넵튠 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권당사가 보유한 지적재산권은 상표권 총 23개이며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	등록번호	주무관청

표장	상품류

1	상표(서비스표)권	neptune	42류	㈜넵튠	2012-01-27	2013-11-01	41-0272277	특허청

2	상표(서비스표)권	neptune+도형(CI)	9류	㈜넵튠	2012-04-25	2013-08-16	40-0988879	특허청

3	상표(서비스표)권	neptune+도형(CI)	38류	㈜넵튠	2012-04-25	2013-08-05	41-0265485	특허청

4	상표(서비스표)권	neptune+도형(CI)	41류	㈜넵튠	2012-04-25	2013-08-05	41-0265486	특허청

5	상표(서비스표)권	neptune+도형(CI)	42류	㈜넵튠	2012-04-25	2013-08-16	41-0266373	특허청

6	상표(서비스표)권	머니볼	9류	㈜넵튠	2012-05-17	2013-05-06	40-0967567	특허청

7	상표(서비스표)권	머니볼	41류	㈜넵튠	2012-05-17	2013-04-10	41-0256279	특허청

8	상표(서비스표)권	Moneyball	9류	㈜넵튠	2012-05-17	2013-05-06	40-0967566	특허청

9	상표(서비스표)권	Moneyball	41류	㈜넵튠	2012-05-17	2013-04-10	41-025628	특허청

10	상표(서비스표)권	터치헌터	9류, 41류	㈜넵튠	2013-12-27	2014-10-06	45-0051403	특허청

11	상표(서비스표)권	TOUCH HUNTER	9류, 42류	㈜넵튠	2013-12-27	2014-10-06	45-0051404	특허청

12	상표(서비스표)권	탄탄사천성(BI)	9류, 41류	㈜넵튠	2016-11-04	2017-09-01	40-1281767	특허청

13	상표(서비스표)권	캐릭터	9류, 41류, 16류,18류, 25류, 28류	㈜넵튠	2016-11-04	2017-09-01	40-1282029	특허청

14	상표(서비스표)권-대만	熊猫 連連看 (BI)	9류	㈜넵튠	2016-11-11	2017-07-16	1853715	대만특허청

15	상표(서비스표)권-대만	熊猫 連連看 (BI)	41류	㈜넵튠	2016-11-11	2017-07-16	1855724	대만특허청

16	상표(서비스표)권-일본	PUZZLE TANTAN (BI)	9류, 41류	㈜넵튠	2016-11-07	2017-06-23	5958259	일본특허청

17	상표(서비스표)권	퍼펙트라인업	9류	㈜넵튠	2014-10-14	2015-10-14	40-1139253	특허청

18	상표(서비스표)권	퍼펙트라인업	38류	㈜넵튠	2014-10-14	2015-07-20	41-0328339	특허청

19	상표(서비스표)권	퍼펙트라인업	41류	㈜넵튠	2014-10-14	2015-07-20	41-0328340	특허청

20	상표(서비스표)권	Perfect Lineup	9류	㈜넵튠	2014-10-14	2015-10-20	40-1141819	특허청

21	상표(서비스표)권	Perfect Lineup	38류	㈜넵튠	2014-10-14	2015-07-20	41-0328341	특허청

22	상표(서비스표)권	Perfect Lineup	41류	㈜넵튠	2014-10-14	2015-07-20	41-0328342	특허청

23	상표(서비스표)권	레전드라인업	9류, 41류	㈜넵튠	2017-03-16	2018-06-11	40-1367158	특허청

나. 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사의 서비스와 관련된 법령으로는 '게임산업진흥에 관한 법률', '청소년보호법', '정보통신망법', '공정거래법' 등이 있습니다.또한, 게임업체들 스스로 건강한 게임문화 조성을 위해서 자율규제 인증제도를 시행하는 등 확률형 아이템 등에 대한 자율 규제 정착 및 게임 이용자 권익 보호를 위해서노력하고 있습니다. 다. 환경보호당사의 사업은 환경에 미치는 영향이 비교적 적은 모바일 게임 개발 등의 사업으로 절전, 환경컵 활용 등의 환경을 고려한 오피스 환경을 위해 노력하고 있습니다.

