로보로보 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허	검도로봇 및 그 제어방법	㈜로보로보	2007.05.15	2008.10.27	ROBOKIT	대한민국

2	특허	로봇조립 서비스 시스템 및 그방법	㈜로보로보	2008.06.18	2011.03.10	공통	대한민국

3	특허	로봇정보제공 시스템 및 방법	㈜로보로보	2010.01.15	2011.05.18	공통	대한민국

4	특허	모터장치, 모터 시스템 및 이를 이용한 모터 구동방법	㈜로보로보	2010.03.16	2012.03.29	HUMANOID	대한민국

5	특허	교육용 로봇조립 서비스 시스템 및 방법	㈜로보로보	2011.11.22	2013.07.11	공통	대한민국

6	특허	8채널 감지센서를 갖는 라인트레이서	㈜로보로보	2012.02.08	2013.12.11	대회용 제품	대한민국

7	특허	교육용또는 완구용 음성인식 기반 로봇 제어시스템 및 이를 이용한 로봇제어방법	㈜로보로보	2014.01.01	2015.02.12	ROBOKIT	대한민국

8	특허	완구용 서보 모터모듈	㈜로보로보	2014.11.11	2016.08.11	HUMANOID	대한민국

9	특허	완구용 팽이로봇	㈜로보로보	2015.04.24	2017.01.12	ROBOKIT	대한민국

10	특허	체결이 간편한 완구용 결합유닛	㈜로보로보	2015.08.12	2017.02.16	유아로봇	대한민국

11	특허	완구용 로봇 제어 시스템	㈜로보로보	2015.09.25	2017.01.12	유아로봇	대한민국

12	중국특허	체결이 간편한 완구용 결합유닛	㈜로보로보	2016.10.27	2019.05.03	유아로봇	중국

13	중국특허	완구용 로봇 제어 시스템	㈜로보로보	2016.09.23	2020.07.03	유아로봇	중국

14	실용신안	교육용 배틀 로봇	㈜로보로보	2011.04.08	2013.04.04	ROBOKIT	대한민국

15	실용신안	완구용 로켓 글러브	㈜로보로보	2014.01.15	2014.10.08	항공과학	대한민국

16	프로그램등록	ROGIC3.4.6.4
(로직 3.4.6.4)	㈜로보로보	-	2016.10.04	로보키트	한국저작권위원

17	프로그램등록	스마트로직	㈜로보로보	-	2014.03.18	로보키트	한국저작권위원회

18	프로그램등록	SmartRogic_iOS
(스마트로직_아이오에스)	㈜로보로보	-	2016.10.04	로보키트	한국저작권위원회

19	프로그램등록	Romanbo(로맨보)	㈜로보로보	-	2017.01.17	Romanbo	한국저작권위원회

20	프로그램등록	UARO(유아로)	㈜로보로보	-	2017.01.17	UARO	한국저작권위원회

21	프로그램등록	로보키즈AR(유아로)	㈜로보로보	-	2019.05.01	로보키즈	한국저작권위원회

22	미국 프로그램등록	ROBOKIT Rogic v3.0	㈜로보로보	-	2010.01.14	로보키트	미국

23	중국 저작권 등록	ROBOKIT Rogic 3.4.6.4	(주)로보로보	2016.04.06	2018.03.07	로보키트	중국

24	중국 저작권 등록	Smart Rogic(Android)10.2.2	(주)로보로보	2014.03.19	2018.05.02	로보키트	중국

25	중국 저작권 등록	Smart Rogic(iOS)0.0.5	(주)로보로보	2014.11.19	2018.05.02	로보키트	중국

나. 기업 및 안전인증

번호	구분	내용	권리자	유효기간	등록일	적용제품	출원국

1	ISO9001	ISO9001:2015	(주)로보로보	2019.08-2022.08	2016.08.05	로보키트	G-CERTI

2	CCC	ROBO KIT	(주)로보로보	2020.11-2025.11	2016.02.17	로보키트	중국CQC

3	CCC	ROBO KIDS	(주)로보로보	2020.11-2025.11	2016.02.17	로보키즈	중국CQC

4	CCC	BLACK LINE	(주)로보로보	2020.11-2025.11	2016.11.08	대회용로봇	중국CQC

5	CCC	UARO	(주)로보로보	2020.11-2025.11	2016.08.05	유아로봇	중국CQC

