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넵튠 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 05 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대신밸런스제1호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 김 지 훈
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동, 대신증권빌딩)
(전 화)02-769-3921
(홈페이지) http://없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 지 훈
(전 화)02-769-2162
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사는 '대신밸런스제1호기업인수목적 주식회사' 입니다. 영문으로는 'Daishin Balance 1st Special Purpose Acquisition Co., Ltd.'(약호 'Daishin Balance Ⅰ')라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2015년 03월 19일 - 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동, 대신증권빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 769-2162, (02)769-3921- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업 해당여부해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항 없습니다. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용 당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사업목적	비고

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)」 제372조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	-

(2) 향후 추진하려는 신규사업 해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

- 2015년 03월 19일 법인설립- 2015년 06월 18일 코스닥 상장 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 당사의 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16- 당사는 설립일 이후 현재까지 본점 소재지가 변경된 사실이 없습니다. 다. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄는 해당사항이 없습니다. 라. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3 이상 변동)당사는 설립일부터 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

마. 최대주주의 변동- 최대주주 및 특수관계인의 주식설립일 이후 최대주주 변동사항은 다음과 같습니다.

(단위: 주, %)

변동일	최대주주명	주식수	지분율	비고

2015.03.19	(주)메이인베스트먼트	80,000	64.52	공모 전

2015.06.18	(주)메이인베스트먼트	80,000	1.56	공모 후

2015.06.26	대우증권(주)	257,190	5.02	공모 후

2015.12.18	케이티비투자증권(주) 외 2개사	306,382	5.98	공모 후

2016.02.12	NH투자증권(주)	260,014	5.07	공모 후

바. 상호의 변경 당사는 설립일부터 현재까지 상호변경 사실이 없습니다. 사. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일부터 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 아. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일부터 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 3월 19일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 차. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 03월 19일	-	보통주	124,000	100	1,250	설립자본금

2015년 06월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	코스닥 상장

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회기명식무보증전환사채	2015년 03월 26일	2020년 03월 26일	575,000,000	기명식보통주	사채발행일로부터 1개월 경과한 날로부터 사채 만기 직전영업일까지	100	1,250	575,000,000	460,000	-

합 계	-	-	575,000,000	-	-	100	1,250	575,000,000	460,000	-

구 분	제1회 무보증 사모 전환사채 인수계약서

발 행 일 자	2015년 3월 26일

권 면 총 액	575,000,000원

만기보장수익율	0%

전환사채 배정방법	사모

전환청구기간	2015. 4. 26 ~ 2020. 3. 25

전환비율 및 가액	사채권면 금액의 100%, 1,250원

전환대상주식의 종류	기명식 보통주

전환사채별 주요 보유자	대신증권(주) (5.35억원, 93.04%)
김강호(0.4억원, 6.96%)

전환주식수 및 전환기간	전환가능주식수 : 460,000주
전환기간 : 사채발행일로부터 1월이 경과한 이후로서 회사의 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 날부터 만기 직전일(2020.03.25)까지

비 고	1) 인수인 : 대신증권(주), 김강호
2) 전환가격 조정에 관한 사항
가) 사채권자의 전환청구 전에 “갑”이 시가(상장법인의 경우에는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입을 함으로써 “갑”이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 x {기발행주식수 + (신발행주식수 x 1주당 발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)
나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다.

주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항 전환사채 인수자인 대신증권(주)와 김강호는 주주등 약정서를 통해 상장 이후 전환사채를 보통주로 전환할 경우 합병에 관한 주주총회에서 의결권 행사를 금지하고 있습니다. 주2) 전환사채 미전환 확약 전환사채 인수자는 전환사채 미전환 확약서를 통해 당사가 코스닥시장에 상장되는 날까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다. 주3) 본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는 것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다. 사채권의 분할 및 병합 : 본 사채권은 기명식에 한하며, 발행 후 1년간 분할 및 병합이 불가능하고, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준)

① 영 제11조제3항에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 2. 지분증권이 아닌 경우(법 제4조제3항에 따른 기업어음증권은 제외한다)에는 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 매수가 아닌 거래단위를 기준으로 적용한다.3. 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리의 목적이 되는 증권이 제1호 또는 제2호에 해당되는 경우 ② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다. 2. 제1항제2호 중 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 거래단위를 50단위 미만으로 발행하되 발행 후 1년이내에는 최초 증권 발행시의 거래단위 이상으로 분할되지 않도록 조치를 취하는 경우를 말한다. 3. 제1항제3호에 해당되는 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우

다. 신주인수권부사채 등 해당사항 없습니다. 라. 현물출자 현황 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관 상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 5,124,000주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,124,000	-	5,124,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,124,000	-	5,124,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,124,000	-	5,124,000	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식 현황해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	-	5,124,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	-	5,124,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액 (원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

주당순이익 (원)	-	-	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제2기 1분기말	제1기말

감사인(감사의견)	-	도원 회계법인(적정)

