에스제이켐 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

가. 회사의 현황(1) 사업의 개요 가 - 1) 수처리 응집제 시장

① 수처리 산업의 특성1) 수처리 응집제시장

수처리 약품은 수처리 공정에 사용되는 천연 및 화학물질의 반응에 의해 제조된 모든약품을 통칭하는 것으로, 좁은 의미로는 정수처리 공정에 적용되는 약품만을 환경부 고시에 의해 수처리제로 등록되어 있으며, 넓은 의미로는 하, 폐수처리 및 용수, 냉각수 등 전체 공정에서 적용되는 약품을 의미합니다.

수중 오염물질의 종류가 다양하므로 실제 수처리 공정에서는 응결제와 응집제(Coagulants and Flocculants), 청관제(Corrosion Inhibitors), 스케일 방지제(Scale inhibitor), pH 조절제로 산 및 알칼리, 거품관리를 위한 소포제 및 기포제, 살균제(Biocides), 중금속 등의 금속류 제거를 위한 중금속처리제(Chelating agent), 유분함유 시 이를 분리하기 위한 유분분리 또는 에멀전 제거제(Emulsion breaker) 등 기타 다양한 제품들로 구분되며, 그 응용분야로는 정수, 하수, 폐수, 제지, 광물, 석유시추, 식품류와 석유화학 등의 산업폐수 등의 분야에 적용이 되고 있습니다.

당사에서는 무기계 응집제(Inorganic Flocculant)인 황산알루미늄 (Aluminum Sulfate) 과 알민산소다 (Sodium aluminate)를 생산하고 있으며 응집 침전 시키는 응집제를 사용하여 미세입자들을 응집시켜 부정형의 플록(Floc)을 형성하여 침전·제거하는 공정으로 하·폐수 또는 취수된 상수원수 중에는 침전이 어려운 부유고형물 및 탁도를 유발하는 콜로이드 상태의 오염물질을 제거하는 역할을 합니다.

2) 세계 수처리 시장 규모[출처 : IHS Markit]

국외의 경우 신흥 공업국인 중국이 환경 보호 규정을 강력히 실행함으로서 수처리 약품의 성장률이 연 6.9%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되며 중국의 빠른 성장률만큼 국내의 다양한 물 관리 사업 전반에 걸쳐 비슷한 수준의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 수처리 시장은 경제 변동성과 상관없이 꾸준히 성장세를 이어나가고 있고 전세계적으로 폐수처리 및 수처리 분야가 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

[출처 : IHS Markit]

(3) 국내 수처리 시장 규모

2016년 정부의 스마트 물산업 육성전략을 통해 국내 물산업의 포괄적인 인프라를 구축하였으며 미래 新산업 프로젝트로 설정하여 현재 31.4조원 규모의 시장을 2030년 50조원 규모로 증가시키는 미래성장정책을 실행중입니다. 제도적 기반을 확충하기 위해 물산업 육성전략의 실행력 확보와 물산업 진흥을 위한 근거법률을 제정예정이며 국제적인 로드맵을 구성하고 있고 수처리제 또한 물산업의 성장동력사업입니다.

[출처 : 환경부]

분야별 물시장 중 수처리 소재 및 부품시장의 성장성이 가장 높을것으로 기대됩니다. 또한 전 세계적으로 수자원에 대한 관심이 고조되고 있으며, 중국 등의 신흥공업국들의 수처리제 수요가 급속히 증가하고 있고 수처리 시설이 계속해서 확산되고 있어 관련된 수처리제 시장은 지속적으로 성장할 수 있을 것으로 기대됩니다.

정부가 녹색성장 정책을 시행함으로서 환경산업에 대한 지원을 적극적으로 추진중이며, 외국기업이 잠식해가던 정화 시장에서도 영향력을 높여가고 있는 추세입니다.

[출처 : GWI(2017)]국가별로 미국, 중국, 일본이 전체 물시장의 약 50%를 차지하고 있으며 우리나라는 세계 12위 규모로서 연간 125억달러의 수준의 시장성을 가지고 있습니다.

[출처 : 환경부]국내 방류수중 총인규제로 인해 2014년을 기준으로 45.19%가 적용되었고 향후 서울시 4대 처리장의 총인처리시설의 건설 그리고 부산 및 인천지역의 항만으로 방류수를 배출하는 대규모 처리장들의 총인처리부분에서 제외된 부분들이 있어 2020년까지 무기계 응집제의 사용량이 증가될 것으로 판단되며 매년 약 4.5%의 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측하고 있습니다. 실제 총인슬러지의 발생량은 무기계 응결제 투입 시 높은 pH에서의 수산화물의 수화물 형성에 따른 영향으로 기존 슬러지 발생량의 10~30% 수준의 슬러지가 추가로 발생되므로 이에 따른 응집제 시장 또한 증가가 되었습니다.

(4) 제품군별 시장 점유율① 황산알루미늄

2017년 황산알루미늄생산에 사용된 수산화알루미늄은 총 55,392톤이 사용된 것으로 확인 되었으며, 2018년 수산화알루미늄은 전년도와 비슷한 56,670톤이 사용된것으로 확인 되고 있습니다. 당사는 2017년 2,915톤 2018년 31,421톤정도의 수산화알루미늄을 원료로 사용하여 황산알루미늄을 생산하였고 월별 수치로 보면 2017년 2,580톤, 년간 31,000톤 2018년 2,890톤, 년간 34,680톤의 황산알루미늄을 생산하였습니다. 이를 근거로 국내시장 점유율 또한 5%정도 보유함으로서 국내 황산알루미늄 응집제 제조업체 22개社 중 국내 시장에 평균 이상의 점유율을 보유하고 있습니다.

[출처 : 공정거래위원회]

[출처 : 자체제작]

2018년 황산알루미늄은 수처리제 매출 1위인 주력 제품으로 상.제품 등 수처리 응집제 매출총액 8,914백만중 58.64%인 5,227백만을 차지하고 있습니다. 위에 도표상 경쟁업체22개사중 국내시장 점유율은 5%정도 차지하고 있습니다.

② 알민산소다

수처리응집제 매출 2위인 알민산소다의 경우 총 매출액 중 26.85%를 차지하고 있습니다. 알민산소다의 경우 국내시장의 보고서가 부족하여 시장 점유율을 정확히는 알수 없으나, 2018년 당사에서 생산된 알민산소다가 30%의 수산화알루미늄을 사용하여 가성소다와 섞어 농도를 맞추어 희석정제 후 납품되고 있는것을 근거로 2018년 당사가 생산한 알민산소다 총 생산량인 19,570톤이 수처리제 소비시장에 납품되었습니다.

수산화알루미늄은 국내 원료시장 총 생산량 년간 19만5천톤의 생산되었으며 이를 대비하여 당사에서 원료로 사용하여 매입한 근거로 환산하면 5,100톤 2.6%정도의 시장 점유율 확보하고 있는 것으로 예측되고 있습니다.

나머지 14.51%의 매출 3위는 (PAC 2.13%, 철염 1.26% 폐기물운반종합처리비 1.9%, 가성소다 0.01% 재생폴리프로필랜 9.2% 기타 0.01% (탈지제,소모제)) 등에 납품되었습니다.

- 2) 플라스틱 재활용 산업의 시장

① 자동차 플라스틱 재활용 산업의 특성 1) 자동차 플라스틱 재활용 시장

예전부터 의류, 종이 등 일상용품의 재활용은 개인적으로 행해졌습니다.. 산업사를 살펴보더라도 예를 들어 일본에서는 제지 산업이 시작된 메이지 시대에 서양 종이를 중심으로 한 현재와 같은 회수, 자원화 루트가 성립되었습니다.

또 섬유의 재활용도 폐지 회수 루트를 활용해서 안 입는 의류 재활용이 일반적으로 이뤄져 왔고 1960년대까지 이러한 폐지, 오래된 섬유, 철과 비철금속(알루미늄, 구리등), 유리 등의 재활용이 환경 부하 저감을 목적으로 하기보다는 오히려 자원을 안정적이고 저렴하게 입수하기 위한 '경제적 행위'로서 실행되어온 경위가 있습니다.

자원의 가격에 비해 인건비가 저렴했던 그 시대에는 경제적 행위로서 재활용이 실시되었지만 그 후 1970년대에 경제가 본격적으로 성장해 인건비가 폭등하고 무엇이든 쉽게 가질 수 있는 대량 생산기에 접어들면서 알루미늄, 구리, 금 등 일부 유용한 금속을 제외하고 전통적인 폐품 회수업이나 처리업과 같은 노동 집약형 산업은 점차 쇠퇴하기 시작했습니다. 플라스틱도 20세기 후반 대량 생산이 시작된 이후 제조와 가공 공정에서 배출되는 공정내 폐재 등의 활용이 주로 원가절감을 목적으로 진행되어 가공 시 열화의 영향과 물성 개량을 위한 배합제와 강화재 연구도 진행되어 왔습니다.

