넵튠 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.03.06	전환권행사	보통주	46,490	500	10,755	발행회차: 제2회

2019.04.15	주식매수선택권행사	보통주	145,895	500	2,345	-

2019.05.09	전환권행사	보통주	46,490	500	10,755	발행회차: 제2회

2019.05.14	전환권행사	보통주	278,940	500	10,755	발행회차: 제3회

2019.08.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,474,926	500	6,780	-

2020.08.18	주식매수선택권행사	보통주	16,900	500	7,980	발행회차: 제3회

2020.12.03	전환권행사	보통주	278,940	500	10,755	-

2020.12.23	주식매수선택권행사	보통주	29,500	500	7,980	-

2020.12.23	주식매수선택권행사	보통주	12,100	500	10,240	-

2021.02.05	전환권행사	보통주	464,900	500	10,755	발행회차: 제2회

2021.02.06	유상증자(제3자배정)	보통주	7,515,336	500	25,750	-

2021.04.28	주식매수선택권행사	보통주	18,400	500	7,980	-

2021.04.28	주식매수선택권행사	보통주	5,600	500	10,240	-

2021.09.15	주식매수선택권행사	보통주	38,300	500	7,980	-

2021.09.15	주식매수선택권행사	보통주	3,600	500	10,240	-

2022.01.03	주식매수선택권행사	보통주	40,600	500	7,980	-

2022.01.03	주식매수선택권행사	보통주	19,900	500	10,240	-

2022.03.24	주식매수선택권행사	보통주	32,000	500	7,980	-

2022.03.24	주식매수선택권행사	보통주	13,700	500	10,240	-

2022.04.13	전환권행사	보통주	1,135,202	500	8,809	발행회차: 제4회(주1)

2022.06.28	주식매수선택권행사	보통주	13,100	500	10,240	-

2022.11.03	유상증자(제3자배정)	보통주	13,400,606	500	14,941	(주)애드엑스 흡수합병(주2)

2022.11.30	주식매수선택권행사	보통주	1,600	500	10,240	-

2022.12.29	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,980	-

2022.12.29	주식매수선택권행사	보통주	2,400	500	10,240	-

2023.03.30	주식매수선택권행사	보통주	74,098	500	4,972	-

2023.03.30	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,980	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)님블뉴런(주1)	회사채	사모	2016.08.10	500	0.0	-	2023.08.09	미상환	-

(주)님블뉴런(주2)	회사채	사모	2018.12.26	100	0.0	-	2023.12.26	부분상환	-

(주)님블뉴런(주3, 주5)	회사채	사모	2020.12.15	5,000	0.0	-	2025.12.15	일부전환	-

(주)님블뉴런(주4)	회사채	사모	2021.01.15	1,650	0.0	-	2026.01.15	부분상환	-

(주)님블뉴런(주5)	회사채	사모	2022.02.15	13,000	0.0	-	2027.02.15	미상환	-

(주)님블뉴런(주5)	회사채	사모	2022.07.28	15,000	0.0	-	2027.07.27	미상환	-

(주)님블뉴런(주5)	회사채	사모	2023.03.29	5,000	0.0	-	2028.03.29	미상환	-

합 계	-	-	-	40,250	-	-	-	-	-

주1) 상기 2016년 8월 10일 발행한 전환사채는 2018년 12월 31일자로 (주)오올블루(現 (주)님블뉴런)에 합병된 (주)아크베어즈가 발행한 내역입니다. 해당 전환사채는 2022년 8월 5일자 변경합의계약에 따라 만기일을 2023년 8월 9일로 연장하였습니다. 보고서 작성 기준일 이후 2023.08.04 만기일을 2023년 10월 9일로 연장하였습니다.주2) 2022년 3월 18일자로 10억원,2022년 9월 26일자로 4억원을 부분 상환하였습니다. 주3) 2022년 12월 13일자로 50억원을 일부 전환하였습니다.주4) 2022년 4월 15일자로 1억원을 부분 상환하였습니다.주5) 해당 사채는 지배회사인 (주)넵튠이 인수하였습니다.주6) 상기 이자율은 표면이자율 입니다.주7) 보고서 작성 기준일 이후 2023년 7월 14일 (주)님블뉴런이 발행한 전환사채(30억원)를 (주)넵튠이 인수하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	600	-	1,650	-	-	-	-	2,250

합계	600	-	1,650	-	-	-	-	2,250

주) (주)님블뉴런 전환사채

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-