제테마 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황 당사의 최근 3사업연 도 의 증자(감자)현항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.04.12	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	5,250	-

2022.04.12	주식매수선택권행사	보통주	15,500	500	10,500	-

2022.04.12	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	8,150	-

2022.11.03	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	5,250	-

2022.11.03	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	10,500	-

2022.11.03	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	8,150	-

2023.04.19	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	5,250	-

2023.04.19	주식매수선택권행사	보통주	6,500	500	10,500	-

2023.04.19	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	8,150	-

2023.09.12	주식매수선택권행사	보통주	19,500	500	10,500	-

2023.10.17	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	5,250	-

2023.10.17	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	10,500	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제8회무기명식 무보증전환사채	8회차	2021.07.07	2024.07.07	1,400,000,000	보통주	발행일 1년이 경과한 날로부터 만기 1개월전까지	-	-	1,400,000,000	-	(주1)

제9회무기명식 무보증전환사채	9회차	2023.07.06	2026.07.06	56,000,000,000	보통주	발행일 1년이 경과한 날로부터 만기 1개월전까지	100	14,702	56,000,000,000	3,809,005	(주2)

합 계	-	-	-	57,400,000,000	-	-	-	-	57,400,000,000	3,809,005	-

주1) 본 사채(8회차)는 보고서 기준일 이후 2024년 07월 08일부로 사채만기가 도래하여 사채권자에게 14억원 전액을 만 기상환하였습니다. 주2) 본 사채(9회차)의 최초 전환가액은 20,210원이며, 2024년 02월 06일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 14,702원으로 조정되었습니다. 조정된 전환가액의 전환가능주식수는 3,809,005주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)제테마(주1)	회사채	사모	2021.07.07	70,000	표면이자율 : 0%만기보장율 : 0%	-	2024.07.07	일부상환	-

(주)제테마	회사채	사모	2023.07.06	56,000	표면이자율 : 0%만기보장율 : 2%	-	2026.07.06	미상환	-

(주)페로카	회사채	사모	2020.12.28	1,101	표면이자율 : 0%만기보장율 : 3%	-	2025.12.27	미상환	-

(주)페로카	회사채	사모	2020.12.28	898	표면이자율 : 0%만기보장율 : 9.65%	-	2025.12.27	미상환	-

합 계	-	-	-	127,999	-	-	-	-	-

( 주 1) 상기 회사채의 보고서제출 기준일 현재 미상환 전환사채 총액은 14억원입니다.또한 본 사채는 보고서 기준일 이후 2024년 07월 08일부로 사채만기가 도래하여 사채권자에게 14억원 전액을 만 기상환하였습니다. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 1,400 2,000 56,000 - - - - 59,400 합계 1,400 2,000 56,000 - - - - 59,400 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 1,400 - 56,000 - - - - 57,400 합계 1,400 - 56,000 - - - - 57,400 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 1. 공모자금의 사용내역 당사는 작성기 준일 현재 해당사항이 없습니다 2. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 8 2021.07.07 시설투자 및 운영자금 70,000,000 시설투자 및 운영자금 70,000,000 - 전환사채 9 2023.07.06 운영자금 및 채무상환 56,000,000 운영자금 및 채무상환 56,000,000 - 주1) 당사는 자금사용목적에 따라 운영자금 및 채무상환용도로 사용하고있습니다 3. 미사용자금의 운용내역 당사는 작성기 준일 현재 해당사항이 없습니다