6	CCC	코딩스토리	(주)로보로보	2020.11-2022.05	2017.05	코딩키트	중국CQC

7	CCC	RO-E	(주)로보로보	2020.11-2024.09	2019.09	일체형로봇	중국CQC

8	CCC	ROBO KIT R/S Series	(주)로보로보	2020.11-2024.11	2019.11	로보키트	중국CQC

9	CCC	ROMANBO	(주)로보로보	2020.11-2023.03	2017.02.22	유아로봇	미국 R

10	CCC	RO-E CUBE	(주)로보로보	2020.11-2025.11	2017.02.22	유아로봇	미국 R

11	CCC	KIRO Step	(주)로보로보	2020.12-2025.12	2017.02.22	유아로봇	미국 R

12	CE	UARO Series	(주)로보로보	-	2017.02.22	유아로봇	미국 R

13	CE DOC	ROBO KIT Series	(주)로보로보	-	2016.05.02	로보키트	한국NTREE

14	GS인증	로보키트 ROGIC v3.0	(주)로보로보	-	2009.12.15	로보키트	한국TTA

15	GS인증	UARO	(주)로보로보	-	2018.03.22	로맨보	중국CQC

다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 주요 시장 중 하나인 초등학교 방과후 학교 시장 관련 법령은 '초.중등교육법' 과 '공교육정상화법’등이 있으며 '초.중등교육과정 총론(교육부 고시 제2013-7호, 교육부 고시 제2015호-74호)에 근거한 학교 운영 방침에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 코딩 교육과 교육용 로봇 시장의 급진적인 성장으로 국내외 인증을 획득, 국내는 로보키트, 코딩스토리등 로보로보에서 판매되는 모든 제품의 KC인증을 거쳐 판매를 하고 있 습니다. 또한 해외 인증의 경우 교육용 로봇에 특화 된전문 규격이 미수립되어 일반적으로 '전동완구' 안전 규격을 기준으로 하며, 필요 시 국가별로 별도의 인증 절차를 거쳐야 합니다. 대표적인 인증 규격은 유럽의 CE, 미국의 CPSIA, 중국의 CCC 등이 있습니다. 라. 산업의 특성 (1) 산업의 정의 및 개요

[로봇의 분류]

중소벤처기업부 발간한 2021~2023년 중소기업 전략기술로드맵에 따르면, 지능형 로봇산업은 4차산업혁명 분야에 분류되어 있습니다. 지능형 로봇의 일반적 정의는 인공지능 등 IT 기술을 바탕으로 인간과 상호작용하면서 가사지원, 교육, 엔터테인먼트 등 다양한 형태의 서비스를 제공하는 인간지향적인 로봇을 의미합니다.

지능형 로봇 산업 분류는 크게 제조업용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인서비스용 로봇, 로봇부품 및 부분품, 로봇시스템, 로봇 임베디드, 로봇서비스로 구분 가능합니다.

개인 서비스용 로봇 내 ‘교육 및 연구용 로봇’으로 분류되었으며, 융합적 사고 교육용 교구재 로봇을 분류하였습니다.

현재 시장을 지배하고 있는 교육용 로봇은 크게 2가지 형태로, 학생들이 직접 로봇을 조립함으로써 컴퓨터 과학의 원리를 이해하는 학습교재로서의 로봇과, 장착된 화면과 음성기능을 이용하여 학생들에게 학습콘텐츠를 효과적으로 전달하는 교육미디어로서의 로봇이 있습니다.

전 세계 교육로봇 시장의 선두 국가 중 하나인 미국은 STEAM(Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) 교과를 흥미롭게 가르치고, 학생들의 과학적 기술 소양을 키우기 위한 방안으로 로봇교육을 활발하게 개발 중입니다. 미국은 실생활과 로봇기술이 결합된 방향으로 발전 중이며, 미국, 영국, 일본, 프랑스 등의 선진국들은 각 학교별, 지역별로 교구재로봇을 정규교육과정과 연계하여 사용하고 있습니다.

우리나라를 비롯해 싱가포르, 말레이시아, 중국, 인도네시아 등 아시아 국가들도 로봇교육의 중요성을 인식하고 국가차원에서 로봇교육을 진행 중 전방 산업으로는 육아 및 아동 교육 지원, 가전 산업 연계, 스마트 홈 연계 등이 있어서 기술 경쟁력 선점이 요구되는 산업입니다.

