우리산업 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 국내외 글로벌 고각사에 차량용 HVAC (HVAC은 Heating(난방), Ventilation(환기), Air Conditioning(공기조화)를 의미) 시스템 부품 및 자동차용 전장 부품을 제조 공급하는 회사로서 용인 본사 및 평택공장을 소유하고 있습니다.

가. 산업의 특성

(1) 자동차 산업 및 자동차부품 산업의 개요

자동차 산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 큰 역할을 하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다.

자동차 산업은 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업으로 자동차 생산에는막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다.

2. 사업의 현황가. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 2015년 04월 01일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스 주식회사로부터 자동차 부품 제조 및 판매사업을 인적분할하여 설립하였습니다. 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로서 국내 주요 거래처는 한온시스템, 현대모비스, 두원공조 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, DELPHI 등 입니다. 당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다. 또한 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어 감에 따라 부품업계들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부상하고 있으며, 이에 당사의 모회사는 중국(천진, 대련), 인도, 태국, 미국, 슬로바키아, 헝가리, 멕시코 등 현지법인을 설립하여 운영하고 있으며, 글로벌 영업활동을 확대하고 있습니다.

당사는 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 제5기 연결기준 매출액은 전년대비 4.21% 감소한 318,794백만원을 기록하였으며 영업이익은 전년대비 18.68% 감소한 14,114백만원, 당기순이익은 전년대비 37.37% 감소한 7,584백만원입니다.

주요 매출의 감소 요인은 전반적으로 글로벌 경기침체에 따른 자동차 판매의 감소와 당사 고객사들의 경영환경 악화 등 입니다. 각 아이템별로 HVAC용 Actuator은 매출이 전기대비 17.4% 감소한 약 605억원, Clutch Coil은 전기대비 15% 감소한 약 279억원, Heater Control은 전기대비 약 15.3% 증가한 약 580억원, PTC Heater는 전기대비 3.6% 감소한 약 623억, 그리고 기타 제품 및 상품의 매출은 전기대비 1.5% 감소한 약 1,098억원입니다.

주요 아이템의 매출 감소는 해외 수출에서 발생하였습니다. HVAC용 Actuator는 해외 수출이 전기대비 약 116억, Clutch Coil류는 해외 수출용 매출이 전기 대비 약 33억원, Heater Control이 약 26억원, 그리고 PTC Heater는 해외 수출용이 약 54억원이 감소하였습니다. 다만, 부품용 수출이 약 175억원정도 증가하였으며, 상품성 매출도 약 34억원 정도 증가하였습니다. 국내 내수용으로는 Heater Control은 전년대비 약 103억정도가 증가하였습니다.

전기차 수요가 2019년 상당히 증가할 것이라는 당사의 예상과 전망과는 달리, 2018년 대비 전기차 수요 증가에 둔화되어 PTC Heater 매출은 전년대비 매출이 약 23억정도 감소하였습니다. 다만, 국내 PTC Heater의 매출은 약 31억원 증가하였습니다.

당사의 자회사인 우리엠오토모티브의 PAS(Parking Assist System) 매출은 고객사의 수요 감소 등의 영향으로 약 53억원이 감소한 168억원을 기록하였습니다.

당사는 앞으로 2020년에는 수익성 극대화를 위해 친환경/미래차의 신규 아이템 발굴하는 한편, 지속적인 변화와 혁신을 통해 원가절감, 품질개선 및 신규제품 개발에 더욱 매진하여 노력하겠습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다. 나. 시장점유율

당사와 유사 혹은 동일한 제품을 생산하는 업체가 비상장, 비등록업체로 관련자료가 없어서 연간 국내자동차 총생산수량을 근거로 당사 국내 판매수량을 근거로 하여 추정하였습니다.