또 폐자재라고는 해도 배출원이 확실하고 일정양의 회수가 가능한 특정 산업 폐기물일 경우, 예를 들어 플라스틱 컨테이너(HDPE, PP)와 폐기품에서 금속 회수 시에 부산물로 발생하는 자동차 배터리 케이스(PP), 전선피복재(PVC) 등은 경제 베이스로 재활용이 실시된 경위가 있습니다.

1970년대 이후 플라스틱 사용량의 급격한 증가와 함께 폐기물 처리가 문제가 되고 있지만 플라스틱 재활용의 전환기가 된 시기는 1980년대로 대량생산, 대량소비, 대량폐기 사회가 진행됨에 따라 폐기물량이 폭발적으로 증가하여 공해문제가 심각해졌기 때문입니다. 예를 들어, 선진국에서는 쓰레기 처리체제의 확충이 뒤쳐져 일반폐기물에 대한 최종 처리장(매립지) 확보가 어렵다는 새로운 문제가 발생한 것과 산업 폐기물의 불법투기가 잇달아 발생해 사회문제가 되었습니다.

플라스틱의 경우 소각 시 다이옥신이 발생하고, 매립 시 토양오염이 발생하여 이것이사회문제가 되는 등 폐플라스틱 처리 방법이 공해와 자연환경 오염의 관점에서 문제가 되었습니다.

그 시기 여론에 밀려 발포스티로폼 트레이, PET병, 파손된 자동차 범퍼 등 재활용이 제조업자와 업계 단체에 의해 자주적으로 시작되었지만 플라스틱의 가격 하락과 인건비 상승으로 이미 경제 베이스에서 재활용은 성립되지 않게 되었고 그 시기에 재활용이 시작된 것은 대부분이 기업의 사회적 책임에 의한 것이었습니다.

각 기업에서 제로 에미션(Zero Emission:제품의 전체 라이프 사이클을 통해 환경으로 방출되는 모든 것을 가능한 한 0(zero)으로 하는 활동. 이는 기업 내부 및 업계간 제휴로 실시되어야 하며, 단순히 배출량을 줄이는 것이 아니라 폐기물을 유용한 자원으로 활용하는 것을 지향)을 중요하게 생각하기 시작한 시기도 이쯤입니다. 한편 이러한 배경으로 법 제도를 통한 회수, 재활용 의무화, 나아가서 재활용 그 자체를 경제적 이익을 창출하는 산업으로 자립시키는 제도 제정을 목적으로 각국에서 재활용 관렵법과 규제 제정이 검토되게 되었다, 여기서 일본의 법제화 역사에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

1991년 「재생자원 이용 촉진에 관한 법률(재생자원이용촉진법)」의 제정을 계기로 개별품목을 대상으로 한 재활용법의 정비가 시작되었습니다. 1995년에는 일반 폐기물 용적의 60%이상을 차지하는 매립량 감축이 시급한 과제가 되었던 포장용기를 대상으로 「포장용기에 관한 분리수거 및 재상품화 촉진 등에 관한 법률(포장용기재활용법)」이 제정되었고, 1997년 일부 시행(유리병, PET병)을 거쳐 2000년에 완전히 실시되게 되었다(기타 플라스틱 포장용기, 종이).또 가전 4개 품목을 대상으로 「특정 가정용 기기 재상품화법(가전재활용법)」이 1998년에 제정되어 2001년부터 완전히 실시되었습니다. 그때까지는 지자체가 가전제품을 대형 폐기물로써 수거해 약간의 철을 회수한 후 나머지는 거의 매립해왔지만 용적을 줄이는 것이 쉽지 않고 매립지의 잔여용량이 점점 줄어들어 대응이 시급해졌습니다. 또 지자체의 재활용으로는 금속, 유리 등 유용한 자원의 수거가 충분하지 않고 자원의 유효 이용이라는 관점에서도 가전 업체의 노하우를 활용한 전문적인 재활용 기술과 전용 재활용 설비가 필요하게 된 것이 법제화의 배경입니다.

이렇게 개별 품목을 대상으로 재활용법이 차례로 제정되는 가운데 개개의 재활용법을 종합해 그것이 지향하는 순환형 사회의 비전을 확실히 보여주는 법률이 필요해져서 2000년에 [순환형 사회 형성 추진 기본법]이 제정되었습니다. 이 법은 일본의 순환형 사회 형성을 추진하는 기본 틀이 되는 법으로 사업자와 국민에게 배출자 책임을 명확히 해 생산자가 제품 사용 후 폐기물이 된 후 까지 일정한 책임을 지는 「확대생산자 책임 원칙」을 강조하고 있습니다. 또, 폐기물처리 우선순위가 처음으로 법제화되어 소위 3R, ①Reduce (발생억제), ②Reuse(재사용), ③Recycle (재활용)의 순으로 우선순위가 정해졌고 그 다음으로 ④열 회수를 검토한 후 여기서도 처리되지 못한 것은 ⑤적정처리 한다는 내용이 명문화 되었습니다.

그 후에도 이 법 하에서 「자원의 유효한 이용 촉진에 관한 법률(자원 유효이용 촉진법)」과 「건설공사에 관한 자재의 재자원화 등에 관한 법률(건설재활용법)」, 「식품 순환 자원의 재생이용 등 촉진에 관한 법률(식품재활용법)」, 「폐자동차 재자원화 등에 관한 법률(자동차재활용법)」 등 개별법이 제정되어 재활용이 진행되고 있습니다.자동차 범퍼커버 및 내외장재의 분쇄·박리사업은 자동차 산업의 성장에 따라 전체적인 사용량의 변화 및 기술의 진보와 밀접한 관계가 있으나 페인트 산업의 발전과도밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 우선적으로 범퍼 및 내외장재의 박리사업을 위해서는 자동차 도료의 도막구조의 이해가 필요하여 우선 알아보겠습니다. 자동차의 도장은 여러 단계의 도장 시스템으로 구성되어 있으며 승용차의 경우 일반적으로3 혹은 4-Coat로 이루어지고 있습니다. 단계별로 도막은 제각기 고유의 역할을 담당하고 있으며 전착, 중도, 상도 도장을 고분자 도장이라고 합니다.

② 자동차 페인트의 구조- 전착도료

전착도료(양이온)는 1976년 최초로 차체에 적용된 이래로, 친환경성 및 경제성이라는 특성으로 인해 현재 거의 모든 자동차 차체의 하도로 적용되고 있습니다.

일반적으로 Epoxy계 Polyamine/lsocyanate수지계로 차체의 방청성과 내치핑성을 부여하며 18~35㎛정도의 막후로 도장합니다.

전착도료 기술의 최근 경향은 환경 규제에 따른 Lead-Free 전착 적용의 확대, 차체 소지의 다양화에 대응한 저온 소부 전착(130~140℃)개발，고 내후성 전착 및 박막 전착 개발이 진행되고 있습니다. 현재 국내 자동차 전착라인의 대부분이 Lead-Free로 전환 되었으며，세계적으로 90%정도 Lead-free전착이 적용되고 있습니다.

- 중도도료

중도도료는 도막의 평활성을 부여하고, 자동차 주행시의 발생하는 돌 튐에 대한 내성(내치핑성), 내후성 등을 부여하여 차체의 내구성을 연장시키는 역할을 합니다. 중도도료는 일반적으로 Polyester 또는 Urethane변성계가 주종이며, 도막에 내Chipping성, 상도외관 향상, 부착성, 방청성 향상 등 부여를 위해, 30~40㎛정도의 막후로 도장합니다.

- 상도도료

상도는 일반적으로 베이스코트와 클리어코드의 Wet-on-Wet로 도장되며, 외관(광택, 평활성)과 착색감, 내후성과 내스크레칭성, 내화학적 특성을 부여하며, 통상 베이스코트는15~20㎛의 막후로 도장합니다. 국내외의 자동차 상도기술 경향은 지속적인 수성 전환입니다. 베이스코트의 수계화는 기술적으로 이미 20여 전에 범용화된 기술이지만 국내의 VOC규제의 법제화의 지연, 자동차업체의 설비 개조의 미비 등으로 지연되었으나, 국내에도 법제화가 가시화되고 자동차업체의 수계 전환이 가속화되면서 2004년 6월 현대 아산공장에 수용성 베이스가 최초로 양산 적용되었으며, 2011년 2월 현재, 현대자동차의 경우, 국내자동차 생산량의 70%, 해외생산량의 90% 정도를 수성도료로 생산하고 있습니다.

