미래생명자원 사업보고서 (2021.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료

2021년 연결매입액은 566억원으로 사료부문이 465억원으로 연결 매입액의 82.14%, 식품 부분이 101억원으로 연결 매입액의 17.86%를 차지하고 있으며 싱가폴 종속회사가 229억원으로 연결 매입액의 40.55%, 중국 종속회사가 12억원으로 2.14%으로 구성되어 있습니다.

[국내] (단위:원)

사업부문	구분	매입액	비율	비고

사료부문	기능성 원료	4,532,942,562	8.00%	-

기타	10,635,889,435	18.77%	-

첨가제	6,769,292,416	11.95%	-

펫	415,620,280	0.73%	-

사료부문 소계	22,353,744,693	39.46%	-

식품부문	계란	7,396,295,878	13.06%	-

기능성소재	2,024,966,168	3.57%	-

(주)푸드트리	695,539,113	1.23%	-

식품 부문 소계	10,116,801,159	17.86%	-

국내 총계	32,470,545,852	57.32%	-

[해외] (단위 : 원)

부문	구분	매입액	비율	비고

사료부문	싱가폴	22,969,557,288	40.55%	-

중국	1,211,871,589	2.14%	-

해외 총계	24,181,428,877	42.68%	-

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 및 공급시장 현황

[지배회사 부문]

(1) 사료 부문추이> (단위 : 원)

구분	2019년	2020년	2021년	전분기 대비	전년 동기 대비

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

달러환율	1,126	1,167	1,195	1,175	1,194	1,221	1,188	1,117	1,114	1,121	1,159	1,183	2.10%	5.88%

유로환율	1,278	1,311	1,328	1,302	1,316	1,344	1,389	1,333	1,342	1,352	1,366	1,354	-0.93%	1.55%

