가폴 종속회사는 전년 동기 대비 23.57% 증가한 128.6억원으로 연결 매출액의 28.79%이며, 중국 종속회사는 전년 동기 대비 125.82% 증가한 11.6억원으로 연결 매출액의 2.6%입니다.사료부문의 국내 매출을 제품군별로 구분하면 제품매출이 이루어지는 특수가공원료(EP)는 전년 동기 대비 3.47% 증가한 84.3억원으로 연결 매출액의 18.87%이며, 상품 매출이 주로 이루어지는 기능성원료는 전년 동기 대비 13.83% 증가한 42억원으로 연결 매출액의 9.41%이며, 상품매출이 이루어지는 기능성 첨가제는 전년 동기 대비 20.58% 감소한 19.5억원으로 연결 매출액의 4.37%이며, 제품매출이 이루어지는 프리믹스 첨가제는 전년 동기 대비 10.14% 증가한 45.3억원으로 연결 매출액의 10.14%이며, 제품매출이 이루어지는 반려동물 건강기능식품은 전년 동기 대비 145.63% 증가한 10.3억원으로 연결 매출액의 2.3%입니다.식품부문의 국내 매출을 제품군별로 구분하면 상품매출이 이루어지는 계란은 전년 동기 대비 69.1% 증가한 65.5억원으로 연결 매출액의 14.65%이며, 상품매출이 이루어지는 기능성 소재는 전년 동기 대비 15.71% 감소한 14.3억원으로 연결 매출액의 3.2%입니다.

[국내(한국)] (단위 : 원)

부문	매출	제품군	2021년도 3분기	2020년도	2019년도

유형	(제7기)	(제6기)	(제5기)

사료부문	제품매출	특수가공원료(EP)	내수	8,430,255,892	10,379,072,169	12,007,153,564

프리믹스 첨가제	내수	4,463,724,035	4,620,112,845	2,576,828,080

수출	65,737,465	120,016,372	19,558,404

소계	4,529,461,500	4,740,129,217	2,596,386,484

펫	내수	1,026,088,258	784,238,732	318,361,890

기타	내수	834,788,840	736,547,230	678,425,800

제품합계	내수	14,754,857,025	16,519,970,976	15,580,769,334

수출	65,737,465	120,016,372	19,558,404

소계	14,820,594,490	16,639,987,348	15,600,327,738

상품매출	기능성 원료	내수	424,931,020	4,501,047,390	4,700,281,750

기능성 첨가제	내수	1,951,006,750	3,132,445,650	3,752,048,000

수출	-	-	-

소계	1,951,006,750	3,132,455,650	3,752,048,000

기타	내수	220,519,982	446,736,958	581,879,931

상품합계	내수	6,376,457,752	8,080,229,998	9,034,209,681

수출	-	-	-

소계	6,376,457,752	8,080,229,998	9,034,209,681

기타매출	내수	57,992,568	52,885,656	48,278,969

국내 사료부문 계	내수	21,189,307,345	24,653,086,630	24,663,257,984

수출	65,737,465	120,016,372	19,558,404

총계	21,255,044,810	24,773,103,002	24,682,816,388

식품부문	상품매출	계란	내수	6,547,067,524	5,286,674,327	4,266,165,178

기능성소재	내수	1,431,319,423	2,035,344,375	2,831,170,000

푸드트리	내수	256,746,482	23,636,014	-

기타	내수	9,092	-	-

-	소계	8,235,142,521	7,345,654,716	7,097,335,178

제품매출	푸드트리	내수	1,086,341,133	362,401,529	-

기타매출	푸드트리	내수	80,557,065	73,829,991	-

식품부문 계	내수	9,402,040,719	7,781,886,236	7,097,335,178

수출	-	-	-

총계	9,402,040,719	7,781,886,236	7,097,335,178

국내 계	내수	30,591,348,064	32,434,972,866	31,760,593,162

수출	65,737,465	120,016,372	19,558,404

총계	30,657,085,529	32,554,989,238	31,780,151,566

주1) 종속회사인 (주)푸드트리는 2020년 10월부터 연결대상입니다.