품목명	제5기	제4기	제3기

HVAC ACTUATOR	42.87%	43.23%	42.86%

CLUTCH COIL ASSEMBLY	77.83%	89.66%	88.58%

HEATER CONTROL ASSEMBLY	35.26%	27.45%	26.82%

다. 시장의 특성자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.라. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음마. 조직도바. 자회사의 사업현황

(단위 : 천원 )

회사명	소재지	업 종	결산월	투자금액	투자비율

(주)우리엠오토모티브	대한민국	제조업	12월	5,680,000	71.00%

주1) 2017년 08월 25일 ㈜우리엠오토모티브 설립에 참여하여 지분 100.00%를 취득 하고 종속회사에 편입하였습니다.주2) (주)우리엠오토모티브는 충청남도 천안시 서북구에 위치하고 있으며, 자동차 부품을 생산 및 판매를 목적하여 설립된 법인입니다.주3) 2018년 6월 20일 전략적 사업 운영을 목적으로 우리엠오토모티브 주식회사의 지분 29%를 만도 주식회사에 처분하여 보고서일 현재 지분 71%을 보유중 입니다. 3. 주요 제품 가. 주요 제품 현황 (연결기준)

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

자동차부품외	제품	HVACACTUATOR	차량내의 온도, 바람의방향, 실내-외기를전환하여 주는 장치	-	60,589	19.0%

CLUTCH COIL ASSEMBLY	차량에어컨의 콤프레샤를 작동 또는 정지시켜주는 장치	-	27,979	8.8%

HEATER CONTROL ASSEMBLY	차량의 히터, 에어컨을운전자가 원하는 환경으로 작동시켜 주는 콘트롤러	-	58,007	18.2%

PTC Heater	차량용 히터 제품	-	62,360	19.6%

기 타	자동차 부품	-	58,545	18.4%

상품	기타 원재료외	자동차 부품외	-	44,244	13.9%

기타매출	수출용역 및 일시불 금형	-	7,070	2.2%

합 계	-	318,794	100.0%

나. 주요 제품의 가격변동 추이(단위 : 원, $ )

품 목	제5기	제4기

HVAC ACTUATOR	내수	2,087	2,035

수출	$2.00	$1.96

CLUTCH COIL ASSEMBLY	내수	5,851	5,900

수출	$5.01	$5.41

HEATER CONTROL ASSEMBLY	내수	36,093	34,302

수출	$17.25	$17.21

PTC Heater	내수	44,491	36,468

수출	$95.84	$158.94

주) 당사의 제품생산은 주문식 다품종 생산으로 같은 품목이라도 제품 규격에 따라 가격 편차가 있습니다.

다. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

자동차부품	원재료	PCB ASS`Y	HVACACTUATOR 외 제조	56,927	21.9%	일렉스 外

MOTOR	HVACACTUATOR 제조	23,477	9.0%	마부찌 外

MAGNETWIRE	CLUTCH COILASSEMBLY 제조	6,793	2.6%	엘에스전선 外

F/COREASS`Y	CLUTCH COILASSEMBLY 제조	10,958	4.2%	세창 外

기타	전제품 제조	162,088	62.3%	남경산업 外

합 계	260,243	100.0%	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원, $ )

품 목	제5기	제4기

PCB ASS'Y	국내	6,937.51	4,966.53

MOTOR	수입	0.57	0.57

MAGNET WIRE	국내	8,261.53	8,559.72

F/COIL ASS`Y	국내	1,430.94	1,253.55

주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다.

(1) 산출기준

-. 총평균법(총매입액 / 총매입수량)(2) 주요 가격변동원인

-. 단가조정 및 환율변동 마. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력 산출 근거

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제5기	제4기	제3기

자동차부품	HVAC ACTUATOR	-	31,717	34,821	33,464

CLUTCH COIL ASSEMBLY	-	4,989	5,653	5,104

HEATER CONTROL ASSEMBLY	-	1,824	1,683	1,809

기타	-	3104	8,485	7,193

합 계	41,634	50,642	47,570

주1) 생산능력은 일 표준작업시간을 기준으로 계산하였습니다.주2) 생산능력은 일 작업시간에 따라 변동될 수 있습니다.

