틸론 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2019년 12월 31일 현재
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
제 17 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기	제 17(전전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	8,985,800,585	14,448,452,661	9,969,051,897

(1) 당좌자산	7,299,840,955	10,844,925,379	7,041,434,501

1. 현금및현금성자산(주석4, 17, 19)	1,073,249,904	964,113,897	139,817,454

2. 단기금융상품(주석4)	-	8,117,790	4,117,790

3. 매출채권	7,779,534,974	8,403,663,225	6,803,955,002

대손충당금	(1,778,947,746)	(469,111,090)	(964,524,294)

4. 미수수익(주석15)	96,361,012	68,372,111	36,020,016

대손충당금	(96,361,012)	(6,837,211)	-

5. 미수금	43,397,099	363,583,108	175,151,338

6. 선급금	13,851,000	914,401,348	57,245,063

대손충당금	-	-	(38,940,000)

7. 선급비용	70,497,104	48,895,348	22,210,542

8. 당기법인세자산	258,620	37,840	352,790

9. 단기대여금(주석15)	621,975,570	610,765,570	859,128,800

대손충당금	(523,975,570)	(61,076,557)	(53,100,000)

(2) 재고자산(주석5)	1,685,959,630	3,603,527,282	2,927,617,396

1. 상품	-	-	79,522,186

재고자산평가손실충당금	-	-	(79,522,186)

2. 제품	458,312,614	752,480,320	619,554,883

재고자산평가손실충당금	(214,932,984)	(102,777,675)	(102,777,675)

3. 원재료	2,312,739,637	2,953,824,637	2,564,452,988

재고자산평가손실충당금	(870,159,637)	-	(153,612,800)

Ⅱ. 비유동자산	21,708,871,993	8,948,850,702	5,049,426,094

(1) 투자자산	8,679,435	3,679,435	178,276,035

1. 매도가능증권(주석8)	8,679,435	3,679,435	1,679,435

2. 지분법적용투자주식(주석9)	-	-	176,596,600

(2) 유형자산(주석6)	20,157,247,947	6,037,071,609	2,670,593,672

1. 토지	8,872,050,000	-	213,850,044

2. 건물	10,842,843,800	-	1,182,677,249

감가상각누계액	-	-	(357,106,260)

3. 시설장치	180,271,821	180,271,821	180,271,821

감가상각누계액	(180,262,821)	(180,262,821)	(180,262,821)

4. 차량운반구	22,450,811	12,861,811	180,499,711

감가상각누계액	(8,238,400)	(4,823,178)	(169,242,626)

5. 비품	1,669,283,862	1,570,889,262	1,511,240,640

감가상각누계액	(1,507,386,789)	(1,438,012,902)	(1,381,332,923)

정부보조금	(82,454,400)	(52,505,897)	(72,600,327)

6. 전산장비	3,154,287,799	3,154,287,799	2,730,287,799

감가상각누계액	(2,805,597,736)	(2,656,495,486)	(1,854,146,635)

7. 건설중인자산	5,450,861,200	686,458,000

(3) 무형자산(주석 7)	1,119,282,009	2,711,069,177	2,113,018,554

1. 개발비	1,063,677,024	2,638,522,297	2,066,082,780

2. 산업재산권	13,347,318	15,929,213	16,783,107

3. 영업권	1,000	1,000	1,000

4. 소프트웨어	42,256,667	56,616,667	30,151,667

(4) 기타비유동자산	423,662,602	197,030,481	87,537,833

1. 장기미수금	174,946,560	174,946,560	174,946,560

대손충당금	(174,946,558)	(134,766,679)	(134,766,679)