[에듀테크 산업 - 포스트 코로나19로 주목]

코로나19로 인하여 전세계의 산업이 변화가 일어났습니다. 오프라인 중심, 장치중심의 산업이 온라인, 비대면으로 급격히 확장되면서 교육용 로봇에서도 에듀테크 산업과의 연합이 이루어지고 있습니다.

에듀테크(Edutech)는 교육(Education)과 기술(Technology)의 합성어로, 교육에 ICT기술을 접목해 기존 서비스를 개선하거나 새로운 서비스를 제공하는 것, 또는 교육 서비스를 개선하거나 새로운 가치를 제공하는데 활용되는 기술을 의미합니다. 최근에는 인공지능, AR/VR, 블록체인 등이 기존 교육을 혁신시키는 기술로 주목을 받고 있습니다

에듀테크와 유사한 개념으로 이러닝(E-Learning), 스마트 러닝(Smart Learning) 등이 있습니다. 이러닝은 1990년대 말 인터넷의 급속한 확산으로 등장한 개념으로 주로 디지털교과서와 온라인 학습에 방점이 주어졌습니다. 2010년경에는 스마트폰과 태블릿이 본격적으로 확산됨에 따라 스마트기기를 통해 교육 성과를 높이기 위한 스마트러닝이 업계 및 학계의 주목을 받았습니다. 이러닝과 스마트러닝의 경우 교육이 행해지는 학습수단(인터넷+데스크탑, 스마트폰, 태블릿 등)에 주요한 개념의 방점이 주어졌습니다. 에듀테크의 경우는 이러한 학습 수단에 대한 것(AR/VR)도 있지만, 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등 데이터와 소프트웨어를 기반으로 학습자에 대한 분석과 의사소통, 정보관리를 용이하게 함으로써 학습 성과를 제고시키는 방향에 좀 더 무게중심이 실려 있습니다.

(제품 분류 관점 - 적용기술)

적용되는 기술에 따라 개인 학습지원용, 다자간 학습지원용, 학습도구 용 로봇 등으로 구분함 - 개인학습지원용 로봇은 사용자에게 로봇을 활용하여 개별적인 교육 프로그램 운영 로봇을 의미 - 다자간학습지원용 로봇은 교사의 수업 보조 역할로 다수의 사용자들과 상호 작용을 통해서 교육에 활용되는 로봇을 의미 - 학습도구용 로봇은 교과목으로 편성하여 정해진 커리큘럼을 통해서 수업에 활용하는 로봇을 의미

(제품 분류 관점 - 공급망)

교육용 로봇은 공급망 관점에 따라 교사보조로봇 분야와 교구재 로봇 분야 등 공급망 단계를 구분함 - 교사보조 로봇은 학교, 공공기관 또는 가정에서 학습 콘텐츠를 이용해 교사를 보조 하거나 사용자와의 상호작용을 통해서 창의교육을 가능하게 해주는 로봇을 의미 - 교구재 로봇은 학습목적에 적합한 다양한 교육용 자료를 제공하는 서비스 콘텐츠 분야 그리고 사용자가 직접 로봇을 제작하고 콘텐츠를 구성하여 과학에 대한 관심 과 창의력 향상을 지원해 주는 로봇을 의미

(2) 산업의 연혁

교육용 로봇은 국내뿐 아니라 세계적으로 산업화의 초기단계에 있으며, 향후 각국 교육정책 및 기술발전 경로에 따라 성장세가 크게 달라질 것으로 판단됩니다. 현재 교육용 로봇 시장의 대부분은 당사의 제품과 유사한 교구재 교육용로봇이 차지하고 있습니다. 2006년부터 조지 부시 전 미국 대통령 정부가 제안·추진했던 새로운 교육 아젠다인 STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 통합교육 프로그램은 로봇교육을 적극적으로 장려하고 있는데 이와 관련하여 교육용 로봇의 활용과 관련 커리큘럼의 개발필요성이 세계적으로 증가하였습니다.

국내에서는 2009년 11월 지식경제부의 “교구로봇활용 시범사업”이 개시되어 5주간 서울시내 10개 초등학교에서 정규 수업시간에 시범 운영되어 긍정적인 성과를 얻어내었으며, 이에 따라 '방과후학교' 에 로봇교육과 운영이 크게 확대된 바 있습니다.

