신라젠 사업보고서 (2016.12)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 01월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	1,000	주주배정

2010년 03월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	4,000,000	500	1,200	주주배정

2011년 05월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	3,411,000	500	2,000	주주배정

2012년 11월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	956,562	500	3,000	주주배정

2013년 04월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	5,295,977	500	3,500	주주배정

2013년 05월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	788,251	500	3,500	주주배정

2013년 06월 30일	-	보통주	70,000	500	3,500	(주)피엔유신라젠 합병 신주 발행

2014년 08월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	2,380,952	500	4,200	주주배정

2015년 03월 11일	전환권행사	보통주	285,714	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 12일	전환권행사	보통주	1,142,857	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 13일	전환권행사	보통주	1,101,758	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 17일	전환권행사	보통주	175,600	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 18일	전환권행사	보통주	86,532	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 19일	전환권행사	보통주	144,436	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 20일	전환권행사	보통주	80,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 23일	전환권행사	보통주	53,779	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 25일	전환권행사	보통주	1,500	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 27일	전환권행사	보통주	28,571	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 30일	전환권행사	보통주	2,791	500	3,500	전환권 행사

2015년 03월 31일	전환권행사	보통주	146,357	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 01일	전환권행사	보통주	200,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 02일	전환권행사	보통주	60,343	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 07일	전환권행사	보통주	285,713	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 09일	전환권행사	보통주	285,714	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 10일	전환권행사	보통주	9,774	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 15일	전환권행사	보통주	27,442	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	2,000	주식매수선택권행사

2015년 04월 17일	전환권행사	보통주	2,857	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 18일	전환권행사	보통주	11,428	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 20일	전환권행사	보통주	14,285	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 21일	전환권행사	보통주	77,139	500	3,500	전환권 행사

2015년 04월 23일	전환권행사	보통주	71,428	500	3,500	전환권 행사

2015년 05월 08일	전환권행사	보통주	6,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 05월 11일	전환권행사	보통주	3,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 05월 12일	전환권행사	보통주	19,714	500	3,500	전환권 행사

2015년 05월 18일	전환권행사	보통주	12,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 05월 19일	전환권행사	보통주	60,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 05월 26일	전환권행사	보통주	45,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 01일	전환권행사	보통주	23,285	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 02일	전환권행사	보통주	39,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 05일	전환권행사	보통주	1,971	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 08일	전환권행사	보통주	1,428,570	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 09일	전환권행사	보통주	12,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 15일	전환권행사	보통주	21,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 16일	전환권행사	보통주	9,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 17일	전환권행사	보통주	20,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 19일	전환권행사	보통주	71,425	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 22일	전환권행사	보통주	18,000	500	3,500	전환권 행사

2015년 06월 23일	전환권행사	보통주	5,957	500	3,500	전환권 행사

2015년 07월 20일	전환권행사	보통주	28,571	500	3,500	전환권 행사

2015년 07월 24일	전환권행사	보통주	238,094	500	4,200	전환권 행사

2015년 07월 30일	전환권행사	보통주	199,997	500	3,500	전환권 행사

2015년 07월 30일	전환권행사	보통주	142,854	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 03일	전환권행사	보통주	119,047	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 04일	전환권행사	보통주	14,285	500	3,500	전환권 행사

2015년 08월 13일	전환권행사	보통주	66,417	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 17일	전환권행사	보통주	33,325	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 18일	전환권행사	보통주	111,428	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 19일	전환권행사	보통주	9,997	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 20일	전환권행사	보통주	259,991	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 21일	전환권행사	보통주	12,000	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 24일	전환권행사	보통주	11,902	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 25일	전환권행사	보통주	7,375	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 27일	전환권행사	보통주	15,997	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 28일	전환권행사	보통주	40,708	500	4,200	전환권 행사

2015년 08월 31일	전환권행사	보통주	39,988	500	4,200	전환권 행사

2015년 09월 01일	전환권행사	보통주	68,226	500	4,200	전환권 행사

2015년 09월 08일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	전환권 행사

2015년 09월 09일	전환권행사	보통주	35,807	500	4,200	전환권 행사

2015년 09월 10일	전환권행사	보통주	17,500	500	4,200	전환권 행사

2015년 09월 10일	전환권행사	보통주	15,471	500	4,200	전환권 행사

2015년 09월 11일	전환권행사	보통주	25,997	500	4,200	전환권 행사

2015년 09월 14일	전환권행사	보통주	47,613	500	4,200	전환권 행사

2015년 09월 16일	전환권행사	보통주	24,994	500	4,200	전환권 행사

2015년 09월 17일	전환권행사	보통주	2,000	500	4,200	전환권 행사

2015년 09월 25일	전환권행사	보통주	11,997	500	4,200	전환권 행사

2015년 10월 02일	전환권행사	보통주	9,521	500	4,200	전환권 행사

2015년 10월 06일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	전환권 행사

2015년 11월 04일	전환권행사	보통주	7,000	500	4,200	전환권 행사

2015년 11월 04일	신주인수권행사	보통주	2,000,000	500	3,500	신주인수권 행사

2015년 11월 09일	전환권행사	보통주	17,377	500	4,200	전환권 행사

2015년 11월 10일	전환권행사	보통주	11,428	500	4,200	전환권 행사

2015년 11월 11일	전환권행사	보통주	27,000	500	4,200	전환권 행사

2015년 11월 16일	전환권행사	보통주	3,571,428	500	4,200	전환상환우선주의 보통주 전환(*1)