2. 임차보증금(주석19)	121,157,352	121,157,352	21,157,352

대손충당금	(21,157,352)	(21,157,352)	-

3. 기타보증금	306,123,000	39,311,000	8,661,000

4. 회원권	17,539,600	17,539,600	17,539,600

자 산 총 계	30,694,672,578	23,397,303,363	15,018,477,991

부 채

Ⅰ. 유동부채	9,404,542,559	8,974,429,788	8,861,077,532

1. 매입채무(주석15)	1,407,870,500	4,095,320,600	3,678,815,549

2. 미지급금	3,354,425,545	1,690,151,032	839,388,621

3. 미지급비용	152,425,510	155,790,406	234,311,345

4. 예수금	44,278,005	16,273,145	11,782,525

5. 선수금	2,371,423,024	510,373,564	-

6. 단기차입금(주석10, 15)	1,624,119,975	2,051,727,041	3,618,475,492

7 .유동성장기차입금(주석10)	450,000,000	454,794,000	478,304,000

Ⅱ. 비유동부채	12,630,192,337	4,931,799,126	583,493,565

1. 퇴직급여충당부채(주석12)	556,165,732	626,775,316	537,723,496

퇴직연금운용자산	(91,036,629)	(89,976,190)	(89,175,931)

2. 장기차입금(주석10)	10,200,000,000	4,395,000,000	134,946,000

3. 전환사채 (주석11)	1,000,000,000	-	-

사채상환할증금	207,949,625	-	-

사채할인발행차금	(1,469,559)	-	-

전환권조정	(424,948,368)	-	-

4. 이연법인세부채(주석14)	1,183,531,536	-	-

부 채 총 계	22,034,734,896	13,906,228,914	9,444,571,097

자 본

Ⅰ. 자본금(주석13)	2,250,159,000	2,190,159,000	2,070,159,000

1. 보통주자본금	1,665,159,000	1,665,159,000	1,665,159,000

2. 우선주자본금	585,000,000	525,000,000	405,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석13)	13,744,717,010	12,304,717,010	9,424,717,010

1. 주식발행초과금	13,744,717,010	12,304,717,010	9,424,717,010

Ⅲ. 자본조정	213,422,416	(26,800)	(26,800)

1. 자기주식	(26,800)	(26,800)	(26,800)

2. 전환권대가(주석14)	213,449,216	-	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	4,196,157,264	-	-

1. 자산재평가이익(주석14)	4,196,157,264	-	-

Ⅴ. 결손금(주석13)	11,744,518,008	(5,003,774,761)	(5,920,942,316)

1. 임의적립금	2,914,669	2,914,669	2,914,669

2. 미처리결손금	(11,747,432,677)	(5,006,689,430)	(5,923,856,985)