(가) 산출방법 등① 산출기준

생산라인당 C/T(사이클 TIME) 기준

② 산출방법

시간당 생산량 * 1일 작업시간 * 생산일수 * 생산라인수(나) 평균가동시간 : 일 8시간 × 월 20.67 × 3개월

(2) 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적

(단위 : 천개 )

사업부문	품 목	사업소	제5기	제4기	제3기

자동차부품	HVAC ACTUATOR	-	31,359	34,076	32,728

CLUTCH COIL ASSEMBLY	-	4,879	5,546	4,993

HEATER CONTROL ASSEMBLY	-	1,779	1,649	1,768

기타	-	3,069	8,390	7,022

합 계	41,086	49,661	46,511

(나) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동률

자동차부품	1,796	1,625	90.48%

합 계	1,796	1,625	90.48%

(3) 생산설비의 현황① 당기(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	금형	비품	사용권자산	건설중인자산	합 계

기초취득금액	12,939,523	15,229,539	741,817	54,899,680	234,149	11,170,855	28,620,143	2,818,071	-	3,057,702	129,711,479

취득금액	38,397	34,175	23,183	3,499,479	90,379	787,025	1,604,445	161,986	203,250	7,815,366	14,257,685

회계기준변경효과	-	-	-	-	-	-	-	-	446,157	-	446,157

대체금액	-	-	-	5,367,403	-	97,250	699,707	-	-	(6,164,360)	-

처분금액	-	-	(14,574)	(4,899,316)	(104,915)	(609,446)	(3,171,850)	(45,074)	(201,056)	-	(9,046,231)

기말취득금액	12,977,920	15,263,714	750,426	58,867,246	219,613	11,445,684	27,752,445	2,934,983	448,351	4,708,708	135,369,090

기초감가상각누계액	-	(2,380,296)	(256,740)	(30,402,657)	(205,118)	(8,485,125)	(18,819,969)	(2,448,110)	-	-	(62,998,015)

처분금액	-	-	3,891	847,017	104,913	210,624	474,415	23,538	201,056	-	1,865,454

감가상각비	-	(381,409)	(61,588)	(4,410,115)	(22,581)	(930,208)	(2,596,083)	(172,239)	(278,659)	-	(8,852,882)

기말감가상각누계액	-	(2,761,705)	(314,437)	(33,965,755)	(122,786)	(9,204,709)	(20,941,637)	(2,596,811)	(77,603)	-	(69,985,443)

기초손상차손누계액	-	-	-	(1,110,694)	-	-	-	-	-	-	(1,110,694)

처분금액	-	-	-	60,207	-	6,308	-	4	-	-	66,519

손상차손	-	-	-	(119,266)	-	(6,308)	-	(4)	-	-	(125,578)

기말손상차손누계액	-	-	-	(1,169,753)	-	-	-	-	-	-	(1,169,753)

기초정부보조금	-	-	-	-	(21,150)	-	-	-	-	-	(21,150)

기중증가액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기중감소액	-	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	5,400

기말정부보조금	-	-	-	-	(15,750)	-	-	-	-	-	(15,750)

기초장부금액	12,939,523	12,849,243	485,077	23,386,329	7,881	2,685,730	9,800,174	369,961	-	3,057,702	65,581,620

기말장부금액	12,977,920	12,502,009	435,989	23,731,738	81,077	2,240,975	6,810,808	338,172	370,748	4,708,708	64,198,144

② 전기(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	금형	비품	건설중인자산	합 계

기초취득금액	13,291,714	15,212,743	717,962	49,569,710	234,149	10,055,287	24,068,977	2,633,608	4,705,388	120,489,538

취득금액	-	16,796	23,855	4,413,367	-	664,530	3,145,187	214,981	7,063,387	15,542,103

대체금액	-	-	-	3,944,713	-	743,708	4,022,652	-	(8,711,073)	-

처분금액	(352,191)	-	-	(2,973,610)	-	(278,750)	(2,616,673)	(27,253)	-	(6,248,477)

연결실체의 변동	-	-	-	(54,500)	-	(13,920)	-	(3,265)	-	(71,685)

기말취득금액	12,939,523	15,229,539	741,817	54,899,680	234,149	11,170,855	28,620,143	2,818,071	3,057,702	129,711,479

기초감가상각누계액	-	(1,999,689)	(195,823)	(26,086,104)	(175,008)	(7,571,586)	(16,509,505)	(2,286,177)	-	(54,823,892)

처분금액	-	-	-	238,323	-	2,699	171,402	22,165	-	434,589

감가상각비	-	(380,607)	(60,917)	(4,557,904)	(30,110)	(919,064)	(2,481,866)	(185,992)	-	(8,616,460)

