원익피앤이 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

Ⅰ. 사업개황1. 사업의 개요

(1) 회사가 영위하고 있는 사업

당사는 Li-Polymer(리튬폴리머) 2차전지 양산용 공정자동화장비와 광학필름 레이져응용 제조자동화장비를 제작하여 납품하는 사업을 영위하고 있습니다.

■ 2차 전지 양산 공정자동화 장비

리튬폴리머 2차 전지 생산 공정은 크게 ①전극공정, ②조립공정(Packaging), ③활성화공정(충.방전), ④디게싱 공정(degassing)으로 분류할 수 있습니다.

당사는 자동차용 2차 전지 및 산업용 2차 전지와 같은 중대형 리튬폴리머 2차 전지 생산라인 4개의 공정 중 ②조립공정(Packaging)과 ④디게싱 공정(degassing)을 위한 자동화설비를 제작 공급하고 있습니다. 당사의 장비는 각 공정설비 중 개별 기계가 아닌 공정라인일체(Turn-key방식)를 수주 받아 제작납품하고 있습니다.

예를 들어, 아래 그림에서 보는 바와 같이 ②조립공정(Packaging)이 10여개의 기계설비로 이루어져있다면 10여개 일체의 장비를 수주. 제작. 납품하고 있습니다.

*당사 제작 자동화 설비가 투입되는 공정 : ②조립공정(Packaging), ④디게싱 공정(degassing) Line일체2차전지 주요공정 작업은 다음과 같습니다.

①전극공정 : 양극(+), 음극(-) 극판을 만드는 공정

②조립공정(Packaging) : 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정 ③활성화공정(충.방전) : 조립공정에서 완성된 전지를 충. 방전하여 전기적 특성을 부여 하는 공정

④디게싱 공정(degassing) : 전극공정부터 활성화공정을 거치는 동안 전지 내에 축적된 가스를 상온에서 배출시키는 공정

특히 디게싱 공정(degassing)은 위의 그림에서 보는 바와 같이 앞단 공정인 ①전극공정, ②조립공정(Packaging), ③활성화공정(충.방전)을 거치는 과정에서 전지 내에 Gas가 발생합니다. 이렇게 축적된 가스를 제거하지 아니한 상태에서 전지 사용 중 전지 내. 외부 요인에 의하여 전지 Cell 내 Gas가폭발할 경우 해당기기 및 인체손상에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 디게싱 공정(degassing) 장비는 축적된 Cell 내 Gas를 진공 또는 상온에서 인위적으로 배출시키는 공정장비입니다. 이 디게싱공정은 전체 공정을 마무리하는 중요한 공정이라 할 수 있습니다.

■ 광학필름 레이져 응용 제조 자동화장비

당사가 생산하는 또 다른 제품인 광학필름 레이져 응용 자동화장비는 레이저를 이용한 커팅 및 마킹 응용 장비입니다. 특히, 광학필름 커팅 및 마킹 응용장비를 핵심으로생산하고 있습니다.

당사의 제작 장비는 레이저커팅 공정, 검사 및 포장 공정에 사용되고 있으며 , 레이저응용 장비도 일부 다른 공정에 사용되고 있습니다. 당사는 광학필름용 뿐만 아니라 TV용, 차량용에 사용되는 특수한 필름 생산라인에 적용되는 레이저 응용장비를 제작하고 또한 검사, 포장에 사용되는 장비도 납품하고 있습니다. 또한, 이러한 사업을 영위하기 위해 연구개발에도 많은 투자를 진행하고 있으며 그중 레이저 광학계 설계를 통한 필름장비 개발에 집중을 하고 있습니다. 그리고 본 사업을 위한 “디스플레이 패널용 박막필름 재단 및 슬리팅 장치”와 같은 특허 포함 레이저기술에 관한지적재산권도 다수 확보되어 있습니다.

(2) 회사의 설립배경

당사는 1999년, ①정직과 신뢰, ②창의와 개발, ③신뢰와 도전이라는 사훈을 걸고 ‘고객만족 실현’, ‘고객의 다양한 욕구 충족’, ‘우수하고 신뢰성 있는 제품과 서비스 제공', '주주, 사원 및 사회에 환원'이란 경영이념을 가지고 설립 되었습니다.

당시 외산에 의존하는 2차전지자동화장비시장의 실정을 인지하고 국산화 및 수입대체효과에 기여하고자함이 설립배경입니다.

창업이래, 2차전지의 산업발전과 더불어 2차 전지 자동화장비 부분에서 꾸준히 성장하여 왔고, 매출증가와 더불어 고용효과도 가져와 임직원수도 꾸준히 증가하여 현재 85여명에 달하고 있습니다. 2015년 매출 304.5억원 중 수출매출 206억원으로 수출비중 67.6%, 2016년 연결매출로 296.2억원 중 수출매출 238.3억원으로 수출비중이 약 80.5%를차지하고 있습니다. 2017년도 연결매출 421.6억원을 달성하여 전년대비42.3% 성장하였습니다. 수출비중은 84.8%입니다.당사 매출구성상 내수에 비해 수출매출이 증가추세이며, 매출구성비도 절대적으로 수출비중이 증가하고 있습니다. 이는 국내기업에 의존하지 않고 중국. 일본 등 해외거래처를 활발하게 개척한 결과라 할 수 있습니다. 수출거래처는 금년에만 중국 로컬기업 2개가 증가하여 중국 로컬기업 4개업체를 확보하였습니다. 또한 일본거래처로부터도 매출이 크게 증가하고 있습니다. 당사는 국가수출경제 및 고용창출에도 상당한 기여를 하고 있다고 자부심을 가지고 있습니다. 특히 2017년 Sony와의 거래시작으로 일본으로 진출을 하였습니다. 명실공히 글로벌기업의 대열로 올라서는 한해라고 할 수 있습니다.

향후 계속하여 이에 만족하지 않고 장비 국산화 및 경쟁력 확보에 주력하여 중국, 대만 및 일본 등 해외로 진출하여 진정한 자동화장비 선두주자를 목표로 하고 있습니다

(3) 설립이후 성장과정

구분	시장여건	생산 및 판매활동	영업상 주요전력

국내	국외

설립기
(‘99-’05)	-삼성SDI 및 LG화학 등 대기업 2차전지업체 투자 확대
-SK이노베이션을 비롯한 후발업체 증가
-2차 전지연구 및 제품개발 활성화	-일본의 시장점유율 확보를 위한 제품활성화
-중국 시장진출 초기
-IT용 2차 전지 시장 급속 성장	-초창기에는 주로 자체 제작하여 납품 및 설치를 하였으며 판매는 국내 특정지역에 한정	- 국내 2차 전지 대기업 위주로 영업

성장기
(‘05-’13)	-삼성SDI 및 LG화학 등 대기업 2차전지업체 투자 확대
-다양한 형태의 제품출시 및 수용량 증가
-생산 장비 국산화
-녹색성장 국가지원	-대기업 중국을 비롯한 해외 진출 초기
-2차 전지 시장 확대
-한중일 무한 경쟁 돌입
-모바일기기 수요 급증	-회사가 성장과 더불어 외주업체 활용도도 높였으며 판매처도 중국 및 다른 국가로 확장	-국내 여러 대기업과도 교류를 시작하였으며 중국과의 교류점차 확대

성숙기
(‘14-현재)	-IT용 2차전지 공급초과
-중대형 2차 전지 시장 확대	-제조설비업체 해외시장 진출
-국내 전지업체 중국 진출확대
-해외업체 전기자동차 양산 개시 및 북미지역 전기차 10만대 수요
-전기차용 이차전지수요 본격 형성-중국 전기버스시장 확대	-중국내 제조 및 판매를 위해 에이전트를 활용
-생산 및 판매 확대를 위해 공장 증설 진행(국내)	-해외 대기업과의 전략적 제휴도 진행 중이며 새로운 기술개발로 인한 매출 확대기대
-해외영업망 중국을 벗어나 일본 및 미국, 유럽 등 해외영업망 글로벌화

2. 제품 설명 (1)제품라인업 및 주요 제품의 기능, 용도, 특징

구 분	제품명	기능/용도/특징

2차전지 자동화설비	PKG M/C LINE
(조립 공정 설비)	전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품 제조장비

degassing M/C LINE
(디게싱 공정 설비)	전극공정부터 활성화공정을 거치는 동안 전지 내에 축적된 가스를 상온에서 배출시키는 공정장비

광학필름레이져응용자동화장비	레이저슬리팅
장비 및 재단설비	필름 원단을 레이저를 이용하여 여러 개의 원단으로 슬리팅 및 재단 해주는 장치임.

필름 검사 및 포장장비	필름에 있는 불량을 검사해주고 포장해주는 장치임.