[해외] (단위 : 원)

부문	매출유형	구분	품 목	2021년도 3분기	2020년도	2019년도

(제7기)	(제6기)	(제5기)

사료부문	상품매출	싱가폴	원료	수출	12,862,054,256	14,106,900,444	17,093,367,999

중국	기능성 첨가제	내수, 수출	1,162,368,803	835,123,901	1,205,834,988

주1) 해외 현지법인 매출액은 내부거래 금액 제외하였습니다.

나. 판매경로(1) 사료부문 (단위:원)

판매경로	매출액	비중	비고

배합사료 회사,보조사료 회사	19,472,319,289	55.19%	B2B(원재료로 투입하여 제조한 후 다시 판매)

농장, 영농법인	680,638,400	1.93%	B2C(원재료로 투입하여 제조한 후 자가소비)

반려동물건강기능식품	975,408,208	2.76%	위탁판매(ODM, OEM 생산 납품 후 납품처 브랜드로 판매 또는 자체 브랜드 납품 후 위탁업자 판매)

기타	14,093,109,404	39.95%	수출 등

미분류	57,992,568	0.16%	수입대행 수수료 등

사료부문 합계	35,279,467,869	100.00%	-

(주1) 기타 분류에는 기타매출 및 싱가폴, 중국 종속회사의 매출이 포함되어 있습니다.(2) 식품부문[지배회사 부문] (단위:원)

판매경로	매출액	비중	비고

가공란	827,294,085	10.37%	계란 장조림,액란화하여 도시락용 생산 등

대형 유통업체	4,288,677,195	53.75%	-

지역마트	481,751,420	6.04%	-

식자재 전문센터	814,133,824	10.20%	-

일반 유통상인 및 기타	135,211,000	1.69%	-

기능성 소재 외	1,431,328,515	17.95%	-

식품부문 합계	7,978,396,039	100.00%	-

[국내 종속회사 부문]

주1) 자사몰 결제대행사의 신용카드 등의 경우 통상 결제일로부터 7일 후 입금이며, 핸드폰 결제의 경우 통상 2개월 결제 조건입니다.

주2) 타사 쇼핑몰(입점몰)은 해당 쇼핑몰별로 결제 조건이 상이하며, 통상 월말 마감 후30일 조건이 대부분이나, 일부는 월2회 정도입니다.주3) 오프라인 몰의 경우 결제 조건은 납품일기준 월2회, 월말마감 입니다.

(단위:원)

판매경로	매출액	비중	비고

자사몰	푸드트리몰	450,913,370	31.67%	-

네이버스토팜	88,826,206	6.24%

자사몰 합계	539,738,576	37.91%

타사몰	766,584,114	53.85%	-

오프라인 등	117,321,990	8.24%	-

수출	-	-

합계	1,423,644,680	100.00%	-

다. 판매방법 및 조건[지배회사 부문](1) 사료부문

판매방법	비고

외상판매	거래처별 계약에 따라 대금회수기간 설정(평균 60일)

(2) 식품부문(퓨어밀)

판매방법	판매경로	대금회수조건

외상판매	대형 유통업체	15일 결제

지역마트	익월 10일

일반 유통상인	익월 10일

식자재 전문센터	익월 10일

[국내 종속회사 부문]

(주)푸드트리에서 판매되는 제품은 온라인과 오프라인 채널 등을 통하여 판매되고 있습니다. 오프라인은 쿡1015반찬프랜차이즈 100지점외를 비롯하여 판매가 이루어지고 있습니다. 온라인의 경우, 첫 번째는 당사가 보유하고 있는 플랫폼, 두 번째는 타사 온라인 상거래 채널을 통한 판매입니다. 당사는 주요 제품에 대한 판매 방식으로 전자상거래 플랫폼을 통한 판매 방식을 사용하고 있습니다.