연결실체의 변동	-	-	-	3,028	-	2,826	-	1,894	-	7,748

기말감가상각누계액	-	(2,380,296)	(256,740)	(30,402,657)	(205,118)	(8,485,125)	(18,819,969)	(2,448,110)	-	(62,998,015)

기초손상차손누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

손상차손	-	-	-	(1,110,694)	-	-	-	-	-	(1,110,694)

기말손상차손누계액	-	-	-	(1,110,694)	-	-	-	-	-	(1,110,694)

기초정부보조금	-	-	-	(45,419)	(26,550)	(9,789)	-	-	-	(81,758)

기중증가액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기중감소액	-	-	-	-	5,400	-	-	-	-	5,400

연결실체의 변동	-	-	-	45,419	-	9,789	-	-	-	55,208

기말정부보조금	-	-	-	-	(21,150)	-	-	-	-	(21,150)

기초장부금액	13,291,714	13,213,054	522,139	23,438,187	32,591	2,473,912	7,559,472	347,431	4,705,388	65,583,888

기말장부금액	12,939,523	12,849,243	485,077	23,386,329	7,881	2,685,730	9,800,174	369,961	3,057,702	65,581,620

(4) 진행중인 투자

-. 해당사항 없음(5) 향후 투자계획

-. 해당사항 없음.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제5기	제4기	제3기

자동차부품외	제품	HVACACTUATOR	수 출	40,172	51,785	50,876

내 수	20,417	21,537	20,897

계	60,589	73,322	71,773

CLUTCH COIL ASSEMBLY	수 출	8,375	11,710	12,841

내 수	19,604	21,193	16,271

계	27,979	32,903	29,112

HEATER CONTROL ASSEMBLY	수 출	7,352	9,989	15,060

내 수	50,655	40,323	32,499

계	58,007	50,312	47,559

PTC/COD HEATER	수 출	38,391	43,854	28,085

내 수	23,969	20,833	19,069

계	62,360	64,687	47,154

기타	수 출	21,551	4,049	4,379

내 수	36,996	61,073	44,596

계	58,547	65,122	48,975

상품	원재료외	수 출	37,497	34,067	29,817

내 수	6,746	4,828	5,006

계	44,243	38,895	34,823

수출용역 및 일시불 금형(내수)	7,069	7,545	-

합 계	수 출	153,338	155,454	141,058

내 수	165,456	177,332	138,338

합 계	318,794	332,786	279,396

주) 당사는 2015년 04월 01일을 분할기일로하여 우리산업홀딩스 주식회사로부터 자동차 부품 제조 및 판매사업을 인적분할하여 설립하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로① 내수 : 전체 매출액의 51.9%(2019년 기준) 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서 → 생산 → 직납② 수출 : 전체 매출액의 48.1%(2019년 기준) 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서 → 생산 → W/H 임시보관 → 납품

(3) 판매방법 및 조건

① 내수판매 : 직접판매후 구매카드, 외담대, 어음, 현금으로 대금회수② 수출판매 : 직수출후 T/T 송금방식으로 대금 회수(4) 판매전략

① 내수 시장 : 국내 완성차 1차 납품업체가 신규 개발품에 대한 부품업체 선정시 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다.② 해외 시장 : 국내 완성차 1차업체에 대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, QS9000, ISO14000과 ISO/TS 16949:2002 인정 획득을 통하여 품질 및 가격 경쟁력을 인정받아 미국 북미지역에 직수출을 시작하여 해외 시장 진출의 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 수출시장의 다변화를 추진하고 있습니다.

5. 수주상황

당사는 거래처와 장기 기본공급 계약 체결 후 거래업체의 수시 생산계획에 따른 발주에 의하여 판매하고 있습니다.