(2)경기변동과의 관계, 계절적 요인, 제품의 라이프사이클

(가) 2차 전지 양산 공정자동화 설비

당사의 제품인 장비산업 자체로 보면 경기변동 및 계절적 요인에 직접적인 영향은 없다고 판단됩니다. 다만 관련 전방산업인 IT기기 및 전기자동차, 그리고 2차전지산업의 향방 및 거래처의 명암에 따라 다소간 영업상황이 변동될 소지는 있습니다.

최근 들어 탄소배출권 거래제 등 환경규제 강화와 산업용 기기의 에너지 저감이 당면한 과제로 부상하고 있습니다. 이에 따라 기존 화석연료를 사용하던 자동차 및 산업기기 등은 구동에너지를 화석연료로부터 2차전지로 빠르게 전환하고 있습니다. 이 결과 전기 차 및 ESS시장이 확대되면서 중대형 리튬이온 2차 전지 배터리의 새로운 시장으로 부상하고 있습니다. 업계에서는 이 시장이 빠르게 늘어나면서 전지가격을 떨어뜨려 전기 차와 전력저장장치(ESS) 시장의 개화기를 앞당겨 줄 것으로 기대하고있습니다. 이에 따라 중대형 리튬폴리머 2차 전지 자동화설비 산업도 비례적 성장이 예측됩니다.LG경제연구원은 최근 보고서에서 "5년 뒤 산업용 2차전지의 규모는 2차 전지 시장 전체에서 가장 큰 비중을 점유할 것으로 예상 된다"며 "산업용 2차 전지 시장을 둘러싼 납축전지와 리튬이온전지 간 경쟁이 치열할 것"이라고 말했습니다. 연구원은 그 근거로 리튬이온전지 가격 및 기술 혁신과 고용량 2차 전지 수요 증가, 산업용 기기에 대한 환경규제 강화 등을 꼽았습니다. 연구원측은 "소니가 최초로 개발할 당시 800㎃h 용량의 가격이 30달러 수준이었다면, 최근 원형 리튬이온전지의 용량은 3400㎃h로 용량은 4배 이상이지만 가격은 최초 가격의 10% 미만"이라고 설명했습니다. 이어 "강화된 환경규제 대응을 위해서는 구동 기술, 제어 능력 개선 등 친환경적 동력시스템 적용이 필요한 상황"이라며, 실제 미국의 경우 175마력 이상 건설 중장비의 배출물 환경규제 4단계 기준이 적용되고 있고 유럽과 우리나라도 조만간 비슷한 수준의 규제가 적용될 것이라고 덧붙였습니다.이들은 이에 따라 2014년말 현재 10% 미만이었던 산업용 기기내 리튬이온 배터리 시장 점유율이 오는 2020년에는 30% 이상으로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 반면 기존 납축 배터리의 점유율은 40% 이하로 떨어질 것으로 내다보고 있습니다.업계에서는 이와 관련, 산업용 기기 시장의 성장 가능성을 긍정적으로 보면서도, 섣부른 낙관론도 경계하고 있습니다. 국내 대형 리튬이온 배터리 제조업체 관계자는 "예전에 시장 진출을 검토한 바 있지만, 오히려 에너지 밀도 대비 가벼운 배터리 무게가 걸림돌이 된 적이 있다"며 "그러나 최근 하이브리드 중장비 등 전기 동력의 비중을늘리는 추세라 앞으로 시장이 빠르게 열릴 것"이라고 말했습니다. 이어 최근 국내에서도 전력피크제 등 공장 에너지 저감 문제에서도 산업기기용 배터리를 ESS로 활용하는 효과를 거둘 수 있다고 덧붙이고 있습니다.

위와 같이 제품의 라이프사이클 측면에서는 중대형 2차 전지 시장은 이제 도입기라고 할 수 있습니다. 이는 중대형 2차 전지 자동화설비업체 입장에서 보면 상당한 기회요인이라 생각합니다. 특히 IT용 소형 2차 전지 산업에서 축적된 기술이나 설계기술 등 제작노하우의 성숙은 중대형 자동화설비 제작에 적용되어 중대형 리튬폴리머 2차 전지 자동화설비 산업도 바로 성숙기형태로 접어들 가능성이 무한하다고 할 수 있을 것입니다.

(나) 광학필름 레이져 응용 제조 자동화장비

당사의 레이저장비 산업은 반도체,PCB, 디스플레이산업 및 신규필름 산업에 응용되는 기술입니다. 경기변동과 밀접한 상관관계가 있으며 상기 기술한 반도체, 디스플레이 등 레이저 응용산업의 발전 및 경기변동, 공정기술의 변화 등에 영향을 받고 있습니다. 그러나 장비산업 특성상 계절적인 경기변동에는 상관관계는 상당히 낮다고 판단됩니다.

반도체, 디스플레이 등 레이저장비가 응용되는 산업이 전반적으로 미세정밀 가공을 요구하고 있어 향후에도 지속적으로 성장이 예상되고 있습니다. 레이저기술을 응용하면 전통가공방식인 노동 집약적에서 기술집약적으로, 생산가공시간 절감효과가 있으며 화학약품을 이용하지 않는 친환경적인 응용기술이라 할 수 있습니다. 이는 곧 제조공정개선효과 및 혁신적인 원가절감효과로 이어지고 있습니다. 향후 계속하여 성장이 예상됩니다.

3. 사업 구조(1)원재료 조달 방식

당사는 원재료를 해당품목 각 거래처로부터 직접 구매하여 조달하고 있습니다. 원재료 수급은 다양한 국내 거래처로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 일부 부품들은 해외로부터 수입하여 수급하고 있습니다.

국내에서 조달 가능한 품목은 KS규격품을 구매하고 있으며, 일부 품목 중에는 국내 조달이 어려워 해외 매입거래처로부터 수입하여 사용하고 있습니다. 해외 수입품의 경우도 제작 자동화 장비의 부품 안정화를 위하여 해외 규격 인증을 득한 품목 위주로 수입하고 있습니다. 또한 국내 조달품목 중에는 비규격품이 일부 있어서 당사의 규격과 사양을 거래처에 제공하고 가공품으로 입고를 받고 있습니다.

당사 2차 전지 자동화설비 제품의 원재료 구성은 구동기기, Robot, 산업제품, 제어기기 및 가공품(설비하부 및 외관프레임)으로 구분할 수 있습니다. 설비하부 및 외관 프레임에 쓰이는 스텐인레스 재질의 가공품은 비규격품이고, 구동기기를 포함한 나머지 구성품 들은 KS규격의 범용 구매품입니다. 레이져 출력기와 같은 해외수입구매품역시 해외규격인증이 있는 범용품입니다.

당사의 매입거래처는 대부분 상당기간 당사와 거래가 이루어지고 있어 원재료 조달 측면에서 안정적 거래처를 확보하고 있습니다.

(2)주요 원재료 조달원

구분	원재료명	구매처	구매방식	구매처 선정사유

국내	구동기기	중동자동화 등	직접발주	대표적인 구동기기 공급업체로 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급

Robot	신송FA 등	직접발주	대표적인 직동시스템 공급업체로 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급

산업제품	한국미스미 등	직접발주	대표적인 공압 부품 공급업체로 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급

제어기기	테라에프에이 등	직접발주	대표적인 전자부품 공급업체로 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급

가공
원재료	에스디테크 등	직접발주	가공품의 품질이 우수하고, 납기가 안정적으로 이루어 짐

해외	레이져	Coherent 등
(미국, 독일)	직접발주	-레이저 원천기술 확보기업
-레이져의 품질이 우수하고, 한국의 지사를 통한 지속적인 관리 및 A/S가 안정적 임

(3)주요 원재료 가격변동추이(단위 :원)

품목/
사업
연도	2018년3분기	2017년	2016년	가격 변동 요인

구동
기기	593,548	593,548	554,200	큰 가격변동 없음

Robot	2,261,034	2,261,034	2,089,680	큰 가격변동 없음

산업
제품	33,968	33,968	31,481	큰 가격변동 없음

제어
기기	194,012	194,012	182,000	큰 가격변동 없음

레이저	68,111,020($61,400)	65,783,960($61,400)	71,254,700($61,400)	큰 가격변동 없음

(4) 주요제품 생산, 판매 방식

당사는 자동화설비 제작품들은 당사 사업장내에서 당사 인력을 직접 투입하여 제작하여 납품해오고 있습니다. 즉, 모든 생산 활동이 내부적으로 이루어지고 있습니다.

필요한 부품 발주 및 구매과정을 통하여 구입원재료 입고와 동시에 생산라인에 투입하여 당사의 생산인력이 직접 조립하여 생산합니다. 당사의 제품은 규모가 상당히 큰장비입니다. 장비 1unit는 약 폭 2M, 길이 3M로 이루어져, 보통 5unit가 1개 라인을 구성하므로 총 길이 15M내외 정도 됩니다. 당사와 같은 장비 업체들은 장비규모 및 작업특성상 자동생산라인형태 및 자동화 대량 생산체제보다는 인력이 투입되어 직접조립하는 생산형태로 이루어집니다.

