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토박스코리아 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 2기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사
대 표 이 사 : 다까하시 요시미
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 56
(전 화) 02-3774-7157
(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 다까하시 요시미
(전 화) 02-3774-7157
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사'입니다. 영문으로는 'Daewoo SBI Special Purpose Acquisition 1 Co., Ltd.'(약호 DAEWOO SBI SPAC I)이라 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2015년 2월 24일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 56- 전 화 번 호 : (02) 3774-7157- 홈페이지 주소 : 없음라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)마. 중소기업의 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”) 제373조에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 56- 설립일 (2015년 02월 24일) 이후 보고서 제출일 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다.라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 2016년 10월 28일 이사회를 통해 (주)토박스코리아와의 합병을 결의하였고, 한국거래소에 합병상장예비심사청구서를 제출하였으며, 2016년 12월 14일 상장예비심사 승인 결과를 통보 받은 바, 합병을 위한 작업을 지속 수행 중입니다. 다만, 여타의 사유로 합병이 성사되지 않을 가능성은 상존합니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 02월 24일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다.아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.24	유상증자(일반공모)	보통주	785,000	100	1,000	설립자본금

2015.05.04	유상증자(일반공모)	보통주	2,750,000	100	2,000	일반공모(코스닥시장)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증사모전환사채	2015.02.27	2020.02.26	715,000,000	보통주	2015년 3월 27일부터2020년 2월 26일까지	100	1,000	715,000,000	715,000	-

합 계	-	-	715,000,000	-	-	-	-	715,000,000	715,000	-

주1) - 인수인 : 미래에셋대우(주)- 전환가액의 조정: 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 주발행을 하는 경우 또는 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가격을 조정한다
주2) 상기 전환사채 인수자인 미래에셋대우는 전환사채의 미전환확약서를 통해서 회사가 해산하는 경우 이외에는 전환사채 발행일로부터 합병대상법인과의합병에 따른 합병신주상장일 이후 6월(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 미래에셋대우가 소유한 전환사채는 합병기일 후 1년)이 되는 날까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,535,000	-	3,535,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,535,000	-	3,535,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,535,000	-	3,535,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,535,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,535,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	-37	24	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

과 목	제2기(2016.12.31)	제1기(2015.12.31)

유동자산	6,922,788,058	6,947,739,296

비유동자산	-	-

자산총계	6,922,788,058	6,947,739,296

유동부채	6,330,000	1,330,000

비유동부채	673,864,612	667,079,277

부채총계	680,194,612	668,409,277

자본금	353,500,000	353,500,000

자본잉여금	5,901,379,009	5,901,379,009

미처분이익잉여금	(-)12,285,563	24,451,010

자본총계	6,242,593,446	6,279,330,019

영업이익	(128,371,040)	(19,296,740)

당기순이익	(-)36,736,573	24,451,010

주당순이익	(10.39)	8.36
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 2 기 2016년 12월 31일 현재
제 1 기 2015년 12월 31일 현재
대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기

자 산

I. 유동자산	6,922,788,058	6,947,739,296

1.현금및현금성자산(주석4,5,6,7)	1,261,864,925	1,383,914,635

2.기타유동자산(주석4,5,6)	5,660,923,133	5,563,824,661

II. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	6,922,788,058	6,947,739,296

부 채

I. 유동부채	6,330,000	1,330,000

1.기타금융부채(주석4,5,6,8)	6,330,000	1,330,000

II. 비유동부채	673,864,612	667,079,277

1.이연법인세부채(주석11)	15,985,351	26,346,948

2.전환사채(주석4,5,6,9)	657,879,261	640,732,329

부 채 총 계	680,194,612	668,409,277

자 본

I. 자본금	353,500,000	353,500,000

1.자본금(주석10)	353,500,000	353,500,000

II. 자본잉여금	5,901,379,009	5,901,379,009

1.주식발행초과금(주석10)	5,832,418,112	5,832,418,112

2.전환권대가(주석9,11)	68,960,897	68,960,897

Ⅲ. 미처분이익잉여금	(-)12,285,563	24,451,010

자 본 총 계	6,242,593,446	6,279,330,019

부 채 및 자 본 총 계	6,922,788,058	6,947,739,296

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

손 익 계 산 서

제 2 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제 1 기 2015년 02월 24일부터 2015년 12월 31일까지
대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기

I. 매출액	-	-

II. 매출원가	-	-

III. 매출총이익	-	-

IV. 판매비와관리비(주석12)	128,371,040	19,296,740

V. 영업손실	128,371,040	19,296,740

VI. 금융수익(주석13)	98,419,838	64,787,924

VII. 금융원가(주석13)	17,146,968	14,143,736

VIII. 법인세차감전이익	(-)47,098,170	31,347,448

IX. 법인세비용(주석11)	(-)10,361,597	6,896,438

X. 당기순이익	(-)36,736,573	24,451,010

XI. 기타포괄손익	-	-

XII. 총포괄이익	(-)36,736,573	24,451,010

XIII. 주당순이익(주석14)

기본주당순이익	(10.39)	8.36

희석주당순이익	(10.39)	8.36

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

자 본 변 동 표

제 2 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제 1 기 2015년 02월 24일부터 2015년 12월 31일까지
대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