6. 외환리스크 관리에 관한 사항가. 통화옵션

계약처	계약일	만기일	구분	통화	계약금액	행사금액

SC은행	2019-08-12	2020-01-31	FORWARD SELL	USD	500,000	1,203

SC은행	2019-08-12	2020-02-28	FORWARD SELL	USD	500,000	1,203

SC은행	2019-08-12	2020-03-31	FORWARD SELL	USD	500,000	1,203

SC은행	2019-08-12	2020-04-29	FORWARD SELL	USD	500,000	1,203

SC은행	2019-08-12	2020-05-29	FORWARD SELL	USD	500,000	1,203

SC은행	2019-08-12	2020-06-30	FORWARD SELL	USD	500,000	1,203

SC은행	2019-09-09	2020-01-31	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-09-09	2020-02-28	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-09-09	2020-03-31	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-09-09	2020-04-29	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-09-09	2020-05-29	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-09-09	2020-06-30	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-09-26	2020-01-31	FORWARD SELL	USD	500,000	1,188

SC은행	2019-09-26	2020-02-28	FORWARD SELL	USD	500,000	1,188

SC은행	2019-09-26	2020-03-31	FORWARD SELL	USD	500,000	1,188

SC은행	2019-09-26	2020-04-29	FORWARD SELL	USD	500,000	1,188

SC은행	2019-09-26	2020-05-29	FORWARD SELL	USD	500,000	1,188

SC은행	2019-09-26	2020-06-30	FORWARD SELL	USD	500,000	1,188

SC은행	2019-11-04	2020-06-30	FORWARD SELL	USD	500,000	1,153

SC은행	2019-12-03	2020-01-31	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-12-03	2020-02-28	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-12-03	2020-03-31	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-12-03	2020-04-29	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-12-03	2020-05-29	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-12-03	2020-06-30	FORWARD SELL	USD	500,000	1,179

SC은행	2019-08-12	2020-01-31	FORWARD SELL	EUR	500,000	1,366

SC은행	2019-08-12	2020-02-28	FORWARD SELL	EUR	500,000	1,366

SC은행	2019-08-12	2020-03-31	FORWARD SELL	EUR	500,000	1,366

SC은행	2019-08-12	2020-04-29	FORWARD SELL	EUR	500,000	1,366

SC은행	2019-08-12	2020-05-29	FORWARD SELL	EUR	500,000	1,366

SC은행	2019-08-12	2020-06-30	FORWARD SELL	EUR	500,000	1,366

SC은행	2019-09-09	2020-01-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-02-28	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-03-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-04-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-05-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-06-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-07-24	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-08-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-09-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-10-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-11-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-09	2020-12-23	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,323

SC은행	2019-09-26	2020-01-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-02-28	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-03-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-04-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-05-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-06-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-07-24	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-08-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-09-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-10-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-11-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-09-26	2020-12-23	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,324

SC은행	2019-11-04	2020-01-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-11-04	2020-02-28	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-11-04	2020-03-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-11-04	2020-04-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-12-03	2020-01-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-02-28	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-03-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-04-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-05-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-06-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-07-24	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-08-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-09-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-10-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-11-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-12-03	2020-12-23	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,320

SC은행	2019-11-04	2020-01-31	FORWARD SELL	USD	500,000	1,153

SC은행	2019-11-04	2020-02-28	FORWARD SELL	USD	500,000	1,153

SC은행	2019-11-04	2020-03-31	FORWARD SELL	USD	500,000	1,153

SC은행	2019-11-04	2020-04-29	FORWARD SELL	USD	500,000	1,153

SC은행	2019-11-04	2020-05-29	FORWARD SELL	USD	500,000	1,153

SC은행	2019-11-04	2020-05-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-11-04	2020-06-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-11-04	2020-07-24	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-11-04	2020-08-31	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-11-04	2020-09-29	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-11-04	2020-10-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-11-04	2020-11-30	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

SC은행	2019-11-04	2020-12-23	FORWARD SELL	EUR	200,000	1,303

7. 경영상의 주요 계약 등

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2010.04.08	단일판매 공급계약	-. 계약상대방 : Valeo Climate Control-. 계약물품 : 차량용 콘트롤헤드-. 계약기간 : 2011.02.01 ~ 2019.01.31-. 계약금액 : 33,729백만원	완료

2013.01.18	단일판매 공급계약	-. 계약상대방 : VISTEON Corporation-. 계약물품 : 차량용 공조기-. 계약기간 : 2013.09.01 ~ 2026.08.31-. 계약금액 : 39,115백만원	진행중