또한, 판매방식은 당사의 제품은 고객수주로부터 시작되어 조립이 완료되면 일정 시운전 가동을 거쳐 1차 검수 완료 후 출고되어 바로 매출거래처 생산라인설비에 납품됩니다.

(5) 외주생산에 관한 사항 당사는 외주생산은 하지 않고 있습니다.

당사는 제품 생산 시 당사 사업장에서 직접 제작하여 납품하고 있습니다. 그러나 단기에 많은 제품들을 동시 제작할 때 일부 생산투입인력의 일시적 부족현상이 발생하여 외부 인력으로 충당하는 경우가 있습니다.

4. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황

2차 전지 자동화설비 시장은 1990년대말 외산장비 수입으로부터 시작됩니다. 당시 국내 삼성 SDI와 LG화학이 본격적인 2차 전지를 생산하기 시작하면서 외산장비를 수입하여 설비를 구성하기 시작했습니다. 이 후 생산라인 설비 국산화에 힘입어 당사와 같은 많은 중소기업들이 외산장비를 대체하고자 기술개발을 진행하여 왔습니다. 2000년 중반부터 국산 장비들이 2차 전지 생산업체에 납품되기 시작했고 신속한 대응력 및 국산화 기술력으로 수입 장비 시장을 대체하기 시작했습니다. 그러나 2010년대 들어 국가 지원을 토대로 중국 업체들이 빠르게 한국의 장비시장을 위협하고 있는 실정입니다.

국내외 자동화설비를 제조하는 회사들은 수없이 많습니다. 그러나 그 중에서 2차 전지 생산자동화설비를 제작 납품하는 기업은 당사 자체 조사 결과 약 30개 미만으로 분석하고 있습니다. 2차 전지 생산라인에 자동화설비를 납품하는 기업들을 표로 구성하면 아래와 같습니다.

구분	전극공정	조립공정	충방전공정	degassing 공정

기타 Line	Packaging Line

국내	-씨아이에스
-피엔티
-에이프로 등	-엔에스
-디에이테크놀로지
-한화테크엠
-로케트전지
-엠플러스 등	-엔에스
-디에이테크놀로지
-엠플러스 등	-피앤이솔루션
-한화테크엠
-유엠테크
-에이플러스등	-엔에스
-실리콘테크

해외	(일본)
-히라노
-도레이
-니시무라
-히타치기계	(일본)
-Canon
-Nagano
(미국)
-Kemet
(독일)
Manz	(일본)
-Canon
(미국)
-Kemet	일본, 미국, 독일 등 업체 10여개	(일본)
-canon

*출처 : 자체분석자료

위의 표에서 보면 2차 전지 생산 공정 4개 중에서 당사가 주력하고 있는 공정인 Packaging공정은 국내 3-4개 업체, 해외 2-3개 업체가 있으며, degassing공정은 국내 일부 업체 중에서 삼성SDI에 납품하는 회사가 몇몇 업체가 있습니다. 아직까지 degassing공정 분야의 경쟁업체들은 극히 제한적이라 할 수 있습니다. 특히 당사는 Packaging공정(조립공정) 및 degassing공정을 수주시 Turn-Key방식(=일괄Line, In-Line방식)으로 수행하고 있으며 당사와 가장 유사한 경쟁업체는 일본 Canon이 유일하다고 할 수 있습니다.

2차 전지 자동화설비 시장 진입 난이도는 높다고 분석됩니다. 각 2차 전지 제조사들이 양산라인 구성 시 신뢰성이 검증되지 않은 신규 불확실한 장비를 설치한다는 것은상당한 생산리스크입니다. 그리고 기술집약적이고 각 전지제조사들의 공정을 이해하지 못하면 장비제작에 어려움이 있어 그 기술 간격이 매우 넓다고 할 수 있습니다.

현재의 장비는 과거 장비의 설계, 제작, 납품, 생산에서 비롯된 결과물들입니다. 많은문제점들이 집약되고 개선되어 도출된 결과인 것입니다. 특히 양산에 적용할 설비의 경우 신뢰성이 수반되지 않으면 2차 전지 생산업체들 입장에서 자동화 생산Line 설비 시 가장 큰 Risk가 될 것입니다. 따라서 시장을 선점한 기업들, 특히 오랫동안 그 분야에서 장비를 제작 납품한 실적이 있는 신뢰가 부여된 업체들만이 계속하여 기득권을 인정받을 수 밖에 없기 때문에 신규업체들에게는 진입장벽이 높을 것이란 판단입니다.

또한 기술적인 측면에서 2차 전지 자동화설비를 제작하기 위해서는 단순히 기계 기능적인 측면뿐만 아니라 2차 전지 공정을 이해하여야 하고, 각 고객들의 설비특성 및 Line특성에 맞게 설계가 이루어져야하므로 축적된 know-how가 있어야만 가장 적합한 자동화장비를 제작할 수 있다고 판단됩니다. 이것은 곧 자동화설비 제작은 기술우위에 의한 설비 신뢰성이 검증된 기술집약적 사업이라 할 수 있습니다.

광학필름 레이저응용 제조 자동화장비의 경우는 최근에 들어서야 광학필름 분야에 레이저가 사용되기 시작하였으며 LG화학,니토덴코등 세계적인 광학필름 회사들이 이 분야에 있어서 선두적인 역할을 진행하고 있습니다. 최근에는 중국 등 여러 국가들에서도 레이저응용 제조 장비도입을 시작하는 상황입니다. 이에 당사는 레이저 해당분야의 숙련된 엔지니어 인프라를 구축하고 있으며 필름관련 엔지니어도 꾸준히 확보하고 있는 상황입니다. 필름 장비 업계 특성상 고객과의 충분한 사전실험을 통해제품을 개발하여야하기 때문에 무엇보다도 해당분야에 개발이 대단히 중요한 의미를 가지고 있습니다. 당사는 광학필름 레이저응용기기 선두주자로써 특히 레이저 슬리팅/재단 등은 독점적인 지위를 확보하고 있습니다. 광학필름 부분에서 고객으로부터 장비 선정에 있어서 가장 중요하게 대두되는 사항으로는 레이저 광학설계, 제품 가공성 확보, 빠른 현장지원이라 할 수 있습니다. 따라서 이런 요소들이 경쟁상의 핵심요소이며 가격보다 제품의 품질이 구매결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황(가) 주요 경쟁업체의 현황

광학필름 레이저응용 제조 자동화설비 주요 경쟁업체로는 국내의 이오테크닉스, 엘아이에스 등이 있으며 각 업체마다 자체 레이저 기술을 확보하고 있습니다. 당사는 광학필름 레이저컷팅분야에서 거의 독점적인 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 다만, 향후에는 국내의 투자 및 신규제품 개발 등 다양한 변화에 빠르게 대응하는 업체가 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 당사는 꾸준히 기술개발에 많은 투자를 진행하고 있으며 해외 진출에도 많은 시간을 투입하고 있는 실정입니다.

(나) 경쟁업체 비교현황[주요 경쟁업체 비교 현황]

(단위 : 백만원)

구분	엔에스	디에이테크놀로지	엠플러스

2017년 (제19기)	2016년(제18기)	2015년
(제17기)	2017년(제18기)	2016년(제17기)	2015년
(제16기)	2017년(제15기)	2016년
(제14기)	2015년
(제13기)

설 립 일	1999. 11. 10	2000. 05. 10	2003. 04. 09

매 출 액
(매출원가율)	42,165(85.3%)	29,620(81.8%)	30,450
(77.4%)	101,348(88.5%)	74,923(88.7%)	60,452(88.6%)	72,110(82.9%)	28,031(75.4%)	13,294(83.7%)

영업이익
(이 익 률)	2,341(5.6%)	2,241(7.6%)	3,280(10.8%)	4,642(4.6%)	3,021(4.0%)	3,206(5.3%)	7,962(11.0)	4,235(15.1%)	333(2.6%)

당기순이익
(이 익 률)	995(2.4%)	2,074(7.0%)	3,358(11.0%)	1,128(1.1%)	3,991(5.3%)	3,394(5.5%)	4,916(6.8%)	3,542(12.6)	△ 376(△ 2.8%)

총 자 산	61,887	33,657	35,658	92,144	73,564	46,798	60,361	38,411	12,085

총 부 채	38,026	10,217	13,741	48,809	38,238	16,732	26,937	27,605	15,082

자기자본	23,861	23,440	21,917	43,335	35,326	30,066	33,424	10,806	△ 2,997

상장여부
(상 장 일)	코스닥 상장(2015년 12월)	코스닥 상장
(2014년 11월)	코스닥 상장(2017년 9월)

주요제품
(매출비중)	-2차전지자동화설비-레이져 응용 장비	-Notching M/C
-Folding M/C	-Packaging M/C

(다) 주요 제품경쟁회사별 시장 점유율

경쟁회사들의 시장점유율에 관한 객관적인 자료는 없습니다. 따라서 시장점유율에 관한 표는 작성하지 않았습니다.

