신라젠 분기보고서 (2017.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황해당사항 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

총회일자	안 건	결의내용

제11기정기주주총회('17.03.24)	제1호: 제11기 재무제표 승인의 건제2호: 이사 선임의 건-제2-1호: 사내이사 지성권 선임의 건-제2-2호: 사내이사 송명석 선임의 건제3호: 이사의 보수한도 승인의 건제4호: 감사의 보수한도 승인의 건제5호: 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호: 이사 해임의 건(사내이사 윤성진)	가결가결가결가결가결가결가결

임시주주총회('16.09.22)	제1호: 정관 일부 개정의 건제2호: 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건제3호: 임원 보수규정 제정의 건제4호: 이사 선임의 건-제4-1호: 사외이사 국윤호 선임의 건-제4-2호: 사외이사 김형규 선임의 건-제4-3호: 기타비상무이사 김학우 선임의 건	가결가결가결가결

제10기 정기주주총회('16.03.23)	제1호: 재무제표 승인의 건제2호: 이사 선임의 건 - 사내이사 문은상, 윤성진제3호: 감사 선임의 건- 감사 노정익제4호: 이사 보수한도 승인의 건제5호: 감사 보수한도 승인의 건제6호: 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결

제9기 정기주주총회('15.03.25)	제1호: 재무제표승인의 건
제2호: 이사해임의 건- 사내이사 David H. Kirn
제3호: 이사선임의 건
- 사내이사 이용한, 조재두
- 사외이사 박철
제4호: 정관 일부개정의 건
제5호: 이사 보수한도 승인의 건
제6호: 감사 보수한도 승인의 건
제7호: 주식매수선택권 부여의 건
제8호: 주주총회 운영규정 제정의 건
제9호: 임원퇴직금지급규정 제정의 건	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

3. 중요한 소송사건

본 보고서 작성기준일 현재 중요한 소송사건은 당사의 전 대표이사인 황태호가 제기한 주식인도청구의 소 1건으로 소송가액은 250,000천원(액면가 500원의 보통주 500,000주)입니다. 본 작성기준일 현재 동 소송의 최종결과는 예측할 수 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황

해당사항 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 채무보증 현황해당사항 없습니다.

6. 채무인 수약정현황해당사항 없습니다.

7. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다.

8. 자 본으로 인정되는 채무증권의 발행

해당사항 없습니다.

9. 제재현황 등 그 밖의 사항

당사는 2015년 11월 25일 금융감독원으로부터 자 본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조, 제130조, 제159조, 제160조, 제161조, 제429조, 제449조에 의거 2013년부터 2014년까지 자금조달 등의 과정에서 증권신고서, 소액공모공시서류, 정기보고서 및 주요사항보고서 제출의무 위반을 이유로 과징금 345,300천원과 과태료 12,500천원 및 경고조치를 받았으며, 2016년 1월에 과징금 및 과태료에 대한 납부를 완료하였습니다. 당사는 2016년 10월 27일 금융감독원으로부터 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조, 제132조에 의거 2016년 전환사채 발행 시 증권신고서 제출의무 위반을 이유로 경고 조치를 받았습니다. 당사는 상장을 준비하는 과정에서 관련 법규에서 정하는 제반 공시의무를 적절하게 수행하기 위하여 공시담당조직을 정비하였으며, “내부정보관리규정” 및 “공시정보관리규정”을 제정하고 임직원에 대한 정기 및 비정기적 교육을 통하여 관련 공시사항이 발생할 경우 적절히 공시할 수 있는 체계를 마련하였습니다.

10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 전환권 행사연결기업의 전환사채 관련 전환권이 2017년 10월 중 행사됨에 따라 10,500주의 보통주를 발행하였습니다. 또한 11월 10일 권면총액 174억원의 전환사채 관련 전환권이 행사됨에 따라 1,487,926주의 보통주가 발행될 예정입니다. (2) 주식매수선택권 행사연결기업이 임직원 등에게 부여한 주식매수선택권이 2017년 10월 중 행사됨에 따라 16,000주의 보통주를 발행하였습니다.

11. 중소기업기준 검토표

12. 직접금융 자금의 사용 가. 공모자금의 사용내역

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장상장공모	2016년 12월 01일	150,999	연구개발 및운영자금	-	동 공모자금은 당사가 진행하고 있는 글로벌 임상 3상, 신규파이프라인 연구개발 및 경상적 운영자금으로 사용될 예정입니다. 본 보고서 작성일 현재, 기존에 발행한 사모 전환사채를 통해 모집된 자금을 우선적으로 사용하고 있으며, 미사용자금은 금융기관의 MMT 등으로 운용중에 있습니다.

