원익피앤이 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업개황(1) 회사가 영위하고 있는 사업

당사는 Li-Polymer(리튬폴리머) 2차전지 양산용 공정자동화장비와 광학필름 레이져응용 제조 자동화장비를 제작하여 납품하는 사업을 영위하고 있습니다.

■ 2차 전지 양산 공정자동화 장비

리튬폴리머 2차 전지 생산 공정은 크게 ①전극공정, ②조립공정(Packaging), ③활성화공정(충.방전), ④디게싱 공정(degassing)으로 분류할 수 있습니다.

당사는 자동차용 2차 전지 및 산업용 2차 전지와 같은 중대형 리튬폴리머 2차 전지 생산라인 4개의 공정 중 ②조립공정(Packaging)과 ④디게싱 공정(degassing)을 위한 자동화설비를 제작 공급하고 있습니다. 당사의 장비는 각 공정설비 중 개별 기계가 아닌 공정라인일체를 수주 받아 제작납품하고 있습니다.

예를 들어, 아래 그림에서 보는 바와 같이 ②조립공정(Packaging)이 10여개의 기계설비로 이루어져있다면 10여개 일체의 장비를 수주. 제작. 납품하고 있습니다.

*당사 제작 자동화 설비가 투입되는 공정 : ②조립공정(Packaging), ④디게싱 공정(degassing) Line일체주요공정 작업은 다음과 같습니다.

①전극공정 : 양극(+), 음극(-) 극판을 만드는 공정

②조립공정(Packaging) : 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정 ③활성화공정(충.방전) : 조립공정에서 완성된 전지를 충. 방전하여 전기적 특성을 부여 하는 공정

④디게싱 공정(degassing) : 전극공정부터 활성화공정을 거치는 동안 전지 내에 축적된 가스를 상온에서 배출시키는 공정

위의 ①전극공정, ②조립공정(Packaging), ③활성화공정(충.방전) 3공정에서 불가피하게 전지 내에 Gas가 발생하는 데 축적된 가스를 제거하지 아니한 상태에서 전지 사용 중 전지 내. 외부 요인에 의하여 전지 셀 내 Gas가 폭발할 경우 해당기기 및 인체손상에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 디게싱 공정(degassing) 장비는 이를 예방하는 중요한 마무리 공정이라 할 수 있습니다.

■ 광학필름 레이져 응용 제조 자동화장비

당사가 생산하는 또 다른 제품인 광학필름 레이져 응용 자동화장비는 레이저를 이용한 커팅 및 마킹 응용 장비입니다. 특히, 광학필름 커팅 및 마킹 응용장비를 핵심으로생산하고 있습니다.

당사의 제작 장비는 레이저커팅 공정, 검사 및 포장 공정에 사용되고 있으며 그리고 레이저응용 장비도 일부 다른 공정에 사용되고 있습니다. 당사는 광학필름용 뿐만 아니라 TV용, 차량용에 사용되는 특수한 필름 생산라인에 적용되는 레이저 응용장비를 제작하고 또한 검사, 포장에 사용되는 장비도 납품하고 있습니다. 또한, 이러한 사업을 영위하기 위해 연구개발에도 많은 투자를 진행하고 있으며 그중 레이저 광학계 설계를 통한 필름장비 개발에 집중을 하고 있습니다. 그리고 본 사업을 위한 “디스플레이 패널용 박막필름 재단 및 슬리팅 장치”와 같은 특허 포함 레이저기술에 관한지적재산권도 다수 확보되어 있습니다.

(2) 회사의 설립배경

당사는 1999년, ①정직과 신뢰, ②창의와 개발, ③신뢰와 도전이라는 사훈을 걸고 ‘고객만족 실현’, ‘고객의 다양한 욕구 충족’, ‘우수하고 신뢰성 있는 제품과 서비스 제공‘, ’주주, 사원 및 사회에 환원‘이란 경영이념을 가지고 설립 되었습니다.

당시 외산에 의존하는 2차전지자동화장비시장의 실정을 인지하고 국산화 및 수입대체효과에 기여하고자함이 설립배경입니다.

창업이래, 2차전지의 산업발전과 더불어 2차 전지 자동화장비 부분에서 꾸준히 성장하여 왔고, 매출증가와 더불어 고용효과도 가져와 임직원수도 꾸준히 증가하여 현재 65명에 달하고 있습니다. 2014년 매출 210억원 중 수출매출 139억원으로 수출비중 66.9%, 2015년 매출 304.5억원 중 수출매출 206억원으로 수출비중이 약 67.6%를차지하고 있습니다. 당사 매출구성상 내수에 비해 수출매출이 증가추세이며, 매출구성비도 절대적으로 수출비중이 증가하고 있습니다. 당사는 국가수출경제 및 고용창출에도 상당한 기여를 하고 있다고 자부심을 가지고 있습니다.

향후 계속하여 국내 내수에 의존하지 않고 장비 국산화 및 경쟁력 확보에 주력하여 중국, 대만 및 일본 등 해외로 진출하여 진정한 자동화장비 선두주자를 목표로 하고 있습니다.

(3) 설립이후 성장과정

구분	시장여건	생산 및 판매활동	영업상 주요전력

국내	국외

설립기
(‘99-’05)	-삼성SDI 및 LG화학 등 대기업 2차전지업체 투자 확대
-SK이노베이션을 비롯한 후발업체 증가
-2차 전지연구 및 제품개발 활성화	-일본의 시장점유율 확보를 위한 제품활성화
-중국 시장진출 초기
-IT용 2차 전지 시장 급속 성장	-초창기에는 주로 자체 제작하여 납품 및 설치를 하였으며 판매는 국내 특정지역에 한정	- 국내 2차 전지 대기업 위주로 영업

성장기
(‘05-’13)	-삼성SDI 및 LG화학 등 대기업 2차전지업체 투자 확대
-다양한 형태의 제품출시 및 수용량 증가
-생산 장비 국산화
-녹색성장 국가지원	-대기업 중국을 비롯한 해외 진출 초기
-2차 전지 시장 확대
-한중일 무한 경쟁 돌입
-모바일기기 수요 급증	-회사가 성장과 더불어 외주업체 활용도도 높였으며 판매처도 중국 및 다른 국가로 확장	-국내 여러 대기업과도 교류를 시작하였으며 중국과의 교류점차 확대

성숙기
(‘14-현재)	-IT용 2차전지 공급초과
-중대형 2차 전지 시장 확대	-제조설비업체 해외시장 진출
-국내 전지업체 중국 진출확대
-해외업체 전기자동차 양산 개시 및 북미지역 전기 차 10만대 수요
-전기차용 이차전지수요 본격 형성	-중국내 제조 및 판매를 위해 에이전트를 활용
-생산 및 판매 확대를 위해 공장 증설 진행(국내)	-해외 대기업과의 전략적 제휴도 진행 중이며 새로운 기술개발로 인한 매출 확대기대
-해외영업망 중국을 벗어나 일본 및 미국 등 글로벌화

나. 제품 설명 (가)제품라인업 및 주요 제품의 기능, 용도, 특징

구 분	제품명	기능/용도/특징

2차전지 자동화설비	PKG M/C LINE
(조립 공정 설비)	전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품 제조장비

degassing M/C LINE
(디게싱 공정 설비)	전극공정부터 활성화공정을 거치는 동안 전지 내에 축적된 가스를 상온에서 배출시키는 공정장비

광학필름 레이져응용 자동화장비	레이저슬리팅
장비 및 재단설비	필름 원단을 레이저를 이용하여 여러 개의 원단으로 슬리팅 및 재단 해주는 장치임.

필름 검사 및 포장장비	필름에 있는 불량을 검사해주고 포장해주는 장치임.

(나)경기변동과의 관계, 계절적 요인, 제품의 라이프사이클

(1) 2차 전지 양산 공정자동화 설비

당사의 제품인 장비산업 자체로 보면 경기변동 및 계절적 요인에 직접적인 영향은 없다고 판단됩니다. 다만 관련 전방산업인 IT기기 및 전기자동차, 그리고 2차전지산업의 향방 및 거래처의 명암에 따라 다소간 영업상황이 변동될 소지는 있습니다.