2015년 11월 16일	전환권행사	보통주	2,999,999	500	3,500	전환권 행사

2015년 11월 16일	전환권행사	보통주	2,857,142	500	4,200	전환권 행사

2015년 11월 18일	전환권행사	보통주	19,997	500	4,200	전환권 행사

2015년 12월 02일	전환권행사	보통주	47,618	500	4,200	전환권 행사

2015년 12월 21일	신주인수권행사	보통주	6,571,428	500	3,500	신주인수권 행사

2015년 12월 29일	전환권행사	보통주	28,570	500	3,500	전환권 행사

2016년 01월 05일	전환권행사	보통주	57,140	500	3,500	전환권 행사

2016년 01월 05일	전환권행사	보통주	9,045	500	4,200	전환권 행사

2016년 01월 12일	전환권행사	보통주	47,618	500	4,200	전환권 행사

2016년 02월 01일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 02월 04일	전환권행사	보통주	28,806	500	4,200	전환권 행사

2016년 02월 16일	전환권행사	보통주	19,045	500	4,200	전환권 행사

2016년 02월 17일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 02월 22일	전환권행사	보통주	23,378	500	4,200	전환권 행사

2016년 02월 26일	전환권행사	보통주	2,378	500	4,200	전환권 행사

2016년 02월 29일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 03월 08일	전환권행사	보통주	13,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 03월 11일	전환권행사	보통주	4,997	500	4,200	전환권 행사

2016년 03월 17일	전환권행사	보통주	4,997	500	4,200	전환권 행사

2016년 03월 28일	전환권행사	보통주	9,100	500	4,200	전환권 행사

2016년 03월 30일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 05월 04일	전환권행사	보통주	70,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 05월 11일	전환권행사	보통주	2,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 05월 19일	전환권행사	보통주	9,997	500	4,200	전환권 행사

2016년 05월 23일	전환권행사	보통주	14,994	500	4,200	전환권 행사

2016년 05월 24일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 06월 08일	전환권행사	보통주	8,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 06월 09일	전환권행사	보통주	3,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 06월 15일	전환권행사	보통주	2,380	500	4,200	전환권 행사

2016년 06월 21일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 06월 24일	전환권행사	보통주	14,998	500	4,200	전환권 행사

2016년 06월 28일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 07월 05일	전환권행사	보통주	91,997	500	4,200	전환권 행사

2016년 07월 05일	전환권행사	보통주	28,571	500	3,500	전환권 행사

2016년 07월 06일	전환권행사	보통주	14,285	500	3,500	전환권 행사

2016년 07월 08일	전환권행사	보통주	11,902	500	4,200	전환권 행사

2016년 07월 11일	전환권행사	보통주	35,804	500	4,200	전환권 행사

2016년 07월 12일	전환권행사	보통주	24,000	500	3,500	전환권 행사

2016년 07월 12일	전환권행사	보통주	78,618	500	4,200	전환권 행사

2016년 07월 13일	전환권행사	보통주	9,000	500	3,500	전환권 행사

2016년 07월 13일	전환권행사	보통주	100,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 07월 14일	전환권행사	보통주	4,997	500	4,200	전환권 행사

2016년 07월 15일	전환권행사	보통주	7,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 07월 18일	전환권행사	보통주	4,997	500	4,200	전환권 행사

2016년 07월 20일	전환권행사	보통주	45,714	500	3,500	전환권 행사

2016년 07월 20일	전환권행사	보통주	2,380	500	4,200	전환권 행사

2016년 07월 26일	전환권행사	보통주	30,000	500	3,500	전환권 행사

2016년 07월 27일	전환권행사	보통주	23,807	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 01일	전환권행사	보통주	11,902	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 05일	전환권행사	보통주	12,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 08일	전환권행사	보통주	11,428	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 09일	전환권행사	보통주	18,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 16일	전환권행사	보통주	70,000	500	3,500	전환권 행사

2016년 08월 16일	전환권행사	보통주	44,996	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 19일	전환권행사	보통주	9,997	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 22일	전환권행사	보통주	12,809	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 23일	전환권행사	보통주	54,761	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 26일	전환권행사	보통주	20,434	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 29일	전환권행사	보통주	109,285	500	3,500	전환권 행사

2016년 08월 29일	전환권행사	보통주	106,939	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 30일	전환권행사	보통주	228,568	500	3,500	전환권 행사

2016년 08월 30일	전환권행사	보통주	22,841	500	4,200	전환권 행사

2016년 08월 31일	전환권행사	보통주	178,900	500	4,200	전환권 행사

2016년 09월 06일	신주인수권행사	보통주	714,285	500	3,500	신주인수권 행사

2016년 12월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	10,066,666	500	15,000	상장시 공모(*2)

