신라젠 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 01월 05일	전환권행사	보통주	57,140	500	3,500	-

2016년 01월 05일	전환권행사	보통주	9,045	500	4,200	-

2016년 01월 12일	전환권행사	보통주	47,618	500	4,200	-

2016년 02월 01일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	-

2016년 02월 04일	전환권행사	보통주	28,806	500	4,200	-

2016년 02월 16일	전환권행사	보통주	19,045	500	4,200	-

2016년 02월 17일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2016년 02월 22일	전환권행사	보통주	23,378	500	4,200	-

2016년 02월 26일	전환권행사	보통주	2,378	500	4,200	-

2016년 02월 29일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	-

2016년 03월 08일	전환권행사	보통주	13,000	500	4,200	-

2016년 03월 11일	전환권행사	보통주	4,997	500	4,200	-

2016년 03월 17일	전환권행사	보통주	4,997	500	4,200	-

2016년 03월 28일	전환권행사	보통주	9,100	500	4,200	-

2016년 03월 30일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	-

2016년 05월 04일	전환권행사	보통주	70,000	500	4,200	-

2016년 05월 11일	전환권행사	보통주	2,000	500	4,200	-

2016년 05월 19일	전환권행사	보통주	9,997	500	4,200	-

2016년 05월 23일	전환권행사	보통주	14,994	500	4,200	-

2016년 05월 24일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	-

2016년 06월 08일	전환권행사	보통주	8,000	500	4,200	-

2016년 06월 09일	전환권행사	보통주	3,000	500	4,200	-

2016년 06월 15일	전환권행사	보통주	2,380	500	4,200	-

2016년 06월 21일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	-

2016년 06월 24일	전환권행사	보통주	14,998	500	4,200	-

2016년 06월 28일	전환권행사	보통주	10,000	500	4,200	-

2016년 07월 05일	전환권행사	보통주	91,997	500	4,200	-

2016년 07월 05일	전환권행사	보통주	28,571	500	3,500	-

2016년 07월 06일	전환권행사	보통주	14,285	500	3,500	-

2016년 07월 08일	전환권행사	보통주	11,902	500	4,200	-

2016년 07월 11일	전환권행사	보통주	35,804	500	4,200	-

2016년 07월 12일	전환권행사	보통주	24,000	500	3,500	-

2016년 07월 12일	전환권행사	보통주	78,618	500	4,200	-

2016년 07월 13일	전환권행사	보통주	9,000	500	3,500	-

2016년 07월 13일	전환권행사	보통주	100,000	500	4,200	-

2016년 07월 14일	전환권행사	보통주	4,997	500	4,200	-

2016년 07월 15일	전환권행사	보통주	7,000	500	4,200	-

2016년 07월 18일	전환권행사	보통주	4,997	500	4,200	-

2016년 07월 20일	전환권행사	보통주	45,714	500	3,500	-

2016년 07월 20일	전환권행사	보통주	2,380	500	4,200	-

2016년 07월 26일	전환권행사	보통주	30,000	500	3,500	-

2016년 07월 27일	전환권행사	보통주	23,807	500	4,200	-

2016년 08월 01일	전환권행사	보통주	11,902	500	4,200	-

2016년 08월 05일	전환권행사	보통주	12,000	500	4,200	-

2016년 08월 08일	전환권행사	보통주	11,428	500	4,200	-

2016년 08월 09일	전환권행사	보통주	18,000	500	4,200	-

2016년 08월 16일	전환권행사	보통주	70,000	500	3,500	-

2016년 08월 16일	전환권행사	보통주	44,996	500	4,200	-

2016년 08월 19일	전환권행사	보통주	9,997	500	4,200	-

2016년 08월 22일	전환권행사	보통주	12,809	500	4,200	-

2016년 08월 23일	전환권행사	보통주	54,761	500	4,200	-

2016년 08월 26일	전환권행사	보통주	20,434	500	4,200	-

2016년 08월 29일	전환권행사	보통주	109,285	500	3,500	-

2016년 08월 29일	전환권행사	보통주	106,939	500	4,200	-

2016년 08월 30일	전환권행사	보통주	228,568	500	3,500	-

2016년 08월 30일	전환권행사	보통주	22,841	500	4,200	-

2016년 08월 31일	전환권행사	보통주	178,900	500	4,200	-

2016년 09월 06일	신주인수권행사	보통주	714,285	500	3,500	-

2016년 12월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	10,066,666	500	15,000	상장시 공모

2016년 12월 07일	전환권행사	보통주	199,990	500	3,500	-

2016년 12월 07일	전환권행사	보통주	220,007	500	4,200	-

2016년 12월 08일	전환권행사	보통주	151,058	500	4,200	-

2016년 12월 09일	전환권행사	보통주	45	500	3,500	-

2016년 12월 09일	전환권행사	보통주	20,185	500	4,200	-

2016년 12월 12일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2016년 12월 23일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,000	-

2016년 12월 28일	전환권행사	보통주	31,900	500	4,200	-

2017년 01월 06일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2017년 01월 11일	전환권행사	보통주	40,000	500	4,200	-