최근 들어 탄소배출권 거래제 등 환경규제 강화와 산업용 기기의 에너지 저감이 당면한 과제로 부상하고 있습니다. 이에 따라 기존 화석연료를 사용하던 자동차 및 산업기기 등은 구동에너지를 화석연료로부터 2차전지로 빠르게 전환하고 있습니다. 이 결과 전기 차 및 ESS시장이 확대되면서 중대형 리튬이온 2차 전지 배터리의 새로운 시장으로 부상하고 있습니다. 업계에서는 이 시장이 빠르게 늘어나면서 전지가격을 떨어뜨려 전기 차와 전력저장장치(ESS) 시장의 개화기를 앞당겨 줄 것으로 기대하고있습니다. 이에 따라 중대형 리튬폴리머 2차 전지 자동화설비 산업도 비례적 성장이 예측됩니다. LG경제연구원은 최근 보고서에서 "5년 뒤 산업용 2차전지의 규모는 2차 전지 시장 전체에서 가장 큰 비중을 점유할 것으로 예상 된다"며 "산업용 2차 전지 시장을 둘러싼 납축전지와 리튬이온전지 간 경쟁이 치열할 것"이라고 말했습니다. 연구원은 그 근거로 리튬이온전지 가격 및 기술 혁신과 고용량 2차 전지 수요 증가, 산업용 기기에 대한 환경규제 강화 등을 꼽았습니다. 연구원측은 "소니가 최초로 개발할 당시 800㎃h 용량의 가격이 30달러 수준이었다면, 최근 원형 리튬이온전지의 용량은 3400㎃h로 용량은 4배 이상이지만 가격은 최초 가격의 10% 미만"이라고 설명했습니다. 이어 "강화된 환경규제 대응을 위해서는 구동 기술, 제어 능력 개선 등 친환경적 동력시스템 적용이 필요한 상황"이라며, 실제 미국의 경우 175마력 이상 건설 중장비의 배출물 환경규제 4단계 기준이 적용되고 있고 유럽과 우리나라도 조만간 비슷한 수준의 규제가 적용될 것이라고 덧붙였습니다. 이들은 이에 따라 지난해 10% 미만이었던 산업용 기기 내 리튬이온 배터리 시장 점유율이 오는 2020년에는 30% 이상으로 늘어날 것으로 전망했습니다. 반면 기존 납축 배터리의 점유율은 40% 이하로 떨어질 것으로 내다보고 있습니다. 업계에서는 이와 관련, 산업용 기기 시장의 성장 가능성을 긍정적으로 보면서도, 섣부른 낙관론도 경계하고 있습니다. 국내 대형 리튬이온 배터리 제조업체 관계자는 "예전에 시장 진출을 검토한 바 있지만, 오히려 에너지 밀도 대비 가벼운 배터리 무게가 걸림돌이 된 적이 있다"며 "그러나 최근 하이브리드 중장비 등 전기 동력의 비중을늘리는 추세라 앞으로 시장이 빠르게 열릴 것"이라고 말했습니다. 이어 최근 국내에서도 전력피크제 등 공장 에너지 저감 문제에서도 산업기기용 배터리를 ESS로 활용하는 효과를 거둘 수 있다고 덧붙이고 있습니다.

위와 같이 제품의 라이프사이클 측면에서는 중대형 2차 전지 시장은 이제 도입기라고 할 수 있습니다. 이는 중대형 2차 전지 자동화설비업체 입장에서 보면 상당한 기회요인이라 생각합니다. 특히 IT용 소형 2차 전지 산업에서 축적된 기술이나 설계기술 등 제작노하우의 성숙은 중대형 자동화설비 제작에 적용되어 중대형 리튬폴리머 2차 전지 자동화설비 산업도 바로 성숙기형태로 접어들 가능성이 무한하다고 할 수 있을 것입니다.

(2) 광학필름 레이져 응용 제조 자동화장비

당사의 레이저장비 산업은 반도체,PCB, 디스플레이산업 및 신규필름 산업에 응용되는 기술입니다. 경기변동과 밀접한 상관관계가 있으며 상기 기술한 반도체, 디스플레이 등 레이저 응용산업의 발전 및 경기변동, 공정기술의 변화 등에 영향을 받고 있습니다. 그러나 장비산업 특성상 계절적인 경기변동에는 상관관계는 상당히 낮다고 판단됩니다.

반도체, 디스플레이 등 레이저장비가 응용되는 산업이 전반적으로 미세정밀 가공을 요구하고 있어 향후에도 지속적으로 성장이 예상되고 있습니다. 레이저기술을 응용하면 전통가공방식인 노동 집약적에서 기술집약적으로, 생산가공시간 절감효과, 화학약품을 이용하지 않는 친환경적인 응용기술이라 할 수 있습니다. 이는 곧 제조공정개선효과 및 혁신적인 원가절감효과로 이어지고 있습니다. 향후 계속하여 성장이 예상됩니다.

다. 사업 구조(1)원재료 조달 방식

당사는 원재료를 해당품목 각 거래처로부터 직접 구매하여 조달하고 있습니다. 원재료 수급은 다양한 국내 거래처로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 일부 부품들은 해외로부터 수입하여 수급하고 있습니다.

국내에서 조달 가능한 품목은 KS규격품을 구매하고 있으며, 일부 품목 중에는 국내 조달이 어려워 해외 매입거래처로부터 수입하여 사용하고 있습니다. 해외 수입품의 경우도 제작 자동화 장비의 부품 안정화를 위하여 해외 규격 인증을 득한 품목 위주로 수입하고 있습니다. 또한 국내 조달품목 중에는 비규격품이 일부 있어서 당사의 규격과 사양을 거래처에 제공하고 가공품으로 입고를 받고 있습니다.

당사 2차 전지 자동화설비 제품의 원재료 구성은 구동기기, Robot, 산업제품, 제어기기 및 가공품(설비하부 및 외관프레임)으로 구분할 수 있습니다. 설비하부 및 외관 프레임에 쓰이는 스텐인레스 재질의 가공품은 비규격품이고, 구동기기를 포함한 나머지 구성품 들은 KS규격의 범용 구매품입니다. 레이져 출력기와 같은 해외수입구매품역시 해외규격인증이 있는 범용품입니다.

당사의 매입거래처는 대부분 상당기간 당사와 거래가 이루어지고 있어 원재료 조달 측면에서 안정적 거래처를 확보하고 있습니다.

(2)주요 원재료 조달원

구분	원재료명	구매처	구매방식	구매처 선정사유

국내	구동기기	중동자동화 등	직접발주	대표적인 구동기기 공급업체로 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급

Robot	신송FA 등	직접발주	대표적인 직동시스템 공급업체로 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급

산업제품	한국미스미 등	직접발주	대표적인 공압 부품 공급업체로 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급

제어기기	테라에프에이 등	직접발주	대표적인 전자부품 공급업체로 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급

가공
원재료	에스디테크 등	직접발주	가공품의 품질이 우수하고, 납기가 안정적으로 이루어 짐

해외	레이져	Coherent 등
(미국, 독일)	직접발주	-레이저 원천기술 확보기업
-레이져의 품질이 우수하고, 한국의 지사를 통한 지속적인 관리 및 A/S가 안정적 임

(3)주요 원재료 가격변동추이(단위 :원)

품목/
사업
연도	2012년	2013년	2014년	2015년	가격 변동 요인

구동
기기	554,200	554,200	554,200	554,200	가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급
( 프로젝트 별도 추가 할인율 적용 )

Robot	2,089,680	2,089,680	2,089,680	2,089,680	가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급
( 프로젝트 별도 추가 할인율 적용 )

산업
제품	35,402	35,402	32,406	31,481	동일 사양으로 수량 대수 증가 및 연간 지속적인 협의로 가격인하

제어
기기	182,000	182,000	182,000	182,000	가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급
( 프로젝트 별도 추가 할인율 적용 )

레이저	63,402,295($61,400)	63,589,906
($61,400)	60,483,840
($61,400)	62,740,862
($61,400)	USD 가격은 변동 없으나 환율에 따른 차이가 조금씩 발생

(4) 주요제품 생산, 판매 방식

당사는 자동화설비 제작품들은 당사 사업장내에서 당사 인력을 직접 투입하여 제작하여 납품해오고 있습니다. 즉, 모든 생산 활동이 내부적으로 이루어지고 있습니다.

필요한 부품 발주 및 구매과정을 통하여 구입원재료 입고와 동시에 생산라인에 투입하여 당사의 생산인력이 직접 조립하여 생산합니다. 당사의 제품은 규모가 상당히 큰장비입니다. 장비 1unit는 약 폭 2M, 길이 3M로 이루어져, 보통 5unit가 1개 라인을 구성하므로 총 길이 15M내외 정도 됩니다. 당사와 같은 장비 업체들은 장비규모 및 작업특성상 자동생산라인형태 및 자동화 대량 생산체제보다는 인력이 투입되어 직접조립하는 생산형태로 이루어집니다.

또한, 판매방식은 당사의 제품은 고객수주로부터 시작되어 조립이 완료되면 일정 시운전 가동을 거쳐 1차 검수 완료 후 출고되어 바로 매출거래처 생산라인설비에 납품됩니다.

(5) 외주생산에 관한 사항

당사는 제품 생산 시 당사 사업장에서 직접 제작하여 납품하고 있습니다. 그러나 단기에 많은 제품들을 동시 제작할 때 일부 생산투입인력의 일시적 부족현상이 발생하여 외부 인력으로 충당하는 경우가 있습니다.