시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 도출 자체가 현실성이 없다고 분석됩니다.

① 각 장비제작업체들의 객관적 비교가 쉽지 않습니다. 각 장비제작 업체들은 반도체, LCD, 2차 전지 및 기타 산업장비들을 망라하여 제작 납품하는 경향이 있습니다.

따라서 2차 전지분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다.

② 2차 전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 따라서 전체 규모의 산정 수치가 편차가 너무 큽니다.

③ 제조사로부터 장비를 수주하는 단위도 많은 업체들은 각 Line의 장비 구성품 중 개별적으로 수주를 받는 경우도 있고, Line 1식을 전부 수주 받는 경우가 있어 비교의 객관성이 없습니다. 예를 들면, 2차전지의 경우 조립공정에서도 몇 개의 하부 공정이 있으며, 그 하부 공정도 성격과 기능이 다른 장비로 구성되어 있습니다. 많은 장비 납품 업체들은 그 하부공정의 개별기계를 제작 납품합니다. 어떤 업체는 하부공정이던지 상위공정이던지 그 Line 전체 1식으로 수주하는 경우도 있습니다.

위와 같은 이유로 장비 시장의 객관적인 시장규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목을 비교한다는 것은 현실성이 없다고 분석되었습니다. 다만 당사의 경우 2차 전지 생산 조립공정 중 Packaging Line과 degassing 공정의 장비를 납품하고 있는데 Packaging Line의 경우는 수개의 업체들이 경쟁하고 있으며, degassing 공정의 경우는 당사와 일본 canon이 양분하고 있다고 자체 분석하고 있습니다.

(3) 비교우위 사항

당사의 2차 전지 생산 조립공정 중 특히 degassing 공정의 경우, 2000년대 중반까지 일본의 Canon 社 가 국내에 독점적으로 공급해 오던 자동화 설비입니다. 하지만,2000년대 중반부터 LG화학과 당사와의 공동 개발을 통하여 최초 대기압상태에서의 degassing Line의 국산화를 추진하게 되었고, 수많은 시행착오와 연구 개발을 거쳐 2007년에 첫 제품을 납품하게 되었고, 그 이후부터 국내뿐만 아니라 해외 법인에도 수출하게 된 것입니다.

현재도 Canon 社를 비롯하여 국내 업체 중 일부의 업체가 degassing 설비를 제작하고 있으나 2007년 국산화 성공 당시의 기술력을 꾸준히 개발하여 현재도 그 차이는 줄어들지 않고 있습니다. 당사 장비와 타사 장비의 차이점은 공식적인 데이터는 없으나, 고객사의 의견 및 당사의 사양서 등을 바탕으로 도출해 보면 다음과 같습니다.

① 속도 350% 향상 (기존 17ppm -> Max 60 ppm)

② 생산 제품 용량 및 Size 300% 향상 (Cell Size 60mm -> 180mm)

③ 장비를 납품 후, 동일한 제품만 계속 생산하는 장비가 아닌 고객이 원하는 제품의 모양과 크기대로 교체가 가능 합니다. 기존 장비도 가능 하긴 하였으나 변경 및 교체에 시간이 상당히 소요되고 비용이 비싼 단점이 있으나, 당사의 장비는 이러한 교체 가능성이 있는 부분들에 대해 최초 설계시 반영하여 차후에도 저렴하고 신속하게 교체가 가능 하도록 제작 하고 있습니다.

Ⅱ. 주요 제품 등에 관한 사항1. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

품목	생 산
(판 매)
개시일	2018년3분기
매출액
(비율)	제품설명

2
차
전
지
장비	2005년	30,628(82.2%)	1)용도
- 휴대폰,노트북 등 IT 제품에 사용되는 충방전이 가능한 2차 전지(소형) 및 전기자동차(EV) 및 하이브리드 자동차(HEV)에 사용되는 2차 전지(대형)를 생산하기 위한 자동화 설비
2)기능 및 특징
- 음극과 양극으로 이루어진 2차전지(Cell)을 각종 규격에 맞게 포장(Packaging)하고, 충방전 과정에서 발생하는 Gas를 제거(Deggassing) 하는 기능을 수행
3)경쟁회사 및 상황
- 주 납품처는 LG화학과 남경법인이며, 2009년 일본 Canon 社 장비와의 우수성을 인정받아 2010년부터는Degas Line 장비를 전량 당사에서 수주하고 있음

레
이
저
장비	2009년	1,686(4.6%)	1)용도
- LCD TV/모니터에 사용되는 광학필름을 규격에 맞추어 재단(Cutting) 및 포장하는 자동화 설비
2)기능 및 특징
- Roll 형태로 감겨있는 광학필름을 Conveyor로 이송하면서 원하는 규격에 맞게 레이저를 이용하여 재단하고, 재단 된 광학필름을 정해진 수량만큼 포장하는 기능을 수행
3)경쟁회사 및 상황
- 주 납품처는 LG화학 및 해외(중국 내 남경,북경 등)이며, 고객사와의 개별적인 수주 및 개발을 통한 신 장비 위주로 납품이 이루어 짐. 이에 따라 경쟁회사의 상황을 파악하기 힘듦.

기타	2016년	4,924(13.2%)	LCD등 FPD 필름 재단

합계	37,236(100%)	-

*매출액은 연결기준임 2. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위: 천원, 천달러)

품목/사업년도	2018년3분기(제20기)	2017년(제19기)	2016년(제18기)

2차 전지장 비	내 수	1,450,000	1,450,000	1,450,000

수 출	1,342,53($1,210)	1,404,205($1,210)	1,404,205($1,210)

레 이 저장 비	내 수	141,300	141,300	141,300

수 출	174,160($157)	181,967($157)	181,967($157)

3. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

당사의 제품은 특정고객의 주문사양에 따라 제작되는 산업설비로써 각종 산업표준 및 규격에 관한 규제사항은 없습니다. 그러나 당사가 제작하는 자동화설비에는 내수 규격구매품들(모터, 공압류 등)은 국가표준인증(KS) 제품으로, 해외구매품은 해외 각국의 표준 및 안전 인증인 CE, UL, EMC을 획득한 제품을 사용하고 있습니다.

4. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

-해당사항 없음Ⅲ. 매입에 관한 사항1. 매입 현황

(단위 : 천원)

매입유형	품 목	구분	2018년3분기(제20기)	2017년(제19기)	2016년(제18기)

원재료	가 공 품	국내	4,397,966	7,426,224	4,446,979

수입	-	-	-

소계	4,397,966	7,426,224	4,446,979

구동기기	국내	1,778,635	2,657,818	1,375,721

수입	-	-

소계	1,778,635	2,657,818	1,375,721

산업제품	국내	1,895,985	3,916,753	2,006,964

수입	-	-	-

소계	1,895,985	3,916,753	2,006,964

제어기기	국내	3,870,089	5,343,304	2,063,804

수입	-	-	-

소계	3,870,089	5,343,304	2,063,804

Robot	국내	452,520	1,325,306	738,752

수입	-	-	-

소계	452,520	1,325,306	738,752

레 이 져	국내	-	-	-

수입	369,459	1,322,612	1,716,923

소계	369,459	1,322,612	1,716,923

부 분 품	국내	3,645,003	5,954,848	3,218,837

수입	-	-	-

소계	3,645,003	5,954,848	3,218,837

기 타	국내	918,473	725,385	895,538

수입	-	-

소계	918,473	725,385	895,538

총 합 계	국내	17,291,672	27,349,638	14,746,595

수입	369,459	1,322,612	1,716,923

소계	17,328,131	28,672,250	16,463,518

2. 원재료의 제품별 비중

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2018년3분기	2차 전지
장 비	가 공 품	38%

제어기기	13%

구동기기	26%

기 타	23%

레 이 저
장 비	가 공 품	23%

제어기기	14%

구동기기	22%

기 타	41%

2017년	2차 전지
장 비	가 공 품	38%

제어기기	13%

구동기기	26%

기 타	23%

레 이 저
장 비	가 공 품	23%

제어기기	14%

구동기기	22%

기 타	41%

2016년	2차 전지
장 비	가 공 품	40%

제어기기	11%

구동기기	25%

기 타	24%

레 이 저
장 비	가 공 품	21%

레 이 져	24%

구동기기	41%

기 타	14%

3. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

품목/
사업연도	2018년 3분기(제20기)	2017년(제19기)	2016년(제18기)

