미래생명자원 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

[사료 부문] [지배회사 부문](산업의 특성 등)

사료 산업은 과학적인 설계 기술을 바탕으로 축종 및 각 축종별 성장 단계에 따라 축산물이 경제적으로 생산될 수 있도록 기여하는 전문화된 산업이며, 농림축산식품부가 주관하는 사료 관리법에 의해 안전성, 품질관리 등의 사항에서 통제를 받고 있습니다.

종류 정의 배합사료 (配合飼料) 단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것 단미사료 (單味飼料) 식물성·동물성 또는 광물성 물질로서 사료로 직접 사용되거나배합사료의 원료로 사용되는 것으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것 보조사료 (補助飼料) 사료의 품질저하 방지 또는 사료의 효용을 높이기 위하여 사료에 첨가하는 것 ※ 출처 : 사료관리법당사의 전방산업인 배합사료 산업은 1970~1980년대 정부의 축산진흥정책 및 국민소득 증가에 따른 육류 소비량의 증가를 기반으로 고성장을 하였으나, 1980년대 후반 이후 육가공업, 유가공업의 성숙기 진입, 축산물의 수입개방 진전 등으로 성장률이 저하되었지만 육류 소비가 꾸준하게 증가하고 있기 때문에 향후에도 완만한 성장은 가능할 것으로 보고 있습니다. 동 산업은 축산업을 매개로 육가공업, 유가공업, 수산가공업 등 다양한 산업와 연관관계를 가지고 있으며, 해당 산업들의 업황에 영향을받고 있습니다. 및 성장율 추이> (단위 : 톤) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 총 사료 생산량 20,141,891 20,862,325 21,318,582 21,332,068 25,428,622 15,839,744 양돈사료 생산량 6,554,252 6,850,478 6,920,657 6,932,414 7,031,137 5,169,672 전체 성장율 4.88% 3.58% 2.19% 0.06% 19.2% -2.18% 양돈사료 성장율 2.96% 4.52% 1.02% 0.17% 1.42% 0.49% (주1) 2023년 3분기 전체 및 양돈사료 성장율은 2022년 2분기 대비 생산량 증가율입니다.※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계 추이(축종별)> (단위 : 톤) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 2023년3분기 비중 2018~2022년평균 비중 양돈용 6,554,252 6,850,478 6,920,657 6,932,414 7,032,137 5,169,672 32.03% 31.43% 양계용 5,953,208 6,195,853 6,259,795 6,014,469 6,113,790 4,515,071 27.98% 27.99% 축우용 5,832,756 5,979,328 6,258,398 6,614,551 6,884,123 5,159,532 31.97% 28.94% 어류용 155,897 163,354 167,961 183,956 180,390 127,823 0.79% 0.78% 애완동물용 94,354 109,879 136,490 164,299 187,226 135,007 0.84% 0.63% 기타 1,551,424 1,563,433 1,575,281 1,422,379 5,030,956 1,031,466 6.39% 10.22% 총계 20,141,891 20,862,325 21,318,582 21,332,068 25,428,622 16,138,571 100.00% 100.00% ※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계 당사는 배합사료 산업에서 배합사료 생산시 투입하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료) 및 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제) 등을 생산, 공급하고 있으며, 당사가 취급하고 있는 제품군별 용도는 다음과 같습니다. 단미사료로 분류되는 특수가공원료(EP)는 원료 내에 포함된 항영양인자의 제거와 영양소의 이용성 극대화를 위해 특수 열처리 가공한 원료이며, 기능성 원료는 사료에 특수 기능을 강화할 목적으로 사용하는 원료입니다. 보조사료로 분류되는 기능성 첨가제는 항균/항생 작용, 면역증강 작용, 영양소의 보완 및 이용성 증대, 안전성 강화 등을 목적으로 경제적이고 효율적인 축산물 생산을 위해 사료에 첨가하는 단일 물질이며, 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 복합 물질입니다. 당사의 사업은 각 축종별 사육두수 및 기온에 따른 사료 섭취량 변동에 영향 받고 있는 배합사료 생산량과 출하를 가속화하는 요인인 축산물 가격에 의해 수요측면 영향을 받고 있습니다.다른 비용 조건이 동일할 때 축산물 가격이 높아지게 되면, 공급자 측면에서 출하를 가속화할 요인이 높아지게 될 뿐더러, 축산물에 사용할 수 있는 두당 투입되는 배합사료의 총액도 높아지게 됩니다. 여기서 출하를 가속화할 목적으로 일반 단미사료(옥수수, 대두)보다 고가인 당사가 취급하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료)와 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제)들을 사용할 요인이 발생되고 있습니다.