2013.01.23	단일판매 공급계약	-. 계약상대방 : 두원공조-. 계약물품 : 차량용 공조기-. 계약기간 : 2014.07.01 ~ 2019.06.30-. 계약금액 : 29,900백만원	완료

2013.04.23	단일판매 공급계약	-. 계약상대방 : Denso Manufacturing Michigan, INC.-. 계약물품 : 차량용 공조기-. 계약기간 : 2015.01.01 ~ 2019.12.31-. 계약금액 : 45,267백만원	완료

8. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 :백만원 )

과 목	제5기	제4기	제3기	비 고

원 재 료 비	1,608	868	890	-

인 건 비	7,720	7,149	7,084	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	769	841	769	-

기 타	1,812	1,703	1,686	-

연구개발비용계	11,909	10,561	10,429	-

회계처리	판매비와관리비	8,627	8,352	8,171	-

제 조 경 비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	3,282	2,209	2,258	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.74%	3.17%	3.73%	-

나. 연구개발 실적

① 연구과제	PTC RESISTOR 개발

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 작동성능과 구속시 전류제어 및 재사용 가능한 제품 구현에 중점을 두고 연구개발- 차량에 적용되고 있는 기존방식의 Resistor에 대해 PTC type Resistor로 대치가 가 능하며 또한 원가 경쟁력 확보 및 품질향상에 많은 기여가 있을 것으로 판단됨.

연구결과

- 구속시 발생되는 화재위험 감소- Blower motor 구속시 조기단락 및 구속 해지시 재생 가능한 반영구적인 제품 개발- 환경 친화적인 제품 개발(납땜 방식 삭제)- 개발기간 : 1996.01 ~ 2002.12

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	- 2003.01부터 A1(스타렉스) 장착

① 연구과제	자동차 HEATER CONTROL BUTTON의 이중사출 개발 및 적용

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 본 기술을 개발 적용함으로써 Heater Control Head의 Button뿐만 아니라 LCD Window, Swich Knob에도 적용이 가능하며, 자동차 Door Switch 및 Car Stereo Button등 자동차 Interior와 Radiator Grill, Side Mold등 Exterior에도 가능해질 것으로 기대됨.- 또한 가전제품에 있어 세탁기와 냉장고 그리고, 에어컨 등 일반 가전과 휴대폰, Computer 등 통신제품에도 확대 적용이 가능할 것으로 판단됨.

연구결과

- 외형적 감성품질의 질적 향상으로 고객 불만 해소,- 내마모성 우수성으로 사용 수명 증대- A/S 보증기간 연장으로 인한 품질 경쟁력.- 원재료 수입 배제로 인한 저렴한 단가(경제적)- 생산성 향상 및 물류 관련 용이 - 개발기간 : 2002년 07월01일 - 2003년 06월 30일

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	- 2003.03월부터 스펙트라에 적용

① 연구과제	차량 유리창의 성에제거기

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 본 발명은 차량 유리에 발생하는 성에나 결빙을 손쉽게 제거할 수 있는 차량 유리창의 성에제거기에 관한 것으로, 차량 운행 전이나 운행시에 발생하는 성에를 손쉽게 제거할 수 있으며 차량 전원을 이용 하여 성에를 제거할 수 있어, 난방장치를 장시간 가동할 필요가 없으므로, 에너지를 절감하고 차량 연비를 높일 수 있는 효과가 있음.

연구결과

- 2004년 8월 17일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	-

① 연구과제	블로어 모터의 단속용 FET장치. 그 장치의 결합구조및 결합방법

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 본 발명은 자동차 블로어 모터의 구속시 발생돼는 고열에 의해 모터의 파손을 방지하기 위한 FET장치에 있어서 특정한 결합구조에 의해 송풍케이스와의 결합부에서 녹아버리는 현상을 방지할 수 있는 블로어 모터의 단속용 FET장치로, 그 장치의 결합구조 및 결합방법을 제공하는데 있다

연구결과

- 2005년 1월 18일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	-

① 연구과제	차량용 프리히터 및 차량용 프리히터의 히트핀 조립체

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 차량용 프리히터는 차량의 시동과 동시에 더운 바람을 나오게 하는 예열장치로, 겨울철 엔진 냉각수 예열전에 신속한 차량 실내 난방을 위한 예열장치로, 차량용 프리히터 및 차량용 프리히터의 히트핀 조립체는 조립되는 단품을 줄여 관리를 용이하게 하고 작업공정을 줄일 수 있는 히트핀 조립체를 제공함과 동시에 히트핀이 핀 플레이트로 부터 이탈되는 경우를 방지할 수 있는 히트핀 조립체를 제공하는 것임.

