싸이토젠 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 03월 18일	-	보통주	930,000	500	-	회사설립

2014년 04월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	10,000	-

2014년 06월 16일	무상증자	보통주	2,260,000	500	-	-

2015년 09월 30일	전환권행사	보통주	338,983	500	8,850	-

2015년 10월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	76,923	500	13,000	-

2015년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	3,000	-

2017년 12월 22일	전환권행사	보통주	272,727	500	11,000	-

2017년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	269,231	500	13,000	-

2018년 11월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	1,236,000	500	17,000	코스닥시장상장시 증자

2021년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	13,665	-

2021년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	13,665	-

2021년 10월 26일	전환권행사	보통주	148,513	500	20,200	-

2021년 12월 27일	전환권행사	보통주	81,683	500	20,200	-

2022년 01월 04일	전환권행사	보통주	17,326	500	20,200	-

2022년 04월 11일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	9,883	-

2022년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	9,883	-

2022년 08월 03일	전환권행사	보통주	8,275	500	59,210	-

2022년 09월 29일	무상증자	보통주	11,799,322	500	-	-

2022년 10월 26일	주식매수선택권행사	보통주	77,958	500	7,540	-

2022년 11월 30일	전환권행사	보통주	13,647	500	18,319	-

2022년 12월 15일	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	7,540	-

2023년 03월 31일	전환권행사	보통주	5,974	500	16,737	-

2023년 04월 20일	전환권행사	보통주	59,747	500	16,737	-

2023년 06월 26일	전환권행사	보통주	170,281	500	16,737	-

2023년 06월 28일	전환권행사	보통주	59,747	500	16,737	-

2023년 06월 29일	전환권행사	보통주	47,797	500	16,737	-

2023년 06월 30일	전환권행사	보통주	71,696	500	16,737	-

2023년 07월 20일	전환권행사	보통주	119,494	500	16,737	-

2023년 08월 29일	전환권행사	보통주	153,414	500	6,779	-

2023년 09월 06일	전환권행사	보통주	191,174	500	6,779	-

2023년 09월 11일	전환권행사	보통주	82,606	500	6,779	-

2023년 10월 10일	전환권행사	보통주	15,341	500	6,779	-

2023년 12월 01일	전환권행사	보통주	193,398	500	6,779	-

2023년 12월 05일	전환권행사	보통주	50,000	500	6,779	-

2023년 12월 19일	전환권행사	보통주	64,570	500	15,487	-

2023년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,125,000	500	12,800	-

2024년 02월 19일	전환권행사	보통주	65,401	500	15,290	-

2024년 02월 20일	전환권행사	보통주	3,286	500	15,214	-

2024년 03월 18일	전환권행사	보통주	75,588	500	15,214	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	3	2020년 09월 25일	2025년 09월 25일	10,000,000,000	보통주	2021년 9월 25일- 2025년 8월 25일	100	6,779	350,000,000	51,630	주1)

전환사채	5	2023년 12월 28일	2028년 12월 28일	15,500,000,000	기명식보통주	2024년12월28일-2028년11월28일	100	9,167	15,500,000,000	1,690,847	주1)

전환사채	6	2024년 03월 20일	2029년 03월 20일	9,800,000,000	기명식보통주	2025년3월20일~2029년2월20일	100	10,690	9,800,000,000	916,744	주1)

합 계	-	-	-	35,300,000,000	-	-	100	-	25,650,000,000	2,659,221	-

주1) 전환사채의 권면총액 및 전환가액은 2024년 6월 30일을 기준으로 기재하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	회사채	사모	2024년 03월 20일	9,800,000,000	0.0%	-	2029년 03월 20일	미상환	-

합 계	-	-	-	9,800,000,000	0.0%	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	350	-	-	25,300	-	-	-

합계	-	350	-	-	25,300	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-