제테마 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황 당사의 최근 3사업연 도 의 증자(감자)현항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.04.12	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	5,250	-

2022.04.12	주식매수선택권행사	보통주	15,500	500	10,500	-

2022.04.12	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	8,150	-

2022.11.03	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	5,250	-

2022.11.03	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	10,500	-

2022.11.03	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	8,150	-

2023.04.19	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	5,250	-

2023.04.19	주식매수선택권행사	보통주	6,500	500	10,500	-

2023.04.19	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	8,150	-

2023.09.12	주식매수선택권행사	보통주	19,500	500	10,500	-

2023.10.17	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	5,250	-

2023.10.17	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	10,500	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제8회무기명식 무보증전환사채	8회차	2021.07.07	2024.07.07	3,400,000,000	보통주	발행일 1년이 경과한 날로부터 만기 1개월전까지	100	26,577	3,400,000,000	127,930	(주1)

제9회무기명식 무보증전환사채	9회차	2023.07.06	2026.07.06	56,000,000,000	보통주	발행일 1년이 경과한 날로부터 만기 1개월전까지	100	14,702	56,000,000,000	3,809,005	(주2)

합 계	-	-	-	59,400,000,000	-	-	-	-	59,400,000,000	3,936,935	-

주1) 본 사채(8회차)는 보고서 기준일 이후 일부 사채권자의 풋옵션청구 행사로 2024년 04월 08일 사채권자에게 20억원을 지급하였으며, 보고서 제출일 현재 해당 미상환 전환사채 총액은 14억원으로 전환가능주식수는 52,677주입니다.주2) 본 사채(9회차)의 최초 전환가액은 20,210원이며, 2024년 02월 06일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 14,702원으로 조정되었습니다. 조정된 전환가액의 전환가능주식수는 3,809,005주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)제테마(주1)	회사채	사모	2021.07.07	70,000	표면이자율 : 0%만기보장율 : 0%	-	2024.07.07	일부상환	-

(주)제테마	회사채	사모	2023.07.06	56,000	표면이자율 : 0%만기보장율 : 2%	-	2026.07.06	미상환	-

(주)페로카	회사채	사모	2020.12.28	1,101	표면이자율 : 0%만기보장율 : 3%	-	2025.12.27	미상환	-

(주)페로카	회사채	사모	2020.12.28	898	표면이자율 : 0%만기보장율 : 9.65%	-	2025.12.27	미상환	-

합 계	-	-	-	127,999	-	-	-	-	-

(주1) 상기 회사채의 보고서 제출 기준일 현재 미상환 전환사채 총액은 34억원입니다 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 3,400 2,000 56,000 - - - - 61,400 합계 3,400 2,000 56,000 - - - - 61,400 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 3,400 - 56,000 - - - - 59,400 합계 3,400 - 56,000 - - - - 59,400 주1) 상기 1년이하 사모 회사채는 보고서 기준일 이후 일부 사채권자의 풋옵션청구 행사로 2024년 4월 8일 사채권자에게 20억원을 지급하였으며, 보고서 제출일 현재 해당 미상환 전환사채 금액은 14억원입니다. 보고서 제출일 현재 전체 회사채 미상환 총액은 574억원입니다. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 1. 공모자금의 사용내역 당사는 작성기 준일 현재 해당사항이 없습니다 2. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 8 2021.07.07 시설투자 및 운영자금 70,000,000 시설투자 및 운영자금 70,000,000 - 전환사채 9 2023.07.06 운영자금 및 채무상환 56,000,000 운영자금 및 채무상환 53,400,000 주1) 주1) 당사는 자금사용목적에 따라 운영자금 및 채무상환용도로 사용하고있습니다 주2) 상기 사모자금은 별도기준으로 작성하였습니다. 3. 미사용자금의 운용내역 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 종류 운용상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 예ㆍ적금 기업은행(기업자유예금) 2,600,000 - 수시입출금 계 2,600,000 -