- 투명도료

도료를 보호하는 것이 첫번째이며 광택을 유지시켜 고급스러움을 강조합니다.

2 ) 세계 자동차 재활용 업계(국가) 현황

독일 등 유럽국가는 우리나와 같이 폐 자동차의 중량 대비 재활용비율 목표를 2014년까지와 그 이후로 구분하여, 전자는 물질재활용비율 (재사용포함) 80% 이상 및 에너지회수 5% 이하를 포함한 전체 재활용비율 85%를, 후자는 물질재활용비율 85% 이상 및 에너지회수 10% 이하를 포함한 전체 재활용비율 95%를 각각 설정하고 있습니다. 재활용비율은 2007년도에 독일 90.4%(물질재활용비율 : 88.1%), 네덜란드 85.3%(줄밀재활용비율 : 83.0%)이고 우리나라는 2008년도에 물질재활용비율 82.5% 나타났습니다. 일본은 ASR, 에어백 및 냉매를 처리. 재활용 대상으로 규정하고 있는대, 2007년의 실적은 ASR 약 80%(목표 : 50%), 에어백 95%(목표 : 85%), 그리고 냉매는 전량 회수 처리하였습니다.

(가) EU 유럽

2000년 10월 21일 발효된 EU의 폐차재활용지침(ELV : End Of Life Vehicles)은 자동차의 생산단계에서 유해물질의 사용을 제한하고, 자동차의 폐기 시에 재활용비율을 향상하며, 폐차에서 발생되는 환경오염 물질에 대 하여 적정 관리를 요구하고 있습니다.

이러한 규정은 EU회원국뿐만 아니라 일부 선진국에서 규정 사항을 반영하여 자국법을 제정·운영 중에 있습니다. 2003년 시행 된 EU의 폐차재활용지침은 아래와 같이 9인 이하의 승용차, 차량 총 중량 3.5톤 이하의 트럭과 차량의 A/S부품에 적용된다. 폐차의 무상회수는 자동차의 생산 또는 수입업자에게 그 의무가 부과되어 있으며, 신규차종은 출시6개월 이내에 해체업자에게 해체 정보 를 제공하도록 하고 있습니다.

자동차의 생산 또는 수입업자는 폐 해체를 위 한 기술을 개발하고, 법령 이행에 관한 모니터링 보고서를 3년 간격으로 제출하며, 폐차의 해체 시에 에어백 등 위험 부품을 사전처리 해야하고, 부동액·윤활유 등 모든 유해성 물질을 제거하도록 하고 있습니다.

항 목	주요내용

발효시점	- 2000.10.21 (중금속 규제 개정 : 2002.6.29 확정발표)

적용대상	- 9인 이하 승용, 차량 총중량 3.5톤 이하 트럭
- 차량 A/S 부품

폐차회수	- 2002년 7월1일 이후 판매 차량 : 무상회수
- 2003년 7월1일 이전 판매 차량 : 2007.1.1부터 무상회수

폐차 재활용비율	- 2006.1.1부터 : 80% 물질재활용 및 85% 전체 재활용
- 2015.1.1부터 : 85% 물질재활용 및 95% 전체 재활용

관련 정보제공	- 신차 출시 6개월 이내 해체 정보 제공
- 부품의 재질 표기(재질마킹법규 2003.2.28 확정)

중금속 사용금지	- 규제 대상 : Cd, Cr6+ , Hg, Pb - 법규 규정량 이상 함유 금지 : 2003년 7월 1일 이후 EU 판매 차량

또한,EU는 생산자 및 수입업자에게 제품의 생산에서 폐기까지 유해물 질 및 재활용에 대한 의무를 고시하고 있습니다.

(나) 독일

독일은 1994년 9월 27일「순환경제 및 폐기물처리법(KrW-Abf G)」을 제정한 후, 1996년2월 21일 자동차공업협회와 14개 관련 협회가 “폐차의 환경친화적 처리와 재활용 자발적의무 협약(FSV)"을 체결하여 자발적으로 폐차의 환경친화적 처리를 하고자 하였습니다.

1997년 7월 폐차처리규정을 공포하고 파쇄잔재물(ASR)의 재활용 연구 등 국제적으로 차 해체의 선구자적 역할을 하였습니다. 자동차 제작사는 자 동차 및 부품의 재활용비율을 고려하여 설계하고, 폐자동차 해체를 통해 재활용 증대를 유도하였습니다. 재활용 목표는1998년까지 75%, 2002년까지 85%, 2015년까지 95% 달성을 하고자 하였습니다. 생산자가 최종소유자의 무상폐차에 대비하여 집차 네트워크를 구축하고, 등록 후 12년 이내의 차량에 대하여 재활용 비용을 지불하도록 하고 있습니다. 또한, 폐차의 최종 매립 폐기물량에 대한 목표율을 2002년부터 15%, 2015년부터는 5%로 규정하고 있습니다.

항 목	주요내용

적용범위	9인승 이하 승용 및 승합차향

자동차 소유자	폐차 증명제도 의거 폐차 처리 증명서 발급 수 무료 폐차처리

자동차 제조업자 (생산자)	- 법 시행 후 등록차량이 12년 이내 폐기 시 무상회수
- 폐차 회수/처리를 위한 폐차 회수시스템 구축
- 매 2년마다 재활용실적 보고서 제출
- 해체/재활용을 위한 환경친화적인 폐차처리공정 개발
- 폐차의 최종 매립폐기물량 목표율 2002년 : 15%, 2015년 : 5%

폐차수집, 운송업자	- 차량의 회수와 재생처리장으로의 운송
- 부품 해체 및 유류제거 등의 해체 및 사전처리 금지

재생처리업자	- 배터리, 에어백 등 위험물질의 사전제거
- 유류 제거와 분리회수 : 엔진, T/M등(9개 부품) - 대형 플라스틱부품, 휠, 시트, 유리 등 재활용을 위한 해체

파쇄업자	매립 폐기물량의 감소는 2002년 : 15%, 2015년 : 5%

[출처 : 폐자동차 플라사틱류 재활용 제고방안 연구 2010.6 국립환경과학원 환경부] 독일은 이상의 내용으로 1998년 4월 ‘독일자동차공업협회’를 중심으로 자율적 폐자동차 재활용법이 시행되었으며, 이후 2002년 6월에 EU 폐차재활 용지침의 국가별전환의 일환으로 기존 법률을 개정한 「폐자동차 처리에 관한 법률」을 제정하여 현재까지 시행하고 있습니다.

(다) 스웨덴

최초 차량 구입 소유자는 차량에 해체수수료가 포함된 상태에서 구매한다. 생산자는 표에 제시된 해체수수료를 관련 당국에 지불하고, 당국은 이 수수료를 최종소유자가 해체업자에게 폐차를 의뢰할 시에 해체인센티브로 차령에 따라 제공한다.

및 프리미엄>

시간	최초소유자	최종소유자

1967.1.	250 SEK	-

1975.1.	250 SEK	300 SEK

1982.4.	250 SEK	500 SEK

1989.7.	300 SEK	500 SEK

1996.1.	850 SEK	500 SEK/1,500 SEK

2003.1.	850 SEK	500 SEK/1,500 SEK

2010.1.	1,300 SEK	500 SEK/1,500 SEK

2017.1.	700 SEK	500 SEK

2017.7.	700 SEK	~7년된 차량 : 700 SEK

7년~16년된 차량 : 1,200 SEK

16년된 차량 : 1,700 SEK

[출처 : 폐자동차 플라스틱류 재활용 제고방안 연구 2010.6 국립환경과학원 환경부]

(라) 네덜란드

최초 차량 구입 소유자는 차량에 대한 폐기물 처분수수료가 포함된 상태에서 구매합니다. 생산자는 이 수수 료를 정부 당국에 지불하고, 집행단인 ARN(Auto Recycling Netherland) 으로 넘어갑니다. (개인 수입차는 정부당국을 통해 ARN로 전달됨). ARN은 이 수수료를 계약한 해체업자, 수집업자, 재활용업자에게 프리미엄으로 제공합니다.