연구결과

- 2005년 6월13일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	- 2005.08월부터 스타렉스에 적용

① 연구과제	자동차 히터 컨트롤러 제어패널의 조작노브 및 그제조방법

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 자동차 히터 컨트롤러 제어패널에 부착되는 조작노브에 있어서, 소정 형상의 지시부에 부착된 필름의 표면과 외피부의 표면이 동일평면 상에 있게 하는 것으로 작업 공정의개선에 효과가 있음.

연구결과

- 2005년 12월12일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	-

① 연구과제	자동차용 블로워모터의 과전류 보호장치

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 블로워모터의 구속에 의한 과전류를 이중으로 감지하여 과전류로부터 구동회로 및 블로워모터를 정밀하게 보호하는 자동차용 블로워모터의 과전류 보호장치임

연구결과

- 2006년 1월 5일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	-

① 연구과제	차량용 프리히터

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 차량의 시동과 동시에 더운 바람을 나오게 하는 예열장치로 겨울철 냉각수예열시간 지연에 따른 열원부족을 차량 시동과 동시에 차량 내부에 유입되는 공기의 온도를 높히어 열원을 확보하는 역활을 하는 예열 장치임

연구결과

- 2006년 1월20일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	- 스타렉스, 봉고3, 포타2 등에 적용 중

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	당기말잔액	비고

은 행	61,990	24,982	33,187	53,785	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	61,990	24,982	33,187	53,785	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	61,990	24,982	33,187	53,785	-

나. 신용등급 현황

평가일	신용평가 기관	신용등급	비 고

2019.04.22	이크레더블	BBB	-

2019.04.25	나이스신용평가	BB+	-

2018.04.25	이크레더블	BBB-	-

다. 기타 중요한 사항해당사항 없습니다.

10. 시장위험 및 위험관리가. 자본위험관리

연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 자본구조를유지또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.

산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

장단기차입금	53,785,203	61,990,215

현금및현금성자산	5,703,089	8,520,570

순부채	48,082,114	53,469,645

자본	116,635,353	111,352,536

총자본	164,717,467	164,822,181

자본조달비율	29.19%	32.44%

나. 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. ?당사는 전사적인수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 경영진은 위험관리 정책및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.1) 시장위험관리시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험관리당사는 원자재 수입 및 제품 수출 거래 등과 관련하여 주로 USD 와 EUR 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

통 화	외 화	원화환산액	외 화	원화환산액

[외화자산]

현금및현금성자산	USD	32,91,281	3,810,645	3,308,575	3,699,317

EUR	92,376	119,852	488,862	625,332

CNY	1,661,264	275,338	1,462,310	238,006

매출채권및기타채권(주1)	USD	33,159,430	38,391,988	32,090,609	35,880,509

EUR	11,475,498	14,888,655	10,271,405	13,138,771

CNY	31,057,116	5,147,406	31,027,439	5,050,026

합 계	USD	36,450,711	42,202,633	35,399,183	39,579,826

EUR	11,567,874	15,008,507	10,760,267	13,764,103

CNY	32,718,380	5,422,744	32,489,749	5,288,032

[외화부채]

매입채무및기타채무	USD	10,719,223	12,410,716	98,28,029	10,988,718

EUR	269,095	349,132	78,462	100,365

JPY	72,589,797	771,970	138,435,055	1,402,596

CNY	7,178,986	1,189,845	5,260,282	856,163

장단기차입금	USD	-	-	-	-

EUR	9,000,000	11,676,870	9,000,000	11,512,440

합 계	USD	10,719,223	12,410,716	9,828,029	10,988,718

EUR	9,269,095	12,026,002	9,078,462	11,612,805

JPY	72,589,797	771,970	138,435,055	1,402,596

CNY	7,178,986	1,189,845	5,260,282	856,163

(주1) 상기 매출채권의 통화별 구성내역은 대손충당금이 차감되기 전 총액기준입니다.