또한 당사는 수입되는 원재료 및 상품에 대해 환율 변동에 대한 공급측면 영향을 받고 있으며, 당사에서 매입 비중이 높은 편인 특수가공원료(EP) 생산에 쓰이는 옥수수와 같은 원료와 기능성 원료 중 오징어 간장분말의 경우에는 원재료 가격과 판매가격간의 연동이 원활하여 원재료 가격 변동이 당사의 매출규모에는 영향을 미치나 이익에 미치는 영향은 크지 않습니다. 축산물의 수요는 불경기에도 소비가 꾸준한 필수재적인 특성이 있으며, 기온에 따라 소비자들의 소비활동(캠핑 등) 변동이 있어 이에 영향을 받고 있습니다. 또한 구제역 등 축산 질병 발생시 일시적으로 수요와 공급이 동시에 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다. 농가수취가격 동향> (단위 : 1kg당 원) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년3분기 2018년 ~ 2022년평균 산지가격 3,487 3,176 3,461 4,041 4,613 4,667 3,756 변화율 -6.13% -8.92% 8.98% 16.76% 14.14% -9.66% 5.76% (주1) 2023년 3분기 변화율은 2022년 3분기 대비 산지가격 증가율입니다. ※ 출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보 당사가 진출한 반려동물 건강기능식품 산업(이하 반려동물 산업)은 반려동물의 수 및반려동물 양육자가 반려동물에 지출하는 비용 규모에 영향을 받고 있습니다. 반려동물 산업은 핵가족과 1인 가구가 증가하면서 생활의 외로움을 달래기 위한 목적으로 반려동물을 기르는 사람의 수가 증가하고 있고, 또한 점차 반려동물을 가족으로 생각하는 경향이 커짐에 따라 반려동물의 건강 및 수명 연장에 대한 요구가 증가하고 있는 점에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 한국농촌경제연구원의 ‘반려동물 연관산업 발전방안 연구보고서’에 따르면, 2020년 반려동물 시장 규모는 3조3753억원으로 증가했으며 오는 2027년까지 6조원에 달할 것으로 점쳐지고 있습니다. 반려동물에게 아낌없이 투자하는 펫팸족이 많아지면서 이들이 먹는 펫푸드, 펫뷔페.호텔, 반려동물 전용 생활가전, 라이프스타일 제안 브랜드에 이르기까지 다양한 펫 산업군이 확대되고 있습니다. 규모 전망> (단위 : 억원) 년도 2016 2017 2018 2020 2025 규모 21,455 23,322 26,510 33,753 53,474 ※ 출처 : 한국농촌경제연구원, 반려동물 연관산업 발전방안 연구 및 성장율 추이> (단위 : 톤) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 총 사료 생산량 20,141,891 20,862,325 21,318,582 21,332,068 25,428,622 16,138,571 애완동물사료 생산량 94,354 109,879 136,490 164,299 187,226 135,007 - 강아지 60,729 63,956 73,754 92,835 102,463 64,877 - 고양이 33,535 45,784 62,605 71,211 84,384 69,850 - 기타 90 139 131 254 379 280 전체 성장율 4.88% 3.58% 2.19% 0.06% 19.20% -0.34% 애완동물사료 성장율 3.13% 16.45% 24.22% 20.37% 13.95% -2.76% - 강아지 -4.28% 5.31% 15.32% 25.87% 10.37% -17.91% - 고양이 19.77% 36.53% 36.74% 13.75% 18.50% 17.34% - 기타 80.00% 54.44% -5.76% 93.89% 49.21% -2.31% (주1) 2023년 3분기 전체 및 애완동물사료 성장율은 2022년 3분기 대비 생산량 증가율입니다.※ 출처: 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계 [국내 종속회사 (주)위룸 부문]및 성장율 추이> 표 에서 2022년도에는 전체 배합사료 생산량 성장율 19.20% 중 애완동물사료 성장율이 13.95%를 차지하고 있는 것을 보더라도 팬데믹 이후 반려동물과 함께 하는 펫펨족 인구 증가 및 반려동물에 대한 인식이 높아짐에 따라 프리미엄 용품에 대한 수요가 늘어나고 있는 추세입니다.동종업계 시장 동향 조사를 통해 아래 5가지 정도 동향이 파악이 된다.첫째, 이동가방 출시 업체 증가- 이동 가방으로 제품 카테고리를 확장하는 업체 증가- 반려동물과 동반 외출 빈도 증가(이동 가방 수요 증가) 및 영업 이익 구조 개선둘째, 소모품 출시 업체 증가- 브랜드 인지도를 바탕으로 간식 및 기타 소모품 출시 증가- 기존 판매 제품보다 회전율, 재구매율이 높은 제품들로 카테고리 확장세째, 펫 퍼니처 증가- 코로나로 인해 인테리어에 대한 관심 증가, 인테리어와 어울리는 반려동물 용품- 반려동물 전용 가구 및 반려동물과 사람이 함께 사용할 수 있는 펫 퍼니처 제품네째, 커플 아이템 증가-반려동물 의류 브랜드 및 사람 의류 브랜드에서 커플 아이템 출시 증가다섯째, 캠핑.트레킹.피크닉 제품 증가- 반려동물과 함께 하는 아웃도어 활동이 늘어나면서 시장 확대 [식품 부문] [지배회사 부문](산업의 특성 등)당사는 식용란을 농장들로부터 매입하여 유통하는 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 계란가격 변화에 따른 유통마진 변동과 계란 소비량 변동에 영향을 받고 있습니다.