라. 시장여건 및 영업의 개황 등1) 산업의 특성

① 게임산업의 개요게임산업은 IT기술과 네트워크 인프라의 지속적인 발전에 힘입어 급속하게 성장하고있는 고부가가치 최첨단 산업으로 음악, 영화, 방송 등과 함께 대표적인 엔터테인먼트 산업에 속합니다. 게임산업은 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 문화적 소재 등을 기반으로 하고 있으며, 미국, 유럽, 일본 등 문화 선진국이 게임산업에서도 주도적 역할을 하고 있는 것은 게임산업이 문화 산업적 특징을 강하게 지니고 있음을보여주는 것이라고 하겠습니다. 게임산업은 만화, 영화, 애니메이션, 캐릭터, 방송, 음반, 디자인 등 주변 산업과 연관성이 깊어 새로운 부가가치 창출이 가능한 멀티형 산업으로 One Source Multi-use에 적합한 산업 전후방을 주도하는 기반 산업이라 할 수 있습니다.

② 게임산업의 특징설비투자 등 유형자산에 대한 투자비중이 높은 전통 제조업에 비해 무형자산의 비중이 높은 첨단 기술집약적인 게임산업의 특징은 다음과 같습니다.

첫째, 게임산업은 원자재나 대량의 설비투자 없이 기획력과 아이디어로 승부하기 때문에 제작 원가 대비 고부가가치를 창출할 수 있는 지식 집약적 산업입니다. 또한, 인적자원 활용도뿐 아니라 노하우 및 기술이 축적된 전문 개발인력에 대한 의존도가 높습니다.둘째, 게임은 문화 사업으로 개발자가 창조한 세계관과 이에 기반을 둔 시나리오를 바탕으로 컴퓨터 그래픽으로 구현되기 ?문에 음악, 영화, 방송 등 타 문화산업 대비 언어 ·문화등의 진입 장벽이 낮아 상대적으로 수출이 용이한 산업입니다.셋째, 게임산업은 프로그램 개발에 소요되는 연구개발비의 비중은 높고, 하드웨어 제품에 비해 수요의 예측이 어렵다는 점에서 위험성이 높으나, 성공적으로 상용화될 경우 적은 추가 비용으로 많은 사용자에게 확산될 수 있어 고수익이 가능한 대표적인 고위험 고수익 산업입니다.넷째, 게임산업은 캐릭터, 애니메이션, 출판산업 등과 같이 문화적 원천을 공유하는 타 산업과의 연관이 많기 때문에 커다란 경제적 파급효과를 가지고 있는 산업입니다.또한 정보통신기술, 첨단산업기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향도 매우 큰 산업입니다.

③ 게임산업의 분류게임 산업은 게임이 구현되는 하드웨어에 따른 플랫폼별 분류와 게임의 소재 및 내용에 따른 장르별 분류가 있습니다.- 플랫폼별: 온라인게임, 모바일게임, 비디오게임, PC게임, 아케이드 게임 등- 장르별: RPG게임, MMORPG게임, 액션게임, 스포츠게임, 전략시뮬레이션 게임, 어드벤쳐게임, 캐쥬얼게임, AOS게임, 웹보드게임, 소셜카지노게임, MOBA 게임 등