(6) 신규 사업

-해 당사항 없음 라. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황

2차 전지 자동화설비 시장은 1990년대 말 외산장비 수입으로부터 시작됩니다. 당시 국내 삼성 SDI와 LG화학이 본격적인 2차 전지를 생산하기 시작하면서 외산장비를 수입하여 설비를 구성하기 시작했습니다. 이 후 생산라인 설비 국산화에 힘입어 당사와 같은 많은 중소기업들이 외산장비를 대체하고자 기술개발을 진행하여 왔습니다. 2000년 중반부터 국산 장비들이 2차 전지 생산업체에 납품되기 시작했고 신속한 대응력 및 국산화 기술력으로 수입 장비 시장을 대체하기 시작했습니다. 그러나 2010년대 들어 국가 지원을 토대로 중국 업체들이 빠르게 한국의 장비시장을 위협하고 있는 실정입니다.

국내외 자동화설비를 제조하는 회사들은 수없이 많습니다. 그러나 그 중에서 2차 전지 생산자동화설비를 제작 납품하는 기업은 당사 자체 조사 결과 약 30개 미만으로 분석하고 있습니다. 2차 전지 생산라인에 자동화설비를 납품하는 기업들을 표로 구성하면 아래와 같습니다.

구분	전극공정	조립공정	충방전공정	degassing 공정

기타 Line	Packaging Line

국내	-씨아이에스
-피엔티
-에이프로 등	-엔에스
-디에이테크놀로지
-한화테크엠
-로케트전지
-엠플러스 등	-엔에스
-디에이테크놀로지
-엠플러스 등	-피앤이솔루션
-한화테크엠
-유엠테크
-에이플러스등	-엔에스
-실리콘테크

해외	(일본)
-히라노
-도레이
-니시무라
-히타치기계	(일본)
-Canon
-Nagano
(미국)
-Kemet
(독일)
Manz	(일본)
-Canon
(미국)
-Kemet	일본, 미국, 독일 등 업체 10여개	(일본)
-canon

*출처 : 자체분석자료

위의 표에서 보면 2차 전지 생산 공정 4개 중에서 당사가 주력하고 있는 공정인 Packaging공정은 국내 3-4개 업체, 해외 2-3개 업체가 있으며, degassing공정은 국내 일부 업체 중에서 삼성SDI에 납품하는 회사가 몇몇 업체가 있습니다. 아직까지 degassing공정 분야의 경쟁업체들은 극히 제한적이라 할 수 있습니다.

2차 전지 자동화설비 시장 진입 난이도는 높다고 분석됩니다. 각 2차 전지 제조사들이 양산라인 구성 시 신뢰성이 검증되지 않은 신규 불확실한 장비를 설치한다는 것은상당한 생산리스크입니다. 그리고 기술집약적이고 각 전지제조사들의 공정을 이해하지 못하면 장비제작에 어려움이 있어 그 기술 간격이 매우 넓다고 할 수 있습니다.

현재의 장비는 과거 장비의 설계, 제작, 납품, 생산에서 비롯된 결과물들입니다. 많은문제점들이 집약되고 개선되어 도출된 결과인 것입니다. 특히 양산에 적용할 설비의 경우 신뢰성이 수반되지 않으면 2차 전지 생산업체들 입장에서 자동화 생산Line 설비 시 가장 큰 Risk가 될 것입니다. 따라서 시장을 선점한 기업들, 특히 오랫동안 그 분야에서 장비를 제작 납품한 실적이 있는 신뢰가 부여된 업체들만이 계속하여 기득권을 인정받을 수 밖에 없기 때문에 신규업체들에게는 진입장벽이 높을 것이란 판단입니다.

또한 기술적인 측면에서 2차 전지 자동화설비를 제작하기 위해서는 단순히 기계 기능적인 측면뿐만 아니라 2차 전지 공정을 이해하여야 하고, 각 고객들의 설비특성 및 Line특성에 맞게 설계가 이루어져야하므로 축적된 know-how가 있어야만 가장 적합한 자동화장비를 제작할 수 있다고 판단됩니다. 이것은 곧 자동화설비 제작은 기술우위에 의한 설비 신뢰성이 검증된 기술집약적 사업이라 할 수 있습니다.

광학필름 레이저응용 제조 자동화장비의 경우는 최근에 들어서야 광학필름 분야에 레이저가 사용되기 시작하였으며 LG화학,니토덴코등 세계적인 광학필름 회사들이 이 분야에 있어서 선두적인 역할을 진행하고 있습니다. 최근에는 중국 등 여러 국가들에서도 레이저응용 제조 장비도입을 시작하는 상황입니다. 이에 당사는 레이저 해당분야의 숙련된 엔지니어 인프라를 구축하고 있으며 필름관련 엔지니어도 꾸준히 확보하고 있는 상황입니다. 필름 장비 업계 특성상 고객과의 충분한 사전실험을 통해제품을 개발하여야하기 때문에 무엇보다도 해당분야에 개발이 대단히 중요한 의미를 가지고 있습니다. 당사는 광학필름 레이저응용기기 선두주자로써 특히 레이저 슬리팅/재단 등은 독점적인 점유율 확보하고 있습니다. 광학필름 부분에서 고객으로부터 장비 선정에 있어서 가장 중요하게 대두되는 사항으로는 레이저 광학설계, 제품 가공성 확보, 빠른 현장지원이라 할 수 있습니다. 따라서 이런 요소들이 경쟁상의 핵심요소이며 가격보다 제품의 품질이 구매결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황

(가) 주요 경쟁업체의 현황(기술수준, 시장점유율, 경쟁판도의 변동 가능성 등)

광학필름 레이저응용 제조 자동화설비 주요 경쟁업체로는 국내의 이오테크닉스, 엘아이에스 등이 있으며 각 업체마다 자체 레이저 기술을 확보하고 있으며 광학필름 이외에서는 거의 독점적인 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 다만, 향후에는 국내의 투자 및 신규제품 개발 등 다양한 변화에 빠르게 대응하는 업체가 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 당사는 꾸준히 기술개발에 많은 투자를 진행하고 있으며 해외 진출에도 많은 시간을 투입하고 있는 실정입니다.

(나) 경쟁업체 비교현황[주요 경쟁업체 비교 현황]

(단위 : 백만원, %)

구분	엔에스	디에이테크놀로지	엠플러스

2013연도
(제15기)	2014연도
(제16기)	2015연도
(제17기)	2013연도
(제14기)	2014연도
(제15기)	2015연도
(제16기)	2013연도
(제15기)	2014연도
(제16기)	2015연도
(제17기)

설 립 일	1999. 11. 10	2000. 05. 10	2003. 04. 09

매 출 액
(매출원가율)	12,835
(77.7%)	20,780
(83.4%)	30,450
(77.4%)	28,863
(83.8%)	40,275
(80.9%)	60,039(89.2%)	5,335
(95.7%)	3,624
(99.6%)	-

영업이익
(이 익 률)	1,301
(10.1%)	1,713
(8.2%)	3,280(10.8%)	2,734
(9.5%)	4,937
(12.3%)	3,169(5.3%)	(1,362)
(-25.5%)	(965)
(-26.6%)	-

당기순이익
(이 익 률)	1,334
(10.4%)	1,614
(7.8%)	3,358(11.0%)	2,081
(7.2%)	2,818
(7.0%)	3,310(5.5%)	(1,797)
(-33.7%)	(1,448)
(-40%)	-

총 자 산	13,855	21,971	35,658	22,396	34,498	46,714	6,799	6,921	-

총 부 채	7,991	12,798	13,741	13,035	6,771	16,728	8,523	7,461	-

자기자본	5,865	9,173	21,917	9,361	27,727	29,986	(1,723)	(540)	-

상장여부
(상 장 일)	코스닥 상장(2015년 12월)	코스닥 상장
(2014년 11월)	비상장

주요제품
(매출비중)	-2차전지자동화설비-레이져 응용 장비	-Notching M/C
-Folding M/C	-Packaging M/C

(주1) 엠플러스의 2015년도 수치는 현재 공개되지 않아 기재하지 않았습니다.

(다) 주요 제품경쟁회사별 시장 점유율

경쟁회사들의 시장점유율에 관한 객관적인 자료는 없습니다. 따라서 시장점유율에 관한 표는 작성하지 않았습니다.

시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 도출 자체가 현실성이 없다고 분석됩니다.

① 각 장비제작업체들의 객관적 비교가 쉽지 않습니다. 각 장비제작 업체들은 반도체, LCD, 2차 전지 및 기타 산업장비들을 망라하여 제작 납품하는 경향이 있습니다.