시스템에 의한 폐차의 재활용비용>

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2015년	2016년	2017년

ARN의해 처리된
폐차대수	126,000	210,092	237,266	232,685	251,943	286,595	278,972

폐차당 재활용비용	80	110.6	108	93	77	85	96

폐차당 일반비용	28.5	8.1	8.2	8.3	8.8	8.4	9.8

폐차당 모니터링 및 정보비용	7.4	1.9	4.4	2.4	2.8	5.1	6.2

폐차당 금융비용	1.2	0.5	0.7	0.7	0.3	0.4	0.5

폐차당 총 ARN비용	-	-	-	-	-	-	-

[출처 : 폐자동차 플라스틱류 재활용 제고방안 연구 2010.6 국립환경과학원 환경부]

(마) 일본

일본은 자동차 에어컨 냉매의 재활용과 관련된 ‘프레온가스 처리법’을 2000년 10월부 터 시행하고 있었으며, 2002년 7월 이를 토대로 ASR, 에어백 등에 관한 처리를 포함한 「폐차의 재자원화에 관한 법률」을 제정하였습니다.

처리에 관한 법률의 주요 내용>

구분	내용

목적	회수, 재활용촉진, ASR 재활용

적용대상	전차종

폐차회수	회수의무자(제조사, 수입업체 등) 책임

재활용 목표	20052009 : ASR 재활용비율 30%
20102014 : ASR 재활용비율 50%
2015 : ASR 재활용비율 70%	Airbag 재활용비율 85%

냉매 전량회수

제조사 정보제공	신차종 출시 전, 에어백 적정처리 정보제공, 재활용 항목 처리비용 제조사 홈페이지 등재

중금속 규제	없음, 업계 자발적 협약

재활용실적관리	전자관리표 이용하여 정보관리센터에 보고 대당 재활용비율 산출 의무화

재활용책임	제조사(프레온가사, 에어백, ASR재활용)

비용부담 주체	소비자(대당 평균 10,000엔)

운영기관	재단법인 JARC(Japan Automobile Recycling Promotion Centre

[출처 : 폐자동차 플라스틱류 재활용 제고방안 연구 2010.6 국립환경과학원 환경부]

EU의 폐차재활용지침(독일의 「폐자동차 처리에 관한 법률」등) 에서 제조업 자 등이 M1(9인승 이하 승용차)과 N1(차량 총 중량 3.5톤 이하 화물차, 예비부품, 교체부품 포함) 차량을 회수하여 재활용할 것을 의무화 하는 것과 달리 일본은 폐자동차의 재자원화에 관한 법률에서 모든 차량의 프레온 가스, 에어백, ASR을 인수하여 처리 재활용할 의무를 가집니다.

또한, 유럽이 생산자책임재활용제도에 입각하여 생산자를 비용부담 주체 로 법령에 명시하고 있는 반면, 일본은 폐자동차의 재활용 비용을 차량 소 유자가 부담하고 있습니다. 폐자동차의 재활용 비용은 신차 구입 및 자동차 검 사 시에 소유자가 부담하며, 자금관리법인인 재단법인 자동차재활용촉진센터 (JARC)에 위탁하여 프레온 가스, 에어백류, ASR의 재활용 비용으로 사업자에 지불됩니다.

다만, 해체처리 비용은 해체공정에서 부품판매로 인한 수익이 발생하므로 사업자에 별도로지불하지 않습니다. 일본의 재활용 운영 시스템은 앞에서도 기술했듯이 자동차 소유자가 재 활용비용을 부담하며, 예탁하는 재활용 비용은 자금관리법인이 관리합니다.

이 비용은 ASR, 에어백, 프레온가스를 재활용하는데 지원됩니다. 재활용 기 금은 자동차가불법 처리되는 등의 경우를 감안하며 소유자가 신차를 구매할 때(이미 판매된 차는 자동차검사 기간 동안) JARC에 예탁됩니다.

3) 자동차 플라스틱 재활용 국내 시장의 규모

국내의 자동차 시장은 2010년부터 2017년까지 약 8%의 신장률을 보이고 있습니다. 표에서 보는 바와 같이 수출은 조금 감소하고 있지만 내수는 꾸준히 성장하고 있습니다.

이는 우리나라의 가족 구조와도 연관이 있어 과거의 대가족구조에서 벗어나 가족의 구성원이 독립하는 경우가 많아지고 결혼을 미루거나 혼자 생활하는 경우 경제적구속이 약하여 활동하기 편한 자동차로 유입되는 자본이 증가하고 있는 것으로 판단됩니다.

이런 자동차 시장의 상황은 당사의 재활용이 용이한 제품군의 다양성과 폐차되는 자동차의 수가 증가되어, 자동차에 사용되는 플라스틱의 사용량은 당사의 생산량과도 비례하게 됩니다. 2017년 기준으로 4,115,000대의 차량이 생산되었으며, 폐차대수는 년간 81만대입니다. 여기에 사용되는 폴리프로필렌의 양은 현재 자동차 한대당 30kg정도가 사용되고 있고. 이를 자동차 생산량으로 보면 년간 123,450톤의 폴리프로필렌이 자동차 생산에 투입된다는 것으로 알 수 있습니다. 이중 30%를 각 국가별로 자동차 재활용 목표(플라스틱)로 설정하고 있습니다. 우리나라 또한 30%인 37,035톤을 재활용해야합니다. 이러한 자동차 시장이 당사의 향후 미래 성장성의 궁극적인 목표라고 할 수 있습니다. 국내 재활용 목표 또한 30%이상 재활용률로 설정하여 추진되고 있지만, 독일 및 유럽의 경우 50%까지 확대 적용하려는 움직임이 활발합니다. 이것은 당사의 사업목표 또한 계속 커질 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

[출처 : 자동차산업협회(자동차통계월보) 무역협회 통계

자동차 생산은 년간 4백만대에 이르지만, 폐차로 자원이 순환되는 자동차는 년간 71만대~90만대로 예상됩니다. 당사의 원료로 사용되는 폐 범퍼 및 폐 내장재 발생량이 당사가 생산제조 판매하는 재생 폴리프로필렌입니다.

Bumper Paint 박리사업은 약품 재처리 공정과 환경문제로 인하여 현재 박리,재처리 제조, 판매를 하고 있는 사업장은 전국에 3곳으로 파악되며 소규모로 재처리하여 판매하는 업체는 약 10곳으로 확인되고 있습니다.

특히 Bumper Cover의 재가공부분에서는 높은 수거 비용과 인건비로 인해 점차 감소하고있으며, 약 40%정도는 높은 품질의 Bumper를 박리과정 없이 단순 가공하여 저가의 소재로 판매되어지고 있습니다. 이에 당사는 소규모로 진행되어지고 있던 자동차 재활용산업을대량생산에 적합하고 자동화된 설비를 운용하여 일괄적인 처리 및 판매를 도모하여 재생 업계에 새로운 패러다임을 제공하고 있습니다.

년간 폐기된 자동차 대수로만 판단해 볼 때 연간 3%이상의 폐차 증가를 확인할 수 있으며판매량에 비례해 추가 상승이 기대되고 있습니다. Bumper Cover 및 자동차 내,외장재를 통한 재활용 시장은 A/S, 정비소 등을 통해 3%정도가 추가로 발생되고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 자동차 내·외장재에서 발생되는 재생 폴리프로필렌 예상량은 다음과 같습니다.

폐차 현황>

[출처 : 한국자동차 해체 재활용업 협회 년간 폐차 통계]

[출처 : 한국자동차해체재활용업협회, 연간 폐차 통계 추이(단위/톤)] 매년 폐차대수의 증가와 함께 2017년 11월 까지 약 24,500톤이 발생(1대 30kg기준)이 발생하게 됩니다. 현재까지는 재활용업체에서는 분리 수거 단계를 거쳐 저가의 원료로 공급되고 있습니다. 이는 당사의 목표인 고품질의 원료를 회수하여 재활용하고자 하는 사업목표에 더 크게 부합되고 있습니다.

(4) 제품군별 시장 점유율

당사의 재생 폴리프로필렌은 범용수지로써 2017년 당사의 매출 및 시장의 점유율은 년간 폐차되는 자동차수의 원료 양으로 확인해볼수 있습니다.

한해 폐차되는 자동차의 수는 약 81만대정도이며, 자동차의 도장 라인 불량 및 정비소에서발생되는 양은 현저히 적은 것으로 판단됩니다. 이를 근거로 범퍼 및 내외장재를 포함한 재생 폴리프로필렌의 재생 원료 발생양은 년간 24,500톤 정도로 예측됩니다. 당사는 2018년 재생 폴리프로필렌의 매출액은 820백만이며, 생산량은 510톤입니다. 당사는 2018년의 폐자동차의 범퍼로만 원료를 매입하여 생산 판매한 수치입니다.