④ 모바일 게임 산업의 특성모바일 게임은 스마트폰, 태블릿PC 등 이동용 모바일 기기에서 즐기는 게임으로, 모바일 인터넷에 접속하여 게임 애플리케이션을 다운로드 받아 실행하는 게임으로 정의를 할 수 있습니다. 예를 들면 구글플레이 마켓, 애플 앱스토어 마켓, 또는 통신사 마켓을 통하여 다운로드 받아 이용하는 게임을 의미합니다. 이처럼 모바일 기기를 기반으로 한 모바일 게임은 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 사용자가 항상 소지하면서 게임을 즐길 수 있는 높은 접근가능성 때문에 전통적인 게임 사용자뿐만 아니라 일반적인 사용자 누구라도 즐길 수 있습니다. 특히, 온라인게임의 경우 남성 사용자 및 30대 이하 사용자의 비중이 매우 높았으나 모바일 게임의 경우 여성 사용자 및 30세 이상 사용자가 늘어난 점이 특징입니다.

모바일 게임 산업 초기단계에서는 모바일 기기, 네트워크 성능의 한계로 인해 퍼즐류와 같이 조작이 간단한 게임이 주류를 이루었습니다. 그러나, 최근에는 전 세계적으로 스마트폰과 태블릿PC 보급 확산, 무선통신 및 하드웨어 기술의 발전, 그리고 사용자의 요구 수준도꾸준히 높아져 고성능 하드웨어에서 구현 가능한 3D게임, MMOPRG 등 장르가 점차 다양화 되고 있습니다. 모바일 게임은 온라인 게임이나 PC 게임 등 타 플랫폼에 비해 제작기간이 짧고 필요인력과 소요비용이 적어 진입장벽이 낮은 편입니다. 그러나 최근 스마트폰 하드웨어 사양과 플랫폼이 고도화되며 게임의 퀄리티가 높아져 게임 개발기간, 제작비 등이 증가하여 경험과 자금이 풍부한 소수 기업의 시장점유율이 높아지는 기업집중화 현상도 나타나고 있습니다.

모바일 게임의 매출은 게임을 구매할 때 이용료를 부과하는 패키지형 모델과 게임은 무료로 다운로드 받고 게임 이용 중 필요한 아이템을 별도로 구매하는 부분유료화 모델로 나누어 볼 수 있습니다. 최근에는 대부분의 게임 개발사들이 패키지형 모델보다는 부분유료화 모델을 적용하고 있습니다. 사용자 측면에서 게임에 대한 접근성을 높일 수 있고, 게임에 흥미를 느끼게 되는 경우 아이템 구매로 이어지는 확률이 높으며,게임 개발사 측면에서도 구매를 유도하는 방법 등이 고도화되면서 인기 게임의 경우 지속적인 매출을 기대할 수 있기 때문입니다. 또한, 게임 내에 광고를 삽입, 모바일 어플리케이션 광고를 통해서도 수익구조를 다변화할 수 있는 시장 구조가 형성되고 있어 다양한 부가가치 창출이 가능해지고 있습니다.

모바일 게임은 대부분 구글플레이, 애플 앱스토어와 같은 오픈마켓에서 구매를 원하는 소비자가 언제 어디에서라도 즉시 무선 인터넷을 통해 구매할 수 있다는 장점이 있습니다. 특히, 스마트폰 시대가 되면서 무선 인터넷의 데이터 정액제 확대, 공공 와이파이 등 다운로드를 위한 무선 인터넷 비용이 지속적으로 저렴해지고 있으며, 유통단계가 단순함에 따라 모바일 게임 산업의 수익성은 높은 수준을 형성하고 있습니다.

그리고, 카카오 '게임하기' 등의 모바일 소셜 플랫폼 기반으로 출시된 게임들이 국내 모바일게임시장의 한 축을 주도하고 있습니다. 소셜 플랫폼과 연계된 모바일 게임은 게임 자체가 목적인 타 플랫폼 게임과는 달리 게임을 통해 플랫폼 내 사용자간 친밀감과 동질성을 증대시키는 것이 특징입니다. 이러한 소셜 플랫폼 기반 게임은 일회성소비 상품이 아니라 수익창출에 있어 다양한 채널 구축이 가능하다는 점입니다. 게임개발사들은 소셜 플랫폼을 통해 기존에 게임에 큰 관심을 보이지 않던 이용자들을 게임으로 유입시킬 수 있으며, 소셜 플랫폼은 게임을 통해 추가적인 이용자와 매출 확보가 가능해져 상호 선순환하는 구조로 시장을 확대시켜 나가고 있습니다.