식용란 유통사업은 계란이 필수재의 성격을 가짐에 따라 불경기에도 소비가 꾸준한 경기변동적 특성을 가지고 있으며, 계절에 따른 수요의 변화 또한 크지 않은 것으로 보입니다. 반면 조류독감과 같은 축산 질병 발생과 살충제 계란 파동과 같은 안전성 문제 발생시 일시적으로 소비가 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다. 코로나로 인한 소비 감소와 시장의 회복이 늦어지고 있으나 , 농가에선 생산원가 이하의 난가가 이어지자 도태와 환우로 수급조절에 들어가고 있으며 생산성 저하로 인한 생산량 감소 및 코로나 관련 개인고객 수요증가가 예상되고 있습니다. 추이> (단위 : 원/특란 10개) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 소비자가격 1,613 1,719 1,705 1,815 1,751 1,761 1,783 1,878 2,410 2,494 2,337 2,034 2,141 2,269 2,227 2,204 2,133 2,189 2,105 산지가격 754 952 996 1,178 1,112 1,067 1,076 1,166 1,796 1,962 1,908 1,526 1,515 1,729 1,655 1,650 1,489 1,636 1,611 가격 갭 859 767 709 637 638 694 706 712 614 532 430 509 626 540 571 554 644 552 494 증감 65 (92) (57) (72) 1 56 13 6 (98) (82) (102) 79 117 (86) 31 (17) 90 (92) (58) ※ 출처 : 축산유통종합정보센터 [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]우리나라 가정간편식 시장규모가 2020년 기준으로 1조 7천억으로 1인.맞벌이 가구 수요확대로 즉석섭취식품 59.3%, 즉석조리식품 34.9%, 신선편의식품 5.7% 로 5년 평균 51.1% 성장하였습니다. 간편 이유식 시장규모.jpg 간편 이유식 시장규모 농림축산식품부의 '2016년 가공식품 세분시장 현황조사'에 따르면 2011년 5,104억원 규모였던 실버푸드 시장은 2020년 16조원 규모로 성장하였다고 했습니다. 국내 '케어푸드' 시장규모.jpg 국내 '케어푸드' 시장규모 또한, 영유아식 시장은 지난 2016년 기준 온라인 시장까지 반영하면 약 1,000억원 규모로 추산되며 고령인구 증가, 영유아를 대상으로 한 텐포켓 현상 등 사회구조 변화에 따라 "편의성"을 강조한 맛있는 간편식 중에서도 씹기 쉽고, 저염. 영양성분 등 기능성을 더한 제품을 찾는 소비자 수요가 늘어날 것으로 예측하였습니다. 영유아 및 고령자를 대상으로하는 음식의 경우 저작 및 소화기능이 부족하여 작은 크기의 식재료의 가공역량이 매우 중요하고 저염, 저당 등 기본적인 건강식을 추구할 수 밖에 없어서 추후 식단관리가 필요한 성인 및 노년기를 대상으로한 ‘케어푸드’로의 확장성이 높다고 볼 수 있습니다. 간편식 품목비중.jpg 간편식 품목비중 나. 시장점유율 [사료 부문] [지배회사 부문] 당사는 기능성 첨가제 분야에서의 세계적인 회사들과 독점적 공급계약을 통해 우수한 제품들을 확보하고 있을 뿐 아니라 제품의 효능에 대한 과학적인 근거와 결과를 바탕으로 한 마케팅과 고객사에 대한 지속적인 기술지원을 통해, 유기태 미네랄, 감미제, 향미제에 대해서는 국내 시장에서 가장 높은 점유율을 가지고 있다고 자체적으로 추정하고 있습니다. 다만 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다. 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산하는 것으로 기능성 첨가제와는 차별화되는 부분이 있습니다. 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다. 당사는 이천 제1공장의 기존 프리믹스 첨가제 생산라인을 이천 제2공장으로 이전하고, 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력배합기가 추가로 도입됨에 따라 품질의 안정성을 향상시켰으며, 지속적으로 대형 사료업체에 OEM, ODM 공급을시작하며 시장점유율을 점진적으로 높혀 나가고 있습니다.펫 푸드 제조업체는 증가하는 반면 제조의뢰 업체는 감소하고 있으며 유명 제조 업체로의 의뢰가 집중되고 있습니다.특히 천연원료 사용 또는 천연 원료를 이용한 제품을 선호하며 기호성보다는 기능성위주의 제품으로 수출 판로 개척을 시도하는 업체가 많아 지고 있어 소비자 눈높이가 높아지고 분쟁이 심화되고 있습니다.후발 업체로 펫 푸드(건강기능식품)사업을 진행하는 당사로써는 이를 반영하여 대량 생산 체제를 구축하여 생산 효율성을 높혀 원가 절감을 통해 소비자의 요구에 적극적으로 대응하고 새로운 원료 및 제품으로 새로운 시장을 개척하여 시장 점유율을 높이고자 합니다. [국내 종속회사 (주)위룸 부문] (주)위룸의 대표 브랜드 엘르독은 약 6년간 고객과의 소통을 중요시하며 스토리를 만들어 왔기에 순수 고객만으로도 동종 업계 SNS팔로워수 TOP3에 올랐습니다. SNS로 전달되는 신제품에 관해 호응도가 월등히 좋은편으로 직접 소통하는 방식의 라이브쇼핑 채널을 개설하여 자사에서 직접 라이브쇼핑을 운영하며 매출증대에 큰 역할을 하고 있습니다 [식품부문] [지배회사 부문]식용란 유통사업은 COVID-19에도 불구하고 대형유통업체인 이마트 물량이 2020년 월 평균 90만개 에서 2022년 150만개로 증가하였으며 대형 식자재 유통업체인 아워홈에 공급하는 물량이 2020년 월 평균 140만개에서 2022년 210만개로 증가하였습니다.