에스디생명공학 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성(1) 경기 변동성

화장품 산업은 전통적으로 경기에 직접적인 영향을 받으면서 계절 변화에도 민감한 산업이었으나, 2007년 이후 화장품 시장 성장율은 경기변동에 비탄력적인 움직임을 보이고 있으며, 2008년말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 성장률이 오히려 상승하는 등 필수 소비재의 모습을 보이고 있습니다.

코로나 상황에서의 소비자의 음식 소비 트렌드는 다양한 플랫폼의 발전과 함께 배달음식의 섭취가 주를 이루었습니다. 이후 배달 음식의 발전도 이루어졌지만 직접 만들어 먹는 건강한 소비 문화가 이루어지며 조리한 음식을 위한 조미료 종류인 고체육수가 소비자들에게 좋은 반응을 얻어 시장을 형성하기 시작했습니다. 자연 유래(nature oriented) 재료로 만들어진 고체 육수는 육수를 만드는 조리시간과 쓰레기 처리에서 기존 방식보다 편리하고 음식 본연의 맛을 해치지 않으면서 좋은 맛을 내는 아이템이 되었습니다. 이에 시장은 더욱 발전하고 있으며 다양한 맛과 형태의 제품들이 출시되면서 견조한 성장이 예상되고 있습니다.

(2) 계절적 요인

전통적인 화장품 산업은 계절과 밀접한 관련이 있어서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보입니다.

하지만 최근에는 자외선 차단 제품과 체취 방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적 변동요인은 점차 축소되고 있는 추세이며, 봄철 황사 및 미세먼지로 부터 피부를 보호하고자 화장품업계에서는 유해환경으로부터 피부를 보호하는 안티폴루션(Anti-Pollution)에 미세먼지 제거와 흡착 방지 기능 등을 담은 화장품을 출시하고 있습니다. 지속적으로 악화되고 있는 황사와 미세먼지 등으로 대기 환경 오염 물질로부터 피부를 보호하고자 하는 관심은 시간이 지날수록 더욱 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 수요 변동요인① 화장품사업부문

국내에서 화장품의 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제상황, 계절적인 요소, 국가적 재난 등에 있어서는 수요의 변동요인이 존재합니다. 경기 침체기에는 소비자들의 하향구매 경향이 나타나 중저가 브랜드에 대한 수요가 증가하며, 전통적으로 동절기에 화장품 사용량의 증가로 인하여 판매가 향상되고 상대적으로 하절기에 판매량이 감소하는 계절적 요인이 있습니다. 최근 국내외 경기침체로 인해 뷰티시장에서도 합리적인 가격과 착한 성분을 내세운 화장품들이 크게 주목을 받고 있으며 이러한 가성비, 가심비를 내세운 소비트렌드는 당분간 지속될 것으로 예상 됩니다.

② 식품사업부문

빠른 음식 조리와 음식 본연의 맛을 살리는 고체 육수는 ‘오감식탁’이라는 자사 브랜드로 소비자에게 인식되어 고정적인 소비층이 형성되어 있습니다. 따라서 주 소비층인 40~60대 여성 고객 중심의 시장에서 수요가 더욱 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 시장 확대를 위한 전략으로 다양한 맛과 포장 형태를 달리한 제품을 선보일 계획이며 현재 온라인 위주의 유통채널에서 오프라인으로의 시장 다변화를 추진중입니다.

나. 시장의 현황 및 전망

(1) 화장품 시장 규모 추이 및 전망

2021년은 코로나19 확산으로 국내외 화장품 시장과 소비 행태에 변화가 지속되며,.

이로 인한 온라인과 모바일 채널에서의 성장으로 온라인 유통시장의 확대가 지속 될 것이라고 전망하고 있습니다.

시장 조사 기관인 Euromonitor에 따르면 2021년 글로벌 화장품 시장규모는 4,364억 달러로 전년대비 2.7% 증가할 것이라고 예측하고 있습니다.

화장품 선진시장인 북미, 유럽에서의 재정위기 등으로 2016년 화장품 산업의 성장이 다소 둔화 되었지만 2017년을 기점으로 다시 반등하는 추세입니다. 향후 2022년 글로벌 화장품 시장규모는 4,487억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망 됩니다. 우리나라 2021년 화장품시장규모 전망은 132억 달러로 인도에 이어 9위로, 세계 화장품시장에서 차지하는 비중은 2.7% 수준입니다.

*자료: Euromornitor International, 2021 Feb

(2) 시장 현황 및 전망① 화장품 시장

기존에는 현대인들의 빠른 생활 리듬과 환경오염에 따른 노화 현상 가속화 등에 따라사용법이 간단하고 사용시간이 짦으며 다른 화장품 유형에 비해 가격이 저렴하고 효과가 비교적 빠르게 나타나는 시트마스크가 뷰티시장에서 중요한 위치를 차지하는 제품군이었습니다.현재 중국에서는 MZ세대를 타겟으로 하는 수면시장이 주목받고 있습니다. 이는 중국 수면 장애 인구는 약 3억명으로 중국수면연구회가 발표한 '중국 수면지수 보고서'에 따르면 성인 중국인 3명 중 1명이 불면증을 앓고 있다는 연구결과를 토대로 최근 5년간 연 평균 11.2%씩 성장하고 있으며, 올해시장 규모는 약 4000억 위안으로 확대되는 추세입니다. 이에 중국 젊은 세대들은 휴대가 간편하고 위생적인 1회용의 스틱 파우치 타입의 슬리핑팩의 구매가 증가하고 있으며, 특히 한국산 제품의 경우 가성비와 성분을 모두 갖추고 있어 꾸준히 판매가 증가하고 있습니다.