2) 산업의 성장성① 국내외 게임시장 개요

[국내 게임시장의 규모 및 성장률]

(단위: 억원,%)	2019	2020	2021(E)	2022(E)	2023(E)

매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률

PC 게임	48,058	-4.3	49,012	2.0	47,058	-4.0	46,946	-0.2	45,736	-2.6

모바일 게임	77,399	16.3	108,311	39.9	118,654	9.5	132,181	11.4	143,945	8.9

콘솔 게임	6,946	31.4	10,925	57.3	12,815	17.3	14,955	16.7	18,364	22.8

아케이드 게임	2,236	20.6	2,272	1.6	2,053	-9.6	2,161	5.3	2,315	7.1

PC방	20,409	11.6	17,970	-11.9	19,456	8.3	21,441	10.2	23,478	9.5

아케이드 게임장	703	2.4	365	-48.1	386	5.6	592	53.4	772	30.6

합 계	155,750	9.0	188,855	21.3	200,422	6.1	218,275	8.9	234,611	7.5

주1) 출처: 2021년 대한민국 게임백서

2022년 시장규모는 21조 8,275억원으로 추정되며 2021년 대비 8.9% 성장할 것으로예상하고 있으며, 모바일게임은 전년대비 11.4% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [세계 게임 시장 현황 및 전망]

구분 (단위: 백만 달러,%)	2018	2019	2020	2021(E)	2022(E)	2023(E)