건강기능식품 시장은 고령화 사회의 가속화 및 COVID-19로 인한 건강에 대한 관심 증가와 인터넷을 통한 기능성 정보가 보편화 되면ㅅ 2016년 2조원에서 2022년 6조원까지 성장하였습니다.건강기능식품 OEM/ODM생태계는 콜마, 서흥, 코스맥스, 노바렉스의 Big4를 위주로 품질관리 및 원가우위를 점하고 있으나 제조 차별화보다 소재 차별화 시장으로 변화함에 따라 중소형 제조사의 동반 성장이 기대되고 있습니다.건강기능식품 후발 업체로써 기업부설연구소의 R 역할을 강화하여 개별인정형 소재를 확보하면서 "옵티헬스"라는 브랜드를 사용하여 건기식,제약, 화장품 회사 등 유관업체 경험이 풍부한 인적자원을 확보하여 다양한 판매경로를 통해 시장점유율을 높혀 나갈 예정입니다. [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문] (가) 경쟁 상황 1) 경쟁 형태 키즈식품 간편식에 대한 인식은 온라인 영향력이 높은 2030대 부모님들 중심으로 확산되어 꾸준히 성장하고 있습니다. 따라서 대다수의 고객들은 대상 타깃의 구매력이 높은 채널을 중심으로 브랜딩과 판매촉진 활동을 진행하고 있으며, 특히 연예인 등 유명인을 이용한 브랜딩 활동으로 단기적인 M/S(Market Share, 시장점유율) 확대를 위한 프로모션이 이루어지고 있습니다. 당사의 경우 다양한 온오프라인 마케팅 활동을 통해 현재 국내에서 판매되는 케어푸드 중 키즈식품 전문브랜드로서 입지를 확고히 다지고 있습니다. 2) 진입 장벽 당사의 주요 사업인 키즈식품 간편식 시장은 온라인 중심의 경쟁형태로 타 산업대비 진입장벽은 낮습니다. 낮은 진입장벽으로 무분별한 유사 업체 및 브랜드들이 시장에 대거 유입되나 소비자의 니즈 파악 및 다이스 식재료를 비롯 키즈간편식에 대한 이해, 유통 판로 개척, 지속적인 브랜드 및 품질관리, 마케팅 활동에는 차별성이 존재함에 따라 신규 업체의 지속적인 매출 창출에는 상대적으로 어려움이 존재하고 있습니다. 또한 이미 당사를 비롯하여 주요 업체가 키즈식품 시장을 선점하고 있어, 신규 업체들은 사업을 영위하기에 다소 어려움이 따를 것으로 판단됩니다. 신규 및 후발 주자가 합리적인 기능의 제품을 생산한다고 하더라도 익숙해진 브랜드 제품을 소비하는 소비자들에게 있어서는 경로 의존성 자체가 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 관점에서 초기 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있으나, 지속 및 성장 관점에서는 고객 충성도 제고를 위한 진입 장벽이 존재하고 있습니다. (나) 경쟁업체 현황 1) 주요 경쟁업체 영업 등 수준 비교 당사는 푸드트리몰 플랫폼 기반의 입점업체 브랜딩과 판매증대를 위한 영업활동을 진행하며, 경쟁사는 해당 브랜드의 판매채널 확보를 위한 영업을 진행하고 있어 영업 형태의 차이가 존재하고 있습니다. 실질적으로 당사에서 매출 증대를 위한 영업, 마케팅 활동은 경쟁사에서 진행하는 개별 브랜딩과 더불어 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 활동이 결합되어 있기 때문에, 타 경쟁사 대비 온라인 커머스 분야에서 상위 개념의 영업과 마케팅 역량을 보유하고 있다고 할 수 있습니다. 현재 경쟁사들은 온라인 중심의 마케팅만을 진행하고 있는 반면, 당사는 온라인 영역에서 축적된 노하우와 브랜드 인지도를 기반으로 오프라인 시장 진출을 위한 영업도 함께 진행하고 있습니다. 2019년 1월 쿡1015에 푸드트리 키즈식품 브랜드 입점을 시작으로 국사랑과 미미, 쿡스탑, 부시밥, 소담푸드 등에 입점하였고, 유치원 등에서 판매를 위한 영업을 진행 중에 있습니다. 또한 해외시장 내 자사 플랫폼 및 브랜드에 대한 관심이 높아짐에 따라 베트남과 중국, 싱가폴 등 동남아시아 해외시장 진출을 위한 영업활동을 모색하고 있습니다. 2) 경쟁 판도의 변동 가능성 키즈식품 간편식 관련한 시장 구도는 현재 당사포함 5∼10개 업체가 중심으로 경쟁하고 있는 상황입니다. 신규 브랜드 및 마케팅을 통하여 신규 업체가 들어올 경우, 지속적인 판매량과 인지도를 보유하고 있는 자사 브랜드와의 경쟁 구도가 되기는 어려울 수 있습니다. 결론적으로 시장의 변화에 맞춰 경쟁적으로 키즈식품 간편식 브랜드가 증가할 수는 있지만, 키즈식품 제품의 다이스 식재료와 조리법 등 키즈식품의 특성상 경쟁 판도의 변동 가능성은 낮다고 판단됩니다. 다. 시장의 특성 [사료 부문] [지배회사 부문]소비자의 인식변화, 글로벌 시장으로의 확대 등 국제적으로 통용되는 식품안전경영시스템 인증을 통한 글로벌 품질 경쟁력 확보의 필요성이 높아지고 있으며, 그만큼 사료 및 사료첨가제도 기술력의 증대와 함께 안전 및 품질에 대한 요구가 까다로워지는 추세입니다.가축의 육종 개량을 통해 생산성이 높은 품종들로 변화되었으며, 국내에도 이러한 우수한 품종이 유입되어 사육되고 있습니다. 하지만 개체가 가지고있는 잠재능력을 충분히 발휘하지 못하므로, 이러한 능력을 발휘할 수 있도록 도와주는 사료첨가제에 대한 시장이 증가하고 있습니다. 