- 에듀테크와 인공지능 교육

2020년 전세계를 관통한 코로나19로 인하여 에듀테크와 인공지능을 활용한 교육 서비스를 지향하고 있습니다. AI기반 교육서비스란 AI 기반 교육 서비스는 교육 서비스에 인공지능 기술을 접목해 기존 서비스를 개선 및 새로운 서비스를 제공하는 차세대 교육을 의미합니다. 각국 지도자들은 인공지능 교육을 위한 제도와 정책을 준비하고 실행하고 있으며, 우리나라 역시 2020년부터 의미있는 변화들이 시도되고 있습니다.

[교육용로봇의 산업연혁]

교육용로봇 연혁	내용

2000년 이전	동아리 위주의 교육용 로봇 활동 성행

2006년	조지부시 전 미국 대통령 STEM 아젠다에 로봇교육 장려
교육용 로봇, 방과후학교 과목 도입

2009년 11월	교육부, 교구용로봇 활용 시범사업

2008-2015년	지능형 로봇 관련 법, 제도적 기반 강화
- 로봇 특별법 제정 및 후속조치가 시행
- 제1,2차('09, '14) 지능형 로봇 기본계획 수립

2016년	교육용 로봇 KS 인증 실시 (한국로봇산업 진흥원)

[인공지능 및 에듀테크 융합 교육 각국 정책]

국가	내용

미국	인공지능 교육 (AI교육)
트럼프 대통령은 19년 2월 11일 ‘AI 분야에서 미국의 리더십 유지(Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence)’라는 행정명령에 서명. 주요 내용으로는
- (연구개발 투자) 연방기관들은 장기적인 관점으로 AI 연구개발 투자를 최우선 추진
- (인프라 개방) 데이터, 모델, 컴퓨팅 리소스를 AI 연구자에게 개방, 정부 데이터법을 시행
- (거버넌스 표준화) 인공지능 시스템 개발 지침 수림, 인공지능 시스템 기술표준 개발
- (전문인력 확충) 펠로우십 및 연수 프로그램 운영, 국민의 AI 잠재력 향상을 위한 STEM 교육 확대
- (국제협력) AI R 장려하고 시장 창출이 가능한 국제적 환경 조성, 미국의 이익을 보호하고 경제안보를 지키기 위한 액션플랜 개발

중국	2018년 - 차세대 AI 발전 계획의 인력양성 방안 실행을 위한 교육부의 세부 계획으로, 대학 등 고등 공기관의 AI 기술 혁신 및 인재 양성을 위한 세부 방안을 제시

일본	2019년 - 교육개혁을 통한 AI 인재 육성과 확보
- 기본적으로 모든 고등학교 졸업생들이 과학, 수학, 데이터 과학, AI에 대한 기초적인 지식의 습득 가능

한국	2020년 - 교육부와 과기정통부는 협의체를 구성.
인공지능(AI), 빅데이터 기반
수학·과학 콘텐츠 발굴과
로봇·항공우주 프로그램 개발·보급 등을 추진
에듀테크 선도학교 선정
온라인 공동교육 거점센터 선정
인공지능 기초, 인공지능 수학 과목 신설 (2021년 2학기 부터 선택 가능)

(출처: 인공지능 - 중소기업 전략기술로드맵 (2021-2023))

[방과후학교 연혁]

연혁	내용

1995.05	5-31 교육개혁 (방과후 학교 도입제안)
각급 학교의 학교 운영위원회는 방과후 학생의 흥미, 취미 및 학교 실정과 지역 특성에 알맞은 교육 활동을 수익자 부담으로 운영 할 수 있음

2000.04	정부의 과외금지 조치 헌법재판소에서 위헌판결

2003.11	사교육비 경감을 위한 특기적성교육 활성화 방안 발표

2004.12	공교육 정상화를 위한 사교육비 경감대책

2006.02	"방과후 학교"라는 용어로 통합

2008.04	"사교육비 경감" 키워드에 따라 학교 자율화 및 시도교육청으로 권한 이양

2011.07	교육부 방과후학교 내실화 방안 발표
민간위탁 확대

2016.02	특별교부금 사업 중단되고 단위학교에서 자율적으로 운영하는 사업으로 변화

(출처: 논문 발췌, 2017년 '방과후학교의 실태와 문제점 및 발전방안’중)

