미래생명자원 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

[사료 부문] [지배회사 부문](산업의 특성 등)

사료 산업은 과학적인 설계 기술을 바탕으로 축종 및 각 축종별 성장 단계에 따라 축산물이 경제적으로 생산될 수 있도록 기여하는 전문화된 산업이며, 농림축산식품부가 주관하는 사료 관리법에 의해 안전성, 품질관리 등의 사항에서 통제를 받고 있습니다.

종류 정의 배합사료 (配合飼料) 단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것 단미사료 (單味飼料) 식물성·동물성 또는 광물성 물질로서 사료로 직접 사용되거나배합사료의 원료로 사용되는 것으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것 보조사료 (補助飼料) 사료의 품질저하 방지 또는 사료의 효용을 높이기 위하여 사료에 첨가하는 것 ※ 출처 : 사료관리법당사의 전방산업인 배합사료 산업은 1970~1980년대 정부의 축산진흥정책 및 국민소득 증가에 따른 육류 소비량의 증가를 기반으로 고성장을 하였으나, 1980년대 후반 이후 육가공업, 유가공업의 성숙기 진입, 축산물의 수입개방 진전 등으로 성장률이 저하되었지만 육류 소비가 꾸준하게 증가하고 있기 때문에 향후에도 완만한 성장은 가능할 것으로 보고 있습니다. 동 산업은 축산업을 매개로 육가공업, 유가공업, 수산가공업 등 다양한 산업와 연관관계를 가지고 있으며, 해당 산업들의 업황에 영향을받고 있습니다. 및 성장율 추이> (단위 : 톤) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 총 사료 생산량 20,862,325 21,318,582 21,332,068 25,428,622 21,886,239 양돈사료 생산량 6,850,478 6,920,657 6,932,414 7,031,137 7,080,691 전체 성장율 3.58% 2.19% 0.06% 19.20% -13.93% 양돈사료 성장율 4.52% 1.02% 0.17% 1.42% 0.69% (주1) 2023년 전체 및 양돈사료 성장율은 2022년 대비 생산량 증가율입니다.※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계 추이(축종별)> (단위 : 톤) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2023년비중 2019~2023년평균 비중 양돈용 6,850,478 6,920,657 6,932,414 7,032,137 7,080,691 32.35% 31.41% 양계용 6,195,853 6,259,795 6,014,469 6,113,790 6,102,270 27.88% 27.69% 축우용 5,979,328 6,258,398 6,614,551 6,884,123 6,965,389 31.83% 29.51% 어류용 163,354 167,961 183,956 180,390 158,193 0.72% 0.77% 애완동물용 109,879 136,490 164,299 187,226 186,547 0.85% 0.71% 기타 1,563,433 1,575,281 1,422,379 5,030,956 1,393,149 6.37% 9.91% 총계 20,862,325 21,318,582 21,332,068 25,428,622 21,886,239 100.00% 100.00% ※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계 당사는 배합사료 산업에서 배합사료 생산시 투입하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료) 및 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제) 등을 생산, 공급하고 있으며, 당사가 취급하고 있는 제품군별 용도는 다음과 같습니다. 단미사료로 분류되는 특수가공원료(EP)는 원료 내에 포함된 항영양인자의 제거와 영양소의 이용성 극대화를 위해 특수 열처리 가공한 원료이며, 기능성 원료는 사료에 특수 기능을 강화할 목적으로 사용하는 원료입니다. 보조사료로 분류되는 기능성 첨가제는 항균/항생 작용, 면역증강 작용, 영양소의 보완 및 이용성 증대, 안전성 강화 등을 목적으로 경제적이고 효율적인 축산물 생산을 위해 사료에 첨가하는 단일 물질이며, 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 복합 물질입니다. 