유동자산	10,646,422,639	10,610,457,511

당좌자산	10,646,422,639	10,610,457,511

비유동자산	-	-

자산총계	10,646,422,639	10,610,457,511

유동부채	2,250,000	123,740

비유동부채	525,459,416	514,290,703

부채 총계	527,709,416	514,414,443

자본금	512,400,000	512,400,000

자본잉여금	9,561,094,250	9,561,094,250

기타자본항목	-	-

이익잉여금	45,218,873	22,548,818

자본 총계	10,118,713,123	10,096,043,068

2016.1.1~2016.3.31	2015.6.18~2015.12.31

영업수익	-	-

영업비용	8,226,960	49,474,089

영업손실	(8,226,960)	(49,474,089)

당기순이익	21,619,688	22,548,818

주당순이익	4	6
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제2(당)기 1분기 2016년 03월 31일 현재
제1(전)기 2015년 12월 31일 현재
회사명 : 대신밸런스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기 1분기	제1(전)기

자산

유동자산	10,646,422,639	10,610,457,511

현금및현금성자산(주석2,4,5)	11,317,433	17,430,966

단기금융상품(주석2,4,5,7)	10,500,000,000	10,500,000,000

매출채권및기타채권(주석2,4,5,8)	135,079,346	93,000,685

당기법인세자산(주석2,15)	25,860	25,860

비유동자산	-	-

자산총계	10,646,422,639	10,610,457,511

부채

유동부채	2,250,000	123,740

예수금	124,160	123,740

미지급비용(주석9)	2,125,840	-

비유동부채	525,459,416	514,290,703

전환사채(주석2,4,5,9,17,19)	489,621,353	484,846,504

이연법인세부채(주석2,15)	35,838,063	29,444,199

부채총계	527,709,416	514,414,443

자본

자본금(주석1)	512,400,000	512,400,000

자본잉여금	9,561,094,250	9,561,094,250

이익잉여금	45,218,973	22,548,818

자본총계	10,118,713,223	10,096,043,068

자본과부채총계	10,646,422,639	10,610,457,511

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서
제2(당)기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제1(전)기 2015년 03월 19일부터 2015년 12월 31일까지
회사명 : 대신밸런스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기 1분기	제1(전)기

영업수익	-	-

영업비용 (주석14)	8,226,960	49,474,089

영업이익(손실)	(8,226,960)	(49,474,089)

금융수익 (주석2,4,15)	42,065,828	93,185,089

금융비용 (주석2,4,15,18)	(4,774,849)	(14,775,029)

잡손실	-	(27,229)

법인세비용차감전순이익	29,064,019	28,908,742

법인세비용 (주석16)	7,444,331	6,359,924

당기순이익(주석13,17)	21,619,688	22,548,818

기타포괄손익	-	-

총포괄이익	21,619,688	22,548,818

주당손익

기본주당이익(주석2,17)	4	6

희석주당이익(주석2,17)	4	6

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표
제2(당)기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제1(전)기 2015년 03월 19일부터 2015년 12월 31일까지
회사명 : 대신밸런스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계

2015.03.19 (설립일)	-	-	-	-

자본금의 최초납입	12,400,000	141,150,000	-	153,550,000

당기총포괄손익	-	-	-	-

당기순이익	-	-	22,548,818	22,548,818

소유주와의 거래	-	-	-	-

유상증자	500,000,000	9,338,100,000	-	9,838,100,000

전환사채 자본요소	-	81,844,250	-	81,844,250

2015.12.31 (전기말)	512,400,000	9,561,094,250	22,548,818	10,096,043,068

2016.01.01 (당기초)	512,400,000	9,561,094,250	22,548,818	10,096,043,068

분기총포괄손익

분기순이익	-	-	22,670,155	22,670,155

2015년 03월 31일(당분기말)	512,400,000	9,561,094,250	45,218,973	10,118,713,223

별첨 주석 참조

현 금 흐 름 표
제2(당)기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제1(전)기 2015년 03월 19일부터 2015년 12월 31일까지
회사명 : 대신밸런스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기 1분기	제1(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(6,113,533)	(49,219,034)

1. 영업으로부터 창출된 현금	(49,403,438)

(1) 당기순이익	22,670,155	22,548,818

(2) 조정	(30,897,115)	(72,050,136)

법인세비용	6,393,864	6,359,924

이자비용	4,774,849	14,775,029

이자수익	(42,065,828)	(93,185,089)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,109,620	97,880

미수금의 감소(증가)	(16,640)	-

당기법인세자산의 감소(증가)	-	(25,860)

예수금의 증가	420	123,740

미지급비용의 증가	2,125,840	-

2. 이자의 수취	3,807	184,404

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	(10,500,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	(10,500,000,000)

단기금융상품의 증가	-	10,500,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	10,566,650,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	10,566,650,000

전환사채의 발행	-	575,000,000

유상증자	-	9,991,650,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(6,113,533)	17,430,966

Ⅵ. 기초의 현금	17,430,966	-

VII. 기말의 현금	11,317,433	17,430,966

별첨 주석 참조