I. 2015.02.24(전기초)	-	-	-	-	-	-

II. 변동사항

설립자본	78,500,000	704,331,600	782,831,600

유상증자	275,000,000	5,128,086,512	5,403,086,512

당기순이익	24,451,010	24,451,010

전환권대가	68,960,897	68,960,897

III. 2015.12.31(전기말)	353,500,000	5,901,379,009	-	-	24,451,010	6,279,330,019

IV. 2016.01.01(당기초)	353,500,000	5,901,379,009	-	-	24,451,010	6,279,330,019

V. 변동사항

당기순이익	-	-	(36,736,573)	(36,736,573)

VI. 2016.12.31(당기말)	353,500,000	5,901,379,009	-	-	(12,285,563)	6,242,593,446

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

현 금 흐 름 표

제 2 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제 1 기 2015년 02월 24일부터 2015년 12월 31일까지
대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(122,049,710)	(17,003,477)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름(주석15)	(123,371,076)	(17,966,740)

2. 이자의 수취	1,354,632	1,138,609

3. 법인세의 납부	(33,266)	(175,346)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	-	(5,500,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	(5,500,000,000)

단기금융상품의 증가	-	5,500,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	-	6,900,918,112

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	7,000,000,000

보통주의 발행	-	6,285,000,000

전환사채의 발행	-	715,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(99,081,888)

주식발행비용	-	99,081,888

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(122,049,710)	1,383,914,635

Ⅴ.기초의 현금	1,383,914,635	-

Ⅵ.기말의 현금	1,261,864,925	1,383,914,635
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사	회사채	사모	2015.02.27	715,000	0%	-	2020.02.27	미상환	-

합 계	-	-	-	715,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기 (당기)	태영회계법인	적정	-

제1기(전기)	태영회계법인	적정	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(당기)	태영회계법인	온기 감사	9,000,000	-

제1기(전기)	태영회계법인	설립 및 온기감사	9,000,000	-

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사 이사회는 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 및 재무상태당사는 2016년 2월 24일에 설립된 이후 코스닥시장상장을 위한 공모를 통하여 총 55억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치시킨 상태입니다.당사는 2016년 10월 28일 이사회를 통해 (주)토박스코리아와의 합병을 결의하였고, 한국거래소에 합병상장예비심사청구서를 제출하였으며, 2016년 12월 14일 상장예비심사 승인 결과를 통보 받은 바, 합병을 위한 작업을 지속 수행 중입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 및 감사직무규정에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.

관련규정	내 용

정관	정관 제48조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

감사직무규정	감사직무규정 제6조(직무) ① 감사는 이사의 직무 집행을 감사한다.
② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.
1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색
3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태에 대한 평가 및 보고
4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
8. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지 확인
9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
감사직무규정 제7조(권한) ① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무?재산상태 조사
2. 임시주주총회의 소집 청구
3. 이사회에 출석 및 의견 진술
4. 이사회의 소집청구 및 소집
5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
6. 감사의 해임에 관한 의견진술
7. 이사의 보고 수령
8. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
9. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
10. 이사?회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.
④ 전항의 경우 감사는 지체없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야한다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

홍용준	1999.02 서강대학교 졸업
2008 공인회계사 시험 합격
2008.11～2009.12 삼일회계법인
2013.10～2014.08 파이브락스 CFO
2009.12～現 홍용준 사무소	이해관계
없음	결격요건
없음	비상근

라. 감사의 독립성당사의 감사 홍용준은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	감사 참석인원	비 고

1	2015.02.24	1 (1)	-

2	2015.02.27	1 (1)	-

3	2015.03.05	1 (1)	-

4	2015.03.12	1 (1)	-

5	2015.03.27	1 (1)	-

6	2016.03.04	1 (1)	-

7	2016.10.28	1 (1)	-

8	2017.01.16	1 (1)	-

9	2017.02.02	1(1)	-

10	2017.02.13	1(1)	-

11	2017.03.08	1(1)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 당사의 정관 제32조 제3항을 통해, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 당사의 정관 제28조를 통해, 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다.다. 소수주주권의 행사여부당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.라. 의결권 제한에 관한 사항

당사는 당사의 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사 및 자회사, 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.한편, 공모전주주(발기인인 미래에셋대우 및 에스비아이인베스트먼트)는 주주등간약정에따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)의 의결권을 행사할 수 없습니다.