나. 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채발행	2016년 01월 28일	22,500	연구개발 및운영자금	연구개발 및 운영자금: 22,500	-

전환사채발행	2016년 02월 03일	4,900	연구개발 및운영자금	연구개발 및 운영자금: 4,900	-

전환사채발행	2016년 04월 01일	12,600	연구개발 및운영자금	연구개발 및 운영자금: 9,822	동 사모자금은 당사의 신약연구개발 및 운영자금으로 사용되고 있으며, 미사용 자금은 당기 4분기 중 모두 사용될 것으로 예상됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재 미사용자금은 금융기관의 MMT 등으로 운용중에 있습니다.

13. 합병 등의 사후정보

(1) 자산양수ㆍ도에 관한 기본사항가) 자산양수ㆍ도의 목적1) 자산양수ㆍ도의 배경 및 대상자산

대상자산	ㆍJX-594 판매와 관련한 로열티수취권 (한국, 중국, 홍콩, 마카오에 한정)ㆍJX-594 및 바이러스 암 치료제 일반에 관한 특허 또는 출원중인 발명 총 22 건 (한국 9건, 중국 7건, 홍콩 6건)

자산양수ㆍ도 배경	당사의 사업구조 개선

2) 자산양수ㆍ도 대상자의 개요[2014.12.31 기준]

구분	양도회사	양수회사

회사명	SillaJen Biotherapeutics, Inc.	신라젠 주식회사

자산양수도	양도	양수

대표이사	문은상	문은상

본점 소재지	450 Sansome St. Ste 650San Francisco, CA 94111	부산시 금정구 부산대학로 63번길 2(장전동, 부산대학교 효원산학협동관 307호)

연락처	-	02-783-7551

설립연월일	2003년 11월 17일	2006년 3월 23일

납입자본금	10,992원	15,296,525,500원

자산총액	8,660,091,168원	171,719,773,698원

결산기	12월	12월

임직원수	20명	37명

주권상장 또는 협회등록일	비상장	비상장

발행주식의 종류와 수	보통주1,000주	우선주 3,571,428주보통주 22,902,742주

주요주주현황	신라젠(주) 100%	(주)밸류인베스트코리아 13.94%

3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과자산의 양수가액은 양수일이 속한 사업연도의 최근 사업연도말(2014년 12월 31일) 자산총액 대비 10.30%에 해당하는 금액으로, 금번 자산양수ㆍ도로 인하여 당사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향은 없으며, 향후 당사의 사업구조 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.

나) 자산양수ㆍ도의 내용1) 자산양수ㆍ도 가액

(단위 : 원)

자산양수ㆍ도 가액	17,696,849,528

상기 자산양수ㆍ도가액은 부가가치세 불포함 가액으로, USD 16,525,212 입니다.

2) 상법 제374조에 따른 "중요한 일부"의 양도인지 또는 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수에 해당하는지 여부- 해당 자산양수ㆍ도는 상법 제374조(영업양도,양수,임대 등)에 해당하지 않습니다.3)「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제171조 제2항」에 따른 중요한 자산양수도에 해당하는지 여부 (단위: 원)

자산총액	자산양수도 가액	비율(%)

171,719,773,698	17,696,849,530	10.30

- 당사의 자산양수ㆍ도는 양수하려는 자산이 당사의 최근 사업연도(2014년 12월 31일) 자산총액의 10%이상으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항에 의거한 중요한 자산양수ㆍ도에 해당합니다.다) 자산양수ㆍ도의 진행경과 및 일정

구 분	일 자

이사회결의일	2015년 4월 29일

자산양수ㆍ도 계약일	2015년 4월 29일

주요사항보고서 제출일	2015년 4월 30일

라) 자산양수ㆍ도대금의 지급일정 (단위 : USD)

구 분	지급일자	금 액

계약금	2015년 4월 29일 이후 180일 이내	4,428,650

1차 중도금	2016년 4월 29일 이후 180일 이내	4,224,199

2차 중도금	2017년 4월 29일 이후 180일 이내	4,029,186

잔 금	2018년 4월 29일 이후 180일 이내	3,843,177

계	16,525,212

상기는 원금에 대한 지급일정으로, 이자는 제외되어 있습니다.

※ 본 자산양수도와 관련한 자세한 내용은 2015년 4월 30일 공시된 '주요사항보고서(중요한자산양수도결정)'를 참조하시기 바랍니다

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

SillaJen Biotherapeutics, Inc	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 자산양수도로 양수한 자산에 대하여 별도 매출액, 영업이익, 당기순이익을 산출하지 않아 예측치 및 실적치를 기재하지 않았습니다. 14. 녹색경영 본 보 고 서 작성기준일 현재 해 당사항이 없습니다.