솔디펜스 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.12	-	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2015.04.28	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	코스닥상장

2018.03.23	-	보통주	12,652,087	100	-	합병신주

2019.03.28	전환권행사	보통주	976,000	100	1,000	1회차 전환권행사(증자비율:5.10%)

2019.04.03	전환권행사	보통주	524,000	100	1,000	1회차 전환권행사(증자비율:2.67%)

2019.11.29	유상증자(제3자배정)	보통주	597,014	100	1,675	소액유상증자(증자비율:2.95%)

2020.02.15	유상증자(제3자배정)	보통주	5,895,626	100	1,295	유상증자(증자비율:22.55%)

2021.01.13	유상증자(일반공모)	보통주	26,100,000	100	561	일반공모유상증자(증자비율:99.82%)

2021.02.17	전환권행사	보통주	4,909,983	100	611	2회차 전환권행사(증자비율:9.40%)

2021.03.11	전환권행사	보통주	3,436,988	100	611	2회차 전환권행사(증자비율:6.01%)

2021.04.21	신주인수권행사	보통주	7,486,631	100	561	1회차 신주인수권행사(증자비율:12.36%)

2021.07.01	신주인수권행사	보통주	4,991,087	100	561	1회차 신주인수권행사(증자비율:7.33%)

2021.07.21	유상증자(제3자배정)	보통주	6,504,065	100	1,230	유상증자(제3자배정)(증자비율:8.90%)

2021.07.24	유상증자(제3자배정)	보통주	666,666	100	1,500	유상증자(제3자배정_소액)(증자비율:0.84%)

2021.08.13	주식매수선택권행사	보통주	20,000	100	2,241	주식매수선택권(증자비율 : 0.02%)

2021.08.23	주식매수선택권행사	보통주	34,287	100	911	주식매수선택권(증자비율 : 0.04%)

2021.09.16	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	5,309,733	100	1,130	-

2. 전환사채등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제4회차	2021.07.30	2024.07.30	3,000,000,000	기명식 보통주	2022.07.30~2024.06.30	100	1,200	-	-	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제5회차	2021.09.07	2024.09.07	50,000,000,000	기명식 보통주	2022.09.08~2024.08.07	100	1,570	-	-	-

합 계	-	-	-	53,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

-. 4회차 사채권 만기전 상환 사유 : 2022년 5월 13일,5월 16일 사채권자의 기한이익상실 요청에 따른 만기전 사채 취득-. 5회차 사채권 만기전 상환 사유 : 2022년 4월 8일 사채권자의 기한이익상실 요청에 따른 만기전 사채 취득-. 4회차, 5회차 사채권 향후 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

환전환우선주	1회차	2021.09.15	2026.09.15	5,999,998,290	상환전환우선주 발행에 따른 전환	100%	1,130	보통주	5,309,733	-

합 계	-	-	-	5,999,998,290	-	-	-	-	5,309,733	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)휴센텍 제4회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2021.07.30	3,000,000,000	-	-	2024.07.30	상환	-

(주)휴센텍 제5회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2021.09.07	50,000,000,000	-	-	2024.09.07	상환	-

(주)휴센텍 제1회차상환전환우선주	조건부자본증권	사모	2021.09.15	5,999,998,290	-	-	2026.09.15	미상환	-

합 계	-	-	-	58,999,998,290	-	-	-	-	-

-. 4회차 사채권 만기전 상환 사유 : 2022년 5월 13일 사채권자의 기한이익상실 요청에 따른 만기전 사채 취득-. 5회차 사채권 만기전 상환 사유 : 2022년 4월 8일 사채권자의 기한이익상실 요청에 따른 만기전 사채 취득-. 4회차, 5회차 사채권 향후 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,999,998,290	-	-	-	-	-	-	-	-	5,999,998,290

합계	5,999,998,290	-	-	-	-	-	-	-	-	5,999,998,290

4. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2022.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.