자 본 총 계	8,659,937,682	9,491,074,449	5,573,906,894

부 채 및 자 본 총 계	30,694,672,578	23,397,303,363	15,018,477,991

손 익 계 산 서

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기	제 17(전전) 기

I. 매출액	9,508,797,472	10,272,167,960	10,374,870,741

1. 상품매출	2,811,000	2,204,262,845	2,125,452,500

2. 제품매출	8,769,555,272	7,467,686,945	7,597,584,767

3. 기타매출	736,431,200	600,218,170	651,833,474

II. 매출원가	8,454,607,069	6,259,722,550	6,125,108,206

1. 상품매출원가	1,752,000	2,148,753,273	2,103,833,500

2. 제품매출원가	8,452,855,069	4,110,969,277	4,021,274,706

III. 매출총이익	1,054,190,403	4,012,445,410	4,249,762,535

IV. 판매비와관리비(주석15, 21)	6,050,831,195	3,876,950,479	3,398,105,630

1. 급여	1,335,498,280	661,664,529	414,419,646

2. 퇴직급여	130,827,413	112,161,751	197,341,975

3. 복리후생비	301,128,334	261,466,790	249,502,184

4. 대손상각비	1,309,836,656	282,531,946	186,579,144

5. 여비교통비	131,493,080	93,706,237	74,727,270

6. 접대비	121,746,920	180,402,622	131,325,363

7. 통신비	10,757,348	62,870,060	21,610,760

8. 전력비	21,837,566	18,918,706	17,126,412

9. 세금과공과	27,217,037	60,647,237	28,009,589

10. 감가상각비	179,895,913	844,227,713	772,895,523

11. 지급임차료	127,440,100	80,018,167	10,251,600

12. 수선비	2,775,409	-	653,000

13. 보험료	14,304,426	6,659,684	7,031,961

14. 차량유지비	53,943,468	34,407,352	52,695,098

15. 운반비	10,055,391	5,070,524	3,589,280

16. 교육훈련비	18,893,400	19,987,000	2,820,000

17. 도서인쇄비	16,356,160	4,563,130	5,474,330

18. 소모품비	23,867,063	24,292,443	20,544,124

19. 지급수수료	788,879,550	308,743,806	446,690,385

20. 광고선전비	314,752,396	95,277,986	101,277,762

21. 건물관리비	15,622,270	14,710,910	14,350,230

22. 무형자산상각비	872,807,672	682,528,009	567,483,455

23. 해외시장개척비	-	-	46,771,384

24. 협회비	37,006,920	15,174,434	24,935,155

25. 경상연구개발비	183,888,423	6,919,443	-

Ⅴ. 영업이익(손실)	(4,996,640,792)	135,494,931	851,656,905

VI. 영업외수익	38,600,719	1,467,699,332	91,845,812

1. 이자수익(주석15)	31,856,327	34,198,006	38,817,337

2. 배당금수익	-	-	79,435

3. 외환차익	125,340	2,167	921,410

4. 외화환산이익	-	-	12,654,752

5. 유형자산처분이익	-	1,413,807,611	7,230,399

6. 잡이익	6,619,052	19,691,548	32,142,479

VII. 영업외비용	1,842,562,360	686,026,708	314,830,718

1. 이자비용	342,043,225	198,227,312	190,552,957

2. 외환차손	2,220	-	404,532

3. 지분법손실	-	-	123,403,400

4. 기부금	1,000,000	600,000	-

5. 기타의대손상각비	592,602,693	89,071,120	-

6. 매출채권처분손실	-	-	319,389

7. 무형자산손상차손	795,406,242	-	-

8. 지분법적용투자주식손상차손	-	176,596,600	-

9. 매도가능증권처분손실	-	212,772	-

10. 잡손실	111,507,980	221,318,904	150,440

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(6,800,602,433)	917,167,555	628,671,999

IX. 법인세비용(이익)(주석14)	(59,859,186)	-	-

X. 당기순이익(손실)	(6,740,743,247)	917,167,555	628,671,999

XI. 주당손익(주석20)	-	-	-

1. 기본주당순이익(손실)	(2,025)	274	188

자 본 변 동 표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2017년 1월 1일(전전기초)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	-	(6,549,614,315)	4,945,234,895

당기순이익	-	-	-	-	628,671,999	628,671,999

2017년 12월 31일(전전기말)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	-	(5,920,942,316)	5,573,906,894

2018년 1월 1일(전기초)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	-	(5,920,942,316)	5,573,906,894

유상증자	120,000,000	2,880,000,000	-	-	-	3,000,000,000

당기순이익	-	-	-	-	917,167,555	917,167,555

2018년 12월 31일(전기말)	2,190,159,000	12,304,717,010	(26,800)	-	(5,003,774,761)	9,491,074,449

2019년 1월1일(당기초)	2,190,159,000	12,304,717,010	(26,800)	-	(5,003,774,761)	9,491,074,449

유상증자	60,000,000	1,440,000,000	-	-	-	1,500,000,000

당기순이익	-	-	-	-	(6,740,743,247)	(6,740,743,247)

전환권대가	-	-	213,449,216	-	-	213,449,216

재평가이익잉여금	-	-	-	4,196,157,264	-	4,196,157,264

2019년 12월 31일(당기말)	2,250,159,000	13,744,717,010	213,422,416	4,196,157,264	(11,744,518,008)	8,659,937,682

현 금 흐 름 표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기	제 17(전전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(642,040,410)	(1,270,178,201)	1,207,357,068

1. 당기순이익	(6,740,743,247)	917,157,555	628,671,999

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	4,968,651,811	2,332,372,922	1,939,325,317

