토박스코리아 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.24	유상증자(일반공모)	보통주	785,000	100	1,000	설립자본금

2015.05.04	유상증자(일반공모)	보통주	2,750,000	100	2,000	일반공모(코스닥시장)

2017.04.18	-	보통주	14,591,246	100	-	합병

2017.08.22	무상증자	보통주	18,126,241	100	-	주식발행초과금

2018.04.18	전환권행사	보통주	1,430,000	100	500	제1회 무보증 사모 전환사채

2019.01.30	전환권행사	보통주	137,080	100	1,459	제2회 무보증 사모 전환사채

2019.01.30	신주인수권행사	보통주	548,320	100	1,459	제3회 무보증 사모 신주인수권부사채

2019.01.31	전환권행사	보통주	849,896	100	1,459	제2회 무보증 사모 전환사채

2019.02.20	신주인수권행사	보통주	137,080	100	1,459	제3회 무보증 사모 신주인수권부사채

2019.03.19	신주인수권행사	보통주	205,620	100	1,459	제3회 무보증 사모 신주인수권부사채

2019.03.22	신주인수권행사	보통주	171,350	100	1,459	제3회 무보증 사모 신주인수권부사채

2019.03.22	전환권행사	보통주	73,008	100	1,459	제2회 무보증 사모 전환사채

2019.04.11	신주인수권행사	보통주	239,890	100	1,459	제3회 무보증 사모 신주인수권부사채

2019.04.12	전환권행사	보통주	68,540	100	1,459	제2회 무보증 사모 전환사채

2019.04.12	신주인수권행사	보통주	274,160	100	1,459	제3회 무보증 사모 신주인수권부사채

2019.04.16	전환권행사	보통주	83,289	100	1,459	제2회 무보증 사모 전환사채

2019.04.29	전환권행사	보통주	392,021	100	1,459	제2회 무보증 사모 전환사채

2019.12.18	전환권행사	보통주	30,843	100	1,459	제2회 무보증 사모 전환사채

2019.12.30	전환권행사	보통주	30,843	100	1,459	제2회 무보증 사모 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회무보증사모전환사채	2017.10.20	2022.10.20	5,000,000	보통주	2018년 10월 20일부터2022년 09월 20일까지	100	1,459	910,000	623,714	주1)

제4회무보증사모전환사채	2019.09.18	2024.09.18	7,000,000	보통주	2020년 09월 18일부터2024년 08월 18일까지	100	1,205	7,000,000	5,809,128	주2)

합 계	-	-	12,000,000	-	-	-	-	7,910,000	6,432,842	-

주1)- 상기 전환사채는 2018년 7월 20일 전환가액이 1,459원으로 조정되었습니다.2018년 7월 20일 공시 - 전환가액의조정 (제2회차 CB)참고- 당사는 2019년 9월 19일 이사회 결의를 통해 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 1,660,000,000원을 조기상환 하였습니다.* 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 잔액은 910,000,000원 입니다.

투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 10월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간	조기상환일	조기상환수익률

FROM	TO

1차	2019-09-20	2019-10-07	2019-10-20	100.0000%

2차	2019-12-21	2020-01-06	2020-01-20	100.0000%

3차	2020-03-21	2020-04-06	2020-04-20	100.0000%

4차	2020-06-20	2020-07-06	2020-07-20	100.0000%

5차	2020-09-20	2020-10-05	2020-10-20	100.0000%

6차	2020-12-21	2021-01-05	2021-01-20	100.0000%

7차	2021-03-21	2021-04-05	2021-04-20	100.0000%

8차	2021-06-20	2021-07-05	2021-07-20	100.0000%

9차	2021-09-20	2021-10-05	2021-10-20	100.0000%

10차	2021-12-21	2022-01-05	2022-01-20	100.0000%

11차	2022-03-21	2022-04-05	2022-04-20	100.0000%

12차	2022-06-20	2022-07-05	2022-07-20	100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 노량진지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

주2)- 당사는 2019년 9월 18일 이사회 결의를 통해 70억원규모의 제 4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다.- 상기 전환사채는 2020년 3월 18일 전환가액이 951원으로 조정되었습니다.2020년 3월 18일 공시 - 전환가액의조정 참고

투자판단에 참고할 사항

※조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 03월 18일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2021년 03월 18일: 전자등록금액의 103.0378%

2021년 06월 18일: 전자등록금액의 103.5529%

2021년 09월 18일: 전자등록금액의 104.0707%

2021년 12월 18일: 전자등록금액의 104.5911%

2022년 03월 18일: 전자등록금액의 105.1140%

2022년 06월 18일: 전자등록금액의 105.6396%

2022년 09월 18일: 전자등록금액의 106.1678%

2022년 12월 18일: 전자등록금액의 106.6986%

2023년 03월 18일: 전자등록금액의 107.2321%

2023년 06월 18일: 전자등록금액의 107.7683%

2023년 09월 18일: 전자등록금액의 108.3071%

2023년 12월 18일: 전자등록금액의 108.8487%

2024년 03월 18일: 전자등록금액의 109.3929%

2024년 06월 18일: 전자등록금액의 109.9399%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 역전기업영업지원팀

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO1차 2021-01-17 2021-02-16 2021-03-18 103.0378%2차 2021-04-19 2021-02-19 2021-06-18 103.5529%3차 2021-07-20 2021-08-19 2021-09-18 104.0707%4차 2021-10-19 2021-11-18 2021-12-18 104.5911%5차 2022-01-17 2022-02-16 2022-03-18 105.1140%6차 2022-04-19 2022-05-19 2022-06-18 105.6396%7차 2022-07-20 2022-08-19 2022-09-18 106.1678%8차 2022-10-19 2022-11-18 2022-12-18 106.6986%9차 2023-01-17 2023-02-16 2023-03-18 107.2321%10차 2023-04-19 2023-05-19 2023-06-18 107.7683%11차 2023-07-20 2023-08-19 2023-09-18 108.3071%12차 2023-10-19 2023-11-18 2023-12-18 108.8487%13차 2024-01-18 2024-02-17 2024-03-18 109.3929%14차 2024-04-19 2024-05-19 2024-06-18 109.9399%(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

당사는 2019년 9월 19일 이사회 결의를 통해 제3회 무기명식 이권부 무보증사모 신주인수권부사채 2,700,000,000원을 조기상환 하였습니다.* 제 3회 무기명식 이권부 무보증사모 신주인수권부사채의 잔액은 없습니다.- 자세한사항은 2019.09.19 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.