폐기된 자동차의 범퍼는 프론트, 리어 범퍼 약 8KG 정도이며, 폐차되는 자동차수

81만대 * 8KG = 6,480,000KG 이며 6,480톤입니다. 내장재를 제외한 범퍼 재생 폴리프로필렌의 생산량 대비 시장 점유율은 폐차대수를 기준으로 볼 때 약 33.49%를 차지하고 있습니다. 범퍼를 재생 폴리프로필렌으로 시장에 판매되는 경쟁업체로는 아래 업체들로 조사되고 있습니다.

업 체	박리제	범퍼(톤/월)	내장재(톤/월)	생피(톤/월)	신재(톤/월)

(주)레노모터스	MC	150	-	-	-

(주)디피에코	MC	200	200	400	-

(주)램코	MC	10	-	-	600

(주)에스제이켐	알카리	180	300	-	-

하지만 환경문제로 금지된 휘발성유기용제 (메틸렌클로라이드)로 박리를 하는 위에 3개 업체는 품질 및 환경규제로 인하여 생산량이 차츰 적어질 것으로 판단하고 있습니다.

또한 폐기되는 자동차에서 발생되는 범퍼의 양이 적고, 당사의 최대생산 CAPA 에 이르지못함에 따라, 당사는 2018년 다양한 아이템 개발과 재생 폴리프로필렌의 생산량을 늘리기위하여 범퍼 외에 내장재 재활용 사업에 진출하게 되는 상황이 이어졌습니다.

한해 판매되는 폐차대수는 점점 증가하고 있고, 범퍼 및 내장재까지 포함한 재생 폴리프로필렌의 시장이 년간 24,500톤 (폐차대수기준) 이며, 이를 신재 혼합용 및 A/S 부품으로 활용 할 수 있습니다.

당사가 폐범퍼 외에 내장재 박리 사업에 진출할 경우 한해 생산되는 범퍼 및 내외장재의 총 발생량 24,500톤 중 범퍼 생산은 년간 2,500톤 내장재 생산은 년간 3,600톤 총 내 외장재를 포함하여 6,100톤 가까이 생산을 할 수 있습니다.

내장재까지 포함한 재생 폴리프로필렌의 전체 국내 시장점유율 또한 약 24.90% 정도 이를것으로 예상되고 있습니다.

나 - 1) 주 요 제품, 서비스 등 [유형별 매출액 비중] (단위 : 백만원)

매출유형	부 문	매출액(비율)

제품
매출	수처리 응집제(황산알루미늄,알민산소다 등)	7,623(85.49%)

재생 폴리프로필렌	820(9.2%)

합계	8,443(94.69%)

상품매출	탈지제,소포제 등	474(5.31%)

합 계	8,917(100%)

(1) 주요제품

(가) 황산알루미늄(Aluminum sulfate)

① 황산알루미늄 구조와 역할

황산알루미늄은 물분자의 결정수를 갖고 있어 Al2(SO4)3 nH2O로 표시합니다. 일반적으로 14∼16분자이며 무색결정입니다. 물에서 용해되며 알코올에는 용해되지 않고 가수분해에 의해 수산화알루미늄 백색 콜로이드상 침전을 석출하고 산성을 띄우며 용액을 장시간 끊이면 염기성 황산알루미늄이 생깁니다.

1885년 Rutger대학의 austen 및 Wilber교수가 황산알루미늄 응집특성에 관한 연구를 발표한 이래, 그 뛰어난 응집특성과 시장성에 따라 현재까지도 넓게 대량으로 사용되고 있는 응집제입니다. 현재도 응집침전처리 프로세스의 설계기준, 응집성능은 황산알루미늄에 의한 응집침전처리의 데이터에 기초로 하여 비교 검토되고 있습니다. 응집원리로는 콜로이드 전하의 중화로 입자를 결합하고, 부유물질 및 콜로이드 입자의 표면전하의 음전하를 하전중화를 시키기 위해 양전하의 알루미늄(Al) 등을 사용합니다. 양전하의 물질을 첨가하면 하전중화로 인하여 반발력은 없어지고 쿨롱(Coulomb)인력, 반데르발스의힘(Van der Waals force)에 의하여 소규모의 Floc(Primary floc)이 형성하게 되는데 이 당사에서는 이 응집작용을 하는 응집제인 황산알루미늄을제조하고 있습니다.

② 황산알루미늄의 제조공정

본 공정은 탱크로리를 통해 입고된 황산 원료를 저장탱크에 저장하였다가 제품 생산 시에 제조공정으로 이송합니다.

황산저장탱크에서 제조공정으로의 원료 이송은 Gravity를 통해 진행이 되며, 원료를 이송하는 별도의 pump는 존재하지 않습니다.

황산알루미늄 용액 생산을 위한 공정은 원료인 수산화알루미늄과 황산을 반응조에 투입하여 중화 생산하는 공정으로 중화반응에 따른 발열반응이며 반응용매는 H2O를사용하여 회분식 공정으로 생산됩니다.

황산알루미늄 용액은 수산화알루미늄과 황산을 주원료로 사용하고 황산의 발열에 의해 알루미늄을 용존시키고 희석하여 황산알루미늄을 생산합니다.

중화반응 후 교반상태에서 물용매로 7% or 8%로 희석시키고 필터프레스를 통해 여과 및 이송을 합니다. 제조된 최종제품은 Al2(SO4)3(고형분함량 7% or 8%)로서 pH 3.0 이상으로 조정합니다.

(나) 알민산소다(Sodium aluminate)

① 알민산소다의 구조와 역할

알민산소다는 물에 잘 녹으며 물에 녹으면 가수분해하여 알칼리성을 나타내고 수산화알루미늄을 침전시키는데, 알칼리를 첨가해두면 안정해집니다.

수산화알루미늄을 수산화나트륨수용액으로 녹이거나, 산화알루미늄을 산화나트륨과 함께 강열하여 얻습니다. 황산알루미늄과 같이 물의 정화제·연화제로서 쓰이고, 제지업·요업 등에서 쓰이고 있습니다.

② 알민산소다의 제조공정

본 공정은 탱크로리를 통해 입고된 수산화나트륨 원료를 저장탱크에 저장하였다가 제품 생산 시에 제조공정으로 이송합니다. 수산화나트륨저장탱크에서 제조공정으로의 원료 이송은 Pump를 통해 진행이 됩니다.

알민산소다 생산을 위한 공정은 원료인 수산화알루미늄과 수산화나트륨을 반응조에 투입하여 생산하는 공정으로 교반기를 가하면서 STEAM BOILER로 반응온도 (110~115℃)에 도달시까지 승온시킵니다.

원하는 농도의 알민산소다를 제조하기 위해 시료 분석 후 희석량을 결정하여 희석수를 투입하고 반응이 완료되면 Filter Press로 여과한 후 Storage Tank에 저장합니다.

(다) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE)

① 폴리프로필렌 구조와 역할용도 : 열가소성 플라스틱 섬유

단량체 : 프로필렌

중합 : 지이글러-나타(ZIEGLAR-NATTA) 중합, 메탈로센 촉매 중합

구조 : 고결정성(ISOTACTIC), 비결정성(ATACTIC)

융용점 : 174도 (100% isotactic)

유리전이온도 : -17도

폴리프로필렌은 우리가 사용하는 플라스틱 중에서 그 용도가 가장 많은 것 중의 하나입니다.

폴리프로필렌은 구조적으로 비닐계 고분자(vinyl polymer)로서 고분자 주쇄에 있는 탄소 중의 하나에 메틸기가 결합되어 있다는 점 외에는 폴리에틸렌과 같습니다. 이렇게 제조된 폴리프로필렌은 특히 자동차분야에서 많이 쓰이고 있으며, Bumper 및 내,외장재 등에 사용됩니다.

② 당사의 재생 폴리프로필렌 펠릿의 제조 공정

박리과정의 시작은 원자재 수입 검사에서 시작합니다. 원료 (Bumper Cover의 분쇄품)의 Size 컷팅상태, 수분함습률, 이종수지의 함유 등을 확인합니다.

문제가 없다고 판단되면 원료 Silo에 투입하여 자동 공송장치를 통해 1회 작업분인 4,000kg을 계량하여 반응기로 이동하게 됩니다.

이때 Belt Conveyor를 사용해 MetalSeparator를 통과하며 금속과 비철금속을 제거하게 됩니다. 계량된 원료는 당사에서 디자인한 반응기에 넣어지게 되며 투입이 완료되게 되면 당사에서 제조한 박리약품을 투입하여 반응을 시작합니다. 반응시에는 일정한 온도와 시간을필요로 합니다.