따라서 2차 전지분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다.

② 2차 전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 따라서 전체 규모의 산정 수치가 편차가 너무 큽니다.

③ 제조사로부터 장비를 수주하는 단위도 많은 업체들은 각 Line의 장비 구성품 중 개별적으로 수주를 받는 경우도 있고, Line 1식을 전부 수주 받는 경우가 있어 비교의 객관성이 없습니다. 예를 들면, 2차전지의 경우 조립공정에서도 몇 개의 하부 공정이 있으며, 그 하부 공정도 성격과 기능이 다른 장비로 구성되어 있습니다. 많은 장비 납품 업체들은 그 하부공정의 개별기계를 제작 납품합니다. 어떤 업체는 하부공정이던지 상위공정이던지 그 Line 전체 1식으로 수주하는 경우도 있습니다.

위와 같은 이유로 장비 시장의 객관적인 시장규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목을 비교한다는 것은 현실성이 없다고 분석되었습니다. 다만 당사의 경우 2차 전지 생산 조립공정 중 Packaging Line과 degassing 공정의 장비를 납품하고 있는데 Packaging Line의 경우는 수개의 업체들이 경쟁하고 있으며, degassing 공정의 경우는 당사가 거의 독점적으로 납품되고 있다고 자체 분석하고 있습니다.

(3) 비교우위 사항

당사의 2차 전지 생산 조립공정 중 특히 degassing 공정의 경우, 2000년대 중반까지 일본의 Canon 社 가 국내에 독점적으로 공급해 오던 자동화 설비입니다. 하지만,2000년대 중반부터 LG화학과 당사와의 공동 개발을 통하여 최초 대기압상태에서의 degassing Line의 국산화를 추진하게 되었고, 수많은 시행착오와 연구 개발을 거쳐 2007년에 첫 제품을 납품하게 되었고, 그 이후부터 국내뿐만 아니라 해외 법인에도 수출하게 된 것입니다.

현재도 Canon 社를 비롯하여 국내 업체 중 일부의 업체가 degassing 설비를 제작하고 있으나 2007년 국산화 성공 당시의 기술력을 꾸준히 개발하여 현재도 그 차이는 줄어들지 않고 있습니다. 당사 장비와 타사 장비의 차이점은 공식적인 데이터는 없으나, 고객사의 의견 및 당사의 사양서 등을 바탕으로 도출해 보면 다음과 같습니다.

① 속도 350% 향상 (기존 17ppm -> Max 60 ppm)

② 생산 제품 용량 및 Size 300% 향상 (Cell Size 60mm -> 180mm)

③ 장비를 납품 후, 동일한 제품만 계속 생산하는 장비가 아닌 고객이 원하는 제품의 모양과 크기대로 교체가 가능 합니다. 기존 장비도 가능 하긴 하였으나 변경 및 교체에 시간이 상당히 소요되고 비용이 비싼 단점이 있으나, 당사의 장비는 이러한 교체 가능성이 있는 부분들에 대해 최초 설계시 반영하여 차후에도 저렴하고 신속하게 교체가 가능 하도록 제작 하고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

품목	생 산
(판 매)
개시일	2015년도
(제17기)
매출액
(비율)	제품설명

2
차
전
지
장비	2005년	21,974(72.16%)	1)용도
- 휴대폰,노트북 등 IT 제품에 사용되는 충방전이 가능한 2차 전지(소형) 및 전기자동차(EV) 및 하이브리드 자동차(HEV)에 사용되는 2차 전지(대형)를 생산하기 위한 자동화 설비
2)기능 및 특징
- 음극과 양극으로 이루어진 2차전지(Cell)을 각종 규격에 맞게 포장(Packaging)하고, 충방전 과정에서 발생하는 Gas를 제거(Deggassing) 하는 기능을 수행
3)경쟁회사 및 상황
- 주 납품처는 LG화학과 남경법인이며, 2009년 일본 Canon 社 장비와의 우수성을 인정받아 2010년부터는Degas Line 장비를 전량 당사에서 수주하고 있음

레
이
저
장비	2009년	8,416(27.64%)	1)용도
- LCD TV/모니터에 사용되는 광학필름을 규격에 맞추어 재단(Cutting) 및 포장하는 자동화 설비
2)기능 및 특징
- Roll 형태로 감겨있는 광학필름을 Conveyor로 이송하면서 원하는 규격에 맞게 레이저를 이용하여 재단하고, 재단 된 광학필름을 정해진 수량만큼 포장하는 기능을 수행
3)경쟁회사 및 상황
- 주 납품처는 LG화학 및 해외(중국 내 남경,북경 등)이며, 고객사와의 개별적인 수주 및 개발을 통한 신 장비 위주로 납품이 이루어 짐. 이에 따라 경쟁회사의 상황을 파악하기 힘듦.

기타	2014년	60(0.10%)	1)용도
- 가정용 보일러에 장착하여 기존의 화학에너지 발전 방식 대신 수소의 전기분해 에너지를 활용한 연료전지의 부품
2)기능 및 특징
- 천연가스,메탄올,수소 등의 화학에너지 자원을 공기와의 전기화학 반응을 통해 전기에너지로 변환하는 연료전지의 중요 장치 이며, 개질기라고 함. 기존의 화학에너지를 활용한 발전 방식 보다 친환경적이며 고효율의 에너지를 생산 할 수 있음
3)경쟁회사 및 상황
- 국내에서는 개발 및 판매가 이루어진지 불과 1~2년 밖에 되지 않아 경쟁회사 및 상황을 파악하기 힘듦.

총합계	30,450(100%)	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위: 천원, 천달러)

품목/사업년도	2013년
(제15기)	2014년
(제16기)	2015년
(제17기)

2차 전지장 비	내 수	1,260,000	1,275,000	1,250,000

수 출	1,139,435
($1,087)	1,233,898
($1,186)	1,317,035
($1,179)

레 이 저장 비	내 수	158,150	-	137,500

수 출	163,800
($157)	168,496
($160)	221,055
($199)

기 타	내 수	-	13,600	13,601

수 출	-	-	-

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

당사의 제품은 특정고객의 주문사양에 따라 제작되는 산업설비로써 각종 산업표준 및 규격에 관한 규제사항은 없습니다. 그러나 당사가 제작하는 자동화설비에는 내수 규격구매품들(모터, 공압류 등)은 국가표준인증(KS) 제품으로, 해외구매품은 해외 각국의 표준 및 안전 인증인 CE, UL, EMC을 획득한 제품을 사용하고 있습니다.

라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

-해당사항 없음3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황

(단위 : 천원)

매입유형	품 목	구분	2013연도
(제15기)	2014연도
(제16기)	2015연도(제17기)

원재료	가 공 품	국내	3,129,143	2,994,623	4,117,974

수입	-	-	-

소계	3,129,143	2,994,623	4,117,974

구동기기	국내	1,104,534	1,694,982	1,387,127

수입	-	-	-

소계	1,104,534	1,694,982	1,387,127

산업제품	국내	1,721,538	2,559,908	1,138,609

수입	-	-	-

소계	1,721,538	2,559,908	1,138,609

제어기기	국내	903,475	1,408,372	1,190,329

수입	-	-	-

소계	903,475	1,408,372	1,190,329

Robot	국내	434,225	677,945	376,059

수입	-	-	-

소계	434,225	677,945	376,059

레 이 져	국내	-	-	-

수입	394,176	646,368	365,961

소계	394,176	646,368	365,961

부 분 품	국내	1,913,501	5,106,783	2,414,818

수입	-	-	-

소계	1,913,501	5,106,783	2,414,818

기 타	국내	615,733	1,633,650	413,856

수입	-	-	-

소계	615,733	1,633,650	413,856

총 합 계	국내	9,822,149	16,076,263	11,038,775

수입	394,176	646,368	365,961

소계	10,216,325	16,722,631	11,404,736

나. 원재료의 제품별 비중

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2013연도	2차 전지
장 비	가 공 품	39%

제어기기	12%

구동기기	25%

기 타	24%

레 이 저
장 비	가 공 품	29%

레 이 져	17%

구동기기	36%

기 타	18%

2014연도	2차 전지
장 비	가 공 품	39%

제어기기	12%

구동기기	23%

기 타	26%

레 이 저
장 비	가 공 품	22%

레 이 져	23%

구동기기	45%

기 타	10%

2015연도	2차 전지
장 비	가 공 품	43%

제어기기	12%

구동기기	16%

기 타	29%

레 이 저
장 비	가 공 품	20%

구동기기	63%

기 타	17%

다. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

품목/
사업연도	2013년	2014년	2015년

구동기기	554,200	554,200	554,200

Robot	2,089,680	2,089,680	2,089,680

산업제품	35,402	32,406	31,481

제어기기	182,000	182,000	182,000

레 이 저	63,589,906
($61,400)	60,483,840
($61,400)	62,740,862
($61,400)