※ 출처 : 한국무역보험공사 월간리포트

(단위 : 원) 구분 2021년 평균환율 전기 대비 1분기 2분기 3분기 4분기 달러 환율 1,114.00 1,121.00 1,158.67 1,183.00 1,145 -2.97% 유로 환율 1,342.33 1,351.67 1,366.33 1,353.67 1,353 0.52% ※ 출처 : 한국무역보험공사 환율동향 월간리포트 (2) 식품부문 코로나 및 AI로 인한 소비 감소와 시장의 회복이 늦어지고 있으나 , 농가에선 생산원가 이하의 난가가 이어지자 도태와 환우로 수급조절에 들어가고 있으며 식용란 선별포장업법 및 축산물 이력제 본격 실시되는 2022년 1월부터 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 추이> (단위 : 원/특란 10개) 구분 2019년 2020년 2021년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 소비자가격 1,613 1,719 1,705 1,815 1,751 1,761 1,783 1,878 2,410 2,494 2,337 2,034 산지가격 754 952 996 1,178 1,112 1,067 1,076 1,166 1,796 1,962 1,908 1,526 가격 갭 859 767 709 637 638 694 706 712 614 532 430 509 증감 65 (92) (57) (72) 1 56 13 6 -98 -82 -102 79 ※ 출처 : 축산유통종합정보센터 [국내 종속회사 부문] (1) 원재료 조달 방식 (주)푸드트리는 자사 브랜드 제품의 생산에 사용되는 원재료 조달과 관련하여 현재 100% 외주업체에서 원재료를 공급 받아서 제조하고 있는 형태입니다. 제품의 주요 원재료는 닭가슴살 및 소고기 등의 육류 및 고구마, 단호박 채소와 기타 소스 제품 등이고, 해당 원재료의 조달은 외주 생산처에서 직접 자체적으로 조달하고 있으며, 당사는 제품의 개발과 브랜드 등록 및 관리, 판로개척, 마케팅 등의 업무를 전담하고 있습니다. (2) 주요 원재료의 조달원 주요 원재료에 대한 조달은 100% 외주업체들에 의해 이루어지며, 외주가공업체들의 생산 제품 및 원재료 내역은 다음과 같습니다. 브랜드 주요 원재료 생산 제품 매입처 키즈식품 닭가슴살(큐브) 닭곰탕,닭가슴살고구마조림,비벼먹는달콤치킨등 오래식품 소고기(큐브) 순수소고기뭇국,소고기순한짜장,든든소고기죽등 오래식품 후르스소스 소고기밤감자조림,소고기브로콜리장조림등 오래식품 데리야끼소스 메추리알새송이조림,미역줄기소고기볶음등 오래식품 감자 감자베이컨볶음,전복앳된장국,비벼먹는든든한소불고기등 씨제이프레시웨이 당근 말랑어묵볶음,달보드레소블고기,비벼먹는순한소고기커리등 씨제이프레시웨이 스위트치즈함박 토마토소스치즈함박 풀잎라인 파인애플함박 데리야끼소스파인애플함박 풀잎라인 쌀 소고기야채볶음밥,전복죽등 가야김치 후무스 냉동콜리플라워 타로당근,리치초코,흑임자,등 씨제이프레시웨이 냉동토란 타로당근,리치초코,흑임자,등 씨제이프레시웨이 밤고구마 타로당근,리치초코,흑임장 온라인(비노프레드) 알룰로스 타로당근,리치초코,흑임자,등 삼양사 앵커버터 타로당근,리치초코,흑임자,등 씨제이프레시웨이 성인5종죽 쌀 닭죽,소고기죽,낙지김치죽,등 가야김치 찹쌀 닭죽,소고기죽,낙지김치죽,등 가야김치 귀리 닭죽,소고기죽,낙지김치죽,등 가야김치 아이한끼 팽화미 아이한끼고구마,아이한끼우유등 그린에프엠 감자후레이크 아이한끼치즈,아이한끼인삼등 그린에프엠 양배추후레이크 아이한끼닭육수,아이한끼한우사골등 그린에프엠 (3) 원재료 가격변동 추이 등 원재료의 가격 변동을 정확하게 파악하기 어려움이 존재하여 기재를 생략합니다. 다. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률[지배회사 부문] 1) 생산능력 (단위 : 톤) 부문 품목명 2021년 2020년 2019년 사료부문 특수가공원료(EP) 40,320 40,320 40,320 프리믹스 첨가제 7,200 7,200 7,200 [특수가공원료(EP)] 사료부문의 특수가공원료(EP) 생산능력은 1일 최대 생산능력 * 월 평균 작업일수 * 12개월로 산출하였으며, 산출에 사용된 가정은 다음과 같습니다. * 생산능력 산출 가정 - 1시간당 생산량 : 7톤 - 1일 작업시간 : 24시간 - 1일 최대 생산능력(1시간당 생산량 * 1일 작업시간) : 168톤 - 월 평균 작업일수 : 20일 - 월간/연간 생산능력 : 3,360톤 / 40,320톤 [프리믹스 첨가제] 사료부문의 프리믹스 첨가제 생산능력은 1일 최대 생산능력 * 월 평균 작업일수 * 12개월로 산출하였으며, 산출에 사용된 가정은 다음과 같습니다. * 생산능력 산출 가정 - 1시간당 생산량 : 1.25톤 - 1일 작업시간: 24시간 - 1일 최대 생산능력: 30톤 - 월 평균 작업일수 : 20일 - 월간/연간 생산능력 : 600톤 / 7,200톤 2) 생산실적 (단위 : 톤) 부문 품목명 2021년 2020년 2019년 사료부문 특수가공원료(EP) 25,847 25,932 28,856 프리믹스 첨가제 3,503 3,137 1,545 2021년말 기준 사료부문의 이천 제1공장에서 생산되고 있는 특수가공원료(EP) 생산실적은 25,847톤이고, 이천 제2공장에서 생산되고 있는 프리믹스 첨가제 생산실적은 3,503톤입니다. 3) 가동률[특수가공원료(EP)] (단위 : 톤) 구분 2019년 2020년 2021년 생산실적 28,856 25,932 25,847 생산능력 40,320 40,320 40,320 가동율 71.6% 64.3% 64.1% (주1)특수가공원료(EP) 생산설비의 가동률은 64.1% 입니다.2021년은 특수가공원료(EP) 생산설비의 누적 가동율은 64.1%로 집계되었으며 원재료 가격 상승 및 일부 원료의 수급 부족으로 인하여 가동율이 다소 부진했습니다. [국내 종속회사 부문]1) 주요 제품에 대한 생산 방식 당사는 영유아제품과 관련하여 제품 생산은 직접 제조하고 있으며, 물류는 위탁물류를 통해 운영하고 있습니다. 제품 생산시에는 관리 전담인력을 통해 제품 생산 공정 전반과 품질을 통제하고 있습니다. 또한 주요 제품에 대한 OEM 생산방식은 시장의 트렌드와 고객의 니즈에 맞춰 신속한 제품개발 및 생산, 변경이 가능하여 타사 대비 시장 대응력이 뛰어납니다. 또한 자사의 브랜드를 생산하고 있는 외주 생산업체 중 공정, 품질유지가 뛰어난 업체 우선으로 신제품 개발을 진행함으로써 외주 생산업체의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 제품 생산 후 제품의 R 브랜딩, 마케팅 등 핵심 기능은 당사에서 수행하며 핵심 기술의 외부 유출을 방지하고 있습니다.2) 주 생산에 관한 사항 제품 및 브랜드별 외주처를 선정하여 진행하고 있으며, 외주업체의 정기적인 품질 관리와 경쟁 구도를 통하여 제품에 대한 품질 및 납품에 대한 안정성을 높이고 있습니다. (2) 생산설비 및 투자현황 등1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 본사를 비롯하여 이천 제1, 2공장, 퓨어밀, 강릉지점의 국내사업장 및 싱가폴,중국의 해외 종속회사에서 주요 상품 및 제품에 대한 개발, 제조, 마케팅, 영업 등의 활동을 수행하고 있습니다. [주요 사업장 현황] 지역 사업장 소재지 지배회사(4개 사업장) 문정동 본사 서울시 송파구 법원로9길26 (문정동) 이천 제1/2공장 경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 (매곡리) 퓨어밀 경기도 이천시 설성면 서동대로 8293번길 244 강릉 지점 강원도 강릉시 사임당로 641-22 (대전동) 종속회사(3개 사업장) 싱가폴 법인 1 Coleman Street #05-14The Adelphi Singapore 179803 중국 법인 Room2603, Xing Yuan International Building B, No222,Wang Jing Xiyuan, Chao Yang District Beijing,100102 (주)푸드트리 경기도 성남시 중원구 갈마치로 186,703호 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 기계장치, 시설장치, 건설중인자산 등이 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 장부가액은 114.4억원으로 전년말 장부가액 112.6억원 대비 1.61% 증가하였습니다. (단위:원) 구분 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 