특히, 급속도로 성장하는 가축의 장 건강 개선, 면역 증진 등에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 또한 고환율, 고물가 시대에 대부분 수입에 의존하는 사료 원료의 가격이 크게 폭등하였으며, 이로 인하여 사료원가절감 및 사료 효율을 높이는 사료첨가제에 대한 니즈도 증가하였습니다. 미래생명자원은 이러한 시장흐름을 읽고 이에 맞는 사료첨가제를 발굴 및 수입하여 국내에 도입하였습니다. 또한, 자사에서 보유하고있는 발효 기술을 통하여 신제품을 개발하는 과정에 있습니다. 기능성 첨가제를 취급하는 기업은 약 130여개 이상으로 경쟁이 매우 치열한 편입니다. 이에 따라 제품의 효능과 이에 대한 마케팅 그리고 영업력이 경쟁의 성패에 중요한 변수로 작용하고 있습니다.팬데믹으로 인한 저성장 기조 속에서도 2020년 글로벌 펫케어 시장은 전년대비 6.9% 성장한 1.421억 달러를 기록했으며, 2026년에는 2,177억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.한국의 반려동물 양육가구수가 빠르게 증가함에 따라 2020년 국내 반려동물 양육가구는 전체 2,304만 가구 중 27.7%인 638만 가구로 4가구 중 1가구 이상이 반려동물을 키우고 있는 것으로 나타났으며 이는 전년 대비 8.0% 증가한 수치로 최근 5년간 연평균 8.4%의 높은 성장세를 기록하고 있으며 그중 펫 푸드가 63.5% 펫 용품이 36.5%를 차지하고 있습니다. [국내 종속회사 (주)위룸 부문]1) 계절적 요인반려동물과 외출 및 여행이 잦은 6월~8월에 이동가방 및 카시트의 수요가 증가하였지만 최근에는 반려동물과 동반 가능한 외출 선택지가 많아지면서 계절의 편차가 크지 않으며 방석, 담요와 같은 리빙 제품의 경우 여름 시즌 제품보다 겨울 시즌 제품 구매가 많습니다.2) 제품의 라이프 사이클브랜드 제품은 대부분 소재 및 기능성에서 차별화를 둔 제품들로 카테고리는 포화상태이지만 그럼에도 불구하고 꾸준히 수요가 있습니다.최근 반려동물 이동가방 시장에 신규 제품 유입이 많아 흐름에 맞춰 신규 이동가방 출시 등 신제품 출시를 고객의 니즈에 맞춰 제작하고 있습니다. [식품 부문] [지배회사 부문]건강기능식품 시장은 고령화 사회의 가속화 및 COVID-19를 통해 건강에 대한 관심이 증가하면서 2016년 2조원에서 2022년 6조원 시장으로 점차 확대되고 있어며 국내 Big4 제조회사(콜마, 서흥, 코스맥스, 노바렉스)를 중심으로 OEM/ODM 생태계가 안정화되면서 중소형 제조사는 산업영역(제약, 일반식품)을 넘나들며 다양한 유통채널을 통해 매출 확대와 M 통해 규모를 확대해 나가고 있습니다 [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]1) 전자상거래업전자상거래는 저렴한 가격과 우수한 품질, 신속한 배송, 구매자의 경험(후기) 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 또한, '쇼루밍족' 이라는 신조어가 등장할 만큼 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷 및 모바일을 통한 전자상거래 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다.2) 간편식 사업간편식품은 HMR로 분류할 수 있으며, 단순한 조리 과정만 거치면 간편하게 먹을 수 있도록 식재료를 가공, 조리, 포장해 놓은 식품을 의미합니다. HMR은 별도의 조리 없이 구매 후 바로 섭취가 가능한 Ready to Eat, 전자레인지나 뜨거운 물 등에 단시간 데운 후 섭취하는 Ready to Heat, 프라이팬이나 냄비 등 조리기구를 이용하여상대적 장시간 데우거나 간단한 조리과정 후 섭취하는 Ready To Cook 등 3가지 형태로 분류할 수 있습니다.최근에는 맛과 편리성을 갖춘 건강식품과, 간편식품, 소비자 니즈에 부합하는 프리미엄 식품 등으로 진화하며, 소비자의 수요가 크게 증가하고 있는 등 간편 건강 키즈식품의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 라. 영업개황 [사료부문] [지배회사 부문]고환율 및 화물운임 증가로 인해 대부분 수입에 의존하는 사료 원료의 가격이 크게 폭등함에 따라 기능성 원료와 첨가제는 사료회사들의 원가절감 및 사료효율성을 높히는 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있으며 이에 따라 당사는 새로운 기능성 첨가제소싱 및 국내 업체와의 공동개발 프로젝트를 통해 신제품을 지속적으로 출시하여 국내뿐만 아니라 해외 판매까지 확대하고 있습니다.2018년 10월 이천 제2공장인 프리믹스 첨가제 전문공장이 신설됨에 따라 월 600톤규모로 생산능력을 확대하고 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력 배합기를 추가로 설치하여 기존보다 생산품질이 향상되었습니다.소비자의 인식변화와 글로벌 시장으로 확대하기 위해 국제적으로 통용되는 식품안전경영시스템 인증을 통한 글로벌 품질 경쟁력 확보의 필요성 및 해외 수출 확대를 위해 FAMI-QS 인증을 취득하였습니다. 당사는 2016년 중국, 2017년 태국, 2019년 이후 대만 및 필리핀에 GABA를 활용한 프리믹스 첨가제인 ML-F2의 제품 등록 및 수출을 하고 있으며 중국, 태국, 일본 등 동남아 국가 및 오세아니아 권역에 대한 등록을 진행하고 있습니다. 