(가) 자사 플랫폼("푸드트리몰")을 통한 판매 및 프로세스

푸드트리몰의 판매형태로는 자사 브랜드를 통한 제품에 대한 판매와 입점 브랜드들에 대한 상품 판매로 분류됩니다. 자사 브랜드 제품에 대한 운영은 제조사를 통해 직접 제품 및 레시피를 개발하여 상품을 출시, 판매 이후 공급가 베이스로 제품에 대한 공급가를 각 상품 제조사 쪽에 지급하는 방식으로 운영됩니다. 입점 브랜드에 대한 프로세스는 수수료 베이스로 상품 판매 금액에 대한 수수료를 제외하고 금액을 지급하는 방식으로 진행됩니다.

("푸드트리몰"플랫폼을 통한 판매 프로세스)

나) 타사 플랫폼을 통한 판매 및 프로세스

당사는 자사 플랫폼 중심으로 매출을 창출하고 있으나, 이외에도 소셜커머스, 오픈마켓, 종합몰 등을 통해서 추가적인 매출을 올리고 있습니다. 현재까지 자사 플랫폼이 당사 매출의 낮은비중을 차지하고 있으나 타사 플랫폼을 통한 수익은 상대적으로 높은편입니..이러한 타사 플랫폼을 통한 브랜드 인지도 향상 및 당사 제품들에 대한 접근성을 높인다는 점에서 매출 성장에 도움을 주는 역할을 수행하고 있습니다.

(타사 플랫폼을 통한 판매 프로세스)

(다) 오프라인을 통한 판매 및 프로세스

당사는 시장과 고객의 요구에 맞춰 플랫폼 중심의 판매방식에서 오프라인으로 판로를 확대해 나가고 있습니다. 현재 쿡1015반찬프랜차이즈100개 지점에 입점하였고, 대형마트와 편의점 등의 입점 협의를 진행하고 있습니다. 또한 오프라인 고객의 특성에 맞춰 기존 제품의 용량, 패키지 등을 변경한 오프라인 전용상품 출시로 상품 경쟁력을 강화하고 있습니다 (오프라인을 통한 판매 프로세스)

라. 판매전략[지배회사 부문](1) 사료부문- 차별화된 제품의 개발 (ML-F1, 슈자임 등)- 전문인력을 통한 사료 설계 및 배합비 작성 등 기술자문- 해외 공급처 협력 초청 강연회 등을 통한 최신 기술 정보 제공- 대형 사료회사들의 프리믹스 제품에 대한 ODM, OEM 수주- 농장, 영농법인 등 B2C 고객 확보- 해외 수출 증대(2) 식품부문(퓨어밀)- 대형 유통업체 등 신규 거래처 발굴- 기존 거래처 프로모션 진행으로 납품 수량 증대- 한국 계란 협동조합과 연계하여 일반 유통상인 부문 판매경로 확대- 이천 계란 협동조합과 연계하여 이천지역 브랜드인 임금님표 계란 유통 및 농협 입점 추진 (이천시청 허가 필요)- 일반계란과 차별화되는 특화란 판매 준비 (GABA 계란)(건강기능식품)- 건강기능식품 사업출범- 건강기능식품 브랜드 "옵티헬스" 포지셔닝- 보조식품(유사건식) 온라인 판매 개시 및 오프라인 확대

[국내 종속회사 부문]

1) 마케팅 강화로 인지도 확보

플랫폼 안정화 이후부터는 자사 브랜드 제품을 보유하게 됨에 따라 브랜드 인지도 확보를 위한 마케팅 전략을 중점으로 추진하였으며, 현재는 푸드트리몰 플랫폼 매출 증대 및 자사 브랜드(아이한끼, 애찬만찬, 공복애조공, 애기)의 판매 증대를 위하여 플랫폼과 제품 브랜드 마케팅을 적절히 혼합하여 운영하는 마케팅 전략을 진행하고 있습니다.