당사의 사업은 각 축종별 사육두수 및 기온에 따른 사료 섭취량 변동에 영향 받고 있는 배합사료 생산량과 출하를 가속화하는 요인인 축산물 가격에 의해 수요측면 영향을 받고 있습니다.다른 비용 조건이 동일할 때 축산물 가격이 높아지게 되면, 공급자 측면에서 출하를 가속화할 요인이 높아지게 될 뿐더러, 축산물에 사용할 수 있는 두당 투입되는 배합사료의 총액도 높아지게 됩니다. 여기서 출하를 가속화할 목적으로 일반 단미사료(옥수수, 대두)보다 고가인 당사가 취급하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료)와 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제)들을 사용할 요인이 발생되고 있습니다.또한 당사는 수입되는 원재료 및 상품에 대해 환율 변동에 대한 공급측면 영향을 받고 있으며, 당사에서 매입 비중이 높은 편인 특수가공원료(EP) 생산에 쓰이는 옥수수와 같은 원료와 기능성 원료 중 오징어 간장분말의 경우에는 원재료 가격과 판매가격간의 연동이 원활하여 원재료 가격 변동이 당사의 매출규모에는 영향을 미치나 이익에 미치는 영향은 크지 않습니다. 축산물의 수요는 불경기에도 소비가 꾸준한 필수재적인 특성이 있으며, 기온에 따라 소비자들의 소비활동(캠핑 등) 변동이 있어 이에 영향을 받고 있습니다. 또한 구제역 등 축산 질병 발생시 일시적으로 수요와 공급이 동시에 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다. 농가수취가격 동향> (단위 : 1kg당 원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2019 ~ 2023년평균 산지가격 3,176 3,461 4,041 4,613 4,258 3,910 변화율 -8.92% 8.98% 16.76% 14.14% -7.68% 6.04% (주1) 2023년 변화율은 2022년 대비 산지가격 증가율입니다. ※ 출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보 당사가 진출한 반려동물 건강기능식품 산업(이하 반려동물 산업)은 반려동물의 수 및반려동물 양육자가 반려동물에 지출하는 비용 규모에 영향을 받고 있습니다. 반려동물 산업은 핵가족과 1인 가구가 증가하면서 생활의 외로움을 달래기 위한 목적으로 반려동물을 기르는 사람의 수가 증가하고 있고, 또한 점차 반려동물을 가족으로 생각하는 경향이 커짐에 따라 반려동물의 건강 및 수명 연장에 대한 요구가 증가하고 있는 점에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 한국농촌경제연구원의 ‘반려동물 연관산업 발전방안 연구보고서’에 따르면, 2020년 반려동물 시장 규모는 3조3753억원으로 증가했으며 오는 2027년까지 6조원에 달할 것으로 점쳐지고 있습니다. 반려동물에게 아낌없이 투자하는 펫팸족이 많아지면서 이들이 먹는 펫푸드, 펫뷔페.호텔, 반려동물 전용 생활가전, 라이프스타일 제안 브랜드에 이르기까지 다양한 펫 산업군이 확대되고 있습니다. 규모 전망> (단위 : 억원) 년도 2016 2017 2018 2020 2025 규모 21,455 23,322 26,510 33,753 53,474 ※ 출처 : 한국농촌경제연구원, 반려동물 연관산업 발전방안 연구 및 성장율 추이> (단위 : 톤) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 총 사료 생산량 20,862,325 21,318,582 21,332,068 25,428,622 21,886,239 애완동물사료 생산량 109,879 136,490 164,299 187,226 186,547 - 강아지 63,956 73,754 92,835 102,463 89,746 - 고양이 45,784 62,605 71,211 84,384 96,420 - 기타 139 131 254 379 381 전체 성장율 3.58% 2.19% 0.06% 19.20% -13.93% 애완동물사료 성장율 16.45% 24.22% 20.37% 13.95% -0.36% - 강아지 5.31% 15.32% 25.87% 10.37% -12.41% - 고양이 36.53% 36.74% 13.75% 18.50% 14.26% - 기타 54.44% -5.76% 93.89% 49.21% 0.53% (주1) 2023년 전체 및 애완동물사료 성장율은 2022년 대비 생산량 증가율입니다.