구동기기	593,548	593,548	554,200

Robot	2,261,034	2,261,034	2,089,680

산업제품	33,968	33,968	31,481

제어기기	194,012	194,012	182,000

레 이 저	68,111,020($61,400)	65,783,960($61,400)	71,254,700($61,400)

4. 주요 매입처에 관한 사항(단위 : 천원)

매입
유형	품목	구입처	2018년3분기(제20기)	2017년(제19기)	2016년(제18기)	결제조건

가공	가공	에스디테크	772,367	2,944,114	955,699	마감 후 익익월 말
현금 지급

대광정밀	437,658	2,342,883	1,015,795	마감 후 익익월 말
현금 지급

아이엠텍	1,258,904	4,130,536	1,547,494	마감 후 익익월 말
현금 지급

시스템피아	488,424	1,019,547	415,199	마감 후 익익월 말
현금 지급

한라ENG	434,933	-	171,717	마감 후 익익월 말
현금 지급

구매	구동기기	중동자동화	148,445	4,860,950	1,211,547	마감 후 익익월 말
현금 지급

남일벨트	1,487,706	104,980	43,864	마감 후 익익월 말
현금 지급

한국훼스토	18,002	2,700	970	마감 후 익익월 말
현금 지급

Robot	신송FA	600	1,744,000	738,752	마감 후 익익월 말
현금 지급

산업
제품	한국미스미	398,987	1,653,550	471,203	마감 후 익월 말
현금 지급

부쉬코리아	691,192	1,303,250	686,523	마감 후 익익월 말
현금 지급

한신중부
영업소	230,850	410,428	123,099	마감 후 익익월 말
현금 지급

제어
기기	테라에프에이	159,315	4,130,536	1,219,687	마감 후 익익월 말
현금 지급

경성전기	525,293	19,986	432,973	마감 후 익익월 말
현금 지급

키엔스코리아	-	498,610	70,702	마감 후 익월 말
현금 지급

레이저	Branson	151,722	751,900	614,120	선급금 지급 후
수입 시 마감

Coherent	46,935	345,753	568,732	LC건으로 진행

Scanlab	322,524	-	51,605	마감 후 익월 말
현금 지급

Ⅳ. 생산 및 생산설비에 관한 사항1. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천원)

제 품 품목명	구 분	2018년 3분기
(제20기)	2017년
(제19기)	2016년
(제18기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	생산능력	-	-	-	-	-	-

생산실적	-	25,421,707	-	51,952,489	-	21,695,285

가 동 율	-	-	-

기말재고	-	24,391,391	-	17,934,663	-	1,953,805

*주) 당사는 개별수주로 인한 조립제작이므로 생산능력을 산출할 수 없습니다. 단, 당사 공장capa 전체는 매출1,000억까지는 원활히 수행할 수 있습니다. 향후 수주증가가 예상되어 capa증설을 위해 공장을 신축중에 있습니다. 금년중 신축공장이 완공되면 전체 capa는 1,500억원이상이 될 것입니다.그리고 제품 구성 또한 개별 장비부터 자동화설비 Line전체를 생산하므로 객관적으로 수량측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다.

2. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황

(단위 : 천원)

과 목	기초잔액	취득	처분	감가상각비	대체	환율변동차이	기말잔액

토지	2,535,549	-	-	-	-	2,535,549

건물	6,429,867	-	(282,267)	(137,304)	-	6,010,296

기계장치	226,135	-	-	(76,264)	-	149,871

차량운반구	168,831	41,330	(1)	(46,102)	-	164,058

공구와기구	24,937	17,000	-	(11,938)	-	29,999

정부보조금	(3,427)	-	-	2,869	-	(558)

비품	2,125,759	37,849	-	(511,697)	8,107	1,660,019

시설장치	301,313	-	-	(95,988)	-	205,325

건설중인자산	63,000	518,181	-	-	-	581,181

계	11,871,964	614,360	(282,268)	(876,423)	-	8,107	11,335,740

(2) 최근 3년간 변동사항(단위 : 천원)