당사가 생산하는 반려동물 건강기능식품은 실제 반려동물에 효능을 줄 수 있는 제품이라는 측면에서 기존의 분류에 속하지 않는 새로운 분류로 볼 수 있기에 별도의 고부가가치 시장 영역을 구축해 나가고 있습니다. 옵티펫 브랜드로 유산균 분말제품4종(쑥, 쏙, 뚝, 후), 블리스터 신규 트릿제품 2종(신장, 심장), 옵티펫 소포장제품 3종(아이, 오메가, 데일리) 제품을 신규 출시하였으며 OEM/ODM 업체를 통해 108개의 제품 의뢰 제안을 받고 그 중 14제 제품을 제작하였습니다. 옵티펫 브랜드 제품 신규 출시와 함께 펫 박람회 참가 및 네이버 쇼핑 라이브 진행을 통해 온라인 매출이 20% 성장하였으며 OEM/ODM 제작을 의뢰하는 업체가 증가 하였습니다. [국내 종속회사 (주)위룸 부문] 당사는 반려동물 건강을 위한 펫 건강기능식품과 용품, 서비스 등을 공동 개발해 나갈 계획의 일환으로 프리미엄 반려동물 용품 전문 제조업체인 ㈜위룸을 2022년 8월 인수하였습니다. ㈜위룸은 3만개 이상의 누적 컨텐츠와 연이은 품절로 실시간 검색 1위에 올랐으며 매 시즌 트렌드에 맞춰 다양한 제품을 제작하여 판매하고 있었으나 지난 상반기 COVID19로 인한 외주 제착처의 인력투입 부재와 운영자금 부족으로 말미암아 다소 매출이 부진하였습니다만 인수 이후 제품의 판매증대를 위해 양사의 판매채널을 활용하여 프리미엄 펫팸 비즈니스를 확대하고 있어 향후 반려동물 사업분야에서 점진적인 시너지를 기대하고 있습니다. [식품 부문] [지배회사 부문] 당사의 식용란 유통 사업은 아워홈 급식.식자재 및 가공란 공장과 이마트 등 대형 유통업체, 수도권의 지역마트, 식자재 전문센터, 일반 유통상인에 납품을 하고 있으며, COVID19와 물가인상으로 인한 경기 침체에도 불구하고 해당 대형유통업체 및 급식.식자재 물량이 증가 하였습니다. 한시적으로 농장등의 선별업 허가 증가로인하여 당사가 계획했던 추가적인 선별 및 포장 수익사업이 불투명해졌으나 선별 포장업을 받지 않은 농가 및 유통상인들과 공급을 위한 노력을 지속적으로 진행하고 있으며 조합 가입을 통해 선별 포장업에 따른추가 수요를 확보해 나가고 있습니다. 급식.식자재 유통 업체인 아워홈이 한국식품관리인증원 중점사업인 디지털 클러스터(원결 HACCP-Farm to Meal Digital Cluster)사업에 선정되어 타 식품유통 업체와의 차별화를 주요사업으로 진행하기 위한 4개 업체 중 당사가 선정되었으며 2023년 식용란 수집판매업체 중 최초 스마트 HACCP를 도입하게 될 예정입니다. 현황> 지역 구분 서울, 경기 충청,세종 강원 전라 총계 매장수 12 7 5 2 26 [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문] (주)푸드트리는 토탈케어푸드 사업의 미션 하에 현재 영유아식 제조 및 유통 사업(아이용 반찬, 국, 죽, 인스턴트 등)을 영위하는 신선식품제조 전문기업입니다.영유아용 HMR의 경우 푸드트리 자사브랜드 제품은 경기도 성남시에 소재한 자사 HACCP공장에서 제조하여 온라인 판매상(네이버스마트스토어 등) 및 오프라인 반찬프렌차이즈에 입점을 통하여 판매하고 있으며, 외부 협력업체를 통한 판매협력도 점진적으로 강화해나가고 있습니다. 또한, 영유아 및 케어푸드(실버용) 간편식 관련하여 아이한끼 7종, 공복애조공 2종 등을 개발하여 내수 및 해외 판매를 지속적으로 확대해 나가고 있으며 중국 염성포엑스한류명품관 입점 등 중국, 싱가폴 등 아시아 진출에 대해서 지속 노력중에 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 [사료 부문] [지배회사 부문]당사는 이천 제2공장에 반려동물 건강기능식품 전문공장을 식품안전관리인증기준인HACCP에 맞게 건설하였으며, 2019년1월4일 해당 공장에 대한HACCP 인증을 획득하였습니다.당사는 츄어블을 생산하기 위한 성형기, 과립제형을 생산하기 위한 과립기, 건조기, 지퍼백/파우치 형태의 제품을 생산하기 위한 로터리 포장기와 스틱 포장기 등1.5억원의 설비를 해당 공장에 갖추었으며, 현재 설비 기준으로 연간 70톤의 반려동물 건강기능식품 생산을 할 수 있으며 반려동물 건강기능식품에 대한 매출이 초기 예측보다 더 빠르게 증가됨에 따라 생산성 향상을 위한 생산설비 개선 및 고부가가치 제품 생산을 위한 블리스터 포장설비의 등을 추가 도입하였습니다.생산성 확대를 위한 생산 설비 확충과 제품 다양화를 위한 포장 설비 및 신규 제형 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다.당사는 '반려동물의 건강과 생애에 최적화된 솔루션'이라는 의미를 가지고 있는 자체브랜드 Optipet(Optimized Solutions for Pets, 이하 옵티펫)의 브랜드를 2019년 4분기 론칭하였습니다. 당사는 먹거리, 위생용품, 디바이스, 서비스 등 반려동물에 필요한 전반적인 부분들을 옵티펫 브랜드 철학에 맞게 제공해드림으로써 상대적으로 짧은 반려동물의 수명에 대한 반려인들의 불안감을 덜어드리는 것을 목표로 하고 있습니다.당사는 피부, 눈물, 관절, 종합영양4가지 기능성에 대한 츄어블 형태의 반려동물 건강기능식품을 출시했으며 전국100여개의 펫샵을 보유하고 있는 인터펫 코리아의"장보는강아지와 고양이"와 전국70여개의 매장을 보유하고 있는 "야옹아멍멍해봐", 전국 폴리파크, 펫마트 등에서 판매되고 있습니다.