※ 출처: 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계 [국내 종속회사 (주)위룸 부문] 반려동물과 함께 하는 펫펨족 인구 증가 및 반려동물에 대한 인식이 높아짐에 따라 프리미엄 용품에 대한 수요가 늘어나고 있는 추세입니다.동종업계 시장 동향 조사를 통해 아래 3가지 정도 동향이 파악이 된다.첫째, 반려동물용품 키워드 검색량 하향세- 강아지 이동가방, 카시트, 방석, 계단 하향세- 강아지 유모차 상승세둘째, 마케팅 스타일 변화- 기능적 특징, 효율성 강조 -> 브랜드만의 디자인, 스타일, 가치 창조세째, 사람 패션과 반려동물 용품 트렌드 경계가 모호해짐- 반려동물용품과 패션 트렌드 동일성 [식품 부문] [지배회사 부문](산업의 특성 등) 당사는 식용란을 농장들로부터 매입하여 유통하는 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 계란가격 변화에 따른 유통마진 변동과 계란 소비량 변동에 영향을 받고 있습니다.식용란 유통사업은 계란이 필수재의 성격을 가짐에 따라 불경기에도 소비가 꾸준한 경기변동적 특성을 가지고 있으며, 계절에 따른 수요의 변화 또한 크지 않은 것으로 보입니다. 반면 조류독감과 같은 축산 질병 발생과 살충제 계란 파동과 같은 안전성 문제 발생시 일시적으로 소비가 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다. 추이> (단위 : 원/특란 10개) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 소비자가격 1,613 1,719 1,705 1,815 1,751 1,761 1,783 1,878 2,410 2,494 2,337 2,034 2,141 2,269 2,227 2,204 2,133 2,189 2,105 2,229 산지가격 754 952 996 1,178 1,112 1,067 1,076 1,166 1,796 1,962 1,908 1,526 1,515 1,729 1,655 1,650 1,489 1,636 1,611 1,712 가격 갭 859 767 709 637 638 694 706 712 614 532 430 509 626 540 571 554 644 552 494 517 증감 65 (92) (57) (72) 1 56 13 6 (98) (82) (102) 79 117 (86) 31 (17) 90 (92) (58) 22 ※ 출처 : 축산유통종합정보센터 [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문] 우리나라 가정간편식 시장규가 1인, 맞벌이 가구 수요확대로 크게 성장하고 있으며특히, 고령인구 증가로 인하여 실버푸드 시장이 2020년 16조원 규모로 성장하였다고했습니다. 국내 고령 인구수와 비중.jpg 국내 고령 인구수와 비중 또한, 영유아식 시장은 지난 2016년 기준 온라인 시장까지 반영하면 약 1,000억원 규모로 추산되며 고령인구 증가, 영유아를 대상으로 한 텐포켓 현상 등 사회구조 변화에 따라 "편의성"을 강조한 맛있는 간편식 중에서도 씹기 쉽고, 저염. 영양성분 등 기능성을 더한 제품을 찾는 소비자 수요가 늘어날 것으로 예측하였습니다. 영유아 및 고령자를 대상으로하는 음식의 경우 저작 및 소화기능이 부족하여 작은 크기의 식재료의 가공역량이 매우 중요하고 저염, 저당 등 기본적인 건강식을 추구할 수 밖에 없어서 추후 식단관리가 필요한 성인 및 노년기를 대상으로한 ‘케어푸드’로의 확장성이 높다고 볼 수 있습니다. 케어푸드가 전세계 푸드테크 시장에서 차지하는 비중.jpg 케어푸드가 전세계 푸드테크 시장에서 차지하는 비중 나. 시장점유율 [ 사료 부문 ] [ 지배회사 부문 ] 당사는 기능성 첨가제 분야에서의 세계적인 회사들과 독점적 공급계약을 통해 우수한 제품들을 확보하고 있을 뿐 아니라 제품의 효능에 대한 과학적인 근거와 결과를 바탕으로 고객사에 대한 지속적인 기술지원을 통해 , 국내 유기태 미네랄 , 감미제 , 향미제 시장에서 가장 높은 점유율을 가지고 있다고 자체적으로 추정하고 있습니다 . 다만 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다 . 