공정명	대수	설명

원료 SILO	1대	원료 투입을 위한 준비

Metal Separator	1대	금속성 이물 선별

반응기	2대	약품과 박리수지 혼합 및 분리

탈액, 탈수기	4대	약품과 물을 폴리프로필렌과
분리하는 장치

세척기	4대	분쇄품 표면에 잔류하는 약품 세척

압출기	2대	분쇄품을 가공이 용이한 Pellet
상태로 가공

필터프레스	3대	물과 약품을 재사용하기 위한
필터링 장치

블랜딩 SILO	1대	생산된 제품의 품질의 균일성을
확보하기 위한 블랜딩 설비

[출처 : 작업 흐름도 당사자체 제작]

앞에서 설명하였듯이 박리 방법에는 물리적 방법과 화학적 방법이 있습니다. 이 두 가지 방법은 서로의 장단점을 가지고 있습니다.

당사에서 이 두 가지 방법이 가지고 있는 장점을 취하고자 하여 환경오염이 적은 약품을 직접 제조하여 사용합니다. 화학적 방법은 원료의 침적과 이동에 매우 취약하며물리적 방법은 대량생산에 적합하지 않아 반응기 내부를 자체 제작하여 물리적 박리효과도 함께 적용될 수 있도록 하였습니다.

1. 탈액과정

원료와 반응액을 분리하여 반응액을 80%이상 재사용할 수 있습니다. 필터링을 통한 반응액 회수 시스템은 환경오염을 줄이고 재활용함으로서 생산단가를 낮출 수 있는 기회로 작용합니다. 분리된 회수액은 정재과정을 거쳐 다음 작업을 위해 보관하게 됩니다.

2. 세척과정

박리된 PP와 페인트의 재부착을 방지하며 잔류한 오염물질 및 페인트를 제거하게 됩니다. 당사에서 제작된 세척기는 총 6회의 세척과정을 거치면서 오염의 기회를 완전히 배제시키고 있습니다. 세척에 사용된 세척수는 필터링을 거쳐 2차오염을 방지하고BOD, COP, PH를 조절 후 공단 처리장으로 보냄으로서 환경오염방지와 기업의 영속성을 보장하고 있습니다. 세척과정을 마친 원료는 마지막으로 잔류하는 수분 제거를 위해 탈수 과정을 거침으로서 다음 단계로 가기 위한 준비를 마치게 됩니다.

압출과정은 탈수를 마친 원료를 다른 업체에서 성형하기 위한 원료화하는 과정으로 Pellet의 형태로 가공하게 됩니다. 이 과정에서 추가로 이물질 제거 과정을 거치게 되며 미세하게 남아있는 페인트와 금속의 찌꺼기 등을 제거하여 가공하게 됩니다.

3. 블랜딩과정

생산된 제품의 품질의 균일성을 확보하기 위한 블랜딩 설비로 21톤 단위까지 동일한 물성을 제공합니다. 업체에서 사용하기 용이한 장점이 있으며 일정한 물성을 보장하는 이점이 있습니다.

(라) 제품의 적용

수처리 응집제는 수중에 현탁되어 있는 미세한 콜로이드성 입자를 응집·침전시키기위하여 첨가하는 물질을 말합니다. 화학적 응집방식으로는 미세한 물질이나 콜로이드 상태 혹은 용해성 물질의 유기성 및 무기성 물질의 침전 및 흡착으로 사용되며 응집과 침전을 조합한 응집 침전법은 폐수처리에 있어서 콜로이드 입자, 색도, BOD 제거율이 높고 플록의 침강 속도가 빨라 가장 많이 사용되고 있습니다.

이러한 응집, 침전을 이용한 처리공정은 수처리 공정 전반에 걸쳐 널리 사용되는 물리화학적 단위공정으로 일반적으로 이중층 압축, 흡착 및 전하의 중화, 스윕(Sweep) 응집, 입자간 가교결합의 4가지 메커니즘에 의하여 오염물질이 제거됩니다. 특히, 철이나 알루미늄과 같은 금속염을 이용한 응집반응에서는 흡착 및 전하의 중화와 스윕 응집 메커니즘이 주를 이루고 있습니다.

재생 폴리프로필렌은 자동차의 범퍼 및 내외장재 등의 사용됩니다. 특히나 재생 범용수지의 재사용을 하기 위해서는 분쇄된 원재료인 폐범퍼 및 폐 내외장재 표면에 붙어있는 이물질 중 페인트 및 각종 화학첨가제 등이 제거 되어야만 폴리프로필렌 원소재로 재사용이 가능합니다.

화학적 박리 및 물리적 박리의 제조공정을 거쳐야만 이물질이 제거되고, 제거된 재생폴리프로필렌을 압출하여 쌀 알갱이 모양에 펠릿으로 재가공되어 자동차의 부품으로재사용 할 수 있습니다.

종류	특성	적용부위

재생폴리프로필렌	- 비중에 작고 표면광택 우수
- 내열성/내마모성 우수
- 성형성, 내화학성 우수
- 결정성수지로 결정화도에 따라 인장강도 경도, 충격강도가 변함	자동차 대쉬보드,
글로브박스, 범퍼,
가니쉬류(필러, 루프)

품명	세부사항

SJP571-RG	Bumper Cover 를 회수하여 Paint를 박리한 제품으로 현재 자동차 내·외장재의 재료로 사용하고 있음. 이물과 품질에서 업체의 신뢰도가 높음

SJP101B	자동차 배터리 케이스를 재활용한 제품으로 자동차 외장재 또는 건축자재로 사용. 낮은 중금속 함량으로 범용 소재로 사용

SJP102H	일상생활에서 발생되는 PP를 재활용한 제품.
일회용 파렛트나 건축 외장재 및 층간 소음재의 원료로 사용

SJA103S	자동차 에어백을 재활용하는 나일론 제품
컴파운딩을 통해 GLASS FIBER 또는 무기물을 첨가하는 제품에 사용

SJP220T	자동차 내장재를 회수하여 재가공하는 제품
일반 컴파운딩용으로 자동차에 재사용되거나 건축자재로 사용

[당사의 재생폴리프로필렌의 적용가능한 자동차 내,외장재 등]

다. 주요 원재료

① 수산화 알루미늄(Aluminum hydroxide)

수산화 알루미늄이란 보크사이트(Bauxite) 광물을 주 원료로 하여 생산되는 백색 분말 제품으로 일반적으로 베이어(Bayer) 공정을 통해 만들어집니다. 2017년도 기준 수산화알루미늄의 62%가 알루미늄 화학약품을 만드는데 소비되고 있으며, 이 화학약품 대부분이 식수 정화 및 폐수처리, 또는 펄프 및 종이 생산에 이용되고 있습니다.

수처리제인 폴리염화알루미늄(PAC), 황산알루미늄(AS), 알민산소다 등의 원재료로 사용되며 알루미늄계 무기응집제의 원자재 중에 하나인 수산화 알루미늄은 (주)케이씨에서 국내 내수시장을 독점하고 있으며 해외 수입 의존도가 높은 다른 화학 원자재에 비해 국내 협력사가 있다는 것은 장점이라 할 수 있습니다.

연간생산량>② 황산(Sulfuric acid)

황산은 황이나 황화철광 등을 태워서 생기는 이산화황을 질산식·접촉식으로 불리는 두가지 방법으로 산화시켜 발생하는 삼산화황을 물에 흡수시켜 만듭니다. 석유정제, 천연가스 등으로부터 생산되는 황(sulfur)의 약 90%는 sulfuric acid 제조에 사용되고 있으며 세계 Sulfuric acid 생산량은 2억6000만 톤, 비료용으로 49%, 공업용으로 51%를 사용하고 있습니다.

수급 전망> (단위 : 백만톤)

구분	2017년	2018년	2019년

수요	비율	수요	비율	수요	비율

비료용	133.9	49%	136.4	49%	139.6	49%

공업용	137.1	51%	140.7	51%	142.6	51%

합 계	271.0	-	277.1	-	282.2	-

공급	비율	공급	비율	공급	비율

회수	4.9	2%	4.9	2%	4.9	2%

새로운
(필요량)	266.1	98%	272.2	98%	277.2	98%

계	271.0	-	277.1	-	282.1	-

[출처 : IFA]

동아시아, 중동, 아프리카를 비롯해 세계적으로 sulfuric acid 플랜트 건설 계획이 추진되고 있으며 특히 중국, 사우디아라비아, 요르단, 모로코 등에서 생산 능력을 증강, 증산에 나설 것이며 2018년에 2억7000만 톤, 2019년에 2억8200만 톤으로 생산량이 확대될 것이라는 전망입니다. 세계 시장의 확대로 인해 황산의 가격 변동 폭은 크지 않을 것으로 예측하고 있으며 국내시장의 경우 수요에 변동이 크지 않아 안정적으로 공급이 되는 원료중 하나입니다.