한편, 공모전주주(발기인인 미래에셋대우 및 에스비아이인베스트먼트)는 주주등간계약에따라 당사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 않거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 약정 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

에스비아이인베스트먼트	본인	보통주	750,000	21.22	750,000	21.22	-

계	보통주	750,000	21.22	750,000	21.22	-

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1) 최대주주의 개요

구분	국내법인	국 적	대한민국

성명(명칭)	한글	에스비아이인베스트먼트(주)	한자(영문)	SBI Investment KOREA Co., Ltd.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	서울특별시 강남구 테헤란로 509	생년월일 또는사업자등록번호 등	120-81-64573

직업(사업내용)	금융서비스(벤처투자)	발행회사와의 관계	최대주주

(2) 최대주주에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격	주식회사('중소기업창업 지원법'에 따른 중소기업창업투자회사)

자산총액	85,992,616,650(2015.12월말 기준)	부채총액	3,927,550,463(2015.12월말 기준)

자본총액	82,065,066,187(2015.12월말 기준)	자본금	835억원

대표자	다까하시 요시미

의사결정기구(의사결정권자)	이사회

최대주주(법인 대표자)	에스비아이코리아홀딩스대표이사 다까하시요시미	최대주주 지분율	43.61%

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	에스비아이인베스트먼트	750,000	21.22	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 대우에스비아이기업인수목적1호(주)는 기업인수목적회사로서 코스닥시장 상장규정 제7조의3 제8항에 의거, 금융투자업자가 신규상장신청일 현재 소유하고 있는 주식등의 발행금액이 기업인수목적회사가 발행한 주식등의 발행총액의 100분의 5 이상이어야 합니다. 이에 따라 금융투자업자인 미래에셋대우는 다음과 같이 대우에스비아이기업인수목적1호(주)가 발행한 주식등의 발행총액의 100분의 5이상(10.7%)의 주식등을 보유하고 있습니다.

(단위: 원, 주)

구분	주식	전환사채 발행총액	주식 등 발행총액 합계	(%)

보유주식수	주당 발행가	발행총액

에스비아이인베스트먼트	750,000	1,000	750,000,000	-	750,000,000	10.7%

미래에셋대우	35,000	1,000	35,000,000	715,000,000	750,000,000	10.7%

공모주주	2,750,000	2,000	5,500,000,000	-	5,500,000,000	78.6%

합계	3,535,000	N/A	6,285,000,000	715,000,000	7,000,000,000	100.0%

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1077	98.4%	1,797,564	50.9%	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

다까하시요시미	남	1965.01	대표이사	등기임원	비상근	경영총괄	와세다대학교 법학과
00.06～05.11 소프트뱅크코리아 대표
04.06～08.09 이트레이드증권 대표
08.06～08.09 이트레이드증권 회장
10.03～現 SBI인베스트먼트 대표	-	-	22개월	-

채병권	남	1964.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영	서울대학교 경영학과
2010 Univ. Michigan-Ann Arbor 경영학 석사
13.08～13.12 대우증권 기업여신부장
14.12～16.12 미래에셋대우 Coverage본부장17.01~現 미래에셋대우 초대형투자은행추진단장	-	-	22개월	-

박진식	남	1971.04	사외이사	등기임원	비상근	자문	서울대학교 사법학과
04.01 제33기 사법연수원 수료
2012～現 법무법인넥스트로 변호사	-	-	22개월	-

홍용준	남	1980.08	감사	등기임원	비상근	감사	서강대학교 경영학과
08.11～09.12 삼일회계법인 회계감사
13.10～14.08 파이브락스 CFO
09.12～現 홍용준 사무소 대표	-	-	22개월	-

나. 임원의 M 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

성명	수행
시기	수행내용	비 고

다까하시 요시미	2004년	이트레이드증권의 LG투자증권 및 개인주주 전체지분을 인수하여 100% 외국계합작증권사로 전환	-

2010년	SBI인베스트먼트(구. 한국기술투자) 인수	-

채병권	2013년	SK하이닉스 유상증자	-

2012년	맥쿼리한국인프라투자융자회사 유상증자 등 다수의 인수업무 수행	-

박진식	2007년	㈜ ATCS 구조조정 후 양도 관련 자문	-

2008년	㈜ 지엔비씨더스의 경영권 양수계약 자문 및 주총결의 효력 관련 분쟁 소송 수행	-

2008년	㈜ 베스트플로우 인수 관련 자문 및 관련 소송 수행	-

2009년	㈜ 포넷 감자결의 자문 및 관련 분쟁 소송수행	-

2014년	㈜ 예스24의 왁스홀 인수에 관한 자문	-

홍용준	2011년	홍선 매각 자문	-

2011년	제일저축은행 매각 자문	-

2013년	예쓰저축은행 매수 자문	-

2013년	다이알로이드 매각 자문	-

2014년	울트라캡숑 매각 자문	-

2014년	파이브락스 매각 자문	-

다. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단당사의 임원 중 사외이사 및 감사를 제외한 대표이사 및 이사는 발기인의 임원을 겸직하고 있는 상황으로 볼 때 임원 변경의 가능성은 크지 않으나, 일부 임원의 사임 시적임자를 즉시 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화할 예정입니다.라. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 현황당사 임원의 다른 기업인수목적회사 주식보유 사실이 없습니다. 마. 임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황