계 기초 기초 장부가액 6,107,189,444 3,507,923,194 911,773,448 29,815,273 72,493,646 36,679,678 146,224,877 272,260,663 178,561,494 11,262,921,717 취득원가 6,107,189,444 4,288,762,566 2,633,187,791 128,510,988 194,023,637 286,798,125 472,120,849 603,396,837 178,561,494 14,892,551,731 감가상각누계액 - (780,839,372) (1,721,414,343) (98,695,715) (121,529,991) (250,118,447) (325,895,972) (331,136,174) - (3,629,630,014) 증감 일반취득 및 자본적 지출 - - 328,550,000 - 57,940,182 47,351,777 53,751,000 - 42,741,000 530,333,959 처분 - - (25,755,000) - - (18,000) - (213,339,985) - (239,112,985) 감가상각 - (145,817,924) (275,478,625) (6,827,106) (29,988,740) (19,445,133) (62,876,066) (209,481,977) - (749,915,571) 대체 - - - - - - - 707,833,212 (81,488,000) 626,345,212 연결범위의 변동 - - - - - - - - - - 환율변동차이 - - - - - 10,498 - 4,994,933 - 5,005,431 기말 기말 장부가액 6,107,189,444 3,362,105,270 939,089,823 22,988,167 100,445,088 64,578,820 137,099,811 562,266,846 139,814,494 11,435,577,763 취득원가 6,107,189,444 4,288,762,566 2,825,087,791 128,510,988 251,963,819 261,416,987 529,809,940 806,038,478 139,814,494 15,338,594,507 감가상각누계액 - (926,657,296) (1,885,997,968) (105,522,821) (151,518,731) (196,838,167) (392,710,129) (243,771,632) - (3,903,016,744) (주1) 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.(주2) 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 시가에 대한 정보는 기재를 생략합니다.2) 투자집행 현황 [부문별 시설투자금액] (단위 : 원) 사업부문 투자 구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 투자구분별 합계 사료 본사 78,849,951 3,280,911 - - 1,119,949,149 469,860,000 913,720,000 2,507,980,061 이천 제1공장 54,411,000 30,270,000 - 652,378,470 - 5,200,000 225,070,000 938,568,470 이천 제2공장 7,479,090 70,735,000 90,674,220 3,482,167,393 200,264,270 - - 3,843,840,883 반려동물건강기능식품 118,690,000 39,700,000 35,477,273 141,467,849 - - - 216,645,122 기타 - - 392,496,047 3,732,336 - - - 396,228,383 식품 GP센터 170,000,000 50,450,000 64,350,000 - - - 113,300,000 228,100,000 오송공장 - - 51,667,042 1,330,380,000 1,302,113,981 295,640,000 - 2,979,801,023 기타 - 355,797,994 - - 23,886,310 38,655,546 418,339,850 푸드트리 100,903,918 21,118,182 - - - - - 94,987,464 년도별 합계 530,333,959 215,554,093 990,462,576 5,610,126,048 2,622,327,400 794,586,310 1,290,745,546 11,624,491,256 (주1) 사료 부문의 이천 제1공장 증설은 2018년 5월부터 8월까지 집행되었고, 이천 제2공장 신설은 2017년 10월부터 2018년 10월까지 집행되었으며 본사 이전은 2015년 8월부터 2017년 6월까지 집행되었습니다.