[품목별 가격변동요인]

품 목	가격 변동 요인

구동기기	가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급(프로젝트 별도 추가 할인율 적용 )

Robot	가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급(프로젝트 별도 추가 할인율 적용 )

산업제품	동일 사양으로 수량 대수 증가 및 연간 지속적인 협의로 가격인하

제어기기	가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급(프로젝트 별도 추가 할인율 적용 )

레 이 저	USD 가격은 변동 없으나 환율에 따른 차이가 조금씩 발생

라. 주요 매입처에 관한 사항(단위 : 천원)

매입
유형	품목	구입처	2013년	2014년	2015년	결제조건

가공	가공	에스디테크	1,269,447	947,257	1,219,780	마감 후 익익월 말
현금 지급

대광정밀	691,774	888,953	740,503	마감 후 익익월 말
현금 지급

아이엠텍	517,516	591,101	867,860	마감 후 익익월 말
현금 지급

시스템피아	343,584	290,586	234,564	마감 후 익익월 말
현금 지급

한라ENG	148,250	285,048	271,793	마감 후 익익월 말
현금 지급

기타	-	191,678	783,474	-

구매	구동기기	중동자동화	989,015	1,315,657	932,671	마감 후 익익월 말
현금 지급

남일벨트	13,785	42,846	60,579	마감 후 익익월 말
현금 지급

한국훼스토	67,061	35,145	5,122	마감 후 익익월 말
현금 지급

기타	34,672	301,335	388,754	-

Robot	동문자동화	154,399	-	-	마감 후 익익월 말
현금 지급

신송FA	237,323	573,032	376,059	마감 후 익익월 말
현금 지급

로보스타	32,458	15,409	-	마감 후 익익월 말
현금 지급

기타	10,044	89,504	-	-

산업
제품	한국미스미	366,561	433,920	347,602	마감 후 익월 말
현금 지급

한빛레이저	69,450	90,300	-	마감 후 익월 말
현금 지급

제이앤아이
코퍼레이션	192,917	186,374	-	마감 후 익익월 말
현금 지급

에드워드
코리아	2,520	357,219	188,507	마감 후 익익월 말
현금 지급

부쉬코리아	153,711	44,979	230,858	마감 후 익익월 말
현금 지급

한신중부
영업소	86,321	118,184	85,841	마감 후 익익월 말
현금 지급

기타	852,578	1,328,931	285,801	-

제어
기기	테라에프에이	690,987	905,741	815,190	마감 후 익익월 말
현금 지급

경성전기	118,678	322,605	282,955	마감 후 익익월 말
현금 지급

키엔스코리아	49,231	141,329	44,296	마감 후 익월 말
현금 지급

기타	44,579	38,698	47,888	-

레이저	Coherent	320,988	456,055	125,303	선급금 지급 후
수입 시 마감

Eolite
system	-	-	-	LC건으로 진행

Scanlab	28,015	57,009	92,055	선급금 지급 후
수입시 마감

기타	45,172	133,304	148,603	-

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천원)

제 품 품목명	구 분	2013연도
(제15기)	2014연도
(제16기)	2015연도
(제17기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	생산능력	-	-	-	-	-	-

생산실적	-	11,527,598	-	19,077,800	-	24,837,845

가 동 율	-	-	-

기말재고	-	2,056,698	-	4,987,328	-	5,467,144

*주) 당사는 개별수주로 인한 조립제작이므로 생산능력을 산출할 수 없습니다. 단, 당사 공장동 전체는 매출1,000억까지는 원활히 수행할 수 있습니다. 그리고 제품 구성 또한 개별 장비부터 자동화설비 Line전체를 생산하므로 객관적으로 수량측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황

(단위 : 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

토 지	연수원부지	83,885	83,885

2산단부지	2,451,664	2,451,664

소계	2,535,549	-	2,535,549

건 물	본관건물	492,918	16,956	475,962

별관건물	120,577	4,194	116,383

별관공장	856,667	24,253	832,414

2공장동	1,672,756	42,800	1,629,956

2사무동	1,676,248	42,437	1,633,811

2식당동	-	310,042	7,105	302,937

기타	93,955	2,668	91,287

소계	4,913,121	310,042	-	140,41	5,082,750

비 품	에어컨외	133,588	34,94	42,389	126,141

소계	133,588	34,942	-	42,389	126,141

기 계
장 치	선반외	417,101	109,436	114,379	412,158

소계	417,101	109,436	-	114,379	412,158

공구와
기 구	모듈압착기외	73,166	3,500	24,854	51,812

소계	73,166	3,500	-	24,854	51,812

차 량
운반구	봉고트럭외	131,917	889	36,883	94,145

소계	131,917	-	889	36,883	94,145

시 설
장 치	공조닥트외	193,794	239,186	76,395	356,585

소계	193,794	239,186	-	76,395	356,585

건설중
자 산	2공장 등	308,410	1,705,434	308,410	1,705,434

소계	308,410	1,705,434	308,410	-	1,705,434

합계	8,706,647	2,402,540	309,299	435,313	10,364,574

(2) 최근 3년간 변동사항(단위 : 천원)