매출액	매출액	매출액	매출액	매출액	매출액

콘솔 게임	매출액	48,269	48,718	55,826	60,146	63,973	68,723

성장률	8.6	0.9	14.6	7.7	6.4	7.4

아케이드 게임	매출액	32,877	34,093	30,973	31,632	32,651	33,627

성장률	4.9	3.7	-9.2	2.1	3.1	3.1

PC게임	매출액	32,443	31,801	33,512	36.910	39,711	42,578

성장률	2.8	-2.0	5.4	10.1	7.6	7.2

모바일 게임	매출액	63,965	73,013	89,348	99,634	108,640	117,485

성장률	13.6	14.1	22.4	11.5	9.0	8.1

합 계	매출액	177,553	187,625	209,658	228,322	244,940	262,413

성장률	8.5	5.7	11.7	8.9	7.3	7.1

주1) 출처: 2021년 대한민국 게임백서

2022년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 7.3% 증가한 2,449억 4천만 달러로 전망됩니다. 2020년 세계 게임 산업은 큰 변화를 겪었는데, 무엇보다 코로나19 유행으로 게임소비가 크게 늘었으며, 게임 이용 시간은 코로나19 이전(일평균 96분)보다 약 34.7%(일평균129분) 증가하였고, 콘텐츠 소비 공간으로 집이 차지하는 비중이 기존 52%에서 69%로 높아졌습니다. 특히, 콘솔과 모바일 게임 분야가 전체 게임 산업의 성장을 이끌었습니다. 콘솔 게임 시장은 2019년 성장률이 1%에도 미치지 못했지만, 소니와 마이크로소프트의 차세대 콘솔 게임기 발매, 닌텐도 스위치와 타이틀의 인기 등이 맞물리면서 2020년에는 14.6%로 높은 성장률을 기록했습니다. 세계 모바일 게임 시장 규모는 전년 대비 22.4% 증가한 893억 4,800만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 전 세계 모바일 게임 매출액이 1,000억 달러를 돌파할 것으로 전망하고 있습니다. ② 모바일 게임 시장 규모 및 전망 [모바일 게임시장 규모 및 전망] (단위: 억원, 백만달러, %) 2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 국내 77,399 16.3 108,311 39.9 118,654 9.5 132,181 11.4 143,945 8.9 전세계 73,013 14.1 89,348 22.4 99,634 11.5 108,640 9.0 117,485 8.1 주1) 출처: 2021 대한민국 게임백서 2020년 세계 모바일 게임 시장 규모는 2019년 대비 22.4% 증가한 893억 4,800만 달러를 기록하였습니다. 모바일은 가장 규모가 큰 게임 플랫폼이면서 가장 높은 성장률을 보여주고 있습니다. 모바일 게임 시장은은 향후에도 연평균 9.6%씩 성장할 것으로 예상되며, 2022년 세계 모바일 게임 시장은 전년대비 9% 증가한 1,086억 4천만 달러, 국내 시장은 전년대비 11.4% 성장한 1,321억 8,100만달러를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. ③ 소셜카지노 시장 규모 및 전망 글로벌 소셜카지노 게임 시장 규모는 2020년 기준 약 70억 달러로 추정되며, 2025년까지 모바일 플랫폼의 성장을 바탕으로 연평균 4.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 글로벌 소셜카지노 게임 시장 규모.jpg 글로벌 소셜카지노 게임 시장 규모 주1) 출처: Eilers Krejcik Gaming 3) 경기변동의 특성 및 계절성 모바일 게임은 계절성 보다는 해당 게임의 출시 시기 및 마케팅 등이 성과에 큰 영향을 미친다고 판단됩니다. 또한, 대부분의 모바일 게임이 무료로 출시되거나, 가격대가 높지 않은 유료화로 출시되고 있어서 경기가 직접적으로 모바일 게임의 이용현황에 영향을 준다고는 보기 어렵습니다. 다만, 인앱결제 등의 부분유료화 아이템의 경우에는 전반적인 경기상황이 결제율에 미치는 영향이 있을 수는 있으나, 이보다는 게임성, 마케팅 등이 더 직접적인 영향을 미친다고 판단됩니다. 4) 경쟁요소 게임 산업에서 중요한 경쟁 요소는 개발 인력과 자본, 운영 능력입니다. 