2017년 01월 13일	전환권행사	보통주	9,900	500	4,200	-

2017년 01월 16일	전환권행사	보통주	72,857	500	3,500	-

2017년 01월 19일	전환권행사	보통주	33,000	500	4,200	-

2017년 02월 01일	신주인수권행사	보통주	714,285	500	3,500	-

2017년 02월 01일	전환권행사	보통주	17,135	500	4,200	-

2017년 02월 27일	전환권행사	보통주	50,000	500	4,200	-

2017년 03월 27일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	3,500	-

2017년 03월 31일	전환권행사	보통주	17,142	500	3,500	-

2017년 03월 31일	전환권행사	보통주	30,000	500	4,200	-

2017년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	139,500	500	3,500	-

2017년 04월 04일	주식매수선택권행사	보통주	414,500	500	3,500	-

2017년 04월 17일	전환권행사	보통주	12,714	500	3,500	-

2017년 04월 19일	주식매수선택권행사	보통주	33,500	500	3,500	-

2017년 04월 25일	주식매수선택권행사	보통주	10,500	500	3,500	-

2017년 04월 28일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	3,500	-

2017년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	3,500	-

2017년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	3,500	-

2017년 06월 08일	주식매수선택권행사	보통주	34,000	500	3,500	-

2017년 06월 13일	주식매수선택권행사	보통주	21,500	500	3,500	-

2017년 06월 21일	전환권행사	보통주	1,197,191	500	11,694	-

2017년 06월 21일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	3,500	-

2017년 06월 22일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2017년 06월 23일	전환권행사	보통주	3,000	500	4,200	-

2017년 06월 29일	전환권행사	보통주	13,965	500	3,500	-

2017년 07월 04일	전환권행사	보통주	14,285	500	3,500	-

2017년 07월 17일	전환권행사	보통주	171,428	500	3,500	-

2017년 07월 20일	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	3,500	-

2017년 08월 09일	전환권행사	보통주	393,358	500	11,694	-

2017년 08월 10일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	-

2017년 09월 18일	전환권행사	보통주	34,997	500	4,200	-

2017년 09월 22일	전환권행사	보통주	2,000	500	4,200	-

2017년 09월 28일	전환권행사	보통주	342,052	500	11,694	-

2017년 10월 18일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	3,500	-

2017년 10월 24일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	3,500	-

2017년 10월 24일	전환권행사	보통주	10,500	500	4,200	-

2017년 10월 27일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	-

2017년 11월 10일	전환권행사	보통주	1,487,926	500	11,694	-

2017년 11월 13일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	-

2017년 11월 20일	전환권행사	보통주	3,000	500	3,500	-

2017년 12월 05일	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	3,500	-

2017년 12월 22일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	-

2018년 01월 15일	전환권행사	보통주	40,000	500	4,200	-

2018년 02월 05일	전환권행사	보통주	100,000	500	4,200	-

2018년 02월 22일	전환권행사	보통주	5,000	500	3,500	-

2018년 02월 27일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	3,500	-

2018년 03월 07일	전환권행사	보통주	8,809	500	4,200	-

2018년 03월 28일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,500	-

2018년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	842,777	500	4,500	-

2018년 04월 03일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	4,500	-

2018년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	240,000	500	4,500	-

2018년 06월 04일	주식매수선택권행사	보통주	36,000	500	4,500	-

2018년 06월 20일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2018년 06월 22일	전환권행사	보통주	5,000	500	4,200	-

2018년 06월 26일	전환권행사	보통주	10,000	500	3,500	-

2018년 06월 27일	전환권행사	보통주	40,000	500	4,200	-

2018년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	4,500	-

2018년 07월 16일	전환권행사	보통주	30,000	500	4,200	-

2018년 07월 27일	전환권행사	보통주	70,000	500	4,200	-

2018년 07월 27일	전환권행사	보통주	60,000	500	4,200	-

2018년 08월 29일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,000	-

2018년 09월 12일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	4,500	-

2019년 01월 02일	전환권행사	보통주	100,000	500	4,200	-

2019년 01월 03일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2019년 01월 04일	전환권행사	보통주	238,095	500	4,200	-

2019년 01월 08일	전환권행사	보통주	9,997	500	4,200	-

2019년 01월 18일	전환권행사	보통주	60,000	500	4,200	-

2019년 01월 21일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2019년 01월 23일	주식매수선택권행사	보통주	98,000	500	4,500	-

2019년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	97,000	500	4,500	-

2019년 04월 05일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2019년 05월 27일	주식매수선택권행사	보통주	49,000	500	4,500	-

2019년 06월 25일	주식매수선택권행사	보통주	48,000	500	4,500	-

2019년 07월 03일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	3,500	-

2019년 07월 03일	주식매수선택권행사	보통주	400,000	500	4,500	-

2020년 01월 10일	주식매수선택권행사	보통주	500,000	500	2,000	-

2020년 03월 05일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	4,500	-

2020년 03월 05일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,000	-

주) 당 사 는 본 보고서 작성기준일 이후 7월 16일 기준으로 (주)엠투엔이 제 3자배정 유상증자를 통해 20.75% 지분율을 확보하여 신라젠(주)의 최대주주가 되었습니다. .

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증전환사채	31	2020년 04월 24일	2025년 04월 24일	5,000,000,000	보통주	2021년 04월24일 ~ 2025년 03월24일	100	12,100	5,000,000,000	413,223	(주)

무보증전환사채	32	2020년 04월 24일	2025년 04월 24일	5,000,000,000	보통주	2021년 04월24일 ~ 2025년 03월24일	100	12,100	5,000,000,000	413,223	(주)

무보증전환사채	33	2020년 04월 24일	2025년 04월 24일	10,000,000,000	보통주	2021년 04월24일 ~ 2025년 03월24일	100	12,100	10,000,000,000	826,446	(주)

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	20,000,000,000	1,652,892	-

주) 공시서류작성기준일 이후 2021년 7월 19일 기준으로 제3자 유상증자로 인한 전환가액이 기존 12,100원에서 10,250원으로 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 사채권자의 조기상환청구에 따라 제2회 신주인수권부사채 350억원을 2015년 3월 4일 전액 상환하였으며, 2017년 2월 1일 잔여 신주인수권 714,285주가 행사되어 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 및 미전환 신주인수권부사채는 존재하지 않습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 조건부자본증권은 존재하지 않습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000

합계	-	-	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-