(3) 산업의 특성

교육용 로봇은 IT 기술이 근간이 되는 산업이기 때문에 기술적 트렌드에 따라 변화하는 형태를 취하며, 특히 스마트 폰이나 웨어러블 장비, 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 새로운 ICT(Information Technology)서비스가 증가함에 따라서 다양한 트렌드가 발생하는 산업 분야입니다. 아울러 교육분야 주요 기술은 AR/VR, AI, 로보틱스, 블록체인이며, 교육부문 AI도입은 다른 산업에 비하여 더딘편으로 보입니다. 해당 산업 분야의 기업은 제품의 연구 개발 능력 및 기술 노하우를 보유하고 있어야 합니다. 교육용 로봇 분야는 IT 분야인 동시에 교육 산업 분야이기 때문에 교육 사업의 특성도 동시에 지니고 있습니다. 교육 산업은 경제적 / 문화적 특성 뿐만 아니라 교육과 관련한 정책 영향력도 높습니다. 최근 전세계적으로 온라인 플랫폼과 인공지능 등의 영향으로 인해 해당 산업이 급격하게 성장함에 따라 당사도 해외 진출을 통한 기업 성장을 도모하고 있습니다. 세계 교육시장은 향후10년간 성장 예측되며 에듀테크 시장도 성장이 예상됩니다. 특히 인공지능 향후 5~7년간 선두기업은 2030년 대비 122%의 경제적 이익을 얻을 것으로 예상될 정도로 성장이 예상되는 분야입니다.

국내 인공지능(AI) 시장 2023년까지 연평균 17.8% 성장 전망하고 있으며, 2021년 국내 디지털 정책은 디지털 뉴딜과 디지털 플랫폼 강화를 통하여 교육부 정책방향은 인공지능 교육을 주도하여 교육욜 로봇 산업 역시 이를 따라갈 것으로 예측됩니다.

마. 시장의 현황(1) 시장의 규모 및 성장성

MarketsandMarkets에 따르면 교육용 로봇 시장은 2021 년 13 억 달러(한화 1.5조)에서 2026 년 26 억 달러(한화 약 3조)로 성장할 것으로 예상됩니다. 2021 년부터 2026 년까지 16.1 %의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

o 국내 시장 규모는 2019년 280억 원 수준에서 연평균 33.5%씩 증가해, 2024년에는 1589억원 수준으로 증가할 전망

[교육용 로봇의 국내 시장규모 및 전망]

(단위: 억원,%)

구분	'19	'20	'21	'22	'23	'24	CAGR

국내시장	280.8	474.9	500.4	891.9	1190.7	1589.6	33.5

(출처: Allied Market Research(2020), 2020 및 2020년 중소기업 기술로드맵 국내 지능형 로봇시장 규모를 근거로 교육용 로봇을 추정)

o 교육용 로봇의 세계 시장 규모는 2019년 711백만 달러 수준에서 연평균 16.8%씩 증가해 2024년에는 5,784백만 달러 수준까지 증가할 것으로 추정됨

[교육용 로봇의 세계 시장규모 및 전망]

(단위: 백만달러,%)

구분	'19	'20	'21	'22	'23	'24	CAGR

세계시장	711	1,081	1,644	2,501	3,804	5,784	52.1

(출처: Educational Robot Market, MarketstandMarkets,2020년 및 2020년 중소기업 기술로드맵 지능형 로봇 참고)

- GlobeNewswire 에 따르면, 교육용 로봇이 포함된 세계 서비스 스마트 로봇 시장의 규모는 2024년까지 145억 달러 규모의 시장으로 성장할 전망.