황산은 당사에서 생산하는 응집제인 황산알루미늄의 원재료로 사용하고 화공산업에서는 기본이 되는 물질입니다. 비료, 도금, 석유 정제 등에 사용되고 있고 국내에서는 남해화학, 고려아연, GS칼텍스 등의 비료 및 금속, 석유 정제사에서 제조되어 판매되고 있습니다.

③ 가성소다(Sodium hydroxide)

가성소다는 알민산소다를 만드는 원재료로 사용하고 있으며 수산화알루미늄과 승온시켜 응집제가 만들어집니다. 현재 가성소다 시장은 가격이 고공행진을 지속하고 있으며 향후 5년 동안 추가 생산능력의 증가가 제한된 가운데 유럽의 수은법/석면 기반 격막 설비 등이 멤브레인 설비로 전환되고 있고, 중국 정부의 석탄 가격상승으로 중국 가성소다 생산이 축소되며 수급 타이트로 전환되어 가성소다 생산능력은 2021년까지 지속적으로 감소될 전망입니다.

[출처 : Cischem]

[출처 : IHS]

공급 감소로 2013년 72%까지 감소하였던 세계 가성소다 가동률은 올해 80%까지 상승할 전망이며 가성소다는 펄프/제지, 알루미나, 유기화학제품, 무기화학제품, 세제, 섬유, 수처리 및 다양한 최종 소비 산업에 사용되며, 세계 수요는 연 평균 3～4%씩 증가하고 있습니다.

[출처 : 블룸버그, 키움증권]

[출처 : 블룸버그, 키움증권]

당사 제품의 원재료인 가성소다의 가격이 상승한 만큼 제품 가격도 적정선으로 올랐으며 원재료의 가치가 올랐지만 현재 응집제 시장의 수요가 지속적으로 증가하고 있고 그에 따라 시장성 및 이윤도 오를것으로 전망하고 있습니다.

④ BUMPER, 내,외장재 분쇄품 (폴리프로필렌)

폴리프로필렌이란 석유 화학 공장에서 나프타를 분해할 때에 에틸렌과 함께 생기는 프로필렌을 중합하여 얻는 고분자 화합물로써 열가소성 범용수지의 한 가지이며 범용수지 중 유일하게 내열성이 있고, 내약품성에도 뛰어나다. 고결정성에서 강성은 높지만 내충격성에서는 약점이 있습니다. 그러나 각종성분 첨가에 의한 개질로, 유연한 것부터 강성이 높은 것까지 제조 가능한 특징이 있고 특히 자동차 플라스틱부품 등에 넓게 사용되어 범용 수지 중에서 사용량이 가장 많습니다.

자동차용 부품에는, 트림류, 인스트루먼트 패널, 콘솔박스 등의 내외장재 제품 및 범퍼, 리저버 탱크 등에 이용되고 있다. 당사에 원재료인 폴리프로필렌은 분쇄된 폐자동차의 폐범퍼 및 폐,내장재 등이 해당합니다.

가. 매입 현황 (단위:백만원)

매입
유형	품 목	구 분	2015연도
(제13기)	2016연도
(제14기)	2017연도
(제15기)	2018연도(제16기)

원재료	황산	국 내	582	623	833	917

수 입	-	-	-	-

소 계	582	623	833	917

가성소다	국 내	511	663	557	584

수 입	-	-	-	-

소 계	511	663	557	584

수산화
알루미늄	국 내	547	743	1,194	1,457

수 입	-	-	-	-

소 계	547	743	1,194	1,457

기타약품	국 내	23	42	294	295

수 입	-	-	-	-

소 계	23	42	294	295

Bumper
PP	국 내	-	669	791	427

수 입	-	-	-	-

소 계	669	791	427

기타약품
(박리제)	국 내	-	207	506	389

수 입	-	-	-	-

소 계	-	207	506	389

원재료합계	국 내	1,663	2,947	4,132	4,069

수 입	-	-	-	-

소 계	1,663	2,947	4,175	4,069

총 합 계	국 내	1,663	2,947	4,175	4,069

수 입	-	-	-	-

합 계	1,663	2,947	4,175	4,069

나. 원재료의 제품별 비중

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2015연도
(제13기)	수처리 응집제	황산	34.99%

가성소다	30.72%

수산화알루미늄	32.89%

기타약품(알카리 외)	1.40%

재생 폴리프로필렌	Bumper 분쇄품	-

기타약품	-

2016연도
(제14기)	수처리 응집제	황산	21.14%

가성소다	22.49%

수산화알루미늄	25.21%

기타약품	1.42%

재생 폴리프로필렌	Bumper 분쇄품	22.70%

기타약품	7.04%

2017연도
(제15기)	수처리 응집제	황산	19.95%

가성소다	13.34%

수산화알루미늄	28.89%

기타약품	7.04%

재생 폴리프로필렌	Bumper 분쇄품	18.94%

기타약품	11.84%

2018연도(제16기)	수처리 응집제	황산	28.85%

가성소다	14.56%

수산화알루미늄	29.19%

기타약품	5.04%

재생 폴리프로필렌	Bumper 분쇄품	12.34%

기타약품	10.02%

다. 원재료 가격변동추이

품 목	2015연도
(제13기)	2016연도
(제14기)	2017연도
(제15기)	2018연도(제16기)

황산	국 내	27.1	28.3	44.94	45.28

수 입	-	-	-	-

가성소다	국 내	210	235.3	270.68	281.42

수 입	-	-	-	-

수산화알루미늄	국 내	239.6	250.4	274.1	295

수 입	-	-	-	-

기타약품
(알카리외)	국 내	30.5	32.9	29.93	29.95

수 입	-	-	-	-

Bumper PP	국 내	620	641	603	610

수 입	-	-	-	-

기타약품
(박리제)	국 내	4,820	4,760	4,190	4,080

수 입	-	-	-	-

▶ 가격 산출 기준 : 원재료별 구입액 / 원재료별 매입 수량 = 평균 매입 단가 (단위 : 원/KG )

▶ 국제유가의 가격변동에 따라 Bumper 분쇄품 원료 가격 인상 및 하락 할 수 있습니다.

라. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천KG, 천원)

제 품 품목명	구 분	2015년
(제13기)	2016년
(제14기)	2017년
(제15기)	2018년(제16기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

수처리
응집제	생산능력	65,575	6,491,925	65,575	6,491,925	65,575	6,491,925	65,575	6,491,925

생산실적	26,590	2,632,410	38,545	3,815,955	62,939	6,293,900	64,801	6,415,320

가동률	40.54%	58.87%	95.98%	98.82

기말재고	688	84,973	126	15,119	13,558	661,544	18,468	923,400

재생폴리
프로필렌	생산능력	4,800	6,259,200	6,020	7,850,080	7,200	8,647,200	7,200	8,647,200

생산실적	192	250,468	1,587	2,069,448	2,426	2,482,884	2,123	2,550,059

가동률	4.0%	26.36%	33.70%	29.49%

기말재고	127	166,870	908	1,184,299	773	851,458	760	1,016,000

[ 생산능력 산출근거 ]

제품별	항목	2018년	2017년	2016년	2015년

수처리 응집제	시간당 생산량/1LINE	1,300KG	1,300KG	1,300KG	1,300KG

일일작업시간/2SHIFT	22H	22H	22H	22H

월평균근무일수	24일	24일	24일	24일

라인수량/년	8 LINE	8 LINE	8 LINE	7.8 LINE

※산출식 : 생산능력=1,300KG×22H×24일×8 LINE×12개월=65,894,400KG

재생
폴리프로필렌	간당 생산량/1LINE	570KG	570KG	475KG	380KG

일일작업시간/2SHIFT	22H	22H	22H	22H

월평균근무일수	24일	24일	24일	24일

라인수량/년	2 LINE	2 LINE	2 LINE	2 LINE

※산출식 : 생산능력=570KG×22H×24일×2 LINE×12개월=7,223,040KG

(2) 생산설비에 관한 사항 （단위 : 천원)

자산별	소재지	기초가액	당기증감	감가상각비	대체	기말
가액	비고주)

증가	감소

토 지	익산 왕궁	609,118	-	-	-	-	609,118	529,660

공주 탄천	2,396,049	-	-	-	-	2,396,049	161,893

건 물	익산 / 공주	4,006,001	-	-	(107,186)	-	3,898,815	익산 61,172
공주 1,821,543

기계장치	익산 / 공주	1,980,172	177,875	(5,562)	(309,173)	-	1,843,312	-

차량운반구	익산 / 공주	478,109	347,645	(96,761)	(164,954)	-	564,039	-

공구와기구	익산 / 공주	112,606	47,478	-	(44,778)	-	115,306	-

비 품	익산 / 공주	65,697	2,610	-	(23,894)	-	44,413	-

시설장치	익산 / 공주	1,281,999	78,718	(40,375)	(166,863)	-	1,153,479	-

건설중인 자산	익산 / 공주	24,600	-	-	-	-	24,600	-

주) 비고란에는 토지의 경우 개별공시시가, 건물의 경우는 지방세 시가표준액입니다.
※ 공주 탄천면의 토지는 2014년 12월 분양받아 23억원에 2015년 3월 착공하여 8월에 건물을 완공(39억원)하였고 기계장치 등의 시설설비를 갖추었습니다.