당기와 전기의 외화에 대한 원화 환율 1% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	당 기	전 기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

USD	297,919	(297,919)	285,911	(285,911)

EUR	29,825	(29,825)	21,513	(21,513)

JPY	(7,720)	7,720	(14,026)	14,026

CNY	42,329	(42,329)	44,319	(44,319)

상기 민감도 분석은 재무상태표일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다.

② 이자율위험관리이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/이자비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 금리변동부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 차입금 감축, 장.단기차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 당기와 전기 중 이자율이 0.1% 변동 시 이자율 변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

0.1% 상승시	0.1% 하락시	0.1% 상승시	0.1% 하락시

이자비용	(53,785)	53,785	(61,990)	61,990

2) 유동성위험관리당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 하나은행 외 1곳의 금융회사와 상업어음할인약정을 체결하고 있습니다.

① 당기말(단위 : 천원)

구 분	3개월 미만	3개월 ~ 1년 미만	1년 ~ 2년 미만	2년 이상	합 계

매입채무	46,158,812	-	-	-	46,158,812

미지급금	12,857,100	-	-	-	12,857,100

미지급비용	651,226	-	-	-	651,226

유동성리스부채	51,175	225,711	-	-	276,886

파생상품부채	3,866	11,472	-	-	15,338

단기차입금	-	46,676,870	-	-	466,76,870

유동성장기차입금	-	3,358,333	-	-	33,58,333

장기차입금	-	-	3,750,000	-	37,50,000

비유동성리스부채	-	-	99,579	-	99,579

합 계	59,722,179	50,272,386	3,849,579	-	113,844,144

② 전기말(단위 : 천원)

구 분	3개월 미만	3개월 ~ 1년 미만	1년 ~ 2년 미만	2년 이상	합 계

매입채무	47,548,782	-	-	-	47,548,782

미지급금	13,255,263	-	-	-	13,255,263

미지급비용	574,417	-	-	-	574,417

파생상품부채	90,811	61,758	-	-	152,569

단기차입금	-	54,712,440	-	-	54,712,440

유동성장기부채	-	4,669,441	-	-	4,669,441

장기차입금	-	-	2,233,333	375,000	2,608,333

합 계	61,469,273	59,443,639	2,233,333	375,000	123,521,245

3) 신용위험관리연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 당사는 신규 거래처와 계약시 거래처의 재무분석을통해 재경팀에서 최종 거래처 등록을 승인 합니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다.당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

현금및현금성자산	5,703,089	8,520,570

단기금융상품	24,000,000	17,000,000

매출채권	71,495,924	72,570,303

파생상품자산	693,712	952,897

기타금융자산(유동)	9,920,787	8,109,538

기타투자자산	1,820	1,820

장기금융상품	332,332	297,100

기타금융자산(비유동)	202,310	5,212,310

합 계	112,349,974	112,664,538

11. 파생상품 계약 현황외화채권 등의 중도처분 및 만기외화금액수령시 환율변동위험을 회피하기 위해 보고기간종료일 현재 SC은행에 10건의 통화선도 매도계약 (계약금액:EUR 12,600천, USD 15,000천)을각각 가입하고 있습니다.연결실체는 동 통화선도계약에 대해 특정 위험회피대상항목을 지정하고 있지 않으므로 매매목적으로 회계처리하여 해당 파생상품에서 발생하는 손익은 전액 당기 손익으로 인식합니다.

(1) 당기와 전기 중 파생상품의 평가이익 및 거래이익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

평가이익	거래이익	평가이익	거래이익

통화선도거래	693,712	261,657	952,897	1,053,061

(2) 당기와 전기 중 파생상품의 평가손실 및 거래손실 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

평가손실	거래손실	평가손실	거래손실

통화선도거래	15,338	1,837,986	152,569	1,736,734

(3) 당기말과 전기말 현재 파생상품자산 및 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

유동성 파생금융자산:

통화선도계약	693,712	15,338	952,897	152,569