2011년부터 급성장하기 시작한 모바일 게임 시장은 1인 창업이 상대적으로 쉬운 분야로 소규모업체의 모바일게임 시장에 대한 진입장벽은 낮지만, 게임산업 내부의 인수합병, 모바일게임수 증가, 이용자 수준 상향에 따른 게임 제작기간의 증가 등으로 성공가능성은 더어려워진 것으로 추정하고 있습니다. 특히, 모바일 게임 시장 성장의 고도화로 우수한 양질의 게임이 출시됨에 따라 이용자에게 주목을 받기 위해서는 대규모의 마케팅비용이 수반되는 등 시장의 경쟁은 심화되고 있습니다. 국내 온라인게임 시장과 모바일 게임 시장에서 공통되는 가장 중요한 경쟁요인은, 이용자가 만족할 만한 다양한 게임을 개발할 수 있는 역량과 운영 서비스 역량, 그리고 유통 플랫폼의 보유 여부라고 볼 수 있습니다. 카카오톡, 라인 등 모바일 메신저의 게임 플랫폼 흥행 성공으로 당사의 3대 핵심 역량 분야인 콘텐츠, 서비스, 유통 분야에서도 많은 변화가 빠르게 일고 있습니다. 콘텐츠 분야에서는 스마트폰 캐주얼게임이 당사의 캐주얼게임 사업에 영향을 미치고 있고, 서비스, 유통분야에서는 퍼블리셔들이 앱스토어, 모바일 메신저의 게임 플랫폼 등장으로 우수한 게임을 확보하기 위한 경쟁이 심화되기도 하였습니다. 5) 시장의 특성국내 모바일 게임 시장은 스마트폰 등 모바일 디바이스의 확산과 함께 캐쥬얼 게임을중심으로 급성장하였으며, RPG 류의 게임이 주류를 이루다가, 최근에는 MMOPRG게임이 매출 상위권을 차지하고 있습니다. PC온라인 게임과 비교했을 때, 상대적으로 짧은 시간 내에 게임 개발이 가능하고, 제작 시 투자 비용이 적어 시장 진입 장벽이 낮은 특징이 있으나, 최근 국내외 대작 모바일 게임들이 출시되면서 게임사 간의 경쟁은 더욱 치열해 지고 있습니다. 모바일 게임 산업 고도화로 최근에는 모바일 게임 개발 비용 및 마케팅비 집행 수준이 증가하고 있습니다.최근 모바일 게임의 주요 특성은 아래와 같이 요약할 수 있습니다.① 유명 IP를 활용한 모바일 게임의 증가2016년 이후에는 모바일 게임 시장 1위 사업자 넷마블과 온라인 게임 시장 1위 사업자 엔씨소프트가 각각 리니지 IP를 본격화한 모바일 게임인 '리니지2:레볼루션'과 '리니지M', '리니지2M' 등을 출시하였습니다. 특히 '리니지M'은 모바일 게임 매출 순위 1위를 장기간 지속한 바 있으며, 2019년 출시한 '리니지2M' 역시 출시와 함께 모바일 게임 매출 순위 1위를 달성하였습니다. 또한 펄어비스의 '검은사막', 넥슨의 '카트라이더:러쉬플러스', '바람의나라:연' 등 유명 온라인게임의 모바일 버전이 출시되자마자 급격하게 매출이 상승하는 모습을 보여줌에 따라 IP의 중요성은 지속적으로 강화되고 있습니다.② 중국 모바일 게임의 호조과거에는 국내 '뮤'온라인게임 IP를 활용해 중국 킹넷이 개발한 웹젠의 '뮤오리진'(중국명:전민기적, MMORPG)의 국내 성공과 룽투코리아 '백발백중' (FPS) 등이 국내 모바일 게임Top 10에 진입하는 등 호조를 보였습니다. 최근에도 miHoYo의 '붕괴 3rd', '원신' 및 lilith Games의 'Rise of Kingdoms', 'AFK Arena' 등 중국산 게임이 호조를 이루고 있습니다. 단, 한국 게임은 THAAD 이슈 이후 판호 발급에 어려움을 겪고 있어 중국으로의 수출은 제한적인 상황입니다.③ 대형 퍼블리셔의 선전앱스토어 및 안드로이드 마켓의 대형퍼블리셔인 넷마블, 엔씨소프트, 넥슨, 컴투스, 카카오게임즈 등이 대작게임과 공격적인 마케팅을 통해 시장을 확대해나가고 있습니다.④ 사회적 거리두기로 인한 게임 수요 증가한국인터넷기업협회은 '포스트 코로나-19 시대, 게임 가치의 재발견' 보고서를 통해 , COVID-19 발발 이후 모바일 게임 이용자들의 모바일 게임 이용 시간이 크게 늘었다고 밝혔습니다. 대면 방식의 여가 수단 이용이 제한되면서 대표적인 비대면 여가 수단인 게임의 수요가 증가하고 있으며, 특히 접근성이 좋은 모바일 게임 수요가 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 6) 자금조달상의 특성 게임 산업에서 가장 중요한 자원은 우수개발인력을 확보하고 마케팅 및 개발 비용을 지원 할 수 있는 충분한 자금력이라고 판단됩니다. 최근에는 모바일 게임의 대작화와경쟁심화로 우수한 개발인재의 중요도와 마케팅 능력, 운영노하우, 자금력 등의 중요성이 한층 더 강화되었으며, 충분한 자금력을 보유한 주요 대형 모바일 게임사 한국 모바일 게임 시장 상위권 선점이 눈에 띄게 나타나고 있습니다.