(3) 설비의 3년간 변동사항 (단위 : 천원)

설비 자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

폐수처리 개선 전기공사	16,500	2016-02-29	공장설립	생산용	성민E

siro 전기판넬 및 설치공사	11,480	2016-07-28	공장설립	생산용	성민E

약품탱크 외	16,000	2017-08-31	공장설립	생산용	아일인텍

폐수처리 호스펌프	13,800	2016-02-17	공장설립	생산용	인테크

스팀스프레이 공사	23,500	2016-01-30	공장설립	생산용	재성이엔지

폐수설비 배관공사 외	34,000	2016-02-27	공장설립	생산용	재성이엔지

폐수설비 공사	12,000	2016-04-05	공장설립	생산용	재성이엔지

BLENDING SILO 시스템	143,000	2016-05-26	공장설립	생산용	재성이엔지

온수세척시스템	30,000	2016-12-02	공장설립	생산용	재성이엔지

뻘 필터링 설비	35,000	2016-11-22	공장설립	생산용	재성이엔지

냉각수 시스템 히팅케이블	13,000	2017-01-02	공장설립	생산용	재성이엔지

필터프레스(중고)	30,000	2017-01-31	공장설립	생산용	고려플랜트

기타	364,449	2015-09-30	공장설립	생산용	재성이엔지

마. 매출 매출 실적(1) 매출현황 (단위 : MT/백만원, 천미불)

매출
유형	부 문	2015연도
(제13기)	2016연도
(제14기)	2017연도
(제15기)	2018연도(제16기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	수처리
응집제	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	51,470	4,400	46,598	3,959	49,666	4,517	55,762	5,520

소계	51,470	4,400	46,598	3,959	49,666	4,517	55,762	5,520

재생
폴리프로필렌	수출	-	-	2	1
($1)	140	175
($174)	87	124($121)

내수	-	-	963	1,124	2,437	2,478	1,276	2,379

소계	-	-	965	1,125	2,577	2,676	1,363	2,503

상품	수처리
응집제	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	5,232	685	7,105	686	9,039	894

소계	-	-	5,232	685	7,105	686	9,039	894

기타	-	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	-	-	-	726	-	-

소계	-	-	-	-	-	726	-	-

합 계	수 출	-	-	-	1
($1)	140	175
($174)	87	124 ($121)

내 수	51,470	4,400	52,795	5,768	59,208	8,430	66,077	8,803

합 계	51,470	4,400	52,795	5,769	59,348	8,605	66,164	8,917

※ 당사는 2014년 12월 충남 공주시 탄천면에 소재한 탄천산업단지내의 토지를 구입하였고, 2015년 3월에 착공하여 당해 8월 건축물을 완공했고 시설투자를 하였습니다. 신규 사업으로 재생 폴리프로필렌 범용수지 생산을 위한 투자였으며, 2016년 4월 재생 폴리프로필렌 관련 첫 매출을 실현하였습니다.

(2) 수출 현황(단위 : 천원,천미불)

매출
유형	부문	2015연도
(제13기)	2016연도
(제14기)	2017연도
(제15기)	2018연도(제16기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	재생
폴리프로필렌	-	-	미국	1
($1)	미국	175,297
($ 153.8)	미국	114,672($101.4)

-	-	-	-	일본	22,800
($ 20.5)	일본	9,757($ 20.5)

계	-	-	-	1
($1)	-	198,097
($ 174.3)	-	124,429($ 121.9)

(3) 판매전략 ①. 판매조직②. 판매경로

(단위 : 천미불, 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제품	수처리
응집제등	수 출	-	-

국 내	(주)에스제이켐 ->
(유)호일엔지니어링,(유)아톤산업
(주)세아제강,(주)광진, 그 외	8,097(90.08%)

재생
폴리프로필렌	수 출	(주)에스제이켐 ->
LOTTE CHEMICAL ALABAMA CORP (미국)	114($101)
(1.28%)

(주)에스제이켐 ->
HITACHI HIGHTECH, ISONO (일본)	9.7($20.5)
(0.11%)

국 내	(주)에스제이켐 ->기아자동차
GM대우자동차, 르노삼성자동차
현대자동차	696(8.53%)

③. 판매전략

2016년 5월 29일 「자원순환기본법」이 제정.공포되었으며 2018년 1월 1일부터 시행됩니다. 또한 환경부에서는 자원순환기본법 시행에 앞서 폐기물관리법과 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률을 정비하고 있고 관련 내용이 입법 예고 중에 있습니다.

법령이 세부적으로 제정된다면 폐자동차의 재활용을 촉진하도록 하고 의무적으로 재활용비율을 높이는 방향으로 점철 될 것으로 판단하고 있습니다. 따라서 자동차 생산업체들의 재활용소재의 의무적 사용 비율이 증가 할 것이고 이는 당사의 박리기술로 만든 재생폴리프로필렌의 수요가 증가할 것입니다.

또한 당사가 가지고 있는 자동차 범퍼용 도막박리장치 플랜트를 신규 수주 판매 할 수 있을 것으로 예상되며 일본, 중국, 인도에 자동차 범퍼용 도막박리장치 플랜트와 박리약품의 수출을 동시에 진행 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(3) 향후 매출액의 변동의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사의 폴리프로필렌 사업은 국제유가 가격의 변동에 따라 원재료 가격과 고객사 판매가격의 기준이 변동 될 수 있습니다.

바. 수주상황 당사의 제품 판매는 발주처로부터 주문 요청에 이후 납품을 하고 있어 사업보고서 제출일 현재 별도의 수주 내역은 없습니다. 사. 시장위험과 위험관리 해당 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한사항 - 5.재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 아. 파생상품 및 풋백옵션 거래현황 해당사항없습니다.

자. 경영상의 주요계약

계약일	계약기간	계약대상처	주요계약내용

2008.07.08.	영구	주식회사 성진화학 익산지점	사업승계 및 기계장치 양수

2010.02.01	-	중소기업협동조합중앙회	외국인근로자 취업연수

2014.10.20	영구	(주)글로벌씨앤비	특허권이전 자동차범퍼용 도막박리장치

2014.10.07	영구	충청남도개발공사	공주사업장 분양 토지계약

2015.11.11	영구	(주)더존비즈온	ERP시스템 구축계약

차. 연구개발활동(1) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2016연도
(제14기)	2017연도
(제15기)	2018연도
(제16기)

자산
처리	원재료비	1	20	23

인건비	99	150	146

감가상각비	2	3	3

위탁용역비	1	-	-

기타 경비	25	59	62

소 계	128	232	234

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	128	232	234

합 계
(매출액 대비 비율)	2.23%	2.69%	2.63%

( 2) 연구개발실적

연구과제	연구기관	상품화	연구결과 및 기대효과

자동차 알루미늄 소재 휠 수용성 페인트 박리제 개발	부설 연구소	국내 자동차 K 사 공급을 개시 안정성을 검증	수용성 페인트 휠박리제는 짧은 시간에 높은 박리효과를 제공하여 생산성과 경제성에 기여하며 친환경적이다.
금속과 반응하지 않아 부식이 없으며 제거된 페인트에 의한 재오염
이 없이 일반적인 모든 도료에 적합하며 알미늄 소재 표면을 보호하여 광택이 유지된다.
국내 휠 생산 업계에서 휠의 재작업 형태가 유기용제를 적용함으로써 발생하는 환경적 저해 요소가 많은 실정이다.
개발된 수용성 알루미늄 휠박리제를 적용유기용제를 대체 하여 환경적인측면뿐만 아니라 경제적인 측면에서도 기여하고 휠산업 전반에 적용하게 되리라 예측된다.