자산명	취득
(처분)가액	취득
(처분)일	취득
(처분)사유	용 도	취득
(처분)처

토지	2산단부지	2,260,283	2013.12.31	2산단공장용지	생산/사무용	충북개발공사

2산단부지	51,682	2014.04.25	2산단공장용지	생산/사무용	충북개발공사

건물	1산단건물	(1,821,501)	2013.12.13	분할매각	생산/사무용	에스엘에스

2산단공장동	1,711,989	2014.02.11	공장신축	생산용

2산단사무동	1,697,465	2014.07.21	사무동신축	사무용

본사A동	1,821,501	2014.12.22	합병취득	생산/사무용	에스엘에스

2산단 식당동	310,041	2015.02.16	식당동 신축	생산/사무용	두림종합건설

기계장치	파워에에외	6,300	2013.03.25	기계구입	생산용	경원외

콤프레샤외	(55,700)	2013.12.13	분할매각	생산용	에스엘에스

수직형머시닝	100,000	2014.01.10	생산설비	생산용	두산인프라코어

공작기계	110,000	2014.01.24	생산설비	생산용	화천토탈기계

2산단공조	15,000	2014.02.17	생산설비	생산용	제일냉동물류

콤프레샤	29,700	2014.02.28	생산설비	생산용	경원콤프레샤

개질기	175,000	2014.12.29	연구설비	연구용	엠테코트

Electrical safe	25,000	2014.12.15	연구설비	연구용	알티아이

2차원측정기	55,700	2014.12.22	합병취득	생산용	에스엘에스

레이져	56,000	2015.01.23	생산설비	생산용	아이피지포토닉스

Beam Analy.	27,030	2015.04.07	연구설비	연구용	-

BR25S-7	25,656	2015.07.28	연구설비	연구용	두산산업차량

에어콤프레셔	750	2015.08.05	연구설비	연구용	파워에어

차량운반구	그랜져	34,953	2014.08.20	업무용차량구입	사무용	현대자동차

그랜져	34,953	2014.08.21	업무용차량구입	사무용	현대자동차

그랜져	34,953	2014.08.26	업무용차량구입	사무용	현대자동차

소나타	(11,845)	2015.04.21	업무용차량처분	사무용	-

공구와기구	디지털테스터	6,885	2013.04.25	업무용공구	생산용	아톰공구상사외

계측기외	13,584	2013.10.29	업무용공구	생산용	탑계측기외

광학현미경외	(33,938)	2013.12.13	분할매각	생산용	에스엘에스

연구소기자재	47,919	2013.12.31	연구기자재	연구용

공구기자재외	29,399	2014.01.31	공구구입	생산용	툴웨이

광학현미경외	33,938	2014.12.22	합병취득	생산용	에스엘에스

충전드릴외	40,297	2014.09.25	생산용공구	생산/사무용	아톰공구상사

호이스트외	11,719	2015년	생산용공구	생산용	-

GAS 분석기	14,000	2015.03.31	연구용기자재	연구용	-

비품	세단기외	17,644	2014.08.07	업무용비품	생산/사무용

노트북외	15,473	2013.04.03	업무용비품	생산/사무용	큐알온텍외

복합기외	(40,951)	2013.12.13	분할매각	생산/사무용	에스엘에스

서버	12,500	2014.02.03	업무용비품	생산/사무용	에프엑스

복합기외	40,951	2014.12.22	합병취득	생산/사무용	에스엘에스

모니터외	99,071	2014.12.09	업무용비품	생산/사무용	에이비컴외

윈도우 서버외	54,157	2015년	업무용비품	생산/사무용	-

휴게실비품	10,000	2015.02.26	업무용비품	생산/사무용	플라워카페

시설장치	컨테이너	3,500	2013.06.17	업무용시설장치	생산/사무용	대림콘테이너

크린룸외	(204,300)	2013.12.13	분할매각	생산/사무용	에스엘에스

닥트	14,700	2014.01.31	업무용시설	생산/사무용	가야닥트

클린룸공사	61,750	2014.02.15	업무용시설	생산용	화이트건축

전력공사	28,500	2014.07.31	사무실전력공사	사무용	성원전력

변압기	23,810	2014.12.09	업무용시설	생산/사무용	태원전력

크린룸외	204,300	2014.12.22	합병취득	생산/사무용	에스엘에스

냉난방기	66,618	2014.01.29	업무용시설장치	생산/사무용	동주종합설비외

폐기물보관소	2,300	2015.02.28	업무용시설	생산/사무용	화인트건축

1산단전력간선	30,000	2015.03.31	업무용시설	생산/사무용	성원전력

항온항습기	5,700	2015.08.31	업무용시설	생산/사무용	드림공조

주차게이트	15,600	2015.07.31	업무용시설	생산/사무용	에스원

2공장메인전원	45,000	2015.12.31	업무용시설	생산/사무용	성진전력

(3) 설비의 신설, 매입계획-해당사항 없음

다. 제품별 생산 공정도 당사의 평균 생산공정기간은 2-3개월입니다. 제품 생산공정도는 다음과 같습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원, 천달러)

매출
유형	품 목	2013년
(제15기)	2014년
(제16기)	2015년
(제17기)	매출액 변동
주요원인

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	2차전지장비	수출	-	8,186,982
($7,758)	-	11,194,907
($10,185)	-	17,626,790($15,040)	*주1)

내수	-	1,294,968	-	5,230,848	-	4,347,455

소계	-	9,481,950
($7,758)	-	16,425,755
($10,185)	-	21,974,245($15,040)

레이저장비	수출	-	681,615
($646)	-	2,704,765
($2,461)	-	2,968,959($2,542)	*주2)

내수	-	2,671,264	-	1,628,544	-	5,479,041

소계	-	3,352,879
($646)	-	4,333,309
($2,461)	-	8,448,000($2,542)

기타	수출	-	-	-	-	-	-	*주3)

내수	-	-	-	20,504	-	27,620

소계	-	-	-	20,504	-	27,620

합 계	수출	-	8,868,597
($8,404)	-	13,899,672
($12,646)	-	20,595,749($17,582)

내수	-	3,966,232	-	6,879,896	-	9,854,116

합계	-	12,834,829
($8,404)	-	20,779,568
($12,646)	-	30,449,865($17,582)

*주) 당사의 제품은 개별장비 및 Line별 납품이 이루어지고 있어 수량은 기재하지 않았습니다.

*주1) 새로운 고객사, 특히 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가하는 추세입니다.

*주2) 국.내외 평균적으로 매출이 발생하고 있으며, 수출의 비중이 증가하는 추세 입니다.

*주3) 2014년부터 신규 아이템의 매출이 발생하였습니다.

나. 매출원가(단위 : 천원)

매출유형	품 목	2013연도
(제15기)	2014연도
(제16기)	2015연도(제17기)

금 액	원가율	금 액	원가율	금 액	원가율

제품	2차전지	7,125,899	77.4	12,797,463	78.0	18,483,267	77.1

레이저	2,814,393	78.6	3,411,554	78.7	5,044,018	78.5

기타	-	-	46,643	127.5	48,550	175.8

합계	9,940,292	77.4	16,255,660	78.3	23,575,835	77.4

다. 수출 현황(단위 : 천원, 천달러)

매출유형	품 목	2013년
(제15기)	2014년
(제16기)	2015년
(제17기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	2차전지
장비	중국	8,186,982
($7,758)	중국	11,194,907
($10,185)	중국	17,626,790($15,040)

레이저
장비	중국	681,615
($646)	중국	2,704,765
($2,461)	중국	2,968,959($2,542)

합계	-	8,868,597
($8,404)	-	13,899,672
($12,646)	-	30,449,865($17,582)

라. 주요 매출처 등 현황(단위 : 천원, 천달러)

매출
유형	품목	매출처	2013년
(제15기)	2014년
(제16기)	2015년
(제17기)	결제
조건

제품	2
차
전
지
장
비	국내	A사	579,165	2,373,243	3,727,105	월 마감 후
15일 현금

B사	337,320	-	311,950	월 마감 후 15일 이내 어음 발행(60일 만기)

C사	-	1,275,000	-	월 마감 후
15일 현금

기타	378,483	1,582,605	308,400	월 마감 후
15일 현금

소계	1,294,968	5,230,848	4,347,455	-

수출	D사	8,186,982
($7,758)	11,194,907
($10,185)	8,897,577($7,592)	60일
TT

E사	-	-	8,729,214($7,448)	LC 청구 후
15일 이내

소계	8,186,982
($7,758)	11,194,907
($10,185)	17,626,790($15,040)	-

2차전지 소계	9,481,951
($7,758)	16,425,755
($10,185)	21,974,245($15,040)	-

레
이
저
장
비	국내	B사	2,211,330	1,534,150	5,250,300	월 마감 후 15일 이내 어음 발행(60일 만기)

F사	-	-	66,681	월 마감 후
15일 현금

기타	459,934	94,394	162,060	월 마감 후
15일 현금

소계	2,671,264	1,628,544	5,479,041	-

수출	D사	-	2,292,865
($2,086)	2,937,515($2,515)	60일
TT

G사	348,507
($330)	-	-	60일
TT

기타	333,108
($316)	411,900
(US$375)	31,444($27)	60일
TT

소계	681,615
($646)	2,704,765
($2,461)	2,968,959($2,542)	-

레이저 소계	3,352,879
($646)	4,333,309
($2,461)	8,448,000($2,542)	-

기타	국내	기타	-	20,504	27,620	월 마감 후
15일 현금

소계	-	20,504	27,620	-

수출	-	-	-	-

기타 소계	-	20,504	27,620	-

합 계	수출	8,868,597
($8,404)	13,899,672
($12,645)	20,595,749($17,582)	-

내수	3,966,232	6,879,895	9,854,116	-

합계	12,834,830
($8,404)	20,779,567
($12,645)	30,449,865($17,582)	-

주) 주요 매출처에 관한 사항은 회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용이 공시될 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단하여 회사명을 기재하지 않았습니다.

마. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

당사의 향후 매출액에 대한 변동요인은 크게 거래처 변동, 거래처들의 설비투자 증감, 2차 전지 시장의 변동에 영향을 받을 수 있습니다.

거래처변동은 당사가 거래하는 업체들과의 거래관계가 단절된다거나 하는 변수가 가장 큰 요인이 될 것입니다. 그러나 당사는 거래처들과 수년간 거래관계를 지속해왔고신뢰를 받고 있다고 판단되므로 이와 같은 변수요인이 작용할 가능성은 매우 희박하다고 할 수 있습니다.

거래처들의 설비투자 증감은 당사 매출에 상당히 민감하게 작용하는 요소입니다. 그러나 향후 중대형 중심의 2차전지 시장으로 확대됨으로써 2차전지업계도 판도변화가 일어나며 경쟁력을 확보하기 위한 업체간의 신규설비증대는 불가피하리란 전망입니다.

마지막으로 설비투자는 각 제품의 시장수요에 따라 연동됨으로 2차 전지 시장의 전방산업인 IT기기 및 전기차 및 ESS와 같은 중대형 2차 전지 시장상황에 따라 가장 많은 영향을 받을 것이란 분석입니다. 전지제조사간의 원가경쟁력 확보, 원재료의 조달 및 생산 및 판매 등이 용이한 해외진출이 관건이 될 것입니다. 당사는 이미 국내업체뿐만 아니라 중국을 효시로 해외수출에 박차를 가하고 있습니다. 또한 향후 일본및 미국 등 글로벌하게 수요처를 확보해갈 예정입니다.

바. 판매 경로 등(1) 판매조직(2) 판매경로

(단위 : 천원)

매출유형	품 목	구분	판매경로	판매경로별 매출액	비중

제품	2차전지 장비	수출	직접판매	17,626,790($15,040)	57.9

국내	직접판매	4,347,455	14.3

레이져 장비	수출	직접판매	2,968,959($2,542)	9.6

국내	직접판매	5,479,041	18.0

(3) 판매전략 당사의 제품과 같은 자동화장비, 기계설비 등은 B2B형태로 거래가 이루어집니다. 그러므로 특별한 광고전략, 직매점 또는 대리점, 또는 판매회사와 같은 유통조직은 필요하지 않습니다. 간혹 영업 전략상 해외현지사무소 형태의 영업조직을 구성하는 경우도 있으나 증권신고서 제출일 현재 해당사항은 없습니다.

