에스디생명공학 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 09월 19일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립 자본금

2009년 04월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2011년 06월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2013년 03월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2013년 03월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2015년 03월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	5,000	250,000	-

2015년 04월 08일	유상증자(제3자배정)	우선주	5,332	5,000	750,000	-

2015년 07월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	250	5,000	1,000,000	-

2015년 07월 25일	무상증자	보통주	353,000	5,000	5,000	400% 무상증자

2015년 07월 25일	무상증자	우선주	21,328	5,000	5,000	400% 무상증자

2015년 09월 21일	주식분할	보통주	3,971,250	500	-	1/10 주식분할

2015년 09월 21일	주식분할	우선주	239,940	500	-	1/10 주식분할

2015년 11월 18일	전환권행사	보통주	266,600	500	-	우선주의 보통주전환(증가)

2015년 11월 18일	전환권행사	우선주	266,600	500	-	우선주의 보통주전환(감소)

2015년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	37,000	500	20,000	-

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	4,716,100	500	500	100% 무상증자

2016년 10월 15일	무상증자	보통주	9,432,200	500	500	100% 무상증자

2017년 02월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	3,200,000	500	12,000	-

2018년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	270,666	500	7,500	2018년 1분기 주식매수선택권 행사수량

2018년 06월 30일	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	7,500	2018년 2분기 주식매수선택권 행사수량

2022년 10월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	19,000,000	500	1,815	-

2022년 10월 24일	전환권행사	보통주	353,260	500	2,760	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채	1	2020년 10월 30일	2025년 10월 30일	21,000	보통주	2021년 10월 30일~2025년 09월30일	100	3,411	8,549	6,156,552	-

무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채	2	2021년 06월 18일	2026년 06월 18일	17,000	보통주	2022년 06월 18일~2026년 05월 18일	100	2,760	16,025	6,159,420	-

합 계	-	-	-	38,000	보통주	-	100	-	24,574	12,315,972	-

※ 1회차 전환사채 발행 최초 전환가액은 5,568원이었으나, 2022년 10월 21일 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 3,411원으로 변경되었습니다. 또한, 2022년 10월 25일부터 10월 31일까지 회사가 발행한 제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 원금 20,650,000천원을 만기전 취득하였었습니다.(사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사) 만기전 취득한 사채원금 20,650,000천원 중 8,198,828천원은 재매각하였고, 20,650,000천원 중 3,801,172천원은 재매각 예정입니다. 만기전 취득한 사채원금 20,650,000천원 중 8,650,000천원은 자동 소각하였습니다. (8,650,000천원은 시가하락에 따른 조정 반영 전 권면총액입니다.)※ 2회차 전환사채 발행 최초 전환가액은 4,504원이었으나, 2022년 10월 21일 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 2,760원으로 변경되었습니다. 또한, 회사는 2022년 10월 24일 제2회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채와 관련하여 사채권자의 전환청구(청구사채원금 975,000천원)가 발생하여 353,260주의 보통주 신주를 2022년 11월 7일 상장하였습니다. (주당 발행가액 2,760원)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)에스디생명공학	회사채	사모	2020년 10월 30일	21,000	0%	-	2025년 10월 30일	일부 상환	-

(주)에스디생명공학	회사채	사모	2021년 06월 18일	17,000	0%	-	2026년 06월 18일	일부 상환	-

합 계	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	8,549	16,025	-	-	-	24,574

합계	-	-	8,549	16,025	-	-	-	24,574

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-