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산하는 것으로써 기능성 첨가제와는 차별화되는 부분이 있습니다 . 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다 . 다만 , 이천 제 2 공장에 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력배합기를 설치하여 배합제품의 품질향상과 안정성을 통해 시장점유율을 점진적으로 높혀 나가고 있습니다 . 펫 푸드 제조업체는 증가하는 반면 제조의뢰 업체는 감소하고 있으며 유명 제조 업체로의 의뢰가 집중되고 있습니다 . 특히 천연원료 사용 또는 천연 원료를 이용한 제품을 선호하며 기호성보다는 기능성위주의 제품으로 수출 판로 개척을 시도하는 업체가 많아 지고 있어 소비자 눈높이가 높아지고 분쟁이 심화되고 있는 가운데 당사는 대량 생산 체제를 구축하여 생산 효율성을 높혀 원가 절감을 통해 소비자의 요구에 적극적으로 대응하고 새로운 원료 및 제품으로 새로운 시장을 개척하여 시장 점유율을 높여나가고 있습니다 . [ 국내 종속회사 ( 주 ) 위룸 부문 ] ( 주 ) 위룸의 대표 브랜드 엘르독은 약 6 년간 고객과의 소통을 중요시하며 스토리를 만들어 왔기에 순수 고객만으로도 동종 업계 SNS 팔로워수 TOP3 에 올랐습니다 . SNS 로 전달되는 신제품에 관해 호응도가 월등히 좋은편으로 트렌드를 반영한 신규 제품을 지속적으로 생산하고 소비자들과 직접 대면하는 방식의 라이브쇼핑을 운영하며 매출증대를 꾀하고 있습니다 [ 식품 부문 ] [ 지배회사 부문 ] 식용란 유통사업은 대형유통업체 및 식자재 업체를 통해 안정적인 매출을 확보하고 있으며 직영농장을 확보하여 원가우위의 경쟁력을 높혀나가고자 합니다 . 건강기능식품 시장은 고령화 사회의 가속화 및 COVID-19 로 인한 건강에 대한 관심 증가와 더불어 인터넷을 통한 기능성 정보가 보편화 되면서 6 조원까지 시장이 성장하였습니다 . 건강기능식품 OEM/ODM 생태계는 콜마 , 서흥 , 코스맥스 , 노바렉스의 Big4 를 위주로 품질관리 및 원가우위를 점하고 있으나 제조 차별화보다 소재 차별화 시장으로 변화함에 따라 중소형 제조사의 동반 성장이 기대되고 있습니다 . 이에 당사는 기업부설연구소의 R 역할을 강화하여 개별인정형 소재를 확보하면서 " 옵티헬스 " 라는 브랜드를 사용하여 다양한 판매경로를 통해 시장점유율을 높혀 나갈 예정입니다 . [ 국내 종속회사 ㈜푸드트리 부문 ] ( 가 ) 경쟁 상황 1) 경쟁 형태 키즈식품 간편식품의 경우 냉동제품에 대한 비중을 70% 이상으로 유지하며 대량생산 체제 기반을 다지기 위한 설비를 증설하였으며 다양한 온오프라인 마케팅 활동을 통해 현재 국내에서 판매되는 케어푸드 중 키즈식품 전문브랜드로서 입지를 확고히 다지고 있습니다 . 더불어 OEM, ODM 을 통해 고령 친화적인 제품 , 환자식 등으로 확대하여 케어푸드 제품 전문 제조회사로써 나아가고자 합니다 . 2) 진입 장벽 당사의 주요 사업인 간편식 시장은 온라인 중심의 경쟁형태로 타 산업대비 진입장벽은 낮습니다 . 낮은 진입장벽으로 무분별한 유사 업체 및 브랜드들이 시장에 대거 유입되나 소비자의 니즈 파악 및 다이스 식재료를 비롯 간편식에 대한 이해 , 유통 판로 개척 , 지속적인 브랜드 및 품질관리 , 마케팅 활동에는 차별성이 존재함에 따라 신규 업체의 지속적인 매출 창출에는 상대적으로 어려움이 존재하고 있습니다 . 또한 이미 당사를 비롯하여 주요 업체가 간편식 시장을 선점하고 있어 , 신규 업체들은 사업을 영위하기에 다소 어려움이 따를 것으로 판단됩니다 . 신규 및 후발 주자가 합리적인 기능의 제품을 생산한다고 하더라도 익숙해진 브랜드 제품을 소비하는 소비자들에게 있어서는 경로 의존성 자체가 진입 장벽으로 작용하고 있습니다 . 이러한 관점에서 초기 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있으나 , 지속 및 성장 관점에서는 고객 충성도 제고를 위한 진입 장벽이 존재하고 있습니다 . ( 나 ) 경쟁업체 현황 1) 주요 경쟁업체 영업 등 수준 비교 당사는 푸드트리몰 플랫폼 기반의 입점업체 브랜딩과 판매증대를 위한 영업활동을 진행하지만 , 경쟁사는 해당 브랜드 판매채널 확보를 위한 영업을 진행하고 있는 등 영업 형태의 차이가 존재하고 있습니다 . 