*자료: 징동 빅데이터 연구원, 2021년 5월

② 고체육수 시장현재 전체 조미료 시장중 고체육수 시장은 1,000억원 규모로 추산하고 있습니다. 조미료 시장의 크기로 볼 때 큰 시장 규모는 아니지만 고체육수가 시장에 등장하여 소비자에게 선보인 기간은 불과 5년이 되지 않았기 때문에 더욱 성장 가능성이 높은 시장으로 예측하고 있습니다.

다. 경쟁 현황(1) 화장품 시장

화장품 시장은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업 입니다. 화장품산업은 경기위축에도 불구하고 지속적인 성장이 이루어지고 있으며, 최근에는 전통적 유통채널인 원브랜드샵, 방문판매, 백화점의 매출 비중이 감소하는 반면 올리브영, 롭스 등의 드럭스토어 온라인, 모바일 기반의 유통채널이 지속적으로 성장하고 있습니다.

또한 국내 화장품 시장의 주요 특징인 소셜네트워크서비스(SNS)를 사업의 핵심도구로 활용하고 있으며, 단순히 제품 홍보 차원에서 끝나는 것이 아니라 제품의 개발 단계부터 판매까지 SNS를 중심으로 운영해 실제 매출과 고객 유입률에도 긍정적 효과를 보고 있습니다. 이러한 온라인, 특히 모바일의 발달로 인하여 진입장벽은 지속적으로 낮아지고 경쟁은 심화될 것으로 전망됩니다. 정부의 허가와 같은 제도적 진입장벽 또한 낮은 편입니다. 하지만 화장품은 미적욕구를 충족시키는 신체적, 정신적 활력소로서 제품에 대한 경험과 만족도에 의해 브랜드 충성도가 생겨 기존 기업들의 시장지배력이 존재하여 과점적 경쟁시장의 모습을 보이고 있습니다.

화장품은 기타 소비재와 달리 제품 품질이 매우 중요한 요소입니다. 화장품은 피부에직접적으로 사용되고 흡수되는 제품이기 때문에 의류 또는 잡화 등의 소비재와 달리 기술력에 기반한 품질 경쟁력이 선제적으로 요구됩니다. 따라서 화장품 산업은 기본적으로 화학 기술이 고도화되어 정밀 화학 산업이 성숙한 국가를 중심으로 발달할 수밖에 없습니다. 하지만 기술에 대한 신뢰도가 높더라도 컨텐츠에 대한 검증이 쉽지 않고 기회비용이 큽니다. 특히 스킨케어 제품은 일정 기간의 지속적인 사용 이력이 검증되지 않으면 성능에 대해 실질적으로 파악하기 힘듭니다. 따라서 소비자들의 의사결정에 있어 제조사와 생산국의 국제적 입지와 이미지에 대한 의존도가 매우 높습니다. 직접 검증하기 어렵기 때문에 대다수의 소비자들은 장기간의 업력과 다수의 경험에 근거한 신뢰가 누적된 업체와 선진국 생산 제품에 대해 높은 구매 충성도를 보입니다.

결론적으로 국내외 소비자들의 구매 욕구를 유발하기 위해서는 기술력과 국력, 브랜드 경쟁력과 상당기간의 제조 역사가 복합적으로 요구되며 이는 산업에 대한 진입장벽으로 작용하여 신규 업체의 진입을 다소 힘들게 만들고 있습니다.(2) 식품 시장식품 시장은 잠재성이 높은 시장으로 코로나19 사태 이후 배달 플랫폼의 발전과 함께 매년 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 소비자들은 대형마트, 백화점은 물론 온라인을 통해서 쉽게 상품을 구매할 수 있습니다. 이러한 높은 성장세에 식품, 제약, 화장품을 포함한 다양한 이조업계에서는 앞다퉈 시장에 뛰어들고 있습니다.OEM, ODM 제조업체도 증가하여 쉽게 브랜드를 만들 수 있는 환경이 만들어지면서 브랜드 간 경쟁도 심화되고 있습니다.현재 고체육수 시장 또한 대기업과 중소기업 등에서 100여종 이상의 다양한 상품이시장에 출시 되었으며 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 심화되는 경쟁 구도에서도 당사의 ‘오감식탁’은 견조한 성장을 이어오고 있으며 향후 마케팅 확대와 이에 따른 영업 강화로 시장 확대와 점유율에서 유의미한 성장을지속하리라 예상됩니다. 이와 더불어 R 투자를 통해 새로운 차별화된 원료를 개발하는 것이 향후 핵심 성장동력이 될 것이라고 전망됩니다.