2) 푸드트리몰 플랫폼 및 제품 홍보를 위한 다양한 마케팅 방법 시행

현재 당사의 핵심 마케팅 전략은 STP(Segmentation, Targeting, Positioning, 시장 세분화, 타깃설정, 포지셔닝) 마케팅 전략으로 퍼포먼스를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.중점 시행 방안으로는 첫째, 유입량 증대 및 전환율 향상을 위한 온라인광고 실행입니다. 쇼핑검색광고, Re-targeting 광고 등 잠정 구매 가능 고객을 대상으로 광고를 진행하고 있으며, ROAS(Return On Ad Spend, 광고비용 대비 수익률) 중심의 KPI를 수립하여 광고성과 측정하고 있습니다.둘째는 SEO(Search Engine Optimization, 검색엔진 최적화) 및 바이럴 마케팅으로 실행으로서, 키즈식품, 시니어식, 식단관리 등 소비자가 구매를 위해 정보를 취합하는 단계의 주요 키워드를 선정하여 해당 키워드 검색 시 자사 콘텐츠 노출을 증대시키고 있습니다.세번째로는 SNS 마케팅 실행으로써, 푸드트리몰의 주 타겟층인 25세 ~35세의 주부의 경우 SNS를 통한 정보 공유 및 획득이 많으며, 이를 통한 구매가 증가하고 있음에 따라 SNS를 중심으로 광고, 채널운영 등을 강화하고 있습니다.

당사는 브랜딩을 위한 전략으로 광고, 매스미디어를 활용하는 방법과 더불어 타사의 브랜드 파워를 활용한 제휴마케팅을 중심으로 브랜딩을 진행하고 있습니다. 세부 마케팅 및 브랜딩 실행 내역으로는 첫째, 매스 마케팅으로서, 언론사를 통해 주요 이슈별(신제품 출시, 기획전, 이벤트 등) 보도 자료를 작성하여 배포하여 키즈식품 관련 뉴스 기사 검색 시 당사 기사내용 노출하고 있습니다. 둘째는 라디오 협찬, CM 등을 통한 브랜드 인지도 제고 및 인기 라디오 프로그램 내 협찬, 광고 등을 통하여 브랜드 인지도를 높이는 매스마케팅을 진행하고자 합니다. 세번째로는 디지털미디어, SNS 등에 동영상 광고를 집행하고자 합니다. 네번째는 2030세대가 즐겨보는 유튜브 및 웹 예능으로 광고를 진행하고자 합니다.

마. 주요 매출처[지배회사 부문]

(1) 사료부문2021년 3분기 기준 당사 사료부문의 주요 매출처는 DH바이탈피드(주), (주)팜스코제일사료(주), (주)우성사료공장, (주)이지바이오 입니다. 2021년 3분기 기준 사료부문의 주요5대 매출처에 대한 매출액은 84.2억원으로 사료부문 매출액의 23.87% 입니다.(2) 식품부문(퓨어밀)2021년 3분기 기준 당사 식품부문의 주요 매출처는 이마트, 명진, 아워홈, 좋은이웃에프에스, 해피마트입니다. 2021년 3분기 기준 당사 식품부문의 주요 5대 매출처에 대한 매출액은 47.9억원으로 식품부분 매출액의 86.01%입니다.[국내 종속회사 부문](주)푸드트리은 인터넷 전자상거래를 통한B2C 판매형태를 가지고 있습니다. 자사가 직접 운영하는 판매 플랫폼(자사몰 카페24,,네이버스토어팜,티몬,쿠팡,위메프)과 타사가 운영하는 입점 형태의 판매 플랫폼(소셜커머스 및 오픈마켓 등)에서 당사의 상품을 직접 소개하고 소비자에게 직접 판매하는 영업의 형태를 가지고 있어 주요 매출처를 구분하기는 어렵습니다.

바. 수주상황(단위 : 원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-