자산명	취득
(처분)가액	취득
(처분)일	취득
(처분)사유	용 도	취득
(처분)처

건물	2-2공장동	1,714,985	2016.01.08	2-2공장신축	생산용	두림종합건설

식당동 철거	(310,041)	2018.08.31	신축공사	업무용	-

기계장치	3HP공냉기	56,240	2016.03.29	공장설비	생산용	동신화인텍

진공집진기	10,500	2016.03.02	공장설비	생산용	크린에어테크

3차원측정기	64,000	2016.07.28	연구설비	연구용	(주)덕인

수직M/C	(97,000)	2016.09.01	연구설비	연구용	다인테크

수직M/C	(100,000)	2016.09.01	연구설비	연구용	시스템피아

차량운반구	소나타	(11,845)	2016.03.31	업무용차량처분	사무용	-

제네시스	114,862	2016.07.19	업무용차량구입	사무용	현대자동차

76보4679	59,161	2017.09.07	업무용차량구입	업무용	현대자동차

83서4799	22,707	2018.02.14	업무용차량구입	업무용	현대자동차

93소6808	(15,786)	2018.03.27	차량노후	-	금강상사

89더6239포터	18,623	2018.06.22	업무용차량구입	업무용	현대자동차

공구와기구	폴리싱기	7,950	2016.04.30	생산용공구	생산	드림테스트

수직머시닝	(40,365)	2016.09.01	연구용기자재	연구용	-

Leak Detector	17,000	2018.08.31	생산측정장비	생산용

비품	1산단 컨테이너	4,500	2016.01.06	업무용비품	생산/사무용	청주컨테이너

PC 외	4,230	2016.01.30	업무용비품	사무용	비즈정보,현진컴퓨터

PC 외	750	2016.01.30	업무용비품	사무용	비즈정보,현진컴퓨터

PC 외	1,564	2016.01.31	업무용비품	사무용	오창프라자

자재진열대	982	2016.0216	업무용비품	생산용	오창프라자

경량 랙 진열대	4,600	2016.03.15	업무용비품	생산용	제일앵글

랙진열대	1,515	2016.03.31	업무용비품	생산용	신송에프에이

PC 외	3,600	2016.03.31	업무용비품	사무용	비즈정보,현진컴퓨터

PC 외	4,410	2016.03.31	업무용비품	사무용	비즈정보,현진컴퓨터

PC 외	615	2016.03.31	업무용비품	사무용	비즈정보,현진컴퓨터

사무용컴퓨터	1,190	2016.04.15	업무용비품	사무용	다난기술

사무용컴퓨터	1,176	2016.04.15	업무용비품	사무용	이노퍼스트

1산단냉장고	455	2016.04.25	업무용비품	사무용	에이치에이스

A/L스텐외	2,965	2016.04.28	업무용비품	사무용	다성알미늄

업무용책상	1,157	2016.04.30	업무용비품	사무용	토파스

사무용컴퓨터	1,230	2016.04.30	업무용비품	사무용	비즈정보

사무용컴퓨터	964	2016.04.30	업무용비품	사무용	오창프라자

인장압축기	5,500	2016.05.09	업무용비품	생산용	가나시험기

노트북PC	1,192	2016.06.03	업무용비품	사무용	이제이씨앤씨

사무용컴퓨터	1,840	2016.06.22	업무용비품	사무용	제이현텍

사무용컴퓨터	1,345	2016.07.29	업무용비품	사무용	스마트탑정보

사무용컴퓨터	1,200	2016.08.31	업무용비품	사무용	비즈컴

사무용컴퓨터	1,495	2016.09.05	업무용비품	사무용	스마트탑정보

방화문	2,555	2016,11.22	업무용비품	생산용	다성알미늄

조명등	20,000	2016.11.24	업무용비품	생산용	에코시

노트북	1,461	2016.11.28	업무용비품	사무용	파인노트

냉난방기	1,850	2016.11.30	업무용비품	생산용	드림공조

칸막이	6,500	2016.11.30	업무용비품	생산용	화이트건축

프로젝터	2,080	2017.02.24	업무용비품	사무용	프로젝트매니아

랙진열대	2,300	2017.03.30	업무용비품	사무용	제일앵글

노트북	2,183	2017.03.30	업무용비품	사무용	조은쇼핑

노트북	1,573	2017.04.20	업무용비품	사무용	유니씨앤씨

노트북	1,455	2017.05.09	업무용비품	사무용	델인터내셔널

노트북	3,010	2017.05.09	업무용비품	사무용	델인터내셔널

노트북	1,228	2017.05.13	업무용비품	사무용	한사랑씨엔씨

노트북	1,635	2017.05.13	업무용비품	사무용	에이비즈

노트북	6,506	2017.05.19	업무용비품	사무용	한사랑씨엔씨

노트북	1,317	2017.05.30	업무용비품	사무용	유니씨앤씨

경량랙진열대	1,380	2017.06.22	업무용비품	생산용	제일앵글

경량랙진열대	1,840	2017.06.27	업무용비품	생산용	제일앵글

철제천막	5,000	2017.06.30	업무용비품	사무용	경인천막사

파렛트진열대	3,639	2017.07.15	업무용비품	생산용	제일앵글

작업대	4,550	2017.07.31	업무용비품	생산용	아이엠텍

레미콘	517	2017.09.02	업무용비품	생산용	한덕

레미탈외	500	2017.09.07	업무용비품	사무용	삼성철물건재

장비대	4,900	2017.09.11	업무용비품	사무용	선인개발중기

노트북	1,090	2017.09.25	업무용비품	사무용	이노퍼스트

스텐및캐노피	5,000	2017.09.26	업무용비품	사무용	창성건업

강화유리	2,500	2017.09.26	업무용비품	사무용	동국유리

PC	8,070	2017.09.28	업무용비품	사무용	비즈정보

PC	2,952	2017.10.10	업무용비품	사무용	제일컴테크

Frame	2,400	2017.10.31	업무용비품	생산용	아이엠텍

복합복사기	2,050	2017.10.31	업무용비품	사무용	신도리코

전기난방기	1,500	2017.12.28	업무용비품	생산용	드림공조이엔지

컴퓨터	3,549	2018.01.23	업무용비품	사무용	프린스

진열대	13,352	2018.02.09	업무용비품	업무용	제일철재천막

노트북	1,182	2018.02.19	업무용비품	사무용	오창프라자

컴퓨터	3,836	2018.03.07	업무용비품	사무용	프린스

LG노트북	1,553	2018.03.23	업무용비품	사무용	디지털대박

멀티박스	1,254	2018.04.05	업무용비품	생산용	브레인파레트

노트북	862	2018.04.20	업무용비품	사무용	삼이디지탈

노트북	1,540	2018.04.30	업무용비품	사무용	현진컴퓨터

노트북	2,907	2018.05.07	업무용비품	사무용	유프라자

노트북	1,150	2018.05.10	업무용비품	사무용	제이현텍

노트북	853	2018.06.16	업무용비품	사무용	삼이디지탈

에어콘	909	2018.07.03	업무용비품	사무용	서산중고나라

컴퓨터	2,316	2018.08.20	업무용비품	사무용	카아저씨앤씨

시설장치	2공장 증축	16,000	2016.02.23	업무용시설	생산/사무용	(주)대왕산전

TFR CV 70SQ	7,481	2016.02.24	업무용시설	생산/사무용	제스트

2공장에어배관	13,000	2016.02.25	업무용시설	생산/사무용	유신설비

2산단주동력	23,100	2016.02.26	업무용시설	생산/사무용	성진전력 주식회사

2-3공장클린룸	75,000	2016.02.28	업무용시설	생산/사무용	화이트건축

2-3공장냉난기	44,800	2016.02.29	업무용시설	생산/사무용	드림공조이엔지

2산단냉난방전기	7,800	2016.04.30	업무용시설	생산/사무용	(주)대왕산전

2산단호이스트전	750	2016.04.30	업무용시설	생산/사무용	(주)대왕산전

항온항습기	12,000	2016.07.31	생산설비	생산	드림공조이엔지

2공장동력공사	3,500	2016.11.30	생산설비	생산	온누리이앤씨

3. 제품별 생산 공정도당사의 평균 생산공정기간은 2-3개월입니다. 제품 생산공정도는 다음과 같습니다.

Ⅴ. 매출에 관한 사항1. 매출실적(단위 : 천원, 천달러)

매출
유형	품 목	2018년 3분기
(제20기)	2017년
(제19기)	2016년
(제18기)	매출액 변동
주요원인

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	2차전지장 비	수출	-	14,357,637 ($12,943)	-	28,914,820($26,987)	-	19,606,398($16,224)	*주1)

내수	-	16,270,400	-	3,390,550	-	2,615,282

소계	-	30,628,037 ($12,943)	-	32,305,370($26,987)	-	22,221,680($16,224)

레이저장 비	수출	-	472,930($426)	-	937,511($875)	-	4,224,438($3,496)	*주2)

내수	-	1,212,905	-	3,001,974	-	3,174,055

소계	-	1,685,835($426)	-	3,939,485($875)	-	7,398,493($3,496)

기 타	수출	-	4,924,383($4,439)	-	5,920,220($5,526)	-	-	-

내수	-	-	-	-	-	-

소계	-	4,924,383($4,439	-	5,920,220($5,526)	-	-

합 계	수출	-	19,754,950($17,808	-	35,772,551($33,388)	-	23,830,836($19,719)	-

내수	-	17,483,305	-	6,392,524	-	5,789,337

합계	-	37,238,255($17,808)	-	42,165,075($33,388)	-	29,620,173($19,719)

*주) 당사의 제품은 개별장비 및 Line별 납품이 이루어지고 있어 수량은 기재하지 않았습니다.

*주1) 새로운 고객사, 특히 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가하는 추세입니다.

*주2) 국.내외 평균적으로 매출이 발생하고 있으며, 수출의 비중이 증가하는 추세 입니다.

2. 매출원가(단위 : 천원)

매출유형	품 목	2018년 3분기(제20기)	2017년(제19기)	2016년(제18기)

금 액	원가율	금 액	원가율	금 액	원가율

제품	2차전지	27,744,799	89.1	27,996,150	86.7	18,951,462	85.3

레이저	1,502,079	90.6	3,359,664	85.3	5,276,894	71.3

기타	3,777,147	76.7	4,615,816	78.0	-	-

합계	32,603,637	87.5	35,971,630	85.3	24,228,356	81.8

3. 수출 현황(단위 : 천원, 천달러)

매출유형	품 목	2018년 3분기
(제20기)	2017년
(제19기)	2016년
(제18기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	2차전지
장비	중국	11,086,334($9,994)	중국	17,228,372($16,080)	중국	19,606,398($16,224)

일본	3,271,303($2,949)	일본	11,686,448($10,907)	-	-

레이저
장비	베트남	215,103($201)	-	-	-	-

중국	257,827($225)	중국	937,511($875)	중국	4,224,438($3,496)

기타	중국	4,924,383($4,439)	중국	5,920,220($5,526)	-	-

합계	-	19,754,950($17,808	-	35,772,551($33,388)	-	23,830,836($19,719)

4. 주요 매출처 등 현황(단위 : 천원, 천달러)

매출
유형	품목	매출처	2018년 3분기
(제20기)	2017년
(제19기)	2016년
(제18기)	결제
조건

제품	2
차
전
지
장
비	국내	A사	39,100	1,145,650	1,464,342	월 마감 후
15일 현금

B사	13,982,600	1,831,530	182,300	월 마감 후 15일 이내어음 발행(60일 만기)

기타	2,248,700	413,370	968,640	월 마감 후
15일 현금

소계	16,270,400	3,390,550	2,615,282	-

수출	A사	2,316,950($2,088)	7,210,514($6,729)	8,206,028($6,790)	60일
TT

D사	4,343,933($4,073)	7,703,658($7,190)	1,888,052($1,562)	LC 청구 후
15일 이내

H사	1,157,778($1,043)	763,172($712)	8,521,549($7,051)	LC 청구 후
15일 이내

I사	3,271,302($2,948)	13,227,768($12,346)	-	LC 청구 후15일 이내

기타	3,267,673($2,945)	9,708($9)	990,769($820)	LC 청구 후15일 이내

소계	14,357,637 ($12,943)	28,914,820($26,987)	19,606,398($16,224)	-

2차전지 소계	30,628,037 ($12,943)	32,305,370($26,987)	22,221,680($16,224)	-

레
이
저
장
비	국내	A사	1,036,550	2,838,940	2,423,055	월 마감 후 15일 이내어음 발행(60일 만기)

기타	176,355	163,034	751,000	월 마감 후
15일 현금

소계	1,212,905	3,001,974	3,174,055	-

수출	B사	472,930($426)	937,511($875)	854,073($707)	60일
TT

기타	-	-	3,370,362($2,789)	60일
TT

소계	472,930($426)	937,511($875)	4,224,438($3,496)	-

레이저 소계	1,685,835($426)	3,939,485($875)	7,398,493($3,496)	-

기타	수출	S사	4,924,383($4,439	5,920,220($5,526)	-	-

소계	4,924,383($4,439	5,920,220($5,526)	-	-

합 계	수출	19,754,950($17,808	35,772,551($33,388)	23,830,836($19,719)	-

내수	17,483,305	6,392,524	5,789,337	-

합계	37,238,255($17,808)	42,165,075($33,388)	29,620,173($19,719)	-

주) 주요 매출처에 관한 사항은 회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용이 공시될 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단하여 회사명을 기재하지 않았습니다. 5. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

당사의 향후 매출액에 대한 변동요인은 크게 거래처 변동, 거래처들의 설비투자 증감, 2차 전지 시장의 변동에 영향을 받을 수 있습니다.