2017년 12월 07일	전환권행사	보통주	199,990	500	3,500	전환권 행사

2016년 12월 07일	전환권행사	보통주	220,007	500	4,200	전환권 행사

2016년 12월 08일	전환권행사	보통주	151,058	500	4,200	전환권 행사

2016년 12월 09일	전환권행사	보통주	45	500	3,500	전환권 행사

2016년 12월 09일	전환권행사	보통주	20,185	500	4,200	전환권 행사

2016년 12월 12일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	전환권 행사

2016년 12월 23일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,000	주식매수선택권 행사

2016년 12월 28일	전환권행사	보통주	31,900	500	4,200	전환권 행사

(*1) 당사가 2014년 9월 27일 발행한 전환상환우선주 3,571,428주는 한국채택국제회계기준에 의하여 자본금에서 비유동부채(우선주부채)로 계정 재분류 됨에 따라 발행 시점에는 자본금 변동사항에 표기하지 아니하였으나, 2015년 11월 16일에 전환권이 행사되어 모두 보통주로 전환됨에 따라 전환일에 자본금이 증가된 것으로 표기하였습니다.(*2) 최대주주 등이 보유한 보통주 8,536,389주(상장후 1년 3,191,085주, 상장후 3년 5,345,304주), 우리사주조합 보통주 600,000주(예탁 후 1년), 상장주선인 의무보유분 보통주 66,666 주(상장 후 3개월)는 의무보호예수로 매각제한되는 주식이며, 그 외공동보유확약자들이 보유하고 있는 보통주 6,066,517주(상장 후 1년 3,829,667주, 상장 후 3년 2,236,850주)는 자발적 보호예수 하기로 약정 하였습니다. 나. 종류주식 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3-1회전환사채	2014년 03월 10일	2019년 03월 10일	11,758,230,000	보통주	'15.03.11~'19.03.09	100	3,500	182,500,000	52	-

제5-3회전환사채	2014년 03월 12일	2019년 03월 12일	4,493,200,000	보통주	'15.03.13~'19.03.11	100	3,500	683,880,000	195	-

제6회전환사채	2014년 03월 13일	2019년 03월 13일	500,000,000	보통주	'15.03.14~'19.03.12	100	3,500	255,000,000	73	-

제10회전환사채	2014년 07월 11일	2019년 07월 11일	2,100,000,000	보통주	'15.07.12~'19.07.10	100	4,200	1,008,000,000	240	-

제11회전환사채	2014년 07월 17일	2019년 07월 17일	1,000,000,000	보통주	'15.07.18~'19.07.16	100	4,200	1,000,000,000	238	-

제12회전환사채	2014년 07월 21일	2019년 07월 21일	3,000,000,000	보통주	'15.07.22~'19.07.20	100	4,200	228,100,000	54	-

제14회전환사채	2014년 07월 25일	2019년 07월 25일	2,184,000,000	보통주	'15.07.26~'19.07.24	100	4,200	1,986,600,000	473	-

제17회전환사채	2014년 08월 07일	2019년 08월 07일	2,215,120,000	보통주	'15.08.08~'19.08.06	100	4,200	134,960,000	32	-

제18회전환사채	2014년 08월 13일	2019년 08월 13일	3,356,820,000	보통주	'15.08.14~'19.08.12	100	4,200	41,990,000	10	-

제19회전환사채	2014년 08월 14일	2019년 08월 14일	600,000,000	보통주	'15.08.16~'19.08.13	100	4,200	62,580,000	15	-

제24회전환사채	2014년 08월 29일	2019년 08월 29일	420,000,000	보통주	'15.08.30~'19.08.28	100	4,200	210,000,000	50	-

제27회전환사채	2016년 01월 28일	2020년 07월 28일	22,500,000,000	보통주	'17.01.28~'20.06.28	100	15,000	22,500,000,000	1,500	(*1)

제28회전환사채	2016년 02월 03일	2020년 08월 03일	4,900,000,000	보통주	'17.02.03~'20.07.03	100	15,000	4,900,000,000	327	(*1)

제29회전환사채	2016년 04월 01일	2020년 10월 01일	12,600,000,000	보통주	'17.04.01~'20.09.01	100	15,000	12,600,000,000	840	(*1)

합 계	-	-	71,627,370,000	-	-	-	-	45,793,610,000	4,099	-

(*1) 2016년 12월 6일 코스닥시장 상장시 공모가격으로 전환가격이 조정되었습니다.

라. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회신주인수권부사채	2014년 03월 04일	2017년 03월 04일	35,000,000,000	보통주	'15.03.04~ '17.02.04	100	3,500	-	714	-

합 계	-	-	35,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

당사는 사채권자의 조기상환청구에 따라 제2회 신주인수권부사채 350억원을 2015년 3월 4일 전액 상환하였으며, 본 보고서 작성기준일 현재 신주인수권 행사가능 주식수는 714,285주 입니다.

마. 현물출자 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 현물출자를 통하여 증자한 사실이 없습니다.