기존 납품장비의 기술력과 신뢰성을 바탕으로 이루어진 대고객과의 관계에서 고객이신규생산라인을 구축할 때 사전 개발 컨셉 협의 후 예비설계, 제안서 제출, 본 설계, 제작, 납품 등의 순으로 판매가 이루어집니다.

당사는 꾸준한 연구개발로 표준화된 자동화 장비 설계 구축, 신규 장비 출시로 국내 거래선 뿐만 아니라 중국, 일본 등 해외거래처 발굴에 주력할 예정입니다.

그리고 당사는 영업직무 직원만이 영업에 종사하는 것이 아니라 설계인력이 영업일선에 투입되어 기술영업, 현장중심 영업라인을 구축해 가고 있습니다.

6. 수주상황

수주내용은 회사의 기밀에 해당되므로 별도 기재하지 않았습니다. 7. 시장위험과 위험관리

가. 재무위험관리 (1) 재무위험관리요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

(가) 시장위험 1) 외환위험 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화 등의 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

경영진은 회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당반기	전기말	당반기	전기말

미국 달러/원	상승시	690,821	285,648	690,821	285,648

하락시	(690,821)	( 285,648)	(690,821)	( 285,648)

2) 이자율 위험 회사의 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자 비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 회사는 보고기간말 현재 변동금리부 차입금 대비 변동금리부 예금이 적어 이자율 상승 시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이1% 변동시 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지수	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당반기	전기말	당반기	전기말

상승 시	(21,800)	(23,400)	(21,800)	(23,400)

하락 시	21,800	23,400	21,800	23,400

(나) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태,과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래상대방에대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.(다) 유동성 위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당반기	잔존계약만기

1년 미만	1년~2년	2년~3년	3년 이상

금융부채:

매입채무	4,289,139	-	-	-

기타채무	986,795	-	-	-

단기금융부채	1,960,331	-	-	-

장기금융부채	62,179	400,000	2,411,594	151,095

전기말	잔존계약만기

1년 미만	1년~2년	2년~3년	3년 이상

금융부채:

매입채무	1,958,149	-	-	-

기타채무	438,920	-	-	-

단기금융부채	1,187,740	-	-	-

장기금융부채	86,832	600,000	1,586,183	361,550

(2) 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

당기말 및 전기말 현재 회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말

총차입금	4,780,000	3,540,000

차감: 현금및현금성자산	9,341,399	1,420,418

순부채	(4,561,399)	2,119,582

자본총계	21,916,671	9,553,423

총자본	17,355,272	11,673,005

자본조달비율	-26.3%	18.2%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 -해 당사항 없음 9. 경영상의 주요 계약 등 -해당사항 없음

10. 연구개발활동가. 연구개발 조직(1) 연구개발 조직 개요

당사는 2차 전지 양산장비, 반도체검사기, LCD포장기 등 기술집약적 양산장비 개발 및 설비제조를 통하여 기술혁신제조업체로서 설립 이래, LED생산설비 및 Hibrid-car용 중대형 전지, NEW IT산업 등 미래지향형 산업의 신기술 확보를 위한 기술역량강화를 위해 2003년 8월, 부설기술연구소를 설립 운영하고 있습니다.

연구개발 조직은 시스템 1사업부(2차 전지 제조설비)와 시스템 2사업부(레이져 응용 제조설비)의 미래지향 요소기술 확립과 효율적인 아이템 발굴을 위해 세 개의 핵심 TFT를 구성하여 운영하고 있습니다.

[연구개발 조직구성 및 업무내용]

F/A Design TFT	레이저 광학 TFT	Software 개발TFT

- 선진 특허 분석
- 신제품 설계 컨셉 제안
- Prototype 디자인 및 제작
- Prototype성능평가 및
- 제품 제조공정개발 지원
- 양산장비 제조표준 확립
- 기존 제품의 원가 절감 및
신설비 개조 컨셉안 도출
- 정부 국책과제 진행	- 신 공정 레이저 적용 검토
- 공정 맞춤형 광학모듈개발
- 신소재 가공 및 솔루션제안
- 레이저 신뢰성 및 응용설비
제작표준 확립
- 레이저 응용설비 개발
- 정밀설비 측정표준 확립
- 정부 국책 과제 수행	- 장비운영 설비 컨셉 제안
- 검사, 가공, 제조를 위한
공정 맞춤형 유저 인터페이
스 및 알고리즘 개발
- Prototype S/W개발 및
Debugging진행 - 양산장비 프로그램 개발 및
Feedback Revision
- 정부 국책 과제 수행

[연구개발 인력구성]

임 원	연구직	기타(*주)	계

연구
전담직원	연구
보조원	연구
관리직원

-	3	-	-	4	7

*주) 연구소 편재인력은 아니나 별도 연구개발 참여인원임. 주로 설계인력이 참여함

(2) 연구개발인력 증감표

구 분	직위	기초	증가	감소	기말

2013년도	임원	-	-	-	-

부장	1	-	-	1

차.과장	4	-	1	3

대리	-	-	-	-

사원	-	1	-	1

계	5	1	1	5

2014년도	임원	-	-	-	-

부장	1	2	1	2

차.과장	3	-	1	2

대리	-	2	-	2

사원	1	-	1	-

계	5	4	3	6

2015년도	임원	-	-	-	-

부장	2	-	-	2

차.과장	2	-	1	1

대리	2	-	2	-

사원	-	-	-	-

계	6	-	3	3

(3) 주요 연구개발인력 현황

직 위	성 명	담당업무	주요경력	주요연구실적

대표이사	이세용	기계설계 및
PJT.개발기획	충북대 기계공학과 졸업
현대전자㈜(91.08-00.03) 엔에스(00.03-현재)	- EV용 이차전지 후공정 장비 개발

부 장	전성진	기계설계	강원대 기계공학과 졸업
세흐로보트(96.12-99.03)
우신기전(99.10-02.07)
엔에스(02.08-현재)	- Pol film 자동 검사 포장기개발
- 3D film 검사기 개발

부 장	배성호	레이저광학 및 공정개발	성균관대 재료공학 석사
엔에스(2000.08-현재)	- 3D FPR film용 패턴추종기 개발
- Pol film 슬리팅 설비개발

과 장	임용제	소프트웨어개발	인제대 컴퓨터응용학 석사
한빛레이저(06.01-11.11)	- Pol film 자동 검사 포장기개발
- 3D film 검사기 개발
- 3D FPR film용 패턴추종기 개발
- Pol film 슬리팅 설비개발

나. 기술경쟁력(1) 연구개발 실적

순번	연구 과제	기간	연구결과 및 기대효과	상품화
진행상황

1	Pol-film 자동검사 포장기 개발	2012.01~ 2013.01	- Pol film을 자동으로 검사 및 포장하는 설비의 개발로 양품수율 및 생산성 향상 - 소형 다품종 Pol제품에 대한 검사영역 확대로 매출증가 기대	상품화 완료
및
매출기여

2	초대형 TV용 필름 재단장치 개발	2014.03~ 2015.02	- 대면적 평탄화 원천기술 확보 - 초대형 LCD 디스플레이용 광학필름 정밀치수재단 기술 확보 - 대형필름에 대한 투입배출기술 확보	상품화 완료
및
매출기여

3	중대형 전지 Degas장비개발	2012.05~ 2013.08	- EV용 신개념 중대형 전지 Degas공정장비개발로 Cell공정 기술 확보 - ESS, 태양전지 등 대용량 에너지저장기술에 응용가능성이 높음.	상품화 완료
및
매출기여

4	3D FPR film 패턴 추종 장치 개발	2012.01~ 2012.06	- 3D TV용 FPR 패턴필름 재단을 위한 고 반응성 패턴 추종 장치 개발 - 패턴을 갖는 광학소재 고속절단에 응용 가능한 요소기술 확보	상품화 완료
및
매출기여

5	Polymer
Battery Packing
시스템 개발	2012.01~ 2012.06	-파우치타입battery의 pack formation과 전해액 주입, degassing 전체 공정개발 - 중소형에서 대형에 이르는 전지라인 구축의 요소기술 확보 - Cell 수명 및 신뢰성 확보를 위한 요소기술 확립	상품화 완료
및
매출기여

(2) 연구개발 계획

순번	연구 과제	기간	기대효과	필요예산 및 재원조달방법

1	Flexible디스플레이용 고속 재단기 개발	2015.08~ 2016.03	-Flexible디스플레이, 웨어러블 디바이스 등 분야에 파급력 기대	-필요예산 : 5.5억원
-재원 조달 방법 : 자체조달
(공모자금 및 운전자금)

2	차세대 모바일 전지용 셀 공정장비개발	2015.09~ 2016.12	-다품종 모바일 제품에 대한 셀 공정장비의 수요예측	-필요예산 : 10억원
-재원 조달 방법 : 자체조달
(공모자금 및 운전자금)

3	Thin metal용 고속 재단기 개발	2015.11~ 2016.06	-이차전지, 태양전지의 파급력 기대	-필요예산 : 3.5억원
-재원 조달 방법 : 자체조달
(공모자금 및 운전자금)

4	AC Fwelder 개발	2016.01~ 2016.06	-대면적 디스플레이 등 다양한 전자디바이스에 적용 기대	-필요예산 : 5억원
-재원 조달 방법 : 자체조달
(공모자금 및 운전자금)

5	Flexible디스플레이 인라인 검사기 개발	2016.03~ 2016.09	- 차세대 flexible 디스플레이 검사공정의 인라인 cell검사로 LCD분야 제조공정에 파급력 기대	-필요예산 : 2억원
-재원 조달 방법 : 자체조달
(공모자금 및 운전자금)

(3) 보유 기술의 경쟁력

보유기술	세부 보유기술현황	제품 응용 가능성

이차전지 Packing
공정기술	파우치 Formation, 전해액 Sealing
Triming기술, Degas, Folding
기술 등 요소기술 확보	-파우치 타입 EV, HEV, ESS 등 대용량 전지 생산기술로 파급력이 큼.