또한 당사는 자사몰인 “옵티펫몰(https://optipet.co.kr)”을 2020년 6월 오픈하며 먹거리 뿐 아니라 더 다양한 제품 및 서비스를 공급하기 위하여 소싱 업체 및 제품을 지속적으로 발굴하고 있습니다.위와 같이 구축된 자사 몰 및 브랜드에 대한 홍보를 위하여 네이버스토어 구축과 컨텐츠 제작을 하였으며 이외에도 추가 제품 출시를 위한 연구개발, 오픈마켓, 소셜커머스 등 온라인 판매를 위한 협의 등을 진행하고 있으며 오프라인으로 약국 등을 통하여 제품을 판매하고 있습니다.당사는 옵티펫 출시 전 설비 가동율 제고 차원에서 ODM(제조업자 개발생산), OEM(주문자상표 부착생산) 등의 수주를 추진하였고, 다음과 같은 성과를 얻었습니다.쿠팡(씨피엘비)과 협력사 계약을 맺고, 쿠팡의 반려동물 전문 브랜드 "탐사"에 ODM으로 피부, 관절, 면역 3가지 기능성에 대한 트릿과 과립 제품을 공급하고 있으며, 카길의 반려동물 간식 브랜드 "원데이케어"에 ODM으로 눈, 관절, 피부, 면역 4가지 기능성에 대한 제품 및 덴탈(연어), 덴탈(크릴) 제품을 추가로 공급하고 있습니다. 이외에도 동물병원 전용제품으로써 (주)에스틴에 ODM으로 알러지 회피를 위한 단일 단백질 제품, (주)벡스퍼트에 OEM으로 심장 기능 개선 제품 등을 공급하고 있으며 CHD메딕스, 도담 등을 통하여 신규 제품 출시 및 공급을 하고 있습니다. 또한 당사는 ODM, OEM 거래처와도 해당 거래처의 특성에 맞는 신제품이 출시될 수 있도록 하며 자체 브랜드인 옵티펫 제품은 오프라인 판매 채널을 확대하고 온라인판매의 경우 점진적으로 직접 판매로 전환하고자 하는 계획을 갖고 있습니다. 당사는 반려동물 건강을 위한 펫 건강기능식품과 용품, 서비스 등을 공동 개발해 나갈 계획이며, 제품의 판매증대를 위해 양사의 판매채널을 활용하여 프리미엄 펫팸 비즈니스로 확대할 예정입니다. [국내 종속회사 (주)위룸 부문] 기존에 출시되었던 제품들의 기능 및 소재를 고객의 니즈에 맞춰 신규 제품을 지속적으로 출시할 예정으로 특히, 반려동물 각각의 기능을 돕는 맞춤형 제품, 이동 형태에 따른 활용성이 높은 제품, 모듈을 적용하여 설치 및 사용이 편리한 제품 등 엘르독만의 특장점을 부각할 수 있는 제품을 개발 할 예정입니다.또한 타 브랜드와의 콜라보 제품 출시를 통해 다양한 계층에 친근하게 접근할 수 있는 새로운 브랜드 이미지 전달 및 브랜드 마케팅을 쇼핑라이브를 통해 진행하고 있습니다. [식품 부문] [지배회사 부문]당사는 건강기능식품 및 보조식품사업과 관련하여 기업부설 연구소를 통해 인체 건강을 위한 소재를 직접 개발하거나 외부 기술의 라이선스를 도입하는 등 R 활동을 통해 간보호 기능, 근감소증 억제기능, 장건강 유산균, 항산화 기능성소재 제조법 등 관련 특허를 다수 출원 및 등록하였습니다.그 중 근감소증 관련 소재는 현재 국내 대학병원에서 인체적용시험 완료 후 식약처에 개별인정형원료 인정 신청서를 제출하였으며 간 손상 보호 관련 개별인정형 건강기능식품 인정 절차를 거친 후 상용화할 예정으로 향후 사업성장의 원동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.2021년 10월 자체기능성 식품브랜드인 ‘옵티헬스(OptiHealth)’를 통해 건강기능식품과 보조식품을 지속적으로 개발하여 12가지 제품을 생산하였으며 다양한 유통채널을 통해 판매하고 있습니다.당사는 계란을 매입하여 유통하는 기존 사업과 병행하여, 유통상인들의 계란을 선별,세척, 건조, 검란, 살균, 포장을 하는 사업을 추가로 수행할 수 있도록 일일 최대 처리가능 수량인 20,000판(600,000알)을 공급할 수 있는 계란판 자동포장라인에 4.3천만원을 투자하여 설치 완료하였습니다. [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문] ㈜푸드트리는 현재 키즈 HMR(반찬 및 덮밥, 국, 죽, 함박, 간편 이유식) 등 점진적으로 온라인에서 브랜드 인지도를 높이고 있고 오프라인 판매 채널이 다각화 되고 있으며, 대형 유통사와의 협업이 가능한 수준까지 성장중에 있습니다.신선식품제조 뿐만 아니라 영유아용 즉석 편의식품으로의 제품확대를 지속하고 있으며 유통채널 다변화를 위하여 반찬프렌차이즈 채널과의 협업을 통하여 최근 성장세에 있는 오프라인 상점내 영유아 브랜드의 협업을 강화하여 제품판매 및 브랜드 알리기에 지속적으로 힘쓰고 있습니다. 특히 영유아용 식품의 경우 최근 중국 이유식시장은 중국내 식품제조업체의 잦은 품질사건으로 인하여 국민적 신뢰도가 낮아 외국산 제품을 선호하는 추세를 보이고 있으며, 소황제라 불리우는 한자녀 정책에서 두 자녀 정책 전면허용 및 소득증가에 따른 구매력 상승 등으로 향후 800억 위안의 시장규모가 예상됩니다.이에 따라 푸드트리의 영유아용 간편식 (아이한끼 등) 시리즈 출시를 통해 중국, 싱가폴 등 아시아 시장을 비롯한 지속적인 해외진출을 추구할 계획입니다. (참고/ 중국시장규모 : 2006년11억위안(1,847억원), 2015년100억위안(1조6,791억원)으로 급신장) 밀키트 사업의 경우 심쿡, 아이엠어셰프, 파파쿡, 푸드리퍼블릭 등 현재 10여개 다양한 메이커로부터 150SKU 이상을 입점시키고 있으며 나아가 냉동밀키트의 공동브랜드 출범 및 해외 판매개척 등 협업을 추진하고 있습니다. 