실질적으로 당사에서 매출 증대를 위한 영업 , 마케팅 활동은 경쟁사에서 진행하는 개별 브랜딩과 더불어 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 활동이 결합되어 있기 때문에 , 타 경쟁사 대비 온라인 커머스 분야에서 상위 개념의 영업과 마케팅 역량을 보유하고 있다고 할 수 있습니다 . 현재 경쟁사들은 온라인 중심의 마케팅만을 진행하고 있는 반면 , 당사는 온라인 영역에서 축적된 노하우와 브랜드 인지도를 기반으로 오프라인 시장 진출을 위한 영업 활동도 함께 진행하고 있습니다 . 해외시장 내 자사 플랫폼 및 브랜드에 대한 관심이 높아짐에 따라 베트남과 중국 , 싱가폴 등 해외시장 진출을 위한 영업활동을 모색하고 있습니다 . 2) 경쟁 판도의 변동 가능성 키즈식품 관련한 시장 구도는 현재 당사포함 5 ∼ 10 개 업체가 중심으로 경쟁하고 있는 상황입니다 . 신규 브랜드 및 마케팅을 통하여 신규 업체가 들어올 경우 , 지속적인 판매량과 인지도를 보유하고 있는 자사 브랜드와의 경쟁 구도가 되기는 어려울 수 있습니다 . 결론적으로 시장의 변화에 맞춰 경쟁적으로 키즈식품 간편식 브랜드가 증가할 수는 있지만 , 키즈식품 제품의 다이스 식재료와 조리법 등 키즈식품의 특성상 경쟁 판도의 변동 가능성은 낮다고 판단됩니다 . 다. 시장의 특성 [ 지배회사 부문 ] [ 사료부분 ] 소비자의 인식변화 , 글로벌 시장으로의 확대 등 국제적으로 통용되는 식품안전경영시스템 인증을 통한 글로벌 품질 경쟁력 확보의 필요성이 높아지고 있으며 , 그만큼 사료 및 사료첨가제도 기술력의 증대와 함께 안전 및 품질에 대한 요구가 까다로워지는 추세입니다 . 가축의 육종 개량을 통해 생산성이 높은 품종들로 변화되었으며 , 국내에도 이러한 우수한 품종이 유입되어 사육되고 있습니다 . 하지만 개체가 가지고있는 잠재능력을 충분히 발휘하지 못하므로 , 이러한 능력을 발휘할 수 있도록 도와주는 사료첨가제에 대한 시장이 증가하고 있습니다 . 특히 , 급속도로 성장하는 가축의 장 건강 개선 , 면역 증진 등에 대한 니즈가 증가하고 있으며 고환율 , 고물가 시대에 대부분 수입에 의존하는 사료 원료의 가격이 크게 폭등하였고 , 이로 인하여 사료원가절감 및 사료 효율을 높이는 사료첨가제에 대한 니즈도 증가하였습니다 . 이러한 시장흐름을 읽고 이에 맞는 사료첨가제를 발굴 및 수입하여 자사에서 보유하고있는 발효 기술을 통한 신제품을 개발하는 과정에 있습니다 . 기능성 첨가제를 취급하는 기업은 약 130 여개 이상으로 경쟁이 매우 치열한 편입니다 . 이에 따라 제품의 효능과 이에 대한 마케팅 그리고 영업력이 경쟁의 성패에 중요한 변수로 작용하고 있습니다 . 한국의 반려동물 양육가구수가 빠르게 증가함에 따라 2020 년 국내 반려동물 양육가구는 전체 2,304 만 가구 중 27.7% 인 638 만 가구로 4 가구 중 1 가구 이상이 반려동물을 키우고 있는 것으로 나타났으며 이는 전년 대비 8.0% 증가한 수치로 최근 5 년간 연평균 8.4% 의 높은 성장세를 기록하고 있으며 그중 펫 푸드가 63.5% 펫 용품이 36.5% 를 차지하고 있습니다 . [ 국내 종속회사 ( 주 ) 위룸 부문 ] 1) 계절적 요인 반려동물과 외출 및 여행이 잦은 6 월 ~8 월에 이동가방 및 유모차의 수요가 증가하였지만 최근에는 반려동물과 동반 가능한 외출 선택지가 많아지면서 계절의 편차가 크지 않으며 방석 , 담요와 같은 리빙 제품의 경우 여름 시즌 제품보다 겨울 시즌 제품 구매가 많습니다 . 2) 제품의 라이프 사이클 브랜드 제품은 대부분 소재 및 기능성에서 차별화를 둔 제품들로 카테고리는 포화상태이지만 그럼에도 불구하고 꾸준히 수요가 있습니다 . 최근 반려동물 시장의 트렌드에 맞춰 신규 이동가방 출시 등 신제품 출시를 고객의 니즈에 맞춰 제작하고 있습니다 . [ 식품 부문 ] [ 지배회사 부문 ] 자본과 경험을 바탕으로 식품보다 마진 높은 건강기능식품 시장으로 진출하는 식품회사와 제약바이오기업들이 건강기능식품 사업을 강화하고 있으며 이로 인하여 위탁생산 (ODM) 업체의 성장추세가 예상되고 있습니다 . [ 국내 종속회사 ㈜푸드트리 부문 ] 1) 전자상거래업 전자상거래는 저렴한 가격과 우수한 품질 , 신속한 배송 , 구매자의 경험 ( 후기 ) 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다 . 