POL 3D film 절단
기술	-Spot size 및 균일도 최적화 기술	-독자적인 광학기술로 개발된 필름 절단노즐 등 차별화된 광학필름 소재절단기술 확보로 Flexible 차세대 디스플레이 산업에 파급력 예상

-레이저 출력 안정화 및 파워 능동 제어 기술

-Moving시 Ripple 최소화 기술

광학필름 자동포장 및 검사 기술	-필름 표면 실시간 검사기술	-광학필름 검사에서 포장까지를 자동으로 처리가능한 기술임.
-롤투롤 생산 분야에 널리 적용 가능함.

-양불 분류 및 실시간 배출기술

-소형에서 대형까지 투입배출 가능한 필름 핸들링 기술

레이저 스캐너 제어 기술	-고속, 고정밀 스캐너 제어기술	-차별화된 레이저 동기 정밀제어 기술로 다양한 금형 대체분야에 적용 가능함.

-2차원, 3차원 구동제어기술

-대상물 연속 동기제어기술

자동 물류제어기술	-PLC 제어 및 신호 Feedback 기술	-소형에서 중대형에 이르는 전지물류 핸들링 제어기술로 다양한 물류장비 개발에 필수적인 요소기술임.

-통신 물류 실시간 모니터링 기술

-고속 자재 loading/unloading기술

(4) 지적재산권 현황

적용제품	구 분	내용	권리자	출 원 일	등 록 일	주무 관청

2차전지장비 (3건)	특허권	이차전지용 전극 어셈블리 의 제조를 위한 자동화 폴딩 시스템	엔에스	12.09	14.06	한국특허청

특허권	이차전지용 전극 어셈블리 및 그 제조방법	엔에스	12.10	14.02	한국특허청

특허권	이차전지용 전극 어셈블리 의 제조를 위한 자동화 폴 딩 시스템	엔에스	13.02	14.07	한국특허청

레 이 저 장 비 (39건)	특허권	제품분류이송장치	엔에스	04.02	06.01	한국특허청

특허권	양품 자동선별시스템	엔에스	04.03	11.09	한국특허청

특허권	루프 히트파이프	이세용외6	05.11	07.01	한국특허청

특허권	필름 낱장 공급장치	엔에스	06.12	08.05	한국특허청

특허권	편광필름 낱장 공급장치	엔에스	07.04	08.08	한국특허청

특허권	미끄럼식 이탈 방지 기구 를 구비한 필름 테이프 기판 검사장치	엔에스	07.10.	09.08	한국특허청

한국특허청

10.03

07.10

엔에스

장력조절기구를 구비한 필름 테이프기판 검사장치

특허권

한국특허청

08.10

07.10

엔에스

제품 분류이송장치

특허권

한국특허청

12.04

10.06

엔에스외1

비접촉식 편광필름 낱장 공급장치

특허권

한국특허청

13.12

10.06

엔에스외1

편광필름 재단시스템의 레이저 재단장치

특허권

대만특허청

13.11

10.06

엔에스외1

편광판의 제조방법

특허권

중국특허청

14.07

10.06

엔에스외1

편광판의 제조방법

특허권

일본특허청

14.06

10.06

엔에스외1

편광판의 제조방법

특허권

한국특허청

13.01

10.08

엔에스

디스플레이 패널용 박막필름의 재단장치

특허권

한국특허청

12.12

10.08

엔에스

디스플레이 패널용 박막 필름의 슬리팅 장치 및 이를 이용한 절단방법

특허권

한국특허청

13.03

11.02

엔에스

치수측정장치 및 치수측정 방법

특허권

한국특허청

13.01

11.02

엔에스

조립식 진공챔버

특허권

한국특허청

13.03

11.02

엔에스

재단장치

특허권

한국특허청

13.03

11.02

엔에스

슬리팅 장치

특허권

한국특허청

13.03

11.04

엔에스외1

롤필름절단가공기및롤필름절단가공방법

특허권

한국특허청

13.01

11.05

엔에스외1

롤 필름 절단 시스템의 절단 부산물 제거장치

특허권

한국특허청

13.04

11.05

엔에스외1

레이저를 이용한 롤 필름 절단 장치

특허권

한국특허청

13.04

11.05

엔에스외1

롤 필름 절단 시스템의 롤 필름 흡착장치

특허권

대만특허청

13.11

11.06

엔에스외1

롤 필름 절단 시스템의 절단 부산물 제거장치

특허권

대만특허청

15.02

11.06

엔에스외1

레이저를 이용한 롤 필름 절단 장치

특허권

일본특허청

13.08

11.06

엔에스외1

롤 필름 절단 시스템의 절단 부산물 제거장치

특허권

중국특허청

14.12

11.06

엔에스외1

롤 필름 절단 시스템의 절단 부산물 제거장치

특허권

중국특허청

14.12

11.06

엔에스외1

롤 필름 절단 시스템의 절단 부산물 제거장치

특허권

일본특허청

13.07

11.06

엔에스외1

롤 필름 절단 시스템의 롤 필름 흡착장치

특허권

일본특허청

11.06

엔에스외1	13.11

레이저를 이용한 롤 필름 절단 장치

특허권

11.08	13.10

엔에스

박막재공급용 피더의 제어장치

특허권	한국특허청

12.01	13.05

엔에스

3D필름 부착장치 및 그 부착방법

특허권	한국특허청

12.02	14.02

엔에스

필름절단장치 및 필름 절단방법

특허권	한국특허청

12.05	13.12

엔에스

3D필름 부착장치

특허권	한국특허청

한국특허청

12.06	14.09

엔에스

필름부착장치

특허권

한국특허청

12.08	13.01

엔에스외1

디스플레이 패널용 박막 필름의 재단방법

특허권

한국특허청

12.08	14.09

엔에스

디스플레이 패널용 광학 필름 부착 시스템

특허권

한국특허청

13.04	14.09

엔에스

재단장치 및 이를 이용한 재단방법

특허권

한국특허청

14.10	14.12

엔에스

재단방법

특허권

(5) 외부기관의 기술평가 내역-해 당사항 없음 다. 연구개발비용

(단위 : 천원)

구 분	2013연도
(제15기)	2014연도
(제16기)	2015연도(제17기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인 건 비	-	59,547	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타경비	-	-	-

소 계	-	59,547	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

판 관 비	485,124	360,200	266,775

합 계
(매출액 대비 비율)	485,124
(3.78%)	419,747
(2.02%)	266,775(0.87%)

■ 개발 내역 및 개발과제 매출현황

1) 연구개발비 과제명 : 기화기가 내장된 SOFC용 일체형 LPG/디젤 겸용 수증기 개질기 개발2) 매출현황

① 2014년 매출 : 20.5백만원② 2015년 매출 : 25.6백만원

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 해외진출의 동기 및 기대효과당사는 보고서 제출일 현재 해외지점 및 현지법인 또는 현지 합작파트너와 같은 형태의 해외 진출은 없습니다. 다만 직수출형태로 매출이 이루어지고 있으며, 2015년 수출비중은 약 67.6%입니다.

(2) 해외진출의 연혁 및 그 내용 2000년대 중반이후 해외시장 및 해외 거래처를 발굴하여, 2008년 100만불 수출탑 수상을 깃점으로 꾸준히 해외시장에서 성과를 거두어 2014년 1,000만불 수출탑을 수상한 바 있습니다. 다만 당사는 모든 수출이 직수출형태로 이루어지고 있습니다.

(3) 해외 지점에 관한 사항-해당사항 없음