우정바이오 분기보고서 (2018.03)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 09월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2001년 07월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	3,840	5,000	5,000	유상증자

2007년 06월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	37,680	5,000	5,000	유상증자

2010년 07월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	유상증자

2011년 08월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	유상증자

2012년 08월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	유상증자

2013년 09월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	유상증자

2015년 11월 02일	주식분할	보통주	1,993,680	500	500	액면분할

2016년 10월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	109,044	500	500	제3자배정(우리사주조합)

2017년 04월 19일	주식분할	보통주	17,030,050	100	100	-

2017년 05월 30일	전환권행사	보통주	709,320	100	100	-

2017년 07월 06일	전환권행사	보통주	354,610	100	100	-

2017년 08월 21일	전환권행사	보통주	709,219	100	100	-

2017년 11월 01일	전환권행사	보통주	570,000	100	100	-

2018년 01월 31일	전환권행사	보통주	709,219	100	100	-

2018년 02월 09일	전환권행사	보통주	1,773,049	100	100	-

주1) 2017년 04월 19일(합병등기일) 액면분할 및합병 및 합병비율에 따라 2017년 4월27일 합병신주가 상장되었습니다. 보고일 기준 총 주식수 24,179,711주 액면가는 100원임.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

주식회사 우정바이오제1회 무보증 사모 전환사채	2016년 05월 17일	2019년 05월 17일	5,000,000,000	기명식보통주	2016.05.18 ~ 2019.05.16	100	1,410	-	-	(주1)

한화엠지아이기업인수목적(주) 제1회 무보증사모 전환사채	2015년 03월 03일	2020년 03월 03일	1,500,000,000	기명식보통주	2016. 03. 03 ~2020.02.03.	100	1,000	930,000,000	930,000	(주2)

합 계	-	-	6,500,000,000	-	-	-	-	930,000,000	-	-

주1) 2018년 03월 31일 현재, 주식회사 우정바이오 제1회 무보증 사모 전환사채의경우 2018.02.02(709,219주), 2018.02.07(1,773,049주)총 2,482,268주 전환청구로 주식전환 및 신주상장 완료 하였습니다. 주2) 보고서 제출일 현재 한화엠지아이기업인수목적(주) 제1회 무보증사모 전환사채 930,000주 전환청구(18.04.02)로 주식전환 및 신주상장을 완료 하였습니다.

[전환사채 상세내역]

구분	주식회사 우정바이오(피합병회사) 제1회 무보증 사모 전환사채	한화엠지아이기업인수목적(주)(합병회사)제1회 무보증 사모 전환사채

발 행 일 자	2016년 05월 17일	2015년 03월 03일

권 면 총 액	5,000,000,000원 (주1)	1,500,000,000원 (주2)

만기보장수익율	만기상환시 연복리 4%, 조기상환 보장수익익률 연복리 4%	0%

전환사채 배정방법	사모	사모

전환청구기간	2016년 05월 18일부터 2019년 05월 16일	2016년 03월 03일부터 2020년 02월 03일

전환비율	사채권면 금액의 100%	사채권면 금액의 100%

전환대상주식의 종류	기명식 보통주	기명식 보통주

전환가능주식수전환가액	2,482,268주 (가액 1,410원)	1,500,000주 (가액 1,000원)

비고	[인수인]한국증권금융㈜(포커스슈퍼리치전문투자형사모증권투자신탁제1호 외 12개의 집합투자기구의 신탁업자)
포커스자산운용㈜(포커스슈퍼리치전문투자형사모증권투자신탁제1호 외12개의 집합투자기구의 집합투자업자)
[전환가액의 조정]1. 증권시장 상장시 공모가격에 따른 전환가격의 조정발행회사가회사 주식을 증권시장에 최초 상장(또는 합병을 통한 상장)시 주당 공모가격(또는 주당 합병가액)의70%와 당시의1주당 전환가격을 비교하여 낮은 가격으로 전환가격을 하향 조정하기로 한다.2. 실적에 따른 전환가격의 조정따른 전환가격 변동>1). 최초 전환가격 : 주당 18,600원 2). 2016년 반기순이익 15억원 미만 : 주당 13,600원3). 2016년 당기순이익 20억원 미만 : 주당 12,200원 4). 2017년 당기순이익 27억원 미만 : 주당 11,100원3. 조기상환 청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2018년 5월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(연복리 4%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다.4. 전환가격 조정의 중복 적용등전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회발생하는 경우에, 각 사유별로 전환비율 또는 전환가격을 조정한다. 다만, 조정 사유가 중복발생할 경우에는 조정된 전환가격중 가장 낮은 가격을 전환가격으로 하기로 한다.	[인수인]
한화투자증권(주), (주)스마일게이트엔터테인먼트, 엠지인베스트먼트(주), 윤경순
[전환가액의 조정]
1. "사채권자”의 전환청구 전에 “발행회사”가 시가(상장법인의 경우에는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정함. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
조정후 전환가격 =
조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.
2. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 “사채권자”가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
3. 조정된 전환가격이 “발행회사”의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

주1) 당사가 발행한 제1회 무보증 사모 전환사채는 보고서 제출일 이후 수회에 걸쳐 총 50억중 전액 전환청구권 행사로 주식전환 완료 되어 2018.03.31 현재 신주로 전환되었습니다.주2) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항: 전환사채 인수자인 한화투자증권(주), (주)스마일게이트엔터테인먼트, 엠지인베스트먼트(주), 윤경순는 주주간 계약을 통해 회사가 기업인수목적회사로서 행사는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에서 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사할 수 없도록 하였습니다.- 발행한 제1회 무보증 사모 전환사채는 보고서 제출일 이후 수회에 걸쳐 총 15억중 일부 5.7억원을 전환청구권 행사로 보고서 제출일 현재 신주로 전환되었습니다