또한 , ' 쇼루밍족 ' 이라는 신조어가 등장할 만큼 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷 / 모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다 . 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷 및 모바일을 통한 전자상거래 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다 . 2) 간편식 사업 간편식품은 HMR 로 분류할 수 있으며 , 단순한 조리 과정만 거치면 간편하게 먹을 수 있도록 식재료를 가공 , 조리 , 포장해 놓은 식품을 의미합니다 . HMR 은 별도의 조리 없이 구매 후 바로 섭취가 가능한 Ready to Eat, 전자레인지나 뜨거운 물 등에 단시간 데운 후 섭취하는 Ready to Heat, 프라이팬이나 냄비 등 조리기구를 이용하여상대적 장시간 데우거나 간단한 조리과정 후 섭취하는 Ready To Cook 등 3 가지 형태로 분류할 수 있습니다 . 최근에는 맛과 편리성을 갖춘 건강식품과 , 간편식품 , 소비자 니즈에 부합하는 프리미엄 식품 등으로 진화하며 , 소비자의 수요가 크게 증가하고 있는 등 간편 건강 간편식품의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다 . 라. 영업개황 [ 사료부문 ] [지배회사 부문 ] 국제 원료의 가격이 하반기 소폭감소하였으나 원가절감 및 사료 효율을 높이는 첨가제에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있고 기존 제품에 대한 수급안정과 판촉활동을 강화하여 일본 , 베트남 등에 수출하기 위한 제품등록을 하거나 추진중에 있으며 해외 현지 사양시험을 통해 품질을 인정 받기 위한 활동을 하고 있습니다 . 또한 , 해외공급사와의 협업을 강화하여 신제품 런칭 및 고객사 방문 세미나를 통해 신규 매출처 발굴을 위한 노력을 병행하고 있으며 특히 , 신제품 개발을 위한 다양한 원료와 상품을 소싱하여 국내 B2B, B2C 거래처에 대한 마케팅 활동 ( 광고 / 박람회 ) 을 국내외 업체 방문을 통해 하고 있습니다 . 당사가 생산하는 반려동물 건강기능식품은 실제 반려동물에 효능을 줄 수 있는 제품이라는 측면에서 기존의 분류에 속하지 않는 새로운 분류로 볼 수 있기에 별도의 고부가가치 시장 영역을 구축해 나가고 있습니다 . 자사제품인 옵티펫 브랜드로 온 /오프라인 판매활동을 하고 있으며 OEM/ODM 신규업체를 통해 56개의 신제품을 출시 하였으며 CAPA 증가를 위한 설비증설과 작업환경 개선을 완료하였습니다 . 옵티펫 브랜드 제품 신규 출시와 함께 펫 박람회 /페스티발 /지역축제 참가 및 백화점 ,호텔 , 면세점 입점제안 활동을 하고 있으며 Pet Pair Asia 2023 참가를 통해 인도네시아에 제품 수출과 더불어 대만 , 태국 , 홍콩 , 싱가폴 등과 ODM 생산을 위한 협의도 진행하고 있습니다 [국내 종속회사 ㈜위룸 부문 ] ㈜위룸이 취급하는 반려동물용품 시장동향을 살펴보면 유모차를 제외한 주요 제품들에 대한 검색량이 모두 감소하고 브랜드만의 디자인과 스타일이 강조되는 제품을 선호하는 등 마케팅 스타일의 변화에 따라 패션과 반려동물용품 트렌드의 경계가 모호해졌습니다 . 이에 따라 ㈜위룸의 기존 주요 제품 중 신규 디자인 제품을 출시한 방석 카테고리 제품을 제외하면 카시트와 가방 제품의 매출이 감소하였습니다 . ㈜위룸은 제품의 판매증대를 위해 유모차 관련 신규 제품을 출시하고 기존 가방과 쿠션에 대하여 패션 트렌드를 반영한 제품으로 브랜드 포지셔닝을 강화하고 제품 특성에 맞춘 마케팅으로 세분화하여 채널을 확대 할 예정입니다 . 또한 , 국내외 박람회 참여를 통해 온 .오프라인 수출과 입점을 계획하고 있습니다 . [ 식품 부문 ] [ 지배회사 부문 ] 식용란 유통 사업은 물가인상과 경기가 침체로 이마트 등 대형 유통업체로의 판매가 부진하였으나 아워홈 급식 . 식자재 물량은 증가 하였습니다 . 급식 .식자재 유통 업체인 아워홈이 한국식품관리인증원 중점사업인 디지털 클러스터 (원결 HACCP-Farm to Meal Digital Cluster)사업에 선정되어 타 식품유통 업체와의차별화를 주요사업으로 진행하기 위한 4개 업체 중 당사가 선정되었으며 2023년 식용란 수집판매업체 중 최초 스마트 HACCP 인증으로 납품량 증가 추세입니다 . 대형마트 추가 입점과 원란에 대한 가격 우위를 선점하기 위하여 직영농장을 보유하기 위한 준비를 하고 있습니다 . 