(주2) 오송공장 토지 매입은 2016년 12월부터 2018년 12월까지 집행되었습니다. 라. 투자의 목적 및 내용 등[지배회사 부문] [사료 부문]당사는 이천 제2공장에 반려동물 건강기능식품 전문공장을 식품안전관리인증기준인HACCP에 맞게 건설하였으며, 2019년1월4일 해당 공장에 대한HACCP 인증을 획득하였습니다.당사는 츄어블을 생산하기 위한 성형기, 과립제형을 생산하기 위한 과립기, 건조기, 지퍼백/파우치 형태의 제품을 생산하기 위한 로터리 포장기와 스틱 포장기 등1.5억원의 설비를 해당 공장에 갖추었으며, 현재 설비 기준으로 연간 70톤의 반려동물 건강기능식품 생산을 할 수 있으며 반려동물 건강기능식품에 대한 매출이 초기 예측보다 더 빠르게 증가됨에 따라 생산성 향상을 위한 생산설비 개선 및 고부가가치 제품 생산을 위한 블리스터 포장설비의 등을 추가 도입하였습니다.생산성 확대를 위한 생산 설비 확충과 제품 다양화를 위한 포장 설비 및 신규 제형 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다.당사는 '반려동물의 건강과 생애에 최적화된 솔루션'이라는 의미를 가지고 있는 자체브랜드 Optipet(Optimized Solutions for Pets, 이하 옵티펫)의 브랜드를 2019년 4분기 론칭하였습니다. 당사는 먹거리, 위생용품, 디바이스, 서비스 등 반려동물에 필요한 전반적인 부분들을 옵티펫 브랜드 철학에 맞게 제공해드림으로써 상대적으로 짧은 반려동물의 수명에 대한 반려인들의 불안감을 덜어드리는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 피부, 눈물, 관절, 종합영양4가지 기능성에 대한 츄어블 형태의 반려동물 건강기능식품을 출시했으며 전국100여개의 펫샵을 보유하고 있는 인터펫 코리아의"장보는강아지와 고양이"와 전국70여개의 매장을 보유하고 있는 "야옹아멍멍해봐", 전국 폴리파크, 펫마트 등에서 판매되고 있습니다.또한 당사는 자사몰인 “옵티펫몰(https://optipet.co.kr)”을 2020년 6월 오픈하며 먹거리 뿐 아니라 더 다양한 제품 및 서비스를 공급하기 위하여 소싱 업체 및 제품을 지속적으로 발굴하고 있습니다. 위와 같이 구축된 자사 몰 및 브랜드에 대한 홍보를 위하여 네이버스토어 구축과 컨텐츠 제작을 하였으며 이외에도 추가 제품 출시를 위한 연구개발, 오픈마켓, 소셜커머스 등 온라인 판매를 위한 협의 등을 진행하고 있으며 오프라인으로 약국 등을 통하여 제품을 판매하고 있습니다.당사는 옵티펫 출시 전 설비 가동율 제고 차원에서 ODM(제조업자 개발생산), OEM(주문자상표 부착생산) 등의 수주를 추진하였고, 다음과 같은 성과를 얻었습니다. 쿠팡(씨피엘비)과 협력사 계약을 맺고, 쿠팡의 반려동물 전문 브랜드 "탐사"에 ODM으로 피부, 관절, 면역 3가지 기능성에 대한 트릿과 과립 제품을 공급하고 있으며, 카길의 반려동물 간식 브랜드 "원데이케어"에 ODM으로 눈, 관절, 피부, 면역 4가지 기능성에 대한 제품 및 덴탈(연어), 덴탈(크릴) 제품을 추가로 공급하고 있습니다. 이외에도 동물병원 전용제품으로써 (주)에스틴에 ODM으로 알러지 회피를 위한 단일 단백질 제품, (주)벡스퍼트에 OEM으로 심장 기능 개선 제품 등을 공급하고 있으며 CHD메딕스, 도담 등을 통하여 신규 제품 출시 및 공급을 하고 있습니다. 또한 당사는 ODM, OEM 거래처와도 해당 거래처의 특성에 맞는 신제품이 출시될 수 있도록 하며 자체 브랜드인 옵티펫 제품은 오프라인 판매 채널을 확대하고 온라인판매의 경우 점진적으로 직접 판매로 전환하고자 하는 계획을 갖고 있습니다. 