넵튠 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.08.18	주식매수선택권행사	보통주	16,900	500	7,980	발행회차: 제3회

2020.12.03	전환권행사	보통주	278,940	500	10,755	-

2020.12.23	주식매수선택권행사	보통주	29,500	500	7,980	-

2020.12.23	주식매수선택권행사	보통주	12,100	500	10,240	-

2021.02.05	전환권행사	보통주	464,900	500	10,755	발행회차: 제2회

2021.02.06	유상증자(제3자배정)	보통주	7,515,336	500	25,750	-

2021.04.28	주식매수선택권행사	보통주	18,400	500	7,980	-

2021.04.28	주식매수선택권행사	보통주	5,600	500	10,240	-

2021.09.15	주식매수선택권행사	보통주	38,300	500	7,980	-

2021.09.15	주식매수선택권행사	보통주	3,600	500	10,240	-

2022.01.03	주식매수선택권행사	보통주	40,600	500	7,980	-

2022.01.03	주식매수선택권행사	보통주	19,900	500	10,240	-

2022.03.24	주식매수선택권행사	보통주	32,000	500	7,980	-

2022.03.24	주식매수선택권행사	보통주	13,700	500	10,240	-

2022.04.13	전환권행사	보통주	1,135,202	500	8,809	발행회차: 제4회

2022.06.28	주식매수선택권행사	보통주	13,100	500	10,240	-

2022.11.03	유상증자(제3자배정)	보통주	13,400,606	500	14,941	(주)애드엑스 흡수합병

2022.11.30	주식매수선택권행사	보통주	1,600	500	10,240	-

2022.12.29	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,980	-

2022.12.29	주식매수선택권행사	보통주	2,400	500	10,240	-

2023.03.30	주식매수선택권행사	보통주	74,098	500	4,972	-

2023.03.30	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,980	-

2023.09.26	주식매수선택권행사	보통주	11,111	500	4,972	-

2023.09.26	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,524	-

2023.12.15	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,524	-

2023.12.15	주식매수선택권행사	보통주	4,111	500	4,972	-

2024.04.02	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,524	-

2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

(주)님블뉴런전환사채	아크베어즈 2차	2016.08.10	2024.12.29	500	기명식보통주식	2017.08.10~2024.12.28	100	10,726	500	46,615	-

(주)님블뉴런전환사채	4회	2020.12.15	2025.12.15	10,000	기명식보통주식	2021.12.15~2025.11.15	100	22,000	1,100	50,000	인수자(주)넵튠

(주)님블뉴런전환사채	5회	2021.01.15	2026.01.15	1,750	기명식보통주식	2022.01.15~2025.12.15	100	22,000	1,650	75,000	-

(주)님블뉴런전환사채	6회	2022.02.15	2027.02.15	13,000	기명식보통주식	2023.02.15~2027.01.15	100	22,000	11,900	540,909	인수자(주)넵튠

(주)님블뉴런전환사채	7회	2022.07.28	2027.07.27	15,000	기명식보통주식	2023.07.28~2027.06.28	100	22,000	15,000	681,818	인수자(주)넵튠

(주)님블뉴런전환사채	8회	2023.03.29	2028.03.29	5,000	기명식보통주식	2024.03.29~2028.02.29	100	22,000	5,000	227,272	인수자(주)넵튠

(주)님블뉴런전환사채	9회	2023.07.14	2028.07.13	3,000	기명식보통주식	2024.07.14~2028.06.13	100	22,000	3,000	136,363	인수자(주)넵튠

프리티비지(주)전환사채	1회	2023.08.23	2026.08.22	500	기명식보통주식	2023.09.23~2026.07.22	100	147,575	500	3,388	인수자(주)넵튠

합 계	-	-	-	48,750	-	-	100	-	38,650	-	-

주1) 2016년 8월 10일 발행한 전환사채는 2018년 12월 31일자로 (주)오올블루(現 (주)님블뉴런)에 합병된 (주)아크베어즈가 발행한 내역입니다. 주2) 상기 전환가액 (단위 : 원)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	500	1,650	-	-	-	-	-	2,150

합계	500	1,650	-	-	-	-	-	2,150

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-