또한 , 기능성 식품브랜드인 ‘옵티헬스 (OptiHealth)’는 건강기능식품과 보조식품으로 온라인 플랫폼과 공식 자사몰 개설을 통해 주력품목을 확장하여 판매하고 있으며 백화점 , 면세점 , 국군복지단 등 오프라인 채널까지 입점하기 시작하며 채널별 , 품목별 지속성장을 하기 위해 노력하고 있습니다 . 특히 , 신규 제품을 출시하면서 정보전달형 소규모 인플루언서를 통해 제품정보와 전문성을 강조하며 효율적인 광고와 차별화를 시도하고 있습니다 . [ 국내 종속회사 ㈜푸드트리 부문 ] 세계적으로 고령화가 심화하고 있는 가운데 케어푸드에 대한 관심과 시장규모가 확대되고 있어 영유아식 제조 및 유통 사업 ( 아이용 반찬 , 국 , 죽 , 인스턴트 등 ) 을 기반으로 하여 케어푸드 시장으로 진입하고자 합니다 . 국내 케어푸드 시장 규모.jpg 국내 케어푸드 시장 규모 이에 따라 다품목 소량에서 소품목 대량 생산이 가능한 설비를 구축하면서 냉동제품 생산 비중을 70% 이상으로 조정하였으며 케어푸드 전문기업으로 영 /유아 /시니어 /환자를 위한 신규 제품을 생산하기 위하여 대기업 유통사 현장 감사를 받고자 준비하고 있습니다 . 간편식 품목비중.jpg 간편식 품목비중 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 [ 사료 부문 ] [ 지배회사 부문 ] 이천 제 2 공장에 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력배합기를 설치하여 품질의 안정성과 신규 제품 생산을 통해 수출을 확대하고자 합니다 . 현재 필리핀과 대만에 수출하는 품목에 대한 증량과 함께 일본과 베트남에 수출 품목 등록과 사양실험을 진행중에 있으며 그 외 국외업체에도 지속적으로 제품을 소개하여 수출 확대를 위한 업무를 진행중에 있습니다 . 반려동물 건강기능식품에 대한 매출이 초기 예측보다 더 빠르게 증가됨에 따라 생산성 향상을 위한 생산설비 개선과 생산현장 환경개선을 통해 ODM, OEM 거래처와 해당 거래처의 특성에 맞는 신제품이 출시될 수 있도록 하였습니다 . [ 국내 종속회사 ( 주 ) 위룸 부문 ] 기존에 출시되었던 제품들의 기능 및 소재를 고객의 니즈에 맞춰 반려동물 각각의 기능을 돕는 맞춤형 제품 , 이동 형태에 따른 활용성이 높은 제품 , 모듈을 적용하여 설치 및 사용이 편리한 제품 등 엘르독만의 특장점을 부각할 수 있는 제품을 개발하고 타 브랜드와의 콜라보 제품 출시를 통해 다양한 계층에 친근하게 접근할 수 있는 새로운 브랜드 이미지 전달 및 브랜드 마케팅을 쇼핑라이브를 통해 진행하고 있습니다 . [ 식품 부문 ] [ 지배회사 부문 ] 당사는 건강기능식품 및 보조식품사업과 관련하여 기업부설 연구소를 통해 인체 건강을 위한 소재를 직접 개발하거나 외부 기술의 라이선스를 도입하여 식품브랜드인 옵티헬스 (OptiHealth)’ 를 통해 건강기능식품과 보조식품을 생산하고 있으며 다양한 유통채널을 통해 판매하고 있습니다 . 식용란 유통사업은 직영농장을 운영하여 원가우위의 경쟁력을 높이고자 합니다 . [ 국내 종속회사 ㈜푸드트리 부문 ] ㈜푸드트리는 현재 키즈 HMR(반찬 및 덮밥 , 국 , 죽 , 함박 , 간편 이유식 ) 등에서 점진적으로 온라인에서 브랜드 인지도를 높이고 있고 대형 유통사와의 협업이 가능하도록 설비와 환경을 개선하였습니다 . 영유아용 즉석 편의식품과 더불어 고령친화 간편식품 제조업체로 확대를 지속하고 있으며 유통채널 다변화를 위하여 입찰참여 및 요양병원 등 에 지속적으로 힘쓰고 있습니다 . 바. 지적재산권 관련 (1) 지적재산권 관련 개요 및 연도별 특허 건수 [지배회사 부문] 당사는 R 활동의 지적 재산화에도 집중하여, 2009년 최초로 국내 특허를 등록시킨 이래 보고서 작성일 현재 총 9건의 국내 특허를 자체적으로 등록하였고, 5건의 국내 특허에 대한 전용실시권을 확보하였습니다. 