- 아이들을 교육하는 새로운 방법을 수행, 재미 목적 및 사회적으로 교육자 및 부모들 사이에서 수요가 증가할 전망

- 센서 및 IoT를 통하여 클라우드와 연동되어 이를 위한 모션 네트워크 및 소프트웨어 기반 제어기술 수요가 증가

- 교육분야 주요 기술은 AR/VR,AI,로보틱스,블록체인이며, 교육부문 AI도입은 다른 산업과 발맞추어 진행될 것을 전망함

(2) COVID-19가 교육용 로봇 시장 규모 및 전망에 미치는 영향

중국에서 시작된 치명적인 호흡기 질환인 COVID-19 대유행의 출현은 이제 세계적인 문제가 되었습니다. 대부분의 교육용 로봇 제조업체는 이 위기의 영향을 영향을 받았습니다. 주로 로봇 공학 교육을 제공하는 초중고등학교 및 대학 및 훈련 센터의 임시 폐쇄는 그 결과 시장 참여자들은 매출 감소를 기록했습니다. 예를 들어, ABB (스위스)의 로봇 공학 및 이산 자동화 부문의 2020 년 2 분기 수익은 부분적으로 COVID-19의 영향으로 인해 전년도 같은 기간에 비해 26 % 감소했습니다.

(3) 포스트 코로나19 교육용 로봇시장 - 에듀테크와 인공지능

이는 교육부문의 디지털전환이 다른 부문에 비해 상대적으로 더디게 진행되고 있음을 시사합니다. 다음의 그림에서 볼 수 있듯이 교육분야의 AI 도입률도 다른 분야에 비해 상대적으로 낮은 것을 알 수 있습니다.

교육분야에 적용되는 주요 기술은 AR/VR, AI, 로보틱스, 블록체인 등으로 파악됩니다. 체험 기반의 실감형 교육을 가능하게 하는 AR/VR 기술의 경우, 2018년 18억 달러에서 2025년 126억 달러로 7배의 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 빅데이터를 통해 학습자 맞춤형 교육, 교수법 및 행정관리 자동화와 지능화를 가능케하는 인공지능도 2018년 8억 달러에서 2025년 61억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 블록체인도 높은 성장을 보일 것으로 전망(6배 성장)되나 다른 기술에 비해 상대적으로 작은 시장규모를 유지할 것으로 전망됩니다.

바. 회사의 현황 (1) 사업부문별 현황주식회사 로보로보와 그 종속회사는 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위 입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 요약정보 및 요약손익현황은 다음과 같습니다.(가) 사업부문별 요약정보

사업부문	회사명	주요 생산 및 판매제품 및 용역	주요고객

로봇사업부	주식회사 로보로보	로보키트, 로보키즈, 유아로 등	국내 : 각 지역별 총판 등해외 : Beijing Roborobo Education Technology(중국) 등

교육사업부	주식회사 러닝온	생명과학, 융합과학 등	각 지역별 총판 및 학교 등

위탁사업부	주식회사 씨디에이에듀	방과후교육 위탁서비스 등	방과후교육 학교 등

위탁사업부	주식회사 미래지식산업연구소	방과후교육 위탁서비스 등	방과후교육 학교 등

개발사업부	주식회사 로보로보랜드	소프트웨어 개발 등	로봇 및 관련 소프트웨어 고객 등

(나) 사업부문별 요약손익현황(단위: 천원)

사업부문	회사명	2022년 1분기	2021년 1분기

매출액	영업이익	매출액	영업이익

로봇사업부	주식회사 로보로보	1,850,227	100,035	2,199,381	40,383

교육사업부	주식회사 러닝온	555,577	(165,970)	326,382	(176,430)

위탁사업부	주식회사 씨디에이에듀	222,168	(68,228)	54,129	(98,757)

위탁사업부	주식회사 미래지식산업연구소	167,563	(57,801)	-	-

개발사업부	주식회사 로보로보랜드	5,600	(2,323)	-	-

소계	2,801,134	(194,287)	2,579,893	(234,804)

내부거래	(441,543)	(70,881)	(331,627)	(62,145)

합계	2,359,592	(265,168)	2,248,265	(296,950)

(2) 사업 개황

당사의 목표시장은 교육용 로봇시장이며, 초등학생 및 유아를 위한 교육용 로봇을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 주요 제품은 교육용로봇, 로봇용 학습소프트웨어, 관련 교재 등 교육에 사용되는 로봇 및 부수제품을 연구개발, 제조ㆍ판매하고 있습니다. 교육용로봇이란 '교과목 혹은 응용교육 활용에 목표를 두고 사용되는 로봇’을 말하며 당사의 주요 제품은 로보키트, 로보키즈, 유아로 등이 있습니다.