퇴직급여	163,995,039	246,960,070	287,937,159

대손상각비	1,309,836,656	282,531,946	186,579,144

감가상각비	194,838,543	854,472,405	773,602,770

무형자산상각비	872,807,672	682,528,009	567,483,455

기타의대손상각비	592,602,693	89,071,120	-

지분법적용투자주식손상차손	-	176,596,600	-

매출채권처분손실	-	-	319,389

이자비용	56,850,020	-	-

매도가능증권처분손실	-	212,772	-

재고자산평가손실	982,314,946	-	-

무형자산손상차손	795,406,242	-	-

지분법손실	-	-	123,403,400

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,000,000)	(1,413,807,611)	(19,964,586)

배당금수익	-	-	(79,435)

유형자산처분이익	-	(1,413,807,611)	(7,230,399)

외화환산이익	-	-	(12,654,752)

잡이익	5,000,000	-	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,135,051,026	(3,105,911,067)	(1,340,675,662)

매출채권	624,128,251	(2,377,623,373)	(1,602,189,280)

미수수익	(27,988,901)	(32,352,095)	(35,747,408)

미수금	320,186,009	(188,431,770)	(159,430,185)

선급금	900,550,348	(926,096,285)	46,695,060

선급비용	(21,601,756)	(26,684,806)	28,326,698

당기법인세자산	(220,780)	314,950	(325,330)

재고자산	935,252,706	(675,909,886)	(838,797,732)

매입채무	(2,687,450,100)	4,165,505,051	684,258,393

미지급금	(497,625,487)	426,762,411	618,280,618

미지급비용	(3,364,896)	(78,520,939)	67,008,578

예수금	28,004,860	4,490,620	(20,439,665)

선수금	1,861,049,460	510,373,564	-

장기미지급금	-	-	(12,196,274)

퇴직금지급액	(234,604,623)	(157,908,250)	(115,407,405)

퇴직연금운용자산	(1,060,439)	(800,259)	(711,730)

이연법인세부채	(60,203,626)	-	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,119,757,037)	(3,575,320,905)	(2,500,842,858)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,367,790	2,789,962,779	557,830,713

단기대여금의 감소	-	311,526,460	-

단기금융상품의 감소	11,117,790	30,000,000	499,972,350

유형자산의 처분	-	2,440,909,091	28,036,363

매도가능증권의 감소	-	6,927,228	-

기타비유동자산의 감소	7,250,000	600,000	29,822,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,138,124,827)	(6,365,283,684)	(3,058,673,571)

단기대여금의 증가	11,210,000	(116,263,230)	(799,763,230)

단기금융상품의증가	3,000,000	(34,000,000)	-

유형자산의 취득	6,765,865,081	(4,824,051,822)	(807,204,038)

무형자산의 취득	76,426,746	(1,280,578,632)	(1,413,254,406)

매도가능증권의 증가	-	(9,140,000)	-

기타비유동자산의 증가	281,623,000	(101,250,000)	(38,451,897)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,870,933,454	5,669,795,549	225,447,211

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,255,000,000	12,231,605,698	788,853,211

단기차입금의 증가	500,000,000	2,091,605,698	653,475,492

장기차입금의 증가	6,255,000,000	7,140,000,000	55,000,000

국고보조금의 증가	-	-	80,377,719

전환사채의 증가	2,000,000,000	-	-

유상증자	1,500,000,000	3,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,384,066,546)	(6,561,810,149)	(563,406,000)

단기차입금의 상환	927,607,066	(3,658,354,149)	-

유동성장기부채의 상환	454,794,000	(158,456,000)	(443,406,000)

주임종단기채무의 상환	-	-	(120,000,000)

장기차입금의 상환	-	(2,745,000,000)	-

전환사채의 감소	1,001,665,480	-	-

IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	109,136,007	824,296,443	(1,068,038,579)

Ⅴ. 기초의 현금	964,113,897	139,817,454	1,207,856,033

Ⅵ. 기말의 현금	1,073,249,904	964,113,897	139,817,454