거래처변동은 당사가 거래하는 업체들과의 거래관계가 단절된다거나 하는 변수가 가장 큰 요인이 될 것입니다. 그러나 당사는 거래처들과 수년간 거래관계를 지속해왔고신뢰를 받고 있다고 판단되므로 이와 같은 변수요인이 작용할 가능성은 매우 희박하다고 할 수 있습니다.

거래처들의 설비투자 증감은 당사 매출에 상당히 민감하게 작용하는 요소입니다. 그러나 향후 중대형 중심의 2차전지 시장으로 확대됨으로써 2차전지업계도 판도변화가 일어나며 경쟁력을 확보하기 위한 업체간의 신규설비증대는 불가피하리란 전망입니다.

마지막으로 설비투자는 각 제품의 시장수요에 따라 연동됨으로 2차 전지 시장의 전방산업인 IT기기 및 전기차 및 ESS와 같은 중대형 2차 전지 시장상황에 따라 가장 많은 영향을 받을 것이란 분석입니다. 전지제조사간의 원가경쟁력 확보, 원재료의 조달 및 생산 및 판매 등이 용이한 해외진출이 관건이 될 것입니다. 당사는 이미 국내업체뿐만 아니라 중국을 효시로 해외수출에 박차를 가하고 있습니다. 또한 향후 일본및 미국 등 글로벌하게 수요처를 확보해갈 예정입니다.

6. 판매 경로 등(1) 판매조직(2) 판매경로

(단위 : 천원,%)

매출유형	품 목	구분	판매경로	판매경로별 매출액	비중

제품	2차전지장비	수출	직접판매	6,166,999	38.6

국내	직접판매	2,255,400	43.7

레이져 장비	수출	직접판매	215,103	1.3

국내	직접판매	834,867	3.3

기타	수출	직접판매	1,591,066	13.2

(3) 판매전략 당사의 제품과 같은 자동화장비, 기계설비 등은 B2B형태로 거래가 이루어집니다. 그러므로 특별한 광고전략, 직매점 또는 대리점, 또는 판매회사와 같은 유통조직은 필요하지 않습니다. 간혹 영업 전략상 해외현지사무소 형태의 영업조직을 구성하는 경우도 있으나 증권신고서 제출일 현재 해당사항은 없습니다.

기존 납품장비의 기술력과 신뢰성을 바탕으로 이루어진 대고객과의 관계에서 고객이신규생산라인을 구축할 때 사전 개발 컨셉 협의 후 예비설계, 제안서 제출, 본 설계, 제작, 납품 등의 순으로 판매가 이루어집니다.

당사는 꾸준한 연구개발로 표준화된 자동화 장비 설계 구축, 신규 장비 출시로 국내 거래선 뿐만 아니라 중국, 일본 등 해외거래처 발굴에 주력할 예정입니다.

그리고 당사는 영업직무 직원만이 영업에 종사하는 것이 아니라 설계인력이 영업일선에 투입되어 기술영업, 현장중심 영업라인을 구축해 가고 있습니다.

7. 수주상황 수주내용은 회사의 기밀에 해당되므로 별도 기재하지 않았습니다. 2018년 9월 30일 현재 수주잔고 450억원입니다. Ⅵ. 시장위험과 위험관리 -기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에 의거 기재를 생략함

Ⅶ. 연구개발활동 1. 연구개발 조직(1) 연구개발 조직 개요

당사는 2차 전지 양산장비, 반도체검사기, LCD포장기 등 기술집약적 양산장비 개발 및 설비제조를 통하여 기술혁신제조업체로서 설립 이래, LED생산설비 및 Hibrid-car용 중대형 전지, NEW IT산업 등 미래지향형 산업의 신기술 확보를 위한 기술역량강화를 위해 2003년 8월, 부설기술연구소를 설립 운영하고 있습니다.

연구개발 조직은 시스템 1사업부(2차 전지 제조설비)와 시스템 2사업부(레이져 응용 제조설비)의 미래지향 요소기술 확립과 효율적인 아이템 발굴을 위해 세 개의 핵심 TFT를 구성하여 운영하고 있습니다.

[연구개발 조직구성 및 업무내용]

F/A Design TFT	레이저 광학 TFT	Software 개발TFT

- 선진 특허 분석
- 신제품 설계 컨셉 제안
- Prototype 디자인 및 제작
- Prototype성능평가 및
- 제품 제조공정개발 지원
- 양산장비 제조표준 확립
- 기존 제품의 원가 절감 및
신설비 개조 컨셉안 도출
- 정부 국책과제 진행	- 신 공정 레이저 적용 검토
- 공정 맞춤형 광학모듈개발
- 신소재 가공 및 솔루션제안
- 레이저 신뢰성 및 응용설비
제작표준 확립
- 레이저 응용설비 개발
- 정밀설비 측정표준 확립
- 정부 국책 과제 수행	- 장비운영 설비 컨셉 제안
- 검사, 가공, 제조를 위한
공정 맞춤형 유저 인터페이
스 및 알고리즘 개발
- Prototype S/W개발 및
Debugging진행 - 양산장비 프로그램 개발 및
Feedback Revision
- 정부 국책 과제 수행

[연구개발 인력구성]

임 원	연구직	기타(*주)	계

연구
전담직원	연구
보조원	연구
관리직원

-	11	-	-	4	15

*주) 연구소 편재인력은 아니나 별도 연구개발 참여인원임. 주로 설계인력이 참여함

(2) 연구개발인력 증감표

구 분	직위	기초	증가	감소	기말

2018년3분기	임원	-	-	-

부장	2	1	-	3

차.과장	2	-	-	2

대리	2	-	1	1

사원	-	5	-	5

계	6	6	1	11

2017년	임원	-	-	-

부장	2	1	-	3

차.과장	2	-	-	2

대리	2	-	1	1

사원	-	5	-	5

계	6	6	1	11

2016년	임원	-	-	-	-

부장	2	-	-	2

차.과장	1	1	-	2

대리	-	2	-	2

사원	-	-	-	-

계	3	3	-	6

(3) 주요 연구개발인력 현황

직 위	성 명	담당업무	주요경력	주요연구실적

대표이사	이세용	기계설계 및
PJT.개발기획	충북대 기계공학과 졸업
현대전자㈜(91.08-00.03) 엔에스(00.03-현재)	- EV용 이차전지 후공정 장비 개발

부 장	전성진	기계설계	강원대 기계공학과 졸업
세흐로보트(96.12-99.03)
우신기전(99.10-02.07)
엔에스(02.08-현재)	- Pol film 자동 검사 포장기개발
- 3D film 검사기 개발

2. 기술경쟁력(1) 연구개발 실적

순번	연구 과제	기간	연구결과 및 기대효과	상품화
진행상황

1	Pol-film 자동검사 포장기 개발	2012.01~2013.01	- Pol film을 자동으로 검사 및 포장하는 설비의 개발로 양품수율 및 생산성 향상- 소형 다품종 Pol제품에 대한 검사영역 확대로 매출증가 기대	상품화 완료
및
매출기여

2	초대형 TV용 필름 재단장치 개발	2014.03~2015.02	- 대면적 평탄화 원천기술 확보 - 초대형 LCD 디스플레이용 광학필름 정밀치수재단 기술 확보 - 대형필름에 대한 투입배출기술 확보	상품화 완료
및
매출기여

3	중대형 전지 Degas장비개발	2012.05~2013.08	- EV용 신개념 중대형 전지 Degas공정장비개발로 Cell공정 기술 확보- ESS, 태양전지 등 대용량 에너지저장기술에 응용가능성이 높음.	상품화 완료
및
매출기여

4	3D FPR film 패턴 추종 장치 개발	2012.01~2012.06	- 3D TV용 FPR 패턴필름 재단을 위한 고 반응성 패턴 추종 장치 개발 - 패턴을 갖는 광학소재 고속절단에 응용 가능한 요소기술 확보	상품화 완료
및
매출기여

5	Polymer Battery Packing 시스템 개발	2012.01~2012.06	-파우치타입battery의 pack formation과 전해액 주입, degassing 전체 공정개발- 중소형에서 대형에 이르는 전지라인 구축의 요소기술 확보- Cell 수명 및 신뢰성 확보를 위한 요소기술 확립	상품화 완료
및
매출기여

6	Battery Stacking Welding 시스템 개발	2014.10~2016.11	-중대형 battery의 Packing에서 전극을 고속 적층하고,리드 및 버스 간 용접하는 공정-고속 용접 및 용접강동 강화기술 확보	상품화 완료
및
매출기여

7	전지/디스플레이용 봉지재 재단기술 개발	2015.05~2017.04	-태양전지, 디스플레이 등에 활용되는 다양한 봉지재 소재에 대한 고속 재단기술 개발-중합체 폴리머 및 메탈 등 다양한 소재에 대한 대면적 고속재단 기술 확보	상품화 완료
및
매출기여

(2) 연구개발 계획

순번	연구 과제	기간	기대효과	필요예산 및 재원조달방법

1	신형 IT 전지 Packing 장비	2017.01~2019.02	미래형 IT 모바일용 전지 Packing 설비라인 개발	-필요예산 : 15억원-재원조달방법 : 자체조달

(3) 보유 기술의 경쟁력

보유기술	세부 보유기술현황	제품 응용 가능성

이차전지 Packing 공정기술	파우치 Formation, 전해액 Sealing Triming기술, Degas, Folding기술 등 요소기술 확보	-파우치 타입 EV, HEV, ESS 등 대용량 전지 생산기술로 파급력이 큼.

