이노인스트루먼트 반기보고서 (2017.06)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황 당사의 설립 이후 현재까지의 자본금 변동 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.02.14	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	5,000	5,000

2007.07.14	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	5,000	5,000

2007.07.19	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

2007.08.22	주식분할	보통주	1,224,000	500	-	액면분할

2017.04.25	주식분할	보통주	91,555,748	100	-	액면분할

2017.04.25	-	보통주	7,000,000	100	-	합병대가 주식교부

(*) 당사가 2017년 04월 25일(합병등기일) 기준으로 엔에이치기업인수목적5호(주)와 합병됨에 따라 기존 엔에이치기업인수목적5호(주)의 주식수 7,000,000주와 당사 기명식 보통주 1주당 엔에이치기업인수목적5호(주)의 기명식 보통주 68.3204주로 산출된 합병신주 92,915,748주를 합한 총 발행 주식수는 99,915,748주 입니다. 나. 미상환 전환사채 당사의 반기보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 다음과 같습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2015.03.11	2020.03.11	1,500,000	기명식보통주	2015.04.11~2020.03.10	100	1,000	1,500,000	1,500,000	- 인수인 : NH투자증권㈜, ㈜에이씨피씨- 사채의 전환권을 행사하지 아니하고 사채만기일 도래시 투자자금을 상환 - 전환가격 조정: 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 신주발행을 하는 경우 또는 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가격을 조정한다.

합 계	-	-	1,500,000	-	-	100	1,000	1,500,000	1,500,000	-

주1) 상기 전환사채 인수자인(주)에이씨피씨 및 NH투자증권(주)는 전환사채의 미전환확약서(하기 참조)를 통해서 당사가 코스닥시장에 상장되는 날까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다. 상장 이후 전환사채를 보통주로 전환할 경우 주주등간 계약서에 따라 전환한 주식 모두를 합병대상기업과의 합병후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 NH투자증권(주)가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수하여야 합니다.주2) 전환사채 인수자인 (주)에이씨피씨 및 NH투자증권(주)는 주주등간 계약을 통해 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해 보유한 회사의 주식(사채권의 전환으로 인하여 당사자들이 취득한 주식을 포함)과 관련하여 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면 투표 주식수를 포함한다)에서 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다.주3) 본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다. ① 전매제한조치 준수내용 : "사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로, 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다"② 권면분할금지 준수내용 : "사채권의 분할 및 병합: 어떠한 경우에도 본 사채의 발행일로부터 1년간은 본 사채권의 권종의 분할 및 병합은 인정하지 아니한다"

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준)

① 영 제11조제3항에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 2. 지분증권이 아닌 경우(법 제4조제3항에 따른 기업어음증권은 제외한다)에는 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 매수가 아닌 거래단위를 기준으로 적용한다.3. 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리의 목적이 되는 증권이 제1호 또는 제2호에 해당되는 경우 ② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다. 2. 제1항제2호 중 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 거래단위를 50단위 미만으로 발행하되 발행 후 1년이내에는 최초 증권 발행시의 거래단위 이상으로 분할되지 않도록 조치를 취하는 경우를 말한다. 3. 제1항제3호에 해당되는 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우

본인은 엔에이치기업인수목적5호 주식회사의 전환사채권자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.1. 코스닥시장상장규정 제4조의3의 상장예비심사청구일 현재 본인이 소유하고 있는 엔에이치기업인수목적5호 주식회사의 전환사채와 관련하여, 신규상장일까지 전환권을 행사하지 아니할 것임.2. 이를 위반한 경우 한국거래소의 어떠한 조치에 대하여 이의를 제기하지 아니할 것임. 확약인 : (주)에이씨피씨 대표이사 이 병 훈 NH투자증권(주) 대표이사 김 원 규