당사는 2021년 5월 28일 반려동물과 반려인들의 건강 및 위생 케어 관련 토탈솔루션 전문 기업인 (주)아베크(avec)에 투자를 하여 5.4%의 지분을 확보하였습니다 포스트 코로나19로 반려동물의 위생을 걱정하는 반려인들에 더욱 각광을 받는 살균드라이룸을 국내 최초로 만든 (주)아베크(avec)는 그간 기술력과 마케팅을 바탕으로 최근 “반려동물에 대한 건강, 위생, 및 행동훈련 코칭” 플랫폼을 통하여 반려가정의 새로운 펫 문화를 열어 갈 커뮤니티 공간을 구축 중에 있으며 당사는 금번 투자를 통하여 플랫폼 사업 확대 및 펫케어 사업 진출을 기대하고 있습니다. 당사는 반려동물 건강을 위한 펫 건강기능식품과 용품, 서비스 등을 공동 개발해 나갈 계획이며, 제품의 판매증대를 위해 양사의 판매채널을 활용하여 프리미엄 펫팸 비즈니스로 확대할 예정입니다.[식품 부문] 축산물 위생관리법은 위생관리기준, 시설기준, 자가품질검사에 관한 기준 등을 충족하여야만 식용란 선별포장업 허가를 줄 수 있도록 되어있는데, 당사는 위 기준들을 충족하고 2019년 2월 15일 동 허가를 획득하였습니다. 당사는 허가에 필요한 기본적인 계란 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장시설은 이미 갖추고 있었기 때문에 추가적으로 필요한 0.5억원 규모의 혈란(이상란) 검출기, 작업장 냉장쿨러 0.1억원에 대해서만 2019년 1월 추가 구입하여 허가를 득하였습니다. 당사는 계란을 매입하여 유통하는 기존 사업과 병행하여, 유통상인들의 계란을 선별,세척, 건조, 검란, 살균, 포장을 하는 사업을 추가로 수행할 수 있도록 하여 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장 등 일일 최대 처리가능 수량인20,000판(600,000알)을 공급할 수 있도록 계란판자동포장라인에 4.3천만원을 투자하여 설치 완료하였습니다.당사는 대기업 급식과 식자재 부문 및 지역의 식자재 전문 센터와 지역마트 추가 입점에 따른 판매량 확대에 따라 2021년 5월 사업장을 확대 이전 하였습니다.[국내 종속회사 부문]영유아용 식품의 경우 최근 중국 이유식시장은 중국내 식품제조업체의 잦은 품질사건으로 인하여 국민적 신뢰도가 낮아 외국산 제품을 선호하는 추세를 보이고 있으며, 소황제라 불리우는 한자녀 정책에서 두 자녀 정책 전면허용 및 소득증가에 따른 구매력 상승 등으로 향후 800억 위안의 시장규모가 예상됩니다. 이에 따라 푸드트리의 영유아용 간편식 (아이한끼 등) 시리즈 출시를 통해 중국, 싱가폴 등 아시아 시장을 비롯한 지속적인 해외진출을 추구할 계획입니다. (참고/ 중국시장규모 : 2006년11억위안(1,847억원), 2015년100억위안(1조6,791억원)으로 급신장) 밀키트 사업의 경우 심쿡, 아이엠어셰프, 파파쿡, 푸드리퍼블릭 등 현재 10여개 다양한 메이커로부터 150SKU 이상을 입점시키고 있으며 나아가 냉동밀키트의 공동브랜드 출범 및 해외 판매개척 등 협업을 추진하고 있습니다. 푸드트리는 기업부설연구소를 중심으로 케어푸드 자체 케어푸드 메뉴개발을 비롯하여 2021년 상반기 닥터의도시락(㈜미셸푸드)과 업무협약을 통해 공동 사업화 추진 준비 중 환우용 저염 유동식, 조/중/석식별 메뉴개발에 박차를 가하여 서울성모병원 외 지역거점 병원 7개에 필드 테스트를 할 계획이 있습니다. 또한, 시니어유동식2종개발 및 2021년 상반기 첫 출시 예정입니다. 이후 온누리체인약국, 대한약사회, 재경군경회, 근육장애인협회 등 B2C, B2B 파트너를 통한 매출증대 및 해외수출진행 예정입니다. 그 외에 베지테리언 관련 HMR 제조사 중 쏘이마루, 비건팜 브랜드 자사몰 입점 및 푸드트리 판매채널 유통을 진행 중에 있으며 기후변화 및 코로나19 등에 기인한 소비자의 다양한 니즈 충족과 더불어 채식식단 위주의 신규 프랜차이즈(가칭 베지킹) 공동 사업화 추진 중에 있습니다. ㈜푸드트리는 현재 키즈 HMR(반찬 및 덮밥, 국, 죽, 함박, 간편 이유식) 등 점진적으로 온라인에서 브랜드 인지도를 높이고 있고 오프라인 판매 채널이 다각화 되고 있으며, 대형 유통사와의 협업이 가능한 수준까지 성장중에 있습니다.신선식품제조 뿐만 아니라 영유아용 즉석 편의식품으로의 제품확대를 지속하고 있으며 유통채널 다변화를 위하여 반찬프렌차이즈 채널과의 협업을 통하여 최근 성장세에 있는 오프라인 상점내 영유아 브랜드의 협업을 강화하여 제품판매 및 브랜드 알리기에 지속적으로 힘쓰고 있습니다.