POL 3D film 절단 기술	-Spot size 및 균일도 최적화 기술	-독자적인 광학기술로 개발된 필름 절단노즐 등 차별화된 광학필름 소재절단기술 확보로 Flexible 차세대 디스플레이 산업에 파급력 예상

-레이저 출력 안정화 및 파워 능동 제어 기술

-Moving시 Ripple 최소화 기술

광학필름 자동포장 및 검사 기술	-필름 표면 실시간 검사기술	-광학필름 검사에서 포장까지를 자동으로 처리가능한 기술임.
-롤투롤 생산 분야에 널리 적용 가능함.

-양불 분류 및 실시간 배출기술

-소형에서 대형까지 투입배출 가능한 필름 핸들링 기술

레이저 스캐너 제어 기술	-고속, 고정밀 스캐너 제어기술	-차별화된 레이저 동기 정밀제어 기술로 다양한 금형 대체분야에 적용 가능함.

-2차원, 3차원 구동제어기술

-대상물 연속 동기제어기술

자동 물류제어기술	-PLC 제어 및 신호 Feedback 기술	-소형에서 중대형에 이르는 전지물류 핸들링 제어기술로 다양한 물류장비 개발에 필수적인 요소기술임.

-통신 물류 실시간 모니터링 기술

-고속 자재 loading/unloading기술

(4) 지적재산권 현황

적용제품	구 분	내용	권리자	출 원 일	등 록 일	주무 관청

2차전지장비(3건)	특허권	이차전지용 전극 어셈블리 의 제조를 위한 자동화 폴딩 시스템	엔에스	12.09	14.06	한국특허청

특허권	이차전지용 전극 어셈블리 및 그 제조방법	엔에스	12.10	14.02	한국특허청

특허권	이차전지용 전극 어셈블리 의 제조를 위한 자동화 폴 딩 시스템	엔에스	13.02	14.07	한국특허청

레 이 저 장 비(39건)	특허권	제품분류이송장치	엔에스	4.02	6.01	한국특허청

특허권	양품 자동선별시스템	엔에스	4.03	11.09	한국특허청

특허권	루프 히트파이프	이세용외6	5.11	7.01	한국특허청

특허권	필름 낱장 공급장치	엔에스	6.12	8.05	한국특허청

특허권	편광필름 낱장 공급장치	엔에스	7.04	8.08	한국특허청

특허권	미끄럼식 이탈 방지 기구 를 구비한 필름 테이프 기판 검사장치	엔에스	7.10.	9.08	한국특허청

특허권	장력조절기구를 구비한 필름 테이프기판 검사장치	엔에스	7.10	10.03	한국특허청

특허권	제품 분류이송장치	엔에스	7.10	8.10	한국특허청

특허권	비접촉식 편광필름 낱장 공급장치	엔에스외1	10.06	12.04	한국특허청

특허권	편광필름 재단시스템의 레이저 재단장치	엔에스외1	10.06	13.12	한국특허청

특허권	편광판의 제조방법	엔에스외1	10.06	13.11	대만특허청

특허권	편광판의 제조방법	엔에스외1	10.06	14.07	중국특허청

특허권	편광판의 제조방법	엔에스외1	10.06	14.06	일본특허청

특허권	디스플레이 패널용 박막필름의 재단장치	엔에스	10.08	13.01	한국특허청

특허권	디스플레이 패널용 박막 필름의 슬리팅 장치 및 이를 이용한 절단방법	엔에스	10.08	12.12	한국특허청

특허권	치수측정장치 및 치수측정 방법	엔에스	11.02	13.03	한국특허청

특허권	조립식 진공챔버	엔에스	11.02	13.01	한국특허청

특허권	재단장치	엔에스	11.02	13.03	한국특허청

특허권	슬리팅 장치	엔에스	11.02	13.03	한국특허청

특허권	롤필름절단가공기및롤필름절단가공방법	엔에스외1	11.04	13.03	한국특허청

특허권	롤 필름 절단 시스템의 절단 부산물 제거장치	엔에스외1	11.05	13.01	한국특허청

특허권	레이저를 이용한 롤 필름 절단 장치	엔에스외1	11.05	13.04	한국특허청

특허권	롤 필름 절단 시스템의 롤 필름 흡착장치	엔에스외1	11.05	13.04	한국특허청

특허권	롤 필름 절단 시스템의 절단 부산물 제거장치	엔에스외1	11.06	13.11	대만특허청

특허권	레이저를 이용한 롤 필름 절단 장치	엔에스외1	11.06	15.02	대만특허청

특허권	롤 필름 절단 시스템의 절단 부산물 제거장치	엔에스외1	11.06	13.08	일본특허청

특허권	롤 필름 절단 시스템의 절단 부산물 제거장치	엔에스외1	11.06	14.12	중국특허청

특허권	롤 필름 절단 시스템의 절단 부산물 제거장치	엔에스외1	11.06	14.12	한국특허청

특허권	롤 필름 절단 시스템의 롤 필름 흡착장치	엔에스외1	11.06	13.07	일본특허청

특허권	레이저를 이용한 롤 필름 절단 장치	엔에스외1	11.06	13.11	일본특허청

특허권	박막재공급용 피더의 제어장치	엔에스	11.06	13.10	한국특허청

특허권	3D필름 부착장치 및 그 부착방법	엔에스	12.01	13.05	한국특허청

특허권	필름절단장치 및 필름 절단방법	엔에스	12.02	14.02	한국특허청

특허권	3D필름 부착장치	엔에스	12.05	13.12	한국특허청

특허권	필름부착장치	엔에스	12.06	14.09	한국특허청

특허권	디스플레이 패널용 박막 필름의 재단방법	엔에스외1	12.08	13.01	한국특허청

특허권	디스플레이 패널용 광학 필름 부착 시스템	엔에스	12.08	14.09	한국특허청

특허권	재단장치 및 이를 이용한 재단방법	엔에스	13.04	14.09	한국특허청

특허권	재단방법	엔에스	14.10	14.12	한국특허청

3. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2018연도 3분기(제20기)	2017연도(제19기)	2016연도(제18기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인 건 비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타경비	-	7,400	203,928

소 계	-	7,400	203,928

비용
처리	제조원가	-	-	-

판 관 비	157,537	276,913	522,143

합 계
(매출액 대비 비율)	157,537(0.42%)	284,313(0.7%)	726,071(1.72%)

■ 개발 내역 및 개발과제 매출현황

1) 연구개발비 과제명 : 기화기가 내장된 SOFC용 일체형 LPG/디젤 겸용 수증기 개질기 개발2) 매출현황

① 2014년 매출 : 20.5백만원② 2015년 매출 : 25.6백만원

Ⅷ. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1. 해외진출의 동기 및 기대효과당사는 보고서 제출일 현재 해외지점 및 현지법인 또는 현지 합작파트너와 같은 형태의 해외 진출은 없습니다. 다만 직수출형태로 매출이 이루어지고 있으며, 2015년 매출 304.5억원 중 수출매출 206억원으로 수출비중 67.6%, 2016년 연결매출로 296.2억원 중 수출매출 238.3억원으로 수출비중이 약 80.5%를 차지하고 있습니다. 2017년에도 전체 연결매출 421.65억원 중 수출비중이 84.8%를 차지하고 있습니다.

2. 해외진출의 연혁 및 그 내용2000년대 중반이후 해외시장 및 해외 거래처를 발굴하여, 2008년 100만불 수출탑 수상을 깃점으로 꾸준히 해외시장에서 성과를 거두어 2014년 1,000만불 수출탑, 2016년 2,000만불 수출탑을 수상한 바 있습니다. 당사의 모든 수출은 직수출형태로 이루어지고 있습니다.