2020년 코로나19로 인하여 비대면 양방향 방과후 교육인 러닝온을 런칭하였고, 하반기에는 온라인 로봇대회를 개최하여 좋은 반응을 얻었습니다. 아울러 AI교육사업화를 목표로 관련 제품은 레이스봇, 로이를 출시하였습니다. 로보링크와의 제휴를 통하여 완성형 로봇상품을 확대 판매하고 있습니다. 교육용로봇을 활용한 교육 방식은 컴퓨터만을 이용하여 수행되는 코딩교육과 달리, 입력된 코딩을 바탕으로 로봇이 물리적인 동작을 수행하는 것을 사용자가 관찰할 수 있기 때문에 로봇과 연결된 센서, 전자장치, 기계 및 컴퓨터기술 등에 대한 이해 향상 및 논리적인 문제해결 능력을 효과적으로 증진시킬 수 있습니다. 이에 따라 로봇을 이용한 교육에 대한 Needs는 지속적으로 확대되고 있으며, 그 결과 당사는 국내에 지역 총판 20여개, 하위 교육원 60여개, 총 수강생 20,000여 명의 판매망을 갖추고 지속적으로 매출처를 확대 중이며, Beijing Roborobo Education Technology Co. Ltd. 와 2016년에 10년간 장기공급계약을 체결하고 중국 수출 확대를 통한 시장확대 및 기업 외형성장을 이루기 위하여 노력하고 있습니다. 종속회사인 주식회사 러닝온은 과학 전분야에 걸친 제품 및 교육 프로그램을 운용하는 기업으로 주요 목표 시장은 국내 교육기관이며, 초.중.고등학생을 대상으로 교육 제품 및 프로그램을 공급하고 있습니다. 주식회사 러닝온은 과학 분야와 관련 된 교육 교구의 직접 개발 및 외부 소싱을 통해서 보급하며, 해당 교구와 관련한 교육 커리큘럼의 개발 및 강의 인력 양성 등을 주도적으로 진행하고 있습니다. 종속회사인 주식회사 씨디에이에듀는 방과후교육 위탁서비스업을 영위하는 업체로, 당사 및 종속기업의 기자재 및 교재 공급과 시너지효과를 기대하고 있습니다. 종속회사인 주식회사 미래지식산업연구소 또한 방과후교육 위탁서비스업을 영위하는 업체로, 당사 및 종속기업의 기자재 및 교재 공급과 시너지효과를 기대하고 있습니다.종속회사인 주식회사 로보로보랜드는 소프트웨어 개발업을 영위하는 업체로, 당사 및 종속기업의 소프트웨어 관련 신규사업을 주도적으로 수행하고 있습니다. 지난 몇년은 국내외 교육용 로봇 시장은 코딩 교육의 트렌드화와 4차산업 혁명 이슈 등 다양한 이슈를 통해서 시장의 성장 모멘텀을 형성하기에 이르렀습니다. 교육 뿐만 아니라 군사, 의료, 생활 서비스 분야에서 지능형 로봇에 대한 관심도 폭발적으로 증가함에 따라 해당 분야 인력을 양성하기 위한 교육 시장도 각광을 받았습니다.

2021년은 국내외 트렌드와 교육시장의 변화에 발맞추어 인공지능을 중심으로 온라인 플랫폼 강화와 AI컨텐츠 확장을 추진합니다

(3) 경쟁 현황

국내의 교육용 로봇시장은 다수의 중소기업이 경쟁을 벌이는 완전경쟁의 형태를 보이고 있습니다. 교육용로봇의 특성 상 로봇의 제작에 수반되는 기술적 난이도가 높지 않으며 사업초기에 투자비용이 많이 들지 않습니다. 기술적 특성에 의해 신규 기업 증가율이 상당히 높은 편이지만, 교육서비스의 경쟁 특성도 동시에 갖고있어 교육 영업망의 구축 등이 경쟁요소의 핵심이 됩니다. 당사는 2000년 초반부터 전국의 총판을 바탕으로 초등학교 영업망을 구축해 왔습니다.

최근 1-2년 사이에 코딩 교육과 4차산업 혁명, 로봇이 교육 패러다임의 트렌드화로 각 정부부처 및 교육기관, 관련 기업의 관심도가 상당히 높아지고 있어 신규 기업 진입의 가속화 등 경쟁이 심화되고 있으나 시장이 관심도와 규모가 성장하는 측면도 수반하고 있어 긍정적인 변화로 바라보고 있습니다.