그 외에 베지테리언 관련 HMR 제조사 중 쏘이마루, 비건팜 브랜드 자사몰 입점 및 푸드트리 판매채널 유통을 진행 중에 있으며 기후변화 및 코로나19 등에 기인한 소비자의 다양한 니즈 충족과 더불어 채식식단 위주의 신규 프랜차이즈(가칭 베지킹) 공동 사업화 추진 중에 있습니다. 바. 지적재산권 관련 (1) 지적재산권 관련 개요 및 연도별 특허 건수 [지배회사 부문]당사는 R 활동의 지적 재산화에도 집중하여, 2009년 최초로 국내 특허를 등록시킨 이래 보고서 작성일 현재 총 9건의 국내 특허를 자체적으로 등록하였고, 5건의 국내 특허에 대한 전용실시권을 확보하였습니다. 구분 2009년 2012년 2015년 2016년 2017년 2019년 자체 등록 1건 1건 2건 2건 3건 - 전용실시권 - - - - - 5건 (2) 국내특허 자체등록 세부내용 [지배회사 부문] 번호 특허등록일자 특허등록번호 특허 주요내용 발명의 명칭 1 2009.07.20 제10-0909452호 항균용/생균제/사료첨가제 조성물,발효제품 등에 사용될 수 있는내산성, 내담즙산성, 내열성 및 유해 세균에 대한항균효과가 우수한 신규 유산균의 발견 신규 유산균 및 이를 함유하는조성물 2 2012.09.27 제10-1188342호 락토바실러스 파라카제이로 발효되어 독성이 줄어든 것을 특징으로하는 인진쑥 추출물 및 인진쑥 추출물의 독성을 줄이는 방법을 제공 독성이 줄어든 식물 추출물 및 식물 추출물의 독성을 줄이는 방법 3 2015.02.09 제10-1493466호 감귤 껍질과 어류 부산물의발효 혼합물을 성분으로 포함하는가금류의 복부지방 축적 억제용사료첨가제의 개발 감귤박과 어류부산물의 발효 혼합물을 유효성분으로 하는 가금류의 복부지방 축적 억제용 사료첨가제 4 2015.03.26 제10-1507744호 사료첨가제 , 생균제, 동물약품 등생산에 사용될 수 있는대장균 등에 향균성을 갖는 균주,락토바실러스 파라카제이 ML-7의 발견 항균성을 갖는 락토바실러스 파라카제이 ML-7 균주 및 이의 용도 5 2016.05.10 제10-1621332호 제주 감태 분말 및 생균제를 성분으로 포함하는면역 증진 및항생제 섭취 가축의 잔류, 내성 문제를 해결할 수 있는사료첨가제의 개발 감태 및 생균제를 유효성분으로 함유하는 사료첨가제 및 이의 용도 6 2016.06.27 제10-1635444호 생강, 유산균 분말을 호화된 전분으로 코팅한육계의 증체량, 면역력, 육질 등을개선시킬 수 있는 사료첨가제 개발 코팅된 유산균 분말 및 생강 분말을 함유하는 육계용 사료의 제조방법 7 2017.05.23 제10-1740890호 혹서기 산란계의스트레스 저감 및 산란율 감소를 억제하는GABA가 함유된 산란계 사료 조성물 스트레스 저감 및 산란율 감소 억제용 산란계 사료 조성물 8 2017.07.06 제10-1757348 전분과 생강의 이중 코팅층을 갖는 유산균 분말 및 이의 제조방법에 관한 것으로 산성 환경에서 유산균 사멸을 억제하고 유산균을 대장까지 효과적으로 도달하게 할 뿐만 아니라 보관기간을 향상시키는 효과를 나타냄 이중 코팅층을 갖는 유산균 분말 및 이의 제조방법 9 2017.12.14 제10-1810879호 GABA의적혈구 생성을 촉진하는 신규 용도 발견 GABA를 이용한 에리스로포이에틴 증진 방법 [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]신제품 개발 상품화 출시에 따른 상표권 및 디자인권을 제외하고는 기술, 연구개발의성과로 얻을 수 있는 특허권, 실용신안권 등은 보유하고 있지 않습니다 (3) 국내특허 전용실시권 세부내용 [지배회사 부문] 번호 특허등록일자 특허등록번호 전용실시권등록일자 특허 주요내용 출원인 1 2017.02.06 제10-1706017호 2019.09.09 멀꿀 열매 추출물을 이용하여독성 및 부작용 없이 안전하게 사용될 수 있는알콜성 간 손상에 대한 간 보호 기능을 갖는고부가가치 기능성 약학조성물에 관한 것 전남생물산업진흥원 2 2017.08.24 제10-1773318호 2019.09.09 멀꿀 열매 추출물을 이용하여독성 및 부작용 없이 안전하게 사용될 수 있는알콜성 간 손상에 대한 간 보호 기능을 갖는고부가가치 기능성 식품조성물에 관한 것 전남생물산업진흥원 3 2019.04.08 제10-1968812호 2019.09.09 멀꿀 열매 추출물을 유효성분으로 하는혈중알콜농도 저감 촉진에 작용하는고부가가치 기능성 건강식품을 제공하는 것 전남생물산업진흥원 4 2019.04.08 제10-1968891호 2019.09.09 멀꿀 열매 추출물을 유효성분으로 하는혈중알콜농도 저감 촉진에 작용하는고부가가치 기능성 건강식품을 제공하는 것 전남생물산업진흥원 5 2021.07.08 제10-2277061호 2021.07.08 더덕 추출물을 유효성분으로 함유하는 근육 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 비공개(주1) (주1) 계약상대방과의 합의에 따라 비공개합니다. [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]신제품 개발 상품화 출시에 따른 상표권 및 디자인권을 제외하고는 기술, 연구개발의성과로 얻을 수 있는 특허권, 실용신안권 등은 보유하고 있지 않습니다 사. 회사의 사업에 영향을 미치는 정부의 법률 등 규제사항 및 그 영향 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 환경 관련 규제사항보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.