임원성명	다른회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	보유주식수	지분율	비고

다까하시요시미	에스비아이인베스트먼트㈜	투자업	대표이사	경영총괄	2010년 ~ 現	229,761	0.14%	-

에스비아이코리아홀딩스㈜	지주사	대표이사	경영총괄	2012년 ~ 現	-	-	-

에스비아이팬아시아펀드지피씨㈜	금융업	대표이사	경영총괄	2014년 ~ 現	-	-	-

에프에이솔루션㈜	SI업	사내이사	경영자문	2006년 ~ 現	-	-	-

채병권	미래에셋대우㈜	금융투자업	상무	초대형투자은행추진단장	1990년 ~ 現	-	-	-

박진식	법무법인 넥스트로	법무자문	변호사	법률자문	2012년 ~ 現	-	-	-

홍용준	홍용준 사무소	회계자문	대표	회계업무	2009년 ~ 現	-	-	-

바. 겸직에 따른 이해상충당사는 경영진이 겸직을 하고 있는 회사 또는 당사 경영진 및 그 배우자, 직계존비속이 최대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 보유하고 있는 회사는 합병대상법인에서 제외되므로 겸직에 따른 이해상충은 없습니다.

관련규정	내 용

정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)	④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.
1. 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.)
2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사
가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속
나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속
다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속
라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속
3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사
4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

직원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	10,000,000	-

감사	1	10,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	12,000,000	6,000,000	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000,000	6,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000,000	6,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박진식	사외이사	6,000,000	-

홍용준	감사	6,000,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박진식홍용준	근로소득	급여	12,000,000	주주총회 승인 한도

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경상황본 보고서 제출일 현재 공시 사항의 진행 및 변경상황은 다음과 같습니다.(1) 주요사항보고서 등 공시

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2016-10-28	주요사항보고서(회사합병결정)	코스닥시장 상장법인인 대우에스비아이기업인수목적1호(주)가 비상장법인인 (주)토박스코리아를 흡수합병	합병 진행 중

나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2016.02.24	발기인총회	- 정관 승인의 건
- 주금 납입의 건
- 주식발행사항에 관한 건
- 발기인 대리인 선임의 건	승인

2016.02.24	창립발기인총회	- 이사 선임의 건
- 감사 선임의 건
- 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건
- 본점 설치장소 결정의 건	승인

2016.03.06	임시주주총회	- 공모자금 예치 약정의 건- 사규제정의 건- 내부회계관리자 선임의 건	승인

2016.03.24	정기주주총회	- 재무제표승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건

2017.03.15	임시주주총회	- 합병승인 결의의 건- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건- 임원 퇴직금 규정 제정의 건	승인

2017.03.29	정기주주총회	- 재무제표승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다.다. 채무보증현황해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.다. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다. 라. 직접금융 자금의 사용해당사항 없습니다.마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 한국증권금융(주)에 예치되어 있습니다.바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부[집합투자업 적용배제요건 충족에 관한 사항]

집합투자업 적용배제 요건 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2)	충족여부	세부 내역

충족	미충족

①주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사,신탁업자에 예치,신탁할 것	O	-	공모자금 100%예치예치약정체결(한국증권금융)

②예치,신탁자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	O	-	정관 제57조 명시예치계약서

③발기인 중 1인이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	O	-	미래에셋대우(2015년말 기준 43,853억원)

④임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	O	-	결격사유 없음

⑤최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것	O	-	2015.05.13 상장

⑥최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	O	-	정관 제59조 명시

⑦주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	O	-	정관 제58조 명시

⑧해산사유 발생시 예치,신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	O	-	정관 제60조 명시

⑨발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	O	-	발행총액 70억원 중미래에셋대우 7.5억원(10.7%) 소유

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무(1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 미래에셋대우(주)는 당사의 기본구조를디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 미래에셋대우(주)는 2015년 12월말 현재 자기자본 43,853억원으로서 동 조건을 충족하고 있습니다.한편, 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등을 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 당사 발행총액 7,000백만원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 1,500백만원, 공모금액 5,500백만원) 중 미래에셋대우(주)의 주식 등 투자금액은 총 750백만원(발행총액의 10.7%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다.아. 합병 등의 사후정보해당사항 없습니다.공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥상장)	2016.05.04	5,500	100% 한국증권금융 예치	100% 한국증권금융 예치	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.