구분 2009년 2012년 2015년 2016년 2017년 2019년 자체 등록 1건 1건 2건 2건 3건 - 전용실시권 - - - - - 5건 (2) 국내특허 자체등록 세부내용 [지배회사 부문] 번호 특허등록일자 특허등록번호 특허 주요내용 발명의 명칭 1 2009.07.20 제10-0909452호 항균용/생균제/사료첨가제 조성물,발효제품 등에 사용될 수 있는내산성, 내담즙산성, 내열성 및 유해 세균에 대한항균효과가 우수한 신규 유산균의 발견 신규 유산균 및 이를 함유하는조성물 2 2012.09.27 제10-1188342호 락토바실러스 파라카제이로 발효되어 독성이 줄어든 것을 특징으로하는 인진쑥 추출물 및 인진쑥 추출물의 독성을 줄이는 방법을 제공 독성이 줄어든 식물 추출물 및 식물 추출물의 독성을 줄이는 방법 3 2015.02.09 제10-1493466호 감귤 껍질과 어류 부산물의발효 혼합물을 성분으로 포함하는가금류의 복부지방 축적 억제용사료첨가제의 개발 감귤박과 어류부산물의 발효 혼합물을 유효성분으로 하는 가금류의 복부지방 축적 억제용 사료첨가제 4 2015.03.26 제10-1507744호 사료첨가제 , 생균제, 동물약품 등생산에 사용될 수 있는대장균 등에 향균성을 갖는 균주,락토바실러스 파라카제이 ML-7의 발견 항균성을 갖는 락토바실러스 파라카제이 ML-7 균주 및 이의 용도 5 2016.05.10 제10-1621332호 제주 감태 분말 및 생균제를 성분으로 포함하는면역 증진 및항생제 섭취 가축의 잔류, 내성 문제를 해결할 수 있는사료첨가제의 개발 감태 및 생균제를 유효성분으로 함유하는 사료첨가제 및 이의 용도 6 2016.06.27 제10-1635444호 생강, 유산균 분말을 호화된 전분으로 코팅한육계의 증체량, 면역력, 육질 등을개선시킬 수 있는 사료첨가제 개발 코팅된 유산균 분말 및 생강 분말을 함유하는 육계용 사료의 제조방법 7 2017.05.23 제10-1740890호 혹서기 산란계의스트레스 저감 및 산란율 감소를 억제하는GABA가 함유된 산란계 사료 조성물 스트레스 저감 및 산란율 감소 억제용 산란계 사료 조성물 8 2017.07.06 제10-1757348 전분과 생강의 이중 코팅층을 갖는 유산균 분말 및 이의 제조방법에 관한 것으로 산성 환경에서 유산균 사멸을 억제하고 유산균을 대장까지 효과적으로 도달하게 할 뿐만 아니라 보관기간을 향상시키는 효과를 나타냄 이중 코팅층을 갖는 유산균 분말 및 이의 제조방법 9 2017.12.14 제10-1810879호 GABA의적혈구 생성을 촉진하는 신규 용도 발견 GABA를 이용한 에리스로포이에틴 증진 방법 [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문] 신제품 개발 상품화 출시에 따른 상표권 및 디자인권을 제외하고는 기술, 연구개발의성과로 얻을 수 있는 특허권, 실용신안권 등은 보유하고 있지 않습니다 (3) 국내특허 전용실시권 세부내용 [지배회사 부문] 번호 특허등록일자 특허등록번호 전용실시권등록일자 특허 주요내용 출원인 1 2017.02.06 제10-1706017호 2019.09.09 멀꿀 열매 추출물을 이용하여독성 및 부작용 없이 안전하게 사용될 수 있는알콜성 간 손상에 대한 간 보호 기능을 갖는고부가가치 기능성 약학조성물에 관한 것 전남생물산업진흥원 2 2017.08.24 제10-1773318호 2019.09.09 멀꿀 열매 추출물을 이용하여독성 및 부작용 없이 안전하게 사용될 수 있는알콜성 간 손상에 대한 간 보호 기능을 갖는고부가가치 기능성 식품조성물에 관한 것 전남생물산업진흥원 3 2019.04.08 제10-1968812호 2019.09.09 멀꿀 열매 추출물을 유효성분으로 하는혈중알콜농도 저감 촉진에 작용하는고부가가치 기능성 건강식품을 제공하는 것 전남생물산업진흥원 4 2019.04.08 제10-1968891호 2019.09.09 멀꿀 열매 추출물을 유효성분으로 하는혈중알콜농도 저감 촉진에 작용하는고부가가치 기능성 건강식품을 제공하는 것 전남생물산업진흥원 5 2021.07.08 제10-2277061호 2021.07.08 더덕 추출물을 유효성분으로 함유하는 근육 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 비공개(주1) (주1) 계약상대방과의 합의에 따라 비공개합니다. [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문] 신제품 개발 상품화 출시에 따른 상표 권 및 디자인권을 제외하고는 기술, 연구개발의성과로 얻을 수 있는 특허권, 실용신안권 등은 보유하고 있지 않습니다 사. 회사의 사업에 영향을 미치는 정부의 법률 등 규제사항 및 그 영향 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 환경 관련 규제사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.