토박스코리아 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.24	유상증자(일반공모)	보통주	785,000	100	1,000	설립자본금

2015.05.04	유상증자(일반공모)	보통주	2,750,000	100	2,000	일반공모(코스닥시장)

2017.04.18	-	보통주	14,591,246	100	-	합병

2017.08.22	무상증자	보통주	18,126,241	100	-	주식발행초과금

2018.04.18	전환권행사	보통주	1,430,000	100	500	제1회 무보증 사모 전환사채

* 2019년3월 29일 현재 전환사채 15.64억원 신주인수권부사채 15.5억원 전환행사완료※ 기타 참고사항 - 2019.01.30 전환사채 전환, 추가주식수 137,080주, 주식수 37,819,567주 - 2019.01.30 신주인수권부사채 행사, 548,320주, 주식수 38,367,887주- 2019.01.31 전환사채 전환, 추가주식수 849,896주, 주식수 39,217,783주- 2019.02.21 신주인수권부사채 행사, 추가주식수 137,080주, 주식수 39,354,863주- 2019.03.19 신주인수권부사채 행사, 추가주식수 205,620주, 주식수 39,560,483주- 2019.03.22 신주인수권부사채 행사, 추가주식수 171,350주, 주식수 39,731,83주- 2019.03.22 전환사채 행사, 추가주식수 73,008주, 주식수 39,804,841주- 2019.03.29 기준 주식수 39,804,841주 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무보증사모전환사채	2017.10.20	2022.10.20	5,000,000	보통주	2018년 10월 20일부터2022년 09월 20일까지	100	1,459	5,000,000	3,427,004	주1)

합 계	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	3,427,004	-

주1)- 상기 전환사채는 2018년 7월 20일 전환가액이 1,459원으로 조정되었습니다.2018년 7월 20일 공시 - 전환가액의조정 (제2회차 CB)참고

- 상기 전환사채는 2019년3월 29일 현재 전환사채 15.46억원 전환완료 - 미상환 사채 34.54억원

투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 10월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간	조기상환일	조기상환수익률

FROM	TO

1차	2019-09-20	2019-10-07	2019-10-20	100.0000%

2차	2019-12-21	2020-01-06	2020-01-20	100.0000%

3차	2020-03-21	2020-04-06	2020-04-20	100.0000%

4차	2020-06-20	2020-07-06	2020-07-20	100.0000%

5차	2020-09-20	2020-10-05	2020-10-20	100.0000%

6차	2020-12-21	2021-01-05	2021-01-20	100.0000%

7차	2021-03-21	2021-04-05	2021-04-20	100.0000%

8차	2021-06-20	2021-07-05	2021-07-20	100.0000%

9차	2021-09-20	2021-10-05	2021-10-20	100.0000%

10차	2021-12-21	2022-01-05	2022-01-20	100.0000%

11차	2022-03-21	2022-04-05	2022-04-20	100.0000%

12차	2022-06-20	2022-07-05	2022-07-20	100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 노량진지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회무보증사모전환사채	2017.10.20	2022.10.20	5,000,000	보통주	2018년 10월 20일부터2022년 09월 20일까지	100	1,459	5,000,000	3,427,004	주1)

합 계	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	3,427,004	-

- 상기 신주인수권부사채는 2018년 7월 20일 행사가액이 1,459원으로 조정되었습니다.2018년 7월 20일 공시 - 신주인수권행사가액의 조정 (3회차) 참고- 상기 신주인수권부사채는 2019년3월 29일 현재 신주인수권부사채 15.5억원 행사완료 - 미상환 신주인수권부사채 34.5억원

투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 10월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간	조기상환일	조기상환수익률

FROM	TO

1차	2019-09-20	2019-10-07	2019-10-20	100.0000%

2차	2019-12-21	2020-01-06	2020-01-20	100.0000%

3차	2020-03-21	2020-04-06	2020-04-20	100.0000%

4차	2020-06-20	2020-07-06	2020-07-20	100.0000%

5차	2020-09-20	2020-10-05	2020-10-20	100.0000%

6차	2020-12-21	2021-01-05	2021-01-20	100.0000%

7차	2021-03-21	2021-04-05	2021-04-20	100.0000%

8차	2021-06-20	2021-07-05	2021-07-20	100.0000%

9차	2021-09-20	2021-10-05	2021-10-20	100.0000%

10차	2021-12-21	2022-01-05	2022-01-20	100.0000%

11차	2022-03-21	2022-04-05	2022-04-20	100.0000%

12차	2022-06-20	2022-07-05	2022-07-20	100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 노량진지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.