국내 시장의 경우 초등학교 방과 후 학교에서 운용되는 제품이 전체 시장 대비 절대적으로 높은 수준이기 때문에 해당 시장의 진입 경쟁이 상당히 치열하며, 방과 후 ‘학교 점유율=시장점유율’과 같은 평가를 하곤 합니다. 반면에 해외 시장은 국내와 달리 방과 후 학교 공급 비율이 높지 않으며, 전문 교육기관 및 학원을 통해 공급되는 비율이 높아 국내 시장과는 차이가 있으며, 당사는 이와 같은 해외시장의 특성을 고려하여 공급을 진행하고 있습니다. 당사가 자체적으로 조사한 바에 따르면 거래 초등학교 수 기준으로 2018년 전국초등학교 중 방과후학교를 운영하는 6,204개교 중 16.11%인 1,000개교를 거래하고 있으며 코딩 교육 전용 제품군을 통해 점유율을 높이고 있습니다. 당사는 이 업체들 중 국내 교육용로봇 매출로는 업계 점유율 1위에 해당하며, 중국사업의 성공적인 안착으로 추가 성장동력을 확보하였습니다. 당사는 전국에 보유한 총판조직으로 매출안정성을 확보하고, 중국파트너사와의 협력관계로 성장동력을 확보하였기에 국내 방과후학교에만 납품하는 여타 업체들과는 차별화될 수 있는 요소가 존재한다고 판단됩니다.

2013년 한국과학기술정보연구원에서 발간한 “로봇교육 생태계 환경과 시장 진입 전략”의 전세계 주요 로봇업체리스트와 당사 영업팀과의 인터뷰를 통해 추정한 주요 경쟁사 현황은 아래표와 같습니다. 전세계적으로 코딩과 교육용 로봇을 기점으로 해당 시장이 성장하고 있어 국내 시장 뿐 아니라 해외 시장을 목표로 한 경쟁 대응이 필요합니다.

[ 국내외 경쟁사 ]

회사이름	본사	주요제품	특징	비고

로보티즈	한국	드림
휴머노이드	홀 블록 타입
(키로 유사 형태)	코스닥 상장사
www.robotis.com

프로보	한국	테크닉	PCB 타입
(로보키트 유사 형태)	www.probo.kr

로보트론	한국	타미 로봇
타미 주니어	홀 블록 타입
(키로 유사 형태)	www.robotron.co.kr

Lego	덴마크
(빌룬드)	- Lego Education
- Mindstorm
- Spike Prime	가장 강력한 경쟁사.
유아-성인까지 사용 가능한 다양한 제품군 보유
자체 소프트웨어 보유
(스크래치 완벽 호환)	https://education.lego.com/ko-kr/

Wonder Workshop Inc.	미국	Dash / Cue	완성형 제품/ 10여종 다양한 액세서리 추가 구매 가능
자체 소프트웨어/앱 보유
(RO-E경쟁 제품)	https://www.makewonder.com/

Ozobot, Inc.	미국	Ozobot	지름 3cm / 높이 3cm에 초소형 일체형 코딩로봇으로 컬러 라인트레이싱/ 블록클리 코딩 가능 제품
해외/국내에서도 수 만개판매
(RO-E경쟁 제품)	https://ozobot.com/

Artec Co., LTD	일본
(오사카)	-ArtecRobo	코딩로봇제품 ? 작은 네모큐브를 이용해 제작
유치원부터 대학교까지 유통/판매
(로보키트/유아로 경쟁 제품)	https://www.artec-kk.co.jp/en/

VexRobotics	미국
(텍사스)	- Vex Robotics 제품군	코딩로봇제품 - 플라스틱 프레임을 이용해 제작, 자체 코딩 프로그램도 가지고 있음.
(로보키트 유사 형태)	https://www.vexrobotics.com/

makeblock	중국	mbot	알루미늄 프레임
(로보키트 유사 제품)	www.makeblock.com

UBTECH	중국	JIMU	휴머노이드 전문 업체
교육용 로봇시장 확대
홀 블록 타입 로봇 교구
(키로 유사 형태)	www.ubtrobot.com

DJI	중국	RoboMasterS1	드론 전문 업체
(교육용 로봇 개발)
북경 파트너와 협업	www.dji.com/kr